A S ZÉ K E S F E H É R V Á R I H Ű T Ő I P A R I R T . 2003. ÉVI GYORSJELENTÉSE
Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Ágazati besorolás: 1533 Beszámolási időszak: 2003. 01. 01. - 2003. 12. 31.
Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem X
Auditált Konszolidált
X
Számviteli elvek
Magyar
IAS
X
Egyéb
Egyéb:
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek1 Megnevezés
Érték (Ft)
CIB – bankgarancia vállalás
554.000.000
CIB – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog
628.451.000
OTP – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog
407.851.000
OTP – tárgyi eszköz hitelbiztosíték
*162.000.000
OTP – engedményezett árbevétel
71.500.000
MKB – belföldi készlet hitelbiztosíték
300.000.000
MKB – engedményezett árbevétel
147.000.000
KHB – engedményezett árbevétel
130.036.000
KHB – tárgyi eszközre bejegyzett jelzálogjog
104.976.000
* Beruházási hitelünk már kifizetésre került, jelzálog törlése folyamatban van. 1
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)
2
Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Ágazati besorolás: 1533 Beszámolási időszak: 2003. 01. 01. - 2003. 12. 31.
Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése
Teljes alaptőke Tárgyév elején (január 01-én) %* e Ft
Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen
Bevezetett sorozat
Időszak végén %*
Időszak elején
E Ft
%
68,14 635.748
68,15 635.842
10,88 101.465
10,88 101.465
1,73
16.162
1,77
16.550
-
-
-
-
1,03
9.630
0,98
9.148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18,22 169.995
18,22 169.995
100,00 933.000
100,00 933.000
e Ft
Időszak végén %
* Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik. Az „Egyéb” sorban szerepeltetjük a bemutatóra szóló részvények összes névértékét. A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.
3
e Ft
Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Ágazati besorolás: 1533 Beszámolási időszak: 2003. 01. 01. - 2003. 12. 31.
Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen
Január 1.
Március 31.
Június 30.
-
-
-
Szeptember 30. December 31. -
-
RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név MIRELITE Külkereskedelmi Rt. Agrarcommerz AG Zürich "RéDol" Kft.
Jelölések:
Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés (db ) (%) B T 88.134 9,45
Szavazati Megjegyzés arány (%) 9,45
K
T
95.385
10,22
10,22
B
T
406.095
43,53
43,53
B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum
Megjelenés helye
2004. 03. 24. 2004. 03. 24. 2004. 03. 22. 2004. 04. 26. 2004. 04. 28.
Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap, Fejér Megyei Hírlap Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap
Tárgy, rövid tartalom Közgyűlési meghívó 2003. április 24-re ·
2002. évi beszámoló főbb adatai
·
2002. évi beszámoló, 2003. évre szóló üzleti terv elfogadása 4% osztalék fizetéséről szóló döntés Alapszabály módosításának elfogadása
· osztalékfizetési tervezet ismertetése Közgyűlési határozatok ·
·
4
Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u.1. Ágazati besorolás: 1533 Időszak: 2003. 01.01. - 2003. 12. 31.
Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Lángi Jenőné
TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Tárgyév eleje 2003.január 1. 426
II. negyedév 2003. június 30. 415
Tárgyidőszak vége 2003. december 31. 414
TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg
Név
Beosztás
Megbízás kezdete
Megbízás vége
IT
dr. Krech Vilmos
igazgatóság elnöke
1999.04.26. 2004.04.26.
Saját részvény tulajdon (e Ft) 5000
IT
Rengel István
vezérigazgató
1999.04.26. 2004.04.26.
138
IT
Baráth Zoltán
1999.04.26. 2004.04.26.
238
IT
1999.04.26. 2004.04.26.
238
IT
Staudtné Czifra Erzsébet dr. Vida Sándor
termelési és marketing igazgató gazdasági igazgató igazgatósági tag
1994.03.30. 2004.04.26.
5.000
IT
Balogh György
igazgatósági tag
1994.03.30. 2004.04.26.
-
FB
dr. Illés Mária
FB elnök
1999.04.26. 2004.04.26.
-
FB
Gáborik János
műszaki igazgató
1999.04.26. 2004.04.26.
-
FB
Pázmándi Mihály
értékesítési igazgató 1991.04.01. 2004.04.26.
641
FB
Bogyó Tiborné
FB tag
1994.03.30. 2004.04.26.
5
-
Egyéb információk:
A Székesfehérvári Hűtőipari Rt szervezetében változás az elmúlt időszakban nem következett be. A vezető állású tisztségviselők közül Nagyné Kováts Katalin lemondott a Felügyelő Bizottságunkban betöltött elnöki tisztjéről, helyette dr. Illés Mária volt F. B. tag kapott megbízást e feladat ellátására. A PK6 adatlapon szerepelnek mérlegen kívüli tételként a hitelek ill. kölcsönök biztosítékaira nyújtott fedezetek, melyhez tartozó kiegészítő információk a következők:
Bank
Kötelezettség megnevezése Forgóeszköz finanszírozási hitelek CIB Bank Rt. CIB Bank Rt. OTP és Ker. Bank OTP és Ker. Bank MKB Bank Rt. MKB Bank Rt. EXIM Bank Ker. és Hitelbank Rt.
Keretösszeg (ezer Ft)
deviza forgóeszköz hitel folyószámla hitel folyószámla hitel forgóeszköz hitel forgóeszköz hitel folyószámla hitel forgóeszköz hitel folyószámla hitel
6
975 EURO 300 000 140 000 55 000 190 000 60 000 500 000 100 000
Lejárat
2005.12.31. 2004.09.20. 2004.04.09. 2004.04.01. 2004.05.31. 2004.02.20. 2004.09.10. 2004.10.16.
Az elmúlt időszak jelentősebb változásainak magyarázata
Tisztelt Részvényesünk! A magyar gazdaság fejlődését alapvetően a világgazdasági dekonjuktúra befolyásolja, ami vélhetően túl van a mélyponton, az érezhető javulás azonban még mindig várat magára. Az idei teljesítmények további csökkentő tényezője az elhúzódó aszály, amely az élelmiszergazdaság teljesítményét jelentősen csökkentette. Az élelmiszerkereskedelemben a kis üzletek nagy száma mellett egyre erőteljesebb a koncentráció, egyre szaporodnak a nemzetközi és hazai élelmiszerkereskedelmi láncok. Igen éles a verseny, amiben végül is a fogyasztó esetenként jól jár, de ez a helyzet nem kedvez sem a mezőgazdasági, sem az élelmiszeripari termelőknek. Fentiek befolyásolták részvénytársaságunk 2003. évi tevékenységének eredményét, mely számtalan pozitív és negatív tényezőt is tartalmaz. Az értékesítés nettó árbevétele az előző év ugyanehhez az időszakához viszonyítva 4,43 %kal nőtt. Ezt a következő tényezők alakították: A számottevő és tartós túlkínálat miatt a belföldi piacon az év folyamán értékesítési nehézségeink jelentkeztek, amit üzletpolitikánknak köszönhetően sikerült kezelnünk. A tervezettnél kevesebb saját terméket tudtunk belföldön eladni, de így is 100,8%-ra sikerült emelnünk az előző évi mennyiségi volument. A saját üzemeltetésű Jégsarok Áruházunk forgalma, így bevétele is folyamatosan csökken a hiper- és szupermarketek nagyszámú jelenléte miatt. Bértárolási tevékenységünkből elért árbevételünk több mint kétszeresére emelkedett. Az idei év esőmentes, rendkívül meleg időjárása a mezőgazdasági termékek termelőit, valamint e termékek feldolgozásával foglalkozó gyártókat nehéz helyzetbe hozta. Az aszálykár okozta termeléskiesést nem lehetett pótolni, ezért döntöttünk úgy, hogy feleslegessé váló hűtő - tároló kapacitásunkat külső bértárolási szerződésekkel lekötjük. Ez jelentősen hozzájárult társaságunk eredményességéhez. Mivel kevesebb nyersanyagmennyiséget termelt a mezőgazdaság, bérfeldolgozási tevékenységünkből elérhető árbevételünk kiesést mutat. A tervezett 4,13 % növekedés helyett 92,39 %-os árbevétel szintet sikerült teljesítenünk. Az export árbevételünk előző évhez viszonyított 8,57 %-os növekedése valójában nem csak a mennyiségi növekedés eredménye - 3 %-os mennyiségi növekedést értünk el - , hanem bizonyos cikkeknél sikerült árainkat is emelni. Ugyanakkor a világgazdasági folyamatok eredményeként nemzeti fizetőeszközünk árfolyam mozgásából adódó árfolyam alakulása is befolyással volt a kimutatott árbevétel nagyságára.
7
Az eredmény az alábbi változást mutatja a bázis időszakhoz viszonyítva: Me.: e Ft 2002. 12. 31.
2003. 12. 31.
Változás összetétele -1.117
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
176.422
175.305
Pénzügyi műveletek eredménye
-83.638
-107.929
24.291
Rendkívüli eredmény
-2.706
-27.359
24.653
Adózás előtti eredmény
90.078
40.017
-50.061
Az üzemi (üzleti) tevékenységre ható egyéb tényezők: Költségeink változó mértékben alakultak a bázishoz viszonyítva. Az értékesítés közvetlen költségei 5,65 %-al magasabbak, ami a költségek árbevételnél nagyobb arányú növekedését jelenti. Ennek oka a saját termelésű gyorsfagyasztott termékek önköltségének emelkedése, amit jelentősen befolyásol a mezőgazdasági termékek beszerzési árának növekedése, valamint a gyártási folyamat magasabb költség igénye. Ezt az eladási árakban nem tudjuk teljes mértékben érvényesíteni. Az értékesítési, forgalmazási költségek minimálisan emelkedtek. Ezt több tényező befolyásolta. A belföldi forgalom után fizetendő reklámköltség jelentősen (29,2%-al) emelkedett, a kiszállítási költségeink kisebb összegben merültek fel egyes vevőpartnereink központi raktározási tevékenysége miatt. Gyártósoraink fenntartási költségeinek elszámolási módján változtattunk, mely csökkentette a kiszámlázásra jutó költségek összegét. Ugyanakkor végleges pénzeszközátadásként átminősített tételeink a rendkívüli ráfordítások között szerepelnek. Az igazgatási költségek a bázis szinthez viszonyítva 0,42 %-al emelkedtek. Az előző évben hozott költségcsökkentő intézkedések meghozták az elvárt eredményt. Az egyéb általános költségek 56,72 %-kal magasabbak. Ezt a növekedést dolgozóik számára biztosított üdülési csekk eredményezte, mellyel aktív pihenésüket segítettük. Az egyéb bevételek 38,91 %-os növekedésében jelentkezik a Közép-dunántúli Regionális Központtól, Integrált Élelmiszeripari Beszállítói Minőségügyi Rendszer elnevezésű pályázatunkra, költségeink ellentételezésére befolyt összeg, valamint feleslegessé váló tárgyi eszközeink értékesítése során kapott árbevétel. Az egyéb ráfordítások 78,24 %-os növekedést mutatnak. E tételek között ugyanúgy növelő tényezőként szerepel a már említett feleslegessé vált tárgyi eszközök nyilvántartási értéke, mint az egyéb bevételeknél az eladási ár. Jelentős ugyanakkor még a szerződéses kapcsolatban álló partnereinknek a forgalom után utólag visszatérítendő bonusz növekedés, a helyi önkormányzatnak fizetendő iparűzési adónk 26,42%-os emelkedése, valamint az év folyamán társaságunknál lefolytatott átfogó revízió megállapítása.
8
Pénzügyi műveletek vesztesége 29,4 %-kal emelkedett. A ráfordítások között elszámolt pénzintézetnek történő kamatfizetési kötelezettségünk növekedett az előző évhez viszonyítva 5,51 %-al. Ennek oka a 2002. évben megtermelt gyorsfagyasztott késztermék készletünk, amit banki kölcsönnel finanszíroztunk. A forint árfolyamának jelentős ingadozása növelte az inflációs nyomást, a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit és ráfordításait elsősorban az árfolyamok alakulása befolyásolta. Rendkívüli ráfordításaink jelentős emelkedése az értékesítés közvetett költségeiből átminősített, végleges pénzeszközátadásként kezelendő tételek átvezetésének következménye. Az adózás előtti eredményünk e fenti tényezők együttes hatásának eredménye. Az eredmény alakulásának jellemző mutatója az árbevétel arányos jövedelmezőség, melyben az adózás előtti eredményt viszonyítjuk az összes árbevételhez. Ez a mutató 2002. évben 2,39%, 2003 évben 1,02 %. Jövedelmezőségünk csökkent az elmúlt évben. Társaságunk mérlegének eszközök és források oldalát vizsgálva az alábbi információkhoz juthatunk: Befektetett eszközeink értéke 8,34 %-al csökkent. Jelentős összegű szoftver fejlesztésünk volt, mivel az állandóan fejlődő számítástechnikával rendelkező konkurenciával csak így tudunk lépést tartani. Ugyanakkor tárgyi eszközeink amortizációjának elszámolása miatt csökkent ennek az eszközcsoportnak a könyv szerinti nettó értéke. Tartós részesedésünk az ÖKO-Pack Kht-hez való csatlakozásunk miatti befektetésünkkel nőtt. A Tárgyi eszközök aránya mutató 2002. évben 36,7 % 2003. évben 34,3 %. A csökkenés ellenére is elmondható, hogy jó eszközellátottsággal rendelkező társaságnak számítunk. Forgóeszközeink 1,12 %-al növekedtek. Ennek legjelentősebb tétele a követelések állományának 19,29 %-os emelkedése. Az év végén jelentős kiszállítások voltak belföldi és külföldi partnereink részére egyaránt, mely kintlévőségek fizetési határideje még nem járt le. A mezőgazdaság az 1901 óta nem látott mértékű csapadékszegény időszak miatt potenciális lehetőségei alatt teljesített. A zöldborsó és a termésátlaga jelentősen elmaradt a 2002. évitől, mivel ez a növény a leginkább érzékeny a légszárazságra. A rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok következtében a növénytermesztés 13-14 százalékkal marad el a bázisidőszakitól ami késztermék készletünk 4,95 %-os csökkenésének fő oka. 20,98 %-al nőtt az áruk soron lévő értékesítésre szánt, vásárolt áruk értéke. Ez üzletpolitikánk része. Az aszályos év miatti termelés kiesésünket próbáljuk vásárolt áruval pótolni, hogy a következő évben is ki tudjuk megfelelő mennyiségű áruval szolgálni partnereinket. Egyéb követeléseink 58,75 %-os növekedésének okai a következők: Egyrészt az adóhatóságtól visszaigényelhető társasági adó túlfizetés, mivel az adóelőleget az előző év alapján kell fizetnünk, másrészt áramszolgáltató partnerünk elszámolásából eredő túlfizetés.
9
A Forgóeszközök aránya mutatók a következőképpen alakultak: 2002-ben 60,0 %, 2003-ban 62,1 %. Ez azt jelenti, hogy az eszközök között a rövid távon befektetett eszközök értéke nőtt az előző időszakhoz viszonyítva. Aktív időbeli elhatárolások soron jelentős változást okozott kereskedelmi költségeink, valamint hitelfelvételünk miatt fizetendő bankgarancia költségünk elhatárolása. Kötelezettségeink 7,76 %-os csökkenését a következő növelő ill. csökkentő tényezők befolyásolták: A felvett hosszú lejáratú hitelek állománya csökkent, mivel beruházási és forgóeszközt finanszírozó hitelből eredő visszafizetési kötelezettségünknek folyamatosan eleget tettünk, és az utolsó törlesztő részlet átvezetése megtörtént a rövid távú hiteleink állománya közé. Az átsorolás azonban nem eredményezett növekedést, mivel együtt is 1,76%-os csökkenést mutat a rövid lejáratú hiteleink összege. Kevesebb készletet tudtunk az év folyamán előállítani, így finanszírozásához is kevesebb pénzeszközt kell biztosítanunk. A szállítók állományának 6,82 %-os csökkenése is költségtakarékosságra vonatkozó intézkedéseink eredménye. Társaságunk által igénybe vett szolgáltatások, ill. vásárolt termékek miatt szállítóink felé még nem esedékes fizetési kötelezettségünket mutatja, mely kevesebb, mint az előző évnek ugyanebben az időszakában. Fizetési kötelezettségeinknek mindig időben eleget teszünk, lejárt állománnyal nem rendelkezünk. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3,88 %-os növekedését többek között a munkavállalóknak kifizetésre kerülő munkabér, ill. annak járulékai miatt esedékes befizetési kötelezettség okozta. Passzív időbeli elhatárolás növekedése a már említett pályázat tárgyi eszközhöz kapcsolódó részének bevétel elhatárolása, valamint a fordulónapi időpontot követően későn érkező, de az évet terhelő költségek, ráfordítások (bizományosi díj, reklámköltség, kifizetett bonusz, export fuvar, bankkamat) könyvekbe történő felvezetése miatt következett be. A saját tőke ellátottság 2002. évben 46.7 %, 2003. évben 48,9 %. Ez azt mutatja, hogy a vállalkozás eszközeit nagyobb arányban finanszírozta a saját tőke. A kötelezettségek aránya 2002. évben 53,1 %, 2003. évben 50,1 %. Ebből a mutatóból is látható, hogy kötelezettségeink csökkentek. 2004-ben az EU csatlakozással a zöldség növénytermesztés a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzetbe kerül, a támogatás 1/3-ra csökken, a piaci verseny erősödik. Az öntözött területeken a termelési költségek jelentősen emelkedtek, így a mezőgazdasági termelők áraikat kénytelenek ennek megfelelően emelni. Ez, valamint az energia árak növekedése jelentősen fogja befolyásolni társaságunk következő évi gazdálkodásának eredményét, ugyanakkor még nem tudjuk prognosztizálni a csatlakozást követő piaci viszonyok változását. Bízunk abban, hogy társaságunk eredményessége a jövőben is szinten marad, sőt növelni tudjuk. Székesfehérvár, 2004. február 12. Rengel István vezérigazgató 10
