AUTOVERZEKERINGEN. Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Schade & Zorg BV. April Deze Research Special is eigendom van AllSecur

AUTOVERZEKERINGEN

AUTOVERZEKERINGEN

Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Schade & Zorg BV April 2010 •2• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

COLOFON Dit rapport is een uitgave van: MoneyView Schade & Zorg BV Borgstee 25B 9403 TS ASSEN (0592) 370 163 [email protected]

Onderzoek en Redactie Vanja Bentum Jorn Alders Elzo-Jan Fennema Paul Nieboer Michel Behrens

© MoneyView 2010 Alle rechten voorbehouden

•3• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Voorwoord Voor u ligt de MoneyView Research Special over autoverzekeringen. De MoneyView Research Special is een op kwartaalbasis verschijnende rapportage, waarin MoneyView telkens een deelmarkt binnen de financiële dienstverlening onder de loep neemt. Voor deze Research Special is de Nederlandse markt van autoverzekeringen nader onderzocht. Deze markt is de laatste jaren volop in beweging. Naast premie-aanpassingen en diverse actiekortingen worden er steeds meer nieuwe vormen van autoverzekeringen aangeboden. Uiteraard wordt hieraan in deze Research Special de nodige aandacht besteed. Deze Research Special poogt aldus een totaalbeeld van de stand van zaken binnen de markt van autoverzekeringen te presenteren voor alle partijen die zich op professionele wijze met deze markt bezig houden. Binnen de Research Special neemt de MoneyView ProductRating een voorname plaats in. De MoneyView ProductRating is het eerste onafhankelijke systeem voor het waarderen van de prijs en kwaliteit van financiële producten die in deze Research Special heeft betrekking op de berekende premies en op de productkenmerken van autoverzekeringen. Voor de totstandkoming van dit rapport heeft MoneyView desk research gepleegd en met een aantal aanbieders van autoverzekeringen gesprekken gevoerd. MoneyView dankt daarvoor Allianz Nederland, Ditzo, London Verzekeringen, Polis Direct en REAAL Verzekeringen. Het Research Special Team Vanja Bentum Jorn Alders Elzo-Jan Fennema Paul Nieboer Michel Behrens


Inhoudsopgave Managementsamenvatting ....................................................................................................................................................................7 MoneyView ProductRating.................................................................................................................................................................................. 7 De markt van autoverzekeringen ........................................................................................................................................................................ 8

1.

Marktbeschrijving .....................................................................................................................................................................10 1.1.

De markt van autoverzekeringen......................................................................................................................................................... 10

1.2.

Marktomvang........................................................................................................................................................................................ 11

1.3.

Ontwikkelingen in de markt................................................................................................................................................................. 12

1.3.1.

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen ................................................................................................................................... 12

1.3.2.

Introductie nieuwe verzekeringsvormen........................................................................................................................................................................ 12

1.3.3.

Autoverkopen ................................................................................................................................................................................................................ 15

1.3.4.

Acceptatie op basis van leeftijd verzekerde.................................................................................................................................................................. 16

1.3.5.

Claimgedrag autoschade............................................................................................................................................................................................... 17

1.3.6.

No-claimbeschermer ..................................................................................................................................................................................................... 18

1.3.7.

Schadesturing................................................................................................................................................................................................................ 19

1.4.

Premievergelijking 2008-2010 ............................................................................................................................................................. 19

1.4.1. 1.4.2.

1.5.

Tariefsontwikkeling 2008 – 2010.................................................................................................................................................................................. 22 Conclusie....................................................................................................................................................................................................................... 23

Bonus-malussysteem ........................................................................................................................................................................... 24

1.5.1.

Bonus-malusladder........................................................................................................................................................................................................ 24

1.5.2.

Invloed bonus-malus WA-dekking................................................................................................................................................................................. 25

1.5.3.

Invloed bonus-malus BC-dekking .................................................................................................................................................................................. 26

1.5.4.

Invloed bonus-malus VC-dekking .................................................................................................................................................................................. 28

1.5.5.

Conclusie invloed bonus-malus..................................................................................................................................................................................... 29

2.

Prijsanalyse ................................................................................................................................................................................30 2.1.

Prijsanalyse WA-dekking ..................................................................................................................................................................... 31

2.2.

Prijsanalyse BC-dekking....................................................................................................................................................................... 32

2.3.

Prijsanalyse VC-dekking....................................................................................................................................................................... 33

2.4.

Conclusies ProductRating prijs ............................................................................................................................................................ 34

3.

Kwaliteitsanalyse......................................................................................................................................................................35 3.1.

WA-dekking .......................................................................................................................................................................................... 36

3.1.1.

Dekking.......................................................................................................................................................................................................................... 36

3.1.2.

Hulpverlening ................................................................................................................................................................................................................ 37

3.1.3.

3.2.

Eigen risico.................................................................................................................................................................................................................... 41

BC-dekking ............................................................................................................................................................................................ 42

3.2.1.

Algemeen ...................................................................................................................................................................................................................... 42

3.2.2.

Dekking/Accessoires..................................................................................................................................................................................................... 43

3.2.3.

Hulpverlening ................................................................................................................................................................................................................ 49

3.2.4.

Afschrijving.................................................................................................................................................................................................................... 54

3.2.5.

Eigen risico/Schadeherstel............................................................................................................................................................................................ 56 •5• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

3.3.

VC dekking ............................................................................................................................................................................................ 58

3.3.1.

Algemeen ...................................................................................................................................................................................................................... 58

3.3.2.

Dekking/Accessoires..................................................................................................................................................................................................... 59

3.3.3.

Hulpverlening ................................................................................................................................................................................................................ 64

3.3.4.

Afschrijving.................................................................................................................................................................................................................... 74

3.3.5.

Eigen risico/Schadeherstel............................................................................................................................................................................................ 76

3.4.

Weging clusters.................................................................................................................................................................................... 79

3.5.

Productrating kwaliteit WA-dekking ................................................................................................................................................... 80

3.6.

Productrating kwaliteit BC-dekking..................................................................................................................................................... 81

3.7.

Productrating kwaliteit VC-dekking..................................................................................................................................................... 82

3.8. Conclusies ProductRating kwaliteit..................................................................................................................................................... 82 Bijlage 1: Marktconforme profielenset.............................................................................................................................................83

Bijlage 2 MPR Scores ...........................................................................................................................................................................85


Managementsamenvatting Voor de prijsvergelijking binnen deze Research Special heeft MoneyView 112.500 klantprofielen samengesteld op basis van statistische informatie van BOVAG/RDC en het CBS. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de autoverzekeringen heeft MoneyView 81 kenmerken uit de MoneyView Product Manager geselecteerd. Het onderzoek heeft geresulteerd in de volgende bevindingen:

MoneyView ProductRating •

Als het gaat om de kwaliteit van dekkingen en flexibiliteit scoren de autoverzekeringen van Autoweek, Ditzo, OHRA en Onna-onna vijf sterren bij de WA-dekking, waarmee deze producten behoren tot de top-10% van de markt. Bij de BC-dekking bestaat de top-10% uit de autoverzekeringen van AEGON, Avéro Achmea en REAAL Verzekeringen. Ook bij de VC-dekking behoort AEGON tot de top-10% van de markt, evenals de autoverzekering van Autoweek en Ditzo.

•

De hoogste score op prijs wordt bij de WA-dekking behaald door de producten van Lancyr, Polis Direct en PolisVoorMij (inclusief Personalitykorting). Bij de BC-dekking behoort PolisVoorMij wederom tot de top-10% samen met de autoverzekering inclusief schadeservice van Univé en de autoverzekering van Zelf. Bij de VC-dekking behoort naast de autoverzekering van Onna-onna en United Insurance ook de autoverzekering van PolisVoorMij tot de top-10% van de markt.

MoneyView ProductRating ‘Kwaliteit’

WA-dekking Autoweek – Autoverzekering

Ditzo – Autoverzekering OHRA – Autoverzekering Onna-onna – Autoverzekering

BC-dekking AEGON – Auto op Maat

Avéro Achmea – Auto Xcellentverzekering REAAL Verzekeringen – Autoverzekering

VC-dekking AEGON – Auto op Maat

Autoweek – Autoverzekering Ditzo – Autoverzekering


MoneyView ProductRating ‘Prijs’

WA-dekking Lancyr – Personenautoverzekering

Polis Direct – Autoverzekering PolisVoorMij – Inclusief Personalitykorting

BC-dekking PolisVoorMij – Inclusief Personalitykorting

Univé – Autoverzekering Schadeservice Zelf – Autoverzekering

VC-dekking Onna-onna – Autoverzekering

PolisVoorMij – Inclusief Personalitykorting United Insurance – Autoverzekering

Geen enkel product heeft, per dekkingsvorm, zowel op prijs als op kwaliteit een vijfsterren rating behaald.

De markt van autoverzekeringen Veel nieuwe producten en productvarianten •

De markt van autoverzekeringen is in beweging. Premie- en voorwaardenwijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Verzekeraars proberen daarbij volop om zich van elkaar te onderscheiden. Zo zijn er nieuwe producten ontwikkeld met een tot nu toe onbekende dekking, zoals een VC-dekking met een vergoeding van de helft van een eigen schade, zijn er producten met nieuwe premiebepalende factoren op de markt gekomen en zijn er producten met een duidelijke schadesturing, zoals de Economy autoverzekering van London Verzekeringen.

•

Enkele andere voorbeelden van nieuwe producten zijn:

De introductie van zogenaamde Kilometerverzekering en PolisVoorMij;

“kilometerverzekeraars”,

De introductie van autoverzekeringen gericht op vrouwen;

De opkomst van meer autoverzekeringen speciaal voor jongeren;

Prepaid Pechhulpdekking.

waaronder

De

Schadesturing wordt de norm •

Schadesturing bij autoverzekeringen wordt steeds meer gemeengoed. Behalve kortingen die worden verleend op het eigen risico als een schade wordt hersteld door een door de maatschappij aangewezen schadehersteller, worden nu ook producten aangeboden die alleen de schade vergoeden als deze door aangesloten herstelbedrijf wordt gerepareerd, zoals de autoverzekering van London, de zogenaamde Economy autoverzekering.


NoNo-claimbeschermers zijn weer uit •

De no-claimbeschermer, die enkele jaren geleden door bijna alle partijen in de markt werd gezet, wordt door veel aanbieders in 2010 niet meer aangeboden. Bijna alle aanbieders die de noclaimbeschermer nog wel voeren hebben de premie extreem verhoogd. Verzekerden claimen namelijk eerder een schade wanneer zij een no-claimbeschermer hebben en hierdoor is het voor maatschappijen niet mogelijk hier nog een commerciële premie voor te vragen.

Autoverzekeringen zijn goedkoper geworden •

Met de komst van veel nieuwe aanbieders, die veelal een scherp geprijsd product aanbieden, is de automarkt in beweging gekomen: andere maatschappijen hebben gereageerd met een al dan niet tijdelijke tariefsdaling of hebben geheel nieuwe producten op de markt gebracht. Om de invloed van deze premiewijzigingen te onderzoeken is een premievergelijking gemaakt tussen 2008 en 2010 gebaseerd op een profielenset bestaande uit 45 marktconforme postcodes, twee combinaties van leeftijd (26 en 41 jaar) verzekerde en schadevrije jaren, twee verschillende kilometrages en circa 200 modellen auto’s Uit dit premievergelijk blijkt dat de premies voor alle dekkingsvormen (WA, BC en VC) goedkoper zijn geworden. Van deze premiedaling profiteert de 26-jarige meer dan de 41-jarige bestuurder. Over de hele markt zijn de premies voor de 26-jarige met 12% goedkoper geworden. De premies voor de 41-jarige zijn eveneens goedkoper geworden, namelijk 8% ten opzichte van 2008.

•

Dat de autoverzekeringen in voorkomende gevallen behoorlijk goedkoper zijn geworden blijkt uit de premieverschillen tussen het goedkoopste product in 2008 en het goedkoopste product in 2010: voor de 26-jarige verzekerde ligt de gemiddelde premie voor alle dekkingsvormen minstens 30% lager. Voor een 41-jarige zijn de verschillen echter kleiner met premiedalingen tussen de 9% en 14%, afhankelijk van de dekking.

•

Opvallend is dat de premieverschillen tussen een 26-jarige en een 41-jarige verzekerde aanzienlijk kleiner zijn geworden in de afgelopen twee jaar. Dit is te verklaren doordat nieuwe (goedkopere) aanbieders 26-jarigen op dezelfde wijze tariferen als 41-jarigen. In 2008 hanteerden meer producten voor 26-jarige verzekerden een hogere leeftijdsfactor dan voor een 41-jarige.

BonusBonus-malussystemen niet van invloed op prijsverhoudingen •

Het bonus-malussysteem zoals aanbieders die op dit moment hanteren is ingevoerd in 1982. Het systeem zorgt ervoor dat verzekerden met veel schadevrije jaren een lagere premie betalen dan verzekerden met weinig schadevrije jaren. Een aantal aanbieders van autoverzekeringen gebruiken de hoge kortingen die met het bonus-malussysteem worden gegeven als marketinginstrument, waarbij deze klanten proberen te verleiden met hoge instapkortingen. Ook worden producten aangeboden die geen gebruik maken van het bonus-malussysteem. De schadevrije jaren worden wel bijgehouden, maar deze hebben geen invloed op de premie.

•

Uit het onderzoek blijkt dat producten die bij het sluiten van de verzekering tot de goedkoopste van de markt behoren, naar verhouding niet duurder worden als de verzekering een aantal jaar heeft gelopen. Ondanks de grote verschillen in de opbouw van bonus-malus tussen autoverzekeraars hebben deze geen significante invloed op de onderlinge premieverhoudingen tussen aanbieders. Bij de keuze voor een nieuwe autoverzekering zou de consument zich dan ook niet moeten laten leiden door een hoge instapkorting.


1.

Marktbeschrijving In dit hoofdstuk wordt de markt van autoverzekeringen beschreven. De informatie is afkomstig uit de volgende bronnen: statistische informatie van het CBS en BOVAG/RDC, diverse publicaties in dagbladen, informatie uit vakbladen, gegevens uit de MoneyView database en interviews met vertegenwoordigers van verschillende marktpartijen.

1.1.

De markt van autoverzekeringen Op de markt van autoverzekeringen is een groot aantal aanbieders actief. Naast de bekende verzekeraars met een gevestigde naam, zoals AEGON, Delta Lloyd en ASR Verzekeringen, die producten onder eigen naam voeren, wordt tevens een aantal gelabelde producten van deze aanbieders alsmede producten van volmachtbedrijven aangeboden. Niet alle maatschappijen hebben hun medewerking verleend aan het onderzoek van MoneyView. De maatschappijen en de door hun aangeboden producten die in dit onderzoek zijn meegenomen staan in de onderstaande tabel weergegeven.

MAATSCHAPPIJEN EN PRODUCTEN Maatschappij

Product

Maatschappij

Product

Aegon Aegon Aegon Allianz Nederland AllSecur ANWB ANWB-ledentarief Autoweek Avéro Achmea Avéro Achmea Avéro Achmea Bruns ten Brink De Kilometerverzekering Delta Lloyd Ditzo Goudse (de) ING Klaverblad Klaverblad

Auto op Maat Auto op Maat Voordeel Auto op Maat Vrijheid Personenautoverzekering Autoverzekering Personenautoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Auto Nieuwwaarde plus Auto Xcellentverzekering Groene Polis Voordeeltarief Autoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Royaal Standaard

Lancyr London verzekeringen London verzekeringen London verzekeringen Nationale-Nederlanden Ohra Onna-onna Polis Direct PolisVoorMij Proteq REAAL Verzekeringen RVS Unigarant United Insurance Univé VerzekerSnel Zelf ZLM

Personenautoverzekering Comfort Economy TOP Autoverzekering ZPP-Personenauto Autoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Inclusief PersonalityKorting Autoverzekering Particulier (meetingpoint) Personenautoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Motorrijtuigenverzekering

Opgenomen in de database van MoneyView zijn tevens Turien & Co met het Premium autotarief en de Topcar REAAL Verzekeringen. Dit zijn autoverzekeringen die te sluiten zijn voor voertuigen uit het duurdere segment. Deze verzekeringen zijn niet te sluiten voor voertuigen die zijn opgenomen in de marktconforme profielenset met een cataloguswaarde tot maximaal € 60.790,- en komen derhalve niet terug in dit onderzoek. Ook de Brandnewcar autoverzekering van Bruns ten Brink komt niet terug in dit onderzoek. Deze verzekering is enkel te sluiten is voor nieuwe voertuigen. In de marktconforme profielenset die de basis vormt voor de prijsanalyse is slechts één auto opgenomen met bouwjaar 2010, waardoor te weinig premiewaarnemingen in het resultaat aanwezig zijn om een eerlijk vergelijk te maken. De markt van autoverzekeringen is volop in beweging. Een groot aantal maatschappijen biedt actiekortingen en speciale tarieven. Behalve tijdelijke acties, hebben verzekeraars ook gekozen voor structurele prijsverlagingen door het ontwikkelen van nieuwe producten die scherper geprijsd zijn. Zo zijn producten met schadesturing ontwikkeld die voor een lagere premie aangeboden kunnen worden. •10• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

In hoofdstuk twee worden de premies toegelicht en in hoofdstuk drie zijn de dekkingen verder uitgewerkt. In deze hoofdstukken wordt onderscheid gemaakt tussen de WA-, BC- en VC-dekking. De WA-dekking (Wettelijke aansprakelijkheid) verzekert alleen schades veroorzaakt aan derden, waarvoor verzekerde wettelijk aansprakelijk is. De WA verzekering kent geen andere gangbare benamingen. De Beperkt casco-dekking (BC-dekking) vergoedt behalve schade aan derden ook schade aan het eigen voertuig van verzekerde als gevolg van bijvoorbeeld diefstal-, storm- en brandschade en schade door botsing met loslopende dieren. Eigen schuld schade wordt niet vergoed. De BC-dekking wordt ook wel WA plus (WA+), WA extra of WA mini casco genoemd. De Volledig casco-dekking (VC-dekking) vergoedt naast schade veroorzaakt aan derden ook schade aan de eigen auto van verzekerde. Het maakt daarbij niet uit of dit schade door eigen schuld is of niet. De VC-dekking wordt ook vaak de Allrisk dekking of WA casco genoemd.

1.2.

Marktomvang Autoverzekeraars hebben in 2008 € 4.471 miljoen aan premies geïncasseerd. In 2007 was dit bedrag iets hoger, namelijk € 4.493 miljoen. De grootste speler is Achmea, inclusief Interpolis, dat meer dan 25% van de markt in handen heeft. Vorig jaar is de premieomzet uit cascoverzekeringen met bijna 5% gestegen tot € 2.130 miljoen. De premieomzet van WA-verzekeringen is met 5% gedaald tot € 2.340 miljoen. Hieronder een overzicht van de verdeling in marktaandeel. Marktaandeel motorrijtuigen 2008

14% 11% 47%

9% 7% 6%

Achmea

Interpolis

ASR

Univé

Allianz

6%

REAAL Verzekeringen*

Overige

Op de markt van autoverzekeringen dienden zich vanaf 2008 een aantal nieuwe aanbieders aan, die zich met name richten op de consument die op het internet een nieuwe verzekering sluit. In maart 2008 introduceerde Allianz het internetlabel AllSecur. In mei 2008 kwam de autoverzekering van Izio, onderdeel van de Delta Lloyd Groep, op de markt. Ook Onna-onna en Queens, twee autoverzekeringen gericht op vrouwen, werden gelanceerd. Na de introductie van Ditzo door ASR •11• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Nederland, gevolg door de introductie van de autoverzekering van Autoweek (2009), werd aan het eind van 2008 het internetlabel Zelf.nl geïntroduceerd door Proteq dat op haar beurt een dochteronderneming is van REAAL Verzekeringen. Begin 2009 werd de autoverzekering van Inshared geïntroduceerd, een nieuw internetmerk van Achmea.

1.3.

Ontwikkelingen in de markt

1.3.1. Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen Per 1 januari 2010 is de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen in werking getreden. Deze gedragscode bepaalt dat alle afgesloten nieuwe particuliere schadeverzekeringen eenjarige contracten zijn. Wanneer verzekeraar en verzekerde een langere contractstermijn willen overeenkomen, zal de klant hiervoor een dubbele handtekening voor akkoord moeten zetten. Het doel is om klanten duidelijkheid, vrijheid en gemak te bieden. Ook staat in de Gedragscode dat verzekeraars hun klanten moeten informeren over contractsverlenging. Stilzwijgende verlenging is niet meer toegestaan. Jaarcontracten zijn, als deze minimaal één jaar gelopen hebben, voor de consument dagelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als een meerjarig contract verlengd wordt, wordt dit automatisch omgezet in een jaarcontract dat maandelijks opzegbaar is voor de consument. Wanneer de consument bij verlenging wederom een meerjarig contract wenst, dan zal hij ook hiervoor een dubbele handtekening voor akkoord moeten zetten. Verzekeraars die niet aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars hoeven zich niet aan deze code te conformeren. Uit onderzoek uitgevoerd door TNS NIPO blijkt dat de helft van de huishoudens in Nederland niet op de hoogte is van deze nieuwe regeling. Driekwart van de ondervraagden is zeer geïnteresseerd in dagelijks opzegbare verzekeringen, ongeacht de contractduur. Een aantal maatschappijen speelt hier al op in, zoals Allsecur, Autoweek, Ditzo, Onna-onna en Zelf, echter het overgrote deel van de maatschappijen houdt zich aan de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars. Wellicht heeft de gedragscode tot gevolg dat de mutatiegraad bij schadeverzekeringen, waaronder de autoverzekering, toeneemt. Wanneer de mutatiegraad inderdaad stijgt zullen verzekeraars zich de vraag moeten stellen wat voor consequenties dit heeft voor de kosten en op welke wijze deze kosten worden doorberekend.

1.3.2. Introductie nieuwe verzekeringsvormen In de afgelopen tijd zijn nieuwe verzekeringen op de markt gebracht die zich van de reeds bestaande verzekeringen onderscheiden. Kenmerken hiervan zijn specifieke doelgroeppolissen, vernieuwende dekkingen of een premiestelling op basis van nieuwe premiebepalende factoren. Een trend die momenteel te zien is, is dat autoverzekeraars zich meer en meer gaan richten op de servicekant van de verzekering, bijvoorbeeld bereikbaarheid van de verzekeraar, zoals 24-uurs telefonische bereikbaarheid van verzekeraar, onderhouds- en pechhulp, schade-afhandeling van verzekerde én tegenpartij, en zo zullen er naar verwachting meer initiatieven volgen. Hierna zal een aantal van deze ontwikkelingen worden beschreven.

1.3.2.1

Halve allriskverzekering In het verleden was de sterk afnemende belangstelling voor de VC-dekking voor de autoverzekering het begin van de ontwikkeling van een tarief dat tussen deze dekking en de WA-dekking lag. Dit heeft geresulteerd in de BC-dekking.


In 2008 kwam Inshared met een nieuwe verzekeringsvorm die vergeleken kan worden met de VCdekking met beperkte vergoeding. Inshared noemt dit de halve allriskverzekering, een dekking waarbij de helft van de eigen schade wordt vergoed. Daarnaast biedt Inshared dekking voor medische kosten voor hond of kat, wanneer deze aan boord van de auto gewond zijn geraakt door een ongeluk.

1.3.2.2

Autoverzekering op basis van kilometers Het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden, wordt steeds meer bepalend voor de te betalen verzekeringspremie. Dit is opvallend, omdat een aantal aanbieders die geen onderscheid maken in het aantal kilometers, aangeven dat de kosten die gepaard gaan met het controleren van de kilometerstanden hoog zijn. Voorbeelden van nieuwe producten die het afgelopen jaar zijn geïntroduceerd en die zich onderscheiden als kilometerverzekering zijn de Kilometerverzekering en PolisVoorMij. De autoverzekeringen van deze aanbieders bepalen de premie grotendeels op basis van het kilometrage. Aan het eind van het verzekeringsjaar vindt een verrekening plaats. Indien de verzekerde minder kilometers heeft gereden dan vooraf opgegeven, ontvangt de verzekerde teveel betaalde premie terug. Indien meer kilometers zijn gereden dan zal premie moeten worden bijbetaald. Waar de zogenaamde kilometerverzekeraars veel mogelijkheden kennen in de te kiezen kilometrages hanteert een groot aantal maatschappijen het kilometrage niet als premiebepalende factor. De premie die wordt afgegeven is geldig ongeacht het aantal kilometers dat de verzekerde per jaar met het voertuig rijdt. Verrassend is dan ook niet dat producten die geen beperking stellen aan het kilometrage duurder zijn bij een laag gevraagd kilometrage, dan de zogenaamde kilometerverzekeraars. Omgekeerd geldt hetzelfde; bij een hoger gevraagd kilometrage zijn producten die geen beperking stellen aan het aantal kilometers goedkoper dan de zogenaamde kilometerverzekeraars.

1.3.2.3

Introductie autoverzekering voor vrouwen In de afgelopen twee jaar is er een aantal autoverzekeringen gericht op vrouwen geïntroduceerd. In mei 2008 is de autoverzekering voor vrouwen van Onna-onna gelanceerd met als risicodragers ASR, Zevenwouden en Nationale-Nederlanden. In november 2008 volgde De Goudse in samenwerking met gevolmachtigde Felison met vrouwenverzekeraar Queens. Ook is het mogelijk een autoverzekering te sluiten bij Zij Rijdt Beter met als risicodrager De Nederlanden van Nu, een dochteronderneming van de Generali Verzekeringsgroep. De aanbieders van deze autoverzekeringen geven verschillende redenen aan waarom deze zijn geïntroduceerd. Zo zegt Queens dat uit onderzoek is gebleken dat vrouwen behoefte hebben aan een autoverzekering die zich specifiek richt op de wensen en behoeften van de vrouw. Zij Rijdt Beter benadrukt dat vrouwen minder risico’s nemen in het verkeer en daardoor minder ongelukken veroorzaken. De zogenaamde vrouwen-autoverzekeringen richten zich op dekkingen waarvan wordt verondersteld dat vooral vrouwen deze belangrijk vinden. Zo biedt Onna-onna standaard pechhulp binnen heel Nederland en een handtasdekking. Daarnaast brengt Onna-onna nooit een eigen risico in mindering op de schade-uitkering en kent zij geen opzegtermijn. Queens, dat eveneens een handtasdekking heeft richt zich daarnaast op het kleine onderhoud aan de auto dat gratis aangeboden wordt, waaronder het bijvullen van de olie en koelvloeistof, het vervangen van kapotte lampen en het controleren van de bandenspanning en profieldiepte. De onderhoudsservice wordt uitgevoerd door Kwik-Fit. Aparte tarieven voor vrouwen zijn op grond van Europese wetgeving sinds 1 januari 2009 niet meer toegestaan. Alle drie de “vrouwenverzekeraars” geven dan ook aan dat mannen eveneens welkom zijn tegen hetzelfde tarief. •13• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

1.3.2.4

Introductie autoverzekering voor jongeren Bij een aantal maatschappijen is het voor jongere verzekerden niet mogelijk een autoverzekering te sluiten. De producten die jongeren wel kunnen sluiten hanteren over het algemeen een premietoeslag voor verzekerden jonger dan 24 jaar. Aan de andere kant heeft een aantal maatschappijen juist een speciale autoverzekering voor jongeren ontwikkeld. Belangrijkste reden hiervoor lijkt de klantenbinding. Hieronder een drietal voorbeelden van nieuw geïntroduceerde autoverzekeringen speciaal voor jongeren. •

Inshared biedt verzekerden tussen de 18 en 25 jaar de Young Drivers Academy aan. Dit pakket aan diensten bevat onder andere een autoverzekering, die niet los te sluiten is. Na het behalen van het rijbewijs gaat de jongere verzekerde een contract aan van drie jaar. In deze jaren krijgt de verzekerde verschillende verkeersveiligheids- en behendigheidscursussen om de rijvaardigheid te verbeteren. Tevens heeft verzekerde de beschikking over een lease auto waarmee rijervaring kan worden opgedaan.

•

Polisvoormij kent de GoedOpWeg AutoPolisVoorMij en is bedoeld voor de beginnende automobilist tot en met 23 jaar. De premie van deze verzekering is gebaseerd op de rijstijl van de jongeren. Door middel van een zogenaamde On Board Unit wordt het rijgedrag van de verzekerde bijgehouden. De On Board Unit bevat een GPS antenne en registreert de bewegingen van de auto waarin deze gemonteerd is. Door middel van General Packet Radio Service (GPRS) worden de rijgegevens naar PolisVoorMij gestuurd. GPRS is een techniek die een uitbreiding op het gsmnetwerk, waarmee mobiele data verzonden en ontvangen kan worden. De eerste paar maanden dat de verzekering loopt worden gezien als inrijdperiode. Daarna wordt om de drie maanden de premie aangepast aan de hand van het rijgedrag van de verzekerde. De zogenaamde RijStijl Score is afhankelijk van het aantal gereden ritten, de gereden snelheid en de acceleratie. De Rijstijlscore van alle verzekerde worden gesorteerd. De best scorende 10% van de verzekerden ontvangt een korting van 20%, de volgende 15% ontvangt een korting van 15%, enzovoorts. Ieder kwartaal wordt bepaald welke verzekerde de beste RijStijl Score heeft en deze verzekerde ontvangt 25% van de betaalde premie terug.

•

Polisdirect biedt tevens een autoverzekering voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar aan. Deze polis is deels gelijk aan de standaard autoverzekering van Polisdirect. Eén van de verschillen is de nieuwwaarderegeling. Bij de autoverzekering voor jongeren is de nieuwwaarderegeling in plaats van drie jaar, zoals bij de reguliere autoverzekering, slechts één jaar.

1.3.2.5

Extra dekkingen Naast nieuwe autoverzekeringen worden ook nieuwe aanvullende dekkingen geïntroduceerd die te sluiten zijn bij een autoverzekering. Hieronder twee voorbeelden van nieuw geïntroduceerde extra dekkingen: •

Allsecur heeft in maart 2010 een nieuwe inzittendenverzekering geïntroduceerd. De inzittendenverzekering van de meeste aanbieders biedt alleen dekking voor inzittenden van het verzekerde voertuig. De verzekering van Allsecur daarentegen biedt naast dekking van inzittenden bij een ongeval met de eigen auto, ook dekking wanneer verzekerde bij iemand anders in de auto zit. Deze dekking geldt niet alleen voor de verzekeringsnemer, maar ook voor alle inwonende gezinsleden.

•

Ditzo heeft per april 2010 de Prepaid Pechhulp geïntroduceerd. Deze pechhulpdekking is alleen te sluiten voor auto’s die niet ouder zijn dan tien jaar. De meeste aanbieders van pechhulpverzekeringen, zoals de ANWB Wegenwacht en Route Mobiel, bieden de mogelijkheid meerdere malen per jaar gebruik te maken van hulp bij pech. Bij Ditzo koopt verzekerde echter vooraf recht op pechhulp in. Dit pechhulptegoed is dan éénmalig te gebruiken naar keuze binnen twee, drie of vier jaar. Er kan gekozen worden voor dekking binnen Nederland inclusief de •14• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

woonplaats van verzekerde of voor een dekking binnen heel Europa. Wanneer verzekerde gebruik heeft gemaakt van zijn recht op pechhulp kan hij direct een nieuw tegoed kopen.

1.3.2.6

Service Naast de dekking van de autoverzekering en de aanvullende dekkingen, zoals hulpverlening of een ongevallendekking, gaan aanbieders zich steeds meer richten op de service-elementen. Zo worden bijvoorbeeld de bereikbaarheid van een verzekeraar, de schade-afhandeling en informatievoorziening steeds belangrijker. Hieronder een tweetal voorbeelden van nieuw geïntroduceerde serviceelementen: •

Allsecur biedt sinds begin 2010 de Onderweg Service aan bij de standaard autoverzekering. Deze service biedt verzekerde 24 uur per dag, 7 dagen in de week, telefonische hulp bij vragen over de auto wanneer bijvoorbeeld lampjes op het dashboard beginnen te branden, wanneer het verzekerde voertuig een ongebruikelijk geluid maakt en wanneer verkeerde brandstof is getankt.

•

Ditzo introduceerde vorig jaar de Sorry Service. Wanneer een verzekerde van Ditzo een aanrijding veroorzaakt, verzorgt Ditzo voor de gedupeerde tegenpartij direct vervangend vervoer, ophaalservice voor het beschadigde voertuig en herstel via een bij Ditzo aangesloten schadeherstelbedrijf. Tevens ontvangt de tegenpartij op deze reparatie vier jaar FOCWA garantie. Voorwaarde voor de Sorry Service is dat het beschadigde voertuig van de gedupeerde tegenpartij moet worden hersteld door een door Ditzo aangewezen schadeherstelbedrijf.

1.3.3. Autoverkopen 2009 is een zeer slecht jaar geweest voor de verkopen van nieuwe auto’s. In dat jaar zijn slechts 387.699 nieuwe auto’s verkocht. In vergelijking met 2008 (499.918) is dat een daling van 22,4%. Dit geldt echter niet voor de verkopen van gebruikte auto’s. Dit aantal staat al enige jaren op gemiddeld 1,8 miljoen auto’s. Van dit totaal is 57% verkocht via een RDW erkend bedrijf en 43% door particulieren. De economische recessie heeft op de verkopen van gebruikte auto’s minder invloed gehad. Dit geldt tevens voor het aantal verkochte auto’s naar bouwjaar. 72% van de verkochte auto’s is tussen de vier en 15 jaar oud, 18% van de auto’s is jonger dan vier jaar. De afgelopen vijf jaar zijn deze percentages stabiel gebleven. Naast de constatering dat consumenten in 2009 minder nieuwe auto’s hebben gekocht valt er de afgelopen jaren ook een verschuiving te zien in het soort auto’s dat wordt gekocht. De aanschaf van dure en grote auto’s is aanzienlijk afgenomen terwijl de interesse in de goedkopere en kleinere auto’s is toegenomen. De verkopen van sub-mini’s; zoals de Fiat Panda en Ford Ka, kleine auto’s, zoals de Peugeot 207 en Opel Corsa en kleine middenklasse’s, zoals Ford Focus en Volkswagen Golf, stijgen, wat het marktaandeel doet groeien van 60% (2008) naar meer dan 64% (2009). Met name de submini’s doen het de afgelopen jaren goed. Vanaf 2005 is het marktaandeel van dit segment gegroeid van 9,8% naar 20,25% in 2009. Het tegengestelde geldt voor de Medium MPV’s. Waar in 2005 nog een marktaandeel van 15% was, is dat in 2009 nog slechts 8,6%. Deze segmentverschuiving is een trend binnen de gehele automarkt en binnen alle leeftijdsklassen van autokopers. Binnen elke leeftijdsklasse zijn de Toyota Aygo, Peugeot 107 en 207 en de Citroen C1 de best verkochte auto’s. Deze auto’s vallen allen onder de sub-mini’s en kleine auto’s. De toename van het aantal goedkope kleine voertuigen is voornamelijk te danken aan de lage instapprijzen en de Nationale Sloopregeling. De slooppremie (variërend van € 750,- tot € 1.750,-) heeft de consument gestimuleerd om hun oude voertuig in te ruilen voor een nieuwere auto. Deze heeft daarbij voornamelijk voor een kleinere auto gekozen.


De gemiddelde leeftijd van kopers van nieuwe auto’s is ten opzichte van vorige jaren licht gedaald, als gevolg van het toenemend aantal personen tot 25 jaar die een nieuwe auto aanschaft. Waar in 2008 de gemiddelde leeftijd ruim 54,4 jaar was, is dat in 2009 gedaald naar 53,7 jaar. 20% Van alle nieuwe auto’s wordt verkocht aan personen vanaf 65 jaar. De meest verkochte auto’s onder ouderen zijn de Toyota Yaris, Opel Agila en Hyundai i10. Gekeken naar de eerste drie maanden van 2010 trekt de automarkt weer redelijk aan. In vergelijking met (maart) 2009 zijn bijna 17% meer nieuwe auto’s verkocht. Het niveau van 2008 is echter nog niet bereikt. Eind maart 2008 waren er ongeveer 164.000 nieuwe auto’s verkocht. Na de eerste drie maanden van 2010 blijft de teller steken op ongeveer 145.500 nieuw verkochte auto’s. Dit is een verschil van meer dan 11%.

1.3.4. Acceptatie op basis van leeftijd verzekerde In het volgende tabel wordt een overzicht getoond van de Nederlandse bevolking naar leeftijd, waarbij een grote stijging verwacht wordt van het aantal ouderen in onze samenleving. De cijfers zijn in duizendtallen.

BEVOLKING NAAR LEEFTIJD < 10 jaar 10-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65 jaar en ouder Totaal * Bevolkingsprognose

2004

2005

2006

2007

2020*

2030*

2008 1980 4549 5471 2251 16258

1999 1989 4468 5561 2289 16306

1987 1989 4390 5638 2330 16334

1973 1984 4319 5713 2368 16357

1770 1908 4110 5679 3281 16748

1842 1785 4190 5210 3949 16976

Uit de tabel is op te maken dat de vergrijzing toe zal nemen. Uit de vorige paragraaf werd duidelijk dat 20% van de nieuwe auto’s wordt verkocht aan personen vanaf 65 jaar. 10% van de autobezitters is ouder dan 70 jaar. Het is dan ook opvallend dat een aantal maatschappijen niet standaard een verzekering sluiten voor oudere verzekerden. Bij 11 producten in de MoneyView database worden ouderen niet geaccepteerd. Een voertuigwijziging op een bestaande polis doorgeven is bij autoverzekeraars geen probleem. Ouderen hebben wel minder keuzemogelijkheden wanneer zij willen overstappen naar een andere autoverzekering. In de volgende tabel staat een overzicht van alle maatschappijen die zijn opgenomen in dit onderzoek, met de bijbehorende acceptatie op basis van leeftijd van de verzekeringsnemer. Het gaat hierbij om standaard acceptatienormen. Hiervan kan in overleg met de maatschappij afgeweken worden.


ACCEPTATIE LEEFTIJD VERZEKERDE Aanbieder

Product

Min. aanvangsleeftijd Max. aanvangsleeftijd

AEGON Allianz AllSecur ANWB Autoweek Avéro Achmea Avéro Achmea Bruns ten Brink De Goudse De Kilometerverzekering Delta Lloyd Ditzo ING Klaverblad Klaverblad Lancyr London Verzekeringen Nationale-Nederlanden OHRA Onna-onna Polis Direct PolisVoorMij Proteq REAAL Verzekeringen RVS Unigarant United Insurance Univé Verzeker Snel Zelf ZLM

Auto Op Maat Veilig Op Weg Pakket Autoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Auto Xcellentverzekering Groene Polis Combi-Autopolis Personenautoverzekering Autoverzekering Particulier Autoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Royaal Autoverzekering TOP Autoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Autoverzekering AutoPolisVoorMij Autoverzekering Autoverzekering Personenautoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Motorrijtuigenverzekering

geen geen geen geen geen geen geen geen geen 25 geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen 24 geen 21 geen geen geen geen geen geen 21 geen

beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking

geen 65 75 geen geen geen geen 75 70 70 geen geen 75 70 70 geen 70 75 geen geen geen geen geen geen geen geen geen geen 70 geen geen

beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking

beperking

beperking beperking beperking beperking

beperking beperking

beperking

beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking beperking

1.3.5. Claimgedrag autoschade Uit onderzoek van onderzoeksbureau Trendbox in opdracht van Autoweek blijkt dat 41% van de automobilisten een schade zelf financieel heeft opgelost. De overige 59% heeft slechts één of twee keer een schadeclaim ingediend. De 500 automobilisten die hebben deelgenomen aan dit onderzoek geven aan dat zij een schade niet claimen als de schade zelf is veroorzaakt (26%) of als het niet gunstig is om te claimen in verband met terugval op de B/M ladder van de verzekeraar. Van de automobilisten die wél claimen geeft 32% aan dat zij wel claimen wanneer zij een noclaimbeschermer hebben, de kosten van de reparatie te hoog uitvallen (49%) of de schade niet de eigen schuld is (53%). Gemiddeld rijdt een Nederlander zestien jaar schadevrij. Mannen rijden langer schadevrij dan vrouwen, namelijk zeventien jaar versus veertien jaar. Hieronder volgt een overzicht van de schadecijfers met betrekking tot WA-schades en het claimgedrag.

SCHADECIJFERS MOTORRIJTUIGEN Bruto geleden schade (mrd euro) Bruto geleden schade, waarvan WA (mrd euro) Gemiddeld schadebedrag per WA claim personenauto's Claimfrequentie WA personenauto's

2003

2004

2005

2006

2007

3,2 1,8

3,1 2

3 2

2,9 1,6

2,9 1,5

€ 2.845,-

€ 2.711,-

€ 2.891,-

€ 2.744,-

-

7%

8%

8%

9%

-

Het claimbedrag voor “sterretjes” in de ruit is in drie jaar tijd verdubbeld van € 20 miljoen in 2005 tot € 40 miljoen in 2008. Dit kan worden verklaard door de toename van ambulante bedrijven •17• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

gespecialiseerd in ruitschadeherstel op parkeerplaatsen. Doordat sterretjes eerder worden gerepareerd neemt het aantal ruitbreuken af. Het aantal ruitschadeclaims bestond in 2005 voor tweederde uit ruitbreuken, maar in 2008 was dit gedaald tot 50%. De meeste ruitschadeclaims worden ingediend in de periode maart tot juli en worden geregistreerd in de vier grote steden. Volgens veel verzekeraars lopen de kosten voor het repareren van “sterretjes”in de ruit uit de hand. Om barsten in de ruit te voorkomen, vergoeden verzekeraars al jaren de reparaties van kleine beschadigingen in de ruit. Echter worden steeds vaker oppervlakkige beschadigingen gerepareerd, die niet gerepareerd hadden hoeven worden, waardoor de schadelast voor ruitschadereparaties enormt toeneemt. Een aantal maatschappijen heeft daarom maatregelen aangekondigd. Eén van de maatschappijen is Univé die aangeeft dat ruitreparatie in het vervolg alleen wordt vergoed als deze wordt gerepareerd door aangesloten ruitherstelbedrijven. Indien dit niet gebeurt worden de reparatiekosten niet vergoed.

1.3.6. No-claimbeschermer Enkele jaren geleden werden aan de lopende band no-claimbeschermers geïntroduceerd. De noclaimbeschermer wordt ook wel bonusbeschermer genoemd. In de vorige paragraaf is al vermeld dat verzekerden met een no-claimbeschermer meer schades claimen dan verzekerden die geen noclaimbeschermer hebben gesloten. Een trend die op dit moment dan ook waarneembaar is, is dat maatschappijen de premie van de no-claimbeschermer fors verhogen of de no-claimbescherming in zijn geheel niet meer aan te bieden. De maatschappijen die de no-claimbeschermer niet meer aanbieden geven aan dat de schadelast zo hoog is dat er geen haalbare prijs meer mogelijk is voor deze dekking. Ditzo daarentegen biedt sinds de introductie van de autoverzekering standaard een noclaimbeschermer aan, waarvoor geen premietoeslag verschuldigd is. De maatschappijen die nog wel een no-claimbeschermer aanbieden hanteren verschillende regels met betrekking tot de terugval op de bonus/malus ladder bij schade. Zo wordt het zogenaamde ‘bevriezen van de trede’ door de meeste maatschappijen gehanteerd. Dit houdt in dat deze schade geen negatieve gevolgen heeft voor de bonus malus trede in het verzekeringsjaar volgend op het schadejaar. Slechts bij vier maatschappijen in de database van MoneyView wordt de trede verhoogd na het claimen van een schade met een no-claimbeschermer. Wel heeft het claimen van schade een negatieve invloed op de daadwerkelijke schadevrije jaren die geregistreerd worden bij Roy-Data. In de volgende tabel een overzicht van maatschappijen die een no-claimbeschermer aanbieden. In de kolom ‘Terugval no-claim’ wordt vermeld of de B/M-ladder gedurende één verzekeringsjaar ‘bevroren’ wordt of dat deze ook na een schade normaal opgebouwd wordt. NO-CLAIMBESCHERMERS Aanbieder

Product

Terugval no-claim

AEGON Allianz AllSecur ANWB Avéro Achmea Avéro Achmea Bruns ten Brink De Goudse Ditzo ING Lancyr London Verzekeringen Nationale-Nederlanden PolisVoorMij REAAL Verzekeringen Univé Verzeker Snel

Auto Op Maat Veilig Op Weg Pakket Autoverzekering Personenautoverzekering Auto Xcellentverzekering Groene Polis Combi-Autopolis Personenautoverzekering Autoverzekering Autoverzekering Autoverzekering TOP Autoverzekering Autoverzekering AutoPolisVoorMij Autoverzekering Personenautoverzekering Autoverzekering

bevriezing trede bevriezing trede bevriezing trede bevriezing trede bevriezing trede bevriezing trede bevriezing trede bevriezing trede normale opbouw normale opbouw bevriezing trede bevriezing trede normale opbouw bevriezing trede bevriezing trede normale opbouw bevriezing trede


1.3.7. Schadesturing Schadesturing wil zeggen dat de verzekeraar van het voertuig, en niet de verzekerde, bepaalt bij welke schadeherstelbedrijven een beschadigd voertuig kan worden gerepareerd. De verzekeringsmaatschappijen hebben contracten gesloten met een aantal grote schadeherstelbedrijven waar ze verzekerden frequent naar toe sturen. Enkele autoschadeherstellers die geen overeenkomsten met verzekeringsmaatschappijen hebben gesloten hebben zich gewend tot de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA). In mei 2009 heeft de NMA een onderzoeksrapport gepresenteerd over de effecten van schadesturing door verzekeraars op de Nederlandse markt voor autoschadehersteldiensten. De NMA stelt dat er sprake is van een inkoopmacht van de huidige samenwerkingsverbanden van verzekeraars (Stichting Schadegarant, Stichting Glasgarant en Topherstel), maar de netwerken hebben elk een aandeel van minder dan 15% De NMA vindt dat op basis van het marktaandeel het onwaarschijnlijk is dat deze samenwerkingsverbanden over te veel inkoop- en afzetmacht beschikken. Uit het onderzoek blijkt dat 16% van de autoruitschade en 40% van de autoschade word gestuurd. De verwachting van de FOCWA, de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf, is dat verzekeraars door de economische recessie zich nog meer zullen richten op kostenbesparing en dat hierdoor de schadesturing nog verder zal toenemen. FOCWA verwacht dat dit tot gevolg heeft dat schadeherstelbedrijven die geen overeenkomst hebben met verzekeraars het hoofd niet boven water kunnen houden en vindt dat de ondergrens bij het inkopen van schadeherstel is bereikt. Volgens de vereniging zou het beter zijn als verzekeraars samen met herstelbedrijven naar alternatieven zoeken voor kostenbesparing, bijvoorbeeld het toepassen van niet-merkgebonden onderdelen. Bij de meeste aanbieders ontvangt de verzekerde een korting op het eigen risico als een schade wordt hersteld door een aangesloten schadeherstelbedrijf. Daarnaast ontstaan nu producten die de verzekerde verplichten om de schade te herstellen bij een aangesloten herstelbedrijf. Een voorbeeld hiervan is de Economy Autoverzekering van London Verzekeringen. De verwachting is dat meer maatschappijen in de toekomst gaan volgen met deze wijze van schadesturing. Een voorbeeld van een alternatief voor schadesturing is de Groene Polis van Avéro Achmea. Reparatie van een voertuig vindt hier plaats door middel van gebruikte originele onderdelen. De Groene Polis is te sluiten voor auto’s van vier jaar en ouder en enkel voor de BC- en VC-dekking.

1.4.

Premievergelijking 2008-2010 In deze paragraaf wordt beschreven hoe de premies zich de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld. Dit is inzichtelijk gemaakt middels twee uitgevoerde premie-benchmarks op de premiedatabase van MoneyView van april 2008 en op de database van april 2010. Deze benchmarks zijn gebaseerd op een profielenset bestaande uit 45 marktconforme postcodes, twee combinaties van leeftijd verzekerde en schadevrije jaren en twee verschillende kilometrages. In de volgende tabel zijn de combinaties leeftijd verzekerde en schadevrije jaren weergegeven. UITGANGSPUNTEN PROFIELSENSET Leeftijd Schadevrije jaren 26 4 41 12


Voor het bepalen van het merk en bijbehorende model auto is gebruik gemaakt van de EUROTAX database. Voor de WA dekking zijn 220 verschillende voertuigen berekend. Voor de BC- en VC dekking zijn dit er 138. Deze aantallen wijken af van de profielenset die is gebruikt voor de ProductRating op prijs, zoals beschreven in hoofdstuk 2, waar 250 voertuigen worden berekend voor de WA-dekking en 165 voor de BC- en VC-dekking. Dit komt doordat de benamingen van de auto’s in de EUROTAX lijst de afgelopen twee jaar zijn veranderd. Hierdoor kunnen 30 voertuigen niet berekend worden voor de WA-dekking en 27 voor de BC- VC dekking. Daarnaast accepteert een aantal maatschappijen geen voertuigen ouder dan 10 jaar bij de BC- en VC-dekking. Dit verklaart het verschil ten opzichte van de 220 doorgerekende auto’s voor de WA-dekking. In bijlage 1 wordt meer informatie gegeven over de totstandkoming van de profielenset. Omdat de hier gebruikte profielenset afwijkt op basis van de gekozen leeftijden en schadevrije jaren kunnen de uitkomsten van deze set niet zonder meer worden vergeleken met de gebruikte profielenset in hoofdstuk 2 waarin de ProductRating op prijs aan de orde komt. In de volgende tabel staan de 39 producten die op 1 april 2008 in de MoneyView benchmarkdatabase aanwezig waren. Dit aantal is gebaseerd op de VC-dekking omdat hiervoor alle maatschappijen en producten worden berekend.

MAATSCHAPPIJEN 2008 AEGON Voordeel AEGON Vrijheid Allianz ANWB-leden Compleet ANWB-leden Compleet Schadesturing ANWB-leden Select ANWB-leden Select Schadesturing Avéro Achmea Groene Polis Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus Avéro Xcellent Bruns ten Brink Centraal Beheer Achmea Delta Lloyd Delta Lloyd navigatiekorting Erasmus FBTO Generali Goudse Klaverblad

Klaverblad Royaal London Basic London Select London TOP LondonNet Basic LondonNet Select Nationale-Nederlanden OHRA Proteq REAAL REAAL Meetingpoint RVS SNS Unigarant Compleet Unigarant Compleet Schadesturing Unigarant Select Unigarant Select Schadesturing Univé ZLM

In de tabel hieronder staan de 42 producten die 1 april 2010 in de MoneyView Database aanwezig waren. Ook dit aantal is gebaseerd op de VC-dekking omdat hiervoor alle producten worden berekend. Voor de WA- en BC-dekking wijkt dit aantal af.


MAATSCHAPPIJEN 2010 AEGON Voordeel AEGON Voordeel Servicenet AEGON Vrijheid AEGON Vrijheid Servicenet Allianz Allsecur ANWB 1jr Aanschafwaarde ANWB 3jr Aanschafwaarde ANWB-leden 1jr Aanschafwaarde ANWB-leden 3jr Aanschafwaarde Autoweek Avéro Achmea Groene Polis Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus Avéro Xcellent Bruns ten Brink De Kilometerverzekering Delta Lloyd Ditzo Goudse ING Klaverblad

Klaverblad Royaal Lancyr London Comfort London Economy London TOP Nationale Nederlanden OHRA Onna-onna Polis Direct PolisVoorMij Proteq REAAL Meetingpoint RVS Unigarant 1jr Aanschafwaarde Unigarant 3jr Aanschafwaarde United Insurance Univé Univé Schadeservice VerzekerSnel Zelf ZLM

In de volgende tabel staat per dekkingsvorm en combinatie van leeftijd verzekerde en schadevrije jaren aangegeven hoeveel producten er berekend worden per jaar.

AANTAL BEREKENDE MAATSCHAPPIJEN Dekkingsvorm Leeftijd Schadevrije jaren WA 26 WA 41 BC 26 BC 41 VC 26 VC 41

4 12 4 12 4 12

2008 29 29 30 30 38 38

2010 33 34 36 37 41 42

In 2010 wordt voor een 41-jarige verzekerde één product meer doorgerekend dan voor een 26-jarige. Dit verschil wordt veroorzaakt door Polis Direct die geen 26-jarige verzekerde met vier schadevrije jaren accepteert. De door MoneyView berekende premies zijn definitieve klantpremies. Voor de BC- en VC-dekking houdt dit in dat de berekende premies een WA-deel en/of een BC-deel bevatten. Een premiedaling van de WA-premie heeft daardoor altijd invloed op de premies van de andere dekkingsvormen. In de volgende paragrafen worden aan de hand van kerncijfers inzichtelijk gemaakt wat de verschillen tussen 2008 en 2010 zijn. Hierbij is gekozen om de totale markt (alle aanbieders), het goedkoopste product, de top-10 producten en de top-3 producten te vergelijken. Deze cijfers maken inzichtelijk wat de daadwerkelijke verschillen tussen beide jaren zijn. Daarnaast is er een procentuele vergelijking gemaakt tussen het goedkoopste en het duurste product en het goedkoopste product en het tiende product. Deze cijfers geven inzicht in de premiemarges tussen de verschillende producten.


1.4.1. Tariefsontwikkeling 2008 – 2010 1.4.1.1

WA-dekking In de onderstaande tabel worden de premieverschillen getoond voor een 26-jarige verzekerde met vier schadevrije jaren.

KERN CIJFERS WA 26 JAAR - 4 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) 2008 2010 Verschil in € Verschil in % Totale markt € 376 € 330 € 46 12% Goedkoopste product € 236 € 165 € 71 30% Top-10 € 292 € 223 € 69 24% Top-3 € 261 € 179 € 81 31% Goedkoopste t.o.v. duurste % 134% 235% 101% Goedkoopste t.o.v. tiende % 49% 62% 13% KERN CIJFERS WA 41 JAAR - 12 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) 2008 2010 Verschil in € Verschil in % Totale markt € 208 € 190 € 19 9% Goedkoopste product € 135 € 135 €0 0% Top-10 € 168 € 146 € 22 13% Top-3 € 139 € 138 €1 1% Goedkoopste t.o.v. duurste % 108% 90% -18% Goedkoopste t.o.v. tiende % 40% 16% -25% Uit de bovenstaande cijfers blijkt dat voor een verzekerde van 26 jaar met vier schadevrije jaren de premies ten opzichte van 2008 zijn gedaald. Over de gehele markt is deze premiedaling gemiddeld 12%. In het geval van een 41-jarige verzekerde met 12 schadevrije jaren bedraagt dit percentage 9%.

1.4.1.2

BC-dekking KERN CIJFERS BC 26 JAAR - 4 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) 2008 2010 Verschil in % Verschil in € Totale markt € 511 € 454 € 57 11% Goedkoopste product € 357 € 205 € 152 43% Top-10 € 402 € 317 € 85 21% Top-3 € 364 € 252 € 112 31% Goedkoopste t.o.v. duurste % 94% 276% 182% Goedkoopste t.o.v. tiende % 18% 80% 62% KERN CIJFERS BC 41 JAAR - 12 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) 2008 2010 Verschil in % Verschil in € Totale markt € 291 € 270 € 21 7% Goedkoopste product € 211 € 181 € 30 14% Top-10 € 244 € 214 € 31 13% Top-3 € 224 € 197 € 27 12% Goedkoopste t.o.v. duurste % 73% 127% 54% Goedkoopste t.o.v. tiende % 26% 30% 4% De gemiddelde premie over de hele markt voor de BC dekking op basis van een 26-jarige met vier schadevrije jaren is met 11% gedaald. Voor de 41-jarige met 12 schadevrije jaren is de premiedaling gemiddeld 7%.


1.4.1.3

VC-dekking KERN CIJFERS VC 26 JAAR - 4 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) 2008 2010 Verschil in € Verschil in % Totale markt € 829 € 731 € 98 12% Goedkoopste product € 580 € 344 € 236 41% Top-10 € 645 € 513 € 132 20% Top-3 € 589 € 389 € 200 34% Goedkoopste t.o.v. duurste % 104% 228% 124% Goedkoopste t.o.v. tiende % 33% 82% 49% KERN CIJFERS VC 41 JAAR - 12 SCHADEVRIJE JAREN Premie (gemiddeld) 2008 2010 Verschil in € Verschil in % Totale markt € 473 € 428 € 44 9% Goedkoopste product € 334 € 303 € 30 9% Top-10 € 369 € 344 € 25 7% Top-3 € 340 € 315 € 26 8% Goedkoopste t.o.v. duurste % 100% 70% -30% Goedkoopste t.o.v. tiende % 20% 23% 3% Voor een 26-jarige met vier schadevrije jaren is de gemiddelde premie voor de gehele markt met 12% gedaald. Voor de 41-jarige met 12 schadevrije jaren bedraagt de daling 9%.

1.4.2. Conclusie •

De afgelopen jaren is een aantal nieuwe aanbieders op de markt van autoverzekeringen toegetreden, zoals onder andere Ditzo, Allsecur en Onna-onna. Met de komst van deze aanbieders, die veelal een scherp geprijsd product aanbieden, is de automarkt in beweging gekomen: andere maatschappijen hebben gereageerd met een al dan niet tijdelijke tariefsdaling of hebben geheel nieuwe producten op de markt gebracht, waardoor een prijzenoorlog op gang kwam. Het einde van deze prijzenoorlog lijkt in zicht. Een aantal aanbieders heeft intussen de premies alweer naar boven bijgesteld. Dat de markt nog steeds in beweging is blijkt uit de vele productaanpassingen, die iedere maand bij MoneyView worden aangeleverd.

•

Ondanks de ingezette tariefsverhogingen zijn overall de gemiddelde premies in de afgelopen twee jaar lager geworden. Voor de 26-jarige verzekerde met vier schadevrije jaren zijn de premies met gemiddeld 12% gedaald. De producten van De Kilometerverzekering, Lancyr, Onna-onna, PolisVoorMij en United Insurance komen in het onderzoek bij deze doorgerekende leeftijd bij alle dekkingsvormen relatief vaak naar voren als goedkope producten.

•

Ook bij de berekende leeftijd van 41 jaar is een dalende trend waar te nemen: de tarieven zijn met gemiddeld 8% echter minder sterk gedaald. De producten die bij deze leeftijd vaak in de top vijf van dit onderzoek staan worden aangeboden door Polis Direct, PolisVoorMij, Univé, Zelf.nl en ZLM.

•

De producten van ANWB (met ledenkorting), Delta Lloyd (inclusief een korting wanneer een navigatiesysteem aan boord is) OHRA, ZLM en het Royaal-product van Klaverblad kwamen voor beide berekende leeftijden in 2008 vaak in beeld als goedkope producten.

•

Wanneer wordt ingezoomd op de goedkoopste producten in 2010, dan blijkt de gemiddelde premie voor alle dekkingsvormen voor een 26-jarige meer dan 30% lager is dan in 2008. De sterkste premiedaling is geconstateerd bij de beperkt cascodekking: de gemiddelde premie van het goedkoopste product voor een 26-jarige is ten opzichte met 2008 met 43% gedaald. De percentages voor de 41-jarige bestuurder liggen beduidend lager: 14% bij een BC-dekking en 9% bij een VC-dekking. Opvallend is de stabiele WA-premie van het goedkoopste product: deze gemiddelde premie is in de afgelopen twee jaren niet veranderd.


•

1.5.

De gemiddelde premies van een 26-jarige en een 41-jarige zijn in 2010 bij alle dekkingsvormen aanzienlijk dichter bij elkaar komen te liggen. Dit is het gevolg van de introductie van een aantal nieuwe producten die de leeftijd voor personen tot en met 26 jaar niet als premiefactor hanteert, waardoor, bij identieke uitgangspunten, de premie voor een verzekerde in deze leeftijdsgroep gelijk is aan die van een 41 jarige verzekerde.

Bonus-malussysteem In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het bonus-malussysteem. Daarnaast wordt, om de invloed van de bonus-maluskorting op de ProductRating van de aanbieders te onderzoeken, voor alle dekkingen (WA, BC en VC) een berekening gemaakt zonder schadevrije jaren en een berekening met nul tot en met drie schadevrije jaren. Deze berekening wordt gedaan op basis van een 41-jarige verzekerde, de 250 voertuigen en 45 postcodes uit de marktconforme profielenset. In bijlage 1 staat een uitgebreide beschrijving van de totstandkoming van de marktconforme set en in hoofdstuk 2 is een uitleg van de ProductRating opgenomen. Voor een 41-jarige verzekerde is gekozen omdat uit informatie van het RDC blijkt dat deze leeftijd tot de meest voorkomende behoort onder de autobezitters in Nederland. Alleen de schadevrije jaren zijn opgehoogd. Er is geen variatie aangebracht in bijvoorbeeld de leeftijd van verzekerde en de ouderdom van het voertuig, omdat hierdoor te weinig premies berekend zouden worden in verband met acceptatie door maatschappijen op basis van de ouderdom van het voertuig. In totaal zijn er 45.000 profielen berekend per product. Zie bijlage 1 voor meer informatie over de marktconforme set.

1.5.1. Bonus-malusladder Het bonus-malussysteem zoals aanbieders die op dit moment hanteren is ingevoerd in 1982. Het systeem zorgt ervoor dat verzekerden met veel schadevrije jaren een lagere premie betalen dan verzekerde met weinig schadevrije jaren. Het systeem werkt met een zogenaamde bonusmalusladder. De ladder verschilt per aanbieder, maar bestaat over het algemeen uit 15 tot 20 treden. Bij iedere trede hoort een korting of toeslag die wordt toegepast op de premie. Wanneer een verzekerde in een verzekeringsjaar geen schade heeft geclaimd stijgt deze één trede op de bonusmalusladder. Wanneer in een verzekeringsjaar wel een schade wordt geclaimd daalt verzekerde op de ladder. De terugval in treden verschilt per maatschappij, maar is doorgaans vier treden na één schade. Een groot aantal bonus-malusladders begint met een toeslag van 25% en kent uiteindelijk een korting van 80%. Ook zijn er producten die geen gebruik maken van het bonus-malussysteem. De schadevrije jaren worden wel bijgehouden, maar deze hebben geen invloed op de premie.


1.5.2. Invloed bonus-malus WA-dekking In onderstaande tabel staat de ProductRating van alle aanbieders bij nul schadevrije jaren en de rating als er sprake is van nul tot en met drie schadevrije jaren.

PRODUCTRATING WA-DEKKING

Maatschappij De Kilometerverzekering Lancyr PolisVoorMij Autoweek Klaverblad Royaal Onna-onna United Insurance Zelf AllSecur Bruns ten Brink ING OHRA Polis Direct Univé VerzekerSnel ZLM Allianz Delta Lloyd Ditzo Goudse London Comfort London Economy London TOP Proteq REAAL MP AEGON AEGON Servicenet ANWB ANWB-leden Avéro Xcellent Klaverblad NN RVS Unigarant

Rating op basis van 0 schadevrije jaren Maatschappij

De Kilometerverzekering Lancyr PolisVoorMij Klaverblad Royaal Onna-onna Polis Direct United Insurance Zelf AllSecur Autoweek Bruns ten Brink ING OHRA Univé VerzekerSnel ZLM Allianz Delta Lloyd Ditzo Goudse London Comfort London Economy London TOP Proteq REAAL MP AEGON AEGON Servicenet ANWB ANWB-leden Avéro Xcellent Klaverblad NN RVS Unigarant

Rating op basis van 0 t/m 3 schadevrije jaren

Uit bovenstaande tabel blijkt dat op twee producten na, alle aanbieders hetzelfde aantal sterren behouden wanneer de premie wordt berekend over vier verschillende schadevrije jaren ten opzichte van de berekening op basis van 0 schadevrije jaren. De aanbieders die wel een andere ProductRating krijgen zijn Autoweek, die van 4-sterren naar 3sterren gaat, en Polis Direct die van 3-sterren naar 4-sterren gaat.


De nieuwe toetreders, De Kilometerverzekering, Lancyr en PolisVoorMij, die tot de top-10% van de markt behoren op basis van 0 schadevrije jaren, behouden deze positie bij een berekening over 0 tot en met drie schadevrije jaren. Van deze producten hanteert De Kilometerverzekering geen bonusmalusladder; de premie wordt niet mede bepaald door het aantal schadevrije jaren van de verzekerde. PolisVoorMij hanteert wel een bonus-malusladder, maar deze is beperkter dan die van de meeste andere aanbieders. De maximale te behalen bonus-maluskorting is bij deze aanbieder reeds bereikt na vijf schadevrije jaren. Het kortingspercentage bedraagt dan 45%. PolisVoorMij behoort bij nul schadevrije jaren reeds tot de top-10% van de markt en blijft deze rating houden bij een berekening op basis van nul tot en met drie schadevrije jaren, mede door de snelle opbouw van bonus-maluskorting van nul tot 45% in vergelijking met de meeste andere aanbieders.

1.5.3. Invloed bonus-malus BC-dekking In de volgende tabel staat voor alle aanbieders de ProductRating bij zowel nul schadevrije jaren als bij nul tot en met drie schadevrije jaren. PRODUCTRATING BC-DEKKING

Maatschappij De Kilometerverzekering Klaverblad Royaal PolisVoorMij AllSecur Autoweek Lancyr United Insurance VerzekerSnel Zelf Bruns ten Brink ING London Comfort London Economy OHRA Onna-onna Polis Direct Univé Univé Schadeservice Allianz ANWB ANWB-leden Delta Lloyd Ditzo Goudse London TOP Proteq REAAL MP AEGON Voordeel AEGON Voordeel Servicenet AEGON Vrijheid AEGON Vrijheid Servicenet Avéro Achmea Groene Polis Avéro Xcellent Klaverblad NN RVS Unigarant


De Kilometerverzekering Lancyr PolisVoorMij AllSecur Klaverblad Royaal Onna-onna United Insurance VerzekerSnel Zelf Autoweek Bruns ten Brink ING London Comfort London Economy OHRA Polis Direct Univé Univé Schadeservice Allianz ANWB ANWB-leden Delta Lloyd Ditzo Goudse London TOP Proteq REAAL MP AEGON Voordeel AEGON Voordeel Servicenet AEGON Vrijheid AEGON Vrijheid Servicenet Avéro Achmea Groene Polis Avéro Xcellent Klaverblad NN RVS Unigarant



Anders dan bij een losse WA dekking fluctueren de producten meer als deze dekking wordt aangevuld met een BC-dekking. Klaverblad Royaal, die bij de berekening met nul schadevrije jaren tot de top10% van de markt behoort, behaalt gemiddeld vier sterren bij een berekening over de vier verschillende schadevrije jaren. De plaats in de top-10% van de markt wordt overgenomen door Lancyr, die van een 4-sterren rating naar een 5-sterren rating gaat. Dit is te verklaren doordat Klaverblad Royaal een vaste korting hanteert van 15% in tegenstelling tot Lancyr waarbij de bonusmalus korting ieder jaar toeneemt. Ook de rating van Onna-onna verbetert van 3-sterren naar 4sterren, door de sterkere relatieve toename van bonus-maluskorting van Onna-onna ten opzichte van die van Autoweek, die daardoor één ster moet inleveren en een 3-sterrenrating behaalt op basis van nul tot en met drie schadevrije jaren. De overige aanbieders behalen bij een berekening op basis van nul schadevrije jaren dezelfde rating als op basis van nul tot en met drie schadevrije jaren.


1.5.4. Invloed bonus-malus VC-dekking In de tabel hieronder staat de ProductRating van alle aanbieders bij nul schadevrije jaren en een rating bepaald over nul tot en met drie schadevrije jaren.

PRODUCTRATING VC-DEKKING

Maatschappij De Kilometerverzekering Klaverblad Royaal PolisVoorMij United Insurance Autoweek Ditzo Lancyr London Economy Onna-onna Zelf Allianz AllSecur Delta Lloyd ING London Comfort London TOP OHRA Univé Univé Schadeservice VerzekerSnel ANWB 1jr ANWB-leden 1jr ANWB-leden 3jr Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus Bruns ten Brink Goudse NN Polis Direct Proteq REAAL MP ZLM AEGON Voordeel AEGON Voordeel Servicenet AEGON Vrijheid AEGON Vrijheid Servicenet ANWB 3jr Avéro Achmea Groene Polis Avéro Xcellent Klaverblad RVS Unigarant 1jr Unigarant 3jr


De Kilometerverzekering Lancyr PolisVoorMij United Insurance Autoweek Klaverblad Royaal London Economy Onna-onna VerzekerSnel Zelf Allianz AllSecur Delta Lloyd Ditzo ING London Comfort London TOP OHRA Univé Univé Schadeservice ANWB 1jr ANWB-leden 1jr ANWB-leden 3jr Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus Bruns ten Brink Goudse NN Polis Direct Proteq REAAL MP ZLM AEGON Voordeel AEGON Voordeel Servicenet AEGON Vrijheid AEGON Vrijheid Servicenet ANWB 3jr Avéro Achmea Groene Polis Avéro Xcellent Klaverblad RVS Unigarant 1jr Unigarant 3jr


Bij de VC-dekking zijn er, net zoals bij de BC-dekking, vier aanbieders die een andere rating behalen als er meerdere schadevrije jaren berekend worden. Ook bij de VC-dekking moet Klaverblad Royaal een ster inleveren bij de berekening op basis van nul tot en met drie schadevrije jaren. Lancyr krijgt één •28• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

ster meer en behoort bij de top-10% van de markt wanneer er nul tot en met drie schadevrije jaren worden berekend. Ditzo verliest één ster en gaat van een 4-sterren product naar een 3-sterren product. VerzekerSnel daarentegen krijgt er één ster bij en behaalt bij de berekening op basis van nul tot en met drie schadevrije jaren een gemiddelde 4-sterren rating. Dit is te verklaren door de relatief sterkere toename in bonus-malus korting van VerzekerSnel ten opzichte van Ditzo.

1.5.5. Conclusie invloed bonus-malus Over het algemeen zijn de producten die bij het sluiten van een verzekering tot de goedkoopste behoren, dit ook als een combinatie van vier verschillende schadevrije jaren wordt berekend. Ook de duurste aanbieders blijven de duurste. Voor alle dekkingen geldt dat er in de producten met een 2sterren of 1-sterren rating geen verschuivingen zijn waar te nemen wanneer de berekening over meerdere schadevrije jaren wordt uitgevoerd. De bonus-maluskorting, die tussen de diverse aanbieders sterk verschilt, heeft geen significante invloed op de onderlinge premieverhoudingen tussen aanbieders over vier jaren.


2.

Prijsanalyse Bij de prijsanalyse is onderscheid gemaakt naar de drie voorkomende dekkingsvormen van een autoverzekering: •

WA-dekking

•

BC-dekking

•

VC-dekking

Alle premies zijn berekend op basis van de op 1 april 2010 gehanteerde premies van de maatschappijen inclusief eventuele actiekortingen. Het prijsanalysebestand bestaat uit berekende premies van fictieve klantprofielen die met behulp van statistische gegevens van het CBS en BOVAG/RDC zijn samengesteld. MoneyView heeft dit bestand zo marktrepresentatief als mogelijk gemaakt. Het opstellen van deze marktrepresentatieve profielenset heeft geresulteerd in 112.500 profielen. Voor de BC- en VC-dekking is de marktconforme set beperkt tot voertuigen met bouwjaar 2000 tot en met 2010, waardoor het totaal aantal profielen voor deze twee dekkingen uitkomt op 74.250 profielen. De totstandkoming van de marktrepresentatieve profielenset wordt beschreven in bijlage 1. Bij de analyse is per profiel en per product de marktpositie op prijs berekend. In totaal zijn hiervoor bijna 10 miljoen premies berekend De marktposities van alle berekende profielen zijn per product gemiddeld en vormen aldus de basis voor de MoneyView ProductRating. Bij de ProductRating is gebruik gemaakt van een systematiek die resulteert in het toekennen van sterren. Daarbij is de volgende methode gevolgd:

Product bevindt zich in de top-10 procent van de producten qua prijs

Product bevindt zich in de volgende 15 procent van de producten qua prijs

Product bevindt zich in het tweede kwartiel van de producten qua prijs

Product bevindt zich in het derde kwartiel van de producten qua prijs

Product bevindt zich in het vierde kwartiel van de producten qua prijs

De resultaten worden in de volgende paragrafen toegelicht. Allereerst worden de producten met een WA-dekking toegelicht, gevolgd door de producten met een BC- en VC-dekking.


2.1.

Prijsanalyse WA-dekking In onderstaande tabel is de totale ProductRating voor de producten met een WA-dekking weergegeven. Per aantal sterren zijn de producten alfabetisch gesorteerd. In de tabel wordt tevens getoond hoeveel profielen het product accepteert.

PRODUCTRATING WA-DEKKING Maatschappij

Aantal profielen

Rating

107775

Lancyr - Personenautoverzekering Polis Direct - Autoverzekering

90000

PolisVoorMij - Inclusief PersonalityKorting

112050

Onna-onna - Autoverzekering

112500

United Insurance - Autoverzekering

107775

Univé - Autoverzekering

112365

Zelf - Autoverzekering

112455

ZLM - Motorrijtuigenverzekering

27500

AllSecur - Autoverzekering

110790

ANWB-ledentarief - Personenautoverzekering

107415

Bruns ten Brink - Voordeeltarief

107370

Goudse (de) - Personenautoverzekering

112500

ING - Autoverzekering

111690

Klaverblad - Standaard

109800

Proteq - Autoverzekering

112455

VerzekerSnel - Personenautoverzekering

112500

ANWB - Personenautoverzekering

107415

Autoweek - Autoverzekering

112500

De Kilometerverzekering - Autoverzekering

101250

London verzekeringen - Comfort

111600

London verzekeringen - Economy

111600

London verzekeringen - TOP Autoverzekering

111600

Ohra - Autoverzekering

109980

REAAL Verzekeringen - Particulier (meetingpoint)

112365

RVS - Personenautoverzekering

112500

Aegon - Auto op Maat

112500

Aegon - Auto op Maat Servicenet

101250

Allianz Nederland - Personenautoverzekering

112500

Avéro Achmea - Auto Xcellentverzekering

99855

Delta Lloyd - Personenautoverzekering

107775

Ditzo - Autoverzekering

112500

Klaverblad - Royaal

112500

Nationale-Nederlanden - ZPP-Personenauto

111690

Unigarant - Personenautoverzekering

107415

Uit de tabel blijkt dat Lancyr, Polis Direct en PolisVoorMij gemiddeld over alle profielen tot de top-10% van de markt behoren. Hiermee scoren deze maatschappijen een vijf sterren ProductRating. •

Van de 34 onderzochte WA-producten op prijs accepteren Polis Direct, ZLM en Avéro Achmea minder dan 100.000 profielen. ZLM accepteert 27.500 profielen in verband met de beperking in regio’s waar deze verzekering wordt aangeboden. Producten kunnen meer of minder profielen accepteren op basis van acceptatiecriteria zoals het gewicht, cataloguswaarde, of dagwaarde van het te verzekeren voertuig of leeftijd van de verzekerde.

•

Het grootste verschil in gemiddelde premie tussen een 5-sterren en een 1-ster product is € 200,per jaar. Procentueel is het verschil tussen de hoogste en de laagste premie 234%. •31• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

2.2.

Prijsanalyse BC-dekking In onderstaande tabel is de totale ProductRating voor de 37 producten met een BC-dekking weergegeven. Per aantal sterren zijn de producten alfabetisch gesorteerd. In de tabel wordt ook getoond hoeveel profielen het product accepteert.

PRODUCTRATING BC-DEKKING Maatschappij

Aantal profielen

Rating


73800

Univé - Autoverzekering Schadeservice

74115


74205


72720


73485

Lancyr - Personenautoverzekering

70650

Polis Direct - Autoverzekering

59400


74115


68400

ANWB-ledentarief - Personenautoverzekering

70200


74250


59670


52650


72900


72900


74250


74205


70650

Aegon - Auto op Maat Voordeel

73800

Aegon - Auto op Maat Voordeel Servicenet

66420

ANWB - Personenautoverzekering

70200


64800


64800


72900


72090


74115


72000

Aegon - Auto op Maat Vrijheid

73800

Aegon - Auto op Maat Vrijheid Servicenet

66420


58500

Avéro Achmea - Groene Polis

53865


65970


70650


74250

Klaverblad - Royaal

68400


71460

Unigarant - Personenautoverzekering

70200

Uit de tabel blijkt dat PolisVoorMij, Univé Schadeservice en Zelf gemiddeld over alle profielen tot de top-10% van de markt behoren. •

Van de 37 onderzochte BC-producten op prijs accepteren Allianz Nederland, Polis Direct, Bruns ten Brink, De Goudse en Avéro Achmea Groene Polis minder dan 60.000 profielen. ZLM kent geen BC-dekking en komt derhalve niet voor in dit overzicht.

•

Het grootste verschil in gemiddelde premie tussen een 5-sterren en een 1-ster product is € 343,per jaar. Procentueel is het verschil tussen de hoogste en de laagste premie 283%. •32• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

2.3.

Prijsanalyse VC-dekking In onderstaande tabel is de totale ProductRating voor de 42 producten met een VC-dekking weergegeven. Per aantal sterren zijn de producten alfabetisch gesorteerd. In de tabel wordt ook getoond hoeveel profielen het product accepteert.

PRODUCTRATING VC-DEKKING Maatschappij

Aantal profielen

Rating


73800


70650


74205


74250

Univé - Autoverzekering Schadeservice

74115


73800

Lancyr - Personenautoverzekering

70650


73485


74250


72720


74115


74250

ZLM - Motorrijtuigenverzekering

18150


73800


73485

ANWB-ledentarief - Autoverzekering (1 jr aanschafwaarde)

70200


74250

ANWB-ledentarief - Autoverzekering (3 jr aanschafwaarde)

70200


74205


52650

ANWB - Autoverzekering (1 jr aanschafwaarde)

70200


73800


66825

Polis Direct - Autoverzekering

59400

Aegon - Auto op Maat Voordeel Servicenet

66825

Klaverblad - Royaal

74250


70245


72090

ANWB - Autoverzekering (3 jr aanschafwaarde)

70200


74115


69750

Aegon - Auto op Maat Voordeel

74250


70650

Aegon - Auto op Maat Vrijheid Servicenet

66825

Unigarant - Autoverzekering (1 jr aanschafwaarde)

70200


72900


72000

Aegon - Auto op Maat Vrijheid

74250

Unigarant - Autoverzekering (3 jr aanschafwaarde)

70200

Avéro Achmea - Groene Polis

53865


65970

Avéro Achmea - Auto Nieuwwaarde plus

7245

•

Uit de tabel blijkt dat Onna-onna, PolisVoorMij, United Insurance en Zelf gemiddeld over alle profielen tot de top-10% van de markt behoren. •33• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

2.4.

•

Van de 42 onderzochte VC-producten op prijs accepteren Polis Direct, De Goudse, Avéro Achmea Groene Polis en Avéro Achmea Nieuwwaarde Plus minder dan 60.000 profielen. Voor de Nieuwwaarde Plus autoverzekering worden 7245 premies berekend. Dit is te verklaren door de acceptatie met betrekking tot de ouderdom van het voertuig. Deze is voor dit product maximaal drie jaar. Een groot deel van de voertuigen in de marktconforme profielenset wordt in verband met de ouderdom niet geaccepteerd voor deze verzekering.

•

Het grootste verschil in gemiddelde premie tussen een 5-sterren en een 1-ster product is € 428,per jaar. Procentueel is het verschil tussen de hoogste en de laagste premie bijna 237%.

Conclusies ProductRating prijs •

De beoordeling van de prijs van de WA-dekking is gebaseerd op maximaal 112.500 profielen. Voor de BC- en VC-dekking is gebruik gemaakt van 74.250 profielen, omdat de profielenset voor deze dekkingen is beperkt tot voertuigen met een bouwjaar 2000 tot en met 2010.

•

De autoverzekeringen van Lancyr, Polis Direct en PolisVoorMij behalen met een WA-dekking een vijf sterren rating. Het grootste verschil in gemiddelde premie tussen een 5-sterren en een 1-ster product is € 200,- per jaar.Procentueel is het verschil tussen de hoogste en de laagste premie 234%.

•

Bij de BC-dekking staan de autoverzekeringen van PolisVoorMij, Univé inclusief Schadeservice en de autoverzekering van Zelf in de top-10%. Het grootste verschil in gemiddelde premie tussen een 5-sterren en een 1-ster product is € 343,- Procentueel is het verschil tussen de hoogste en de laagste premie bijna 283%.

•

Bij de VC-dekking is het wederom PolisVoorMij die tot de top-10% van de markt behoort. Binnen deze top-10% staan eveneens de autoverzekeringen van Onna-onna en United Insurance. Het grootste verschil in gemiddelde premie tussen een 5-sterren en een 1-ster product is € 428,Procentueel is het verschil tussen de hoogste en de laagste premie bijna 237%.


3.

Kwaliteitsanalyse In dit hoofdstuk worden de resultaten van de voorwaardenanalyse van de autoverzekeringen beschreven en toegelicht. Uit de MoneyView Product Manager zijn 81 kenmerken geselecteerd, die onder te verdelen zijn in de drie dekkingen WA, BC en VC. Het aantal items per cluster en per dekking: WAWA-dekking •

2 items die gerelateerd zijn aan de dekking (cluster Dekking)

•

9 items gericht op hulpverlening in binnen- en buitenland (cluster Hulpverlening)

•

1 item gericht op het extra eigen risico voor jongeren (cluster Eigen risico)

BCBC-dekking •

2 items gerelateerd aan acceptatie-eisen (cluster Algemeen)

•

12 items die betrekking hebben op de dekking inclusief accessoires en audio (cluster Dekking/Accessoires)

•


•

2 items over afschrijving bij schade (cluster Afschrijving)

•

5 items met betrekking tot het eigen risico en schadeherstel (cluster Eigen risico/Schadeherstel)

VCVC-dekking •

2 items gerelateerd aan acceptatie-eisen (cluster Algemeen)

•

9 items die betrekking hebben op de dekking inclusief accessoires en audio (cluster Dekking/Accessoires)

•


•

2 items met betrekking tot de afschrijving bij schade (cluster Afschrijving)

•

5 items die gericht op eigen risico en schadeherstel (cluster Eigen risico/Schadeherstel

In onderstaande paragrafen worden de resultaten getoond van de analyse die met de gebruikmaking van de ‘MPR-systematiek’ is uitgevoerd voor de autoverzekeringen. In bijlage 2 worden de kenmerken en de bijbehorende MPR-scores nader toegelicht. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van diagrammen die elk van een korte toelichting zijn voorzien. In totaal zijn 32 WA-producten, 32 BC-producten en 33 VC-producten onderzocht. In onderstaande paragrafen is met behulp van diagrammen aangegeven hoeveel autoverzekeringen aan de genoemde voorwaarden voldoen of een bepaalde voorwaarde/beperking kennen. Er worden geen productnamen genoemd. Om te zien welke producten welke bepaalde kenmerken wel of niet hebben, kan de MoneyView Product Manager worden geraadpleegd.


3.1.

WA-dekking De items binnen de WA-dekking zijn onderverdeeld in drie clusters genaamd Dekking (paragraaf 3.1.1), Hulpverlening (paragraaf 3.1.2) en Eigen risico (paragraaf 3.1.3). In totaal worden 32 producten met een WA-dekking beschreven.

3.1.1. Dekking

Vervoerde zaken passagier Is er dekking voor schade aan kleding en zaken van passagiers?

25%

9%

66%

Nee

Ja, beperking

Ja

Van de in totaal 32 producten bieden 24 producten dekking voor schade aan kleding en zaken van passagiers, waarvan drie producten een beperkte dekking hanteren. Twee producten bieden namelijk een gemaximeerd bedrag, van € 125,- per persoon met een totaal van € 500,- voor alle inzittenden samen, en één product biedt slechts dekking voor de persoonlijke bagage en niet voor de kleding van passagiers. De overige acht producten bieden geen dekking voor schade aan kleding en zaken van passagiers.

Vervoer gewonde personen Is er dekking voor schade aan de auto ten gevolge van het vervoer van gewonde personen? 22%

78%

Nee

Ja

Van de 32 producten bieden 25 dekking voor schade aan het interieur van de auto ten gevolge van het vervoer van gewonde personen. Zeven producten vergoeden deze schade niet.


3.1.2. Hulpverlening Verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten indien de auto, eventueel inclusief aanhangwagen, niet meer kan rijden. Welke hulp en kosten worden vergoed en welke gebeurtenissen gedekt zijn worden beschreven in onderstaande items.

NL onheilen binnenland Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening binnen Nederland? 3%

19% 9%

69%

Alleen ongevallen Ongevallen + Buitenkomende onheilen Buitenkomende onheilen + mech. storing

Alle producten bieden dekking voor hulpverlening binnen Nederland. Bij welke evenementen recht is op hulpverlening verschilt per maatschappij. Zo bieden 22 van de 32 producten hulpverlening binnen Nederland bij alle van buitenkomende onheilen. Zes producten bieden alleen dekking bij ongevallen. Drie producten bieden naast ongevallen ook dekking voor hulpverlening bij bijvoorbeeld brand en/of diefstal. Slechts één product biedt standaard hulpverlening bij mechanische storing binnen Nederland. Alle producten vergoeden het vervoeren en bergen van de personenauto inclusief eventuele aanhangwagen binnen Nederland. Ook het vervoer van de bestuurder en passagiers wordt vergoed.

NL vervangend vervoer Is vervangend vervoer gedekt?

3%

97%

Nee

Ja, beperkt

Slechts één product biedt binnen Nederland vervangend vervoer voor maximaal twee dagen. De overige 31 producten bieden geen vervangende auto aan als het verzekerde voertuig uitvalt door een gedekte gebeurtenis.


Onheilen buitenland Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening buiten Nederland?

13% 19%

68%

Alleen ongevallen

Ongevallen +

Buitenkomende onheilen

Buiten Nederland bieden vier van de 32 producten alleen dekking voor hulpverlening bij een ongeval. Zes producten bieden naast ongevallen ook dekking bij bijvoorbeeld brand en/of diefstal. De overige 22 producten bieden dekking voor alle van buitenkomende onheilen. Hulpverlening bij mechanische storing in het buitenland wordt bij geen enkel product vergoed. In onderstaande items over hulpverlening wordt de dekking voor hulpverlening in het buitenland beschreven.

Voorwaarden vervoer Na hoeveel dagen heeft de verzekerde recht op vervoer van de personenauto naar Nederland?

3%

22%

75%

5 dagen

4 dagen

2 dagen

Wanneer hulpverlening buiten Nederland is gedekt bestaat recht op vervoer van de personenauto inclusief aanhangwagen naar de dichtstbijzijnde garage of vervoer van de auto inclusief aanhangwagen naar Nederland. Vervoer naar Nederland is enkel gedekt wanneer niet binnen een bepaald aantal dagen een middels (nood)reparatie technisch verantwoorde terugreis mogelijk is. Eén product hanteert een wachttermijn van vijf dagen. Zeven producten hanteren twee dagen. Het overgrote deel van de producten (24) hanteert een wachttermijn van vier dagen. Voor alle producten geldt dat het vervoer van de auto inclusief eventuele aanhangwagen naar Nederland economisch verantwoord moet zijn. Als de kosten van vervoer naar Nederland hoger zijn dan de waarde van het gestrande voertuig, dan zullen de kosten van invoering en vernietiging van het voertuig in het betreffende land worden vergoed.


Vervangende onderdelen Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt?

22%

78%

Nee

Ja

De verzendkosten van vervangende onderdelen wordt door 25 producten niet vergoed. Zeven producten bieden wel dekking voor de verzendkosten, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn De onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Overnachtingskosten Heeft verzekerde recht op vergoeding van de overnachtingskosten?

9%

91%

Nee

Ja, beperkt

Wanneer verzekerde in het buitenland recht heeft op hulpverlening wordt door drie producten ook een vergoeding verleend voor de noodzakelijk gemaakte overnachtingskosten. Twee van de drie producten vergoedt de kosten voor maximaal één dag tot € 75,- voor maximaal vijf personen. Eén product vergoedt de overnachtingskosten voor maximaal tien dagen tot € 75,- per dag per persoon. De overige 29 producten bieden geen dekking voor de overnachtingskosten.


Vervangende auto Heeft verzekerde recht op een vervangende auto?

3%

97%

Nee

Ja

Als het verzekerde voertuig uitvalt biedt slechts één product dekking voor een vervangende auto. Verzekerde heeft bij dit product alleen recht op vervangend vervoer na een ongeval en gedurende maximaal zeven dagen. Een vervangende auto is alleen gedekt als reparatie langer duurt dan vier dagen. De resterende 31 producten bieden geen dekking voor een vervangende auto.

Vervangende bestuurder ziekte Heeft verzekerde recht op een vervangende bestuurder bij uitval door ziekte?

19%

81%

Nee

Ja

Van de 32 producten bieden 26 producten geen dekking voor een vervangende bestuurder bij uitval van de oorspronkelijke bestuurder door ziekte. Zes producten bieden hiervoor wel dekking.


Vervoer inzittenden ziekte Is er recht op vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder?

22%

78%

Nee

Ja

In het geval van ziekte van de bestuurder in het buitenland vergoeden alle producten die eveneens dekking bieden voor een vervangende bestuurder bij ziekte in het buitenland, ook dekking voor eventueel vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder. Eén product, dat geen dekking biedt voor een vervangende bestuurder, biedt daarentegen wel dekking voor vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder. De overige 25 producten bieden geen dekking bij ziekte van de bestuurder in het buitenland.

3.1.3. Eigen risico

Eigen risico jongeren Wat is het extra eigen risico voor jongeren voor WA-schades?

6%

94%

Wel een extra eigen risico

Geen extra eigen risico

Het standaard eigen risico bij WA schades is bij alle 32 onderzochte producten nihil. Voor jongeren tot 24 jaar maken twee producten een uitzondering. Bij deze producten geldt een eigen risico voor jongeren van respectievelijk € 65,- en € 450,-.


3.2.

BC-dekking De items binnen de BC-dekking zijn onderverdeeld in vijf clusters genaamd Algemeen (paragraaf 3.2.1), Dekking/Accessoires (paragraaf 3.2.2), Hulpverlening (paragraaf 3.2.3), Afschrijving (paragraaf 3.2.4) en Eigen risico/Schadeherstel (paragraaf 3.2.5). In totaal zijn 32 BC-dekkingen onderzocht. ZLM kent geen BC-dekking en is derhalve niet opgenomen in de beschrijvingen. Daarentegen kent de Groene Polis van Avéro Achmea alleen een BC- en VC-dekking, en geen WA-dekking.

3.2.1. Algemeen Minimum ouderdom voertuig Wat is de minimale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering?

9%

91%

Wel minimum ouderdom verplicht Geen minimum ouderdom verplicht

Bij het overgrote deel van de producten (29) wordt geen minimum ouderdom van het te verzekeren voertuig gehanteerd bij aanvang van de verzekering. Bij slechts drie van de 32 producten wordt een minimum ouderdom van drie of vier jaar gehanteerd.

Maximum ouderdom voertuig Wat is de maximale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering?

50%

50%

Wel maximum ouderdom

Geen maximum ouderdom

Van de 32 producten hanteren 16 producten geen maximum ouderdom van het te verzekeren voertuig bij aanvang van de verzekering. De andere 16 producten hanteren een maximum ouderdom die ligt tussen de acht en 25 jaar. •42• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

3.2.2. Dekking/Accessoires

Luchtvaartuigen Is er dekking voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen of zaken die hier uit en vanaf vallen?

6%

94%

Nee

Ja

Van de in totaal 32 producten bieden 30 producten dekking voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen of zaken die hieruit en/of vanaf vallen. Twee producten bieden geen dekking.

Transport voertuig Is er dekking voor schade veroorzaakt door transport van het voertuig?

6%

94%

Nee

Ja

Niet alle producten bieden dekking voor schade veroorzaakt door transport van het voertuig per bijvoorbeeld boot of trein. Van de 32 producten bieden twee producten geen dekking. De overige 30 producten bieden wel dekking veroorzaakt door transport van het voertuig. Door een groot aantal producten wordt aan deze dekking wel beperkingen gesteld. In de volgende diagram wordt dit inzichtelijk.


Uitsluitingen transport Wat zijn de uitsluitingen bij transportschade?

6%

16%

78%

Niet van toepassing

Wel uitsluitingen

Geen uitsluitingen

Schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van transport wordt door twee producten niet gedekt. De overige 30 producten bieden wel dekking, waarvan 25 producten een beperking hanteert. De beperkingen die gesteld worden zijn in ieder geval krassen, schrammen en lakschade. Naast deze beperkingen wordt ook schade als gevolg van takelen en slepen door een groot aantal producten uitgesloten. De overige vijf producten sluiten geen schades als gevolg van transport uit.

Averij grosse Is een aandeel in averij grosse meeverzekerd?

9%

91%

Nee

Ja

Er is sprake van averij grosse wanneer, bij scheepvaart, maatregelen worden genomen in een noodsituatie . Deze maatregelen of kosten moeten opzettelijk zijn gemaakt of genomen en bedoeld tot gezamenlijk behoud van het schip, lading en andere relevante belangen en de inspanning moet succes hebben gehad. De kosten of verliezen ten gevolge van de genomen maatregelen worden omgeslagen over de belanghebbende partijen. Een aandeel in averij grosse is meeverzekerd bij 29 van de 32 producten. De overige drie producten vergoeden een aandeel in averij grosse niet.


Definitie ruit Welke glazen onderdelen zijn naast de voor-, achter- en zijruit gedekt?

3%

41%

56%

Geen Zonnedak en/of panoramadak Zonnedak, panoramadak en lamp

Ruitschade is bij de BC-dekking bij alle producten gedekt. Er zijn echter verschillen in definitie van ruit. Waar de ene maatschappij alleen schade aan voor-, achter- en zijruiten vergoed, vergoeden andere maatschappijen eveneens schade aan een zonne- of panoramadak en zelfs schade aan het glas voor lampen. Van de 32 producten zijn er 13 die geen extra glazen onderdelen dekken naast de voor-, achter- en zijruiten. 18 Producten bieden ook dekking bij schade aan een zonnedak en/of panoramadak. En slechts één product biedt dekking voor glazen onderdelen van een lamp.

Relletjes Is schade als gevolg van relletjes gedekt?

50%

50%

Nee

Ja

Schade als gevolg van relletjes, waaronder worden verstaan incidentele geweldsmanifestaties, wordt door 16 producten niet vergoed. De overige 16 producten bieden hiervoor wel dekking.


Diefstal sleutels Volgt er een uitkering na diefstal van de sleutels?

28%

72%

Nee

Ja

Van de 32 producten bieden 23 producten wel een uitkering na diefstal van de sleutels van het verzekerde voertuig, waarbij de meeste producten een maximum uitkering hanteren van € 500,-. De overige negen producten bieden geen dekking wanneer de autosleutels gestolen zijn.

Dagvergoeding Hoe hoog is de dagvergoeding bij diefstal?

9%

22%

69%

Geen vergoeding Gratis vervangend vervoer

Beperkte vergoeding

Bij totaal verlies van het verzekerde voertuig door diefstal wordt door de meeste producten een vergoeding gegeven per dag. Met dit bedrag kan verzekerde bijvoorbeeld (een deel van ) de kosten van een huurauto voldoen. 22 Producten bieden een dagvergoeding na diefstal van het verzekerde voertuig. De dagvergoeding varieert tussen de € 12,- en € 25,- per dag dat het voertuig vermist is, tot een maximum van 30 dagen, waarna een uitkering voor het totale voertuig volgt. Drie producten bieden gratis vervangend vervoer aan met een maximum van 30 dagen. Zeven producten hanteren geen dagvergoeding bij diefstal van het verzekerde voertuig.


Accessoires standaard bedrag Welk bedrag aan accessoires is gratis meeverzekerd?

22%

78%

Geen standaard dekking

Wel standaard dekking

De definitie van accessoires kan per maatschappij verschillen. In dit onderzoek worden onder accessoires verstaan de zaken die niet tot de standaarduitvoering van de auto behoren, voor zover deze op of aan de auto bevestigd zijn en die dienen voor gebruik in of met de auto. Binnen de standaard dekking van de autoverzekering kan een verzekerd bedrag zijn opgenomen voor accessoires. Accessoires zijn dan gratis meeverzekerd voor dit bedrag zonder dat hiervoor een premietoeslag verschuldigd is. Bij dit item komt de standaard dekking voor accessoires aan bod. Van de 32 producten bieden 25 producten gratis dekking tot een bepaald bedrag aan accessoires. De gratis verzekerde bedragen lopen sterk uiteen en liggen tussen de € 500,- en € 5.000,-. De overige zeven producten bieden geen standaard dekking voor accessoires. Accessoires maximum bedrag Welk bedrag aan accessoires kan maximaal worden meeverzekerd?

47%

53%

Beperkt

Onbeperkt

Naast een standaard gratis verzekerd bedrag voor accessoires zoals toegelicht bij het vorige item, is het bij het merendeel van de producten mogelijk tegen een premietoeslag een extra bedrag voor accessoires mee te verzekeren. Voor het totaal te verzekeren bedrag aan accessoires wordt door 17 van de 32 producten een beperking gesteld. Het verschil in maximaal mee te verzekeren accessoires, bij producten die een beperking stellen, is groot en ligt tussen de € 1.500,- en € 15.000,-. De 15 producten die geen beperking kennen, hanteren in de regel geen maximum bedrag aan mee te verzekeren accessoires. Het gaat hier om standaard acceptatie-eisen en op basis van een individuele polisaanvraag kan een maatschappij alsnog een beperking stellen. •47• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Audio standaard bedrag Welk bedrag aan audio is gratis meeverzekerd?

16%

25%

59%

geen standaard dekking

maximaal € 1000

meer dan € 1000

Binnen de standaard dekking van de autoverzekering kan een verzekerd bedrag zijn opgenomen voor audio-apparatuur. Audio is dan gratis meeverzekerd voor dit bedrag zonder dat hiervoor een premietoeslag verschuldigd is. Bij een groot aantal producten is audio een onderdeel van de dekking voor accessoires. Bij dit item komt de standaard dekking voor audio aan bod. Audio maximum bedrag Welk bedrag aan audio kan maximaal worden meeverzekerd?

25%

75%

Beperkt

Onbeperkt

Acht producten bieden geen standaard gratis dekking voor later (niet-affabriek) ingebouwde audioapparatuur. 19 Producten bieden een gratis dekking die varieert van € 500,- tot € 1.000,-. De overige vijf producten bieden een standaard dekking van meer dan € 1.000,-, namelijk variërend van € 1.250,- tot € 5.000,-. Naast een standaard gratis verzekerd bedrag voor audio zoals toegelicht bij het vorige item, is het bij het merendeel van de producten mogelijk tegen een premietoeslag een extra bedrag voor audio mee te verzekeren. Voor het totaal te verzekeren bedrag aan audio wordt door 24 van de 32 producten een beperking gesteld die ligt tussen de € 500,- en € 15.000,-. Bij de overige acht producten kan audioapparatuur onbeperkt worden meeverzekerd tegen een premietoeslag. Het gaat hier om standaard acceptatie-eisen en op basis van een individuele polisaanvraag kan een maatschappij alsnog een beperking stellen. •48• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

3.2.3. Hulpverlening Verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten indien de auto, eventueel inclusief aanhangwagen, niet meer kan rijden. Welke hulp en kosten worden vergoed en welke gebeurtenissen gedekt zijn worden beschreven in onderstaande items. NL onheilen binnenland Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening binnen Nederland?

3%

13% 19%

65%

Alleen ongevallen Ongevallen + Buitenkomende onheilen Buitenkomende onheilen + mech. storing

Hulpverlening binnen Nederland wordt door het overgrote deel van de producten (21) gedekt als gevolg van buitenkomende onheilen. Slechts één product biedt ook dekking voor hulpverlening in het geval van een van binnenkomend onheil, namelijk mechanische storing. Vier producten bieden alleen dekking bij een ongeval en zes producten bieden daarnaast ook dekking voor bijvoorbeeld brand en/of diefstal. NL vervangend vervoer Is vervangend vervoer gedekt?

3%

97%

Nee

Ja, beperkt

Onder hulpverlening wordt door alle producten verstaan het vervoer van personenauto inclusief eventuele aanhangwagen en vervoer van inzittenden en bagage naar een adres in Nederland. Vervangend vervoer daarentegen wordt door één product gedekt. Indien geen huurauto beschikbaar kan worden gesteld door de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal twee dagen, dan kan verzekerde zelf een voertuig huren en krijgt verzekerde achteraf een geldelijke tegemoetkoming van € 37,50 per dag gedurende maximaal twee dagen. De overige 31 producten bieden geen dekking voor vervangend vervoer. •49• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

NL hulp bij pech Is hulpverlening langs de weg buiten woonplaats van de verzekerde bij pech gedekt?

3%

97%

Nee

Ja

Van de 32 producten biedt slechts één product dekking voor hulpverlening langs de kant van de weg bij pech. Deze dekking is eveneens van toepassing bij pech binnen de woonplaats van verzekerde. Ook vervoer van de auto inclusief eventuele aanhangwagen wordt door één product gedekt. Dit is niet hetzelfde product die dekking biedt voor hulp langs de kant van de weg bij pech. De overige 31 producten bieden geen standaard dekking voor pechhulp.


28%

72%

Ongevallen +

Buitenkomende onheilen

Buiten Nederland wordt bij 23 van de 32 producten hulpverlening verleend voor alle van buitenkomende onheilen. Negen producten beperken de hulpverlening tot ongevallen, brand en diefstal. Geen enkel product biedt bij de BC-dekking dekking voor hulpverlening als gevolg van een mechanische storing. Alle producten bieden dekking voor vervoer van personenauto inclusief eventuele aanhangwagen naar de dichtstbijzijnde garage, vervoer van personenauto, inclusief eventuele aanhangwagen, naar Nederland. Na hoeveel dagen verzekerde recht heeft op het vervoer van de personenauto en aanhangwagen naar Nederland verschilt per maatschappij. Deze verschillen worden in het volgende item duidelijk. In onderstaande items over hulpverlening wordt de dekking voor hulpverlening in het buitenland beschreven. •50• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Voorwaarden vervoer Na hoeveel dagen heeft de verzekerde recht op vervoer van de personenauto naar Nederland?

3%

22%

75%

5 dagen

4 dagen

2 dagen

Vervoer van de personenauto naar Nederland is enkel gedekt wanneer niet binnen een bepaald aantal dagen een middels (nood)reparatie technisch verantwoorde terugreis mogelijk is. Het grootste deel van de producten, namelijk 24 van de 32 producten, zorgt voor vervoer van het voertuig naar Nederland na vier wachtdagen. Eén product hanteert een wachttermijn van vijf dagen en zeven producten vervoeren het voertuigen reeds na twee wachtdagen. Voor alle producten geldt dat het vervoer van de auto inclusief eventuele aanhangwagen naar Nederland economisch verantwoord moet zijn. Als de kosten van vervoer naar Nederland hoger zijn dan de waarde van het gestrande voertuig, dan zullen de kosten van invoering en vernietiging van het voertuig in het desbetreffende land worden vergoed.

Vervangende onderdelen Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt?

22%

78%

Nee

Ja

Het namens verzekerde bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het voertuig rijklaar te maken wordt door zeven van de in totaal 32 producten gedekt, mits deze onderdelen niet ter plaatse of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking. De overige 25 producten vergoeden de verzendkosten niet.



9%

91%

Nee

Ja, beperkt

Indien blijkt dat in geval van een gedekt evenement, een overnachting in het buitenland noodzakelijk is, vergoeden drie producten van de in totaal 32 onderzochte autoverzekeringen dekking voor de gemaakte overnachtingskosten, met een maximum tot € 75,- per persoon per dag tot maximaal tien dagen. De overige 29 producten bieden geen vergoeding voor noodzakelijk gemaakte overnachtingskosten.


3%

3%

94%

Nee

Ja, beperking

Ja

Van de 32 producten bieden twee producten dekking voor vervangend vervoer, waarvan één product een beperking hanteert. Dat product biedt dekking met een maximum van € 100,- per dag en € 1.250,per gebeurtenis. De overige 30 producten bieden geen standaard dekking voor vervangend vervoer.



25%

75%

Nee

Ja

Acht van de 32 producten geven de verzekerde het recht op een vervangende bestuurder bij uitval door ziekte en wanneer een andere inzittenden het voertuig niet kan besturen. De overige 24 producten bieden geen dekking voor een vervangende bestuurder bij uitval door ziekte.

Vervoer inzittende ziekte Is er recht op vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder?

25%

75%

Nee

Ja

De acht producten die dekking bieden voor een vervangende bestuurder bieden eveneens dekking voor de kosten van vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder. De overige 24 producten bieden geen dekking.


3.2.4. Afschrijving Nieuwwaarderegeling Is er een nieuwwaarderegeling aanwezig?

41%

56% 3%

Nee

Ja, beperking

Ja

14 Van de 32 producten bieden producten een nieuwwaarderegeling, waarbij één product deze regeling niet aanbiedt voor specifieke merken voertuigen (BMW en Mercedes, uitgezonderd A-klasse). De nieuwwaarderegeling is bedoeld om verzekerden met een nieuwe auto de zekerheid te bieden dat verzekerde na totaalverlies van het voertuig hetzelfde type voertuig kan aanschaffen. Aan de nieuwwaarderegeling is een aantal voorwaarden verbonden die per maatschappij verschillen: •

De maximale ouderdom van het voertuig om een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde te ontvangen is bij twee producten 12 maanden en voor de overige 12 producten met een nieuwwaarderegeling 36 maanden.

•

Aan de cataloguswaarde wordt door een groot aantal maatschappijen een beperking gesteld. De maximum cataloguswaarde loopt uiteen van € 60.000,- tot € 120.000,-. Zeven producten stellen deze beperking niet en wordt ongeacht de cataloguswaarde (mits voldaan een standaard acceptatiecriteria van maatschappij bij aanvang van de verzekering) de nieuwwaarde vergoed.

•

De daadwerkelijk nieuwwaarde van het voertuig (zonder afschrijving) wordt bij 13 producten uitgekeerd bij totaal verlies van het verzekerde voertuig gedurende de eerste 12 maanden na aanschaf. Eén product hanteert een nieuwwaardeduur van 36 maanden.


Occasionwaarde regeling Is er een occasion waarderegeling aanwezig?

38%

62%

Nee

Ja

Twintig van de 32 producten hanteren geen occasionwaarderegeling. De overige 12 producten hanteren wel een speciale regeling voor tweedehands voertuigen. Het begrip “occasionwaarderegeling” wordt door maatschappijen op verschillende manieren ingevuld. Waar bij de ene maatschappij een uitkering plaatsvindt op basis van de aanschafwaarde, hanteren andere partijen de aankoopwaarde op het moment van schade. Wel is in alle gevallen de occasionwaarderegeling voor verzekerde gunstiger dan een uitkering op basis van de dagwaarde. Aan de occasionwaarderegeling is een aantal voorwaarden verbonden die per maatschappij verschillen: •

Bij drie producten mag de ouderdom van de auto niet ouder mag zijn dan 36 maanden om bij schade deze occasionwaarde uitgekeerd te krijgen.

•

Ook aan de cataloguswaarde worden, net als bij de nieuwwaarderegelingen, bij veel maatschappijen beperkingen gesteld. Deze variëren van € 60.000,- tot € 90.000,-. Vier producten stellen deze beperking niet en vergoeden ongeacht de cataloguswaarde (mits voldaan een standaard acceptatiecriteria van maatschappij bij aanvang van de verzekering) de occasionwaarde.

•

Bij totaal verlies van het verzekerde voertuig binnen de eerste 6 maanden na aanschaf, wordt door twee producten de occasionwaarde uitgekeerd. Zeven producten hanteren de occasionwaarderegeling gedurende 12 maanden. Eén product biedt de occasionwaarderegeling gedurende de eerste 36 maanden na aanschaf. De overige twee producten met een occasionwaarderegeling garanderen altijd een uitkering waarmee een gelijkwaardig voertuig kan worden gekocht.


3.2.5. Eigen risico/Schadeherstel Eigen risico jongeren Wat is het extra eigen risico voor jongeren voor schades vallend onder de beperkt casco dekking?

16%

84%

Wel extra eigen risico voor jongeren Geen extra eigen risico voor jongeren

Van de in totaal 32 producten hanteren 30 producten een standaard eigen risico variërend van € 135,tot € 250,-. De andere twee producten brengen in geen enkel geval een eigen risico bij verzekerde in rekening. Van de 32 producten brengen vijf producten een extra eigen risico voor jongeren in rekening bij schade. Daarvan hanteren vier producten een extra eigen risico die beperkt blijft tot maximaal € 75,en één product hanteert een extra eigen risico van € 500,-. Een verzekerde wordt over het algemeen als jongere gekenmerkt indien deze jonger is dan 25 jaar. Eigen risico ruitvervanging Met welk bedrag wordt het eigen risico verlaagd bij ruitvervanging door aangesloten reparateur?

19%

81%

Wel eigen risico bij ruitvervanging Geen eigen risico bij ruitvervanging

Bij ruitreparatie wordt door geen enkel product een eigen risico in rekening gebracht wanneer de ruit wordt hersteld door een aangesloten reparateur. Slechts vier van de 32 producten brengen geen eigen risico in rekening indien een raam wordt vervangen bij een aangesloten reparateur. Twee producten brengen, ongeacht de reparateur, geen eigen risico in rekening bij verzekerde. De overige 26 producten brengen het eigen risico in rekening variërend van het volledige eigen risico tot de helft van het eigen risico. De ruitherstelbedrijven waar de meeste aanbieders afspraken mee hebben gemaakt zijn Carglass, Autotaalglas en Glasgarant. •56• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Besparing eigen risico Wat is de besparing op het eigen risico indien herstel plaatsvindt bij een aangesloten schadeherstelbedrijf?

41%

59%

Wel eigen risico bij herstel door schadeherstelbedrijf Geen eigen risico bij herstel door aangesloten schadeherstelbedrijf

Van de in totaal 32 producten hanteren 19 producten geen eigen risico indien de schade wordt hersteld bij een aangesloten schadeherstelbedrijf. De overige 13 producten brengt wel een eigen risico in rekening. Dit eigen risico varieert van het volledig eigen risico tot de helft van het eigen risico. De meeste producten binnen dit onderzoek hebben afspraken gemaakt met Schadegarant en Topherstel. Schadegarant en Topherstel zijn samenwerkingsverbanden tussen een aantal Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Het doel is de schadelast te beperken en de servicegraad bij schadeafhandeling voor verzekerden te verhogen. Bij Schadegarant en Topherstel zijn vele schadeherstelbedrijven aangesloten waardoor verzekerden altijd wel gebruik kunnen maken van de diensten van een herstelbedrijf in de buurt. Vervoer bij reparatie Is er vervangend vervoer bij reparatie door aangesloten reparateur?

16%

84%

Nee

Ja

Als het verzekerde voertuig bij schade wordt gerepareerd door een aangesloten herstelbedrijf bieden 27 van de 32 producten vervangend vervoer tijdens de reparatie. De overige vijf producten bieden niet standaard vervangend vervoer gedurende de reparatie.


Vervoer bij total loss Is er vervangend vervoer bij total loss?

19%

81%

Nee

Ja

Bij ‘totaal verlies schade’ bieden slechts zes van de 32 producten vervangend vervoer aan. De overige 26 producten bieden bij totaal verlies geen vervangend vervoer.

3.3.

VC dekking De items binnen de VC-dekking zijn onderverdeeld in vijf clusters genaamd Algemeen (paragraaf 3.3.1), Dekking/Accessoires (paragraaf 3.3.2), Hulpverlening (paragraaf 3.3.3), Afschrijving (paragraaf 3.3.4) en Eigen risico/Schadeherstel (paragraaf 3.3.5). In totaal zijn 33 VC-dekkingen onderzocht.

3.3.1. Algemeen Minimum ouderdom voertuig Wat is de minimale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering?

3%

97%

Wel min. ouderdom verplicht

Geen min. ouderdom verplicht

Slechts één product hanteert een minimum ouderdom van het voertuig van vier jaar bij aanvang van de verzekering. Alle overige 32 producten hanteren geen minimum ouderdom voor acceptatie van de verzekering.


Maximum ouderdom voertuig Wat is de maximale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering?

48% 52%

Wel max. ouderdom

Geen max. ouderdom

Van de 33 producten hanteren er 17 geen maximum ouderdom van het voertuig voor acceptatie. De overige 16 producten doen dit wel. De maximum ouderdom is bij 13 van de 16 tien jaar. Eén product hanteert een maximum van acht jaar, twee producten een maximum van 15 jaar.

3.3.2. Dekking/Accessoires Uitsluitingen transport Wat zijn de uitsluitingen bij transportschade?

21%

79%

Wel uitsluitingen

Geen uitsluitingen

Alle producten bieden dekking voor schade veroorzaakt door transport van het voertuig. Van de 33 producten hanteren 26 producten wel uitsluitingen bij het transport, waaronder krassen, schrammen en lakschade. Ook schade als gevolg van takelen en slepen is een veelvoorkomende uitsluiting. Zeven producten hanteren geen uitsluitingen bij schade veroorzaakt door transport van de auto.


Averij grosse Is een aandeel in averij grosse meeverzekerd?

9%

91%

Nee

Ja

Net als bij de BC dekking bieden drie producten geen dekking voor een aandeel in de kosten van averij grosse. De overige 30 producten vergoeden dit wel. Zoals eerder aangegeven is er sprake van averij grosse wanneer, bij scheepvaart, opzettelijk maatregelen worden genomen in een noodsituatie en bedoeld tot gezamenlijk behoud van het schip, lading en andere relevante belangen. Voorwaarde is wel dat de inspanningen succes hebben gehad.

Definitie ruit Welke glazen onderdelen zijn naast de voor-, achter- en zijruit gedekt?

3%

39%

58%

Geen zonnedak en/of panoramadak Zonnedak, panoramadak en lamp

Ook bij de VC-dekking is ruitschade bij alle 33 producten gedekt. Net als bij de BC dekking vergoeden 13 producten alleen schade aan voor-, achter- of zijruiten. Daarnaast bieden 19 producten ook dekking voor schade aan het zonnedak en/of panoramadak. Eén product biedt tevens dekking biedt voor schade aan de glazen onderdelen van een lamp.


Diefstal sleutels Volgt er een uitkering na diefstal van de sleutels?

30%

70%

Nee

Ja

Van de 33 producten bieden 23 producten dekking voor diefstal van sleutels, waarbij net als bij de BCdekking, bij de meeste producten een maximum uitkering geldt van € 500,-. De overige tien producten bieden geen dekking voor diefstal van de autosleutels.

Dagvergoeding Hoe hoog is de dagvergoeding bij diefstal?

12%

18%

70%

Geen vergoeding Gratis vervangend vervoer

Beperkte vergoeding

Bij totaal verlies van het verzekerde voertuig door diefstal wordt door de meeste producten een vergoeding gegeven per dag. Met dit bedrag kan verzekerde bijvoorbeeld (een deel van ) de kosten van een huurauto voldoen. Vier van de 33 producten bieden geen dagvergoeding bij diefstal van het verzekerde voertuig. Daarentegen bieden 23 producten wel een vergoeding die ligt tussen de € 12,en € 25,-, met een maximum van 30 dagen, waarna een uitkering voor het totale voertuig volgt. De overige zes producten bieden gratis vervangend vervoer na diefstal van het voertuig met eveneens een maximum termijn van 30 dagen.


De definitie van accessoires kan per maatschappij verschillen. In dit onderzoek wordt onder accessoires verstaan de zaken die niet tot de standaarduitvoering van de auto behoren, voor zover deze op of aan de auto bevestigd zijn en die dienen voor gebruik in of met de auto. Binnen de standaard dekking van de autoverzekering kan een verzekerd bedrag zijn opgenomen voor accessoires. Accessoires zijn dan gratis meeverzekerd voor dit bedrag zonder dat hiervoor een premietoeslag verschuldigd is. Bij dit item komt de standaard dekking voor accessoires aan bod. Accessoires standaard bedrag Welk bedrag aan accessoires is gratis meeverzekerd?

21%

79%


Wel standaard dekking

Van de in totaal 33 producten die opgenomen zijn in dit voorwaardenonderzoek bieden 26 producten gratis dekking voor schade aan accessoires tot een bepaald bedrag. Dit aantal is gelijk aan de BC dekking. De gratis verzekerde bedragen voor accessoires lopen uiteen tussen de € 500,- en € 5.000,-. De overige zeven producten bieden geen standaard dekking voor accessoires.

Accessoires maximaal bedrag Welk bedrag aan accessoires kan maximaal worden meeverzekerd?

48% 52%

Beperkt

Onbeperkt

Naast een standaard gratis verzekerd bedrag voor accessoires zoals toegelicht bij het vorige item, is het bij het merendeel van de producten mogelijk tegen een premietoeslag een extra bedrag voor accessoires mee te verzekeren. Voor het totaal te verzekeren bedrag aan accessoires wordt door 17 van de 33 producten een beperking gesteld. De verschillen in maximaal mee te verzekeren accessoires ligt tussen de € 500,- en € 15.000,-.


Audio standaard bedrag Welk bedrag aan audio is gratis meeverzekerd?

18%

21%

61%


Maximaal € 1000,-

Meer dan € 1000,-

Binnen de standaard dekking van de autoverzekering kan een verzekerd bedrag zijn opgenomen voor audio-apparatuur. Audio is dan gratis meeverzekerd voor dit bedrag zonder dat hiervoor een premietoeslag verschuldigd is. Bij een groot aantal producten is audio een onderdeel van de dekking voor accessoires. Bij dit item komt de standaard dekking voor audio aan bod. Net als bij de BC-dekking bieden zeven van de 33 producten geen standaard gratis dekking voor geïntegreerde audioapparatuur. Twintig producten bieden een gratis dekking die varieert van € 500,tot € 1.000,-. De overige zes producten bieden een standaard dekking van meer dan € 1.000,-, namelijk variërend van € 1.250,- tot € 5.000,-. Audio maximaal bedrag Welk bedrag aan audio kan maximaal worden meeverzekerd?

39%

61%

Beperkt

Onbeperkt

Naast een standaard gratis verzekerd bedrag voor audio zoals toegelicht bij het vorige item, is het bij het merendeel van de producten mogelijk tegen een premietoeslag een extra bedrag voor audio mee te verzekeren. Voor het totaal te verzekeren bedrag aan audio wordt door 20 van de 33 producten een beperking gesteld die ligt tussen de € 500,- en € 15.000,-. Bij de overige producten kan audioapparatuur onbeperkt worden meeverzekerd tegen een premietoeslag. •63• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

3.3.3. Hulpverlening Verzekerde heeft recht op hulp en/of vergoeding van kosten indien de auto, eventueel inclusief aanhangwagen, niet meer kan rijden. Welke hulp en kosten worden vergoed en welke gebeurtenissen gedekt zijn worden beschreven in onderstaande items. NL onheilen binnenland Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening binnen Nederland?

3%

9% 15%

73%

Alleen ongevallen Ongevallen + Buitenkomende onheilen Buitenkomende onheilen + mechanische storing

Hulpverlening binnen Nederland wordt door het overgrote deel van de producten gedekt als gevolg van buitenkomende onheilen, namelijk door 24 van de 33 producten. Slechts één product biedt daarnaast ook dekking voor hulpverlening in het geval van een van binnenkomend onheil, namelijk mechanische storing. De overige producten bieden alleen dekking voor hulpverlening in geval van een ongeval (drie producten) of in het geval van ongeval diefstal en mechanische storing (vijf producten), waarbij één product diefstal uitsluit. NL vervangend vervoer Is vervangend vervoer gedekt?

9%

6%

85%

Nee

Ja, beperkt

Ja

Als verzekerde recht heeft op hulpverlening is door alle producten het vervoeren en bergen van de auto, inclusief aanhangwagen, gedekt. Tevens wordt vervoer van inzittenden en bagage binnen Nederland vergoed. Vervangend vervoer daarentegen wordt door vijf producten gedekt, waarbij drie producten een maximum termijn hanteren van vijf dagen. De overige 28 producten bieden geen dekking voor een vervangend auto. •64• Deze Research Special is eigendom van AllSecur

NL hulp bij pech Is hulpverlening langs de weg buiten woonplaats van de verzekerde bij pech gedekt?

12%

3%

85%

Nee

Ja, beperking

Ja

Hulpverlening langs de kant van weg bij pech wordt door vijf van de 33 producten gedekt, waarbij één product alleen dekking biedt indien het voertuig niet ouder is dan zes jaar. De overige 28 producten bieden geen dekking voor hulpverlening langs de kant van de weg bij pech.


33%

64%

3%

ongevallen + Buitenkomende onheilen Buitenkomende onheilen + gebrek

Buiten Nederland wordt er bij 21 producten hulpverlening verleend in het geval van alle van buitenkomende onheilen en mechanische storing. Eén product biedt wel dekking voor alle van buitenkomende onheilen. Mechanische storing is echter uitgesloten. De overige producten bieden in ieder geval dekking voor ongevallen. Alle producten bieden dekking voor vervoer van personenauto, inclusief eventuele aanhangwagen, naar Nederland. Na hoeveel dagen verzekerde recht heeft op het vervoer van de personenauto en aanhangwagen naar Nederland verschilt per maatschappij en wordt in het volgende item inzichtelijk.


In onderstaande items over hulpverlening wordt de dekking voor hulpverlening in het buitenland beschreven. Voorwaarden vervoer Na hoeveel dagen heeft de verzekerde recht op vervoer van de personenauto terug naar Nederland?

3%

21%

76%

5 dagen

4 dagen

2 dagen

Vervoer van de personenauto naar Nederland is enkel gedekt wanneer niet binnen een bepaald aantal dagen een middels (nood)reparatie technisch verantwoorde terugreis mogelijk is. Het grootste deel van de producten, namelijk 25 van de 33 producten, zorgt voor vervoer van het voertuig naar Nederland na vier wachtdagen. Eén product hanteert een wachttermijn van vijf dagen en zeven producten vervoeren het voertuigen reeds na twee wachtdagen. Voor alle producten geldt dat het vervoer van de auto inclusief eventuele aanhangwagen naar Nederland economisch verantwoord moet zijn. Als de kosten van vervoer naar Nederland hoger zijn dan de waarde van het gestrande voertuig, dan zullen de kosten van invoering en vernietiging van het voertuig in het desbetreffende land worden vergoed. Vervangende onderdelen Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt?

21%

79%

Nee

Ja

De verzendkosten van vervangende onderdelen worden door 26 van de 33 producten vergoed, indien deze onderdelen ter plaatse niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking. De overige zeven producten bieden geen dekking voor de verzendkosten van vervangende onderdelen. •66• Deze Research Special is eigendom van AllSecur


15%

85%

Nee

Ja, beperkt

Bij de VC-dekking bieden vijf van de 33 producten dekking voor overnachtingskosten. Deze producten hanteren wel een beperking die sterk uiteenloopt. Waar het ene product slechts één overnachting vergoedt met een maximum van € 30,- per inzittende per gebeurtenis, hanteert een ander product een maximum van € 75,- per inzittende voor maximaal tien dagen. De overige 28 producten bieden geen dekking voor noodzakelijk gemaakte overnachtingskosten.


27%

73%

Nee

Ja

Negen producten bieden dekking voor vervangend vervoer. De overige 24 producten bieden verzekerde geen recht op een vervangende auto als onderdeel van de hulpverlening.


Hulpverlening pech Tot welk bedrag is hulpverlening langs de kant van de weg gedekt?

6%

94%

Geen dekking

Wel dekking

Hulpverlening langs de kant van de weg wordt door 31 producten gedekt. Wel wordt er door de meeste producten een maximum bedrag gehanteerd welke bij de meeste producten is gesteld op € 125,- per gebeurtenis. Slechts twee producten bieden geen dekking. Kosten stalling pech Zijn de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling bij pech gedekt?

15%

85%

Nee

Ja

De kosten van bewaking, slepen, berging en stalling van het voertuig bij pech in het buitenland wordt door 28 producten vergoed. Hieraan worden door maatschappijen geen beperkingen gesteld. De overige vijf producten vergoeden de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling bij pech niet.


Vervangende onderdelen pech Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen bij pech gedekt?

12%

88%

Nee

Ja

Het bij pech, namens verzekerde, bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het voertuig rijklaar te maken wordt door 29 van de in totaal 33 producten gedekt, mits deze onderdelen niet ter plaatse of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking. De overige vier producten vergoeden de verzendkosten niet.

Vervoer auto naar NL pech Is berging en vervoer van de auto naar Nederland bij pech gedekt? 12%

88%

Nee

Ja

Vier producten bieden geen dekking voor berging en vervoer van de auto naar Nederland bij pech. De overige 29 producten vergoeden deze kosten wel.


Vervoer auto garage pech Is berging en vervoer van de personenauto naar de dichtstbijzijnde garage bij pech gedekt?

12%

88%

Nee

Ja

Ook berging en vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage bij pech wordt door vier producten niet vergoed. De overige 29 producten bieden wel dekking inclusief berging en vervoer van eventuele aanhangwagen.

Voorwaarden vervoer pech Na hoeveel dagen heeft de verzekerde recht op vervoer van de personenauto terug naar Nederland bij pech?

12%

18%

3%

67%

Vervoer naar NL niet gedekt

5 dagen

4 dagen

2 dagen

Het grootste deel van de markt (22 van de 33 producten) geeft de verzekerde recht op vervoer van het voertuig naar Nederland bij pech wanneer reparatie niet binnen vier werkdagen kan plaatsvinden. Zes producten hanteren een termijn van twee werkdagen. Eén product hanteert een wachttermijn van vijf werkdagen. Voor alle producten geldt dat het vervoer van het voertuig naar Nederland economisch verantwoord moet zijn. De overige vier producten bieden geen dekking voor vervoer van het voertuig terug naar Nederland bij pech.


Vervoer inzittenden pech Is het vervoer van bestuurder en passagiers naar Nederland bij pech gedekt?

12%

88%

Nee

Ja

Vier producten bieden geen dekking voor het vervoer van bestuurder en passagiers terug naar Nederland bij pech. Dit zijn dezelfde vier producten die eveneens geen dekking bieden voor vervoer van de auto naar Nederland of naar de dichtstbijzijnde garage in geval van pech. De overige 29 producten bieden hiervoor wel dekking.

Vervoer bagage pech Is vervoer van bagage naar Nederland bij pech gedekt?

12%

88%

Nee

Ja

Van de in totaal 33 producten wordt door 29 producten de bagage vervoerd naar Nederland in het geval van een mechanische storing. De overige vier producten bieden deze dekking niet. Deze producten zijn wederom gelijk aan de producten die geen dekking bieden voor vervoer van de auto naar Nederland of dichtstbijzijnde garage of vervoer van inzittenden.


Vervangende auto pech Heeft verzekerde recht op een vervangende auto bij pech?

9%

91%

Nee

Ja

Van de 33 producten bieden drie producten dekking voor vervangend vervoer bij pech. De overige 30 producten bieden geen standaard dekking voor vervangend vervoer.


27%

73%

Nee

Ja

Negen van de 33 producten geven de verzekerde het recht op een vervangende bestuurder bij uitval door ziekte en als een andere inzittenden het voertuig niet kan besturen. De overige 24 producten bieden geen dekking voor een vervangende bestuurder bij uitval door ziekte.


Vervoer inzittenden ziekte Is er recht op vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder?

39%

61%

Nee

Ja

Vervoer van inzittenden en bagage terug naar Nederland bij ziekte van de bestuurder wordt door 13 van de 33 producten vergoed. De overige 20 producten bieden hiervoor geen dekking.

Sterfgeval/ziekte Zijn terugreiskosten gedekt bij sterfgeval of ernstige ziekte thuis?

6%

94%

Nee

Ja

Als de bestuurder van de auto wordt teruggeroepen naar Nederland wegens het plotseling overlijden of plotseling dreigend overlijden van een familielid, zal door twee van de 33 producten een vervangende bestuurder worden ingezet. Deze bestuurder zorgt ervoor dat de auto, inclusief eventuele aanhangwagen, op de plaats van de reisbestemming komt of naar een adres in Nederland. Deze dekking geldt alleen indien het een familielid in eerste of tweede graad betreft of een met hem duurzaam samenlevend persoon. Tevens moet geen van de andere inzittenden in staat of bevoegd zijn de auto te besturen.


3.3.4. Afschrijving Nieuwwaarderegeling Is er een nieuwwaarderegeling aanwezig?

3%

3%

94%

Nee

Ja, beperkt

Ja

Een nieuwwaarderegeling is aanwezig bij 32 van de 33 producten, waarbij één product voor specifieke merken (BMW, Mercedes, met uitzondering van de A-klasse) deze regeling niet hanteert. Eén product keert bij totaal verlies in geen enkel geval de nieuwwaarde uit. De nieuwwaarderegeling is bedoeld om verzekerden met een nieuwe auto de zekerheid te bieden dat na totaalverlies van het voertuig verzekerde hetzelfde type voertuig kan aanschaffen van de schadeuitkering. Aan de nieuwwaarderegeling is een aantal voorwaarden verbonden die per maatschappij verschillen: •

De maximale ouderdom van het voertuig om een schadevergoeding op basis van nieuwwaarde te ontvangen is bij drie producten 12 maanden, voor vier producten 48 maanden en voor de overige producten met een nieuwwaarderegeling 36 maanden.

•

Aan de cataloguswaarde wordt door een groot aantal maatschappijen een beperking gesteld. De maximum cataloguswaarde loopt uiteen van € 40.000,- tot € 120.000,-. Zes producten stellen deze beperking niet en wordt ongeacht de cataloguswaarde (mits voldaan een standaard acceptatiecriteria van maatschappij bij aanvang van de verzekering) de nieuwwaarde vergoed.

•

De daadwerkelijk nieuwwaarde van het voertuig (zonder afschrijving) wordt bij 27 producten uitgekeerd bij totaalverlies van het verzekerde voertuig binnen de eerste 12 maanden na aanschaf. Twee producten hanteren een termijn van 24 maanden. De overige drie producten hanteren een termijn van 36 maanden.


Occasionwaarde regeling Is er een occasionwaarde regeling aanwezig?

45%

55%

Nee

Ja

Van de 33 hanteren 15 producten een occasionwaarderegeling. Het begrip “occasionwaarderegeling” wordt door maatschappijen op verschillende manieren ingevuld. Waar bij de ene maatschappij een uitkering plaatsvindt op basis van de aanschafwaarde, hanteren andere partijen de aankoopwaarde op het moment van schade. Wel is in alle gevallen de occasionwaarderegeling voor verzekerde gunstiger dan een uitkering op basis van de dagwaarde. Aan de occasionwaarderegeling is een aantal voorwaarden verbonden die per maatschappij verschillen: •

Bij één product mag de ouderdom van de auto niet ouder mag zijn dan 36 maanden om bij schade deze occasionwaarde uitgekeerd te krijgen. Bij de overige 14 producten wordt er geen ouderdomsgrens aan het voertuig gesteld om in aanmerking te komen voor de occasionwaarderegeling.

•

Ook aan de cataloguswaarde wordt, net als bij de nieuwwaarderegelingen, bij een groot aantal maatschappijen een beperking gesteld. Deze beperking varieert van € 50.000,- tot € 100.000,-. Vijf producten stellen deze beperking niet en wordt ongeacht de cataloguswaarde (mits voldaan een standaard acceptatiecriteria van maatschappij bij aanvang van de verzekering) de occasionwaarde vergoed.

•

Bij totaal verlies van het verzekerde voertuig binnen de eerste 12 maanden na aanschaf wordt door negen van de 33 producten de occasionwaarde uitgekeerd. Bij één product is deze termijn 24 maanden en bij weer een andere aanbieder 36 maanden. De overige twee producten met een occasionwaarderegeling garanderen altijd een uitkering waarmee een gelijkwaardig voertuig kan worden gekocht.


3.3.5. Eigen risico/Schadeherstel Eigen risico jongeren Wat is het extra eigen risico voor jongeren voor schades vallend onder de volledig casco dekking?

12%

27% 61%

Extra eigen risico is meer dan €150,Extra eigen risico is maximaal €150,Geen extra eigen risico jongeren

Van de in totaal 33 producten hanteren 31 producten een standaard eigen risico variërend van € 135,tot € 250,-. De andere twee producten brengen in geen enkel geval een eigen risico bij verzekerde in rekening. Naast het standaard eigen risico zijn er 13 van de 33 producten die een extra eigen risico hanteren voor jongeren. Daarvan hanteren vier producten een extra eigen risico van meer dan € 150,per gebeurtenis. Bij de andere negen producten blijft dit extra eigen risico beperkt tot maximaal € 150,- per gebeurtenis. Een verzekerde wordt over het algemeen als jongere gekenmerkt indien deze jonger is dan 25 jaar. De overige 20 producten hanteren geen extra eigen risico voor jongeren.

Ruitvervanging Met welk bedrag wordt het eigen risico verlaagd bij ruitvervanging door aangesloten reparateur?

18%

82%

Wel ER bij ruitvervanging

Geen ER bij ruitvervanging

Bij ruitreparatie wordt door geen enkel product een eigen risico in rekening gebracht als ruit wordt hersteld door een aangesloten reparateur. Slechts vier van de 33 producten brengen geen eigen risico in rekening indien een raam wordt vervangen bij een aangesloten reparateur.


Twee producten brengen, ongeacht de reparateur, geen eigen risico in rekening bij verzekerde. De overige 27 producten brengen het eigen risico in rekening variërend van het volledige eigen risico tot de helft van het eigen risico, wanneer voor het vervangen van de ruit gebruik wordt gemaakt van een aangesloten herstelbedrijf. De ruitherstelbedrijven waar de meeste aanbieders afspraken mee hebben gemaakt zijn Carglass, Autotaalglas en Glasgarant.

Besparing eigen risico Wat is de besparing op het eigen risico indien herstel plaatsvindt bij een aangesloten schadeherstelbedrijf?

36%

64%

Wel eigen risico bij schadeherstel door aangesloten herstelbedrijf Geen eigen risico bij schadeherstel door aangesloten herstelbedrijf

Behalve voor het herstel van ruitschades hebben de meeste producten binnen dit onderzoek afspraken gemaakt met Schadegarant en Topherstel voor het herstellen voor overige schades. Schadegarant en Topherstel zijn samenwerkingsverbanden tussen een aantal Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Het doel is de schadelast te beperken en de servicegraad bij schadeafhandeling voor verzekerden te verhogen. Bij Schadegarant en Topherstel zijn vele schadeherstelbedrijven aangesloten waardoor verzekerden altijd wel gebruik kunnen maken van de diensten van een herstelbedrijf in de buurt. Van de 33 producten vervalt bij 21 producten het standaard eigen risico in zijn geheel wanneer voor reparatie gebruik wordt gemaakt van een aangesloten herstelbedrijf. Bij de overige 12 producten wordt er wel een eigen risico in rekening gebracht variërend van het volledige eigen risico tot de helft van het eigen risico.


Vervoer bij reparatie Is er vervangend vervoer bij reparatie?

9%

91%

Nee

Ja

Als het verzekerde voertuig bij schade wordt gerepareerd door een aangesloten herstelbedrijf bieden 30 van de 33 producten vervangend vervoer tijdens de reparatie. De overige drie producten bieden niet standaard een vervangende auto tijdens reparatie.

Vervoer bij total loss Is er vervangend vervoer bij total loss?

39%

61%

Nee

Ja

Bij totaal verlies schade bieden 13 producten dekking voor vervangend vervoer. De overige 20 producten bieden hiervoor geen dekking.


3.4.

Weging clusters MoneyView heeft een weging meegegeven aan de MPR-scores. Deze weging is mede bepaald door de input van de maatschappijen die onderdeel uitmaken van dit onderzoek. De weging per cluster is als volgt: WAWA-dekking: •

Cluster Dekking

40%

•

Cluster Hulpverlening

40%

•

Cluster Eigen risico

20%

BCBC-dekking: •

Cluster Algemeen

10%

•

Cluster Dekking/Accessoires

35%

•


20%

•

Cluster Afschrijving

15%

•

Cluster Eigen risico/Schadeherstel

20%

VCVC-dekking: •

Cluster Algemeen

10%

•

Cluster Dekking/Accessoires

35%

•


20%

•

Cluster Afschrijving

15%

•

Cluster Eigen risico/Schadeherstel

20%

De MPR-scores zijn vermenigvuldigd met de wegingen om tot een totaalscore per product te komen. Deze totaalscores zijn omgezet naar marktposities waarop de ProductRating is gebaseerd. Bij de ProductRating is gebruik gemaakt van een systematiek die resulteert in het toekennen van sterren. Daarbij is de volgende methode gevolgd.

Product bevindt zich in de top-10 procent van de producten qua kwaliteit

Product bevindt zich in de volgende 15 procent van de producten qua kwaliteit

Product bevindt zich in het tweede kwartiel van de producten qua kwaliteit

Product bevindt zich in het derde kwartiel van de producten qua kwaliteit

Product bevindt zich in het vierde kwartiel van de producten qua kwaliteit

In de tabellen op de volgende pagina’s staan de producten met de sterren per dekking (WA, BC en VC) weergegeven.


3.5.

Productrating kwaliteit WA-dekking PRODUCTRATING KWALITEIT WA Maatschappij

Sterren

OHRA Autoverzekering

Onna-onna Autoverzekering Autoweek Autoverzekering Ditzo Autoverzekering Proteq Autoverzekering PolisVoorMij AutoPolisVoorMij REAAL Verzekeringen Autoverzekering De Kilometerverzekering Autoverzekering Zelf Autoverzekering AllSecur Autoverzekering AEGON Auto Op Maat Allianz Veilig Op Weg Pakket Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering Delta Lloyd Particulier Lancyr Autoverzekering United Insurance Autoverzekering ZLM Motorrijtuigenverzekering Nationale-Nederlanden Autoverzekering RVS Personenautoverzekering ANWB Personenautoverzekering Bruns ten Brink Combi-Autopolis De Goudse Personenautoverzekering ING Autoverzekering Klaverblad Autoverzekering Klaverblad Royaal London Verzekeringen Comfort Autoverzekering London Verzekeringen Economy Autoverzekering London Verzekeringen TOP Autoverzekering Unigarant Personenautoverzekering Univé Personenautoverzekering Verzeker Snel Autoverzekering Polis Direct Autoverzekering


3.6.

Productrating kwaliteit BC-dekking PRODUCTRATING KWALITEIT BC Maatschappij

Sterren

AEGON Auto Op Maat

Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering REAAL Verzekeringen Autoverzekering Allianz Veilig Op Weg Pakket AllSecur Autoverzekering Avéro Achmea Groene Polis De Kilometerverzekering Autoverzekering Autoweek Autoverzekering De Goudse Personenautoverzekering Ditzo Autoverzekering ING Autoverzekering Nationale-Nederlanden Autoverzekering Onna-onna Autoverzekering PolisVoorMij AutoPolisVoorMij Proteq Autoverzekering Bruns ten Brink Combi-Autopolis Delta Lloyd Particulier Klaverblad Autoverzekering Klaverblad Royaal Lancyr Autoverzekering London Verzekeringen TOP Autoverzekering RVS Personenautoverzekering United Insurance Autoverzekering Univé Personenautoverzekering ANWB Personenautoverzekering London Verzekeringen Comfort Autoverzekering London Verzekeringen Economy Autoverzekering OHRA Autoverzekering Polis Direct Autoverzekering Unigarant Personenautoverzekering Verzeker Snel Autoverzekering Zelf Autoverzekering


3.7.

Productrating kwaliteit VC-dekking PRODUCTRATING KWALITEIT VC Maatschappij

Sterren

AEGON Auto Op Maat Autoweek Autoverzekering Ditzo Autoverzekering AllSecur Autoverzekering Univé Personenautoverzekering Avéro Achmea Auto Xcellentverzekering REAAL Verzekeringen Autoverzekering Klaverblad Royaal London Verzekeringen Economy Autoverzekering London Verzekeringen London - Comfort Autoverzekering London Verzekeringen TOP Autoverzekering Allianz Veilig Op Weg Pakket Nationale-Nederlanden Autoverzekering PolisVoorMij AutoPolisVoorMij Avéro Achmea Groene Polis De Goudse Personenautoverzekering Klaverblad Autoverzekering Onna-onna Autoverzekering De Kilometerverzekering Autoverzekering ZLM Motorrijtuigenverzekering Verzeker Snel Autoverzekering ING Autoverzekering Zelf Autoverzekering Bruns ten Brink Combi-Autopolis Delta Lloyd Particulier Lancyr Autoverzekering United Insurance Autoverzekering ANWB Personenautoverzekering 1 jr aanschafwaarde Unigarant Personenautoverzekering 1 jr aanschafwaarde Proteq Autoverzekering RVS Personenautoverzekering OHRA Autoverzekering Polis Direct Autoverzekering

3.8.

Conclusies ProductRating kwaliteit De beoordeling van de kwaliteit is gebaseerd op 81 kenmerken. Voor de bepaling van de score is een weging toegepast.

•

De autoverzekeringen van OHRA, Onna-onna, Ditzo en Autoweek behalen met een WA-dekking een vijf sterren rating.

•

Bij de BC-dekking staan de autoverzekeringen van AEGON, Avéro Achmea (Xcellentverzekering) en REAAL Verzekeringen in de top-10%.

•

Bij de VC-dekking is het wederom AEGON die met de Auto op maat tot de top-10% van de markt behoort. Binnen deze top-10% staan eveneens de autoverzekeringen van Autoweek en Ditzo.


Bijlage 1: Marktconforme profielenset Marktconforme profielenset. Een marktconforme profielenset bevat een selectie van klantprofielen die een realistisch beeld van de huidige markt geeft. Om deze set te kunnen maken is informatie verzameld bij het RAI Datacentrum (RDC) en het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Daarnaast is voor de voertuigspecificaties de Eurotax autodatabase gebruikt. De profielenset is opgebouwd rondom drie onderwerpen: Voertuigen (250), Postcodes (45) en Leeftijd/Schadevrije jaren combinaties (10). Door de combinatie hiervan ontstaat een profielenset met 112.500 klantprofielen. Voertuigen Het uitgangspunt bij de voertuigen is een gelijkmatige verdeling van de in Nederland geregistreerde modellen waarbij de selectie een redelijke afspiegeling van het particuliere autopark in Nederland moet zijn. De data van het RDC bestaat onder andere uit de frequentie van merken en modellen particulier gebruikte auto’s naar bouwjaar . Uit de gegevens is gebleken dat een selectie van 250 voertuigen ongeveer 85% van het Nederlandse autopark kan vertegenwoordigen. Dit zijn 136 unieke modellen waarvoor een koppeling met de Eurotax database is gemaakt om de volledige voertuigspecificaties te verkrijgen. Op basis van een marktverdeling van bouwjaren en brandstoffen zijn 250 voertuigen op typeniveau geselecteerd waarbij binnen enkele modellen meerdere typen geselecteerd zijn. De marktconformiteit van de profielenset is gecontroleerd aan de hand van marktinformatie (RDC/CBS) betreffende het gewicht, de cataloguswaarde en carrosserievorm. Met betrekking tot het bouwjaar is gekozen voor een marktconforme verdeling over de jaren 1994 tot en met 2010. Voor de Beperkt casco- en de Volledige casco-dekking accepteren veel producten standaard een auto die niet ouder is dan 10 jaar. Voor deze dekkingen is bij de bepaling van de gemiddelde premies en marktposities de selectie dan ook beperkt tot voertuigen met een bouwjaar vanaf 2000. Binnen de steekproef voldoen 165 voertuigen aan deze selectie. Postcodes Het uitgangspunt bij de postcodeselectie is een goed gewogen spreiding van de unieke premiesituaties in Nederland. De postcodeselectie is gebaseerd op vijf klantprofielen die zijn berekend voor alle postcodes in Nederland. Op grond hiervan zijn 23 premieklassen gedefinieerd. Aan elke premieklasse is een weging toegekend op basis van het autobezit per postcode (CBS). Binnen elke premieklasse zijn twee postcodes geselecteerd met het hoogst aantal geregistreerde particuliere voertuigen, die samen de gehele premieklasse vertegenwoordigen. Binnen één van de klassen is slecht één postcode geselecteerd in verband met het relatief lage aantal voertuigen in deze klasse. Dit heeft geleid tot een selectie van 45 postcodes met elk een toegekende marktweging. Alle premies en marktposities in de Research Special zijn gewogen aan de hand van de weging per postcode.


Leeftijd/ Schadevrije jaren Het uitgangspunt bij de selectie van leeftijd en schadevrije jaren is een goed gewogen spreiding van de unieke leeftijden met een bijbehorend gangbaar aantal schadevrije jaren. Het autobezit per geboortejaar van de eigenaar (RDC) is verdeeld in leeftijdsgroepen van die elk ongeveer 10% van de markt vertegenwoordigen. Één van deze groepen is de groep van 70 jaar en ouder. Ongeveer de helft van de producten in de MoneyView database rekent voor deze groep geen premie doordat personen van 70 jaar en ouder niet standaard worden geaccepteerd. Om deze reden is gekozen om deze leeftijdscategorie buiten beschouwing te laten. De groep van personen onder 30 jaar is in verband met de grote premieverschillen in twee groepen gesplitst met elk een representatieve weging. Over het aantal schadevrije jaren beschikt MoneyView niet volledig over specifieke marktinformatie. Wel is bij de tot standkoming hiervan de in de markt aanwezige informatie en de informatie verstrekt door enkele verzekeringsmaatschappijen gebruikt. Uiteindelijk is aan elke leeftijd een aantal schadevrije jaren toegekend. De profielenset is vervolgens gebaseerd op tien verschillende combinaties van leeftijd van de bestuurder met diverse schadevrije jaren. Iedere geselecteerde leeftijd behoort tot een leeftijdsklasse die een bepaald percentage van de markt vertegenwoordigt. De uiteindelijke premies en marktposities zijn gecorrigeerd aan de hand van dit marktpercentage. Op basis van een combinatie van bovenstaande factoren zijn 112.500 klantprofielen gegenereerd. Deze factoren zijn opgenomen in onderstaande tabel. UITGANGSPUNTEN MARKTCONFORME PROFIELSENSET Regio Merk/Model/Type Leeftijd/ schadevrije jaren 45 Postcodes op basis van WA: 250 Voertuigen 22 - 0 BC - VC: 165 voertuigen 27 - 4 premieklassen 31 - 5 37 - 8 43 - 9

SPECIFICATIE VOERTUIGINFORMATIE Cataloguswaarde Gewicht Bouwjaar 0 - 12500 0 - 750 WA: 1994 -2010 12500 - 20000 751 - 850 BC: 2000 - 2010 20000 - 25000 851 - 950 25000 - 29500 951 - 1050 29500 - 34000 1051 - 1150 34000 - 36000 1151 - 1250 36000 - 40500 1251 - 1350 40500 - 47500 1351 - 1450 47500 - 62500 1451 - 1550 1551 - 2451

Carrosserie Cabriolet Coupé Hatchback MPV Sedan Stationwagon

47 - 10 52 - 12 57 - 13 63 - 14 66 - 14

Brandstof/ Kilometrage Benzine: 12.000 km p.j. Diesel: 20.000 km p.j.


Bijlage 2 MPR Scores WA-DEKKING Cluster

Item

Omschrijving

Dekking

Vervoerde zaken passagier

Is er dekking voor schade aan kleding en zaken van passagiers?

Dekking

Vervoer gewonde personen

Hulpverlening

NL onheilen binnenland

Hulpverlening

NL vervangend vervoer

Hulpverlening

Onheilen buitenland

Hulpverlening

Voorwaarden vervoer

Hulpverlening

Vervangende onderdelen

Hulpverlening

Overnachtingskosten

Hulpverlening

Vervangende auto

Hulpverlening

Vervangende bestuurder ziekte

Hulpverlening

Vervoer inzittenden ziekte Eigen risico jongeren

Eigen risico

MPR Score

1 = Nee 2 = Ja, beperking 3 = Ja Is er dekking voor schade aan de 1 = Nee auto ten gevolge van het vervoer van 3 = Ja Welke onheilen zijn gedekt bij 1 = Alleen ongevallen hulpverlening binnen Nederland? 2 = Ongevallen + 3 = Buitenkomende onheilen 4 = Buitenkomende onheilen + mech. storing Is vervangend vervoer gedekt? 3 = Nee 4 = Ja, beperkt 5 = Ja Welke onheilen zijn gedekt bij 1 = Alleen ongevallen hulpverlening buiten Nederland? 2 = Ongevallen + 3 = Buitenkomende onheilen 4 = Buitenkomende onheilen + mech. storing Na hoeveel dagen heeft de 2 = 5 dagen verzekerde recht op vervoer van de 3 = 4 dagen personenauto naar Nederland? 4 = 3 dagen 5 = 2 dagen Zijn de verzendkosten van 3 = Nee vervangende onderdelen gedekt? 5 = Ja Heeft verzekerde recht op 3 = Nee vergoeding van de 4 = Ja, beperkt overnachtingskosten? 5 = Ja Heeft verzekerde recht op een 3 = Nee vervangende auto? 5 = Ja Heeft verzekerde recht op een 3 = Nee vervangende bestuurder bij uitval 5 = Ja Is er recht op vervoer van inzittenden 3 = Nee en bagage bij ziekte van de 5 = Ja Wat is het extra eigen risico voor 1 = Wel een extra eigen risico jongeren voor WA-schades? 3 = Geen extra eigen risico


BC-DEKKING Cluster Algemeen

Item Minimum ouderdom voertuig

Algemeen

Maximum ouderdom voertuig

Dekking/Accessoires

Luchtvaartuigen

Dekking/Accessoires

Transport voertuig

Dekking/Accessoires

Uitsluitingen transport

Dekking/Accessoires

Averij grosse

Dekking/Accessoires

Definitie ruit

Dekking/Accessoires

Relletjes

Dekking/Accessoires

Diefstal sleutels

Dekking/Accessoires

Dagvergoeding

Dekking/Accessoires

Accessoires standaard bedrag

Dekking/Accessoires

Accessoires maximum bedrag

Dekking/Accessoires

Audio standaard bedrag

Dekking/Accessoires

Audio maximum bedrag

Hulpverlening

NL onheilen binnenland

Hulpverlening


Hulpverlening

NL hulp bij pech

Hulpverlening

Onheilen buitenland

Hulpverlening

Voorwaarden vervoer

Hulpverlening


Hulpverlening

Overnachtingskosten

Hulpverlening

Vervangende auto

Hulpverlening

Vervangende bestuurder ziekte

Hulpverlening

Vervoer inzittende ziekte

Omschrijving Wat is de minimale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering? Wat is de maximale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering? Is er dekking voor schade veroorzaakt door luchtvaartuigen of zaken die hier uit en vanaf vallen? Is er dekking voor schade veroorzaakt door transport van het voertuig? Wat zijn de uitsluitingen bij transportschade?

MPR Score 1 = Wel min. ouderdom verplicht 3 = Geen min. ouderdom verplicht 3 = Wel max. ouderdom 5 = Geen max. ouderdom 1 = Nee 3 = Ja

1 = Nee 3 = Ja

1 = Niet van toepassing 3 = Wel uitsluitingen 5 = Geen uitsluitingen Is een aandeel in averij grosse 1 = Nee meeverzekerd? 3 = Ja Welke glazen onderdelen zijn 2 = Geen naast de voor-, achter- en zijruit 3 = Zonnedak en/of panoramadak gedekt? 4 = Zonnedak, panoramadak en lamp Is schade als gevolg van relletjes 3 = Nee gedekt? 5 = Ja Volgt er een uitkering na diefstal 1 = Nee van de sleutels? 3 = Ja Hoe hoog is de dagvergoeding 1 = Geen vergoeding bij diefstal? 3 = Beperkte vergoeding 5 = Gratis vervangend vervoer Welk bedrag aan accessoires is 1 = Geen standaard dekking gratis meeverzekerd? 3 = Wel standaard dekking Welk bedrag aan accessoires 3 = Beperkt kan maximaal worden 5 = Onbeperkt meeverzekerd? Welk bedrag aan audio is gratis 1 = geen standaard dekking meeverzekerd? 3 = maximaal € 1000 4 = meer dan € 1000 Welk bedrag aan audio kan 3 = Beperkt maximaal worden 5 = Onbeperkt meeverzekerd? Welke onheilen zijn gedekt bij 1 = Alleen ongevallen hulpverlening binnen Nederland? 2 = Ongevallen + 3 = Buitenkomende onheilen 4 = Buitenkomende onheilen + mech. Storing Is vervangend vervoer gedekt? 3 = Nee 4 = Ja, beperkt 5 = Ja Is hulpverlening langs de weg 3 = Nee buiten woonplaats van de 4 = Ja, beperking verzekerde bij pech gedekt? 5 = Ja Welke onheilen zijn gedekt bij 2 = Ongevallen + hulpverlening buiten Nederland? 3 = Buitenkomende onheilen 4 = Buitenkomende onheilen + mech. Storing Na hoeveel dagen heeft de 2 = 5 dagen verzekerde recht op vervoer van 3 = 4 dagen de personenauto naar 4 = 3 dagen Nederland? 5 = 2 dagen Zijn de verzendkosten van 3 = Nee vervangende onderdelen 5 = Ja gedekt? Heeft verzekerde recht op 3 = Nee vergoeding van de 4 = Ja, beperkt overnachtingskosten? 5 = Ja Heeft verzekerde recht op een 3 = Nee vervangende auto? 4 = Ja, beperking 5 = Ja Heeft verzekerde recht op een 3 = Nee vervangende bestuurder bij uitval 5 = Ja door ziekte? Is er recht op vervoer van 3 = Nee inzittenden en bagage bij ziekte 5 = Ja van de bestuurder?


BC-DEKKING Cluster Afschrijving

Item Nieuwwaarderegeling

Afschrijving

Occasionwaarde regeling

Eigen risico/Schadeherstel

Eigen risico jongeren


Eigen risico ruitvervanging


Besparing eigen risico


Vervoer bij reparatie


Vervoer bij total loss

Omschrijving Is er een nieuwwaarderegeling aanwezig?

MPR Score 3 = Nee 4 = Ja, beperking 5 = Ja Is er een occasion 3 = Nee waarderegeling aanwezig? 5 = Ja Wat is het extra eigen risico voor 1 = Wel extra eigen risico voor jongeren jongeren voor schades vallend 3 = Geen extra eigen risico voor jongeren onder de beperkt casco dekking?

Met welk bedrag wordt het eigen risico verlaagd bij ruitvervanging door aangesloten reparateur? Wat is de besparing op het eigen risico indien herstel plaatsvindt bij een aangesloten schadeherstelbedrijf?

3 = Wel ER bij ruitvervanging 5 = Geen ER bij ruitvervanging

Is er vervangend vervoer bij reparatie door aangesloten reparateur? Is er vervangend vervoer bij total loss?

1 = Nee 3 = Ja

1 = Wel eigen risico bij herstel door schadeherstelbedrijf 3 = Geen eigen risico bij herstel door aangesloten schadeherstelbedrijf

2 = Nee 4 = Ja

VC-DEKKING Cluster Algemeen

Item Minimum ouderdom voertuig

Omschrijving Wat is de minimale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering? Wat is de maximale ouderdom van het voertuig bij aanvang van de verzekering? Wat zijn de uitsluitingen bij transportschade?

MPR Score 1 = Wel minimum ouderdom verplicht 3 = Geen minimum ouderdom verplicht

Algemeen

Maximum ouderdom voertuig

Dekking/Accessoires

Uitsluitingen transport

Dekking/Accessoires

Averij grosse

Dekking/Accessoires

Definitie ruit

Dekking/Accessoires

Diefstal sleutels

Dekking/Accessoires

Dagvergoeding

Dekking/Accessoires

Accessoires standaard bedrag

Dekking/Accessoires

Accessoires maximaal bedrag

Dekking/Accessoires

Audio standaard bedrag

Welk bedrag aan audio is gratis meeverzekerd?

Audio maximaal bedrag

Welk bedrag aan audio kan maximaal worden meeverzekerd?

1 = Geen standaard dekking 3 = Maximaal € 1000,4 = Meer dan € 1000,3 = Beperkt 5 = Onbeperkt

Dekking/Accessoires

1 = Wel maximum ouderdom 3 = Geen maximum ouderdom

1 = Niet van toepassing 3 = Wel uitsluitingen 5 = Geen uitsluitingen Is een aandeel in averij grosse 1 = Nee meeverzekerd? 3 = Ja Welke glazen onderdelen zijn naast 2 = Geen de voor-, achter- en zijruit gedekt? 3 = zonnedak en/of panoramadak 4 = zonnedak, panoramadak en lamp Volgt er een uitkering na diefstal 1 = Nee van de sleutels? 3 = Ja Hoe hoog is de dagvergoeding bij 1 = Geen vergoeding diefstal? 3 = Beperkte vergoeding 5 = Gratis vervangend vervoer Welk bedrag aan accessoires is 1 = Geen standaard dekking gratis meeverzekerd? 3 = Wel standaard dekking Welk bedrag aan accessoires kan 3 = Beperkt maximaal worden meeverzekerd? 5 = Onbeperkt


VC-DEKKING Cluster Hulpverlening

Item NL onheilen binnenland

Omschrijving Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening binnen Nederland?

MPR Score 1 = Alleen ongevallen 2 = Ongevallen + 3 = Buitenkomende onheilen 4 = Buitenkomende onheilen + mechanische storing

Hulpverlening


Is vervangend vervoer gedekt?

Hulpverlening

NL hulp bij pech

Hulpverlening

Onheilen buitenland

Is hulpverlening langs de weg buiten woonplaats van de verzekerde bij pech gedekt? Welke onheilen zijn gedekt bij hulpverlening buiten Nederland?

3 = Nee 4 = Ja, beperkt 5 = Ja 3 = Nee 4 = Ja, beperking 5 = Ja 1 = ongevallen + 2 = buitenkomende onheilen 3 = Buitenkomende onheilen + mechanische storing

Hulpverlening

Voorwaarden vervoer

Hulpverlening


Hulpverlening

Overnachtingskosten

Hulpverlening

Vervangende auto

Hulpverlening

Hulpverlening pech

Hulpverlening

Kosten stalling pech

Hulpverlening

Vervangende onderdelen pech

Hulpverlening

Vervoer auto naar NL pech

Hulpverlening

Vervoer auto garage pech

Hulpverlening

Voorwaarden vervoer pech

Hulpverlening

Vervoer inzittenden pech

Hulpverlening

Vervoer bagage pech

Hulpverlening

Vervangende auto pech

Na hoeveel dagen heeft de verzekerde recht op vervoer van de personenauto terug naar Nederland? Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen gedekt?

2 = 5 dagen 3 = 4 dagen 4 = 2 dagen

Heeft verzekerde recht op vergoeding van de overnachtingskosten? Heeft verzekerde recht op een vervangende auto? Tot welk bedrag is hulpverlening langs de kant van de weg gedekt?

3 = Nee 4 = Ja, beperkt 5 = Ja 3 = Nee 5 = Ja 1 = Geen dekking 3 = Wel dekking

Zijn de kosten van bewaking, slepen, berging en stalling bij pech gedekt? Zijn de verzendkosten van vervangende onderdelen bij pech gedekt? Is berging en vervoer van de auto naar Nederland bij pech gedekt?

1 = Nee 2 = Ja, beperkt 3 = Ja 1 = Nee 2 = Ja, beperkt 3 = Ja 1 = Nee 2 = Ja, beperkt 3 = Ja 1 = Nee 2 = Ja, beperkt 3 = Ja

Is berging en vervoer van de personenauto naar de dichtstbijzijnde garage bij pech gedekt? Na hoeveel dagen heeft de verzekerde recht op vervoer van de personenauto terug naar Nederland bij pech? Is het vervoer van bestuurder en passagiers naar Nederland bij pech gedekt? Is vervoer van bagage naar Nederland bij pech gedekt? Heeft verzekerde recht op een vervangende auto bij pech?

Hulpverlening

Vervangend bestuurder ziekte

Heeft verzekerde recht op een vervangende bestuurder bij uitval door ziekte? Is er recht op vervoer van inzittenden en bagage bij ziekte van de bestuurder? Zijn terugreiskosten gedekt bij sterfgeval of ernstige ziekte thuis?

Hulpverlening

Vervoer inzittende ziekte

Hulpverlening

Sterfgeval/ziekte

Afschrijving

Nieuwwaarderegeling

Is er een nieuwwaarderegeling aanwezig?

Afschrijving

Occasionwaarde regeling


Eigen risico jongeren

Is er een occasionwaarde regeling aanwezig? Wat is het extra eigen risico voor jongeren voor schades vallend onder de volledig casco dekking?


Eigen risico ruitvervanging

Met welk bedrag wordt het eigen risico verlaagd bij ruitvervanging door aangesloten reparateur?


1 = Nee 3 = Ja

1 = Vervoer naar NL niet gedekt 2 = 5 dagen 3 = 4 dagen 4 = 2 dagen 1 = Nee 2 = Ja, beperkt 3 = Ja 1 = Nee 3 = Ja 3 = Nee 5 = Ja 3 = Nee 5 = Ja 3 = Nee 5 = Ja 3 = Nee 5 = Ja 1 = Nee 2 = Ja, beperkt 3 = Ja 3 = Nee 5 = Ja 1 = Extra eigen risico is meer dan €150,2 = Extra eigen risico is maximaal €150,3 = Geen extra eigen risico jongeren 3 = wel eigen risico bij ruitveigen risicovanging 5 = geen eigen risico bij ruitveigen risicovanging

Toelichting MPRMPR-score •

Per geselecteerd item is door MoneyView bepaald wat de marktconforme waarde is en wat de (vanuit de gemiddelde consument bezien) meest gunstige respectievelijk minst gunstige voorwaarde is;

•

Aan deze verdeling is een score toegekend op een schaal van 1 tot 5, de zogenaamde MPRsystematiek. De MPR-score 3 geeft de marktconforme waarde aan: de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling;

•

Ten opzichte van ‘marktconform’ zijn producten gunstiger wanneer zij de consument meer flexibiliteit geven (zoals een kortere opzegtermijn), een lager eigen risico hebben en/of meer dekking bieden. De dekking is beter wanneer hogere bedragen gelden en/of deze uitgebreider is (meer onderdelen verzekerd). De MPR-score is dan 4 of 5;

•

Ten opzichte van ‘marktconform’ zijn verzekeringen ongunstiger wanneer zij de consument minder flexibiliteit, een hoger eigen risico hebben of wanneer zij minder dekking bieden. De MPRscore is dan 1 of 2;

Aldus is voor elk van de geselecteerde kenmerken bepaald in hoeverre deze voorwaarden van de woonproducten marktconform, ongunstig of gunstig zijn.


AUTOVERZEKERINGEN. Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Schade & Zorg BV. April Deze Research Special is eigendom van AllSecur

Recommend Documents