BIRD DAILY (MNC Research Division) Jumat, 03 Juni 2016 MARKET COMMENT IHSG pada Kamis lalu ditutup dengan pelemahan tipis 6 poin atau 0,13% pada level 4.833 namun aksi beli asing masih terus terjadi sehingga foreign net buy tercatat sebesar Rp 445 miliar. Penguatan IHSG terjadi disaat bursa regional Asia bergerak bervariasi. TODAY RECOMMENDATION
INDONESIA STOCK EXCHANGE
IHSG
4.833,23 -6,44 (-0,13%)
MNC36
270,99 -0,93 (-0,34%)
Volume
3,83
Value
4,66
Market Cap.
5.137
Average PE
11,4
Average PBV
2,0
High—Low (Yearly)
5.524-4.033
13.634
USD/IDR
-6 (-0,04%)
IHSG Daily Range
4.772-4.871
USD/IDR 13.550-13.740 Daily Range GLOBAL MARKET (02/06) Indices
Point
+/-
%
17.838,56
+48,89
+0,27
4.971,36
+19,11
+0,39
NIKKEI
16.562,55
-393,18
-2,32
HSEI
20.859,22
+98,24
+0,47
2.795,09
+4,55
+0,16
DJIA NASDAQ
STI
COMMODITIES PRICE (02/06)
Komoditas
Price
+/-
%
Nymex/barrel
49,17
+0,16
+0,33
Batubara US/ton
51,10
+0,35
+0,69
Emas US/oz
1.212,90
-2,30
-0,19
Nikel US/ton
8.400
-5,00
-0,06
16.275
+75
+0,46
2,07
-0,0005
-0,02
2.643
+45
+1,73
Timah US/ton Copper US/ pound CPO RM/ Mton
Lebih bergairahnya ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan naiknya data US Private Employers Hiring bulan Mei dan turunnya tingkat aplikasi atas tunjangan pengangguran minggu lalu serta menguatnya saham sektor kesehatan menjadi faktor DJIA menguat +48,89 poin (+0,27%) dihari Kamis. Kombinasi kenaikan DJIA +0,27%, EIDO +1,03%, CPO +1,73% dan Oil +0,33% menjadi faktor pendorong IHSG diperkirakan berpeluang menguat Jumat ini. PT Bekasi Fajar Industrial Estate (BEST) selama Q1/2016 membukukan kenaikan laba bersih +65,33% (YOY) menjadi Rp 124 miliar ditopang oleh keuntungan selisih kurs. BEST selama Q1/2016 tidak membukukan marketing sales baru tetapi berhasil merealisasikan penjualan marketing tahun 2015 seluas 5,2 HA. Sepanjang 2016 BEST menargetkan marketing sales mencapai 25 HA - 30 HA. Sementara capex 2016 sebesar Rp 700 miliar, yang salah satunya akan digunakan untuk penambahan lahan baru agar persediaan tetap dikisaran 600 HA. PT Nusa Konstruksi Enjiniring (DGIK) membukukan realisasi kontrak selama hanya 6 bulan terakhir sebesar Rp 620 miliar atau setara 20,66% dari total keseluruhan Rp 3 triliun. DGIK saat ini mengantongi carry over selama 2015 sebesar Rp 3,82 triliun. Sementara per Q1/2016 laba bersih DGIK turun -90,42% (YOY) menjadi Rp 1,06 miliar. Utk tahun 2016 DGIK menargetkan laba bersih Rp 6,8 miliar Rp 7 miliar. BUY: TLKM, JPFA BOW: BSDE, BBRI, SMGR, UNVR, BBTN, TOTL, AKRA, ASII, INTP, JSMR, BBNI, PTPP, ADHI, UNTR, WSKT MARKET MOVERS (03/06) Rupiah, Jumat menguat di level Rp 13.620 (08.00 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 75 poin (08.00 AM) DJIA, Jumat menguat 48 poin (08.00 AM)
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
www.mncsecurities.com
1
BIRD DAILY COMPANY LATEST PT Blue Bird Tbk (BIRD). Perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini antara Rp 1Rp 1,2 triliun atau sekitar 20% dibanding capex tahun lalu yang sebesar Rp 1,5 triliun. Sebesar 60% hingga 75% dari anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penambahan unit armada taksi. Kuartal I lalu, capex perseroan telah terserap sekitar Rp 400-Rp 500 miliar atau sekitar 33%-42% dari total capex. Serapan tersebut digunakan untuk penambahan sekitar 500 unit armada baru. Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp 66 per saham. per saham. Dividen memiliki yield sekitar 1,5% dengan harga saham Rp 4.250. Total dividen yang dibagikan Rp 165,1 miliar. Dividend pay out ratio sekitar 20% dari laba bersih perseroan tahun 2015 yang sebesar Rp 824,03 miliar. Pada kuartal I tahun ini, perseroan mencatatkan penurunan laba sebesar 38% dari sebelumnya tercatat sebesar Rp 224,57 miliar menjadi Rp 139 miliar. PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP). Perseroan membangun pusat perbelanjaan Star Square Mall di Manado Sulawesi Utara dengan nilai Rp70,2 miliar. Perseroan melalui anak usahanya, PT Tri Daya Investindo, membeli kepemilikan saham dalam Star Square Mall dari PT Artoda Karya Gemilang. Nilai transaksi Rp70,2 miliar, merupakan 6,5% dari ekuitas perseroan. Pengambil alihan saham tersebut ditujukan untuk ekspansi usaha pembangunan pusat perbelanjaan Star Square di Manado. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX). RUPST menyetujui perombakan jajaran direksi perseroan. Rudy Halim diangkat sebagai direktur utama yang baru. Dia telah berkarir di berbagai bidang industri selama 20 tahun terakhir. Sebelum bergabung dengan perseroan, Rudy menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT DSSP Energi Mas Utama sejak 2001 serta Deputy President Director and Energy Business Head PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Grup Sinarmas) sejak 2012. Troy Parwata sebagai Direktur Keuangan sekaligus Direktur Pengelola/Managing Director. Agung Kusumo yang sebelumnya menjadi wakil direktur utama akan fokus sebagai direktur pengelola/managing director supervisi anak usaha perseroan. RUPST memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2015 sebesar Rp75,9 miliar setara dengan Rp17 per lembar saham. Dividen tersebut mencapai rasio 20,6% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR). Perseroan berencana melakukan akuisisi saham perusahaan pengelola terminal tahun ini sebagai strategi anorganik dalam mengembangkan bisnis terminal peti kemas. Kapasitas pelabuhan yang akan diakuisisi mencapai kisaran 250.000 TEUS. Saat ini perseroan tengah dalam penjajakan awal dan belum sampai pada tahap uji tuntas atau due diligence. Nilai akuisisi saham tersebut sekitar US$50 juta. Pada bisnis terminal, perseroan telah membentuk PT Samudera Indonesia Terminal (STI) dengan aset mencapai Rp1,5 tiliun. PT London Sumatera Tbk (LSIP). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya untuk tahun 2015 sebesar Rp37 per saham pada 28 Juni 2016. Cum dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 9 dan 10 Juni 2016 sedangkan di pasar tunai pada 14 dan 15 Juni 2016. Pembagian dividen tersebut sudah disetujui dalam RUPST. Sepanjang tahun 2015, perseroan meraih laba bersih sebesar Rp623,3 miliar. PT Salim Ivomas Tbk (SIMP). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya Rp5 per saham pada 30 Juni 2016. Cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 9 dan 10 Juni 2016 dan di pasar tunai pada 14 dan 15 Juni 2016 dengan DPS hingga 14 Juni 2016. Pembagian dividen tersebut sudah disetujui dalam RUPST perseroan pada 2 Juni 2016. Perseroan meraih laba bersih Rp264.490.000 sepanjang tahun 2015. PT Acset Indonusa Tbk (ACST). Perseroan akan menawarkan saham rights issue sebanyak 200.000.000 saham dengan nominal Rp100 atau setara dengan 28,57% dari modal disetor setelah terlaksananya PUT I. Setiap pemegang 5 saham lama hingga 13 Juni 2016 berhak atas 2 HMETD dimana 1 HMETD berhak mendapatkan 1 saham baru dengan harga penawaran Rp3.000 per lembar sehingga total dana yang diraih Rp600 miliar. Cum dan ex right di pasar reguler/negosiasi 8 dan 9 Juni 2016 dan di pasar tunai 13 dan 14 Juni 2016 dengan periode perdagangan 15-21 Juni 2016. Pembeli siaga yaitu Karya Supra Perkasa. Dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek perseroan dan belanja modal antara lain pembelian alat dan mesin pendukung proyek perseroan.
www.mncsecurities.com
2
BIRD DAILY World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth
(Miliar Rp)
Domestic
Foreign 2213
2892
1767
-0.46%
UK USA
Buy
1.06%
Sell
2447
India
2.86%
China
-17.35%
Japan
-12.98%
S. Korea
Buy
Hong Kong
-4.82% -3.04% -3.66%
Singapore Malaysia 5.23%
Indonesia
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
EURO : German Prelim CPI
Monday
EURO : Spanish Flash CPI
30 Mei
Japan : Household Spending
China : Manufacturing PMI
EURO : CPI Flash Estimate EURO : German Unemployment Change USA : Personal Spending USA : Chicago PMI
Tuesday
31 Mei
USA : CB Consumer Confidence
EURO : Spanish Manufacturing PMI England : Manufacturing PMI England : Net Lending to Individuals USA : ISM Manufacturing PMI
Wednesday
01 Mei
ALL : OPEC Meeting EURO : Spanish Unemployment Change England : Construction PMI EURO : Minimum Bid Rate USA : Unemployment Claims USA : Crude Oil Inventories
Thursday
02 Mei
China : Caixin Services PMI England : Services PMI USA : Average Hourly Earnings USA : Non-Farm Employment Change USA : Unemployment Rate
02/06/2016 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Year 2016 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
445,5
4.691,7
CORPORATE ACTION
Japan : Retail Sales
Sell
10.00%
ECONOMIC CALENDER
Buy
Sell
1.21%
Friday
03 Mei
USA : Trade Balance
www.mncsecurities.com
HEXA : RUPS
ATIC : RUPS
• SMSM : RUPS
CMNP : RUPS
• SMDM : RUPS
KLBF : RUPS
• MRAT : RUPS
ASBI : RUPS
• SSIA : RUPS
ICON : RUPS
• ANJT : Public Expose
JECC : RUPS
• TRIM : Public Expose
ASJT : RUPS
• BNBR : RUPS
BNBR : RUPS
• BIRD : Public Expose
LSIP : RUPS
• TAXI : Public Expose
AMFG : RUPS
• ESSA : RUPS
APLN : RUPS
• ICBP : RUPS
ASRI : RUPS
• INDF : RUPS
INRU : RUPS
• MLBI : Public Expose
MMLP : RUPS
• MLIA : Public Expose
OCAP RUPS SIPD : Public Expose COWL : Public Expose MAYA : Cash Dividend Cum Date MTLA : Cash Dividend Cum Date
EKAD : Cash Dividend Cum Date SONA : Cash Dividend Cum Date TOBA : Cash Dividend Cum Date
BBMD : Cash Dividend Cum Date TOTL : Cash Dividend Cum Date BLTZ : Right Issue Cum Date
BNLI : Right Issue Start Trading SIMP : RUPS UNIC : UNIC
GAMA : Public Expose • TIRT : Public Expose
3
BIRD DAILY TRADING SUMMARY TOP TRADING VALUE
TOP TRADING VOLUME %
TOP LOSERS
TOP GAINERS
Code
(Mill.Sh)
MYRX
285
7,4
WSKT
370
7,9
ICON
55
29,7
BAYU
VIVA
238
6,2
TLKM
361
7,7
BMSR
40
28,6
ANTM
172
4,5
BBRI
287
6,2
LTLS
48
BKSL
166
4,3
BBCA
279
6,0
PALM
WSKT
148
3,9
MYRX
219
4,7
BNLI
Code
(Bill.Rp)
%
Code
Change
%
Code
Change
%
-140
-10,0
MGNA
-7
-9,6
14,9
BRAM
-650
-9,6
46
13,0
UNIT
-20
-9,3
70
12,2
PSDN
-13
-8,6
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CODE
CLOSE
CHG
S
R
REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
CPIN
3510
-40
3440
3620
BOW
CTRA
1340
-40
1270
1450
BOW
INTP
16500
-250
16063
17188
BOW
PTPP
3650
-30
3590
3740
BOW
9000
-100
8788
9313
BOW
WSKT
2450
-60
2345
2615
BOW
SMGR
ANEKA INDUSTRI PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ASII
6500
-175
6363
6813
BOW
ACES
900
0
885
915
BOW
SRIL
280
-4
264
300
BOW
EMTK
9225
0
9225
9225
BOW
PERTAMBANGAN
LINK
4220
10
4035
4395
BOW
ADRO
755
35
663
813
BOW
LPPF
19075
225
18663
19263
BOW
PTBA
6975
425
6050
7475
BOW
MIKA
2580
0
2535
2625
BOW
SCMA
3460
50
3210
3660
BOW
UNTR
14275
325
13738
14488
BOW
PERKEBUNAN LSIP
1550
90
1363
1648
BOW
SSMS
1810
25
1685
1910
BOW
BARANG KONSUMSI
INFRASTRUKTUR
JSMR
5300
-100
5125
5575
BOW
GGRM
69025
25
66913
71113
BOW
TBIG
6575
-50
6413
6788
BOW
ICBP
15875
-250
15513
16488
BOW
TLKM
3770
50
3595
3895
BUY
INDF
7125
150
6788
7313
BOW
TOWR
4250
0
4250
4250
BOW
KLBF
1455
0
1425
1485
BOW
43250
-300
42688
44113
BOW
161
-1
156
168
BOW
BMTR
1005
-10
958
1063
BOW
MNCN
2200
-10
2145
2265
BOW
BABP
72
0
69
75
BOW
BCAP
1645
15
1615
1660
BOW
IATA
60
0
57
63
BOW
KPIG
1230
0
1230
1230
BOW
MSKY
1285
-15
1293
1293
BOW
UNVR KEUANGAN
COMPANY GROUP
BBCA
13150
-25
12975
13350
BOW
BBNI
4690
-80
4580
4880
BOW
BBRI
10275
-175
10063
10663
BOW
BBTN
1695
-25
1655
1760
BOW
BDMN
3290
10
3165
3405
BOW
BJBR
980
5
940
1015
BOW
BMRI
9225
25
9025
9400
BOW
BTPN
2480
-120
2405
2675
BOW
BHIT
www.mncsecurities.com
4
BIRD DAILY
Research Edwin J. Sebayang
Head of research
[email protected]
ext.52233
mining, energy, company groups Victoria Venny
ext.52236
[email protected] telecommunication, tower Gilang A. Dhirobroto
ext.52235
[email protected] construction, property Yosua Zisokhi
ext.52234
[email protected] plantation, poultry, cement Rr. Nurulita Harwaningrum
ext.52237
[email protected] banking
MNC Securities MNC Financial Center Lt 14—16 Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111 F. 021-39836857
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but wh ich it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to lia bility as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
www.mncsecurities.com
5
