AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE

FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw

- FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1

- ALGEMENE VERGADERING 2014

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat 2013/Begroting 2014

I

lidgelden groepsbijdragen giften voor groepen evenementen

FONDSENWERVING 5 6 7 8

Particuliere schenkers bestendige opdrachten niet DD bestendige opdrachten wel DD Sepa subtotaal BO wel DD + Sepa

9 10 11 12 13 14

spontane en andere giften doneren on line Direct Mail mecenassen legaten renteafstand Triodos

15 16 17 18 19

Andere Fondsenwerving omzet productverkoop licensing nieuwe initiatieven sponsoring & giften in natura Spaar-ze-vrij / Triodos

SUBSIDIES 20 Vlaamse gemeenschap

DIVERSE INKOMSTEN 21 22 23 24 25

Begroting 2013

Resultaat Begroting 2013 2014

155.978

141.000

134.186

150.000

70.870 59.355 9.022 16.731

70.000 45.000 7.000 19.000

70.921 41.259 9.658 12.348

86.000 45.000 7.000 12.000

1.689.586

1.773.937

1.599.049 326.792 860.212 30.181

1.692.437 307.903 934.322 43.088

1.582.550 320.460 764.071 162.454

1.779.900 309.000 681.000 345.000

890.393

977.410

926.525

1.026.000

93.521 15.315 204.920 54.500 11.518 2.090

98.727 20.000 206.397 65.000 15.000 2.000

95.681 13.280 173.091 52.000 0 1.513

107.000 14.000 227.000 65.000 30.000 1.900

90.536 59.296 9.952 0 18.000 3.289

81.500 60.000 7.000 0 10.000 4.500

61.496 44.051 774 0 10.000 6.671

62.500 35.000 8.500 0 18.000 1.000

283.804

286.750

284.457

288.188

283.804

286.750

284.457

288.188

29.897

30.000

34.080

25.000

16.072 2.500 7.726 415 3.184

15.000 2.500 7.500 0 5.000

12.491 2.500 7.215 9.000 2.874

15.000 0 7.500 0 2.500

2.159.265

2.231.687

OPBRENGSTEN

ACTIVISME 1 2 3 4

Resultaat 2012

Financiële opbrengsten Provincies Gemeenten Uitzonderlijke opbrengsten Diversen

TOTAAL OPBRENGSTEN



1.644.046 1.842.400

2.096.769 2.305.588


AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat 2013/Begroting 2014

Resultaat 2012

Begroting 2013

Resultaat Begroting 2013 2014

558.469

575.300

532.478

594.794

507.779

529.400

489.031

551.676

23,5%

23,7%

23,3%

23,9%

20.599

24.500

16.456

21.600

273.772

533.500

444.718

546.011

12.805

16.700

10.915

20.020

1.134.366

1.178.300

1.152.482

1.184.708

961.677

995.400

994.496

1.019.219

COMMUNICATIEDIENST

83.730

118.600

87.827

105.985

CAMPAGNE/BEWEGING

17.805

23.800

16.972

27.200

PROJECTEN

57.044

86.700

104.998

114.850

2.158.590

2.557.400

2.366.846

2.615.168

SALDO EXPLOITATIE

675

-325.713

-270.077

-309.580

Legaten > 15.000 EUR SALDO EXPL. incl. legaten > 15.000 EUR

0 675

0 -325.713

0 -270.077

40.000 -269.580

714.559 675

715.234

715.233

445.156

-316.713 0 398.521

-270.077

-269.580

9.000 724.234

445.156

175.576

870.267 -583.652 507.779 794.394

794.394 -521.810 529.400 801.984

794.394 - 521.810 489.031 761.615

761.615 -469.000 552.000 844.615

1.518.628

1.200.505

1.206.771

1.020.191

II KOSTEN BEWEGING - IS bijdragen

DIRECTIE FONDSENWERVING CENTRALE DIENSTEN ALGEMENE KOSTEN - Overhead Personeel

TOTAAL KOSTEN

Fondsen van de vereniging overgedragen resultaat resultaat van het boekjaar kapitaalsubsidies Reserves i/d balans einde periode Bestemd fonds IS-bijdrage begin boekjaar Factuur IS-bijdrage boekjaar -2 Provisie IS-bijdrage voor het boekjaar Bestemd fonds IS-bijdrage einde boekjaar

Eigen vermogen




COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER 2013 Voor 2013 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van - 326.000 euro, berekend op een inkomstenbegroting van 2.232.000 euro en een uitgavenbegroting van 2.557.000 euro. Dit begrootte deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de prefinanciering van de investering van direct dialogue fondsenwerving via twee of drie externe partners en verscheidene acties in het kader van ons retentiebeleid (via verschillende kanalen waaronder telemarketing en direct mailing). Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van – 270.000 euro; een iets minder negatief resultaat dus dan aanvankelijk begroot. Globaal gezien ontvingen we 135.000 euro minder en gaven we 190.000 euro minder uit dan begroot. Meer details vinden jullie hierover in dit financieel verslag. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat en ook de reserves die Amnesty International Vlaanderen op dit ogenblik bezit. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken. Achteraan dit verslag vinden jullie een verklarende woordenlijst voor specifieke fondsenwervingsterminologie.

Overzicht resultaten

3000000

2500000

2000000

Resultaat 2011 1500000

Resultaat 2012 Begroting 2013

1000000

Resultaat 2013

500000

0

-500000

Totale opbrengsten

Totale kosten

Geboekt exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat+legaten opgenomen in reserves

Resultaat 2011

2.158.762

2.338.605

-179.843

-1.509

Resultaat 2012

2.159.265

2.158.591

675

675

Begroting 2013

2.231.687

2.557.400

-325.713

-325.713

Resultaat 2013

2.096.769

2.366.546

-270.077

-270.077

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -

FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 4 -

ALGEMENE VERGADERING 2014

OPBRENGSTEN Overzicht opbrengsten

1800000 1600000 1400000 1200000

Resultaat 2011 1000000

Resultaat 2012 Begroting 2013

800000

Resultaat 2013

600000 400000 200000 0

Fondsenwerving

Subsidies

Activisme

Diverse inkomsten (*)

Fondsenwerving

Subsidies

Activisme

Diverse inkomsten (*)

Resultaat 2011

1.715.797

271.185

143.147

28.633

Resultaat 2012

1.689.586

283.804

155.978

29.897

Begroting 2013

1.773.937

286.750

141.000

30.000

Resultaat 2013

1.644.046

284.457

134.186

34.080

Activisme (- 14 %) Bij de evenementen is er een daling evenals bij de inkomsten via de groepsbijdragen. Inkomsten uit lidgelden bleven op hetzelfde niveau evenals de giften die voor groepen bestemd waren.

Fondsenwerving De inkomsten uit fondsenwerving zijn van cruciaal belang voor de financiële gezondheid van onze organisatie. Ze vormen een belangrijke sleutel voor de onafhankelijkheid en de schaal (om meer impact te genereren) van Amnesty’s acties voor mensenrechten, zowel in Vlaanderen als wereldwijd. 2013 was een bewogen jaar. Een jaar waarna we nog steeds achter onze strategische keuzes blijven staan die we de afgelopen jaren gemaakt hebben. Dit zijn een duidelijke focus op schenkerbehoud en schenkercommunicatie naast werving via direct dialogue en telemarketing. Deze keuzes werden ook weerspiegeld in de investeringen. Onze inspanningen op retentie laten eerste positieve signalen zien. We blijven inzetten op direct mailings en doen hierin de nodige testen en onderzoeken om deze nog efficiënter toe te passen. Inzetten op major donors en legaten geeft ook al eerste signalen van de waarde van proactieve aanpak op deze groep van schenker. Al deze zaken worden toegelicht verder in dit verslag. Het was echter ook een jaar waarbij een aantal elementen een bijkomende, vertragende invloed hebben gehad op de uitvoering van de strategie en de werking van de dienst fondsenwerving. Dit heeft zich vertaald in belemmering van de groei van het schenkersbestand van Amnesty Vlaanderen en op de inkomsten. Belangrijkste factoren hierin waren de administratie en nood aan extra processen die de Sepa Direct Dialogue-switch met zich meebrengt, de – voorlopig - beperkte mogelijkheden van civiCRM ten behoeve van fondsenwerving en schenkerretentie, vertraging in toekennen fiscale attestenerkenning, AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



veranderingen op personeelsvlak binnen de dienst (uitvallen door ziekte van de coördinator net voor de zomer en het vertrek van één van de medewerkers in de zomer). Al deze elementen samen maakten dat de afdeling fondsenwerving nog niet kon functioneren zoals het zou moeten en zoals ze zou willen. De overgang naar SDD (Sepa Direct Debit) heeft een grote invloed op de bijkomende administratie in onze organisatie doordat het beheer bij de organisatie en niet meer bij de schenker ligt. Er werden in de loop van 2013 ook een aantal technische problemen blootgelegd zoals o.a. het feit dat civiCRM er (nog) niet aan aangepast is. Daarnaast is er ook in de buitenwereld nog geen voldoende draagvlak voor gecreëerd noch zijn externe dienstverleners hier volledig klaar voor (banken, crm-experts, verwerkers etc.). Niet enkel Amnesty International wordt hier mee geconfronteerd. In januari kwam er een voorstel vanuit de Europese Commissie voor maximum 6 maanden uitstel voor de finale implementatie van SDD. Deze was normaal voorzien voor 1 februari 2014. In 2013 zijn er grote stappen vooruit gezet met de inrichting van ons nieuwe CRM-systeem en zijn we minder ‘blind’ aan het fondsenwerven dan voorheen. De ‘supporters journeys’ zijn echter nog niet geautomatiseerd. Dit is één van de belangrijke volgende stappen die moet gezet worden. Op basis van deze “supporter journeys” kunnen we een communicatiestroom in twee richtingen opzetten tussen onze schenkers en onze organisatie. Dit is van belang om te werken op het behouden van onze schenkers en dus het terugschroeven van de uitval. Een andere belangrijke volgende stap dient om de nodige rapporten, nodig voor evaluatie en strategische beslissingen, te genereren uit het systeem. Hiervoor werd nu onlangs wel gekeken om een ‘analytics server’ naast het systeem te laten lopen. Doordat dit ook allemaal door eigen mensen in huis wordt gedaan, moeten we er rekening mee blijven houden dat dit tijdsintensief is. Er blijft spanning bestaan tussen de dagdagelijkse operationele opvolging van de fondsenwervende activiteiten en het nodige analytische werk (nog steeds erg veel handmatig). De vertraging van het toekennen van de fiscale attesten heeft vooral invloed gehad op de direct mailings, dit wordt verder opgenomen. De verandering op personeelsvlak zorgde voor een niet voltallige en 100% functionele bezetting in het team, welke uiteraard gevolg had op de performantie en efficiëntie. Hierna vinden jullie de gedetailleerde toelichting van de fondsenwervinginkomsten en –kosten voor het voorbije jaar 2013.

INKOMSTEN fondsenwerving 1. PARTICULIERE SCHENKERS 1. GLOBAAL Particuliere giften: globaal beeld inkomsten

Resultaat

2011

2012

2013

1.639.792

1.599.049

1.582.550

Begroting

1.692.437

De inkomsten van particuliere giften eindigen op het einde van het jaar een stuk onder begroting (-109.887 euro). Dit komt in hoofdzaak uit de bijdragen van structurele schenkers (- 38.300 euro), de direct mailings (1 mailing minder) (- 33.300 euro), legaten (-15.000 euro), mecenassen (- 13.000 euro) en op losse giften (-10.000 euro). Verder volgt een meer gedetailleerde uitleg over deze verschillende posten. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



2. STRUCTURELE SCHENKERS Bestendige opdrachten (BO) 2011

BO niet DD

333.204

2013

2012

326.792

BO DD

860.606

860.212

764.071 934.322

Begroot

SEPA’s

30.181

162.454 43.088

1.217.185

1.246.985

Begroot

Totaal Structurele giften

320.460 307.903

Begroot

1.193.810

Begroot

Totaal: 926.525 Begroot: 977.410

1.285.313

In totaal zien we op de inkomsten van structurele schenkers een achterstand op begroting van 38.328 euro. De inkomsten van bestendige opdrachten niet DD (BO niet DD) ligt in lijn met de begroting, er is een klein beetje minder uitval dan verwacht (+12.557 euro). Dit is een vrij trouwe groep schenkers waar we weinig invloed op kunnen uitoefenen. Door de omschakeling van bestendige opdrachten naar sepa’s is het beter deze twee (BO DD en sepa’s) samen te bekijken. Dan zien we dat we hier het voornaamste stuk onder begroting zitten: 50.885 euro. Voornaamste redenen hiervoor zijn de mindere resultaten van de werving via het Face to Face (Direct Dialogue) kanaal (cfr verder) en de uitval van bestaande schenkers die we nog niet voldoende hebben kunnen terugschroeven (cfr verder). NB: vorig jaar hadden we ten opzichte van het jaar daarvoor een positief effect door de verhoging van de grens voor het verkrijgen van een fiscaal attest. Dat was echter een éénmalig effect. We gaan dieper in op werving via Direct Dialogue, werving via telemarketing en retentie. 1. WERVING via Direct Dialogue Eind 2012 beslisten we om in 2013 verder te werken met ONG Conseil op straatwerving. De eerste test gaf op korte termijn voldoende resultaat om de samenwerking verder uit te bouwen. Daarnaast was de andere mogelijke partner Pepperminds op dat moment niet klaar voor uitbreiding van hun klanten, noch konden zij op generieke straatwerving de nodige resultaten en ervaring voorleggen. Wel werkten we opnieuw met hen samen voor de conceptuele actie op de Boekenbeurs. We hebben in 2013 een andere aanpak van straatwerving doorgevoerd door meer op conceptuele basis te werven en niet enkel op generieke straatwerving. Deze conceptuele werving toont (alvast op korte termijn) meer impact en betere resultaten dan generieke straatwerving. Daarnaast krijgt onze werving op die manier ook een nog meer inhoudelijke en deelnemende focus waarbij (zeker bij de grote conceptuele werving) de integratie van visibiliteit/sensibilisering en activisme met fondsenwerving een grote extra waarde heeft. In het laatste kwartaal van 2013 hebben we besloten om in 2014 niet meer met ONG Conseil verder te werken o.w.v. slechtere resultaten op verschillende vlakken (werfuren, vroege stoppers, leeftijd geworven schenkers, administratieve ondersteuning & analyse). AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



Uit de tweede samenwerking met Pepperminds voor de grote conceptuele actie op de Boekenbeurs is naar voren gekomen dat zij betere resultaten kunnen voorleggen. Zij tonen meer professionaliteit alsook een stabielere en meer mature medewerkerpool en meer gerichte en professionele opleidingen (op beide vlakken). Daarnaast hebben zij intussen wel de nodige ervaring op straatwerving. We hebben besloten voor onze volledige werving via Face to Face in 2014 verder te werken met Pepperminds. We blijven uiteraard de resultaten opvolgen en de andere leveranciers op de markt volgen. Naast de tegenvallende resultaten van onze leverancier liggen een aantal andere factoren mee aan de basis van de minderinkomsten bij nieuwe werving waarover in de inleiding reeds sprake. Door niet optimale interne processen en processen met de verwerkingsleverancier – iFunds - (door onvoldoende kennis en ondersteuning van Sepa Direct Debit) zijn er een significant aantal nieuwe schenkers niet of te laat opgestart. Het onderzoek om zelf de verwerking van de sepa’s in huis te doen botste tegen – voorlopige – beperkingen van het civiCRM systeem. We werkten doorheen het jaar aan optimalisatie van de processen met de tools die we ter beschikking hebben. Dit is natuurlijk erg tijdsintensief. We streven voortdurend naar verdere optimalisatie en meer efficiëntie van deze processen. Het is uiteraard een feit dat Face to Face werving in België onder druk zal blijven staan en niet meer de resultaten geeft zoals enkele jaren geleden. Wel zien we nog steeds het belang om deze werftechniek te blijven voortzetten, mits nauwgezette opvolging en bijsturing. 2. WERVING via telemarketing Reactivatie In 2013 hebben we verder getest op reactivatie via telemarketing. We kunnen intussen duidelijker verschillende segmenten identificeren die een goede reactivatiegraad hebben. De segmenten waarbij dit niet het geval is, worden niet meer gecontacteerd. Belangrijkste les is hier nog steeds dat als het meer dan een jaar geleden is dat iemand stopte, het heel moeilijk is om iemand nog te reactiveren. Belangrijk daarom om systematisch terug te bellen, enkele maanden na stopzetting. Een belangrijk element hierin zijn automatische ‘donor journeys’ (die nog in ontwikkeling zijn – hierin zijn we aangewezen op de ontwikkelingen binnen de ‘open source community’ rond civiCRM). Koude werving Er gebeurde, na de negatieve evaluatie uit 2012, geen verdere koude werving via telemarketing. 2-step werving Er gebeurde in 2013 geen verdere 2-stepwerving via telemarketing. Dit zit voor 2014 wel in de planning. Upgrade en Conversie We deden in 2013 tests op upgrade van recurrente schenkingen. De eerste resultaten daarvan zijn positief. In 2014 maken we dit een vast onderdeel van ‘schenker journeys’. We deden in 2013 tests op conversie van losse schenkers naar recurrente schenkingen. Ook daarvan zijn de eerste resultaten positief, maar hier moeten we in 2014 verder in verfijnen. Raamakkoord Telemarketing In september 2013 besloot Amnesty Vlaanderen een raamakkoord met het callcenter BizLaunch aan te gaan. De bedoeling was de verschillende telefonische acties (inbound en outbound) voor Amnesty met haar schenkers te centraliseren en zo vlotter te laten verlopen. Dit omvat 2 grote delen:  Het opvangen van telefonische vragen van schenkers. Dit is sinds de omschakeling naar Sepa Direct Debit in aantal erg vermeerderd en hiervoor is een bijna continue beschikbaarheid vereist om de nodige service te kunnen verlenen.  Het proactief voeren van telefoongesprekken met schenkers voor conversie, upgrade, reactivatie, Dit gebeurt in kader van ‘schenker journeys’ waarbij iedereen in zijn/haar fase van de journey gebeld wordt met oog op verdere binding. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



Door alles in één groot raamakkoord te bundelen, vermijden we telkens opnieuw te moeten opstarten, wat extra organisatorische en administratieve werklast met zich mee brengt. In de loop van oktober werd dit project op gang getrokken. Begin 2014 waren er voldoende redenen om dit project verder te zetten, al zijn er nog enkele knelpunten en kinderziektes weg te werken. 3. RETENTIE: netto growth index De ‘netto growth index’ toont de verhouding tussen het aantal nieuw geworven en gereactiveerde schenkers t.o.v. de gestopte schenkers. Een index van 1 toont dat er evenveel nieuwkomers zijn dan stoppers. De ‘netto growth index’ is een van de belangrijkste indicatoren voor donorretentie. De afgelopen jaren daalde de ‘growth index’ voor AIVL elk jaar. Dit wil zeggen dat we eigenlijk meer mensen verloren dan we nieuw (of gereactiveerd) konden overtuigen ons te (blijven) steunen. We zien dit jaar voor het eerst terug een lichte stijging van deze index. We blijven werken om deze stijging te behouden en te vergroten.

Een drietal jaren geleden zijn wij gestart met testen op vormen van retentiecommunicatie. Daarvan hebben we een aantal zaken intussen uitgerold. We hebben het afgelopen anderhalf jaar ons in de eerste plaats geconcentreerd op de uitval in het eerste jaar van een schenker (waar die uitval het grootste is/was). Door onze inspanningen zien we daar een licht positieve trend van de retentie, vooral voor mensen die 1 jaar nadat ze zijn gestart met geven, blijven geven (de hernieuwinggraad, die deze groep mensen identificeert, is na een dieptepunt in 2011 terug aan het stijgen). We zien echter ook dat de uitval van mensen na 2 jaar of langer geven begint te stijgen. We zullen in 2014 voort werken op het opzetten van retentiecommunicaties (en dus donor journeys) voor deze groep mensen.




3. LOSSE SCHENKERS Noot: Losse schenkers omvatten spontane giften e.a. en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop Losse schenkers

Spontane e.a.

2011

2012

2013

98.696

93.521

7.846

15.315

95.681 98.727 13.280 20.000 108.961 118.727

giften

Begroting

online giften Begroting

Losse giften totaal 106.542

108.836

Begroting

De spontane giften hebben opnieuw de lijn gevolgd zoals al enkele jaren met voor 2013 weliswaar een klein tekort t.o.v. begroting (- 10.000 euro). We hebben hier opnieuw gezien dat door relatiemanagement een aantal middelgrote en grote schenkers opnieuw begint te geven of meer geeft. Hierop zullen we verder werken om dit nog meer structureel aan te pakken. In 2013 hebben we minder actieve inspanningen op online giften kunnen doen, zonder de aandacht voor het online kanaal als schenkkanaal in onze communicaties te verliezen. We hebben daardoor de begroting niet gehaald, maar blijven wel niet ver onder het niveau van vorig jaar. Meer onderzoek is echter nodig om dit kanaal pro-actiever in te zetten om meer schenkingen te krijgen. Belangrijke kanttekening hierbij: uit verdere analyse van onze data blijkt dat de ‘spontane giften’ niet zo spontaan zijn. Een belangrijk deel van die giften gebeurt door ontvanger van een mailing, na ontvangst van een mailing. Toch worden deze giften niet als mailinggift geboekt omdat mensen de OGM-codes niet overnemen. In iets minder mate geldt dit ook voor online giften. Deze conclusie maakt dat we toch anders gaan moeten kijken naar dit fenomeen van spontane giften en maakt ook dat de ROI (Return on Investment) van bvb. onze mailinggiften in realiteit veel hoger ligt. 4. MAILINGGIFTEN Mailinggiften 2011 Direct mail Begroting

2012

188.412 204.920

2013 173.091 206.397

We kregen in 2013 minder mailinggiften binnen dan begroot (- 33.306 euro). Dit komt hoofdzakelijk doordat we in 2013 een mailing minder hebben uitgestuurd dan voorzien, deels omwille van de vertraging van de Fiscale Attestenmailing (omdat de toestemming van de overheid uitbleef), deels omwille van de personeelswissel in de zomer. We kozen ervoor de geplande september en oktober mailing te bundelen in één mailing met een grotere oplage. Bij de twee laatste mailings kozen we voor een grote oplage, naar ook een net iets minder actief segment van het bestand. Zo bouwen we meer inzicht op in wie op welke mailings reageert. De lessen hieruit worden in 2014 uitgediept en vertaald in steeds specifiekere mailingselecties. De mailings scoorden goed, met gelijkaardige responspercentages; in vergelijking met de mailings begin dit jaar scoorden de mailing op het eind van het jaar een iets hogere gemiddelde gift (van 51 euro naar 53 euro).




5. MECENASSEN (GROTE EN MIDDELGROTE SCHENKERS) Mecenassen

Mecenassen Begroting

2011

2012

2013

54.500

54.500

52.000 65.000

We hebben voor 2013 de initieel verwachte inkomsten van mecenassen ontvangen. Onze grootste mecenas heeft dit jaar weliswaar 2.500 euro minder gegeven dan de voorbije 2 jaren. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het bedrijf via het welke deze mecenas zijn bijdrage doet. Ons major donor programma is van een reactieve aanpak omgezet naar een semiproactieve aanpak en sinds september 2013 volop operationeel. Een semiproactieve aanpak wil zeggen dat we met name inzetten op upgraden van huidige schenkers en werken op prospecten binnen de database. De giften van de schenkers in het major donor programma (> 250 euro) komen niet enkel naar voren in de inkomstenpost ‘Mecenassen’, maar zijn verdeeld over verschillende posten: spontane giften, direct mail inkomsten en structurele (maandelijkse) bijdragen. In de major donor strategie zijn een aantal speerpunten weergegeven, waarop we in 2013 gewerkt hebben, opvolging van huidige schenkers, warme prospecting (bestaande schenkers in onze database) en ontwikkeling ‘cases for support’ (in 2013 Schrijf-ze-VRIJdag). Voor de middellange en lange termijn waren er nog een tweetal extra speerpunten. Voor zowel de ontwikkeling van de relatie met ambassadeurs en voor koude prospectie is een begin gemaakt: 6. LEGATEN Legaten

Legaten resultaten Begroting

2011

2012

2013

94.145

11.518

0 15.000

in

Het legaat dat voor 2013 voorzien was om uitbetaald te worden, zal door een onvoorziene belemmering pas in 2014 uitbetaald worden. We onderscheiden in onze legatenwerking 3 segmenten: De Amnesty legatarissen zijn de mensen die aangeven hebben Amnesty in hun testament te hebben opgenomen. Wij hebben op regelmatige basis contact met hen gehad via verschillende kanalen en dragers. In juli is er ook contact geweest met alle toen bekende Amnesty legatarissen om te luisteren naar hun wensen en hun beweegredenen, om verdere opvolging beter te maken en om eventueel een huisbezoek in te stellen. Dit was erg waardevol. Ook bleek dat deze mensen vaak anoniem willen blijven en zo min mogelijk aandacht wensen. De kandidaat legatarissen zijn mensen die veel potentieel hebben om Amnesty in hun testament op te nemen en we zien dit aantal steeds stijgen. Met alle kandidaat legatarissen hielden wij ook contact om hen te informeren over onze werking en hen blijvend te binden aan onze organisatie. De interesse legatarissen zijn mensen die interesse hebben getoond in ons legatenprogramma via verschillende kanalen, oa Testament.be. Dit is de eerste stap in ons legatenprogramma. Van hieruit AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



begint de opbouw van de relatie en de binding aan onze organisatie. We zien ook dit aantal beduidend stijgen t.o.v. voorgaande jaren. In de loop van 2013 en vooral aan het begin van 2014 is duidelijk merkbaar dat er meer interesse is in onze legatenwerking. We ontvangen meer vragen en aanvragen van de brochure. Ook is de tweede helft van 2013 erg druk geweest met de afhandeling van de lopende legaten. We verwachten in 2014 ook de uitbetaling van een aantal legaten. 7. RENTEAFSTAND TRIODOSSPAARDERS De schenkers die hun rente afstaan op hun spaarrekening bij Triodos hebben iets minder afgestaan dan voorzien in begroting: 1.514 euro versus 2.000 euro in begroting. Deze post is heel erg onderhevig aan het niveau van de rente (die momenteel erg laag staat). 2. Andere fondsenwerving 1. PRODUCTVERKOOP We eindigen voor productverkoop op een inkomst van 44.051 euro. Productverkoop heeft als fondsenwervende activiteit geen prioriteit in de strategie en operationele plannen, gezien de andere prioriteiten. We blijven dit op de meest kostefficiënte manier ondersteunen. Dit jaar stond de eindejaarscampagne ook in het teken van Music For Life en werd er vanuit activisme minder opgeroepen naar de groepen om producten te verkopen. Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat de inkomst hiervan opnieuw en ruim gedaald is. We moeten voor ogen houden dat dit het geval zal blijven zonder extra ondersteuning of oproep. 2. LICENTIES We hebben nog steeds 4 bestaande licenties (Belarto – voorheen Mercard, de Amnesty-cava van Puerta Del Sol, Van Gastel bloemen en Recell). Aangezien de inkomsten van deze licenties elk jaar te laat komen voor het afsluiten van onze resultaten en onze provisies heel moeilijk ingeschat kunnen worden, hebben we beslist om voor 2013 geen inkomsten te voorzien en de inkomsten van 2013 met een jaar vertraging te boeken op 2014. Zo zullen we telkens de vertraging kunnen opvangen in de verdere toekomst. De kans is heel reëel dat we de begroting van 7.000 euro niet zullen halen en daarom is de begroting voor 2014 reeds bijgesteld. We zullen slechts reactief, en enkel indien echt interessant (inkomen voorzien met weinig tot geen workload intern), blijven inspelen op licenties. 3. SPAAR-ZE-VRIJ / TRIODOS Triodos heeft haar commissievergoeding moeten aanpassen aan de Europese wetgeving. Dit jaar gold de overgangsmaatregel voor de laatste keer. Daarbij komt dat een bedrag dat nog betrekking had op 2012 en toen niet geboekt werd, op 2013 geboekt is. Daarom zijn we voor 2013 hoger geëindigd dan begroot (6.671 i.p.v 4.500 euro begroot). Wij zullen zonder grote inspanningen geen grote inkomsten meer op deze post krijgen. Ook deze inkomstenpost heeft noodgedwongen een lagere prioriteit.




SUBSIDIES Vlaamse Gemeenschap Deze subsidie is toegekend voor 5 jaar, tot in 2015, met toepassing van een indexformule. Wij hebben de geplande subsidie voor 2013 voor 100% ontvangen.

DIVERSE INKOMSTEN Financiële opbrengsten Onze constant gunstige liquiditeitspositie heeft ons toegelaten belangrijke bedragen te beleggen gedurende het ganse jaar, zowel via spaarrekening als een termijnrekening bij Triodos bank. De inkomsten liggen lager dan het voorziene begrotingsniveau, wegens de daling van de rentevoeten. VIA tewerkstellingssteun (*) Deze werden vanaf 2012 in mindering gebracht van de personeelskosten, omdat dit beter beantwoordt aan de realiteit van deze inkomsten. (*) VIA-middelen (bron www.fov.be) Naast de gebruikelijke subsidies krijgt het merendeel van de erkende en/of gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties ook wat extra middelen toegeschoven in het kader van de uitvoering van de zogenaamde Vlaamse intersectorale akkoorden voor de Social-Profitsector (VIA). De Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA) hebben als doel de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse sociaal-culturele sector, te optimaliseren. Ze worden afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de werknemers- en de werkgeversorganisaties. De Vlaamse overheid staat in voor de subsidiëring van de organisaties die de maatregelen, bepaald in deze akkoorden, uitvoeren.

Gemeentes / Provinciebesturen De bijdrages van de gemeentes liggen op hetzelfde niveau van vorig jaar en als begroot. Uitzonderlijke opbrengsten Dit betreft een kapitaalsubsidie die sinds lang op de balans stond en hiermee werd rechtgezet. Diversen De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers en winstdeelnemingen van verzekeringen en opbrengsten van lezingen, subsidies voor opleiding personeel. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en werden begroot op het gemiddelde van de voorbije jaren.




KOSTEN Overzicht kosten 1200000

1000000

800000 Resultaat 2011 Resultaat 2012

600000

Begroting 2013 Resultaat 2013

400000

200000

0 Algemene kosten

Beweging

Fondsenwerving

Projecten

Algemene kosten

Beweging

Fondsenwerving

Projecten

Resultaat 2011

1.112.720

638.510

381.663

Resultaat 2012

1.134.366

558.469

Begroting 2013

1.178.300

Resultaat 2013

1.152.482

Communicatiedienst

Directie

Centrale diensten

Campagne/Beweging

Communicatiedienst

Directie

Centrale diensten

Campagne Beweging

86.914

76.090

17.102

14.271

11.325

273.770

57.045

83.731

20.599

12.806

17.805

575.300

533.500

86.700

118.600

24.500

16.700

23.800

532.478

444.718

104.998

87.827

16.456

10.915

16.972

De uitgaven lagen ca 190.000 euro onder het niveau van de initiële begroting, maar wel 208.0000 euro hoger dan het jaar voordien.

BEWEGING [- 4.7 %]: Internationale bijdragen [-3.8 %] : Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale Beweging – de IS-bijdrage - (489.031 euro) en aan het Europees kantoor (27.854 euro). Onze IS-bijdrage ligt lager na het invoeren van een nieuw calculatiesysteem (Assessment System) binnen de internationale beweging; uitgaven voor fondsenwerving mogen in een overgangsperiode (degressief tot 2017) nog gedeeltelijk in mindering worden gebracht, waardoor het juiste bedrag van de IS-bijdrage op voorhand moeilijk juist is in te schatten. Tevens zitten in deze rubriek ‘Beweging’ de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de deelname aan strategische internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landenen themateams.

DIRECTIE [- 20 %]: Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale operationele vergaderingen, collectieve vormingsmomenten, vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Op de verschillende subposten werd er minder uitgegeven dan begroot, ondermeer door te onderhandelen voor goede offertes voor opleidingen en goedkopere deelnames aan internationale vergaderingen dan verwacht.




FONDSENWERVING De kosten voor fondsenwerving blijven onder begroting, maar vertonen een flinke stijging t.o.v. voorgaande jaren. De grootste kostenposten hierin zijn de kosten voor direct dialogue werving en telemarketing (verschillende acties: outbound: reactivatie, conversie, upgrades, etc en inbound). Er is ook een extra kost op legaten die we in 2014 zullen recupereren. 1. DIRECT DIALOGUE WERVING: De meerkost t.o.v. minderinkomsten komt voor een stuk uit de tegenvallende resultaten van de leverancier. Andere belangrijke elementen in de meerkost is de verhoging van de kosten van deze wervingstechniek op de markt (failliet gaan van vorige leverancier maakte duidelijk dat België Face to Face aanbood aan te lage en niet houdbare prijzen) en de extra kost die uiteraard in conceptuele werving kruipt. Hierbij mogen we niet het oog verliezen dat we op deze manier niet een louter fondsenwervende actie opzetten maar dat activisme en sensibilisering hierin meer en meer geïntegreerd worden. 2. TELEMARKETING We hebben in 2013 meer uitgegeven dan begroot (afgesproken bij de begrotingscontrole van het derde kwartaal) op het totaal van telemarketing. Dit werd over verschillende kostenplaatsen verspreid, maar voornamelijk geboekt op reactivatie. Reden hiervoor is de beslissing om het structureel raamakkoord te sluiten met de telepartner (cfr. uitleg inkomsten). De diverse eerste belacties in het begin van het jaar omvatten 1/3 de van het budget, 2/3de gaat naar de opstart (datastructuur opzetten, programmeren emails na telefoongesprek, training uren,...) en de belacties binnen het raamakkoord. 3. LEGATEN De kosten voor legaten zijn een stuk hoger dan begroot omdat hierop een voorschot van een successierecht van een legaat, dat in 2014 zal uitbetaald worden, is geboekt (31.622 euro).

AFDELING CENTRALE DIENSTEN [- 15 %]: Dit zijn de uitgaven voor Financiën, Informatica/Telecom, Databeheer, Logistiek en Veiligheid/Welzijn. Ze lagen allemaal in de lijn van de uitgaven zoals begroot, behalve die voor Informatica/Telecom waar we een aantal voorziene uitgaven hebben doorgeschoven naar 2014.

ALGEMENE KOSTEN [ + 1.6 %]: De personeelskosten liggen volledig in lijn met de begroting en ongeveer 3 % hoger dan in 2012; dit als gevolg van een indexverhoging van 2 % en de voorziene anciënniteitsvehogingen. De overige algemene kosten (‘Overhead Algemeen’) slaan op onderhoud, energievoorziening, verzekeringen, secretariaatskosten en diverse personeelskosten. Deze daalden lichtjes t.o.v. 2012 en lagen ook onder de begroting. Ook de afschrijvingen, ten belope van 65.308 euro zijn in deze post opgenomen.

COMMUNICATIEDIENST (+ 5 %) De uitgaven lagen iets hoger dan in 2012 doch merkelijk lager dan begroot. Een aantal initiatieven rond website, e-zine en social media konden door tijdsgebrek niet gerealiseerd worden en zijn verschoven naar 2014. We starten in 2013 onze samenwerking met het communicatiebureau Ogilvy die pro bono voor ons werken.

BELEID (voorheen Campagne) - BEWEGING (- 4.7 %) AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



Dit zijn de werkingsbudgetten voor Beleidswerk, Politieke Zaken, Asiel en Migratie, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. Deze uitgaven lagen iets lager dan het vorige jaar.

PROJECTEN Deze post blijft heel moeilijk juist te begroten omdat we op het ogenblik van de opmaak van de begroting meestal nog onvoldoende zicht hebben op de campagnes die het IS zal uitzetten. Er is een sterke stijging van de kosten van de Boekenbeurs (daar ook dit jaar de wervingskosten werden bijgeteld voor de werving van nieuwe donateurs). Amnesty International kon in 2013 ook rekenen op gratis mediaruimte onder andere via haar communicatiebureau. Enkele voorbeelden hiervan waren gratis advertentieruimte in de krant De Zondag op 8, 15 en 22 december. Eén pagina heeft de waarde van 25.500 euro per stuk, exclusief BTW. Onze radiospot werd gratis uitgezonden op Q-music en Joe. Dit ging telkens om 15 radiospots per zender met een reclamewaarde van respectievelijk 16.800 euro + BTW en 5.275 euro + BTW

RESULTAAT Uiteindelijk bekomen we een eindresultaat van – 270.077 euro t.o.v. de initiële begroting van - 325.713 euro. Meer informatie hierover kunnen jullie krijgen op eenvoudig verzoek (graag per e-mail aan Staf Coertjens – [email protected]) of tijdens de sessie Financiën op de Algemene Vergadering.

BALANS De jaarrekening in het schema opgelegd door de Nationale Bank vinden jullie in bijlage. Tevens vinden jullie achteraan de gevolgde waarderingsregels. We zullen deze jaarrekening op 26 april 2014 ter bespreking en goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. Het verslag van de bedrijfsrevisor en van de kascommissie kan u terugvinden in AV-infobundel 4, die op de Algemene Vergadering zelf zal bezorgd worden




BEGROTING 2014 1. INKOMSTEN De totale opbrengsten in de begroting 2014 bedragen 2.305.588 euro, een toename met 3.3 % tegenover de begroting 2013 maar met ongeveer 10 % tegenover de werkelijke inkomsten van 2013. Dit is vooral onder impuls van de inkomsten uit Fondsenwerving 1.1 Inkomsten uit Activisme Deze inkomstenbron vertoont over de laatste 5 jaar een systematische daling (- 36 % over de periode 2009-2013). Voor 2014 hebben we een stijging begroot (van 134.180 euro in het resultaat van 2013 tot 150.000 euro. Dit heeft vooral te maken met de conversie van lidgelden naar schenkingen, waarbij we ervan uitgaan dat onze leden zullen bereid zijn wat meer bij te dragen omwille van het fiscale voordeel. -

Lidgelden. Hoewel de lidgelden met ingang van 2014 afgeschaft worden, hebben we ze omwille van de vergelijkbaarheid nog opgenomen onder de hoofding Activisme. Vanaf volgend jaar zullen we ze terugvinden bij de inkomsten van particuliere schenkers. De totale ontvangsten werden hoger begroot (een toename van 70.921 euro tot 86.000 euro), door het fiscale voordeel: door minstens 40 euro te storten krijgt men een fiscaal attest zodat de netto kost voor de leden afneemt of constant blijft terwijl de inkomst voor Amnesty Vlaanderen toeneemt.

-

Groepsbijdragen nemen al een aantal jaren flink af. In 2013 bedroegen ze 41.259 euro, opnieuw beduidend minder dan in 2012. Voor 2014 werd er 45.000 euro begroot.

-

Giften voor groepen: ook deze categorie stagneert de laatste jaren. De begroting gaat uit van een iets lager bedrag dan het gemiddelde van de vorige jaren.

-

Evenementen: de inkomsten uit jaarlijks weerkerende evenementen werden behouden op het niveau van 2013.

1.2 Fondsenwerving. De belangrijkste inkomstenbron van onze vereniging zijn ongetwijfeld de inkomsten die gegenereerd worden door de afdeling Fondsenwerving, die in 2013 instonden voor drie vierden van de totale inkomsten. Een paar jaar geleden al werd - in lijn met de internationale strategie beslist hierin te investeren om op een meer professionele en efficiënte manier fondsen – en dus nieuwe schenkers – te werven en te behouden. Omdat elke investering slechts na enige tijd rendeert, bracht dit mee dat deficitaire begrotingen werden ingediend. Om verschillende redenen is er vertraging opgetreden in dit investeringsprogramma: de kosten stegen later dan oorspronkelijk voorzien, zodat 2012 in tegenstelling tot de begroting nog licht positief eindigde. In 2013 sloten de rekeningen wel met een deficit af, maar het was opnieuw gevoelig lager dan begroot. Naast de trager dan voorziene realisatie van de investeringen in het verbeteren van de databases, (waardoor ook de inkomstenstijging zich later voordoet dan oorspronkelijk verwacht), worden we ook geconfronteerd met de effecten van de economische crisis op de fondsenwerving, waarmee alle ngo’s worstelen. Alle ngo’s hebben bovendien geprofessionaliseerd zodat de ‘concurrentie’ om de particuliere schenkers is toegenomen. Onze




investeringen waren dus bijzonder noodzakelijk, maar wellicht zal de positieve weerslag op de inkomsten gematigder zijn dan we bij de opmaak van onze plannen voor ogen hadden. - Particuliere schenkers - Bestendige opdrachten (niet Direct Dialogue) bleven de laatste jaren nogal stabiel. Omwille van de moeilijke economische situatie hebben we een achteruitgang begroot van 320.460 naar 309.000 euro. - Bestendige opdrachten met Direct Dialogue en Sepa worden best samen bekeken. We voorzien een toename met 10 %, die vooral te maken heeft met een vermindering van de uitval, betere werving en verdere stappen in de efficiëntie in de verwerking en opstart van nieuwe schenkers. -Voor Direct Mail zijn we nog gevoelig ambitieuzer: we begroten een stijging met maar liefst 31%. We voorzien een stijging van het aantal direct mailings waarbij we beter zullen segmenteren (wat de efficiëntie verhoogt) en waarin, naast fidelisering, ook reactivatie en upgrade zal vervat zitten. - Spontane en andere giften werden begroot met een toename van 11%. Deze verhoging heeft vooral te maken met extra focus op middelgrote en grote schenkers (cfr aanwerving bij mecenassen) - De inkomsten uit Mecenassen, waarin we investeerden door de aanwerving van een personeelslid die zich toelegt op het aanknopen en intensifiëren van de relaties met (mogelijke) middelgrote en grote donateurs, voorzien we een toename met 25 %. Dit is bij uitstek een investering die pas na enige jaren rendeert, zodat we de volgende jaren nog een verdere toename van deze inkomsten kunnen voorzien. - Doneren online: we hebben een voorzichtige begroting opgesteld, die uitgaat van een stabilisering omdat we tot nu toe geen echte prioriteit hieraan hebben kunnen geven. - Legaten: op basis van de beschikbare informatie gaan we uit van 30.000 euro aan legaten. (de legaten van meer dan 15.000 euro worden niet bij het exploitatieresultaat geteld). - De Renteafstand van Triodos blijft, gezien de zeer lage rentes, op een beperkt bedrag begroot - Andere Fondsenwerving De inspanningen om meer inkomsten van particuliere schenkers te verwerven, worden op dit ogenblik gedeeltelijk teniet gedaan door het feit dat de Andere Fondsenwerving achteruit gaat (- 54% over de periode 2009-2013) . In tegenstelling tot deze trend, hebben we in 2014 een stabilisering van deze inkomsten op hetzelfde niveau als in 2013 begroot. De omzet uit productverkoop, waarvan we op grond van een kosten-baten analyse geen prioriteit maken, neemt in de begroting 2014 verder af (- 30%). De inkomsten uit Licenties waren zeer laag in 2013. Voor dit jaar worden ze begroot op 8.500 euro. De sponsoring en giften in natura werden op 18.000 euro begroot omdat we zicht hebben op een projectsubsidie van de Nationale Loterij. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



De inkomsten uit Triodos/Spaar ze Vrij worden lager begroot dan in 2013, waarbij we ons baseren op de schatting van Triodos. 1.3 Subsidies. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap vertoont een lichte toename (indexverhoging) en omvat vanaf 2014 ook de toelage van de Provincies ( zie verder). 1.4 Diverse inkomsten De diverse inkomsten werden op 25.000 euro begroot, tegenover 34.080 euro in 2013. Dit heeft te maken met het wegvallen van de toelage van de Provincie Vlaams Brabant (2.500 euro) en met het wegvallen van een uitzonderlijke opbrengst van 9.000 euro in 2013. 2. KOSTEN De totale kosten worden begroot op 2.615.168 euro, een toename met 10,5% tegenover de werkelijke kosten van 2013. Dit is vooral het gevolg van de kosten voor fondsenwerving die met 23% stijgen (opgelopen vertraging in het investeringsprogramma) en van de toename van de internationale bijdrage. 2.1 Beweging Veruit het belangrijkste deel van deze post betreft de internationale bijdragen, die worden begroot in de veronderstelling dat de begrootte inkomsten gerealiseerd worden. De toename van de begrootte opbrengsten brengt dus ook een stijging mee van de internationale bijdragen. Op te merken is dat de werkelijke te betalen internationale bijdrage (op basis van de opbrengsten van 2012) gevoelig lager zal liggen (469.000 euro in plaats van 552.000 euro zoals begroot). Naast de internationale bijdrage zijn er nog 18.250 euro voor kosten van deelname aan internationale meetings, de organisatie van de Algemene Vergadering en kosten voor de landenen themateams. 2.2 Directie De kosten van de directie vertegenwoordigen ongeveer 0.8% van de totale kosten. Ze waren in 2013 zeer laag en zijn opnieuw op het niveau van 2012 begroot. 2.3 Fondsenwerving De kosten voor Fondsenwerving vertonen opnieuw een significante toename (+23% tegenover de werkelijke uitgaven in 2013) en vertegenwoordigen bijna 21% van het totaal. Ze zijn tegenover 2012 verdubbeld. De toename wordt verklaard door bijzondere inspanningen die op het vlak van retentie, upgrade, reactivatie en conversie zullen gebeuren en door een verdere inzet op Direct Dialogue. 2.4 Centrale Diensten De kosten voor centrale diensten nemen in 2014 toe omwille van de voorziene vervanging van Lotus Notes (een beslissing van de internationale organisate) en door een budget voor opleidingen. 2.5 Algemene Kosten De algemene kosten bevatten alle personeelskosten, de huisvesting en alle daarmee gerelateerde kosten. Het is de grootste kostencategorie en bedraagt 45% van het totaal. Ze AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw -



nemen toe met 2.8 % tegenover 2013 (2.4 % voor de personeelskosten), wat vooral verklaard wordt door het effect van de anciënniteit. Het aantal VTE’s (Voltijds Equivalenten) in de begroting blijft op hetzelfde niveau als in 2013. In het kader van maximale financiële transparantie geeft Amnesty International Vlaanderen ook informatie over de vergoeding van de directeur. Deze heeft (na de gebruikelijke verhoging na 5 jaar anciënniteit) per einde 2013 4.246 euro bruto per maand. Hier komen de voordelen in natura zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige werkuren en het gebruik van een gsm en een wagen bij. 2.6 Communicatiedienst Dit omvat ondermeer de kosten voor Amnesty in Actie, website en algemene promotie. Deze werden begroot op 105.985 euro, ongeveer 4% van het totaal. 2.7 Beleid (voorheen Campagne)/Beweging: Dit omvat de algemene werkingsbudgetten voor Politieke Zaken, Beleidswerk, Mensenrechten in België, Jongerenwerk en Service aan de Beweging. De begroting bedraagt 27.200 euro, een toename tegenover 2013, vooral door de post Service aan de Beweging. 2.8 Projecten Het budget voor Projecten neemt gevoelig toe tot 114.850 euro. Hiervan is de grootste brok (35.000 euro) voor de conversie van de lidgelden naar particuliere schenkers. Dit is een eenmalige kost, terwijl de positieve bijdrage zich wel over vele jaren zal uitstrekken. Ook voor de verdere verbetering van de databank voor Fondsenwerving is nog een belangrijk bedrag voorzien (15.000 euro). Belangrijke inhoudelijke projecten zijn de eindejaarscampagne ‘Letter Writing Marathon’ (25.000 euro) rond 10 december. Dit is een succesvol internationaal project waar we ook dit jaar met Amnesty Vlaanderen willen aan deelnemen en nieuwe projecten zoals de internationale campagne ‘My Body/My Rights’, met ondermeer een onderzoek naar seksueel geweld in België en de acties n.a.v. de verkiezingen in 2014.

3. EXPLOITATIERESULTAAT EN EIGEN VERMOGEN Het exploitatieresultaat wordt begroot op -309.580 euro zonder de inkomsten uit legaten boven 15.000 euro en op -269.580 euro inclusief een legaat van 40.000 euro, waarover vandaag al grote zekerheid bestaat. Het globale exploitatietekort (rekening houdend met deze 40.000 euro) situeert zich daarmee op hetzelfde niveau als dat van 2013. Omdat er in 2014 slechts 469.000 euro aan internationale bijdragen zal betaald worden (gebaseerd op opbrengsten 2012), terwijl er voor 552.000 euro opgenomen werd in de begroting (gebaseerd op de opbrengsten 2014) zal het eigen vermogen van de vereniging niet met 269.580 euro afnemen, maar met 187.000 euro. De gecumuleerde reserves zullen op het eind van 2014 nog ongeveer 1 miljoen euro bedragen.




4. CONCLUSIE Het is het derde opeenvolgende jaar dat aan de Algemene Vergadering een deficitaire begroting wordt voorgesteld. De geplande investeringen om de Fondsenwerving te professionaliseren hebben echter verschillende vertragingen gekend. 2013 was dan ook het eerste jaar dat er ook in werkelijkheid een belangrijk tekort werd gerealiseerd, hoewel we erin geslaagd zijn dit tekort beperkter te houden dan voorzien was in de begroting. In 2014 zullen de investeringen en inspanningen verder gezet worden. We rekenen op een gevoelige toename van de inkomsten, maar ook de kosten lopen nog verder op, zodat het tekort op hetzelfde niveau blijft. Pas vanaf 2015 zullen de kosten stabiliseren, terwijl de inkomsten verder aangroeien. Gezien de algemene context waarin we werken er zeker niet gemakkelijker op is geworden, door de weerslag van de economische crisis en de toenemende concurrentie om de schenkers, moet de evolutie van nabij en met aandacht gevolgd worden. Toch blijven we ervan overtuigd dat de investeringen waartoe een paar jaar geleden beslist werd, noodzakelijk zijn om de toekomst van onze vereniging te vrijwaren. Anne Vleminckx Penningmeester




Verklarende woordenlijst fondsenwerving 1. FONDSENWERVING ALGEMEEN •

Werving is het overtuigen van mensen die nog geen schenker waren (en meestal ook geen andere band hadden met Amnesty) om schenker te worden. Dit kan uiteraard via verschillende communicatiekanalen en technieken.

•

Reactivatie is het overtuigen van mensen die eerder schenker waren van AIVL maar die gestopt en dus niet meer actief zijn, om terug schenker te worden.

•

Retentie is het behouden van bestaande actieve schenkers door gerichte communicatie mogelijk via verschillende kanalen: bedanking voor hun bijdrage, informatie over wat er met hun steun gebeurt, bevestigen in hun keuze om onze organisatie te steunen, aanbieden van meerdere engagementen etc.

•

Upgrade is het via verschillende kanalen vragen aan bestaande actieve schenkers om hun bijdrage te verhogen en zo hun engagement voor onze organisatie te vergroten.

•

Conversie is een actie (ook mogelijk via verschillende kanalen) om een bepaalde schenkergroep te ‘converteren’ en dus veranderen naar een andere schenkergroep. Bvb. losse schenkers vragen om structurele schenker te worden, leads (die voorlopig enkel tijd hebben gegeven en dus niet financieel actief waren) vragen om ook financieel te steunen etc.

•

Schenker-, supporter- of donor journeys: de supporter, schenker van vandaag zoekt nieuwe manieren en mogelijkheden om zich te engageren voor onze organisatie. Velen verwachten, in het tijdperk van smartphones, wifi etc, dat de ervaring die ze met de organisatie hebben (welke dat ook is) dat die zich rond hen afspeelt en niet andersom. Ze verwachten van de organisatie dat deze hen kent, begrijpt wie ze zijn, wat hen interesseert etc. en ze verwachten dan ook dat de organisatie hen voorstellen en mogelijkheden geeft binnen hun interesse- en behoefteveld om deze tocht (journey) samen met de organisatie te maken (tweerichtingscommunicatie). Als we niet kunnen inspelen op hun behoeften zullen we hen kwijt geraken. De journey gaat om het (communicatie)traject dat een supporter/schenker/donor aflegt met Amnesty van het eerste contactmoment om haar/hem blijvend te betrekken bij Amnesty. De informatie is zoveel mogelijk persoonsgecentreerd en speelt dus in op de informatienoden van de betrokkene, en moet het mogelijk maken om een dialoog tot stand te brengen. De supporter/schenker.donor krijgt de informatie via verschillende kanalen op haar/zijn ritme.

•

CRM systeem (civiCRM): Customer Relationship Management system, een schenker-relatiebeheer systeem & filosofie. Het is een systeem om alle interacties met huidige en toekomstige supporters (verder dan enkel financieel) te beheren. Het maakt gebruik van bepaalde technologieën om fondsenwerving, activisme, supporter service en de technische ondersteuning hiervoor te organiseren, automatiseren en synchroniseren. Er bestaan zo meerdere systemen en platformen. AIVL heeft sinds begin 2013 civiCRM actief in gebruik.

2. PARTICULIERE SCHENKERS (DONATEURS, DONORS): •

Recurrente of structurele schenkers zijn schenkers die op regelmatige basis schenken (vnml maandelijks maar kan ook halfjaarlijks of jaarlijks) via een Belgische domiciliëring, een bestendige opdracht (BO=PO) of sinds dit jaar via sepa direct debit (SDD=Europese domiciliëring)

•

Losse schenkers zijn schenkers die eenmalig, dus niet op regelmatige basis (maar wel mogelijk elk jaar of meerdere keren per jaar) schenken via verschillende kanalen: online banking, een papieren overschrijving, éénmalige SEPA (komt voorlopig zelden voor). Dit kan allemaal




spontaan gebeuren of als antwoord op een actie zoals een direct mailing, een advertentie, een tv- of radiospot etc. •

Leads zijn potentiële schenkers. Iemand die (mogelijk via verschillende kanalen) een contact- of interesseformulier invult bvb bij petitie of andere actie. Op die manier toont hij/zij haar interesse in onze organisatie en beschouwen we deze persoon als een lead, een potentiële schenker die we op een later moment kunnen vragen om naast tijd ook financieel bij te dragen.

•

Major donors geven giften die (beduidend) groter zijn dan het gemiddelde bedrag per schenker per jaar. De donatie kan zowel een transactie zijn als een gift in natura. De gift heeft het potentieel om een significant verschil te maken.

•

Legataris is iemand die Amnesty in zijn of haar testament heeft opgenomen en dus op die manier zijn/haar engagement laat voortduren als hij/zij er niet meer is.

3. KANALEN: •

Print: bvb brieven (bvb direct mailing), folders, magazine, bedankkaartjes

•

Direct mailing: door middel van geadresseerd & gepersonaliseerd drukwerk potentiële schenkers vragen om schenker te worden (‘koude’ direct mailing) of bestaande losse schenkers vragen om opnieuw een bijdrage te geven (fideliseringsmailings).

•

Directe dialoog (DD): bestaat uit door-to-door (D2D = deur aan deur) en face-to-face (F2F = op straat of op specifieke plaatsen zoals events, festivals, beurzen, stations etc) fondsenwerving. Bij beide vormen wordt er gevraagd of men bereid is om maandelijks een bijdrage te leveren aan AIVL.

•

Telemarketing (TM): inbound (opvangen van inkomende telefonische vragen van schenkers) of outbound (proactief via telefoon bepaalde acties vragen stellen aan potentiële of bestaande schenkers zoals bvb reactivatie, bedanking, upgrade, conversie etc.)

•

Online marketing via de website, emailings, banners etc

4. MANIEREN VAN RECURRENT OF STRUCTUREEL SCHENKEN: •

Belgische domiciliëring (DOM80): een Belgische domiciliëring laat toe dat een organisatie, in dit geval Amnesty, de inning van de schenkersbijdrage rechtstreeks met uw bank kan regelen. De schenker geeft gewoon de toelating en zijn/haar rekening wordt automatisch gedebiteerd zonder dat hij/zij zelf de betaling moet verrichten. Deze Belgische domicilieringen worden in het loop van dit jaar overgezet naar Europese domicilieringen of mandaten.

•

Europese domiciliëring (Sepa Direct Debit): Het grote verschil met de nationale domiciliëring (DOM80) schuilt in het mandaat. Dat wordt niet langer afgesloten tussen de schenker en zijn eigen bank, maar tussen de schenker en Amnesty International. Voortaan is de organisatie, dus Amnesty, verantwoordelijk voor het beheer van de mandaten.

•

Bestendige of permanente opdracht (BO – PO): is een automatische overschrijving waarmee de schenker op vaste tijdstippen een vast bedrag naar een vaste begunstigde (Amnesty) kan sturen. Indien een schenker wenst te betalen door middel van een doorlopende opdracht dient hij/zij hiervoor zelf naar zijn/haar bank te gaan. De organisatie kan de bestendige opdracht niet wijzigen of stopzetten. Enkel de schenker is hiervoor bevoegd.




AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

Recommend Documents