Postbus 90410, 2509 LK Den Haag Tel. (070) 3355010, Fax (070) 3355020
[email protected] www.frugiventa.nl
Bijlage bij Jaarverslag 2012
Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
Den Haag, augustus 2013
INHOUDSOPGAVE Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
Totale omzetten Nederland 2008 t/m 2012 Tabel 1
Tabel 2 Tabel 3
pagina A: Exportwaarde verse groenten en fruit inclusief re-export 4 B: Exportvolume verse groenten en fruit inclusief re-export C: Verdeling exportvolume verse groenten en fruit over Nederlands product en re-export D: Handelsoverschot verse groenten en fruit A: Invoerwaarde in Nederland van verse groenten en fruit 4 B: Invoerhoeveelheid in Nederland van verse groenten en fruit A: Omzet binnenlandse groothandel 5 B: Totale geregistreerde omzet groothandel, export, import
Aantal bedrijven, verdeling in omzetgroepen op basis van HBAG-registratie 2009 t/m 2011 Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
4 5 6 7 8
Indeling exporteurs naar omzetgrootte inclusief re-export Indeling importeurs van verse groenten en fruit naar omzetgrootte (excl. import uit België) Binnenlandse groothandel (incl. citrus- en bananenomzet) Tussenhandel / sorteer- en pakstations (omzet voor eigen rekening) Groentebewerkingsbedrijven
5 6 7 7 8
Samenstelling export Nederlands product groenten en fruit (uitsluitend in Nederland geteelde producten) 2009 t/m 2012 (PT/KCB) Toelichting op de exportontwikkeling in 2012 (Nederlandse producten) Tabel Export van uien per bestemming Tabel 9 Export van verse groenten per product Tabel 10 Export van vers fruit per product Tabel 11 Export van verse groenten per bestemmingsland Tabel 12 Export van vers fruit per bestemmingsland
8 8 11 12 13 14
Samenstelling en herkomst import groenten en fruit 2008 t/m 2012 (Eurostat/PT) Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16
Import top 20 verse groenten Import top 25 herkomstlanden verse groenten Import top 20 vers fruit Import top 25 herkomstlanden vers fruit
15 15 16 16
Structuur exporthandel verse groenten en fruit (uitsluitend in Nederland geteelde producten) 2009 t/m 2012 Tabel 17 Indeling exporteurs van alle in Nederland geteelde producten Tabel 18 Positie van de 10 grootste exporteurs Toelichting bij de tabellen 19 t/m 23: Exporthandel per productgroep Tabel 19 Indeling exporteurs van tomaten, kropsla, komkommers en paprika Tabel 19A Indeling exporteurs van tomaten, kropsla, komkommers en paprika naar Duitsland Tabel 20 Indeling exporteurs van champignons Tabel 21 Indeling exporteurs van wintergroenten Tabel 22 Indeling exporteurs van consumptie-uien Tabel 23 Indeling exporteurs van fruit
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
17 18 19 20 20 20 21 21 21
2
Toelichting bij de tabellen 24 t/m 36: Exporthandel per bestemmingsland Tabel 24 Indeling exporteurs op Duitsland Tabel 25 Indeling exporteurs op Verenigd Koninkrijk en Ierland Tabel 26 Indeling exporteurs op Frankrijk Tabel 27 Indeling exporteurs op Zweden, Noorwegen, Finland Tabel 28 Indeling exporteurs op Denemarken Tabel 29 Indeling exporteurs op Zwitserland Tabel 30 Indeling exporteurs op Spanje Tabel 31 Indeling exporteurs op Italië Tabel 32 Indeling exporteurs op Polen Tabel 33 Indeling exporteurs op Rusland Tabel 34 Indeling exporteurs op Tsjechië Tabel 35 Indeling exporteurs op USA en Canada Tabel 36 Indeling exporteurs op België en Luxemburg
Bronnen:
HBAG groenten en fruit CBS Eurostat KCB PT
Juni 2013
22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27
Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Commissie Groenten en Fruit Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Statistiekbureau Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit Productschap Tuinbouw
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
3
Totale omzetten Nederland 2008 t/m 2012 De totale exportwaarde en importwaarde van verse groenten en fruit in 2012 zijn betrouwbare ramingen. De totale exportwaarde bedroeg volgens Eurostat/PT € 6.823 mln, 5% hoger dan in 2011 en slechts 1% minder dan het recordjaar 2010. Het herstel is met name te danken aan een hoger prijsniveau van tomaten, komkommers, paprika, diverse vollegrondsgroenten en appelen en peren. Het exportvolume daalde in 2012 met 6,5%. De importwaarde verse groenten en fruit in 2012 bereikte een nieuw record € 4.418 mln, een toename met 3% ten opzichte van 2011. Het handelsoverschot groenten en fruit in euro’s is met € 167 mln gestegen tot € 2.405 mln ten opzichte van € 2.238 mln in 2011 en € 2.723 in 2010. Het handelsoverschot in volume is in 2012 gedaald naar 2.102.000 ton ten opzichte van 2.580.000 ton in 2011. Het grootste deel van de import namelijk circa 85% krijgt een reëxportbestemming. Dat blijkt ook uit tabel 1C waarin op basis van Eurostat de samenstelling van het exportvolume wordt geschetst. In 2012 bestond de export van groenten en fruit voor 48% uit in Nederland geteelde producten. In 2011 was het aandeel van het Nederlands product slechts 45% als gevolg van de EHEC-crisis. De door het HBAG geregistreerde omzet van de binnenlandse groothandel in groenten en fruit is bekend tot en met 2011 en bedroeg € 4.369 mln, ongeveer € 100 mln lager dan in 2010. De totale geregistreerde omzet van de 755 groothandelaren in groenten en fruit bedroeg in 2011 € 12,5 miljard ten opzichte van € 13 miljard in 2010. Tabel 1A Exportwaarde verse groenten en fruit inclusief re-export (x 1 mln Euro) 2012V 2007 2008 2009 2010 2011 Bron : Eurostat/PT Groenten 3.620 3.718 3.511 4.226 3.806 3.934 Fruit 2.303 2.664 2.420 2.668 2.708 2.889 5.923 6.382 Totaal 5.931 6.894 6.514 6.823
Tabel 1B Exportvolume verse groenten en fruit inclusief re-export (x 1 mln kg) 2007 2008 2009 2010 2011 2012V Bron: Eurostat/PT Groenten 3.733 4.171 4.297 4.586 4.629 4.196 Fruit 2.357 2.469 2.453 2.482 2.425 2.399 Totaal 6.090 6.640 6.750 7.068 7.054 6.595
Tabel 1C Verdeling exportvolume verse groenten en fruit over Nederlands product en re-export (x 1 mln kg) Totaal Bron : Eurostat/PT Ned.product Re-export 6.090 2007 2.973 3.117 6.640 2008 3.156 3.484 6.750 2009 3.272 3.478 7.068 2010 3.374 3.694 7.054 2011 3.154 3.900 6.595 2012V 3.187 3.408 V =voorlopige cijfers
Tabel 1D Handelsoverschot verse groenten en fruit (x 1 mln Euro) 2008 2009 2010 2011 Bron: CBS Groenten en fruit 2.470 2.217 2.723 2.238
2012 2.405
Tabel 2A Invoerwaarde in Nederland van verse groenten en fruit (x 1 mln Euro) 2008 2009 2010 2011 2012V Bron: Eurostat/PT Groenten 985 975 1.159 1.153 1.180 Fruit 2.927 2.740 3.012 3.122 3.238 Totaal 3.912 3.714 4.171 4.275 4.418 Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
4
Tabel 2B Invoerhoeveelheid in Nederland van verse groenten en fruit (x 1 mln kg) 2008 2009 2010 2011 2012V Bron: Eurostat/PT Groenten 981 1.047 1.056 1.231 1.196 Fruit 3.301 3.125 3.340 3.243 3.297 Totaal 4.282 4.172 4.396 4.474 4.493 V =voorlopige cijfers
Tabel 3A Omzet binnenlandse groothandel (x mln Euro) 2006 2007 2008 Bron: HBAG groenten en fruit Verse groenten 2.622 2.789 2.896 1.646 1.626 1.629 Vers fruit incl. citrus en bananen Totaal 4.268 4.415 4.525
2009 2.782 1.627 4.409
2010 2.785 1.688 4.473
2011 2.718 1.651 4.369
Tabel 3B Totale geregistreerde omzet groothandel, export import (x 1 mln Euro) 2007 2008 2009 2010 2011 Bron: HBAG groenten en fruit Landelijke omzet x mln 12.300 12.458 12.203 13.058 12.557 804 780 789 782 755 Aantal geregistreerde bedrijven
Aantal bedrijven, verdeling in omzetgroepen op basis van HBAG-registratie 2009 t/m 2011 Op basis van de registratiegegevens van het HBAG groenten en fruit heeft Frugi Venta inzicht in de aantallen bedrijven per groothandelsfunctie en de verdeling in de omzetgroepen. Elke rechtspersoon die op eigen naam aan wederverkopers groenten en fruit verkoopt, is door het HBAG groenten en fruit geregistreerd. De omzetcijfers over 2012 zijn nog niet beschikbaar. Het aantal bedrijven is gebaseerd op de registratie per 1 januari 2013. Exporthandel Het aantal exportbedrijven met een exportomzet van minstens € 0,5 mln was in 2011 stabiel te weten 350. De bij het HBAG over 2011 opgegeven exportomzet is t.o.v. 2010 met 11% gestegen tot € 5.899 mln. (In tabel 17 wordt een verdeling van de exporteurs op basis van de KCB-exporthoeveelheden t/m 2012 vermeld). De 30 grootste exportbedrijven hadden in 2011 gezamenlijk een aandeel van 54% in de exportomzet. Het aandeel van de 30 grootste exporteurs is daarmee gelijk aan 2009. De vergelijking met voorgaande jaren in de overige omzetgroepen geeft aan, dat de verdeling van de exportomzet zeer stabiel is. Tabel 4 Indeling exporteurs naar omzetgrootte inclusief re-export Exportomzetklassen Aantal exporteurs Exportaandeel per omzetklasse
Bron: HBAG groenten en fruit
Euro meer dan 50 mln 25 tot 50 mln 15 tot 25 mln 7,5 tot 15 mln 5 tot 7,5 mln 2,5 tot 5 mln 1 tot 2,5 mln 0,5 tot 1 mln Totaal aantal bedrijven vanaf 0,5 mln Euro Totale exportomzetopgave bij HBAG Groenten en Fruit
Juni 2013
in %
2009
2010
2011
30 25 22 50 30 47 73 58 335
34 22 29 53 32 57 79 45 351
30 26 31 57 30 56 77 43 350
5.386 mln
5.309 mln
5.899 mln
2009 % 55 17 8 10 3 3 2 1 99
2010 % 59 13 9 10 3 3 2 1 100
2011 % 54 16 10 10 3 3 2 1 99
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
5
Importhandel De bij het HBAG geregistreerde omzet van de importhandel bedroeg over 2011 € 1.477 mln ten opzichte van € 1.562 mln in 2010. De eigen import van de exporteurs, de binnenlandse groothandel en supermarktorganisaties blijft hierbij buiten beschouwing. Het aantal importbedrijven boven de omzetgrens van € 0,5 mln bedroeg in 2011 133. In de twee hoogste omzetgroepen boven de € 25 mln bevonden zich in 2011 15 bedrijven. Hun gezamenlijk aandeel in de importomzet bedroeg 59%. Tabel 5 Indeling importeurs van verse groenten en fruit naar omzetgrootte (exclusief import uit België) Omzetklassen Aantal importeurs Aandeel van totale per omzetklasse importomzet 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Bron: HBAG groenten en fruit Euro % % % meer dan 50 mln 9 7 6 44 39 36 25 tot 50 mln 10 12 9 21 27 23 15 tot 25 mln 10 10 10 11 12 13 5 tot 15 mln 23 20 31 13 11 17 2,5 tot 5 mln 24 23 21 5 6 5 0,5 tot 2,5 mln 67 61 56 5 5 5 Totaal aantal bedrijven vanaf 0,5 mln Euro 143 133 133 99 100 99 Totale importomzetopgave 1.678 1.562 1.477 bij HBAG Groenten en Fruit mln mln mln
Binnenlandse groothandel (incl. citrus- en bananenomzet) Er zijn 427 groothandelaren bij het HBAG groenten en fruit geregistreerd met een verkoopomzet van minstens € 0,5 mln aan binnenlandse afnemers. Een groot gedeelte is gevestigd op de groothandelsmarkten in de grote steden en op de handelscentra bij coöperatieve afzetorganisaties. De bezorgende groothandelaren in groenten en fruit in de provincie zijn meestal gevestigd op industrieterreinen of op logistieke centra. De totale omzet van de groothandel aan binnenlandse afnemers daalde in 2011 met 0,6% tot € 4.369 mln. De 49 bedrijven in de hoogste omzetgroepen boven de € 15 mln vertegenwoordigden 71% van de landelijke omzet in 2011. Ter vergelijking: in 2010 waren er eveneens 49 bedrijven boven de omzetgrens van € 15 mln met een gezamenlijk marktaandeel van eveneens 71%. Onder de 427 groothandelaren in groenten en fruit met binnenlandse afzet bevinden zich geheel verschillende bedrijfsvormen. Allereerst de vestigingen van ‘algemene’ levensmiddelen- of horecagroothandelaren, die ook verse groenten en fruit verkopen. Ook de omzet van supermarktconcerns aan hun franchiseondernemers wordt als groothandelsomzet geregistreerd. De groenten- en fruitomzet van de levensmiddelengroothandel wordt geraamd op € 700 mln. Op de tweede plaats komen de gespecialiseerde groenten- en fruitgroothandelaren die zich voornamelijk richten op de Nederlandse supermarktorganisaties. Deze bedrijven bevinden zich in de hoogste omzetgroepen. Zij vervullen de functie van logistieke dienstverlener/distributiecentrale. Ten derde worden de groentebewerkingsbedrijven gerekend tot de binnenlandse groothandel. Zij leveren aan de (distributiecentrales van) supermarkten en aan foodservice afnemers (horeca, zorgsector, cateraars, maaltijdfabrikanten). De gezamenlijke omzet van de 45 groentebewerkingsbedrijven boven de € 0,5 mln bedroeg € 514 mln. Zie ook tabel 8. Ten vierde is er een groep gespecialiseerde groothandelaren, die voornamelijk aan de collegagroothandel verkoopt. Dit zijn dikwijls gespecialiseerde bedrijven in een bepaalde productgroep (bijvoorbeeld uien, Hollands fruit, champignons, grove tuinbouwproducten of importproducten). De onderlinge verkopen tussen binnenlandse groothandelaren worden geraamd op 20 à 25% van de totale omzet. De vijfde categorie is de groep grote of middelgrote exporteurs, die een deel van hun ingekochte producten afzet aan binnenlandse afnemers. Deze grootschalige exporteurs tellen in deze statistiek mee als binnenlandse groothandelaren. Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
6
De zesde categorie onder de binnenlandse handel vormen de grossiers die zich hoofdzakelijk richten op de agf-speciaalzaken, allochtone detailhandelaren en ambulante handelaren. Een precies getal is moeilijk aan te geven, maar het HBAG groenten en fruit raamt hun aantal tussen de 90 en 105, verdeeld over alle omzetgroepen. Dit aantal vertoont een dalende tendens, omdat het marktaandeel van hun klanten en het aantal verkooppunten -behalve van de allochtone ondernemers- sterk is gedaald. Ter illustratie: de gezamenlijke omzet van de groentespeciaalzaken is volgens het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in 2011 gedaald naar ca. € 400 mln, 3% minder dan in 2010. Het aantal winkels is sinds 2005 met 450 gedaald tot 1.100. Daarnaast zijn er nog 1.000 ambulante handelaren in aardappelen, groenten en fruit. Ook het aantal ambulante agf-handelaren is de laatste twee jaar met ca. 200 gedaald.
Tabel 6 Binnenlandse groothandel (incl. citrus- en bananenomzet) Omzetklassen Aantal bedrijven % aandeel van totale omzet per omzetklasse Bron: HBAG groenten en fruit
Euro meer dan 50 mln 25 tot 50 mln 15 tot 25 mln 10 tot 15 mln 5 tot 10 mln 2,5 tot 5 mln 0,5 tot 2,5 mln Totaal aantal bedrijven vanaf 0,5 mln Euro Totale binnenlandse groothandelsomzet
binnenlandse groothandel
2009
2010
2011
20 13 19 29 48 83 243 455
19 15 15 28 53 88 243 461
17 14 18 27 49 82 220 427
4.409 mln
4.473 mln
4.369 mln
2009 % 51 11 9 6 9 7 6 99
2010 % 52 10 9 8 8 7 5 99
2011 % 51 12 8 8 8 7 6 100
Tussenhandel / sorteer- en pakstations (omzet voor eigen rekening) De 98 tussenhandelaren en sorteer- en pakstations in met name uien, hardfruit en grove tuinbouwproducten, die rechtstreeks op eigen rekening inkopen bij Nederlandse telers, bereikten in 2011 een gezamenlijke omzet van € 600 mln.. Vanwege prijsinvloeden is geen harde uitspraak mogelijk of hun aandeel in de verhandeling van het Nederlandse product in 2011 is toe- of afgenomen. De omzetdaling met € 136 mln wordt vooral verklaard door het lage prijsniveau van de uien in het bewaarseizoen 2010/2011 en door de EHEC-crisis in 2011. Tabel 7 Tussenhandel / sorteer- en pakstations (omzet voor eigen rekening) Bron: HBAG groenten en fruit Omzetklassen
Euro meer dan 5 mln 2, 5 mln tot 5 mln 1,75 mln tot 2,5 mln 1 mln tot 1,75 mln 0,5 mln tot 1 mln 0,3 mln tot 0,5 mln Totaal aantal bedrijven vanaf 0,3 mln Euro Totaal omzet voor eigen rekening (excl. veilingbemiddeling)
Juni 2013
Aantal bedrijven
Aandeel van de
per omzetklasse
landelijke omzet
2009
2010
2011
2009
2010
2011
% 73 13 6 4 2 1 99
% 85 6 3 3 1 1 99
% 79 9 5 3 2 1 99
29 19 16 20 15 14 113
42 13 10 17 15 15 112
31 14 15 14 15 9 98
565 mln
736 mln
600 mln
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
7
Groentebewerkingsbedrijven De totale productiewaarde bewerkte verse groenten en fruit bedroeg volgens het HBAG groenten en fruit in 2011 € 514 mln. Het aantal producenten van bewerkte groenten en fruit in de groothandelsfase met een omzet boven de € 0,5 mln is sinds 2008 nauwelijks gewijzigd en schommelt rond de 45. In de hoogste omzetgroepen bevinden zich de supermarktleveranciers. De andere marktsegmenten -de foodservicemarkt en halffabricaten voor maaltijdproducenten- worden bediend door de wat kleinschaliger bedrijven. Tabel 8 Groentebewerkingsbedrijven Aantal bedrijven
Bron: HBAG groenten en fruit
Omzetklassen Euro meer dan 7,5 mln 5 tot 7,5 mln 2, 5 tot 5 mln 0,5 tot 2,5 mln tot 0,5 mln Totaal aantal bedrijven Totaal productiewaarde bewerkte groenten en fruit
Aandeel in de productie-
per omzetklasse
waarde bewerkt product
2009
2010
2011
8 5 14 21 41 89 520 mln
7 7 13 21 48 96 525 mln
8 6 11 20 43 88 514 mln
2009 % 81 7 5 6 1 100
2010 % 78 6 9 5 2 100
2011 % 78 7 9 5 1 100
Toelichting op de exportontwikkeling in 2012 (Nederlandse producten) In de tabellen 9 t/m 12 zijn de jaarcijfers van het exportvolume in Nederland geteelde groenten en fruit per product en per land vermeld op basis van de gegevens van het KCB. In 2012 is exclusief de producten met industriebestemming in totaal 2.645.000 ton verse groenten en 304.000 ton vers fruit geëxporteerd. Dit was respectievelijk 1,7% meer verse groentenexport dan in 2011 en 4% minder vers fruit. De ontwikkeling van de groentenexport wordt belangrijk beïnvloed door de uien, in volume het grootste exportproduct. In 2012 936.000 ton, 64.000 ton ofwel 7% meer dan in 2011. Vooral de export van uien naar Afrika, Brazilië en Midden-Amerika was verantwoordelijk voor deze toename. Tabel Export van uien per bestemming (hoeveelheid x 1.000 kg) 2009 2010 2011 2012 Bron: KCB TOTAAL 915.955 929.969 872.322 936.481 +7% Europese Unie o.a. 344.754 373.671 313.240 283.314 -10% Verenigd Koninkrijk 111.297 103.537 108.412 113.691 +5% Duitsland 46.239 57.328 39.762 27.263 -31% België/Luxemburg 37.390 41.654 43.103 46.650 +8% Frankrijk 33.702 32.546 22.445 25.016 +11% Polen 25.109 41.550 30.997 15.887 -49% Niet EU-landen o.a. 571.200 556.298 559.082 663.167 +19% Afrika 311.549 282.292 313.452 364.281 +16% Rusland 67.199 136.442 86.158 22.868 -73% Midden-Amerika 56.304 56.491 38.964 55.986 +43% Maleisië 55.350 21.110 16.974 32.736 +93% Brazilië 16.243 8.908 16.841 38.962 +131%
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
8
Export groenten en fruit excl. uien -2% Nagenoeg alle belangrijke bestemmingen, met uitzondering van Italië (+10%) en België/Luxemburg (+40%), hebben minder Nederlandse groenten en fruit afgenomen. Door het donkere voorjaarsweer is de productie en de export wat trager op gang gekomen. Deze achterstand kon later niet meer worden ingelopen. De glasgroenten ondervonden op de belangrijke exportmarkten meer concurrentie van Spanje. De Spaanse groentenexport is in 2012 stevig gegroeid door gunstige weersomstandigheden. Duitsland voornaamste handelspartner De export (exclusief uien) wordt voor bijna 90% in andere lidstaten van de EU afgezet. Buiten de EU zijn Rusland met 104 mln kg, Noorwegen met 40 mln kg, USA met 22 mln kg en Zwitserland met 17 mln kg van belang. Binnen de EU is Duitsland met 785 mln kg ofwel 39% van de totale groenten- en fruitexport (excl. uien) de voornaamste handelspartner. De export naar deze bestemming daalde met 1%. De tomatenexport naar Duitsland vertoonde een licht herstel met 2% groei tot een totaal van 314 mln kg. Ook de komkommeruitvoer naar Duitsland herstelde met een plus van 8% tot 194 mln kg. Paprika bleef achter met 105 mln kg, een vermindering met 10 mln kg in vergelijking met 2011 en 16 mln kg minder dan in 2010. Deze drie producten zijn goed voor bijna 80% van de totale uitvoerhoeveelheid naar Duitsland. Meer naar Italië De tweede bestemming voor Nederlands product is het Verenigd Koninkrijk met in 2012 309 mln kg, een daling met 4%. Vooral minder glasgroenten, peren, champignons en aardbei, maar wel meer appel, aubergine en ijsbergsla. De uitvoer naar Frankrijk is met 5% afgenomen tot 106 mln kg. Minder glasgroenten, maar wel meer appel en ijsbergsla. De export naar Zweden is met 6% gedaald tot 103 mln kg. Italië is met een exporttoename van 10% tot 90 mln kg de al genoemde positieve uitzondering. Deze uitvoer bestond uit o.a. 49 mln kg tomaten, 7 mln kg meer dan in 2011. Het tweede product op deze bestemming is ijsbergsla met 14 mln kg, daarna 6,5 mln kg witlof. De uitvoer naar Polen is met 24% gedaald naar 49 mln kg. Veel peren naar Rusland De exporthoeveelheid naar Rusland was stabiel rond 105 mln kg excl. uien. Verreweg het grootste product naar Rusland is de peer. In 2012 53 mln kg, 3 mln kg meer dan in het recordjaar 2011, ondanks de hogere prijzen in het tweede halfjaar. De peer wordt gevolgd door de tomaat met 20 mln kg (+ 6 mln kg), peen 8,2 mln kg, appel 7,8 mln kg, witte kool 5,5 mln kg, paprika 4 mln kg en een hele reeks andere producten. De potentie van de Russische markt is enorm, zeker met de opkomst van supermarkten, niet alleen in de grote steden. De toetreding van Rusland tot de WTO vermindert de kans op handelsbelemmeringen. De genoemde zes EU-bestemmingen plus Rusland zijn in 2012 goed voor 77% van de totale export van in Nederland geteelde groenten en fruit. Export per product De export van de belangrijkste groentensoorten is in 2012 gedaald. Niet alleen bij de vruchtgroenten tomaten en paprika, maar ook bij de export van peer, appel, champignons en witte kool. Positieve uitzonderingen waren komkommers, aubergine, prei en peen. De groei van de komkommerexport is te danken aan het herstel na de EHEC-crisis. Maar de komkommerexport is nog niet op het niveau van vóór de EHEC-affaire. In 2009-2010 bereikte de komkommeruitvoer een omvang van 330 mln kg, 10% meer dan in 2012. De export van paprika zit sinds 2009 in een dalende lijn. In 2012 in totaal 294 mln kg, 25 mln kg minder dan in 2011 ofwel een daling met 8%. Nagenoeg alle landen, met uitzondering van Zweden, Noorwegen en Japan, namen in 2012 minder paprika af. Het Nederlandse product ondervindt in het voorjaar op de Europese markt sterke concurrentie van Spanje en Israël.
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
9
Producten zonder EU-handelsnorm en producten met industriële bestemmingen worden vanaf 2010 niet meer in de KCB-exportstatistiek opgenomen. Het negatieve effect hiervan op de totale geregistreerde export is 8 à 9%. In de tabellen 9 t/m 12 is het jaar 2009 voor de vergelijkbaarheid gecorrigeerd door de weggevallen producten vanaf 2010 ook in 2009 te verwijderen. Op verzoek kan detailinformatie worden verstrekt over de verdeling van de export per product per bestemmingsland.
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
10
Samenstelling export Nederlands product (incl. uien) 2009 t/m 2012 (KCB) Tabel 9 Export van verse groenten incl. uien (uitsluitend in Nederland geteeld) per product (x 1.000 kg) Bron: PT / KCB
Verse groenten Andijvie Asperge Aubergine Bloemkool Sperzieboon Snijboon Champignon Courgette Doperwt Tuinboon Knoflook Komkommer, totaal Spruitkool Witte kool Rode kool Chinese kool Savooie kool Spitskool Broccoli Paprika totaal Paprika, rood Paprika, mix Paprika, geel Paprika, groen Paprika, oranje Paprika, overige Prei Bleekselderij IJsbergsla Krulandijvie Lollo rossa Eikenbladsla Salanova sla Overige sla Spinazie Tomaat totaal Tomaat, losse Tomaat, tros Tomaat, cherry Tomaat, cherry, tros Tomaat, pruim Tomaat, pruim, cherry Tomaat, pruim, tros Tomaat,pruim,cherry,tros
Ui Sjalot Witlof Peen (grof en fijn) Radijs Overige groenten Juni 2013
2009 Hoev.
2.730.245 650 2.483 37.359 9.140 2.430 297 67.686 7.772 1.678 103 418 332.649 42.300 36.664 9.704 5.950 240 2.192 3.817 328.891 137.356 95.806 45.457 30.445 19.070 757 25.911 1.091 36.861 703 1.894 276 4.568 2.580 746.852 187.828 457.219 38.938 39.665 10.014 592 12.098 498 915.955 1.514 18.183 63.265 13.436 444
in %
2010 Hoev.
100 2.751.166 910 0 2.543 0 35.654 1 7.984 0 849 0 317 0 67.655 2 7.069 0 3 0 83 0 616 0 328.464 12 38.540 2 46.393 1 9.427 0 6.035 0 303 0 3.509 0 3.748 0 320.613 12 130.372 5 93.406 4 48.596 2 29.457 1 17.380 1 1.402 0 28.484 1 957 0 30.075 1 713 0 19 0 261 0 3.405 0 3.517 0 283 0 758.131 27 177.930 7 471.173 17 35.168 1 52.973 1 9.903 0 1.521 0 7.700 0 1.762 0 929.969 34 4.441 0 17.439 1 74.469 2 13.978 0 54 0
in %
2011 Hoev.
100 2.601.741 0 598 0 3.193 1 35.378 0 6.694 0 1.504 0 199 2 69.520 0 7.611 0 1 0 71 0 510 12 285.291 1 38.713 2 41.858 0 8.858 0 4.659 0 188 0 3.395 0 3.599 12 318.562 5 132.661 3 95.303 2 46.717 1 25.603 1 16.368 0 1.910 1 28.509 0 515 1 28.397 0 640 0 0 250 0 5.646 0 2.618 0 941 28 738.189 6 161.175 17 464.447 1 33.717 2 55.994 0 14.797 0 1.563 0 5.297 0 1.199 34 872.322 0 3.801 1 14.392 3 57.924 1 13.625 0 55
2012 Hoev.
in %
100 2.644.982 0 599 0 2.530 1 36.050 0 6.092 0 2.105 0 114 3 68.167 0 7.015 0 5 0 89 0 582 11 301.663 1 38.697 2 34.270 0 7.812 0 4.379 0 286 0 4.047 0 5.031 12 294.110 5 122.555 4 88.593 2 44.571 1 22.511 1 13.220 0 2.660 1 32.558 0 397 1 33.750 0 671 0 0 343 0 6.302 0 2.390 0 1.332 28 721.384 6 156.846 18 446.952 1 28.944 2 68.955 1 12.271 0 1.098 0 4.493 0 1.825 34 936.481 0 3.588 1 15.366 2 60.639 1 13.249 0 39
100 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 11 1 1 0 0 0 0 0 11 5 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 27 6 17 1 3 0 0 0 0 35 0 1 2 1 0
in %
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
11
Tabel 10 Export van vers fruit (uitsluitend in Nederland geteeld) per product (x 1.000 kg) 2009 Hoev.
Bron: PT / KCB Vers fruit Aardbei Appel totaal Elstar Jonagold Jonagored Golden Delicious Gala Braeburn Boskoop Kanzi Rubens Junami Cox's Orange Pippin Discovery Gloster Summerred James Grieve Karmijn de Sonnaville Overige Braam Bosbes Blauwe bes Druif Framboos Kers Meloen Peer totaal Conference Beurré Alexandre Lucas Beurré Hardy Bonne Louise d'Avranches
Légipont Overige peren Pruim Overig fruit
Juni 2013
279.462 20.584 104.188 24.050 34.908 14.330 9.977
3.178 1.122 526 231 1.168 120 74 68 1 1 14.435 482 961 509 455 24 123 152.040 123.259 8.446 1.619 790 247 4.408 96 0
in %
2010 Hoev.
in %
2011 Hoev.
in %
2012 Hoev.
in %
100 7 37 9 12 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 54 44 3 1 0 0 2 0 0
342.978 20.116 104.263 31.197 29.278 12.887 11.683 1.874 3.473 2.199 1.558 689 314 783 504 90 51 2 3 7.678 361 685 329 37 415 51 11 216.668 181.782 12.068 1.468 817 106 3.840 28 14
100 6 30 9 9 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 63 53 4 0 0 0 1 0 0
316.763 21.622 88.757 28.420 19.971 11.155 7.721 2.848 3.009 2.755 2.717 945 258 819 127 42 43 2 0 7.926 353 580 532 93 333 72 448 203.276 164.456 13.958 1.472 819 171 6.900 81 616
100 7 28 9 6 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 64 52 4 0 0 0 2 0 0
304.448 23.866 87.023 24.431 18.390 12.186 8.786 4.292 3.525 3.508 2.043 640 579 445 35 23 22 3 2 8.112 329 1.040 281 8 376 41 810 189.392 159.847 11.856 617 448 107 3.644 93 1.189
100 8 29 8 6 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 62 53 4 0 0 0 1 0 0
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
12
Tabel 11 Export van verse groenten incl. uien (uitsluitend in Nederland geteeld) per bestemmingsland (x 1.000 kg) Bron: PT / KCB Totaal Europese Unie [27] Duitsland Verenigd Koninkrijk Frankrijk Zweden België/Luxemburg Italië Polen Tsjechië Spanje Denemarken Ierland Finland Oostenrijk Litouwen Roemenië Letland Slowakije Estland Cyprus (Grieks deel) Hongarije Griekenland Slovenië Malta Portugal Bulgarije Niet EU * Senegal Ivoorkust Mauritanië Guinee Brazilië Maleisië Noorwegen VS van Amerika Libië Colombia Sierra Leone Dom. Republiek Zwitserland Thailand Kroatië Ver.Arab.Emiraten Gambia Jamaica Mali Nicaragua Singapore Honduras Overige landen
Juni 2013
2009 Hoev.
2.730.245 2.007.245 842.780 404.849 133.639 82.371 75.124 109.818 63.979 57.397 42.022 33.304 37.893 19.754 18.331 15.031 13.292 10.650 5.893 10.013 3.939 7.118 10.339 3.621 1.950 3.161 977 723.000
16.245 58.828 25.933 23.210 3.660
15.128 11 7.492
572.493
in %
2010 Hoev.
100 2.751.166 74 2.039.584 31 866.700 15 393.816 5 139.925 3 91.619 3 73.424 4 86.007 2 92.340 2 58.946 2 38.284 1 38.943 1 31.873 1 20.289 1 20.249 1 17.889 0 10.682 0 12.400 0 8.313 0 8.129 0 3.477 0 7.487 0 10.393 0 3.243 0 1.318 0 2.954 0 885 100 711.582 0 108.918 0 58.002 0 32.212 0 23.165 2 8.925 8 24.420 4 25.488 3 25.024 0 1 873 0 7.436 0 10.311 2 19.727 0 334 1 6.942 0 7.547 0 13.422 0 10.698 0 5.846 0 7.830 0 10.472 0 8.663 79 295.327
in %
2011 Hoev.
100 2.601.741 74 1.895.567 32 771.077 14 385.286 5 114.077 3 99.239 3 74.149 3 84.889 3 85.209 2 62.582 1 36.662 1 38.930 1 25.067 1 21.541 1 15.752 1 17.464 0 10.366 0 13.013 0 7.927 0 6.257 0 3.380 0 8.800 0 5.977 0 2.274 0 1.543 0 2.854 0 1.252 100 706.174 15 134.279 8 62.453 5 33.506 3 26.787 1 16.841 3 20.193 4 29.141 4 29.173 0 1.501 0 1.502 1 9.899 1 7.865 3 17.411 0 612 1 6.361 1 7.919 2 11.793 2 9.969 1 5.930 1 8.919 1 5.832 1 6.881 42 251.407
2012 Hoev.
in %
100 2.644.982 73 1.839.765 30 756.954 15 381.353 4 108.203 4 101.754 3 94.594 3 92.468 3 55.402 2 49.608 1 32.969 1 32.727 1 29.415 1 24.105 1 15.835 1 13.546 0 11.921 1 10.126 0 6.978 0 6.123 0 4.294 0 3.670 0 2.684 0 2.237 0 1.101 0 1.068 0 630 100 805.216 19 129.031 9 64.094 5 45.417 4 45.064 2 38.962 3 36.187 4 31.367 4 27.500 0 19.701 0 19.664 1 17.171 1 16.933 2 16.255 0 14.009 1 12.430 1 11.959 2 11.780 1 11.541 1 11.345 1 10.099 1 9.843 1 9.552 36 195.312
100 70 29 14 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 16 8 6 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 24
in %
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
13
Tabel 12 Export van vers fruit (uitsluitend in Nederland geteeld) per bestemmingsland (x 1.000 kg) Bron: PT / KCB Totaal Europese Unie [27] Duitsland Ver. Koninkrijk Frankrijk Zweden België/Luxemburg Denemarken Finland Polen Spanje Ierland Litouwen Tsjechië Letland Italië Estland Roemenië Oostenrijk Slowakije Portugal Griekenland Cyprus (Grieks deel) Malta Hongarije Slovenië Bulgarije Niet EU Rusland Wit-Rusland Kazachstan Oekraïne IJsland Hong Kong Zwitserland Overige landen
2009 Hoev. 279.462 214.106 49.303 51.714 22.226 22.786 11.839 14.365 11.803 6.168 5.351 4.897 2.808 2.394 1.762 2.096 1.752 1.238 374 164 148 582 188 39 21 0 88 65.357 44.453
1.523 1.942 199 650 16.590
in %
2010 Hoev.
in %
2011 Hoev.
100 77 18 19 8 8 4 5 4 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 68 0 0 2 3 0 1 25
342.978 262.095 58.578 63.119 26.222 28.608 12.852 19.702 13.230 6.877 10.523 3.356 3.896 3.223 2.665 2.829 2.750 1.128 579 678 325 447 177 42 156 25 109 80.884 56.560 2.242 413 2.045 2.195 493 628 16.308
100 76 17 18 8 8 4 6 4 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70 3 1 3 3 1 1 20
316.763 228.691 57.425 45.633 20.145 23.212 13.854 16.192 10.725 10.456 4.116 5.444 6.832 3.181 4.862 3.021 1.190 755 514 514 41 331 100 53 58 10 27 88.071 61.899 3.299 1.161 2.993 1.786 1.689 848 14.396
in % 100 72 18 14 6 7 4 5 3 3 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70 4 1 3 2 1 16
2012 Hoev. 304.448 214.937 54.931 41.568 23.040 18.025 14.548 14.061 10.680 9.406 6.030 5.323 5.141 3.959 3.433 2.329 588 530 415 315 183 160 106 88 41 21 14 88.071 61.740 3.563 2.897 2.025 1.770 1.454 627 13.995
in % 100 71 18 14 8 6 5 5 4 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 70 4 3 2 2 1 16
N.B. De verdeling van de exportbestemmingen per product (uitsluitend in Nederland geteeld) kan worden aangevraagd bij Frugi Venta
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
14
Samenstelling en herkomst import groenten en fruit 2008 t/m 2012 (Eurostat / PT) Tabel 13 Import top 20 verse groenten (op basis van volume) 2008 2009 2010 Bron:Eurostat / PT 1 Tomaat 17% 18% 17% 2 Ui 13% 13% 13% 3 Paprika 10% 8% 8% 4 Komkommer 6% 6% 8% 5 Wortelen en rapen 4% 5% 4% 6 Overige sla 4% 4% 5% 7 Sperzie- en snijbonen 4% 5% 5% 8 Bloemkool 3% 3% 3% 9 Erwten en peulen 2% 2% 2% 10 Courgette 2% 2% 2% 11 Knoflook 3% 3% 3% 12 Overige kool 3% 4% 3% 13 Overige groenten 4% 4% 4% 14 Champignon 5% 3% 3% 15 Spinazie 3% 3% 2% 16 Plantui 0% 3% 2% 17 Blad- en bleekselderij 1% 1% 1% 18 Krop- en ijsbergsla 3% 2% 2% 19 Overige wortelen 2% 1% 1% 20 Peper 1% 1% 1% Overige groenten 9% 9% 9% Totaal 100% 100% 100%
2011 17% 14% 9% 8% 4% 7% 4% 4% 2% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 8% 100%
Tabel 14 Import top 25 herkomstlanden verse groenten (x 1 mln kg) Bron:Eurostat / PT 2008 2009 2010 2011 TOTAAL 981,0 1.047,1 1.056,0 1.230,7 1 Spanje 332,2 353,4 366,7 462,9 2 België 139,0 158,1 164,9 169,7 3 Duitsland 128,2 104,4 86,6 91,9 4 Frankrijk 40,2 98,3 80,8 100,4 5 Israël 53,0 56,0 53,0 70,1 6 Egypte 23,5 19,7 24,5 33,0 7 Marokko 21,2 25,3 27,2 27,5 8 Italië 21,4 24,7 32,3 28,4 9 Nieuw-Zeeland 34,7 27,1 31,2 27,1 10 China 28,2 25,5 24,0 24,5 11 Polen 47,4 39,2 33,2 34,2 12 Peru 9,2 12,8 12,6 13,5 13 Ver. Koninkrijk 15,1 22,2 22,8 26,7 14 Slovenië 1,3 4,2 5,9 8,0 15 Argentinië 9,5 9,4 11,4 24,4 16 Kenia 13,4 10,7 11,2 10,3 17 Australië 5,9 7,2 9,1 14,1 18 Portugal 8,7 6,3 6,2 7,9 19 Senegal 5,8 5,6 4,4 5,9 20 Chili 6,1 3,9 12,0 10,4 21 Roemenië 0,6 0,5 2,5 0,1 22 Guatemala 2,9 2,2 1,8 3,0 23 Mexico 0,6 1,7 1,5 3,8 24 Turkije 2,4 2,1 2,7 3,1 25 Denemarken 2,8 0,9 1,2 1,9 Overige landen 27,7 25,5 26,3 28,0
2012V 16% 11% 10% 8% 6% 6% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 10% 100%
2012V In % 1.195,7 100% 419,5 35% 185,9 16% 107,5 9% 105,6 9% 86,7 7% 32,1 3% 31,8 3% 25,8 2% 25,6 2% 25,6 2% 25,0 2% 15,1 1% 12,5 1% 11,7 1% 11,0 1% 10,6 1% 8,5 1% 5,9 0% 5,7 0% 4,7 0% 3,6 0% 3,6 0% 3,5 0% 3,0 0% 2,9 0% 22,1 2%
V = voorlopige cijfers Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
15
Tabel 15 Import top 20 vers fruit (op basis van volume) Bron:Eurostat / PT 2008 2009 1 Sinaasappel 16% 15% 2 Banaan 7% 8% 3 Druif 12% 12% 4 Appel 13% 12% 5 Ananas 7% 6% 6 Mandarijn 6% 6% 7 Grapefruit 5% 5% 8 Meloen 5% 5% 9 Peer 6% 6% 10 Manga en guave 4% 4% 11 Avocado 2% 3% 12 Citroen 4% 3% 13 Watermeloen 2% 3% 14 Kiwi 2% 2% 15 Lemmetje 1% 2% 16 Pruim 2% 2% 17 Overig fruit 1% 1% 18 Nectarine 2% 1% 19 Aardbei 1% 1% 20 Perzik 1% 1% Totaal 100% 100%
2010 16% 8% 11% 10% 6% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 100%
Tabel 16 Import top 25 herkomstlanden vers fruit (x 1 mln kg) Bron: Eurostat / PT 2008 2009 2010 2011 TOTAAL 3.301,0 3.125,1 3.339,6 3.243,1 1 Zuid-Afrika 518,7 447,8 507,9 466,5 2 Spanje 372,8 388,8 439,8 366,5 3 Costa Rica 216,7 197,3 223,6 251,8 4 Chili 326,7 295,4 234,3 266,2 5 Brazilië 269,2 237,4 235,5 238,2 6 België 267,1 246,3 294,2 265,5 7 Argentinië 213,9 180,2 186,5 195,9 8 Duitsland 121,0 98,9 107,2 142,8 9 Ecuador 40,9 74,1 86,4 123,6 10 Peru 77,1 77,2 106,8 139,5 11 Frankrijk 109,0 87,9 98,5 99,3 12 Marokko 89,9 69,1 78,3 76,5 13 Colombia 14,7 11,7 10,7 9,4 14 Egypte 43,3 58,3 54,3 41,2 15 China 65,8 66,4 61,1 40,9 16 Mexico 19,4 21,0 41,1 36,0 17 Israël 27,5 32,3 33,8 40,4 18 Panama 70,3 36,1 40,4 40,0 19 Italië 46,5 60,5 57,9 45,7 20 VS van Amerika 39,6 35,8 45,5 51,4 21 Ver. Koninkrijk 29,0 52,7 41,3 37,0 22 Nieuw-Zeeland 38,3 53,0 39,8 45,6 23 Uruguay 37,9 37,8 47,8 40,8 24 India 28,0 26,3 28,1 14,4 25 Honduras 19,3 18,6 11,1 16,5 Overige landen 198,3 214,3 227,6 151,8
Juni 2013
2011 14% 11% 10% 9% 7% 6% 6% 5% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 100%
2012V 14% 12% 11% 9% 8% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 100%
2012V 3.297,1 497,2 344,9 307,2 255,0 238,6 223,4 148,8 141,0 134,8 130,4 94,0 67,3 63,6 64,6 58,7 57,4 53,6 42,8 39,1 34,7 32,0 31,3 29,8 24,4 22,2 160,2
In % 100% 15% 10% 9% 8% 7% 7% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5%
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
16
Structuur exporthandel verse groenten en fruit (exclusief export naar België en Luxemburg) -
Aantal exporteurs per product en per bestemming Uitsluitend in Nederland geteelde producten 2009 t/m 2012
Op basis van de exportcijfers van het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) kan jaarlijks de ontwikkeling van de concurrentieverhoudingen in de exporthandel worden geanalyseerd. De exportgegevens per onderneming zijn vertrouwelijk door het KCB ter inzage verstrekt aan het HBAG groenten en fruit. De vergelijking van de exportcijfers in 2010 t/m 2012 met 2009 is niet geheel zuiver door de aanpassing van de statistiek in verband met de intrekking van EU-kwaliteitsvoorschriften per 1 januari 2010. Het HBAG groenten en fruit heeft in opdracht van Frugi Venta de tabellen 17 t/m 36 samengesteld. De tabellen hebben uitsluitend betrekking op de export van in Nederland geteelde verse groenten en vers fruit, exclusief de export naar België en Luxemburg, uitsluitend van exporteurs, die in 2012 tenminste 1.000 ton groenten en/of fruit hebben geëxporteerd. Exportbedrijven met meerdere dochterondernemingen die ieder onder eigen naam exporteren, worden als één handelshuis in de tabellen verwerkt. In totaal waren er in 2012 20 exporthandelsconglomeraten met 63 exportbedrijven (eind 2011: 17 conglomeraten met 57 exportbedrijven). Totaal assortiment In tabel 17 wordt een samenvattend overzicht geboden van alle exporteurs boven de 1.000 ton van alle producten. Het totaal aantal exporteurs is vrijwel ongewijzigd in vergelijking met 2011 namelijk 125. Slechts 23 handelshuizen realiseerden samen 68% van het totale exportvolume Nederlandse groenten en fruit. Het marktaandeel van de top tien exporteurs schommelt de afgelopen jaren rond de 46%. In deze categorie werd in 2012 per exporteur gemiddeld 129.500 ton naar het buitenland verhandeld, 1.000 ton minder dan in 2011. In 2010 werd per top 10-exporteur nog 140.600 ton verhandeld. De groep middelgrote exporteurs tussen de 10.000 ton en 60.000 ton bestond in 2012 uit 41 bedrijven met een gezamenlijk exportaandeel van 43%. Het marktaandeel van deze middelgrote exporteurs schommelde de voorgaande drie jaar tussen de 38 en 40%. Het restant van het exportvolume, slechts 10%, werd in 2012 gerealiseerd door 74 exporteurs onder de 10.000 ton. Tabel 17 Indeling exporteurs (naar omzetgrootte in gewicht) van alle in Nederland geteelde producten Omzetklassen aantal aandeel in aantal aandeel in aantal aandeel in aantal aandeel in alle producten bedrijven het export- bedrijven het export- bedrijven het export- bedrijven het exportgewicht
2009
Bron: KCB / HBAG
meer dan 60.000 ton 40.000 - 60.000 ton 25.000 - 40.000 ton 10.000 - 25.000 ton 5.000 - 10.000 ton 2.000 - 5.000 ton 1.000 - 2.000 ton Totaal Totaal groenten- en fruitexport excl. België en Luxemburg
Juni 2013
gewicht
2010
gewicht
2011
gewicht
2012
12 7 11 23 30 28 21
% 50,9 11,2 12,4 13,4 7,0 3,1 1,0
11 11 10 25 25 31 18
% 48,5 16,9 10,4 13,1 6,1 3,3 0,9
12 8 13 21 22 24 28
% 49,8 13,6 14,5 11,2 5,5 2,7 1,5
10 13 7 21 25 23 26
% 45,6 22,1 8,2 12,7 6,3 2,6 1,3
132
99,0
131
99,2
128
98,8
125
98,8
3.045.908 ton
3.023.963 ton
2.830.501 ton
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
2.840.288 ton
17
In tabel 18 wordt de positie van de 10 grootste exporteurs bij de verschillende productgroepen en exportbestemmingen geanalyseerd. De samenstelling van de top 10 is in 2012 ongewijzigd in vergelijking met 2011. De top 10 had in 2011 en 2012 een relatief groot marktaandeel bij de hoofdproducten van de glastuinbouw en bij de export naar Tsjechië, Duitsland, Italië en Spanje. Bij hardfruit, uien en champignons, blijft hun exportaandeel ver achter. Met andere woorden, dit is vooral het werkterrein van gespecialiseerde en/of middelgrote exportbedrijven. Bij de bestemmingen zien we dat met name Rusland en USA/Canada kennelijk minder aandacht krijgen van de top 10. Op het Verenigd Koninkrijk/Ierland heeft de top tien marktaandeel heroverd. Tabel 18 Positie van de tien grootste exporteurs* Exportaandeel van de tien grootste exporteurs* in Alle producten (groenten en fruit) Tomaten, kropsla, komkommers, paprika naar Duitsland Tomaten, kropsla, komkommers, paprika (alle landen) Wintergroenten Uien Champignons Fruit Overige groenten
Per bestemming Alle bestemmingen Duitsland Italië Tsjechië Spanje Zwitserland Frankrijk Scandinavië Verenigd Koninkrijk/Ierland Polen Denemarken U.S.A./Canada Rusland
2009 % 46,2 66,4 56,4 27,7 42,3 15,5 26,3 43,2
2010 % 46,4 65,9 57,6 31,0 39,5 10,7 22,4 58,0
2011 % 45,4 70,9 60,6 40,1 31,5 21,6 21,4 45,4
2012 % 45,6 70,9 63,6 44,3 32,9 17,6 15,0 37,6
2009 % 46,2 55,5 54,5 57,6 47,8 68,6 40,0 31,6 39,9 42,2 41,2 76,7 26,2
2010 % 46,4 56,6 56,6 59,4 39,9 63,6 42,7 44,3 39,9 38,6 42,5 57,9 31,4
2011 % 45,5 60,6 55,0 66,8 39,6 61,4 47,3 45,3 36,9 42,8 39,8 42,8 19,6
2012 % 45,6 60,4 59,5 58,2 53,2 46,1 44,3 43,5 42,9 41,3 34,0 25,7 17,2
* Dit betreft de tien grootste exporteurs in het kalenderjaar op basis van de exporthoeveelheid van alle producten en alle bestemmingen (exclusief België/Luxemburg - zie tabel 17). Bron: KCB / HBAG groenten en fruit
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
18
Toelichting bij de tabellen 19 t/m 23: Exporthandel per productgroep (Bron: HBAG groenten en fruit / KCB)
Tabel 19 en 19A Kasgroenten totaal en naar Duitsland De kasgroentenexport heeft zich na de EHEC-crisis in 2011 nog niet hersteld in 2012. Het exportaandeel van de top tien kasgroentenexporteurs is in 2012 met bijna 3% punten toegenomen tot 69,8% ten koste van de omzetgroep 20.000 tot 40.000 ton. Als er uitsluitend naar de belangrijke export van kasgroenten naar Duitsland wordt gekeken, is het marktaandeel van de top 10 op Duitsland nog hoger namelijk 80%, ongeveer gelijk aan 2010 en 2011. Tabel 20 Champignonexport De export van champignons is de laatste jaren redelijk stabiel rond de 65 à 67.000 ton. De zes grootste champignonexporteurs domineren de export met een aandeel van 86%. De champignonexport is vooral ook het werk van een aantal specialisten d.w.z. meer dan 75% van hun exporthoeveelheid bestaat uit champignons. Het aandeel van de 6 specialisten in de omzetgroepen boven de 400 ton bedroeg in 2012 71%. Ter vergelijking 2011: 8 specialisten met 69%. De overige 7 exporteurs in de omzetgroepen boven de 400 ton deden in 2012 23%. Tabel 22 Uienexport Er zijn circa 100 uienexporteurs. De hoogste omzetgroep boven de 10.000 ton bestond in 2011 en 2012 uit 17 bedrijven met in 2012 een lichte toename van hun exportaandeel tot 85,2%. Hieronder bevinden zich 15 specialisten, die 76% van de uienexport realiseerden en 2 overige all roundexporteurs met een exportaandeel van 9%. In 2011 waren er 15 specialisten met een exportaandeel van 70%. Tabel 23 Fruitexport Het exportaandeel van de 10 grootste fruitexporteurs bedroeg in 2011 68%, ongeveer gelijk aan 2010 en 2011.In de drie hoogste omzetgroepen boven de 4.000 ton bevonden zich onder de 16 exporteurs 12 specialisten met een exportaandeel van 63%. Ter vergelijking 2011: onder de 15 bedrijven 11 specialisten met een exportaandeel van 53%.
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
19
Tabel 19 Indeling exporteurs van tomaten*, kropsla, komkommers en paprika (naar omzetgrootte in gewicht) Omzetklassen tomaten, sla komkommers en paprika
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009 boven
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
40.000 ton
10
67,3
9
64,5
9
64,9
10
69,8
20.000 - 40.000 ton
8
16,7
11
23,0
10
22,1
9
18,4
8.000 - 20.000 ton
7
7,3
5
4,0
7
5,9
7
6,0
4.000 - 8.000 ton
9
3,9
9
3,7
8
3,6
14
1,7
2.000 - 4.000 ton
15
3,1
11
2,2
10
2,0
14
2,8
beneden 2.000 ton
28
1,1
39
1,6
31
1,1
28
1,2
Totaal
77
99,4
84
99,0
75
99,6
82
99,9
Totaal exportkwantum
1.335.993 ton
1.418.344 ton
1.367.291 ton
1.332.353 ton
excl. België en Luxemburg * tomaten incl. trostomaten en vleestomaten, excl. cherrytomaten
Tabel 19A Indeling exporteurs van tomaten*, kropsla, komkommers en paprika naar Duitsland Omzetklassen tomaten, sla komkommers en paprika
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009 boven
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
25.000 ton
8
71,7
9
76,4
9
78,3
9
77,8
10.000 - 25.000 ton
7
17,8
5
12,4
5
12,1
5
12,1
5.000 - 10.000 ton
3
3,3
4
4,9
4
4,3
3
3,7
2.500 - 5.000 ton
7
4,1
6
3,4
5
2,7
4
2,3
1.000 - 2.500 ton
9
2,3
8
2
9
2,1
11
3,2
beneden 1.000 ton
18
0,7
20
0,8
15
0,4
17
0,8
Totaal
52
99,9
52
99,9
47
99,9
49
99,9
Totaal exportkwantum
634.133 ton
678.307 ton
611.201 ton
622.500 ton
* tomaten incl. trostomaten en vleestomaten, excl. cherrytomaten.
Tabel 20 Indeling exporteurs van champignons (naar omzetgrootte in gewicht) Omzetklassen champignonexport
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 2.000 ton
5
80,8
7
81,5
6
84,4
6
86,0
1.000 - 2.000 ton
5
11,6
3
7,3
4
7,8
3
6,0
400 - 1.000 ton
2
2,2
4
3,6
3
2,9
4
2,8
200 -
400 ton
8
3,3
5
2,1
7
2,9
4
1,4
beneden 200 ton
37
1,8
38
1,6
33
1,8
34
1,6
Totaal
57
99,7
57
96,1
53
99,8
51
97,8
Totaal exportkwantum
66.194 ton
67.576 ton
67.343 ton
65.567 ton
excl. België en Luxemburg
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
20
Tabel 21 Indeling exporteurs van wintergroenten* (naar omzetgrootte in gewicht) Omzetklassen wintergroentenexport
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 5.000 ton
3
32,3
2
27,1
2
36,7
2
2.500 - 5.000 ton
3
15,1
2
12,0
1
8,5
0
0,0
1.000 - 2.500 ton
16
31,9
15
32,9
9
24,4
6
21,3
500 - 1.000 ton
8
7,2
12
11,8
10
13,5
13
19,5
200 -
500 ton
24
8,7
20
9,4
12
7,5
12
9,2
beneden 200 ton
36
3,1
43
4,7
48
7,0
41
6,7
Totaal
90
98,3
94
97,9
82
97,6
74
94,9
Totaal exportkwantum
82.853 ton
70.777 ton
38,2
50.904 ton
41.526 ton
excl. België en Luxemburg *wintergroenten zijn boerenkool, rode kool, savooie kool, witte kool, kroten, schorseneren, knolselderij, koolrapen.
Tabel 22 Indeling exporteurs van consumptie-uien (naar omzetgrootte in gewicht) Omzetklassen uienexport
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009 boven 10.000 ton
17
83,2
4.000 - 10.000 ton
11
2.000 - 4.000 ton
11
1.000 - 2.000 ton
gewicht
2011
20
80,9
7,6
9
3,2
11
14
2,3
beneden 1.000 ton
53
Totaal
106
Totaal exportkwantum
gewicht
2010
2012
17
82,5
17
85,2
5,8
9
7,0
10
7,7
3,3
11
4,0
6
2,0
18
2,6
18
3,3
13
2,0
1,9
50
1,7
49
1,9
52
1,6
98,2
108
94,3
104
98,7
98
98,5
892.550 ton
929.806 ton
829.219 ton
889.831 ton
excl. België en Luxemburg
Tabel 23 Indeling exporteurs van fruit (naar omzetgrootte in gewicht) Omzetklassen fruit
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 10.000 ton
8
67,3
9
64,9
7
59,6
6
56,0
6.000 - 10.000 ton
2
5,7
4
8,6
6
14,8
7
18,6
4.000 - 6.000 ton
4
6,7
5
6,9
2
3,3
3
5,1
2.000 - 4.000 ton
7
7,7
4
3,5
8
8,5
7
7,8
1.000 - 2.000 ton
8
3,7
11
4,1
13
6,1
13
3,8
500 - 1.000 ton
16
4,1
17
3,9
10
2,6
10
2,3
43
2,4
42
2,3
37
1,9
39
1,9
88
97,6
92
94,2
83
96,8
85
95,5
beneden
500 ton
Totaal Totaal exportkwantum
282.882 ton
342.564 ton
302.909 ton
289.900 ton
excl. België en Luxemburg
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
21
Toelichting bij de tabellen 24 t/m 36: Structuur Nederlandse exporthandel per bestemmingsland (Bron: HBAG groenten en fruit/KCB) Tabel 24 Duitsland - exportvolume - min 2% Het exportvolume naar Duitsland is verder gedaald met 2% tot 817.000 ton. In 2010 werd 118.000 ton meer naar Duitsland geëxporteerd. Het aantal Duitslandexporteurs is sinds 2009 met 16 gedaald tot 71, zij het met name in de omzetgroep beneden de 2.000 ton. In de hoogste omzetgroepen boven de 25.000 ton blijft het aantal exporteurs constant, namelijk circa 10. In 2012 waren het er 11 met een gezamenlijk exportaandeel van 73,5%, circa 2% punten meer dan in 2011 en zo’n 5% punten meer dan in 2009/2010. Tabel 25 Verenigd Koninkrijk en Ierland - exportvolume - min 1% Het aantal exporteurs op deze bestemming daalt licht naar 56. De top tien boekt met een aandeel van circa 68% lichte terreinwinst. In 2009 was hun aandeel nog 63%. Tabel 26 Frankrijk - exportvolume - min 2% De forse exportdaling in 2011 is niet gecompenseerd. Het aantal exporteurs bleef met 47 vrijwel gelijk. De top zes heeft een exportaandeel van 57%, ook dit is niet gewijzigd. Tabel 27 Zweden, Noorwegen en Finland - exportvolume - plus 1% Weinig mutatie in het exportvolume sinds 2010. De top zes heeft in vergelijking met 2009/2010 5 à 6% punten exportaandeel ingeleverd en heeft nu 46%. De omzetgroep 4.000-10.000 ton export naar deze bestemming met 11 bedrijven en 37% exportaandeel wint terrein. Tabel 28 Denemarken - exportvolume – min 15% Een stevige daling in 2012 op deze bestemming, evenals in 2011. Vooral minder komkommers (-1.200 ton), tomaten (-3.500 ton) en peren (-3.000 ton). De top zeven verloor 6% punten exportaandeel in vergelijking met 2010 tot 65%. Tabel 29 Zwitserland - exportvolume – min 7% Een kleine traditionele bestemming waar slechts vijf exporteurs echt van betekenis zijn. Hun exportaandeel schommelt tussen 84 en 90%. Tabel 30 Spanje - exportvolume – min 4% Ook op deze bestemming is de export verder weggezakt met een gelijkblijvend aantal exporteurs, t.w. 42. De top tien realiseerde 75%. Tabel 31 Italië - exportvolume – plus 9% Een belangrijke exportbestemming, die door een gering aantal Italië-specialisten uitstekend wordt bediend. De top zes is al jaren goed voor circa 83%. Tabel 32 Polen - exportvolume - min 32% De forse exportdaling met 31.000 ton in 2012 wordt voornamelijk verklaard door minder tomaten (-7.500 ton), uien (15.000 ton), komkommers (-3.500 ton) en appelen (-2.000 ton). Het aantal exporteurs zit met 44 weer op het niveau van 2009. De top vijf heeft in 2012 terrein verloren. Tabel 33 Rusland - exportvolume – min 34% In vergelijking met 2010 is het volume bijna gehalveerd. In 2012 is de daling vooral te wijten aan de gedaalde export van uien (-63.000 ton), witte kool (-5.000 ton) en appelen (-4.000 ton). Een groot deel van de Ruslandexport wordt administratief verwerkt via Litouwen. Het aantal exporteurs is gedaald tot 43. De top tien doet 70%, in 2011 werd dit exportaandeel nog door 16 bedrijven gerealiseerd. Tabel 34 Tsjechië - exportvolume – min 18% De daling is te wijten aan 5.000 ton minder uien, 2.000 ton minder paprika en 9.000 ton minder tomaten. Het aantal exporteurs naar Tsjechië is stabiel. De top vijf deed in 2012 55%, ongeveer 5% punten minder dan in de drie voorgaande jaren. Tabel 35 USA en Canada - exportvolume – min 10% De tomatenexport naar de USA/Canada is vrijwel tot stilstand gekomen vanwege het tuta absoluta-probleem. Sinds september 2012 zijn tomaten met groene plantdelen ook niet meer welkom. Hiermee is de export van trostomaten volledig stilgevallen. Naar de USA werden 17.700 ton paprika uitgevoerd, 3.300 ton minder dan in 2011 door concurrentie van paprika uit Mexico. De top vier deed in 2012 59%, duidelijk minder dan in voorgaande jaren. Tabel 36 België en Luxemburg - exportvolume – plus 24% De export naar België is over een relatief groot aantal exporteurs verdeeld. De top negen deed 55% in 2012. Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
22
Tabel 24 Indeling exporteurs op Duitsland (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Duitsland
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009 boven
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
40.000 ton
7
55,2
6
53,4
6
53,4
8
62,2
25.000 - 40.000 ton
3
10,3
4
14,9
3
13,5
3
11,3
10.000 - 25.000 ton
9
14,9
8
13,5
7
14,3
5
8,4
5.000 - 10.000 ton
16
12,0
14
11,4
11
9,7
9
7,4
2.000 - 5.000 ton
14
4,7
9
3,5
15
6,2
19
8,1
beneden 2.000 ton
38
2,4
44
3,0
35
2,4
27
2,4
Totaal
87
99,5
85
99,7
77
99,5
71
99,8
Totaal exportkwantum
966.233 ton
930.355 ton
828.502 ton
811.885 ton
alle producten
Tabel 25 Indeling exporteurs op het Verenigd Koninkrijk en Ierland (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op het
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
Verenigd Koninkrijk en
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
Ierland (tonnen)
gewicht
gewicht
2009 boven
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
15.000 ton
9
60,1
6
53,4
8
57,9
8
60,7
10.000 - 15.000 ton
4
9,4
5
13,5
5
13,7
5
13,3
6.000 - 10.000 ton
13
19,3
13
20,7
9
14,2
8
12,5
3.000 - 6.000 ton
8
7,4
9
8,0
9
8,8
7
7,0
1.000 - 3.000 ton
7
2,4
10
3,7
9
4,1
13
5,5
beneden 1.000 ton
21
1,2
17
0,5
20
0,8
15
0,8
Totaal
62
99,8
60
99,8
60
99,5
56
99,8
Totaal exportkwantum
510.224 ton
493.894 ton
461.430 ton
457.659 ton
alle producten
Tabel 26 Indeling exporteurs op Frankrijk (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Frankrijk
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 10.000 ton
4
45,3
3
39,3
2
32,2
3
35,9
6.000 - 10.000 ton
5
20,5
5
24,2
4
24,6
3
19,7
3.000 - 6.000 ton
6
13,9
5
11,5
4
13,3
6
17,2
1.000 - 3.000 ton
15
16,1
15
20,9
16
23,7
12
17,7
beneden 1.000 ton
24
3,9
26
4,0
22
4,6
23
4,7
Totaal
54
99,7
54
99,9
48
98,4
47
95,2
Totaal exportkwantum
170.435 ton
162.962 ton
134.222 ton
131.243 ton
alle producten
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
23
Tabel 27 Indeling exporteurs op Zweden, Noorwegen en Finland (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen Zweden, Noorwegen en Finland
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 10.000 ton
6
52,5
6
51,1
7
54,2
6
45,9
4.000 - 10.000 ton
9
27,4
11
33,3
9
27,8
11
37,1
1.000 - 4.000 ton
13
13,2
15
11,1
14
13,3
9
10,0
500 - 1.000 ton
10
4,0
4
1,6
5
1,8
10
3,8
17
1,0
25
2,0
24
1,6
22
1,3
55
98,1
61
99,1
59
98,7
58
98,1
beneden
500 ton
Totaal Totaal exportkwantum
178.921 ton
194.320 ton
196.400 ton
198.509 ton
alle producten
Tabel 28 Indeling exporteurs op Denemarken (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Denemarken
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 2.500 ton
3
52,2
7
70,9
7
68,6
6
59,3
1.000 - 2.500 ton
9
29,4
4
12,0
6
14,5
6
22,9
500 - 1.000 ton
8
11,2
9
11,4
10
12,0
6
9,6
beneden 500 ton
31
6,4
29
5,0
29
4,3
28
6,3
Totaal
51
99,2
49
99,3
52
99,4
46
98,1
Totaal exportkwantum
51.312 ton
59.385 ton
55.122 ton
46.788 ton
alle producten
Tabel 29 Indeling exporteurs op Zwitserland (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
op Zwitserland
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 2.000 ton
3
79,0
3
69,5
3
65,4
3
76,0
1.000 - 2.000 ton
0
0,0
2
16,3
2
17,3
2
13,1
500 - 1.000 ton
2
9,7
1
4,4
1
5,2
1
3,1
beneden 500 ton
18
9,1
17
7,6
16
10,8
18
7,0
Totaal
23
97,8
23
97,8
22
98,7
24
99,2
Totaal exportkwantum
16.310 ton
20.350 ton
18.259 ton
16.882 ton
alle producten
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
24
Tabel 30 Indeling exporteurs op Spanje (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Spanje
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 2.500 ton
5
54,1
3
46,0
6
56,1
4
50,9
1.000 - 2.500 ton
8
29,6
12
40,0
8
27,2
6
24,1
500 - 1.000 ton
7
9,6
4
6,0
4
6,3
8
15,3
beneden 500 ton
19
4,1
25
7,9
24
10,2
24
9,3
Totaal
39
97,4
44
99,9
42
99,8
42
99,6
Totaal exportkwantum
48.566 ton
48.855 ton
40.778 ton
38.994 ton
alle producten
Tabel 31 Indeling exporteurs op Italië (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Italië
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 5.000 ton
6
83,0
5
81,7
6
83,4
6
82,9
2.500 - 5.000 ton
2
5,0
1
5,2
2
6,2
2
6,5
1.000 - 2.500 ton
4
4,8
2
4,3
3
4,1
1
2,5
500 - 1.000 ton
7
4,6
5
4,0
3
2,7
4
3,5
beneden 500 ton
26
2,6
30
4,8
27
3,6
30
4,5
Totaal
45
100,0
43
100,0
41
100,0
43
99,9
Totaal exportkwantum
115.619 ton
89.981 ton
87.910 ton
94.797 ton
alle producten
Tabel 32 Indeling exporteurs op Polen (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Polen
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009 boven 4.000 ton
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
4
65,8
5
70,2
5
65,8
5
59,1
1.000 - 4.000 ton
5
15,0
14
22,2
16
25,3
9
23,5
500 - 1.000 ton
15
14,6
6
3,8
7
4,5
9
10,9
beneden 500 ton
20
3,9
28
3,8
24
3,7
20
6,3
Totaal
44
99,3
53
100,0
52
99,3
43
99,8
Totaal exportkwantum
73.338 ton
99.774 ton
95.665 ton
64.808 ton
alle producten
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
25
Tabel 33 Indeling exporteurs op Rusland (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Rusland
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 10.000 ton
1
11,1
5
46,4
2
21,2
3
42,4
4.000 - 10.000 ton
14
56,1
12
31,0
14
49,8
7
28,4
1.000 - 4.000 ton
19
25,6
20
18,2
23
24,6
10
17,4
1.000 ton
3
1,2
5
1,7
3
1,1
7
3,5
500 ton
16
1,3
10
0,7
9
0,6
16
2,2
53
95,3
52
98,0
51
97,3
43
93,9
500 beneden Totaal
Totaal exportkwantum
161.067 ton
242.283 ton
191.996 ton
127.410 ton
alle producten
Tabel 34 Indeling exporteurs op Tsjechië (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op Tsjechië
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 4.000 ton
4
60,2
4
59,2
6
62,3
5
55,3
2.000 - 4.000 ton
3
13,4
5
18,1
3
13,8
3
17,9
1.000 - 2.000 ton
7
15,8
4
9,8
6
12,3
5
13,0
500 - 1.000 ton
6
7,5
6
7,6
8
7,8
5
7,2
beneden 500 ton
18
2,6
22
5,0
17
2,5
23
4,8
Totaal
38
99,5
41
99,7
40
98,7
41
98,2
Totaal exportkwantum
60.455 ton
62.514 ton
65.763 ton
53.567 ton
alle producten
Tabel 35 Indeling exporteurs op USA en Canada (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op U.S.A. en Canada
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
gewicht
2010
gewicht
2011
2012
boven 4.000 ton
3
92,8
3
80,8
3
66,8
1
24,4
2.000 - 4.000 ton
0
0
0
0
0
0
3
34,7
0
2
8,7
2
9,9
2
10,6
1.000 - 2.000 ton 500 - 1.000 ton
1
2,8
2
5,4
2
5,5
2
6,3
beneden 500 ton
10
3,5
7
1,6
9
3,0
7
3,1
Totaal
14
99,1
14
96,5
16
85,2
15
79,1
Totaal exportkwantum
31.428 ton
25.253 ton
30.878 ton
27.516 ton
alle producten
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
26
Tabel 36 Indeling exporteurs op België en Luxemburg (alle producten), naar omzetgrootte in gewicht Omzetklassen op België en Luxemburg
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
aantal
% aandeel
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
exporteurs
in export-
(tonnen)
gewicht
gewicht
2009
aantal exporteur s
gewicht
2010
% aandeel in exportgewicht
2011
2012
boven 8.000 ton
7
62,1
2
21,1
2
22,2
3
29,2
4.000 - 8.000 ton
7
16,6
3
21,9
4
28,0
6
25,3
2.000 - 4.000 ton
8
10,9
8
29,0
6
19,6
6
17,3
1.000 - 2.000 ton
9
5,3
9
14,4
9
14,2
8
11,2
500 - 1.000 ton
4
1,4
9
6,9
10
8,5
7
4,6
beneden 500 ton
48
2,1
42
5,4
39
5,2
43
4,2
Totaal
83
98,4*
73
98,7
70
97,7
73
91,8
Totaal exportkwantum
224.428 ton
86.685 ton
88.003 ton
109.142 ton
alle producten
De exportstatistiek m.b.t. België is vanaf 1 januari 2010 niet vergelijkbaar met voorafgaande jaren doordat de uitvoer van groenten en fruit met een industriële bestemming niet meer door het KCB wordt geregistreerd.
Bron: HBAG groenten en fruit / KCB
Juni 2013
Frugi Venta: Cijfers over de bedrijfstak groothandel verse groenten en fruit
27