ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU, DAN KINERJA TRANPORTASI UDARA KOMERSIAL MELALUI PENDEKATAN SCP (STRUCTURE-CONDUCTPERFORMANCE) Mochamad Firdaus Abadi, Prof. Dr. Ir. Budisantoso W, M.Eng Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111 Email:
[email protected] ;
[email protected]
ABSTRAK Seiring berkembangnya jaman, transportasi di Indonesia semakin diperlukan bagi semua kalangan. Keberadaan sebuah sarana transportasi dalam kehidupan manusia menjadi cukup signifikan karena sebagai penunjang kelancarnya kehidupan. Transportasi menjadi alat vital atas perkembangan manusia dan dunia, baik dalam pemerataan penduduk, pembangunan ekonomi serta pertumbuhan industrialisasi. Berbagai disiplin ilmu mengartikan bahwa dengan adanya transportasi membuka semua kemudahan dan membuat sebuah peradaban baru yang lebih canggih dan modern. Salah satu transportasi yang perkembangannya semakin hari semakin pesat adalah transportasi udara. Di Indonesia industri penerbangan bukan merupakan lagi sebagai alat tranportasi bagi kalangan menegah ke atas, akan tetapi dari berbagai kalangan dapat menggunakan alat transpotasi tersebut. Hal ini ditunjang dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang dikelilingi dengan laut. Untuk menghubungkan ribuan pulau di Indonesia transportasi laut dan transportasi udara merupakan andalan utama, (Bastian, 2010). Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tri S Sunoko melaporkan, berdasarkan data terakhir industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan yang itu sekitar 20% pertahun (dephub.go.id, 17 Juni 2010). Keadaan ini mengindikasikan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha. Untuk menghidari hal tersebut, diperlukan untuk mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja dari maskapai penerbangan tersebut. Dengan mengetahui stuktur, perilaku, dan kinerja dari para pelaku usaha dapat diketahui kondisi dari struktur pasar dan persaingan yang terjadi serta kinerja dari industri yang bersangkutan dengan pendekatan SCP. Kata kunci : Angkutan Udara, Persaingan Usaha, Structure Conduct Performance ( SCP )
ABSTRACT Along the development era, transportation industry in Indonesia has become necessary for all aspect of life. The transportation itself become rather significant as a support of human needs. Transportation becomes a vital components for human and the world, both in population distribution, economic development, and growth of industrialization. Various diciplines shows that the presence of transportation open all the ease and create a new civilization that is more sophisticated and modern. Nowdays air transportation industry had the most advance growth compared to other modes. In Indonesia, air transportation had become an alternative not only for middle and high class but also from people from lower class. Especially when travelling from one island to another where air and sea transportatiom became the main option. Indonesia chief of air transportation Tri S Sunoko reported that Indonesia had achieved 20% annual growth. This condition indicates that a strong and unhealthy business competition will likely to develop between companies in air transport business. To prevent such condition from happening, knowledges on structure, conduct, and performance from those companies are needed. By acquiring these knowledge, an SCP approach can be used to capture the market structure and competitive condition. Keywords : Air Transportation, Business Competition, Structure Conduct Performance ( SCP )
2
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Seiring berkembangnya jaman, transportasi di Indonesia semakin diperlukan bagi semua kalangan. Keberadaan sebuah sarana transportasi dalam kehidupan manusia menjadi cukup signifikan karena sebagai penunjang kelancarnya kehidupan. Transportasi menjadi alat vital atas perkembangan manusia dan dunia, baik dalam pemerataan penduduk, pembangunan ekonomi serta pertumbuhan industrialisasi. Berbagai disiplin ilmu mengartikan bahwa dengan adanya transportasi membuka semua kemudahan dan membuat sebuah peradaban baru yang lebih canggih dan modern. Salah satu transportasi yang perkembangannya semakin hari semakin pesat adalah industri penerbangan. Di Indonesia industri penerbangan bukan merupakan lagi sebagai alat tranportasi bagi kalangan menegah ke atas, akan tetapi dari berbagai kalangan dapat menggunakan alat transpotasi tersebut. Hal ini ditunjang dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang dikelilingi dengan laut. Untuk menghubungkan ribuan pulau di Indonesia transportasi laut dan transportasi udara merupakan andalan utama (Bastian, 2010). Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tri S Sunoko melaporkan, berdasarkan data terakhir industri penerbangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan yang itu sekitar 20% pertahun (dephub.go.id, 17 Juni 2010). Berikut adalah grafik yang menunjukan perkembangan jumlah penumpang pada Industri penerbangan di Indonesia.
Dalam Ribu
Perkembangan Jumlah Penumpang 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jumlah penumpang 13,382 15,069 18,326 23,567 33,213 35,562 38,359 41,446 43,442 52,611
Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah penumpang, Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia tiap tahunnya dapat menyebabkan terjadinya
persaingan usaha demi mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini dapat mengindikasikan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha industri penerbangan. Seperti yang dikatakan Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayudha Gumay mengatakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. "Kalau tahun lalu naiknya 17 persen, tahun ini diharapkan minimal 15 persen. Bila situasi ekonomi tetap stabil, target bisa tercapai" (Kompas, 10 Februari 2010). Dengan melihat peluang yang ada, para pelaku usaha maskapai tidak akan membiarkan kesempatan tersebut hilang begitu saja. Mungkin saja akan lebih gencar dalam melakukan pemasaran tetang jasa yang ditawarkan dan dengan melakukan persaingan harga. Persaingan harga oleh para pelaku industri penerbangan sudah diatur berdasarkan tingkatan jenis layanan yaitu full service, medium service, dan minimum service (no frills). Jenis layanan full sevice dapat memberikan harga dengan 100% dari tarif batas atas, pada medium service dapat memberikan harga maksimal 90% dari tarif batas atas, sedangkan pada minimum service (no frills) harga maksimal yang diberikan adalah 85% dari tarif batas atas. Tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah adalah untuk melindungi konsumen/penumpang. Dan apabila terdapat maskapai yang melanggar terhadap penentuan tariff batas atas akan dijatuhkan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 26 tahun 2010 tentang tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal (dephub.go.id, 17 Juni 2010). Pada UU No 5/1999 tetang larangan terhadap Pratek Mopoli Pasar dan Persaingan Tidak Sehat serta pada UU No 8/1999 tentang perlindungan Hak Konsumen. Untuk menghidari hal tersebut, diperlukan untuk mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja dari maskapai yang melakukan tindakan usaha tersebut. Dalam penelitian ini industri penerbangan yang diamati adalah industri penerbangan komersial menggunakan pendekatan SCP (Stucture-ConductPerformance) dengan rasio konsentrasi 4 perusahaan terbesar. Dalam penelitian ini perusahaan yang dipilih adalah : 1. PT Garuda Indonesia 2. PT Lion Mentari Airlines 3. PT Mandala Airlines 4. PT Metro Batavia
3
1.2
Rumusan Permasalahan Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan merupakan negara kepulauan. Dan alat transportasi udara menjadi alternatif yang di unggulkan karena mudah dan cepat. Hal ini dapat menyebabkan semakin tingginya persaingan usaha antar maskapai penerbangan. Dengan semakin tingginya tingkat persaingan dapat menyebabkan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu, perlu diketahui ada tidaknya persaingan usaha yang tidak sehat melalui analisis struktur, perilaku, dan kinerja dari beberapa perusahaan terbesar pada Industri ini melalui pendekatan SCP (Stucture-ConductPerformance) agar dapat diketahui kinerja dari beberapa perusahaan tersebut. 1.3
2.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain : 1. Mengetahui struktur, perilaku, dan kinerja dari masing-masing perusahaan. 2. Mengetahui persaingan apa yang terjadi pada pelaku industri.
Metodologi Penelitian Metodologi penelitian dibuat agar dalam penelitian ilmiah yang dilaksanakan tidak ada langkah yang terlewati sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai secara sistematis. Pembuatan metodologi penelitian tersebut disesuaikan dengan permasalahan apa yang akan diselesaikan. Tahap Pada tahapan ini dilakukan identifikasi mengenai permasalahan yang terjadi pada industri penerbangan tersebut. Dengan berdasarkan identifikasi awal tersebut, akan dapat dipahami dengan baik bentuk permasalahan yang akan diteliti. Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Pengumpulan dan pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh refleksi kondisi sistem nyata yang menjadi objek penelitian. Data – data yang diperoleh merupakan data skunder yang berasal dari lembaga penelitian lokal Badan Pusat Statistik (BPS), PT Angkasa Pura I dan II (Persero). Berdasarkan data yang telah diperoleh pada langkah sebelumnya, selanjutnya dilakukan pengolahan data berdasarkan metode SCP yang digunakan pada penelitian ini. Pengolahan data
ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah di dalam metode SCP. Tahap awal yang harus dilakukan adalah Perhitungan rasio kensentasi merupakan perhitungan awal untuk mengetahui pangsa pasar dari masing-masing perusahaan. Yang nantinya akan diketahui rasio kosentrasi 4 perusahaan terbesar. Kemudian berdasarkan perhitungan rasio konsentrasi 4 perusahan, kemudian diklarifikasikan industri penerbangan tersebut sesuai perhitungan rasio konsentrasi tersebut. Selanjutnya pengukuran hambatan masuk dilakukan dengan melakukan perhitungan melalui Minimum Efficiency of Scale (MES). Tahap selanjutnya adalah tahap Pengukuran perilaku industri penerbangan ini mengunakan pengukuran secara deskriptif. Setelah itu, untuk penilaian kinerja dari maskapai diukur melalui pengukuran tingkat efisiensi dari maskapai dalam hal ini ada load factor. Setelah dilakukan pengolahan data dengan metode SCP, maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis dan kesimpulan. Pada tahap terakhir adalah analisis permasalahan dan interpretasi dari hasil pengolahan data dari struktur, perilaku, dan kinerja dari industri penerbangan. Analisis dan interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penelitian. Tahapan paling akhir dari penelitian ini adalah penyusunan kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Kesimpulan disusun juga dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, karena kesimpulan akan menjawab tujuan penelitian. 3.
Pengumpulan dan Pengolahan Data
3.1 Struktur 3.1.1 Rasio Konsentrasi (Concentration Ratio/ CR) Dalam pengukuran struktur digunakan pengukuran dengan menghitung rasio konsentrasi dari industri penerbangan. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
; Keterangan :
•
•
… … … … … … 3.1
CRm = rasio konsentrasi M perusahaan terbesar Si = Pangsa pasar perusahaan ke-i
CR₄ = S₁ + S₂ + S₃ + S₄ ……………(3.2)
4
Dan pada tabel 3.1 dan 3.2 di bawah ditampilkan data-data yang digunakan untuk mendapatkan rasio konsentrasi.
Tabel 3.1 Total Penumpang per Maskapai
2006 2007 2008 2009
Garuda Indonesia
Lion Air
Batavia Air
Mandala Air
3,172,884 3,407,697 3,247,160 2,967,671
1,195,971 1,421,984 2,053,284 2,786,779
660,297 694,921 763,234 1,132,478
474,452 505,471 857,727 981,777
Tabel 3.2 Total Penumpang Tahun
Penumpang
2006
10,452,551
2007
10,870,017
2008
11,704,541
2009
13,028,356
Berdasarkan table 3.1 dan 3.2 maka didapatkan hasil sebagai berikut : Tabel 3.3 Consentration Ratio Tahun
CR4
2006
0.5265
2007
0.5547
2008
0.5913
2009
0.6039
3.1.2 Perhitungan Barrier to Entry Barrier to entry merupakan hambatan masuk pasar untuk sebuah industri baru untuk turut bergelut dalam bidang yang sama. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan MES (Minimum Efficiency of Scale). Berikut adalah tabel dari hasil perhitungan hambatan masuk pada transportasi udara komersial. Tabel 3.3 Hambatan Masuk Tahun
MES
2006
0.1316
2007
0.1387
2008
0.1478
2009
0.1510
3.2 Perilaku Perilaku (conduct) mengacu pada tindakan atau kebiasaan yang dilakukan perusahaan-perusahaan pada suatu kondisi
tertentu dan biasanya ditentukan oleh karakteristik struktur industrinya (Kuncoro). Perilaku ialah kebiasaan tentang apa yang dilakukan perusahaan terhadap harga-harga mereka, tingkat produksinya, produkproduknya, promosi-promosi, dan variabelvariabel operasi lainnya. 3.2.1 Perilaku Berdasarkan Pengusaan Pasar Pada perilaku berdasarkan pengusaan pasar dapat diartikan sebagai seberapa besar maskapai dapat menguasai pasar. Pengusaan pasar berdasarkan penumpang yang didapat dalam satu tahun dengan membandingkan pada total penumpang di tahun tersebut dan hal-hal yang dilakukan agar dapat menguasai pasar serta agar dapat melebarkan penguasaan pasar. 3.2.2 Perilaku Berdasarkan Jenis Layanan Jenis layanan merupakan jenis layanan yang dipilih oleh maskapai dalam melakukan bisnis yang dilakukan. Bentuk layanan tersebut seperti Full Service, Medium Service, dan Minimum Service (No Frills/Low Cost Carrier). Dari beberapa maskapai yang diamati terdapat perbedaan antara jenis layanan. Garuda Indonesia menentukan jenis layanan pada bisnisnya yaitu dengan jenis layanan Full Service, sedangkan pada Lion Air, Batavia Air, dan Mandala Airlines jenis layanan yang diberikan adalah Minimum Service (No Frills/Low Cost Carrier). Perbedaan jenis layanan yang diberikan kepada costumer bertujuan untuk mendapatkan penguasaan pasar yang lebih besar dari sebelumnya. Dan pada pemilihan jenis layanan yang diberikan mempunyai ketentuan masingmasing dari jenis layanan tersebut. 3.2.3 Perilaku Berdasarkan Tingkat Promosi Perilaku maskapai terhadap tingkat promosi disini adalah pemasaran, memberlakukan tiket promosi, dan kemudahan mendapatkan tiket. Pada perilaku pemasaran, maskapai melakukan pemasangan iklan sebagai salah satu cara pengenalan perusahaan seperti pemasangan iklan pada media masa, pemasangan billboard. Yang kedua, memberlakukan tiket promosi, dimana seluruh maskapai memberlakukan sistem ini. Hal ini bertujuan agar menarik minta konsumen untuk menggunakan jasanya. Yang ketiga, kemudahan
5
mendapatkan tiket dengan membuka kantor cabang pemasaran pada kota-kota tertentu yang menjadi rute padat penumpang dan menyediakan pembelian tiket secara online. 3.3 Kinerja Efisiensi adalah seberapa besar perusahaan dapat mengambil manfaat dari suatu variabel untuk mendapatkan output yang masksimal. Efisiensi pada penelitian ini menggunakan indicator kinerja yaitu load factor. Penumpang per aktivitas Penumpang per Maskapai … … 4.1 Aktivitas pesawat per Maskapai E)isiensi Rata + rata Penumpang per aktivitas . . 4.2 Kapasitas rata + rata pesawat Tabel 3.4 Efisiensi Tahun 2006
Tabel 3.5 Efisiensi Tahun 2007
Tabel 3.6 Efisiensi Tahun 2007
Tabel 3.7 Efisiensi Tahun 2007
4. Analisis dan Interpretasi Data 4.1 Analisis Strukur 4.1.1 Rasio Kosentrasi Besar nilai konsentrasi rasio pada tahun 2006 adalah 0.5265. Nilai tersebut dapat diartikan pada tahun 2006 nilai konsentrasi pasar sebesar 52.65%. Dan pada nilai tersebut dapat dikategorikan bahwa struktur pasar pada tahun 2006 adalah High moderate oligopoly. Berdasarkan penguasaan 4 maskapai terbesar maka diketahui nilai CR4 adalah 0.5547 Jadi untuk tahun 2007 nilai konsentrasi pasar sebesar 55.47%. Sehingga pada tahun 2007 bentuk struktur pasar adalah High moderate oligopoly. Berdasarkan penguasaan 4 maskapai besar maka pada tahun 2008, nilai CR4 adalah 0.5913. Nilai CR4 pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0.0366 dari tahun sebelumnya, maka nilai konsentrasi pasar sebesar 59.13% dapat disimpulkan bahwa bentuk struktur pasar pada tahun 2008 adalah High moderate oligopoly. Dari penguasaan 4 masakpai besar maka pada tahun 2009, nilai CR4 adalah 0.6039. Nilai CR4 pada tahun 2009 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nilai konsentrasi pasar pada tahun ini sebesar 60.39%, dimana dapat disimpulkan bentuk struktur pada tahun 2009 adalah High moderate oligopoly. 4.1.2 Hambatan Masuk Pasar MES merupakan proksi dari hambatan masuk pasar, semakin suatu industri dapat menghasilkan output dengan kuantitas besar dan dengan penguasaan pasar yang jelas, maka akan membuat para pemain baru enggan untuk masuk ke dalam industri tersebut, karena akan sulit bagi para pemain baru dalam menghadapi persaingan dengan pemain lama yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam bisnis tersebut. Menurut Comanor dan Wilson (1967), MES yang lebih besar dari 10 persen menggambarkan
6
hambatan masuk yang tinggi pada suatu industri. Pada tahun 2006 tingkatan MES adalah sebesar 0.1316 atau sama dengan 13.16%. Nilai tersebut mengindikasaikan bahwa hambatan masuk pada tahun 2006 ini tinggi. Sehingga pemain baru yang akan berkecimpung pada bisnis maskapai akan mengalami kesulitan. Pada tahun 2007 MES menjadi 0.1387. nilai MES pada tahun 2007 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hambatan masuk pasar lebih tinggi dan menyebabkan pemain baru akan lebih sulit untuk masuk dalam bisnis maskapai ini. Jika dilihat nilai tingkatan konsentrasi pada tahun 2006 dan tahun 2007, tampak bahwa tingkatan konsentrasi juga mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai MES maka akan menjadikan hambatan masuk pada bisnis ini semakin kuat. Pada tahun 2008, tingkatan konsentrasi mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan tingkatan konsentrasi pada tahun 2007, yaitu dari 55.47% menjadi 59.13 % dengan nilai MES sebesar 0.1478 untuk tahun 2008. Nilai ini merupakan nilai yang lebih tinggi dari 2 tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2009 tingkatan MES sebesar 0.1510. Tingakatan MES merupakan nilai tertinggi dari tahun 2006 hingga 2008. Dimana tingkatan MES ini membuat bisnis maskapai semakin sulit untuk dimasuki pemain bisnis baru. Sehingga apabila terdapat pemain bisnis baru yang masuk harus berusaha lebih agar dapat turut bersaing dengan maskapai lainnya. Hal ini membuktikan bahwa yang menyebabkan tingkatan konsentrasi maskapai di Indonesia periode 2006-2009 tinggi bukanlah pada indikator jumlah perusahaan, melainkan pada tingkatan MES yang dihasilkan oleh pemain-pemain bisnis yang ada. 4.2 Perilaku Perilaku yang dilakukan oleh maskapai penerbangan bertujuan agar dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan jasanya. Beberapa perilaku yang biasa dilakukan seperti dengan menggunakan tingkat promosi, jenis layanan yang diberikan. Dimana tingkat promosi terdiri dari pemasaran, memberlakukan tiket promo, dan kemudahan mendapatkan tiket. Tingkat promosi dilakukan oleh maskapai demi
pencitraan akan perusahaannya sehingga dapat menarik konsumen agar menggunakan jasanya. Yang kedua, menetukan jenis layanan yang terdiri dari Full Service, Medium Service, dan Minimum Service (No Frills/Low Cost Carrier). Dimana penentuan jenis layanan merupakan salah satu strategi bisnis dari maskapai agar mendapatkan konsumen. Dengan kriteria pada perusahaan yang menggunakan jenis layanan Full Service, maka perusahaan tersebut berhak menentukan harga tiket (100% dari batas atas). Pada Medium Service, batasan maskimal menentukan harga tiket adalah 90% dari batas atas. Sedangkan pada Minimum Service atau yang sering dikenal dengan sebutan LCC (Low Cost Carrier), maka batasan maksimal harga yang boleh dikeluarkan oleh maskapai adalah sebesar 85% dari batas atas. Jenis layanan yang diberikan dari 4 maskapai yang diamati memiliki layanan yang berbeda-beda. Dimana Garuda Indonesia menentukan jenis layanannya dengan Full Service. Garuda menawarkan service yang terbaik kepada pengguna jasanya dan keunggulan-keunggulannya dari maskapai yang lain. Sedangkan untuk Mandala Airlines dan Batavia Air menentukan jenis layanannya sebagai Medium Service. Akan tetapi pada Lion Air menentukan jenis layanan yang paling bawah yaitu Minimum Service/Low Cost Carrier. Pada jenis layanan Low Cost Carrier ini, maskapai tidak mengutamakan terhadap service melainkan harga tiket yang ditawarkan jauh lebih murah daripada pengguna jenis layanan lainnya. Dan ini merupakan salah satu penyebab yang membuat Lion Air dapat mengungguli 2 maskapai dan hampir menyamai Garuda Indonesia dari segi penguasaan pasar, dimana banyak penumpang yang menginginkan penerbangan yang ekonomis. Low Cost Carrier merupakan jenis layanan terbawah diantara jenis layanan lainnya. Menentukan jenis layanannya merupakan hal terpenting dalam menunjang strategi bisnisnya kedepannya. Dimana persaingan mendapatkan konsumen untuk menggunakan jasa maskapai tertentu bergantung pada jenis layanan yang digunakan oleh maskapai dan strategi-strategi yang digunakan demi mendapatkan minat konsumen untuk menggunakan jasa dari maskapai yang bersangkutan. Dan seiring berkembangnya jaman, minat terhadap penggunaan maskapai pun semakin besar. Hal ini ditunjang dari semakin
7
tingginya minat calon pengguna transportasi yang membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menempuh tujuan yang dituju. Dan tidak sedikit pengguna maskapai yang menginginkan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, banyak diantara pebisnis maskapai menentukan jenis layanannya menjadi Low Cost Carrier. Dengan melihat dari pengusaan pasar dari tahun ke tahun, beberapa maskapai berusaha memperlebar akan penguasaan pasar yang dimiliki. Maskapai yang terlihat perubahan yang sangat signifikan dari tahun 2006-2009 adalah Lion Air. Sedangkan penurunan penguasaan pasar yang terbesar dari tahun 2006 hingga 2009 adalah Garuda Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh minat konsumen terhadap Lion Air meningkat, jumlah penerbangan yang dimiliki dalam setiap rute-nya diperbanyak dan harga yang ditawarkan terhadap konsumen jauh dibawah Garuda Indonesia dan 2 maskapai lainnya. Sedangkan 2 maskapai lainnya (Batavia Air dan Mandala Airlines), terjadi perubahan dalam penguasaannya pasarnya akan tetapi tidak terjadi perubahan yang signifikan. Penguasaan dari 2 maskapai lainnya (Batavia Air dan Mandala Airlines) masih jauh dibawah Lion Air dan Garuda Indonesia. Kecilnya penguasaan dari 2 maskapai ini disebabkan masih sedikitnya banyaknya penerbangan dalam satu rute dan masih kecilnya minat konsumen untuk menggunakan jasa 2 maskapai tersebut. Dari tindakan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan bertujuan untuk memperbesar dari penguasaan pasar dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya penguasaan pasar yang dimiliki dari perusahaan dapat membuka peluang agar dapat memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, maskapai penerbangan ini harus lebih tepat dalam memposisikan perilakunya didalam pasar agar dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan jasanya. 4.3 Kinerja Di tahun 2006, pencapaian efisiensi tertinggi dari kesuluruhan rute dimiliki oleh Garuda Indonesia dengan nilai efisiensi 0.8477. Pencapain tertinggi kedua dimiliki oleh Lion Air dengan 0.8160. Dan pencapaian ketiga dan keempat dimiliki oleh Batavia Air dan Mandala Airlines dengan pencapain masing sebesar 0.7465 dan 0.5719.
Garuda Indonesia menjadi maskapai dengan efisiensi tertinggi. Hal ini disebabkan, pada tahun ini Garuda Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari konsumen untuk menggunakan jasanya dibanding 3 maskapai lainnya. Branding dari Garuda Indonesia sendiri masih sangat kuat dibandingkan yang lainnya. Dan beberapa faktor ini yang membuat Garuda Indonesia menjadi maskapai dengan tingkat efisiensi tertinggi seperti kenyaman menggunakan Garuda Indonesia, ketepatan waktu sesuai jadwal, dan beberapa keunggulan lain yang dimiliki oleh Garuda Indonesia. Berikut dibawah ini adalah diagram intepretasi dari tabel 3.4 :
Tingkat Efisiensi Tahun 2006 1.2 1 0.8 0.6
Garuda Indonesia
0.4
Lion Air
0.2
Batavia Air
0
Mandala Air
Gambar 4.1 Grafik Efisiensi Maskapai Tahun 2006
Di tahun 2007, pencapaian efisiensi tertinggi dari kesuluruhan rute dimiliki oleh Lion Air dengan nilai efisiensi 0.8179. Pencapain tertinggi kedua dimiliki oleh Garuda Indonesia dengan 0.748. Dan pencapaian ketiga dan keempat dimiliki oleh Batavia Air dan Mandala Airlines dengan pencapain masing sebesar 0.6595 dan 0.5923. Pada tahun 2007 ini, Lion menjadi maskapai dengan efisiensi tertinggi dan mengalahkan Garuda Indonesia, dimana ditahun sebelumnya Garuda Indonesia menjadi maskapai dengan efisiensi tertinggi. Hal ini disebabkan, pada tahun ini Lion Air sudah mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari konsumen untuk menggunakan jasanya. Untuk mendapatkan kepercayaan yang besar dari konsumen, Lion Air melakukan sarangkaian usaha seperti promosi dan pengenalan akan jasanya. Sehingga ditahun ini Lion Air sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan untuk 2 maskapai lainnya seperti Batavia Air dan Mandala Airlines bentuk pengenalan akan jasanya masih belum sekuat Lion Air. Hal ini yang menyebabkan kecilnya
8
jumlah penumpang rutenya.
yang
diangkut
setiap
Berikut dibawah ini adalah diagram intepretasi dari tabel 3.6 :
Berikut dibawah ini adalah diagram intepretasi dari tabel 3.5:
Tingkat Efisiensi Tahun 2008 1
Tingkat Efisiensi Tahun 2007
0.8
1.2
0.6
Garuda Indonesia
1
0.4
Lion Air
0.2
Batavia Air
0.8 0.6
Garuda Indonesia
0.4
Lion Air
0.2
Batavia Air
0
0
Mandala Air
Mandala Air
Gambar 4.3 Grafik Efisiensi Maskapai Tahun 2008 Gambar 4.2 Grafik Efisiensi Maskapai Tahun 2007
Di tahun 2008 ini, pencapaian efisiensi tertinggi dari kesuluruhan rute dimiliki oleh Garuda Indonesia dengan nilai efisiensi 0.7727. Nilai tersebut merupakan penurunan dari tahun sebelumnya. Pencapain tertinggi kedua dimiliki oleh Lion Air dengan 0.7489 dan merupakan nilai yang lebih kecil dari tahun sbselumnya dimana Lion Air menjadi maskapai yang memiliki efisiensi paling tinggi. Dan pencapaian ketiga dan keempat dimiliki oleh Batavia Air dan Mandala Airlines dengan pencapain masing sebesar 0.6720 dan 0.6133. Tahun 2008 ini, terdapat beberapa maskapai mengalami penurunan efisiensi seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batavia Air. Sedangkan, dengan melihat bentuk struktur pada tahun 2008 ini yang mencapai 0.5913 merupakan perluasaan bentuk struktur dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut didapatkan dari bertambah besar penguasaan pasar oleh beberapa maskapai tersebut. Penurunan nilai efisiensi dari beberapa maskapai tersebut dapat disebabkan oleh beberapa maskapai ingin mengusai pasar dengan menambahkan jam penerbangan dalam satu rute. Akan tetapi, penumpang yang dibawa dalam satu kali perjalanan tidak mencapai kapasitas dari pesawat. Sehingga efisiensi pun menurun ditahun ini, walaupun penguasaan pasar menjadi lebih besar.
Pada tahun 2009, Lion Air menjadi maskapai dengan efisiensi tertinggi. Ini merupakan kedua kalinya dari 4 tahun terakhir (2006 – 2009) Lion Air menjadi maskapai dengan efisiensi tertinggi, dimana di tahun sebelumnya Garuda Indonesia yang menempati posisi sebagai maskapai dengan efisiensi tertinggi. Lion Air terus berusaha untuk menyaingi Garuda Indonesia melalui segi pengusaan pasar dan efisiensi maskapai, walaupun Lion Air berasal dari kategori jenis layanan yang berbeda. Namun, dengan jenis layanan yang digunakan oleh Lion Air membuat Lion Air mendapatkan minat yang besar dari konsumen untuk menggunakan jasanya. Karena Lion Air membuat penerbangan menjadi lebih ekonomis dibanding Garuda Indonesia. Hal ini yang menyebabkan besarnya minat konsumen untuk menggunakan jasa penerbangan dari Lion Air. Sedangkan pada 2 maskapai Lainnya seperti Batavia Air dan Mandala Airlines juga terus melakukan perubahan – perubahan demi mendapatkan minat dari konsumen. Akan tetapi, 2 maskapai ini masih berada dibawah Garuda Indonesia dan Lion Air. Karena dari segi pencitraan 2 maskapai ini (Batavia Air dan Mandala Airlines) akan perusahaannya masih jauh dibawah Garuda Indonesia dan Lion Air. Dimana Garuda Indonesia menawarkan jasanya dengan jenis layanan yang paling tinggi yaitu Full Service dan Lion Air dengan Low Cost Carrier dimana dengan penawaran penerbangan yang lebih ekonomis.
9
Berikut dibawah ini adalah diagram intepretasi dari tabel 3.7 :
Tingkat Efisiensi Tahun 2009 1 0.8 0.6
Garuda Indonesia
0.4
Lion Air
0.2
Batavia Air
0
Mandala Air
Gambar 4.4 Grafik Efisiensi Maskapai Tahun 2009
5. Kesimpulan Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain adalah : 1. Bentuk struktur pasar pada transportasi komersial adalah berbentuk High moderate oligopoly. Dimana dari tahun 2006 hingga tahun 2009 nilai konsentrasi rasio sebesar 52% hingga 61% dan dapat disimpulkan persaingan yang terjadi termasuk kedalam konsentrasi sedang. 2. Pangsa pasar terbesar masih dimiliki oleh Garuda Indonesia dimana di tahun 2006 hingga 2009, Garuda Indonesia memiliki pangsa pasar lebih besar dari 3 maskapai lainnya. Akan tetapi, pengusaan pasar dari Lion Air terus bertambah besar ditiap tahunnya. Lion Air berusaha untuk bersaing dengan Garuda Indonesia. Dan hal ini menyebabkan Lion Air menjadi pesaing terkuat Garuda Indonesia. 3. Hambatan masuk pada struktur pasar transportasi udara komersial dapat terbilang tinggi. Karena pada tahun 2006 hingga 2009 besar nilai hambatan masuk berkisar 13% hingga 16%. Hambatan masuk pasar dapat terbilang tinggi apabila nilai dari hambatan masuk pasar melebihi 10%. 4. Dari segi perilaku maskapai, beberapa maskapai memiliki perilaku masingmasing dimana perilaku tersebut ditujukan agar menarik minat konsumen. Perilaku yang diterapkan oleh beberapa maskapai adalah dengan menerapkan strategi dalam bentuk layanan yang diberikan dan strategi
dalam melakukan promosi. Bentuk layanan dipilih oleh maskapai sesuai dengan strategi bisnis yang dilakukan dan strategi promosi dilakukan sebagai salah satu cara dalam pengenalan akan perusahaannya sekaligus pencitraan perusahaannya. 5. Pada kinerja maskapai, dari tahun 2006 hingga 2009 tingkat load factor tertinggi maskapai dimiliki oleh Garuda Indonesia dan Lion Air. Dimana pada tahun 2006 dan 2008, Garuda Indonesia menjadi maskapai dengan efisiensi tertinggi. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2009, efisiensi tertinggi dimiliki oleh Lion Air. Lion Air menjadi pesaing kuat Garuda Indonesia semenjak tahun 2007, dimana ditahun tersebut Lion Air memiliki tingkat efisiensi tertinggi. Lion Air terus meningkatkan kinerja perusahaan secara konsisten dan menjadi pesaing terkuat Garuda Indonesia. Sedangkan pada 2 maskapai lainnya efisiensi yang dimiliki masih dibawah Garuda Indonesia dan Lion Air. Hal ini disebabkan oleh kecilnya jumlah penumpang yang dibawa dalam satu kali perjalanan. Kecilnya jumlah penumpang yang didapat disebabkan oleh masih kecilnya minat konsumen untuk menggunakan jasa maskapai tersebut. 6. Daftar Pustaka Bain, Joe. S. 1956. Barrier to new competition. Cambridge : Harvard University Press. Church, J. & Ware, R. 2000. Industrial Organization : A Strategic Approach. Boston: Irwin McGraw-Hill. Ferguson, P. L. 1988. Industrial Economics : Issues and Perspectives. London: Macmillan Educayion Ltd. Hasibuan, N. 1993. Ekonomi Industri : Persaingan, Monopoli, dan Regulasi Jakarta: LP3ES.
10
Jaya, Wihana K. 1993. Pengantar Ekonomi Industri, Pendekatan Struktur, Perilaku, dan Kinerja Pasar. Yogyakarta : BPFE. Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial & Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Kuncoro, M. 2007. Ekonomika industri Indonesia “Menuju negara industri baru 2030”. Yogyakarta : ANDI. Lee, Casey. 2007. SCP, NEIO, and Beyond. Working Paper Series Vol. 2007-05. Martin, S. 1988. Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy. New York: Machmillan Publishing Company. Martin, S. 1994. Industrial Economics: Economic Analysis and Public Policy. (2nd ed.). New Jersey: Prentice-Hall. Martin, S. 2002. Advance Industrial Economics. Massachusetts : Blackwell Publisher Inc. Muslim, E. Taswanda, N. P. 2008. Stucture, Conduct, and Performance Analysis In Palm Cooking Oil Industri In Indonesia Using Stucture Conduct Performance Paradigm (SCP). Jakarta: International Seminar on Industrial Engineering and Management. Muslim, E. Febriana, G. T. 2008. Analisis Industri Hypermarket di Indonesia dengan Aliran Stucture Conduct Performance. Yogyakarta: Seminar on Application dan Reseacrh in Industrial Technology. Muslim, E. Taswanda, N. P. 2008. 2008. Analisis Industri Telekomunikasi Seluler Bidang Jasa Komunikasi Bergerak (GSM) dengan Pendekatan Stucture Conduct Performance. Makassar: Seminar Nasional Teknik Industri dan Kongres BKSTI V.
Sheperd, W. G. 1979. The Economics of Industrial Organization. New York: Prentice-Hall.
