CRM SelectieGids een uitgave van SoftwareCentraal

CRM SelectieGids een uitgave van SoftwareCentraal

www.softwarecentraal.nl

Inleiding

van softwarecentraal.nl

Het aanschaffen van nieuwe CRM-software is, net als iedere investering, een belangrijke beslissing voor uw bedrijf. Goede referenties, ervaringen van andere partijen en een uitgebreide checklist helpen bij de keuze voor een leverancier. In deze CRM-selectiegids staat informatie over zes interessante software-implementaties van de afgelopen twee jaar. De leveranciers en afnemers geven hun visie op het traject en laten zien wat de kritische succesfactoren waren bij de selectie en implementatie van de nieuwe CRM-systemen. Als aanvulling op de cases hebben we een uitgebreide checklist toegevoegd, die u kan helpen om de juiste keuze te maken bij de selectie van CRMsoftware. We hopen dat u hiermee een goede start maakt en kunt leren van ons en de collega’s in uw veld die in dit boek aan het woord komen. Als u meer hulp bij selectie van bedrijfssoftware wenst, kunt u terecht op onze websites www.selectiehulp.nl of www.softwarematrix.nl. Deze bieden u gratis en onafhankelijk vergelijkingen en selectiepakketten voor vele soorten software. Dennis van der Heijden Manager Services SoftwareCentraal.nl

2

Welkom

in deze selectiegids

Organisaties zien het licht: de wereld verandert, alles gaat sneller, online, sociaal, ‘in de cloud’ en meer ‘inbound’ dan ‘outbound’. Om dit bij te ­kunnen houden, is er behoefte aan automatisering van het verkoop­ apparaat, de marketing en de klanten­service. ­Kortom, het is tijd voor een CRM-pakket. Veel CRM-pakketten lijken op elkaar. Door de gedetailleerde informatie kan deze gids behulpzaam zijn bij het vergelijken van pakketten. Hij geeft u een goede indruk van de mogelijkheden. Stel uw eigen criteria vast en neem vervolgens een weloverwogen beslissing. Hoofdgebieden van CRM De drie hoofdgebieden waarin CRM van grote ­betekenis is: • Ondersteuning verkoopteam (Salesforce automation) • Ondersteuning marketing (Marketing automation) • Ondersteuning klantenservice (Customer service)

Uw klant direct herkennen Tegenwoordig is het heel goed mogelijk om een groot deel van de zakelijke bezoekers op uw web­sites te herkennen. Integratie met webanalytics en web­ grading wordt daardoor steeds relevanter. U krijgt hiermee een goed beeld van uw bestaande klanten en inzage in het gedrag van zowel in­dividuele bezoekers als bezoekerssegmenten. Op pagina 14 en op de achterzijde van deze gids leest u meer over de CRM-diensten die Vicus u kan bieden. Neem gerust contact met ons op als u CRM effectief wilt inzetten. Veel leesplezier! Luuk Roovers directeur Vicus eBusiness Solutions bv www.vicus.nl

Integratie Misschien wel de belangrijkste trend van dit moment is integratie. Aan de verkoopkant is integratie met sociale media, bedrijfsblogs en websites gewenst. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om informatieaanvragen die via sociale media binnenkomen, met behulp van een CRM-systeem direct door te schieten naar het juiste verkoopteam. Het verkoopteam kan de poten­tiële klant meteen benaderen! Een goed CRM-systeem maakt uw onderneming slagvaardiger.

3

Vicus

een case uit de praktijk

Laudius wilde aanmeldingen via de website grotendeels automatisch kunnen afhandelen. Vicus hielp met het inrichten van de front- en backoffice en stelde alle applicaties eenvoudig als SaaS-oplossing beschikbaar. Cursisten die zich inschrijven komen automatisch in het CRM-systeem en het achterliggende ERP-systeem terecht. Zendingen worden ingepland en termijnfacturen worden automatisch verzonden. Waarom dit product: Laudius wilde in de eerste plaats een geïntegreerd Open Source CRM-systeem, vanwege de te verwachten dynamiek in de organisatie en de relatief lage kosten van Open Source-systemen. Vicus bleek de enige Open Source-dienstverlener die dergelijke geïntegreerde totaaloplossingen kon bieden. Met name de totaaloplossing - de integratie van de website met het ERP-systeem en het CRM-systeem heeft de doorslag gegeven. Vicus ondersteunde zowel SugarCRM als vtiger CRM en kon Laudius perfect adviseren welk CRM-systeem het best zou passen. Vtiger CRM blijkt zich prima te gedragen binnen dit gehele concept. Concurrerende voordelen: Vicus is steeds naast de klant blijven staan. Als er een wijziging in het bedrijfsproces kwam, dacht ­Vicus mee. Peter Mulder (directeur van Laudius): ”Vicus begrijpt wat wij willen. Zo werken we in meerdere landen. Wij maken gebruik van meerdere websites en de samenstelling van de producten per land kan nog wel eens verschillen. Het systeem dat we nu hebben blijkt flexibel. We kunnen ­productassemblages aanmaken in ons ERP-systeem en via ons CRM-­

systeem aangeven of we deze willen publiceren op alle websites of slechts op een deel van de websites. Dat scheelt ons veel werk. Ook de geautomatiseerde verwerking van de gehele keten is voor ons een grote winst.” Uitdaging van dit project: Peter Mulder: “Het was best een uitdaging om deze totale integratie van tevoren te overzien en over­ denken. De wereld blijkt dynamischer dan we vooraf dachten. Dan is het prettig als de automatisering daarop is ingericht. Dit soort uitdagingen zouden we ook bij een commercieel CRM-systeem zijn tegen­ gekomen.” “Een uitdaging was ook het werken met diacrieten, zoals ‘é’ of ‘ë’. Elk op zichzelf staand systeem heeft daar een prima oplossing voor, maar bij de koppeling van systemen gaat het vaak mis. Vicus heeft converters ontwikkeld die dergelijke letters naar het juiste formaat omzetten. In het VOSBA-framework zijn later aanvullende filters ontwikkeld. Rechtstreeks vanaf de website in het systeem Laudius vroeg Vicus om een Joomla! website met inschrijfformulier, om de aanmeldingen van cursisten grotendeels automatisch te verwerken. Om professioneel te kunnen starten met de website was een goed lopende backoffice een voorwaarde. Vicus hielp met het inrichten van de complete front- en backoffice. Het inschrijfformulier op de Joomla! website is nu ­direct gekoppeld aan het vtiger CRM-systeem. Peter Mulder van Laudius vertelt: “Zodra een nieuwe relatie informatie aanvraagt op de website van ­Laudius wordt deze relatie direct in het CRM-systeem verwerkt. Indien iemand zich inschrijft voor een cursus dan wordt deze inschrijving automatisch in het CRM-systeem én ons ERP-systeem verwerkt. Vervolgens worden zendingen ingepland en facturen

Gegevens Vicus ebusiness solutions bv Naam Adres Postcode & plaats Telefoonnummer Fax 4

Vicus eBusiness Solutions bv Amsterdamseweg 16 3812 RS Amersfoort 033 461 11 96 084 222 61 05

Website Centraal e-mail Twitter Aantal medewerkers

www.vicus.nl [email protected] @Vicus_ebusiness 7

aangemaakt. Zowel zendingen als facturen worden op het juiste moment automatisch verzonden. Het systeem is flexibel in de zin dat we een startdatum kunnen opgeven, het aantal zendingen en de frequentie waarin een specifiek product verzonden wordt. Vervolgens doet het systeem zijn werk. Hierbij houdt het systeem ook nog rekening met de spreektaal van de klant.” Relaties beheren “Verkooporders worden automatisch aangemaakt en in het ERP-systeem ingepland. Pakbonnen en facturen worden automatisch op het juiste moment ­gegenereerd, net als betalingsherinneringen. De klant kan kiezen voor betaling ineens, per maand of per 3 maanden. Ook die keuze wordt automatisch verwerkt. Wanneer de werkgever de cursus betaalt kunnen we gegevens van de werkgever koppelen aan het contract van de cursist. Het systeem kan ook goed overweg met klantspecifieke prijzen in geval van bijzondere contracten.” “Laudius heeft te maken met studenten die een cursus op afstand volgen, huiswerk maken en hierover met een aan hen toegewezen docent communiceren. Deze relaties worden door het systeem allemaal beheerst en beheerd. Wij maken vaak gebruik van de mailmerge-functionaliteiten van vtiger CRM. ­Gegevens van onze relaties worden automatisch in de template opgenomen. De vormgeving van de ­facturen in PDF-formaat was in het begin lastig. Maar daar hebben we tegenwoordig een PDF-module

voor, waarmee wij documenten naar eigen smaak kunnen aanpassen. De koppelingen zijn grotendeels via SOAP webservices gerealiseerd via het VOSBA integratie framework. Alle applicaties zijn eenvoudig via de webinterface voor alle medewerkers als SaaSoplossing beschikbaar.” Goede ondersteuning “Vicus heeft ons goede ondersteuning geboden bij het steeds verder opbouwen van de omgeving”, vindt Peter Mulder. “In eerste instantie waren we gestart op een ‘shared hosting-omgeving’, maar inmiddels zijn we overgestapt op een zwaardere infrastructuur. Tussendoor heeft Vicus ons ook nog geholpen bij het opzetten van een actiesite voor het ondersteunen van grootschalige mailingactiviteiten.”

Naam en versie van het afgenomen product: vtiger CRM 5 Implementatiejaar: 2009 Aantal gebruikers: 6 Voormalige omgeving: geen

Gegevens laudius business school Naam Land Website: Branche:

Laudius business school Nederland, België, Duitsland www.mbain3maanden.nl www.laudius.de www.laudius.nl Zakelijke opleidingen

Producten & Diensten: Laudius biedt een grote verscheidenheid aan hoogwaardige thuisstudies aan: van beroepscursussen en taalcursussen tot cursussen voor het vergroten van de algemene ontwikkeling en creatieve hobbycursussen. Zowel het studiemateriaal en de begeleiding zijn van hoge kwaliteit. Laudius houdt het leerconcept aantrekkelijk door snel en betaalbaar onderwijs van goede kwaliteit te bieden. 5

On-Site

een case uit de praktijk

Demand Metric wilde de effectiviteit van haar marketing en sales verhogen. Daarvoor was inzicht nodig in de bezoeken van potentiële en bestaande klanten aan de website. Door de inzet van marketing automation worden prospects nu in een vroeg stadium geïdentificeerd. Verkoopmedewerkers worden gedurende het verkooptraject steeds voorzien van relevante verkoopinformatie. Waarom dit product Pardot is een kant-en-klaar product voor zowel online leadgeneratie, lead scoring als lead nurturing. Het slaat een brug tussen online marketing en daadwerkelijke verkoopresultaten door de website te verbinden met het relatiebeheersysteem. Demand Metric koos na een intensieve selectieprocedure voor Pardot omdat het programma: • een betaalbare oplossing bood, • over de meest uitgebreide functionaliteit out-ofthe-box beschikte, • binnen korte tijd operationeel kon zijn, • naadloos met het bestaande CRM (Salesforce) integreerde, • door het verkoopteam als intuïtief en gebruikersvriendelijk werd gezien. Concurrerende voordelen Verkoopmedewerkers hebben vanuit het CRM direct zicht op wie de website bezoekt en welke pagina’s worden bezocht. Herhaalbezoeken aan de website worden geregistreerd, waardoor potentiële klanten in beeld komen voordat zij een formulier invullen. Ook na een conversie (zoals het aanmelden voor een

nieuwsbrief of het downloaden van whitepapers na registratie) worden bezoekersgegevens geverifieerd en bijgehouden. Op basis van hun bezoekgedrag en specifieke interesses ontvangen belangstellenden op gezette tijden gepersonaliseerde e-mailberichten. Verkoopmedewerkers kunnen gekwalificeerde leads effectiever opvolgen, doordat zij beter inzicht hebben in de behoeftes en het profiel van de klant. Het verkooptraject wordt hierdoor korter en de verkooppercentages hoger. Uitdaging van dit project: Het integreren van de beide systemen die binnen Demand Metric werden gebruikt. Aan de ene kant gebruikten de marketingmedewerkers een contentmanagementsysteem om de website actueel te houden. Geïnteresseerde bezoekers konden zich inschrijven voor een proefabonnement. Aan de andere kant kregen verkoopmedewerkers de inschrijvingen in een MS Excelbestand aangeleverd die ze handmatig importeerden in het bestaande CRM. Beide afdelingen wilden hun bestaande werkwijze behouden. Met Pardot is een brug geslagen tussen de verschillende systemen, zodat het gehele verkooptraject inzichtelijk is en beïnvloed kan worden. En dat zonder dat de bestaande systemen hebben moeten wijken. Van koude acquisitie naar slimme marketing Demand Metric had geen enkele ervaring met online marketing. De medewerkers van de verkoopafdeling voerden dagelijks tussen de 100 en 200 telefoongesprekken. Zij hadden vooraf geen mogelijkheden om de interesse van de prospects te peilen. Ook konden zij niet bepalen welke leads op korte termijn bereid waren tot een aankoop. Gemiddeld leverde slechts 1 op de 328 van de gesprekken een verkoop op. Dat moest anders, vond Jesse Hopps, CEO van Demand Metric. Na een intensieve selectieprocedure

Gegevens leverancier On-Site Naam Adres Postcode & plaats Telefoonnummer Fax 6

On-Site BV Rivium Boulevard 301-321 2909 LK Capelle a/d IJsel 010 288 18 20 010 288 18 30

Website Centraal e-mail Twitter Aantal medewerkers

www.on-site.nl [email protected] OS_Interactive 25+

kwam de organisatie uit bij Pardot. Dit programma sluit aan bij verschillende CRM´s, waaronder het bij Demand Metric gebruikte Salesforce. Hierdoor werd de verkoopmedewerkers veel onnodig werk uit handen genomen. Pardot beschikt standaard over een uitgebreid pakket functionaliteiten en leverancier OnSite kon het programma snel gebruiksklaar maken. Nog belangrijker: de toekomstige gebruikers hadden vertrouwen in het programma. Drip marketing Direct na de implementatie van Pardot lanceerde Demand Metric effectieve online campagnes. Door bezoekers online te laten reageren op speciale aanbiedingen werd een groot aantal leads gegenereerd. Het verkoopteam kon de leads onmogelijk allemaal per telefoon opvolgen. De ‘drip marketing’ functionaliteit van Pardot bood uitkomst. Op gezette tijden ontvangen prospects relevante informatie over producten en diensten van Demand Metric. Deze geautomatiseerde interactie zorgt er voor dat Demand Metric in beeld van potentiële klanten blijft. Door middel van ‘lead scoring’ hebben de verkopers inzicht in de belangstelling van prospects. Telkens wanneer een prospect een specifieke pagina bezoekt, een whitepaper downloadt of reageert op een e-mailbericht worden punten toegekend. Op basis van de score worden geautomatiseerde acties ingepland of kan de verkoper besluiten telefonisch contact op te nemen. Indien nodig kunnen de contactgegevens van de prospect worden geverifieerd door integratie met sociale media als LinkedIn en Jigsaw.

Snelle successen Al in de eerste maand dat Pardot werd ingezet, verbeterden de verkoopresultaten van Demand Metric. De manier van verkopen veranderde aanzienlijk: er zijn voor een verkoop gemiddeld nog maar 70 gesprekken nodig. 1 op de 3 productpresentaties resulteert in een verkoop. Het verkoopteam hoeft dus minder inspanning te leveren om dezelfde omzet te behalen. CEO Jesse Hopps is tevreden: “Het product en het team dat de technische ondersteuning verzorgt is degelijk en betrouwbaar. Het is niet onredelijk om een aanzienlijke stijging in het aantal conversies te verwachten in de eerste paar maanden nadat de oplossingen voor online leadgeneratie van Pardot zijn geïmplementeerd.”

Naam en versie van het afgenomen product: Pardot Implementatiejaar: 2010 Aantal gebruikers: 15+ (online-marketeers, verkoopmedewerkers Voormalige omgeving: geen

Gegevens klant demand Metric Naam Demand Metric Plaats Vancouver, Canada Website: www.demandmetric.com Branche: Managementadviesbureau en online uitgever Aantal medewerkers: 25+

Producten & Diensten: Managementadvies en ondersteuning op het gebied van strategische planning, product­ management, leadgeneratie en verkoopeffectiviteit. Online uitgeverij van handzame managementsamenvattingen (Executive Summaries), overzichtelijke gidsen (How To guides), praktische sjablonen, checklists en ondersteunende instrumenten (Tools & Templates) voor sales- en marketingmedewerkers die werkzaam zijn in het MKB. 7

Haal meer uit uw CRM implementatie en maak online marketing trefzeker!

CRM Partners

úw Microsoft Dynamics CRM specialist

Met Pardot biedt On-Site een alles-in-één oplossing voor Marketing Automation waarmee u direct resultaat boekt! Campagne Management k k

lanceer zelf online campagnes maak eenvoudig landingspagina's en webformulieren

Demand Generation k k

genereer hoge kwaliteit leads identificeer onzichtbare bezoekers voorafgaand aan conversie

Lead Scoring k

kwalificeer prospects automatisch op basis van bezoekersprofiel, -interesse en -gedrag

Lead Nurturing k k

houd prospects 'warm' door van tijd tot tijd verkoopondersteunende e-mail te verzenden communiceer één-op-één met 'hot' leads

e-mail marketing k k

verstuur gepersonaliseerde e-mail campagnes volg de resultaten via MS Outlook

Social Media k

valideer en verrijk leadgegevens via LinkedIn en Jigsaw

CMS en CRM integratie k

realiseer een koppeling met vele CMS en CRM systemen zoals Salesforce, SugarCRM en MS Dynamics CRM

Webstatistieken k k

bekijk uitgebreide statistieken en rapporten op maat koppeling met Google Analytics en Google Adwords

Een demo voor uw eigen website? www.on-site.nl/marketingautomation

On-Site bv Braingate Building Rivium Boulevard 301-321 2909 LK Capelle a/d IJssel Postbus 22 2900 AA Capelle a/d IJssel t 010 288 18 20 f 010 288 18 30

Maak kennis met de specifieke mogelijkheden van Microsoft Dynamics CRM.

e [email protected] i www.on-site.nl

De Marketing Automation oplossingen van Pardot integreren o.a. met:

AdWords

Analytics

www.crmpartners.nl 9

CRM Partners een case uit de praktijk

Multinational IHC Merwede onderhoudt klantcontacten op veel verschillende niveaus. De contactpersonen en klantcontacten werden niet centraal geregistreerd. Een business case en een kleinschalige pilot maakten het management en de gebruikers de voordelen van CRM duidelijk: activiteiten sluiten beter op elkaar aan. IHC gaat CRM nu in de hele organisatie inzetten. Waarom dit product: De professionaliteit van CRM Partners sprak IHC zeer aan, evenals de goede integratie van MS Dynamics CRM met Outlook en andere onderdelen van MS Office. CRM Partners is vanaf het begin met IHC aan de slag gegaan om de zakelijke impact van het inzetten van een CRM-oplossing te bekijken. Samen met het management van IHC is een business case gemaakt. Hiermee heeft CRM Partners duidelijk aangetoond dat er veel voordelen behaald kunnen worden met CRM. Concurrerende voordelen die met behulp van uw systeem zijn behaald: Door het gebruik van CRM kunnen klanten efficiënter worden benaderd. Ook de communicatie en de samenwerking met de klant verloopt efficiënter. Uitdaging van dit project: Binnen IHC Merwede was het begrip CRM nog nauwelijks bekend. En er was zeker geen cultuur om CRM efficiënt binnen de organisatie in te zetten. De grootste uitdaging was dan ook om aan het manage-

ment en de gebruikers duidelijk te maken dat CRM waarde toevoegt aan hun eigen activiteiten. Dit is goed gelukt. Wereldwijd efficiënt communiceren Kinderdijk is wereldwijd vooral bekend vanwege de molens. Maar het is ook de vestigingsplaats van een grote multinational: IHC Merwede. De klanten van IHC zijn ook grote multinationals: voornamelijk de grootste baggerbedrijven ter wereld, maar ook bekende olie- en gasproducenten, offshore-bedrijven en overheidsautoriteiten. In totaal heeft IHC een paar duizend klanten, met een top 500 waar accountmanagement op bedreven wordt. Communicatie tussen IHC en haar klanten vindt plaats op alle niveaus, en over allerhande onderwerpen. Er wordt onderhandeld op directieniveau, op het gebied van commercie, financiën en marketing. Maar er zijn ook contacten over het ontwerp van schepen, over technische aanpassingen, het vervangen van onderdelen, slijtage, et cetera. Bij sommige klanten zijn wel 25 tot 50 contactpersonen bekend, met net zoveel contactpersonen aan de kant van IHC. Deze contacten, contactmomenten, verslagen, afspraken, enzovoort, werden niet centraal vastgelegd. Doordat informatie niet altijd bij de juiste persoon terecht kwam, liep het bedrijf orders mis. Ook vonden hierdoor incidenteel leveringen te laat plaats. Virtuele teams IHC en CRM Partners begonnen een pilot met 7 medewerkers van verkoop, accountmanagement en verkoopondersteuning voor de regio India. Zij gingen hun communicatie en de verkoopkansen centraal registreren. Met het programma Dynamics CRM

Gegevens leverancier CRM partners BV Naam Adres Postcode & plaats Telefoonnummer Fax 10

CRM Partners BV Baron van Nagellstraat 136m 3822 CC Barneveld 0342 42 70 90 0342 42 70 99

Website Centraal e-mail Twitter Aantal medewerkers

www.crmpartners.nl [email protected] @crmpartnersnl ca. 50

werden klantgegevens en scheepsgegevens centraal vastgelegd en toegankelijk gemaakt. Hierdoor kunnen de medewerkers van IHC in “Virtual Account Teams” gaan werken, waarbinnen de activiteiten op elkaar aansluiten en de klant beter bediend wordt. Door de registratie van verkoopkansen wordt de supply chain efficiënter, en is er meer kans dat leveringen op tijd gedaan worden. De pilot is zeer goed geslaagd. De medewerkers ervaren het als voordeel dat ze commerciële informatie beter kunnen structureren en eenvoudiger kunnen delen. Hierdoor kan meer omzet gemaakt worden. Door het vastleggen en opvolgen van afspraken wordt effectiever gewerkt, met daarnaast als resultaat een hogere klanttevredenheid. Inmiddels hebben CRM Partners en IHC een roadmap uitgewerkt, waarin staat omschreven hoe Microsoft Dynamics CRM in 2011 en 2012 binnen heel IHC Merwede uitgerold gaat worden.

Naam en versie van het afgenomen product: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementatiejaar: 2010 Aantal gebruikers: 15 in de pilot, oplopend tot een paar honderd Voormalige omgeving: niet aanwezig

Gegevens klant IHC Merwede Naam IHC Merwede Plaats Kinderdijk Website: www.ihcmerwede.com Branche: Scheepsbouw Omzet € 1.125,7 miljoen (2009) Aantal medewerkers 3.060

Producten & Diensten: IHC Merwede is een specialist op het gebied van het ontwerpen, construeren en bouwen van schepen en offshore-installaties. De organisatie is marktleider op het gebied van efficiënte apparatuur en gespecialiseerde schepen voor baggerbedrijven en de olie- en gasindustrie. Als totaaldienstverlener ondersteunt IHC Merwede bagger- en mijnbouwbedrijven wereldwijd door middel van technische oplossingen, logistieke ondersteuning en training. 11

Apple CRM & ERP Gebruiksvriendelijke software voor uw Mac ecOrganizer is een volledig geïntegreerd relatie-, project- en organisatiebeheersysteem met extra modules voor offertes, facturatie, tijdregistratie, orderverwerking en planning. • snel en eenvoudig invoeren, terugvinden en overzicht • tijdsbesparing en foutreductie • schaalbaar door modulaire opbouw Snel overzicht met 1 druk op de knop

• snel inzetbaar • eenvoudige koppeling met maatwerk • goede service en persoonlijke begeleiding Ideaal voor onder andere: accountants, adviseurs, reclamebureaus, handelsbedrijven, architecten, verkooporganisaties, verkoopafdelingen

Dus heeft u eindelijk tijd voor andere dingen

ConneCted hosting van CRM ook iets vooR u? didoC adviseeRt u gRaag oveR de Mogelijkheden De dagelijkse praktijk begrenst het succes van Direct Marketing & CRM. Het contactmoment van toen legt de basis voor nu. Didoc levert niet alleen een oplossing voor de beheeromgeving, maar haalt ook het maximale uit de interactie.

Tel.+31 (0) 79 36 34 000 ECXS Information Systems BV Tuinstraat 9, 1271 BP Huizen, 035-5233819 [email protected], www.ecorganizer.nl

www.didoc.nl

(Advertorial)

Open Source CRM-systemen (van onze verslaggever)

CRM behelst tegenwoordig een breed spectrum aan diensten: ondersteuning van verkopers in binnen- en buitendienst, maar vooral ook integratie met contentmanagement, backoffice, internetmarketing en web­grading. Hieronder treft u een overzicht aan van Open Source CRM-oplossingen zoals Vicus die biedt. Ondersteuning verkoopteam / Salesforce Automation Het automatiseren van de verkoopafdeling – ook wel Sales Force Automation (SFA) genoemd – helpt ­activiteiten van het verkoopteam te stroomlijnen en de prestaties van verkopers te verbeteren. SFA ­ondersteunt het beheren van leads en verkoop­kansen, contactbeheer, salesfunnel-beheer, fore­casting en verkoopanalyses. Een innovatief onderdeel van de SFA die Vicus aanbiedt is het genereren van leads door middel van webgrading. Ondersteuning Inbound of outbound marketing / Marketing Automation Campagnebeheer, e-mail marketing, online leadformulieren, productbeheer: het vtiger CRM-systeem is met deze modules zeer bruikbaar voor de invulling van uw organisatiebrede marketingbehoeften. ­Andere marketinggerelateerde modules, zoals agendering, contactbeheer en bestandsbijlagen zijn ook mogelijk.

Over Vicus Vicus ondersteunt vtiger CRM en is sinds 2007 vtiger CRM Gold Partner. Vicus werkt internationaal samen met het vtiger core team en andere vtiger CRM Gold Partners om de dienstverlening op een goed zakelijk niveau te waarborgen.Vicus verkreeg in 2010 een goede positie in de top 20 snelle groeiers in de regio Midden-Nederland. Oplossingen van Vicus blinken uit in professionaliteit. Dit komt niet alleen door de A-merken Open Source software-oplossingen die wij voeren, maar ook door onze jarenlang opgebouwde expertise op het gebied van e-commerce, marketing- en verkoopautomatisering en klantenservice. Vicus verzorgt ook interne trainingen. Graag helpen wij u bij het realiseren van uw marketingdoelen. Profiteer van onze ervaring en expertise en vraag geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Ondersteuning klantenservice / Customer intimacy Een goed CRM-systeem bevat ook functies om de afdeling klantenservice te ondersteunen, zoals ticketmanagement (bugtracking), kennismanagement, selfserviceportaal voor klanten, specifieke rapportages en statistieken voor uw afdeling klantenservice. Ook andere klantenservicegerelateerde modules, zoals product- en activiteitenbeheer, agenda- en contact­ beheer zijn in vtiger CRM beschikbaar. Kantoorautomatisering Kantoorautomatisering volgens Vicus betekent: alle klantgerelateerde e-mails beschikbaar voor snelle ­referentie in de toekomst; details van klantver­ gaderingen en telefoontjes in de intuïtieve kalender; beheer van dagelijkse taken van vtiger  CRM-­ gebruikers voor een gestroomlijnd verkoopproces. Webwinkel met koppeling naar CRMsysteem, boekhouding en ERP-systeem Niet alleen CRM ondersteunt de verkopers. Een geolied online verkoopapparaat in de vorm van een

14

(Advertorial)

webwinkel kan de binnendienst behoorlijk ontlasten, waardoor er tijd vrijkomt voor belangrijkere verkoopprojecten of -campagnes. Als de bestellingen vooraf worden betaald, is een webwinkel daarnaast een veilige manier van zakendoen. Vicus gelooft in een toekomst met een verregaande integratie van alle ­bedrijfssystemen. Integratie met Internetmarketing, Webanalyse en Webgrading Nieuw in het denken over internetmarketing is dat het analyseren en optimaliseren van de website verder gaat dan de conversie naar de website toe. Optimalisatie van webtraffic, gestuurd vanuit de in het CRMsysteem genoteerde resultaten, heeft de toekomst. Campagnes via Google Adwords (SEA) worden in de nabije toekomst integraal opgenomen en aangestuurd vanuit uw CRM-systeem. Vicus heeft SNORM ontwikkeld. Daarmee worden uw veelbe­lovende, maar tot dusver anonieme bezoekers in het CRMsysteem omgezet in herkenbare prospects. Doelgerichte campagnes op specifieke klantsegmenten Met vtiger CRM kunt u filters aanmaken, bijvoorbeeld op klant- en aankoopgedrag en op klantinteresses. Deze aldus gesegmenteerde groepen kunt u separaat benaderen: rechtstreeks uit vtiger CRM óf via een gekoppeld nieuwsbriefsysteem. Uw CRM inspreken Iedereen herkent de verkoper die geen tijd en zin heeft om het CRM bij te werken na een klantbezoek of ­telefoontje. Nu is er ook CRM-dicteren; een oplossing waarbij u onderweg uw prospectgerelateerde opmerkingen en acties inspreekt in uw mobiele telefoon.

uw pakket er in úw organisatie uitziet, niet de softwareleverancier of -bouwer. Het belangrijkste echte Open Source CRM-systeem is vtiger CRM. Waar ­andere Open Source CRM-systemen zoals SugarCRM worden uitgebracht onder een dual licence-­programma ­(community- of professional editie), is vtiger CRM ­alleen beschikbaar in een community-editie. Voor de community-editie betaalt u geen licentiekosten. CRM als SaaS of Hosted CRM Vicus beschikt over servercapaciteit op meerdere ­hostinglocaties. Uw server kan, indien gewenst en als uw budget dat toelaat, dubbel worden uitgevoerd en wij kunnen een fall-backscenario voor u invullen zodat een hoge beschikbaarheid gewaarborgd is. De snelheid van uw CRM-systeem blijft stabiel en het systeem blijft beschikbaar. Niets is vervelender dan een medewerker die zit te wachten omdat het laden van het CRM-systeem te lang duurt of omdat het zelfs helemaal niet beschikbaar is. Groeit uw organisatie? Uw CRM-systeem groeit mee. U hoeft daar niets voor te doen. Pieken worden ­makkelijk opgevangen en als uw systeem meer ruimte gebruikt dan verwacht, wordt uw systeem niet uitgezet.

vtiger CRM Vtiger CRM is een wereldklasse Open Source CRMsysteem dat werkt via moderne webbrowsers en/of mobiele telefoons. Alle belangrijke CRM-functies zijn voorhanden. Daarnaast bevat het verschillende ERPachtige functionaliteiten zoals inkoop- en verkoop­ orders en facturering.

Referenties Vicus bedient zowel Nederlandse, Belgische als Duitse klanten en werkt intensief samen met internationale partners. Vtiger CRM wordt gebruikt in vele branches; zowel bij overheid, telecom, onderwijs als in het bedrijfsleven. Organisaties als de Belastingdienst, Zwermgroep, VO-Gids, Halal keuringsdienst, Dorsoo International bvba, Haco NV, Gemeente Amersfoort, Thijenkamp Trading, Uniparts Kavee en Peugeot Visser Groep.

Open Source CRM-systeem Het belangrijkste verschil tussen Open Source (ook wel free software) en gesloten source is de licentievorm. Free software staat niet per se voor gratis, maar wel voor vrijheid. U voert namelijk zelf de regie over hoe

Zie de demo van vtiger CRM op: www.v-tiger.nl/vtiger-demo.html www.vicus.nl www.crm-dicteren.nl www.snorm.eu 15

ecOrganizer

een case uit de praktijk

Na 15 jaar als tweemansbedrijf met zzp-ers in de flexibele schil nam Het Noorden Communiceert medewerkers in vaste dienst. Tegelijkertijd wilde het communicatiebureau haar klanten persoonlijk kunnen blijven benaderen. Dankzij ecOrganizer is alle informatie over klanten en afspraken voor het hele team beschikbaar. Ook verlopen het offreren, factureren en nacalculeren eenvoudiger. Waarom dit product: Het Noorden Communiceert (HNC) verkeert in een groeifase. Om optimale service en persoonlijke dienstverlening (het unique selling point van HNC) te kunnen blijven garanderen dienen nu meer mensen over dezelfde gegevens te kunnen beschikken. En dan liefst zonder elkaar de hele dag te bevragen over fases, afspraken, prijzen, gewerkte uren, enzovoort. HNC heeft bij meerdere aanbieders een aanvraag gedaan maar de persoonlijke service van Caspar Snel van ECXS gaf de doorslag. Ze waren niet de goedkoopste, maar hun pakket was het meest volledig. HNC is bijzonder gecharmeerd van de geboden service. Concurrerende voordelen: Snel offreren, snel factureren, veel overzicht, maar ook scherper offreren. In aanbestedingen communiceert HNC zelfs de voordelen die het systeem biedt op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op dit moment onderzoekt het bedrijf of aan het systeem een ISO-certificering valt te ontlenen.

Uitdaging van dit project: Tijd vrijmaken om tijd te winnen. De selectie van het pakket en de samenwerking met ECXS kwam voor de medewerkers van HNC bovenop de dagelijkse werkzaamheden. Eenvoudig informatie delen Ruim 15 jaar lang werkte communicatiebureau Het Noorden Communiceert met twee vaste medewerkers: de beide compagnons die het bedrijf hadden opgericht. Wanneer er extra handen nodig waren, riep het bureau de hulp van ZZP´ers in. “Maar we hebben altijd zelf de regie gehouden”, vertelt oprichtster Marjolein Scherphuis. Door de kleinschaligheid kon de organisatie haar klanten op een heel persoonlijke manier benaderen. In 2010 nam Het Noorden Communiceert voor het eerst een medewerker in dienst. “En ineens werkte het trucje niet meer”, aldus Scherphuis. “Voorheen wisten we allebei van alle afspraken af. Inmiddels zijn we met vier mensen en dan gaat dat anders. Daarnaast veranderde het soort werk: we doen nu mee met aanbestedingen. Maar als een klant belt, willen wij nog steeds alle informatie over zijn situatie en de gemaakte afspraken direct bij de hand hebben. Die persoonlijke benadering is voor ons heel belangrijk.” Werkprocessen Ter voorbereiding op het selectietraject hebben de beide compagnons hun werkprocessen in kaart gebracht. Scherphuis: “We hebben het letterlijk uitgetekend: hoe komen onze klanten binnen, hoe gaan de diensten en projecten eruit, welke fases zitten daartussen. We hebben goed nagedacht over de

Gegevens ECXS information systems bv Naam Adres Postcode & plaats Telefoonnummer 16

Excs Information Systems BV Tuinstraat 9 1271 BP Huizen 035 - 523 38 19

Website Centraal e-mail Twitter Aantal medewerkers

www.ecOrganizer.nl [email protected] ecOrganizerNL 7

vraag welke fases goed op elkaar moeten aansluiten. Gaandeweg kwamen we tot de conclusie: als we gaan investeren, dan moeten we ook een zo volledig mogelijk pakket nemen.” “Het zoeken van een pakket en het vergelijken van aanbieders heeft veel tijd in beslag genomen. We hadden kunnen kiezen voor een betere database of een op maat gemaakt pakket. Maar uiteindelijk was het verhaal over ecOrganizer van ECXS doorslaggevend. Dat lag deels aan hun vriendelijke en open benadering. Zo werken wij zelf namelijk ook. De volledigheid van het pakket was ook belangrijk. De database, fases van projecten, het factureren: alles zat erin.”

Naam en versie van het afgenomen product: ecOrganizer Implementatiejaar: 2010 Aantal gebruikers: 4 Voormalige omgeving: geen.

Relevante informatie Voor Het Noorden Communiceert zijn de voordelen van ecOrganizer evident. Marjolein Scherphuis: “Er gaat minder tijd zitten in het nazoeken van projecten. Offreren, faseren, monitoren en factureren: alle fasen van een project, gekoppeld aan een slim CRM-systeem, zijn in één oogopslag voorhanden. Wanneer een klant belt, beschikken nu alle leden van ons team over relevante informatie om de klant te helpen. En laat dat nu al bijna 20 jaar ons streven zijn: klanten helpen!”

Gegevens het noorden communiceert Naam Het Noorden Communiceert Plaats Loon (gem. Assen) Website: www.hnc.nu www.boekverzorging.nu Branche: Communicatiebranche/ reclamebureau Omzet: € 350.000 Aantal medewerkers: 4

Producten & Diensten: Het Noorden Communiceert is een creatief full service bureau op het gebied van strategisch communicatieadvies en conceptontwikkeling. Het bureau realiseert passend vormgegeven producten, zowel in printvorm als voor het web. Het communicatiebureau biedt naast strategische advisering, tekst, beeld en vormgeving onder meer communicatiescans, workshops social media, mediatraining en boekverzorging aan. 17

Cayentis

een case uit de praktijk

Adviesbureau Twynstra Gudde was op zoek naar een centraal relatiemanagementsysteem. Alle mede­ werkers moesten toegang hebben tot een compleet en up-to-date bestand met opdrachtgevers, leads, prospects en opdrachten. Het systeem moest de verschillende gebruikers pro-actief kunnen informeren. Daarnaast moesten de gebruikers zelf hun voorkeuren kunnen instellen. Maar het allerbelangrijkste was de gebruiksvriendelijkheid. Het systeem moest de gebruikers uitnodigen om de database up-to-date te houden. Door het gebruik van Microsoft Dynamics en een intensieve samenwerking tussen de opdrachtgever en leverancier Cayentis is er een CRM-systeem ontstaan dat perfect aansluit bij de dagelijkse praktijk binnen het adviesbureau. Waarom dit product: • Gebruiksvriendelijkheid: het programma sluit perfect aan op de dagelijkse werkzaamheden van de adviseurs. • Naadloze aansluiting op de veranderende omgeving van een consultancybedrijf. • De mogelijkheid die het platform biedt om de juiste koppelingen en maatwerk te implementeren en toekomstige uitbreidingen eenvoudig toe te voegen aan de bestaande infrastructuur. Concurrerende voordelen: • Een complete en up-to-date set gegevens geeft inzicht in de bestaande netwerken: wie kent wie. • De medewerkers beschikken tijdig over de benodigde informatie. Zij worden pro-actief geïnfor-

meerd over relevante wijzigingen en beschikken over uiteenlopende zoekmogelijkheden. • Doordat de gegevens eenduidig in het systeem zijn ingevoerd, kunnen doelgroepen voor marktgerichte activiteiten eenvoudig worden geselecteerd. Uitdaging van dit project: Voor het motiveren van de medewerkers moesten alle implementatiefasen niet alleen leiden tot meerwaarde voor de organisatie, maar ook voor de gebruikers van het systeem. Zowel de opdrachtgever als de leverancier besteedden veel aandacht aan het creëren van een breed draagvlak in de organisatie. De cultuurverandering die nodig was om professionals hun informatie te laten delen, werd door de partijen goed begeleid. In een later stadium verschoof de aandacht naar de introductie van commerciële processen als marketing, verkoop en service. Bij het ontwerp en de acceptatie hiervan speelde de ervaring van Cayentis met best practices een belangrijke rol. Inzicht in netwerken: wie kent wie Als organisatieadviesbureau is Twynstra Gudde regelmatig betrokken bij het selecteren van CRM-systemen voor haar klanten. In 2008 zocht het bedrijf een oplossing voor het relatiemanagment binnen de eigen organisatie. De prestigieuze opdracht om Microsoft Dynamics bij deze organisatie vol CRM-kenners te implementeren kwam terecht bij Cayentis. De selectie van het CRM-systeem werd door Twynstra Gudde zelf gedaan. De organisatie stelde randvoorwaarden op en vergeleek pakketten en leveranciers. Uiteindelijk bleven drie mogelijke leveranciers over: twee van hen boden Microsoft Dynamics CRM als oplossing, de derde kwam met een concurrerend

18

Cayentis Pompmolenlaan 19 3447 GK Woerden 0348 46 00 01 0348 40 86 38

Website Centraal e-mail Twitter Aantal medewerkers

Goede samenwerking Tijdens de implementatie bleef Twynstra Gudde nauw bij het proces betrokken. Er was sprake van een goede samenwerking, zeven maanden lang. Het bedrijf besteedde veel aandacht aan de acceptatie onder de medewerkers. Het management zorgde ook voor een gedegen communicatieplan dat erin voorzag dat alle medewerkers voortdurend op de hoogte gehouden werden en daardoor betrokken bleven bij het project. Ondertussen had Cayentis tot taak het relatiemanagement binnen de organisatie stap voor stap te verbeteren. Omdat de secretariaatsmedewerkers hierbij een belangrijke rol speelden werden zij optimaal gefaciliteerd voor deze taak. Er kwamen cardscanners en andere hulpmiddelen. Er werden verbindingen gemaakt met online databases, variërend van het Handelsregister tot sociale netwerksites. Verder werd mobiel werken mogelijk gemaakt door de inzet van PDA’s. Een goed gefaseerde implementatie aanpak en trainingen hielpen de secretariaatsmedewerker op weg met het CRM-systeem. Tijdens terugkomdagen leerden de medewerkers het systeem optimaal te benutten en konden ze hun vragen stellen.

Marketingtools Zowel de secretaresses als de consultants ondervinden de voordelen van het systeem. Het secretariaat beschikt over de juiste tools om het relatiemanagementsysteem bij te houden. Consultants kunnen eenvoudig nakijken wie waar zit en wie wat doet. Ook kunnen ze zich op de hoogte laten houden van relevante wijzigingen op het gebied van leads, offertes en opdrachten. Ook de marketingafdeling van Twynstra Gudde is blij met het systeem. Doordat de gegevens over relaties nu eenduidig in het systeem staan, is het mogelijk om doelgroepen voor marketingactiviteiten eenvoudig te selecteren. Ook houdt het programma automatisch bij welke mensen en bedrijven aan welke acties hebben deelgenomen.

Naam en versie van het afgenomen product: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementatiejaar: 2009 Aantal gebruikers: 500 Voormalige omgeving: Ixdirect.

Gegevens klant twynstra gudde

Gegevens leverancier cayentis Naam Adres Postcode & plaats Telefoonnummer Fax

pakket. Eén van de belangrijkste redenen om voor Cayentis te kiezen was hun plan van aanpak. Daaruit bleek dat Cayentis begreep voor welke uitdaging Twynstra Gudde stond. Het bedrijf kwam met slimme technische oplossingen, waarmee veel geld kon worden bespaard. Bovendien had het bedrijf bewezen ervaring met het leveren van vergelijkbare oplossingen aan grotere organisaties met dezelfde hoge kwaliteitseisen.

www.cayentis.com [email protected] @Cayentis 20

Naam Plaats Website: Branche: Omzet: Aantal medewerkers:

Twynstra Gudde Amersfoort www.twynstragudde.nl organisatieadviesbureau € 65 miljoen (2009) ± 500

Producten & Diensten: Organisatieadvies op het gebied van projecten programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en samenwerkingskunde. 19

Checklist

een handig gereedschap Leverancier

Leverancier

Leverancier

Algemeen Beschikbaarheid van systeem ❏❏ Lokaal ❏❏ Web-based ❏❏ Web-enabled ❏❏ Citrix ❏❏ Terminal Server ❏❏ PDA ❏❏ Smartphone ❏❏ Inbelverbinding

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Licentiestructuur ❏❏ Open Source ❏❏ Closed Source

❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏

Technologie ❏❏ Net ❏❏ ASP ❏❏ C / C++ ❏❏ COBOL ❏❏ Foxpro ❏❏ HTML ❏❏ Java ❏❏ Javascript ❏❏ Pascal ❏❏ Perl ❏❏ PHP ❏❏ Python ❏❏ VBScript ❏❏ Visual Basic ❏❏ XHTML ❏❏ XML

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Goede samenwerking gerelateerde software ❏❏ ❏❏ Windows 98 ❏❏ ❏❏ Windows 2000 ❏❏ ❏❏ Windows NT ❏❏ ❏❏ Windows XP � ❏❏ ❏❏ Windows Vista ❏❏ ❏❏ Mac OS 8 / 9 ❏❏ ❏❏ Mac OSX

20

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Branche focus ❏❏ Geen specifiek branche­ product ❏❏ Bouwnijverheid ❏❏ Dienstverlening ❏❏ Financiële instellingen en verzekeringswezen ❏❏ Gezondheids- en ­welzijnszorg ❏❏ Groot- en detailhandel ❏❏ Industrie ❏❏ Landbouw, jacht, ­bosbouw, visserij ❏❏ Onderwijs ❏❏ Overheid ❏❏ Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en warm water � ❏❏ Telecommunicatie ❏❏ Transport en logistiek ❏❏ Winning delfstoffen ❏❏ Overige

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Gebruikersinterface Talen ❏❏ Nederlands ❏❏ Engels ❏❏ Frans ❏❏ Duits ❏❏ Spaans ❏❏ Pools ❏❏ Italiaans ❏❏ Chinees

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Linux Unix Internet Explorer 6 Internet Explorer 7 Firefox 2 Firefox 1 Firefox 3 Safari Opera Chrome

21

22

Persoonsgegevens Vrije velden per contactpersoon ❏❏ geen ❏❏ 1-5 ❏❏ 6-10 ❏❏ 11-15 ❏❏ > 15

Leverancier

Leverancier

Leverancier

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Persoons­gegevens ❏❏ Voornaam ❏❏ Roepnaam ❏❏ Tussenvoegsel ❏❏ Titel ❏❏ Voorletters ❏❏ Geslacht ❏❏ Functie ❏❏ Hoofdcontact­persoon ❏❏ Benadering formeel/informeel ❏❏ Afdeling ❏❏ Privé adres ❏❏ Telefoonnummer direct ❏❏ Telefoonnummer mobiel ❏❏ Telefoonnummer privé ❏❏ Faxnummer ❏❏ Zakelijk e-mail adres ❏❏ Privé e-mail adres ❏❏ Geboortedatum

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Bedrijfsgegevens Vrije velden bij ­bedrijfsgegevens ❏❏ geen ❏❏ 1-5 ❏❏ 6-10 ❏❏ 11-15 ❏❏ > 15

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Bedrijfs­gegevens ❏❏ Organisatienaam ❏❏ Oudere bedrijfsnamen ❏❏ Bezoekadres ❏❏ Postadres ❏❏ Factuuradres ❏❏ Afleveradres ❏❏ Internationale adressen ❏❏ Klantnummer ❏❏ Debiteurennummer

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Gemeente Provincie Branche BIK-code SBI, SIC code Cebuco GIS Klanttype Centraal telefoonnummer Algemeen e-mailadres Website BTW-nummer KvK-nummer Organogram Validatie Nederlandse adressen via postcode­ tabellen ❏❏ Ontdubbelen van adresgegevens ❏❏ Weergeven organisatiestructuren

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Basis Verkoop Informatie Beschikbare templates ❏❏ Contracten ❏❏ Facturen ❏❏ E-mails ❏❏ Brieven ❏❏ Faxen ❏❏ SMS

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Status indicator ❏❏ Lead ❏❏ Suspect ❏❏ Prospect ❏❏ Klant ❏❏ Lost

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Basis Verkoop Informatie ❏❏ Dashboard met pijplijn ❏❏ Snel toegang tot recente verkoopdata ❏❏ Voorgedefinieerde pijplijn overzichten ❏❏ Standaard workflow optie voor verkoopproces

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

23

Leverancier ❏❏ Automatisch pijplijn ❏❏ ❏❏ percentage koppeling bij relatiestatus ❏❏ ❏❏ Notities bij personen ❏❏ ❏❏ Notities bij bedrijven ❏❏ ❏❏ Notities bij partners ❏❏ ❏❏ Koppeling van concurren ten informatie ❏❏ ❏❏ Vrije tekstveld bij status indicator voor analyse doeleinden ❏❏ ❏❏ Koppeling statusindicator met pijplijn ❏❏ ❏❏ Veld met bron van relatie gegevens ❏❏ Communicatie via e-mail Eenweg communicatie met lokale software ❏❏ ❏❏ Microsoft Outlook ❏❏ ❏❏ Lotus Notes ❏❏ ❏❏ Novell Groupware ❏❏ ❏❏ Eigen e-mail client ❏❏ ❏❏ Overige

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Tweeweg communicatie met lokale software ❏❏ ❏❏ Microsoft Outlook ❏❏ ❏❏ Lotus Notes ❏❏ ❏❏ Novell Groupware ❏❏ ❏❏ Eigen e-mail client

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Koppeling met overige email systemen ❏❏ Aantal bijlage mogelijkheden ❏❏ ❏❏ geen ❏❏ ❏❏ 1 ❏❏ ❏❏ 2-5 ❏❏ ❏❏ >5

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Communicatie via e-mail ❏❏ Inkomende email automatisch koppe­len aan relatie ❏❏ Inkomende email hand­ matig koppelen aan relatie ❏❏ E-mail templates aanwezig ❏❏ Samenvoegen met ­Microsoft Outlook

24

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ Samenvoegen met Lotus Notes ❏❏ Samenvoegen met Novell Groupware ❏❏ Samenvoegen met eigen e-mail client ❏❏ Personaleren van email met alle beschikbare ­persoonsvelden ❏❏ Personaleren van email met alle beschikbare bedrijfsvelden ❏❏ Trackingcodes meesturen ❏❏ Koppeling van ­e-mail aan bedrijf ❏❏ Koppeling van e-mail aan afdeling ❏❏ Koppeling van ­e-mail aan persoon ❏❏ E-mail later ver­zenden (tijd / datum instellen) ❏❏ Carbon-copy ontvanger ❏❏ Blind-Carbon-copy ontvanger

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Communicatie via telefoon ❏❏ Eenweg communicatie met telefoonsysteemVia CTI ❏❏ Via softphone / voip ❏❏ Overige

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Tweeweg communicatie met lokale software ❏❏ ❏❏ Via CTI ❏❏ ❏❏ Via softphone / voip ❏❏ ❏❏ Overige

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Communicatie via telefoon ❏❏ Bellijsten ❏❏ Autodial ❏❏ Terugbelactie bij bezet ❏❏ Belscripts ❏❏ Belpogingen ❏❏ Reponsverwerking ❏❏ Analyse belacties ❏❏ Routering telefoonverkeer

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

25

26

❏❏ Gesprekken kunnen worden opgenomen vanuit systeem ❏❏ Datum / tijdstip registratie ❏❏ Medewerker koppeling met gesprek ❏❏ Keuzelijst vervolgacties ❏❏ Gespreksduur ❏❏ Gespreksnotitie

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Communicatie via print ❏❏ Overige Communicatie via printSamenvoegen naar Microsoft Office ❏❏ Samenvoegen naar Lotus Office ❏❏ Samenvoegen naar Open Office ❏❏ Samenvoegen naar Google Apps ❏❏ Samenvoegen naar Corel WordPerfect Suite ❏❏ Samenvoegen naar Adobe Reader

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Communicatie via overige kanalen Overige Communicatie via overige kanalen ❏❏ ❏❏ Uitgaande faxmailing vanuit systeem ❏❏ ❏❏ Uitgaande SMS-broad casts vanuit systeem ❏❏ ❏❏ Uitgaande chat-sessies vanuit systeem ❏❏ ❏❏ Producten/Diensten

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Kortingsgroepen ❏❏ Klant ❏❏ Regio ❏❏ Afdeling ❏❏ Medewerkers ❏❏ Partner ❏❏ Kanaal ❏❏ Product / dienstgroep ❏❏ Doelgroep ❏❏ Periode

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ Activiteit ❏❏ Project ❏❏ Artikel

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏

Kortingsberekeningen ❏❏ Percentages ❏❏ Staffel ❏❏ Absolute bedragen ❏❏ Minimum order ❏❏ Maximum order

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Producten / Diensten ❏❏ Lijst van producten / diensten aanleggen ❏❏ Offertes maken op basis van producten / dienstenlijst ❏❏ Artikelnummer ❏❏ Omschrijving ❏❏ Groep ❏❏ Afbeelding ❏❏ Tekening ❏❏ Serienummer ❏❏ Type ❏❏ Voorraad ❏❏ Hoeveelheid ❏❏ Eenheid ❏❏ Garantie ❏❏ Prijs excl. BTW ❏❏ Prijs incl. BTW ❏❏ Verzendkosten ❏❏ Administratiekosten ❏❏ Prijs differentie per klant ❏❏ Prijs differentie per land ❏❏ Prijs differentie per valuta

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Partners / Dealers Distributie van relaties ❏❏ Directe login ❏❏ Extranet ❏❏ XML ❏❏ E-mail ❏❏ Fax ❏❏ SMS

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

27

Overige Partners / Dealers ❏❏ Invoer partner- of dealernetwerk ❏❏ Klanten van partners of dealers bijhouden ❏❏ Pijplijn voor partners of dealers Tijdsregistratie Overige Tijdsregistratie ❏❏ Tijdsregistratie ❏❏ Tijd koppelen aan klant ❏❏ Tijd koppelen aan regio ❏❏ Tijd koppelen aan afdeling ❏❏ Tijd koppelen aan medewerkers ❏❏ Tijd koppelen aan partner ❏❏ Tijd koppelen aan kanaal ❏❏ Tijd koppelen aan product / dienstgroep ❏❏ Tijd koppelen aan doelgroep ❏❏ Tijd koppelen aan periode ❏❏ Tijd koppelen aan activiteit ❏❏ Tijd koppelen aan project Project Management Overige Project Management ❏❏ Project aanmaken zonder personen en bedrijven ❏❏ Projectleider informatie ❏❏ Omschrijving per project ❏❏ Koppeling bedrijven aan project ❏❏ Koppeling personen aan project ❏❏ Koppeling taken aan project ❏❏ Koppeling agenda per project ❏❏ Koppeling producten / diensten per project ❏❏ Koppeling pijplijn per project ❏❏ Koppeling tijdsregistratie per project

28

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ Koppeling rapportages en analyse per project ❏❏ Startdatum ❏❏ Einddatum ❏❏ (Gantt-) Planning ❏❏ Voortgangsmeting ❏❏ Budgettering

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Marketing mogelijkheden Markgegevens bijhouden ❏❏ Marktgebied ❏❏ Marktgsegment ❏❏ Marktomvang ❏❏ Omzetaandeel ❏❏ Marges ❏❏ Winst ❏❏ Groei ❏❏ Producten/diensten ❏❏ Prijzen ❏❏ Concurrenten ❏❏ Distributiekanaal ❏❏ Resultaten

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Marketing mogelijkheden ❏❏ Formulieren direct vanaf website importeren ❏❏ E-mails importeren in systeem

❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏

Marketing campagnes Direct e-mailen vanuit CRM ❏❏ Nee ❏❏ Ja, gepersonaliseerd ❏❏ Ja, in batch

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Marketing campagnes ❏❏ Campagnenaam ❏❏ Omschrijving ❏❏ Doelstelling ❏❏ Hoofd contact­persoon ❏❏ Begindatum ❏❏ Einddatum ❏❏ Campagne kopiëren ❏❏ Budgeteren ❏❏ Budget monitor ❏❏ Planning

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

29

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

30

Workflow beheer Data importeren Data exporteren Taken automatiseren Document ­samenvoegen E-mail s­ amen­voegen E-mails gelijktijdig in HTML en tekst verzenden E-mail in batches versturen Fax samenvoegen Faxen direct vanuit CRM Relatie met andere ­campagnes Medium selectie Respons meten

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Agenda Overige Agenda ❏❏ Agenda in systeem ❏❏ Agenda koppeling met Microsoft Outlook ❏❏ Agenda koppeling met Lotus Notes ❏❏ Agenda koppeling met Novell Groupware ❏❏ Agenda koppeling met Smartphone ❏❏ Agenda koppeling met PDA ❏❏ Agenda koppeling met overige ❏❏ Agenda delen ❏❏ Afspraak h ­ erinnering ❏❏ Overzicht van verjaardagen ❏❏ Herhalings­afspraken ❏❏ Koppeling uren­ verantwoording ❏❏ Reserveren ­vergaderruimten ❏❏ Reserveren ­apparatuur ❏❏ Groepsplanning

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Taken Overige Taken ❏❏ Takenlijst in systeem

❏❏

❏❏

❏❏

❏❏ Koppeling met takenlijst Microsoft Outlook ❏❏ Koppeling met takenlijst Lotus Notes ❏❏ Koppeling met takenlijst Novell Groupware ❏❏ Koppeling met takenlijst Smartphone ❏❏ Koppeling met takenlijst PDA ❏❏ Koppeling met overige takenlijst ❏❏ Taken delegeren ❏❏ Gedeligeerde taken bewaken

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Internet koppeling Overige Internet koppeling ❏❏ Import van offertes ❏❏ Import van orders ❏❏ Inzicht orderstatus voor klanten ❏❏ Inzicht voorraad voor klanten ❏❏ Inzicht levertijd voor klanten ❏❏ Inzicht factuurinformatie voor klanten ❏❏ Muteren orders door klanten ❏❏ Muteren klantgegevens door klanten

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Helpdesk en klantenservice Overige Helpdesk en klantenservice ❏❏ Cases aanmaken ❏❏ Automatische ­nummering cases ❏❏ Voorgedefinieerde case templates ❏❏ Workflow voor cases ❏❏ Status e-mails naar klanten bij wijzigingen ❏❏ Koppeling taken aan case ❏❏ Koppeling e-mail aan case

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

31

32

❏❏ Koppeling documenten aan case ❏❏ Koppeling bestanden aan case ❏❏ Koppeling medewerkers aan case ❏❏ Escaleren niet opgeloste cases ❏❏ Koppeling met online portal voor case inzage klanten ❏❏ Frequently Asked ­Questions

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Rapportage en analyse Pijplijn analyses ❏❏ Omzet ❏❏ Aantallen per artikel ❏❏ Aantallen per artikelgroep ❏❏ Aantal offertes ❏❏ Aantal orders ❏❏ Verwachten marge

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Rapportage en analyse in tijdseenheden ❏❏ ❏❏ Jaren ❏❏ ❏❏ Kwartalen ❏❏ ❏❏ Maanden ❏❏ ❏❏ Weken ❏❏ ❏❏ Dagen ❏❏ ❏❏ Uren ❏❏ ❏❏ Seizoenen

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Rapportage en analyse in groepen ❏❏ Klant ❏❏ Regio ❏❏ Afdeling ❏❏ Medewerkers ❏❏ Partner ❏❏ Kanaal ❏❏ Product / dienstgroep ❏❏ Doelgroep

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Overige Rapportage en analyse ❏❏ Dashboard met kerncijfers ❏❏ Overzichten in grafieken ❏❏ Grafische weergaven beslisboom relatie

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ Filteringsmogelijkheden grafieken ❏❏ Live cross-sell en up-sell notificaties ❏❏ Historische ­analyses ❏❏ Klant profilering ❏❏ Klant segmentering ❏❏ Klant scorekaart ❏❏ Klantwaarde statistieken ❏❏ Rapportage klik­gedrag campagnes ❏❏ Rapportage conversie campagnes ❏❏ Tool voor maatwerk ­rapportage

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Leverancier ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Aanvullende koppelvlakken ❏❏ Opslaan van maatwerk rapportages

❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏

Techniek & hulp Database ❏❏ Microsoft SQL ❏❏ IBM iSeries / AS400 ❏❏ Oracle ❏❏ Andere database

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Aanpassen interface ❏❏ Voor bedrijf ❏❏ Per gebruiker ❏❏ Velden aanpassen ❏❏ Nieuwe schermen maken

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Wie kan aanpassen ❏❏ Leverancier ❏❏ Beheerder ❏❏ Gebruiker

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏

Hulpmogelijkheden ❏❏ Online hand­leidingen ❏❏ Helptekst per veld ❏❏ Helptekst per scherm ❏❏ Helptekst per handeling ❏❏ Telefonische helpdesk ❏❏ E-mail helpdesk ❏❏ Chat helpdesk

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

33

Aanvullende koppelvlakken ❏❏ Financiele ­pakketten ❏❏ ERP pakketten ❏❏ Generieke XML interface ❏❏ Gebruikers kunnen zelfstandig bedrijfsadressen importeren ❏❏ Gebruikers kunnen zelfstandig bedrijfsadressen exporteren

notities

34

Leverancier

Leverancier

Leverancier

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏