BIRD Daily (MNC Research Division)
Rabu, 29 Januari 2014
MARKET COMMENT Reboundnya beberapa bursa regional, aksi discipline yang diambil beberapa bank sentral emerging market setelah mata uang mereka jatuh terdalam dalam 4-5 tahun yang kemudian membawa penguatan atas Rupiah menjadi faktor IHSG mengalami rebound sebesar +18.87 poin (-0.47%).
IHSG
4.341,65 +18,87 (+0,44%)
MNC36
219,45
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume
4,1
Value
5,3
Market Cap.
4.327,1
Average PE
14,9
Average PBV
2,3
High—Low (Yearly)
5215—3969 12.197
USD/IDR
-20 (-0,16%)
Support— Resistance
4.305—4.390
+1,71 (+0,78%) GLOBAL MARKET (28/01) Indices
Point
+/—
%
15.928.56
+90.68
+0.57
1.792.50
+10.94
+0.61
NIKKEI
14.980,16
-25,57
-0,17
HSEI
21.960,64
-15,46
-0,07
3.062,41
+19,98
+0,66
DJIA NASDAQ
STI
TODAY RECOMMENDATION Setelah DJIA turun -3.77% dalam 5 hari berturut-turut mencapai level terendah sejak April 2012, didorong lebih bagusnya revenue & earnings emiten dalam Laporan Keuangan Q4/2013 seperti emiten Pfizer, D.R Horton & Ford motor ditengah kuatnya pertumbuhan data Consumer Confidence bulan January dilevel 80.7 (jauh lebih kuat dibandingkan data Desember dilevel 78.1) menjadi faktor DJIA menguat sebesar +90.68 poin (+0.57%) ditutup dilevel 15928.56 disertai kejatuhan The Vix sebesar 9.30% ditutup dilevel 15.80. Sampai dengan perdagangan Selasa (28/01), sudah 153 emiten Blue Chips yg tergabung dalam Indeks S&P 500 melaporkan LK Q4/2013, 69.3% diantara emiten tersebut melaporkan earnings lebih tinggi dari perkiraan awal (artinya lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis pertumbuhan earnings 63%), sementara 68.6% diantara emiten tersebut melaporkan revenue lebih tinggi dari perkiraan awal (artinya lebih tinggi dari rata-rata historis pertumbuhan revenue 61%) Kami perkirakan IHSG akan mengalami lanjutan kenaikan dalam perdagangan Rabu didorong faktor NAIK nya EIDO +1.97% & DJIA menguat +90.68 poin (+0.57%) ditengah penguatan Rupiah atas USD di pasar spot valas antar bank Jakarta, Selasa (28/1/2014) ditutup menguat 40 poin (0,32%) ke posisi 12.185/12.295 dari closing Senin 12.225/12.235. BUY: PGAS, BBCA, GGRM, KLBF, INTP, ACES, UNVR, ITMG, SMGR, PTPP, AALI, WSKT, CPIN, BWPT
COMMODITIES PRICE (28/01) Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price 97.24
+/-
%
+1.52
+1.59
80,70
-2
-2,54
Emas US/oz
1.254.2
-9.2
-0.73
Nikel US/ton
14.140
-10
-0.07
Timah US/ton
22.004
+79
+0.36
2.529
-27
-1.07
CPO RM/ Mton
TODAY MARKET MOVERS (29/01) Rabu Rupiah menguat di level Rp 12.185 (08.00 AM) Indeks Nikkei Rabu naik tajam +230 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Rabu naik tajam +75 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
BIRD Daily COMPANY LATEST PT Agung Podomoro Land (APLN). Perseroan catat marketing sales (penjualan) sepanjang 2013 sebesar Rp6,35 triliun atau naik 9,4% dari perolehan tahun sebelumnya Rp5,8 triliun. Perseroan mengatakan perolehan Rp6,35 triliun dikontribusi terbesar dari The Podomoro City extension sebesar 30% dan kemudian diikuti Podomoro City Deli Medan 28,2%, Vimala Hills and Metro Parkt Residence Both 10,6%, kemudian, The Borneo Bay Residences 6,8 persen, Grand Taruna 6,1 persen dan Soho@ Pancoran sebesar 4,3%. Ke depan perseroan akan membangun pusat perdagangan dan hotel budget di daerah Glodok, Jakarta, di lahan seluas hampir satu hektar dimana lahan tersebut hasil akuisisi oleh perusahaan afiliasi perseroan, yaitu PT Wahan Sentra Sejati (WSS) pada Desember 2013 senilai Rp166 miliar . PT Intraco Penta Tbk (INTA). Perseroan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) pertama senilai Rp300 miliar. Penerbitan dilakukan anak usaha yakni PT Intan Baruprana Finance (IBF). MTN sebesar Rp300 miliar untuk mendukung modal kerja perseroan dalam pembiyaan alat berat, transportasi dan mesin-mesin lainnya. Total pembiayaan yang disalurkan perseroan pada 2013 mencapai Rp2,2 triliun dan memiliki total aset sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan target pembiyaan baru untuk tahun ini sebesar Rp1,5 triliun sampai Rp1,6 triliun. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Perseroan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp1 triliun. Aksi korporasi tersebut dilakukan anak usaha yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp1 triliun terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B dengan tenor 5 tahun. Sedangkan kupon obligasi ini antara 10,00 persen sampai 10,75 persen untuk tenor tiga tahun dan 10,25 persen sampai 11,00 persen untuk tenor lima tahun. Dana hasil obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk membayar lebih awal sebagian dari pinjaman bank yang berdenominasi rupiah. Adapun, total utang perseroan sebanyak Rp3 triliun dengan Bank BNI yang jatuh tempo pada 2018. Sementara masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan berlangsung sejak 28 Januari 2014 hingga 11 Febuari 2014. PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Perseroan menempuh perjudian hebat tahun lalu. Produk perseroan internasional mendadak hilang di pasaran, lantas diganti kemasan baru. Tak sedikit konsumen mengancam eksodus ke merek dagang tetangga. Pasalnya, perseroan tidak hanya mengganti kemasannya, dosis tar dan nikotin juga ditambah, soal rasa jadi berbeda. Perseroan saat ini menyiapkan sejumlah merek dagang baru untuk mendapatkan pasar yang lebih luas. Pendapatan Gudang Garam tahun ini mencapai Rp 8,82 triliun, tumbuh 13,6% dibandingkan dengan estimasi tahun lalu Rp 7,75 triliun. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Perseroan menambah gerai untuk anak usahanya, perseroan meneruskan ekspansinya tahun ini dengan membuka convenience store dan gerai health and beauty. Perseroan menargetkan untuk menggenapkan gerai health and beauty DAN + DAN menjadi 60 atau bertambah 34 gerai dari 26 gerai pada tahun lalu. Sekarang masih focus di Jabodetabek karena target pasarnya masih di daerah sana, tetapi tentunya akan terus berkembang ke daerah lain. PT Alam Sutera Tbk (ASRI). Perseroan kini melalui anak usahanya Alam Synergy Pte Ltd, kini menaikkan target penerbitan emisi penerbitan obligasi globalnya menjadi US$ 225 juta. Perseroan membeberkan bahwa obligasi awalnya dibuka dengan kupon berkisar 9,25% per tahun. Perseroan berencana menggunakan mayoritas obligasi berdenominasi dollar AS tersebut untuk merestrukturisasi (refinancing) surat utang yang diterbitkan anak usahanya, Alam Sutera International lama tersebut sebesar US$ 150 juta dan sebenarnya baru akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2015.
2
www.mncsecurities.com
BIRD Daily Domestic
World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
Foreign 2615
3352 2668
-0.63% Australia UK
1.07%
-0.57% USA
India
Buy
Sell
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Japan
-3.34% -2.69%
S. Korea
-1.37%
Hong Kong
-0.85% Singapore -2.89%
Malaysia
Indonesia
3.24%
ECONOMIC CALENDER
Buy
0.51%
China
-4.36%
(Miliar Rp) 1931
USA : New Home Sales (MoM) (Dec)
28/01/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell
Year 2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
-683,3
+2241,2
CORPORATE ACTION
Monday
27 Januari
China : Industrial Profits YTD (YoY) (Dec) Japan : Small Business Confidence (Jan) USA : Durable Goods Order (Dec) USA : Consumer Confidence (Jan)
China : Leading Index (Dec) USA : MBA Mortgage Applications (Jan) USA : Fed QE3 Pace (Jan) USA : Federal Open Market Committee Rate Decision (Jan)
China : HSBC/ Markit Manufacturing PMI (Jan) USA : GDP USA : Core Personal Consumption Expenditure USA : Initial Jobless Claims Japan : National Consumer Price Index (YoY) (Dec)
Thursday
Eurozone : Consumer Price Index—Core (YoY) (Jan)
Friday
Tuesday
28 Januari
Wednesday
29 Januari
BLTA : Public Expose
LIBUR—Tahun Baru Imlek 2566
30 Januari
31 Januari
3
www.mncsecurities.com
BIRD Daily TRADING SUMMARY
TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Bill.Rp)
%
Code
(Mill.Sh)
TOP GAINERS
%
Code
TOP LOSERS
Change
%
Code
Change
%
+1125
+25,0
MFMI
-54
-28,4
TIFA
+86
+22,9
CMPP
-160
-23,9
4,9
JIHD
+280
+18,7
ARTA
-30
-13,7
257
4,9
ACST
+225
+12,7
BMAS
-40
-13,3
255
4,8
IBST
+575
+10,6
JKSW
-10
-12,5
SDRA
765
18,9
SDRA
714
13,5
NIRO
220
5,4
BMRI
347
6,6
LCGP
193
4,8
TRAM
257
TRAM
157
3,9
BBRI
SUGI
115
2,9
ASII
CTBN
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PERTAMBANGAN INCO
2375
-80
2243
2588
BUY
4000
140
3653
4208
BUY
SMGR
21250
1025
18788
22688
BUY
INTP
14000
25
13388
14588
BUY
ANEKA INDUSTRI AUTO
3340
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN
CODE
-5
3253
3433
BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
ASRI
500
5
474
522
BUY
BKSL
159
0
155
164
BOW
BSDE
1380
40
1263
1458
BUY
CTRA
815
0
785
845
BOW
CTRP
665
0
628
703
BOW
LPKR
935
5
895
970
BUY
PWON
303
0
288
318
BOW
SMRA
900
-5
858
948
BOW
WIKA
1860
25
1795
1900
BUY
WSKT
515
10
488
533
BUY
GGRM
41000
575
38463
42963
BUY
ICBP
10675
-175
10350
11175
BOW
KEUANGAN
INDF
6950
0
6725
7175
BOW
BBCA
10000
200
9450
10350
BUY
KLBF
1405
50
1298
1463
BUY
BBNI
4330
110
3990
4560
BUY
27125
75
26788
27388
BUY
BBRI
8175
-75
7875
8550
BOW
4650
150
4358
4793
BUY
BJBR
885
5
853
913
BUY
27700
575
25838
28988
BUY
BMRI
8275
-25
7988
8588
BOW
BTPN
4560
60
4395
4665
BUY
319
-4
308
335
BOW
MYOR ULTJ UNVR
INFRASTRUKTUR JSMR
5150
25
4950
5325
BUY
COMPANY GROUP
PGAS
4600
40
4123
5038
BUY
BHIT
TBIG
6100
-150
5950
6400
BOW
BMTR
1830
30
1755
1875
BUY
TLKM
2150
0
2075
2225
BOW
MNCN
2260
-30
2125
2425
BOW
BABP
137
-2
135
141
BUY
BCAP
1160
100
960
1260
BUY
IATA
66
0
63
69
BOW
KPIG
1225
-5
1160
1295
BOW
MSKY
1930
-150
1870
2140
BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI ACES
740
30
650
800
BUY
4
www.mncsecurities.com
BIRD Daily
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.260
mining, energy, company groups Reza Nugraha
[email protected]
ext.261
cement, transportation, construction, property Dian Agustina
ext.262
[email protected] plantation, pharmacy Zabrina Raissa
ext.264
[email protected] banking
MNC Securities MNC Tower Lt.4 Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but wh ich it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to lia bility as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
BIRD Daily MNC Tower - Jakarta Jl. Kebon Sirih No 17-19 Jakarta 10340 Telp. 021- 3928333 Fax. 021-3919930 HP. 0888 800 9138 Yelly Syofita
[email protected]
MANGGA DUA - Jakarta Arkade Belanja Mangga Dua Ruko No. 2 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta 10620 Telp. 021-6127668 Fax. 021-6127701 HP. 0812 910 0807 Yenny Mintarjo
[email protected] [email protected]
SURYO - Jakarta Jl. Suryo No. 20 Senopati Jakarta Selatan Telp. ( 021 ) 72799989 Fax. (021 ) 72799977 Suta Vanda Syafril
[email protected]
INDOVISION - Jakarta Wisma Indovision Lantai Dasar Jl Raya Panjang Z / III Jakarta 11520 Telp. 021-5813378 / 79 Fax. 021-5813380 HP. 0815 1650 107 Denny Kurniawan
[email protected] [email protected]
GAJAH MADA - Jakarta Mediterania Gajah Mada Residence Unit Ruko TUD 12 Jl. Gajah Mada 174 Telp. ( 021 ) 63875567 '( 021 ) 63875568 Anggraeni
[email protected]
TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta Ruko Taman Permata Buana Jalan Pulau Bira D1 No. 26 Jakarta 11610 Telp. 021-5803735 Fax . 021-58358063 Kie Henny Roosiana
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Kemayoran, Jakarta 10630 Telp. (021) 30044599 Ponirin Johan
[email protected]
KELAPA GADING - Jakarta Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45842111 Fax . 021-45842110 Andri Muharizal Putra
[email protected] [email protected]
GANDARIA - Jakarta Jl. Iskandar Muda No. 9 A Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City) Jakarta 12240 Telp. (021) 7294243, 7294230 Fax. (021) 7294245 A. Dwi Supriyanto
[email protected]
OTISTA - Jakarta Jl. Otista Raya No.31A Jakarta Timur Telp. (021) 29360105 FAX. (021) 29360106 Fauziah/Nadia Otista
[email protected]
SURABAYA GEDUNG ICBC CENTER JL. BASUKI RAHMAT 16-18 SURABAYA TELP. 031-5317929 HP. 0888 303 7338 ANDRIANTO WIJAYA
[email protected] [email protected]
Sby-Sulawesi Jl. Sulawesi No. 60 Surabaya 60281 Telp. 031-5041690 Fax. 031-5041694 HP. 0812 325 2868 Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
MEDAN Jl. Karantina No 46 Kel. Durian, Kec Medan Timur Medan 20235 Telp. 061-6641905
MALANG Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Malang 65112 Telp. 0341-567555 Fax. 0341-586086 HP. 0888 330 0000 Lanny Tjahjadi
[email protected] [email protected]
SOLO Jl. Dr. Rajiman 64 / 226 Solo Telp. (0271) 642722, 631662, 633707 Fax. (0271) 637726 Tindawati LY. Lennywati
[email protected]
Bandung Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung - 40262 Telp No. 022- 733 1916-17 Fax No. 022- 733 1915 Bismar / Dimas Panji
[email protected] [email protected]
MAGELANG Jl. Cempaka No. 8 B Komp. Kyai Langgeng Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Telp. 0293-313338 0293-313468 Fax. 0293-313438 HP. 0888 282 6180 Deddy Irianto
[email protected]
SEMARANG Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2 Kav. 35 - 36 Semarang Telp. 024-76631623 Fax. 024-76631627 Widyastuti
[email protected]
DENPASAR Gedung Bhakti Group ( Koran Seputar Indonesia ) Jl. Diponegoro No. 109 Denpasar - 80114 Telp. 0361-264569 Fax. 0361-264563
MAKASSAR Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Makassar - Sulawesi Selatan Kompleks Rukan Ratulangi Blok. C12-C13 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Makassar - 90113 Telp. 0411-858516 Fax. 0411-858526 Fax. 0411 - 850913 Daniel R. Marsan email:
[email protected]
BATAM Hotel Nagoya Plaza Jl. Imam Bonjol No. 3-4 Lubuk Baja, Batam 29432 Telp. 0778-459997 Fax. 0778-456787 HP. 0812 701 7917 Manan
[email protected] [email protected]
Sentul - Bogor Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Sentul City, Bogor – 16810 Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 6221- 87962294 Hari Retnowati
[email protected]
TEGAL Ahmad Yani No 237 Tegal Telp. 0283 - 335 7768 Fax. 0283 - 340 520 Tubagus Anditra/ Aprilia
[email protected]
PATI Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1 Pati – Jawa Tengah Telp (0295) 382722 Faks (0295) 385093 Arie Santoso
[email protected]
Semarang_Pojok BEI Univ Dian Nuswantoro Telp . (024) 356 7010 Gustav Iskandar
Semarang_Pojok BEI Universitas Stikubank Telp . (024) 841 4970 Gustav Iskandar
Balikpapan Jl. Jend Sudirman No.33 Balikpapan – Kaltim Tel. (0542) 736259
[email protected]
Bandar Lampung Jl. Brigjen Katamso No. 12 Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0721) 264569 CSO
[email protected]
Menado Jl. Pierre Tendean Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Tel. (0431) 877888 Fax. (0431) 876222
[email protected]
Jambi Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7 Jambi Telp : 0741-7554595/7075309 Jasman
Jl.
6
www.mncsecurities.com
