Annette Mützel
Ontwikkelingen convenience markt en marketinggeheimen in de verssector Ontwikkelingen convenience markt en marketinggeheimen in de verssector
De foodservice‐markt in Duitsland FRESH PARK Venlo Where everything comes together
18 november 2010 2
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 3
2009: Foodservice‐consumptie* •
Besteding: € 64,2 miljoen bruto = € 780 per persoon/jaar (‐1,1%)
•
Bezoeken: 140,6 per persoon/jaar (‐2,2%)
Besteding 17.3%
40.8%
32.8%
9.1%
Bezoeken 11.7%
•
18.5%
47.4%
22.4%
Kommunikations‐Gastro
Fullservice Restaurants
Quickservice‐Restaurants
Arbeitsplatz‐Verpflegung
Basis: 82,3 miljoen mensen woonachtig in Duitsland, exclusief particulier verbruik (zonder commerciële vraag). Bij de groepscatering zonder zorg en het institutionele segment Bron: CRESTonline Duitsland, npdgroup deutschland GmbH, Neurenberg
1. Top players & segmenten bij de foodservice
4
TOP 100 foodservice‐merken Rendement TOP 100: • € 10,4 miljard • 16.751 bedrijven • Omzetgroei: 1,1% (in 2009)
Duitse horeca, totaal: • € 64,2 miljard • ca. 160.000 bedrijven 1. Top players & segmenten bij de foodservice
5
2009: Top 10 players in foodservice Plaats
vorig jaar
Naam
Omzet
Units
in miljoen €
31‐12
1
1
McDonald´s
2.909,0
1.361
2
2
Burger King
765,0
700
3
3
LSG
670,0
19
4
4
Benzinestation&snelweg
595,0
389
5
5
Nordsee
297,5
351
6
7
Subway
230,0
798
7
6
Metro
185,0
196
8
9
Ikea
173,0
45
9
11
SSP
171,0
301
10
10
Aral
169,8
1.080
6.165,3
5.240
Totaal
1. Top players & segmenten bij de foodservice
6
Marktsegmenten Rendement van de TOP 100 in 2009
1. Top players & segmenten bij de foodservice
7
Groeikansen (1) Kansen voor de komende 2 tot 3 jaar 1
(1)
Afhaalservice
2
(3)
Bezorgservice
3
(4)
Koffiebars/cafés
4
(2)
Snacks: bakker, slager, supermarkt
5
(5)
Fastfood klassiek
6
(6)
Snacks bij benzinestations
7
(7)
Verkeershoreca
8
(8)
Handelshoreca 1. Top players & segmenten bij de foodservice
8
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 9
Top players in groepscatering Plaats
Vorig Onderneming jaar
Omzet in miljoen € zonder BTW
Ontwikkeling vergeleken met 2008 in %
2009 2008 1
(1)
Compass Group
649
614
5,7
2
(2)
Aramark Holdings
384
383
0,3
3
(3)
Dussmann‐Gruppe
348
342
1,8
4
(4)
Sodexo Services GmbH
317,1
253,7
25,0
5
(5)
Schubert Holding AG & Co. KG
214,3
208,3
2,9
6
(6)
Klüh Service Management
199,2
202,2
‐1,5
7
(7)
Apetito Catering GmbH
167,7
157,1
6,7
8
(8)
SV (Deutschland) GmbH
103,1
102,0
1,1
9
(9)
Bayer Gastronomie GmbH
58,2
61,2
‐4,9
10
(13)
Ahr Gruppe
55,2
48,5
13,8
2. Top players & segmenten bij de groepscatering
10
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 11
Megatrends •
Gezondheid
•
Vertrouwen
•
Tijd
•
Emotie
3. Megatrends & producttrends
12
TOP 5 producten ‐ levensmiddelen •
Verse kruiden
•
Salades
•
Groente
•
Gevogelte
•
Vis
3. Megatrends & producttrends
13
TOP 5 producten ‐ maaltijden •
Salades enz. als hoofdgerecht
•
Wokmaaltijden
•
Vegetarisch eten
•
Fingerfood
•
Ontbijt
3. Megatrends & producttrends
14
Streekproducten •
´Mensen eten en drinken weer streekproducten´
•
Hoge kwaliteit ‐ bekendheid
•
Duitse tapas
•
Veiligheid en transparantie
•
Subtiele, lichte en creatieve interpretaties
3. Megatrends & producttrends
15
Bioproducten •
Nieuw milieubewustzijn
•
Bio betekent: gezond en hoogwaardig
•
Bio mag ook iets meer kosten
•
Ecologisch gekweekte producten zijn goed voor lichaam ÉN milieu
•
Prettig gevoel bij het kopen
•
Geen milieubelasting, oog voor dierwelzijn
3. Megatrends & producttrends
16
Bakproducten ‐ snacks •
Kunnen overal worden genuttigd
•
Snelle bereiding
•
Hoge distributie, grote beschikbaarheid
•
Handig om mee te nemen ‐ overal en altijd
•
24/7 geschikt
•
Overal beschikbaar
3. Megatrends & producttrends
17
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 18
3 conceptuele groepen voor nieuwe energie •
Koffiebarretjes
•
Bakkerijcafés
•
Fast casual restaurants Hogere waarde en meer erkenning voor quick service
4. Succesvolle concepten bij de foodservice
19
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 20
Convenience bij verkeersknooppunten Uitbreiding convenience markten / frequent bezochte shops Consumenten ´on the move´ •
Vliegvelden
•
Snelwegrestaurants / benzinestations
•
Stations
•
Winkelcentra
5.1 Convenience bij verkeersknooppunten
21
Meyer´s Delikatessen‐Eatery •
Vliegveld Frankfurt, Airside
•
70 m2, blik op de start‐/landingsbaan
•
Plek om delicatessen te eten of mee te nemen
•
Bestseller: koffie, warme panini, soepen, salades, vitamine‐ en mueslibeker enz.
•
Gericht op To‐Go
•
Gemiddeld 1.000 klanten per dag
5.1 Convenience bij verkeersknooppunten
22
Meyer´s Delikatessen‐Eatery Wat maakt de winkel zo aantrekkelijk? •
Assortiment
•
Vers
•
Productpresentatie
•
Algehele uitstraling Snelle, hoogwaardige oplossing voor genieten
5.1 Convenience bij verkeersknooppunten
23
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 24
Convenience in detailhandel & vrije tijd •
Detailhandel levensmiddelen
•
Fitnessstudio
•
Videotheken
•
Kiosk
•
Bioscopen
5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd
25
Convenience in detailhandel & vrije tijd
5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd
26
5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd
27
5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd
28
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 29
Wat is convenience? Afhankelijk van bereiding: • Keukenklaar (bijv. kant‐en‐klaar gesneden groente) • Gaar‐/bereidklaar (producten, die alleen moeten worden verwarmd, bijv.
vissticks, pizza) • Eetklaar (´ready to eat´, bijv. ijs, sandwich)
Afhankelijk van de manier van conserveren: • Verwarmen (stamppot, soepen en groente in blik) • Gedroogd (kruiden, soepen ´uit een zakje´ en bakmixen) • Gekoeld +6°C (chilled food/pastagerechten, zuivelproducten en fruitsalade) • Diepvries (pizza, vissticks, vleesproducten, taarten en spinazie)
5.3 Convenience producten & logistiek
30
Wat is fresh convenience? •
Fruit (gewassen en schoongemaakt)
•
Groente
•
Salades
•
Soepen
•
Zuivelproducten (kwark, yoghurt)
•
Muesli
•
Sandwiches
•
Verse sappen
•
Smoothies 5.3 Convenience producten & logistiek
31
5.3 Convenience producten & logistiek
32
Belangrijkste aanbieders van fresh convenience •
Sander Gourmet
•
Hilcona
•
Mengede
•
Deutsche See
•
Hoffmann Menü
•
Block Menü
•
Etna
•
Merl
•
Bauer Funke 5.3 Convenience producten & logistiek
33
Logistiek FSR Cash & Carry
QSR Travel
Pro‐ ducent Leveran‐ ciers
Delivery groothandel (generalisten) Speciale groothandel: Drank Frisdrank Vers en andere
Leisure
Verbruiker
Lodging Workplace Education
Bezoekers restaurants
Retail Vending On‐Board
Direct Shipments
5.3 Convenience producten & logistiek
34
Top 10 groepsverzorging en Cash & Carry Plaats
Onderneming
Omzet in miljoen € Groepscatering C&C
1
Metro C+C
2
Rewe AG
3
Totaal
195
6.258
6.453
1.021
1.675
2.696
Intergast/ Gafateam
927
992
1.919
4
Edeka‐groep
477
1.381
1.858
5
GV‐Partner
910
‐
910
6
Service‐Bund
579
54
633
7
Como
591
‐
591
8
Handelshof
‐
558
558
9
Deutsche See
305
‐
305
10
Vierlande
202
‐
202
5.207
10.918
16.125
5.3 Convenience producten & logistiek
35
AGENDA 1.
Top players & segmenten in foodservice
2.
Top players & segmenten in groepscatering
3.
Megatrends & producttrends
4.
Succesvolle concepten in foodservice
5.
Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek
6. Conclusie 36
Conclusie 1.
Convenience is een oplossing voor de groeiende markt met mobiele mensen ´on the move´
2.
Fresh convenience producten zijn het antwoord op de megatrends
3.
De point of sale is belangrijk
4.
De klant moet worden verleid
5.
De sfeer moet erbij passen
6.
De verpakking moet handig maar ook chique zijn
6. Conclusie
37
Wat ik verkoop is niet allesbepalend, maar hoe ik het verkoop!
38
Dank u!
foodservice solutions Frankfurter Straße 8 65189 Wiesbaden www.foodservicesolutions.de Bronnen: DFV, GV Praxis, NPD Group Nürnberg 39
