A Székesfehérvári Hűtőipari Rt I. félévi. gyorsjelentése

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt. 2002. I. félévi gyorsjelentése

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Ágazati besorolás: 1533 Beszámolási időszak: 2002. 01. 01. - 2002. 06. 30.

Telefon: 22/316-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem X

Auditált Konszolidált

Számviteli elvek

X

Magyar

X

IAS

Egyéb

Egyéb:

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok

Név Törzs/Alaptőke Mirelite Külker. Rt. 262.000.000,-Ft

Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 26,7 26,7 T

Teljes: (L) Közös vezetésű: (K) Társult: (T)

2

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Ágazati besorolás: 1533 Időszak: 2002. 01.01. - 2002. 06. 30.


PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek1

Megnevezés

Érték (Ft)

CIB – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog

348.062.000

CIB – export árualap hitelbiztosíték

2.610.000 EUR

OTP – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog

384.314.000

OTP – tárgyi eszköz hitelbiztosíték

162.000.000

OTP – engedményezett árbevétel

80.000.000

MKB – belföldi készlet hitelbiztosíték

300.000.000

KHB – engedményezett árbevétel

170.321.000

KHB – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog

52.780.000

ERSTE Bank – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog

25.790.000

ERSTE Bank – tárgyi eszköz hitelbiztosíték

2.520.000

OMFB – tárgyi eszköz hitelbiztosíték

11.648.000

Készfizetői kezesi kötelezettséget biztosító jelzálogjog

2.400.000

1

Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társaság

Csoport

X

Bázis időszak vége

Tárgyév eleje

Tárgyidőszak vége

451

451

433

3



TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak

Jelleg

Név

Beosztás

IT

dr. Krech Vilmos

igazgatóság elnöke

Megbízás kezdete 1999.04.26.

Megbízás vége 2004.04.26.

Saját részvény tulajdon (e Ft) 5.000

IT

Rengel István

vezérigazgató

1999.04.26.

2004.04.26.

138

IT

Baráth Zoltán

1999.04.26.

2004.04.26.

238

IT

1999.04.26.

2004.04.26.

238

IT

Staudtné Czifra Erzsébet dr. Vida Sándor

termelési és marketing igazgató gazdasági igazgató igazgatósági tag

1994.03.30.

2004.04.26.

5.000

IT

Balogh György

igazgatósági tag

1994.03.30.

2004.04.26.

-

FB

FB elnök

1991.04.01.

2004.04.26.

-

FB

Nagyné Kováts Katalin Gáborik János

műszaki igazgató

1999.04.26.

2004.04.26.

-

FB

Pázmándi Mihály

értékesítési igazgató 1991.04.01.

2004.04.26.

258

FB

Bogyó Tiborné

FB tag

1994.03.30.

2004.04.26.

-

FB

dr. Illés Mária

FB tag

1999.04.26.

2004.04.26.

-

4



RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke

Bevezetett sorozat

Tárgyév elején (január 01-én) %* e Ft

Időszak végén

Időszak elején

Időszak végén

%*

%

%

Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély

68,14

635.748

68,14

635.748

10,88

101.465

10,88

101.465

1,73

16.162

1,73

16.162

Külföldi magánszemély

-

-

-

-

Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon

1,03

9.630

1,03

9.630

-

-

-

-

Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb

-

-

-

-

-

-

-

-

18,22

169.995

18,22

169.995

100,00

933.000

100,00

933.000

Összesen

e Ft

e Ft

e Ft

* Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. Az „Egyéb” sorban szerepeltetjük a bemutatóra szóló részvények összes névértékét. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

Január 1. -

Március 31. -

Június 30. -

5



RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)

Név

Nemzetiség

Tevékenység

MIRELITE Külkereskedelmi Rt. Agrarcommerz AG Zürich "RéDol" Kft.

B

T

K

T

95.385

10,22

10,22

B

T

406.095

43,53

43,53

Jelölések:

Mennyiség Részesedés (db ) (%) 88.134 9,45

Szavazati arány (%) 9,45

Megjegyzés

B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

Dátum

Megjelenés helye

Tárgy, rövid tartalom

2002. 03. 21. 2002. 03. 22. 2002. 03. 22. 2002. 04. 26. 2002. 04. 27.

Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap, Fejér Megyei Hírlap

Közgyűlési meghívó 2002. április 24-re, 2001. évi beszámoló fő adatai, osztalékfizetési információ

Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap

Közgyűlési határozatok

6

Egyéb információk: A Székesfehérvári Hűtőipari Rt szervezetében változás az elmúlt időszakban nem következett be. A vezető állású személyek körében sem történt változás, amit látható a TSZ3. sz adatközlő lapon, mely megegyezik a 2001. december 31.-i állapot szerintivel. A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételek a hitelek ill. kölcsönök biztosítékaként nyújtott fedezetek, illetve biztosítékok. Hozzá tartozó kiegészítő információk a következők: Bank Kötelezettség megnevezése (ezer Ft) Lejárat Beruházási hitel és kamatmentes kölcsön OTP és Ker. Bank beruházási hitel OMFB kamatmentes kölcsön Forgóeszköz finanszírozási hitelek CIB Bank Rt. deviza forgóeszköz hitel CIB - EXIM Bank Rt. deviza forgóeszköz hitel CIB Bank Rt. Ft forgóeszköz hitel CIB Bank Rt. folyószámla hitel OTP és Ker. Bank folyószámla hitel OTP és Ker. Bank forgóeszköz hitel MKB Bank Rt. forgóeszköz hitel MKB Bank Rt. folyószámla hitel Ker. és Hitelbank Rt. folyószámla hitel ERSTE Bank Rt. állami alapjuttatás (költségként elszámolva) 40 590

Keretösszeg 162 000 26 935

2003.12.15. 2002.09.30.

2 610 EURO= 631 698 100 000 70 000 140 000 67 500 190 000 60 000 100 000

2003.07.10. 2002.12.09. 2003.06.10. 2002.12.03. 2003.04.11. 2004.04.01. 2003.05.26. 2003.03.21. 2002.10.19.

2004.02.20.

7

Az elmúlt időszak jelentősebb változásainak magyarázata

A tavaly nyáron kezdődött mezőgazdasági termékek áremelkedési hullámának hatása az idei év eredményét is meghatározza. Ez jelentősen mutatkozik Társaságunk 2002. I. féléves tevékenységének eredményén, mely számtalan pozitív és sajnos negatív tényezőt is tartalmaz. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év ugyanehhez az időszakához viszonyítva 7,9 %-al csökkent. Ennek okai a következők: Az értékesítési volumen csökkenése 1.526 tonna, amely elsősorban a belföldi értékesítés elmaradásából származik. A saját üzemeltetésű Jégsarok Áruház, valamint a kiskereskedelmi szektorhoz tartozó egységek forgalma folyamatosan csökken a nagy hiper- és szupermarketek nagyszámú jelenléte miatt. A nagybevásárló központok üzletpolitikája nem azon alapul, hogy a lehető legjobb minőségű árut kínálják vevőik részére, hanem az árversenyben a lehető legalacsonyabb árfekvésen tudják a termékeket beszerezni. Az üzletpolitikánk lényege, hogy minőségi árut állítsunk elő, mely előnyt élvez a külföldi megrendelőink szemében, de sajnos a multik beszállítói között áraink miatt nehezen tudunk versenyezni. E helyzetet alaposan elemezni fogjuk, és megtesszük a szükséges intézkedéseket. A kizárólag gyorsfagyasztott áruk forgalmazásával foglalkozó cégek belföldön jelentős piachoz jutottak azáltal, hogy nehéz anyagi helyzetben lévő hűtőipari cégek olcsón biztosítottak jól eladható árut részükre. Az olcsó árukészlettel elsősorban a konyhai ellátást célozták meg. A nagykonyhákon a termékek ugyan alacsonyabb árakon, de egyszerre nagy mennyiségek fogynak. Kizárólag a magas beszállítási árainknak köszönhető, hogy a közbeszerzési tenderekben elnyert beszállítási lehetőséggel visszaszorultunk. Árpolitikánkat ezért a 2002. augusztusi konyhai indulásra átstrukturáljuk. Ennek iránya, hogy a kiszerelt áruk árát tartjuk szinten vagy enyhén emeljük, az ömlesztett áruk árát a jelenleg kialakult versenyképes szintre csökkentjük. Ettől mindenképpen a forgalom növekedése várható a „catering” szektorban. A bértárolás a bázishoz viszonyítottan 68 %-ra esett vissza, azonban bízunk az éves terv teljesítésében. Jelenleg érdeklődés mutatkozik a szabad tárolótér kapacitásunk iránt. A bérmunka mind belföldi, mind export vonatkozásában jelentősen emelkedett, ami természetesen javító tényezőként hatott az eredmény alakulására. Az export árbevételünk előző évhez viszonyított 1,3 %-os csökkenése valójában nem csak mennyiségi csökkenés. Nagyrészt a világgazdasági folyamatok eredményeként megerősödött forint árfolyam mozgásából adódó visszaesés következménye, kis mértékben az export megrendelések későbbi szállítási határidejéhez kötött árbevétel kiesés eredménye.

8

Az I. féléves eredmény az alábbi csökkenést mutatja a bázis időszakhoz viszonyítva: Me.: e Ft

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény

2001. 06. 30. 2002. 06. 30. Eredménycsökk. összetétele 189.418 88.705 -100.713 -40.572

-43.416

-2.844

-2.706

-2.706

-

146.140

42.583

103.557

Az üzemi (üzleti) tevékenységre ható egyéb tényezők: Költségeink változó mértékben alakultak a bázishoz viszonyítva. Az értékesítés közvetlen költségei 94 %-ra csökkentek, ez azonban a költségek árbevételnél kisebb arányú csökkenését jelenti. Ennek oka a saját termelésű gyorsfagyasztott termékek előállítási önköltségének emelkedése, amit jelentősen befolyásol a mezőgazdasági termékek beszerzési árának, valamint az energiák árainak nagymértékű emelkedése, amit az eladási árakban teljes mértékben nem tudunk érvényesíteni. Az értékesítési, forgalmazási költségek azonos szinten maradtak. Az igazgatási költségek a bázis szinthez viszonyítva 93 %-ot mutatnak. Az I. félévben hozott költségcsökkentő intézkedések csak részben hozták az elvárt eredményt. Az üzemi tevékenységre hatott még az export árbevétel után részünkre az előző években járó exporttámogatás nyújtásának elmaradása, amit a külföldi partnerekkel való tárgyalások folyamán az árakban sajnos nem tudunk érvényesíteni. Az egyéb ráfordítások 50 %-os csökkenést mutatnak. E tételek között 2002. I. félévében követelésekre értékvesztés elszámolását nem, hanem inkább visszaírását tartottunk szükségesnek a féléves információink ismeretében. Ez a tétel az előző időszakban ~ 20M. Ft nagyságrendű összeget jelentett. Nem jelentős ugyanakkor a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése miatt kivezetett eszközök könyv szerinti értéke, mely 2001. év ugyanebben az időszakában nagy mértékben emelte az egyéb ráfordítások összegét. Pénzügyi műveletek ráfordításai között elszámolt kamatok 31,6 %-os emelkedést mutatnak, melyek pénzintézeteknek fizetendő kamatfizetési kötelezettségből származnak. Már az előzőekben részletezett ellentétes tendenciák – értékesítés csökkenése, termelés növekedése – a rövid lejáratú hitelállomány növekedése irányába hatottak, ami a kamatköltségek közel 10.000 e Ft-os növekedését okozták. Jól lehet ezen összegből 4.680 e Ft a szennyvíztisztító beruházási hitelének kamata. Sajnos a kamat csökkenése éppen a jelentős termelésnövekedés miatt nem várható, sőt emelkedésével kell számolnunk az év második felében. A pénzügyi műveletek egyéb bevételei és ráfordításai elsősorban az árfolyam alakulásából adódtak.

9

Az adózás előtti eredményünk e fenti tényezők együttes hatásának eredménye, melyet nem az eredménytartalékba helyezzük, hanem osztalékként kívánunk kifizetni részvényeseink között az év végi növekménnyel együtt. Az eredmény alakulásának jellemző mutatója az árbevétel arányos jövedelmezőség, melyben az adózás előtti eredményt viszonyítjuk az összes árbevételhez. Ez a mutató 2001. évben 6,9 %, 2002. évben 2,1 %. A csökkenés jelentős, de a mutató még mindig jónak mondható. Társaságunk I. féléves mérlegének eszközök és források oldalát vizsgálva az alábbi információkhoz juthatunk: Befektetett eszközeink értéke 3,4 %-al nőtt. Jelentős összegű, a termelés hatékonyságát növelő beruházást hajtottunk végre a kondenzátor és szín szerinti osztályozó üzembe helyezésével. Természetesen szoftver fejlesztésünk is volt, mivel az állandóan fejlődő számítástechnikával rendelkező konkurenciával csak így tudunk lépést tartani. Tartós részesedésünk a Mirelite Külkereskedelmi Rt-ben új vásárlással 70.000 e Ft-ra nőtt, mellyel 26,7 %-os lett a vállalkozásban a tulajdonosi arányunk. A Tárgyi eszközök aránya mutató 2001. évben 43,7%, 2002. évben 39,8%. A csökkenés ellenére is elmondható, hogy jó eszközellátottsággal rendelkező társaságnak számítunk. Forgóeszközeink 17,16 %-al változtak. Ennek legjelentősebb tétele a késztermékek mennyiségének és értékének növekedése, mely 51,24 %. Tevékenységünk jellegéből adódóan a mélyhűtött termékek készre gyártása a kora nyári időszakban kezdődik, de nyáron nem igazán van piaca ennek az árufajtának. Mint már feljebb részleteztük, a 2002. gazdasági év elején értékesítési problémáink is jelentkeztek. Így jelentős készletekkel rendelkezünk a saját termelésű mélyhűtött késztermékből. A készletekre adott előleg is nagy ugrást mutat az előző évhez viszonyítva, ami adott termeltetési előleget foglal magában. Ez az összeg a borsó betakarítás befejezését követően kompenzálásra kerül. Vevőállományunk 15 %-os csökkenést mutat az értékesítési nehézségeink miatt. Egyéb követeléseink jelentős nagyságrendjét az adóhatóságtól visszaigényelhető ÁFA, valamint a törvényi előírásból eredő társasági adóelőleg adják. A Forgóeszközök aránya mutatók a következőképpen alakultak: 2001-ben: 51,9 %, 2002-ben 55,2 %. Ez azt jelenti, hogy az eszközök között a rövid távon befektetett eszközök értéke nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. Aktív időbeli elhatárolások soron jelentős változást az előző évben könyvelt járó export támogatás elmaradása okozza.

10

Kötelezettségeink 25 %-os növekedésének nagyságrendjét a felvett kölcsönök és hitelek állománya jelenti, amit tevékenységünk finanszírozása miatt vettünk igénybe. Egyrészt a beruházáshoz szükséges pénzeszköz egy részét hitelből oldottuk meg, másrészt a késztermék növekedése miatti fizetési kötelezettségeinknek csak e forrásból tudtunk eleget tenni. A szállítók állományának 21 %-os növekedése a társaságunkhoz beszállított, feldolgozott, de még szállítók felé nem esedékes mezőgazdasági alapanyagért fennálló fizetési kötelezettségünket mutatja. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése mögött a munkavállalóknak kifizetésre kerülő kevesebb munkabér, ill. annak járulékai miatti kevesebb esedékes befizetési kötelezettség húzódik. Passzív időbeli elhatárolás csökkenése az előző évhez viszonyítva a számlák viszonylag időben történő beérkezését tükrözi, ill. a kevesebb eredmény miatti időarányos iparűzési adó nagyságrendjének csökkenését mutatja. A saját tőke ellátottság 2001. évben 55,9 %, 2002. évben 50,5 %. Ez azt mutatja, hogy a vállalkozás eszközeit az előző évben nagyobb arányban finanszírozta a saját tőke. A kötelezettségek aránya 2001. évben 42,8 %, 2002. évben 48,6 %. Ebből a mutatóból is látható, hogy kötelezettségeink nőttek, de nagyságrendjéből következően nem feltétlenül negatív jelenség. A fentiekből következően Racionalizálási tervet készítünk, melynek része az árpolitika módosításával az értékesítés volumenének növelése. Rövid időn belül végre kell hajtani, annak eredményének már az október végi eredményben jelentősen mutatkozni kell. Jövőbeli elképzeléseink megvalósítása érdekében nem engedhetjük meg magunknak, hogy eredményességünk a jelenlegi szinten maradjon. Ugyanakkor mint élelmiszer feldolgozók abban bízunk, hogy az idei év második felében végre megmutatkozik az életszínvonal emelkedése a fogyasztásban, nem csökken tovább a kereskedelemnek eladható árumennyiség.

11

A Székesfehérvári Hűtőipari Rt I. félévi. gyorsjelentése

Recommend Documents