A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. I. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

A hagyományosan gyengébb első negyedévben az alacsony EUR árak valamint a forint és a korona erősödése az árbevétel csökkenését eredményezte, amelynek nagy részét ismételten sikerült a folyamatos költségcsökkentő intézkedésekkel kompenzálni. ÁTTEKINTÉS Millió Ft Danubius Hotels Csoport (IFRS) Összes bevétel EBITDA Működési eredmény Pénzügyi eredmény

-15

27,9

29,8

-6

-933

-546

71

-3,5

-1,9

90

-2 003

-1 666

20

-7,5

-5,7

33

260

-3 483

n.a.

1,0

-11,8

n.a.

-5 149

-66

-6,5

-17,5

-63

Működési cash flow

-1 206

-1 705

-29

-4,5

-5,8

-22

419

701

-40

1,6

2,4

268,6

294,6

-9

8 769

2009. I. Vált. % n.év

-1 743

HUF/EUR átlagárfolyam

7 481

2009. I. 2010. I. Vált. % n.év n.év

Adózás előtti eredmény CAPEX

2010. I. n.év

Millió EUR

-34 n.a.

Az összes működési és egyéb bevétel az első negyedévben 15%-os csökkenés mellett 7,5 milliárd Ft volt. A forint-euró és cseh korona-euró árfolyam változásának jelentős negatív hatása volt az első negyedévi árbevételre 2009. I. negyedévéhez viszonyítva és az euróban kimutatott bevétel viszont már 6%-os csökkenést mutat. A csoport foglaltság 2010 I. negyedévében 45,1% volt szemben a 2009. I. negyedévi 48,5%-kal. Az 1,3 mrd Ft-os bevétel kiesés ellenére az EBITDA 0,4 mrd Ft-tal 0,9 mrd Ft-ra csökkent, az üzemelési eredmény is csak 0,3 mrd Ft-tal csökkent a tavalyi eredményekhez viszonyítva, a költségcsökkentő intézkedések jelentősen pozitív hatásának köszönhetően. A 2010. első negyedévi működési veszteség 2,0 milliárd Ft volt, amely 20%-os romlás a tavalyi 1,7 milliárd Fthoz képest, az alábbiak következtében: A magyarországi szegmens bevétele 2010 I. negyedévében 4,4 milliárd Ft volt, ami 12%-os csökkenést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 1,8 százalékponttal, 43,6%-ról 41,8%-ra csökkent és a forint 9%-kal volt erősebb mint az összehasonlító időszakban, ezzel szemben az üzemi eredmény a tavalyi szinten maradt, mivel a bérés egyéb működési költségeken történő megtakarítás ellensúlyozta a bevétel kiesést. A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása 2010 I. negyedévében 198 millió Ft veszteség volt, szemben a tavaly első negyedévi 126 millió Ft veszteséggel, a bevétel 12%-os csökkenése következtében, amely a euróval szembeni erős koronának tulajdonítható. A szlovák szegmens működési vesztsége az első negyedévben 339 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 144 millió Ft-tal. A forintban kifejezett bevétel 22% csökkenés mellett 1,7 mrd Ft volt, a forint euróval szembeni jelentős erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek. A román szegmens bevétele 16%-ot csökkenve 200 millió Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 81 millió Ft veszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 57 millió Ft veszteséggel. A pénzügyi eredmény 2010 I. negyedévében 0,3 milliárd Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első negyedéves jelentős 3,5 milliárd Ft veszteséggel, hiszen a forint euróval szembeni negyedéves leértékelődése miatt jelentős 3,0 milliárd Ft árfolyam veszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével 2009 első negyedévében, szemben a 2010. első negyedévi 0,4 mrd Ft kitevő nem realizált nyereséggel. A kamatköltségek 2010 I. negyedévében 204 millió Ft-ra csökkentek a 2009. I. negyedévi 560 millió Ft-ról, az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően, valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének kedvezőtlen változása. Az adózás előtti veszteség 2010. I. negyedévben 1,7 milliárd Ft volt, szemben a 2009. I. negyedévi 5,1 milliárd Ft-tal. A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2010 I. negyedévében 1,2 milliárd Ft volt, amely jelentős javulás a 2009. I. negyedévi 1,7 milliárdhoz képest, a működő tőke kedvező változása miatt.

2010. május 17.

1/13


A beruházások és befektetések értéke 2010 I. negyedévében 0,4 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2009. I. negyedévi 0,7 milliárd Ft-tal. A Csoport átlagos létszáma 2010 első negyedévében 4 502 fő volt, szemben a tavalyi 4 816 munkavállalóval. PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyar szegmens Millió Ft

MAGYARORSZÁG Összes bevétel

2010. I. n.év

Millió EUR

2009. I. n.év

Vált. %

2010. I. 2009. I. n.év n.év

Vált. %

4 374

4 969

-12

16,3

16,9

-3

Operatív eredmény

-1 384

-1 340

3

-5,2

-4,5

14

Pénzügyi eredmény

233

-3 333

n.a.

0,9

-11,3

n.a.

Adózás előtti eredm.

-1 152

-4 673

-75

-4,3

-15,9

-73

79

252

-69

0,3

0,9

-66

CAPEX

Az összes működési és egyéb bevétel 12%-ot csökkenve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében főként a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően. A forint euróval szembeni erősödése jelentős negatív hatással volt az első negyedévi árbevételre, 2009 hasonló időszakához viszonyítva. A szállodák foglaltsága 2010 első negyedévében 41,8% volt, szemben a tavalyi év hasonló időszakában elért 43,6%-kal. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele az év első negyedévében 15%-kal csökkent és így 2,0 milliárd Ft volt, a foglaltság csökkenésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) csökkenésének együttes hatására, ez utóbbi 1 458 Ft-tal csökkent és 11 375 Ft volt. Az átlagos tartózkodási idő 2010 I. negyedévében 2,9 nap volt a tavalyi első negyedévvel megegyezően. A vendégéjszakák száma 2010 I. negyedévében 274 335-re csökkent 283 326-ról, melyből a belföldi vendégéjszakák 22,3%-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 24,2%hoz képest. Az első negyedévben leginkább a belföldi piacról, illetve Angliából és Németországból érkezett kevesebb vendég; azonban Ukrajnából, Japánból és Svédországból több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye az első negyedévben 19%-kal, azaz 322 millió Ft-tal csökkent 2009. I. negyedévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2010 I. negyedévében 1,5 milliárd Ft volt, amely 14%-kal kevesebb, mint az összehasonlító időszakban, az alacsonyabb foglaltság, a hiányzó rendezvény forgalom valamint az ÁFA növekedés kedvezőtlen hatása miatt. A jelentős bevételcsökkenés ellenére a vendéglátás eredménye 2010 első negyedévében csak 116 millió Ft-tal mérséklődött, a bérköltségek és az anyagköltségek jelentős csökkentése miatt. A Gundel étterem 2010. első negyedéves bevétele 29 millió Ft-tal, 12%-kal mérséklődött azonban a működési eredmény a költségcsökkentő intézkedések hatására 8 millió Ft-tal kedvezőbben alakult, mint a tavalyi év első negyedévben. A gyógyászati bevétel 2010 I. negyedévében 301 millió Ft volt, amely csak 9%-os mérséklődést jelent 2009. I. negyedévéhez viszonyítva, az értékesített kezelések számának csökkenése miatt. A gyógyászat eredmény a tavalyi szinten maradt. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2010 I. negyedévében 196 millió Ft volt, amely 20 millió Ft növekedést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció, a költségcsökkentő intézkedések valamint a foglaltság csökkenés együttes hatására az összes anyag jellegű ráfordítás 11%-kal csökkent és 1,1 mrd Ft volt 2010 I. negyedévében, ezen belül az energia költség 21%-kal mérséklődött és így 565 millió Ft-ot tett ki. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2010 első negyedévében 8%-os csökkenés mellett 1,1 mrd Ft volt., ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg viszont 6%-kal mérséklődve 116 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2010 I. negyedévében 2,5 mrd Ft volt, amely 8%-os csökkenést mutat, tükrözve az létszámleépítés hatását. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése, a kamat marginok növekedése, az átlagos hitelállomány növekedése valamint kamat swap derivatív ügyeltek piaci értékbeli változása miatt az első negyedévben a kamatráfordítások összege 464 millió Ft-ról 166 millió Ft-ra mérséklődött. Elsősorban a 2010 első negyedévében tapasztalható forint euróval 2010. május 17.

2/13


szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 389 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2009. I. negyedévben elszámolt 2 910 millió Ft veszteséggel, amikor a forint jelentősen gyengült az euróhoz képest. A beruházások értéke jelentősen csökkenve 79 millió Ft-ot tett ki 2010. első negyedévben, szemben a már jelentős visszafogást tartalmazó 2009. I. negyedévi 252 millió Ft-tal. Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2010 első negyedévében 1,2 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2009. I. negyedévi 4,7 milliárd Ft veszteséggel.

Cseh szegmens Millió Ft CSEHORSZÁG Összes bevétel

2010. I. 2009. I. Vált 2010. I. 2009. I. Vált % n.év n.év n.év n.év % 1 222

117,7

130,3 -10

58

-19,1

-11,8

35

-64 n.a.

3,3

-6,0 n.a.

-164

-190 -14

-15,8

-17,8 -11

Operatív eredmény

-198

Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény CAPEX

Millió CZK

1 389 -12 -126

230

199

15

HUF/CZK átlagárfolyam

10,38

10,66

-3

CZK/EUR átlagárfolyam

25,87

27,63

-6

22,1

18,7

62

19

A forintban kifejezett összes működési és egyéb bevétel 12%-kal csökkenve 1,2 mrd Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében főként a forint és a cseh korona euróval szembeni erősödésének hatására. A szobakiadási bevétel az első negyedévben 11%-kal mérséklődve 0,6 mrd Ft volt. A marienbadi szállodák foglaltsága 2010 első negyedévében 68,8% volt, szemben a tavalyi 73,2%-kal, azonban a szoba átlagára (ARR) 1 559 CZK-ról 1 627 CZK-ra emelkedett az EUR árak emelkedése miatt. Az átlagos tartózkodási idő 2010 I. negyedévében 7,6 nap volt szemben a tavalyi év hasonló időszak 7,9 napos átlagával. A vendégéjszakák száma 2010 I. negyedévében 62 282 volt a tavalyi 71 722-tal szemben. A német és a belföldi piac jelentős csökkenését a belföldi piacról érkező kevesebb vendég követte. Az első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7%-kal mérséklődve 0,7 mrd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 7%-kal növekedett és így 176 millió Ft volt, a karbantartási költségek értke 40%-kal csökkent, amely így 2010. I. negyedévben 61 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás az első negyedévben 0,4 mrd Ft volt, amely 6%-os csökkenés, tükrözve az alacsonyabb átlaglétszámot. A 3 hónapos EURIBOR illetve hitelállomány csökkenése következtében a 2010. I negyedévi kamatráfordítások összege 12 millió Ft volt szemben a tavaly első negyedévi 26 millió Ft-tal. A 2010 első negyedévében tapasztalható cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent - 46 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2009. I. negyedévi 39 millió Ft veszteséggel. A beruházások értéke a 2010 I. negyedévében 230 millió Ft volt, amely 15%-kal magasabb a tavalyi viszonylag alacsony értékhez képest. Összességében a csehországi adózás előtti veszteség 2010 I. negyedévében 164 millió Ft volt, amely 14%-os csökkenés szemben az összehasonlító időszaki 190 millió Ft veszteséggel.

2010. május 17.

3/13


Szlovák szegmens Millió Ft SZLOVAKIA Összes bevétel

Millió EUR

2010. I. 2009. I. Vált 2010. I. 2009. I. Vált % n.év n.év n.év n.év % 1 685

2 174 -22

6,3

7,4 -15

Operatív eredmény

-339

-144 136

-1,3

-0,5 158


-21

-59 -64

-0,1

-0,2 -61

77

-1,3

-0,7

222 -72

0,2

Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/EUR

-360 63 268,57

-203

294,57

95

0,8 -69

-9

A szlovákiai leányvállalatunk funkcionális pénzneme 2009. január 1-től az euró. Az összes működési és egyéb bevétel 2010 I. negyedévében 22%-kal csökkenve 1,7 mrd Ft volt, amely részben az euróval szembeni erősebb forintnak köszönhető. A szlovák szegmensben realizált összbevétel euróban kifejezve 15%-kal csökkent 2010. első negyedévben 2009. I. negyedévhez viszonyítva. Az euróban kifejezett szoba árbevétel is 14%-os csökkenést mutat az első negyedévben mivel a szobák foglaltsága 58,4%-ról 50,7%-ra csökkent, illetve az átlagos szobakiadási ár (ARR) 36,1 EUR-ról 35,9 EUR-ra mérséklődött. Az értékesített szobák száma 69 009-ről 59 547-re csökkent 2010 első negyedévében. A vendégéjszakák száma 2010 első negyedévében 94 866 volt szemben a tavalyi 111 881 vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2010 I. negyedévében is 8,7 nap volt szemben a tavaly első negyedévi 9,3 nappal. A német vendégek száma több mint 20%-kal csökkent 2009. első negyedévéhez viszonyítva, amely párosult a környező országokból, mint Ausztria és Csehország érkezett kevesebb számú vendéggel. Az összehasonlító 2009. I. negyedévi árbevétel tartalmaz 94 millió Ft (0,3 millió EUR) egyszeri nyereséget egy telek eladásából, ezzel szemben 2010 I. negyedévében nem történt eszközeladás. Részben a forint euróval szembeni jelentős erősödése miatt a 2010. első negyedévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest 16%-kal csökkenve 0,7 mrd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 40%-kal mérséklődött - az energiatakarékos rendszerek és fejlesztések bevezetése miatt - és így 183 millió Ft volt, a karbantartási költségek összege 49 millió Ft volt, a tavalyi összegnél 13 millió Ft-tal magasabb. A személyi jellegű ráfordítások forintban kifejezett összege 2010 I. negyedévében 10%-kal csökkent, az erős forint miatti árfolyamhatást tükrözve. A 3 hónapos EURIBOR csökkenése valamint az alacsonyabb időszaki átlagos hitelállomány együttes következtében a kamatráfordítások összege 2010 I. negyedévében 23 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 64 millió Ft-tal. A beruházások 2010. I. negyedévben minimális szintre voltak szorítva, így értéke 63 millió Ft volt, szemben a 2009. I. negyedévi 222 millió Ft-tal. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2010 első negyedévében 360 millió Ft volt, amely 77%-os növekedés a tavalyi hasonló időszaki 203 millió Ft veszteséggel szemben.

2010. május 17.

4/13


Román szegmens

Millió Ft ROMANIA

Millió RON

2010. I. 2009. I. 2010. I. 2009. I. Vált% Vált% n.év n.év n.év n.év

Összes bevétel

200

237

-16

3,1

3,4

-11

Operatív eredmény

-81

-57

42

-1,2

-0,8

51


14

-26

n.a.

0,2

-0,4

n.a.

-67

-83

-19

-1,0

-1,2

-14

47

28

69

0,7

0,4

79

HUF/RON átlagárfolyam

65,29

69,01

-5

RON/EUR átlagárfolyam

4,11

4,27

-4

Adózás előtti eredmény CAPEX

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2010 első negyedévében 16%-kal csökkent a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva, mivel a 2010. I. negyedévi foglaltság 3,9%-ot csökkenve 29,8% volt, ráadásul az átlagos szobakiadási ár (ARR) a negyedévben 113 RON-ról 105 RON-ra mérséklődött. A szobakiadás eredménye RON-ban kifejezve 22%-kal mérséklődött 2010 I. negyedévében. A vendégek száma 2010 első negyedévében 8 019 főről 7 435 főre csökkent, elsősorban a kevesebb szabadidős és konferencia vendég következtében. Az infláció, a foglaltság csökkenés valamint a jelentősebb felújítási munkálatok együttes hatására az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 139 millió Ft-ot tett ki 2010 I. negyedévében, amely 9%-os emelkedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 7%-ot mérséklődve 41 millió Ft volt. A 3 hónapos EURIBOR illetve a hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2010. első negyedévben 3 millió Ft volt a tavalyi első negyedévi 7 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2010 első negyedévében 47 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 28 millió Ft-tal, amelynek döntő a hotel szobák felújításához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2010. első negyedévben 67 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 83 millió Ft-os veszteséggel.

2010. május 17.

5/13


Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 86,6 milliárd Ft volt 2010. március 31-én, amely a 2009. első negyedév végi állományhoz képest 8%-os csökkenés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány éves szinten 25%-kal alacsonyabb, amely tükrözi az alacsonyabb bevételeket, deviza árfolyamváltozásokat és az adósságkezelési lépéseink pozitív eredményeit. A tárgyi eszközök állománya 76,2 milliárd Ft volt 2010. első negyedévének végén, amely 6%-os csökkenést mutat az elmúlt 12 hónapban. A csökkenés döntő része a külföldi leányvállalatok beszámolójának forintra történő átváltásának hatása. 2009. augusztus hónaptól teljeskörűen kerül konszolidálásra az Egészségsziget Kft. – a Hotel Gellért melletti telek hasznosítására alakult társult vállalkozásunk – amelyben 50%-os részesedésünk van (ez időpont előtt társult befektetésként kezeltük). A CP Holdings 2009 augusztusában megvásárolta a maradék 50% tulajdonrészt és ezzel párhuzamosan a Danubius put és call opciós szerződést kötött ezen tulajdonrész megvásárlására. A CP Holdings által fizetett ellenérték és a Danubius által az opciós szerződés alapján fizetendő összeg (1,7 millió EUR) megegyezik. Az opciós szerződés 100 000 EUR összegű opciós díjat határoz meg és amennyiben releváns akkor kamatot ír elő 2010 augusztusától. Az összes kötelezettség állománya 2010. első negyedévének végén 35,9 milliárd Ft volt, amely 16%os csökkenés 2009. március 31-hez viszonyítva, a bank hitelek illetve a szállítói kötelezettségek csökkenése valamint a nemzeti devizák euróval szembeni erősödése miatt. A csoportnak 2010. március 31-én 94,5 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt. A saját tőke értéke 2%-kal csökkent 2009. március 31-i állapothoz viszonyítva, amely az elmúlt 12 hónap során keletkezett 2,4 milliárd Ft adózás utáni nyereség (a nem realizált árfolyamveszteség visszafordulása következtében), az átváltási tartalék jelentős, 3,2 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,3 milliárd Ft-os csökkenésének eredménye. Az anyavállalat kamatkockázati kitettségét fedezeti ügylettel fedezi, melynek hatása az IAS 39 szabályainak megfelelően az eredményben kerül kimutatásra. Cash flow A működés során felhasznált nettó pénzeszköz 2010 első negyedévében 1,2 mrd Ft volt, amely 2009. első negyedévi 1,7 mrd Ft-hoz képest jelentős javulást mutat a működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,4 mrd Ft volt 2010 I. negyedévében, amely 40%-os csökkenést mutat 2009. hasonló időszakához viszonyítva, tükrözve a szigorú cash-flow javító intézkedéseinket. 2010. első negyedéve során 5 millió EUR összegben történt hitellehívás és 0,5 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés.

2010. május 17.

6/13


1. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2009. December 31.

2010.

2009.

Március 31.

Március 31.

Vált. %

Eszközök 3 529 1 654 771 78 1 043

2 958 2 198 824 351 1 437

19 -25 -6

6 795

Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen

7 075

7 768

-9

76 795 3 208 72 201

Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések, derivatívákkal Halasztott adó követelések

76 171 3 161 69 173

81 060 2 694 2 109 649

-6 17 -97 -73

3 537 1 372 824 78 984

-78

-27

80 276

Befektetett eszközök összesen

79 574

86 512

-8

87 071

Eszközök összesen

86 649

94 280

-8

1 382 1 079 3 210 5 459 344

1 733 867 3 3 639 8 013 445

-20 24 n.a. -12 -32 -23

11 474

14 700

-22

21 907 1 379 1 166

25 236 1 410 1 230

-13 -2 -5

24 452

27 876

-12

35 926

42 576

-16

8 285 7 435 -1 162 6 409 27 394

8 285 7 435 1 162 9 586 24 948

-33 10

48 361

49 092

-2

Források 1 995 672 6 2 901 5 290 344 11 208 21 005 1 332 1 033 23 370 34 578

Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek öKamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek ö Források összesen Saját tőke

8 285 7 435 (1 162) 6 354 29 152 50 064 2 429 52 493 87 071

2010. május 17.

Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések

2 362

2 612

-10

Saját tőke összesen

50 723

51 704

-2

Források és Saját tőke összesen

86 649

94 280

-8

7/13


2. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2010.

2009.

I. n.év

I. n.év

Vált. %

Szálloda bevétel

3 234

3 844

-16

Vendéglátás bevétel

2 365

2 812

-16

Gyógyászati bevétel

1 148

1 323

-13

454

471

-4

15

14

7

196

176

11

69

129

-47

7 481

8 769

-15

76

64

19

1 956

2 365

-17

2 001

2 049

-2

4 033

4 478

-10

2 717

3 008

-10

Egyéb személyi jellegű ráfordítások

271

284

-5

Bérjárulékok

952

1 020

-7

3 940

4 312

-8

1 070

1 120

-4

434

515

-16

Saját termelésű készletek állományváltozása

11

15

-27

Aktivált saját teljesítmények éréke

-4

-6

-33

9 484

10 435

-9

-2 003

-1 666

20

19

48

-60

Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyag jellegű ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások

Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség/veszteség (-) Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény

2010. május 17.

-204

-560

-64

445

-2 971

-115

260

-3 483

n.a.

-1 743

-5 149

-66

8/13


3. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2010.

2009.

Vált

I. n.év

I. n.év

%

Működési eredmény

-2 003

-1 666

20

Értékcsökkenés és amortizáció

1 070

1 120

-4

-

-95

n.a.

133

-5

n.a.

-

11

n.a.

-758

359

n.a.

53

43

23

593

-1 059

n.a.

-294

-396

-26

-

-17

n.a.

-1 206

-1 705

-29

-419

-701

-40

28

48

-42

-

98

n.a.

-391

-555

-30

1 343

-

n.a.

-143

-154

-7

1 200

-154

n.a.

-397

-2 414

-84

1 981

3,171

316

1 584

757

109

Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség Céltartalék változása Követelés leírása Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése Készletek csökkenése Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése Fizetett kamat Fizetett társasági adó Működésből származó nettó pénzeszköz

Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz

Nettó pénzeszköz csökkenés Nyitó nettó pénzeszközök

1

Záró nettó pénzeszközök1

1 Pénzeszközök

2010. május 17.

értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

9/13


2010. május 17.

10/13


7. számú MELLÉKLET – Nem auditált DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT MÉRLEGE Ezer Ft

2010.

Március 31. 53 626 381 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 57 385 I IMMATERIÁLIS JAVAK 0 1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 3. Vagyoni értékű jogok 57 385 4. Szellemi termékek 0 5. Üzleti vagy cégérték 0 6. Immateriális javakraadott előlegek 0 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 6 288 700 II TÁRGYI ESZKÖZÖK 6 142 344 1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 8 286 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 7 742 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 4. Tenyészállatok 130 328 5. Beruházások, felújítások 0 6. Beruházásra adott előlegek 0 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 47 280 296 III BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK 43 728 969 1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 3 534 596 2. Tartós adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak 15 218 3. Egyéb tartós részesedések 0 4. Tartós adott kölcsön egyéb részesedésű válalatnak 1 513 5. Egyéb tartós adott kölcsön 0 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 1 849 701 B FORGÓESZKÖZÖK 8 591 I KÉSZLETEK 0 1 Anyagok 0 2. Befejezetlen termelés, félkész term. 0 3. Növendék-,hízó-és egyéb állatok 0 4. Késztermékek 8 591 5. Áruk 0 6. Készletekre adott előlegek 419 212 II KÖVETELÉSEK 1 281 1 Követelés áruszállításból és szolgáltatásból 412 911 2. Követelések kapcsolt vállalattal szemben 0 3. Követelések egyéb részesedésű vállalattal szemben 0 4. Váltókövetelések 5 020 5. Egyéb követelések 1 161 021 III ÉRTÉKPAPÍROK 0 1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 2. Egyéb részesedés 1 161 021 3. Saját részvények, saját üzletrészek 0 4. Forgatási célú értékpapirok 260 877 IV PÉNZESZKÖZÖK 422 1 Pénztár csekkek 260 455 2. Bankbetétek 452 544 C AKTÍV IDŐBELI ELHAT 449 450 1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 094 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 3. Halasztott ráfordítás 55 928 626 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2010. május 17.

2009. Március 31 51 719 238 122 943 0 0 0 122 943 0 0 0 6 624 831 6 459 874 22 073 9 622 0 133 262 0 0 44 971 464 40 300 809 4 653 492 15 217 0 1 946 0 0 1 546 591 8 365 0 0 0 0 8 365 0 299 430 2 168 284 291 0 0 12 971 1 161 021 0 0 1 161 021 0 77 775 319 77 456 273 387 249 123 24 264 0 53 539 216

Vált 4 -53 n.a. n.a. n.a. -53 n.a. n.a. n.a. -5 -5 -62 -20 n.a. -2 n.a. n.a. 5 9 -24 0 n.a. -22 n.a. n.a. 20 3 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 n.a. 40 -41 45 n.a. n.a. -61 0 n.a. n.a. 0 n.a. 235 32 236 66 80 -87 n.a. 4

11/13


Ezer Ft

2010.

2009.

Március 31.

Március 31

Vált

41 339 063 8 285 437

39 288 308 8 285 437

5 0 n.a.

7 138 139 24 576 091 1 339 396

7 138 139 22 703 711 1 161 021

136 656 75 419 75 419 0 0 14 195 300

-2 217 383 36 696 36 696 0 0 16 260 561

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

11 494 319 0 0 0 0 11 494 319 0 0 0 2 700 981 0 2 599 076 3 643 3 860 0 89 440 0 4 962 182 188 0 181 437 751

13 359 744 0 0 0 0 13 359 744 0 0 0 2 900 817 0 2 779 565 4 064 7 337 0 87 734 0 22 117 171 034 0 170 283 751

FORRÁSOK ÖSSZESEN

55 928 626

53 539 216

0 8 15 n.a. n.a. 106 106 n.a. n.a. -13 n.a. n.a. n.a. n.a. -14 n.a. n.a. n.a. n.a. -14 n.a. n.a. n.a. -7 n.a. -6 -10 -47 n.a. 2 n.a. -78 7 n.a. 7 0 n.a. 4

D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEGSZ.EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK 1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Céltartalék jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben 3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb vállalkozással szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZET. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozás kötvény kibocsátásából 4. Beruházási és fejlesztési hitel 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Vevőktől kapott előlegek 4. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalattal szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedésű vállalattal szemben 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2010. május 17.

12/13


DANUBIUS HOTELS NYRT. MSZSZ SZERINT KÉSZÜLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA . 9 0 0 2

v é . n . I

v é . n . I

467 410

402 567

467 410

402 567

5 1 359 149 705 3 831 0 1 530 156 425 112 404 16 666 32 783 161 853 102 543 35 291 11 303 0 0 0 33 206 288 077 321 283 0 159 645 0 34 568 194 213 127 070 138 373 0 1 717 -1 717 136 656 0 136 656 0 0 136 656

27 2 462 183 705 17 345 0 35 815 239 327 120 530 16 404 41 671 178 605 107 134 31 448 -153 920 0 0 0 80 161 349 588 429 749 0 230 122 0 2 261 567 2 491 689 -2 061 940 -2 215 860 0 1 523 -1 523 -2 217 383 0 -2 217 383 0 0 -2 217 383

Export bevétel Összes nettó árbevétel Saját termelésű készlet állományváltozás Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját telj. értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgált. értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulék Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott kamat és kamat jellegű bevétel Pénzügyi műveletek egyéb bevétele Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök. árfolyamvesztesége Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részvények, értékpapírok, betétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2010. május 17.

. t l á V

. 0 1 0 2

t F r e z E Értékesítés nettó árbevétele

16 n.a. 16 n.a. n.a. n.a. -81 -45 -19 -78 n.a. -96 -35 -7 2 -21 -9 -4 12 n.a. n.a. n.a. n.a. -59 -18 -25 n.a. -31 n.a. -98 -92 n.a. n.a. n.a. 13 13 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

13/13

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

Recommend Documents