AZ UNICREDIT BANKCSOPORT AZ EXPORTŐRÖK SZOLGÁLATÁBAN
Móger Péter, ügyvezető igazgató Global Transaction Banking Budapest, 2012. október 3.
TARTALOM
AZ UNICREDIT CSOPORT AZ UNICREDIT MAGYARORSZÁGON TIPPEK, ÖTLETEK ÚJ VEVŐKAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSÁHOZ SZOLGÁLTATÁSOK KÜLKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KAPCSOLAT
2
AZ UNICREDIT CSOPORT
Munkatársak: több mint 160 0001 Fiókok: 94962 Banki tevékenység 22 országban Nemzetközi hálózata mintegy 50 országra terjed ki Piacvezető Közép- és Kelet-Európában, ösztönző hatással a régió strukturális erősségeire
1
3
2
2011. december 31-ei adat. FTE (teljes munkaidős) = a munkatársak száma jelenlétük arányában. Tartalmazza az arányosan konszolidált leányvállalatok, mint például a Koç Financial Services Group, munkatársi adatait is. 2011. december 31-ei adat. Tartalmazza az arányosan konszolidált leányvállalatok, mint például a Koç Financial Services Group, fiókjait is.
AZ UNICREDIT CSOPORT NEMZETKÖZI PROFILJA ERŐS EURÓPAI IDENTITÁSON ALAPSZIK Az UniCredit tulajdonosi szerkezete1 (%)
A munkatársak megoszlása országonként2(%) Egyéb
Olaszország
25% 33%
Egyéb** Olasz lakossági befektetők
Intézményi befektetők
6 15
11%
6
13% 12%
Törökország 38
Egyéb hazai befektetők *
6%
Ausztria
Lengyelország
Németország
UniCredit-fiókok régiónként3 (%) Németország
Ausztria 9
35
Lengyelország Főrészvényesek
3
11 47
KKE
Olaszország
30
* Olasz vállalatok, bankok és holdingok ** Tartalmazza a be nem sorolt és a csoport által birtokolt részvényeket 1 2
4
3
A rendelkezésre álló legfrissebb, 2011. április 29-ei adatok alapján. Forrás: Sodali 2011. december 31-ei adat. FTE (teljes munkaidős) = a munkatársak száma jelenlétük arányában. Tartalmazza az arányosan konszolidált leányvállalatok, mint például a Koç Financial Services Group, munkatársi adatait is. 2011. december 31-ei adat.
BEVÉTELEINEK SZERKEZETE KIEGYENSÚLYOZOTT MIND ÜZLETÁGAK, MIND RÉGIÓK SZERINT Konszolidált összes bevétel1 Üzletágak szerint (%)
Private Banking
Régiók szerint (%)
Vagyonkezelés
Lengyelország Ausztria 7
3 3
KKE
9
28
18
CIB2 F&SME Gyárak
18
F&SME Hálózat
2
5
43
8
40
1
Olaszország
KKE
23
Németország
2011 december 31-ei adatok, melyek a konszolidált eredménykimutatásra vonatkoznak. CIB: Vállalati és befektetési banki divízió, mely magában foglalja a korábbi Vállalati, valamint a Piacok és befektetési banki divíziókat.
A CSOPORT TÁMASZKODHAT STRATÉGIAI-FÖLDRAJZI POZÍCIÓIRA EURÓPA LEGGAZDAGABB TÉRSÉGEIBEN Egy főre eső GDP1 Helyezés
Ausztria
Németország
Olaszország
1
6
2
140,3
124,9
106,9
Piaci részesedés2
No. 1
16,3%
No. 3
3,5%
No. 2
13,6%
Forrás: Eurostat, UniCredit Research. Egy főre eső nominális GDP 2010. december 31-én (EU27=100). Becsült egy főre eső nominális GDP az EU27-en belül 2011. december 31-én (utolsó frissítés 2012. március 10.) Piaci részesedés összes ügyfélhitel alapján 2011. december 31-én.
AZ UNICREDIT CSOPORT BANKHÁLÓZATA EURÓPÁBAN ÉS … Olaszország: UniCredit FinecoBank
Ausztria: Bank Austria Schoellerbank Direktanlage
Németország: HypoVereinsbank DAB Bank
Azerbajdzsán: Yapi Kredi Azerbaijan
Cseh Köztársaság: UniCredit Bank
Magyarország: UniCredit Bank
Kazahsztán: ATF Bank Baltikum: UniCredit Bank Bosznia-Hercegovina: UniCredit Bank UniCredit Bank Banja Luka
Kirgizisztán: UniCredit Bank
Lengyelország: Bank Pekao
Bulgária: UniCredit Bulbank Románai: UniCredit Tiriac Bank Horvátország: Zagrebačka Banka Oroszország: UniCredit Bank
Szlovákia: UniCredit Bank
Szlovénia: UniCredit Bank
Szerbia: UniCredit Bank
Törökország: Yapi Kredi
Ukrajna: UniCredit Bank
77
Piacok banki alaptevékenységgel
Országok, ahol a csoport saját fiókjai, banki leányvállalatai, képviseleti irodái, tanácsadói vagy megbízottai révén van jelen
… A VILÁGON
8
Fiókok és banki leányvállalatok
Piacok banki alaptevékenységgel
Képviseleti irodák, megbízottak, tanácsadók, befektetési központok
AZ UNICREDIT TÁMASZKODHAT A SPECIALIZÁCIÓN ALAPULÓ ÜZLETI MODELLJÉBŐL EREDŐ KOMOLY VERSENYELŐNYÉRE
Ügyfélközpontúság
Multilokális szemlélet
Globális termékkör
Globális szolgáltatáskör
9
elsődleges cél a F&SME, a CIB, PB és CEE divízióink számára, melyek speciális szakterülete az üzleti ügyfélkapcsolatok építése, és amelyek a legjobb szolgáltatást nyújtják ügyfeleiknek az elérhető legmagasabb ügyfél-elégedettségi szinten mind közép-, mind hosszú távon.
lehetővé teszi helyi bankjaink számára, hogy felelősséget vállaljanak az értékesítési hálózatért és az ügyfélkapcsolatokért, valamint hogy hasznosíthassák a csoport termék- és szolgáltatáskörei, valamint az egyes piacokon, ahol a csoport jelen van, dolgozó kollégák révén elérhető előnyöket.
felelős a termékek és szolgáltatások fejlesztéséért, ami az értékteremtés hajtóereje valamennyi földrajzi területen, valamint a belső termékkörökért.
a csoport szervizgyárain és központosított szakterületein keresztül nyújtott szolgáltatásokért felelős. A hálózatot és a központosított termékgyárakat látja el olyan specializált szolgáltatásokkal, mint a banki back office, az ICT, a hitelátstrukturálás, a beszerzés, az ingatlankezelés és a közös szolgáltató központok.
AZ UNICREDIT CSOPORT MAGYARORSZÁG
UniCredit CA IB Tőkepiaci Tanácsadó UniCredit Leasing
Pioneer Alapkezelő
UniCredit Bank Hungary Zrt. Fundamenta Lakáskassza 7,38 %
10
UniCredit Jelzálogbank 100 %
AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
Univerzális bank, mely széles körű termék- és szolgáltatási portfólióval rendelkezik … a lakossági ügyfelek, a mikro- és kisvállalatok,
a közép- és nagyvállalatok, valamint a nemzetközi piacon szereplő cégek számára.
11
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. – SZÁMOKBAN 20111
Mérlegfőösszeg: 1.698 Mrd Ft Salgótarján Mosonmagyaróvár
Miskolc (3)
Nyíregyháza (3)
Esztergom Tiszaújváros Vác Szentendre Eger (2) Dunakeszi Budakeszi Győr Gyöngyös Debrecen (2) Budaörs (2) Budapest (61) Gödöllő (3) Érd Vecsés Pápa Szombathely (2) Hajdúszoboszló Jászberény Szigetszentmiklós Tatabánya Ajka Cegléd Tököl Sárvár Veszprém (2) Szolnok (2) Békéscsaba (2) Székesfehérvár (2) (2) Kecskemét (2) Siófok Zalaegerszeg (2) Dunaújváros Keszthely Kiskunfélegyháza Szentes HódmezőPaks Nagykanizsa vásárhely Gyula Kaposvár (2) Szekszárd Szeged (3) (2) Baja Pécs (2) Sopron
Adózás utáni eredmény: 14,5 Mrd Ft Hitelek: 1.142 Mrd Ft2 Betétek: 1.052 Mrd Ft
Munkatársak száma: 1967 Fiókok száma: 132
Ügyfelek száma: közel 405 ezer
12
1. 2.
IFRS konszolidált adatok Ügyfeleknek nyújtott nettó hitelállomány
TIPPEK, ÖTLETEK ÚJ VEVŐKAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSÁHOZ SZOLGÁLTATÁSOK KÜLKERESKDELMI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KAPCSOLAT
13
Kereskedelmi banki finanszírozási lehetőségek • Számlavezetés ritka devizanemekben: pl. Rubel számla Magyarországon is • Ingyenes vevőinformáció a potenciális partnerekről • Tárgyalások szervezése az Unicredit Bank fiókhálózatában az egész világon • Tanácsadás: kereskedelmi szerződések véleményezése, okmányos ügyletek, fizetési módok, paritások • Finanszírozás – export és import ügyletek finanszírozása – egyedi struktúrák mind az importőr, mind az exportőr részére
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT EXPORTFINANSZÍROZÁS (OECD Arrangement) főbb keretfeltételei Kit érdekelhet Olyan magyar exportőröket, akik versenyelőnyt érhetnek el / megrendelést szerezhetnek, amennyiben külföldi vevőiknek a termék (projekt) mellé a termék megvásárlását (projekt megvalósítását) lehetővé tevő hosszú lejáratú finanszírozási csomagot is kínálnak Főbb jellemzők Nagyobb volumenű, általában banki vagy állami (szuverén vagy szubszuverén) kockázatot hordozó, közép- vagy hosszú lejáratú ügyletek
Főbb termékek Vevőhitel vagy „bank to bank” vevőhitel Szállítói hitelből származó követelések megvásárlása Tipikus relációk: Oroszország és volt FÁK államok, DK-Európa és KKE Futamidő: Starting Point-ot (export teljesítése, projekt átadása) követő min. 2 - max. 5 vagy 10 év 15
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT EXPORTFINANSZÍORZÁS FŐBB KERETFELTÉTELEI (2) Folyósítás: külkereskedelmi szerződés teljesítéséhez igazítva szakaszosan a magyar exportőr részére starting point-ig
egy
összegben
vagy
Tőketörlesztés: főszabályként a tőkerészletekben
Starting
Point-ot
követően
legalább
félévente,
egyenlő
Kamatfizetés: Starting Point-ig kamat tőkésítése megengedett, ezt követően kamatfizetés a tőketörlesztéssel egyidejűleg Kamatozás: Kamatbázis - CIRR (fix kamat) vagy piaci EURIBOR/LIBOR Kamatfelár – ügylet kockázatainak és struktúrájának ismeretében egyedileg kerül meghatározásra Egyéb finanszírozáshoz kapcsolódó díjak: MEHIB biztosítási díj, egyszeri és rendelkezésre tartási díjak, szakértői díjak (pl: jog, műszaki szakértő, környezetvédelmi) 16
EXPORT FINANSZÍROZÁS - VEVŐHITEL A finanszírozó bank hitelt nyújt az importőr vállalkozás (vagy annak bankja részére), mely hitel kizárólag a külföldön megvalósuló export projekt finanszírozására használható fel. Az exporthitel biztosító (MEHIB) „V“ módozatú vevőhitel biztosítást nyújt a finanszíroző bank részére, mely biztosítja az importőr hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek teljesítését.
Exportőr
Export szerződés
Importőr/bank
Hitelszerződés
(Finanszírozó bank)
„CIRR” refinanszírozás
„V” módozatú biztosíték a kereskedelmi (fizetési) és politikai kockázatokra
17
EXPORT FINANSZÍROZÁS – SZÁLLÍTÓI HITEL Az exportőr halasztott fizetéssel szállítói hitelt nyújt az importőr vállalkozás részére az export szerződésben rögzített feltételekkel. A finanszíroző bank megveszi az exportőr importőrrel szembeni követelését. Az exporthitel biztosító (MEHIB) „S“ módozatú szállítói hitel biztosítást nyújt az exportőr részére, mely biztosítja az importőr export szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét. Az exportőr ezt a biztosítékot a követelése eladásával egyidejűleg a finanszírozó bankra engedményezi. Export szerződés halasztott fizetéssel
Exportőr Követelésvásárlási szerződés
„S” módozatú biztosítás a kereskedelmi (fizetési) és politikai kockázatokra Engedményezés
„CIRR” refinanszírozás
(Finanszírozó bank) 18
Importőr
ÁLLAMI EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓK az OECD Consensus alapján Export Finance
Austria (OEKB)
Korea (KEIC)
Belgium (OND)
Netherlands (Atradius)
Czeck Republic (EGAP)
Norway (GIEK)
Denmark (EKF)
Portugal (COSEC) Poland (KUKE)
France (COFACE)
Finland (FINNVERA) Germany (HERMES) Italy (SACE)
Japan (NEXI /JBIC)
Spain (CESCE) Sweden (EKN) Switzerland (SERV) UK (ECGD) United States (EXIMBANK) Hungary (MEHIB)
19
UNICREDIT CEE LEÁNYBANKOK ELÉRHETŐSÉGE Bulgária: http://www.unicreditbulbank.bg/en/index.htm CEE: Azerbaijdzsán: http://www.yapikredi.com.az/ UniCredit Bulbank Horvátország: http://www.unicreditbank.ba Yapi Kredi Aserbaidschan UniCredit Zagrebačka banka Csehország: UniCredit Bank Czech Republic http://www.unicreditbank.cz/en/home.html UniCredit Bank Hungary Magyarország: http://www.unicreditbank.hu UniCredit Tiriac Bank Románia: http://www.unicredit-tiriac.ro UniCredit Bank Slovakia Szlovákia: http://www.unicreditbank.sk UniCredit Banka Slovenija d.d. UniCredit Bank Serbia Szlovénia: http://www.unicreditbank.si AS UniCredit Bank Latvia Szerbia: http://www.unicreditbank.si AFT Bank Kazachstan Kazahzstán: http://www.atfbank.kz/en/index2.php AFT Bank Kyrgyzstan Kirgizisztán: http://www.unicreditbank.kg/en/ AS UniCredit Bank Estonia Branch Litvánia: http://www.unicreditbank.lv AS UniCredit Bank Lithuania Branch Észtország: http://www.unicreditbank.ee YapiKredi Lettország: http://www.unicreditbank.lt UniCredit Bank Russia Törökország: http://www.yapikredi.com.tr/enBank PEKAO SA US/MainPage.aspx Ukrotsbank Oroszország: http://unicreditbank.ru/eng/index.wbp Unicreditbank Ukrajna Lengyelország: http://www.pekao.com.pl Ukrajna: http://en.unicredit.com.ua/
EXPORT / IMPORT FINANSZÍROZÁSSAL FOGLALKOZÓ MUNKATÁRSAINK 2012 Somogyi Katalin Igazgató Tel.: +36-1-301-1526
[email protected] Somlai Gergely Senior termékspecialista Tel.: +36-1-374-7806
[email protected] Pelsőczi Viktória Termékspecialista Tel.: +36-1-301-5613
[email protected] Vincze Noémi Termékspecialista Tel.: +36-1-301-1488
[email protected]
Cziffra Éva Termékspecialista Tel.: +36-1-301-5395
[email protected] Hatfaludi Balázs Értékesítési vezető Tel.: +36-1-301-5119
[email protected] Bojtos Ildikó Junior TF portfolió manager Tel.: +36-1-301-5131
[email protected]
Disclaimer
A feltüntetett adatok gondosan válogatott forrásokból származnak, azonban az UniCredit Bank Hungary Zrt. nem vállal felelősséget azok helyességéért vagy teljességéért. Az információk a jelen prezentáció bemutatásáig megváltozhattak. A múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőre vonatkozóan, az UniCredit Bank sem kifejezetten, sem pedig közvetetten nem vállal jövőbeni teljesítményre garanciát. Bármely, a prezentációban feltüntetett vélemény az UniCredit Bank saját álláspontját képezi, amely kötelező erővel nem bír, és külön értesítés nélkül változhat. A prezentáció nem minősül szerződéses ajánlattételnek, nem jogosít kedvezmény igénybevételére, és kizárólag a figyelem felkeltése a célja.
22
