Belgische mechatronicasector een wereldspeler dank zij globalisering, innovatie en samenwerking.
www.agoria.be
Belgische mechatronicasector: Overzicht > > > > >
Kerncijfers Deelsectoren Uitdagingen Samenwerking Agoria leden vinden
2
www.agoria.be
1
Sector Mechatronica: kerncijfers > > > > >
Aantal bedrijven: 455 Werkgelegenheid: 40.600 Omzet: 10,4 miljard euro Uitvoer: 67% Investeringen: 370 miljoen euro
> Belangrijke bijdrage tot efficiëntie en performantie van Belgische productie-industrie (producent van productiemiddelen) > Belangrijke bijdrage tot Belgische welvaart (6,4% van totale Belgische export)
3
www.agoria.be
Enkele kerncijfers: gezonde sector met toekomst > Werkgelegenheid tot voor de crisis steeg met 7% in de voorbije 5 jaar, de sterkste stijging van alle grote industriële sectoren
> De sector groeide de laatste tien jaar met gemiddeld 2,2%. Voorbije 5 jaar: 4,5% > Eén van de snelst stijgende industriële sectoren
4
www.agoria.be
2
Enkele kerncijfers: gezonde sector met toekomst > Marktaandeel Belgische mechatronicasector steeg met 10% de laatste 4 jaar in de EU
> De investeringen in de mechatronicasector verdubbelden tijdens 1998 en 2007
5
www.agoria.be
6
www.agoria.be
3
Gereedschapsmachines, componenten en toebehoren > Gereedschapsmachines: vooral plaatwerk (LVD, Soenen, …) en speciale machines (Nedschroef Herentals, Mécanique de précision MP Colinet) > Snijgereedschappen: (Sandvik, Seco tools, Iscar, …) > Robots en manipulatoren: (Fanuc, Kuka, ABB, Robotix, Buhlmann)
7
www.agoria.be
Fabrikanten van textielmachines en toebehoren > > > > > >
Textielmachines voor het voorbereidingsproces: HDB, Gilbos, Bekaert, … Weefmachines: Picanol, Van de Wiele, Meerschaert Afwerkingmachines voor de tapijtindustrie: Handsaeme, Evilo, Tanghe, … Industriële wasmachines: Primus, Alliance International Machines voor de recyclage van textiel: Pierret Industrie Componenten voor de textielmachines: Debruyne
8
www.agoria.be
4
Machines voor land- en tuinbouwindustrie > Landbouwmachines: CNH, AVR, Dewulf, Steeno, …. > Tuinbouwmachines: Belrobotics, Eliet, Ménart, … > Veeteeltinstallatie: Packo Inox, Boumatic, Roxell, …
9
www.agoria.be
Machines voor Voeding en Farma > Machines voor voedingsprocessen: John Bean Technologies, Hacos, Spiromatic, … > Machines voor de farma: Courtois, Asceptic technologies, Collette > Verpakkings- en stockagetoestellen: Crown verpakking, John Bean Technologies, Pattyn Packaging, … > Engineeringsactiviteiten: Desmet Engineering, Spiromatic, …
10
www.agoria.be
5
Machines voor burgerlijke bouwkunde > Fabrikanten van machines voor burgerlijke bouwkunde: Caterpillar, Doosan Infracore Europe, JLG Manufacturing Europe > Europese distributie centra: Komatsu Europe International, Hyundai Heavy Industries Europe
11
www.agoria.be
Installaties voor milieu en energie > Installaties voor de waterzuivering: Keppel Seghers, Waterleau, Veolia, … > Installaties voor rookgaszuivering en luchtbehandeling: Delta Neu, Fabricom, … > Installaties voor bodemsanering en afvalverwerking: Deep green, Keppel Seghers, … > Installaties voor de nucleaire energieproductie: Belgonucléaire, Ateliers de la Meuse, …
12
www.agoria.be
6
Compressoren en pompen > Fabrikanten van industriële compressoren: Atlas Copco, Ateliers François > Fabrikanten van industriële pompen: Ensival, Packo Diksmuide, Melotte, Johnson pumps > Invoerders van industriële pompen: KSB, Flowserve, Sterling Fluids
13
www.agoria.be
Tandwielen en transmissies > Fabrikanten van losse tandwielen: IG Watteeuw, JTEKT Torsen Europe, Grimonprez Transmission Gears, Defawes '96, VCST, … > Fabrikanten van tandwielkasten: Hansen Transmissions International, Spicer Off-Highway Belgium, Twin Disc, Esco > Fabrikanten van transmissieorganen: New Holland Tractor
14
www.agoria.be
7
Een mix van grote en kleine bedrijven
15
www.agoria.be
Multinationale en Belgische dimensie > Enkele grote multinationals maar ook belangrijke bedrijven met beslissingscentra in België Caterpillar Caterpillar CNH Airpower Belgium Atlas Copco Atlas Copco CNHAirpower Belgium
Belgium België
Hansen Transmissions Picanol
Buitenland Buitenland
New Holland Picanol Hansen Transmissions New Holland Spicer Spicer Off-Highway Off-Highway Michel Michel Van Van de de Wiele Wiele LVD Company Packo PackoInox Inox
0
500
1000
1500 2000 2500 3000
3500 4000 4500
Tewerkstelling Emploi 16
www.agoria.be
8
Hoog export cijfer > Hoge exportgraad 75 % > Voor sommige subsectoren > zelfs boven de 90% > groot % buiten de EU (> 75%)
BELGIË 25.5%
EU 71.9%
EXPORT 74.5% OCEANIË 0.5% M&Z AMERIKA 1.8% P ECO 3.3%
AZIË 8.4% AFRICA 3.4%
NAFT A 7.3%
ANDERE EUROPA 3.4%
17
www.agoria.be
Belangrijkste uitdagingen voor de sector > Globalisatie: > Groeiende internationale concurrentie
> Toenemende klantvraag voor: > > > > > >
Totaaloplossingen Bijkomende diensten Superieure prestaties Gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde oplossingen Energie- en milieuvriendelijk Design
18
www.agoria.be
9
Globalisatie Su
4
11 Pol
11
2
10 5
Sk 3
Cz 16
VS
6 Hu 6
26
2
Kore a
3
China
Ro
11
5
4
Zuid Korea
4 Turkije Veren. Arabische 3 Emiraten
Br
4
India
7 Mal
Sing
4
4
5 Aus
3 2005
19
www.agoria.be
De Belgische Mechatronica-sector groeit in China > Sterke groei en vernieuwing – spiegelbeeld van Belgische vestigingen > toegang tot lokale markt
> Vooral assemblage – toelevering eenvoudige stukken uit China – core onderdelen voorlopig vanuit België > Kwaliteit blijft grootste aandachtspunt, maar snelle verbetering > kostenbeheersing
> Start van O&O activiteit > aanpassingen voor lokale markt > toegang tot plaatselijke kennis (Vb. Tsinghua University)
20
www.agoria.be
10
Totaaloplossingen - Atlas Copco Evolutie van de producten
? WorkPlace Air SystemTM Full feature “alles in één pakket” + VSD-energiebesparing + Condensaatbehandeling 1995 Kwaliteit van de perslucht (droog en zuiver) 1985 + warmteterugwinning Geluidsarm + olievrije lucht 1975 Naakte persluchtleverende machine
1965
21
www.agoria.be
Stijgend belang van diensten - Arcomet > Van producent van torenkranen tot levering op maat van montageoplossing voor bouwprojecten
22
www.agoria.be
11
Superieure prestaties – Hansen Transmission > Steeds compacter voor zelfde vermogen
> Van enkele 100 KW naar 5 MW en meer
23
www.agoria.be
Integratie van nieuwe technologieën - CNH Kartering Straw yield (t/ha) Spring barley Boigneville , 1996 (project IN-SACE) Straw yield (t/ha) Spring barley Boigneville , 1996 (project IN-SPACE
(m) YY(m)
150 150
3.6 3.0
100 100
2.6
50 50
3.6
3.0
2.6
2.0 0
50 0
100 50
150 100
200
X (m) 150
250 200
300 250
2.0 300
X (m)
gewasbescherming
bemesting
24
www.agoria.be
12
Gepersonaliseerde oplossingen: Platformen - CNH > De vraag naar personalisatie leidt tot een modulaire productstructuur
25
www.agoria.be
Gepersonaliseerde oplossingen: modulaire structuur – Pattyn > Van een specifieke machine voor elke toepassing naar een machine voor alle toepassingen en speciale modules voor bijzondere eisen / functies.
26
www.agoria.be
13
Energie - Spiromatic > Herdenken van proces > Reductie van energieverbruik met 95%
27
www.agoria.be
Design - LVD
28
www.agoria.be
14
Samenwerking tussen bedrijven – Waarom? > Markt vraagt totaaloplossingen > via samenwerkingsovereenkomsten en overnames
> Competitie tussen ganse aanbodkettingen en niet tussen individuele ondernemingen > elke schakel van de aanbodketting loopt gesmeerd > netwerking
> Cycliciteit > tijdelijke ondercapaciteit in bepaalde subsectoren benutten om de orderpieken elders op te vangen > capaciteitsdeling
> Druk op prijzen > collectief investeren en benutten van bestaande middelen
29
www.agoria.be
Innovatie en samenwerking > Agoria nam het initiatief > Sirris > Collectief onderzoekscentrum voor de technologische industrie
> Flanders’ Mechatronics Technology Center > Innovatieplatform voor de Vlaamse mechatronica industrie > Onderzoekscentrum gecofinancieerd door de industrie en de Vlaamse regering > Gemeenschappelijke projecten met het oog op kennisontwikkeling
> Flanders’ Mechatronics Engineering Center > Engineering ondersteunende testen: EMC, HALT, …
> Mécatech > > > >
Mechatronische kennispool Marshallplan, gefinancieerd door de Waalse regering R&D projecten met internationale roeping 4 domeinen: materialen en oppervlakken van de toekomst, vormgevingstechnologie, microtechnologie en mechatronica, onderhoud en betrouwbaarheid
30
www.agoria.be
15
Conclusies Belgische mechatronica-sector een wereldspeler > Globale positionering > Toenemende inspanningen in O&O en Innovatie > Toenemende samenwerking
31
www.agoria.be
32
www.agoria.be
16
33
www.agoria.be
Bedankt voor uw aandacht Vragen?
Dirk De Moor Adviseur sector mechatronica Email:
[email protected] 34
www.agoria.be
17
