ÁLTALÁNOS SABLON
AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglaló................................................................................................................... 3 2. A projektgazda bemutatása ........................................................................................ 4 2.1. A projektgazda bemutatása a projekt el készítése során ......................... 4 2.1.1. A pályázó szervezet ................................................................................. 4 2.1.2. Együttm ködési formára vonatkozó speciális adatok ....................... 4 2.1.3. Esélyegyenl ség biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során ............................................................................................ 4 2.1.4. Fenntartható fejl dés biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során ............................................................................................ 4 2.2. A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során...................... 4 3. Háttér, környezet.......................................................................................................... 5 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása.............................................................. 5 3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása .............................................. 5 4. A fejlesztés szükségszer ségének ismertetése ....................................................... 6 4.1. Helyzetértékelés ................................................................................................ 6 4.2. A probléma meghatározása............................................................................. 6 4.3 Célkit zések.................................................................................................. 6 5. Változatelemzés........................................................................................................... 7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Elemzések a változatok meghatározása érdekében .............................. 7 A változatelemzés módszere ..................................................................... 7 A projekt nélküli eset .................................................................................. 7 „A”, „B”, „C”…. projektváltozatok ............................................................ 7 A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása......... 8
6. Cselekvési terv a projekt el készítésére ................................................................. 9 6.1 A projekt irányítási struktúrája ................................................................. 9 6.2. Lebonyolítási tervek a projekt el készítésére és a projektfejlesztésre.................................................................................................... 9 6.2.1. El készítettség bemutatása......................................................................... 9 6.2.2. Intézkedési terv ........................................................................................... 9 6.2.3. Kommunikációs terv .................................................................................. 10 6.2.4. Közbeszerzési/beszerzési terv .................................................................. 12 6.2.5. Kifizetési ütemterv ..................................................................................... 13 6.3. Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia....................... 15 7. Rövidítések ................................................................................................................. 16 9. A tanulmány mellékletei........................................................................................... 17
2
1. Összefoglaló 1. táblázat: F bb adatok
A projekt címe: A projektgazda neve: Projektgazda székhelye: A Projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága A projekt el készítés tervezett kezdete (év, hó) A projekt el készítés tervezett befejezése (év, hó) A projekt megvalósítás befejezésének tervezett id pontja (év, hó) El készítési költség (Ft)* Várható teljes beruházási költség (Ft)* * Csak a pályázat keretében elszámolható költségek, beleértve az önrészt is.
2. táblázat: Az el készítés ütemezése Tevékenység
Elszámolható költség, Ft
El zetes rendszerterv készítése RMT készítése Projektdokumentáció készítése Közbeszerzés Tájékoztatás, nyilvánosság Projektmenedzsment Összesen
3
Kezdete
Vége
2. A projektgazda bemutatása 2.1. A projektgazda bemutatása a projekt el készítése során 2.1.1.
A pályázó szervezet
2.1.2.
Együttm ködési formára vonatkozó speciális adatok
2.1.3.
Esélyegyenl ség biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során
2.1.4.
Fenntartható fejl dés biztosítása a projekt el készítése és a projektfejlesztés során
2.2. A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során
4
3. Háttér, környezet 3.1. Érintett földrajzi terület bemutatása 3.1.1. A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek
3. táblázat: A projektterület területi elhelyezkedése Település
Régió
Megye
Kistérség
település1 település2
3.1.2. A terület természeti környezete
3.2. Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása
3.2.1. A társadalmi-gazdasági helyzet bemutatása
5
Egyéb területi egység
4. A fejlesztés szükségszer ségének ismertetése 4.1. Helyzetértékelés 4.1.1. Szervezeti környezet 4.1.2. Jogi környezet 4.1.3. Infrastruktúra környezet 4.1.4. Kapcsolódó projektek 4.1.5. Stratégiákhoz illeszkedés
4.2. A probléma meghatározása
4.3
Célkit zések
4.2.1. A célkit zések meghatározása 4.2.2. Indikátorok 4. táblázat: A mutatók megnevezése A mutató megnevezése
Kiindulási
Mértékegység
érték
Eredménymutatók NÉV1 NÉV2
6
Dátum
Célérték
Dátum
5.
Változatelemzés
5.1
Elemzések a változatok meghatározása érdekében
5.2
A változatelemzés módszere
5.3
A projekt nélküli eset
5.3.1 A projekt nélküli eset leírása
5.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése
5.3.3 Egyéb releváns szempontok
5.4„A”, „B”, „C”…. projektváltozatok
5.4.1 A változat leírása, m szaki ismertetése
5.4.2 A várható eredmények, hatások
7
5.4.3 Költségek és bevételek becslése 5.4.3.1 5.4.3.2
Beruházási költségek ködési költségek
5.4.3.3
Maradványérték
5.4.3.4
Bevételek
5.4.3.5
Hasznok
5.4.4 Egyéb releváns szempontok
5.5
A változatok értékelése, a kiválasztott változat meghatározása
8
6.
Cselekvési terv a projekt el készítésére
6.1A projekt irányítási struktúrája 5. táblázat: Projektmenedzsment szervezet A projektmenedzsment szervezet neve feladatok
Munkaid szükséglet (munkanap)
Általános menedzsment feladatok ellátása szaki szakért Pénzügyi tanácsadó Jogi szakért Könyvvizsgálat 2. fordulós projektdokumentáció elkészítése
6.2.
Lebonyolítási tervek a projekt el készítésére és a projektfejlesztésre
6.2.1. El készítettség bemutatása 6. táblázat: El készítettség állása Projekt elem
Elszámolni kívánt költségtétel
6.2.2.
Intézkedési terv
A feladat jelenlegi állása
Feladat
Feladat kezdete
Feladat vége
7. táblázat: A projektfejlesztés feladata intézkedései Projektelem
Elszámolni kívánt költségtétel
Feladat kezdete
Feladat
9
Feladat vége
Elszámolható költség [Ft]
6.2.3.
Kommunikációs terv
8. táblázat: Az el készítés kommunikációs vállalásai Tájékoztatás során használt eszközök
Igen
Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv készítése Véleményvezérek azonosítása, interjúk Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése Közvélemény-kutatás Hatástanulmány készítése Korábbi média-megjelenések összegy jtése és elemzése A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható id pontjainak összegy jtése Cselekvési (kommunikációs) terv o Célcsoportok meghatározása o A projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása o Id zítés meghatározása A
kommunikációs
terv
egyeztetése
a
közrem köd
szervezettel A
beruházó
képvisel inek
kommunikációs
felkészítése
médiatréning keretében Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában Sajtóesemények szervezése
10
Nem
Ár (Nettó Ft)
Ár (Bruttó Ft)
Tájékoztatás során használt eszközök
Igen
Sajtómegjelenések összegy jtése és elemzése Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén Nyomtatott
tájékoztatók
(brosúrák,
szórólapok,
stb.)
elkészítése és lakossági terjesztése Internetes honlap létrehozása és folyamatos m ködtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Önkormányzatnál
elhelyezett
hirdetmények,
képek,
tájékoztatók
11
Nem
Ár (Nettó Ft)
Ár (Bruttó Ft)
6.2.4.
Közbeszerzési/beszerzési terv
9. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv Ütemezés [év.hó] Közbeszerzési/be szerzési eljárás tárgya
Részajánlat
Közbeszerzési/beszerz Közbeszerzés Közbeszerzési/be ési eljárás tartalma i/beszerzési szerzési becsült (tevékenységek eljárás típusa értéke (ezer Ft) felsorolása)
12
tender dokumentáció kidolgozása
KSz jóváhagyás
ajánlati ajánlato Szerz felhívás k értéke- déskömegjelen lése tés ése
6.2.5.
Kifizetési ütemterv
10. táblázat: Kifizetési ütemterv - beszállító szerz dés VAGY tevékenység 1
Szerz dés/tevékenység 1
2
Szerz dés/tevékenység 2
2009. év 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Össz.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Össz.
Részteljesítés 1 Részteljesítés 2 Részteljesítés 3 3
…
szerz dés VAGY tevékenység 1
Szerz dés/tevékenység 1
2
Szerz dés/tevékenység 2
2010. év 1
Részteljesítés 1 Részteljesítés 2 Részteljesítés 3
13
3
… szerz dés VAGY tevékenység
1
Szerz dés/tevékenység 1
2
Szerz dés/tevékenység 2
2011. év 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Össz.
Részteljesítés 1 Részteljesítés 2 Részteljesítés 3 3
…
Megjegyezzük, hogy a táblázatot nettó módon, teljes szerz déses összegre kell kitölteni, az EMT útmutató szerint (havi bontásban), ezer forintban. A táblázatok száma a megvalósítás id igénye szerint növelhet 11. táblázat: Kifizetési ütemterv - támogatás
A táblázat formátuma megegyezik a fenti, …. táblázattal. Kitöltésénél az EMT útmutató alapján, nettó módon, csak az elszámolható költségekkel kell tervezni
14
6.3.
Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia
12. táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a projektfejlesztés alatt Kockázatok
Hatás mértéke
Bekövetkezés valószín sége
Kockázat kezelési stratégia
15
7. Rövidítések 13. táblázat: A használt rövidítések jegyzéke
Dátum Cégszer aláírás p.h.
16
9.
A tanulmány mellékletei
14. táblázat: Melléklet Melléklet száma (bemutatás helye a tanulmányba n, fejezetszám )
bemutatás helye a tanulmányban (oldalszám)
2.1.1
A projektgazda szervezeti ábrája (döntési mechanizmusok)
2.1.2
Együttm ködés – önkormányzati társulás, konzorcium - esetén szervezeti ábra (kompetenciák és felépítés)
4.1.1
Átnézeti helyszínrajz az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó id járási radarok, meteorológiai mér állomások, mér pontok, vagy egyéb építményekr l
6.1
A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája
6.1
Már kiválasztott projektmenedzseri feladatokat ellátó gazdálkodó szervezet esetén a megbízási szerz dés másolati példánya
Dátum Cégszer aláírás p.h.
17
