2014 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE

Automobilový sektor / osobní automobily v České republice 2013–2014

SEKTOROVÁ ANALÝZA 03/2014

CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE

1

Automobilový sektor v České republice

Obsah Automobilový průmysl v roce 2013 ........................................................................................... 2 Český trh ................................................................................................................................. 3 Hlavní producenti aut v ČR ................................................................................................. 4 1.

ŠKODA AUTO ............................................................................................................ 4

2.

TPCA ......................................................................................................................... 8

3.

HYUNDAI (HMMC) ................................................................................................. 10

4.

TATRA TRUCKS ....................................................................................................... 12

Český automobilový trh v roce 2013 .................................................................................... 14 Centrum informačních služeb CzechTrade .......................................................................... 16

© Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, 2014, všechna autorská práva vyhrazena

Automobilový průmysl v roce 2013 Rok 2013 byl ve znamení doznívající krize, a zatímco stavebnictví stále hlásilo propad, mnohým průmyslově orientovaným podnikům začaly růst objednávky a tím i výroba. Nejinak tomu bylo v automobilovém průmyslu, který je důležitou součástí českého exportu. Světový vývoj v automotive však byl dost nevyrovnaný. Velká Británie a Polsko mohou mluvit o úspěšném roku 2013, co se prodejů aut týče. Naopak poraženými jsou Nizozemí či krizí postižený Kypr, kde prodej aut klesl o 35,2 %, ale i největší evropský trh, Německo s poklesem o 4 %. Podobně jako panují rozdíly mezi trhy, můžeme rozdělit i samotné automobilky. I pod vlivem hospodářské krize se rozhodl americký výrobce General Motors stáhnout svou značku Chevrolet z evropského trhu do roku 2016. Toto rozhodnutí souvisí s neschopností zvýšit prodeje na cíle vytyčené mateřskou značkou. Z ostatních značek se nedařilo Alfa Romeo, Chrysleru a zmíněnému Chevroletu. Spokojené nemohou být ani francouzské automobilky Citroen, Renault či Peugeot. Naopak jako úspěšný je rok 2013 hodnocen pro automobilky Mercedes Benz, Mazda, Dacia či pro českou automobilku Škoda Auto.

Sektorová analýza / Centrum informačních služeb CzechTrade

3


Český trh Samotný český trh si v roce 2013 nevedl příliš dobře, protože prodeje nových vozů v ČR klesly o 5,3 %. Toto číslo je však lepší ve srovnání s 14% propadem za první pololetí loňského roku. Velký nárůst zaznamenali prodejci v prosinci, když prodeje vzrostly o 14 %. Na kolik se podílely intervence na vzrůstu prodejů, není zcela jasné. Mohly však pomoci především zahraničním výrobcům, kdy spotřebitelé upřednostnili nákup nového auta v obavě z jeho zdražení v důsledku poklesu kurzu koruny. Na českém trhu se tradičně dařilo domácí Škodovce, která potvrdila své prvenství, i když její tržní podíl poklesl z 30 % na 29,5 %. Jejímu hlavnímu konkurentovi se však tržby propadly také a Hyundai tak prodal o 5 % vozů méně. Dařilo se naopak rumunské Dacii z koncernu Renault. Tato značka těžila ze svého cílení na zákazníky s preferencí cenově dostupných vozů. Češi obecně v roce 2013 kupovali spíše energeticky nenáročná auta s nižší spotřebou, naopak auta vyšších a luxusních kategorií hlásí poklesy prodejů a to i v řádu desítek procent (Porsche, -30 %). I přes pokles celkové výroby za rok 2013 je třeba vidět několik souvislostí, které tento fakt ovlivnily: • Nejvýraznější propad probíhal v první polovině roku a s postupnými náznaky oživení nejen české ale i evropské ekonomiky se začala zvyšovat výroba. • Největší automobilka, Škoda Auto vysvětluje svůj pokles tržního podílu a nižších zisků zaváděním nových modelů vozů, což s sebou vždy nese efekty vyšších nákladů. • Automobilka Hyundai, která letos slaví 5 let od spuštění výroby v Nošovicích, i díky orientaci na vozy střední kategorie a úspěšným vykrytím dodávek v Austrálii a Jižní Africe po dobu krize nesnižovala počet zaměstnanců, byť její prodeje na českém trhu klesly procentuálně více než jejímu hlavnímu konkurentovi, Škodě Auto. Automobilový průmysl však stále představuje více než 20% podíl na českém exportu a na provozu automobilek samotných je napojeno dalších 850 firem, jež zaměstnávají 260 tisíc lidí.


Hlavní producenti aut v ČR 1. ŠKODA AUTO Pro Škoda Auto byl rok 2013 úspěšný, protože poprvé dosáhla podílu 4 % na evropském trhu. Prodej aut 920 800

Tržby 10,3 mld. EUR

Investice 741 mil. EUR

Provozní výsledek 522 mil. EUR

Zisk 455 mil. EUR

I přes to nová růstová strategie, zaznamenala oslabení a to do počtu vyrobených aut, když oproti roku 2012 vyrobila o 18 400 vozů méně, a sice 920 8001. Jedná se tak o druhý nejlepší výsledek po velmi povedeném předcházejícím roce. Tržby firmy překročily 10,3 miliardy euro. Investice společnosti činily 741 milionů euro a provozní výsledek 522 milionů euro, podniková renta tak byla 5,1 %. Zisk po zdanění činil 455 milionů euro.

Prodeje Škody Auto v 2013 1 000 000 939 200

2012

920 800

2013

2014

Důvodem, proč automobilce klesla výroba, je především její zavádění rekordně vysokého počtu nových modelů vozů. V loňském roce automobilka představila celkem osm modelů aut, které se setkaly s velmi kladným přijetím a dobrým ohlasem veřejnosti i odborníků. Největší úspěch však slavila nová Octavia, jejíž výroba vzrostla v prosinci 2013 o 13,1 % v Evropě a v západní Evropě dokonce o 52,3 %.

1

V roce 2012 mladoboleslavská automobilka vyrobila 939 200 vozů


5


Západoevropský trh Škoda spolu s mateřským Volkswagenem představuje lídra v prodeji aut na Německém trhu a v roce 2013 zde prodala 136 400 vozů. Západoevropský trh byl pro českého výrobce úspěšný celkově, dařilo se mu jak v zemích ekonomickou krizí méně zasažených, tak třeba i ve Španělsku. Velký úspěch je třeba zmínit při prodejích v Německu. Na největším evropském automobilovém trhu, Škoda posílila pozici jedničky v kategorii importovaná značka. Prodala zde 136 400 vozů (132 600 v 2012) a spolu s mateřským Volkswagenem představuje lídra v prodejích aut u německých zákazníků. Následující tabulka ukazuje prodeje vozů na vybraných evropských trzích a jejich srovnání s rokem 2012. Hlavní západoeropské trhy Škody Auto v 2013 + 3,1 %

400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

+ 2,9 %

100 000

+ 24 %

50 000

+ 40,7 %

+3%

0 Německo

Velká Británie

Dánsko 2012

Španělsko

Západní Evropa

2013

Středoevropské a východní trhy Situace na východních trzích je horší, protože automobilka zde celkově zaznamenala pokles prodejů, i když ty byly kompenzovány nadprůměrnými prodeji například v Kazachstánu (navýšení prodeje o 145,7 %). Situace v Kazachstánu s 4 700 prodanými vozy je sice pro automobilku dobrou zprávou a potvrzuje potenciál nových prioritních trhů, nejedná se však o hlavní odbytiště. Největším trhem pro Škodu zůstala Čína, kde se jí však nepodařilo zvýšit prodeje a musela se spokojit s poklesem o 3,7 % při prodeji 227 000 vozů, když rok před tím prodala o 8 700 vozů více. Horší prodeje souvisely mimo jiné se zhoršující se ekonomickou výkonností Říše středu a nejistou budoucností ohledně čínského hospodářství. Pokles prodejnosti se Škodě nevyhnul ani na třetím největším trhu, v Rusku. Tady se však jedná o propad citelnější, kdy si vůz Škoda koupilo o 11,7 % zákazníků méně než v roce 2012. V případě ruského trhu je však nutno zmínit, že se zde se zpožděním oproti trhům západním uváděla nová Škoda Octavia, která se zde začala prodávat až v polovině roku a třeba model Rapid v roce 2013 uveden nebyl. S prodejem tohoto úplně nového modelu se počítá na počátku roku 2014.


Tradičně se škoda mohla spolehnout na středoevropský region. Vedle českého trhu obhájila a ještě více zvýraznila prvenství na polském trhu. V České republice však i vlivem pokračující recese prodeje v podstatě stagnovaly, když se zvýšily o 300 vozů a podíl Škody na českém trhu dokonce klesl na 30,3 %.

Hlavní středoevropské a východní trhy Škody Auto v 2013 - 3,7 % 250 000 200 000

150 000

- 11,7 % 100 000

+ 0,6 % + 6,6 %

50 000

+ 3,4 %

+ 12,4 %

0 Čína

Rusko

Polsko 2012

Pobaltí

Srbsko

ČR

2013

Celkové prodeje Škoda dle jednotlivých typů v 2013 (v tis.)

33,3 4%

103,8 12% Octavia

82,4 9%

359,6 41%

Fabia Superb Yeti

94,4 11%

Roomster Rapid

202,0 23%


7


Výhled pro rok 2014 Škoda počítá s navýšením prodejů a pokračováním v inovativním směru svých modelů. Jako důkaz vysoké kvality českých zaměstnanců se firma rozhodla rozšířit závod v Kvasinách, kde by se měl vyrábět model Superb a Yeti. Škoda tak dala přednost před Španělskem. Vedle toho firma chce každých šest měsíců modernizovat alespoň jeden model či uvést úplně nový vůz. Jako příklad lze uvést očekávanou novou Fabii, jež vyjede na trh v druhé polovině tohoto roku a uvedení konceptu pro velké SUV. Vedení automobilky sází na rozvíjející se trhy Ruska a Číny. Zde však vzhledem k probíhající krymské krizi může automobilka doznat ztrát v případě pokračující nestability. V ohrožení je i její postavení na ukrajinském trhu. „Naše modelová ofenzíva rozvíjí svou plnou sílu. Dobrý začátek roku, vysoký počet objednávek a přibývající pozitivní signály z evropských trhů nás pro rok 2014 naplňují optimismem. Přesto musíme pozorně sledovat, tak jako dosud, nejistý vývoj trhu,“ říká Dr. Vahland.


2. TPCA Výroba automobilky TPCA v Kolíně od roku 2009 stagnuje vlivem oslabené poptávky Západní Evropy po nových vozech. Značky Toyota, Peugeot a Citroen zde vyrábí malé městské vozy jako Toyota Aygo, Citroen C1 a Peugeot 107. Tyto vozy mají již osmiletou tradici a firma, proto během roku 2013 intenzivně pracovala na jejich modernizaci, aby mohla počátkem roku 2014 předvést nové řady těchto typů aut. Jistá nervozita a očekávání spojené s přijetím nových vozů veřejností vedlo podnik k opatřením v poli zaměstnanosti, kdy již v druhé polovině začal znovu najímat agenturní zaměstnance, jejichž stav musel být vlivem klesající výroby snížen. Návštěvníci podniku pak přišli o možnost prohlídky podnikovým vláčkem, neboť firma připravované modely plánovala uvést na autosalonu v Ženevě v roce 2014 jako horké novinky.

Prodeje TPCA v ČR v roce 2013 s % změnou oproti roku 2012 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

- 34 %

- 17 % - 55 %

Citroen C1

Toyota Aygo

- 26 %

Peugeot 107

celkem

Výroba jednotlivých modelů TPCA v 2013 250 000

- 13,9 % 185 127

200 000 150 000 100 000

- 11 % 58 469

-6% 69 386

2012

- 24 %

2013

57 272

50 000 0

Citroen C1

Toyota Aygo

Peugeot 107


celkem

9


Podíl značek na výrobě TPCA v roce 2013

57 272 31%

58 469 32%

Citroen C1 Toyota Aygo

69 386 37%

Peugeot 107

Je zde vidět, že všechny modely TPCA zaznamenaly velké poklesy v prodejnosti a v porovnání se Škodou Auto se tak snížil podíl modelů TPCA na českém trhu. Problémy měla automobilka prakticky po celý rok 2013. Jen za prvních pět měsíců roku její výroba klesla o 21 %, když vyrobila 85 464 vozů. Zatímco mladoboleslavská Škoda v říjnu zlepšovala kondici ve výrobě aut, kolínský konkurent stále nemohl zastavit pokles produkce. TPCA dělá problémy nová konkurence v podobě modelu Škoda Citigo a právě zastarávání jejich vlastních vozů vede automobilku k potřebě uvést nové vozy. Ty by měly navázat na staré modely, které byly svého času velmi dobře hodnoceny, a přitom obsahovat plnější výbavu ve snaze konkurovat jak Škodě Auto tak třeba Volkswagenu. Naprostá většina, 99 %, vyrobených vozů směřuje na export, především západoevropské trhy. V roce 2013 se výrazně zvýšil počet vyvezených vozů do Velké Británie z 19 % v roce 2012 na téměř 30 % v loňském roce. Automobilka cílí i na nové trhy, jako je Rusko, Malajsie, Blízký východ, Jižní Afrika. TOP 5 vývozních trhů TPCA v roce 2013 s % změnou oproti roku 2012 +5% 60 000 51 106

50 000 40 000 30 000

- 16 % - 11 %

- 26 %

28 546

- 30 %

21 067

25 080

16 312

20 000 10 000 0

Itálie

Francie

Vel. Británie

Německo

Holandsko

Výhled pro rok 2014 Rok 2014 bude pro automobilku zlomový – plánuje zvýšit počet zaměstnanců na 3 500, aby se připravila na zrychlení výroby, což souvisí s výrobou nových modelů. Nové modely na autosalonu v Ženevě poutaly velkou pozornost a dá se tak očekávat, že cíl firmy znovu vyrábět 350 000 vozů ročně je postaven na reálných základech.


3. HYUNDAI (HMMC) Korejský výrobce je největším konkurentem pro dosavadního lídra na trhu – Škodu. Konkurenční boj vyvrcholil v loňském roce a oba výrobci prostřednictvím aktivní kampaně Ocenění se firmě v letošním roce dostalo v kategorii Zaměstnavatel roku do 5000 zaměstnanců 2013 ale i jako Automobilka roku 2012. Nošovičtí bodují se svým modelem i30, jež se vyrábí přímo v Nošovicích a pro mnoho Čechů představuje možnou alternativu škodovácké Octavii. Přesto, že tržní podíl na českém trhu se Hyundai daří zvyšovat, stále nedosahuje hodnot mladoboleslavské Škody Auto. Výsledky za rok 2013 však znovu umazaly pomyslnou hranici a snad můžeme tvrdit, že Hyundai se dařilo minimálně stejně dobře jako svému konkurentovi z Mladé Boleslavi. V číslech však lze soudit, že lépe, neboť nesnižovala výrobu. Uvidíme, jak se projeví plánované inovace modelů vozů Škody na výsledky Hyundai. Prodeje Hyundai HMMC 400000

251 000

303 035

303 460

2011

2012

2013

300000 200000 100000 0

Během celého roku se automobilka vyhnula dopadům krize, jenom za polovinu roku vyrobili 155 000 vozů (o 1 % více než plánovaný počet) a dosáhli maximální vytíženost výrobní linky. „Jedeme naplno. Zvěsti, že omezujeme výrobu, nejsou pravdivé“ říká mluvčí společnosti Petr Vaněk. V tomto období se firmě podařil jistý symbolický výkon, když v květnu z výrobního pásu sjelo milionté vozidlo. Je to přitom pět let, co firma vyrábí. Hyundai se daří plynule vyrábět a mohla tak zaplnit mezeru své matky v Koreji, místo které nahrazovala dodávky třeba v Jižní Africe. Hyundai v Nošovicích v předešlém roce vyrobil 303 460 vozů a překonala tak i rok 2012. Překročila plán o 1,15 %. Nejprodávanější modely v ČR v roce 2013 i20 11% iX35 48% i30 41%


iX35 i30 i20

11


Auto z českého závodu se exportovala do 52 zemí světa, převáženě do Evropy, kvůli nejisté poptávce však automobilka cílí i na nové trhy – Jižní Afrika, Turecko (výroba modelu i10), Austrálie a blízký východ. Mezi největší odběratele však převládá výčet evropských zemí jako Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Rusko aj. TOP 10 vývozních trhů za 5 let provozu výroby v Nošovicích(v tisících): 200 180

184

160 140 120

115

100 80 60

111 79

77 56

51

50

41

40

40 20 0

Tyto trhy odebraly celkem 71 % produkce, v číslech je to 804 tisíc aut. Výhled pro rok 2014 Pro rok 2014 se dá očekávat výroba opět v maximálním vytížení linky, tedy na úrovni 303 tisíc vozů. Tento předpoklad firma plní a nemusela tak přistupovat k snížení jejich počtu. V současnosti v závodu pracuje asi 3 400 lidí. Firma však neplánuje pro rok 2014 žádné výraznější investiční akce v rozšiřování výroby ani jejího utlumování, proto by se stav zaměstnanců neměl v tomto roce zásadně měnit. Proto není doposud ani možné další zvýšení a větší vytížení výroby. Svou úspěšnou politiku projevilo vedení i ve zvýšení mezd pro rok 2014, které od dubna vzrostou o 3,2 %. Pro srovnání v TPCA má v úmyslu zvýšení o 2,4 %.


4. TATRA TRUCKS Dlouhá léta se kopřivnický výrobce nákladních aut Tatra potýkal s existenčními problémy. Paradoxně v době ekonomických problémů láme její výroba rekordy za poslední dlouhé roky. Již v květnu měla firma počet objednávek jako v celém roce 2012. Není to jen velká zakázka za 4,5 miliardy na Středním východě, ale Tatře se daří získávat nové trhy, přičemž se nemusí strachovat o ty stávající. Od dubna má firma nové představenstvo v čele s Petrem Ruskem. Automobilka pod vedením dnes bývalého generálního ředitele Adamse usilovala o zakázku na dodání vozidel a techniky pro armádu Saúdské Arábie. Tatře se tak otevírá možnost proniknout i do jiných zemí regionu, jež masivně investují do vozového parku svých ozbrojených sil. Jedná se například o SAE, Katar či Kuvajt. Právě zlepšující se zakázky umožnily firmě lepší pozici při jednání s bankami a financování a možných úvěrech. Banky vnímají Tatru jako stabilizovanou společnost. Jediným problémem je podezření pro korupční jednání při dodávkách vozů do Indie, kam automobilka dodávala i 400 vozů ročně. Společnost pracuje na očištění jména firmy tak, aby se mohl obnovit vývoz na indický trh. Výroba a podíl exportu Tatra Trucks

Vyrobeno

900

Exportováno

800 700 600 500 400 300 200 100 0

2011

2012

2013

Tatra Trucks vyrobila v předešlém roce 763 vozů. Dařilo se především hasičským a zemědělským typům. Ze segmentu prodeje byl velice úspěšný vojenský – již díky zmíněnému kontraktu na Střední východ. Automobilka uspěla s novým agrotahačem, jež má větší výkonnost a je určen třeba pro lesnické práce. V roce 2013 utržila 2,99 miliardy korun (zatím odhad) a k 1. lednu 2014 měla 952 zaměstnanců. Je zde tak stále nevyužitý potenciál, neboť firma je schopná bez zásadních investic vyrábět i 3000 vozů ročně.


13


Výhled pro rok 2014 V roce 2014 se však bude automobilka potýkat s procesem restrukturalizace, která probíhala už v roce 2013 a nedovoluje větší nábor zaměstnanců. Pro rok 2014 si firma stanovila cíl vyrobit 760 vozidel, pokračuje tak ve výsledku z předcházejícího roku.


Český automobilový trh v roce 2013 Zatímco v roce 2013 prodej aut klesal po většinu roku, tak první měsíce roku nového nabral obchod s auty na obrátkách. V polovině roku hlásil automobilový průmysl propad o 14 %, již o půl roku později i po devizových intervencích vyletěly prodeje o desítky procent (v lednu vzrostly prodeje aut nominálně o 21 %, reálně o 19,7 %). Klesající výroba z velkých výrobců byla u automobilky TPCA, jež byla silně zasažena svou orientací na evropský trh. Škoda sice rovněž mírně snížila produkci, ovšem zde je to možno interpretovat zaváděním nových modelů a řad, což je jakási investice do budoucna. Jedinou velkou automobilkou, jež zvýšila výrobu, byla Hyundai. Rok 2014 bude ve znamení nových modelů a inovací. Všechny zde zmíněné automobilky budou chtít minimálně udržet prodeje roku 2013 a v případě kolínského koncernu TPCA bude jasná snaha vrátit se k předkrizovým číslům výroby, jež se rozhodně nepohybovala kolem 200 000 vozů za rok. Podíl automobilových značek na českém trhu v roce 2013: Škoda

23,4 23%

Hyundai

30,3 30%

Volkswagen Ford

2,7 3%

Peugeot KIA

3,4 3%

Renault

3,6 4% 3,7 4% 3,8 4%

Citroen

9,9 10%

Dacia Opel

4,4 4%

5,7 6%

9,1 9%


Ostatní

15


Deset nejprodávanějších typů aut v Česku za rok 2013

Škoda Citigo Škoda Roomster Hyundai i20 Hyundai ix20 Škoda Superb Vokswagen Golf Hyundai i30 Škoda Rapid Škoda Fabia Škoda Octavia 0

5 000

10 000

15 000

20 000

Svaz automobilového průmyslu

Srovnání výroby automobilek v ČR u kategorie osobních vozů 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0

2012 2013

Škoda Auto 939 200 920 800

TPCA 214 915 185 127

CzechTrade


Hyundai 303 035 303 460

Kontakty Centrum informačních služeb CzechTrade Dita Nedělková Vedoucí oddělení [email protected], 224 907 537 / 724 966 506 Pavel Zlatuška [email protected] Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, data pocházejí z internetových stránek a výročních zpráv Škoda auto, TPCA, Hyundai a Tatra trucks. Zpracováno a doplněno CIS CzechTrade


2014 CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB CZECHTRADE

Recommend Documents