A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

TARTALOMJEGYZÉK

Elnöki bevezetõ Vezérigazgatói beszámoló I. Üzleti tevékenység értékelése II. Költséggazdálkodás, eredményalakulás III. Likviditás, pénzügyi helyzet IV. Vagyoni helyzet alakulása V. Fejlesztési tevékenység VI. Humánpolitikai tevékenység VII. Szervezetfejlesztési tevékenység

Oroszlány, 2004. március

ÜZLETI JELENTÉS

ELNÖKI BEVEZETÕ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság 1991. december 31-én jött létre, zártkörû alapítással. Alapítója az Állami Vagyonügynökség. A Társaság részvénytõkéje 18 003 400 E Ft volt, mely alaptõke az 1994. április 01-jei bányaintegrációval, illetve az 1995. évi 10 E Ft-os szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvénnyel, valamint az 1996. augusztus 05-ei 2 180 110 E Ft értékû alaptõke-emeléssel (részvényüzlet-csere keretében) 24 967 580 E Ft-ra emelkedett. Az 1997. július 01-jén végrehajtott 3 Mrd Ft-os alaptõke-emeléssel – melyet az MVM Rt., mint fõtulajdonos hajtott végre – a Társaság jegyzett tõkéje 27 967 580 E Ft-ra módosult. 2003. évben a Vért Közgyûlése a 9/2003. (IV. 09.) sz. Közgyûlési határozatával a Társaság alaptõkéjét 27 967 580 E Ft-ról 9 788 653 E Ft-tal 18 178 927 E Ft-ra leszállította. Az alaptõke-leszállítás veszteségrendezés érdekében történt amiatt, hogy a Társaság saját tõkéje veszteség következtében a jegyzett tõke 2/3 része alá csökkent. A tulajdonosi struktúra 2003. december 31-én az alábbi:

Részvényes neve Magyar Villamos Mûvek Rt.

Törzsrészvények % 42,91

ÁPV Rt. Magyar Állam Gazdasági Minisztérium

29,96 11,33 -

Villamosenergiai-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára KAPTÁR Befektetési Társaság

0,36 2,52

BAÁL Kft. MONTELSEN Kft. Egyéb jogi személyek, önkormányzatok

10,19 0,02 2,67

Szavazatelsõbbségi jogokat biztosító részvény

1 db

A Vértesi Erõmû Rt. 2003-ban a gazdasági társasággá alakulását követõ tizenkettedik évet zárta. A Részvénytársaság 2003. évi mûködésének fõbb jellemzõi: A Vért 2003. április 09-ei Közgyûlése elfogadta a 2003. évre az üzletpolitikai célkitûzéseket, amelyek az üzleti terv alapját képezték. Az üzletpolitikai célkitûzéseket és azok teljesülését az alábbiakban mutatjuk be: 1.

A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hõ-üzletágra vonatkozóan megkötött kereskedelmi szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit. Törekedjen az Oroszlányi Erõmû vonatkozásában a betervezett 109 GWh opciós értékesítés növelésére. Készítse elõ a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem bezárását, az év végi szénkészlet 2004. évi felhasználását a Tatabányai Fûtõerõmûben. A Társaság a Kereskedelmi Szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit teljesítette. A kiadott villamos energia társasági szinten 100,6%-ra teljesült a szerzõdéshez képest. Az Oroszlányi Erõmû vonatkozásában a 109 GWh opciós lehetõség kihasználására tett igyekezet sikeresnek bizonyult. 114,3 GWh villamos energia értékesítésével 937 M Ft (a tervezettet meghaladó) árbevételt realizált Társaságunk. További villamos energia értékesítési lehetõségeket kihasználva, a SYSTEM CONSULTING RT. felé 62,9 GWh, a lencsehegyi szén felhasználásából az MVM Rt. felé 45 GWh villamos energia értékesítés történt, mely 1 005 M Ft többlet árbevételt eredményezett.

2

VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI JELENTÉS A Hõszolgáltatási Szerzõdésekben vállalt kötelezettségeit a Társaság a Távhõszolgáltatók igényeit kielégítve 101,9%-kal teljesítette. A 21/2003. (XI. 04.) sz. Közgyûlési határozat a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem mûködésének 2004. évi meghosszabbítására tekintettel módosította a 2003. április 09-ei Közgyûlés határozatával elfogadott üzletpolitikai célkitûzések 1.) pontját: így a „készítse elõ a Mányi Bánya és a Bánhidai Erõmû bezárását, figyelemmel a mintegy 5 PJ várható szénkészlet hasznosítására a Tatabányai Fûtõerõmûben” szövegrész hatályát vesztette. 2.

A Társaság az 1. pontban megfogalmazottakat 1.037 M Ft fejlesztési ráfordítás ésszerû felhasználása mellett érje el, amely az erõmûvek és bányák szinten tartó mûködését biztosítja.

2003. évben a fejlesztési tervben szinten tartó felújítási, beruházási keretösszeg felhasználása elsõsorban a biztonságos üzemvitel érdekében történt. 2003. évi szinten tartás miatti fejlesztési ráfordítás 1 002 M Ft volt. Ebbõl a saját teljesítés 297 M Ft, az idegen teljesítés 705 M Ft. 3.

A Társaság folytassa a Közgyûlés által jóváhagyott hosszú távú mûködésre irányuló feladatait, ezen belül az oroszlányi retrofit munkálatait, amelyre a Közgyûlés eredeti 3. napirendi pontjában hozott határozatban foglaltak az irányadók. A Vért 2003. június 13-ai Közgyûlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát az abban foglaltak szerint tegye meg mindazon szerzõdéses kötelezettségvállalásokat, amelyekre a rendelkezésre álló hosszú lejáratú hitel, az amortizációs saját forrás és az állami készfizetõ kezességgel garantált rövid lejáratú hitel lehetõséget nyújt. Az 1055/2003. (VI. 19.) Kormányhatározat 2. pontja értelmében a folyamatban lévõ retrofit program folytatása és a folyamatos mûködés biztosítása értelmében a privatizáció várható befejezéséig az Állam készfizetõ kezességet vállalt a Bank által nyújtott 3 Mrd Ft forgóeszköz hitelre. Mindezek alapján a 2003. évi Üzleti Terv a retrofit program 2003. évi teljesítésére 11 747,7 M Ft elõirányzatot tartalmazott, melybõl 8 839 M Ft értékû mûszaki teljesítés történt 6 206 M Ft pénzügyi teljesítés mellett. Az oroszlányi vertikum retrofit programja 2003. évben az alábbiak szerint folytatódott: −

Június, illetve október hónapban befejezõdtek a 3. és 4. sz. kazán retrofitos munkái, melyeket a Slovenské Energetické Strojárne a.s. (SES) cég, mint fõvállalkozó végzett a 2002-ben megkötött szerzõdések keretében. (A 2003. évi mûszaki teljesítések összege 969,9 M Ft.)

−

Elkészült a füstgáz-kéntelenítõ szerzõdéses terjedelmének 75 %-a (mûszaki teljesítés összege: 5 164,2 M Ft), ami az ütemtervhez képest némi lemaradást mutat, de a Vállalkozó szerint ez nem veszélyezteti a 2004. júniusig tervezett üzembe helyezést.

−

A villamos erõsáramú berendezések retrofitját a kivitelezõ OVIT Rt. a 2002-ben megkötött Szerzõdésben rögzített ütemterv szerint végezte (mûszaki teljesítés összege: 621,6 M Ft).

−

Az Oroszlányi Bánya retrofitos fejlesztéseinek keretében az erõmû tüzelõanyag ellátásának biztosítása érdekében folytatódtak a széntermelõ-, szénszállító-, vágatbiztosító berendezések korszerûsítõ fejlesztései (mûszaki teljesítés összege: 1 191,5 M Ft).

−

A füstgáz-kéntelenítõ mészkõpor ellátására 2014-ig szóló hosszú távú mészkõpor szállítási szerzõdés jött létre a Lasselsberger Hungária Kft.-vel. A Vállalkozó tájékoztatása szerint a szükséges infrastruktúra kiépítése az ütemterv szerint halad, elõreláthatólag teljesíteni tudják a szerzõdésben szereplõ idõponttól (2004. április 22.) a szállítási kötelezettségüket.


3

ÜZLETI JELENTÉS 4.

Folytassa a Tatabányai Fûtõerõmû szerzõdésben vállalt rekonstrukciójának elõkészítését, a fejlesztési munkák tervezését, a Bánhidai lakótelep fûtésének kiváltását. E fejlesztési feladatokra a 2. pontban foglaltakon felül 409 M Ft fordítható. Figyelemmel a gázbázisú mûködés 2004. szeptemberi megkezdésére, a legkedvezõbb ajánlatot adó szolgáltatóval készítse elõ az erõmû hosszú távú tüzelõanyag ellátását biztosító gázellátási szerzõdést. 2003-ban folytatódott a Tatabányai Fûtõerõmû rekonstrukciójának elõkészítése, melynek fontosabb eseményei a következõk: –

A Vért idõben megkezdte a véghatáridõ szempontjából kritikus úton lévõ külsõ gázellátó rendszer létesítésének elõkészítését. 2003. július 15-én megállapodott a MOL Rt.-vel a gázvezeték létesítésérõl.

–

Az MVM Rt.-vel közösen egy olyan fejlesztési projekt került kidolgozásra, mely a Fûtõerõmû eredetileg tervezett 5 kazánjának gázra történõ átalakítása helyett 4 kazán átalakítását és 18 MW villamos teljesítményû gázmotor létesítését tartalmazza.

–

A közös megvalósítású projektre a társaság az MVM Rt.-vel fejlesztési megállapodást kötött, mely értelmében a kitûzött fejlesztési cél egy Vért – MVM Rt. tulajdonú projekt társaság keretében valósul meg. E társaságba a Vért apportálja a Tatabányai Fûtõerõmû tovább hasznosítandó részeit (2 Mrd Ft), az MVM Rt. pedig biztosítja a fejlesztéshez szükséges 1,7 Mrd Ft saját forrást.

–

A projekt megvalósításának fõ dokumentumait – köztük a fejlesztési megállapodást, szindikátusi szerzõdést, apportálás szerzõdést, gáz szállítási szerzõdést – a Közgyûlés 25/2003. (IX. 30.) számú határozatával jóváhagyta.

–

A projekt társaság megalakult, létrejött a banki finanszírozási szerzõdés 4 Mrd 720 M Ft hitelkeret biztosításával, megkötésre került a hosszú távú földgáz szállítási szerzõdés, valamint a projekt teljes mûszaki tartalmát lefedõ 3 fõvállalkozási szerzõdés: –

a kazánok átalakítására a Ganz Danubius Hungarosteel Kft.-vel,

–

a gázmotorok létesítésére Wärtsilä gyártmányú gázmotorokkal az EGI Rt.-vel,

–

hálózati csatlakozásra vonatkozóan az OVIT Rt.-vel.

Összességében a Tatabányai Fûtõerõmû korszerûsítésének finanszírozási és szerzõdéses feltételei megteremtõdtek, melynek eredményeként –

a Vért készpénzforrás nélkül teljesíteni tudja a Fûtõerõmû megújítására vállalt kötelezettségeit,

–

a Fûtõerõmû vagyonának apportálásával egy magas jövedelmezõségû projekt üzletrészéhez jut.

A Bánhidai Erõmû bezárása miatt szükségessé vált a lakótelep fûtésének korszerûsítése és kiváltása, amely összekapcsolásra került a Tatabányai Fûtõerõmû projekttel. Az elmúlt évben megkezdett munkálatok 2003-ban befejezõdtek. Az említett fejlesztési feladatok az elõirányzott 409 M Ft helyett 353 M Ft-ból valósultak meg. 5.

A Társaság takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelje azokat a külsõ hatásokat, amelyek az értékesítési volumen csökkenése (933 M Ft), a légszennyezési bírság növekedése (591 M Ft) és a tatabányai térség bezárásával összefüggõ kötelezettségek (4 663 M Ft) okoznak. A Társaság mérleg szerinti eredménye ne haladja meg a –6 335 M Ft-ot. A Vértesi Erõmû Rt. Közgyûlése a 31/2003. (XI. 04.) sz. határozata alapján módosította a 8/2003. (IV. 05.) sz. Közgyûlési határozattal elfogadott 2003. évi üzletpolitikai célkitûzéseket, melyek értelmében a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem mûködése 2004. évben folytatódik.

4


ÜZLETI JELENTÉS Az elõzõek ismeretében a Társaság 2003. évi Üzleti Tervén átvezetésre kerültek a továbbmûködés és a bezárás 2003. évi elmaradásának hatásai. A változás a következõ gazdasági események számbavételének következménye: Üzleti terv elõirányzata: Kedvezõ hatások: − Saját termelésû készletek állományváltozása (szénkészlet növekedés) − Személyi jellegû ráfordítás csökkenése (leépítések elmaradása, Mány továbbmûködésének szaldója) − Céltartalék-képzés változás Összesen: Kedvezõtlen hatások: − Mányi Bánya továbbmûködéséhez kapcsolódó anyagjellegû ráfordítások − Egyéb ráfordítások növekedése (bányajáradék, adók) Összesen: Eredõ hatás: Korrigált üzleti terv:

-6 335 M Ft 976 M Ft 1 351 M Ft 2 093 M Ft 4 420 M Ft 423 39 462 3 958 -2 377

M Ft M Ft M Ft M Ft M Ft

A társaság 2003-ban takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelni tudta a negatív külsõ hatásokat és 78,3 M Ft pozitív, adózás elõtti eredményt ért el. Döntõen a környezetvédelmi bírság miatt keletkezõ társasági adóalap-növekedés következtében fizetett 206 M Ft adófizetési kötelezettség eredményezte a 127,7 M Ft mérleg szerinti veszteséget. A korrigált Üzleti Terv eredményéhez (- 2 377 M Ft) képest a Társaság által elért eredményjavulás 2 249 M Ft. Ennek fõbb összetevõi: –

a kimenõ teljesítmények csökkenése nélkül bekövetkezõ közel 300 fõs létszámcsökkenés (452 M Ft),

–

bányajáradék alóli felmentés elérése (306 M Ft),

–

olaj-szén tüzelõanyag-arány változása (306 M Ft),

–

egyéb költségmegtakarítás (1 185 M Ft).

A fenti körülmények hatására a Társaság pénzügyi helyzete az üzletpolitikai elvárásnál lényegesen jobban alakult; ehhez hozzájárult a retrofit program tervezettõl alacsonyabb pénzügyi teljesítése, valamint mintegy 1 Mrd Ft pénzügyi kötelezettség megállapodással történõ átütemezése a 2004. évre. A tervezett 8 279,0 M Ft-tal szemben 4 086,9 M Ft-ot ért el a rövid lejáratú hitelállomány; ebbõl mintegy 2,5 Mrd Ft a retrofit saját erõ (40 %) biztosítása végett vált szükségessé. Sem a pozitív eredmény, sem a viszonylagosan kedvezõbb pénzügyi helyzet nem szolgálhat optimizmussal a 2004-es üzleti évre, hiszen az üzletpolitika változása miatt mintegy 4 Mrd Ft, eredetileg 2003-ra tervezett kötelezettség 2004-ben jelenik meg. 6.

A Társaság az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározat alapján az abban foglalt célok elérése érdekében kezdeményezze olyan kormánydöntés elõkészítését, amely megfelelõ állami szerepvállalással biztosítja a Társaság 2003. évi fizetõképességének fenntartását. Ennek teljesüléséig a Közgyûlés tudomásul veszi, hogy a Társaság a mellékelt átütemezéseket tartalmazó finanszírozási terv szerint teljesíti fizetési kötelezettségeit. A Társaság az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározatban foglalt célok elérése érdekében 2003. áprilisában kezdeményezte a kormánydöntés elõkészítését, mely a Társaság 2003-2004. évi fizetõképességének fenntartását irányozza elõ, megfelelõ állami szerepvállalás mellett. Az elõterjesztésben bemutatásra került, hogy a Vért retrofit programjának mûködéséhez a várható


5

ÜZLETI JELENTÉS versenypiaci árszínvonalnál magasabb termelõ ár miatt folyó támogatás szükséges, ugyanakkor a határozatban rögzített 14,37 Ft/kWh-ás 2002. évi árszintû ár a retrofittal összefüggõ adósságszolgálat teljesítésére, az oroszlányi térség 2014. évben esedékes bezárási költségeire nyújt fedezetet. A 2003-2004. évben a felhalmozódó rövid lejáratú hitelállomány rendezésére összesen 7 Mrd Ft alaptõke emelés látszott szükségesnek, az erõmûvek fokozottabb igénybevételének biztosítása mellett. A Kormány nem fogadta el a Vért alaptõke-emelésre irányuló törekvését, a lehetséges megoldásnak a Társaság privatizációját tartotta, s az 1055/2003. (VI. 19.) Kormányhatározat 1. pontjában felhívta a pénzügyminisztert – mint a tulajdonosi jogok gyakorlóját – intézkedjen az ÁPV Rt. útján a Vértesi Erõmû Rt. privatizációja iránt. Ugyanakkor a határozat 2. pontja értelmében a privatizáció befejezéséig készfizetõ kezességet vállalt a bank által nyújtott 3 Mrd Ft forgóeszközhitelre. A privatizáció elhúzódása folytán két alkalommal szükségessé vált az állami készfizetõ kezesség meghosszabbítása; jelenleg ez a kezességvállalás 2004. március 30-áig áll fenn. A Kormányhatározattal megvalósított állami szerepvállalás hozzájárult a Vért fizetõképességének fenntartásához, de csak azért bizonyulhatott elégségesnek, mert az üzletpolitikai változás folytán, illetõleg a retrofit program pénzügyi késedelme okán jelentõs, közel 5 Mrd Ft fizetési kötelezettség 2004ben válik esedékessé. 7.

A Társaság a 2002. évi létszámleépítés technikai hatásának kompenzálására 0,65%-os báziskorrekciót hajthat végre. A Társaság 2003. évi korrigált bázis átlagbére 1.895.579.- Ft/fõ/év. A középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a korrigált bázis átlagbérre vetítve 7,6%-os keresetfejlesztés hajtható végre, melyhez az OÉT megállapodás alapján a bázis bérköltség 2%-át eredményezõ hatékonyságnövelés tartozik és amely nem tartalmazza a 2003. évi létszámleépítések technikai átlagbér növelõ hatását. A 2003. évi, a telephelyek bezárásához kapcsolódó létszámleépítés technikai hatásának ismeretében a keresetfejlesztés mértékét a 2003. évi átlagkereset-színvonal korrekciója során lehet érvényesíteni. Az 1 fõre esõ jóléti és szociális ellátások reál értéke 2,5%-kal növekedhet. A Társaság a tulajdonosi elvárásokat a bér- és létszámgazdálkodás terén teljesítette. A kimenõ teljesítmények csökkenése nélkül közel 300 fõs létszámcsökkenést hajtott végre. A 2002. évben lezajlott csoportos létszámleépítés technikai hatásának kompenzálására a menedzsment, valamint az Igazgatóság kezdeményezésére a Közgyûlés támogatta 0,65 %-os bázis korrekció végrehajtását. A középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a korrigált bázis átlagbérre vetítve 7,6 %-os átlagkereset fejlesztésre került sor. Az elõírt hatékonyságjavulási követelmény 2% helyett 8 %-ra teljesült. Összességében megállapítható, hogy a 2003-as év a társaság egyik legnehezebb éve volt. A normál mûködés mellett –

végezte a retrofit szerteágazó beruházási munkáit,

–

megteremtette a Tatabányai Fûtõerõmû megújításának mûszaki, vállalkozási, finanszírozási feltételeit,

–

eleget tett a privatizáció okozta többlet feladatoknak,

–

megteremtette a 2004-es év mûködésének szerzõdéses alapfeltételeit.

Mindezek mellett a tulajdonosi elvárásokat meghaladóan teljesítette a Közgyûlés által elfogadott üzletpolitikai célkitûzéseket. Az Igazgatóság 11 ülést tartott, 112 határozatot hozott, valamint 6 Közgyûlést készített elõ és bonyolított le.

Oroszlány, 2004. február 27. Holló Vilmos az Igazgatóság elnöke

6


ÜZLETI JELENTÉS

VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ A Vértesi Erõmû Részvénytársaság 2003. évi gazdasági évben végzett tevékenységérõl a következõ tájékoztatást adom, részletesen kitérve az

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Üzleti tevékenység értékelésére Költséggazdálkodásra, eredményalakulásra Likviditásra, pénzügyi helyzetre Vagyoni helyzet alakulására Fejlesztési tevékenységre Humánpolitikai tevékenységre Szervezetfejlesztési tevékenységre

I. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 1. Villamos energia üzletág Az Üzleti terv 1 445,5 GWh elvárásával szemben 1 569,4 GWh a kiadott villamos energia mennyisége, mely 123,9 GWh-val több a tervezettnél.

Megnevezés

Mértékegység

Terv Oroszlány

Bánhida

Tény

Tatabánya

Vért

Oroszlány

Bánhida

Tatabánya

Vért

Telj.képesség TITki

MW

171,6

66,2

7,9

245,7

171,6

66,2

9,4

247,2

Termelt vill.en.

MWh

1 053 095

471 617

82 600

1 607 312

1 162 855

500 394

89 244

1 752 493

Kiadott vill. en.

MWh

940 000

437 000

68 500

1 445 500

1 032 645

462 174

74 551

1 569 370

-garantált

MWh

245 000

396 000

68 500

709 500

245 000

337 424

74 551

656 975

-éves többlet

MWh

586 000

41 000

0

627 000

534 722

41 434

0

576 156

-opciós többlet

MWh

109 000

0

0

109 000

114 286

38 315

0

152 601

-kieg.megáll.

MWh

0

0

0

0

74 049

0

0

74 049

-System

MWh

0

0

0

0

64 510

0

0

64 510

-Lh-i átvétel

MWh

0

0

0

0

0

45 000

0

45 000

-ÉDÁSZ Rt.

MWh

0

0

0

0

78

0

0

78

10,74

7,34

17,07

10,07

11,20

7,64

16,46

10,45

Önfogyasztás

%

A kiadott villamos energia 65,8 %-át elõállító Oroszlányi Erõmû éves szinten – opció terhére – 92,6 GWh-val több villamos energiát értékesített a tervezettnél. Az MVM Rt.-vel kötött Kereskedelmi Szerzõdésben vállalt értékesített mennyiséget 29,6 GWh-val magasabb szinten tudtuk teljesíteni. Az ÉDÁSZ Rt.-felé 0,1 GWh és a System Consulting Rt.-felé 62,9 GWh terven felüli villamos energiát értékesítettünk. A TITkinn számlázott értéke éves szinten a tervezettnek megfelelõen alakult. A villamos energia önfogyasztás az idõszak alatt 0,46 %-kal volt magasabb a tervezettnél. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása 20 kJ/kWh-val kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Bánhidai Erõmû a kiadott villamos energia értékesítésben 25,2 GWh-val túlteljesítette az üzleti tervet, mely tartalmazza a külön megállapodás alapján a Lencsehegyi szénbõl termelt 45,0 GWh értékesítést. A TITkinn értéke 66,2 MW, mely megegyezik a tervezettel.


7

ÜZLETI JELENTÉS A villamos energia önfogyasztás 0,30 %-kal magasabb volt, mint az elõirányzott érték. A kiadott villamos energia fajlagos hõfelhasználása 55 kJ/kWh-val magasabban alakult az üzleti tervben szereplõ értéknél. A Tatabányai Fûtõerõmû villamos energia értékesítése 6,0 GWh-val meghaladta a tervezettet, a nagyobb kapcsolt hõkiadás miatt. A villamos energia önfogyasztás 0,61 %-kal alacsonyabb volt, mint a tervezett. A villamos energia fajlagos hõfogyasztása 208 kJ/kWh-val magasabban alakult a tervezettnél. A TITkinn értéke 1,5 MW-tal több az üzleti tervben szereplõnél, mely a hatékony csúcsra járatás eredménye. A kiadott villamos energiára hatást gyakorolt a szállítórendszerben februárban keletkezett tûzeset, mely miatt három nap redukálásra volt szükség, hogy a város fûtését ki tudjuk elégíteni. Összességében a Társaság a villamos energia termelési elõirányzatait túlteljesítette.

2. Hõszolgáltatás A tervhez képest a kiadott hõenergia - az igényeknek megfelelõen szolgáltatva – 41,1 TJ-lal, az értékesített hõ 34,8 TJ-lal meghaladta a tervezett értéket. A kiadott hõ 78,1 %-át elõállító Tatabányai Erõmû 3,1 TJ-lal elmaradt üzleti tervétõl. A kiadott hõenergia fajlagos hõfelhasználása 1,40 kJ/kJ, szemben az 1,38 kJ/kJ-os tervezettel. Az Oroszlányi Erõmû 20,3 %-kal, a Bánhidai Erõmû 1,6 %-kal járult hozzá a kiadott hõenergia termeléshez. Az Oroszlányi Erõmûben a kiadott hõ mennyisége a tervezettnél 38,7 TJ-lal magasabb értéken teljesült. A kiadott hõenergia fajlagos hõfogyasztása az üzleti tervben szereplõ szinten alakult. A Bánhidai Erõmûben a kiadott hõ mennyisége 5,5 TJ-lal több a tervezettnél. A fajlagos hõfelhasználás kedvezõbb az üzleti tervben szereplõ értéknél. Megnevezés Kiadott hõ Értékesített hõ Kiadott hõ fajl. Tüzelõ-hõ

Mértékegység Oroszlány TJ 338,9 TJ 338,9 kJ/kJ 1,45 TJ 492,4

Terv Bánhida

24,5 8,0 1,45 35,6

Tény

Tatabánya

1 457,1 1 457,1 1,38 2 005,0

Vért

Oroszlány

1 820,5 1 804,0 1,39 2 532,9

377,6 377,6 1,46 551,1

Bánhida

30,0 7,2 1,67 50,1

Tatabánya

1 454,0 1 454,0 1,40 2 040,4

Vért

1 861,6 1 838,8 1,42 2 641,6

3. Bányászati tevékenység A Bányászati Igazgatóság termelõ üzemeiben 2003. évben összesen 1 990,9 kt tüzelõanyagot termeltek, melybõl 1 538,3 kt a Márkushegyi aknaüzembõl, 452,6 kt pedig a Mányi aknaüzembõl került ki. A február eleji rendkívül rossz idõjárás nehézséget okozott a dolgozók munkába járásánál mindkét bányaüzemnél, a külszíni távolsági szalagpálya kiszolgálásánál Márkushegyen, valamint a mányi termelés elszállításánál. A Márkushegyi aknaüzem az év során 17,2 kt nyersszenet és 1.521,1 kt nyerspalát termelt, így az éves termelése 15,3 kt-val haladta meg az elõirányzatot. Az elért 16.087,8 TJ hõmennyiség a hõmennyiségi tervet 87,8 TJ-lal haladja meg. A termelvény 10.458 kJ/kg-os fûtõértéke 47 kJ/kg–mal marad el a tervezettõl. Az Oroszlányi Külüzem területén befejezõdtek a hasznosítható anyagok leszerelésére irányuló munkák, a Bányászati Igazgatóság 2002. év végén kivonult a telephelyrõl. A Márkushegyen létesített föld alatti osztályozóval neveztünk a XI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázaton, ahol munkánkat jelentõs innovációnak minõsítették. A Külfejtés rekultivációjának befejezõ munkái a rossz idõjárás miatt a II. negyedévre tolódtak, június 11-én az utolsó simításokkal is végeztek.

8


ÜZLETI JELENTÉS A Bányászati Igazgatóság Mányi Aknaüzemében a 2003. év során 356,7 kt nyersszenet és 95,9 kt nyerspalát termeltek. Az összes termelés 452,6 kt, amely mennyiségét tekintve 37,4 kt-val kevesebb az éves termelési elõirányzatnál. Az idõszakra jellemzõ 11.058 kJ/kg-os fûtõérték a tervezetthez viszonyítva 583 kJ/kg-os elmaradást mutat. A termelés 5.004,5 TJ-os hõmennyisége 699,5 TJ-lal kevesebb a tervnél, a Mányi aknaüzem termelés elmaradásában döntõ szerepet játszott az üzletpolitika megváltoztatása, amely az utolsó – korábban mûszakilag kérdéses – komplex fejtési tábla termelésbe vonását igényelte. Ennek lefejtésével a szükséges fejtés elõkészítõ vágathajtás a produktív létszám idõszakos átcsoportosítását kívánta meg, mely érzékenyen érintette a tárgy évi termelési volument. A bánya továbbvitele az alapvágatok újólagos átbiztosítását is szükségessé tette mintegy 200 m-es összhosszban. A Tatabányai Külüzem szervezésével és irányításával 2003. év során a Bánhidai Erõmûbe 549,4 kt energetikai szén átszállítása történt (ebbõl 312,8 kt mányi szén, 151,8 kt oroszlányi szén, 41,6 kt az MVM-Vért megállapodás keretében beszállított lencsehegyi szén, 43,2 kt pedig vásárolt szén volt). A Tatabányai Fûtõerõmûbe 127,9 kt energetikai szenet adott át (ebbõl 120,1 kt mányi szén, 7,8 kt pedig oroszlányi szén volt). Az energetikai szénátadás összes hõmennyisége 7.069,5 TJ. A Mányi aknaüzemtõl 356,7 kt nyerstermék került a TATASZÉN Kft.-hez feldolgozásra. Széntermelés

Mért. egys.

2003. év Terv

2003. év Tény

Tény/Terv %

Bányászati Igazgatóság Márkushegyi aknaüzem

Mányi aknaüzem

Széntermelés összesen

t GJ kJ/kg t GJ kJ/kg t

1 523 000 16 000 000 10 506 490 000 5 704 000 11 641 2 013 000

1 538 302 16 087 809 10 458 452 569 5 004 477 11 058 1 990 871

101,0 100,5 99,5 92,4 87,7 95,0 98,9

GJ kJ/kg

21 704 000 10 782

21 092 286 10 595

97,2 98,3

Széntermelés önköltségének alakulása Márkushegyi akna Termelés (rezsiszén nélkül) Közvetlen önköltség Közvetett önköltség Egyéb ráfordítás Teljes önköltség Cash alapú aknaszintû önköltség Cash alapú korr.teljes önköltésg


Mértékegység GJ EFt Ft/GJ EFt Ft/GJ EFt Ft/GJ EFt Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ

2003. év Terv 15 900 000 11 572 062 727,80 462 584 29,09 1 764 662 110,99 13 800 308 867,94 701,83 846,86

2003. év Tény 16 065 444 11 978 023 745,58 384 884 23,96 1 102 164 68,60 13 465 072 838,14 738,14 825,05

Tény/terv % 101,04 103,51 102,44 83,20 82,35 62,46 61,81 97,57 96,57 105,17 97,42

9

ÜZLETI JELENTÉS A Márkushegyi Akna 2003. éves széntermelése (rezsiszén nélkül) 19,6 kt-val, 165,4 TJ-lal meghaladja a tervezettet. A széntermelés teljes önköltsége a tervhez képest 3,4 %-kal alacsonyabban alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 2,4 %-kal magasabb, mint a terv. Mányi akna Termelés (rezsiszén nélkül) Közvetlen önköltség Közvetett önköltség Egyéb ráfordítás Teljes önköltség Cash alapú aknaszintû önköltség Cash alapú korr.teljes önköltésg

Mértékegység GJ EFt Ft/GJ EFt Ft/GJ EFt Ft/GJ EFt Ft/GJ Ft/GJ Ft/GJ

2003. Év Terv 5 704 000 4 542 811 796,43 180 514 31,65 2 270 267 398,01 6 993 592 1226,09 590,23 837,50

2003. év Tény 5 004 477 4 502 532 899,70 135 885 27,15 2 256 856 450,97 6 895 273 1377,82 650,93 909,55

Tény/terv % 87,7 99,1 113,0 75,3 85,8 99,4 113,3 98,6 112,4 110,3 108,6

A Mányi Akna 37,4 kt-val 699,5 TJ-lal elmaradt termelési tervétõl. A széntermelés teljes önköltsége 12,4 %-kal a tervezett érték felett alakult. Ezen belül a közvetlen önköltség 13,0 %-kal magasabb a tervezettnél. Vágathajtás alakulása A fejtés-elõkészítést megfelelõen biztosította az év során végzett vágathajtási tevékenység, ennek alakulását mutatja az alábbi táblázat. Megnevezés Márkushegyi akna Mányi akna

Mért. 2003. év Terv egys. Önköltséges Beruházási m 6 300 2 500 m 1 553 -

2003. év Tény Önköltséges Beruházási 6 456 2 363 1 827 -

A Márkushegyi Aknaüzemben a 2003. év folyamán 8.819 m vágatot hajtottak ki, ebbõl 2.951 m-t meddõben. Beruházási költségbõl 2.363 m vágatot hajtottak ki, mind a kõhalmi bányamezõben. A Mányi aknaüzemben a 2003. év során összesen 1.827 m vágatot hajtottak ki, ebbõl 102 métert meddõben, beruházási vágat nem volt.

4. Környezetvédelem A Vért környezetvédelemmel kapcsolatos 2003. évi tevékenységébõl az alábbiakat emeljük ki: -

Mindhárom erõmûben a légszennyezõ anyag kibocsátás után jelentõs bírság fizetési kötelezettség terhelte Társaságunkat.

-

Társaságunk mindhárom Erõmûvében a 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet értelmében a tüzelõberendezések légszennyezõ anyag kibocsátásainak mérése megvalósult.

-

Az Oroszlányi Erõmûben a káros légszennyezõ anyag kibocsátás csökkentésére irányuló fejlesztés (füstgáz kéntelenítõ) megvalósítási munkálatai az év során folyamatosan folytak.

Az Oroszlányi Erõmûben jogszabályi kötelezettségeknek és az illetékes hatósággal történt egyeztetésnek megfelelõen az 1. és 4. füstcsatornára folyamatos légszennyezõ anyag kibocsátás mérõ rendszer került beépítésre.

10


ÜZLETI JELENTÉS -

A Bánhidai Erõmû csapadékvíz csatorna rendszerének felülvizsgálata megvalósult.

-

Bánhidai Erõmûben az olajkert környezetében a Környezetvédelmi Felügyelõség határozatában foglaltaknak megfelelõen a talaj és talajvíz szennyezés állapotfelmérése és a hatályos jogszabályok szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõ tényfeltárási záró dokumentáció elkészült és benyújtásra került.

-

A Tatabányai Erõmûben az egyre szigorodó jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében a tüzelõanyag-váltásra irányuló fejlesztési munkák tervezési és megvalósítási munkálatai megkezdõdtek.

-

A Márkushegyi Aknaüzem légszennyezõ anyag kibocsátása miatti bírság fizetési kötelezettsége a szigorodott jogszabályi követelmények következtében jelentõs mértékben megnövekedett.

-

A Mányi Aknaüzem légszennyezõ anyag kibocsátása miatt a szigorodott jogszabályi változások következtében légszennyezési bírság került kiszabásra. Korábbiakban bírság fizetésre nem volt kötelezett.

-

Az Oroszlányi Külüzem bezárást követõ rekultivációs és bontási munkálatokhoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészült.

-

Társaságunk minden telephelyén többszöri alkalommal veszélyes és nem veszélyes hulladékszállításra került sor a 2000. évi XLIII. törvény Hulladékgazdálkodásról és a 98/2001. Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló jogszabályokban meghatározott követelményrendszernek megfelelõen.

-

A földalatti szénosztályozó gazdasági elõnyén túl innovatív környezetvédelmi beruházás is, jelentõsen csökkentve a por- és zajterhelést.


11

ÜZLETI JELENTÉS II. KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁS, EREDMÉNYALAKULÁS A részvénytársaság költséggazdálkodását az alábbi tábla szemlélteti: 2003. év

adatok: M Ft-ban

Anyagjellegû ráf. (saját tüag.nélkül) Személyi jellegû ráfordítások Értékcsökkenés Saját teljesítményérték (eszközök) Saját teljesítményérték (készletek)

12 306,7 13 618,6 3 245,7 1 373,3 2 398,7

12 393,7 13 166,7 3 111,0 1 369,5 1 812,0

87,0 -451,9 -134,7 -3,8 -586,7

Tény/Terv % 100,71 96,68 95,85 99,73 75,54

Összes költség Egyéb ráfordítás Pénzügyi ráfordítás Rendkívüli ráfordítás Nyereséget terhelõ adók

25 398,9 4 231,6 407,2 160,0 0,0

25 489,8 3 178,1 311,4 76,5 205,9

90,9 -1 053,5 -95,8 -83,5 205,9

100,36 75,10 76,49 47,81 0,00

Összes költség + ráfordítás

30 197,7

29 261,8

-935,9

96,90

9 961,0

9 957,2

-3,9

99,96

Megnevezés

Anyagjellegû ráf. tüag. nélkül

Terv

Tény

Eltérés

Az anyagjellegû ráfordítások (saját tüzelõanyag nélkül) 87,0 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket. −

Az anyagköltség tüzelõanyag nélküli költsége 241,5 M Ft-os túllépésének jelentõs része a bányák üzemelési költségébõl adódik: o

Márkushegyi Bánya: A tervezettnél eggyel több fejtésváltás történt, emiatt és a fejtési berendezések nagyobb igénybevétele miatt többlet karbantartásra volt szükség. A Mányi akna bezárásakor tervezett anyagok átszállításának elmaradása következtében új beszerzésekre kényszerültek.

o

Mányi Akna: A harmadik fejtés kialakításához többlet anyagigény merült fel. A IV. negyedévben jelentkezõ nem tervezett vágat fenntartási többletmunkák is növelték az anyagköltséget.

−

Az igénybevett szolgáltatások 163,4 M Ft-os költség-megtakarításának jelentõs része a szállításhoz és raktározáshoz igénybevett szolgáltatások (szénszállítás, munkásszállítási költségek) megtakarítása.

−

Az egyéb szolgáltatásokból eredõ költségek 114,1 M Ft-tal alakultak alacsonyabban a tervezettnél, ami a biztosítási és engedélyezési díjak tervezettnél kisebb mértékébõl adódik.

−

A közvetített költségek 32,1 M Ft-os túllépést mutatnak a tervezetthez képest.

A vásárolt tüzelõanyag költség 90,9 M Ft-tal több, mint a tervezett: −

a TATASZÉN Kft. felé történõ hõcsere 93,4 M Ft-tal,

−

az MVM Rt. – Vért megállapodás keretében vásárolt Lencsehegyi szén 303,5 M Ft-tal több,

−

valamint az olajfelhasználás 306,0 M Ft-os kisebb mértéke következtében.

A személyi jellegû költségek 451,9 M Ft megtakarítást mutatnak: −

ami a 358,3 M Ft-os bérköltség-megtakarításból,

−

a 22,9 M Ft-os személyi jellegû kifizetések túllépésébõl, valamint

−

a 116,5 M Ft-os bérjárulék megtakarításból adódik.

A személyi jellegû költségeknél jelentkezõ megtakarítást elsõsorban a 2003. évben bekövetkezett 7,13 %-os létszámcsökkenés eredményezte. A létszámcsökkenéshez hozzájárult a bányásznyugdíjról szóló 63/2003. (V. 07.) Korm. Rendelet módosítása, a jogosultsági feltételek változása. A munkavállalók jelentõs száma élt ezzel a számukra kedvezõ lehetõséggel. Az értékcsökkenési leírás 134,6 M Ft-tal alacsonyabb a tervezettnél.

12


ÜZLETI JELENTÉS A saját elõállításban végzett fejlesztések 3,8 M Ft-tal, míg a saját termelésû készletek állományváltozása 586,7 M Ft-tal kevesebb, mint a tervezett. Saját termelésû nyitó készlet 2003. I. 01. Saját termelésû záró készlet 2003. év tény Saját termelésû záró készlet 2003. év terv

1 070,2 1 064,3 1 313,8

kt kt kt

11,8 12,2 14,2

PJ PJ PJ

8 274,6 MFt 10 086,7 MFt 10 673,3 MFt

A záró készlet a tervhez képest 249,5 kt-val, 2,0 PJ-lal és 586,6 M Ft-tal alacsonyabb, ami a többlet villamosenergia-termelés, s ennek következtében a magasabb saját termelésû szénfelhasználás következménye. Az egyéb ráfordítások összege 1 053,5 M Ft-tal maradt el a 2003. évi tervezettõl: Fõbb összetevõi: -

Az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközöknél 73,8 M Ft-os a megtakarítás (szociális ingatlanok értékesítése).

-

Az eredményt csökkentõ ráfordítások 547,4 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezett értéknél. Az üzletpolitika változása a TATASZÉN Kft. – mint a Vért 100 %-os tulajdonú Gazdasági Társasága – mûködésére is befolyással bír. A Kft. mûködésére 2004. évben is szükség van. A megtervezett 207 M Ft bezáráshoz tartozó kötelezettség is elmaradt. A tárgyi eszközök selejtezése 307,5 M Ft-tal kisebb mértékû az elõirányzottnál.

-

A céltartalék képzése miatti ráfordítások 166,8 M Ft-tal kisebbek a tervben kalkuláltnál.

−

Az adott támogatások, juttatások 4,1 M Ft-tal magasabban alakultak a tervezett értéknél.

−

Az adók, illetékek, díjak és hozzájárulások 287,7 M Ft-tal alacsonyabbak a tervezettnél: 2003. augusztus 9-ig keletkezett bányajáradék fizetési kötelezettségünk alól a Gazdasági és Közlekedési Miniszter a felmentést megadta, a 2003. évi XLII. törvény IX-es fejezete értelmében pedig augusztus 10-tõl fizetési kötelezettségünk megszûnt.

A pénzügyi mûveletek ráfordítása 95,7 M Ft-tal kedvezõbben alakult a tervezettnél (hitelállomány kedvezõ alakulása). A rendkívüli ráfordítások a tervezettnél 83,5 M Ft-tal alacsonyabban alakultak (véglegesen átadott pénzeszközök). A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 2003. év Megnevezés Villamosenergia értékesítés Hõenergia értékesítés Szénértékesítés Másodlagos tevékenység (szén nélkül) Közvetített szolg., anyageladás bev. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Egyéb külföldre értékesített szolg.árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi bevétel Rendkívüli bevétel Bevételek összesen

Terv

Tény

23 752,4 2 137,8 636,9 162,7 248,6 26 938,3 0,0 871,6 11,3 0,0

24 736,2 2 157,1 730,3 228,9 237,5 28 089,9 1,9 973,0 67,5 1,8

27 821,2

29 134,1

adatok: M Ft-ban Tény/Terv Eltérés % 983,8 104,14 19,3 100,90 93,4 114,67 66,2 140,71 -11,1 95,55 1 151,6 104,28 1,9 0,00 101,4 111,63 56,2 598,05 1,8 0,00 1 312,9

104,72

Az üzletági árbevételek (hõ- és villamos energia) összességében 1 003,1 M Ft-tal meghaladták a tervezett értéket. A hõ-értékesítés árbevétele az Oroszlányi Erõmûben 40,4 M Ft-tal magasabban, a Tatabányai Erõmûben 18,7 M Ft-tal, a Bánhidai Erõmûben pedig 2,4 M Ft-tal alacsonyabban alakult a tervezett értéknél. A kiadott hõt a hõszolgáltatók igényeinek megfelelõen teljesítettük. A villamosenergia-termelés árbevétele az Oroszlányi Erõmûben 546,1 M Ft-tal magasabban alakult a tervezettnél, melybõl 516 M Ft árbevételt eredményezett a SYSTEM Consulting Rt.-felé értékesített villamos energia. A Tatabányai Fûtõerõmûben a villamos energia árbevétele 109,5 M Ft-tal, a Bánhidai Erõmûben 328,2 M Ft-tal több, mint a tervezett, az utóbbi a lencsehegyi szénátvételi kötelezettségbõl származó árbevételnek köszönhetõ.


13

ÜZLETI JELENTÉS A szénértékesítés árbevétele 93,4 M Ft-tal meghaladta a tervezett értéket, ami a Társaság eredményét nem befolyásolja, mivel a gazdasági esemény nullszaldós. A másodlagos tevékenység árbevétele 66,2 M Ft-tal meghaladta, a közvetített szolgáltatások, anyageladás, áruértékesítés árbevétele pedig 11,1 M Ft-tal elmaradt a tervezett értéktõl. Az egyéb bevételek 101,4 M Ft-tal, a pénzügyi bevételek pedig 56,2 M Ft-tal meghaladták a tervezettet. Mérleg szerinti eredmény A Vértesi Erõmû Rt. gazdálkodását jelentõsen befolyásolta az üzletpolitika változásából adódóan a bezárások elmaradása, a Mányi akna további, egész éves termelése. Ennek hatását átvezetve az üzleti terven, a tervezett veszteség 2.376.506.- Ft-ra csökkent. A korrigált üzleti terv fõbb számadatait és azok teljesülését az alábbi táblázat mutatja: adatok: E Ft-ban 2002. évi tény -2 046 076 -158 968 70 400

2003. év terv -1 820 615 -395 891 -160 000

2003. év tény 396 952 -243 971 -74 724

Eltérés tény-terv 2 217 567 151 920 85 276

Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség

-2 134 644 206 607

-2 376 506 0

78 257 205 894

2 454 763 205 894

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-2 341 251

-2 376 506

-127 637

2 248 869

Megnevezés Üzemi (üzleti) tev. eredménye Pénzügyi mûveletek eredménye Rendkívüli eredmény

A Vértesi Erõmû Rt. eredményét befolyásoló tényezõk: Korrigált Üzleti Terv eredménye: Negatív hatások: Lencsehegyi szénvásárlás Üzemeltetési anyag Társasági adófizetési kötelezettség Saját termelésû szénkészlet változás (csökkenés) Összesen Pozitív hatások: Villamos- és hõenergia értékesítés többlet árbevétele Pernye értékesítés árbevétele Egyéb bevételek (kamatok, árfolyamnyereség) Olajfelhasználás (kisebb mértékben teljesült) Anyagjellegû ráfordítások kisebb mértéke Személyi jellegû ráfordítások Amortizáció Bányajáradék, adók Selejtezés TATASZÉN Kft. Céltartalék képzés Értékesítés elmaradása Kamatok, véglegesen átadott pénzeszközök Összesen Összes hatás Mérleg szerinti eredmény

- 2 377 M Ft 304 M Ft 222 M Ft 206 M Ft 587 M Ft 1 319 M Ft 1 004 M Ft 33 M Ft 127 M Ft 306 M Ft 278 M Ft 452 M Ft 135 M Ft 287 M Ft 307 M Ft 207 M Ft 167 M Ft 74 M Ft 191 M Ft 3 568 M Ft 2 249 M Ft - 128 M Ft

2003. évben az adótörvény rendelkezései alapján a Társaságot adófizetési kötelezettség terheli. A Vért adózás elõtti eredménye pozitív (78,3 M Ft), a negatív mérleg szerinti eredmény oka döntõen a légszennyezési bírság miatt bekövetkezõ adóalap növekedés által okozott 206 M Ft-os társasági adófizetési kötelezettség. Mindezek alapján látható, hogy a Társaság a 2003. évi módosított Üzleti Tervét teljesítette, a rendkívüli nehéz körülmények között mind pénzügyileg, mind eredményét tekintve a tervhez képest kedvezõbb értékeket ért el.

14


ÜZLETI JELENTÉS III. LIKVIDITÁS, PÉNZÜGYI HELYZET Kötelezettségek:

adatok: E Ft-ban

2002.XII.31. 2003.XII.31. 2003.XII.31. Eltérés Tény Terv Tény elõzõ évhez I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 252 202 9 804 076 6 207 198 2 954 996 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 613 232 10 881 480 9 514 419 4 901 187 Megnevezés

Kötelezettségek összesen

7 865 434

20 685 556

15 721 617

7 856 183

Eltérés tény-terv 0 -3 596 878 -1 367 061 -4 963 939

Hosszú lejáratú kötelezettségek: A „Hosszú lejáratú kötelezettség” mérlegsor a bányabezárás miatti kötelezettségeket, valamint a beruházási és fejlesztési hitelt tartalmazza. Növekedését a nyitó értékhez képest a 2003. évben a retrofitra felvett 3,1 Mrd Ft beruházási hitel okozta. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek egyenlege 145 M Ft-tal csökkent. A pernyeértékesítéshez kapcsolódó beruházási hitel év végéig törlesztésre került. Hosszú lejáratú hitelek: Megnevezés Holcim hitel Retrofittal kapcsolatos K&H Bank hitel felhasználás Hosszú lejáratú hitelek össz.

adatok: E Ft-ban 2002.XII.31. 2003.XII.31. 2003.XII.31. Eltérés Tény Terv Tény elõzõ évhez 12 622 0 0 -12 622

Eltérés tény-terv 0

2 465 566

9 142 462

5 578 084

3 112 518

-3 564 378

2 478 188

9 142 462

5 578 084

3 099 896

-3 564 378

Az I-XII. hónapra tervezett hosszú lejáratú hitelállományhoz viszonyítva 3 564 M Ft-os elmaradás volt az I-XII. havi tényleges beruházási hitel záró állományban, melynek oka a beruházási munkák és hozzá kapcsolódó pénzügyi teljesítések csúszása a tervezetthez képest. A 10,311 Mrd Ft összegû, hosszú lejáratú beruházási hitelkeretbõl 2003. évben a retrofittal kapcsolatos beruházásokra összesen 4 795,00 M Ft, a 2002. évrõl áthúzódó hitelkeretbõl 737 M Ft, összesen 5 532,00 M Ft hitelkeret állt rendelkezésre. Rövid lejáratú kötelezettségek: adatok: E Ft-ban Megnevezés

2002.XII.31. Tény

2003.XII.31. Terv

2003.XII.31. Tény

Eltérés elõzõ évhez

Eltérés tény-terv

1. Rövid lejáratú kötelezettségek 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevõktõl kapott elõlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) 5. Váltótartozások 6. Rövid lej köt. kapcsolt vállalk.-al szemb. 7. Rövid lej.köt.egyéb rész.vállalk.-al szemb. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0 678 973 80 1 856 506 0 254 721 204 1 822 748

0 8 278 973 80 1 465 201 0 134 560 204 1 002 462

0 4 086 856 0 3 852 543 0 386 367 5 904 1 182 749

0 3 407 883 -80 1 996 037 0 131 646 5 700 -639 999

0 -4 192 117 -80 2 387 342 0 251 807 5 700 180 287

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.

4 613 232

10 881 480

9 514 419

4 901 187

-1 367 061

A rövid lejáratú kötelezettségek összesen 4 901,2 M Ft-os növekedést mutatnak a 2003. január 01-ei nyitó értékhez képest. A növekedés oka 3 407,9 M Ft rövid lejáratú hitelfelvétel volt.


15

ÜZLETI JELENTÉS A 2003. évi tervhez viszonyítva a rövid lejáratú kötelezettségek 1 367,1 M Ft-tal alakultak alacsonyabban. •

Rövid lejáratú hitelek mérleg szerinti záró értéke a 2003. január l-i állapothoz képest 3 407,9 M Ft-tal nõtt, így 2003. december 31-én a záró érték 4 086,9 M Ft. A 8 279,0 M Ft-os tervhez képest 4 192,1 M Ft-tal alacsonyabb.

•

Vevõktõl kapott elõlegek 2003. december 31-ei záró értéke 0 M Ft, a 0,08 M Ft-os 2003. január 1-i nyitó állománnyal szemben, így 0,08 M Ft-os csökkenést mutat.

•

Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) 2003. december 31-ei záró értéke 3 852,5 M Ft, a 2003. január 01-ei nyitó állományhoz képest 1 996,0 M Ft-os, a tervezetthez képest pedig 2 387,3 M Ft-os növekedést mutat, melynek fõ oka a retrofithoz kapcsolódó nagy összegû szállítók áthúzódó pénzügyi teljesítése 2004. évre.

•

A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2003. december 31-ei záró értéke 386,4 M Ft a 254,7 M Ft-os 2003. január 01-ei nyitóval szemben, így 131,6 M Ft-os növekedést mutat.

•

A rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben 2003. december 31-ei záró értéke 5,9 M Ft a 2003. január 1-ei 0,2 M Ft-tal szemben.

•

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2003. december 31-ére 640,0 M Ft-tal csökkentek a 2003. január 1-ei nyitó állományhoz képest. A tervezett értékhez viszonyítva 180,3 M Ft-os a növekedés.

Rövid lejáratú hitelállomány alakulása: Megnevezés Nyitó állomány Felvétel Törlesztés Záró állomány

adatok: E Ft-ban 2002. XII. 31. 2003. XII. 31. 2003. XII. 31. Tény Terv Tény 864 292 678 973 678 973 2 022 752 7 600 000 5 872 966 2 208 071 0 2 465 083 678 973 8 278 973 4 086 856

A fentiekbõl látható, hogy a bázishoz képest jelentõs mértékben nõtt (3 407,9 M Ft) a rövid lejáratú hitelek állománya. Mindez a tervhez képest 4 192,1 M Ft csökkenést jelent. A hitelállomány különbözõ kereskedelmi bankoktól felvett rövid lejáratú hitelek. Az igénybevétel helyét a pillanatnyi legkedvezõbb folyószámla-hitelkamat dönti el. A bankok versenyeztetésével jelentõs kamatcsökkenést tudtunk elérni. A jegybanki alapkamat 2003. évben 4 %-kal nõtt a januári nyitóhoz képest. Az éves átlagos banki kamatkulcs 0,8 %-kal alakult magasabban, mint az átlagos jegybanki alapkamat. Kamatok alakulása: Kapott kamat: 2003. évben az Rt. kamatbevétele 19 M Ft volt. Fizetett kamat: 2003. december 31-én 490 M Ft összegû kamatköltség realizálódott, amelynek legnagyobb része bankhitelekhez kötõdik. Ebbõl retrofittal kapcsolatos kamatköltségünk XII. 31-én 347 M Ft volt. Retrofit hitelekre 2003. évben fizetett kamatok alakulása:

2003. I. negyedév 2003. II. negyedév 2003. III. negyedév 2003. IV. negyedév Összesen

E Ft 56 407,3 55 700,1 108 089,3 126 914,6 347 111,3

A pénzintézetek a Vértesi Erõmû Rt. gazdálkodása és vezetése iránti bizalom jegyében hitelkérelmünk elbírálásánál kiemelt ügyfélként veszik számba a Társaságot.

16


ÜZLETI JELENTÉS 2003. évi likviditási terv-tény eltérés táblázat: Megnevezés Nyitó egyenleg Bevételek Villamos energia Hõenergia Szén Egyéb üzletági Egyéb bevétel Ingatlanértékesítés Betét elhelyezés visszavezetése Hosszú lejáratú bankhitel Hitelfelvét (fix+fszla.) Adott kölcsönök törlesztése Pénzügyi bevételek (kamat) Iparûzési adó visszautalása ÁFA Összes bevétel Kiadások Átütemezett tartozások Tüzelõanyag szállító Egyéb szállító Beruházás idegen Bér és személyi jellegû kifizetés, TB Egyéb kiadás Betét lekötése ÁFA Pénzügyi ráfordítás Beruházási hitel kamata Hiteltörlesztés: bankok felé Hiteltörlesztés: HOLCIM Adott kölcsönök törlesztése Pénzeszközátadás Anyagjellegû ráfordítás Összes kiadás Záró egyenleg

Terv

Tény

Eltérés

238 071

238 061

-10

26 855 889 2 394 316 713 283 514 081 208 079 0 0 6 676 896 8 500 000 82 000 11 280 16 953 1 025 024

27 914 387 2 324 160 800 882 288 409 352 066 147 937 2 795 000 3 107 631 5 204 920 94 000 23 678 13 392 844 726

1 058 498 -70 156 87 599 -225 672 143 987 147 937 2 795 000 -3 569 265 -3 295 080 12 000 12 398 -3 561 -180 298

46 997 801

43 911 188

-3 086 613

696 844 3 395 604 11 928 117 12 701 733 13 252 146 2 760 394 0 87 776 236 426 469 771 900 000 12 622 216 039 349 972 126 214 47 133 658

662 615 3 556 728 11 941 374 7 958 482 12 957 080 1 437 681 2 795 000 107 666 122 984 347 113 1 797 037 12 622 192 000 152 003 0 44 040 385

-34 229 161 124 13 257 -4 743 251 -295 066 -1 322 713 2 795 000 19 890 -113 442 -122 658 897 037 0 -24 039 -197 969 -126 214 -3 093 273

102 214

108 864

6 650

Követelések alakulása:

adatok: E Ft-ban Megnevezés

Vevõkövetelés Kapcsolt vállalk.-val szembeni követelések Követelések egyéb rész.visz.vállalk.szemben Egyéb követelések Összesen

2002.XII.31.

2003.XII.31.

Eltérés

270 948 1 541 130 130 071 152 131

354 986 1 261 308 33 047 457 634

84 038 -279 822 -97 024 305 503

2 094 280

2 106 975

12 695

Követeléseink összege 12,7 M Ft-os növekedést mutat 2003. december 31-én az év eleji nyitó értékhez képest.


17

ÜZLETI JELENTÉS A vevõkövetelés 84,0 M Ft-tal, az egyéb követelésállomány 305,5 M Ft-tal nõtt, viszont a kapcsolt vállalkozással szembeni követelésállomány 279,8 M Ft-tal, a követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szemben pedig 97,0 M Ft-tal csökkent az év eleji nyitó értékhez képest. Határidõn túli vevõkövetelés 4 M Ft volt. Faktoring követelésünk 22 M Ft, KOMTÁVHÕ Rt.-vel szembeni határidõn belüli követelésünk 211 M Ft volt. E Ft 2003. XII. 31. Tervezett Záró

Megnevezés Vevõkövetelés (beleértve a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokat is)

2003 XII.30. Tényleges Záró

1 630 009

Eltérés

1 513 515

-116 494

Vevõkövetelésünk 116,5 M Ft-tal alakult a tervezett érték alatt a pénzügyi analitikus nyilvántartás szerint. Lekötött betétállomány: 2002. év végén az MKB Rt.-nél 195 000 E Ft környezetvédelmi (KAC) pályázattal kapcsolatos bankgarancia fedezetére szolgáló átmeneti betéttel rendelkezett társaságunk. A betét felszabadítása 2003. március 31-én történt meg. 2003. év végén lekötött betétállományunk nem volt. Leányvállalkozásoknak és egyéb vállalkozásoknak adott kölcsönök alakulása:

Megnevezés Bányászokért Üdülõ Alapítvány (2003.I.15 - 2003.IV.14.) Hotel Vértes Kft. (2002.III.19 - 2003.V.31.) Hotel Aranyhíd Panoráma Kft. (2001.XII.06 - 2003. X.31.) Erõmû Üdülõ Kft. (2003.IV.08 - 2003.VII.30.)

2003. I. 01. Nyitó

Felvét

adatok: E Ft-ban 2003.XII.31. Záró

Törlesztés

0

9 000

9 000

0

65 000

0

65 000

0

8 000

0

0

8 000

0

3 000

3 000

0

0

20 000

20 000

0

0

65 000

0

65 000

0

10 000

0

10 000

0

15 000

0

15 000

MOL Rt.

0

20 000

0

20 000

Hotel Aranyhíd Panoráma Kft. (2003.XII.01 - 2003. XII.31.)

0

50 000

0

50 000

73 000

192 000

97 000

168 000

MOL Rt. Hotel Vértes Kft. (2003.V.22 - 2003.XII.31.) Hotel Vértes Kft. (2003.VI.16 - 2003.XII. 31.) Hotel Vértes Kft. (2003.VII.21 - 2003.XII. 31.)

Összesen

18


ÜZLETI JELENTÉS IV. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A Társaság vagyoni helyzetét tükrözõ fõbb mérlegadatok a következõk: ESZKÖZÖK

adatok: E Ft-ban

2002. XII. 31.

2003. XII. 31.

A)

Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

19 867 116 353 253 18 837 456 676 407

25 568 482 330 471 24 370 840 867 171

B)

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

11 757 339 9 424 998 2 094 280 0 238 061

13 578 404 11 362 565 2 106 975 0 108 864

C)

Aktív idõbeli elhatárolások

19 358

13 487

31 643 813

39 160 373

Saját tõke

18 185 477

18 000 837

I. II. III. IV. V.

27 967 580 848 758 -8 291 335 1 725 -2 341 251

18 178 927 791 755 -843 576 1 368 -127 637

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D)

Jegyzett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény

E)

Céltartalékok

4 557 050

4 361 910

F)

Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség

7 865 434 3 252 202 4 613 232

15 721 617 6 207 198 9 514 419

G)

Passzív idõbeli elhatárolás

1 035 852

1 076 009

31 643 813

39 160 373

FORRÁSOK ÖSSZESEN

A Részvénytársaság eszköz vagyona a nyitó értékhez képest 7 516,6 M Ft növekedést mutat, ami a befektetett eszközök 5 701,4 M Ft-os, a forgóeszközök 1 821,1 M Ft-os növekedésének, valamint az aktív idõbeli elhatárolások 5,9 M Ft-os csökkenésének a következménye. A Társaság 2003-as gazdasági évét elsõdlegesen az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházása befolyásolta. A 2003. évi amortizációs politika alapján elszámolt amortizáció alacsonyabb, mint az év során felhasznált fejlesztési ráfordítások, még amellett is, hogy 2 769 M Ft fejlesztés megvalósítása 2004. évre húzódik. Így a tárgyi eszközök állománya 5 533,4 M Ft növekedést mutat. A befejezetlen beruházás állománya 5 656,4 M Ft, amely az elõzõ évhez képest 3 692,3 M Ft-tal növekedett. A Társaság vagyonának döntõ része ingatlanokból, technológiai gépekbõl, berendezésekbõl, illetve készletekbõl áll. A Vértesi Erõmû Rt. befektetési állománya 2003. XII. 31-én 833,0 M Ft. A Társaságnak ezek – a TATASZÉN Kft. kivételével – a nem üzleti célú befektetései, nagy részük üdülõk üzemeltetésével foglalkozik. Ezen befektetések állománya a bázishoz képest 197,0 M Ft-tal nõtt, melynek jelentõs része a Siófoki Vértes Hotel Kft. és az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-ben szerzett részesedésnövekedés. Saját termelésû készletek (812 M Ft) és az ÁFA visszaigénylések növekedése okozta a forgóeszközök állományának növekedését. A forgóeszköz állományból 109 M Ft a likvid pénzeszköz. A Társaság mérleg szerinti eredményével (- 127,6 M Ft) a saját tõke értéke a 2002. XII. 31-ei állapothoz képest csökkent.


19

ÜZLETI JELENTÉS V. FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG A Vért Igazgatósága 2002. december 20-i ülésén 2002. évi árszinten elfogadta a Társaság 2003. évre vonatkozó – az ÁPV Rt-nek 2000-ben megküldött retrofitos, valamint a 2001-ben készült középtávú fejlesztési tervvel összhangba hozott fejlesztési tervét. Az Igazgatóság márciusban további 178 M Ft felhasználását engedélyezte a Tatabányai Erõmû szalagtûz utáni helyreállítási és a rekonstrukciót elõkészítõ munkáira, valamint a szükséghûtõ beépítésére, így a 2003. évi fejlesztési elõirányzat 2003. évi árszinten 12 920 M Ft-ra növekedett melybõl 1 396,6 M Ft a saját és 11 523,4 M Ft az idegen. 2003. évben 9 841,1 M Ft került megvalósításra, melybõl 1 369,5 M Ft a saját és 8 471,6 M Ft az idegen teljesítés. Az összes aktiválás 6 142,6 M Ft volt, a befejezetlen állomány 5 656,4 M Ft. A pénzügyi teljesítés 7 706,7 M Ft, melybõl 581,8 M Ft a 2002. évrõl áthúzódó kifizetés. A 2003. évi fejlesztések alakulását az alábbi tábla szemlélteti:

Saját 147,5 4,8 69,5 1 171,5 3,2 0,0

Idegen 9 950,5 12,7 617,9 757,8 0,8 183,8

Összes 10 098,1 17,5 687,4 1 929,3 4,0 183,8

adatok: M Ft-ban Telj. 2003. év tény % Saját Idegen Összes Összes 196,5 7 303,6 7 500,1 74,3 7,4 16,0 23,4 133,6 101,8 503,0 604,8 88,0 1 057,6 564,8 1 622,4 84,1 6,2 1,0 7,2 182,2 0,0 83,3 83,3 45,3

1 396,6

11 523,4

12 920,0

1 369,5

8 471,6

9 841,1

76,2

490,3 906,3

3 082,6 8 440,8

3 572,9 9 347,1

537,1 832,4

2 610,7 5 860,9

3 147,8 6 693,3

88,1 71,6

1 143,4

10 604,3

11 747,7

1 072,4

7 766,7

8 839,1

75,2

2003. év terv

Megnevezés Oroszlányi Erõmû Bánhidai Erõmû Tatabányai Erõmû Oroszlányi Bánya Mányi Bánya Vez.ig.és Gazdasági Ig. Összesen ebbõl: felújítás beruházás Összesenbõl Retrofitos beruházás

Az alábbiakban szervezeti egységenként mutatjuk be a 2003. évi fejlesztéseket:

Erõmû Igazgatóság Oroszlányi Erõmû

A megvalósult felújítások és beruházások elsõsorban a biztonságos és jó hatásfokú üzemvitelt és az erõmû környezetvédelmi megújítását szolgálták. A blokkok éves revíziója elkészült. Ennek keretében falazatok, pernyesurrantók, füstcsatornák, szigetelések, szénporégõk, filterek, salakkaparók felújítását végeztük el, armatúra és melegoldali táskasor cseréket, valamint kondenzátor részleges csõcseréket hajtottunk végre. A retrofitos munkák közül a 3. kazán átalakítása júniusban, a 4. kazán átalakítása októberben befejezõdött. A 4. blokk felújítása során sor került a 4.sz. turbina kisnyomású forgórész cserére is.

20


ÜZLETI JELENTÉS A füstgáz-kéntelenítõ építési munkái némi késedelemben vannak. A külsõ gépészeti berendezések alapozása, az abszorber szerkezeti szerelése befejezõdött, a szivattyúház technológiai szerelése november végén megkezdõdött és decemberben befejezõdött az abszorber gumizása. A siló szerelés befejezése 2004. januárra húzódott át. A villamos erõsáramú tender kivitelezési munkái ütemesen haladnak. Bánhidai Erõmû 2003-ban a Bánhidai Erõmûben csak kis mértékû fejlesztést (21,7 M Ft) hajtottunk végre, mivel feltételeztük a blokk év végi leállását. Ezért csak a rövid távú üzemeltetéshez feltétlenül szükséges beruházásokat és felújításokat végeztük el. Ennek keretében indító-kifúvató alaptolózárat cseréltünk, salakkihordó hajtómûvet, pakura szivattyút újítottunk fel. Tatabányai Erõmû A Tatabányai Erõmû 2003. évre tervezett felújítási és beruházásai a biztonságos hõellátást és a hosszú távú jövõ elõkészítõ munkáit szolgálták. A kazánfalazatok, a szénporvezetékek és égõk, a 6-8. kazán szívóventillátor, az FT2 turbina tömbszelence, a 6 kV-os és 0,4 kV-os hálózat, a vízlágyító irányítástechnikai felújítása, valamint a 2.sz. blokk sótalanító felújítás II. üteme befejezõdött. Megkezdõdött a tápház felújítás II. üteme, a 5.-6. kazán O2 felújítása. Elkészült az erõmûi lakótelep primer és szekunder fûtési vezeték és az új hõközpont. A szükséghûtõ próbaüzeme folyamatban van. A Tatabányai Erõmû rekonstrukciós munkáinak elõkészítése befejezõdött, a kazán átalakítására és a gázmotorok beépítésére vonatkozó szerzõdéskötések megtörténtek.

Bányászati Igazgatóság Mányi Bánya A Mányi Bányánál fejlesztésre – tekintettel a bánya közeljövõbeli befejezésére – csak kútoszlop áthelyezési igény, néhány kisgép beszerzése, a dobkapcsolók szükséges felújítása és telekrendezések miatt került sor. Oroszlányi Bánya Az egy éven túli vágatokból 2.363 fm vágat kihajtására került sor. Az év során problémát jelentett, hogy a 61. vágati bunkerrendszer a vártnál kedvezõtlenebb kõzetviszonyok közé került és emiatt a vágathajtás lelassult. Ez kb. 150 fm beruházási vágathajtás elmaradást, valamint a bunkerhez kapcsolódó gépészeti szerelések – mindösszesen 110 M Ft saját rezsis beruházás – 2003. évi teljesítésének elmaradását okozta. Az EL 600 tip. fejtési jövesztõgép beszerzése, a hozzárendelt adatátviteli rendszerrel és külszíni ellenõrzõ csomaggal együtt befejezõdött. A föld alatti osztályozó és törõmû komplettírozása egy termékkijelzõ-rendszer beépítésével megvalósult, a 61. vágati fõszállítószalag beépítése megkezdõdött. A felújítási munkák során elsõsorban a nagy értékû termelõ berendezések – fejtésbiztosító berendezés, vágathajtó gép, szállítószalagok, láncos vonszolók, Scharf szerelvények – fõdarab-cserés nagyjavítását végeztük el. A 35 kV-os villamos szabadterek felújítása folytatódott, a pusztavámi beszálló akna aknaszállítógép villamos felújítása megkezdõdött.

Pénzügyi, Általános és Létesítményi Igazgatóság Az év során elsõsorban a Vért üdülõiben (Komárom, Tata) és az irodaépületeken végeztünk kisebb felújításokat. A pilismaróti üdülõ árvíz okozta kárainak helyreállítási munkái befejezõdtek. Beruházásként néhány ügyvitelt segítõ berendezés (fénymásoló, fax) került beszerzésre.


21

ÜZLETI JELENTÉS A számítástechnikai hálózatunkat tovább korszerûsítettük, néhány hardver eszköz beszerzésére került sor. Tovább folytattuk a korábban megkötött szoftver legalizációs szerzõdés kötelezettségeinek teljesítését.

Összefoglalás Társaságunk fejlesztési tervét 9.841 M Ft-ra teljesítette. A saját rezsis teljesítés 1 369 M Ft, mely az Oroszlányi Bánya 110 M Ft-os elmaradása ellenére mindössze 4 M Ft-tal marad el a tervezettõl. A már beérkezett, de még ki nem fizetett EURO alapú számlákat a december 31. napján érvényes árfolyamon vettük figyelembe. A füstgáz-kéntelenítõ építési és a Tatabányai Erõmû rekonstrukciós elõkészítõ munkái némi késedelemben vannak, de a tervezett véghatáridõk tarthatók. Több fejlesztési munka megvalósítását 2004-re halasztottuk. Retrofit beruházás A Vért 2003. április 9-ei Közgyûlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy folytassa a hosszú távú mûködésre irányuló feladatait, ezen belül az oroszlányi retrofit munkálatait. A retrofitos fejlesztések alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: adatok: M Ft-ban 2003. év terv

Megnevezés Saját Felújítás

Oroszlányi Beruházás Erõmû Összes Felújítás Oroszlányi Beruházás Bányák Összes Felújítás Oroszlányi Beruházás térség Összes

Idegen

Összes

2003. év tény Mûszaki teljesítés Pénzügyi teljesítés Saját Idegen Összes Saját Idegen Összes

118,9 1,2 120,1 27,6 995,8 1 023,4 146,5

2 695,3 7 165,1 9 860,4 66,1 677,8 743,9 2 761,4

2 814,2 7 166,3 9 980,4 93,7 1 673,6 1 767,3 2 907,9

139,7 32,3 172,0 154,5 745,9 900,4 294,2

2 263,2 4 948,3 7 211,5 47,0 508,2 555,2 2 310,2

2 402,8 4 980,6 7 383,4 201,5 1 254,1 1 455,6 2 604,3

139,7 32,3 172,0 154,5 745,9 900,4 294,2

2 077,9 2 594,3 4 672,3 47,0 413,9 460,9 2 124,9

997,0 1 143,4

7 842,9 10 604,3

8 839,8 11 747,7

778,2 1 072,4

5 456,5 7 766,7

6 234,7 8 839,1

778,2 1 072,4

3 008,2 5 133,2

2 217,6 2 626,6 4 844,2 201,5 1 159,8 1 361,3 2 419,1 3 786,5 6 205,6

Az összes aktiválás 5 121,0 M Ft volt, a befejezetlen állomány 5 539,4 M Ft. A táblázat alapján megállapítható: a tervelõirányzatokhoz képest a mûszaki teljesítés 75 %-os, 25 % 2004. évre húzódik át. A Vért retrofit programja 2003. évben az alábbiak szerint folytatódott: −

Június, illetve október hónapban befejezõdtek a 3. és 4. sz. kazán retrofitos munkái, melyeket a Slovenské Energetické Strojárne a.s. (SES) cég, mint fõvállalkozó végzett a 2002-ben megkötött szerzõdések keretében. A 2003. évi mûszaki teljesítések összege 969,9 MFt.

−

Elkészült a füstgáz-kéntelenítõ szerzõdéses terjedelmének 75 %-a (mûszaki teljesítés összege: 5 164,2 M Ft), ami az ütemtervhez képest némi lemaradást mutat, de a Vállalkozó szerint ez nem veszélyezteti a 2004. júniusig tervezett üzembe helyezést.

−

A villamos erõsáramú berendezések retrofitját a kivitelezõ OVIT Rt. a 2002-ben megkötött Szerzõdésben rögzített ütemterv szerint végezte (mûszaki teljesítés összege: 621,6 M Ft).

−

Az Oroszlányi Bánya retrofitos fejlesztéseinek keretében az erõmû tüzelõanyag ellátásának biztosítása érdekében folytatódtak a széntermelõ-, szénszállító-, vágatbiztosító berendezések korszerûsítõ fejlesztései (mûszaki teljesítés összege: 1 191,5 M Ft).

−

A füstgáz-kéntelenítõ mészkõpor ellátására 2014-ig szóló hosszú távú mészkõpor szállítási szerzõdés jött létre a Lasselsberger Hungária Kft.-vel. A Vállalkozó tájékoztatása szerint a szükséges infrastruktúra kiépítése az ütemterv szerint halad, elõreláthatólag teljesíteni tudják a szerzõdésben szereplõ idõponttól (2004. április 22.) a szállítási kötelezettségüket.

22


ÜZLETI JELENTÉS −

A 2. sz. kazán retrofitra 2001. júliusában megkötött szerzõdés opciós ütemének kivitelezését elhalasztotta a Társaság. E munkákat a füstgáz-kéntelenítõ mûszaki feltételeihez igazítottuk, figyelembe véve egy javuló üzembiztonságot. A II. ütemre vonatkozó új szerzõdést 2003. december 22-én megkötöttük a SES-sel.

−

Az 1.sz. gõzturbina felújítási munkáinak elõkészítésénél figyelembe vettük az 1. sz. kazán vegyes tüzelésre, ill. hibridfluid rendszerre történõ átalakításának lehetõségét. December végén az l. sz. kazán biomassza vegyes tüzelésre vonatkozó koncepcióterv elkészítésére ajánlati felhívást adtunk ki négy cég részére.


23

ÜZLETI JELENTÉS VI. HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉG Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács háromoldalú megállapodást kötött a szociális partnerek bevonásával a 2003. évi kereset növekedés ajánlott mértékére, ami 4,5 %-os nettó reálbér növekedést tartalmazott. A Társaságnál a bér és szociális kérdésekben 2003. március 21-én született meg a helyi szintû megállapodás. A megállapodás szerint az átlagos bérfejlesztés mértéke a korrigált bázis átlagkeresetre vetítve 7,6 %, a szociális költségek, ráfordítások 1 fõre vetített növekedésének pedig el kell érnie a legalább 2,5 %-os reálnövekedést. A Közgyûlés az átlagkereset fejlesztés tervezett mértékét jóváhagyta.

Létszám és bérgazdálkodás A 2003. évi létszámgazdálkodást elsõsorban a piaci viszonyok, a társaság mûködési feltételei és a megszûnõ munkahelyek létszámváltozása határozta meg. A csoportos létszámleépítés technikáját – a Márkushegyi Bányaüzem két fejtésre történõ létszámcsökkentés lépcsõzetes végrehajtása miatt – az érdekképviseletekkel lefolytatott tájékoztatási és konzultációs kötelezettség teljesítését követõen érvényesítenünk kellett. A Mányi Bányaüzem, valamint a Bánhidai Erõmû bezárására és a kapcsolódó szervezeti egységek létszámcsökkentésére a befektetõk kérésére tulajdonosi döntés alapján nem került sor. A 2003. évi létszám alakulására jelentõs befolyást gyakorolt a bányásznyugdíjról szóló 63/2003. (V. 07.) Kormányrendelet módosítása, a jogosultsági feltételek megváltozása. A Vértesi Erõmû Rt. 2003. évi munkaerõforgalma: Munkajogi nyitó létszám 4.193 fõ 2003. évi felvétel: 186 fõ 2003. évi távozás: 485 fõ -bõl bányásznyugdíj 206 fõ Munkajogi záró létszám 3.894 fõ Létszámcsökkenés 299 fõ Létszámcsökkenés mértéke 7,13 % A Társaságnál a középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a Közgyûlés által jóváhagyott korrigált bázis átlagbérre vetítve 7,6 %-os átlagkereset fejlesztésre került sor. Az átlagkereset fejlesztés teljesítéséhez hatékonyságjavító intézkedések megtételét határozták meg a tulajdonosok, aminek mértéke a bázis bérköltség 2%-os csökkentése. Ezzel szemben a Társaság 8 %-os hatékonyságjavulást ért el. A Vértesi Erõmû Rt. 2003. évi tény létszáma, bértömege és átlagkeresete, valamint a 2003. évben elért bértömeg hatékonysági mutatója: Megnevezés

Me.

2002.évi tény Létszám Bértömeg Átlagkereset 2003.évi bázis átlagkereset (0,65 % technikai átlagker. vált. elismerése) 7,60 %-kal fejlesztett korrigált Bázis átlagkereset Bázis bértömeg Hatékonyság növelés 2,00 % Hatékonyság növeléssel csökkentett bértömeg 2003.évi tény TMF Létszám Bértömeg Átlagkereset Átlagkereset növekmény A létszám csökkenés miatt jelentkezõ bértömeg változás (csökkenés a korrigált bázis bértömeghez viszonyítva)

24

Vért

fõ E Ft Ft/fõ/év

4 102 7 725 450 1 883 337

Ft/fõ/év

1 895 579

Ft/fõ/év E Ft E Ft E Ft

2 039 643 8 366 616 - 155 513 8 211 103

fõ E Ft Ft/fõ/év %

3 774 7 697 562 2 039 630 7,60

%

8,00


ÜZLETI JELENTÉS A Bérmegállapodás fontos eleme volt a Társaságnál mûködtetett bértarifa rendszer átdolgozása. Megegyezés született az új tarifatábla alapkoncepciójában, amelyek érvényesültek a bérfejlesztés irányelveiben. Az éves bérmegállapodások megkötése során az érdekképviseletek a retrofit megvalósítását és a várható üzembezárásokat figyelembe véve szorgalmazták a Társaság középtávú foglalkoztatáspolitikai stratégiájának elkészítését. A szociális partnerek az alapelveket elfogadva 2003. augusztus 19-én írták alá a Társaság Középtávú Humánpolitikai Megállapodását.

Szociális és jóléti ráfordítások A 2003.évi helyi szintû szociális, jóléti megállapodásban az egy fõre esõ jóléti és szociális ellátások reálértékének legalább 2,5 %-os növelését határozták meg az érdekképviseletek, illetve a Társaság. 2003.évben az egy fõre jutó szociális költségek 254.610 Ft-ra teljesültek, 11,26 %-kal növekedtek a 2002.évi 228.835 Ft/fõ költséghez mérten. A 4,7 %-os infláció figyelembevételével a szociális költségek egy fõre jutó növekedése reálértékben meghaladta a 2,5 %-ot.


25

ÜZLETI JELENTÉS VII. SZERVEZETFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Az év során a Társaság a bezárásokat követõen szervezet-átalakítást tervezett, azonban az üzletpolitika megváltozása következtében nem valósult meg. 2003. évben a 2002-es év szervezet-felépítésének megfelelõen mûködött a Társaság.

Oroszlány, 2004. február 27.

Vas László Vezérigazgató

26


ÜZLETI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI RÉSZÉRE Elvégeztük a Vértesi Erõmû Részvénytársaság 2003. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyezõ végösszege 39.160.373 eFt a mérleg szerinti eredmény 127.637 eFt veszteség -, valamint a 2003. december 31-én záródó pénzügyi évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítõ mellékletének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet 2003. december 31-én záródó pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója tartalmaz. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelõssége. A könyvvizsgáló felelõssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A Társaság 2002. évi éves beszámolójáról 2003. február 28-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendõ és megfelelõ bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát, e mellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. A könyvvizsgálat során a Vértesi Erõmû Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Vértesi Erõmû Részvénytársaság 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a tulajdonosok figyelmét a kiegészítõ melléklet 93. oldalán szereplõ III/3-as pontra és arra a tényre, hogy a Vállalkozás a jövõbeni erõmûvi bezárásokra és a kapcsolódó rekultivációs költségekre céltartalékot nem képzett. Az erõmûvek bezárási és rekultivációs költségeinek becsült értéke 2002. évi áron 12.605.000 eFt. A beszámoló elkészítésekor még nem határozható meg, hogy az említett költségeket a Vállalkozás vagy a Vállalkozás tulajdonosai illetve más jogi személy fogja majd finanszírozni az elkövetkezõ években. Budapest, 2004. február 27. Ernst & Young Kft. Nyilvántartásba-vételi szám: 001165


Tremmel Zoltán Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 005210

27

ÜZLETI JELENTÉS

A FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2003. ÜZLETI ÉVÉRÕL A Felügyelõ Bizottság a gazdasági társaságokról szóló hatályos törvény, az Alapító Okirat, az FB ügyrendje és munkaterve alapján végezte munkáját. Személyi összetételében a Felügyelõ Bizottság 2003-ban kilenc fõvel – ebbõl három munkavállalói delegálttal – látta el feladatait. Az év folyamán a Felügyelõ Bizottság hat alkalommal ülésezett és a tárgyalt témákban 27 határozatot hozott, melyek az ülések jegyzõkönyveiben, illetve emlékeztetõiben kerültek rögzítésre. A Felügyelõ Bizottság a 2003. évben folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság gazdálkodását, ügyvitelét és az ügyvezetés munkáját. Tevékenységénél az adatokat és tényeket a Társaság számviteli nyilvántartásaiból, az igazgatósági ülések anyagaiból, az ott elhangzottakból, a közgyûlési és igazgatósági határozatokból, a saját, illetve a belsõ ellenõrzési vizsgálatok tapasztalataiból nyerte. A Felügyelõ Bizottság kiemelt figyelmet fordított a retrofit program teljesítésének és az azzal összefüggõ finanszírozási és humánpolitikai következménynek, valamint a társaság privatizációjával kapcsolatban felmerült feladatok alakulására.

A 2003. évi gazdálkodási tevékenység értékelése: Az elõbbiekben felsoroltak, valamint a Közgyûlés elé kerülõ írásbeli elõterjesztésekben és a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak vizsgálata alapján a Felügyelõ Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Tulajdonosok elé a valós állapotot tükrözõ helyzetértékelés kerül. A Felügyelõ Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság gazdálkodását és – a 2003. április 9-i Közgyûlésen elfogadott határozatával – 2003. évi üzletpolitikájának végrehajtását, amelyben az alábbi célkitûzések fogalmazódtak meg: 1.)

A Társaság teljesítse mind a villamos energia, mind a hõ üzletágra vonatkozóan megkötött kereskedelmi szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségeit. Törekedjen az Oroszlányi Erõmû vonatkozásában a betervezett 109 GWh opciós értékesítés növelésére. Készítse elõ a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bányaüzem bezárását, az év végi szénkészlet 2004. évi felhasználását a Tatabányai Fûtõerõmûben.

2.)

A Társaság 1.) pontban megfogalmazottakat 1.037 M Ft fejlesztési ráfordítás ésszerû felhasználása mellett érje el, amely az erõmûvek és bányák szinten tartó mûködését biztosítja.

3.)

A Társaság folytassa a Közgyûlés által jóváhagyott hosszú távú mûködésre irányuló feladatait, ezen belül az oroszlányi retrofit munkálatait, amelyre a Közgyûlés eredeti 3. napirendi pontjában hozott határozatban foglaltak az irányadók.

4.)

Folytassa a Tatabányai Fûtõerõmû szerzõdésben vállalt rekonstrukciójának elõkészítését, a fejlesztési munkák tervezését, versenyeztetését, a Bánhidai lakótelep fûtésének kiváltását. E fejlesztési feladatokra a 2.) pontban foglaltakon felül 409 M Ft fordítható. Figyelemmel a gázbázisú mûködés 2004. szeptemberi megkezdésére, a legkedvezõbb ajánlatot adó szolgáltatóval készítse elõ az erõmû hosszú távú tüzelõanyag ellátását biztosító gázellátási szerzõdést.

5.)

A társaság takarékos és hatékony belsõ gazdálkodással mérsékelje azokat a külsõ hatásokat, amelyek az értékesítési volumen csökkenése (933 M Ft), a légszennyezési bírság növekedése (591 M Ft) és a tatabányai térség bezárásával összefüggõ kötelezettségek (4 663 M Ft) okoznak. A Társaság mérleg szerinti eredménye ne haladja meg a -6 335 M Ft-ot.

6.)

A Társaság az 1028/2002. (III. 26.) sz. Kormányhatározat alapján az abban foglalt célok elérése érdekében kezdeményezze olyan kormánydöntés elõkészítését, amely megfelelõ állami szerepvállalással biztosítja a Társaság 2003. évi fizetõképességének fenntartását. Ennek teljesüléséig a Közgyûlés tudomásul veszi, hogy a Társaság a mellékelt átütemezéseket tartalmazó finanszírozási terv szerint teljesíti fizetési kötelezettségeit.

7.)

A Társaság a 2002. évi létszámleépítés technikai hatásának kompenzálására 0,65 %-os báziskorrekciót hajthat végre. A Társaság 2003. évi korrigált bázis átlagbére 1.895.579,- Ft/fõ/év. A középszintû bérmegállapodásnak megfelelõen a korrigált bázis átlagbérre vetítve 7,6 %-os keresetfejlesztés hajtható végre, melyhez az OÉT megállapodás alapján a bázis bérköltség 2 %-át eredményezõ hatékonyságnövelés tartozik és amely nem tartalmazza a 2003. évi létszámleépítések technikai átlagbér növelõ hatását. A 2003. évi, a telephelyek bezárásához kapcsolódó létszámleépítés technikai hatásának ismeretében a keresetfejlesztés mértékét a 2003. évi átlagkereset-színvonal korrekciója során lehet érvényesíteni. Az 1 fõre esõ jóléti és szociális ellátások reál értéke 2,5 %-kal növekedhet.”

28


ÜZLETI JELENTÉS A Felügyelõ Bizottság lényegesebb megállapításai: •

A Társaság a szerzõdésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette mind a villamos energia, mint a hõenergia üzletágra vonatkozóan.

•

A Bánhidai Erõmû és a Mányi Aknaüzem mûködését az Rt. a 21/2003. (XI. 04.) sz. Közgyûlési határozat alapján meghosszabbította.

•

A fejlesztési ráfordítások keretében 1.002 M Ft ráfordítással a Társaság megalapozta a bányák és az erõmûvek biztonságos üzemeltetését.

•

A Társaság vezetése kiemelt feladatként kezelte a retrofit program végrehajtását. A Felügyelõ Bizottság minden ülésén, külön napirendi pont keretében foglalkozott a programmal kapcsolatos kérdésekkel és kifejtette az azzal kapcsolatos álláspontját.

•

A retrofit program folytatását biztosította az 1055/2003. (VI. 19.) sz. Kormányhatározatban rögzített állami kezességvállalás.

•

A program végrehajtásaként a szállítói teljesítmények csúszása miatt a 11.474,7 M Ft-os elõirányzattal szemben 8,839 M Ft realizálódott.

•

A Tatabányai Fûtõerõmû rekonstrukciójának megvalósítása érdekében a Vért-MVM Rt. által létrehozott közös vállalkozás – melyet a 25/2003. (IX. 30.) számú Közgyûlési határozat jóváhagyott – a rekonstrukciót program szerint teljesítette. A programhoz kapcsolódóan a Bánhidai Erõmû lakótelep fûtésének korszerûsítését elvégezték.

•

A Társaság az évközi piaci és pénzügyi gondok, valamint a privatizációs eljárással kapcsolatos változó igények okozta nehézségek ellenére a korrigált tervben rögzített 2 377 M Ft veszteséggel szemben 78,3 M Ft-os, adózás elõtti nyereséget realizált.

•

A Társaság 2003. évi finanszírozása folyamatos válságkezelési igényt támasztott az Igazgatóság és az ügyvezetéssel szemben.

•

Az FB minden ülésén kiemelten foglalkozott a Társaság pénzügyi helyzetével. A finanszírozás helyzetét motiválta a privatizáció elhúzódása is.

•

A 2004. évi fizetõképesség megõrzéséhez további erõfeszítésekre lesz szükség az érintettek részérõl.

•

Teljesítette a Társaság a létszám- és bérmegállapodásban vállalt kötelezettségét is, amennyiben a 7,6 %-os átlagkereset fejlesztésre került sor.

Összességében megállapítható, hogy a Vértesi Erõmû Rt. – a célok meghatározásakor még elõre nem látható nehézségek ellenére – lényegében megoldotta a tõle elvárható feladatokat. A célkitûzések megvalósítása mellett folyamatosan kezdeményezõ lépéseket tett a Társaság jövõjét kialakító feladatok megoldását gátló problémák kiküszöbölésére és aktívan közremûködött a Társaság privatizációjára irányuló feladatok teljesítésében. A privatizációra irányuló szándékok meghiúsulása felvetett néhány kérdést, amelyekre az FB felhívja a Közgyûlés figyelmét: −

kívánatos felülvizsgálni a Bánhidai Erõmû kérdését a telephely értékesítésének lehetõségét is figyelembe véve,

−

biztosítani kell hosszabb távra az Oroszlányi Erõmû gazdaságos kihasználását alátámasztó piaci hátteret,

−

a piaci háttér biztosításához kapcsolódva meg kell teremteni az Rt. mûködéséhez szükséges stabil finanszírozási bázist,

−

a finanszírozási gondok enyhítése érdekében (a finanszírozási költségek csökkentését is figyelembe véve) megoldandó a több, mint 10 milliárdos szénkészlet ésszerû felhasználása.

/2004. (III. 03.) sz. FB határozat A Felügyelõ Bizottság a Vértesi Erõmû Rt. 2003. évre vonatkozó beszámolóját 39.160.373 E Ft mérleg fõösszeggel és 127.637 E Ft mérleg szerinti veszteséggel a Közgyûlésnek elfogadásra javasolja. Oroszlány, 2004. március 03. Darida Erzsébet FB elnök


29

ÜZLETI JELENTÉS

1

1

0

1

7

-

4

1

4

0

8

-

4

2

4

0

Statisztikai számjel

0

0

1

3

1

9

1

1

1

4

1

1

0

1

6

Cégjegyzék száma

Vértesi Erõmû Részvénytársaság

2003. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Ssz.

A tétel megnevezése b

a 1.

Elõzõ év

A. Befektetett eszközök

2.

I. Immateriális javak

adatok E Ft-ban Tárgyév

c

d

19 867 116

25 568 482

353 253

330 471

3.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

4.

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

1 725

1 368

5.

3. Vagyoni értékû jogok

5 319

4 216

6.

4. Szellemi termékek

346 209

324 887

7.

5. Üzleti vagy cégérték

8.

6. Immateriális javakra adott elõlegek

9.

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 18 837 456

24 370 840

10.

II. Tárgyi eszközök

11.

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok

7 664 163

7 516 050

12.

2. Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

8 349 961

10 744 085

13.

3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek

226 793

286 622

14.

4. Tenyészállatok

15.

5. Beruházások, felújítások

1 964 060

5 656 361

16.

6. Beruházásokra adott elõlegek

632 479

167 722

17.

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 676 407

867 171

629 168

698 800

6 787

133 787

40 452

34 584

18.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

19.

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

3. Egyéb tartós részesedés

22.

4.

23.

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír

25.

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

30

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban


ÜZLETI JELENTÉS 1

1

-

1

0

-

0

0

1

3

9

6

Cégjegyzék száma

Ssz. a


26. B. Forgóeszközök 27.

I. Készletek

adatok E Ft-ban Tárgyév d

Elõzõ év c 11 757 339

13 578 404

9 424 998

11 362 565

28.

1. Anyagok

1 120 201

1 217 454

29.

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

8 274 623

10 086 709

30.

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

63

63

31.

4. Késztermékek

240

191

32.

5. Áruk

29 871

6 948

33.

6. Készletekre adott elõlegek

34.

II. Követelések

35.

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk)

36.

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

37.

3.

38.

4. Váltókövetelések

39.

5. Egyéb követelések

40.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szemben

III. Értékpapírok

41.

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

42.

2. Egyéb részesedés

43.

3. Saját részvények, saját üzletrészek

44.

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok

45.

IV. Pénzeszközök

46.

1. Pénztár, csekkek

47.

2. Bankbetétek

48. C. Aktív idõbeli elhatárolások 49.

1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása

50.

2. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása

51.

3. Halasztott ráfordítások

52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Keltezés:



51 200 2 094 280

2 106 975

270 948

354 986

1 541 130

1 261 308

130 071

33 047

152 131

457 634

0

0

238 061

108 864

2 328

1 956

235 733

106 908

19 358

13 487

4 411

4 147

14 947

9 340

31 643 813

39 160 373

a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

31

ÜZLETI JELENTÉS

1

0

7

4

4

8

4

2

4

0

1

0

1

1

4

1

1

1

1


1

1

-

1

0 - 0 0 1 Cégjegyzék száma

3

9

6


2003. december 31.

MÉRLEG Források (passzívák)

Ssz. a



Elõzõ év c

53. D. Saját tõke

18 185 477

18 000 837

54.

27 967 580

18 178 927

848 758

791 755

-8 291 335

-843 576

1 725

1 368

-2 341 251

-127 637

62. E. Céltartalékok

4 557 050

4 361 910

63.

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

4 557 050

4 361 910

64.

2. Céltartalék a jövõbeni kötelezettségekre

65.

3. Egyéb céltartalék 7 865 434

15 721 617

0

0

3 252 202

6 207 198

2 478 188

5 578 084

I. Jegyzett tõke

55.

Ebbõl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

56.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)

57.

III. Tõketartalék

58.

IV. Eredménytartalék

59.

V. Lekötött tartalék

60.

VI. Értékelési tartalék

61.

VII. Mérleg szerinti eredmény

66. F. Kötelezettségek 67.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

68.

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

69.

2.

70.

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

71.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozásokkal szemben

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

72.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

73.

2. Átváltoztatható kötvények

74.

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

75.

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

76.

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

32


ÜZLETI JELENTÉS

1

1

-

1

0 - 0 0 1 Cégjegyzék száma

3

9

6

Ssz. a


77.

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

78.

7.

79.

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80. 81.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

774 014

629 114

4 613 232

9 514 419

678 973

4 086 856

1. Rövid lejáratú kötelezettségek

82.

- ebbõl: az átváltoztatható kötvények

83.

2. Rövid lejáratú hitelek

84.

3. Vevõktõl kapott elõlegek

85.

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító)

86.

5. Váltótartozások

87.

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

88.

7.

89.

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévõ vállalkozással szemben

90. G. Passzív idõbeli elhatárolások 91.

1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása

92.

2. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása

93.

3. Halasztott bevételek

94. FORRÁSOK ÖSSZESEN

Keltezés:


Elõzõ év c



80 1 856 506

3 852 543

254 721

386 367

204

5 904

1 822 748

1 182 749

1 035 852

1 076 009

465

261

1 033 537

1 066 825

1 850

8 923

31 643 813

39 160 373


33

ÜZLETI JELENTÉS

1

0

7

4

4

8

4

2

4

0

1

1

1

1

4

1

1

0

1


1

1

-

1

0

-

0

0

1

3

9

6

Cégjegyzék száma


2003. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám

A tétel megnevezése

1.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2.

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

3.

I.

Értékesítés nettó árbevétele

Elõzõ év

Tárgyév

28 430 633

28 089 950

25 002

1 931

28 455 635

28 091 881

4.

03. Saját termelésû készletek állományváltozása

1 550 835

1 812 037

5.

04. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke

1 501 261

1 369 546

Aktivált saját teljesítmények értéke

3 052 096

3 181 583

1 905 514

973 066

6.

II.

7.

III. Egyéb bevételek Ebbõl: visszaírt értékvesztés

8.

913

1 243

9.

05. Anyagköltség

7 628 210

7 769 053

10.

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

3 895 350

4 050 749

11.

07. Egyéb szolgáltatások értéke

304 277

322 444

12.

08. Eladott áruk beszerzési értéke

85 383

49 821

13.

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

147 029

201 633

12 060 249

12 393 700

14.

IV. Anyagjellegû ráfordítások

15.

10. Bérköltség

8 087 684

8 035 835

16.

11. Személyi jellegû egyéb kifizetések

1 923 591

2 041 047

17.

12. Bérjárulékok

3 171 785

3 089 841

13 183 060

13 166 723

18.

V.

19.

VI. Értékcsökkenési leírás

3 048 909

3 110 999

20.

VII. Egyéb ráfordítások

7 167 102

3 178 156

321 681

647 456

-2 046 075

396 952

21.

Személyi jellegû ráfordítások

Ebbõl: értékvesztés

22.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

23.

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

24.

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

25.

Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott

34


ÜZLETI JELENTÉS

1

1

-

1

0

-

0

0

1

3

9

6

Cégjegyzék száma

adatok E Ft-ban Tételszám


26.

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

28.

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek

29.

Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei

30.

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

32.

Ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott

34.

19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások

35.


36.

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

37.

21. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

39.

B. Pénzügyi mûveletek eredménye

40.

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

41.

X.

Rendkívüli bevételek

42.

XI. Rendkívüli ráfordítások

43.

D. Rendkívüli eredmény

44.

E. Adózás elõtti eredmény

45. 46.

XII. Adófizetési kötelezettség F.

Adózott eredmény

47.

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

48.

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

49.

192 192 39 824

18 714

6 890

6 466

27 152

48 554

66 976

67 460

56 054

290 213

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségei

33.

38.

Tárgyév


27.

31.

Elõzõ év

G. Mérleg szerinti eredmény

Keltezés:

152 154 17 736

21 218

225 944

311 431

-158 968

-243 971

-2 205 043

152 981

406 696

1 777

336 297

76 501

70 399

-74 724

-2 134 644

78 257

206 607

205 894

-2 341 251

-127 637

-2 341 251

-127 637

Oroszlány, 2004. február 27. a vállalkozás vezetõje (képviselõje)


35

ÜZLETI JELENTÉS

1

1

0

1

7

-

4

4

1

0

8

-

4

2

4

0


0

0

1

3

1

9

0

1

1

4

1

1

0

1

6

Cégjegyzék száma


2003. december 31.

"B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám


50.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

51.

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

Elõzõ év

Tárgyév

28 430 633

28 089 950

25 002

1 931

Értékesítés nettó árbevétele

28 455 635

28 091 881

53.

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

22 148 568

22 480 099

54.

04. Eladott áruk beszerzési értéke

85 383

49 821

55.

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

147 029

201 633

22 380 980

22 731 553

6 074 655

5 360 328

10 906

15 372

1 957 313

1 865 535

890 923

877 379

52.

I.

Értékesítés közvetlen költségei

56.

II.

57.

III. Értékesítés bruttó eredménye

58.

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

59.

07. Igazgatási költségek

60.

08. Egyéb általános költségek

61.

IV. Értékesítés közvetett költségei

2 859 142

2 758 286

62.

V.

1 905 514

973 066

913

1 243

7 167 102

3 178 156

321 681

647 456

-2 046 075

396 952

63. 64. 65.

Egyéb bevételek Ebbõl: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások Ebbõl: értékvesztés

66.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

67.

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

68.

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

69.


36


ÜZLETI JELENTÉS

1

1

-

1

0

-

0

0

1

3

9

6

Cégjegyzék száma

adatok E Ft-ban Tételszám


70.

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

71.

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek Ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott

73. 74.

17. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

192 192 39 824

18 714

6 890

6 466

27 152

48 554

66 976

67 460

56 054

290 213

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségei

76. 77.


78.

19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások

79.


80.

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

81.

21. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai

82.

Tárgyév


72.

75.

Elõzõ év

IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai

152 154 17 736

21 218

225 944

311 431

83.

B. Pénzügyi mûveletek eredménye

-158 968

-243 971

84.

C.

Szokásos vállalkozási eredmény

-2 205 043

152 981

85.

X.

Rendkívüli bevételek

406 696

1 777

86.

XI. Rendkívüli ráfordítások

336 297

76 501

87.

D. Rendkívüli eredmény

88.

E. Adózás elõtti eredmény

89. 90.

XII. Adófizetési kötelezettség F.

Adózott eredmény

91.

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

92.

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

93.

G. Mérleg szerinti eredmény

Keltezés:



70 399

-74 724

-2 134 644

78 257

206 607

205 894

-2 341 251

-127 637

-2 341 251

-127 637


37

ÜZLETI JELENTÉS

MUTATÓSZÁMOK 2002

2003

1. Tõke igényességi mutató Befektetett eszközök Összes eszköz

=

19 867 116 = 31 643 813

62,78 %

25 568 482 = 39 160 373

65,29 %

=

11 757 339 = 31 643 813

37,16 %

13 578 404 = 39 160 373

34,67 %

=

18 185 477 = 31 643 813

57,47 %

18 000 837 = 39 160 373

45,97 %

=

7 865 434 = 31 643 813

24,86 %

15 721 617 = 39 160 373

40,15 %

=

7 865 434 = 18 185 477

43,25 %

15 721 617 = 18 000 837

87,34 %

=

20 526 728 = 31 643 813

64,87 %

18 128 474 = 39 160 373

46,29 %

=

-2 341 251 = 18 185 477

-12,87 %

-127 637 = 18 000 837

-0,71 %

=

18 185 477 = 27 967 580

65,02 %

18 000 837 = 18 178 927

99,02 %

=

3 252 202 = 7 865 434

41,35 %

6 207 198 = 15 721 617

39,48 %

=

4 613 232 = 7 865 434

58,65 %

9 514 419 = 15 721 617

60,52 %

=

26 050 911 = 31 643 813

82,33 %

33 722 454 = 39 160 373

86,11 %

2. Forgóeszközök aránya Forgóeszközök Összes eszköz 3. Saját tõke aránya Saját tõke Összes forrás 4. Eladósodottság Kötelezettségek (idegen tõke) Összes forrás 5. Tõke feszültségi mutató Kötelezettségek (idegen tõke) Saját tõke 6. Mûködõ tõke Mûködõ tõke Összes forrás 7. Tõke önfinanszírozás Mérleg szerinti eredmény Saját tõke 8. Saját tõke növekedési mutatója Saját tõke Jegyzett tõke 9. Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek Összes kötelezettségek 10. Esedékességi mutató Rövid lejáratú kötelezettségek Összes kötelezettségek 11. Befektetett eszközök fedezettsége Saját tõke + Kötelezettségek (idegen tõke) Összes forrás

38


ÜZLETI JELENTÉS

2002

2003

12. Befektetett eszközök fedezettsége saját forrásból Saját tõke Befektetett eszközök

=

18 185 477 = 19 867 116

91,54 %

18 000 837 = 25 568 482

70,40 %

=

18 185 477 = 18 837 456

96,54 %

18 000 837 = 24 370 840

73,86 %

=

22 948 006 = 39 542 176

58,03 %

25 254 169 = 44 131 397

57,22 %

=

3 344 968 = 3 385 322

98,81 %

6 156 161 = 3 806 674

161,72 %

=

3 385 322 = 3 344 968

101,21 %

3 806 674 = 6 156 161

61,84 %

=

7 144 107

13. Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tõke Tárgyi eszközök 14. Tárgyi eszközök leírtsági mutatója Tárgyi eszk. halm. értékcsökkenési leírása Tárgyi eszköz bruttó érték 15. Tárgyi eszközök megújítási mutató Tárgyévben üzembe helyezett tárgyi eszköz Tárgyévi értékcsökkenési leírás 16. Beruházási fedezet mutató Tárgyévi értékcsökkenési leírás Tárgyévi üzembe helyezés 17. Forgó tõke Forgóeszközök-Rövid lejáratú kötelezettség

4 063 985

18. Forgó tõke aránya a saját tõkéhez Forgó tõke Saját tõke

=

7 144 107 = 18 185 477

39,28 %

4 063 985 = 18 000 837

22,58 %

=

7 144 107 = 11 757 339

60,76 %

4 063 985 = 13 578 404

29,93 %

=

28 455 635 = 31 643 813

89,92 %

28 091 881 = 39 160 373

71,74 %

=

28 455 635 = 18 837 456

151,06 %

28 091 881 = 24 370 840

115,27 %

=

28 455 635 = 9 424 998

301,92 %

28 091 881 = 11 362 565

247,23 %

19. Forgótõke szint Forgó tõke Forgóeszközök 20. Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel Eszközök összesen 21. Tárgyi eszköz hatékonysága Nettó árbevétel Tárgyi eszközök 22. Készletek fordulatszáma Nettó árbevétel Készletek


39

ÜZLETI JELENTÉS

2002

2003

1. Eladósodottság Kötelezettségek (Idegen tõke) Összes forrás

=

7 865 434 = 31 643 813

24,86 %

15 721 617 = 39 160 373

40,15 %

=

5 771 154 = 18 185 477

31,73 %

13 614 642 = 18 000 837

75,63 %

=

7 627 373 = 28 455 635

26,80 %

15 612 753 = 28 091 881

55,58 %

=

4 375 171 = 28 455 635

15,38 %

9 405 555 = 28 091 881

33,48 %

=

11 757 339 = 7 865 434

149,48 %

13 578 404 = 15 721 617

86,37 %

=

11 757 339 = 4 613 232

254,86 %

13 578 404 = 9 514 419

142,71 %

=

9 663 059 = 4 613 232

209,46 %

11 471 429 = 9 514 419

120,57 %

=

238 061 = 4 613 232

5,16 %

108 864 = 9 514 419

1,14 %

=

238 061 = 4 613 232

5,16 %

108 864 = 9 514 419

1,14 %

=

2 094 280 = 4 613 232

45,40 %

2 106 975 = 9 514 419

22,15 %

=

7 627 373 = 25 812 850

29,55 %

15 612 753 = 33 613 590

46,45 %

2. Nettó eladósodottság Kötelezettségek - Követelések Saját tõke 3. Árbevételre vetített eladósodottság Kötelezettségek - Likvid forgóeszközök Nettó árbevétel 4. Rövid távú eladósodottság Rövid lejáratú kötelezettségek - Likvid eszk. Nettó árbevétel 5. Likviditási mutató Forgóeszközök Kötelezettségek 6. Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 7. Rövid távú likviditás II. Forgóeszközök - Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 8. Rövid távú likviditás III. Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 9. Készpénz likviditás Le nem kötött pénzeszköz Rövid lejáratú kötelezettségek 10. Hitel fedezettségi mutató Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 11. Kölcsön fedezeti arány Kötelezettségek - Likvid eszközök Saját tõke + Kötelezettségek - Likvid eszk.

40


ÜZLETI JELENTÉS

2002

2003

12. Vevõ állomány aránya a szállító állományhoz Vevõk Szállítók

=

270 948 = 1 856 506

14,59 %

354 986 = 3 852 543

9,21 %

=

1 507 656 = 28 455 635

5,30 %

1 377 493 = 28 091 881

4,90 %

=

1 303 185 = 12 060 249

10,81 %

1 799 432 = 12 393 700

14,52 %

=

-2 046 075 = 4 613 232

-44,35 %

396 952 = 9 514 419

4,17 %

=

-2 046 075 = 7 865 434

-26,01 %

396 952 = 15 721 617

2,52 %

13. Vevõk átfutási ideje Átlagos vevõ állomány Nettó árbevétel 14. Szállítók átfutási ideje Átlagos szállítói állomány Anyagjellegû ráfordítások 15. Dinamikus likviditás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Rövid lejáratú kötelezettségek 16. Hosszú távú likviditási mutató Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kötelezettségek

17. Hosszú lejáratú kötelezettség és saját források aránya Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tõke + Hosszú lejáratú kötelezettségek

=

3 252 202 = 21 437 679

15,17 %

6 207 198 = 24 208 035

25,64 %

=

707 658 = 197 056

359,12 %

2 983 362 = 12 622

23636,21 %

18. Adósságszolgálati mutató Adózott eredmény + tárgyévi amortizáció Hitelek, kölcsönök törlesztése


41

ÜZLETI JELENTÉS

1. Bruttó termelési érték

2002 33 413 245

2003 32 246 530

2. Hozáadott érték (Anyagment. term. érték)

21 352 996

19 852 830

3. Nettó termelési érték

18 304 087

16 741 831

4. Termelési költségszint Összes költség Bruttó termelési érték

=

25 240 122 = 33 413 245

75,54 %

25 489 839 = 32 246 530

79,05 %

=

12 060 249 = 33 413 245

36,09 %

12 393 700 = 32 246 530

38,43 %

=

13 183 060 = 33 413 245

39,45 %

13 166 723 = 32 246 530

40,83 %

=

3 048 909 = 33 413 245

9,12 %

3 110 999 = 32 246 530

9,65 %

=

890 923 = 33 413 245

2,67 %

877 379 = 32 246 530

2,72 %

5. Anyaghányad Anyagjellegû ráfordítások Bruttó termelési érték 6. Bérköltség hányad Személyi jellegû ráfordítások Bruttó termelési érték 7. Értékcsökkenési leírási hányad Értékcsökkenési leírás Bruttó termelési érték 8. Egyéb költségek hányada Egyéb költségek Bruttó termelési érték

28 455 635

9. Értékesítés nettó árbevétele

28 091 881

10. Az export aránya Export árbevétel Értékesítés nettó árbevétele

=

25 002 = 28 455 635

0,00 %

1 931 = 28 091 881

0,00 %

=

25 240 122 = 28 455 635

88,70 %

25 489 839 = 28 091 881

90,74 %

=

22 380 980 = 28 455 635

78,65 %

22 731 553 = 28 091 881

80,92 %

=

2 859 142 = 28 455 635

10,05 %

2 758 286 = 28 091 881

9,82 %

11. Értékesítési költségszint Értékesítés összes költsége Nettó árbevétel 12. Az értékesítés közvetlen költségszintje Értékesítés közvetlen költségei Nettó árbevétel 13. Az értékesítés közvetett költségszintje Értékesítés közvetett költségei Nettó árbevétel

42


ÜZLETI JELENTÉS

2002

2003

14. Igazgatási költségszint Igazgatási költségek Nettó árbevétel

=

1 957 313 = 28 455 635

6,88 %

1 865 535 = 28 091 881

6,64 %

=

890 923 = 28 455 635

3,13 %

877 379 = 28 091 881

3,12 %

15. Egyéb költségek szintje Egyéb költségek Nettó árbevétel

-2 046 075

396 952

17. Pénzügyi mûveletek eredménye

-158 968

-243 971

18. Szokásos vállalkozási eredmény

-2 205 043

152 981

70 399

-74 724

20. Adózás elõtti eredmény

-2 134 644

78 257

21. Adózott eredmény

-2 341 251

-127 637

22. Mérleg szerinti eredmény

-2 341 251

-127 637

16. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

19. Rendkívüli eredmény

23. Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Értékesítés nettó árbevétele

=

-2 046 075 = 28 455 635

-7,19 %

396 952 = 28 091 881

1,41 %

=

-2 046 075 = 31 643 813

-6,47 %

396 952 = 39 160 373

1,01 %

=

-2 341 251 = 18 185 477

-12,87 %

-127 637 = 18 000 837

-0,71 %

=

-2 341 251 = 27 967 580

-8,37 %

-127 637 = 18 178 927

-0,70 %

=

=

0,00 %

=

0,00 %

=

28 455 635 = 17 641 842

161,30 %

28 091 881 = 22 395 646

125,43 %

24. Eszközhatékonyság Üzemi (üzleti) eredmény Eszközök összesen 25. Saját tõke hatékonysága Adózott eredmény Saját tõke 26. Alaptõke hatékonysága Adózott eredmény Jegyzett tõke 27. Osztalék fizetési ráta Fizetendõ osztalék Jegyzett tõke 28. Eszközök megtérülése Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök, Készletek átlagos értéke


43

ÜZLETI JELENTÉS

2002

2003

29. Készletek forgási sebessége Értékesítés nettó árbevétele Átlagos készlet érték

=

28 455 635 = 726 844

3914,96 %

4 106

30. Átlagos állományi létszám (fõ)

28 091 881 = 1 116 245

2516,64 %

3 776

31. Kereseti színvonal Bérjellegû költségek Létszám

=

8 087 684 = 4 106

=

21 352 996 = 8 087 684

=

28 455 635 = 4 106

Ft fõ

8 035 835 = 3 776

264,02 %

23 746 301 = 8 035 835

Ft fõ

28 091 881 = 3 776

1969723,3

2128134,3

Ft fõ

32. Élõmunka hatékonysága Anyagmentes termelési érték Bérjellegû költségek

295,51 %

33. Élõmunka termelékenység Nettó árbevétel Létszám

44

6930256,9

7439587,1

Ft fõ


A VÉRTESI ERÕMÛ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

Recommend Documents