AKTUALIZACE ANALÝZY MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ
inPuncto 2007 Váš partner pro sociologický a marketingový výzkum www.inpuncto.cz
OBSAH SEZNAM TABULEK ................................................................................................................... 3 SEZNAM GRAFŮ A OBRÁZKŮ ................................................................................................. 4 ÚVOD ......................................................................................................................................... 5 1.
2.
3.
SHRNUTÍ ........................................................................................................................... 6 1.1.
VÝKON EKONOMIKY V KRAJI .................................................................. 6
1.2.
POPTÁVKA VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ HRADCE KRÁLOVÉ ............................... 6
1.3.
OČEKÁVANÁ POPTÁVKA V ROCE 2010 ..................................................... 6
1.4.
MALOOBCHODNÍ SÍŤ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ ...................................... 6
1.5.
KAPACITA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ ............................. 7
1.6.
MOŽNOSTI ROZVOJE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ DO ROKU 2010 .................... 7
POZICE KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE ....................................................................... 8 2.1.
VÝKON EKONOMIKY V KRAJI .................................................................. 8
2.2.
VLIV MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ NA POPTÁVKU V KRAJI ............ 8
2.3.
POZICE MĚSTA V RÁMCI KRAJE A VLIV OKOLNÍCH OKRESŮ ..................... 9
MALOOBCHOD A POPTÁVKOVÉ TRENDY................................................................... 11 3.1.
MALOOBCHODNÍ PRODEJNY V ČESKÉ REPUBLICE.................................. 11
3.2.
TRENDY V MALOOBCHODU .................................................................. 12
3.2.1.
Strukturální přeměna trhu .............................................................. 12
3.2.2.
Proměny maloobchodních prodejen ................................................ 13
3.2.3.
Nákupní preference českých domácností ......................................... 13
3.2.4.
Změny v chování spotřebitelů ......................................................... 14
3.3. 4.
5.
MALOOBCHODNÍ TRŽBY V ČESKÉ REPUBLICE........................................ 14
POTENCIÁL POPTÁVKY A KUPNÍ SÍLA V ROCE 2006............................................... 16 4.1.
MALOOBCHODNÍ VÝDAJE V ČR V ROCE 2006......................................... 16
4.2.
POTENCIÁLNÍ POPTÁVKA OBYVATEL VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚSTA......... 16
4.3.
REALIZOVANÉ VÝDAJE VE MĚSTĚ HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2006 ......... 19
VÝVOJ POPTÁVKY V HRADCI KRÁLOVÉ DO ROKU 2010 ....................................... 22 5.1.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKY DO ROKU 2010............ 22
5.2.
OČEKÁVANÁ POTENCIÁLNÍ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKA V ROCE 2010.... 22
5.3.
OČEKÁVANÁ REALIZOVANÁ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKA V ROCE 2010 ... 23 1
5.4. 6.
7.
VÝVOJ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKY DO ROKU 2010 ............................... 24
METODOLOGIE............................................................................................................... 25 6.1.
ÚZEMNÍ VYMEZENÍ TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ ............................................. 25
6.2.
PŘEDMĚT TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ ........................................................... 25
6.3.
METODA SBĚRU DAT ........................................................................... 25
MALOOBCHODNÍ SÍŤ V HRADCI KRÁLOVÉ ............................................................... 28 7.1.
ZÁKLADNÍ PŘEHLED ............................................................................ 28
7.1.1.
8.
Velikost prodejen v Hradci Králové .................................................. 30
7.2.
SORTIMENTNÍ STRUKTURA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ................................ 33
7.3.
DOSTUPNOST AUTEM A VYHRAZENÁ PARKOVACÍ MÍSTA........................ 34
7.4.
BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO PRODEJEN ............................................... 34
7.5.
PROVOZNÍ DOBA ................................................................................. 35
7.6.
OČEKÁVANÉ ZMĚNY NA STRANĚ NABÍDKY ............................................ 35
KAPACITA MALOOBCHODNÍCH PLOCH V HRADCI KRÁLOVÉ................................. 37 8.1.
HLAVNÍ RYSY PROMĚN MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ ........ 37
8.2.
VÝVOJ PRODUKTIVITY PRODEJNÍCH PLOCH.......................................... 37
8.3.
VÝVOJ CELKOVÉ ROZLOHY PRODEJNÍCH PLOCH DO ROKU 2010 ............ 38
PŘÍLOHY
2
SEZNAM TABULEK Kap. 2 Tab. 2.1: Ukazatele makroekonomického vývoje v Královehradeckém kraji .............. 8 Tab. 2.2: Vývoj disponibilních důchodů domácností v Královehradeckém kraji .......... 8 Tab. 2.3: Vývoj dalších rozhodujících makroekonomických ukazatelů v ČR ............... 9 Kap. 4 Tab. 4.1: Průměrné maloobchodní výdaje za rok na osobu v Kč ............................ 16 Tab. 4.2: Maloobchodní výdaje obyvatel spádového území Hradce Králové v roce 2006 v Kč ......................................................................................................... 17 Tab. 4.3: Podíl realizované poptávky domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2006 (v procentech) ......................................................... 19 Tab. 4.4: Realizovaná poptávka domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2006 v Kč ........................................................................ 20 Tab. 4.5: Maloobchodní výdaje podnikatelských subjektů v Hradci Králové v roce 2006 v Kč (odhadováno).................................................................................... 20 Tab. 4.6: Maloobchodní výdaje návštěvníků města Hradec Králové v roce 2006 v Kč (odhadováno) ................................................................................................... 21 Tab. 4.7: Maloobchodní obrat v Hradci Králové v roce 2006 v Kč ............................................................................................... 21 Kap. 5 Tab. 5.1: Očekávaná maloobchodní poptávka domácností za zboží na území města Hradec Králové v roce 2010 v mil. Kč .......................................... 22 Tab. 5.2: Očekávaný podíl realizované poptávky domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2010 (v procentech)....................... 23 Tab. 5.3: Očekávané realizované výdaje domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2010 v Kč..................................................... 23 Tab. 5.4: Očekávané realizované výdaje ostatních subjektů na území města Hradec Králové v roce 2010 v Kč ................................................ 24 Tab. 5.5: Očekávané realizované výdaje ostatních subjektů na území města Hradec Králové v roce 2010 v Kč ................................................ 24 Kap. 7 Tab. 7.1: Základní ukazatele maloobchodní sítě v Hradci Králové .......................... 28 Tab. 7.2: Počty prodejen v jednotlivých městských částech .................................. 29
3
Tab. 7.3 Ukazatele plošného standardu v Hradci Králové ...................................... 29 Tab. 7.4 Plošný standard dle městských částí Hradce Králové ............................... 30 Tab. 7.5 Velikostní kategorie prodejen v Hradci Králové ....................................... 30 Tab. 7.6 Velikostní kategorie prodejen potravin v Hradci Králové........................... 31 Tab. 7.7 Velikostní kategorie prodejen v jednotlivých městských částech ............... 31 Tab. 7.8 Prodejní plocha maloobchodních jednotek (v m²) dle velikostní kategorie . 32 Tab. 7.9 Prodejní plocha prodejen s potravinářským zbožím (v m²) dle velikostní kategorie.......................................................................................................... 32 Tab. 7.10 Největší prodejny v Hradci Králové v roce 2007 .................................... 32 Tab. 7.11 Průměrná velikost prodejen v jednotlivých městských částech (v m2) ..... 33 Tab. 7.12 Maloobchodní jednotky dle sortimentu v Hradci Králové ........................ 34 Tab. 7.13 Průměrná velikost prodejen v jednotlivých městských částech (v m2) ..... 35 Kap. 8 Tab. 8.1: Vývoj produktivity prodejních ploch v Hradci Králové ............................. 37 Tab. 8.2: Očekávaný vývoj rozlohy prodejních ploch v Hradci Králové.................... 38 Tab. 8.3: Očekávaný vývoj rozlohy prodejních ploch v Hradci Králové.................... 39
SEZNAM GRAFŮ A OBRÁZKŮ Graf 3.1: Hlavní nákupní místo potravin v ČR....................................................... 14 Graf 3.2: Vývoj maloobchodních tržeb v České republice (v mld. Kč) ..................... 15 Obr. 1: Zóny spádového území v Hradci Králové .................................................. 18
4
ÚVOD Studie „Aktualizace maloobchodní sítě v Hradci Králové“ navazuje na předchozí studii z roku 2005. Cílem studie je porovnání aktuálního vývoje maloobchodních jednotek a jejich struktury se stavem z roku 2005 a předchozími obdobími. Terénní šetření probíhalo v období od 12.9. do 2.10. 2007. V rámci studie jsme provedli terénní šetření nabídky maloobchodních jednotek v Hradci Králové, na jehož základě jsme zmapovali celou rozlohu správního území města z hlediska počtu maloobchodních jednotek, nabízeného sortimentu zboží zjištěných maloobchodních jednotek, velikosti celkové prodejní plochy a plochy jednotlivých maloobchodních jednotek a dalších důležitých údajů, kterými jsou například poloha maloobchodní jednotky (adresa), provozovatel maloobchodní jednotky, otevírací doba, bezbariérový přístup a další. Studie se dále zabývá analýzou maloobchodní poptávky po zboží v roce 2006 v samostatné ucelené kapitole. Další samostatnou kapitolu studie tvoří potenciální poptávky do roku 2010, která předpovídá situaci vývoje potenciální poptávky ve spádovém území Hradce Králové na základě analýzy Českých a zahraničních makroekonomických trendů a trendů ve spotřebitelské poptávce. Součástí studie je také predikce vývoje celkové rozlohy maloobchodní plochy v Hradci Králové do roku 2010. Výstupem z terénního šetření je aktualizovaná databáze maloobchodních jednotek v Hradci Králové, která je dodána v elektronické podobě na CD. Studii doplňují fotografie jednotlivých maloobchodních jednotek v Hradci Králové, které jsou k dispozici v elektronické podobě na přiloženém DVD. Věříme, že předložené výsledky poslouží optimalizaci a zefektivnění maloobchodní sítě a napomohou poukázat na nedostatky v prodejní síti (chybějící typy prodejen v některých městských částech).
Za inPuncto předkládá Ing. Pavel Kovařík a Stanislav Papež.
5
1. SHRNUTÍ 1.1. VÝKON EKONOMIKY V KRAJI Â V následujících letech očekáváme pokračování ekonomického růstu a nadálé zvyšování životní úrovně obyvatel České republiky. Zvyšování životní úrovně je spojeno mimo jiné s růstem reálných mezd, což je jedním z pozitivních předpokladů pro rozvoj maloobchodu a růstu tržeb v tomto sektoru. Â Růstové
tendence se projeví také v Královehradeckém kraji a především v samotném centru regionu městě Hradec Králové.
 Maloobchodní trh v České republice prodělává strukturální proměny. Hlavním
nákupním místem pro přibližně 40 % českých domácností je hypermarket, na vzestupu je také obliba diskontních prodejen, přestože roste důraz na kvalitu potravin a dostupnost čerstvého zboží.
1.2. POPTÁVKA VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ HRADCE KRÁLOVÉ Â Potenciální poptávka obyvatel spádové oblasti města Hradec Králové dosáhla v roce 2006 celkem 11 688 mil. Kč. Â Celkové realizované výdaje za nákup zboží v maloobchodní síti krajské metropole
v roce 2006 byly 7 376 mil. Kč (zahrnuje obyvatele spádového území, podnikatelské subjekty ve městě, návštěvníky města a studenty denního studia vysokých škol).
 Oproti roku 2004 se zvýšily realizované výdaje o 11 %.
1.3. OČEKÁVANÁ POPTÁVKA V ROCE 2010 Â V roce 2010 očekáváme celkovou disponibilní poptávku domácností ve spádovém území města ve výši 12 885 mil. Kč. Â Realizované výdaje v královehradecké maloobchodní síti v roce 2010 očekáváme
ve výši 8 026 mil. Kč. 1.4. MALOOBCHODNÍ SÍŤ MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Â Na území města Hradec Králové je v současnosti 982 prodejních jednotek, jejich absolutní počet se od posledního sčítání v roce 2005 zvýšil o 41 (tj. 4 %). prodejní plocha je více než 197 tis. m2, přičemž převažuje nepotravinářský sortiment (69 % z celkové prodejní plochy). Oproti minulému sčítání se celková prodejní plcha zvýšila o 21 %. Průměrná prodejní plocha je 200 m2.
 Celková
 Plošný standard města Hradec Králové vyjádřený v metrech čtverečních na
jednoho obyvatele se oproti roku 1999 zvýšil třikrát z 0,7 na 2,1.
6
2
 Na území města je celkem 26 prodejen s prodejní plochou od 1 000 m , které
tvoří 55 % všech prodejních ploch.
 Obyvatelé spádového území mají k dispozici 197 prodejen potravin, tj. celkem
13% podíl prodejní sítě.
 Téměř všechny prodejny (92 %) na území města Hradec Králové jsou dostupné
automobilem. Â Kromě pracovního týdne má 69 %prodejen otevřeno také v sobotu a pětina (20
%) i v neděli. Dvě prodejny Tesco mají nepřetržitou otevírací dobu. Â Bezbariérový přístup umožňuje celkem 602 prodejen, což jsou téměř dvě třetiny
(61 %) prodejní sítě.
 Na jaře roku 2009 bude otevřeno nové nákupní centrum Atrium v sousedství
obchodního domu Tesco na Dukelské třídě s plánovanou prodejní plochou 5 400 m2.
1.5. KAPACITA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Â Produktivita prodejních ploch v Hradci Králové dosahuje v průměru 45 tis. Kč na metr čtvereční. Od roku 1999 klesla produktivita v průměru o 58 %. Â Pokles produktivity je rychlejší u potravinářských prodejen zejména v důsledku
budování velkoplošných prodejen (pokles v uváděném období o 70 %). 1.6. MOŽNOSTI ROZVOJE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ DO ROKU 2010 Â Pokud přijmeme stávající produktivitu prodejních ploch za dostatečně atraktivní pro prodejce, můžeme očekávat další nárůst prodejních ploch a to v případě zboží běžné spotřeby (potraviny, drogerie apod.) o 12 % a v případě ostatního zboží o 2 %. Â Pokud budeme předpokládat očekávání vyšší produktivity prodejních ploch ze
strany maloobchodníků (modelově 65 tis. Kč na m2 u zboží běžné spotřeby a 40 tis. Kč na m2 u ostatního zboží), musíme konstatovat převis nabídky nad poptávkou. V důsledku situace by měly prodejní plochy spíše ubývat.
 Obecně očekáváme růst spotřebitelské poptávky, což by mělo otevřít prostor pro
další, byť mírný rozvoj maloobchodní sítě.
 V této souvislosti očekáváme také další proměny uvnitř stávající maloobchodní
sítě ve městě, což naznačují údaje o vývoji v uplynulých letech. Mezi lety 2005 a 2007 zaniklo celkem 437 prodejen, 447 jich vzniklo. Došlo tak k obměně přibližně poloviny prodejní sítě.
7
2. POZICE KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE 2.1.
VÝKON EKONOMIKY V KRAJI
Ukazatel výkonu královehradecké ekonomiky, tj. hrubý domácní produkt (HDP), dosáhl v roce 2006 objemu více než 150 mil. Kč a přispěl tak k celkovému HDP České republiky 4,7 %. Tempo růstu HDP na obyvatele se z dlouhodobého hlediska snižuje. HDP na jednoho obyvatele dosahuje v kraji 273,5 tis. Kč. To znamená, že Královehradecký kraj zaostává za celorepublikovým průměrem o cca. 13 %. Tab. 2.1: Ukazatele makroekonomického vývoje v Královehradeckém kraji 2003 Hrubý domácí produkt 124 135 v mil. Kč index změny k předchozímu roku Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele 226 640 v Kč 89,7 ČR = 100 Zdroj: ČSÚ
2004
2005
2006
133 317 107,4
142 083 106,6
150 207 105,7
243 726 89,5
259 348 89,4
273 541 87,0
Příspěvek k ekonomickému výkonu České republiky bude v případě samotného města Hradec Králové pravděpodobně nad celorepublikovým průměrem1. Hrubý domácí produkt rostl v minulosti pravděpodobně vyšším tempem než udává hodnota za celý kraj a stejně tak HDP na obyvatele bude blíže celorepublikovému průměru. 2.2.
VLIV MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ NA POPTÁVKU V KRAJI
Disponibilní důchody domácností můžeme považovat za jeden z ukazatelů kupní síly poptávky v regionu. Disponibilní důchody domácností v Královehradeckém kraji pozvolna rostou, mezi lety 2003 a 2005 došlo k celkovému navýšení o 8,1 %. Poslední dostupný údaj dle ČSÚ je z roku 2005, kdy tento ukazatel dosahoval více než 74 mld. Kč. Při přepočtu na obyvatele dosáhly disponibilní důchody téměř celorepublikového průměru (96,1 %). Při očekávaném růstu české ekonomiky ve výši kolem 5 %, můžeme odhadovat disponibilní důchody královehradeckých domácností celkově na více než 78 mld.Kč. Tab. 2.2: Vývoj disponibilních důchodů domácností v Královehradeckém kraji 2003 Disponibilní důchod domácností v mil. Kč 68 877 index změny k předchozímu roku Disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v Kč 125 752 průměr ČR = 100 96,0 Zdroj: ČSÚ, odhad inPuncto 1
odhad 2006
2004
2005
71 087 103,2
74 453 104,7
78 176 105,0
129 959 96,0
135 900 96,1
142 695 96,1
Relevantní data za město Hradec Králové nejsou dostupná.
8
Koupěschopnost poptávky ovlivňují také další významné faktory. Výše mezd odráží jednak celkovou úroveň ekonomiky, ale i úroveň poptávky v mezireginálním srovnání. Průměrné mzdy v Královehradeckém kraji byly v prvním pololetí 2007 podle ČSÚ 17 891 Kč a oproti předchozímu roku vzrostly o 1 165 Kč (tj. 7,0 %). Průměrné mzdy v Královehradeckém kraji zaostávají za celorepublikovým průměrem (20 938 Kč) a tempo růstu je taktéž o něco pomalejší (ČR=7,6 %). Kupní síla poptávky souvisí s ohledem na mzdy především s jejich reálným růstovým potenciálem. Ve sledovaném období vzrostla reálná mzda v Královehradeckém kraji o 4,9 %, celorepublikový průměr je 5,5 %. Podle odhadu vrostou mzdy v celé ČR za celý rok 2007 o 4,4 % a toto tempo se bude v následujícím roce 2008 snižovat na cca. 2,9 %. Pokud budeme předpokládat dosavadní zpoždění ve vývoji reálných mezd v kraji, bude tento nárůst v roce 2008 pouze kolem 2,5 %. Reálnou kupní sílu ovlivňuje (snižuje) také inflace, která dosáhla za rok 2006 v průměru 2,5 % a předpověď za rok 2007 je velmi podobná a to 2,7 %. Tempo růstu inflace je tedy do určité míry stabilizované a její účinky lze v současnosti dobře předvídat. Dopady na reálnou kupní sílu má také kurz koruny k dalším světovým měnám. Aktuální posilování koruny k euru zvyšuje obecně koupěschopnost českých domácností u spotřebního zboží, případně brzdí zvyšování cen některých surovin (např. ropa a ceny benzínu). Podle dostupných odhadů společnosti Patria Finance můžeme v následujících 12 měsících očekávat průběžné posilování české měny. Tab. 2.3: Vývoj dalších rozhodujících makroekonomických ukazatelů v ČR Reálné mzdy (průměr, v %) Míra inflace (průměr, v %) CZK/EUR (konec období) Zdroj: Patria Finance
2.3.
2004 2005 3,7 3,5 2,8 1,9 30,47 29,01
2006 3,9 2,5 27,50
odhad 2007 4,4 2,7 27,60
odhad 2008 2,9 3,2 26,80
POZICE MĚSTA V RÁMCI KRAJE A VLIV OKOLNÍCH OKRESŮ
Statutární město Hradec Králové je přirozeným centrem Králové Hradeckého regionu. Počtem obyvatel (94.255 obyvatel k 1.1.2007), kteří obývají 105,6 km2 území správního města Hradce Králové, se toto krajské město řadí mezi první desítku největších měst České republiky. Hradec Králové je díky svému postavení krajského města centrem administrativy a správy, a tudíž i častým cílem obyvatel kraje. Mimo krajské administrativy je Hradec Králové také centrem vědy a školství. Díky tomuto postavení zasahuje Hradec Králové poměrně rozlehlou spádovou oblast. Tento fakt vytváří vhodné podmínky pro lokalizaci maloobchodních jednotek a další obchodní činnosti. Nejbližším velkým městem, podobným svou strukturou a počtem obyvatel Hradci Králové, jsou Pardubice. Obě města jsou od sebe vzdálená cca. 30 minut jízdy automobilem a přibližně stejně dlouho trvá i autobusové nebo vlakové spojení mezi městy. Pardubice mají ve svém kraji též výsostné postavení krajského města, a tudíž jsou často navštěvovány obyvateli z celého Pardubického kraje.
9
Vzhledem k maloobchodní nabídce si obě města vzájemně spíše nekonkurují, protože nabídka sortimentu a struktura jejich maloobchodních sítí je velmi podobná. Hradec Králové a Pardubice mají stejný počet obchodních center (5) a stejně tak i velkoplošných prodejen typu Do-it-yourself (2). Počet se liší pouze u hypermarketů. Zatím co v Hradci Králové jsou hypermarkety dva, v Pardubicích je o jeden hypermarket méně. K jistému soupeření dochází teprve na úrovni širší spádové oblasti obou měst, která se díky Pardubicím na jihu od Hradce Králové zužuje.
10
3. MALOOBCHOD A POPTÁVKOVÉ TRENDY 3.1. MALOOBCHODNÍ PRODEJNY V ČESKÉ REPUBLICE V následující kapitole se zaměříme na strukturu maloobchodní sítě v České republice s důrazem kladeným na nejčastěji zastoupené maloobchodní jednotky. Mezi nejčastěji zastoupené maloobchodní jednotky v České republice patří pevné prodejní stánky, menší specializované prodejny, diskontní prodejny, supermarkety, hypermarkety, odborné velkoprodejny, obchodní domy a obchodní centra. V následujícím textu se budeme převážně držet definic německého obchodního institutu EHI Retail Institute z Kolína nad Rýnem a zažité maloobchodní praxe v České republice. Obchodní dům Obchodní dům je velkou, z pravidla vícepodlažní, maloobchodní jednotkou, ve které je možné zakoupit zboží nejrůznějšího sortimentu. Obchodní domy se vyznačují svoji rozsáhlou maloobchodní plochou, která z pravidla přesahuje 3000 m2 . Obchodní domy jsou nejčastěji situovány v centrech měst, přičemž v posledních letech narůstá jejich počet i v nákupních zónách. Obchodní domy bývají většinou provozovány velkými obchodními řetězci. Na rozdíl od supermarketů v obchodních domech hrají obchody s potravinami spíše podřadnou roli. Hypermarket Hypermarket je charakteristický svou rozsáhlou prodejní plochou. Představuje velkoplošné maloobchodní centrum o velikosti prodejní plochy 2000 - 15000 m2, které svým uspořádáním připomíná supermarket. Oproti supermarketu nabízí hypermarket také celou řadu nepotravinářského sortimentu. Hypermarkety se často snaží přitáhnout své zákazníky tvorbou příznivých cen, avšak avšak diskontní cenová strategie je díky nezbytné šířce sortimentu a velkým prodejním plochám neudržitelná. Pro hypermarkety je typická jejich výstavba „na zelené louce“ nebo integrace v obchodních centrech. Tento formát maloobchodního prodeje, pocházející z Francie (Carrefour) a USA (Wal-Mart) se velmi dobře etabloval v některých zemích Evropy, kterými jsou například Francie, Velká Británie, Benelux a Španělsko a nyní razantně expanduje v zemích východní Evropy. Supermarket Supermarketem označujeme maloobchodní jednotku potravin o celkové prodejní ploše cca. 200 - 400m2, která ve svém sortimentu vede potraviny včetně čerstvého zboží a ve které nepotravinářské zboží nezabírá více než 25 % celkové prodejní plochy. Většina supermarketů je součástí maloobchodního řetězce, který vlastní nebo řídí větší počet podobně uspořádaných Supermarketů. V České republice působí hned několik maloobchodních řetězců. Mezi nejsilnější hráče v této oblasti maloobchodu patří Albert, Billa a Coop. V posledních letech však zaznamenáváme velkou expanzi dříve převážně regionálních maloobchodních řetězců, které masivně pronikají na trhy dalších regionů České republiky. Jako příklad lze uvést maloobchodní řetězec Brněnka a Hruška.
11
Do segmentu supermarketů nyní pronikají také zástupci hypermarketů Tesco a Interspar, kteří budují supermarkety regionální úrovně v centrech velkých i menších měst (Spar). Odborné velkoprodejny Odborné velkoprodejny jsou typické svojí velkou prodejní plochou a hloubkou sortimentu nabízeného zboží. Již z názvu je patrné úzké zaměření sortimentu prodejny. Nejčastěji se tyto maloobchodní jednotky zaměřují na prodej potřeb a materiálu pro kutily (Do-it-yourself), potřeby pro zahrádkáře, pro domácnost a také na prodej nábytku. Ve většině případů se jedná o jednopodlažní prostory s dobrou průjezdností velkými nákupními vozíky pro snadný nákup zboží. Maloobchodní jednotky tohoto typu jsou většinou situovány v nákupních zónách s dobrým přístupem automobily a jsou vybaveny velkými bezplatnými parkovacími plochami. Menší specializované prodejny Menší specializované prodejny jsou prodejny, zabývající se podobnou skladbou sortimentu, jako je tomu u odborných velkoprodejen. Nákup se zde však odehrává na znatelně menších prodejních plochách. Takovýto formát maloobchodních jednotek lze nalézt spíše v centrech měst či střediskových obcích. Pevné stánky Pevné stánky tvoří nedílnou součást struktury maloobchodních jednotek v České republice. Nejčastěji se vyskytují úzce specializované stánky s tabákem a tiskem, květinami, cukrovinkami a ovocem a zeleninou. Stánky jsou většinou situované na frekventovaných místech, která často bývají dostupná pouze pro chodce. Ve většině případů se prodejní plocha pevných stánků omezuje na výlohu stánku a prodejní okénko a nelze ji vyjádřit v metrech čtverečních. 3.2.
TRENDY V MALOOBCHODU
3.2.1. Strukturální přeměna trhu Český maloobchodní trh prodělal za posledních deset let hlubokou strukturální přeměnu. Od roku 1996, kdy na český trh vstoupil první hypermarket, se významným způsobem změnily také nákupní preference českých spotřebitelů. V současnosti nalezneme v České republice na dvě stovky hypermarketů, svou prodejní síť rozšiřují diskontní řetězce, naopak v případě supermarketů dochází k určité racionalizaci a zániku prodejen. V nedávné minulosti jsme byli svědky odchodů několika významných celoevropských řetězců z českého trhu (např. Julius Meinl, Delvita). Častým jevem je také přeměna prodejen v souladu se současnými trendy, jako je např. remodelace supermarketů na tzv. convenience prodejny v centrech měst, popřípadě přibližování supermarketů cenové a prodejní politice diskontů v případě přímé konkurence těchto formátů na území některých měst. Obecně můžeme hovořit o určité nasycenosti českého trhu, vznik nových prodejen začíná být problematický vzhledem ke kupní síle obyvatelstva, která nedokáže nové prodejny dostatečně „uživit“. Proto dochází k zániku některých stávajících prodejen, ale i odchodu celých řetězců, které nahrazují jiné. Na vzestupu jsou vedle 12
hypermarketů také menší prodejní formáty, zejména diskontní prodejny. Ty se mohou díky svým menším nárokům na prodejní plochy přiblížit více spotřebitelům a v současnosti se snaží expandovat především do středně velkých měst (20-40 tis. obyvatel). Podíl nezávislých prodejen neustále klesá, což platí zejména pro prodejny potravin. 3.2.2. Proměny maloobchodních prodejen Vedle ceny je rozhodujícím nástrojem boje o zákazníka kvalita. Stále více prodejců jde cestou zvyšování kvality. To můžeme pozorovat i u celorepublikových řetězců, které přesouvají pozornost k tzv. kompaktním maloplošným supermarketovým prodejnám lokalizovaným poblíž center měst. Důraz na zvyšování kvality, tzv. convenience přístup, se projevuje v optimalizaci nabídky ve smyslu čerstvého pečiva, ovoce a zeleniny, ale i zvýšeného množství zboží kategorie „fast-food“. Součástí filosofie convenience store je i zlepšování prostředí prodeje a zkvalitňování obsluhy. Vzhledem k postupující saturaci trhu dochází k postupnému objevování center měst, kam se přesouvají prodejny větších prodejních řetězců(zejména potraviny), ale vidíme i snahy o působení menších řetězců v těchto lokalitách (např. Brněnka). Z většího spádového území mohou těžit pouze centra nadregionální působností, které dokáží díky rozšířené nabídce zboží a služeb oslovit i zákazníky z odlehlejších lokalit. 3.2.3. Nákupní preference českých domácností Nejoblíbenějším nákupním místem v České republice je v současnosti hypermarket, který považují za své hlavní nákupní místo potravin 4 z 10 českých domácností. Hypermarkety si v posledních čtyřech letech udržují stabilní podíl na trhu. Přesuny v oblasti preferencí však probíhají mezi supermarkety a diskonty, což potvrzuje výše popsané strukturální přeměny trhu. Od roku 2000, kdy mělo 29 % domácností jako své hlavní nákupní místo supermarket, se preference tohoto formátu snížily na 15 %. Naopak jako stále úspěšný formát působí diskontní prodejny s 24% tržním podílem. Oproti minulým obdobím poklesla také obliba menších samoobslužných prodejen, což je pravděpodobně způsobeno zmiňovanou expanzí malých supermarketů silných řetězců do center měst. Jedním z nejdůležitějších charakteristik v oblasti nákupních preferencí je stabilní pozice velkoplošných nákupních formátů (hypermarket, supermarket, diskontní prodejna), které od roku 2001 upřednostňují více než tři čtvrtiny domácností.
13
Graf 3.1: Hlavní nákupní místo potravin v ČR 100% 90%
4
4
4
13
12
10
23
41
20
22
3 5 17
4 5 13
jinde pultová prodejna potravin menší samoobsluha
17
19
22
18
24
24
supermarket hypermarket
19
15
40%
13 9
20%
0%
18
1 3
diskontní prodejna 18
49
50%
10%
2 5
4 5
32
70%
30%
8
2 5
20
80%
60%
3
26
21
29
30
2001
2002
20
15
15
29 23
26 24 16 1
4
1997
1998
1999
37
35
36
39
2003
2004
2005
2006
20
2000
Zdroj: INCOMA Research
3.2.4. Změny v chování spotřebitelů Zvyšování kvality ze strany prodejců je přirozeně vyvoláván také poptávkou ze strany spotřebitelů. Zvyšující se prodejní plochy a dostupnost maloobchodních jednotek dává spotřebitelům širší možnosti výběru, a proto se zvyšuje také spotřebitelská citlivost na kvalitu. Další zásadní změnou v nákupním chování českých spotřebitelů je využívání automobilu a s tím spojené změny v nákupních zvyklostech. Podle informací společnosti INCOMA Research využívá až 51 % českých domácností k nakupování automobil. To samozřejmě souvisí s nárůstem obliby hypermarketových formátů a také velkých příměstských nákupních center. Velká část motorizovaných domácností pravidelně pořádá tzv. velké rodinné nákupy. Naproti tomu nemobilní zákazníci jsou více odkázáni na hromadnou dopravu, popřípadě využívají více prodejen v dosahu svého bydliště. 3.3.
MALOOBCHODNÍ TRŽBY V ČESKÉ REPUBLICE
Vývoj maloobchodních tržeb v České republice vykazuje dlouhodobý růst. Během sledovaného období 2000-2006 se zvýšily maloobchodní tržby z 506 na 729 mld. Kč, což je nárůst o více než 40 %. Podle informací společnosti Patria Finance můžeme očekávat v letech 2007 a 2008 pokračování růstového trendu a to o přibližně 6,5 a 5,0 %.
14
Graf 3.2: Vývoj maloobchodních tržeb v České republice (v mld. Kč) 1 000
800
600
597 506
642
660
2003
2004
686
729
776
815
545
400
200
0 2000
2001
2002
2005
2006
2007*
2008*
Zdroj: ČSÚ Pozn.: Odhad za rok 2007 a 2008 dle informací Patria Finance. Pozn.: Pouze maloobchod (kromě motor. vozidel a oprav výrobků pro osobní potřebu a domácnost).
Za předpokladu, že se naplní inflační prognóza, můžeme očekávat zvýšení reálných maloobchodních tržeb o cca. 2-3,5 %. Tím se vytváří určitý, byť omezený prostor pro růst maloobchodní nabídky. Připomeňme však, že v souladu s výše popsanými trendy můžeme očekávat spíše restrukturalizaci maloobchodního trhu, než zvyšování jeho prodejních kapacit. Kontinuální růst maloobchodních tržeb předpokládáme také v Královehradeckém kraji. Vzhledem k stávajícímu nižšímu tempu růstu ekonomiky v regionu oproti celorepublikovému průměru, bude nárůst tržeb v maloobchodu o něco nižší.
15
4.
POTENCIÁL POPTÁVKY A KUPNÍ SÍLA V ROCE 2006
4.1.
MALOOBCHODNÍ VÝDAJE V ČR V ROCE 2006
Maloobchodní poptávka vztahující se k prodejní síti města Hradec Králové tvoří její teoretický nákupní potenciál. Tento potenciál můžeme vyjádřit prostřednictvím kupní síly obyvatel a podnikatelských subjektů ve spádovém území a průměrných výdajů návštěvníků města. Kupní síla obyvatel spádového území vyjadřuje celkové množství finančních prostředků, kterým disponují domácnosti v regionu. Podstatnou část těchto prostředků vynakládají na běžnou spotřebu, tj. na nákup zboží a služeb. Pro účely našeho výzkumu se omezíme pouze na nákup zboží v maloobchodní prodejní síti, tj. na maloobchodní výdaje domácností. Ve Statistice rodinných účtů, kterou poskytuje ČSÚ na základě výběrového šetření mezi obyvateli ČR, jsou dostupné údaje o výdajích domácností za zboží a služby (členěno dle CZ-COICOP). Průměrné roční maloobchodní výdaje za nákup zboží přepočtené na jednu osobu dosáhly v roce 2006 46 199 Kč. Za zboží běžné spotřeby a spotřební zboží (tj. potraviny, nealkoholické nápoje, drogerie, spotřební zboží pro domácnost apod.) utratili Češi v průměru 24 361 Kč a za zboží dlouhodobé spotřeby a ostatní zboží 21 838 Kč. Tab. 4.1: Průměrné maloobchodní výdaje za rok na osobu v Kč Charakter zboží
2004
2006
Zboží běžné spotřeby a spotřební zboží Zboží dlouhodobé spotřeby a ostatní zboží Celkem Zdroj: ČSÚ
21 002 20 792 41 792
24 361 21 838 46 199
4.2.
Index růstu 2006/2004 116 105 111
POTENCIÁLNÍ POPTÁVKA OBYVATEL VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ MĚSTA
Na základě průměrných maloobchodních výdajů realizovaných v České republice můžeme určit celkové výdaje domácností za nákup zboží v námi sledovaném území. Poptávka po zboží realizovaná na území města Hradec Králové se tvoří nejen v samotném městě, ale i v širším spádovém území centra. Krajské město Hradec Králové je centrem nadregionálního významu a má tedy přirozené „dostředivé“ účinky v oblasti výměny obyvatelstva (dojížďka za prací, dojížďka do škol), je centrem obchodu a služeb, ale i podnikatelských, obchodních a dalších aktivit. Spádovou oblast města pro výpočet potenciální poptávky obyvatel můžeme vymezit do dvou geografických zón. První zóna, tj. nejbližší okolí města Hradec Králové, navazuje těsně na jádrovou oblast (tj. území statutárního města Hradec Králové) a tvoří pásmo v okruhu cca. 5 km od hranic města. V první zóně bydlí přibližně 21 tis. obyvatel. Druhá zóna, tj. širší spádové území, tvoří širší pásmo kolem první zóny. Vymezení této oblasti není tak jednoznačné jako v případě první zóny, neboť zde působí několik 16
protichůdných tendencí. Zásadní vliv má postavení krajského města Pardubice, které absorbuje část poptávky z území na jih od Hradce Králové. Díky zvyšující se mobilitě můžeme naopak předpokládat rozšíření spádového území směrem na sever a severovýchod oproti předpokládanému stavu v roce 19992. Nákupní rozhodování obyvatel okrajových oblastí na západě druhé zóny může být ovlivněno koncentrací maloobchodní nabídky v Praze. Celkem v této oblasti žije 138 tis. obyvatel. Potenciální maloobchodní poptávka obyvatel ve spádovém území Hradce Králové dosáhla v roce 2006 celkem 11 688 mil. Kč. Tab. 4.2: Maloobchodní výdaje obyvatel spádového území Hradce Králové v roce 2006 v Kč Spádové území Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Spádové území celkem Zdroj: ČSÚ
2
Počet obyvatel (v tis.) 94 21 138 253
Zboží běžné spotřeby (v mil. Kč) 2290 512 3362 6163
Zboží dlouhodobé spotřeby (v mil. Kč) 2053 459 3014 5525
Analýza nákupních příležitostí ve městě Hradec Králové, září 1999, INCOMA Research, Praha
17
Obr. 1: Zóny spádového území v Hradci Králové
Hranice zóny nejbližší okolí města Hradec Králové Hranice širšího spádového území
4.3.
REALIZOVANÉ VÝDAJE VE MĚSTĚ HRADEC KRÁLOVÉ V ROCE 2006
Při výpočtu realizovaných výdajů z celkové potenciální poptávky a její kupní síly musíme vzít v úvahu jednak: a) výdaje domácností ve spádovém území města Hradec Králové, b) výdaje podnikatelských subjektů (platí pouze pro subjekty působící v Hradci Králové), c) výdaje návštěvníků města Hradec Králové, d) výdaje ubytovaných studentů na území města Hradec Králové. Objem maloobchodních výdajů domácností za nákup zboží je ovlivněn celou řadou faktorů a liší se v závislosti na vymezené zóně spádového území. Obyvatelé jádrové oblasti, tj. města Hradec Králové, realizují drtivou většinu výdajů ve svém městě. V posledních letech vstupuje nabídková konkurence také ze strany internetových obchodů, které odčerpávají část potenciální poptávky zejména v oblasti zboží dlouhodobé spotřeby. Obyvatelé nejbližšího okolí jsou více funkčně vázáni na jádrovou oblast. Vzhledem k dostupnosti centra, rostoucí mobilitě a proměnám v nákupních zvyklostech (obliba velkoplošných prodejen, využívání automobilu při nákupech, rostoucí podíl tzv. velkých rodinných nákupů, proměny v životním stylu – nákupní turistika) můžeme odhadovat, že obyvatelé této zóny realizují v Hradci Králové minimálně 65 % výdajů za zboží běžné spotřeby a spotřební zboží a 75 % výdajů za zboží dlouhodobé spotřeby a ostatní zboží. Obyvatelé širšího spádového území realizují drtivou většinu svých výdajů za zboží běžné spotřeby v místě bydliště či v blízkém okolí, nicméně díky zvyšující se mobilitě a také nabídce velkých nákupních center dochází k větší absorpci potenciální poptávky ve větší vzdálenosti od jádra. Tento předpoklad platí také pro zboží dlouhodobé spotřeby, zejména pro některé druhy zboží. Tab. 4.3: Podíl realizované poptávky domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2006 (v procentech) Spádové území Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Odhad: inPuncto
Zboží běžné spotřeby 99 65 7
Zboží dlouhodobé spotřeby 95 85 30
19
Realizovaná poptávka domácností v maloobchodní síti města Hradec Králové vygenerovala tržby v celkovém objemu 6 080 mil. Kč. Tab. 4.4: Realizovaná poptávka domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2006 v Kč Spádové území Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Celkem Odhad: inPuncto
Zboží běžné spotřeby 2 267 333 235 2 835
Zboží dlouhodobé spotřeby 1 950 390 904 3 245
Určitou poptávku po maloobchodním zboží realizují také podnikatelské subjekty působící v regionu. Podle upravených odhadů společnosti Kolpron3 odpovídají výdaje firem za zboží běžné spotřeby 5 % a za ostatní druhy zboží 53 % výdajů domácností. U koeficientů jsme zohlednili vývoj růstových ukazatelů ekonomiky v regionu a na druhou stranu také existenci prodejny Makro zaměřené na podnikatelskou sféru, která odčerpává podstatnou část potenciální poptávky4. Při výpočtu poptávkového potenciálu firem budeme předpokládat určitou imobilitu těchto subjektů a omezíme se pouze na firmy působící přímo v Hradci Králové, byť i pro ostatní podnikatelské subjekty platí dostředivost jádra regionu5. Celkové výdaje podnikatelských subjektů v Hradci Králové odhadujeme na 1 147 mil. Kč. Tab. 4.5: Maloobchodní výdaje podnikatelských subjektů v Hradci Králové v roce 2006 v Kč (odhadováno) Zboží běžné spotřeby (v mil. Kč) Podnikatelské subjekty v Hradci Králové Výpočet: inPuncto
113
Zboží dlouhodobé spotřeby (v mil. Kč) 1 034
Zdrojem maloobchodní poptávky jsou také návštěvníci města. Podle dostupných údajů navštívilo v roce 2006 Královehradecký kraj a využilo jeho ubytovacích zařízení více než 982 tis. návštěvníků, kteří zde strávili v úhrnu 3 793 569 nocí. Podle odhadu připadá na město Hradec Králové přibližně 7% podíl návštěvnosti, což znamená 250 tis. noclehů. Odhad množství jednodenních návštěvníků je velmi obtížný a pro účely této práce jsme jej stanovili ve výši přibližně 350 tis. osob. Podle vlastních výzkumů inPuncto se průměrná útrata návštěvníka měst v České republice pohybuje v rozmezí 500-1000 Kč (v závislosti na konkrétním segmentu). 3
Analýza dat maloobchodních jednotkách v Hradci Králové, listopad 2005, Kolpron, Praha V případě této prodejny předpokládáme také vliv na spotřebitelské výdaje domácností, které v této prodejně realizují část svých nákupů. 5 Odhad maloobchodní poptávky podnikatelských subjektů ve spádovém území by byl bez primárního šetření a podrobné statistické analýzy dostupných dat velmi obtížný. 4
20
Pokud se zaměříme na čistě maloobchodní výdaje za nákup zboží, odhadujeme6 průměrné výdaje za zboží běžné spotřeby na osobu a den na 35 Kč, v případě zboží dlouhodobé spotřeby 40 Kč. Celkové výdaje návštěvníků Hradce Králové za rok 2006 odhadujeme na 45 mil. Kč. Tab. 4.6: Maloobchodní výdaje návštěvníků města Hradec Králové v roce 2006 v Kč (odhadováno)
Ubytovaní návštěvníci Jednodenní návštěvníci Odhad: MAG Consulting, výpočty: inPuncto
Počet návštěvníků za rok 2006 (osoba a den) 250 000 350 000
Zboží běžné spotřeby (v mil. Kč) 8,8 12
Zboží dlouhodobé spotřeby (v mil. Kč) 10 14
Další zdroj poptávky tvoří početná základna studentů. Největší koncentrace vysokoškolských studentů je na Univerzitě Hradec Králové, kterou navštěvuje v prezenčních i kombinovaných programech více než 12 tis. studentů. Dopad výdajů studentů (nerezidentů s bydlištěm mimo sledované spádové území), můžeme odhadovat cca. na 100 mil. Kč za rok. Po započtení výdajů všech subjektů dosáhl maloobchodní obrat v roce 2006 za nákup zboží v prodejní síti města Hradec Králové 7 376 mil. Kč. Tab. 4.7: Maloobchodní obrat v Hradci Králové v roce 2006 v Kč Charakter zboží Zboží běžné spotřeby a spotřební zboží Zboží dlouhodobé spotřeby a ostatní zboží Celkem Výpočet: inPuncto
2004 2 332 4 328 6 660
2006 3 029 4 347 7 376
Index růstu 2006/2004 130 101 111
6
Při odhadu výdajů návštěvníků města vycházíme z navrženého modelu společnosti Kolpron (viz. Analýza dat o maloobchodních jednotkách v Hradci Králové).
21
5.
VÝVOJ POPTÁVKY V HRADCI KRÁLOVÉ DO ROKU 2010
5.1.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKY DO ROKU 2010
Predikce vývoje maloobchodní poptávky a zejména potenciálních a realizovaných maloobchodních výdajů za nákup zboží je velmi obtížná. Jednak musíme vycházet z aktuálních celorepublikových a celoevropských makroekonomických trendů a současně přihlížet k vývoji ekonomické situace v Královehradeckém kraji a zejména v samotném centru regionu. Vývoj v posledních několika letech potvrzuje předpoklad sbližování českých spotřebitelů se svými západoevropskými protějšky. Tento proces je však výrazně pomalejší než se předpokládalo na konci 90. let 20. století. Situace v maloobchodě generuje nové kvalitativní obraty na straně spotřebitelského chování. Pozvolna přibývá podíl výdajů na potraviny a spotřební zboží ve spotřebitelském koši, zvyšuje se důraz na kvalitu, přestože čeští spotřebitelé zůstávají stále velmi citliví na cenovou hladinu zboží a služeb. Pokud se udrží stávající tempo růstu reálných mezd v rozmezí 3,5 - 4,5 % za rok, inflace bude stabilní a neobrátí se trend v posilování české měny, můžeme očekávat také růst maloobchodních tržeb v tempu 3,5 – 5,5 % za rok. Určitý zlomový okamžik, který bude mít pravděpodobně negativní tendenci na sílu spotřebitelské poptávky je případné přijetí evropské měny euro. Podle zkušeností z ekonomik uvnitř eurozóny můžeme očekávat citelné zvýšení cen v souvislosti s přeceňováním zboží a služeb. Podle současných informací můžeme přechod na novou měnu očekávat až za horizontem našeho ekonomického výhledu. 5.2.
OČEKÁVANÁ POTENCIÁLNÍ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKA V ROCE 2010
Pokud se budeme při konstrukci odhadu držet vývoje ve spotřebě v posledních letech, můžeme očekávat růst spotřeby v segmentu zboží krátkodobé spotřeby a spotřebního zboží o 4,5 % ročně, v segmentu zboží dlouhodobé spotřeby a ostatního zboží pak o necelé 2 % ročně. Očekávaná maloobchodní poptávka domácností za zboží na území města Hradec Králové dosáhne v roce 2010 v úhrnu přibližně 12 885 mil. Kč. Tab. 5.1: Očekávaná maloobchodní poptávka domácností za zboží na území města Hradec Králové v roce 2010 v mil. Kč Charakter zboží Zboží běžné spotřeby Zboží dlouhodobé spotřeby Celkem Výpočet: inPuncto
Potenciální poptávka 2006 6 163 5 525 11 688
Potenciální poptávka 201O 7 027 5 858 12 885
Index růstu 114 106 110
22
5.3.
OČEKÁVANÁ REALIZOVANÁ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKA V ROCE 2010
V případě skutečné realizované poptávky ve městě Hradec Králové očekáváme drobný posun ve významu jádra pro jednotlivá pásma spádové oblasti zvláště s ohledem na rostoucí vliv některých vývojových trendů v maloobchodě. Očekáváme jednak další vzestup internetového prodeje, stejně tak se objevují snahy některých velkoplošných formátů o expanzi do center menších měst, popřípadě do konkurencí neobsazených mikroregionů. Můžeme také předpokládat zkvalitňování služeb (např. rozvoz zboží) či využívání stále promyšlenějších marketingových metod pro udržení loajality zákazníků a tedy i domácí poptávky před odchodem za konkurencí do jiných nadregionálních center (např. Praha). Tab. 5.2: Očekávaný podíl realizované poptávky domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2010 (v procentech) Spádové území Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Odhad: inPuncto
Zboží běžné spotřeby 97 80 10
Zboží dlouhodobé spotřeby 90 85 25
Odhad realizovaných výdajů domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2010 dosahuje výše přibližně 6 553 mil. Kč. Tab. 5.3: Očekávané realizované výdaje domácností ze spádové oblasti na území města Hradec Králové v roce 2010 v Kč Spádové území Hradec Králové Nejbližší okolí města Hradec Králové Širší spádové území Celkem Odhad: inPuncto
Zboží běžné spotřeby 2 532 467 383 3 382
Zboží dlouhodobé spotřeby 1 959 414 799 3 171
Pokud navýšíme příslušnými koeficienty také výdaje dalších subjektů v Hradci Králové (podnikatelé, návštěvníci města, studenti), dosáhnou souhrnné maloobchodní výdaje za zboží 1 473 mil. Kč.
23
Tab. 5.4: Očekávané realizované výdaje ostatních subjektů na území města Hradec Králové v roce 2010 v Kč Ostatní subjekty Podnikatelské subjekty Návštěvníci města Studenti Celkem Odhad: inPuncto
Zboží běžné spotřeby 129 24 63 216
Zboží dlouhodobé spotřeby 1 178 27 51 1 257
Po přepočtu očekávané realizované poptávky domácností ze spádového území, započtení předpokládaných realizovaných výdajů podnikatelských subjektů, návštěvníků města a studentů (u posledních jmenovaných tří skupin očekáváme modelově pro zjednodušení výpočtu stabilní počet subjektů) dosáhne výše maloobchodních výdajů za zboží v královehradeckých prodejnách přibližně 8 026 mil. Kč. Tab. 5.5: Očekávané realizované výdaje ostatních subjektů na území města Hradec Králové v roce 2010 v Kč Očekávané maloobchodní výdaje za zboží v Hradci Králové
Zboží běžné spotřeby 3 598
Zboží dlouhodobé spotřeby 4 428
Odhad: inPuncto
5.4.
VÝVOJ MALOOBCHODNÍ POPTÁVKY DO ROKU 2010
Pokud přijmeme tento model, můžeme v období 2007-2010 v prodejní síti Hradce Králové očekávat růst realizovaných tržeb (ve stálých cenách roku 2006) o cca. 9 %. Očekávaný růst realizovaných tržeb na území města bude mírně opožděn za růstem potenciální poptávky ve sledovaném spádovém území (celkové zvýšení poptávky ve spádovém území odhadujeme pro období 2007-2010 cca. 10 % - viz. Tab. 4.7). To může znamenat teoretický odliv poptávky mimo prodejní síť města Hradec Králové vlivem rozšíření nabídky nákupních příležitostí v jeho okolí. Současně to ale ukazuje i na určité rezervy v nabídce, která nedokáže zcela uspokojit poptávku ve spádovém území. Dodejme, že celorepublikový odhad růstu maloobchodních tržeb7 pro období 20072010 se odhaduje na 10-15 %. Nižší tempo růstu v Hradci Králové je dáno pravděpodobně pomalejším tempem růstu ekonomiky v kraji (tedy ve spádovém území města), než je celorepublikový průměr.
7
Podle ČSÚ a Patria Finance.
24
6.
METODOLOGIE
6.1. ÚZEMNÍ VYMEZENÍ TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ Aktualizace maloobchodní sítě probíhala na celém správním území statutárního města Hradce Králové, které má rozlohu 105,6 km2. Z důvodu návaznosti na předchozí studie a potřeby porovnání zjištěných dat byly jako základní územní jednotky stanoveny městské části, kterých je ve městě Hradci Králové 21. Níže uvádíme kompletní seznam názvů městských částí Hradce Králové. Březhrad Kukleny Malšovice Nový Hradec Králové Plácky Plotiště nad Labem Přažské Předměstí Rusek Svinary Třebeš Slatina
Hradec Králové Malšova Lhota Moravské Předměstí Piletice Plačice Pouchov Roudnička Slezské Předměstí Svobodné Dvory Věkoše
6.2. PŘEDMĚT TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ Předmětem terénního šetření byly maloobchodní jednotky na území statutárního města Hradce Králové. Pro potřeby analýzy byl pojem maloobchodní jednotky vymezen takto: Maloobchod je podnik (nebo činnost) zahrnující nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Do analýzy nebyli zahrnuti prodejci, prodávající zboží mimo prodejny (tzv. „kamenné obchody“), jako jsou např. prodejní automaty, venkovní stánkový prodej a zásilkový prodej. Předmětem výzkumu nebyly ani prodejny se zbožím určeným pro další podnikání (např. stavebniny), prodejny a servisy automobilů a čerpací stanice pohonných hmot. 6.3. METODA SBĚRU DAT Sběr dat byl proveden metodou osobního dotazování na základě předem sestrojeného formuláře pro zápis zjištěných dat a osobním pozorováním v prodejních prostorách navštívených maloobchodních jednotek. Terénní šetření bylo provedeno školenými tazateli inPuncto v období 12.9. až 2.10.2007. Na terénním šetření se podílelo deset tazatelů a jedna nezávislá osoba, která prováděla namátkovou kontrolu práce tazatelů. Tazatelé byli v rámci přípravného školení, které proběhlo přímo v prostorách Magistrátu města Hradce Králové, řádně seznámeni s problematikou terénního
25
šetření a vybaveni formuláři pro zápis dat, průkazem tazatele a průvodním dopisem Magistrátu města Hradce Králové, který sloužil jako podpůrný element při náročném sběru dat. Jako nepřímý podpůrný element posloužila též informační kampaň před začátkem terénního šetření v místním tisku. Každému z tazatelů byl předán dotazový úkol s přesně definovanou lokalitou, ve které daný tazatel osobně navštívil všechny maloobchodní jednotky, které v přidělené lokalitě nalezl. Pří návštěvě maloobchodní jednotky tazatel nejprve zaznamenal údaje, kterými je každá maloobchodní jednotka dle platných předpisů vybavena, nebo údaje, které bývají běžně umístěné na dveřích nebo vstupu do maloobchodních jednotek. Takovými údaji jsou informace o provozovateli maloobchodní jednotky, informace o otevírací době a případně některé kontaktní údaje (adresa, telefon, www stránky, email). Poté následoval krátký popis nabízeného sortimentu prodejny. Stručný popis je zároveň uváděn i v aktualizované databázi pro snazší orientaci v nabízeném zboží. Po zjištění výše uvedených údajů, ke kterým nebylo ve většině případů zapotřebí spolupráce provozovatele maloobchodní jednotky nebo jeho odpovědného zástupce, přistoupil tazatel k oslovení této osoby a rozhovoru, při němž došlo k vyžádání zbývajících údajů. Tazatel nejprve objasnil důvod jeho návštěvy, případně též přeložil průvodní dopis Magistrátu města Hradce Králové a prokázal se kartou tazatele inPuncto. V případě potřeby ověření úkolu tazatele ze strany provozovatele maloobchodní jednotky nebo pověřené osoby byla na průvodním dopise k dispozici telefonní čísla na odpovědné osoby zadavatele a dodavatele.
Zbývající údaje se
týkaly počtu zaměstnanců prodejny, roku vzniku prodejny, případně telefonního čísla, e-mailu
a
internetové
stránky
prodejny.
V případě
vstřícnosti
osloveného
provozovatele či jeho odpovědného zástupce byla zaznamenána všechna potřebná data. V opačném případě tazatel zaznamenal co nejvíce možných údajů o maloobchodní jednotce. V rámci rozhovoru byla zjišťována také prodejní plocha maloobchodní jednotky. Pokud odpovědná osoba nebo provozovatel nedokázali na tuto otázku odpovědět, byla prodejní plocha určena na základě odhadu tazatele. Při odchodu z prodejny tazatel ještě zhodnotil, zda je prodejna přístupná i pro zákazníky na invalidním vozíku a zapsal tento údaj do formuláře. Součástí terénního šetření bylo také pořízení fotografie zaznamenané maloobchodní jednotky. Fotografie byly pořizovány hned po opuštění maloobchodní jednotky tak, aby byl z fotografie zřejmý název maloobchodní jednotky a její vchod. Po ukončení pracovního dne tazatelé přepsali všechny shromážděné údaje do předem připraveného formuláře v programu MS Excel a odeslali spolu s fotografiemi 26
na předem připravenou e-mailovou adresu dodavatele. Tím byla zajištěna průběžná kontrola práce tazatelů a bylo možné připomínkovat případné nedostatky ve zjištěných
údajích.
Tazatelé
byli
zároveň
v denním
telefonickém
kontaktu
s pověřenou osobou dodavatele. Jako
další
nástroj
kontroly
práce
tazatelů
posloužily
namátkové
kontroly
maloobchodních jednotek ve vybraných ulicích jednotlivých městských částí. Tato namátková kontrola byla provedena nezávislou osobou, která se nepodílela přímo na terénním šetření.
27
7.
MALOOBCHODNÍ SÍŤ V HRADCI KRÁLOVÉ
7.1.
ZÁKLADNÍ PŘEHLED
Síť maloobchodních prodejen na území města Hradec Králové čítala k 2. 10. 2007 982 jednotek. Oproti předchozímu šetření v roce 2005 se počet prodejen zvýšil v absolutním vyjádření o 41, oproti roku 1999 se počet zvýšil o 105. Za poslední dva roky vzniklo v Hradci Králové nově 447 prodejen a naopak zaniklo 437 prodejen. Z toho vyplývá, že pouze přibližně polovina (55 %) z celkového množství prodejen si udržela svou pozici v rámci maloobchodní sítě města. Hustota a vybavenost prodejní sítě se zvyšuje úměrně nárůstu počtu prodejen. Od roku 1999 se hustota vyjádřená počtem prodejních jednotek na 100 km2 zvýšila o 12 % a vybavenost vyjádřená počtem obyvatel na jednu prodejní jednotku o 16 %. V posledních letech pozorujeme zpomalení růstu královehradecké maloobchodní sítě. Tab. 7.1: Základní ukazatele maloobchodní sítě v Hradci Králové Celkový počet prodejních jednotek Hustota (počet prodejních jednotek/100 km²) Počet obyvatel/1 prodejní jednotku
1999 877 830 114
2002 936 880 115
2005 941 895 100
2007 982 930 96
Nejvyšší koncentrace prodejen je v centrální části města (městská část Hradec Králové), na Pražském Předměstí a v Novém Hradci Králové. V ostatních částech města nepřesahuje počet prodejních jednotek až na jednu výjimku 20. Vybavenost městských částí prodejnami s příslušným sortimentem se jeví na základě analýzy územního rozložení prodejní sítě jako dostačující. Přesto v některých méně obydlených částech chybí prodejny se základním sortimentem jako jsou potraviny nebo drogerie. Dostupnost těchto prodejen není v docházkové vzdálenosti a pro nákup je třeba počítat spíše s automobilovou dopravou nebo hromadnými dopravními prostředky (týká se zejména Březhradu, Malšovy Lhoty a Slatiny).
28
Tab. 7.2: Počty prodejen v jednotlivých městských částech Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště nad Labem Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše
Potraviny Drogerie Oděvy, textil Ostatní Celkem 0 1 0 3 4 42 11 104 278 435 4 1 1 32 38 0 0 0 2 2 4 1 3 9 17 2 0 2 6 10 22 9 41 98 170 1 0 0 3 4 1 0 0 1 2 1 0 4 14 19 2 0 0 4 6 3 0 0 6 9 31 4 37 141 213 2 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 2 7 12 1 0 0 0 1 4 0 0 3 7 2 0 1 6 9 6 0 0 12 18
Celková prodejní plocha byla ve sledovaném území ke stanovenému dni 197 291 m2 a oproti roku 2005 se rozrostla o necelých 35 tis. m2 (tj. nárůst o 21 %). Plošný standard vyjádřený v m2 na jednoho obyvatele se od roku 1999 ztrojnásobil (z 0,70 na 2,1 m2 na jednoho obyvatele). Prodejny potravin dosahují nižšího plošného standardu než prodejny ostatního zboží. Zvyšování plošného standardu můžeme přisuzovat spíše nárůstu počtu velkoplošných prodejen než absolutnímu přírůstku prodejních jednotek. Tab. 7.3 Ukazatele plošného standardu v Hradci Králové Celková prodejní plocha (m2) Prodejní plocha potravin (m2) Prodejní plocha ostatní (m2) Celková prodejní plocha v m²/1 obyvatele Prodejní plocha potravin v m²/1 obyvatele Prodejní plocha ostatní v m²/1 obyvatele
1999 69 942 18 704 51 238 0,70 0,19 0,51
2002 142 949 38 012 104 937 1,49 0,39 1,09
2005 162 494 46 128 116 366 1,72 0,48 1,33
2007 197 291 62 344 134 947 2,09 0,66 1,43
Prodejní plocha vyjádřená v metrech čtverečních na jednoho obyvatele je nejhustší v Březhradě, kde dosahuje 22,26 m2. Březhrad je také místem, kde došlo k nejvyššímu zvýšení tohoto ukazatele od posledního měření v roce 2002, neboť zde byl v roce 2005 postaven Hornbach. Prodejní plocha měřená tímto ukazatelem dosahuje velmi vysoké hodnoty také v centrální části Hradec Králové (15,41 m2).
29
Tab. 7.4 Plošný standard dle městských částí Hradce Králové Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště nad Labem Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše
Rok 2002 1,63 16,06 1,49 2,27 1,27 0,22 1,09 1,01 0,43 1,23 0,46 0,35 0,25 0,21 0,10 0,04 0,16 5,42 0,29 1,89 0,35
Rok 2005 21,64 13,96 1,72 3,02 1,20 0,23 1,79 1,01 0,45 1,06 0,45 0,42 14,90 1,66 0,07 0,04 0,15 4,52 0,16 1,73 0,02
Rok 2007 22,26 15,41 3,79 3,44 3,26 3,16 2,73 1,84 1,32 1,27 1,19 0,40 0,37 0,35 0,12 0,12 0,07 0,05 0,04 0,04 0,02
7.1.1. Velikost prodejen v Hradci Králové Průměrná velikost prodejny v Hradci Králové dosahuje téměř 200 m2. Nejvíce zastoupené jsou prodejny o výměře do 50 m2. Zastoupení největších prodejen s prodejní plochou nad 1 000 m2 se od roku 1999 téměř ztrojnásobilo. Tab. 7.5 Velikostní kategorie prodejen v Hradci Králové Méně než 50 m² 50-99 m² 100-199 m² 200-399 m² 400-999 m² 1 000 m² a více Celkem
Rok 1999 545 195 73 36 19 9 877
Rok 2002 519 210 112 52 30 13 936
Rok 2005 498 231 107 56 28 17 941
Rok 2007 462 263 132 52 47 26 982
Prodejny potravin tvoří celkem 13 % (tj. 132 prodejen) prodejní sítě města Hradec Králové. Převažují menší prodejny s výměrou do 50 m2, potravinářských prodejen s výměrou nad 1 000 m2 (hypermarkety) je ve městě 10 a jejich počet se v posledních letech víceméně ustálil.
30
Tab. 7.6 Velikostní kategorie prodejen potravin v Hradci Králové Rok 1999 100 38 10 11 7 3 169
Méně než 50 m² 50-99 m² 100-199 m² 200-399 m² 400-999 m² 1 000 m² a více Celkem
Rok 2002 61 17 13 7 9 9 116
Rok 2005 58 19 12 6 5 10 109
Rok 2007 57 30 21 8 6 10 132
Koncentrace menších a středně velkých prodejen je nejvyšší v centrálních částech města. Velkoplošné prodejny jsou přítomné kromě centra města také v okrajových částech. Mimo centrální části města jsou situovány především prodejny potravin s těší prodejní plochou (supermarkety, diskontní prodejny apod.). Tab. 7.7 Velikostní kategorie prodejen v jednotlivých městských částech
Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice
Méně než 50 m2
50-99 m2
100-199 m2
200-399 m2
400-999 m2
0
1
1
0
1
197
130
73
22
16
7
6
5
2
0
0
0
0
1 000 m2 a více
Celkem
1
4
7
6
435
2
2
38
0
2
10
4
2
1
0
0
17
Moravské Předměstí
4
2
0
1
3
0
10
Nový Hradec Králové
77
46
24
10
7
6
170
Piletice
1
1
1
1
0
0
4
Plácky
1
0
1
0
0
0
2
Plačice
10
4
1
1
2
1
19
Plotiště nad Labem
4
1
0
0
1
0
6
Pouchov
4
1
0
2
1
1
9
Pražské Předměstí
107
58
17
5
19
7
213
Roudnička
2
0
0
0
0
0
2
Rusek
0
1
2
0
0
0
3
Slatina
1
0
0
0
0
0
1
Slezské Předměstí
9
3
0
0
0
0
12
Svinary
0
1
0
0
0
0
1
Svobodné Dvory
1
1
3
1
0
1
7
Třebeš
7
2
0
0
0
0
9
Věkoše
9
0
1
3
4
1
18
31
Největší přírůstky prodejních ploch přináší velkoplošné prodejny, zejména pak hypermarkety (tj. segment prodejny potravin). Tab. 7.8 Prodejní plocha maloobchodních jednotek (v m²) dle velikostní kategorie Méně než 50 m² 50-99 m² 100-199 m² 200-399 m² 400-999 m² 1 000 m² a více Celkem
Rok 1999 11 084 12 733 9 325 8 460 11 040 17 300 69 942
Rok 2002 12 622 13 561 14 341 12 608 19 493 70 324 142 949
Rok 2005 12 292 14 856 13 521 13 601 17 232 90 992 162 494
Rok 2007 11 834 17 240 16 868 13 748 27 264 110 337 197 291
Tab. 7.9 Prodejní plocha prodejen s potravinářským zbožím (v m²) dle velikostní kategorie Méně než 50 m² 50-99 m² 100-199 m² 200-399 m² 400-999 m² 1 000 m² a více Celkem
Rok 1999 2 264 2 390 1 220 2 820 4 410 5 600 18 704
Rok 2002 1 571 1 117 1 734 1 843 6 315 25 432 38 012
Rok 2005 1 414 1 222 1 570 1 593 3 495 36 2858 46 128
Rok 2007 1 470 2 032 2 771 2 300 3 985 49 786 62 344
Deset prodejen dosahuje v současnosti prodejní plochy 5 000 m2 a více, absolutně největší je prodejna Hornbach na ulici Rovná v Březhradě s výměrou 20 000 m2 a Tesco na Brněnské ulici v Novém Hradci Králové s výměrou 10 000 m2. Prodejny s výměrou 1 000 m2 a více se rozkládají na celkové ploše 109 287 m2. Těchto 26 prodejen tvoří 55 % celkové prodejní plochy města. Pro zajímavost ještě dodejme, že maloobchodní síť vyplňuje 0,2 % celkové plochy města Hradec Králové. Tab. 7.10 Největší prodejny v Hradci Králové v roce 2007 Název
Městská část
Hornbach TESCO Hypernova HyperTesco Baumax Víta Nejedlého Tesco Náměstí 28. října OBI Zahradnictví - Havrda Jaroslav INTERSPAR Asko nábytek
Březhrad Nový Hradec Králové Plačice Pražské Předměstí Hradec Králové Pražské Předměstí Věkoše Svobodné Dvory Hradec Králové Pražské Předměstí
Prodejní plocha (v m²) 20000 10000 9500 9000 8385 7439 6050 6000 5000 5000
8
Celková prodejní plocha za potravinářské prodejny o výměře 1 000 m2 a více bude pravděpodobně o něco vyšší, neboť byla rozkódována do menších prodejních jednotek (např. vyhrazené prodejní plochy v prodejně Tesco).
32
Největší nákupní zóna se nachází na Pražském Předměstí, kde jsou např. prodejny Tesco, Electro World, Asko nábytek a další. Součástí další nákupní zóny při OC Eurocenter v centrální části města na ul. Víta Nejedlého je Interspar a v areálu nákupní zóny najdeme také např. velkoplošnou prodejnu Baumax. Tab. 7.11 Průměrná velikost prodejen v jednotlivých městských částech (v m2) Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště nad Labem Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše Celkem
7.2.
Rok 2002 392 70 72 94 62 101 175 200 40 790 716 800 127 55 150
Rok 2005 5215 65 60 8 81 151 148 200 40 1069 1018 420 166 35 150
349 110 86 48 763 153
325 120 110 55 671 173
Rok 2007 5288 122 180 6 63 226 182 91 65 556 107 268 228 32 130 30 37 55 859 33 558 200
SORTIMENTNÍ STRUKTURA MALOOBCHODNÍ SÍTĚ
Převažujícím sortimentním typem jsou v Hradci Králové prodejny s textilem a oděvy a potravinářské prodejny. Rozlohou však zaujímají největší plochu prodejny potravin (více než 62 tis. m2). Prodejny s větší plochou jsou obvyklé také u prodejců nábytku, ale i u některých novějších prodejen v segmentu elektro, drogerie, hobby-marketů (železářství, potřeby pro kutily) a nověji také prodejen módy a sportovního zboží. U zmiňovaných prodejen elektra a módy jsou však obvyklejší prodejny středně velké. U některých prodejců jsme zaznamenali také nabídku doprovodných služeb (např. u specializovaných prodejců zaměřených na koupelny a sanitární keramiku montáž apod.).
33
Tab. 7.12 Maloobchodní jednotky dle sortimentu v Hradci Králové Kód sortimentu
Sortiment/typ obchodu
Podíl na celkovém počtu prodejen
Počet prodejen
Podíl na celkové prodejní ploše
Prodejní plocha v m2
10, 21, 22, 3, 4, 5, 9 14
Oděvy, textil, second hand Potraviny, smíšené obchody Elektro, foto-kino
112, 113
Knihy, noviny, časopisy
77
7,8
13
Nábytek, bytový textil Oční optika, zdravotní potřeby Sport Hodinky, klenoty, Dárkové zboží Květiny Úzce specializované prodejny Železářství, potřeby pro kutily Obuv, kožené zboží Drogerie Chovatelské potřeby Papírnictví, hračky Kuchyňské a domácí potřeby Hudebniny, hudební nosiče Smíšené prodejny Ostatní Celkem
58
5,9
20 835
10,6
53
5,4
2 565
1,3
50
5,1
9 048
4,6
46
4,7
1 562
0,8
39
4,0
10 153
5,1
34
3,5
5 270
2,7
32
3,3
37 023
18,8
32 28 19 16
3,3 2,9 1,9 1,6
4 2 1 1
079 849 658 838
2,1 1,4 0,8 0,9
11
1,1
1 353
0,7
8
0,8
592
0,3
4 63 982
0,4 6,4 100
228 5 789 197 291
0,1 2,9 100
12
18 16 110 114 1 11 19 15 17 111 115 116 2 117
7.3.
195
19,9
16 750
8,5
132
13,4
62 344
31,6
85
8,7
10 765 2 590
5,5 1,3
DOSTUPNOST AUTEM A VYHRAZENÁ PARKOVACÍ MÍSTA
Téměř všechny prodejny (92 %) na území města Hradec Králové jsou dostupné automobilem. Více než desetina (14 %) z nich disponuje vlastními parkovacími plochami. K těmto prodejnám patří celkem 8 158 parkovacích míst a jsou v převážné většině u velkoplošných prodejen a nákupních center. Prodejna s vlastními parkovacími místy jich poskytuje v průměru 61, množství parkovacích míst se však velmi liší v závislosti na velikosti prodejny a lokalitě. 7.4.
BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP DO PRODEJEN
Bezbariérový přístup umožňuje celkem 602 prodejen, což jsou téměř dvě třetiny (61 %) prodejní sítě. Největší nedostatky jsou v tomto ohledu v prodejnách v centru města a především v menších prodejních jednotkách.
34
Vzhledem k nadprůměrnému množství prodejen byl velmi bezbariérových jednotek v městské části Nový Hradec Králové.
pozitivní
podíl
Tab. 7.13 Průměrná velikost prodejen v jednotlivých městských částech (v m2) Počet prodejen
Březhrad Hradec Králové Kukleny Malšova Lhota Malšovice Moravské Předměstí Nový Hradec Králové Piletice Plácky Plačice Plotiště nad Labem Pouchov Pražské Předměstí Roudnička Rusek Slatina Slezské Předměstí Svinary Svobodné Dvory Třebeš Věkoše Celkem
7.5.
Podíl Z toho bezbariérových bezbariérové prodejen v %
4 435 38 2 17 10 170 4 2 19 6 9 213 2 3 1 12 1 7 9 18 982
1 218 19 2 7 7 157 3 2 18 4 8 120 0 1 1 8 1 2 9 14 602
25 50 50 100 41 70 92 75 100 95 67 89 56 0 33 100 67 100 29 100 78 61
PROVOZNÍ DOBA
Kromě pracovního týdne má 69 %prodejen otevřeno také v sobotu a pětina (20 %) i v neděli. Téměř dvě třetiny (62 %) prodejen zahajují prodejní dobu během týdne mezi 8. a 9. hodinou, nejčastější zavírací doba je mezi 17. a 18. hodinou, což platí pro více než tři čtvrtiny (67 %) prodejen. Dvě prodejny mají nepřetržitou prodejní dobu, v obou případech se jedná o Tesco a to na ulici Brněnská (NC Futurum) a Rašínova třída. 7.6.
OČEKÁVANÉ ZMĚNY NA STRANĚ NABÍDKY
Významným přírůstkem královehradecké maloobchodní sítě je plánovaná stavba nákupního centra Atrium na Dukelské třídě v sousedství stávajícího obchodního domu Tesco. Atrium by mělo disponovat cca. 5 400 m2 obchodních ploch, otevření je plánované na první čtvrtletí roku 2009. V přízemních prostorách centra by měla být zachována stávající tržnice, v patře bude nákupní galerie s obchody zaměřenými na nepotravinářský sortiment, zejména módu, textil, obuv a další. Otevření centra zvýší
35
návštěvní atraktivitu lokality, také díky působení synergického efektu supermarketu Tesco, se kterým bude v těsném sousedství. V obecné rovině očekáváme spíše konsolidaci stávající maloobchodní sítě a případnou další expanzi prodejní sítě ve stávajících lokalitách nově vznikajících nákupních zón.
36
8.
KAPACITA MALOOBCHODNÍCH PLOCH V HRADCI KRÁLOVÉ
8.1.
HLAVNÍ RYSY PROMĚN MALOOBCHODNÍ SÍTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ
Maloobchodní síť v Hradci Králové prodělala za uplynulých 7 let několik zásadních proměn. Došlo k otevření prvních dvou moderních nákupních center (tzv. shoppingmall), výstavba třetího je v přípravě. Přibylo také několik specializovaných velkoplošných prodejen. Zvýšila se celková prodejní plocha maloobchodu a podíl prodejních ploch na obyvatele se oproti konci 90. let 20. století ztrojnásobil na 2,1 m2 na obyvatele. Přesto zde zůstává určitá rezerva při srovnání se západními ekonomikami, kde se pohybuje průměrná prodejní plocha na obyvatele kolem 1,3 m2. To odpovídá přibližně 60% úrovni vybavenosti prodejními plochami na obyvatele. Otázkou však zůstává, nakolik je zvyšování koncentrace prodejních ploch pro životní úroveň města žádoucí. V Královehradeckém kraji se výrazně zvýšil počet velkoplošných prodejen, zejména diskontní prodejny, popřípadě supermarkety, což oslabilo absorpční kapacitu krajské metropole. V nejbližších několika letech sice předpokládáme další expanzi maloobchodních řetězců do menších sídel, ta by však měla mít v regionu mírnější tempo než dosud, spíše se bude jednat o restrukturalizaci trhu vlivem konkurenčních tlaků a odchodu některých stávajících prodejen. V případě vymezené spádové oblasti naopak očekáváme posílení absorpční schopnosti jádra. 8.2.
VÝVOJ PRODUKTIVITY PRODEJNÍCH PLOCH
Produktivita prodejních ploch v dlouhodobém horizontu výrazně poklesla, v období let 1999-2007 se snížila na 42 %. Pokles je výraznější v sektoru zboží běžné spotřeby (zejména potraviny a drogerie), kde se produktivita jednoho metru čtverečního prodejní plochy snížila ze 156 tis. na 46 tis. Kč. U zboží dlouhodobé spotřeby není pokles tak výrazný a zejména v posledních letech se produktivita ustálila na úrovni kolem 33 tis. Kč na jeden metr čtvereční prodejní plochy. Tab. 8.1: Vývoj produktivity prodejních ploch v Hradci Králové Charakter zboží Zboží běžné spotřeby Zboží dlouhodobé spotřeby Celkem
Produktivita Produktivita Produktivita Pokles v tis. Kč/m2 v tis. Kč/m2 v tis. Kč/m2 produktivity v roce 1999 v roce 2005 v roce 2007 2007/1999 46 30 156 58 33 51 65 35 42 42 90 41
Pokles produktivity prodejních ploch je ovlivněn zejména příchodem velkoplošných prodejen (tj. hypermarketů v případě potravin) do Hradce Králové. V následujících letech můžeme očekávat další pokles produktivity prodejních ploch zejména v souvislosti s připravovaným nákupním centrem Atrium. Pokles se bude týkat spíše prodejen s nepotravinářským zbožím.
37
8.3.
VÝVOJ CELKOVÉ ROZLOHY PRODEJNÍCH PLOCH DO ROKU 2010
Potenciál rozvoje prodejních ploch ve městě Hradec Králové závisí na několika faktorech: 1. budoucím potenciálu poptávky, 2. prostorových dispozicích města a jeho místních částí, 3. ochotě obchodníků akceptovat nižší produktivitu prodejní plochy. Ke stanovení rozvojového potenciálu maloobchodních prodejních ploch ve městě můžeme přistoupit dvojím způsobem. Pokud chceme určit potenciální rezervu v rozvoji maloobchodních ploch s ohledem na růst poptávky a předpokládaných realizovaných tržeb v Hradci Králové, stanovme si v prvním případě jako výchozí podmínku neměnnou produktivitu prodejních ploch v jednotlivých segmentech maloobchodu9. V takovém případě můžeme vzhledem k nárůstu očekávaného realizovaného obratu připustit prostor pro další rozvoj maloobchodních ploch, zejména pak v segmentu potravin. Při úvahách o možnosti rozvoje maloobchodní sítě však nesmíme zapomínat na vývojové trendy a možné oslabení vlivu jádra expanzí řetězců do jeho okolí. Tab. 8.2: Očekávaný vývoj rozlohy prodejních ploch v Hradci Králové
65 138*
Obrat na 1 m2 plochy v tis. Kč
77 140
Potenciál rozvoje prod. ploch v tis. m2
46 3 598 32 4 428
Obrat na 1 m2 plochy v tis. Kč
Prodejní plocha v tis. m2
3 029 4 347
Rok 2010 Maloobchodní obrat v mil. Kč
Zboží běžné spotřeby Zboží dlouhodobé spotřeby Výpočet: inPuncto
Prodejní plocha v tis. m2
Charakter zboží
Maloobchodní obrat v mil. Kč
Rok 2006
+12 +2
46 32
Pozn.: Výměra prodejní plochy zahrnuje také nákupní centrum Atrium, které je momentálně ve výstavbě.
K výpočtu potenciálu rozvoje můžeme využít také teoretické produktivity prodejních ploch, kterou stanovíme na základě pozorování a vývoje v maloobchodu. V segmentu zboží krátkodobé spotřeby budeme předpokládat produktivitu jednoho metru čtverečního prodejní plochy ve výši 65 tis. Kč, v případě ostatního zboží 40 tis. Kč. Tuto produktivitu budeme považovat za žádoucí stav, 9
Vyjděme z předpokladu, že obchodníci nebudou akceptovat pokles produktivity prodejních ploch. Na druhou stranu je důležité vzít v úvahu pravděpodobný pokles produktivity způsobený se zaváděním nových prodejních formátů, tj. velkoplošných prodejen. Akceptovatelná produktivita prodejní plochy úzce souvisí také s výší nájmu a lokalitou prodejny. Abychom zajistili minimální rentabilitu prodejny, musíme počítat s minimální produktivitou jednoho metru čtverečního prodejní plochy ve výši 7 000 Kč (v případě menší prodejny na okraji města) až 70 000 Kč (v případě středně velké prodejny v nákupním centru). Po započtení podnikatelského rizika a ziskové přirážky bude očekávaná produktivita výrazně vyšší.
38
kterého chceme dosáhnout, aby byla zajištěná atraktivita/rentabilita prodejců při předpokládaných maloobchodních výdajích za zboží. V tomto případě dospějeme k závěru, že bude nadbytek prodejních ploch, čili převáží nabídka nad poptávkou. Maloobchodní síť se podle tohoto modelu bude potýkat s efektivitou, což se projeví v poklesu produktivity prodejních ploch a v konečném důsledku také s úbytkem prodejních ploch na rovnovážnou úroveň Tab. 8.3: Očekávaný vývoj rozlohy prodejních ploch v Hradci Králové
65 138*
55 111
Potenciál rozvoje prod. ploch v tis. m2 Obrat na 1 m2 plochy v tis. Kč**
46 3 598 32 4 428
Obrat na 1 m2 plochy v tis. Kč
Prodejní plocha v tis. m2
3 029 4 347
Rok 2010 Maloobchodní obrat v mil. Kč
Zboží běžné spotřeby Zboží dlouhodobé spotřeby Výpočet: inPuncto
Prodejní plocha v tis. m2
Charakter zboží
Maloobchodní obrat v mil. Kč
Rok 2006
-10 -27
65 40
* Výměra prodejní plochy zahrnuje také nákupní centrum Atrium, které je momentálně ve výstavbě. ** Teoretický potenciál
Na základě provedené analýzy modelových příkladů vývoje maloobchodní sítě můžeme očekávat další růst rozlohy prodejních ploch ve městě Hradec Králové. Tento rozvoj je podmíněný pozitivním vývojem ekonomiky v kraji, respektive pokračujícím zvyšováním reálné kupní síly obyvatel ve spádovém území. Případný růst prodejní sítě by způsobil další pokles produktivity prodejních ploch, což by mohlo ohrozit existenci některých stávajících maloobchodníků.
39
PŘÍLOHY
SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA Č. 1: Sledované charakteristiky PŘÍLOHA Č. 2: Přehled provozních typů maloobchodních jednotek PŘÍLOHA Č. 3: Kartogramy PŘÍLOHA Č. 4: Profily obchodních center a hypermarketů v Hradci Králové PŘÍLOHA Č. 5: Profil plánovaného OC Amadeus Hradec Králové Součástí studie je DVD „Maloobchodní síť v Hradci Králové – fotografie“.
PŘÍLOHA Č. 1 SLEDOVANÉ CHARAKTERISTIKY
Identifikační číslo [ID2007] Identifikační číslo zjištěných maloobchodních jednotek slouží k jejich identifikaci v rámci výzkumu a analýzy a ke snadnému přiřazení fotografie dané maloobchodní jednotky, která má totožné ID. Každý z tazatelů obdržel vlastní ID, které se skládalo ze dvou písmen. Toto ID tvořilo první dvě místa z pětimístného Identifikačního čísla maloobchodní jednotky. Poslední trojčíslí zaznamenává pořadí, v němž byly jednotlivé maloobchodní jednotky navštíveny. V rámci navázání na původní databázi je ke každé maloobchodní jednotce přiřazeno evidenční číslo, které navazuje na řadu původních evidenčních čísel. U prodejen, u kterých nedošlo ke změnám názvu nebo majitele zůstává zachované původní evidenční číslo. Název maloobchodní jednotky [nazev2007] Název maloobchodní jednotky zachycuje jméno maloobchodní jednotky, které je uvedeno na jejích prostorách. Název maloobchodní jednotky se nemusí shodovat s názvem provozovatele. Provozovatel maloobchodní jednotky [provozovatel] Provozovatelem maloobchodní jednotky je označována právnická nebo fyzická osoba, která danou maloobchodní jednotku provozuje. IČO [IČO2007] Položka IČO slouží k identifikaci právnických nebo fyzických osob a zachycuje identifikační číslo, přidělené živnostenským úřadem nebo rejstříkovým soudem právnické nebo fyzické osobě. Ulice [ulice2007], číslo orientační [c_o2007], číslo popisné [c_p2007] Údaj ulice společně s číslem orientačním a popisným slouží k přesné lokalizaci maloobchodních jednotek Telefon [telefon2007] V rámci šetření tazatelé zjišťovali telefonní spojení na danou maloobchodní jednotku. V případě existence nějakého telefonického spojení (pevná linka, mobilní telefon) a ochoty provozovatele bylo zaznamenáno telefonní číslo prodejny. Internetové prezentace maloobchodních jednotek [web2007] Do šetření byla zařazena také položka web. Tento údaj by měl napomoci ke zvýšení komfortu při vyhledávání informací o konkrétních maloobchodních jednotkách. Pokud maloobchodní jednotka nebo její provozovatel disponovali internetovými stránkami, byla zaznamenána jejich přesná adresa.
E-mailová adresa [e-mail2007] V případě existence e-mailové adresy maloobchodní jednotky byl tento zanesen do databáze. Otevírací doba Otevírací doba byla zaznamenávána dle následujícího schématu: Běžný pracovní týden [po-pá_od2007] [po-pá_do2007] Sobota [so_od2007] [so_do2007] Neděle [ne_od2007] [ne_do2007] Otevírací doba, která neodpovídala výše uvedenému schématu nebo polední přestávka, byla zaznamenána v položce [od_poznamka2007] databáze. Možnosti parkování Položka
[auto2007]
zaznamenává
možnost
příjezdu
motorovým
osobním
automobilem ke sledované maloobchodní jednotce. V kladném případě je do této položky
zaznamenáno
„ANO“.
Nemožnost
příjezdu
osobním
automobilem
k maloobchodní jednotce je pak značena „NE“. Položka [park2007] udává možnost zaparkování osobního vozidla na vyhrazeném parkovišti maloobchodní jednotky. Pokud má maloobchodní jednotka vlastní vyhrazená parkovací místa, je tento fakt zaznamenán jako „ANO“. V případě, že maloobchodní jednotka nedisponuje vlastními parkovacími místy, obsahuje tato položka výrok „NE“. Položka [mista2007] vyjadřuje počet vlastních vyhrazených parkovacích míst maloobchodní jednotky. Prodejní plocha [plocha2007] Hodnota položky [plocha2007] vyjadřuje rozlohu prodejní plochy ve čtverečních metrech.
Plocha
byla
zjišťována
tazateli
na
základě
osobního
rozhovoru
s provozovateli maloobchodních jednotek nebo jejich odpovědnými zástupci. V případě, že výše uvedené osoby neznaly údaj o rozloze prodejní plochy, byla prodejní plocha odhadnuta tazateli. Prodejní plochou je míněna plocha maloobchodní jednotky, která je přístupná zákazníkovi. Počet zaměstnanců maloobchodní jednotky [zam2007] Počet zaměstnanců maloobchodních jednotek byl zjišťován v rámci osobního rozhovoru
tazatelů
s provozovateli
maloobchodních
jednotek
nebo
jejich
odpovědnými zástupci. Údaj o počtu zaměstnanců není zaznamenán v případech, kdy
provozovatel maloobchodní jednotky nebo jeho odpovědný zástupce nebyl ochoten sdělit přesný počet zaměstnanců nebo jej nedokázal určit. Sortiment [sortiment2007] Položka uvádí stručný popis sortimentu maloobchodní jednotky, který byl zjištěn a zapsán tazatelem přímo v prostorách prodejny. Údaj slouží k ucelenější informaci o prodávaném sortimentu v maloobchodní jednotce, která je dále zařazena dle provozních typů. Provozní typ maloobchodních jednotek [kod_sortiment2007] Na základě popisu sortimentu byly jednotlivé maloobchodní jednotky zařazeny do provozních
typů.
Provozní
typy
maloobchodních
jednotek
byly
zavedeny
v předchozích šetřeních, na která navazuje tato studie, a z důvodu srovnatelnosti byly zachovány. Rok otevření prodejny [otevren2007] Vypovídá o roku otevření prodejny. Rokem otevření prodejny je míněn rok otevření prodejny stávajícím provozovatelem (Carrefour / Tesco). V případě neochoty provozovatele nebo jeho odpovědného zástupce byl rok otevření prodejny převzat ze stávající databáze (pouze v případě, že prodejna stále existuje) nebo nebyl uveden vůbec. Bezbariérový přístup [bezbarier2007] U bezbariérového přístupu tazatelé zjišťovali, zda je maloobchodní jednotka přístupná také pro osoby na invalidních vozících. V kladném případě byl do této položky zapsán údaj „ANO“. Pokud prodejna osobám na invalidních vozících přístupná nebyla, tazatelé zaznamenali údaj „NE“. Část obce [castobce2007] Položka vypovídá o lokalitě maloobchodní jednotky na základě územního členění města Hradce Králové. Do položky byl zapsán celý název městské části. Fotografie V rámci aktualizace maloobchodní sítě v Hradci Králové pořizovali tazatelé inPuncto fotografie navštívených maloobchodních jednotek. Fotografie byly pořízeny u drtivé většiny prodejen. Pouze u několika nebylo možné jejich pořízení z důvodu rekonstrukce fasády prodejny, soukromého areálu se zákazem focení, atd. Fotografie byly pořizovány tak, aby z nich byl zřejmý název maloobchodní jednotky a vstup do prodejny.
PŘÍLOHA Č. 2 PŘEHLED PROVOZNÍCH TYPŮ MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK
PŘEHLED PROVOZNÍCH TYPŮ MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Specializované a úzce specializované prodejny (úzký a hluboký sortiment, odborný personál)
1
Specializované prodejny potravin
10
Železářství, potřeby pro kutily
11
Oděvy, textil + „second hand“
12
Nábytek, bytový textil
13
Elektro, foto kino
14
Drogerie
15
Sport
16
Chovatelské potřeby
17
Oční optika, zdravot. potřeby
18
Obuv, kožené zboží
19
Hodiny, klenoty, dárkové zboží
110
Papírnictví, hračky
111
Knihy, noviny, časopisy
112
PNS
113
PŘEHLED PROVOZNÍCH TYPŮ MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Květiny
114
Kuchyňské a domácí potřeby
115
Hudebniny, hudební nosiče
116
Ostatní (autopotřeby, lovecké potřeby, ochranné pomůcky, razítka, zastavárna, zbraně, zdravá výživa atd.)
117
Smíšené prodejny (široký a mělký sortiment, zboží běžné spotřeby, blízkost zákazníkovi)
2
Potraviny a drogerie
21
Ostatní smíšené prodejny
22
Potravinářské samoobsluhy (do 399 m2, potraviny širokého sortimentu i nepotraviny denní potřeby, samostatná prodejna nebo samostatná část malého obchodního domu)
3
Supermarkety (400 - 2 500 m2, navazují na potravinářské samoobsluhy, převažují potraviny)
4
Hypermarkety (500 – 20 000 m2, potravinářské zboží, nepotravinářské zboží, plný sortiment potravin a rozsáhlá nabídka nepotravinářského zboží, doplňující oddělení služeb (bankovních, cestovních kanceláří, občerstvení …), halové, jednopodlažní řešení, výhodná dopravní poloha, velká parkoviště, diskontní prodej, cenová agresivita
5
Plnosortimentní obchodní dům (5 000 – 20 000 m2, nákup pod jednou střechou, široký a poměrně hluboký sortiment, potraviny, nepotraviny, shop-in-shop) Specializovaný obchodní dům (1 500 m2 a více, nepotravinářské zboží – úzký, ale hluboký sortiment, pultový prodej, volný výběr, samoobsluha, př. Ikea) Specializovaná
velkoprodejna
(nepotravinářské
zboží
rychlé
obrátky,
samoobslužný
prodej,
jednopodlažní, př. Baumax, GigaSport) Diskontní prodejna (samoobslužný prodej, strohé vybavení, bez výkladních skříní, nízké ceny, př. Plus Diskont)
6
7
8
9
PŘÍLOHA Č. 3 KARTOGRAMY 1. Počet maloobchodních jednotek dle městských částí 2. Celková prodejní plocha dle městských částí 3. Minimální prodejní plocha dle městských částí 4. Maximální prodejní plocha dle městských částí 5. Prodejní plocha na 1 obyvatele v městských částech 6. Průměrná prodejní plocha maloobchodních jednotek v městských částech 7. Počet bezbariérových maloobchodních jednotek dle městských částí
PŘÍLOHA Č. 4 PROFILY OBCHODNÍCH CENTER A HYPERMARKETŮ V HRADCI KRÁLOVÉ
OC FUTURUM HRADEC KRÁLOVÉ Brněnská 1825/23A tel.:420 495 260 981 – 3 fax.: +420 495 261 984 e-mail:
[email protected]
Nákupní centrum Futurum se nachází na snadno dostupné frekventované ulici Brněnská v městské části Nový Hradec Králové. Komplex zahrnuje 65 obchodních jednotek nejrůznějšího zaměření na celkové ploše 28000 m2. Z maloobchodních jednotek je nejvíce zastoupena oblast módy. Obchodní centrum je vybaveno i službami jako jsou banky a bankomaty, kadeřnický salón, restaurace, cestovní kancelář, oční optika nebo dětský koutek. V přízemí obchodního centra se nachází velkokapacitní kryté parkoviště se 1237 parkovacími místy. Provozovatel: Euro Mall Hradec Králové Real Estate, s.r.o. Praha 8, Karlín, Karolínská 650/1, PSČ 186 00 Doprava: Obchodně zábavní centrum Futurum najdete na příjezdové komunikaci do Hradce Králové směrem od Brna. Trolejbus: Carrefour – číslo 1,2 Moravské předměstí – číslo 1,2 Název obchodu Plocha
Autobus: Mrštíkova – číslo 22,25 Jana Masaryka – číslo 18,25,27,28 Moravské předměstí – číslo 18,22,27,28
Sortiment
Otevírací doba
MÓDA Benetton
dámská a pánská značková móda Blažek Praha pánská klasická móda C&A móda pro celou rodinu D.N.A mladá móda pro volný čas Dům značkové módy dámská a pánská móda Exe Jeans jeans Chaos Jeans móda pro mladé Jeans Machina móda pro mladé Kara Trutnov kožichy, kožené oděvy
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
– – – – – – – – –
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
hod hod hod hod hod hod hod hod hod
155,17m² 172,83m² 1182,61m² 71,70m² 242,14m² 122,06m² 76,18m² 44,46m² 89,18m²
Kenvelo New Yorkem OP Prostějov Orsay Pietro Filip Private Member Route 66 Sunset Suits TimeZone Triumph
móda pro každého móda pro mladé dámská a pánská značková móda dívčí trendová móda dámská značková móda sport a volný čas kožené oděvy a doplňky exkluzivní pánská móda móda pro mladé prádlo
9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod
440,46m² 385,14m²
9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 10,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod
478,48m² 171,83m² 166,28m² 100,08m² 62,88m² 62,26m² 81,49m² 42,07m²
značkové sportovní oblečení 9,00 – 21,00 hod značkové sportovní oblečení 9,00 – 21,00 hod oblečení pro sportování a volný čas 106,56m² vše pro sport a volný čas 9,00 – 21,00 hod značkové sportovní oblečení 9,00 – 21,00 hod am.ruleta, tip sport, NE – ČT 10 – 24hod hrací automaty PÁ – SO 10 – 02hod kompletní vybavení do přírody 10,00 – 21,00 hod zdraví 10,00 – 21,00 hod
210,05m² 53,74m² 9,00 –
hračky, lego, dětské oděvy hračky, dárkové předměty
9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod
248,63m² 91,65m²
9,00 9,00 9,00 9,00
82,39m² 39,63m² 51,14m² 22,69m²
SPORT, HOBBY, VOLNÝ ČAS A3 – Sport Arena Bushman 21,00 hod Drapa Sport Killtec Planet Games Rock Point Vitaland
692,28m² 126,30m² 426,72m² 113,71m² 30,28m²
DĚTI A HRAČKY Pompo Sparkys
DÁRKOVÉ A SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Fantazie Batávia Kouzlo Domova Oxalis
bytové doplňky dárkové zboží, stříbro keramika čaje, káva, bylinky, keramika
– – – –
21,00 21,00 21,00 21,00
hod hod hod hod
ELEKTRO, PC, TELEFONY Datart spotřební elektronika JRC – Game Centrum počítačové hry a multimedia Telefónica O2 mobilní operátor T-Mobile mobilní operátor Vodafone mobilní operátor
9,00 – 21,00 9,00 – 21,00 44,52m² 9,00 – 21,00 9,00 – 21,00 9,00 – 21,00
hod 1033,58m² hod hod hod hod
57,44m² 50,79m² 52,57m²
PARFUMERIE, KLENOTY, KOSMETIKA Asat Klenotnictví Présence Klenoty Aurum Mirionnaud Parfumerie Yves Rocher
svět hodinek klenoty, hodinky klenoty, hodinky parfumerie prodejna a kosmetický salón
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
– – – – –
21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
hod hod hod hod hod
49,88m² 78,00m² 46,56m² 73,64m² 60,18m²
OBUV, KOŽENÁ GALANTERIE Baťa Bepon But – S Alex John Garfield Mendosina Stival
obuv, doplňky a sportovní oblečení ponožky a punčochové zboží obuv obuv, kožené zboží dámská, pánská a dětská obuv kabelky, kufry, doplňky obuv a kožená galanterie
9,00 – 21,00 hod
431,27m²
9,00 9,00 9,00 9,00
hod hod hod hod
25,39m² 108,65m² 119,85m² 154,39m²
9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod
75,88m² 259,92m²
9,00 – 21,00 hod 8,30 – 19,00 hod 10,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod 10,00 – 19,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 10,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod 10,00 – 21,00 hod
32,08m² 99,60m²
32,30m² 80,04m² 75,31m² 64,58m² 196,84m² 59,31m² 29,87m² 60,00m²
9,00 – 21,00 hod 9,00 – 21,00 hod
3,05m² 32,26m²
9,00 – 21,00 9,00 – 21,00 289,53m² 9,00 – 21,00 7,30 – 23,00 9,00 – 21,00
hod hod
165,34m² 99,60m²
hod hod hod
145,10m² 153,43m² 92,27m²
– – – –
21,00 21,00 21,00 21,00
SLUŽBY B&K Tour, s.r.o. Česká spořitelna
cestovní kancelář banka
GE Money Bank
banka
PO SO PO SO
– – – –
Geco tabák tabák a tisk GrandOptical oční optika Holflor květiny Kadeřnictví Klier kadeřnictví Lékárna Orlice lékárna NO 200 fotoaparáty, dalekohledy Rychločistírna Kašpárek Skinea solárium, floating, estetická dermatologie Směnárna Videopůjčovna Fofino
PÁ NE PÁ NE
56,03m²
RESTAURACE, OBČERSTVENÍ Coffee&Co Česká kuchyně Kaskáda KFC MCDonald's Santa Fe
kavárna tradiční české pokrmy 10,00 – 23,00 hod proklatě dobré kuře fast food kalifornská kuchyně
Wok Food
čínské speciality
9,00 – 21,00 hod
106,27m²
MULTIKINO Cinestar
multikino
PO – PÁ 14,00 – 00,30 hod SO - NE 10,00 – 00,30 hod
3500,00m²
DĚTSKÝ KOUTEK
9,00 – 21,00 hod
35,06m²
HYPERMARKET TESCO
nonstop
10000m²
Tesco Rašínova třída 1669 Hradec Králové tel.: +420 495 015 110 web: www.itesco.cz
Hypermarket Tesco se nachází na Rašínově třídě městské části Pražského předměstí města Hradec Králové. Hypermarket se rozkládá na ploše 9000 m² a zahrnuje 14 maloobchodních jednotek zaměřených na prodej nejrůznějšího sortimentu, jako je např. obuv, textil, parfumerie, nebo dárkové předměty. Najdete zde i služby jako jsou kadeřnictví nebo květinářství a vybudován je i bezbariérový přístup. Samotný hypermarket Tesco na Rašínově třídě je otevřen nonstop. Provozovatel Tesco Stores ČR a.s. Název obchodu
Sortiment
Otevírací doba
Plocha
9,00 – 20,00 hod
24m²
PO – ČT 10,00 – 20,00 hod PÁ – NE 9,00 – 21,00 hod
35m²
8,00 – 20,00 hod 8,00 – 21,00 hod
60m² 50m²
9,00 – 21,00 hod
30m²
9.00 – 21,00 hod
42m²
MÓDA Kožené oděvy Herold kožené oděvy Obuv Dapi, kožená galanterie kožená galanterie Mužský Svět,obchod pro muže s instinktem oblečení a doplňky Borsay móda módní oděvy SPORT, HOBBY, VOLNÝ ČAS S.A.M
sportovní oblečení
DÁRKOVÉ A SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Dárkové předměty Pour Stanislav
dárkové předměty
PC Svět počítačů
PC
9,00 – 21,00 hod
40m²
parfémy šperky, hodinky kadeřnictví
9,00 – 20,00 hod 9,00 – 21,00 hod 8,00 – 20,00 hod
50 m² 42 m² 35m²
květinářství tabák
9,00 – 21,00 hod 9,00 – 20,00 hod
35 m² 30 m²
PARFUMERIE, KLENOTY, KOSMETIKA Parfumerie FAnn Scarabella Klier Služby Květiny Flamengo Geco
SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY WINPro
výrobce oken a dveří
Vína Moravských vinic vína z Moravy
9,00 – 12,00 hod 30 m² 13,00 – 20,00 hod 9,00 – 21,00 hod 30 m²
Tesco Náměstí 28. října 1610 Hradec Králové web: www.itesco.cz
Hypermarket Tesco se nachází na Náměstí 28. října v městské části Pražské předměstí města Hradec Králové v blízkosti centra města. Hypermarket se rozkládá na ploše 7439 m². Součástí budovy hypermarketu Tesco jsou prodejny, které jsou zaměřené na nejrůznější sortiment, jako je např. tabák, dioptrické brýle, kožené oděvy nebo prodej suchých plodů. Otevírací doba hypermarketu Tesco na Náměstí 28. října je omezena na dobu od 7 do 20 hodin v přízemí a v prvním patře od 8 do 20 hodin. Provozovatel Tesco Stores ČR a.s. Název obchodu
Sortiment
Otevírací doba
Plocha
MÓDA Paruky
paruky
PO – PÁ 9,00 – 12,00 hod SO 8,00 – 13,00 hod
3 m²
PO SO PO SO
4,5 m²
DÁRKOVÉ A SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Prodej suchých plodů suché plody Dárková služba
balení dárků
Keramika
keramika
– PÁ 8,00 – 18,00 hod – NE zavřeno – PÁ 8,00 – 19,30 hod 8,00 – 16,00 hod 7,00 – 20,00 hod
6 m² 8 m²
TELEFONY Mobilní telefony
telefony
PO – PÁ 7,00 – 20,00 hod SO 8,00 – 19,00 hod
4 m²
7,00 – 20,00 hod PO – PÁ 13,00 – 18,00 hod
8 m² 8 m²
PARFUMERIE, KLENOTY, KOSMETIKA Parfémy Kosmetika
parfémy kosmetika
Silver eye
stříbro
Bižuterie, přírodní kameny bižuterie Stříbro, chirurgická ocel
SO 9,00 – 12,00 hod PO – PÁ 8,00 – 20,00 hod SO 8,30 – 18,30 hod NE 9,00 – 17,00 hod PO – PÁ 8,00 – 20,00 hod SO 8,00 – 18,00 hod NE 9,00 – 17,00 hod PO – PÁ 8,00 – 20,00 hod SO 8,30 – 18,30 hod NE 9,00 – 17,00 hod
4 m² 4 m² 4,5 m²
KOŽENÁ GALANTERIE Kožené oděvy
oděvy z kůže
Výrobky z ovčího rouna SLUŽBY Květiny ing. Petr Chocholáč borgis Tabák tabák Výroba klíčů výroba klíčů Tabák
PO -SO 9,00 – 18,00 hod NE 9,00 – 14,00 hod PO – PÁ 9,00 – 17,30 hod 7,00 – 20,00 hod 7,00 – 20,00 hod PO – PÁ 8,00 – 19,00 hod SO 8,00 – 16,00 hod 7,00 – 20,00 hod
12,5 m² 4 m² 30 m² 9 m² 6 m² 8 m²
SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY Fotolab Dioptrické brýle
fotolab
PO – PÁ 8,00 – 20,00 hod 8 m² SO – NE 8,00 – 18,00 hod dioptrické brýle PO – PÁ 8,00 – 18,00 hod 4 m² SO 8,00 – 14,00 hod
Kaufland Pilnáčkova 436/11 Hradec Králové Tel.: 495 800 480 Fax.: 495 498 099 web: www.kaufland-online.cz e-mail:
[email protected]
Hypermarket Kaufland se nachází na ulici Pilnáčkova v městské části Hradec Králové. Součástí hypermarketu Kaufland jsou také obchody zaměřené na nejrůznější sortiment. Hypermarket Kaufland na ulici Pilnáčkova v Hradci Králové je otevřen denně od 7 do 22 hodin. Vybudován je také bezbariérový přístup. Provozovatel Kaufland ČR v.o.s. Název obchodu
Sortiment
Otevírací doba
Plocha
Vitaland Mobilní telefony Pet center Geco Váhala a Spol. Kožená Galanterie, Jelena Květiny Mistr Bäcker
doplňky stravy, vitamíny mobilní telefony, příslušenství krmivo pro zvířata + doplňky tabák, tisk masna kožená galanterie
8,00 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00
30 30 50 42 24 42
květiny pečivo, zákusky
7,00 – 20,00 hod 7,00 – 22,00 hod
– – – – – –
20,00 20,00 20,00 22,00 22,00 21,00
hod hod hod hod hod hod
m² m² m² m² m² m²
42 m² 24m²
Euro Center Víta Nejedlého 1063/10 Hradec Králové Tel.: 495 402 550 web: www.eurocenter.cz e-mail:
[email protected]
Nákupní centrum Euro Center se nachází na ulici Víta Nejedlého v městské části Hradec Králové. Toto nákupní centrum se rozkládá na ploše 9966,50 m². Součástí budovy nákupního centra Euro Center jsou obchody zaměřené na nejrůznější sortiment, jako je například tabák, textil, obuv nebo zlatnictví. K dispozici je také bankomat GE Money bank a vybudován je i bezbariérový přístup. Provozovatel WMPS Beta RI Název obchodu
Sortiment
Otevírací doba
Plocha
textil textil textil
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
38,02 m² 116,00 m² 257,00 m²
sport vše pro sport
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
777,32 m² 13,89 m²
hračky
9,00 – 19,00 hod
588,00 m²
MÓDA Detail Magic OP Prostějov SPORT Sportisimo Uncle Sam
DĚTI A HRAČKY Bambule
PARFUMERIE, KLENOTY Fann, Retail parfumerie Třpyt zlatnictví OBUV, KOŽENÁ GALANTERIE
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
48,00 m² 48,00 m²
Jones Reno
obuv obuv
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
122,74 m² 299,95 m²
lékárna květiny tabák
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
168,49 m² 40,00 m² 50,40 m²
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
698,40 m² 72,04 m² 103,90 m²
9,00 – 19,00 hod 9,00 – 19,00 hod
872,50 m² 244,30 m²
SLUŽBY Lékárna Centrum Daniels GeCo
RESTAURACE, OBČERSTVENÍ Spar MTM-Gastro Grusser
restaurace bistro kavárna
SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY Eurohorizont Ex Sirius MP HYPERMARKET Interspar Baumax
poradenství, půjčky zoo
PO – SO 8,00 – 21,00 hod NE 8,00 – 20,00 hod PO – PÁ 7,00 – 21,00 hod SO – NE 8,00 – 21,00 hod
5212,07 m² 4300,00 m²
Hypernova Kutnohorská 226 Hradec Králové – Plačice e-mail:
[email protected] Tel.: +420 495 083 113 Fax.: +420 323 637 860 web: www.ihypernova.cz Zelená linka: +420 800 402 402
Hypermarket Hypernova se nachází na ulici Kutnohorská v městské části Plačice města Hradec Králové. Hypermarket se rozkládá na ploše 9500 m². Součástí hypermarketu Hypernova jsou obchody zaměřené na nejrůznější sortiment, jako je například punčochové zboží, stříbrnictví, kožené oděvy nebo tabák. Hypermarket Hypernova na ulici Kutnohorská má otevřeno každý den od 8 do 22 hodin a vybudován je zde i bezbariérový přístup. Provozovatel Ahold Czech Republic, a.s. Název obchodu
Sortiment
Otevírací doba
Plocha
textil a obuv
9,00 – 21,00
hod
punčochové zboží pánská a dámská móda oblečení kožené oděvy
9,00 9,00 9,00 9,00
hod hod hod hod
25 m² 50 m² 24 m² 15 m²
vše pro sport
9,00 – 21,00 hod
60 m²
stříbro zlato
9,00 – 20,00 hod 9,00 – 20,00 hod
MÓDA LDK m² Punčochové zboží Timeout Vigooss Kožené oděvy
– – – –
20,00 20,00 20,00 20,00
SPORT Sport CZ SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ Stříbrnictví Zlatnictví
40 m² 40 m²
300
TELEFONY Vodafone
mobilní operátor
9,00 – 21,00 hod
21 m²
9,00 – 20,00 hod 8,00 – 80,00 hod 9,00 – 20,00 hod
42 m² 25 m² 30m²
9,00 9,30 8,00 9,00
40 48 50 16
OBUV, KOŽENÁ GALANTERIE Vista foodwear obuv Bytový textil, kožená galanterie Jones kožené kabelky, boty SLUŽBY Klier Česká Spořitelna Flamengo GeCo
kadeřnictví banka květiny tabák
– – – –
20,00 18,00 20,00 20,00
hod hod hod hod
m² m² m² m²
SPECIALIZOVANÉ PRODEJNY Zvěrokruh
vše pro zvířata
9,00 – 21,00 hod
150 m²
PŘÍLOHA Č. 5 PROFIL PLÁNOVANÉHO OC AMADEUS HRADEC KRÁLOVÉ
OBCHODNÍ CENTRUM ATRIUM – HRADEC KRÁLOVÉ
Budoucí podoba obchodního centra Atrium. Dle vyjádření zástupce developerské společnosti Amadeus Real a.s. se jedná o obchodní centrum, které bude vybudované na Dukelské třídě města Hradec Králové. Obchodní centrum bude mít v přízemí a v prvním patře maloobchodní prodejny s nejrůznějším sortimentem jako je obuv, textilie a jiné. Ve sníženém přízemí bude zachována stávající tržnice s plochou 600 m². Zajištěna budou i parkovací místa v podobě střešního parkování. Naplánovány jsou také kavárny. Vybudování kina z prostorových důvodů uskutečněno nebude. Obchodní centrum Atrium v městě Hradec Králové bude napojeno na hypermarket Tesco, a tak si zákazníci budou moci nakoupit pod jednou střechou také potraviny. Prodejní plocha nového obchodního centra Atrium bude rozložena na ploše 5400 m² a jeho kolaudace je naplánována na konec prvního čtvrtletí roku 2009. Developerská společnost Amadeus Real a.s. má dlouholetou zkušenost budováním a provozem nemovitostí ve středu měst jako je Praha, Brno, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň nebo Ostrava.
1. patro
2. patro
Umístění OC Amadeus v Hradci Králové
