A német energetikai fordulat és hatásai az energiapiacra
Ifj. Jászay Tamás KÖVET Energetika Munkacsoport
2014.05.09.
1. OLDAL
A németországi napelemek termelése Magyarország éves villamosenergia igényével egyenlő Németország
Magyarország
PV kapacitás 2013-ban
36 000 MW
Összes beépített kapacitás
Éves PV termelés
~ 36 TWh*
Éves villamosenergia-igény ~ 36 TWh
9 131 MW
Óriási változás a rendszerben Óriási hatások a német határokon túl is
Német adatok, 2013 Összes beépített kapacitás: 153 GW Összes villamosenergia-termelés: 633 TWh
Forrás: BDEW – Entwicklung Bruttó-Stromerzeugung in Deutschlan seit 2000, Stróbl 2014 * 1000 órási csúcskihasználási óraszámmal
2014.05.09.
2. OLDAL
1
2
3
4
5
Globális és európai trendek
A német energetikai fordulat
Hatások az árakra és az iparág szereplőire Az Energiewende árnyoldalai
Hatások az energiarendszerre 2014.05.09.
3. OLDAL
A globális primér energiaigények továbbra is erőteljes növekedést mutatnak Régiónként
Felhasználás szerint
Forrás: BP, 2013
1
Energiahordozónként
2014.05.09.
4. OLDAL
1
A nemzetközi energiapiac néhány jelentős változás következtében átrendeződőben van A várható globális energia igény 2035-ben (Mtoe)
> Olcsó palagáz – az USA önellátóvá válik > Kanada ezentúl az USA helyett Ázsiába fog exportálni > A növekvő fogyasztás a Közel-Keleten csökkenteni fogja az exportot, mert a termelés a saját igényeket elégíti ki > Brazília vezető olaj és gáz exportőr lesz > Kínában nő a legnagyobb mértékben az energia igény
Globális energia igény 2035 2011 13070 Mtoe 14908 Mtoe* A növekedés aránya 2012-2035
> A közeljövőben Indiában lesz a legnagyobb az energiaigény növekedése > 1,3 milliárd ember él villamosenergia nélkül – hatalmas potenciális növekedés > A közlekedés jelentős szerepet játszik az energiaigények növekedésében Forrás: Fatih Birol – IEA WEO 2013 * IEA-WEO 2013, 450 Scenario
> Csökken a gázigény az EU-ban és az olajtermékek kereslete a fejlett országokban > Az EU csökkenő piaca arra készteti Oroszországot, hogy újragondolja az energia iparát
2014.05.09.
5. OLDAL
1
A fejlett országok CO2 kibocsátás csökkenéséért tett erőfeszítései egyenlőre nem tudják kompenzálni a fejlődő országok hatalmas kibocsátását Energiatermeléssel összefüggő CO2 kibocsátás régiónként 2035-ben* és a változás 2010-hen képest
Forrás: OECD/IEA 2011, *New Policies Scenario 2014.05.09.
6. OLDAL
1
Game changer 1
Európa veszít a versenyképességéből az USA-val szemben az olcsó és nagy mennyiségben rendelkezésre álló palagáz miatt Energia árak és az energia intenzív termékek exportja
> Növekvő különbség az egyes régiók energia árai között > Az olcsó palagáz miatt Japánban és az EU-ban a gáz ára 5x és 3x magasabb mint az USA-ban
> Európa túl drága az energia intenzív vállalkozások számára – 30 millió munkahely forog kockán > A háztartások költsége már most magasabb mint az USA-ban > A szállítási költség még drágábbá teszi a gázt
Az energia intenzív termékek részesedése a globális export piacon:
Kiegészítő költség a 4 USD/MBtu alap árjoz: +6-7 USD/MBtu +12 USD/MBtu Source: Fatih Birol – IEA WEO 2013 2014.05.09.
7. OLDAL
1
Game changer 2
A fotovoltaikus piac jelentős növekedést mutatott az elmúlt évtizedben A globális PV kapacitás változása 2000-2013 [MW]
136 697
Ázsia 99 690
Amerika Kína
Németország
Európa
Európai Unió > 79 GW beépített teljesítmény 2013-ben > Ez a Világ teljes kapacitásának 57%-a
Németország 70 186
Közel Kelet és Afrika Világ többi része 40 183
23 108
A fotovillamos energiatermelés 48%-kal növekedett 2011 és 2012 között 2013 júliusára a beépített kapacitás elérte a 34 GW-ot. Ez a világ kapacitásának 25%-a
15 795
1 275
1 599
2 050
2 614
3 700
5 089
6 629
9 146
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Forrás: EPIA – Global Market Outlook 2013-2017
2014.05.09.
8. OLDAL
1
A növekedés főleg az EU-ban, és azon belül is Németországban volt kiemelkedő Fotovillamos energiatermelés 2011-ben
Kiépített PV kapacitás (MW) 2008
> KÁT-rendszer és magas tarifa ösztönzőleg hatott a PV-k térnyerésében > Robbanásszerű növekedés PV erőművek összteljesítményét illetően > Magyarország még a robbanás előtt áll
5,979
432
2010
2013 35 651
17,193
3,470
16 361
3,568
4,029
5 166
64
1,952
2 072
2
148
523
1
2
35
Forrás: IEA, Roland Berger – 2013
2014.05.09.
9. OLDAL
1
Az energiaipar a decentralizált piac felé mozdul, ahol a háztartások nem csak fogyasztók, hanem termelők is Hagyományos, egyirányú modell
Népszerűbb rendszer – Az új, decentralizált rendszer számos új piaci szereplőt hoz, akik eltérnek méretben és jellegben is. Egyszerre lesz a piacon a több száz megawattos erőmű és a pár kW-os kistermelő is.
Decentralizált modell – Emelkedik a decentralizált termelés részaránya. A „consumer”-ek „prosumer”-ekké válnak, akik már termelnek is, nem csak fogyasztanak.
Többirányú kereskedelem – A korábbi modell szerint Az új, decentralizált modell
a rendszer egyirányú volt: hálózattól a fogyasztók felé. Ez megváltozik, és a fogyasztók is a rendszer „beszállítóiként” is kapcsolódnak a hálózathoz. .Intelligens hálózat – A megújuló energiaforrások miatt dinamikusan változó termelési kapacitások elosztásához „smart grid”-re van szükség. A hálózat elosztási szerepe kiemelten fontos tényezővé válik.
Rugalmas kereslet-kínálat – „Kínálat követi a keresletet” uralkodó paradigma megfordul, és a pillanatnyi keresletet kell igazítani a pillanatnyi kínálathoz. A nehezen kiszámítható termelés következtében a keresletet rugalmassá kell tenni.
Forrás: BCG, 2012, 2013
2014.05.09.
10. OLDAL
2
Energetikai fordulat Németországban 2011 június 30 - A Bundestag döntésének értelmében Németország 2022-ig felhagy az atomenergia felhasználásával – a 17-ből 8 atomerőművet azonnal lekapcsolnak a hálózatról
Düss eldorf
A német ipar reakciói 2012 március: Az RWE és az E.ON lemond az újabb atomerőművek építéséről Nagy-Britanniában
2011 szeptember: A Siemens-konszern teljesen kiszáll az atom-üzletből.
Peter Löscher CEO
Johannes Teyssen CEO
„A német társadalom és politika a fukushimai atomkatasztrófa után egyértelmű döntést hozott az atomenergia felhasználásának beszüntetéséről. Vállalatunk ennek kíván megfelelni. “
„Arra az eredményre jutottunk, hogy a megújuló energiába, a decentrális termelésbe és az energiahatékonyságba való befektetés vonzóbb – számunkra, és ügyfeleink számára is.“
„Németországnak ötször akkora fotovillamos kapacitása van, mint az USA-nak, pedig a napos órák tekintetében Alaszkával vetekszik” Forrás: NRW Invest: Energiewende, The Washington Post 2014.05.09.
11. OLDAL
A német energetikai fordulat a megújulókra és az energiahatékonyságra alapoz
2
Megújuló energia támogatása csatlakozási és átvételi garanciával Szén- és gázerőművek kiépítése – támogatás kis- és középes termelőknek, valamint a kapcsoltan termelő (CHP) egységeknek Energiahatékonyság az iparban, az építészetben, a szociális infrastruktúra modernizálásában és a termékfejlesztés terén Decentralizált villamosenergia-termelés Energia tárolás - akkumulátorok, sűrített levegős tartályok, szivattyús tározók és egyéb alkalmazások révén Okos hálózatok: az „energetikai internet” – új szereplők, új termékek, új üzleti modellek
2014.05.09.
12. OLDAL
2
Jelentős változás megy végbe a német energia-mixben – dominálni fognak a megújuló energiaforrások Energiatermelés forrásonkénti megoszlása Németországban
60%
58,1%
53,2%
49,7%
44,9%
80%
25,6%
100%
640,6 TWh
40%
Energiapolitika a következő 15 évben > A megújuló termelés kapacitás 2030-ra megduplázódik, aminek 80%-át adja majd fotovoltaikus és szélerőmű-park > 2020-ra 52 ezer MW naperőmű célkapacitást határoztak meg Németországban > Várhatóan drasztikusan csökkenni fognak a PV panelek árai és a fejlődés saját dinamikát kaphat
20% 0% 2008 Atom
2015 Szén
2020 Lignit
Földgáz
2025 Egyéb
2030 Megújuló
> Mivel a döntéseket a „prosumerré” váló „consumer” hozza, decentralizáltan (és nem az állam központilag) a kapacitás 2020-ban elérheti az 90 GW-ot is
Source: Dietzel (2012) - Energiewende in Deutschland
2014.05.09.
13. OLDAL
2
A német PV-beruházás összértéke megközelíti a „4 Nagy” energiaszolgáltató összberuházását Beruházás Németországban, 2010 (mrd EUR) 25 mrd €
20
Beruházó: Fogyasztó/ „prosumer”
19,5
Beruházó: Energiaszolgáltató
20,4
> A források és a döntések is decentralizáltak
6,4
> Németországban 5.000 cég foglalkozik valamilyen formában napelemekkel, ebből 200 PV paneleket is gyárt
7,9
> 2011-ben, Németországban a PV-ipar forgalma 19 mrd € volt, amelynek 60%-a export
4,5
> Ez 1,1 mrd € adóbevételt jelentett a német államnak
15
10
> Nem csak az energiatermelés, hanem a beruházás is decentralizálódik
5
1,6
0
PV beruházás
Beruházás immobil eszközökbe Forrás: RWE – Overview of Photovoltaic (2012), Stróbl (2013) 2014.05.09.
14. OLDAL
2
Párhuzamosan a PV-panelek árával, a KÁT is folyamatosan csökken A fotovoltaikus panelek piacának alakulása Németországban 300%
3500 3000
250%
2500 200%
MW
%
2000 150% 1500 100% 1000 50%
500
0% jan.09
0 jan.10
PV telj. növekedés (MW)
jan.11 PV ár (Index 2013. márc. = 100)
jan.12
jan.13
PV támogatások (Index 2013. márc. = 100)
2014.05.09.
15. OLDAL
2
A fotovillamos energiatermelés nagy mértékben függ az évszaktól és az időjárástól Fotovoltaikus energiatermelés havi eloszlása 2010, 2011 és 2012-ben (GWh/hónap)
3000
1500
440
540
1000
800
1050
2000
1810
2500
2910
2350
2650
3500
3880
4000
3740
4500
3720
4170
GWh
500
2010
2011
c. de
v. no
t. ok
t. ep sz
g. au
jú l.
jú n.
. m áj
r. áp
c. m ár
r. fe b
ja n.
0
2012 Forrás: Stróbl, 2013 2014.05.09.
16. OLDAL
2
A fotovoltaikus energiatermelés évről évre egyre versenyképesebbé válik PV panelek által termelt energia árának várható alakulása a közeljövőben, szegmensenként > Az évtized végéig a technológia éretté válik arra, hogy átalakítsa a világ energiapiacát > 2020-ra a fotovoltaikus panelek által megtermelt energia ára lecsökkenhet a 8 és 18 Eurocent/kWh közötti intervallumba > Ez a trend bőven versenyképessé teszi a hagyományos, fosszilis energiaforrásokkal szemben is 3 kW, tetőre szerelhető (lakossági)
Villany ár Németországban jelenleg (28 Euro cent/kWh)
100 kW, tetőre szerelhető (kereskedelmi)
Villany ár Németországban 2012 (25 Euro cent/kWh)
100 kW, tetőre szerelhető (ipari)
Villany ár Magyarországon a rezsicsökkentés előtt (16 Euro cent/kWh)
2,5 MW, földfelszíni (közmű)
Villany ár Magyarországon jelenleg (13 Euro cent/kWh)
CAPEX: Capital Expenditure (investment costs) OPEX: Opreations and Maintenance costs EP: Electicity Production (in kWh NPV: Net Present Value
Forrás: BDEW-Strompreisanalyse Oktober 2012, EPIA
2014.05.09.
17. OLDAL
A német, lakossági villamosenergia-ár lassan megközelíti a 30 Eurocentes szintet
3 3
Háromfős háztartásra számolt átlagos áramár, évi 3.500 kWh fogyasztás mellett Németországban [Eurocent/kWh] 30
28,73
25
20,64 20 > 2013 évben az EEG-Hozzájásulás egy főre viszonyítva 227 Euró volt. 2014-ben várhatóan eléri a 266 Eurót
2,05
25,23 25,89 23,21
23,69
21,65
2,05
2,05
2,05
1,31 1,79
2,05 1,02 1,79
1,16 1,79
0,29
15
0,2
0,23
3,53
0,03
0,25
0,151 0,0025,277
0,329
50%
3,592
1,79
1,79
1,79
1,79
3,71
3,78
4,03
4,13
4,59
14,12
13,89
13,8
14,17
14,32
2009
2010
2011
2012
2013
3,46
3,3
0,13
2,05
2,05
2,05
0,126
> 2010-ban ez az összeg csak 59 Euró volt 10
Közvetett
Közvetlen
Új, piaci torzítások: > Kötelező átvételi tarifa (KÁT, [EEG])
5
12,19
12,99
2007
2008
50%
> Támogatott finanszírozás, kedvező feltételekkel 0
> Adómentesség (villanyadó, ÁFA) > Mentesség a hálózati hozzájárulástól – a decentralizált termelő nem fizet hálózati hozzájárulást a hálózatba táplált áram után > Költségteher csökkenés – a PV áramtermelő kevesebb áramot fogyaszt a hálózatról, ezért kevesebb EEG hozzájárulást kell fizetnie
Termelés és szállítás
ÁFA
Koncessziós díj
StrEG/EEG
KWK-G
19-Umlage
Offshore díj
Áramadó
Lakossági, bruttó villanyár Magyarországon
Forrás: BDEW-Strompreisanalyse Mai 2013; EUROSTAT, Frankfurter Allgemeine
Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp – Gevinnek und Verlierer der Energiewende
2014.05.09.
18. OLDAL
3
A német napelemek jelentősen csökkentették a nagykereskedelmi árakat Nagykereskedelmi ár és PV energiatermelés
> A „feed-in” tarifáknak köszönhetően gazdaságossá vált a megújuló energiatermelés
> A zöld energia átveszi a hagyományos erőművektől a termelést a napos órákban > Jól látszik, hogy a 2008-2012 között kiépített 27.000 MW fotovoltaikus kapacitás jelentősen csökkentette a nagykereskedelmi árakat
> Egyre több gyártó áll elő különböző otthoni energiatároló rendszerekkel > A berendezések egyre intelligensebbé válnak. Az intelligens háztartási elektronikus eszközök és az elektromos autó is akkor fogyaszt villamos energiát, amikor az a legolcsóbb
PV termelés – Németo. 2012/08/15
Nagyker. ár – Németo. 2012/08/15
PV termelés – Németo. 2010/08/15
Nagyker. ár – Németo. 2008/08/15
2014.05.09.
19. OLDAL
3
Az iparági átalakulás egy-két kivételtől eltekintve egyik nagy, piaci szereplőt sem kímélte A legnagyobb közmű vállalatok tőzsdei kapitalizációja (milliárd €)
Nagy energetikai vállalatok A részvények árfolyamvesztesége 2011 óta (százalékban)
2008: RWE a 6. helyen 47 milliárd Euróval
2013: RWE a 8. helyen 17 milliárd Euróval
-34 -42
-39
>A decentralizált energiatermelés miatt kisebb a kereslet a nagy erőművekre
Piaci kapitalizació 2008. FebruárPiaci kapitalizació 2013. Február
Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp – Gevinnek und Verlierer der Energiewende
>A nukleáris leszerelés nehezíti a nagyvállalatok helyzetét
2014.05.09.
20. OLDAL
4
A megújulók részarányának gyors növekedése veszélyezteti a rendszer stabilitását Bruttó villamosenergiatermelérs energiahordozók szerint1 [%]
Peter terium RWE-Chef
„A napelem panelekkel történő áramtermelés fontos és helyes, de nem lehet egy megbízható energiaellátás gerince.” Primer energia
Kiesési valószínűség2
Biomassza
0%
Vízerőmű
5%
Szivattyús-tározós erőmű
5%
Atomerőmű
10%
Barnaszén-erőmű
12%
Feketesszén-erőmű
12%
Földgázerőmű
9%
Fűtőolaj-erőművek
9%
Egyéb hagyományos erőművek
12%
Szélerőművel
78%
Napelem (nappal)
79%
Barnaszén
Kőszén
Földgász
Kőolajtermék
Megújuló
Egyéb
576,6 TWh
633,6 TWh
3,9 6,6
4,1
8,5
23,4
1
1
24,8
10,5 19,7
25,7 25,8 29,5
Források: Die Warnung, 21. január 2014 2Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 8 sz. 2011. p. 20-24. 1Handesblatt,
Atomenergia
15,4 2000
2014.05.09.
2013
21. OLDAL
4
Az Energiewende költségei folyamosan és erőteljesen nőnek, amit a fogyasztók az energiaárban fizetnek meg EEG- Hozzájárulás miliárd euróban
>
Rosszul jártak azok, akiknek nincs lehetőségük zöld energiát termelni
>
Az energiaszövetkezetek jól jártak a nagy cégek pedig bajban vannak
>
Kína komoly versenytárs a nemzetközi piacon
>
A német vállalatok veszítenek a versenyképességükből
>
Az állam is bőségesen keres az „Energiewendével”
>
A tartományok egyenlőtlen esélyekkel indulnak
>
A gáztüzelésű erőművek nem tudják tartani a versenyt
>
A megújuló energiaforrásoknak nagy a területigénye, földek viszont korlátozott mértűek
23,6 20,4
13,4
14,1
8,3
0,3
0,3
0,9
1,2
1,6
1,9
2,3
2,9
3,7
4,3
4,9
5,3
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EEG-Hozzájárulás egy főre viszonyítva 227 (Euró)
266
Az EEG-Strom értéke 2013-ban (milliárd euró) Az EEG-Stroms tőzsdei értéke
2,1
139 110
EEG-Hozzájárulás összehasonlításkép pen (2013-ban milliárd
59
euróban)
2010
2011
2012
2013
2014
Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp – Gewinner und Verlierer der Energiewende
20,4
2014.05.09.
22. OLDAL
4
A gáztüzelésű erőművek nem tudják tartani a versenyt, a CO2 kibocsátás az óriási ráfordítás ellenére inkább nő mint csökken
Vesztesek
Győztesek
Okok és következmények >
A zöld energia alacsonyan tartja az árakat
>
Csak a régi, leírt tőkeköltségű, alacsony hatásfokú széntüzelésű erőművek tudják tartani a versenyt
2013
>
A modern, klímabarát gáztüzelésű erőművek már alig termelnek
Gáztüzelésű erőművek
>
Az atomerőművek helyett használt szenes erőművek negatív hatással vannak a CO2 kibocsátásra
Széntüzelésű erőművek Részersedés az áramtermelésből (százalékban)
45,5
44,2
42,8 41,5 2010
2011
14,1
14
2012
Részersedés az áramtermelésből (százalékban) 12 10.5
2010
2011
2012
2013
Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp – Gewinner und Verlierer der Energiewende
2014.05.09.
23. OLDAL
4
Győztesek
A német vállalatok veszítenek a versenyképességükből Energiaintenzív vállalatok Vállalatok száma kapnak kedvezményt az EEG.Hozzájázrulásból 2014
A kedvezmény mértéke (milliárd euróban)
5,1
2098
2013 2012
Vesztesek
Okok és következmények
1720 734
4 2,7
Vállalatok kedvezmény nélkül 4% A teljes EEGhozzájárulást fizetik (kb. 43000 vállalat)
96%
EEG-kevezményt kapnak (kb. 2000 vállalat)
> A nemzetközi versenyben hátrányt jelent a német vállalatoknak az Energiewende > A német kormány kedvezményekkel próbálja segíteni a vállalatokat > A kedvezményt valakinek meg kell fizetnie az energiaárakban > A vállalatok 96%-a fizet teljes EEGHozzájárulást
Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. februar 2014, Felix Brpcker, Johannes Pennekamp – Gewinner und Verlierer der Energiewende, Der Spiegel 13/2014 2014.05.09. 24. OLDAL Támogatott iparágak: alumínium termékek, gyümölcslé előállítás, só kitermelés, cement gyártás, sör gyártás, műanyag termékek előállítása, gyümölcs feldolgozás és konzerválás, réz feldolgozás, szénkitermelés, olaj és zsír gyártás, papír gyártás, bőr termékek előállítása, textil gyártás …stb
5 1
Az energetikai fordulat az értékteremtési lánc minden szereplőjére hatással van Átviteli hálózat
H
K
Elosztóhálózat
Rendszerirányító
Fogyasztó Energiakereskedők
Erőművek > Csökkenő és volatilis igények
> Volatilitás kezelése
> Időjárásfüggő menetrendezés
> Csökkenő mennyiség
> Kiserőművek csatlakozása
> Fogyasztás+ termelés (prosumer)
> Kevesebb termelés, DE
> Tárolási megoldások
> Bizonytalanság ok kezelése
> Minőségi eltérések
> Függetlenedés a szolgáltatótól, DE
> Rendelkezésreállás
> Ingadozások kezelése
> Feleslegek és hiányok rugalmas kezelése
> Helyi tárolás megoldása
> Függés a konvencionális kapacitásoktól
> Bizonytalanság a tőkemegtérülésben
> Virtuális erőmű
> Kisebb átfolyó áram » tarifa növekedése
> Fogyasztási szokások illesztése a saját termeléshez
Állam/ szabályozó hatóság
Szabályozásai feladatok: > Ellátásbiztonság garantálása az új volatilis rendszerben > Termelőkapacitások részére megfelelő megtérülés biztosítása csökkenő termelés mellett > Új infrastruktúra megépítésének ösztönzése (Pl.: Tárolók) 2014.05.09.
25. OLDAL
