ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) TERHADAP STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA
OLEH MARIZKA LUTFIAH H14104094
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
RINGKASAN
MARIZKA LUTFIAH. Analisis Dampak Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Terhadap Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Perbankan Indonesia (dibimbing oleh IDQAN FAHMI).
Adanya krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Untuk menanggulangi menurunnya kepercayaan terhadap perbankan, maka pemerintah bersama Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dibidang perbankan, antara lain pemberian dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan restrukturisasi perbankan. Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut dirangkai dalam suatu kerangka dasar pengaturan perbankan Indonesia yang lebih dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dari kacamata persaingan usaha, implementasi berbagai program dalam grand design API cenderung menimbulkan polemik. Salah satu upaya untuk menyehatkan atau memulihkan kondisi industri perbankan versi API, secara tidak langsung sama dengan mendorong bank (terutama bank menengah-kecil) untuk melakukan merger atau akuisisi. Gelombang merger tersebut di satu sisi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus penguatan konsolidasi perbankan, namun di sisi lain dapat mengakibatkan terjadinya pemusatan konsentrasi pangsa pasar pada sekelompok bank tertentu. Mengetahui akan hal ini, maka KPPU sebagai lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat menduga bahwa industri perbankan berpotensi melakukan pelanggaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana struktur, perilaku, dan kinerja industri perbankan sebagai dampak pelaksanan API. menganalisa hubungan struktur dan faktor lainnya dengan kinerja industri perbankan Indonesia, serta menganalisa sejauhmana potensi konflik antara dampak implementasi API dengan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan deret waktu bulanan dari tahun 2002 hingga 2007 mengenai indikator perbankan nasional sekunder yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2002 hingga tahun 2007 agar analisis yang dilakukan mencakup sebelum dan sesudah API yang mulai diimplementasikan tahun 2004. Sedangkan bank yang menjadi sumber penelitian ini adalah bank umum konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan SCP (StructureConduct-Performance) dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode sebelum implementasi API yaitu tahun 2002 dan 2003, rata-rata konsentrasi rasio industri perbankan sebesar 53,01 persen, sedangkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu setelah adanya API, rata-rata konsentrasi rasio empat bank besar mencapai
44,86 persen. Berdasarkan konsentrasi rasio, maka struktur pasar industri perbankan dapat dikategorikan sebagai oligopoli longgar. Sedangkan perilaku perbankan ditandai dengan adanya strategi harga, produk, promosi dan strategi integrasi. Dari komponen-komponen tersebut, strategi integrasi dan promosi merupakan faktor yang paling mencerminkan perilaku perbankan. Selain itu, terkuaknya beberapa kasus pembobolan bank diduga membuat perbankan semakin prudent atau lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian untuk mengukur kinerja perbankan digunakan NIM sebagai indikator kinerja. Selama periode penelitian NIM cenderung meningkat, yang berarti kinerja perbankan semakin membaik. Dari hasil analisis hubungan antara struktur pasar dan faktor lainnya dengan kinerja, dapat diketahui bahwa terdapat hubungan negatif antara struktur dengan kinerja. Faktor-faktor lainnya seperti CAR dan NPL memiliki hubungan negatif terhadap kinerja, sedangkan BOPO dan dummy memiliki hubungan positif. Kemudian dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa potensi konflik antara dampak implementasi API dan UU No. 5 tahun 1999 hingga saat ini masih dalam batas kewajaran, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa potensi pelanggaran akan semakin tinggi jika program API telah terealisasi penuh yaitu pada tahun 2013 karena pada saat itu berbagai kegiatan API yang saat ini masih dalam tahap penjajakan akan terjadi. Pada saat itulah baru dapat dilihat dampak keseluruhan dari implementasi API terhadap persaingan usaha. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi dengan KPPU guna menyeimbangkan antara aspek efisiensi dan iklim kompetisi. Kemudian dari sisi KPPU tetap mengawasi adanya indikasi pelanggaran yang terjadi pada industri perbankan dan memberi peringatan kepada bank-bank agar tetap berhati-hati dalam langkah kedepan untuk mewujudkan visi API tersebut. Penelitian selanjutnya dapat menganalisa faktor-faktor lain yang belum dijelaskan pada penelitian ini, diantaranya faktor pengawasan dan faktor manajemen perbankan. Selain itu juga dapat digunakan metode lain untuk mendapatkan analisis yang lebih dalam.
ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API) TERHADAP STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA
Oleh MARIZKA LUTFIAH H14104094
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa
: Marizka Lutfiah
Nomor Registrasi Pokok
: H14104094
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Analisis Dampak Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Terhadap Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Perbankan Indonesia
dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Menyetujui, Dosen Pembimbing,
Ir. Idqan Fahmi, M.Ec NIP. 131 803 657
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
Rina Oktaviani, Ph.D NIP. 131 846 872 Tanggal Kelulusan :
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN
SEBAGAI
SKRIPSI
ATAU
KARYA
ILMIAH
PADA
PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Agustus 2008
Marizka Lutfiah H14104094
RIWAYAT HIDUP
Marizka Lutfiah. Dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1987 di Jakarta. Penulis anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan H. U. Malik Hidayat dan Hj. Yeyen Mulyani. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar di SD Negeri Panaragan I Bogor, kemudian melanjutkan ke SLTP Insan Kamil Bogor dan lulus pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMUN 5 Bogor dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (IPB), penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir sehingga menjadi manusia yang berguna bagi pembangunan Indonesia tercinta. Selama menjadi mahasiswa IPB, penulis aktif di beberapa organisasi seperti menjadi Bendahara Divisi Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEM pada tahun 2005-2006, Staff Divisi Minat dan Bakat Klub ASOY pada tahun yang 2005-2006, Ketua Divisi LABLE pada tahun 2007, kemudian menjadi anggota biasa HMI komisariat FEM.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT Sang Maha Tak Terhingga yang berkat rahman dan rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia Terhadap Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Perbankan Indonesia”. Shalawat serta salam tercurah kepada manusia paling tawazun di muka bumi ini Rasulullah Muhammad SAW yang berkat jasanya lah kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk : 1.
Orang tua tercinta atas doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dorongan yang sangat besar dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semua yang Mama dan Papa berikan tiada taranya dan tidak dapat dinilai dengan apapun, hanya Allah SWT yang mampu membalasnya.
2.
Ir. Idqan Fahmi, M.Ec selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan dan masukan dengan sabar kepada penulis baik secara teoritis maupun teknis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3.
Dr. Sri Mulatsih, M.Sc sebagai penguji utama sidang dan Tony Irawan, M.App sebagai penguji dari komisi pendidikan yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulisan skripsi, dan kepada seluruh civitas Departemen Ilmu Ekonomi atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
4.
Seluruh keluarga besar penulis, Ummi, bapak Ngkong, Lala, Luthfi, Laila and si Fadhly lucu, terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tiada henti.
5.
Rijal Nasirul Hudaya dan keluarga besar, terimakasih untuk semua waktu,perhatian, dukungan, semangat, doa, tempat bertukar pikiran, berbagi keluh kesah, terimakasih atas paket lengkapnya. Semoga segala apa yang telah kita rangkai dan niatan baik kita tercapai ya, amiin.
6.
Sahabat-sahabatku Andra, Dodol (Yuli), Icha, Taufan, teh Anis, Ade EPS, terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita dimana aja.
7.
Buat temen-temen seperjuangan yang telah mewarnai perjalanan selama 4 tahun di Ilmu Ekonomi, Fitsol, Alin (semangat ya!!), imeh, qee2, dado, irwan, teh nda, momoth, ririn, ratih, agita, pansus, uunk, boim, tatu, meda, yeye, titis, risti, adit, ela, indra mene, temen-temen LaBLE (chai, lia, lina, rani, mei, eza, agung). Untuk Ka Irfan yang canggih! Ka Andina, thanks for always helping me. Dan semua temen-temen yang tidak disebutkan satu persatu, bukan berarti terlupakan tapi kalian semua pasti ada di hati.
Sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan akan semakin lengkap dengan adanya saran dan kritik yang membangun dalam skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan.
Penulis, 2008
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................... i DAFTAR TABEL ................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... v I. PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2 Perumusan Masalah .................................................................................... 5 1.3 Tujuan Penulisan ........................................................................................ 6 1.4 Manfaat Penulisan ...................................................................................... 6 II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .......................... 7 2.1 Arsitektur Perbankan Indonesia .................................................................. 7 2.2 Pendekatan Structure-Conduct-Performance .............................................12 2.2.1 Struktur Pasar ................................................................................... 16 2.2.2 Perilaku Pasar ................................................................................... 19 2.2.3 Kinerja Pasar .................................................................................... 22 2.3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ............................................................... 23 2.4 Penelitian Terdahulu ........................................................................................ 26 2.5 Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 28 III. METODE PENULISAN ................................................................................. 30 3.1 Sumber dan Jenis Data .............................................................................. 30 3.2 Metode Analisis ......................................................................................... 30 3.2.1 Asumsi Penggunaan Variabel ......................................................... 31 3.2.2 Struktur Pasar Perbankan ...................................................................... 32 3.2.3 Perilaku Pasar Perbankan ...................................................................... 34 3.2.4 Kinerja Perbankan ................................................................................. 35 3.2.5 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Industri Perbankan ................................................................................ 35 3.2.6 Uji Validitas Model ............................................................................... 36 3.2.7 Analisis Potensi Konflik Dampak Implementasi API Terhadap UU No. 5 Tahun 1999 .......................................................................... 41
