Checklist deel II (inrichting Kindplanning handmatige invoer)
Naam klant:
Consultant Flexkids:
Datum invullen:
Nummer Onderwerp
Taak
Ingericht Ja/Nee Opmerkingen klant
Opmerkingen Flexkids
Financieel Debiteurstatussen 1.1
Debiteurstatussen controleren/ aanpassen/invoeren
Optioneel
Nummerreeksen 1.2
Offerte nummerreeks invoeren
1.3
Referentienummerreeks invoeren
1.4
Registratienummer nummerreeks invoeren Locaties
2.1
Kopieer capaciteit naar Opvangsoort Stamgegevens overig
3.1
Landen
Landen controleren/ aanpassen/ invoeren
Nodig bij Personeelsmodule/ vaak bij PSZ
3.2
Nationaliteiten
Nationaliteiten controleren/aanpassen/ invoeren
Nodig bij Personeelsmodule/ vaak bij PSZ
3.3
Talen
Talen ontroleren/aanpassen/ invoeren
3.4
Opleidingen
Opleidingen controleren/ aanpassen/ invoeren
PSZ/ Personeelsmodule
3.5
Gewichtsklassen
Gewichtsklassen invoeren
alleen bij PSZ
3.6
Buurten
Buurten invoeren
3.7
Beroepen
Beroepen invoeren
3.8
Kenmerken
Kenmerken controleren/ aanpassen/invoeren
3.9
Kenmerkgroepen
Kenmerkgroepen controleren/aanpassen/ invoeren
3.10
Positie in het gezin controleren/aanpassen/ Positie in het gezin invoeren
3.11
Wachtlijsten
Wachtlijst controleren/ aanpassen/invoeren
3.12
Prioriteiten
Prioriteiten controleren/ aanpassen/invoeren
3.13
Reden beeindiging/afwijzi ng
Redenen controleren/ aanpassen/invoeren
3.14
Afdelingen
Afdelingen invoeren
3.15
Bedrijfsrelaties
Bedrijfsrelaties nvoeren
3.16
Branches
Branches invoeren
3.17
Indicatie
Indicaties invoeren
Vaak alleen bij PSZ
Aanheffen controleren/ aanpassen/invoeren
Zie eerst: /kb.flexkids.nl/index. htm#20492 voordat u aanheffen gaat gebruiken.
Instellingen, tabblad Kenmerkgroepen
Correspondentie Aanhef 4.1
Etiketten 5.1
Etiketten controleren/ aanpassen/invoeren Overig
6.1
Contactpersonen
6.2
Scholen
Scholen invoeren
6.3
Huisartsen
Huisartsen invoeren
6.4
Tandartsen
Tandartsen invoeren
6.5
Standaardopmerki ngen
Standaardopmerkingen controleren/aanpassen/ invoeren
Rechten en autorisatie Gebruikers 7.1
Gegevens gebruikers verzamelen
7.2
Nieuwe gebruikers aanmaken Rechtengroepen
7.3
Vastleggen en inrichten van een rechtengroep
7.4
Afstemmen module-licenties en rechtengroepen
7.5
Rechtengroep aan gebruiker koppelen
7.6
Meerdere gebruikers tegelijk aan een rechtengroep koppelen Autorisatiegroepen Autorisatiegroep Flexweb maken
7.7
Autorisatiegroep aan een gebruiker toekennen
7.8
Rechten voor selecties
Gebruikersnamen, wachtwoorden
vastleggen 7.9
Lay out vastleggen voor panelen [flexible vensterindeling] Applicatiebeheerde r als gebruiker toevoegen
7.10
Wijzig wachtwoord
7.11
Rechtenstructuur
7.12
Rechtenstructuur voor implementatieteam Inloggen met of zonder automatische identificatie
7.13
Inloggen met automatische identificatie
7.14
Inloggen zonder automatische identificatie Documentbeheer Sjabloongroepen
8.1
Bepalen of en welke sjabloongroepen er nodig zijn
8.2
Aanmaken van een sjabloongroep
8.3
Het toekennen van een sjabloongroep aan een sjabloon Documentstatussse n
8.4
Documentstatussen controleren/aanpassen/ invoeren Afbeeldingen
8.5
Afbeeldingen (logo’s) plaatsen
Flexkantoor:altijd opslaan op M:\Flexkantoor. FLexkds in eigen omgeving: opslaan
in een algemeen toegankelijke map. Documenten financieel 8.6
Documenten controleren/ aanpassen invoeren
8.7
Documenten koppelen aan sjabloongroep
8.8
Tekstblokken
8.9
Afbeelding toevoegen
optioneel
optioneel
Documenten plaatsingen 8.10
Documenten controleren/ aanpassen/invoeren
8.11
Documenten koppelen aan sjabloongroep
optioneel
8.12
Tekstblokken
Tekstblokken, digitale handtekening
8.13
Afbeelding toevoegen
optioneel
8.14
Documentbeheer
Verzamelde documenten invoeren
Systeembeheer Instellingen Tabblad aanvraag 9.1
Toon verleden standaard uit
Ja
9.2
Wachtlijst
Standaard
9.3
Wachtlijst-Standaard gereserveerd
Ja
9.4
Wachtlijst- Standaard leeftijd
Ja
9.5
Wachtlijst- Standaard verdeling
9.6
Wachtlijst- Standaard weging
9.7
Wachtlijst automatisch
ophalen Tabblad Agenda 10.1
Afdrukken – aanvullen met lege regels
10.2
Agenda – Direct vernieuwen
Nee
10.3
Agenda – Interval Begin/Eind
50 (dgn)
10.4
Agenda – Kindplaatsen in maanden
Nee
10.5
Agenda - Meerdere schermen openen
Nieuw, nog niet functioneel in v1404
10.6
Agenda – Standaard capaciteit aan
Ja
10.7
Agenda – Standaard Excl. Afwezig aan
10.8
Agenda – Standaard Flexibel aan
10.9
Agenda – Standaard Inc. kinderen aan
10.10
Agenda – Standaard Inc. scholen aan
10.11
Agenda – Standaard Inc. totalen aan
10.12
Agenda – Standaard Incl. personeel aan
10.13
Agenda – Standaard kinderen per helft aan
10.14
Agenda – Standaard opvangratio aan
10.15
Agenda – Standaard periode
Week
10.16
Agenda – Standaard reserveringen aan
Ja
10.17
Agenda – Standaard sortering
10.18
Agenda – Standaard te bevestigen aan
10.19
Agenda – Standaard verdeling aan
Ja
10.20
Agenda – Standaard weging aan
10.21
Bezetting – Direct vernieuwen
10.22
Bezetting - Kindplaatsen in maanden
10.23
Bezetting – Bezettingssoort
10.24
Bezetting – Standaard Excl. Afwezig aan
10.25
Bezetting – Standaard Incl. personeel
10.26
Bezetting – Standaard Inc. totalen
10.27
Bezetting – Standaard Inc. weging
10.28
Bezetting – Standaard periode
10.29
Bezetting – Standaard plaatsingssoort
10.30
Bezetting – Standaard sortering
10.31
Bezetting – Standaard Tonen
10.32
Bezetting – Standaard ‘Toon alle weken’ aan
10.33
Bezetting – Indicatie meer geplaatst dan wettelijk maximum of maximum groepscapaciteit (BSO)
10.34
Bezetting – Indicatie meer geplaatst dan wettelijk maximum of maximum groepscapaciteit (BSO).
10.35
Bezetting – Indicatie meer geplaatst dan wettelijk maximum of maximum groepscapaciteit (KDV).
10.36
Bezetting – Indicatie meer geplaatst dan wettelijk maximum of maximum groepscapaciteit (PSZ).
Nee
Week per maand
10.37
Bezetting – Standaard afdrukrichting
Liggend
Tabblad Algemeen 11.1
Achtergrondkleur geselecteerd datawindow
11.2
Adressen- Toon verleden aan
Nee
11.3
Automatisch ophalen [5] (Cluster, Groep, Huisarts, Locatie, Ouder)
Ja
11.4
Automatische selectie van rij
Altijd eerste rij
11.5
Capaciteitperiode groep- Toon verleden standaard uit
Ja
11.6
Icoon grootte in tabbladen
24x24
11.7
Icoon grootte in werkbalk
24 en 32
11.8
Icoon links in tabbladen
Nee
11.9
Logboek- Direct vernieuwen
Nee
11.10
Marketing- Standaard broncode voor nieuwe ouder
11.11
Verbeter-meter- API adres
11.12
Verbeter-meter- API gebruikersnaam
11.13
Verbeter-meter- API wachtwoord
11.14
Verkenner [1]- Standaard map gebruiken
11.15
Verkenner [2]- Aangepaste map Tabblad Bedrijf
12.1
Bedrijven automatisch ophalen
12.2
Standaarddatabase veld voor snelzoeken Tabblad Contracten
Ja
13.1
Alleen contractnamen uit lijst toestaan
13.2
Bedrijf contract – standaard instellingen worden zelfden meer gebruikt, zie Ouder contract – standaard instellingen
13.3
Ouder contract – standaard standaard BTW
13.4
Ouder contract – standaard collectief
13.5
Ouder contract – standaard factureringsmoment
13.6
Ouder contract – standaard factuur layout
13.7
Ouder contract – standaard naam
13.8
Ouder contract – standaard nummerreeks
13.9
Ouder contract – standaard termijn
13.10
Standaard einddatum bij contract voor onbepaalde tijd
13.11
Standaard mailadres voor verzenden
13.12
Standaardcontract – standaard periode voor kortingen
13.13
Standaardcontract – standaard periode voor vaste kosten Tabblad Documenten
14.1
Afdrukken automatisch bevestigen
14.2
Documenten in één batch afdrukken
14.3
Documentsjablonen automatisch ophalen
Ja
14.4
Ondertekenen - Standaard aantal dagen voor herinnering
5
14.5
Ondertekenen - Standaard aantal dagen voor ondertekenen
10
14.6
Ondertekenen - Standaard autorisatiegroep voor status afgewezen
Planning
14.7
Ondertekenen - standaard autorisatiegroep voor status afgewezen bij offerte
Planning
14.8
Ondertekenen - Standaard autorisatiegroep voor status ondertekend
Planning
14.9
Ondertekenen - Standaard autorisatiegroep voor status ondertekend bij offerte
Planning
14.10
Ondertekenen - Standaard autorisatiegroep voor status verlopen
Planning
14.11
Ondertekenen - Standaard autorisatiegroep voor status verlopen bij offerte
Planning
14.12
Ondertekenen -Sstandaard ondertekenen soort
Web Ondertekeningsverzoek
14.13
Ondertekenen - Standaard sjabloon
14.14
Ondertekenen - Standaard taaksoort voor taken
14.15
Ondertekenen - Standaard website
14.16
PDF Exporteren - Afdrukken van het document is toegestaan (laat niveau)
14.17
PDF Exporteren - Afdrukken van het document volledig is toegestaan
14.18
PDF Exporteren - Hiermee kunt u de inhoud van het document exporteren
Ondertekenen
14.19
PDF exporteren - Kopiëren en / of afbeeldingen is toegestaan
14.20
PDF Exporteren - Wachtwoord
14.21
Referentie nummer reeks
14.22
Spellingscontrole tijdens het typen aan
14.23
Standaard document status
14.24
Standaard sjabloon
14.25
Standaard taal documenten
Nederland
14.26
Tekstblokken automatisch ophalen
Ja
14.27
Tijdsinterval voor automatisch opslaan
5
Tabblad Email
Email – Alle e-mail adressen gebruiken van zelfde type
15.1
Email inlezen – Als tekst importeren standaard aan
15.2
Microsoft Outlook – Alleen Exchange mailbox tonen
15.3
Microsoft Outlook – Alleen PDF, DOC(X) en XLS((X) als bijlage tonen
15.4
Microsoft Outlook – Naam van te importeren profiel
15.5
Microsoft Outlook – Public Folders tonen
15.6
Microsoft Outlook – Wachtwoord van profiel
15.7
SMTP - Gebruikersnaam
15.8
MTP – NTLM Authenticatie
15.9
SMTP – Poort
15.10
SMTP – SSL
15.11
SMTP – Wachtwoord
Verzonden
Tabblad Factuur 16.1
Afdrukken bevestigenreminder functionaliteit
16.2
Email- Automatisch bevestigen
16.3
Email- Microsoft Outlook gebruiken
16.4
Email- Naam van het bestand
16.5
Email- Ontvangstbevestiging
16.6
Factuur printer
16.7
Naam van de gastouder
16.8
Ouder herfacturatie- Toon alleen de wijzigingen
16.9
PDF- Map voor opslag
16.10
PDF- Naam van bestand
17.1
Tabblad Financiële afspraak
Nav. Inrichting eventueel meerdere afspraken aanzetten
18.1
Tabblad Kenmerken
Zie kenmerkgroepen koppelen
Ja
Tabblad Kind 19.1
Kinderen automatisch ophalen
Ja
19.2
Nummerreeks voor registratienummer
19.3
Plaatsing – Alle opvangsoorten in agenda tonen
19.4
Registratienummer automatisch vullen
19.5
Toon aanvullende wegingsfactoren
PSZ
19.6
Weging – Automatisch bepalen
PSZ
19.7
Weging – Regeling 0,0
PSZ
19.8
Weging – Regeling 0,3
PSZ
Ja
19.9
Weging – Regeling 1,2
PSZ
20.1
Agenda – Toon verleden standaard uit
Ja
20.2
Keuzelijsten conform aanvraag standaard uit
Nee
20.3
Keuzelijsten conform plaatsing standaard uit
Nee
20.4
Melding als autom. doorplaatsen niet mogelijk is
20.5
Plaats tot dag vóór verjaardag
20.6
Plaatsen – standaard berekenen exclusief afwezige kinderen
20.7
Plaatsen met nieuw geïntegreerd scherm
Ja
20.8
Plaatsingen automatisch ophalen
Ja
20.9
Producten per periode automatisch ophalen
Ja
20.10
Standaard berekenen inclusief huidige plaatsing
Ja
20.11
Standaard waarde voor Alleen afgenomen factureren
20.12
Toon cluster op plaatsingsregel
Nee
20.13
Toon product categorie op plaatsingsregel
Nee
20.14
Toon verleden
Vandaag
20.15
Toon zaterdag en zondag
Nee
20.16
Voorraadtekort toegestaan
Ja
20.17
Vrije invoer – standaard berekenen exclusief afwezige kinderen
Tabblad Plaatsing
Tabblad Offerte
21.1
Plaatsingen automatisch ophalen
Nee
21.2
Standaard waarde voor Alleen afgenomen facturerenStandaard Offerte periode
Huidig jaar
21.3
Standaard ‘Op basis van’
Aantal Producten
21.4
Verhuizen – Knelpunten berekenen voor nieuwe plaatsingsregels Tabblad scholen
22.1
Scholen automatisch ophalen
Ja
22.2
Standaard opvangsoort voor schoolgroepen
Oude TSO module
23.1
Alleen flex gebruikers in lijst gebruikers
Nee
23.2
Automatisch afspraken exporteren naar outlook
23.3
Automatisch taken exporteren naar outlook
23.4
Boekdatum uit selectie gebruiken voor invoeren
23.5
Kleur taakregel status 'Afgerond'
23.6
Kleur taakregel status 'einddatum overschreden'
23.7
Kleur taakregel status 'gestart'
23.8
Kleur taakregel status 'nog niet gestart'
23.9
Kleur taakregel status 'vandaag afronden'
23.10
Standaard begintijd taak
23.11
Standaard eindtijd taak
23.12
Synchroniseer om de xx seconden met outlook
Tabblad Taken
Ja
23.13
Tijd tot' automatisch invullen
Ja
23.14
Tijdinterval voor controle op waarschuwingen
60
23.15
Uren direct accorderen
Werk (Personeelsmodule)
