BIRD DAILY (MNC Research Division) Rabu, 29 Juni 2016 MARKET COMMENT IHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,95% atau 46,12 poin ke level 4.882,17 foreign net buy Rp 691 miliar. Penguatan IHSG terjadi sejalan dengan penguatan mayoritas bursa regional Asia di tengah pengesahan tax amnesty. TODAY RECOMMENDATION
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
4.882,17 +46,11 (+0,954%)
MNC36
275,71
Volume
8.638
Value
9.011
Market Cap.
5.240 11,5
Average PE
2,1
Average PBV High—Low (Yearly)
5.524-4.033
13.170
USD/IDR
-181 (-1,35%)
+4,24 (+1,56%)
IHSG Daily Range
4.856-4.938
USD/IDR Daily Range
13.095-13.285
GLOBAL MARKET (28/06)
Indices
Point 17.409,72
DJIA NASDAQ
+/-
%
+269,48
+1,57
4.691,87
+97,42
+2,12
NIKKEI
15.323,14
+13,93
+0,09
HSEI
20.172,46
-54,84
-0,27
2.756,53
+26,68
+0,98
STI
Setelah 2 hari DJIA turun tajam -870,83 poin (-4,89%) yang menciptakan peluang short covering dan turunnya GDP AS lebih kecil dari perkiraan awal serta naiknya WTI crude oil +3,3% menjadi faktor DJIA menguat +269,48 poin (+1,57%) di tengah ramainya perdagangan Selasa tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 8,2 miliar saham (sedikit lebih besar dibandingkan rata-rata 20 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,5 miliar saham). Perdagangan di Bursa Indonesia diperkirakan akan berjalan lamban, lesu dan dalam kisaran terbatas menyusul kembali jatuhnya DJIA -1,5%, Oil -2,75%, Nickel -0,44% dan Tin 1,75% dengan harapan disetujuinya tax amnesty di tengah mood investor lokal yang sudah fokus untuk libur panjang dan mudik ke kampung halaman merayakan hari kemenangan - Idul Fitri. Perkembangan emiten terbaru dari PT Mayora Indah (MYOR) merevisi naik target penjualan dan laba bersih tahun 2016 sebab hingga akhir Mei 2016 penjualan MYOR naik +30,1% (YoY) menjadi Rp 7,87 triliun atau setara 47,69% dari target awal tahun 2016. Sementara laba bersih hingga Mei 2016 tercatat naik +19,7% (YoY) menjadi Rp 625 miliar atau setara 52,08% dari target awal tahun 2016. Karena bagusnya pencapaian tersebut MYOR merevisi penjualan menjadi Rp 17,5 triliun (target sebelumnya Rp 16,5 triliun) dan revisi laba bersih menjadi Rp 1,29 triliun (sebelumnya Rp 1,2 triliun).
COMMODITIES PRICE (28/06)
Komoditas Nymex/barrel Batubara US/ton
Price 47,85
+/-
%
+1,52
+3,30
53,45
+0,45
+0,84
Emas US/oz
1.314,50
-10,20
-0,77
Nikel US/ton
9.340
+360
+4,01
16.900
+50
+0,30
2,17
+0,0025
+0,12
2.378
-1
-0,04
Timah US/ton Copper US/ pound CPO RM/ Mton
BUY: BSDE, UNTR, WSKT, JPFA, ADHI, BBTN, ICBP, ASII BOW: GGRM, UNVR, BBNI, JSMR, PTPP, BBRI, SMGR, CTRA, TOTL, AKRA MARKET MOVERS (29/06) Rupiah, Rabu menguat di level Rp 13.150 (08.00 AM) Indeks Nikkei, Rabu menguat 155 poin (08.00 AM) DJIA, Selasa menguat 269 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec 1
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY COMPANY LATEST PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF). Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 dengan total sebesar Rp1.700.000.000.000 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp86.000.000.000. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan pokok Rp835.000.000.000 berbunga 7,90% per tahun dan jangka waktu 370 hari. Seri B memiliki nominal Rp434.000.000.000 berbunga 8,75% dan jangka wakktu 36 bulan dan seri C bernominal Rp431.000.000.000 berbunga 9,25% dan jangka waktu 60 bulan. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II tahap II juga terdiri dari tiga yakni seri A bernominal Rp30.000.000.000 dengan bunga ekuivalen dengan 7,90%. Seri B bernominal Rp42.000.000.000 dengan bunga ekuivalen dengan 8,75% serta seri C bernominal Rp14.000.000.000 dengan bunga ekuivalen dengan 9,25%. Masa peanwaran obligasi pada 19-21 Juli dan pencatatan di BEI pada 27 Juli 2016. Pefindo memberikan peringkat idAAA dan idAAA. Penjamin pelaksana obligasi BCA Sekuritas, DBS Vickers, Indo Premier, Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas dan penjamin pelaksana sukuk BCA Sekuritas, Indopremier dan Trimegah dengan wali amanat Bank BNI. PT Century Textile Tbk (CNTX). Perseroan meraih laba bersih US$1,28 juta per 31 Maret 2016 usai menderita rugi US$357,23 ribu pada periode sama tahun sebelumnya. Penjualan neto naik tajam menjadi US$32,94 juta dari penjualan neto di triwulan 2015 yang US$8,72 juta. Laba kotor meningkat jadi US$4,28 juta dari laba kotor di triwulan tahun lalu yang US$1,12 juta. Beban perseroan meningkat jadi US$2,70 juta dibandingkan beban US$1,44 juta di triwulan tahun lalu. Total aset per Maret 2016 mencapai US$31,94 juta turun tipis dari total aset per Desember 2015 yang US$31,99 juta. PT Bank Panin Tbk (PNBN). Perseroan pada hari ini (29 Juni 2016) mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dengan total dana Rp2.100.000.000.000. Obligasi tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 senilai Rp2.000.000.000.000 dengan bunga 9,15% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 senilai Rp100.000.000.000. dengan bunga 9,60% per tahun berjangka waktu 7 tahun. Wali amanat PT Bank Mandiri Tbk. Hasil Pemeringkatan dari pefindo adalah idAA untuk Obligasi Berkelanjutan dan idA+ untuk Obligasi subordinasi. PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk (JGLE). Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI pada hari ini (29 Juni 2016). Perseroan menawarkan saham IPO sebanyak 2.300.000.000 lembar dengan harga penawaran Rp140 per saham atau dana yang diraih mencapai Rp322.000.000.000. Dana yang diperoleh sebesar 15,78% untuk pengembangan Aston Hotel Bogor, 16,79% pengembangan Jungleland Propertym 10,75% penambahan dana di Hotel dan Water Park Malang, serta sisanya untuk pengembangan bisnis properti di beberapa kota, modal kerja serta pembayaran utang. Hingga akhir Desember 2015, pendapatan perseroan sebesar Rp366,43 miliar dengan laba kotor Rp171,17 miliar namun masih merugi sebesar Rp254,72 miliar. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP). Perseroan membagi dividen tunai sebesar Rp25 per saham. Perseroan membagi total dividen tunai atas kinerja 2015 sebesar US$10,04 juta. Dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Mei 2016, total dividen dalam rupiah sebesar Rp136,77 miliar. Sepanjang 2015, laba bersih perseroan sebesar US$222,8 juta. Laba per saham yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$0,04072. Dari laba bersih itu, sebesar US$1 juta, setara dengan Rp13,61 miliar ditetapkan sebagai cadangan. Sisa laba neto, setelah dipangkas dari pembagian dividen tunai, akan dimasukkan sebagai saldo laba (retained earnings). PT Nirvana Development Tbk (NIRO). Perseroan melalui anak usahanya PT Nirvana Wastu Pradana telah membeli aset senilai Rp73,97 miliar dari PT Griya Pesona Mentari. Transaksi dilakukan pada 24 Juni 2016 dan sepenuhnya dibiayai dari kas internal perseroan. Supermall Cianjur memiliki area sewa bersih sebanyak 8.800 meter persegi dengan tingkat keterisian atau okupansi mencapai 90%. Perseroan juga akan menambah 7 hingga 10 pusat perbelanjaan baru lewat akuisisi aset yang sudah ada dan mengembangkan sendiri. Total belanja modal untuk ekspansi disiapkan Rp800 miliar.
2
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth
Domestic
Foreign
(Miliar Rp) 3936
5765
3245
-1.85%
UK
-2.63%
USA
Buy 5074
India -17.71%
Sell
1.53%
China
-19.49%
Japan
Buy
Buy
Sell
Sell
-1.28% S. Korea Hong Kong
-7.95% -4.38%
Singapore -3.45%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
6.30%
-5.00%
0.00%
5.00%
EURO : M3 Money Supply
27 Juni
USA : Final GDP USA : CB Consumer Confidence
Tuesday
28 Juni
• • • • • •
Japan : Retail Sales EURO : German dan Spanish Prelim CPI
Wednesday
England : Net Lending to Individuals
29
USA : Personal Spending
Juni
USA : Pending Home Sales USA : Crude Oil Inventories
• • • • • • •
USA : Bank Stress Test Results
• • • • • • •
Japan : Tankan Manufacturing Index
EURO : German Unemployment Change
Thursday
England : Final GDP EURO : CPI Flash Estimate EURO : ECB Monetary Policy Meeting Accounts
30 Juni
USA : Unemployment Claims USA : Chicago PMI
Japan : Tankan Non- Manufacturing Index China : Manufacturing PMI China : Non-Manufacturing PMI EURO : Spanish Manufacturing PMI
Net Buy 8.866,3
CORPORATE ACTION
Monday
• •
Year 2016 IDX Foreign Net Trading 10.00%
ECONOMIC CALENDER
•
Net Buy
Malaysia Indonesia
-25.00%
28/06/2016 IDX Foreign Net Trading
Friday
• • • • • •
GMWC : RUPS
• BACA : Public Expose
KBRI : RUPS
• ASDM : Public Expose
• • • • • • •
GGRM : Cash Dividend Cum Date
• • • • • • •
AKKU : Right Issue Cum Date
• • • • • •
ULTJ : RUPS
• •
INCO : RUPS
PTSN : RUPS
• DILD : Public Expose
TMPI : RUPS
• VINS : Public Expose
TRUB : RUPS
• PWON : Public Expose
NRCA-W : End Trading
RICY : Cash Dividend Cum Date TSPC : Cash Dividend Cum Date SOCI : Cash Dividend Cum Date MYOR : Public Expose
• BKSL : RUPS
PSKT : Public Expose
• SSTM : RUPS
BTEL : RUPS
• BGTG : RUPS
FISH : Cash Dividend Cum Date LION : Cash Dividend Cum Date LMSH : Cash Dividend Cum Date SRAJ : Public Expose
• UNSP : RUPS
LCGP : Public Expose
• ATPK : RUPS
MEDC : RUPS
• LPIN : RUPS • HADE : Public Expose
SUGI : RUPS
• GREN : Public Expose
CPGT : RUPS
• CNKO : Public Expose
CASS : RUPS
• LRNA : Public Expose
NIRO : RUPS
• INPC : Public Expose
SMRA : Cash Dividend Cum Date
MTDL : Stock Dividend Cum Date
01 Juli
England : Manufacturing PMI USA : ISM Manufacturing PMI
3
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY TRADING SUMMARY TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME Code
(Mill.Sh)
%
Code
(Bill.Rp)
%
TOP LOSERS
TOP GAINERS Code
Change
%
Code
SUGI
702
8,1%
TLKM
766
8,5%
LRNA
23
20,5%
INAF
LCGP
573
6,6%
KPIG
551
6,1%
PICO
26
12,9%
IATA
458
5,3%
ASII
483
5,4%
IGAR
46
BUMI
453
5,2%
BMRI
453
5,0%
ERTX
JKON
375
4,3%
GGRM
351
3,9%
MLPL
Change
%
-125
-9,8%
MRAT
-22
-9,4%
11,9%
SHIP
-42
-8,7%
150
11,5%
PRAS
-12
-7,8%
38
11,0%
MAYA
-125
-7,8%
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
CPIN
3630
30
3375
3855
BUY
CTRA
1440
-30
1290
1620
BOW
INTP
16025
-225
15763
16513
BOW
PTPP
3820
20
3675
3945
BUY
8825
25
8513
9113
BUY
WSKT
2530
30
2410
2620
BUY
SMGR
ANEKA INDUSTRI PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ASII
6975
350
6238
7363
BUY
ACES
880
0
858
903
BOW
SRIL
258
-2
247
271
BOW
EMTK
9500
0
9500
9500
BOW
PERTAMBANGAN
LINK
4050
-40
3905
4235
BOW
ADRO
855
20
793
898
BUY
LPPF
19500
-500
18738
20763
BOW
PTBA
7675
-75
7300
8125
BOW
MIKA
2800
100
2600
2900
BUY
SCMA
3230
-10
3145
3325
BOW
UNTR
14875
-25
14288
15488
BOW
PERKEBUNAN LSIP
1355
-5
1298
1418
BOW
SSMS
1800
-20
1765
1855
BOW
BARANG KONSUMSI
INFRASTRUKTUR
JSMR
5200
50
4988
5363
BUY
GGRM
68725
2950
63163
71338
BUY
TBIG
6425
-100
5988
6963
BOW
ICBP
17300
50
16938
17613
BUY
TLKM
3820
-20
3650
4010
BOW
INDF
7175
175
6750
7425
BUY
TOWR
4150
0
4150
4150
BOW
KLBF
1405
20
1350
1440
BUY
43600
525
42325
44350
BUY
UNVR KEUANGAN
COMPANY GROUP
BBCA
13025
225
12463
13363
BUY
BBNI
4950
110
4730
5060
BUY
BBRI
10375
150
9888
10713
BUY
BBTN
1700
50
1585
1765
BUY
BDMN
3420
-20
3250
3610
BOW
BJBR
1100
50
978
1173
BUY
BMRI
9450
450
8363
10088
BUY
BTPN
2490
0
2415
2565
BOW
BHIT
157
1
151
163
BUY
BMTR
930
-5
880
985
BOW
MNCN
2150
30
2000
2270
BUY
BABP
69
-1
67
73
BOW
BCAP
1665
0
1658
1673
BOW
IATA
63
0
60
66
BOW
KPIG
1440
0
1440
1440
BOW
MSKY
1025
5
985
1060
BUY
4
www.mncsecurities.com
BIRD DAILY
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups ext.52236
Victoria Venny
[email protected] telecommunication, tower Gilang A. Dhirobroto
ext.52235
[email protected] construction, property ext.52234
Yosua Zisokhi
[email protected] plantation, poultry, cement Rr. Nurulita Harwaningrum
ext.52237
[email protected] banking
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
5
www.mncsecurities.com
