Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Ons beroep : Financiële Bescherming Onder Financiële Bescherming verstaan wij het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in elke fase van hun leven. Wij doen dit door in te spelen op hun behoeften inzake producten en diensten op het vlak van verzekeringen, voorzorg, sparen en vermogensoverdracht. Wij zijn trots op de bijdrage van ons beroep aan de economische en sociale ontwikkeling van de landen waarin wij gevestigd zijn. We oefenen dit beroep dan ook uit op een verantwoordelijke manier, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde engagementen ten opzichte van onze verschillende partners na te leven.

Activiteitenverslag 2004

www.axa.com

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE

BESCHERMING

Vorstlaan 25 — B-1170 Brussel Tel: 32 2/678 61 11 www.axa.be FINANCIËLE

BESCHERMING

Leef vol vertrouwen

Leef vol vertrouwen

INHOUD Leef vol vertrouwen

1

Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld De AXA-Visie Boodschap van Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Belgium

1 2 3

01

De AXA Groep in België, feiten en cijfers 2004 Gesprek met Alfred Bouckaert, Gedelegeerd Bestuurder van AXA Belgium Kerncijfers

Leef

6

Antwerpen

8

02

Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium NV Beheersorganen Structuur Verslag van de Raad van Bestuur Gegevens van de balans en de resultatenrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Niet-geconsolideerde balans Niet-geconsolideerde resultatenrekening

Vertrouwen geven aan onze klanten Een aanbod aangepast aan de behoeften Advies en diensten van goede kwaliteit

27 27 28 34 36 38 40 42

Een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners Een programma ter verbetering van de diensten voor onze medewerkers Meet de kwaliteit van onze relaties met onze tussenpersonen Leveranciers, partners van AXA in verantwwordelijk beheer

Respect voor de wereld om ons heen Een actie in het hart van de gemeenschap Een verantwoordelijke onderneming De bescherming van het milieu

47 48

50 52 56 57

58 59 61 63

Charleroi

Gent

AXA Belgium

AXA Belgium

Brusselstraat 45 2018 Antwerpen Tel : 03/247 72 11

Boulevard Audent 14/6 6000 Charleroi Tel : 071/20 13 11

Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11

Brussel

AXA Banque

Luik

AXA Belgium - Hoofdzetel

Vorstlaan 25 1170 Brussel Tel : 02/678 61 11 AXA Private Management

Kerncijfers 46


AXA Bank

26

02

AXA Bank

Vorstlaan 36 1170 Brussel Tel : 02/679 63 50

Grotesteenweg 214 2600 Berchem Tel : 03/286 22 11

11 11 12 20 22

Voor een verantwoordelijke en duurzame groei

AXA Investment Managers Benelux

AXA Bank Belgium - Hoofdzetel

Activiteitenverslag van AXA Belgium NV 10 Beheersorganen Structuur van de AXA Groep in België Beheersverslag De balans De resultatenrekening

Adressen

50 miljoen klanten

Boulevard Audent 12 6000 Charleroi Tel : 071/20 14 49

Eupen AXA Belgium


Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/69 43 11

Viaxis

Gent

Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/629 78 00

AXA Belgium


in de wereld hebben vertrouwen in AXA

112 000 medewerkers en distributeurs over de hele wereld zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen

Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen Redactie: Elly Bens [email protected] Productie: Comfi & Publishing Foto’s: Kurt Schraepen p6, p8, p12, p15, p29, p32, p52, p54, p63, p64 Belga p19

AXA Belgium

Boulevard d’Avroy 39 4000 Liège Tel : 04/230 21 11

Stavelot L’Ardenne Prévoyante

Avenue des Démineurs 5 4970 Stavelot Tel : 080/85 35 35

Vol Vertrouwen In de hele wereld bieden wij onze producten en diensten aan onder het merk AXA. Onze signatuur «Leef vol vertrouwen» die verbonden is aan ons merk, wijst op de belofte die wij doen aan onze klanten om hen te beschermen en te helpen hun projecten waar te maken, in elke fase van hun leven.

17 500 medewerkers

2,7 miljard euro

zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld

operationeel resultaat

72,2 miljard euro omzet (+2% bij vergelijkbare gegevens)

869 miljard euro

(+38% bij vaste wisselkoers)

2,5 miljard euro nettoresultaat aandeel van de Groep (+160% bij vaste wisselkoers)

beheerd vermogen (+16% bij vaste wisselkoers)

1

De AXA visie Onze klanten helpen om vol vertrouwen te leven : dát is wat we willen bereiken ■ Onze ambitie

■ Ons beroep : Financiële bescherming Onder Financiële Bescherming verstaan wij het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in elke fase van hun leven. Wij doen dit door in te spelen op hun behoeften inzake producten en diensten op het vlak van verzekeringen, voorzorg, sparen en vermogensopdracht. Wij zijn trots op de bijdrage van ons beroep aan de economische en sociale ontwikkeling van de landen waarin wij gevestigd zijn. We oefenen dit beroep dan ook uit op een verantwoordelijke manier, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde engagementen ten opzichte van onze verschillende partners na te leven.

Samen streven wij naar een gemeenschappelijke ambitie : leider worden in ons beroep, de Financiële Bescherming, dankzij de kwaliteit van onze producten en van onze dienstverlening.

■ Onze waarden

Onze engagementen

Teamgeest, respect voor het gegeven woord, innovatie, realiteitszin, professionele aanpak

Handelen als een verantwoordelijke onderneming en een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners : ■ Onze klanten

■ De samenleving Door ons ertoe te verbinden te handelen als een onderneming met burgerzin, zowel door onze expertise (onderwijs, preventieacties …) ter beschikking te stellen, als door sociale innovatie of mecenaat.

Door hun, binnen een strikte professionele deontologie, permanent een efficiënte en gepersonaliseerde service te verlenen en oplossingen aan te reiken die aangepast zijn aan hun behoeften.

■ Onze leveranciers Door een kwaliteitsrelatie met hen te onderhouden die gebaseerd is op een strikte aankoopdeontologie en een permanente dialoog.

■ Onze medewerkers ■ Onze aandeelhouders Door de beste operationele resutaten van de sector neer te zetten en hun zo een aangroei van hun vermogen op lange termijn in het vooruitzicht te stellen en door hun transparante informatie te verstrekken.

2

■ Het milieu Door mee te werken aan het behoud van het milieu dankzij onze expertise in milieurisico’s en door in onze vestigingen milieubewuster te handelen

Door ervoor te zorgen dat elke medewerker zich in zijn beroepsleven kan ontwikkelen, dankzij een werkomgeving die getuigt van respect voor de mens en een responsabiliserende managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van zijn competenties.

BERICHT VAN…

“

Door uit te munten in wat wij doen, geven wij onze klanten meer armslag, nemen wij hun zorgen weg en brengen wij de verwezenlijking van hun plannen een stapje dichterbij.» Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van bestuur van AXA Belgium

H

enri de Castries, de voorzitter van de Management Board van de Groep, verwoordde het als volgt: “omdat wij onze klanten helpen hun risico’s in te schatten, ze te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen, bewijst ons vakgebied, Financiële Bescherming, al zijn nut en heeft het des te meer reden van bestaan.” Bestaat er in deze wereld vol kansen en risico’s een mooier vak dan het onze? Wij zorgen voor groei en geven er een duurzaam karakter aan. Voor een leven vol vertrouwen. Daarom moeten wij ook het beste van onszelf verlangen. Precies wat onze klanten en aandeelhouders in de eerste plaats van ons verwachten. Met sterke spaar- en verzekeringsproducten, een bescherming tegen de grillen van het leven en een onberispelijke dienstverlening. Respect voor de klant, in alles wat hij is, dáár ligt onze voornaamste plicht. Tevens dienen onze ondernemingen robuust en rendabel te zijn, om ook 30 jaar na ontvangst van de premie in staat te blijven kapitaal en interest uit te keren.

Daarin berust onze kernactiviteit en daarin moeten wij allereerst uitblinken. Dit alles is ondenkbaar zonder een gedegen sociaal beleid. Alleen door respect, kunnen wij onze medewerkers aansporen tot uitmuntendheid. Door verantwoord en meeslepend management. En mocht iedereen (gemeenschap, leveranciers, milieu) hier vervolgens baat van ondervinden, dan is dat des te beter. Omdat AXA een verantwoorde onderneming is die er actief naar streeft te voorkomen dat zijn eigen ontwikkeling die van de toekomstige generaties niet in de weg staat. Onze groei moet een duurzame basis krijgen. Dit activiteitenverslag 2004 biedt een weergave van de verschillende manieren waarop AXA Belgium in 2004 opnieuw invulling heeft proberen te geven aan de visie en verbintenissen van AXA.

Jean-Pierre de Launoit

3

O1

➔ Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pen

FINANCIËLE BESCHERMING

De AXA Groep in België : feiten & cijfers 2004

nsioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvad

Gesprek met Alfred Bouckaert

6

Kerncijfers voor AXA in België

8

GESPREK MET…

Een belangrijke etappe voor AXA in België: het nettoresultaat 2004 stijgt met 121%.

Financiële resultaten (volgens de Belgische statutaire regels)

mio EUR

2000

2001

2002

2003

2004

Verzekeringen

463

214

16

33

207

Bank

46

61

58

74

30

Totaal

509

275

74

107

237

Alfred Bouckaert : Laten we bescheiden blijven: we zijn namelijk nog ver verwijderd van de winstcijfers van vóór de crisis. Het is wel zo dat we teruggekeerd zijn naar een aanvaardbaar rentabiliteitsniveau. Zonder meer. En de keerzijde van de medaille is dat we niet zo sterk gegroeid zijn als we hadden gewild. Voorzichtigheid is dus de boodschap gebleven voor het jaar 2004. Toegegeven, de economische omstandigheden waren niet echt gunstig. De langetermijnrente is zo laag gebleven dat ze amper één tot anderhalf percent meer bedroeg dan de rente op drie maanden, die schommelde tussen 2 en 2,4%. In die omstandigheden is het moeilijk om het spaargeld van de particuliere klanten degelijk te belonen en zelf een goed rendement te realiseren op onze investeringen. Dat is de reden waarom de Belgische spaar- en verzekeringsmarkt al bij al een sombere groeimarkt is geweest. Toch is de omzet gestegen… A.B. : Ik meen dat we trots mogen zijn op de 7% groei die we gerealiseerd hebben in Leven Particulieren, met een groei van 4% in tak 21 en 36,6% in tak 23, dankzij het nieuwe Millesimo-gamma. CREST is met 25% gegroeid. De gamma’s CREST en Millesimo hebben perfect ingespeeld op de behoeften van de klanten die zowel zekerheid, rendement als liquiditeit verlangen. CREST10 bood een rendement van 4%, en voor CREST30 was dat 5%, en wie wat meer risico durfde te nemen, kon bij Millesimo terecht, zonder zijn kapitaal in het gedrang te brengen.

6

“

2500

In 2004 heeft AXA België het bewijs geleverd van een 2000

sterke gezondheid en dat we klaar zijn om te groeien in goede

omstandigheden »

1500

1000

Alfred Bouckaert , gedelegeerd bestuurder voor AXA in België 500

0

1500

1200 1 099

1 686

1 628

2 132

2 202

+3% 426 351

+53%

330

-3% 600

381

900

2000

2002

Leven Groep

1 821

2001

1 706

0

1 277

297

300

1 356

Hoe bent u erin geslaagd de rentabiliteit te herstellen in niet echt gunstige economische omstandigheden?

Groei van de omzet Leven (mio EUR)

802

Algemeen stijgen de activa onder beheer bij het banksparen en de levensverzekeringen met 7%. Dat is een correct resultaat. In BOAR bedraagt de groei slechts 1,6%. Het premieinkomen stijgt in Auto en in Brand, maar gaat licht achteruit in Arbeidsongevallen. In BOAR was dus nog voorzichtigheid geboden. Bij de Kredieten voor Particulieren bedraagt de groei 16%, met een belangrijk succes voor de Woonkredieten en de Consumentenkredieten. Voor kredieten hebben de klanten kunnen profiteren van de uitzonderlijk lage rentevoeten.

2003

Individuele Leven

A.B. : Dat is een kwestie van beheer en van

Incasso in BOAR (mio EUR)

productkeuze: voor Leven is de bijdrage van de nieuwe zaken met 43 mio EUR naar 69 mio EUR gestegen, en de combined ratio voor BOAR is voor het eerst gedaald onder de 100%, als we geen rekening houden met de Arbeidsongevallen. Voor BOAR is de combined ratio de belangrijkste rentabiliteitsindicator: hij geeft de verhouding weer tussen alle kosten van de verzekeraar (sinistraliteit, commissies, algemene kosten) en de geïnde premies. Met een ratio van 100% zijn onze activiteiten inzake schadeverzekeringen dus voor het eerst technisch rendabel zonder inbreng van de financiële belegging van de premies. En dat is positief geweest voor het boekjaar 2004: het operationele resultaat van 2003 wordt dus bevestigd. De crisisjaren hebben echter diepe sporen gelaten die nog niet volledig zijn uitgewist. Het nettoresultaat van

1 296 +3%

1 331

2004

1 401

+5%

+1%

1 413

1 443

+2%

524

527

548

835

877

886

895

2001

2002

470

496

826

2000

BOAR ondernemingen

2003

2004

BOAR particulieren

7

GESPREK MET…

de Belgische Groep bedraagt zo’n 237 mio EUR, zijnde 207 voor de verzekering en 30 voor de bank, ten opzichte van 107 in 2003. Dit winstniveau is nog steeds lager dan in de jaren vóór de financiële crisis van 2001 tot 2003. De groei van 121% in 2004 wordt verklaard door een permanente beheersing van de kosten (-14% in 4 jaar) en door een voorzichtig en dynamisch ALM-beheer. Wij hebben kunnen profiteren van de stijging van de waarde van de aandelen die we in portefeuille gehouden hebben.

Wat is uw conclusie voor de resultaten 2004 van AXA in België? A.B. : Zowel op het vlak van de producten als de

diensten, is AXA erin geslaagd zich te positioneren in het domein van de financiële bescherming door te innoveren (CREST30, Millesimo, hernieuwing van de voorzorgsverzekeringen) en door zijn doelgroepen uit te breiden naar de jongeren en de babyboomers van de Happy Generation. Dat blijkt uit het voortdurende succes van onze hypothecaire kredieten en de stijging van het marktaandeel voor de woonkredieten in 5 jaar tijd van 4,4% naar 13,2%. Na de actie ‘Gratis zichtrekeningen», die eveneens veel jongeren heeft aangetrokken, is het aantal actieve zichtrekeningen van AXA Bank met meer dan 6% gestegen. Door het breed verspreide Joker-beleid voor onze

Kerncijfers van AXA in België 3 miljoen klanten en 1 970 000 gezinnen hebben vertrouwen in AXA Belgium.

5 800 medewerkers, meer dan 5 000 professionele tussenpersonen en 950 bankagentschappen zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen.

8

“

AXA België heeft zich beter gepositioneerd in het domein

van de Financiële Bescherming door te innoveren en door zijn cliënteel uit te breiden naar jongeren en de baby-boomers van de

Happy Generation.» Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België

beste bestuurders, de vertrouwensgarantie voor onze senioren en een gesofistikeerd retentiebeleid voor onze beste klanten blijft AXA marktleider inzake verzekeringen Niet-Leven, en is de weg voorbereid voor een sterkere en duurzame groei in Leven en Sparen. Het komt erop aan in 2005 verder te groeien en tegelijk een goede rentabiliteit te waarborgen. Ik meen te mogen zeggen dat AXA België het bewijs heeft geleverd van een sterke en goede gezondheid, en dat we absoluut klaar zijn om te groeien in goede omstandigheden. Dat hebben we vooral te danken aan onze medewerkers.

2 221

Productie in kredieten (mio EUR) 1 926

941

377

454 217

195

248

273

284

141

176

210

212

254

2000

2001

2002

2003

2004

Woonkredieten

Consumentenkredieten

Professioneel krediet

300 medewerkers

25,5 miljard euro

zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld

beheerd vermogen

3,6 miljard euro omzet in verzekeringen waarvan

929 miljoen euro uit verzekeringen van grote en middelgrote ondernemingen

38 miljard euro op de balans waarvan

17 miljard euro op de geconsolideerde balans van AXA Bank Belgium

237 miljoen euro nettoresultaat (Belgische statutaire regels)

9

1.1 ACTIVITEITEN-

LE GROUPE AXA VERSLAG EN BELGIQUE AXA BELGIUM NV

FAITS & CHIFFRES 2004

➔ Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor hem gezorgd. Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor he

10

em

Beheersorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur

Dagelijks beheer

Commissaris


Alfred Bouckaert

PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa,

Voorzitter Alfred Bouckaert

vertegenwoordigd door bvba Raf Vander

Auditcomité

Stichele, vertegenwoordigd door Raf

Gedelegeerd Bestuurder Didier Bellens


Karel Boone

Voorzitter

Henri de Castries

Didier Bellens

Pierre Drion

Thierry Langreney

Christophe Dupont-Madinier

Luc Geuten

Vander Stichele (tot 22 september 2004)

PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout

Denis Duverne Boston, s.a.,

(vanaf 23 september 2004)

Remuneratiecomité

vertegenwoordigd door Luc Geuten (tot 27 april 2004)


Pierre Klees

Voorzitter

(tot 27 april 2004)

Thierry Langreney

Luc Geuten (vanaf 27 april 2004)

Pierre Drion

Thierry Langreney

Karel Boone

VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE AXA GROEP IN BELGIË

AXA Holdings Belgium

AXA Belgium

100

L’Ardenne Prevoyante

100

100

A. DIS

Servis

100

100

S&C 1,23

Verzekeringen van de Post-Leven

100

96,31

Viaxis

AXA Bank Belgium

100

94,41

Transga

100

Emfea Consulting

3,76

AXA Investment Managers (Parijs)

1,23

Munchener Ruckvers. Gesellschaft Assubel AT

1,23

5,59

100

Partena

AXA Investment Managers (Brussels)

11

ACTIVITEITEN EN CIJFERS

Beheersverslag 2004 voor AXA Belgium I. Economische en financiële context in 2004 1. Goed financieel rendement in 2004 2004 is een goed jaar geweest voor het overgrote deel van de categorieën van activa. De door de MSCI World Index in $ uitgedrukte aandelen wereldwijd, zijn er met 16% op vooruitgegaan voor het tweede opeenvolgende jaar (tegen 30,3% in 2003). Maar de obligaties (+10%) en de grondstoffen (+11%) zijn eveneens opgewaardeerd. De dollar zette zijn daling verder die

3 jaar geleden is begonnen, -7,8% tegenover de euro, -7,4% tegenover de sterling, -4,4% tegenover de yen. De goudwaarde is in $ gestegen met 5%. Enkel de geldbeleggingen zijn relatief laag gebleven : 2,2% op de euro, 1,5% op de dollar.

2. Een winstgevende economische context In 2004 was er een mondiale recordgroei van 5%, de grootste sinds 1988. Een vooruitgang ruimschoots boven het groeipotentieel in de Verenigde Staten van 4,4%. Deze groei was eveneens sterk in Japan (3%) waarbij er voordeel

« De context voor het jaar 2004 was er één van lage rentevoeten. Zowel voor de spaarder als voor de financiële instelling kwam het erop aan een gelegenheid te vinden om rendement te halen. En dat was niet gemakkelijk met rentevoeten van 2 à 3%! De verzekeraars dienden bovendien de rentabiliteit te herstellen die de voorbije 3 jaar een flinke deuk had gekregen. » Alfred Bouckaert

12

werd gehaald uit het dynamisme van de Aziatische groeilanden waar er een groei was van 7,6%. De goede Britse en Zweedse cijfers, respectievelijk 3,1% en 3,3%, dienen eveneens vermeld te worden. Enkel de eurozone bleef achterop hinken met maar 1,8%. Duitsland, Italië en Nederland hadden een dalende invloed op de eurozone, met slechts 1,3%. Spanje, Frankrijk en België deden het wat beter met respectievelijk 2,5%, 2,2% en 2,7%. Deze sterke globale groei bracht een verhoging van de prijs van de grondstoffen met zich mee, vooral de olieprijs; een vat olie is in een jaar 33% duurder geworden. In een dergelijke context is de inflatie toegenomen zij het matig: de 3%-grens werd overschreden in de Verenigde Staten en de stijging in de eurozone bedraagt 2%.

3. België doet het goed Met 2,7%, is de Belgische groei in 2004 verdubbeld ten opzichte van 2003. De verbetering van het economische klimaat heeft het consumentenvertrouwen tot de herfstperiode doen toenemen. Nadien is dit afgenomen onder invloed van de hoge olieprijs en de sterke euro. De investeringen zijn toegenomen met 3% en het aantal arbeidsplaatsen is gestegen met 25.000 banen. De consumptie van de gezinnen is erop

In hun zoektocht naar rendement, veiligheid en liquiditeit hebben de spaarders CREST en Millesimo gevonden. Het premie-inkomen van CREST steeg met 25% en bedroeg in 2004 meer dan een miljard euro. Met een rendement van 4% heeft CREST10 de voorzichtige spaarder niet ontgoocheld, terwijl CREST30, met een investering tot 30% in aandelen, een rendement van 5% realiseert. (publiciteit hiernaast) Het Millesimo-gamma biedt een prachtige gelegenheid voor diversificatie aan diegene die wil investeren in de beste fondsen ter wereld, en bovendien de bescherming van zijn geïnvesteerd kapitaal wil blijven genieten. Meteen al na de lancering in het laatste trimester 2004 scoorde het een groot succes.

vooruitgegaan met 2,2% terwijl de koopkrach maar met 0,9% toenam. Bijgevolg ging de spaarquote van 15,5 naar 14,3%. Ten slotte kreeg de Belgische markt van het banken verzekeringswezen in 2004 te maken met een somber economisch klimaat met een lage rentevoet. De rentevoet op lange termijn schommelde tussen 3 en 3,9% en de

driemaandelijkse rentevoet bedroeg 2% en 2,4%. Bijgevolg, waren veiligheid en rendement de bepalende factoren bij de keuze van beleggingsproducten.

jaar opnieuw een groei. De omzet Leven bedraagt 2.203 mio EUR, een groei van 3,3%. Bij verzekeringen Niet-leven ligt de omzet op 1.430 mio EUR, een toename van 1,6%.

II. Omzetverloop bij AXA in België

II.1. Levensverzekeringen

De globale omzet van de verzekeringen van de AXA Groep in België kende dit

De omzet bedroeg 2.203 mio EUR, tegenover 2.132 mio EUR in 2003 en 1.629 in 2002 (Verzekering van De Post tegen 50% in 2002).

(mio EUR)

LEVEN Leven Particulieren Leven Ondernemingen Diversen Totaal

2001

2002

2003

2004

VERSCHIL 2004/2003

1349,5

1.267,2

1.701,0

1.818,8

+6,9%

330,0

349,9

424,3

379,7

-10,5%

6,6

11,7

6,4

4,1

-35,9%

1.686,1

1.628,8

2.131,8

2.202,6

+3,3%

AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS

13


(mio EUR)

OMZET LEVEN INDIVIDUEEL

2001

2002

2003

2004

Sparen Tak 21

830,9

850,3

1.245,8

1.296,1

+4,0%

Sparen Tak 23

245,2

153,1

199,8

272,9

+36,6%

Klassiek

273,5

263,8

260,1

252,4

-3,0%

1.349,5

1.267,2

1.705,7

1.821,4

+6,8%

OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN

2001

2002

2003

2004

VERSCHIL 2004/2003

Mio EUR

330,0

349,9

424,3

379,7

-10,5%

Totaal

1. Leven Particulieren en Kleine Ondernemingen De omzet Leven Particulieren is gestegen met 7,0%. Deze groei is te danken aan verschillende factoren : Het aanhoudende succes van de CREST-producten, vooral de formule met gewaarborgde rente van 0% (CREST30). Het incasso van het gamma bedroeg meer dan een miljard euro en bereikte een recordomzet van 1.107,9 mio EUR (+25% tegenover 2003). De opleving van tak 23. De groei van de gestructureerde producten in tak 23 maakt een herstel van het evenwicht mogelijk tussen het incasso in tak 23 en het totaal van het incasso beleggingsproducten (van 13,8% in 2003 naar 17,5% in 2004). Deze vooruitgang is te danken aan het succes van de formule « Millesimo ». Het lanceren van de overlijdensverzekering op basis van ervaringstafels. En natuurlijk het programma voor de « Happy You »-klant dat gericht is op de retentie en de groei van de uitstaande bedragen.

14

2. Leven Ondernemingen Het incasso Leven Ondernemingen (behalve Gezondheid) bedraagt 379,7 mio EUR, tegenover 424,3 mio EUR in 2003. A. Groei

Wettelijke context Na de bijna volledige vervanging, in 2003, van de wetgeving met betrekking tot de tweede pijler, hield men zich in 2004 binnen de sector intensief bezig met het analyseren en het interpreteren van deze wetgeving en bereidde men de aanpassing van de bestaande contracten voor aan het nieuwe reglementaire kader. Als gevolg van de zwakke rentevoet van de Staatsobligaties, heeft Assuralia een aanvraag ingediend om de maximaal toegestane technische rentevoet te verminderen (nu 3,75%), maar deze vraag lijkt nog niet meteen tot een resultaat te leiden. Producten Er werd een product Individuele Pensioenzegging ontwikkeld en op de markt gebracht vanaf het midden van het jaar waardoor men een pensioenzegging voor een enkele persoon heeft kunnen creëren.

VERSCHIL 2004/2003

Productie en resultaten In 2003 kende het incasso van de directie Leven Ondernemingen een groei van meer dan 20%, vooral dankzij een grotere koopsom die werd gestort in het Financieringsfonds van een grote werkgever. Als men met dit uitzonderlijke effect voor 2003 geen rekening houdt, bedroeg de groei voor de tak Leven-Overlijden, 1,7%. De omzet voor Gezondheid blijft stabiel. Dit door de vermindering van de premies Hospitalisatieverzekering, te wijten enerzijds aan de op gang zijnde sanering en anderzijds aan het feit dat de door Inter Partner Assistance beheerde portefeuille nog slechts voor 90% geboekt wordt (medeverzekering). Ontwikkelingsperspectieven De ontwikkeling van de activiteit in 2005 zal vooral zijn gericht op de prospectie van de privé-sector en dit zowel via traditionele producten als via sectorale fondsen. B. Marges

Het goede financiële rendement van het Main Fund heeft het mogelijk gemaakt om de geplande financiële marges vrij te maken. De saneringen in de verzekeringen Geneeskundige Verzorging werden voortgezet.

QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE Voor de sector van grote en middelgrote ondernemingen is de kwaliteit van de dienstverlening door de verzekeraar van groot belang. Daarom hebben wij zoveel geïnvesteerd in Dail@, onze beveiligde online service. 80% van de portefeuille Leven Ondernemingen werd online geplaatst. Op die wijze kan de onderneming haar groepsverzekering van dag tot dag beheren, maar kan ze ook de sleutelelementen van het plan simuleren en aan haar bediende de impact van de verschillende mogelijke keuzes tonen. Dail@ voert eveneens alle nuttige simulaties uit in het kader van vervroegd vertrek, contractafkopen, premievrijmakingen van contracten alsook overlijdens. En dat allemaal op een klantvriendelijke manier. François Lemonnier, Directeur Ondernemingen

C. Productiviteit en kwaliteit

De aanpassing van de contracten aan de nieuwe reglementering had betrekking op elk individueel geanalyseerd contract. Deze aanpassing zou moeten zijn afgerond in 2006. D@il, de tool voor raadpleging en beheer door de werkgever van de meest eenvoudige

beheersdaden, zal worden ontwikkeld in 2005 om de productiviteit op te voeren.

Particulieren en bij Kleine Ondernemingen (+1,3%).

II.2 Verzekeringen nietleven

1. BOAR Particulieren en Kleine Ondernemingen

Het incasso neemt toe bij Grote en Middelgrote Ondernemingen (+1,4%),

Het incasso uit BOAR en KO bedraagt 883 mio EUR.

(mio EUR)

NIET-LEVEN

2001

2002

2003

2004

VERSCHIL 2004/2003

Schade Particulieren

818,1

862,0

871,7

883,4

+1,3%

Schade Ondernemingen

456,4

470,2

465,8

472,3

+1,4%

56,3

68,4

69,6

74,5

+7,0%

1.330,8

1.400,6

1.407,1

1.430,0

+1,6%

PARTICULIEREN

2001

2002

2003

2004

VERSCHIL 2004/2003

Auto (inclusief RB)

484,6

516,8

538,0

550,0

+2,2%

Brand

Diversen Totaal

(mio EUR)

217,7

225,3

223,1

225,6

+1,1%

B.A. (inclusief RB)

52,2

54,9

52,8

53,0

+0,4%

Individuele ongevallen

19,0

19,7

16,7

15,8

-5,4%

Arbeidsongevallen

44,7

45,4

41,1

39,0

-5,1%

818,1

862,0

871,7

883,4

+1,3%

Totaal


15


De Joker van AXA Belgium

Een innovatie die de markt getekend heeft en die de preventie aanmoedigt

Autoverzekeringen

Omgeving in ontwikkeling In 2004 is er een gentlemen’s agreement afgesloten wat betreft de toegang voor jongeren tot de verplichte BAautoverzekering. Bij dit akkoord zijn 3 partijen betrokken: de Belgische overheid die onze wegen veiliger wil maken, de jongeren die, beperkingen dienen te aanvaarden op het vlak van het vermogen en het gebruik van hun wagen tijdens de weekendnachten en de verzekeraars die contracten dienen aan te bieden. Dit is de zogenaamde 29/29regeling waarbij de prijs maximaal 29% hoger mag liggen dan het tarief op 29jarige leeftijd en waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden om niet onmiddellijk het contract op te zeggen bij het eerste ongeval. Twee andere onderwerpen kwamen in het middelpunt van de belangstelling van de verzekeringssector zonder daarom tot resultaten te hebben geleid. Het gaat hier om het evolutieve karakter van de wetgeving wat betreft de a priori prijscontrole van de BA Auto en verder

16

In december 2003 heeft AXA een innovatie ingevoerd door 360.000 van zijn beste bestuurders met een joker te belonen. Sindsdien heeft AXA de voordelen van die joker uitgebreid: • naar iedere bestuurder met een bonus-malus 0, zelfs indien die pas verzekerd is bij AXA. Die ontvangt voortaan twee jokers. • naar iedere bestuurder met een bonus-malus 1,2 en 3.

om besprekingen over het onbegrensde karakter van de dekking BA auto. Oplossingen hiervoor zouden er moeten komen in 2005. Goede resultaten voor AXA in 2004 2004 bevestigt de verbetering van de combined ratio die zich al had ingezet in 2003. Het jaar wordt afgesloten met een combined ratio die er met 3.0 punten op vooruitgaat, wat tenslotte een aanvaardbare rentabiliteit garandeert. Vooruitzichten voor 2005 Nadat de laatste jaren de aandacht volkomen uitging naar een rentabiliteitsherstel, zal men in 2005 focussen op een significante groei van onze portefeuille waarbij dit rentabiliteitsniveau wordt behouden. Woonverzekering

Wettelijke context De wet van 21 mei 2003 die betrekking heeft op dekking bij natuurrampen in België werd nooit van kracht. Deze wet wou de overstromingsverzekering enkel verplicht maken voor risico’s gelegen in

Meer dan een half miljoen goede bestuurders hebben op die wijze het voordeel kunnen genieten dat de premieverhoging neutraliseert na het eerste of het tweede ongeval in fout. In diezelfde geest heeft AXA 650.000 jokers uitgedeeld aan de gezinnen die hun woning bij AXA verzekeren en de voorbije twee jaar geen schadegeval hebben gehad.

gebieden met overstromingsrisico. Op 24 november werd door de regering een wijzigingsvoorstel ingediend : dit voorstel is erop gericht om de dekking van de natuurrampen (met name : overstroming, overstromen van openbare rioleringen, aardbevingen en grondverschuivingen of grondverzakkingen) verplicht te maken in elke brandverzekering « Eenvoudige Risico’s ». Er wordt een tariferingsbureau opgericht dat belast is met het bepalen van de dekkingsvoorwaarden bij verhoogd risico. Eenieder heeft het recht om zich te verzekeren bij de maatschappij van zijn keuze waarbij elke maatschappij deze verhoogde risico’s beheert voor rekening van de gehele markt. Een compensatiemechanisme dient te worden uitgewerkt om vervolgens deze risicobelasting te verdelen over het geheel van de verzekeraars. De « normale » risco’s zullen door elke verzekeraar beheerd worden volgens eigen contracten tariefvoorwaarden onder voorbehoud van minimale voorwaarden van wettelijke dekking. Dit wijzigingsvoorstel zou snel kunnen worden aangenomen waardoor de wet

in de loop van 2005 van kracht zou kunnen worden. Voor de markt zou een termijn van negen maanden nodig zijn om zelf deze nieuwe verplichtingen te implementeren voor de hele portefeuille « Eenvoudige Risico’s ». Aan de andere kant werd artikel 67 van de wet op de landverzekeringsovereen komst gewijzigd en dit om de regeling bij brand en gelijkgestelde gevaren te versnellen. Zo dienen de kosten voor de eerste levensbehoeften (herhuisvesting enz…) binnen veertien dagen betaald te worden, het vaste verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen 90 dagen en de expertise van de schade dient, behalve bij opschorting, eveneens afgesloten te zijn binnen 90 dagen.

en de Schuldsaldoverzekering wordt aangemoedigd wanneer men inschrijft op een hypothecair krediet bij AXA Bank. De dekkingen werden herbekeken naar aanleiding van Batibouw (maart 2004) en de Woonverzekering wordt vandaag de dag door de tussenpersonen erkend als een van de beste die op de markt wordt aangeboden. Hogere productie voor Woning Dankzij : - de invoering van het concept « Home Safe Home » (complete formule voor de aanschaf van onroerend goed: hypotheek / Brandverzekering /

Schuldsaldoverzekering), - in combinatie met ons diefstalpreventiebeleid met kortingen voor verzekerden die beveiligingsvoorzienin gen laten aanbrengen; - met een herziening van de tariefsplitsing onder diefstal ; - en een verschuiving van de verkoopdoelstellingen in deze activiteit, is het aantal nieuwe aanmeldingen aanzienlijk gestegen. Dankzij deze acties en na het jaar 2003 met ongunstige resultaten, zitten we in 2004 opnieuw op het goede spoor met een stijging (+0.5%) van de omzet. Dit ondanks het negatieve gevolg van het verlies van een aanzienlijk

Ten slotte werd het wettelijk verplichte eigen risico Brand en BA privé-leven ingetrokken. Zo kan nu elke maatschappij voortaan een contract zonder eigen risico aanbieden aan haar verzekerden. Aangezien deze praktijk als gevaarlijk wordt beschouwd voor de rentabiliteit van deze verzekeringen, heeft de markt totnogtoe nogal weinig ingespeeld op deze mogelijkheid. Het « wettelijke » eigen risico heeft dus een « contractueel » karakter gekregen. AXA aan zijn kant had hierop al in zekere mate geanticipeerd door aan de trouwe klanten een « Joker Woning » aan te bieden. De voornaamste feiten in 2004 De retentie van onze beste klanten was een van onze topprioriteiten in 2004. In het kielzog van de autoverzekering, kwam er een « joker » bij in ons Comfort Thuis-gamma : een bijkomende forfaitaire terugbetaling van 200 € (wat bijna overeenkomt met het huidige bedrag voor eigen risico) bij een schadegeval van meer dan 2.500 €. Deze Joker werd toegekend aan al onze klanten die geen enkel schadegeval hebben gekend tijdens de laatste twee jaar, zowat 650.000 klanten. Om nieuwe contracten binnen te halen, ging de aandacht hoofdzakelijk naar cross selling waarbij vooral het inschrijven op de Brandverzekering


17


samenwerkingsverband met de groep ING.

ze volkomen bevredigend. De combined ratio gaat er met 3,2 punten op vooruit.

Goede sinistraliteit in 2004 In 2004 steeg de sinistraliteit lichtjes ten opzichte van het uitstekende jaar 2003 (+2.5 punten). Deze stijging is vooral te danken aan de kleine stormen die zich voordeden in het eerste semester en de hevige onweders in de zomer. De diefstaldekking zet zijn stijgende trend voort dankzij ons tarief- en preventiebeleid.

2. BOAR Grote en Middelgrote Ondernemingen

Verzekeringen voor zelfstandigen en kleine ondernemingen

Stabiele resultaten Er werden heel wat acties op touw gezet in 2004 om de productie opnieuw op gang te brengen waarbij de sinistraliteit goed bleef : - nieuwe doelgerichte package-formules voor handelaars met concurrerende tarieven, aangepaste dekking en een vereenvoudigde inschrijving (massaaanpak); - een nieuwe doelgerichte commerciële organisatie en een gedifferentieerde benadering op basis van het profiel van de producenten Globaal beschouwd gaat de omzet opnieuw in stijgende lijn (+0.3%). Dit komt echter nog niet tot uiting in de verworven premies (-1.3%). Hoewel de sinistraliteit lichtjes stijgt ten opzichte van het uitstekende 2003, blijft

Het incasso van BOAR Ondernemingen bedraagt 472,3 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van 2003. De opsplitsing per tak ziet er als volgt uit : Het incasso neemt vooral toe in Auto (+6,3%) en in Brand (+6,2%) maar daalt daarentegen lichtjes in Arbeidsongevallen (-0,3%) en in sterkere mate in Transport (-10,2%), waarbij een derde van de portefeuille te lijden heeft onder de daling van de dollar. Onze leiderspositie in BOAR Ondernemingen blijft vooral behouden door het grote marktaandeel op het vlak van Arbeidsongevallen. Sinistraliteit Na het uitzonderlijke jaar 2003, bleef de sinistraliteit van dit boekjaar aan de lage kant. De explosie in Ghislenghien drukte zijn stempel op het jaar 2004, met 59 slachtoffers onder onze verzekerden. De impact van deze ramp vertaalde zich in een bedrag van 8 mio EUR. Een bedrag dat voornamelijk werd gedragen door de tak Arbeidsongevallen. De herverzekeraars nemen 4,3 mio EUR voor hun rekening. Na herverzekering blijft de ratio schade

met premie goed waardoor de BOAR « Grote en Middelgrote Ondernemingen » op significante wijze bijdraagt aan de resultaten van AXA Belgium. Producten Onze producten werden gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe wetgeving, zoals de anti-discriminatiewet. Men is begonnen met het ontwikkelen van een tool voor gemeenschappelijke aanbiedingen bij de Directie Ondernemingen en Kleine Ondernemingen Op 1 december wordt een nieuw en beter aan de realiteit van de markt aangepast tarief B.A. Vrachtwagens van kracht. Productiviteit en kwaliteit Er werd een tevredenheidsenquête gehouden bij de makelaars om beter hun verwachtingen te kennen wat betreft kwaliteit van ons beheersysteem. Uit de resultaten komt een hoge graad van tevredenheid naar voren waarbij AXA door de makelaars als tweede hoofdrolspeler op de markt wordt gezien. Door zich te buigen over de zwakke punten wil men komen tot een kwaliteitsverbetering. Wettelijk kader De regering heeft besloten om de situatie van de slachtoffers bij Arbeidsongevallen te verbeteren. Sinds 1 september

(mio EUR)

BOAR ONDERNEMINGEN

2001

2002

2003

2004

VERSCHIL 2004/2003

Arbeidsongevallen

197,1

191,0

182,2

181,7

-0,3%

Auto

80,9

82,4

83,5

88,8

+6,3%

Collectieve ongevallen

58,1

57,7

61,5

63,5

+3,3%

B.A.

56,5

62,7

56,2

53,3

-5,2%

Brand

37,0

45,7

49,8

52,9

+6,2%

Technische verzekeringen

13,4

15,2

15,8

17,1

+8,2%

Transport

13,5

15,5

16,7

15,0

-10,2%

456,4

470,2

465,7

472,3

+1,4%

Totaal

18

2004 steeg het maximumbedrag van de vergoedingen van 26.410 EUR tot 31.579 EUR. Het verschil tussen deze twee bedragen is ten laste van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). De verzekeringsmaatschappijen beheren echter dit verschil voor rekening van het

FAO. De regering was van plan om het verschil tussen het maximumbedrag van de verzekeraars (26.410 EUR) en dat van het FAO (31.579 EUR) geleidelijk aan (4 of 5 jaar) te verminderen maar er is totnogtoe geen enkel KB verschenen.

Markt 2003 is waarschijnlijk een jaar geweest van de lage cyclus. De door de markt in 2004 gevraagde prijzen, kenden een dalende lijn. Volgend jaar zou deze trend zich nog meer doorzetten.

In Schadeverzekeringen voor Ondernemingen heeft de ontploffing in Gellingen haar stempel gedrukt op het jaar 2004. AXA komt tussenbeide voor 59 slachtoffers en hun families, voornamelijk in Arbeidsongevallen.


19

AXA BELGIUM NV

Balans op 31 december 2004 volgens de statutaire normen ACTIEF

(in eenheden van Euro)

Afgesloten boekjaar B.

Immateriële activa II. «Immateriële vaste activa»

1. Goodwill Beleggingen Terreinen en gebouwen I. 1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden 2. Overige II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Bons, obligaties en vorderingen Andere ondernemingen waarmee een deelnemings-verhouding bestaat 3. Deelnemingen III. Overige financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 2. Obligaties en andere vastrentende effecten 4. Hypothecaire leningen en hypoth. kredieten 5. Overige leningen 6. Deposito’s bij krediet-instellingen 7. Overige IV. Deposito’s bij cederende ondernemingen D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten ‘Leven’en waarbij «het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s I. II. Voorziening voor verzekering ‘leven’ III. Voorziening voor te betalen schaden V. Andere technische voorzieningen E. Vorderingen Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen I. 1. Verzekeringnemers 2. Tussenpersonen 3. Overige II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Overige vorderingen F. Overige activabestanddelen Materiële activa I. II. Beschikbare waarden G. Overlopende rekeningen Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden I. III. Overige overlopende rekeningen C.

TOTAAL

20

Vorig boekjaar

0

19 042 862 3 858 913 791 626 164 121 121 17 154 3 070 12 655 847 143 298 138 112 696

542 259 541 717 367 885 892 992 482 482 036 002 492 773 767 407 592 878 516

142 123 677 446 885 031 659 372 854 854 594 194 195 912 588 941 764 540 100

15

14 2 10

2 2 2 848 542 7 535 927 805 599 206 122 122 265 689 228 791 92 325 137 112 661

860 860 860 445 975 657 317 841 621 260 360 219 219 023 420 686 415 377 620 502 605 259

643 643 643 662 077 368 709 394 737 815 922 657 657 362 560 601 882 517 011 791 829 296

166 962 415 4 057 142 85 102 162 816 271 3 900 480 694 706 328 601 825 143 129 312 124 826 913 60 645 600 37 504 762 114 588 119 28 418 485 3 484 375 24 934 110 267 141 427 246 044 016 21 097 411

180 978 004 5 304 859 38 446 175 629 434 5 265 568 296 894 365 488 369 151 689 015 134 675 330 79 124 024 43 257 809 159 550 716 19 665 617 3 142 593 16 523 024 252 860 931 225 192 086 27 668 845

20 682 275 275

17 534 367 047

PASSIEF


Afgesloten boekjaar A.

Eigen vermogen Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet-opgevraagd kapitaal I. 1. Geplaatst kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderings-meerwaarden IV. Reserves 1. Wettelijke reserve 2. Onbeschikbare reserve b) andere 3. Vrijgestelde reserve 4. Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat 1. Overgedragen winst Bbis. Fonds voor toekomstige toewijzingen C. Technische voorzieningen Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s I. II. Voorziening voor verzekering ‘leven’ III. Voorziening voor te betalen schaden IV. Voorziening voor winstdeling en restorno’s V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen VI. Andere technische voorzieningen D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten ‘Leven’ wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming E. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen I. II. Voorziening voor belastingen III. Andere voorzieningen F. Deposito’s ontvangen van herverzekeraars G. Schulden Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen I. II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen V. Overige schulden 1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten a) belastingen b) bezoldigingen en sociale lasten 2. Overige H. Overlopende rekeningen

TOTAAL

793 294 294 17

181 76 192 192 11 18 136 285 13 137 4 421 61 94 136 696

918 800 800 632 443 071 480 8 8 637 946 969 969 065 359 465 465 790 429 163 044 516

024 000 000 757 650 964 000 274 274 445 245 653 653 000 447 862 207 826 273 342 937 100

52 25 8 18 78 888 97 15 775 132 40 92 643 24

004 352 619 033 563 859 727 201 929 593 474 118 336 989

635 516 074 045 504 146 922 482 742 417 458 959 325 419

288 29

20 682 275 275

Vorig boekjaar 716 267 267 17

150 63 190 190 3 15 525 283 10 667 4 339 33 79 121 661

233 000 000 632 402 479 700 8 8 081 688 719 719 240 484 480 814 753 417 429 589 259

806 000 000 757 191 106 000 274 274 922 910 752 752 000 452 459 038 835 281 686 153 296

50 29 5 15 65 472 101 18 352 156 43 113 195 39

653 025 810 817 517 252 796 058 397 931 714 217 465 726

441 154 467 820 359 462 738 472 252 986 076 910 266 231

240 26

17 534 367 047


21

AXA BELGIUM NV

Resultatenrekening op 31 december 2004 TECHNISCHE REKENING NIET-LEVENSVERZEKERING

1.

Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering a) Brutopremies b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico’s, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) 2bis. Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern. of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat aa) verbonden ondernemingen 1° deelnemingen 2° bons, obligaties en vorderingen bb) andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1° deelnemingen b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie 3. Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering 4. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen (staat nr.10) bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) 5. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+) 6. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-) 7. Netto-bedrijfskosten (-) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) 7bis. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie 8. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 9. Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) 10. Resultaat van de technische rekening niet-levensverzekering Winst (+)

22


Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

1 350 810 296 1 416 081 388 (64 553 317) 345 308

1 294 495 396 1 378 602 520 (75 306 300) -9 100 634

-1 063 083

299 810

395 229 042 4 892 620

405 765 656 5 557 958

2 189 121 53 191 2 135 930 2 703 499 2 703 499 254 753 165 38 180 076 216 573 089 86 813 701 48 769 556 775 666 (919 165 729) 894 781 749 923 540 009 (28 758 260) 24 383 980

2 310 434 778 855 1 531 579 3 247 524 3 247 524 246 752 292 36 762 809 209 989 483 25 390 429 128 064 977 129 702 (872 225 617) 910 449 693 942 316 155 (31 866 462) -38 224 076

31 439 395

-41 034 222

-7 055 415

2 810 146

-12 349 847

-14 700 611

(-230 499) (402 846 089) 279 893 185 131 299 837 (8 346 933) (175 497 996) 19 337 760 65 850 760 90 309 476 (66 149 449) -13 356 642

(-281 962) (391 112 275) 270 297 080 132 802 231 (11 987 036) (205 413 090) 13 501 784 165 094 148 26 817 158 (53 326 759) -15 847 334

157 679 751

148 047 030

TECHNISCHE REKENING LEVENSVERZEKERING

1.

Premies, onder aftrek van herverzekering a) Brutopremies (staat nr.10) b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) 2. Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat aa) verbonden ondernemingen 1° deelnemingen 2° bons, obligaties en vorderingen bb) andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1° deelnemingen b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie 3. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (opbrengsten) 5. Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijz. van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) 6. Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+) a) Wijz. van de voorziening voor verzekering ‘leven’, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de voorziening voor verzekering ‘leven’, zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) bb) wijziging van de voorziening voor verzekering ‘leven’, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) b) Wijziging van de andere technische voorzieningen zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) 7. Winstdeling en restorno’s, onder aftrek van herverzekering (-) 8. Netto-bedrijfskosten (-) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-) 9. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie 10. Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-) 11. Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-) 12bis Wijziging van het fonds voor toekomstige dotaties (stijging -, daling +) 13. Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) Verlies (-)


Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

2 043 674 284 2 044 493 596 (819 312) 986 861 339 19 198 706

1 877 217 902 1 879 596 285 (2 378 383) 721 299 232 37 631 136

18 154 573 7 194 084 10 960 489 1 044 133 1 044 133 660 205 333 24 715 008 635 490 325 149 346 388 158 110 912 36 850 158 (880 031 404) 866 616 522 867 085 866 (469 344) 13 414 882

37 178 782 26 093 074 11 085 708 452 354 452 354 558 065 257 19 593 715 538 471 542 26 326 531 99 276 308 33 072 114 (889 557 460) 881 036 639 882 076 443 (1 039 804) 8 520 821

14 150 981

8 452 476

-736 099

68 345

-1 549 962 490

-1 325 693 620

-1 428 551 992

-1 207 690 737

-1 428 598 648

-1 207 756 196

46 656

65 459

-121 410 498

-118 002 883

(31 590 467) (173 790 772) 129 126 313 44 795 668 (131 209) (330 522 324) 58 406 339 55 866 882 216 249 103 (2 436 971) (1 619 357) 175 000

(-8 025 948) (146 796 377) 100 570 321 46 491 153 (265 097) (306 524 905) 74 010 441 161 938 056 70 576 408 (1 284 299) (865 552) -3 240 000

97 606 996

0 (34 347 017)


23

AXA BELGIUM NV

Resultatenrekening op 31 december 2004 NIET-TECHNISCHE REKENING

Resultaat van de technische rekening niet levensverzekering Winst (+) 2. Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+) Verlies (-) 3. Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie 5. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie 7. Overige opbrengsten 8. Overige kosten 8bis Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Winst (+) 15. Belastingen op het resultaat (-/+) 15bis Uitgestelde belastingen (-/+) 16. Resultaat van het boekjaar Winst (+) 17. a) Onttrekking aan de belastingvrije b) Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) 18. Te bestemmen resultaat van het boekjaar Winst (+)

( in eenheden van Euro )

Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

157 679 751

148 047 030

97 606 996 15 135 386 12 721 132

0 (34 347 017) 11 519 188 491 365

1 067 339 195 268 872 071 139 930 1 206 985 (381 864) 220 606 105 214 56 044 12 570 033 (9 627 294)

4 445 498 166 750 4 278 748 84 514 6 497 811 (2 856 067) 565 421 1 584 938 705 708 16 944 895 (13 970 382)

272 983 008 -62 408 531 -2 492 005

125 337 647 -90 555 054 -1 404 331

208 082 472 441 710 (5 281 287)

33 378 262 300 548 (3 027 818)

203 242 895

30 650 992

1.

RESULTAATVERWERKING

A.

D. F.

24

Te bestemmen winstsaldo 1. Te bestemmen winst van het boekjaar 2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst (-) Uit te keren winst (-) 1. Vergoeding van het kapitaal 2. Bestuurders of zaakvoerders

( in eenheden van Euro)

Afgesloten boekjaar

Vorig boekjaar

396 184 206 203 242 895 192 941 311

221 602 549 30 650 992 190 951 557

(192 969 653) (203 214 553) 202 991 444 223 109

(190 719 752) (30 882 797) 30 634 904 247 893

Een nieuwe generatie van verzekeringen Gewaarborgd Inkomen voor zelfstandigen De verzekering gewaarborgd inkomen is niet goed gekend. Dat is te wijten aan een complexe aanvaardingsprocedure en aan een verouderd tarief die weinig verschillen van maatschappij tot maatschappij. Deze verzekering is nochtans heel nuttig voor alle zelfstandigen, waarvan de populatie elk jaar groeit (+7% tussen 2002 en 2003). In geval van ziekte of ongeval is de tegemoetkoming van de sociale zekerheid immers niet voldoende om het hoofd te bieden aan de lopende financiële lasten, noch om het levensniveau van hun gezin te handhaven. Met Free Income heeft AXA de formule grondig vernieuwd om ze toegankelijker te maken. Dankzij onze samenwerking met een onafhankelijk net van makelaars en bankagenten, krijgt de klant een formule op maat.


25

1.2 ACTIVITEITEN-

VERSLAG VAN AXA BANK BELGIUM NV

➔ Bij AXA hebben ze mijn ouders aangeraden te sparen, en nu hebben we een huis bij de zee. Bij AXA hebben ze m

26

Bestuursorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur

Directiecomité

Auditcomité

Alfred Bouckaert,

Serge Wibaut,

Gérard Fiévet, Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

(sinds 1 januari 2005)


Gérard Fiévet

Thierry Langreney

Gérard Fiévet

(tot 20 september 2004)

Alfred Bouckaert

Eric Kleijnen


Thierry Langreney

(sinds 9 juni 2004)

François Lemonnier

Jean-Claude Mertens

Jean-Claude Mertens

Patrick Vaneeckhout

Marc Raisière

Paul Van Winghem

Patrick Vaneeckhout

Philippe Wautelet

Paul Van Winghem Philippe Wautelet

Geassocieerde leden:

Serge Wibaut

Georges Anthoon

Hervé Hatt

Eric Kleijnen

Heinz-Peter Ross

Marc Raisière

Commissaris PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door Luc Discry

STRUCTUUR OP 31 DECEMBER 2004

AXA Bank Belgium

100

100

100

m BERAN

UPAR

MOFICO

100

CAMO Holdings

100

AXA Private Management

6,44

100

GIE AXA Technology Services Belgium

AXA Belgium Finance BV

100

CAMO

AXA BANK BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS

27

AXA BANK BELGIUM NV

Verslag van de Raad van Bestuur 2004 I. Economische en Financiële contekst voor 2004 1. Goede financiële resultaten in 2004 Volgens AXA Investment Managers was 2004 een goed jaar voor bijna alle soorten activa. De aandelen opgenomen

in de MSCI World Index in $ stegen met 16% voor het tweede opeenvolgende jaar (met 30,3% in 2003). Maar de obligaties (+10%) en de grondstoffen (+11%) stegen eveneens en wel in bijna dezelfde mate. De dollar zette de daling, die 3 jaar geleden begon, voort : - 7,8% ten opzichte van de euro, - 7,4% t.o.v. het pond sterling, - 4,4% t.o.v. de yen. Het goud steeg met 5% uitgedrukt in $.

Alleen de monetaire beleggingen bleven relatief laag : +2,2% in euro, +1,5% in dollar.

2. In een sterke economische contekst 2004 werd gekenmerkt door een recordgroei van 5% wereldwijd, de sterkste groei sinds 1988. Een groei

DE EVOLUTIE VAN DE RENTEVOETEN

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

feb-04

maa-04

apr-04

mei-04

Rente op 5 jaar

28

jun-04

jul-04

aug-04

sep-04

Rente op 3 maand

okt-04

nov-04

dec-04

Verschil

QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE « Gedurende heel het jaar 2004 zijn de rentevoeten laag gebleven. In die omstandigheden kon het dan ook niet anders dan dat de vergoeding op spaargelden bescheiden bleef! De klant had er dus belang bij te opteren voor verzekeringsrekeningen zoals CREST: een rendement tussen 4 en 5%, een kapitaalgarantie en een goede liquiditeit. Wie meer durf had, waagde zijn kans met Millesimo, een prachtig diversificatie-instrument dat een nog beter rendement deed verhopen en dat eveneens een kapitaalbescherming biedt. Niets dan voordelen dus voor de klant. Millesimo en CREST zijn echter verzekeringsproducten en komen in de balans te staan van AXA Belgium en niet van AXA Bank. Dit is één van de troeven van een goed geïntegreerde Groep als AXA in België: dankzij het advies van haar makelaars en bankagenten kan ze de klant de meest geschikte financiële bescherming van het moment bieden. ». Marc Raisière, Directeur product management

ver boven het potentieel met 4,4% in de Verenigde Staten, met 3% in Japan, getrokken door het dynamisme van opkomend Azië dat met (+7,6%) aangroeide. Ook goede cijfers in GrootBrittanië met 3,1% en in Zweden met 3,3%. Alleen de eurozone bleef achter met (+1,8%). Duitsland, Italië en Nederland trokken de zone naar beneden met slecht 1,3% ; Spanje, Frankrijk en België deden het iets beter met respectievelijk 2,5%, 2,2% en 2,7%. De grote globale groei deed de prijs van de grondstoffen stijgen en in het bijzonder van petroleum (+33% op één jaar tijd). De inflatie steeg dan ook, maar bleef redelijk, licht boven de 3% in de V.S. en 2% in de eurozone.

vertrouwen toenemen tot in de herfst, ontmoedigd door de hoge olieprijzen en de dure euro. De Belgische gezinnen beslisten minder te sparen en meer te consumeren. De consumptie van de gezinnen groeide met 2,2%, hoewel hun koopkracht slechts met 0,9% toenam. Daardoor daalde de spaarquote van 15,5 tot 14,3%. De investeringen stegen met ruim 3% en het aantal banen steeg met 25.000.

II. De evolutie van de rentevoeten

3. Met een goede Belgische prestatie

Gedurende gans 2004 is de korte termijnrente op 2% gebleven. De basisrente van de spaarrekeningen is niet gewijzigd. De concurrentie rond de spaarrekeningen verhoogde echter doordat ook de grote instellingen gedurende langere tijd acties op de aangroeipremie voerden.

In België verdubbelde de economische groei tot 2,7%. De verbetering van het economische klimaat deed het

De lange termijnrente bleef, na 2003, ook in 2004 historisch lage niveaus aanhouden. De stijging van eind

2003 heeft zich dus voorlopig nog niet doorgezet. Integendeel zelfs : eind december ging de rente op 5 jaar zelfs beneden de 3%. Hierdoor bleven ook de rendementen van de kasbons voor de klant op een laag niveau. De verhoogde concurrentie op spaarrekeningen en de lage rentes op de kasbons hebben er mee voor gezorgd dat het aantrekken van nieuw geld voor de bank in 2004 niet gemakkelijk was. De lage rente ondersteunde echter wel in belangrijke mate de kredietproductie.

III. Sparen en beleggen 1. Net New Money Het balans- en buitenbalanstotaal voor AXA Bank vertoont een achteruitgang van het Net New Money in 2004, maar een groei van de belegde bedragen. Het mindere succes van de acties op spaarrekeningen, de achteruitgang van de kasbons en het grote aantal


29

AXA BANK BELGIUM NV

2001

TOTAL NET NEW MONEY Balansproducten : Groei

2002 43

2003 351

2004 416

163

Zichtrekening

51

4

47

86

Spaarrekening

273

677

724

424

Termijnrekening + deviezen

-38

-167

-108

-60

Kasbons + coupons

-243

-163

-247

-287

Buiten balans AXA 1

-173

-36

-49

-265

Brutoproductie Vervaldagen + verkoop AXA : Netto Buiten balans derden (bruto)

2

Total

341

252

199

305

-514

-288

-248

-570

-130

315

367

-102

412

299

274

206

282

614

641

105

1 Buiten balans AXA : omvat de eigen AXA beleggingsfondsen en eigen emissies van Euro-obligaties 2 Buiten balans derden: omvat beurstransacties, euro-obligaties en staatsbons.

vervallen buitenbalansproducten liggen ten grondslag aan deze ontwikkeling. De groei van de balans bevestigt dit jaar nogmaals de interesse van de klanten in producten met gewaarborgd rendement ten nadele van producten met variabel rendement. De spaarrekening blijft het populairste product. De toegenomen productie van buitenbalansproducten volstond niet om de vervallen producten van 2004 te compenseren, maar is wel een teken dat de producten met kapitaalbescherming weer aan belangstelling winnen.

2. Balansproducten Het kapitaal op spaarrekeningen was op het einde van het boekjaar 424 mio EUR gestegen, een stijging van de uitstaande bedragen met 7,4%. De marktsituatie is in 2004, met een heel lage langetermijnrente en ondanks het feit dat de aandelenmarkten weer zijn gaan groeien, gunstig gebleven voor de spaarrekeningen. Het gedrag van de klant is nog niet echt veranderd en de vele acties van het type «1,50% +2%» die er op de markt zijn geweest, heeft hem nog gesterkt in die keuze. De zwakkere groei van 2004 tegenover

30

de vorige jaren is te wijten aan de zware concurrentie, ook van de grote banken, en de weigering van AXA om gezien de ontwikkeling van de rentevoeten mee te gaan in dat opbod.

gaan beleggen in producten zonder gewaarborgd rendement, op voorwaarde dat ze een kapitaalbescherming hebben. Deze groei kan de vervallen bedragen en verkopen echter niet compenseren.

We noteren een verdere achteruitgang van de termijndeposito’s door de zwakke rentevoeten, maar die is trager dan voorheen.

4. Assets under management Het totaal van de portefeuilles in beheer steeg met 1,1% en klokt af op 11.302 mio EUR.

Verdere compressie van de kasbonportefeuille waarin vele vervallen bedragen niet werden herbelegd, gezien de lage middellangetermijnrente. Deze klanten verkiezen de korte termijn van spaarrekeningen of van tak-21beleggingen.

De opmerkelijkste groeitrends zijn: de zichtrekeningen (+86 mio EUR) en de spaarrekeningen (+424 mio EUR). De kasbons en de buitenbalansproducten moesten terrein prijsgeven.

3. Buitenbalansproducten

IV. Kredieten

2004 wordt enerzijds gekenmerkt door belangrijke verkopen van strategische beveks en anderzijds door zware eindvervaldagen waarvan sommigen vrij moeilijk lagen zoals bij de « reverse convertibles », waarbij klanten verlies hebben geleden als gevolg van de ontwikkelingen op de aandelenmarkt. We kunnen een productiegroei noteren (van 199 mio EUR in 2003 naar 305 mio EUR in 2004), wat bevestigt dat heel wat klanten klaar zijn om weer te

1. Kredieten aan Particulieren De produktie van kredieten aan particulieren kende na een topjaar in 2003, nogmaals een substantiële stijging. Na een groei van 85% tijdens het boekjaar 2003, werd een toename van 16% gerealiseerd in 2004. In de markt van de woonkredieten werd de reeds opgebouwde notoriëteit verder verstevigd. De immobiliënmarkt voor

300

250

200

150

100

particuliere doeleinden werd gekenmerkt door een toenemend aandeel van de aan- en verkoop van bestaande panden. Het proportioneel aandeel van kredieten voor de financiering van bouwgronden en nieuwbouw kende een daling. Dit ondermeer omwille van de verdere stijging van de prijzen van bouwgronden en vooral de schaarste van het aanbod terzake in Vlaanderen. Algemeen steeg het gemiddeld kredietbedrag in 2004 wel met 3,3%, een tendens die parallel liep met de algemene evolutie van de vastgoedprijzen. Macro-economisch zijn de vooruitzichten in deze markt positief omwille van de rentevoeten die voor alle formules naar een historisch laag peil evolueerden en ook dankzij het attractiever fiscaal kader voor gezinnen vanaf 2005. In de loop van 2004 kon AXA haar marktaandeel inzake gerealiseerde woonkredieten verder substantieel verhogen tot ruim 13%. Sedert 2001 werd het produktie-aandeel AXA quasi verdrievoudigd. Zoals tijdens de vorige jaren werd deze belangrijke produktie quasi evenredig aangebracht via zowel het net van zelfstandige bankagenten als gespecialiseerde kredietmakelaars. Daarbij werd de service van het kredietdepartement maximaal gealigneerd met de algemene segmentering van het AXAdistributienet. Er waren twee belangrijke ondersteunende publicitaire campagnes. De eerste naar aanleiding van het Batibouwsalon. Tijdens het tweede semester werd een extra produktformule gelanceerd met een nieuwe variant op de bestaande formule met jaarlijkse herzienbaarheid. Deze kredietvorm werd specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de noden van jonge gezinnen. De verdere vooruitgang in de markt van het woonkrediet gebeurde zonder

50 Woonkredieten productie

2001 2002 2003 2004 Consumentenkredieten productie

in mio EUR

in mio EUR 0

2001

454

2001

2002

941

2002

2003

1 926

2003

2004

2 221

2004

wijziging van de globale politiek of acceptatiebeleid. In relatief stabiele macro-economische omstandigheden bleef de gemiddelde kwaliteit van de kredietportefeuille zeer positief. In de markt van het consumentenkrediet is de algemene economische context iets complexer : het consumentenvertrouwen 2001 2002 2003 2004 vertoont sedert een dieptepunt begin 2003 opnieuw een langzame maar blijvende herstelbeweging. Evident vertaalt zich dit minder manifest in een hogere vraag naar krediet. Bovendien dient qua toekenning ook terdege rekening gehouden te worden met de recentste bepalingen van de wetgeving op het consumtenkrediet. Desondanks nam de AXA produktie in dit segment toe met 20%. Het marktaandeel inzake gerealiseerde consumentenkredieten steeg licht van 4,5% naar +/- 5%. Hierbij speelde de positieve invloed van het autosalon met een substantieel groter aantal financieringen voor nieuwe wagens. Verder werd binnen de marketingstrategie ook de lening op afbetaling voor kleinere immoprojecten op korte termijn

176

210

2001

2002

212

2003

254

2004

gepromoot. In de totale produktmix nam het aandeel van de leningen zonder concreet doel verder af. Mede hierdoor verbeterde de gemiddelde kwaliteit van de portefeuille verder. Ook de integratie van de gegevens van de positieve kredietcentrale sedert midden 2003 zorgde inmiddels voor een veel performantere budgetanalyse met positieve impact op de algemene sinistraliteit.

2. Kredieten aan Professionelen De kredietverstrekking aan Professionelen kende in de loop van 2004 een beperkte toename met 4%. Deze groei is geringer dan tijdens het boekjaar 2003. Het relatief lage ondernemersvertrouwen beperkte nog duidelijk de vraag naar professionele kredieten. In dit klimaat bleef de bestaande kredietpolitiek bij AXA ongewijzigd.

3. Kwaliteit kredietportefeuille Ondanks de nog niet optimale macroeconomische omstandigheden, bleef de globale kwaliteit van de portefeuille


31

AXA BANK BELGIUM NV

QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE

De historisch lage rentevoeten zijn uiteraard een stimulans geweest voor de verkoop van kredieten en AXA heeft eens te meer zijn marktaandeel kunnen verhogen: eind 2004 bedroeg dit 13% in woonkredieten en 5% in consumentenkredieten. Voortaan zouden wij willen groeien in consumentenkredieten. We merken immers dat de mentaliteit op dat vlak verandert : meer en meer gezinnen maken bijvoorbeeld gebruik van hun kredietkaart. In 2005 zullen wij heel concurrerende aanbiedingen doen in persoonlijke leningen. Patrick Vaneeckhout, Directeur Kredieten

zeer gunstig. Dit weerspiegelde zich in een bijzonder positieve evolutie van de globale net-loss-ratio sedert 2002. Die bedroeg toen +0.10% en evolueerde verder van +0.06% in 2003 naar –0.13% over 2004.

V. Bankrekeningen, transacties en geldverkeer Het jaar 2004 was in tweeërlei opzicht een bewogen jaar op reglementair en wettelijk gebied: enerzijds op vlak van de richtlijnen en directieven met betrekking tot de anti-witwaswetgeving (invoering van de verplichte klantentransactierekening ; klantidentiteitsgegevens..), anderzijds in het kader van de tariefafspraken tussen de banksector en het Ministerie van Consumentenzaken (tariefsimulator; verhuisdienst; gratis cash afhalingen). Bij de besprekingen rond dit laatste liet de pers zich niet onbetuigd.

32

De wil van AXA Bank om hoofdbankier te worden van haar klanten werd al in 2003 aangekondigd en vertaalde zich in 2004 in sterke publiciteitscampagnes. De succesvolle campagne Hoofdbankier in de eerste jaarhelft richtte zich op de acquisitie van nieuwe, actieve zichtrekeningklanten. Verder werd de gratis zichtrekening ingezet als troef in het retentieprogamma Happy You. Het terugverdienprincipe van de zichtrekeningkosten door middel van Bonus Banking kan in zijn huidige vorm

nog steeds uniek genoemd worden, en kreeg in de loop van het jaar navolging, weliswaar onder afgezwakte vorm, bij een aantal concurrerende banken. Niet alleen Bonus Banking, maar ook de verdere uitbreiding van het privatieve netwerk van Selfbanks (de kaap van de 250 toestellen werd in 2004 overschreden) en de verdere ondersteuning van Homebanking en Phonebanking droegen bij tot de evolutie naar meer electronische verrichtingen. In 2004 werden een aantal belangrijke bakens uitgezet met betrekking tot

de toekomstige ontwikkelingen. Vooreerst werd het voorstel om een aanlokkelijk aanbod qua zichtrekening en betalingsverkeer voor jongeren uit te werken, bovenop de reeds bestaande voordelen, aanvaard.

product, en het belangrijke interne potentieel vormen een noodzakelijke en voldoende voorwaarde om de acquisitieinspanningen in 2005 verder te zetten.

Daarnaast werd een aanvang genomen met de belangrijke investeringen ter vermijding van fraude via de betalingssystemen (on-line-tothe-bank) en ter verhoging van de flexibiliteit en efficiency van de achterliggende verwerkingsketens (reengineeringsmodules). In concrete cijfers weergegeven, leverde het jaar 2004 per 31/12 een totaal encours op zichtrekeningen van 646 mio euro op , een stijging met 15% op jaarbasis (+86,4 mio). Het aantal actieve zichtrekeningen steeg in 2004 met 6,24%; de actie Hoofdbankier tijdens de periode dat tarificatie in de markt een centraal thema vormde, neemt hiervan 56% voor zijn rekening. Het aantal klanten dat gebruik maakt van de electronische/automatische betaalsystemen Homebanking, Phoneservice en Selfservice steeg tot 110.000. De globale electronisatiegraad van de courante transacties steeg van 45 naar bijna 60%. Nu al kan voorspeld worden dat de markt sterk zal beïnvloed worden door nieuwe anti-witwasverordeningen, en valt te verwachten dat de tarieven van interbancaire verrekening van automatische transacties drastisch zullen bijgestuurd worden. Maar uit voorgaande cijfers kan afgeleid worden dat, met dergelijke resultaten, in 2005 verder zal gegaan worden op de ingeslagen weg: het groeiend besef van de belangrijke bijdrage van de zichtrekening tot de groei van de bank, onder andere dankzij de actieve cross-selling vanuit dit relationele


33

AXA BANK BELGIUM NV

Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank per 31 december 2004

GECONSOLIDEERDE BALANSGEGEVENS

(in mio EUR)

2004

2003

Balanstotaal

17 127,54

14 182,92

Schulden aan cliënten

11 633,24

10 796,06

Schulden aan kredietinstellingen

4 128,08

2 095,58

Vorderingen op cliënten

7 655,00

5 913,79

Kredieten aan de overheid

4 133,20

3 464,55

Vorderingen op kredietinstellingen

1 254,89

1 236,81

Fonds voor algemene bankrisico’s

89,99

89,99

379,18

379,46

Eigen vermogen

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

Netto financiële opbrengsten +

(in mio EUR)

1

Diverse opbrengsten

=

Bankinkomen

-

Algemene kosten

+/-

Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en diverse

=

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

+/-

Uitzonderlijke resultaten

=

2004

2003

203,84

164,80

88,75

196,72

292,59

361,52

-288,74

-284,49

+25,71

+1,89

29,56

78,92

8,24

16,73

Belastingen op het resultaat

-8,13

-17,35

NETTORESULTAAT

29,67

78,30

2

1 Netto-opbrengsten uit rente en uit vastrentende en niet-vastrentende effecten 2 Betaalde commissielonen inbegrepen

Consolidatiekring Per 31 december 2004 omvat de consolidatiekring van AXA Bank de volgende vennootschappen: AXA Bank, Mofico, Beran, Upar, Camo Holding, Camo, BIA, AXA Belgium Finance. Daarnaast bezit de bank nog deelnemingen in het economisch samenwerkingsverband AXA Technolgy Services Belgium, Société Foncière de L’Hexagone, Imopole, Sofifo, AXA Private

34

Management, Huis van het Hypothecair Krediet en Contere. Deze worden niet mee geconsolideerd wegens de geringe invloed op het getrouwe beeld van de geconsolideerde groep.

deze opschortende voorwaarden en het feit dat de controle nog niet werd overgedragen, werd BIA in de geconsolideerde cijfers per 31 december 2004 nog opgenomen.

Eveneens te noteren valt dat op 23 december 2004 een verkoopovereenkomst onder opschortende voorwaarden werd afgesloten omtrent de verkoop van BIA (Banque Ippa & Associés). Gezien

Balanstotaal Het geconsolideerde balanstotaal is ten opzichte van de situatie per einde 2003 gestegen met 2.944,62 mio EUR of 20,76%. Het eigen vermogen kent een kleine daling, na winstverdeling, naar

379,18 mio EUR of een daling van 0,075% ten opzichte van 2003. Langs de kant van de aangetrokken middelen zijn het voornamelijk de schulden aan kredietinstellingen die zijn gestegen met 2.032,50 mio EUR, terwijl de schulden aan cliënten zijn toegenomen met 837,18 mio EUR. Dit omvat een daling in de in schuldbewijzen belichaamde schulden (kasbons) van 454,34 mio EUR, meer dan gecompenseerd door een stijging in de spaarrekeningen (+424 mio EUR) en een sterke stijging in de interbancaire financiering. Terwijl de daling in de kasbons is verklaard door de lage lange termijnrente, zorgen commerciële acties en het toch nog steeds onzeker beursklimaat voor een stijging in de spaardeposito’s. De sterke produktie in woonkredieten verklaart mee de gestegen behoefte in de interbancaire financiering. De stijging aan de actiefzijde van de balans wordt vooral veroorzaakt door enerzijds de stijging van de vorderingen op cliënten, te weten (+1.741,20 mio EUR), grotendeels toe te schrijven aan de blijvende toename van de woonkredieten. Anderzijds kende eveneens de beleggingsportefeuille een sterke stijging grotendeels op de obligaties en andere vastrentende effecten voor een bedrag van 1.258,63 mio EUR. Het bij de Centrale Bank herfinancierbaar overheidspapier is gedaald met 157,64 mio EUR. De stijging in de overlopende rekeningen op het actief is in hoofdzaak de resultante van het niet gerealiseerd wisselresultaat terwijl op het passief vooral de toe te rekenen intresten aan de basis liggen van deze stijging.

Het fonds voor algemene bankrisico’s werd gehandhaafd op hetzelfde niveau als het vorige jaar.

kader van bijkomende auditactiviteiten (waarvan 0,003 mio EUR voor wettelijke opdrachten) aan de commissaris.

Resultatenrekening

De rubriek “afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en overige kosten/opbrengsten” bedraagt 25,71 mio EUR positief. Dit brengt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen op 29,56 mio EUR.

Wat de resultatenrekening betreft, merkt u dat de netto financiële opbrengsten zijn gestegen met (+39,04 mio EUR) ten opzichte van vorig jaar, mede door een stijgende intrestmarge. De opbrengsten uit niet-vastrentende effecten stijgen eveneens lichtjes met (+0,32 mio EUR). De diverse opbrengsten, waartoe onder meer de winst uit financiële transacties en de ontvangen fees en provisies behoren dalen met 107,98 mio EUR. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere realisaties van vastrentende beleggingseffecten. De ontvangen fees en provisies stijgen ten opzichte van vorig jaar met (+4,71%). Dit brengt het bankinkomen op nagenoeg 292,59 mio EUR, wat een daling met 68,93 mio EUR of (-19,07%) ten opzichte van vorig jaar betekent, weliswaar grotendeels te verklaren door de hierboven vermelde elementen. De algemene kosten, inclusief de betaalde provisies, blijven quasi op hetzelfde niveau (1,50%). Hierin verminderen de personeelskosten met (-6,96%) maar de andere beheerskosten stijgen daarentegen met 4,69%. De betaalde provisies stegen eveneens lichtjes met ongeveer (+6,80%). In toepassing van artikel 134, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen melden wij dat in de kosten een bedrag van 0,107 mio EUR (excl. BTW) vervat is als vergoeding in het

De uitzonderlijke resultaten voor het boekjaar 2004 bedragen 8,24 mio EUR. Na de regularisatie en terugneming van belastingvoorzieningen bedragen de belastingen op het resultaat van de geconsolideerde groep 8,13 mio EUR.

Resultaat Het nettoresultaat van de groep bedraagt zodoende 29,67 mio EUR per einde 2004. Het vennootschappelijk resultaat van AXA Bank Belgium NV bedraagt 29.979.692,70 EUR en samen met het overgedragen resultaat van vorig jaren ten bedrage van 85.314.410,99 EUR is de totale te bestemmen winst van de bank gelijk aan 115.294.103,69 EUR. Er zal aan de vergadering van de aandeelhouders voorgesteld worden om van het te bestemmen winstsaldo, 29.962.800,00 EUR uit te keren en 85.331.303,69 over te dragen naar het volgend boekjaar. Na deze resultaatsbestemming bedraagt het gepubliceerd eigen vermogen van AXA Bank Belgium NV 377.234.787,81 EUR, bestaande uit 6.200.000,00 EUR kapitaal en 371.034.787,81 EUR reserves, overgedragen winst inbegrepen.


35

AXA BANK BELGIUM NV

Geconsolideerde balans per 31 december 2004 volgens de statutaire normen ACTIVA

(in duizenden EUR)

I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque-en girodiensten

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

III.

Vorderingen op kredietinstellingen

2003

60 490

60 139

79 529

237 170

1 254 892

1 236 814

A.

Onmiddellijk opvraagbaar

319 962

48 592

B.

Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

934 930

1 188 222

IV.


7 654 980

5 913 785

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten

7 426 715

6 168 080

A.

Van publiekrechtelijke emittenten

4 053 666

3 227 378

B.

Van andere emittenten

3 373 049

2 940 702

VI.

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

51 170

4 031

VII.

Financiële vaste activa

68 055

85 609

68 055

85 609

4 855

5 609

63 200

80 000

701

1 435

B.

VIII.

Andere ondernemingen 1.

Deelnemingen, aandelen

2.

Achtergestelde vorderingen

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

IX.

Consolidatieverschillen

X.

Materiële vaste activa

XII.

Overige activa

XIII.

Overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIVA

36

2004

-

362

13 911

14 108

23 395

12 168

493 700

449 215

17 127 538

14 182 916

PASSIVA

I.

II.

III.

(in duizenden EUR)

Schulden aan kredietinstellingen A.


C.

Overige schulden op termijn of met opzegging

Schulden aan cliënten A.

Spaargelden / spaardeposito’s

B.

Andere schulden

48 306

823

4 079 775

2 094 757

9 842 881

8 551 354

5 906 717

5 482 859

3 936 164

3 068 495 1 088 582

2.

Op termijn of met opzegging

2 317 260

1 979 913

1 790 362

2 244 705

1 790 362

2 244 705

Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

Overige schulden Overlopende rekeningen

VI.

Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties

VIII.

2 095 580

1 618 904

IV.

VII.

4 128 081


V.

A.

2003

1.

In schuldbewijzen belichaamde schulden A.

2004

Voorzieningen voor risico’s en kosten 1.

Pensioen- en soortgelijke verplichtingen

3.

Overige risico’s en kosten

85 440

64 424

431 508

400 463

40 657

48 505

40 657

48 505

9 195

11 296

31 462

37 209

89 985

89 985

Achtergestelde schulden

339 445

308 436

Eigen vermogen

379 179

379 464

6 200

6 200


IX.

Kapitaal

XII.

Reserves en overgedragen resultaat

XIII.

Consolidatieverschillen

A

Geplaatst kapitaal

TOTAAL PASSIVA

6 200

6 200

372 848

373 133

131

131

17 127 538

14 182 916

POSTEN BUITEN BALANSTELLING

I.

II.

III.

IV.

Eventuele passiva B.

Kredietvervangende borgtochten

C.

Overige borgtochten

E.

Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico A.

Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking

B.

Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden

C.

Beschikbare marge op betekende kredietlijnen

Aan de in de consolidatie opgenomen ondernemingen toevertrouwde waarden A.

Waarden gehouden onder fiducieregeling

B.

Open bewaring en gelijkgestelde

Te storten op aandelen

(in duizenden EUR)

2004

2003

33 842

30 705

1 969

3 000

31 608

26 970

265

735

837 793

853 848

41 106

229 915

3 891

5 117

792 796

618 816

1 774 241

1 732 540

6 999

12 004

1 767 242

1 720 536

1 550

1 550


37

AXA BANK BELGIUM NV

Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2004 (in duizenden EUR)

I.

2003

546 814

506 118

waaronder : uit vastrentende effecten

242 948

254 415

-344 418

-342 446

1 045

245

402

886

II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

III.

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A.


D.

Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

IV.

Ontvangen provisies

V.

Betaalde provisies

VI.

Winst uit financiële transacties

VII.

38

2004 Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

A.

Uit het wissel- en handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten

B.

Uit de realisatie van beleggingseffecten

41 489

39 621

-99 913

-93 552

-676

1 946

47 933

155 156

-88 337

-94 942

Algemene beheerskosten A.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

B.

Overige beheerskosten

-100 493

-95 995

VIII.

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-kosten, op immateriële en materiële vaste activa

-3 685

-4 036

IX.

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

6 555

-6 807

X.

Terugneming van waardeverminderingen (+) waardeverminderingen (-) op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

325

366

XI.

Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

7 819

4 083

XII.

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-4 307

-5 486

XIV.

Overige bedrijfsopbrengsten

24 619

19 892

XV.

Overige bedrijfskosten

-5 613

-6 126

(in duizenden EUR)

XVI.

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

XVII.

Uitzonderlijke opbrengsten

2004

2003

29 559

78 923

120

11

-

53

A.

Terugneming van uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

B.

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

C.

Besteding en terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s

4 533

5 275

D.

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

4 040

18 761

E.

Andere uitzonderlijke opbrengsten

3 312

3 652

XVIII. Uitzonderlijke kosten B.

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

-731

-1 181

C.

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

-243

-2 500

D.

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

-

-2

E.

Andere uitzonderlijke kosten

-2 787

-7 334

37 803

95 658

-8 593

-18 840

468

1 486

29 678

78 304

29 678

78 304

-

-

29 678

78 304

XIX.

Winst van het boekjaar vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

XX.


XXI.

A.

Belastingen

B.

Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

Winst van de geconsolideerde ondernemingen

XXIII. Geconsolideerde winst XXIV. Aandeel van derden in het resultaat XXV.

Aandeel van de groep in het resultaat


39

AXA BANK BELGIUM NV

Niet-geconsolideerde balans per 31 december 2004 ACTIVA

(in duizenden EUR)

I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque-en girodiensten

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

III.

Vorderingen op kredietinstellingen A.


B.

Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

2003 59 012

79 529

237 170

1 102 969

1 071 296

303 695

43 552

799 274

1 027 744

IV.


7 633 657

5 885 210

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten

7 400 083

5 916 946

A.

Van publiekrechtelijke emittenten

4 030 657

3 165 115

B.

Van andere emittenten

3 369 426

2 751 831

VI.


VII.

Financiële vaste activa A.

Deelnemingen in verbonden ondernemingen

B.

Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

C.


IX.

Materiële vaste activa

XI.

Overige activa

XII.


TOTAAL ACTIVA

40

2004 49 439

51 167

4 029

134 157

124 943

133 287

124 050

32

32

838

861

6 503

6 528

19 860

9 639

492 594

445 377

16 969 958

13 760 150

PASSIVA

I.

II.

(en milliers d’EUR)

Schulden aan kredietinstellingen A.


C.

Overige schulden op termijn of met opzegging

Schulden aan cliënten

8 241 048

5 906 717

5 482 859

3 540 460

2 758 189

1.


1 566 847

1 022 756

2.

Op termijn of met opzegging

1 973 613

1 735 433

1 735 839

2 054 288

1 735 839

2 054 288

83 928

60 060

429 815

397 995

39 691

46 714

V.


VI.

A.

A.

Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

Voorzieningen voor risico’s en kosten 1.

Pensioen- en soortgelijke verplichtingen

3.

Overige risico’s en kosten

8 866

10 965

30 825

35 749

89 985

89 985

Achtergestelde schulden

339 008

307 939

Eigen vermogen

377 235

377 218

6 200

6 200

6 200

6 200

285 704

285 704

620

620

235 084

235 084


Kapitaal A.

XIII.

9 447 177

Andere schulden

Overige schulden

XII.

823 2 184 080

Spaargelden / spaardeposito’s

IV.

IX.

65 345 4 361 935

B.

In schuldbewijzen belichaamde schulden

VIII.

2003 2 184 903

A.

III.

VII.

2004 4 427 280

Geplaatst kapitaal

Reserves A.

Wettelijke reserve

C.

Belastingvrije reserves

D.

Beschikbare reserves

Overgedragen winst

TOTAAL PASSIVA

50 000

50 000

85 331

85 314

16 969 958

13 760 150

POSTEN BUITEN BALANSTELLING

I.

II.

III.

Eventuele passiva B.

Kredietvervangende borgtochten

C.

Overige borgtochten

E.

Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico A.

Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking

B.

Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden

C.

Beschikbare marge op betekende kredietlijnen

Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden B.

IV.

Open bewaring en gelijkgestelde

Te storten op aandelen

(in duizenden EUR)

2004

2003

32 129

31 705

257

739

31 607

30 231

265

735

841 528

859 195

41 106

230 057

3 891

5 117

796 531

624 021

1 049 092

997 973

1 049 092

997 973

1 550

1 550


41

AXA BANK BELGIUM NV

Niet-geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2004 KOSTEN

(in duizenden EUR)

II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

V.

Betaalde provisies

VI.

Verlies uit financiële transacties A.

VII.


Algemene administratieve kosten

2003 405 992

99 107

92 676

1 066

-

1 066

-

180 329

182 024

A.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

83 999

89 604

B.

Overige administratieve kosten

96 330

92 420

1 382

1 169

-

6 764

VIII.

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-kosten, op immateriële en materiële vaste activa

IX.

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

XII.

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

4 072

4 911

XV.

Overige bedrijfskosten

4 833

5 616

XVIII. Uitzonderlijke kosten

3 735

11 007

B.

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

730

1 181

C.

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

243

2 500

D.

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

E.

Andere uitzonderlijke kosten

XX.

A.


XXI.

Winst van het boekjaar

XXIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

42

2004 395 865

-

-

2 762

7 326

8 435

18 639

29 980

74 350

29 980

74 350

OPBRENGSTEN

I. III.

(in duizenden EUR)

2004

2003

Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten

588 292

558 693

waaronder : uit vastrentende effecten

229 722

239 930

2 045

1 130

1 045

244

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A.


B.

Deelnemingen in verbonden ondernemingen

598

-

D.


402

886

IV.

Ontvangen provisies

36 471

34 431

VI.

Winst uit financiële transacties

48 055

157 070

-

1 825

A.


B.

Uit de realisatie van beleggingseffecten

48 055

155 245

IX.

Terugneming van waardeverminderingen op vorderingen en terugneming van voorzieningen voor de posten buiten balanstelling «I. Eventuele passiva» en «II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico»

6 555

-

X.

Terugneming van waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

325

205

XI.

Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

6 755

2 916

XIV.

Overige bedrijfsopbrengsten

22 697

18 105

XVII.

Uitzonderlijke opbrengsten

17 541

29 817

XX.

B.

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

9 968

5 753

C.

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten

4 533

5 276

D.

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

E.

Andere uitzonderlijke opbrengsten

B.

Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

500

15 478

2 540

3 310

68

781

RESULTAATVERWERKING

A.

Te bestemmen winstsaldo 1.

Te bestemmen winst van het boekjaar

2.

Overgedragen winst van het vorige boekjaar

D.

Over te dragen resultaat

F.

Uit te keren winst (-)

1. 1.

Over te dragen winst (-) Vergoeding van het kapitaal

(in duizenden EUR)

2004

2003

115 294

132 314

29 980

74 350

85 314

57 964

85 331

85 314

85 331

85 314

29 963

47 000

29 963

47 000


43

O2

➔ Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pen

44

2

FINANCIËLE BESCHERMING


nsioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvad

Vertrouwen geven aan onze klanten

46

Een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners

50

Respect voor de wereld om ons heen

58

45

2.1 VERTROUWEN

GEVEN AAN ONZE KLANTEN

➔ Bij AXA hebben ze mijn ouders aangeraden te sparen, en nu hebben we een huis bij de zee. Bij AXA hebben ze m

46

Een aanbod dat is aangepast aan de behoeften

47

Advies en diensten van goede kwaliteit

48

Een aanbod dat is aangepast aan de behoeften De klant in het centrum van zijn strategie plaatsen, dat betekent in staat zijn hem producten en diensten aan te bieden die hem kunnen bekoren, maar die hem op lange termijn ook tevreden maken Met CREST beschikt AXA over een volledig pallet veilige beleggingsinstrumenten: zo eenvoudig als een kasbon, maar met meer ambitie qua rendement. CREST bestaat 10 jaar en heeft op die tijd naam gemaakt als hoogrentende verzekeringsrekening. Wat haar van haar concurrenten onderscheidt zijn

m de verschillende formules die het gamma CREST aanbiedt. CREST10 en CREST30: absolute zekerheid aan de ene kant; rendement met zekerheid aan de andere kant. Het CREST gamma blinkt uit door eenvoud: zo eenvoudig als de kasbon weleer was, maar met meer mogelijkheden qua rendement.

Aan het andere uiteinde van het investeringspallet bevinden zich Millesimo en de open fondsen. AXA lanceerde in België het gamma Millesimo met het idee de beste fondsen ter wereld open te stellen voor iedereen, namelijk vanaf een investering van 2.500 €. De beste fondsen zijn fondsen die niet noodzakelijk AXA fondsen zijn, maar waarvan het beheer uitmuntend is geweest over een lange periode, inclusief in moeilijke beursjaren en die het potentieel hebben om die resultaten te herhalen. In elk geval, wordt het geïnvesteerde kapitaal beschermd op de eindvervaldag en loopt de belegger geen wisselrisico. Het is AXA Investment Managers die de gesofisticeerde beschermingstechniek beheert die ervoor zorgt dat de Millesimo klant er zeker van is dat hij minstens zijn inleg op de eindvervaldag van zijn investering terugkrijgt. Millesimo is een mooi diversificatieinstrument voor wie rendementen boven de 5 à 6% beoogt. Voor de klant die de kost van de bescherming wil vermijden om het potentieel rendement maximaal te verhogen, stelt AXA de open fondsen voor zoals Optimal Income.

AXA IN ACTIE

Met CRESTCap10, kan de vennootschap of de vereniging eindelijk ook voordeel halen uit CREST: veiligheid, soepelheid en rendement

· Een sportclub die een deel van de bijdragen van haar leden wil laten renderen om een nieuwbouw of de aankoop van nieuwe uitrustingen in de toekomst te financieren. · Een syndicus die de herstelling van het dak of de vervanging van een lift op middellange termijn wenst te financieren. · Een arts in een éénmans BVBA, die over de nodige middelen wenst te beschikken voor zijn toekomstige investeringen.

VOOR EEN VERANTWOORDELIJKE EN DUURZAME GROEI

47

AXA EN HAAR KLANTEN

Advies en diensten van goede kwaliteit De klant in het hart van de onderneming plaatsen, dat betekent hem in de eerste plaats de diensten bieden die hij verwacht. Dat betekent ook kunnen luisteren en zijn behoeften begrijpen. En dat betekent ten slotte beschikken over middelen om zijn tevredenheid te meten.

Vriendelijk blijven loont AXA IN ACTIE Bij de brandverzekeringen Comfort Home passen wij altijd onze recentste algemene voorwaarden toe, tenzij de klant meer voordeel heeft bij de voorwaarden van zijn eigen contract.

I

nvordering van de premies is een moeilijke en delicate activiteit binnen de verzekeringen. Op de 21ste dag na de vervaldatum van de premie vertrekt een standaardbrief, met de vriendelijke vraag om het bedrag alsnog te storten. Vanaf dat moment neemt het team Klantenbeheer het contact met klant en makelaar volledig in handen... tot de klant betaalt of tot AXA het contract aanpast of annuleert.

48

Wij willen vooral op een vriendelijke manier communiceren. En we behalen mooie resultaten: enkele cijfers. We versturen jaarlijks 500.000 eerste herinneringsbrieven 21 dagen na de vervaldag. Een ingebrekestelling hoeven we nog maar naar 250.000 klanten te versturen en onze advokaten versturen nog 90.000 brieven per jaar.

klacht proberen we goed te luisteren en een oplossing te vinden voor hun probleem.

Wij geven de voorkeur aan telefonisch contact.

AXA Bank betaalt een mooi deel van de kosten voor het gebruik van een bankrekening terug aan klanten die gebruik maken van de elektronische betalingsmiddelen. Klanten die veilige en snelle middelen verkiezen - de Proton-kaart, elektronische betalingen in een winkel, elektronische overschrijving - krijgen gemiddeld zo’n 25 € per jaar terug. Dankzij het principe van bonus banking.

In 2004 ontvingen we als antwoord 40.000 brieven, 1.350 mails en 200.000 telefoons. Vooral die telefoons zijn voor ons belangrijk. Soms geven we uitstel van betaling of advies over budgettaire begeleiding. Soms bekijken we ook, samen met de makelaar, of we de polis zo kunnen herschikken dat hij goedkoper wordt. Naar de klanten met een terechte

AXA ENGAGEERT ZICH In 2004 keerde AXA 900.000 € uit aan zijn klanten

AXA verovert de zalen O

p 26 juni was het dan zover, AXA makelaars en makelaars van Feprabel vatten post aan de ingangen van de 8 Kinepolisvestigingen die België rijk is. Doel: jongeren stimuleren om hun wagen thuis te laten wanneer ze een avondje uitgaan. De omgeving werd opgesmukt met AXA materiaal, de promoboys- en girls hadden hun instructies gekregen, de AXA polo’s aangetrokken, de neklinten werden klaargelegd en iedereen was klaar om vol enthousiasme van start te gaan. Wanneer de eerste jongeren binnendruppelden steeg de spanning : hoe zullen ze reageren ? Er was echter geen enkele reden om zich zorgen te maken, de overgrote meerderheid van de jongeren reageerden heel enthousiast en vonden de actie ‘cool’. Bij sommigen reikte de interesse zelfs zo ver dat ze vroegen naar het waarom van zo’n preventieactie en

waarom AXA zich hiervoor engageerde. De mama’s en papa’s die die avond ook een filmpje meepikten en zo onze makelaars ontmoetten vonden het een heel lovenswaardig initiatief. Enkele ouders vertelden spontaan dat ze hun kinderen wel wilden afhalen na een nachtje uit. De makelaars die zich spontaan hadden aangeboden om deel te nemen aan deze preventieactie, vonden het ook een positieve avond. Het persoonlijk contact met het doelpubliek zorgde ervoor dat de campagne heel wat impact had. Het mondeling kunnen doorgeven van cijfers over het aantal weekendongevallen had een verbijsterend effect op het publiek en gaf een toegevoegde waarde aan deze actie.

AXA MEET In de Customer Scope worden de klanten tijdens een contact ondervraagd: bijvoorbeeld bij een verkoop, de aangifte van een schadegeval, een contractvernieuwing, de storting van een uitkering… Dankzij de suggesties van de klanten kunnen we verbeteringsacties opzetten. In 2004 zei 90% van de klanten tevreden of heel tevreden te zijn over de uitgifte en de verkoop van het contract. En 89% zei ook tevreden of heel tevreden te zijn over het beheer en de betaling van hun schadegeval, wat nog opmerkelijker is. Bij de levensverzekeringstak liggen die cijfers zelfs nog iets hoger. Het aantal ontevreden klanten bedroeg 6% in de tak Auto en 7% in Brand.

AXA WAY: AL 112 PROJECTEN AANGEPAKT DOOR 500 MEDEWERKERS In België nemen wij al drie jaar deel aan het programma AXA Way, dat de AXA Groep wereldwijd heeft opgericht en dat onze AXA klanten centraal wil stellen in de bekommernissen en de werking van de onderneming. Deze manier om onze processen permanent te verbeteren, steunt op een strikte en gestructureerde methode waarmee de reële behoeften van de klant kunnen worden geïdentificeerd en die de medewerker op het terrein de mogelijkheid biedt echt dingen te veranderen. Tot dusver zijn er in België 112 projecten afgerond of aan de gang. Elk project verenigt gedurende een bepaalde periode een pluridisciplinair team dat samenwerkt met een AXA medewerker die een grondige opleiding heeft gekregen over de AXA Waymethode. Eind 2004 hadden 30 medewerkers deze grondige opleiding genoten en hadden 500 medewerkers deelgenomen aan dergelijke projecten, wat de meting, de kwaliteit en de efficiëntie van onze werkwijzen aanzienlijk heeft verbeterd.


49

2.2 EEN VER-

TROUWENSRELATIE OPBOUWEN MET ONZE PARTNERS

➔ AXA heeft mijn ouders geholpen met investeren en zo hebben ze mijn broer en mij naar school kunnen sturen. Luisteren, een voorwaarde voor een duurzame relatie

50

51

Een programma ter verbetering van de diensten voor onze medewerkers

52

Meet de kwaliteit van onze relaties met onze tussenpersonen

56

Leveranciers, partners van AXA in verantwoordelijk beheer

57

Luisteren, een voorwaarde voor een duurzame relatie Bij AXA zijn we ervan overtuigd dat een onderneming zich op lange termijn pas kan ontwikkelen als ze het vertrouwen van haar medewerkers, van haar tussenpersonen en ook van haar leveranciers heeft.

E

n vertrouwen, dat krijg je niet zomaar. Dat moet je verdienen met de jaren, dankzij een evenwichtige relatie waarin de partners elkaar leren kennen en respecteren. Om een vertrouwensrelatie op te bouwen, moet je naar elkaar kunnen luisteren. En dat blijven doen.

Een kwalitatieve sociale dialoog In de eerste plaats luisteren naar de medewerkers. Er bestaan verscheidene methodes om die luisterbereidheid te structureren. Scope bijvoorbeeld, een diagnosemiddel van het sociale klimaat dat steunt op een enquête bij alle entiteiten van de Groep en waaraan in 2004 voor de zevende editie een recordaantal medewerkers hebben

deelgenomen. Na de analyse van de resultaten worden gedetailleerde actieplannen opgesteld om een antwoord te bieden op de verwachtingen die de medewerkers hebben geformuleerd. In 2004 werd de implementatie ervan geïntegreerd in de doelstellingen van de managers. Dat is het beste bewijs dat aan Scope steeds meer belang wordt gehecht. Bovendien behoudt AXA permanent de structuren voor een sociale dialoog van goede kwaliteit: het Europese Comité van de Groep en de ondernemingsraden op nationaal niveau. In België werd in 2004 Feelgood@work gelanceerd, een programma om de dienstverlening aan de medewerkers te verbeteren. Dat programma vloeide voort uit de Scope-resultaten van 2003, waaruit grote verwachtingen naar voren kwamen inzake ondersteuning vanuit Human Resources.

Een regelmatige meting van de kwaliteit van onze relaties met de tussenpersonen Luisteren naar de tussenpersonen. Ook Broker Scope is een meetinstrument dat AXA voor haar dochtermaatschappijen heeft uitgewerkt. Het meet de

tevredenheid van de makelaars en bankagenten en was bijzonder nuttig in België om na te gaan of deze relaties sinds de fusie zijn verbeterd. Het zal ook worden gebruikt om te zien of het programma Horizon 2004, dat in het begin van het jaar werd gelanceerd, de relaties efficiënter en nog bevredigender heeft gemaakt.

Rechtvaardigheid en transparantie Ten slotte willen we ook naar onze leveranciers luisteren. Hier verloopt de dialoog via een managementprogramma voor de grote leveranciers, waardoor de Groep bevoorrechte contacten kan opbouwen met zijn belangrijkste leveranciers. De bedoeling is op termijn een relatie uit te bouwen waarbij iedereen belang heeft, zodat de partner de dienst kan leveren die AXA verwacht, tegen voor beide partijen aanvaardbare voorwaarden. Rechtvaardigheid en transparantie zijn hier de kernwoorden. In België leverde de dialoog tussen AXA en zijn leveranciers een interessante ervaring op met betrekking tot de recyclage van materialen, waar het verantwoordelijke beheer veel voordeel bij had.


51

AXA EN HAAR PARTNERS

Verbetering van de diensten voor onze medewerkers Feelgood@work is het programma ter verbetering van de diensten dat Human Resources, Building & Facilities en Interne Communicatie in 2004 lanceerden. We bekijken enkele facetten van de initiatieven en realisaties van Feelgood@work en vergelijken die met de resultaten van Scope 2004 voor België en de AXA Groep wereldwijd.

In België wil Feelgood@work o.a. aantrekkelijke loonvoordelen bieden: - Eén enkel, geharmoniseerd statuut - Affinity-voordelen - Voordelige voorwaarden voor het openbaar vervoer - Een salaris dat concurrerend is op de markt - Uitgebreide extralegale voordelen - Shareplan Het doel van het programma: een toonaangevend werkgever worden.

“

- Verzorgde werkomgeving - Helpdesk

Feelgood@work wil ook geëngageerde medewerkers - Gedeelde waarden - Sociaal engagement via AXA Hartentroef - Scope - Gediversifieerde interne communicatiekanalen - Goede sociale relaties

Feelgood@work wil een aangename werkomgeving scheppen - Moderne meubelen - Kunst in het gebouw

QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE «We hebben de opdracht en de ambitie om een omgeving en arbeidsvoorwaarden te scheppen die de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen stimuleren en tegelijk onze medewerkers motiveren.» Georges Anthoon, directeur Human Resources , Building & Facilities en Interne Communicatie

52

65.203 zoveel personen hebben in 2004 geantwoord op de Scope-enquête, het middel dat AXA in 1993 creëerde om het sociale klimaat te meten.

De sterke punten van de enquête Scope 2004 in België: - Een gunstig oordeel over de maatschappij, de directie en de managers - Heel efficiënte teams - Een belangrijk persoonlijk engagement

De zwakke punten: - Een slecht verdeelde werklast - Weinig impulsen voor persoonlijke ontwikkeling - Een gebrek aan erkenning voor het werk

De enquête, die was gericht aan alle werknemers en wordt beheerd via internet, bevestigt dat de medewerkers de strategische oriëntaties van de Groep goed begrijpen en er ook steeds meer achterstaan.

3.592 zoveel personen hebben in België op de enquête Scope 2004 geantwoord, wat neerkomt op 69% participatie en een verhoging met 3% t.o.v. 2003.

Deze zwakke punten worden dus de actiepunten voor de komende jaren.

AXA MEET Een resultaat groter dan 40 is goed; tussen 25 en 40 is het middelmatig. Middelen en instrumenten

Engagement

Het aantal AXA producten

Beschikt de AXA medewerker over om genoeg middelen en informatie om zijn werk goed te doen ?

Beveelt hij de maatschappij aan of haar producten en diensten ? Is hij fier bij AXA te werken ?

Bijna 90% van de medewerkers hebben verschillende producten of diensten bij AXA België.

45

49

België 2004

44

41

Groep 2003

57

54

België 2004

43

43

Groep 2003

4

4

26

Nihil België 2004

6

6

19

90 90 55

Eén

Meerdere België 2003 Groep 2004


53


Shareplan 2004 Shareplan 2004 een wereldwijd succes De Shareplan-operatie werd op 15 december 2004 afgerond met een kapitaalverhoging voor de medewerkers van de Groep. Op 31 december 2004 hebben de werknemers van AXA, 5,35% van het kapitaal van de Groep in handen, tegenover 4,8% na de vorige kapitaalverhoging in 2003.

De eerste cijfers Er werd bijna 260 miljoen euro belegd in 2004, tegenover 190 in 2003. Het gemiddelde deelnamepercentage op groepsniveau is gestegen tot 25,6%, tegenover 20,9% in 2003. Het gemiddelde geïnvesteerde bedrag per werknemer (inclusief hefboomeffect) is 11.070 euro, voor alle landen samen.

Voor België Het aantal deelnemers stijgt van 914 in 2003 tot 926. Het totale bedrag komt neer op ongeveer 11.090.000 euro voor de twee formules, ofwel een stijging van 8% in vergelijking met vorig jaar. Er zijn 65 nieuwe aandeelhouders bijgekomen. Dit zijn veelbelovende resultaten voor het aandeelhouderschap door werknemers, een bewijs overigens van hun vertrouwen in de strategie van de Groep.

Paul D’hoore besprak met de AXA medewerkers opportuniteiten en risico’s van een investering in AXA aandelen.

AXA IN ACTIE Voordelige voorwaarden voor het openbaar vervoer Begin 2005 is het zover : de werknemers van AXA België die het openbaar vervoer gebruiken, krijgen hun kosten voor 100% terugbetaald. Nog goed nieuws: 0,15 € per km voor wie met de fiets naar het werk komt.

54

Kunst & Kitsch Op 21 oktober hield AXA Hartentroef een grote openbare verkoop van kunstwerken op de hoofdzetel. Vier organisaties deden mee: De Stappe uit Mortsel, Centre Reine Fabiola uit Neufvilles, Clairval uit Barvaux en Nederheem uit Tongeren. een prettig gestoorde sport om tot op de laatste seconde ervoor te zorgen dat jij het hoogste bod hield. De laatste 5 minuten was het zelfs uitgesproken moeilijk om nog toegang te krijgen tot de applicatie: overbezet heet dat dan… of oververhit. De kunstwerken zijn zeer strikt toegewezen volgens de situatie om 16u00 stipt.

H

eel veel AXA medewerkers waagden hun kans om een bod uit te brengen op hun uitverkoren kunstwerk. De avond van de openbare verkoop bracht 2.852 euro op, terwijl de online verkoop 5.307 euro in het laatje bracht. Een totale opbrengst van 8.159 euro !

De openbare verkoop Veel schoon volk stroomde toe op donderdag 21 oktober vanaf 18u00. Allemaal aangetrokken door het unieke evenement: de Kunst & Kitsch veiling. Alles wat nodig was, was aanwezig: authentieke kunstwerken, lekkere schuimwijn en hapjes, gezellig veel volk, een deurwaarder én een veiligmeester. Ook de deelnemende organisaties stelden kunstwerken van hun bewoners ten toon: mooi en kleurrijk trokken ze de

aandacht van de bezoekers. Bijna alle geveilde kunstwerken werden verkocht, voor het gezamenlijke bedrag van 2.852 euro.

De ploeg vrijwilligers van Business & Facilities, HR en Interne Communicatie die dit project van A tot Z in handen namen, verzekerden ons dat ze zeker bereid zijn om volgende keer weer als Hartentroef-vrijwilliger mee te werken. “En da’s ontzettend belangrijk”, vertelt Michel Vlaemminck, projectleider AXA Harten Troef. “Onze vrijwilligers vormen een onontbeerlijk draagvlak voor iedere actie! Ik ben hen daar heel erg dankbaar voor.” Als moe maar tevreden man sloot hij nadien deze ‘première’ af, met 8.159 euro op zak om te delen. AXA Hartentroef staat voor sociaal engagement van de AXA medewerkers.

Het online bieden De dagen nadien volgde het bieden op intranet. Langzaam trok de molen op gang en steeds sneller ging het… telkens een eurootje meer. Tussen 12 en 14u kon je de werken gaan bekijken in de grote hall van de Vorstlaan en in het auditorium. Vooral het feit dat de opbrengst naar een goed doel gaat, wekte bij onze ‘rondkijkende’ medewerkers veel enthousiasme op. Maar ook dat het eens ‘iets anders’ was. Het kunst-kijken werd beschouwd als een leuke afleiding tijdens de middag. Vooral de laatste dag, donderdag 28 oktober werd het spannend. Het bleek


55


BROKER SCOPE MEET DE KWALITEIT VAN ONZE RELATIES MET ONZE TUSSENPERSONEN AXA onderscheidt zich in België van de vier grote financiële instellingen door het feit dat ze voor haar distributie bijna uitsluitend een beroep doet op zelfstandige tussenpersonen. Daardoor kunnen wij op een uitzonderlijk dicht netwerk rekenen dat heel gemotiveerd is om te voorzien in de behoeften van de klant. 5.850 professionele makelaars bieden regelmatig een van

onze producten of diensten aan. Daarbij komen nog 950 bankkantoren, die ook worden geleid door zelfstandigen, en 170 AXA adviseurs, de voormalige UAB-agenten. We meten elk jaar hun tevredenheid op basis van een representatief staal van onze actiefste partners. Tussen 18 oktober 2004 en 3 november 2004

ondervroegen wij zo’n 600 personen en kregen we een responsgraad van 64%. Uit resultaten van deze enquête blijkt dat de algemene tevredenheid van onze tussenpersonen (7,26) beduidend is verbeterd sinds het jaar 2001 en sinds de fusie (6,68).

ALGEMENE TEVREDENHEID AXA algemeen (2001) (2002) (2003) (2004) Bankactiviteiten (2001) (2002) (2003) (2004) Verzekeringsactiviteiten (2001) (2002) (2003) (2004)

0%

20%

10%

Score 8-10

De belangrijkste problemen die blijven bestaan, zijn inzicht in onze interne organisatiestructuur – die in 2003 en begin 2004 door elkaar werd geschud na een herstructurering – en de telefonische communicatie. De kwaliteit van de dienstverlening die onze

56

30%

Score 7

40%

50%

60%

Score 4-6

werknemers bieden, is daarentegen aanzienlijk verbeterd, wat bemoedigend is, gezien de zware inspanningen die op dat vlak zijn geleverd. De snelheid van de dienst wordt als voldoende beschouwd, zowel wat betreft uitgifte als schadebeheer. En de intentie om

70%

80%

90%

Score 0-3

100%

NA

in de toekomst met AXA te blijven samenwerken, is heel sterk. Minder makelaars dan vroeger hebben de intentie om een einde te maken aan hun samenwerking met AXA.

Onze leveranciers, partners van AXA in verantwoord beheer D

e aankopen die AXA wereldwijd doet, zijn goed voor verschillende miljarden euro per jaar ! Een gigantisch bedrag waarbij wij ons waarschijnlijk niets concreets meer kunnen voorstellen. Wel geeft het aan hoe immens de aankoopactiviteit is bij AXA en hoe belangrijk het is om aan de kwaliteit van de relatie met onze leveranciers te werken. Daarbij gaan we ervan uit dat de kwaliteit van hun activiteit niet mogelijk is zonder een sociaal en milieubewust gedrag. De aankoopdirectie van de Groep zal bijvoorbeeld een clausule laten opnemen in haar contracten, opdat onze leveranciers rekening zouden houden met verantwoord ondernemen. Een mooi voorbeeld van de zorg voor het milieu vinden we bij T.N.C., de leverancier die zorgt voor de lichtreclames aan onze AXA bankagentschappen.

LEVEN, DOOD EN HEROPLEVING VAN EEN LICHTRECLAME Vele lichtreclames die wij verwijderen, zijn nog in zeer goeie staat, zeker als ze van gefusioneerde of gesloten kantoren komen. Het was zonde om die weg te gooien, dus stockeerden wij ze. Naarmate de maanden verstreken, ging het om steeds meer materiaal en aan die situatie moest iets worden gedaan. Samen rond de tafel met Jacques Monheim (nvdr – directeur Externe Communicatie van AXA) bekeken we of bepaalde zaken hergebruikt konden worden. Na onderzoek bleek dat toch over zo’n 70 à 80% te gaan. Enkel gepersonaliseerde items kwamen in feite niet meer in aanmerking voor hergebruik. Eigenlijk boden zich twee mogelijkheden aan. Ofwel échte recyclage, dat wil zeggen het materiaal dat afgenomen wordt opnieuw in gebruik nemen. Ofwel het afgenomen materiaal selectief verwerken. Wij denken dan aan het scheiden en sorteren van metaal, plastic, TL-lampen,… alvorens ze bij het afval kunnen. Frank Moustie, verantwoordelijk van het AXA project bij T.N.C.

De beslissing van AXA om te recycleren had overigens niet zozeer te maken met budgettaire argumenten, want demonteren en opnieuw monteren kost immers geld. We weten allemaal dat werkuren duur zijn. Het was ook een beslissing genomen vanuit een gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is goed om weten dat de nieuwe bestelling die AXA voor 2005 bij T.N.C geplaatst heeft, voor 60 à 70% uit gerecycleerd materiaal bestaat !


57

2.3 RESPECT VOOR

DE WERELD OM ONS HEEN

➔ Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor hem gezorgd. Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor hem

58

Een actie in het hart van de gemeenschap

59

Een verantwoordelijke onderneming: voorkomen is beter dan genezen

61

De bescherming van het milieu: AXA in rood, blauw… en groen

63

m

Een actie in het hart van de gemeenschap Ons vak, financiële bescherming, speelt een rol in de economische en sociale ontwikkeling van de maatschappijen waarin wij werken en waarin onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders leven. Daarom willen wij het ook op een verantwoordelijke manier uitoefenen. Maar op zo’n manier werken, betekent ook de expertise en de middelen ter beschikking stellen van de gemeenschap via acties die in het verlengde liggen van onze professionele activiteiten. Sponsoring: het gezicht van AXA Het sponsoringbeleid van AXA België sluit heel nauw aan bij dat van de Groep. Het doel is om de bedrijfscultuur te verrijken en het bevestigt ons engagement als verantwoordelijke onderneming. Het steunt op drie grote

pijlers: sociaal vrijwilligerschap met AXA Hartentroef (zie ook het hoofdstuk partners), maatschappelijke sponsoring en ten slotte de culturele en patrimoniale sponsoring.

AXA Hartentroef AXA is gespecialiseerd in financiële bescherming en begeleidt haar klanten in de verschillende fasen van hun leven.

Niet iedereen kan echter op dezelfde manier de wisselvalligheden van het leven aanpakken. Daarom organiseren vrijwillige medewerkers in het kader van AXA Hartentroef elk jaar acties. In 2004 werden in België een veertigtal activiteiten georganiseerd. Zo hielpen 12 medewerkers een feest te organiseren in Sint-Amands om fondsen in te zamelen voor de restauratie van een boerderij waar beroepsopleidingen worden georganiseerd voor langdurig werklozen en andere achtergestelde groepen. Alle vestigingen van AXA hebben deelgenomen aan de sportwedstrijd die de deelnemende verenigingen 10 euro per afgelegde kilometer opleverde. 34 vrijwilligers hebben meegewerkt aan de Special Olympics in Gent. Een groep vrijwilligers van Human Resources begeleidt een tiental adolescenten die op de leeftijd zijn gekomen om hun gastgezin te verlaten en helpt hen bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt... Deze en nog heel wat andere acties konden telkens rekenen op de vrijwillige hulp van onze medewerkers en de steun van AXA. Voor wie minder goed gewapend is tegen de wisselvalligheden van het leven.

59

AXA EN DE MAATSCHAPPIJ

Nabijheidssponsoring Een mecenas geeft enkel geld, zonder buitensporig betrokken te willen zijn bij de projecten die met dat geld worden gesubsidieerd. Commerciële sponsoring (of cultureel mecenaat, zoals ook wel eens wordt gezegd) werkt anders. De gesponsorde projecten worden heel nauwkeurig bestudeerd. Het budget wordt besproken, de organisatie wordt grondig doorgelicht, de voordelen van de actie worden geanalyseerd. Wij bestuderen ook de manier waarop onze werknemers, onze klanten, onze bankagenten en makelaars bij het project kunnen worden betrokken. Daarover wordt duidelijk onderhandeld met de organisatoren. Wij geven geen geld, wij zijn volwaardige partners.

Met de middelen die tot onze beschikking staan, zoeken we projecten die volgens ons het best passen bij het imago dat wij willen creëren. Expertise en nabijheid zijn voor het imago essentiële criteria bij de goedkeuring of verwerping van de voorgestelde sponsoringprojecten.

Wat is het verband met financiële bescherming ? Nemen we het voorbeeld van 1000 Zonnen en Garnalen. Dat was een opvallend tv-programma dat de hele zomer lang massaal werd bekeken door de gezinnen. AXA wil de notie van financiële bescherming overbrengen bij het grote publiek. Ter gelegenheid van die fietszondagen integreren we elke keer elementen in verband met

veiligheid en preventie. Voor de Koningin Elisabeth-wedstrijd willen we de cultuur zo breed mogelijk uitdragen, via een gratis concert, waarbij we inspelen op de faam van het evenement. Daar voegen we een stukje mecenaat aan toe: we dragen bij tot het succes van de wedstrijd… door de jonge artiesten bescherming en een kans te bieden. Na de crisisjaren kan AXA geen sponsoringacties organiseren gekoppeld aan grote reclameacties. AXA kan zich geen grootschalige sportsponsoring veroorloven, zoals een voetbalploeg. Maar willen we dat wel? Waar ligt het verband met ons vak?

DE PROJECTEN VOOR 2005 SLUITEN HEEL NAUW AAN BIJ DE ACTIES DIE WE HEBBEN GESPONSORD IN 2004

Het 23e Bloemenfeest in WatermaalBosvoorde: Groot en gezellig feest met muzikanten, straatartiesten en veel plezier.

60

De Muzikale Nacht van Beloeil: muzikale happening in het gezelschap van Tchaikovsky in het prachtige park van het kasteel.

1000 Zonnen & Garnalen : twaalf prachtige fietstochten voor het hele gezin.

Koningin Elisabethwedstrijd: gratis concert op de vooravond van de nationale feestdag en viering van 175 jaar België.

Europalia Rusland: de rijkdom van de Russische cultuur in de historische tentoonstelling «MoskouSint-Petersburg: van Tsaar tot Keizer» in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Een verantwoordelijke onderneming De financiële bescherming van particulieren, ondernemingen of gemeenschappen plaatst AXA in het hart van de maatschappijen waarin wij actief zijn. Door deze permanente en nauwe interactie met de maatschappij hebben wij een aantal rechten en plichten: deelnemen aan het gemeenschapsleven, handelen als een verantwoordelijke onderneming, de gemeenschap van onze expertise laten profiteren, in het bijzonder inzake preventie.

Voorkomen is beter dan genezen: ook uitzendkrachten zijn erbij betrokken! Of een mooi bedrijfsverhaal

en uitzendkrachten die op initiatief van Federgon en de vakbonden speciaal werd opgericht met het oog op preventie door het KB van 04.12.97.

Een ongewoon en toch heel logisch initiatief: een verzekeraar analyseert samen met zijn klanten de concrete ontvangst- en werkomstandigheden van de uitzendkrachten om tot minder en minder ernstige arbeidsongevallen te komen. Het preventiemateriaal dat het resultaat is van de vaststellingen uit die audit wordt ter beschikking gesteld van iedereen en niet alleen van de ondernemingen en uitzendkantoren die aan de studie hebben deelgenomen.

Ondernemingen:

de logistieke sector (voorraadbeheer, distributie…), omdat die sector steeds groter wordt en omdat er heel wat uitzendkrachten werken. Orderpicking en het besturen van interne transportmiddelen zijn hier frequente en risicovolle professionele handelingen. Middel:

uitzendkrachten lopen meer gevaar voor arbeidsongevallen. Ze zijn jong (71% is jonger dan 30) en omdat de duur van het contract vaak beperkt is, krijgen ze niet altijd de nodige tijd en opleiding om zich in hun werkomgeving te integreren.

een grondige audit bij 23 grote werkgevers. De vragenlijst (samengesteld uit 74 vragen) peilde naar de kennis en de toepassing van de wettelijke verplichtingen door het uitzendbureau en gebruikende onderneming. Hij integreert ook de analyse van de ongevallenstatistieken van AXA. Preventie-ingenieurs van AXA gingen de antwoorden en 11 veiligheidspunten ter plaatse verifiëren.

Aan de basis van het initiatief:

Resultaten:

AXA, veruit de grootste verzekeraar van de uitzendsector, en «Preventie en Interim», een vzw van uitzendkantoren

Elke onderneming heeft een geïndividualiseerd studierapport ontvangen met aandachtspunten en suggesties

Reden voor de actie:

gebaseerd op een vergelijking van haar resultaten met het gemiddelde van de ondernemingen die aan de audit hebben deelgenomen.

Dat preventiemateriaal en het volledige studierapport worden nu op papier of op cd ter beschikking gesteld van alle uitzendkantoren en alle ondernemingen en staan ook op de website van «Preventie & Interim»: www.p-i.be


61

AXA EN DE MAATSCHAPPIJ

Er werden globale resultaten gedistilleerd uit de actieplannen voor de vragen uit de audit waarvoor het resultaat minder bedroeg dan 70%. Zo heeft AXA diverse werkpostfiches opgesteld (voor orderpicker, heftruckchauffeur

“

en reachtruckchauffeur) evenals een checklist voor de opstelling van een intern verkeersplan. «Preventie en Interim» heeft instructiekaarten opgemaakt voor de manuele behandeling van lasten, het gebruik van messen, de bediening

van een transpallet, het besturen van een heftruck of een reachtruck evenals een checklist voor het onthaal van de uitzendkrachten.Indien nodig gaf de ingenieur ter plaatse uitleg.

EEN GESPREK MET MARIE-PIERRE DAWANCE specifieke vragenlijst opgesteld op basis van de resultaten van onze ongevallenanalyses. We hebben alle vragen samen met de klant doorgenomen en hebben vervolgens rondgekeken in de onderneming. Onze preventie-ingenieurs gingen ook na of beide werkgevers (uitzendkantoor en onderneming) op de hoogte waren van de wettelijke verplichtingen ter zake en die ook daadwerkelijk naleefden. Elke onderneming ontving in ruil een individueel rapport, maar er werd ook een algemeen rapport opgemaakt: waar staat de sector inzake veiligheid voor de uitzendkrachten, welke adviezen kunnen er worden gegeven om het gemiddelde niveau op te trekken.

Marie-Pierre Dawance, manager van de preventiedienst bij de Directie Ondernemingen: «AXA is de marktleider voor Arbeidsongevallenverzekeringen in België en veruit de grootste verzekeraar van de uitzendsector. Maar uitzendkrachten worden vaker dan anderen het slachtoffer van een ongeval: doordat ze heel jong zijn - 70,8% van de uitzendkrachten is jonger dan 30 - ontbreekt het hen vaak aan ervaring. Ze komen en gaan op basis van de behoeften van de onderneming, die van hun opleiding niet altijd een prioriteit maakt. We hebben aan deze situatie iets willen doen. We zijn begonnen met 29 logistieke bedrijven te selecteren in onze AXA portefeuille. De meeste hebben op onze vraag om een audit positief gereageerd. We hebben een

62

Vervolgens hebben we, hand in hand met de uitzendsector en zijn vzw «Preventie & Interim», het ontbrekende preventiemateriaal ontwikkeld: werkpostfiches en instructiekaarten. Het algemene verslag en het materiaal werden vervolgens ter beschikking gesteld van iedereen – logistieke of andere ondernemingen, uitzendkantoren, uitzendkrachten – op de site van Preventie & Interim. Bepaalde uitzendkantoren – zoals Manpower – hebben dat materiaal overigens gebruikt om op hun beurt hun klanten uit de logistieke sector op te leiden. Zo werd dit een mooi verhaal van bedrijven die samenwerken ten voordele van de uitzendkracht.»

De bescherming van het milieu Milieubescherming is essentieel geworden voor de toekomst van de generaties na ons. Intern voert de maatschappij geleidelijk aan middelen in om haar eigen ecologische balans te verbeteren. Bovendien gaan we door ons vak van financiële bescherming een deel van de geïnde premies herinvesteren in vastgoed. Er wordt rekening gehouden met ecologische criteria voor de selectie van de gebouwen en voor het beheer ervan. AXA in rood, blauw… en groen Wist je dit al ? Zo’n 10% van alle activa van AXA Belgium worden belegd in vastgoed, of zo’n 1.400.000.000 euro in totaal. Ongeveer 75 % ervan wordt geïnvesteerd in grote kantoorgebouwen (+ 5.000.000 euro per gebouw) in Antwerpen en Brussel. Het departement Real Estate Management beheert deze vastgoedportefeuille.

Wij vroegen Guy van Wymersch, Algemeen Manager voor Real Estate Management, of deze gebouwen ecologisch beheerd worden. Guy van Wymersch : ‘’Ja, we beheren al onze gebouwen op een ecologische manier. Dat vloeit op een heel natuurlijke manier voort uit het beroep van AXA : een verzekeraar heeft immers een visie op lange termijn, denk maar aan levensverzekeringen over een termijn van 20 à 30 jaar. Dat geldt ook voor ons

vastgoedbeheer. Als we een gebouw kopen of bouwen, is het immers niet onze bedoeling om zo snel mogelijk weer te verkopen. Kwaliteit wordt dan uitermate belangrijk. Geen enkel van onze gebouwen vertoont na 10 jaar reeds slijtage en geen enkel gebouw verbruikt te veel energie. Want dat laatste is ook belangrijk ! Onze technische installaties zijn makkelijk te bedienen, verbruiken minder energie en zijn van een goede kwaliteit.

ONS VASTGOEDPATRIMONIUM: EEN BLOEMLEZING Denk maar aan het gebouw Marubeni op de Louizalaan, de zetel Tractebel op het Troonplein in Brussel en het AMCA in Antwerpen. 20% wordt geïnvesteerd in commerciële gebouwen : AXA bezit 50% van het Shopping Center van Wijnegem,

100% van het Shopping Center Grand Bazar in Antwerpen en 100% van het Stockel Square Winkelcentrum in Brussel. Verder nog enkele entrepots die verhuurd worden aan grote bedrijven en nog wat residentiële appartementen via de bevek

Home Invest, waarvan AXA 22% in portefeuille heeft. Het Hendrik Consciencegebouw in het Noordkwartier van Brussel is de laatste grote aanwinst.


63

AXA EN HET MILIEU

“

QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE

1 De terreinen waarop we bouwen zijn nooit vervuild en mochten we toch iets vinden, dan wordt dat eerst zeer grondig gesaneerd.

3 De kwaliteit van de huurders : wie tevreden is, blijft langer. Een verhuizing is altijd duur en nietecologisch. Denk maar aan telkens nieuwe verf, behang, kamerbreed tapijt,… maar ook aan het transport.

2 Het laagst mogelijke energieverbruik : we letten op de kwaliteit van de ramen, het

4 Onze leveranciers (aannemers, architecten en studiebureau’s) moeten akkoord gaan met onze

Waarin zijn we ecologisch ?

64

elektriciteits- en waterverbruik, stookolie, gas, en de installaties voor de airconditioning. Ook het materiaal in de gebouwen moet duurzaam zijn : mét een goede prijs/kwaliteitsverhouding en niet storend voor de mensen die er werken. Dus ook bij de keuze van kamerbreed tapijt en verf opteren we voor een langetermijnvisie.

filosofie van kwaliteit op lange termijn. Ecologisch beheer heeft nog een groot, bijkomend voordeel voor ons. Een gebouw dat goed onderhouden en beheerd wordt, schept een meerwaarde voor AXA. Bij een eventuele verkoop kan je immers makkelijk een hogere aankoopprijs bedingen, en dat is ook belangrijk voor een goed portefeuillebeheer. Daarnaast kan je van je huurders een goeie huur vragen : onze belangrijkste bron van inkomsten.’’ Guy van Wymersch, General Manager AXA Real Estate in België

INHOUD Leef vol vertrouwen

1

Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld De AXA-Visie Boodschap van Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Belgium

1 2 3

01

De AXA Groep in België, feiten en cijfers 2004 Gesprek met Alfred Bouckaert, Gedelegeerd Bestuurder van AXA Belgium Kerncijfers

Leef

6

Antwerpen

8

02

Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium NV Beheersorganen Structuur Verslag van de Raad van Bestuur Gegevens van de balans en de resultatenrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Niet-geconsolideerde balans Niet-geconsolideerde resultatenrekening

Vertrouwen geven aan onze klanten Een aanbod aangepast aan de behoeften Advies en diensten van goede kwaliteit

27 27 28 34 36 38 40 42

Een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners Een programma ter verbetering van de diensten voor onze medewerkers Meet de kwaliteit van onze relaties met onze tussenpersonen Leveranciers, partners van AXA in verantwwordelijk beheer

Respect voor de wereld om ons heen Een actie in het hart van de gemeenschap Een verantwoordelijke onderneming De bescherming van het milieu

47 48

50 52 56 57

58 59 61 63

Charleroi

Gent

AXA Belgium

AXA Belgium

Brusselstraat 45 2018 Antwerpen Tel : 03/247 72 11

Boulevard Audent 14/6 6000 Charleroi Tel : 071/20 13 11


Brussel

AXA Banque

Luik

AXA Belgium - Hoofdzetel

Vorstlaan 25 1170 Brussel Tel : 02/678 61 11 AXA Private Management

Kerncijfers 46


AXA Bank

26

02

AXA Bank


Grotesteenweg 214 2600 Berchem Tel : 03/286 22 11

11 11 12 20 22


AXA Investment Managers Benelux

AXA Bank Belgium - Hoofdzetel

Activiteitenverslag van AXA Belgium NV 10 Beheersorganen Structuur van de AXA Groep in België Beheersverslag De balans De resultatenrekening

Adressen

50 miljoen klanten

Boulevard Audent 12 6000 Charleroi Tel : 071/20 14 49

Eupen AXA Belgium


Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/69 43 11

Viaxis

Gent

Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/629 78 00

AXA Belgium


in de wereld hebben vertrouwen in AXA

112 000 medewerkers en distributeurs over de hele wereld zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen

Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen Redactie: Elly Bens [email protected] Productie: Comfi & Publishing Foto’s: Kurt Schraepen p6, p8, p12, p15, p29, p32, p52, p54, p63, p64 Belga p19

AXA Belgium

Boulevard d’Avroy 39 4000 Liège Tel : 04/230 21 11

Stavelot L’Ardenne Prévoyante

Avenue des Démineurs 5 4970 Stavelot Tel : 080/85 35 35

Ons beroep : Financiële Bescherming Onder Financiële Bescherming verstaan wij het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in elke fase van hun leven. Wij doen dit door in te spelen op hun behoeften inzake producten en diensten op het vlak van verzekeringen, voorzorg, sparen en vermogensoverdracht. Wij zijn trots op de bijdrage van ons beroep aan de economische en sociale ontwikkeling van de landen waarin wij gevestigd zijn. We oefenen dit beroep dan ook uit op een verantwoordelijke manier, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde engagementen ten opzichte van onze verschillende partners na te leven.

Activiteitenverslag 2004

www.axa.com

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE

BESCHERMING

Vorstlaan 25 — B-1170 Brussel Tel: 32 2/678 61 11 www.axa.be FINANCIËLE

BESCHERMING

Leef vol vertrouwen

Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Recommend Documents