Groep AXA in België in Leef vol vertrouwen

Groep AXA in België in 2002

Leef vol vertrouwen

Groep AXA in België in 2002

Leef vol vertrouwen

Dit jaarverslag is gedrukt op Zanders Mega Matt-papier, een houtvrij drukpapier tweezijdig, dat voor 50% bestaat uit gerecycleerd en ontinkt vezelmateriaal en voor 50% uit chloorvrije gebleekte cellulose. Deze kenmerken dragen bij tot de bescherming van het leefmilieu.

1

1ste deel Onze activiteiten in 2002 De belangrijkste feiten voor AXA in België in 2002 en haar voornaamste resultaten. De kerncijfers van de AXA-Groep wereldwijd en de visie van de Groep, gevolgd door de jaarverslagen van AXA Bank Belgium en van AXA Belgium.

2de deel Onze engagementen voor een duurzame ontwikkeling 2003 is het jaar waarin AXA haar engagementen inzake duurzame ontwikkeling bepaalt. Wat belooft AXA en wat heeft AXA in 2002 op dit vlak in België reeds kunnen verwezenlijken ?

De activiteiten van AXA in België 3. Interview met de Gedelegeerd Bestuurder page 4. AXA in enkele cijfers pagina 8. De AXA-visie pagina 8. Organisatie van de Groep AXA in België pagina 10. Jaarverslag AXA Bank Belgium pagina 12. Jaarverslag AXA Belgium pagina 34. Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur pagina

3

I

In een moeilijke economische context hebben we de neiging om ons in onszelf te keren en alleen de korte termijn te huldigen. De kracht en de duurzaamheid van een onderneming berusten echter niet op twijfel,

korte termijn en zelfinkeer, maar wel op de overtuiging dat we de juiste strategische keuzes hebben gemaakt en de juiste waarden hanteren. Dit wordt dan op duurzame wijze weerspiegeld in het vertrouwen tussen de onderneming en haar partners. Waar komt 2002 op de schaal van de ongeluksjaren voor de wereldeconomie, ten opzichte van 2001 ? Is het dan niet hartverwarmend te constateren dat AXA in dit bijzonder moeilijke jaar kon rekenen op tweemaal meer vrijwilligers onder haar Belgische medewerkers dan het jaar daarvoor ? 350 vrijwilligers van AXA HARTEN TROEF hebben een deel van hun vrije tijd besteed aan diegenen die niet ten volle kunnen genieten van financiële bescherming, de opdracht die AXA zich heeft opgelegd. AXA's belofte om maatschappijbewust te ondernemen, komt o.a. tot uiting in het programma voor mecenaat en sociaal vrijwilligersschap “AXA Harten

Jean-Pierre de Launoit

Troef ”. De vzw AXA Harten Troef, die nu bijna drie jaar geleden in België

Voorzitter van de Raad van Bestuur

werd opgericht, spoort de medewerkers van de Groep, zowel actieve personeelsleden als gepensioneerden, aan om zich op het terrein te engageren. Dit gaat van hulp aan de minstbedeelden en gehandicaptenbegeleiding tot steun aan ernstig zieken. AXA draagt hier haar steentje bij door menselijk kapitaal en materiaal ter beschikking te stellen van een

Deze beloften zijn in onderhavig jaarverslag opgenomen en worden met

“A company needs to make profits, otherwise it will die. However, if one tries to make a company only function for the sake of profit, it will soon have no more reason to exist.”

AXA’s eerste verwezenlijkingen in België op weg naar duurzame

Henry Ford – 1920

aantal lokale verenigingen. En de resultaten van deze acties zijn soms echt een zonnestraal in de donkere hemel. Dankzij deze activiteiten komen ook de zin voor initiatief, de creativiteit en het professionalisme van de vrouwen en mannen die AXA in België doen leven, in de openbaarheid. AXA koos ook niet toevallig het begin van 2003, dat door een grote behoefte aan veiligheid en zekerheid wordt gekenmerkt, om haar beloften inzake duurzame ontwikkeling verder te definiëren. Een krachtig engagement om duurzaam te ondernemen, transparante beloften aan de cliënt, de aandeelhouder en de medewerker én uitgebreiding tot de leveranciers, de handelspartners en het leefmilieu. Omdat alles erop wijst dat we voor de ontwikkeling van morgen vandaag onze verantwoordelijkheden beter moeten opnemen. Henri de Castries verwoordde het zo : “C’est pour montrer sa détermination à aller plus vite et plus loin dans sa volonté de “bien faire son métier” qu’AXA a souhaité prendre des engagements publics de progrès vis-à-vis de chacun de ses partenaires.”

ontwikkeling geïllustreerd. Kleine dingen die moeten worden uitgediept, gesystematiseerd en ingeschreven in een waar duurzaam groeiplan met respect voor de waarden van vandaag en morgen. Jean-Pierre de Launoit Voorzitter van de Raad van Bestuur

Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Boodschap van de Voorzitter van de Raad van Bestuur

Interview met de Gedelegeerd Bestuurder Meer dan Jean-Pierre de Launoit bent u de man van de cijfers, de winst, de resultaten… Freddy Bouckaert : Dat is wellicht meer een kenmerk van de manager dan van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo gek op cijfers. Voor mij telt het resultaat en het resultaat stoelt op vertrouwen. In de eerste plaats vertrouwen van de cliënt, de aandeelhouder en het personeel, maar ook van alle partners van de onderneming in het algemeen. Wat dat betreft, deel ik de visie van AXA waaraan door Jean-Pierre de Launoit uiting wordt gegeven, voor de volle 100%.

En was 2002 in dit opzicht een succes ? FB : Ja, onbetwistbaar. In ontzettend moeilijke omstandigheden heeft de AXA-Groep het vertrouwen van het publiek én dat van de financiële analisten verdiend en behouden. En dit

Freddy Bouckaert

geldt tevens voor AXA in België.

Gedelegeerd Bestuurder

Onze operationele resultaten zijn beter dan in 2001. Dat betekent dat wij afgezien van de internationale financiële context, OMZET LEVENSVERZEKERING

in staat zijn tot interne groei. We hebben wat de beoefening van ons vak betreft, uitstekende resultaten geboekt en we gaan de komende jaren dan ook zelfverzekerd tegemoet,

2001

1.099,1

1.686,1

1.099,1

aangezien de Particulier en zijn onderneming alsmaar meer behoefte hebben aan financiële bescherming. Denk maar aan de behoefte aan inkomensbescherming na het pensioen, aan de collectieve verzekeringen door de sector die voortaan door de Belgische regering worden aangemoedigd, aan sparen met 2001

2002

gewaarborgd rendement dat meer dan ooit actueel is, aan de bescherming van goederen tegen allerhande inbreuken…

Toch is de omzettoename bij verzekeringen bescheiden… OMZET IARD

FB : Bij Leven was 2001 een uitzonderlijk jaar. Wij gingen er bij Individuele Leven zo maar eens eventjes 70% op vooruit. Het is dus eerder goed nieuws dat we dit productieniveau 1.400,6

1.330,8

nagenoeg hebben kunnen handhaven en het getuigt van 1.301,3

4

de maturiteit van onze netwerken. Bij Niet-Leven was de rentabiliteit van de portefeuille en van de nieuwe zaken onze prioriteit. Zowel bij Ondernemingen als bij

2001

2001

2002

Particulieren realiseren we een erg mooi herstel van onze ratio’s schadegevallen/premies, wat het vooropgestelde doel was.

AXA BANK TOENAME BALANS EN BUITENBALANS

Bij Auto belet ons dat niet om zowel qua aantal zaken als qua premie-inkomen vooruitgang te boeken. Dankzij dit herstel, gekoppeld aan een vermindering van de algemene kosten met 614

3%, alle takken samengenomen, kan ik zeggen dat onze opera-

En bij bank wordt een verdubbeling van de producten van hypothecaire kredieten gerealiseerd en bedraagt de groei van de deposito's en buitenbalansproducten in 2002 € 614 miljoen tegenover 282 miljoen in 2001. FB : Ja, globaal genomen, neemt de positieve spaarstroom

282

tionele resultaten er ook bij verzekeringen zijn op vooruitgegaan.

2001

2002

AXA BANK KREDIET

(New Money) toe met 23% voor de AXA-Groep in België in zijn geheel, wat een stijging is van € 1.267 miljoen naar

onze opdracht van financiële bescherming op zich kunnen nemen. De cliënt vroeg sparen met gewaarborgd rendement

848

Axa Bank heeft op volle toeren gedraaid en een groot deel van

1.399

€ 1.560 miljoen. De beheerde activa stijgen met 6%.

en heeft net als ons het belang begrepen om in bakstenen te investeren, als het met al de rest slecht gaat. Met onze

2001

2002

2 + 2-acties - sinds onze lancering door heel de markt nagebootst - en onze unieke aanbieding van hypothecaire kredieten op 30 jaar hebben wij goed op de behoeften van de cliënt

De rentabiliteit verbetert, de omzet neemt toe… Hoe verklaart u dan de daling van de financiële resultaten ?

WINSTEVOLUTIE OVER 2 JAREN

57,6

ingespeeld.

precedent, nl. de crisis van 1929, ook al gaat men terug tot in 1875. Voor het derde jaar op rij hebben wij dus minder meerwaarden gerealiseerd en voor het eerst in de geschiedenis van

57,9

Een financiële crisis van dit formaat en deze duur had slechts één

214,3

FB : Door de slechte beursresultaten van de afgelopen drie jaar.

16,1 2001

2002

AXA in België hebben wij provisies moeten creëren voor de waardevermindering van activa. Zo werd de winst van het verzekeringsbedrijf met € 202,3 miljoen verminderd. De winst van de

Verzekeringen

bank kon worden gehandhaafd, aangezien de banken in België

AXA Bank N.V.

om zo te zeggen niet in aandelen mochten beleggen.

Interview met de Gedelegeerd Bestuurder

5

6

REPRESENTATIEVE ACTIVA VANDAAG

Het is merkwaardig om vast te stellen, maar voor de verzekeraars is de strijd ditmaal gestreden aan de actieve zijde van de balans - aan de zijde van de investeringen die representatief zijn voor onze langetermijnverbintenissen - meer

10 %

10 %

Diverse

Immobiliën

13 %

dan op het vlak van de geïnde premies en de in 2002 uitbetaalde schade. Men moest de middelen voor een zeer actief

Aandelen

en evenwichtig investeringsbeleid hebben om er heelhuids van af te komen !

Hoe hebt u dat klaargespeeld ? FB : Wel, begin 2002 was onze activaportefeuille vergelijkbaar

25 %

met de doorsneeportefeuille van de Belgische verzekeraar :

Ondernemingsobligaties

42 %

Staatsobligaties

meer dan 20% aandelen, 60% obligaties, 5% vastgoed en de rest diversen. Dankzij ons sterk Asset Liability Management-beleid wordt er thans voor 10% in Belgisch vastgoed geïnvesteerd en behalve in staatsobligaties (42%), in voortreffelijke bedrijfsobligaties (25%). De aandelen zijn nog goed voor 13%.

“In 2002 moest men over de middelen voor een actief en evenwichtig investeringsbeleid beschikken.”

Waarom vastgoed en bedrijfsobligaties ? FB : In 2002 hebben wij in Brussel en Antwerpen voor € 400 miljoen kantoorgebouwen van voortreffelijke kwaliteit gekocht. Buitenkansen die we konden grijpen omdat we al van bij het begin van het jaar op de loer lagen. Algemeen gesproken biedt dit type van belegging : • stabiliteit, daar de gebouwen worden verkocht met een huurovereenkomst van lange duur en met stabiele huurders zoals de Belgische Overheid of de Europese Unie; • een rendement dat thans hoger ligt dan dat van obligaties en aandelen;

Aankoop 2002 : Troonplein - Brussel 10 815 m2

• een goede bescherming tegen de inflatie in België, aangezien de huurprijzen aan de index gekoppeld zijn. Gemiddeld lopen de overeenkomsten over 14 jaar, wat lang is en overeenstemt met de behoefte aan stabiliteit en met de zekerheid die wij onze cliënten moeten bieden. De bedrijfsobligaties met investment grade waarin wij investeren, bieden deze langdurige dekking ook en worden gekenmerkt door een niet-terugbetalingspercentage dat schommelt tussen 0 en 0,21%.

En 2003 ? FB : AXA België zal in 2003 haar beleid van orthodoxie en kwaliteit van de activa voortzetten en doorgaan met het zoeken naar oplossingen van financiële bescherming die het best op de vereisten van het ogenblik inspelen : goede dekking van goederen, sparen met gewaarborgd rendement, krediet tegen zeer goede voorwaarden. Algemeen genomen zie ik 2003 eerder rooskleurig tegemoet.

Aankoop 2002 Marubeni – Louizalaan, 283 – Brussel 13 508 m2

Als belegging biedt kwaliteitsvastgoed de verzekeraar verschillende voordelen :

• • •

stabiliteit; een goed rendement; een goede bescherming tegen inflatie.

Interview met de Gedelegeerd Bestuurder

7

8

AXA in enkele cijfers 50 miljoen personen en ondernemingen hebben vertrouwen in AXA om : • hun goederen te verzekeren (voertuig, woning, uitrusting…); • hun gezin en hun medewerkers te beschermen op het vlak van gezondheid en voorzorg; • hun vermogen of de activa van hun onderneming te beheren.

130.000 medewerkers en verdelers worden wereldwijd ingezet om de best aangepaste oplossingen voor te stellen en de beste service te bieden.

30.000 medewerkers zetten zich vrijwillig in bij solidariteitsverenigingen.

De AXA-visie

Ons beroep : financiële bescherming Het is het beeld dat wij hebben van ons beroep, de financiële bescherming, en de manier om dat beroep uit te oefenen. Financiële bescherming bestaat erin de klanten, particulieren, kleine, middelgrote of grote ondernemingen te begeleiden op het vlak van verzekering, voorzorg, sparen en vermogensoverdracht in de verschillende fasen van het leven.

Onze waarden Professionele aanpak, Innovatie, Realiteitszin, Teamgeest, Respect voor het gegeven woord.

Onze verbintenissen

Omzet

74,7 miljard euro

De verbintenissen van AXA ten opzichte van zijn partners maken de wil van de Groep concreet om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin wij onze

Beheerd vermogen

742 miljard euro Operationeel resultaat

1,7 miljard euro Nettoresultaat

950 miljoen euro

activiteit uitoefenen.

Onze ambitie Samen streven wij naar de verwezenlijking van een gemeenschappelijke ambitie : de beste worden in ons vak van financiële bescherming.

9

ONZE ENGAGEMENTEN

Cliënten Wij willen met hen een blijvende vertrouwensrelatie opbou-

Milieu

ciënte service en oplossingen te bieden die aangepast zijn aan hun

Wij willen meewerken aan de bescherming van het milieu dankzij

Leveranciers en handelspartners

behoeften, in het kader van een strikte professionele deontologie.

Wij willen met hen een kwaliteitsrelatie

onze ervaring in milieurisico's en door

onderhouden door een strikt deontologisch

een milieuvriendelijker beheer van

aankoopbeleid en permanente dialoog.

onze bedrijfszetels.

Aandeelhouders

Medewerkers

Wij streven ernaar opera-

Wij willen elk van onze mede-

tionale prestaties te leveren die tot

werkers de kans bieden op ontplooiing in

de beste van de sector behoren en

hun beroepsleven dankzij een werkomgeving

onze aandeelhouders volledige en

met respect voor de mens en een

transparante informatie te bieden.

verantwoordelijke managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van onze medewerkers.

Gemeenschap Wij verbinden ons ertoe te handelen als een onderneming met burgerszin, in de vorm van mecenaat, terbeschikkingstelling van onze ervaring (onderwijs – preventieacties…) of sociale vernieuwing.

De AXA-visie

wen, door hen van dichtbij een effi-

10

Organisatie van de Groep AXA in België AXA in België is samengesteld uit : AXA BELGIUM verzekeringsmaatschappij, gegroeid uit de fusie op 1 januari 1999 tussen AXA Belgium NV en Royale Belge NV;

AXA BANK BELGIUM komt voort uit de integratie van de bankportefeuille van Ippa en de bank Anhyp op 1 januari 2000;

UAB verzekeringsmaatschappij die met exclusieve verzekeringsagenten werkt;

L’ARDENNE PRÉVOYANTE niche-verzekeringsmaatschappij; Zij is vooral actief in de streek Eupen-Spa-Malmedy.

DE VERZEKERING VAN DE POST verzekeringsmaatschappij in joint venture met De Post, verzekeringsmaatschappij in joint venture met De Post (a rato 50%). Zij verdeelt Leven en schadeverzekeringen langs het postnet.

VEREENVOUDIGD ORGANIGRAM

UAB

VERZEKERING VAN DE POST

50%

100%

100%

AXA BELGIUM

AXA HOLDINGS BELGIUM VERZEKERING VAN DE POST LEVEN

50%

100% 100%

L’ARDENNE PRÉVOYANTE

AXA BANK BELGIUM

11

UITVOEREND COMITÉ VAN DE GROEP AXA IN BELGIË

Alfred Bouckaert CEO

Jean-Claude Mertens Treasury & Portfolio Management

Philippe Wautelet IT and Organisation

Pierre Devolder Product Management P&C

Serge Wibaut Chief Investment Officer

Christophe Dupont-Madinier Finance

Eric Kleijnen

Marc Raisière

Distribution Personal Lines

Product Management Life & Invest

Patrick Vaneeckhout

Organisatie

Credit

Georges Anthoon Human resources, Building & Facilities and Internal Communication

François Lemonnier Corporate Line

Paul Van Winghem Operations & Transactions Bank

Gérard Fiévet CEO AXA Bank Belgium

Vincent Lambert Operations Personal Lines

12

Jaarverslag AXA Bank Belgium AXA BANK BELGIUM 100% BERAN 100%

100%

UPAR

MOFICO

100%

CAMO Holdings

100%

BANQUE IPPA & Associés

99,56%

100%

AUXIFINA

COGIFI

100%

AXA BELGIUM FINANCE BV

74,90%

AXA & DEGROOF Funds Portfolio

100%

CAMO

Bestuursorganen

13

BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITÉ

Alfred Bouckaert,

Gérard Fiévet,

Voorzitter

Voorzitter

Carl Holsters,

Jean-Claude Mertens

Onder-voorzitter (tot 19 augustus 2002)

Patrick Vaneeckhout Daniel De Veusser (tot 31 december 2002)

Paul Van Winghem

Christophe Dupont-Madinier

Philippe Wautelet

Gérard Fiévet

Serge Wibaut (sinds 21 februari 2002)

Eric Kleijnen Thierry Langreney (sinds 4 september 2002)

François Lemonnier Jean-Claude Mertens Marc Raisière Patrick Vaneeckhout

AUDITCOMITÉ Willem Wynaendts Voorzitter (tot 4 september 2002)

GEASSOCIEERDE LEDEN : Georges Anthoon Eric Kleijnen

Thierry Langreney Voorzitter (sinds 4 september 2002)

Alfred Bouckaert

Marc Raisière Serge Wibaut (tot 21 februari 2002)

COMMISSARIS

Paul Van Winghem Philippe Wautelet

PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, Burg bvba

Serge Wibaut

vertegenwoordigd door Luc Discry, erkend commissaris

(sinds 21 februari 2002)

Willem Wynaendts

Jaarverslag AXA Bank Belgium

(tot 4 september 2002)

14

Boekjaar 2002

Verslag van de Raad van Bestuur van AXA Bank Belgium De algemene economische context voor 2002 DE WERELDECONOMIE LAST EEN PAUZE IN Het vierde kwartaal van 2001 werd nog negatief beïnvloed door de aanslagen van 11 september 2001, maar in de eerste maanden van 2002 is de wereldconjonctuur duidelijk opnieuw gaan aantrekken om in de loop van de lente licht te vertragen. Tijdens het derde kwartaal kwamen er weer donkere wolken aan de hemel en tegen het einde van het jaar kwam licht herstel. Kortom een jaar vol bewegingen. In de meeste regio's van de wereld, werd het monetair beleid in de loop van het derde kwartaal versoepeld. In november lijkt er een einde gekomen aan het “vals plat” dat de wereldeconomie van de lente tot het begin van de herfst heeft doorgemaakt, maar de groei is nog steeds zwak en blijft onder de potentiële groei hangen.

ACTIVITEIT IN EUROLAND KOMT BESCHEIDEN OPNIEUW OP GANG De waarde-appreciatie van de euro sinds het begin van het jaar en de achteruitgang van de aandelenmarkten deze zomer hebben de risico's van een vertraging van het economisch herstel verhoogd. De gezinsuitgaven zijn bescheiden blijven vooruitgaan dankzij de afname van de inflatie. De privé-consumptie blijft echter gebonden aan de achteruitgang van de arbeidsmarkt hetgeen trouwens de spaarquotes doet stijgen. Vooral de Duitse economie heeft, rekening houdend met de sterke stijging van het aantal werklozen, op de situatie in de regio doorgewogen. In de andere landen en in België is de situatie minder zorgwekkend. De kapitaalinvesteringen zijn laag gebleven en dan vooral in de tweede helft van 2002, hetgeen hoofdzakelijk aan Duitsland toe te schrijven is. De buitenlandse handel heeft daarentegen positief bijgedragen aan de groei.

TERUGKEER NAAR SPAARPRODUCTEN MET VASTE RENTE Voor het derde jaar op rij daalden de aandelenmarkten en deze beweging werd niet gecompenseerd door de obligaties, omdat de rente historisch laag bleef en het vertrouwen in grote bedrijven, na Enron, een deuk kreeg. De trend die in 2001 was ingezet werd voortgezet met een massieve terugkeer van geld dat op de beurzen was belegd naar klassieke spaarproducten. Ook het woonkrediet kende opnieuw succes : terugkeer naar (steen)vaste waarden was troef.

15

De evolutie van de rentevoeten

Rente op 5 jaar

Rente op 3 maanden

Na een zware daling, stabilizeerde de kortetermijnrente zich in oktober 2001. In juli 2002 daalt ze opnieuw en wel tot op 2,79 %. De langetermijninterest kende een sterke groei vanaf oktober 2001. Na een stabiele periode tussen maart en mei 2002, daalde hij sterk om dan vanaf september vrij gelijklopend te blijven. In december daalt hij opnieuw tot op een niveau van 3,75%. Deze evolutie bracht een vrij goede spread met zich mee, voornamelijk tussen januari en september 2002.

Balans- en Buiten-Balansproducten BALANSPRODUCTEN Het uitstaand bedrag op spaarrekeningen sloot dit jaar af met een recordgroei van 677 mio EUR of + 15,60 %. Een sterke vooruitgang tegenover 2001 en een hogere groei dan de Belgische markt van spaarrekeningen. Reden voor dit succes zijn natuurlijk de gunstige marktomstandigheden voor deze spaarvorm maar ook ons 2% + 2% spaarconcept op onze klassieke spaarrekening. Een concept dat steeds vaker door onze concurrenten overgenomen wordt. Termijndeposito’s : zoals voorzien boekten we hierop een achteruitgang door de lage intrestvoet op korte termijn. Portefeuille kasbons : net zoals bij de grootste banken in België werd deze portefeuille verder afgebouwd.

Verschil

16

Net New Money

TOTAAL NET NEW MONEY

2000

2001

2002

Balansproducten : Groei Zichtrekening Spaarrekening Termijnrekening + deviezen Kasbons + coupons

-400

43

351

27 -191 -64 -172

51 273 -38 -243

4 677 -167 -163

Internal Fee Brutoproductie Vervaldagen + verkoop

84 781 -697

-173 341 -514

-36 252 -288

Sparen + Internal Fee = Netto

-316

-130

315

External Fee (brutto)

623

412

299

TOTAAL

307

282

614

De evolutie van het Net New Money voor de laatste jaren toont reeds hoe de marktomstandigheden enorm gewijzigd zijn. Waar we in 2000 nog een sterke afvloei hadden binnen de balansproducten zien we dat er in 2001 voor het eerst sinds jaren een positieve evolutie was. Deze werd in 2002 voortgezet met een grote toename van 351 mio EUR. De algemene terugkeer naar het spaarboekje en de 2 + 2% acties zijn hier de belangrijkste oorzaken van.

BUITEN-BALANSPRODUCTEN De keerzijde van de evolutie van de financiële markten is de teruggang die we kennen in de verkoop van buiten-balansproducten. Enkel de gestructureerde fondsen met kapitaalsgarantie kenden gedurende het volledige jaar een groot succes. Het totaal balans en buiten-balans voor AXA Bank toont een grote groei van het Net New Money tot 614 mio EUR waar dit in 2001 282 mio EUR bedroeg.

17

Assets under management Het totaal van de portefeuilles onder beheer groeide met 1% en komt op 10.656 mio EUR. De groei in balansproducten met 351 mio EUR of + 4,2 % is vooral te wijten aan de evolutie van de deposito's met 677 mio EUR (stijging) en van kasbons met 163 mio EUR (daling). De portefeuille van buiten-balans producten is samengesteld met activa van beleggingsfondsen. Dit volume is verminderd met 298 mio EUR of -12,9 % ten opzichte van vorig jaar.

Kredieten Mio EUR

2000

2001

2002

377 194

454 176

941 210

571

630*

1.151

72 23 47 0

110 50 44 14

125 62 45 16

Totaal professionele kredieten

142

218

248

Totaal brutoproductie

713

848

1.399

-125

-127

-140

588

721

1.259

Woonkrediet Consumentenkrediet Totaal Particulieren Investeringskredieten Bedrijfsfinancieringen Belastingskredieten Kaskredieten

Vervroegde terugbetalingen TOTAAL

*Aangepast ten opzichte van het jaarverslag 2001 : kredieten via makelaars nu inbegrepen.

Kenschetsend voor de Belgische kredietmarkt kredietmarkt in 2002, was het constant hoge peil van de nieuwe vraag. Vooral de sector van het woonkrediet presteerde sterk, zonder daarbij echter de recordniveaus van 1999 te evenaren.

• Ongetwijfeld zetten de lage rentevoeten een groot aantal gezinnen aan tot het bouwen of het kopen van een woning. De langetermijnrente bereikte in België immers zijn laagste niveau sinds 1999. • Ook het slechte beursklimaat, vooral in de tweede helft van het jaar, was zeker niet vreemd aan de vastgestelde herleving van de vastgoedsector. Door het lagere rendement van de beleggingen op de beurs, keerde de spaarder zich af van de aandelenmarkten en richtte hij zich eerder tot de stabielere beleggingen in vastgoed. De markt van het woonkrediet heeft hier duidelijk van geprofiteerd. • Ook de vermindering van de registratierechten die op 1 januari 2002 in Vlaanderen in werking trad, droeg in het Noorden van het land bij tot de stimulering van de hypothecaire activiteit.


Verschillende factoren droegen sterk bij tot deze trend :

18

Deze voor de vastgoedverrichtingen gunstige context had zijn uitwerking zowel op de aankoop van bestaande panden als op de nieuwbouw, ook al vertegenwoordigde deze laatste slechts 20% van alle behandelde transacties. Eén van de doelstellingen van AXA Bank voor 2002 was de ontwikkeling van de kredieten in het algemeen, en van het krediet met verkleind risico zoals het woonkrediet in het bijzonder. De productie van woonkredieten lag in 2002 bijzonder hoog bij AXA Bank. Met een omzet van meer dan 941 mio EUR kon de bank haar marktaandeel verdubbelen : van 5% op 31 december 2001 tot 9,4% eind oktober 2002. Toch bleef AXA Bank zich hierbij even voorzichtig opstellen en volgde ze nauwgezet het aanvaardingsbeleid dat sinds jaren ongewijzigd geldt.

Verschillende factoren droegen bij tot dit succes zonder weerga : • Een dynamische en slagkrachtige

commerciële

strategie, ondersteund door doeltreffende reclamecampagnes, kon het netwerk van

de

bankagenten

nieuw enthousiasme

19

inblazen voor het woonkrediet. In een dergelijke context steeg ook de aanbreng van verzekeringsmakelaars in belangrijke mate : het aandeel van de productie van de makelaardij steeg in een jaar tijd van 14% tot 35% van de totale productie. • De lancering van het concept Home Safe Home (de globale en geïnte-

Evolutie van ons marktaandeel voor woonkredieten (op basis van de realisaties in bedragen)

greerde benadering van de noden van de toekomstige eigenaar), het gebruik van nettorentevoeten (een concurrentiële rentevoet voorstellen zonder deze te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden) en ook nog de uitwerking van een productgamma van dertigjarige kredieten voor de

2001-2002 2002-2003

6% 10%

(bron : Beroepsvereniging van het Krediet)

jongeren, toonden aan dat AXA Bank werkelijk een innoverende rol wilde spelen en dat zij de behoefte van de klant centraal stelde. Ook in de sector van de kredieten aan professionelen lag de productie hoger dan die van vorig jaar. Met een stijging van 14% werd een totale productie van 248 mio EUR behaald, verdeeld in investeringskredieten, bedrijfs-financieringen, kaskredieten en kredieten bestemd voor de voorafbetaling van belastingen. Sinds het einde van het eerste trimester stelden wij de bankagenten een nieuw krachtig computerprogramma ter beschikking : “Credo”. Dit instrument verzekert een nog professionelere en snellere verwerking van de kredietaanvragen van zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen. Bovendien laat het een tariefbepaling toe op maat, afhankelijk van het voorgestelde risico. Deze nieuwe tool droeg sterk bij tot de


constante activiteit in dit segment in 2002.

20

Het consumentenkrediet, een nochtans minder sterke, zelfs stagnerende markt, zag het aantal nieuwe zaken in vergelijking met 2001 stijgen met bijna 20%. De totale waarde van de nieuwe consumentenkredieten bedraagt ongeveer 210 mio EUR en het marktaandeel van de bank blijft stabiel op 4%. Ter gelegenheid van het Autosalon kon een groot aantal nieuwe klanten geworven worden, dankzij een gezamenlijke campagne met AXA Belgium en zeer aantrekkelijke kredietvoorwaarden. 85% van de productie komt voort uit het net van de bankagenten. Het makelaardijnet van zijn kant, verhoogde zijn aanbreng van 8% in 2001 tot 15% in 2002. Ook het beheer van de bestaande portefeuilles was in 2002 aan een belangrijke evolutie onderhevig. Alle kredietsegmenten worden voortaan beheerd in de twee belangrijkste vestigingen van de bank : de dossiers uit Wallonië en Brussel in de hoofdstad zelf, de Vlaamse dossiers in Berchem. Deze nieuwe organisatie zal de operationele units, belast met het beheer van de kredieten, nog dichter bij hun cliënteel brengen. AXA Bank wil het daar niet bij houden. Op het vlak van het woonkrediet is het haar belangrijkste doelstelling om haar marktaandeel in 2003 te behouden, onder meer met behulp van een dynamische en goed geschraagde Batibouwcampagne. Voor de klantenbinding is het woonkrediet inderdaad het middel bij uitstek. Tevens is het de belangrijkste aanbrenger van de schuldsaldo- en de brandverzekering.

21

Verder start de Bank in haar agentschappen met de installatie van haar Credo-software, die zonet aangepast werd aan de noden van het woonkrediet. In 2003 moet dit moderne hulpmiddel voor het woonkrediet het wonderwapen vormen dat het in 2002 betekende voor de kredieten aan professionelen. Last but not least merken wij op dat AXA Bank in 2003 bijzondere aandacht wil besteden aan de ontwikkeling van het consumentenkrediet.

Betalingsverkeer - Betaalmiddelen Het jaar 2002 werd gekenmerkt door de invoering van de euromunten en biljetten. Ten gevolge van een goede voorbereiding en planning is deze invoering vlekkeloos verlopen. Samen met de effectieve invoering van de EURO werd het Eurochequegarantiestelsel afgeschaft. Deze elementen vertaalden zich concreet in een lager gebruik van cheques en een verhoogd gebruik van kaarten. Het eindencours per 31 december 2002 op zichtrekeningen bedroeg 509 mio EUR, wat 4 mio EUR hoger is dan een jaar geleden. Deze groei is weliswaar lager dan wat verwacht werd, maar is voornamelijk toe te schrijven aan belangrijke verschuivingen van gelden naar spaarproducten. De spaaractie 2+2 die -in tegenstelling tot vorig jaar- reeds startte in december, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Het verhogen van deze doorstroming van gelden naar spaar- en beleggingsproducten is één van de uitdagingen voor de toekomst voor betalingsverkeer. Andere uitdagingen zijn het verminderen van cash-transacties en het verhogen van elektronische of automatische verrichtingen teneinde de kosten verbonden aan betalingsverkeer te drukken en efficiënter te werken. Factoren die naar de toekomst een impact zullen hebben op de rentabiliteit van het betalingsverkeer zijn o.a. nieuwe Europese regelgevingen, kostenstructuren van het interbancaire betaalsysteem en veiligheidsnormen. Reeds in 2002 werden in dit verband inspanningen geleverd, die ook in 2003

• De migratie naar de New Homebanking werd gestart teneinde veiliger en commercieel aantrekkelijker te worden. • De uitbouw van het park SelfService-toestellen werd verdergezet. Zo vierden we medio 2002 de installatie van het 100e toestel. Midden 2003 moet het 200e toestel in werking zijn. • Er werd een nieuwe tarificatie goedgekeurd en geïmplementeerd voor particulieren. Deze zorgt voor het op peil houden van de inkomsten en het sturen naar geautomatiseerd betalingsverkeer via het unieke systeem van BonusBanking.


worden verdergezet of verfijnd :

22

Balans- en resultaatgegevens van AXA Bank per 31 december 2002 (in miljoenen EUR) GECONSOLIDEERDE BALANSGEGEVENS Balanstotaal Tegoeden van cliënten Schulden aan kredietinstellingen Vorderingen op cliënten Kredieten aan de overheid Vorderingen op kredietinstellingen Fonds voor algemene bankrisico’s Eigen vermogen

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN

2002

2001

13.981,31 9.921,69 2.577,48 4.818,13 4.555,10 891,84 89,99 348,16

14.089,43 9.767,13 3.159,94 4.158,34 6.199,64 1.056,86 89,99 296,76

2002

2001

248,64 87,02

248,00 102,94

335,66 -283,21

350,94 -296,02

+

Netto financiële opbrengsten (1) Diverse opbrengsten

= –

Bankinkomen Algemene kosten

= +/–

Brutobedrijfsresultaat Afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en diverse

52,45 -0,54

54,92 -16,56

= +/– –

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Uitzonderlijke resultaten Belastingen op het resultaat

51,91 2,16 -2,64

38,36 12,87 -1,18

=

NETTORESULTAAT

51,43

50,05

(2)

(1) Netto-opbrengsten uit rente en uit vastrentende en niet-vastrentende effecten (2) Betaalde commissielonen inbegrepen.

Consolidatiekring Per 31 december 2002 omvat de consolidatiekring van AXA Bank de volgende vennootschappen : AXA Bank, Mofico, Beran, Upar, Camo Holding, Camo, BIA, AXA Belgium Finance, Auxifina en Cogifi. BIA Fund Management werd in de loop van 2002 opgeslorpt door BIA. Onze deelneming in het economisch samenwerkingsverband AXA Technology Services Belgium opgericht op 26 december 2002, dat het beheer en de dienstverstrekking inzake informatica- en telecommunicatie voor de AXA Groep in België op zich neemt, wordt niet mee geconsolideerd wegens de geringe invloed op het getrouwe beeld van de geconsolideerde groep.

23

Balanstotaal Het geconsolideerde balanstotaal is ten opzichte van de situatie per einde 2001 gedaald met 108,12 mio EUR of 0,77 %. Het eigen vermogen stijgt naar 348,16 mio EUR of een stijging van 17,32 % ten opzichte van 2001. Deze stijging wordt in hoofdzaak verklaard door het feit dat de winst van het boekjaar volledig wordt overgedragen naar het volgende boekjaar. Langs de kant van de aangetrokken middelen zijn de schulden aan kredietinstellingen gedaald met 582,46 mio EUR, terwijl de schulden aan cliënten (spaargelden/spaardeposito’s) zijn toegenomen met 661,87 mio EUR en de in schuldbewijzen belichaamde schulden (kasbons) verder achteruit zijn gegaan met 299,77 mio EUR. De rentestand in de loop van 2002 samen met het succes van de “2 % + 2 % - actie” en de verslechtering van het beursklimaat hebben ervoor gezorgd dat de spaardeposito’s beduidend gestegen zijn. Aan de actiefzijde van de balans kunt u een stijging opmerken van de vorderingen op cliënten, te weten 659,79 mio EUR, grotendeels toe te schrijven aan de toename van de woonkredieten. De obligaties en andere vastrentende effecten kennen een stijging van 380,46 mio EUR. Het bij de Centrale Bank herfinancierbaar overheidspapier is gedaald met 1.193,28 mio EUR. De daling van de overige activa met 81,29 mio EUR is louter toe te schrijven aan de finalisatie van de “frontloading” van de euro-voorraad in 2002. De toename in de overlopende rekeningen op zowel het actief als het passief van de balans is in hoofdzaak de resultante van de marktwaardering van de renteswaps. Het fonds voor algemene bankrisico’s werd gehandhaafd op hetzelfde niveau als het vorige jaar.

Resultatenrekening Wat de resultatenrekening betreft, merkt u dat de netto financiële opbrengsten nagenoeg op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar, dit ondanks een daling van de opbrengsten uit niet-vastrentende effecten. Deze vermindering werd gecompenseerd door een licht stijgende intrestmarge. De diverse opbrengsten, waartoe onder meer de winst uit financiële transacties en de ontvangen fees en provisies behoren, dalen met 15,92 mio EUR. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het lager cijfer van de meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van vastrentende en niet-vastrentende beleggingseffecten. Anderzijds dient ook gewezen op de verdere terugloop van de ontvangen fees en provisies, dit ingevolge de voortdurende malaise van de beurs. Dit brengt het bankinkomen op nagenoeg 335,66 mio EUR, wat een daling met 15,28 mio EUR of 4,35 % ten opzichte van vorig jaar betekent.

24

De gunstige evolutie van de algemene kosten, inclusief de betaalde provisies, zet zich voort. De vermindering van de algemene kosten zowel wat de personeelskosten als wat de andere beheerskosten betreft, beloopt respectievelijk 4,15 % en 11,25 %. De betaalde provisies daarentegen stegen lichtjes met ongeveer 2,81 %. In toepassing van artikel 134, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen melden wij dat in de kosten een bedrag van 0,027 mio EUR (incl. BTW) vervat is als vergoeding in het kader van consulting-opdrachten aan vennootschappen waarmee de commissaris een samenwerkingsverband heeft.

Totaal van de geconsolideerde balans

13.981 miljoen EUR

Resultaat Het brutobedrijfsresultaat bedraagt bijgevolg 52,45 mio EUR ten overstaan van 54,92 mio EUR per einde 2001, of een daling met 2,47 mio EUR. De rubriek “afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen en diverse” daalt met ongeveer 16,02 mio EUR. Deze daling situeert zich hoofdzakelijk in de voorzieningen voor risico’s en kosten, die met ongeveer 10,36 mio EUR vermindert.

Totaal van de balans n.v. AXA Bank Belgium

13.386 miljoen EUR

Dit brengt het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen op 51,91 mio EUR. Het boekjaar 2002 kon afgesloten worden met een uitzonderlijk positief resultaat van 2,16 mio EUR. Dit resultaat omvat hoofdzakelijk de terugneming van enkele uitzonderlijke voorzieningen zoals deze voor de DePfa-operatie. Het omvat eveneens meerwaarden op de realisatie van deelnemingen en op verkoop van bedrijfsgebouwen.

Geconsolideerd nettoresultaat

51,43

Na de regularisatie en terugneming van belastingvoorzieningen bedragen de belastingen op het resultaat van de geconsolideerde groep 2,64 mio EUR.

miljoen EUR

Het nettoresultaat van de groep bedraagt zodoende 51,43 mio EUR per einde 2002 tegenover 50,05 mio EUR per einde 2001, wat een stijging met 1,38 mio EUR betekent.

Nettoresultaat n.v. AXA Bank Belgium

57,96

Het vennootschappelijk resultaat van AXA Bank Belgium NV bedraagt 57.963.634,20 EUR en vermits er geen overgedragen resultaat van vorig jaar is, is de te bestemmen winst van de bank hieraan gelijk.

miljoen EUR

Er zal aan de vergadering van de aandeelhouders voorgesteld worden om het volledige resultaat van het boekjaar, zijnde 57.963.634,20 EUR over te dragen naar het volgend boekjaar. Na deze resultaatbestemming bedraagt het gepubliceerd eigen vermogen van AXA Bank Belgium NV 349.867.118,32 EUR, bestaande uit 6.200.000,00 EUR kapitaal en 343.667.118,32 EUR reserves, overgedragen winst inbegrepen.

25

AXA Bank Belgium Geconsolideerde balans per 31 december 2002

26

(in duizenden EUR)

ACTIVA

2002

2001

81.915

72.576

Bij de Centrale Bank herfinancierbaar overheidspapier

161.197

1.354.481

III.

Vorderingen op kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

891.843 64.318 827.525

1.056.857 63.625 993.232

IV.

Vorderingen op cliënten

4.818.132

4.158.341

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten

7.109.001 4.393.900 2.715.101

6.728.544 4.845.161 1.883.383

VI.

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

20.363

22.289

VII.

Financiële vaste activa B. Andere ondernemingen 1. Deelnemingen, aandelen 2. Achtergestelde vorderingen

83.234 83.234 3.234 80.000

83.571 83.571 3.571 80.000

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

2.730

5.395

IX.

Consolidatieverschillen

2.043

2.986

X.

Materiële vaste activa

14.929

19.721

XII.

Overige activa

16.968

98.258

778.954

486.414

13.981.309

14.089.433

I. II.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque en girodiensten

XIII. Overlopende rekeningen

TOTAAL

27

(in duizenden EUR)

PASSIVA

2002

2001

I.

Schulden aan kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar C. Overige schulden op termijn of met opzegging

2.577.476 1.630 2.575.846

3.159.939 488 3.159.451

II.

Schulden aan cliënten A. Spaargelden/spaardeposito’s B. Andere schulden 1. Onmiddellijk opvraagbaar 2. Op termijn of met opzegging

7.174.420 4.890.232 2.284.188 934.421 1.349.767

6.720.085 4.228.358 2.491.727 1.016.415 1.475.312

III.

In schuldbewijzen belichaamde schulden A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

2.747.272 2.747.272

3.047.043 3.047.043

IV.

Overige schulden

68.316

136.985

V.

Overlopende rekeningen

698.270

406.764

VI.

Voorzieningen, uitgestelde belastingen en belastinglatenties A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 3. Overige risico’s en kosten B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

51.396 51.393 13.996 37.397 3

64.444 64.440 18.671 45.769 4

VII.

Fonds voor algemene bankrisico’s

89.985

89.985

225.975

167.395

348.160

296.762

6.200 6.200

6.200 6.200

341.829

290.412

XIII. Consolidatieverschillen

131

150

Belangen van derden

39

31

Belangen van derden

39

31

13.981.309

14.089.433

2002

2001

37.277 5.150 31.392

88.647 31.083 56.828

735

736

553.371 70.827

277.330 7.500

14.132 468.412

9.367 260.463

1.671.609 14.761 1.656.848

2.324.439 24.844 2.299.595

-

1.161

VIII. Achtergestelde schulden Eigen vermogen IX.

Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

XII.

Reserves en overgedragen resultaat

XV.

TOTAAL

Posten buiten balanstelling

I.

II.

III.

IV.

Eventuele passiva B. Kredietvervangende borgtochten C. Overige borgtochten E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden Verplichtingen met een potentieel kredietrisico A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen Aan de in de consolidatie opgenomen ondernemingen toevertrouwde waarden A. Waarden gehouden onder fiducieregeling B. Open bewaring en gelijkgestelde Te storten op aandelen


(in duizenden EUR)

AXA Bank Belgium Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2002

28

(in duizenden EUR)

2002

2001

672.696 354.898

709.082 376.848

-424.752

-463.206

375

405

-

769

313

949

34.550

38.995

-92.113

-89.600

7.838 44.629

2.910 61.036

-106.716 -84.385

-111.336 -95.087

-10.628

-12.975

-10.240

-12.259

Terugneming van waardeverminderingen (+) waardeverminderingen (-) op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

2.406

164

Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

11.605

13.045

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

-4.308

-14.671

16.418

18.552

I.

Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten Waaronder : uit vastrentende effecten

II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

III.

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten B. Deelnemingen en aandelen die tot de financiële vaste activa behoren C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

IV.

Ontvangen provisies

V.

Betaalde provisies

VI.

Winst uit financiële transacties A. Uit het wisselen handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

VII.

Algemene beheerskosten A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen B. Overige beheerskosten

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa IX.

X.

XI.

XII.

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten

29

2002

2001

-5.775

-8.412

51.913

38.361

-

32

169

434

6.949 1.484 3.134

25.297 488 4.395

XVIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen op materiële vaste activa B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten

-1.244 -1.198 -429 -6.709

-365 -2.603 -735 -14.077

XIX. Winst van het boekjaar vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen

54.069

51.227

1

1

-2.783

-1.203

144

24

XXI. Winst van de geconsolideerde ondernemingen

51.431

50.049

XXIII. Geconsolideerde winst

51.431

50.049

13

6

51.418

50.043

XV.

Overige bedrijfskosten

XVI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting van de geconsolideerde ondernemingen XVII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming van uitzonderlijke afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Besteding en terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

XIXbis. B. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en belastinglatenties XX.

Belastingen op het resultaat A. Belastingen B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

XXIV. Aandeel van derden in het resultaat XXV. Aandeel van de Groep in het resultaat


(in duizenden EUR)

AXA Bank Belgium Niet-geconsolideerde balans per 31 december 2002

30

(in duizenden EUR)

ACTIVA I.

Kas, tegoeden bij centrale banken, postchequeen girodiensten

2002

2001

80.535

59.718

II.

Bij de centrale bank herfinancierbaar overheidspapier

161.197

1.354.481

III.

Vorderingen op kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar B. Overige vorderingen (op termijn of met opzegging)

654.951 33.136 621.815

868.821 52.235 816.586

IV.

Vorderingen op cliënten

4.719.994

4.018.966

V.

Obligaties en andere vastrentende effecten A. Van publiekrechtelijke emittenten B. Van andere emittenten

6.822.437 4.262.481 2.559.956

6.413.360 4.701.682 1.711.678

VI.

Aandelen en andere niet-vastrentende effecten

19.916

18.712

VII.

Financiële vaste activa A. Deelnemingen in verbonden ondernemingen B. Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat C. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

131.550 130.654

129.037 128.099

32

32

864

906

-

519

7.255

12.454

10.582

92.416

777.690

484.496

13.386.107

13.452.980

VIII. Oprichtingskosten en immateriële vaste activa IX.

Materiële vaste activa

XI.

Overige activa

XII.


TOTAAL DER ACTIVA

31

(in duizenden EUR)

PASSIVA

2002

2001

I.

Schulden aan kredietinstellingen A. Onmiddellijk opvraagbaar C. Overige schulden op termijn of met opzegging

2.510.321 1.630 2.508.691

3.089.345 4.359 3.084.986

II.

Schulden aan cliënten A. Spaargelden/spaardeposito’s B. Andere schulden 1. Onmiddellijk opvraagbaar 2. Op termijn of met opzegging

7.029.259 4.890.232 2.139.027 877.384 1.261.643

6.640.107 4.228.358 2.411.749 918.623 1.493.126

III.

In schuldbewijzen belichaamde schulden A. Obligaties en andere vastrentende effecten in omloop

2.393.711 2.393.711

2.599.407 2.599.407

IV.

Overige schulden

61.035

128.814

V.


689.358

398.026

VI.

A. Voorzieningen voor risico’s en kosten 1. Pensioen- en soortgelijke verplichtingen 3. Overige risico’s en kosten

48.282 13.520 34.762

59.455 17.742 41.713

VII.

Fonds voor algemene bankrisico’s

89.985

89.985

214.288

155.937

349.868

291.904

6.200 6.200

6.200 6.200

285.704 620 235.084 50.000

285.704 620 235.084 50.000

57.964

-

13.386.107

13.452.980

2002

2001

36.967 1.578 34.654

60.091 2.539 56.816

735

736

Verplichtingen met een potentieel kredietrisico A. Vaste verplichtingen tot fondsenverstrekking B. Verplichtingen wegens contantaankopen van effecten en andere waarden C. Beschikbare marge op betekende kredietlijnen

635.329 70.827

289.019 7.500

14.131 550.371

9.367 272.152

III.

Aan de kredietinstelling toevertrouwde waarden B. Open bewaring en gelijkgestelde

975.372 975.372

1.456.910 1.456.910

IV.

Te storten op aandelen

-

1.161

VIII. Achtergestelde schulden Eigen vermogen IX.

Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

XII.

Reserves A. Wettelijke reserve C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves

XIII. Overgedragen winst TOTAAL PASSIVA

Posten buiten balanstelling

I.

II.

Eventuele passiva B. Kredietvervangende borgtochten C. Overige borgtochten E. Activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden


(in duizenden EUR)

AXA Bank Belgium

32

Niet-geconsolideerde resultatenrekening per 31 december 2002 (in duizenden EUR)

KOSTEN

2002

2001

410.302

441.788

80.385

75.267

173.888 96.459 77.429

190.172 101.836 88.336

4.516

6.696

Waardeverminderingen op vorderingen en voorzieningen voor de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

8.787

9.596

Voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

4.189

13.163

Overige bedrijfskosten

4.681

6.523

9.134 1.242 1.198 429 6.265

15.485 2.603 5 12.877

155

-

XXI. Winst van het boekjaar

57.964

57.677

XXIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

57.964

57.677

II.

Rentekosten en soortgelijke kosten

V.

Betaalde provisies

VII.

Algemene administratieve kosten A. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen B. Overige administratieve kosten

VIII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa IX.

XII.

XV.

XVIII. Uitzonderlijke kosten B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke kosten XX.

A. Belastingen op het resultaat

33

(in duizenden EUR)

OPBRENGSTEN I.

Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten waaronder : uit vastrentende effecten

III.

Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten A. Aandelen en andere niet-vastrentende effecten B. Deelnemingen in verbonden ondernemingen D. Andere aandelen die tot de financiële vaste activa behoren

2002

2001

623.357 336.322

651.750 357.467

3.004 375 2.316

6.119 402 4.778

313

939

IV.

Ontvangen provisies

28.439

30.898

VI.

Winst uit financiële transacties A. Uit het wisselen handelsbedrijf in effecten en andere financiële instrumenten B. Uit de realisatie van beleggingseffecten

52.401

65.453

6.234 46.167

4.185 61.268

Terugneming van waardeverminderingen op de beleggingsportefeuille in obligaties, aandelen en andere vastrentende of niet-vastrentende effecten

1.144

215

Besteding en terugneming van voorzieningen voor andere risico’s en kosten dan bedoeld in de posten buiten balanstelling “I. Eventuele passiva” en “II. Verplichtingen met een potentieel kredietrisico”

9.611

11.793

XIV. Overige bedrijfsopbrengsten

14.906

17.703

XVII. Uitzonderlijke opbrengsten B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

21.006

32.436

5.599

1.255

6.949 5.654 2.804

27.649 307 3.225

133

-

2002

2001

A. Te bestemmen winstsaldo 1. Te bestemmen winst van het boekjaar

57.964 57.964

57.677 57.677

D. Onttrekking aan het eigen vermogen 1. Aan de reserves

57.964 57.964

-

-

57.677 57.677

X.

XI.

XX.

B. Regularisering van belastingen en terugneming van belastingvoorzieningen

Resultaatverwerking

F. Uit te keren winst 1. Vergoeding van het kapitaal


(in duizenden EUR)

34

Jaarverslag AXA Belgium AXA HOLDINGS BELGIUM

99,58%

100% UAB Dis

100% 100%

UAB

0,42%

AXA BELGIUM

S&C 1,23% PARTENA

100% L'ARDENNE PRÉVOYANTE

1,23%

96,31%

ASSUBEL AO

VIAXIS 50%

50% VERZEKERING VAN DE POST

1,23% MÜNCHNER RÜCKVERS. GESELLSCHAFT

DE POST 50%

50%

94,41%

VERZEKERING VAN DE POST LEVEN

TRANSGA

100% AXA BANK BELGIUM

100%

EMFEA CONSULTING

100% IPPA VASTGOED

3,90%

AXA INVESTMENT MANAGERS (PARIS)

100%

AXA INVESTMENT MANAGERS (BRUSSEL)

Bestuursorganen

35

BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITÉ

BEZOLDIGINGSCOMITÉ


Alfred Bouckaert


Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter

Alfred Bouckaert

Georges Anthoon

Thierry Langreney

Gedelegeerd Bestuurder

(sinds 6 september 2002)

Pierre Devolder Didier Bellens

Pierre Drion Christophe Dupont-Madinier

Karel Boone

Karel Boone Gérard Fiévet

Henri de Castries

Willem Wynaendts Eric Kleijnen


Willy De Clercq (tot 30 april 2002)

Vincent Lambert

Pierre Drion

François Lemonnier

Christophe Dupont-Madinier

Marc Raisière

Denis Duverne

Philippe Wautelet

Gérald Frère

Serge Wibaut

COMMISSARIS

(tot 30 april 2002)

PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, Burg bvba,

Luc Geuten (tot 30 april 2002)

vertegenwoordigd door bvba Raf Vander Stichele, vertegenwoordigd door Raf Vander Stichele

Boston, s.a., vertegenwoordigd door Luc Geuten (sinds 30 april 2002)

Pierre Klees Thierry Langreney (sinds 6 september 2002)

AUDITCOMITÉ

Willem Wynaendts Jean-Pierre de Launoit Voorzitter

Didier Bellens Thierry Langreney (sinds 6 september 2002)

Luc Geuten Willem Wynaendts (tot 6 september 2002)

Jaarverslag AXA Belgium


36

Boekjaar 2002

Beheersverslag AXA Belgium Economische context van 2002 : een pauze in de activiteit op wereldvlak Na een vierde kwartaal 2001 dat de negatieve weerslag ondervond van de aanslagen van 11 september, werd een duidelijk conjunctureel herstel van de wereldeconomie waargenomen in de eerste maanden van het jaar 2002. De wereldeconomie vertraagde weer in de loop van de lente, kende een dieptepunt tijdens het derde kwartaal, om tegen het jaareinde tenslotte weer op te leven. In de loop van het laatste kwartaal werd het monetaire beleid in de meeste economische regio's van de wereld versoepeld. De wereldeconomie heeft in de periode van de lente tot het begin van de herfst een soort “vals plat” doorlopen. De dreiging van een recessie lijkt te wijken, maar de economische context is nog steeds die van een zwakke groei die onder het potentieel blijft.

Een bijzonder moeilijk jaar voor de verzekeraars De verzekeraars hebben te maken gekregen met een uitzonderlijke ontwaarding van hun activa ten gevolge van de sterke daling van de beurskoersen. Wat de beurs betreft, was 2002 een catastrofaal jaar, terwijl ook 2001 al slecht was geweest. De aandelenkoersen volgen nu reeds drie opeenvolgende jaren een dalende trend. Een dergelijke negatieve reeks hebben we niet meer meegemaakt sinds de crisis van de jaren ‘30. De obligatierentevoeten boden geen soelaas, door de lage rentevoeten en de vertrouwenscrisis rond de obligaties van grote ondernemingen, mede veroorzaakt door het faillissement van Worldcom… De aandelen van de verzekeraars hadden te lijden onder de risicoaversie van de beleggers : de DJ Stoxx Insurance index verloor in 2002 meer dan 51%, nadat in 2001 ook al een terugval van 30,5% werd opgetekend. Zo hebben de tien grootste verzekeringsmaatschappijen van Europa (buiten ING) in één jaar tijd bijna 200 miljard euro van hun beurskapitalisatie verloren. Dezelfde vrees spookt door alle geesten, namelijk de erosie van het eigen vermogen en van de reserves van de verzekeraars. Om aan hun reglementaire ratio's te kunnen voldoen, zag een aantal maatschappijen zich genoodzaakt een kapitaalverhoging door te voeren. Dat was niet het geval voor de AXA Groep. AXA heeft zijn double A rating het hele jaar 2002 door weten te behouden, zowel bij Moody's, als bij Fitch en Standard & Poors. Henri de Castries, voorzitter van het Directiecomité van AXA, verwoordde de situatie als volgt ter gelegenheid van zijn toelichting bij de omzetresultaten van de Groep : “Wij hebben ons in 2002 toegelegd op de verbetering van onze operationele prestatie, onder meer door de reductie van onze combined ratio, de beheersing van de algemene kosten en de verhoging van de omzet. Samen met een strikt beheer van ons eigen vermogen en de verlaging van de schuldgraad, dragen deze verbeteringen bij tot een hogere financiële flexibiliteit.”

37

Voor AXA Belgium bedroeg de solvabiliteitsmarge die volgens de regels van de Controledienst voor de Verzekeringen in 2002 moest worden gehaald, € 246,5 miljoen in de tak Niet-Leven en € 434,9 miljoen in de tak Leven. De constitutieve marge voor beide takken bedroeg respectievelijk € 472,3 en € 1.107,3 miljoen.

LEVENSVERZEKERING

De dekkingsgraad bedroeg 191,6 % in de tak Niet-Leven en 254,6 % in de tak Leven. De solvabiliteit voor AXA België was dus voor het jaar 2002 duidelijk gegarandeerd.

•–3%

Een lichte terugval, maar een bevestiging van de buitengewone groei van 2001 (+53,4%)

Ontwikkeling van de omzet van AXA in België Onder de omzet van AXA in België verstaan we : de omzet van AXA Belgium, van UAB, van L'Ardenne Prévoyante en van Verzekering van De Post (voor 50%). De globale verzekeringsomzet van de AXA Groep in België ging er dit jaar lichtjes op vooruit. De omzet Leven bedroeg 1.629 miljoen euro, een daling van 3,4 %. Wat betreft de Verzekeringen Niet-Leven, bedroeg de omzet 1.401 miljoen euro, of een groei van 5 %.

LEVENSVERZEKERINGEN De omzet bedroeg € 1.628,8 miljoen tegenover € 1.686,1 miljoen in 2001 en € 1.099,1 miljoen in 2000. (in mio EUR)

2000

2001

2002

Variatie 2002/2001

Leven Particulieren

796,6

1349,5

1.267,2

-6%

Leven Ondernemingen

295,9

330,0

349,9

+6%

Diversen

6,6

6,6

11,7

TOTAAL

1.099,1

1.686,1

1.628,8

-3%

LEVEN

Leven Particulieren De sterke groei van de omzet over het jaar 2001 werd niet overgedaan. Door de val van de productie in Tak 23 en de vermindering van de productie in de klassieke Tak Leven, daalde de omzet in 2002 met 6,1 % tot € 1.267 miljoen. Ten opzichte van de jaren vóór 2001 en gelet op de economische context, moet dit echter een goede prestatie worden genoemd. Dat geldt in het bijzonder als men tegelijk rekening houdt met de sterke aangroei van de spaartegoeden op de rekeningen van AXA Bank.

OMZET INDIVIDUELE LEVEN

2000

2001

2002

Variatie 2002/2001

Sparen 21

276,8

830,9

850,3

+2,3%

Tak 23

247,3

245,2

153,1

-37,5%

Klassiek

272,5

273,5

263,8

-3,6%

TOTAAL

796,6

1.349,5

1.267,2

-6,1%


(in mio EUR)

38

Voor de producten van Tak 21 steeg de omzet licht dankzij het nieuwe product Opti-Deposit. De verzekeringen met recurrente premie van het type Opti-Plan kenden een sterke groei van 17 %. Het segment van de Kleine Ondernemingen realiseert een groei van 15,8 %, dankzij de toename van het aantal tussenpersonen, geschraagd door een beter beheer en op nieuwe verkoopondersteunende middelen. De daling in Tak 23 (-37,5 %) is toe te schrijven aan het slechte beursklimaat van de drie voorbije jaren. De stijging van de aandelenkoersen, die in 2002 werd verwacht, is niet bewaarheid geworden, integendeel, wat dit type productie niet heeft bevorderd. De tak Leven van Verzekering van De Post kende een groei van 13,7 % bij een omzet van € 141 miljoen.

Leven Ondernemingen De premieomzet Leven Ondernemingen bereikte € 349,9 miljoen tegenover € 330 miljoen in 2001. Omgeving 2002 werd gekenmerkt door : • het wachten op de officiële publicatie van de wet op de aanvullende pensioenen; • de discussies over het fiscale luik van de wet op de aanvullende pensioenen, waarvan de definitieve versie eind december door de regering werd ontvangen.

39

Producten Dit jaar werd een gekantonneerd fonds, “Accumulate” genaamd, geopend met een gewaarborgde rentevoet van 3,25 %. Het fonds beoogt een grotere zekerheid en stabiliteit, dankzij een overweging in obligatiebeleggingen ten opzichte van aandelen. AXA heeft de onderhandelingen met de sector van de elektriciens over de opbouw van een aanvullend sociaal pensioen via een sectoraal fonds, tot een goed einde gebracht. Die onderhandelingen hebben geleid tot de ondertekening van de CAO van de sector. AXA wordt dus de verzekeraar van het pensioenplan van de sector van de elektriciens, die 25.000 werknemers telt en de derde sector is die in 2002 een sectoraal pensioenplan heeft afgesloten. Productie en resultaten Eind 2002 kende het incasso van de groepsverzekering een groei van bijna 6 %, waardoor de positie van AXA op de Belgische markt verder wordt geconsolideerd. (in mio EUR)

OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN TOTAAL

2000

2001

2002

Variatie 2002/2001

295,9

330,0

349,9

+6%

Ontwikkelingsperspectieven

N I E T- L E V E N V E R Z E K E R I N G

Aangezien de wet op de aanvullende pensioenen in 2003 zal worden gestemd en op 1 januari 2004 van kracht zal worden, zal 2003 een overgangsjaar zijn wat betreft de markt van de tweede pijler. De wet is bekend, maar de sector wacht nog

•+3%

Het incasso

op de talrijke uitvoeringsbesluiten. Net zoals het geval was voor de “wet-Colla”

kent een stijgende tendens bij de Grote en Middelgrote Ondernemingen

zullen die Koninklijke Besluiten aanleiding geven tot een groot aantal wijzigingen van de plannen en zullen ze een systematische informatie aan de werkgever noodzakelijk maken. Bovendien zullen de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten in 2003 opnieuw besproken en ondertekend worden. Het valt te verwachten dat een aantal sectoren sectorale fondsen zal willen invoeren.

•+5%

Het incasso is ook gestegen bij de Particulieren

VERZEKERINGEN NIET-LEVEN Het incasso kent een stijgende tendens bij de Grote en Middelgrote Ondernemingen : + 3 %. Het incasso is ook gestegen bij de Particulieren : + 5 %.

2000

2001

2002

Variatie 2002/2001

Schade Particulieren

811,6

818,1

862,0

+5%

Schade Ondernemingen

437,9

456,4

470,2

+3%

Diversen

51,8

56,3

68,4

+21 %

TOTAAL

1.301,3

1.330,8

1.400,6

+5%

NIET-LEVEN


(mio EUR)

40

In BOAR Grote en Middelgrote Ondernemingen Het incasso in BOAR Ondernemingen bedraagt 467,9 miljoen euro, of een groei van 3 % ten opzichte van het jaar 2001. De opsplitsing per tak is als volgt : (mio EUR)

2000

2001

2002

Variatie 2002/2001

191,4

197,1

191,0

- 3,1 %

Auto

78,7

80,9

82,4

+ 1,8 %

Collectieve ongevallen

53,2

58,1

57,7

- 0,7 %

B.A.

54,6

56,5

62,7

+ 11,0 %

Brand

33,4

37,0

45,7

+ 23,9 %

Technische verzekeringen

13,9

13,4

15,2

+ 13,1 %

Transport

12,7

13,5

15,5

+ 14,9 %

TOTAAL

437,9

456,4

470,2

+ 3,0 %

ONDERNEMINGEN Arbeidsongevallen

Het incasso steeg in alle takken, met uitzondering van de tak Arbeidsongevallen die met 3,1 % is gedaald. De globale stijging is te danken aan ons beleid, gericht op de sanering van de portefeuille, waarmee in 2001 een aanvang gemaakt werd. Wat de andere takken betreft, is de stijging het resultaat van een goede productie in 2002, voornamelijk op het vlak van Brand Nijverheidsrisico's. Wij konden onze positie als marktleider in BOAR Ondernemingen behouden, met onder meer een belangrijk marktaandeel in Arbeidsongevallen. Het jaar 2002 werd gekenmerkt door de voortzetting van de saneringen in alle takken, met voornamelijk Arbeidsongevallen, Auto en Brand. Bovenop deze inspanningen werden tariefverhogingen doorgevoerd : 5 % in Auto voor personenwagens en bestelwagens in de maand april en 7,5 % in Arbeidsongevallen in de maand november. Hierdoor werd de sinistraliteit gevoelig verbeterd met 7,6 punten voor het lopende boekjaar. Deze verbetering wordt vastgesteld in alle takken, met aanzienlijke verbeteringen in Arbeidsongevallen (5,6 punten loss ratio), in Auto (10,6 punten) en in Brand (19,8 punten). Buiten de Arbeidsongevallen, is de combined ratio met meer dan 6,5 punten gedaald, wat een uitstekend resultaat is . Tijdens het jaar 2003 zouden wij in staat moeten zijn om een goede rentabiliteit aan te houden in de takken buiten Arbeidsongevallen, dankzij tariefverhogingen zoals in Auto (+ 4 % voor Personenwagens en Bestelwagens in de maand april) en dankzij een regelmatige opvolging van de portefeuilles op basis van waarschuwingsmeFRANÇOIS LEMONNIER

Moderniseren is vooruitgaan Het elektronisch beheer van de dossiers is in 2002 uitgebreid tot de hele directie Ondernemingen. Wat zijn de voordelen voor de klant ? De verbetering van de beheerstermijnen : een sneller en kwalitatiever antwoord. - onmiddellijk zicht op de volledige situatie van de klant; - een betere antwoordkwaliteit door de integratie van de verschillende systemen.

chanismen. In Arbeidsongevallen zou de loss ratio moeten worden verbeterd door de tariefverhoging die vanaf 1 januari 2003 werd toegepast op de portefeuille van de Grote en Middelgrote Ondernemingen, de sanering die eind 2002 werd doorgevoerd en de bewaking van de portefeuille. Wat de algemene kosten betreft, is de herziening van de beheersprocedures (het project Corentin) in de uitvoeringsfase beland met een test op ware grootte die in december door de pilootgroep van beheerders werd uitgevoerd op het beheer van de elektronische dossiers. Begin 2003 zal de toegang tot die beheermogelijkheden worden uitgebreid naar alle beheerders. Het aandeel van de algemene kosten kwam in 2002 uit op 15,5 % van de premies, terwijl de commissies 10,8 % van de premies bedroegen. Dat levert een algemeen kostenpercentage op van 26,3 %.

41

Op het vlak van de wetgeving werden de verschillende Koninklijke Besluiten gepubliceerd met betrekking tot de wet van 10 augustus 2001 houdende de Arbeidsongevallen. De nieuwe reserveringsregels, met name voor de berekening van de kapitalen met betrekking tot de schadegevallen die zich hebben voorgedaan vanaf 1 januari 2003, worden nu gedefinieerd met een actualisatievoet van 3,75 % en een indexeringsvoet van 3 %. In Auto werd door de wet Monfils van 2 augustus 2002 binnen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds een “tariferingsbureau” opgericht. Het beoogde doel bestaat erin de niet-verzekering aan te pakken. Het tariferingsbureau, dat paritair is samengesteld uit verzekeraars en vertegenwoordigers van de consumenten, is belast met de tarifering van de risico's die onderworpen zijn aan de verplichte verzekering en die hetzij werden geweigerd door ten minste drie verzekeringsmaatschappijen, hetzij tegen te hoge financiële voorwaarden door verzekeringsmaatschappijen worden aanvaard. Het tariferingsbureau vertrouwt het beheer van de door hem getarifeerde risico's toe aan een of meerdere verzekeringsmaatschappijen die lid is/zijn van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De gevolgen die voortvloeien uit het beheer van deze risico's zullen worden gedragen door de maatschappijen die actief zijn op de markt BA Auto. Het tariferingsbureau zou begin 2003 operationeel moeten zijn. In BOAR Particulieren en Kleine Ondernemingen Het incasso in BOAR P en KO bedraagt 862 miljoen €. (mio EUR)

2000

2001

2002

Variatie 2002/2001

Auto

476,4

484,6

516,8

+ 6,7 %

Brand

217,4

217,7

225,3

+ 3,5 %

B.A.

52,5

52,2

54,9

+ 1,4 %

Individuele Ongevallen

20,9

19,0

19,7

+ 2,2 %

Arbeidsongevallen

44,4

44,7

45,4

+ 1,6 %

811,6

818,1

862,0

5%

PARTICULIEREN

TOTAAL

Autoverzekering Een onrustige wettelijke context Het jaar 2002 was bijzonder vruchtbaar aan reglementaire wijzigingen met impact voor de autoverzekeringsactiviteit in België. De twee belangrijkste hervormingen betreffen enerzijds de eerste etappe van de afschaffing van het verplichte Bonus-Malus-systeem (de tweede etappe komt er op 1.1.2004) en anderzijds de uitvaardiging van de zogenaamde wet Monfils. Deze wet omvat vooral twee belangrijke bepalingen : • de bestrijding van het niet-verzekerd zijn wordt kracht bijgezet (door informatica-

tarifeerde risico’s; • de concrete oprichting van dit bureau heeft plaats gedurende het 1e semester 2003.


controle); • de oprichting van een tariferingsbureau voor geweigerde of door de markt overge-

42

Prijzen nog steeds in de tang In weerwil van deze drukke regelgevende activiteit werd politiek geen enkel initiatief genomen om het systeem van controle op de prijzen voor (verplichte) BA Auto-verzekering te liberaliseren. De sector heeft concrete voorstellen gedaan (ontwikkeling van een specifieke index), maar zonder concrete invulling door de overheid tot op dit ogenblik. Deze situatie van quasi-blokkering van de prijzen heeft de markt ertoe gebracht een heel strikt aanvaardingsbeleid te voeren en de portefeuilles om te werken. PIERRE DEVOLDER

De cliënt verwacht bijstand bij zijn preventieinspanningen

Goede resultaten voor AXA in 2002 In deze onrustige marktcontext was het jaar 2002 gunstig voor AXA (leider met 20% marktaandeel), zowel in termen van verbetering van de combined ratio als in termen van verbetering van het incasso.

De bescherming van zijn thuis ligt de burger na aan het hart. Uit consumentenonderzoek blijkt dat de cliënt bij de bestrijding van het onveiligheidsgevoel van de verzekeraar verwacht dat hij een actievere rol speelt. Die moet niet alleen “naderhand” de schade vergoeden, maar ook zijn cliënt laten meeprofiteren van zijn ervaring op het vlak van risicobeheer. Dit houdt dus heel wat meer in dan gewoon wat veiligheidstips geven : de cliënt moet ook worden bijgestaan bij het kiezen van concrete beschermingsmiddelen.

Enerzijds hebben we een stijging van 5% van onze tarieven doorgevoerd –

Daarom heeft AXA met de hulp van vakmensen een aantal preventiepackages voor elektronische of mechanische beveiliging uitgewerkt.

Wat de marketing betreft, zal het autosalon in januari, zoals in 2002, de gelegen-

aanvaard door de overheid – en anderzijds een voluntaristische operatie van verbetering van de kwaliteit van onze portefeuilles. Concreet sluit het jaar 2002 af met tegelijk een loss ratio die er met 9 punten op verbeterd is en een incasso met een stijging van 6,7%. Perspectieven voor 2003 AXA dat zich voortaan bewust is van zijn rol als marktleider heeft, na er de machtiging voor gekregen te hebben, een nieuwe stijging van 4% van het BA-tarief aangekondigd op 1 april 2003. Het strikte beleid op het vlak van afsluiting en toezicht op de portefeuilles zal natuurlijk worden voortgezet. heid zijn om preferentiële voorwaarden aan te bieden aan precieze doelgroepen.

Woonverzekering Een jaar getekend door natuurrampen

■

COCOONPACK van Group 4 Falck

■

PROTECTA KIT van Belgacom Alert Services

getekend door talrijke voorvallen van slechte weersomstandigheden; er waren

■

COCOONKITS van Metasafe

We herhalen het, in het huidige stadium is stormschade verzekerd in het

Het gaat hier steeds om packages die aan de woning worden aangepast en voor de beste prijskwaliteitverhouding worden verkocht Algemener beloont AXA de preventie-inspanning die de cliënt levert door een verlaging van de premie tegen diefstal. Deze korting is afhankelijk van de geografische zone en van het gekozen type van beveiliging en dit ongeacht de leverancier van het beveiligingssysteem. Deze korting kan tot 50% bedragen.

Het jaar 2001 kende nauwelijks grote natuurrampen, 2002 werd dan weer zowel stormen (met name in oktober) als overstromingen. kader van de woningpolissen terwijl schade door overstroming dat niet is. De wetgeving op de natuurrampen wordt op dit ogenblik nog altijd besproken op politiek vlak, sommigen hopen dat er voor het 1e semester 2003 een wet zal worden afgekondigd. Wat de sinistraliteit betreft, werd de sector zwaar getroffen en de verzekeraars, die al een dekking overstroming als optie voorgesteld hadden, nog meer dan anderen. Sinistraliteit bijgevolg ongunstig voor AXA Ten opzichte van het bijzonder gunstige jaar 2001 kende onze sinistraliteit dus een aanzienlijke stijging, die tegelijk verband hield met de stormen (we werden nauwelijks getroffen door de overstromingen, we hadden immers beslist niet vooruit te lopen op de toekomstige regelgeving), maar ook met diefstal, die aanzienlijk de hoogte inging in een aantal regio’s. We hebben eind van het jaar onze tariefstructuur Diefstal in die zin herzien.

43

Stijging van het incasso Ons incasso kende een stijging van 3,5%, waarbij de tariefstijgingen de portefeuilleverliezen compenseren die er nog steeds zijn op een markt die sterk onder de concurrentie van het verzekeringsbankieren te lijden heeft en die beïnvloed wordt door de omwerkingsoperaties. Home Safe Home – een globaal concept voor de klant In 2002 hebben we in aansluiting op het Batibouwsalon in februari een globaal concept gelanceerd van vastgoedaankoop (hypothecair krediet/ brandverzekering/schuldsaldoverzekering) met het oog op het integreren van de behoeften van de klant bij de aankoop van vastgoed : HOME SAFE HOME. Dankzij dit concept was het mogelijk onze brandproductie in de loop van het tweede semester van het jaar nieuw leven in te blazen. Een vernieuwend en veelbelovend thema : preventie We hebben in brand ook een grootschalig programma aangevat dat gebaseerd is op preventie; het is onze doelstelling aan de klanten van AXA middelen te bieden om hun bezittingen efficiënt te beschermen. Concreet hebben we akkoorden afgesloten met verschillende firma’s die gespecialiseerd zijn in mechanische en elektronische beschermingsmiddelen, akkoorden die het mogelijk maken aan onze klanten aangepaste en gepersonaliseerde beschermingspackages aan te bieden. Dit preventiethema zal in 2003 overigens worden uitgebreid met de autoverzekering. Het moet een van onze grote communicatieassen worden : met onze know how van risicobeheersing de klant helpen het schadegeval te voorkomen.

Verzekering kleine ondernemingen Business 4 you – een globaal concept voor de ondernemer In het verlengde van de lancering in 2001, van ons multirisico package EXTENSIA, hebben we een globaal concept gelanceerd voor de ondernemer waarbij verzekeringsrisico’s, krediet en levensverzekering worden verbonden : Business 4 you. Stabiele resultaten We hebben meer aandacht besteed aan de kwaliteit van de resultaten dan aan de stijging van de omzet, in een globaal moeilijke context voor de verzekering van ondernemingen. Globaal kende het incasso een groei van 1,6%. In termen van combined ratio en dankzij operaties van portefeuilleomwerking noteren we een duidelijke verbetering in BA. Hoewel de sinistraliteit in arbeidsongevallen minder gunstig was dan in 2001 blijft ze goed onder controle. In deze tak werd eind 2002 voor de vervaldagen 2003 een tariefstijging van 7,5% doorgevoerd. Een gerichte marketing aantal beroepscategorieën (landbouwers, kleinhandel, garages), met het oog op het personaliseren van ons aanbod, niet in termen van waarborgen maar in termen van globale beschermingsbehoeften van de verschillende segmenten.


In 2003 gaan we diverse formules lanceren die specifiek toegespitst zijn op een

AXA Belgium Balans per 31 december 2002

44

(in duizenden EUR)

ACTIVA

2002

2001

5.721,3 5.721,3 5.721,3

8.581,9 8.581,9 8.581,9

14.635.537,3 514.767,9

13.732.954,9 223.561,0

18.472,9 496.295,0

21.836,1 201.724,9

965.381,9 770.170,2 551.075,7 219.094,5

878.423,0 872.680,5 473.403,8 399.276,7

195.211,7 195.211,7 13.020.301,1

5.742,5 5.742,5 12.492.000,4

3.072.514,3 8.654.477,4 894.627,1 79.298,6 192.680,8 126.702,9 135.086,4

3.274.521,1 7.878.412,2 974.709,0 74.863,9 167.530,9 121.963,3 138.970,5

543.632,2

555.197,7

Dbis. Deel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's II. Voorziening voor verzekering 'leven' III. Voorziening voor te betalen schaden V. Andere technische voorzieningen

218.714,4 5.791,5 0,0 212.920,6 2,3

236.082,1 6.772,9 31,2 229.274,7 3,3

E.

499.131,1

527.240,6

413.281,4 180.833,2 159.574,7 72.873,5 1.885,6 83.964,1

409.658,2 190.735,1 146.436,9 72.486,2 54.281,2 63.301,2

60.485,2 27.047,7 33.437,5

142.554,7 31.356,3 111.198,4

250.236,9 235.543,9 14.693,0

292.648,4 275.404,7 17.243,7

16.213.458,4

15 495.260,3

A.

Immateriële activa (staat nr. 1) II. Immateriële vaste activa 1. Goodwill

C.

Beleggingen (staten nrs. 1, 2 en 3) I. Terreinen en gebouwen (staat nr. 1) 1. Onroerende goederen bestemd voor bedrijfsdoeleinden 2. Overige II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen (staten nrs. 1, 2 en 18) - Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Bons, obligaties en vorderingen - Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 3. Deelnemingen III. Overige financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten (staat nr.1) 2. Obligaties en andere vastrentende effecten (staat nr.1) 4. Hypothecaire leningen en hypoth. kredieten 5. Overige leningen 6. Deposito's bij kredietinstellingen 7. Overige IV. Deposito's bij cederende ondernemingen

D.

Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten 'Leven'en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming

Vorderingen (staten nrs. 18 en 19) I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 1. Verzekeringnemers 2. Tussenpersonen 3. Overige II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen III. Overige vorderingen

F.

Overige activabestanddelen I. Materiële activa II. Beschikbare waarden

G.

Overlopende rekeningen (staat nr. 4) I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden III. Overige overlopende rekeningen

TOTAAL

45

PASSIVA A.

C.

D.

E.

Eigen vermogen (staat nr. 5) I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds, onder aftrek van het niet-opgevraagd kapitaal 1. Geplaatst kapitaal II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves 1. Wettelijke reserve 2. Onbeschikbare reserve b) andere 3. Vrijgestelde reserve 4. Beschikbare reserve V. Overgedragen resultaat 1. Overgedragen winst Technische voorzieningen (staat nr. 7) I. Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's II. Voorziening voor verzekering 'leven' III. Voorziening voor te betalen schaden IV. Voorziening voor winstdeling en restorno's V. Voorziening voor egalisatie en catastrofen VI. Andere technische voorzieningen Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten 'Leven' wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming (staat nr. 7)

2002

2001

713.862,3

680.834,8

267.000,0 267.000,0 17.632,8 526,1 237.751,8 26.700,0 8,3 8,3 147.354,6 63.688,9 190.951,6 190.951,6

267.000,0 267.000,0 17.632,8 526,1 230.092,2 26.700,0 8,3 8,3 139.695,0 63.688,9 165.583,6 165.583,7

14.346.470,1

13.343.277,5

274.354,2 9.460.357,9 4.360.421,9 44.701,3 63.582,4 143.052,4

266.338,4 8.445.075,6 4.380.126,3 58.660,9 65.482,3 127.594,0

543.632,2

555.197,7

Voorzieningen voor overige risico's en kosten I. Voorziening voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen II. Voorziening voor belastingen III. Andere voorzieningen (staat nr. 6)

52.126,3

65.856,3

37.980,1 4.406,1 9.740,1

41.313,1 602,5 23.940,7

F.

Deposito's ontvangen van herverzekeraars

72.016,7

89.662,4

G.

Schulden (staten nrs. 7 en 18) I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen V. Overige schulden 1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale lasten a) belastingen b) bezoldigingen en sociale lasten 2. Overige

447.838,2

727.162,4

91.949,4 6.975,5 348.913,3

97.768,1 47.316,5 582.077,8

148.910,5 30.236,5 118.674,0 200.002,8

178.658,7 50.371,5 128.287,2 403.419,1

37.512,6

33.269,2

16.213.458,4

15.495.260,3

H.

Overlopende rekeningen (staat nr. 8)

TOTAAL


(in duizenden EUR)

AXA Belgium Resultatenrekening per 31 december 2002 Technische rekening niet-levensverzekering

46

(in duizenden EUR)

1.

Verdiende premies, onder aftrek van herverzekering a) Brutopremies (staat nr.10) b) Uitgaande herverzekeringspremies (-) c) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, zonder aftrek van herverzekering (stijging –, daling +) d) Wijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's, deel van de herverzekeraars (stijging +, daling –)

2bis. Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondern. of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat aa) verbonden ondernemingen 1. deelnemingen 2. bons, obligaties en vorderingen bb) andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. deelnemingen b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb) opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie 3. 4.

5. 6. 7.

Overige technische opbrengsten, onder aftrek van herverzekering Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen (staat nr.10) bb) deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (staat nr. 10) (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling+) Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-) Netto-bedrijfskosten (-) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

7bis. Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie

2002

2001

1.287.345,0 1.372.678,2 (76.146,9)

1.252.602,0 1.312.746,2 (62.830,8)

-7.992,9

414,7

-1.193,4

2.271,9

458.787,5

380.100,2

4.485,3 833,7 135,9 697,8

41,2 20,8 20,8 0,0

3.651,6 3.651,6 243.235,7 20.703,9 222.531,8 99.180,3 111.886,2

20,4 20,4 223.514,2 19.929,6 203.584,6 20.678,0 135.866,8

1.137,0

317,8

(955.594,2) 962.912,6 1.008.262,0 (45.349,4)

(995.420,6) 949.502,8 1.008.935,1 (59.432,3)

-7.318,4

45.917,8

-21.347,7

28.078,6

14.029,3

17.839,2

-15.514,0

-10.640,3

(-533,9)

(-824,1)

(393.749,8) 275.482,8 130.325,5

(399.605,1) 284.952,6 125.146,0

(12.058,5)

(10.493,5)

(320.418,9) 18.167,1 137.933,0 164.318,8

(147.574,2) 13.835,2 96.848,9 36.890,1

(60.590,6)

(53.335,8)

8.

Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-)

9.

Wijziging van de voorziening voor egalisatie en catastrofen, onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +)

1.900,0

-14.851,6

Resultaat van de technische rekening Winst (+)

3.835,9

12.416,5

10.

AXA Belgium Resultaten rekening per 31 december 2002 Technische rekening levensverzekering

47

2002

2001

1.464.719,8 1.466.220,4 (1.500,6)

1.530.059,3 1.531.853,7 (1.794,4)

803.801,6

822.760,5

14.608,5 14.281,9 2.350,5 11.931,4

14.740,2 14.702,6 5.629,9 9.072,7

326,7 298,0 28,7 508.945,6 12.543,1 496.402,5 79.394,0 200.853,5

37,6 37,6 0,0 471.302,1 9.761,6 461.540,5 17.330,5 319.387,7

6.371,3

2.971,2

(678.729,2) 683.070,3 683.438,5 (368,2)

(571.620,5) 562.601,1 563.287,3 (686,2)

-4.341,1

9.019,4

-4.413,0

8.973,9

71,9

45,5

-1.001.184,4

-1.139.650,6

-1.011.952,1

-1.023.467,5

-1.011.925,1

-1.023.467,4

-27,0

-0,2

10.767,7

-116.183,0

(-9.834,4)

(-6.878,4)

Netto-bedrijfskosten (-) a) Acquisitiekosten c) Administratiekosten d) Van de herverzekeraars ontvangen commissielonen en winstdeelnemingen (-)

(136.513,9) 91.728,7 44.964,2

(143.970,5) 110.298,0 33.896,0

(179,0)

(223,5)

9.

Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie

(355.631,0) 77.720,7 102.476,6 175.433,7

(301.442,0) 75.584,0 88.172,0 137.686,0

10.

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (kosten) (-)

(89.027,3)

(32.021,5)

1.

Premies, onder aftrek van herverzekering a) Brutopremies (staat nr.10) b) Uitgaande herverzekeringspremies (-)

2.

Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat aa) verbonden onderneminge 1. deelnemingen 2. bons, obligaties en vorderingen bb)andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. deelnemingen 2. bons, obligaties en vorderingen b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb)opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie

3. 5.

6.

7. 8.

Waardecorrecties op beleggingen van de actiefpost D. (opbrengsten) Schadelast, onder aftrek van herverzekering (-) a) Betaalde netto-bedragen aa) bruto-bedragen bb)deel van de herverzekeraars (-) b) Wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, onder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) aa) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, zonder aftrek van herverzekering (stijging +, daling -) bb) wijziging van de voorziening voor te betalen schaden, deel van de herverzekeraars (stijging -, daling +) Wijziging van de andere technische voorzieningen, onder aftrek van herverzekering (stijging-, daling+) a) Wijziging van de voorziening voor verzekering 'leven', onder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) aa) wijziging van de voorziening voor verzekering 'leven', zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) bb) wijziging van de voorziening voor verzekering 'leven', deel van de herverzekeraars (stijging +, daling -) b) Wijziging van de andere technische voorzieningen zonder aftrek van herverzekering (stijging -, daling +) Winstdeling en restorno's, onder aftrek van herverzekering (-)

11.

Overige technische lasten, onder aftrek van herverzekering (-)

(1.260,6)

(1.274,4)

13.

Resultaat van de technische rekening levensverzekering Winst (+)

22.380,8

172.689,9


(in duizenden EUR)

AXA Belgium Resultatenrekening per 31 december 2002 Niet-technische rekening

48

(in duizenden EUR)

1.

2.

3.

2002

2001

3.835,9

12.416,5

22.380,8

172.689,9

30.307,4

37.581,3

19.726,4 7.678,1 305,7 7.372,4 1.726,8 1.176,1

11.337,3 10.762,6 121,2 10.641,4 15.419,6 61,8

(10.308,1) 2.257,0 4.284,3 3.766,8

(11.158,6) 3.902,0 6.852,8 403,8

55.637,4

37.403,7

(36.757,0)

(36.846,9)

65.096,4

212.085,9

-27.938,7

-46.358,7

-4.515,0

18,3

32.642,7

165.745,5

203,8

27,2

b) Overboeking naar de belastingvrije reserves (-)

(7.152,2)

(0,0)

Te bestemmen resultaat van het boekjaar Winst (+)

25.694,3

165.772,7

2002

2001

191.278,0 25.694,3 165.583,7

263.784,2 165.772,7 98.011,5

(190.951,6)

(165.583,7)

(326,4) 0,0 326,4

(98.200,5) 97.820,4 380,1

Resultaat van de technische rekening niet levensverzekering (post 10) Winst (+) Resultaat van de technische rekening levensverzekering (post 13) Winst (+) Opbrengsten van beleggingen a) Opbrengsten van beleggingen in verbonden ondernemingen of deze waarmee een deelnemingsverhouding bestaat b) Opbrengsten van andere beleggingen aa) opbrengsten van terreinen en gebouwen bb)opbrengsten van andere beleggingen c) Terugneming van waardecorrecties op beleggingen d) Meerwaarden op de realisatie

5.

Beleggingslasten (-) a) Beheerslasten van beleggingen b) Waardecorrecties op beleggingen c) Minderwaarden op de realisatie

7.

Overige opbrengsten (staat nr. 13)

8.

Overige kosten (staat nr. 13) (-)

8bis. Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting Winst (+) 15.

Belastingen op het resultaat (-/+)

15bis. Uitgestelde belastingen (-/+) 16. 17.

18.

Resultaat van het boekjaar Winst (+) a) Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Resultaatverwerking (in duizenden EUR)

A.

Te bestemmen winstsaldo 1. Te bestemmen winst van het boekjaar 2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar

D.

Over te dragen resultaat 1. Over te dragen winst (-)

F.

Uit te keren winst (-) 1. Vergoeding van het kapitaal 2. Bestuurders of zaakvoerders

Cliënten

Leveranciers en handelspartners

Milieu

Aandeelhouders

Medewerkers

Gemeenschap

Onze engagementen voor een

duurzame ontwikkeling 50. AXA en haar cliënten pagina 52. AXA en haar medewerker pagina 56. AXA en haar leverancier of handelspartner pagina 62. AXA en de gemeenschap pagina 66. AXA en het milieu pagina 70. AXA en haar aandeelhouders pagina

AXA en haar aandeelhouders

Onze engagementen t.o.v. de aandeelhouder AXA verbindt zich ertoe aan de verwachtingen van haar aandeelhouders te beantwoorden door zich tot doel te stellen operationele resultaten te boeken die tot de beste in de sector behoren en door hun volledige en transparante informatie te verschaffen.

Operationele resultaten die tot de beste in de sector behoren AXA volgt inzonderheid drie becijferde indicatoren, die werden gekozen omwille van hun relevantie voor opvolging van onze verschillende activiteiten van financiële bescherming : • Bij verzekeringen Schade, tracht AXA om haar gecombineerde ratio te verbeteren, dat wil zeggen de verhouding tussen de totale kost van deze activiteit (schadegevallen – herverzekering – algemene kosten – commissies aan tussenpersonen) en het totaal van de geïnde premies. • Bij verzekering Leven, tracht AXA om : - de bijdrage van nieuwe zaken te verhogen, dit is de mate waarin wij voor AXA winstgevende zaken aanvaarden; - haar bedrijfsratio bij Leven-Sparen-Pensioen te verbeteren, dit is de verhouding tussen het totaal van de kosten die verband houden met deze activiteit (overnamekosten, kosten voor beheer en distributie van overeenkomsten) en de totale marge van deze activiteit. • Bij activabeheer, tracht AXA om : - haar kosten/uitgavenratio te verbeteren, dat wil zeggen de verhouding tussen de uitgaven en de inkomsten; - qua beheersperformance beter te scoren dan het marktgemiddelde.

Volledige en transparante informatie Wij leggen ons erop toe om onze institutionele en individuele aandeelhouders alle relevante informatie (binnen de grenzen van de geheimhouding) te verstrekken, niet alleen over de strategie, de financiële structuur en de resultaten van AXA, maar ook over thema's die verband houden met de verschillende beroepen of landen, de bezoldiging van onze managers… Deze informatie wordt doorgegeven via een waaier van communicatie-instrumenten waarmee wij al onze aandeelhouders kunnen bereiken : presentatievergaderingen door het AXA-management in de belangrijkste landen van de Groep - internetsite www.axa.com - perscommuniqués - financiële berichten in de internationale financiële pers - Brief van de Kring der Aandeelhouders… In België, In België trachten we naar de cliënt, de pers en onze politieke en sociale omgeving toe zo open mogelijk over onze nationale activiteiten te communiceren. Wij organiseren een- of tweemaal per jaar een ontmoeting tussen de Belgische pers en het management van de AXA-Groep wereldwijd.

Aandeelhouders

51

AXA en haar cliënten

Onze engagementen t.o.v. de cliënt Wij willen met hen een blijvende vertrouwensrelatie opbouwen, door hen van dichtbij een efficiënte service en oplossingen te bieden die aangepast zijn aan hun behoeften, in het kader van een strikte professionele deontologie.

53

ogenblik van zijn leven de meest geschikte oplossingen bieden. Met dit doel voor ogen staan wij garant voor voortdurende

vernieuwing en voor :

• Doeltreffende persoonlijke dienstverlening : - Wij streven er voortdurend naar de nabijheid en de beschikbaarheid van onze medewerkers en onze netwerken van adviseurs ten aanzien van onze cliënten te verbeteren. - Wij willen de vragen van onze cliënten zo snel mogelijk beantwoorden, bijvoorbeeld via communicatieplatforms cliënt-verzekeraar, en een kwaliteitsopvolging van hun dossier waarborgen.

• Professionele deskundigheid : - Wij trachten producten en diensten te creëren en ze te doen evolueren, met voortdurende aandacht voor onze cliënten en hun behoeften. - Onze medewerkers genoten speciale opleiding en beschikken over de instrumenten om de cliënt kwaliteitsadvies te kunnen verstrekken.

Onze beroepsdeontologie AXA wil in haar vak het verschil maken door haar charter voor beroepsdeontologie in de praktijk te brengen. De vijf pijlers van deze strikte deontologie zijn : - advieskwaliteit; - transparantie; - geheimhouding van klantinformatie; - billijkheid; - de strijd tegen fraude en witwassen van geld. AXA zal haar distributeurs en handelspartners voor het belang van dit charter en voor het belang dat het wordt toegepast, sensibiliseren.

Meetbare engagementen AXA beschikt over een instrument om de tevredenheid van haar cliënten te meten. Heel het jaar door kunnen we aan de hand van opiniepeilingen de tevredenheid van onze cliënten meten, zowel op het ogenblik van het advies als van de verkoop en de schaderegeling. Dankzij de inlichtingen die we uit deze opiniepeilingen halen, kunnen we de kwaliteit van onze prestaties verbeteren om zo de klanttevredenheid te doen toenemen.

Cliënten

L

uisteren naar de cliënt, hem met raad en daad bijstaan en hem op elk

54

cliënten

ONZE EERSTE VERWEZENLIJKINGEN IN BELGIË Nabijheid

• 11.000 makelaars

Nabijheid leveren we dag in dag uit via een zeer uitgebreid netwerk van zelfstandige tussenpersonen : 11.000 makelaars waarvan 5.100 voltijdse vakmensen en 1000 bankagenten. Daarbij komen nog eens 825 exclusieve UAB-agenten, een aantal netwerken van autoverdelers en het netwerk van de Post. Bovendien verdelen banken zoals Citibank en Dexia eveneens onze

• 1.000

bankagenten

diensten voor ondernemingen. Mede dankzij hun deskundigheid en deontologie kunnen we onze beloften aan de cliënt waarmaken, maar het spreekt voor zich dat het ook onze eigen plicht is om voortdurend naar onze cliënten te luisteren, vooral dan op moeilijke ogenblikken.

• 825

exclusieve verzekeringsagenten

Dienst Erfenissen Zo hebben wij de werking van de Dienst Erfenissen verbeterd. De medewerkers van deze dienst zien erop toe dat bij overlijden van een cliënt van de

waarborgen onze belofte van nabijheid en expertise

bank, diens dossier op optimale wijze wordt behandeld en afgesloten. Dit houdt een reeks stappen in : alle bezittingen bij de fiscus aangeven, de pensioenkas op de hoogte brengen en, in voorkomend geval, de erfenis aan de erfgenamen overdragen. Niet altijd eenvoudig, als je bedenkt dat er heel wat betrokken partijen zijn, zowel bij als buiten AXA (overheden, erfgenamen, Ministerie van Financiën, de Afdelingen van de directie Kredieten, de Afdeling Titels…).

“De cliënt op moeilijke ogenblikken niet aan zijn lot overlaten.”

Uit een enquête bij onze bankagenten is een zekere ontevredenheid gebleken wat de snelheid betreft waarmee de dossiers werden behandeld en betreffende de welwillendheid tijdens en de transparantie van de communicatie. Na grondige analyse en rekening houdend met de suggesties van alle bij het proces betrokken partijen zijn er een aantal oplossingen goedgekeurd : aan de communicatie per telefoon werd bijzondere aandacht besteed; de procedures en circuits werden opnieuw bekeken om ze te versnellen; de documenten werden in een nieuw kleedje gestoken om ze gebruiksvriendelijker, leesbaarder en begrijpelijker te maken. De bankagenten worden voor het nieuwe proces gesensibiliseerd en krijgen de nodige administratieve ondersteuning voor een beter beheer van de successiedossiers. Ons verlangen om voortdurend naar de cliënt te luisteren en hem producten te leveren die aan de verwachting van het ogenblik beantwoorden, heeft ons er tevens toe gebracht om een gamma woonkrediet op 30 jaar aan te bieden.

Het krediet “op 30jaar”- van AXA, een uniek aanbod op de markt.

Een gamma woonkrediet op 30 jaar Met dit gamma heeft de AXA-groep het de gezinnen makkelijker willen maken om eigenaar te worden. Dit past perfect in haar opdracht van financiële bescherming. In september 2002 gingen we uit van volgende vaststelling : “Men stelt vast dat de aankoop van een eerste woning in België moeilijk wordt, terwijl het nu net het uitgelezen moment is om in baksteen te investeren : de rentevoeten liggen zeer laag, de Belgische fiscaliteit schenkt meer

55

voordelen bij de aankoop dan bij het huren van een woning, de registratie-

Cliënten

rechten in Vlaanderen zijn verlaagd en zullen ook in Brussel worden verlaagd… Bovendien wijst alles erop dat de vastgoedprijzen snel zullen stijgen om zich aan het Europese peil aan te passen. Het woonkrediet op 30 jaar geeft de kredietnemers meer financiële armslag. In vergelijking met een vaste rentevoet op 20 jaar, levert de lening met vaste rentevoet op 30 jaar samen met de dekkingen Comfort Thuis en de Schuldsaldoverzekering van AXA, 13% budgettaire ruimte op, die de gezinnen dan aan hun eerste woning of aan een grotere woning kunnen besteden.” Dankzij onze “30 jaar-strategie” in combinatie met een uitzonderlijk lage rentevoet hebben we 12.000 nieuwe cliënten kunnen aantrekken.

Meetbare beloften Sinds eind 2002 vragen wij onze cliënten hoe tevreden ze zijn over het beheer van een schadegeval, de uitgifte van een verzekeringscontract of een ander contact met een van onze diensten. Deze enquêtes zullen in de toekomst onze “customerscope” vormen. Bij AXA Bank bestaat de enquête al verscheidene jaren. Hierna de belangrijkste resultaten van de enquête. Op de vraag “Wat denkt u in het algemeen van onze service ?” antwoordt 79 % van de cliënten (eind december '02) dat wij de beste zijn of dat wij het beter doen dan het gemiddelde (tegenover 83 % in 2001). Als we de resultaten per leeftijdscategorie bekijken, stellen we vast dat de 'tevredenheid' met de leeftijd toeneemt. Onderstaande grafiek geeft meer details.

De beste Beter dan gemiddeld Gemiddeld Slechter dan gemiddeld De slechtste

Aandachtspunten : Hierna de meestvoorkomende struikelblokken : • gebrek aan adequate informatie over sparen en beleggingen; • de agentschappen toegankelijker maken, in het bijzonder flexibelere openingsuren; • anti-commerciële houding.

ALGEMENE TEVREDENHEID PER LEEFTIJD Total >60 55-59 45-54 35-44 25-34 16-24 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Voor de meeste cliënten zullen we de eerstvolgende keer dat ze een service of bankproduct nodig hebben, eerste keuze zijn. 78% is bereid om ons aan vrienden en/of familie aan te bevelen. Slechts 67% heeft dit al gedaan. Er is op dat vlak dus nog werk aan de winkel.

AXA en haar medewerker

Onze engagementen t.o.v. de medewerker Wij willen elk van onze medewerkers de kans bieden op ontplooiing in hun beroepsleven dankzij een werkomgeving met respect voor de mens en een verantwoordelijke managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van onze medewerkers.

57

m onze ambitie, nl. uitgroeien tot een wereldwijde referentie in ons

O

vak, waar te maken, zijn de motivatie en de inzet van al onze medewerkers in de wereld van fundamenteel belang; respect voor

al onze waarden - professionele aanpak, innovatie, realiteitszin, teamgeest, en respect van het gegeven woord - is doorslaggevend. In ruil hiervoor voert AXA een beleid, waarbij al haar medewerkers de kans krijgen om zich in hun beroepsleven te ontplooien en houdt ze zich aan

Een werkomgeving waaruit respect blijkt voor onze medewerkers

LIEVE SNOECKX Project manager Interne Communicatie

Wij trachten elke AXA-medewerker een werkomgeving te bieden waar de mensen bovenop de lokale reglementeringen* met respect worden bejegend.

Hoe de AXAwaarden ingang doen vinden ?

In dit kader engageren wij ons :

Sinds eind 2002 hangen er regelmatig mooie posters aan onze muren.

• gelijke kansen te waarborgen inzake werving, bezoldiging en loopbaanevolutie voor al onze medewerkers, zonder onderscheid naar geslacht, leeftijd, cultuur en herkomst; • de unieke achtergrond en ervaringen van onze medewerkers te erkennen en de verscheidenheid van hun bijdragen te respecteren; • ons vak op integere wijze uit te oefenen en te doen uitoefenen met inachtneming van de beroepsdeontologie van AXA;

AXA : Hoe bent u op het idee gekomen om uitspraken van medewerkers op deze posters te zetten ? Lieve Snoeckx : We wilden de AXAwaarden ingang doen vinden via diegenen die deze waarden belichamen, met andere woorden de medewerkers. Ons leek het evident dat we moesten belichten wat deze waarden dagelijks voor hen betekenen.

• te tonen dat we ons verzetten tegen elk vorm van pesterij;

AXA : Wat heb je willen bereiken met de posters ?

• een constructieve dialoog tussen AXA en haar werknemers en hun afge-

Lieve : We hebben proberen aantonen dat deze waarden niet iets abstracts zijn, maar wel een geestesgesteldheid die op het werk, op het vlak van dienstverlening, gemakkelijk kan worden toegepast.

vaardigden te ondersteunen; • onze medewerkers bij te staan bij het zoeken naar een evenwicht tussen hun beroeps- en privé-leven.

Een responsabiliserende managementstijl gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers De AXA-managementstijl beloont de medewerkers voor hun betrokkenheid bij de strategie en de doelstellingen van de AXA-Groep en wil haar erkentelijkheid voor inzet en performance tonen. Daarom willen wij dat elke medewerker : • Kwaliteitsinformatie over de grote prioriteiten van het bedrijf krijgt : elke medewerker moet over de strategieën, doelstellingen en resultaten van de AXA-Groep, over zijn bedrijf en team worden geïnformeerd.

* En overeenkomstig de internationale referentieteksten (Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties – Regels van de Internationale Arbeidsorganisatie)

Medewerker

onderstaande beloften.

58

Medewerker

• Duidelijke persoonlijke doelstellingen krijgt : de managers moeten aan elke medewerker uitleggen welke verantwoordelijkheden en resultaatdoelstellingen hij heeft en welke middelen hij krijgt om deze te bereiken. De medewerkers moeten de gelegenheid krijgen om dit regelmatig met hun manager te bespreken.

Een AXAvakantiekolonie voor een beter evenwicht tussen privé en werk De vakantiekolonie, die in 1950 door de Royale Belge werd opgericht en thans tot alle onderdelen van de AXAGroep in België is uitgebreid, is een originele sociale service die het personeel erg op prijs stelt. Tijdens de kerst- en paasvakantie en heel de zomervakantie lang kunnen ouders hun kinderen naar het werk meenemen. De kinderen worden er opgewacht door monitoren die ze in vrolijke groepjes indelen en met hen heel de dag leuke activiteiten doen.

• De steun van de manager krijgt om de nodige vaardigheden te verwerven en te verstevigen voor zijn professionele ontwikkeling en voor betere bedrijfsresultaten. De manager zal teamwerk en responsabilisering van alle medewerkers aanmoedigen. • Een billijke bezoldiging en erkenning op basis van performance krijgt. Elke medewerker wordt bezoldigd volgens zijn functie, zijn persoonlijke inbreng en de bedrijfsresultaten rekening houdend met de lokale reglementen, de bezoldigingspraktijken van de concurrentie en van de sector. In dit kader verbinden wij ons ertoe een leercultuur in te voeren. Dit moet onze medewerkers in staat stellen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en hun beroepsambities te verwezenlijken. Te dien einde biedt elke AXA-filiaal een opleidings- en ontwikkelingsprogramma aan.

Meetbare engagementen Sinds 1993 beschikken wij over Scope, een barometer om de tevredenheid van onze medewerkers over de kwaliteit van hun werkomgeving en hun management te meten. De resultaten worden aan alle managementniveaus, de Groep, de maatschappij en de afdeling meegedeeld, om de dialoog tussen managers en medewerkers te bevorderen. Na elke Scope bepaalt elke filiaal acties en brengt deze in praktijk om de efficiëntie en de levenskwaliteit op het werk te verbeteren.

EERSTE VERWEZENLIJKINGEN IN BELGIË Employer of choice Het strategisch project “employer of choice” is een rechtstreeks voortvloeisel van het charter voor de medewerker. AXA wil een referentiemodel worden inzake werving, interne evolutie, gelijkheid van bezoldiging maar ook sociale gelijkheid. Vanuit dit gezichtspunt is Human Resources begonnen de AXA-waarden in het selectieproces in te voeren en meetinstrumenten te creëren om te bepalen wat nu precies moet worden bereikt om een referentiewerkgever te worden. Het doel van dit soort acties is de medewerker bij zijn eigen evolutie in de onderneming te betrekken, hem te informeren en aan te tonen dat werken bij AXA méér is dan gewoon maar een “job”, maar dat het een samenwerkingspact is, waarbij ook de onderneming inspanningen moet leveren.

59

R U happy ? hun eerste drie maanden in het bedrijf er hebben opzitten, aan tot een bespreking met hun rechtstreekse manager. Dankzij deze bespreking zullen de manager en de medewerker kunnen uitmaken of het voor beide partijen een vruchtbare relatie is en welke verbeteringen er moeten komen voor een alsmaar vlottere integratie van nieuwkomers. Een eerste reeks enquêtes is al achter de rug en de cijfers zijn meer dan bemoedigend. 86% van de ondervraagden hadden immers daadwerkelijk een onderhoud met hun manager en geven de HR-diensten (werving & selectie, contractfase, introductie) een erg positieve beoordeling. 92,5% van de HR-procedure krijgt een positieve beoordeling. Nog beter : de ondervraagden zeggen 100% tevreden te zijn over de teamsfeer en de relatie met de collega's !

Meetbare beloften : door SCOPE Al sinds 1993 voert de AXA-groep bij zijn medewerkers een enquête uit om een statistische basis voor hun problemen en verwachtingen te verwerven, om te kunnen reageren en dus de kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren. De volgende enquête vond plaats in 1996 en daarna werd er om de twee jaar (tot in 2002) een enquête gehouden. Voortaan zal er elk jaar een raadpleging plaatsvinden. Het proces kan worden opgedeeld in drie fases : het begint met de systematische verwerking van de gegevens, waarbij de waarnemingen van de werknemers worden omgezet in voor de firma’s bruikbare resultaten. In de tweede fase worden de resultaten geanalyseerd, de sterke punten en de risicozones bepaald en worden er constructieve gedachtewisselingen tussen het management en de werknemers over de levenskwaliteit op het werk en de doeltreffendheid opgestart. De laatste fase van dit proces is de implementatie van een actieplan. Aan de hand van dit actieplan kan elke firma van de Groep pertinente en uitvoerige acties opstarten die op termijn van AXA een referentiewerkgever moeten maken. Bedoeling is dat er voor deze acties een tijdsschema wordt opgesteld waarop de implementatie van de acties kan worden gevolgd. SCOPE is de naam van de enquête die AXA heeft geholpen om meer inzicht te krijgen in het terrein, om de werkomgeving van de werknemers van de Groep te beoordelen en om de sterke en zwakke punten van onze organisaties voor alle managementniveaus in het daglicht te stellen : - de groep; - de firma; - de afdeling.

P E R S O N E E L S B E S TA N D

• 6 253

werknemers bij de AXA-groep in België

• 216 mensen aangeworven in 2002

Medewerker

Een van die meetacties heet : ARE YOU HAPPY ? Ze zet de medewerkers die

60

Medewerker

Hierna de belangrijkste resultaten van de Scope-enquête 2002 voor AXA in België : STERKE PUNTEN 54

Samenhang van de doelstellingen

55 53

De AXA-Groep

43 51

Gemotiveerdheid

47 50

Management

48

Winst

AXA in België

45 48

Mijn huidige situatie 0%

20%

40%

45

AXA-Groep 60

80

100

28

• Samenhang van de doelstellingen Deze dimensie is sinds Scope 2000 aanzienlijk geëvolueerd. De werknemer weet klaarblijkelijk steeds beter wat er op het werk van hem wordt verwacht en zijn manager (dat wil zeggen zijn rechtstreekse superieur) speelt een zeer belangrijke rol in het doorgeven van de doelstellingen van de dienst. De koersen die de firma volgt, zijn beter bekend, dankzij duidelijkere communicatie van de Algemene Directie.

• Management De werknemer heeft, steeds meer waardering voor zijn manager, die hem de belangrijke informatie snel doorgeeft, hem veel beter assisteert zodat hij uit zijn fouten kan leren en zich veel meer inzet voor het oplossen van conflicten. Toch… Helpt de manager hem niet genoeg bij de uitbouw van zijn professionalisme. Ook vindt de werknemer de maatregelen die worden getroffen als een lid van de dienst ondermaats presteert ontoereikend. Hij vindt zich onvoldoende voorbereid voor verandering.

61

ZWAKKE PUNTEN 12

Erkentelijkheid en bezoldiging

3 23

Verandering

26 27

Ontwikkeling 24

Doeltreffendheid

28 28

AXA in België

30 27

0

20

AXA-Groep 40

60

80

• Erkentelijkheid en bezoldiging Klassiek, dé reden tot ontevredenheid. En niet alleen in België, en niet alleen bij AXA. Dit gezegd zijnde, dienen er twee opmerkingen te worden gemaakt. 1. Het resultaat van deze dimensie is erop vooruitgaan en stijgt van 12 naar 23, als men alleen rekening houdt met de gemeenschappelijke vragen in 2000 en in 2002. 23 blijft desalniettemin een slecht resultaat… 2. De werknemer vindt dat performance niet wordt beloond, en het loon is te laag, zowel in verhouding tot het werk als in vergelijking met de concurrentie. Vervolgens vindt hij de informatieverstrekking over de regels die de bezoldiging bepalen, ronduit ontoereikend. Maar… Hij waardeert de goede sociale voordelen, van bankzijde betoont men hem erkentelijkheid.

Tijdens de vergadering van de Scope-correspondenten die begin juni doorging in Cannes werd een aantal prijzen uitgereikt. Dit om de firma's van de Groep die zich ter gelegenheid van de enquête hadden onderscheiden, te belonen. Voor België werd een gouden palm - onvermijdelijk in Cannes - uitgereikt aan AXA Bank, die met Scope 2002 globaal genomen de grootste vooruitgang boekte.

100

Medewerker

Technologie

AXA en haar leverancier of handelspartner

Onze engagementen t.o.v. de leveranciers Wij willen met hen een kwaliteitsrelatie onderhouden door een strikt deontologisch aankoopbeleid en permanente dialoog.

63

Een kwaliteitsrelatie onderhouden • Door een “Aankoop”-deontologie in acht te nemen : AXA verwacht van haar medewerkers dat ze er met de leveranciers een voorbeeldige werkmethode op na houden. Daarom is het de bedoeling dat de medewerkers die bij onze firma’s met de aankoop belast zijn, kennis nemen van een Charter voor beroepsdeontologie en dit ondertekenen. Het charter stoelt op volgende verplichtingen : - Geheimhouding : de offertes die voor ons worden opgemaakt, evenals de inhoud van de overeenkomsten die wij met onze leveranciers en onderaannemers ondertekenen, zijn strikt vertrouwelijk. - Billijkheid en mededinging : wij verbinden ons ertoe alle potentiële actoren op elke belangrijke markt op billijke wijze te raadplegen. - Neutraliteit : onze medewerkers mogen geen enkele vergoeding noch persoonlijk geschenk van huidige of potentiële AXA-leveranciers aanvaarden, die de objectiviteit van hun beoordeling in het gedrang zouden kunnen brengen. - Transparantie en traceerbaarheid : alle elementen die hebben geleid tot minstens gedurende de afschrijvingsperiode van het verworven goed wordt bewaard. • Door de betalingstermijnen in acht te nemen. • Door regelmatig met onze belangrijkste leveranciers van gedachten te wisselen zodat onze betrekkingen voortdurend worden verstevigd.

Onze leveranciers aansporen tot het ontwikkelen van een sociaal en milieubewust gedrag De bevoorrechte betrekkingen die wij met onze leveranciers willen onderhouden, brengen ons ertoe hen deelgenoot te maken van onze overtuiging dat de duurzaamheid van hun activiteit en de kwaliteit van hun prestaties niet mogelijk zijn zonder een sociaal en milieubewust gedrag. Daarom willen wij in de overeenkomsten die ons binden gaandeweg een clausule opnemen die de verplichting specificeert om de geldende sociale en milieureglementeringen na te leven. Bovendien zetten wij onze leveranciers er via dit document toe aan om ons bij elke nieuwe aanbesteding informatie te verstrekken over hun impact op sociaal gebied en op milieugebied.

Leverancier of handelspartner

een aankoopbeslissing moeten worden opgetekend in een document dat

64

Leverancier of handelspartners

EERSTE VERWEZENLIJKINGEN IN BELGIË AXA zal deze belofte nakomen binnen haar Directie Gecentraliseerde aankopen. Maar het is even belangrijk dat de leveranciers van de Belgische entiteit dezelfde waarborgen genieten. In België bestond er echter niet zoiets als één vereenvoudigde benadering van de leveranciers. Eind 2002 zijn dus alle aankopers in één afdeling ondergebracht met een nieuwe organisatie van de “Supply chain”. Het nieuwe systeem heeft verschillende voordelen voor de gebruiker : voortaan is transparantie gedurende heel het proces verplicht; de logheid is verdwenen, de bestelling zal sneller worden verwerkt en de procedures worden intern vereenvoudigd. Voor de leveranciers worden de activiteiten gecentraliseerd en het onderhandelen en het bepalen van de strategieën wordt vereenvoudigd. De winst wordt gemeten in termen van volume van gegenereerde aankopen en betalingstermijnen. Deze flexibele organisatie is de concrete realisatie van het T@g-project. Ze neemt de vorm aan van een “Aankoop”-afdeling geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de Financiële Directie en bestaat uit gespecialiseerde en opgeleide medewerkers, wier kernwaarden professionalisme en veelzijdigheid zijn. Allen zullen ze het charter voor “Aankoop”-deontologie ondertekenen.

De verzekeringsmakelaars, vrije en zelfstandige handelspartners Een wel erg bijzondere eigenschap van AXA in België is dat ze voor haar distributie een beroep doet op vrije en zelfstandige verzekeringsmakelaars. Ze vormen het belangrijkste distributiekanaal voor onze producten en liggen aan de basis van onze groei. Het zijn tussenpersonen met een zelfstandig sociaal statuut wat op zich al een waarborg is voor commerciële dynamiek. Dankzij hun statuut kunnen ze bovendien hun leveranciers vrij blijven kiezen en de verantwoordelijkheid over hun portefeuilles bewaren. Het feit dat ze zo talrijk zijn (bijna 11.000 waarvan 5.100 voltijdse vakmensen), maakt van hen bevoorrechte partners door de nabijheid die ze bieden, maar ook door de dialoog- en vertrouwensrelatie die met de cliënt tot stand komt.

65

De bankagenten worden door AXA voor banksparen en - beleggingen en soms voor kredieten gemandateerd. Ze vertegenwoordigen in dit geval hun exclusieve mandataris. Voor alle andere producten kunnen ze vrij kiezen. Ze zijn dus tevens verzekeringsmakelaar of kredietmakelaar en kunnen dus ook hun onafhankelijkheid doen gelden. Voor AXA is dit een extra challenge : de makelaars vertegenwoordigen in de eerste plaats hun belangen en de cliënten behoren hun toe. AXA verbindt zich ertoe naar hen te luisteren via de beroepsfederaties die hen vertegenwoordigen. De onafhankelijkheid van onze verdelers is een waarborg voor deskundigheid en nabijheid, maar kan de verwezenlijking van onze beloften aan onze cliënten ingewikkelder maken. We kunnen dan wel beloftes doen voor onszelf en onze werknemers, gewoonlijk verlopen de contacten met de cliënt echter via

Voor 2003 verbinden we er ons dan ook toe al onze verdelers te sensibiliseren voor het belang van ons charter voor beroepsdeontologie en voor het

L A U R E AT E N 2 0 0 2

belang om het toe te passen.

AXA BANK CUSTOMER SERVICE AWARD 2002 Waar gaat het eigenlijk over ?

Vande Keere-Tant •BVBA Kerkstraat 3 8730 Beernem

Het gaat over een jaarlijkse beloning voor de beste service, die aan één AXAverkooppunt per district wordt toegekend. De cliënten van AXA Bank bepalen via tevredenheidsenquêtes de score.

Zakenkantoor Kussé •BVBA Dascottelei 35 2100 Deurne

Hoe werden de laureaten weerhouden ? • In 2002 werden er 118.800 tevredenheidsenquêtes naar onze bankcliënten verstuurd. 7% heeft daarop gereageerd. • 66 % van de cliënten die ons hebben geantwoord, hebben een agent als

Consult Life Liège •SA Place de la Liberté 11 4100 Seraing

“De beste” aangeduid. • Alleen als de cliënt uitdrukkelijk de naam van de agent, ofwel die van één van zijn medewerkers vermeldde wegens zijn voortreffelijke service, werd het agentschap genomineerd.

Van Camp et Emsix •SPRL Georges Marlowsquare 1 1180 Ukkel

Leverancier of handelspartners

onze agenten en makelaars.

AXA en de gemeenschap

Onze engagementen t.o.v. de gemeenschap Wij verbinden ons ertoe te handelen als een onderneming met burgerszin, in de vorm van mecenaat, terbeschikkingstelling van onze ervaring (onderwijs – preventieacties…) of sociale vernieuwing.

67

V

oor ons komt het erop aan ontvankelijk te zijn voor de behoeften van de Gemeenschap en ons steentje bij te dragen, of het nu in de vorm van mecenaat, de terbeschikkingstelling van onze knowhow of sociale

innovatie is.

Een mecenaat gebaseerd op vrijwilligerswerk van onze medewerkers Elk jaar worden er in de landen waar de Groep aanwezig is, mecenaatsacties georganiseerd door vrijwillige AXA-medewerkers die hun vaardigheden, energie en edelmoedigheid ter beschikking stellen van lokale verenigingen. Onze acties, die vanzelfsprekend verband houden met onze verzekeringsactiviteit, hebben één punt gemeen : solidariteit. AXA steunt haar vrijwilligers door hun materiaal, logistieke middelen en subsidies ter beschikking te stellen of hun een deel van hun arbeidstijd cadeau te doen.

De gemeenschap van onze deskundigheid laten meeprofiteren Als leider op het vlak van financiële bescherming willen wij de gemeenschap buiten onze dagelijkse activiteit van onze deskundigheid laten meeprofiteren. Deze deskundigheid kan worden aangewend voor : • het aanleren van onze beroepen; • informatie- en sensibilisatieacties met betrekking tot preventie (verkeersongevallen – gezondheid - ongevallen in huis – financiële risico's…); • een actieve deelname aan de al dan niet openbare debatten betreffende de regle-

Vernieuwende sociale initiatieven Met nagenoeg 130.000 medewerkers wereldwijd is AXA een belangrijke werkgever, wiens sociale initiatieven kunnen bijdragen tot het bevorderen van : • de inschakeling van jonge gediplomeerden of gediscrimineerde bevolkingsgroepen in de onderneming; • de persoonlijke maatschappelijke betrokkenheid van de mensen/medewerkers : onze medewerkers aansporen om aan het gemeenschapsleven deel te nemen, om zich voor een mandaat kandidaat te stellen…

Gemeenschap

mentering van de activiteiten en/of de producten voor financiële bescherming.

68

Gemeenschap

AXA Harten Troef De AXA Groep stimuleert wereldwijd het vrijwilligerswerk van haar medewerkers via de interne organisatie “AXA Harten Troef”. AXA Harten Troef werd in 1990 opgericht door voorzitter Claude Bébéar. In België werd de vzw AXA Harten Troef opgericht op 4 november 2000. Ze telt vandaag 350 vrijwilligers. Deze vrijwilligers verrichten terreinwerk binnen erkende verenigingen die actief zijn in het domein van maatschappelijke integratie, gehandicaptenzorg, aids of drugsverslaving. AXA Harten Troef biedt hen logistieke en financiële steun. www.axa.be/fr/biht_mecenaat.html

EERSTE VERWEZENLIJKINGEN IN BELGIË AXA HARTEN TROEF : méér vrijwilligers, beter gespreid In België waren er dit jaar een 40-tal acties van AXA Harten Troef, wat de banden tussen de vrijwilligersgroepen heeft verstevigd. AXA Harten Troef telde eind 2002, d.w.z. 25 maanden nadat de vzw in België werd opgericht, zo'n 350 vrijwilligers, allen medewerkers van de AXA-Groep, zowel actieve personeelsleden als gepensioneerden. Er wordt continu vooruitgang geboekt en de doeltreffendheid van de maatschappijbewuste vrijwilligers houdt gelijke tred. Gelet op de groep mensen bij AXA in België is de hoop om het aantal vrijwilligers te verdubbelen geen utopie. Toch even de hulp van de groepen gepensioneerden vermelden. Zowel bij de pool AXA België als bij AXA Bank hebben zij meermaals assistentie verleend, maar de “senioren”-piste van het bedrijfsvrijwilligerswerk blijft ruimschoots onderbenut. Ook de agenten en makelaars van het distributienetwerk zal worden uitgenodigd en aangemoedigd om zich als vrijwilliger te engageren.

Vernieuwende sociale initiatieven In België treedt AXA ook als cultureel sponsor op. Culturele sponsering is een instrument om ons personeel, onze beste cliënten en onze partners te motiveren. Die vinden het fijn als ze op een kwaliteitsevenement worden uitgenodigd. Wanneer dat enigszins mogelijk was, hebben wij deze culturele sponsering een “Dorp op stap” : een reeks klassieke concerten te Brussel waarop hele dorpen worden uitgenodigd die anders weinig kans hebben mee te doen met zo’n evenement.

sociale en democratische toets gegeven. Zo nemen wij bijvoorbeeld deel aan “Dorp op Stap” : Inwoners van kleine dorpen vinden vaak niet de weg naar culturele evenementen in de stad. “Dorp op Stap” nodigt daarom een aantal dorpen uit voor een klassiek concert in Brussel. Elk jaar wordt er op 20 juli, aan de vooravond van de nationale feestdag, in aanwezigheid van de hele koninklijke familie een gratis concert gegeven met laureaten van de Koningin Elisabeth Wedstrijd. De kaarten worden verdeeld via de populaire media om het evenement open te stellen voor nieuwe bevolkingsgroepen : senioren, sportamateurs, jongeren, het grote Brusselse publiek … Deze initiatieven kenden zoveel bijval dat we ze voor 2003 eveneens op het programma hebben gezet.

Een gratis concert aan de vooravond van de nationale feestdag.

69

ENKELE ACTIES VAN AXA HARTEN TROEF IN 2002 Challenge 2002 Antwerpen 19/09 Onthaal gehandicapten

Gielsbos wandeling 26/06

Een hart voor de euro 60 000 € ingezameld

“Prendre un enfant par la main” Brussel 21/09 Zieke kinderen

“Portes ouvertes” te Blicquy 31/08 Bijzonder onderwijs

Terhulpen “Familiefeest” in het Home Koningin Astrid minderbegunstigde kinderen “Moeders voor moeders” Antwerpen Hulp aan moeders

“Fresque de Chimay” (Fresco van Chimay) door de kunstenaars van het Koningin Fabiola Centrum “Rêves de gosses” - Spa Luchtdoop voor gehandicapte kinderen

Het correspondententeam van AXA Hartentroef Bezoek aan “La Ferme Nos Pilifs” met Hard Sociale integratie

Gemeenschap

Aangepaste petanque voor blinden met Cyclone A Brussel

AXA en het milieu

Onze engagementen t.o.v. het milieu Wij willen meewerken aan de bescherming van het milieu dankzij onze ervaring in milieurisico's en door een milieuvriendelijker beheer van onze bedrijfszetels.

71

Onze klantbedrijven van onze deskundigheid inzake milieurisico’s laten meeprofiteren Dit engagement heeft in de eerste plaats tot doel het beheersen van de milieurisico’s van de bedrijven, via ons vak van verzekeraar en beheerder van activa. • Al onze klantbedrijven sensibiliseren voor preventie inzake milieurisico's in de landen waar AXA een verzekeringsactiviteit Schade uitoefent. En hen, indien ze dat wensen, helpen bij het stellen van de diagnose van deze risico's en bij het toepassen van de nodige preventiemaatregelen. • Ondernemingen en staten aanzetten tot milieubewust gedrag via het oprichten en/of het promoten van gespecialiseerde beleggingsfondsen bij onze institutionele en privé-cliënten.

Onze eigen milieubalans verbeteren Wij verbinden ons ertoe onze eigen rechtstreekse milieugevolgen te beheren door de implementatie van een jaarlijkse milieurapportering voor al onze administratieve vestigingen wereldwijd. Dankzij de inlichtingen in deze rapportering zullen we de belangrijkste milieugevolgen van onze activiteit zoals papierverbuik, afvalproductie en -recyclage… optimaal kunnen beheren. Om onze milieubelofte te officialiseren hebben wij in april 2002 “De Verbintenis van de Verzekeringssector ten bate van de Bescherming van het Leefmilieu”, die op initiatief van het United Nations Environment Programme (UNEP) werd opgesteld, ondertekend. Bovendien nemen wij als oprichtend lid deel aan de werkzaamheden van de ‘European Partners for the Environment’ (EPE), een vereniging die bijna 50 grote bedrijven verenigt die zich “proactief” engageren voor Duurzame Ontwikkeling. In dit kader steunen wij het partnership van de EPE met de World Business

Milieu

Council for Sustainable Development (WBCSD).

72

Milieu

Eerste verwezenlijkingen in België Axa heeft in België niet op deze formele verbintenis gewacht om te trachten haar vestigingen op verantwoorde wijze te beheren.

Vuilnisbakken voor selectief sorteren sinds 1996.

Sinds 1996 hebben al onze medewerkers een vuilnisbak die de mogelijkheid biedt om recycleerbaar papier en ander afval van elkaar te scheiden. Jaarlijks worden er tonnen papier overeenkomstig de gewestelijke normen en met gebruikmaking van door de lokale overheden aanbevolen recyclagemiddelen gerecycleerd. In onze belangrijkste vestigingen worden toners, neon-lampen, plastic, keukenoliën en batterijen bovendien afzonderlijk gerecycleerd. Zodra er een meetmethode voor alle AXA-vestigingen wereldwijd is bepaald, zullen we cijfergegevens publiceren zodat we ons beheer t.o.v. van de andere entiteiten van de Groep kunnen beoordelen.

De aanleg van een fietsparking en een motorfietsparking.

Voor onze personeelsleden die met de fiets of de motorfiets naar het werk komen, is de Souverein in Brussel met een speciale parking, evenals met douches en kastjes uitgerust. Wij nemen bovendien deel aan alle “fiets”acties voor bedrijven die in de omgeving van onze vestigingen worden georganiseerd. De Souverein in Brussel en de Jan Van Rijswijck in Antwerpen zijn onbetwistbare architecturale juweeltjes. Wij stellen ze bij elke “Opendeurdag” waaraan wij deelnemen, open voor het publiek en trachten al onze vestigingen zo gezellig mogelijk in te richten. Zo tooien wij onze werkplekken geleidelijk aan met hedendaagse kunstwerken, al was het maar om de geest open te stellen voor de maatschappij die ons omringt. De collectie telt op dit ogenblik veertig bekende werken. In de vergaderzalen tref je al even stimulerende gravures aan.

24 novembre 2002 : Opendeurdag op de hoofdzetel van AXA Belgium, Vorstlaan, Brussel

73

EEN VERZAMELING HEDENDAAGSE KUNST OM DE GEEST OPEN TE STELLEN VOOR DE MAATSCHAPPIJ DIE ONS OMRINGT

José Mari SICILIA La luz que se apaga Olie op doek, 1997

David NASH Harlekein Oak, 1998

Carla ACARDI Nelle Rete Dei Rami Dittico, vinilico su tela, 1989

Tony CRAGG Early Form Brons, 2001

Mimmo PALADINO

74 Duurzaam Beleggen

Wij wensen verantwoordelijk gedrag te stimuleren door promotie en opzetten van gespecialiseerde beleggingsfondsen.

75

Als u kon kiezen uit twee beleggingen die beide evenveel opleveren, zou u dan kiezen voor de duurzame of voor de gewone belegging ? Eind december 2001 stelde AXA Belgium haar eerste ethische fonds, Ethi-Strategy, open voor inschrijving.

Ethische en ontegensprekelijk financieel gezonde bedrijven Het Fonds, dat door AXA in verschillende Europese landen wordt verdeeld, stoelt op het beginsel van een strikte selectie. Het bestaat uit aandelen van bedrijven die in hun managements- en ontwikkelingscriteria ethische waarden opnemen. De selectie verloopt in twee fasen. Elk bedrijf wordt aan een voorafgaande analyse onderworpen, verricht door een onafhankelijk en internationaal organisme (Arese in dit geval) dat gespecialiseerd is in het screenen van bedrijven op milieu- en sociale criteria. In een tweede fase licht AXA Investment Managers de kandidaat-bedrijven door om te zien of ze ook financieel gezond zijn.

Een gift aan een liefdadigheidsinstelling schenken Hij die inschrijft op Ethi-Strategy heeft dubbel voordeel. Hij belegt “duurzaam” en kan de winst die deze belegging hem oplevert gedeeltelijk - of volledig - wegschenken. Deze gift bedraagt minimum 30 euro (de drempel om fiscaal aftrekbaar te zijn). Het bedrag kan worden overgemaakt aan een van de veertien instellingen die de giften van de Ethi-Strategy-inschrijvers graag aanvaarden. De instellingen zijn actief op het gebied van de gezondheidszorg, kinderbescherming en de steun aan gehandicapten. AXA heeft alvast zijn steentje willen bijdragen door het goede voorbeeld te geven. De verzekeraar stond gedurende de eerste zes maanden van de inschrijving 0,5% van de instapkosten aan de Belgische Voedselbanken af.

De “Trophée de l'Innovation” verdienen Zo is AXA de uitvinder van het “gedeeltelijk aftrekbaar” ethisch beleggen, zelfs al moedigde België, in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland, duurzaam beleggen fiscaal nog helemaal niet aan ! Niet verwonderlijk dus dat Ethi-Strategy met de “Trophée de l'innovation 2002” is bekroond. Het fonds (van tak-23) dat net voor de crisis van de financiële markten

Duurzaam Beleggen

werd gelanceerd, kent echter nog niet het succes dat het verdient…

76

Adressen

ANTWERPEN/ANVERS

CHARLEROI

AXA Bank Belgium - Hoofdzetel

AXA Belgium

Grotesteenweg 214 2600 Berchem Tel : 03/286 22 11

Boulevard Audent 14/6 6000 Charleroi Tel : 071/20 13 11

AXA Belgium

AXA Banque

Jan Van Rijswijcklaan 162 2020 Antwerpen Tel : 03/260 25 11

Boulevard Audent 12 6000 Charleroi Tel : 071/20 14 49

AXA Bank Brusselstraat 45 2018 Antwerpen Tel : 03/247 72 11

BRUSSEL/BRUXELLES

EUPEN AXA Belgium Herbesthaler Strasse 325 4700 Eupen Tel : 087/ 69 43 11

AXA Belgium - Hoofdzetel Vorstlaan 25 1170 Brussel Tel : 02/678 61 11

AXA Private Management Vorstlaan 25 1170 Brussel Tel : 02/678 44 40

UAB Marcel Thirylaan 208 1200 Brussel Tel : 02/778 52 11

De verzekeringen van De Post Antwerpse steenweg 59 1050 Brussel Tel : 02/678 70 10

GENT/GAND AXA Belgium Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11

AXA Bank Kortrijksesteenweg 39 9000 Gent Tel : 09/244 39 11

KORTRIJK/COURTRAI AXA Belgium Lekkerbeetstraat 5/7 8500 Kortrijk Tel : 056/27 35 11

Viaxis Louisalaan 209 A 1050 Brussel Tel : 02/629 78 00

AXA Investment Managers (Brussel) Vorstlaan 36 1170 Brussel Tel : 02/678 69 67 (NL) Tel : 02/678 61 56 (FR)

LUIK/LIÈGE AXA Belgium Boulevard d’Avroy 39 4000 Liège Tel : 04/230 21 11

STAVELOT L’Ardenne Prévoyante Avenue des Démineurs 5 4970 Stavelot Tel : 080/85 35 35

Alle vennootschappen van AXA in België zijn geconsolideerd in de balans van de Groep AXA. Het aandeel AXA noteert op de beurs van Parijs en New York. Voor meer informatie hieromtrent: www.axa.com De jaarverslagen in deze brochure bevatten cijfers volgens de Belgische boekhoudnormen. Verantwoordelijke uitgever: Christine Vanormelingen Hoofdredacteur: Elly Bens - [email protected] Productie: Concerto Drukwerk: Dereume Foto's: © Creatas, © DigitaVision, © EyeWire, © PhotoDisc, © Ruberball, © Stockbyte, © Thinkstock, Kurt Schraepen.

Ons vak: financiële bescherming Dit is het beeld dat wij hebben van ons vak, de financiële bescherming, en van de wijze van uitoefening ervan.Financiële bescherming bestaat in het begeleiden van de klanten – particulieren, kleine, middelgrote of grote ondernemingen – op het vlak van verzekering, voorzorg en pensioen, sparen en vermogensoverdracht, tijdens de verschillende fasen van hun leven.

www.axa.com

Vorstlaan 25 - 1170 Brussel Tél : 32.2./678.61.11 www.axa.be

Groep AXA in België in Leef vol vertrouwen

Recommend Documents