BALKÁNI KÖRKÉP - SAJTÓ TÁJÉKOZTATÓ -

Barcelona, 2005 November

BuildECON Sajtótájékoztató

ÉPÍTÉSI PIACI ELŐREJELZŐ KONFERENCIA 2008-IG; BALKÁNI KÖRKÉP - SAJTÓ TÁJÉKOZTATÓ Barcelona - Budapest, 2005. november 29 – december 3.

További információk:

Gáspár Anna EUROCONSTRUCT Partner

BuildECON Építési piacok Kelet-európában és Törökországban T: +36 1 249 3191, +36 30 241 0342 e-mail: [email protected] https://www.buildecon.com

© EUROCONSTRUCT

1

Sajtótájékoztató

Barcelona, November 2005

Az Euroconstruct-ról EURÓPAI ÉPÍTÉSI PIACI ELŐREJELZŐ CSOPORT EUROCONSTRUCT KONFERENCIA, BARCELONA, 2005. NOVEMBER 29.

Euroconstruct tagok Az 1975-ben létrejött EUROCONSTRUCT 19 európai ország gazdaságkutató intézetének együttműködése az építési piac folyamatos elemzése és prognosztizációja céljából. A félévente megtartott konferenciák és az egész világon forgalmazott ország-tanulmányok alapvető szöveges és számszerű, összehasonlítható adatokat és prognózist adnak – Európában egyedülálló, egységes szerkezetben, egységes módszertannal –. a befektetők, az építőanyag gyártók és kereskedők, a nagy kivitelezők és a piackutatók számára, üzleti terveik elkészítéséhez, stratégiai döntéshozatalaikhoz. A 30 éves jubileumát ünneplő, 60. EUROCONSTRUCT konferenciát nagy érdeklődés övezte, 150 résztevő jelent meg és folytatott igen intenzív eszmecserét: ABN AMRO, Deutsche Bank, ING csoport, Arcelor, Corus, CRH, Eternit, Knauf, Larafge, Kone, Saint-Gobain, Volvo, stb.

Austria

WIFO

Austrian Institute of Economic Research

Belgium

Aquiec-Vkebi

Association pour la Qualité des Indicateurs Économiques de la Construction

Czech Republic

ÚRS Praha

Institute of Rationalisation of the Construction Industry

Denmark

CIFS

Copenhagen Institute for Futures Studies

Finland

VTT

Building and Transport, Business Intelligence

France

BIPE

Germany

IFO

IFO Institute for Economic Research

Hungary

Build&Econ

Building Economy, Art and Architecture Consulting Office

Ireland

DKM

DKM Economic Consultants

Italy

CRESME

Centro Ricerche Economiche e Soziologiche di Mercato nell'Edilizia

MIT NYÚJTOTT A KONFERENCIA A RÉSZTVEVŐKNEK?

Stratégiát az építési piacra lépéshez. Az előadások, a kerekasztal viták és a konferencia dokumentációja a legfrissebb EU információkkal, az egyes országok beruházási és építési prioritásaival, továbbá az ország tanulmányok tényeivel, adataival, a 2008-ig várható trendekkel látja el a résztvevőket. Dokumentációt, tény-adatokat az európai építési piac országairól: Az Euroconstruct Summary és a Country Report Book Európa szinte minden országáról, egységes szerkezetben elemzést, friss adatokat és előrejelzést, továbbá az elhangzó előadásokat tartalmazza. Az EUROCONSTRUCT konferenciákra megjelenő dokumentáció Európában egyedülálló.

Közvetlen kapcsolatépítést Európa legnagyobb piacelemzőivel, az Európai Unió pénzügyi szakembereivel, a legnagyobb gyártókkal és kivitelezőkkel, keletés nyugat-európai gazdaságkutatókkal és építési szakemberekkel.

2

Netherlands EIB

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Norway

Prognosesenteret PS – Building and AS ConstructionResearch

Poland

PAB

Polish Construction Research & Forecasting

Portugal

ITIC

Technical Institute for the Construction Industry

Slovak Republic

ÚEOS

ÚEOS - Komercia, a.s

Spain

ITeC

The Catalonia Institute of Construction Technology

Sweden

Prognoscentret AB

Prognosesenteret AB (Part of the Analysgruppen AS)

Switzerland

KOF ETH

Swiss Institute for Business Cycle Research

United Kingdom

Experian

Experian Business Strategies

© EUROCONSTRUCT



www.euroconstruct.org

© EUROCONSTRUCT

3



2005 szolid év az építési szektor számára Folyamatos, csekély mértékű növekedés a gyorsulás minden jele nélkül Az Euroconstruct 60. barcelonai konferenciájára készült friss előrejelzések 2005-re csupán +1.3%-os növekedést jeleznek az előző évhez képest az építési szektorban, amely mértékében alacsonyabb a 2004-es évi +2.2%-nál. Az építési szektor lassuló növekedése mellett a makrogazdasági mutatók is rosszabbodtak; romlottak az előrejelzések az előző félévihez képest. Mindazonáltal a GDP mutatók meghaladják az építési szektor növekedési mutatóit.

A GDP és az építés változása 2002-2008 között az Euroconstruct országokban %, változatlan áron GDP

Construction

2.5

2.0

1.9

2.0 1.5

1.5

1.4

2.3

2.3

2.2 2.2

1.5

1.7

1.3 1.1

1.0

0.8

0.5 0.0 -0.5

-0.2 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Forrás: Euroconstruct Barcelona Nov’05

Langyos európai átlagszámok – hatalmas növekedés egyes országokban Közép-Kelet Európában erőteljesen növekszik az építés, a legnagyobb európai országok, “az ötök” növekedése megdöbbentően alacsony A 2005-2008 közötti időszakban az építési piac európai növekedése 6-8 százalék körüli átlagot jelez. Ezt elsősorban a teljes piac értékének mintegy 70-75 százalékát jelentő nagyok alacsony növekedése okozza: Németországról, Olaszországról, Angliáról, Franciaországról és Spanyolországról van szó. Ha országonként nézzük, a legnagyobb növekedési értéket Magyarország, a csehek, a lengyelek, a svédek és Szlovákia produkálja, a következőkben foglaltak szerint:

4

© EUROCONSTRUCT



A piac mérete 2005-ben (előrejelzés) Összteljesítmény %-a

Az építési szektor várható növekedése 2005-2008 között, összesen % -os változás 2004-hez képest Portugal Germany Switzerland Italy

Euroconstruct átlag

Ireland Finland Norway UK France Denmark Austria Netherlands Spain Belgium Slovak R. Sweden Czech R. Poland Hungary 15%

10%

5%

0%

0%

10%

20%

30%

40%


Az egyes országok építési súlyának ismeretében világos, hogy a nagyok alacsony növekedése illetve a legkisebbek hatalmas kiugrása mögött a piaci méretek szélsőségei húzódnak meg. Mindamellett tény, hogy az új tagországok növekedése évi 7 százalék körül alakul, ami ma Európa nyugati felén csupán vágyálom.

A mélyépítés a húzóerő Európában, a lakáspiac 2006-ig áll A nem-lakás célú beruházások építése 2007-ig stagnál Az egyes részpiacok növekedése 2008-ig a következő táblázat szerint alakul:

© EUROCONSTRUCT

5



A r é s z p ia c o k a la k u lá s a : 2 0 0 1 = 1 0 0 % , v á lto z a tla n á ro n M é ly é p íté s

Ú j la k á s o k é p íté s e A z e g y e s r é s z p ia c o k a z ö s s z te lje ítm é n y b e n % , 2 0 0 5 , e lő r e je lz é s

12 0 11 5

12 0 11 5

11 0

11 0

10 5

10 5

10 0

2 1%

24%

95

10 0 95

01 0 2 03 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8

01 0 2 03 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8

M a g a s é p íté s i f e lú jít á s 18%

12 0

Ú j n e m - la k á s c é lú m a g a s é p íté s 12 0

37%

11 5

11 5

11 0

11 0

10 5

10 5

10 0

10 0

95

95 01 0 2 03 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8

01 0 2 03 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8


A magasépítés – mintegy 1.200 milliárd Euró a 19 Euroconstruct országban – az európai építés 80 százalékát teszi ki a 2000-es években. Ez szinte feleződik az új építés és a felújítás között. A felújítás, fenntartás szerepe egyre jelentősebb. Az új lakásépítés korábbi években tapasztalt élénkülése már csak Svédországban, Dániában, Hollandiában és Belgiumban érzékelhető, bár a lelassulás is óriási mennyiséget takar: évi 1.100 ezer új lakást. Ezt azonban már nem lehet lakosság arányos egy, vagy ezer főre eső lakásépítési mutatóval országonként összehasonlítani. Épülnek az üdülők, a második lakások, a nyaralók stb. Számos országban a lakásépítést a külső vagy belső migráció motiválja, másutt az idősödő lakosság speciális lakás-igényeinek kielégítése. Magyarországon a 2008-ig terjedő időszak lakásfolyamataira jelentős hatással lesz az energia árak alakulása: az új lakásokra vonatkozó kötelező „energia-passzus”, a meglévő állomány – különösen a panelos – energiatakarékos felújítása és korszerűsítése. A fizetőképes kereslet növekedése csak hosszabb távon, 5 – 8 éves viszonylatban hozhat folyamatos élénkülést a lakáspiacon. Várható, hogy 2007-2008-ban a növekvő felújítási-korszerűsítési tevékenység kiegyenlíti az új lakásépítés kismértékű csökkenését.

A nem-lakás célú magasépítés európai nagyságrendje 2002 óta lényegében változatlan, a teljes építés értékének 30-31 százalékát teszi ki. A stagnálás – mely előreláthatóan 2005-ben és 2006-ban folytatódik, mindenekelőtt az európai gazdaság igen lassú növekedésére vezethető vissza. A közösségi beruházásokat a kormányzatok csak igen szerény mértékben finanszírozzák, míg a magánberuházások a globális kereskedelem hatásainak, a 6

© EUROCONSTRUCT



befektetések megtérülésének, az ingatlanpiac viselkedésének vannak nagymértékben kitéve. A legnagyobb növekedés az irodaépítések terén várható, ezt követik az ipar, a raktár, majd a kereskedelem létesítményei. Az egészségügy és a mezőgazdaság áll a sor végén. Magyarországon a nem-lakás célú építési piacon pozitív hatásként értékelhető, hogy az ország 2005-ben is tartja kimagasló pozícióját a külföldi működő tőke befogadásában (Ipari, logisztikai, kereskedelmi és komplex nagyberuházások dominálnak). 2005-ben számos építés kezdődött meg a költségvetés szűkösségét ellensúlyozó PPP konstrukcióban. A nem-lakáscélú építésben a következő években 3 - 8 százalékos évi értéknövekedéssel számolunk.

A legstabilabb növekedés a mélyépítési szektorban várható. Európában ez elsősorban utak és vasutak építését jelenti. Mindazon országok, akik az EU alapokból jelentősen részesülnek, - köztük Spanyolország, Ausztria, Írország – igen jelentős fejlesztéseket folytatnak. Ugyancsak kiemelkedő, különösen 2007-től, a II. Nemzeti Fejlesztési Terv indulásától, az új EU tagok mélyépítési tevékenysége. Magyarországon a mélyépítés (infrastruktúra, környezetvédelem) beruházásai 2004-től jelentősen – 12 százalékkal – megnövekedtek. Kiemelkedő a közlekedési beruházások, elsősorban az autópálya építések jelentősége. A további, Európai Uniós tagságból adódó kötelezettségek, a felzárkózás szükségessége és az ország földrajzi pozíciójából adódó előnyök folyamatosan magas növekedési hányadot jeleznek előre ebben az szektorban, amely az építési piac motorja lesz. 2005-2008 között évi 13-15 százalékos növekedést prognosztizálunk.

Az építési részpiacok növekedése 2002-2008 között, %

2003

2004

2005 est.

2006 for.

2007 for.

2008 out.

-1.5

2.5

5.3

2.0

-0.5

-0.9

-0.4

-1.9

-3.3

0.9

0.0

1.5

2.0

2.3

Magasépítési felújíás

0.1

0.8

1.4

1.0

1.7

2.1

2.3

Mélyépítés

2.2

2.2

0.8

1.3

2.4

2.3

1.9

Építési teljesítmény összesen

-0.2

0.7

2.1

1.1

1.3

1.4

1.6

Közép-keleteurópai Euroconstruct országok

2002

2003

2004

2005 est.

2006 for.

2007 for.

2008 out.

Új lakásépítés

2.2

6.3

9.9

0.0

4.0

9.0

10.6

Új, nem-lakás célú magasépítés

4.5

0.0

3.2

4.3

6.3

4.1

4.7

Magasépítési felújíás

-7.3

2.7

5.6

4.6

4.1

4.5

4.8

Mélyépítés

4.3

4.0

7.3

9.8

11.7

11.5

11.8

Építési teljesítmény összesen

1.7

2.8

6.1

5.4

7.3

7.5

8.2

Nyugati Euroconstruct országok

2002

Új lakásépítés Új, nem-lakás célú magasépítés


© EUROCONSTRUCT

7



A legdinamikusabb növekedés az épületek felújítása terén várható – ez volt a barcelonai konferencia kiemelt témája Semmi kétség, a felújítás már mintegy a fele az egy évben Európában megvalósuló építésnek. Értéke évente az 500 milliárd Eurót is meghaladhatja. És a legnagyobb építési piacokkal rendelkező országokban – Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia – meg is haladja a teljes tevékenység értékének felét! Ugyanakkor a felújítás és épületfenntartás, üzemeltetés további növekedésre, piacbővülésre is számolnunk kell. E hatalmas piaci potenciállal rendelkező terület független azoktól a ciklusoktól, amelyek olya jellemzőek az új lakások építésére, valamint a nem-lakás célú magasépítésre. A konferencián bocsátották a szakmai közönség elé azt a részletes elemzést, amelyet a 19 tagország végzett el a saját országára. A “bench-marking” - összefoglalást a rendező ország Euroconstruct partnere, az ITeC készítette el és adta elő. A tanulmány három beavatkozási mértéket – intervenciós típust – különböztetett meg, éspedig: a teljes felújítást, a részleges felújítást és a speciális rész-felújítást. Minden intervenció típus kitért az elvégzett munka értékére, a munkát végző szervezet jellegére, az állami támogatások fokozataira, a jogi szabályozásra. Az elemzés felszínre hozta a speciális, rész-felújítás dominanciáját, amely közel a felét teszi ki a teljes értéknek és ami egyáltalán nem áll a támogatások előterében. A legtöbb közpénz a közepes méretű, részleges és szervezett beavatkozásokra megy, nevezetesen a homlokzatok, tetők, a gépészet felújítására, különösen az energia megtakarítás és a szociálisas rászorultság esetén. A felújítási piac szerkezete (a feladat típusa illetve a kivitelezők típusa szerint, becslés, 2005) A felújítási piac szerkezete, az érték %-ban

Megoszlás a kivitelezők szerint (az érték %-ban)

“Teljes felújítás” .

KKV-k & „szürke” 22%

nagyvállaltok 78%

15-20%

45-55%

“Részleges felújítás” csak funkcionális részfelújítás vagy pótlás.

nagy 13%

KKV-k & “szürke” 86%

33% “Speciális rész-felújítás” Egyéni feladatvégzés speciális épületrészre vonatkozóan

Cs. M. 32%

KKV-k & “szürke” 68%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


A táblázatból látható ezen óriási piacon a KKV-k (Kis- és Középvállalkozók) dominanciája, még ha ez országról országra változik is. Már most jelentős, 15%, a CsináldMagad kivitelezés. Végül megjegyezzük, hogy Európa lakásállományának mintegy háromnegyede, 150 millió lakás 25 évesnél öregebb.

8

© EUROCONSTRUCT



Kelet-európa: növekedés, diferzifikáció A BuildECON kutatásai az európai építési piac kitörési irányát jelzik. Az Euroconstruct országok, különösen a 15 nyugati ország építési lelassulása évek óta a keleti piacok irányába tereli a nagy gyártókat, ingatlanfejlesztőket, befektetőket. Az Európai Uniós bővülés most három balkáni országot állított az érdeklődés középpontjába, amelyek várhatóan 2007-2008-ban EU tagokká válnak. Mindhárom országban – Bulgária, Horvátország, Románia – lényegesen élénkebb a piacbővülés, az építés növekedése, mint nyugaton. A BuildECON decemberben adja közre e három ország piacának elemzését és előrejelzését 2008-ig. E három ország mellett Magyarország és Európa számára igen fontosak a nagy keleti piacok, Oroszország, Ukrajna, valamint Szerbia és végül, éppen az EU tárgyalások megindulása miatt Törökország. Ezek az országok is szerepelnek az évente megjelenő BuildECON tanulmányok sorában, a regionális fejlődés legfontosabb jellegzetességeit és kilátásait egyre inkább feltárva. Az alábbiakban a Balkán országairól adunk egy áttekintést, hiszen mint szomszéd ország-csoport, befektetőinket és termékgyártóinkat éppúgy érdeklik, mint a nagy nyugat-európai és a tengerentúli óriáscégeket. Szembeállítjuk a „visegrádiakkal”, valamint a nyugat-európai Euroconstruct országokkal. A BALKÁNI ÉS AZ EUROCONSTRUCT ORSZÁGOK FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI 2004-BEN

Lakosság, M fő 3,1

GDP, milliard EU 6,1

GDP eves vált., % 5,9

GDP per capita 1970

Ép. Telj. Milliard EU 0,400*

Építés per capita 129

FDI A GDP %ban 4,5

BOSZNIA-HERCEGOVINA

3,8

6,6

1737

0,600*

158

5,1

BULGÁRIA

7,8

19,4

5,0 5,6

2487

3,0

385

8,4

6272

2,9*

659

2,2

2714

4,6

212

7,0

BALKÁNI ORSZÁGOK, 2004 ALBÁNIA

HORVÁTORSZÁG

4,4

27,6

3,8

ROMÁNIA

21,7

58,9

8,3

SZERBIA & MONTENEGRO

10,6

18,9

7,5

1783

1,9*

181

4,4

SZLOVÉNIA

2,0

25,9

4,6

12950

3,0

1500

0,1

ÖSSZESEN

52,3

163,4

6,8

3124

16,4

313

.

Lakosság, M fő 10,2 10,1

GDP, milliard EU 86,2 80,8

GDP eves vált., % 4,4

Ép. Telj. Milliard EU 12,4 9,1

Építés per capita 1216 901

FDI A GDP %ban 3,7 4,2

LENGYELORSZÁG

38,0

195,3

4,6 5,4

GDP per capita 8430 8000 5139

19,6

516

2,2

SZLOVÁKIA

5,4

33,1

5,5

6150

2,6

482

2,7

395,4

5,1

6207

43,7

686

.

EUROCONSTRUCT KÖZÉPKELET EURÓPAI ORSZÁGOK, (4) 2004 CSEH KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG

ÖSSZESEN

63,7

FDI A LakosGDP, GDP GDP Ép. Telj. Építés GDP ság, milliard eves per Milliard per %M fő EU vált., % capita EU capita ban 2,1 ÖSSZESEN 384,4 10108,1 26,295 1157,6 3011 . * Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc EUROCONSTRUCT 15 ORSZÁG EGYÜTT*, 2004

© EUROCONSTRUCT

9

BALKÁNI KÖRKÉP - SAJTÓ TÁJÉKOZTATÓ -

Recommend Documents