BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Secara umum, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia memiliki
daya saing yang relatif baik di pasar internasional. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki industri yang terintegrasi mulai dari hulu sampai hilir, yakni dari produk benang (pemintalan), pertenunan, rajutan, dan produk akhir. Indonesia memiliki industri pemintalan yang besar di kawasan Asia dan Oceania. Demikian pula dengan industri pertenunan yang produksinya kedua terbesar setelah China, serta industri pakaian jadi yang dikenal di dunia internasional (Market Intelligence, 2009). Saat ini industri TPT Indonesia masih memainkan peran yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2011, industri ini memberikan kontribusi sebesar 10,83% terhadap total ekspor nasional yaitu sebesar US$13,2juta (Kemenperin, 2012). Sementara daya serap tenaga kerja di industri ini juga cukup besar mencapai 800 ribu tenaga kerja. Hingga tahun 2010, jumlah industri tekstil Indonesia mencapai 3.950 perusahaan. Jumlah ini hanya mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 3.905 perusahaan. Lokasi industri TPT terkonsentrasi di Jawa Barat (57%), Jawa Tengah (14%), dan Jakarta (17%). Sisanya (12%) tersebar di Jawa Timur, Bali, Sumatera dan Yogyakarta.
1
Industri tekstil memiliki struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu industri dengan industri lainnya. Di tingkat hulu Indonesia memiliki industri serat yang terdiri dari industri serat alam, serat buatan dan benang filamen; dan industri pemintalan serta pencelupan. Sedangkan di tingkat tingkat hilir terdapat industri garmen yang kemudian akan turun ke penjual besar atau grosir dan eceran atau ritel. Dari sekian banyak segmen di industri TPT, segmen pemintalan merupakan segmen yang masih berkinerja baik. Sub-sektor pemintalan benang merupakan industri yang relatif padat kapital, kandungan teknologinya tinggi, berskala besar dan menggunakan mesin-mesin otomatis dan nilai tambahnya paling besar. Perusahaan-perusahaan yang bertahan di bidang pemintalan merupakan pemain-pemain yang sudah berkecimpung lama di bidang ini dan sudah sangat menguasai seluk beluk industri. Meski industri pemintalan belum mencapai pertumbuhan optimal, dalam dua tahun terakhir ini mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari nilai utilisasi produksi yang mengalami kenaikan dari 73,59% pada tahun 2010 menjadi 74,99% di tahun 2011.
2
Gambar 1.1 Utilisasi Produksi Industri Pemintalan Benang tahun 2007 - 2011
Utilisasi Produksi Pemintalan 2007 - 2011 3,500,000
85
3,000,000
80
2,500,000
75
2,000,000
70
1,500,000
65
1,000,000
60
500,000
55
0
50
2007
2008
2009
2010
2011
Kapasitas produksi (ton)
2,554,864
2,716,093
2,837,254
2,998,879
3,045,940
Realisasi produksi (ton)
2,129,000
2,199,000
2,123,176
2,207,014
2,284,140
83.33
80.96
74.83
73.59
74.99
Utilisasi (%)
Sumber: API 2012 Penurunan ekspor yang terjadi semenjak tahun 2008 dipengaruhi oleh krisis global, yang menyebabkan sejumlah negara pengimpor terpaksa mengurangi permintaan terhadap tekstil dan produk tekstil.
Gambar 1.2 Ekspor Pemintalan Benang (dalam US$)
Nilai Ekspor Pemintalan 2007 - 2011 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Net ekspor (volume) in ton Net ekspor (value) in 000 US$
2007
2008
2009
2010
2011
690,445
544,378
613,690
673,097
553,794
1,656,109
1,271,915
1,266,063
1,780,442
1,848,221
2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Sumber: API 2012
3
Perlu diketahui bahwa industri pemintalan Indonesia yang bahan bakunya adalah kapas masih sangat bergantung pada impor, yaitu hampir 98% impor dari lebih dari 60 negara. Terlebih lagi saat ini beberapa negara produsen kapas menerapkan pajak ekspor untuk kapas untuk melindungi pemenuhan dalam negerinya. Hal ini mengakibatkan supply kapas dunia berkurang tetapi permintaan meningkat sehingga harga kapas mahal. Selain itu, tarif listrik yang kian melambung tinggi mengakibatkan biaya produksi terus meningkat. Dalam proses produksi penggunaan listrik sebesar 70% dari PT. PLN dan sisanya sebesar 30% memakai pembangkit sendiri dengan solar, batubara, dan gas. Krisis keuangan global semenjak 2008, mengakibatkan permintaan benang di pasar dunia menurun terutama di pasar Amerika Serikat. Hal ini juga berdampak pada industri pemintalan di dalam negeri, beberapa produsen TPT terpaksa menghentikan produksinya, sedangkan sebagian lagi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat kehilangan order dari pembeli di Amerika yang selama ini rutin memesan. Akibat ordernya terhenti, maka modal perusahaan ini terganggu dan akhirnya menghentikan produksi. Salah satu produsen benang yang menghentikan produksinya yaitu PT Malaktex. Sementara itu yang tergolong produsen besar diantaranya PT. Indorama Synthetics Tbk, PT. Sritex Tbk, PT. Apac Inti Corpora, PT. Tifico, PT. Unitex Tbk., PT. Kahatex dan lain-lain.
4
Gambar 1.3 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Industri Pemintalan (unit)
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Industri Pemintalan dari tahun 2007 - 2011 250,000 240,000 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 Tenaga kerja (orang)
1
2
3
4
5
210,044
220,556
228,768
238,745
243,357
206
219
225
230
234
Perusahaan (unit)
240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190
Sumber: API 2012 Berkaitan dengan prospek industri pemintalan, menarik untuk meneliti persaingan di industri tersebut. Semakin ketatnya persaingan, perubahan lingkungan yang tidak dapat diduga dan tuntutan konsumen terhadap kualitas, teknologi, harga dan pelayanan produk membuat perusahaan yang bergerak di industri ini berlomba-lomba untuk membuat strategi bersaing yang lebih unggul dibanding kompetitornya.
1.2.
Rumusan Masalah PT Apac Inti Corpora (AIC) merupakan produsen benang dan tekstil yang
bergerak di bidang usaha industri Tekstil dan produk Tekstil (TPT) meliputi industri pemintalan, pertenunan kain mentah, dan pertenunan kain denim. AIC merupakan pabrik tekstil terbesar didunia yang berada dalam satu lokasi seluas 247 ha di Bawen, Semarang, Jawa Tengah. AIC mengoperasikan 14 unit pabriknya dengan jumlah karyawan sekitar 14.000 orang. Fasilitas yang tersedia
5
merupakan infrastruktur terbesar, terintegrasi serta dilengkapi dengan mesin pertenunan dan pemintalan dengan teknologi modern. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi benang 480.000 bal (1Bal = 181,44 kg) per tahun. Selain itu, AIC juga memproduksi kain mentah lembaran 80.000.000 meter, kain jadi 6.000.000 meter, kain denim 60.000.000 yard per tahun. AIC
memasarkan
produknya
dengan
merk
“APACINTI”,
hasil
produksinya berupa benang, kain mentah lembaran, kain jadi, dan kain denim. AIC telah mengekspor produknya ke 70 negara yaitu sekitar 70% ke pasar Amerika Utara & Selatan, Eropa, Asia, Afrika dan Australia dan sisanya 30% untuk pasar domestik. Nilai ekspor rata-rata US$238 juta per tahun. Gambar 1.4 Ekspor AIC terhadap Ekspor Nasional dari tahun 2007 - 2011
Ekspor AIC 2007 - 2011 (dalam 000 rupiah) 20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0
11,43 %
2007
10,94%
8,56%
2008
2009
7,06%
7,72%
2010
2011
Net ekspor Nasional 15,898,646,4 12,210,384,0 12,154,204,8 17,092,243,2 17,742,921,6 net ekspor AIC
1,816,500,00 1,335,600,00 1,040,900,00 1,206,100,00 1,369,900,00
Sumber: API dan AIC 2012 (diolah) Harga bahan baku kapas yang semakin meningkat dan tarif listrik yang terus melambung menjadi salah satu kekhawatiran bagi AIC. Biaya produksi yang semakin meningkat membuat AIC mengalami kerugian dari tahun ke tahun.
6
Puncaknya pada tahun 2008 dimana terjadi krisis global, kerugian perusahaan mencapai Rp233 milyar. Hingga tahun 2011, kerugian perusahaan masih berkisar di angka Rp120 milyar. Hal tersebut mengharuskan perusahaan mengambil langkah-langkah strategis guna menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Sejalan dengan strategi bersaing dari AIC yaitu fokus terhadap peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, maka perusahaan melakukan efisiensi di segala lini bisnis dengan tetap menjunjung tinggi faktor kualitas produk tekstil. Selain itu, guna membuahkan hasil yang maksimal, AIC juga melakukan restrukturisasi mesin-mesin produksi agar tercipta produk tekstil yang berkualitas dunia sehingga menjadi mitra terpercaya bagi konsumen. Sebagai salah satu wujud strategi peningkatan berkelanjutan, perusahaan menggandeng PT Dayaindo Resources International Tbk pada tahun 2008 untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna memberikan solusi dan alternatif bahan bakar, sehingga mampu menekan biaya listrik perusahaan. Dalam merustrukturisasi mesin-mesin produksi, perusahaan menghabiskan dana sekitar US$15juta. Pengeluaran besar tersebut mampu memberikan mesin-mesin baru, serta
mampu
meningkatkan
kecepatan
produksi
yang
secara
otomatis
meningkatkan jumlah produksi sehingga efisiensi tercapai. Dengan adanya mesinmesin baru pun dapat menekan biaya listrik perusahaan. Hasil penjualan produk AIC pun meningkat dari Rp1,48 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp1,72 triliun di tahun 2010 dan Rp1,95 triliun di 2011.
7
Kendati
sudah
terjadi
peningkatan
berkelanjutan
(continuous
improvement), AIC masih mengalami kerugian dari tahun ke tahun semenjak terjadi krisis ekonomi dunia. Dengan kondisi lingkungan bisnis yang selalu berubah dan semakin ketatnya persaingan yang ada tidaklah mudah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang melihat seberapa mampukah strategi yang ada menghadapi tantangan perubahan dengan melakukan penelitian lebih lanjut.
1.3.
Pertanyaan Penelitian Hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1. Seperti apa kondisi persaingan di industri dan prospeknya saat ini dan beberapa tahun ke depan? 2. Apa saja potensi dan kelemahan-kelemahan dari perusahaan? 3. Masih efektifkah strategi perusahaan untuk menghadapi lingkungan yang berubah? 4. Apakah strategi alternatif yang sebaiknya dilakukan di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan industri dan lingkungan internal perusahaan? 5. Apakah keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat bertahan di dalam industri?
8
1.4.
Tujuan dan Manfaat Peneltian 1.4.1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adalah: 1. Menganalisis faktor eksternal untuk menjelaskan persaingan dalam industri TPT subsektor pemintalan benang di Indonesia. 2. Menganalisis faktor internal untuk mengevaluasi potensi dan kelemahan AIC dalam menghadapi persaingan pada industri TPT subsektor pemintalan benang di Indonesia. 3. Menganalisis strategi perusahaan untuk menghadapi lingkungan yang berubah. 4. Menganalisis strategi alternatif yang sebaiknya dilakukan di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan industri dan lingkungan internal perusahaan. 5. Menganalisis keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan. 1.4.2. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan
pertimbangan bagi perusahaan dalam membentuk strategi untuk bersaing dalam industri TPT subsektor pemintalan benang di Indonesia.
1.5.
Metode Penelitian
1.5.1. Metode Pengumpulan Data Untuk keperluan penelitian ini, bentuk penelitian yang dipilih merupakan penelitian deskriptif (descriptive research), yaitu berusaha memperoleh gambaran
9
lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi bersaing yang dimiliki perusahaan serta potensial keunggulan bersaing yang dapat dikembangkan oleh AIC. Sumber data dibagi menjadi 2 yaitu : a) Data Primer Diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung ke objek penelitian. Antara lain dengan cara: 1. Wawancara dengan pimpinan dan manajemen AIC a. Direktur Topik yang dibicarakan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran global strategi AIC yang ada saat ini dan rencananya ke depannya untuk pengembangan. b. Marketing Manager Topik yang dibicarakan untuk memperoleh keterangan terkait strategi marketing dan pengembangan produk yang ada di dalam AIC serta kondisi kompetisi dengan kompetitor di dalam bisnis TPT. c. Finance Manager Topik yang dibicarakan untuk memperoleh informasi terkait performa keuangan AIC. d. HR Manager Topik yang dibicarakan untuk memperoleh informasi terkait struktur organisasi, dan kepegawaian terkait strategi AIC ke depannya.
10
2. Observasi, yaitu penyelidikan dan pengamatan langsung mengenai kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mengamati dan menganalisis proses bisnis internal yang ada pada AIC. b)
Data Sekunder Data Sekunder, yaitu berupa data jumlah produksi TPT dan pangsa
pasar TPT yang akan diperoleh melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), baik yang diperoleh secara langsung maupun melalui media cetak dan Internet.
1.5.2. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan
bagaimana
menjawab
permasalahan
yang
diteliti
dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan, dengan kerangka analisis yang jelas yang dapat merumuskan sebuah alternatif strategi yang dapat disesuaikan dalam persaingan di industri TPT subsektor pemintalan benang di Indonesia.
1.5.2.1. a.
Analisis Eksternal
Analisis Karakteristik Industri Analisis Karakteristik Industri dilakukan untuk mengetahui apakah
industri tersebut menawarkan peluang menarik untuk pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan indikator seberapa besar pelanggan menghargai barang atau jasa di
11
industri tersebut, dan apakah permintaan di industri tersebut cukup kuat untuk mendukung keuntungan pertumbuhan penjualan. Hal yang akan dianalisis dalam karakteristik industri adalah: 1. Ukuran pasar dan laju pertumbuhan industri 2. Jumlah Pesaing 3. Ruang Lingkup Persaingan 4. Demografi 5. Tingkat Diferensiasi Produk 6. Inovasi Produk 7. Kondisi Permintaan Penawaran 8. Integrasi Vertikal 9. Skala Ekonomi 10. Efek kurva pembelajaran
b.
Analisis Porter’s Five Forces Analisis Porter’s Five Forces digunakan untuk mengetahui kekuatan
persaingan yang terdapat dalam industri dan seberapa besar kekuatan tersebut. Hal yang akan dianalisis adalah: 1. Tekanan persaingan dari ancaman pendatang baru (potential new entrant): dilihat dari persyaratan modal, brand preferences and customer loyalty, distribusi, kebijakan/peraturan pemerintah. 2. Tekanan
persaingan
dari
kekuatan
tawar-menawar
pembeli
(bargaining power of buyers): dilihat dari permintaan pembelian,
12
biaya untuk berpindah ke penjual lain (switching cost), informasi yang dimiliki pembeli mengenai produk dan harga jual, 3. Tekanan
persaingan
dari
kekuatan
tawar-menawar
pemasok
(bargaining power of supplier): dilihat dari biaya peralihan (switching cost) bagi pelanggan apabila membeli dari pemasok lainnya, ketersediaan produk pemasok sangat langka sehingga memberikan keleluasaan bagi pemasok dalam menetapkan harga, jumlah pemasok utama untuk produk tersebut. 4. Tekanan persaingan dari ketersediaan produk pengganti (availibility of substitutes) dilihat dari struktur harga dan biaya peralihan. 5. Tekanan persaingan dari intensitas persaingan industri (intensity of industry rivalry) dilihat dari pertumbuhan pasar, jumlah pesaing, ukuran, serta kapabilitas pesaing, switching cost di pihak pembeli.
c.
Analisis Driving Forces Analisis Driving Forces, yaitu analisis faktor-faktor penting yang
memiliki pengaruh besar dalam industri TPT subsektor pemintalan
mampu
mengubah struktur industri tersebut secara keseluruhan. Faktor pendorong yang akan dianalisis yang mempunyai pengaruh dalam industri ini adalah kemajuan teknologi, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, perubahan gaya hidup dan tren fashion.
13
d.
Analisis Key Success Factors Faktor kunci keberhasilan adalah faktor kompetitif yang mempengaruhi
kemampuan pelaku bisnis di industri untuk bertahan dan tumbuh kembang di pasar, yaitu elemen strategi, atribut produk dan layanan, pendekatan operasional, sumber daya, dan kemampuan kompetitif lainnya yang mampu membedakan antara menjadi kompetitor kuat dan kompetitor lemah, antara untung dan rugi. Adapun yang dianalisis adalah sebagai berikut : a. Standar kualitas barang dan jasa, termasuk didalamnya kecepatan dan akurasi distribusi, b. Teknologi yang dimiliki, dan c. Pelayanan pelanggan (costumer service) dan hubungan dengan pelanggan.
1.5.2.2. Analisis Internal Mengidentifikasikan dan menentukan faktor internal perusahaan melalui analisis lingkungan internal, bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan faktor-faktor internal, sumber daya dan kapabilitas perusahaan, yang diperoleh berdasarkan data-data dan gambaran umum AIC, melalui analisis kapabilitas fungsional yang meliputi fungsi-fungsi, antara lain: 1. Aspek pemasaran, dengan melakukan analisis terhadap: a. Strategi pemasaran b. Target pasar. c. Riset dan Pengembangan
14
2. Aspek keuangan, dengan menganalisis antara lain: a. Pendapatan b. Rugi / Laba. 3. Aspek operasional, dengan melakukan analisis atas: a. Teknologi dan infrastruktur b. Produk. 4. Aspek sumber daya manusia, dengan melakukan analisis terhadap: a. Jumlah karyawan menurut status pendidikan b. Jumlah karyawan menurut masa kerja c. Jumlah karyawan menurut kelompok usia d. Jumlah karyawan menurut bagian/departemen.
15
Secara umum, metodologi analisis penelitian ini dapat dikemukakan dengan menggunakan diagram berikut: Gambar 1.5. Model Analisis Penelitian Analisis Strategi PT Apac Inti Corpora di Industri TPT
Analisis Lingkungan Eksternal : 1. 2. 3. 4.
Analisis Lingkungan Internal :
Analisis karakteristik industri Analisis Porter’s Five Forces Analisis Driving Forces Analisis Key Success Factors
1. Analisis aspek pemasaran 2. Analisis aspek keuangan 3. Analisis aspek operasional 4. Analisis aspek sumber daya manusia
Peluang Ancaman
Kekuatan Kelemahan
Usulan rekomendasi dan perbaikan strategi berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal
Strategi saat ini
kesimpulan
16
1.6.
Batasan Penelitian
Penelitian dilakukan pada lingkungan industri TPT subsektor pemintalan dengan perusahaan AIC dengan amatan sejak AIC mulai beroperasi.
17
