2013. szeptember 26. csütörtök
Várható fontosabb makrogazdasági adatok: 2013. szept. 26. Cs. Csehország USA
Idő
Esemény/Indikátor
Várakozás*
13:00 14:30 14:30 16:00
CNB kamatdöntés Heti új munkanélküli kérelmek GDP, II. né. felülv. Függőben levő lakáseladások, aug.
0,05% 325e 2,7% 1%
Takarék bank
Előző 0,05% 309e 2,5% -1,3%
* Bloomberg poll
Piaci adatok Devizaárfolyamok és bankközi kamatlábak alakulása
Hazai és nemzetközi referenciahozamok alakulása
Devizaárfolyamok
EURIBOR
299.14
299.34
USD/JPY
98.97
99.02
O/N
2.81
1w
0.101
USD/HUF
221.30
221.60
GBP/USD
1.6076
1.6079
2W
3.60
2w
0.108
CHF/HUF
243.06
243.53
USD/CHF
0.9101
0.9104
1M
3.60
1m
0.128
EUR/USD
1.3517
1.3519
EUR/JPY
133.78
133.81
3M
3.59
3m
0.221
EUR/PLN
4.2162
4.2202
EUR/GBP
0.8403
0.8405
6M
3.57
6m
0.337
EUR/CZK
25.833
25.863
EUR/CHF
1.2301
1.2304
9M
3.53
9m
0.445
EUR/RON
4.455
4.460
USD/TRY
2.0137
2.0148
12 M
3.49
12m
0.536
ÁKK ref. hozam/változas
10 éves hozamok (vetel)
CDS spread
3M
3.55
-0.01 HU10Y
5.820
6M
3.62
-0.05 CZ10Y
2.426
0.011 cseh
1Y
3.65
-0.02 PL10Y
4.377
3Y
4.51
-0.03 EU10Y
1.832
5Y
4.97
-0.06 CH10Y
10Y
5.72
15Y
6.32
Árupiacok Határidős indexek
BUBOR
EUR/HUF
BRT DAX
8683
-0.040 magyar
270.00
-0.98
55.45
-0.08
0.005 lengyel
86.50
-0.09
0.008 román
183.49
1.44
1.081
0.016 ukrán
1011.99
3.50
-0.04 US10Y
2.662
0.018 török
198.04
-6.99
-0.06 JP10Y
0.704
0.003 orosz
161.72
2.47
IT10Y
4.385
0.016 olasz
246.94
-0.47
ES10YT
4.295
0.016 spanyol
227.11
-3.37
2919
0.14%
108.3 0.18% CAC-40
WTI
102.52 4197.5
Arany
1330.94
0.06% Eurostoxx50
Forrás: Reuters, Takarékbank
Napi összefoglaló Iránykeresés
Kissé nyomott volt a hangulat a szerdai kereskedés során, mivel közeledik az amerikai költségvetés elfogadásának, valamint az adósságplafon emelésének határideje. A megegyezést nehezíti, hogy a szenátusban a demokraták, a képviselőházban a republikánusok vannak többségben, a republikánusok pedig a költségvetés elfogadását az Obama elnök egészségügyi reformjával kapcsolatos kiadások zárolásához kötik. Az amerikai új megrendelések és lakáseladások nem mutattak egyértelmű irányt, de legalább a német fogyasztói bizalom a várakozásokat meghaladva hatéves csúcsra emelkedett. Az európai tőzsdék többnyire emelkedtek, míg az amerikai piacok kissé gyengültek. Gyengült a dollár, csökkentek a fejlett piaci állampapírhozamok, azonban a bizonytalanság miatt újra nagyot gyengültek a feltörekvő devizák. A vártnál nagyobb amerikai olajtartalékok miatt estek az olajárak.
Gyengült a forint, emelkedett a BÉT
Vegyes hangulat
A feltörekvő piacoknál jóval kisebb mértékben gyengült a forint, átmenetileg újra 300 felett jegyezték az euróval szemben, de délután megint a lélektani határ alá erősödött. Messze átlag feleetti, 19,1 milliárd forintos forgalom mellett emelkedett a BUX. A forgalom túlnyomó részét az Egis adta, a gyógyszerpapírok közel 31%-kal ugrottak a Servier 28.000 forintos vételi ajánlatára. Az Egis emelkedéséből profitált a Richter is, mivel a befektetők arra spekuláltak, hogy az Egist eladók Richtert vásárolhatnak. A csökkenő olajárak hatására gyengült a MOL. A közelgő amerikai költségvetési és adósságplafon határidők miatt vegyes a hangulat a nemzetközi piacokon. Az ázsiai tőzsdék vegyesen zártak, ami a Nikkei emelkedésének köszönhető, mivel egy sajtóhír szerint a japán kormány a vállalati adók csökkentésére készül. Az európai tőzsdék minimális emelkedéssel nyithatnak, de a nap első felében iránykeresés várható, a délutáni amerikai adatok kissé befolyásolhatják a hangulatot. A devizapiacokon oldalazás látszódik, egyedül a jen gyengülése látványos. Kissé erősödött a forint, a BÉT-en iránykeresés várható.
Forint- és régiós árfolyamok Kissé gyengült a forint
Régiós devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/HUF
299.35
0.18
0.06%
4.16
1.41%
USD/HUF
221.43
-0.27
-0.12%
3.21
1.47%
CHF/HUF
243.39
0.27
0.11%
4.06
1.70%
EUR/PLN
4.2156
0.01
0.14%
0.05
1.21%
EUR/CZK
25.841
-0.02
-0.08%
0.08
0.33%
Gyengült a forint (EUR/HUF)
Erősödött a svájci frank (CHF/HUF)
305 246
200 napos mozgóátlag
300 242
295
238 200 napos mozgóátlag
290 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Gyengült a zloty (EUR/PLN)
234 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Erősödött a korona (EUR/CZK)
4.4
26.2 200 napos mozgóátlag
4.35
200 napos mozgóátlag
26.1 26
4.3
25.9 25.8
4.25
25.7 4.2 25.6 4.15 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
25.5 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Magyar állampapírpiac Csökkentek a hozamok Aukciók
Folytatódott a hozamok csökkenése az állampapírpiacon. A rövid hozamok 1-5bp-tal mérséklődtek, míg a hosszú hozamok 3-6bp-tal kerültek lejjebb. A külföldiek kezében levő állampapír állomány hétfőn 10 milliárddal 4.919 milliárd forintra csökkent. Sorozat
Kínált mennyiség (mrd Ft)
Tegnapi eladási hozam*
Teljesí és napja
Lejárat
50.0 (rábocsátás)
3.65%
2013/10/02
2014/08/06
Következő kamatfizetés
Lejárat
2013/11/20
2019/05/20
D140806
Sorozat 2019/B
Mérséklődtek a CDS-felárak
Kínált mennyiség (mrd Ft) 5.0
Aktuális kamatperiódus kamata éves névleges / kifizetendő / felh. 4.26% / 2.18% 1.60%
Piacon lévő menny. (mrd Ft) 92.4
Többnyire kissé csökkentek a régiós és feltörekvő piaci törlesztéskockázati felárak. A magyar CDS felár 280bp közelébe csökkent. Állampapír hozamok (%)
Régiós 5-éves CDS felárak (bázispont) 400
8 7
300
6 200
5 3 hónapos
4
100
1 éves magyar orosz
3 éves 10 éves
0
3 2012.szept
2012.dec
2013.márc
2013.jún
2013.szept
2012.szept
cseh török
2012.dec
lengyel román
2013.márc
2013.jún
2013.szept
Magyar részvények Emelkedett a BUX
Magyar részvénypiac záró
napi
napi %
heti
heti %
BUX
18687.49
298.17
1.62%
232.83
1.26%
OTP
4297
-3.00
-0.07%
-118.00
-2.67%
MOL
15905
-285.00
-1.76%
-295.00
-1.82%
317
0.00
0.00%
0.00
0.00%
3870
90.00
2.38%
205.00
5.59%
MagyarTelekom Richter
Emelkedett a BUX
Tovább szárnyalt a Richtert
20000
3900 200 napos mozgóátlag
3790
19400
3680
18800 3570
18200 3460 200 napos mozgóátlag
17600 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
3350 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Nemzetközi devizapiac Gyengült a dollár
Nemzetközi devizaárfolyamok változása záró
napi
napi %
heti
heti %
EUR/USD
1.3525
0.0053
0.39%
0.0004
0.03%
EUR/CHF
1.2296
0.0012
-0.02%
-0.0035
-0.28%
EUR/JPY
133.13
0.14
0.11%
0.73
0.55%
USD/JPY
98.42
-0.29
-0.29%
0.49
0.50%
USD/CHF
0.909
-0.0035
-0.38%
-0.0030
-0.33%
Erősödött az euró (EUR/USD)
Erősödött a jen (USD/JPY) 102
1.36
200 napos mozgóátlag
101 100
1.33
99 98 1.3
97 96
200 napos mozgóátlag
1.27 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
95 jún..26
szept..22
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Nemzetközi részvénypiacok Emelkedtek az európai, estek az amerikai tőzsdék
Nemzetközi részvénypiacok záró Dow Jones
napi
napi %
heti
heti %
15273.26
-61.33
-0.40%
-403.68
-2.57%
SP 500
1692.77
-4.65
-0.27%
-32.75
-1.90%
Nasdaq
3761.098
-7.16
-0.19%
-22.54
-0.60%
DAX CAC-40
8665.63 4195.35
1.03 -0.26
0.01% -0.01%
29.57 24.95
0.34% 0.60% -0.11%
FTSE100
6551.53
-19.93
-0.30%
-7.29
Nikkei 225
14799.12
178.59
1.22%
293.76
2.03%
Hang Seng
23185.25
-24.38
-0.11%
68.06
0.29%
2007.32
9.26
0.46%
-6.05
-0.30%
Kospi
Alig emelkedett a DAX
Esett a Dow Jones
8800
15800
8500
15475
8200
15150
14825
7900
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
7600 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
14500 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Árupiacok Estek az olajárak
Árupiacok záró
napi
napi %
heti
heti %
Arany
1332.99
10.40
0.79%
-31.55
-2.31%
Brent
108.32
-0.32
-0.29%
-2.28
-2.06%
WTI
102.66
-0.47
-0.46%
-5.41
-5.01%
Búza
670.5
12.25
1.86%
24.00
3.71%
454.75
6.00
1.34%
-1.50
-0.33%
Kukorica
Esett a Brent
Esett a WTI
119
112
114
107
109
102
104
97
200 napos mozgóátlag
200 napos mozgóátlag
99 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
92 jún..26
júl..18
aug..09
aug..31
szept..22
Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András – osztályvezető Suppan Gergely – szenior elemző
+ 36 1 457 8946 + 36 1 457 8942
[email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8989
[email protected]
+ 36 1 457 8988 + 36 1 457 8980 + 36 1 457 8982 + 36 1 457 8972 + 36 1 457 8939
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8984 + 36 1 457 8985 + 36 1 457 8987 + 36 1 457 8986
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+ 36 1 457 8930 + 36 1 457 8941 + 36 1 457 8938 + 36 1 457 8932 + 36 1 457 8931
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 225 4216 +36 1 225 4213 +36 1 225 4220 +36 1 225 4219
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
+36 1 457 8981
[email protected]
+36 1 457 8913 +36 1 457 8912
[email protected] [email protected]
Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Breznay Endre - igazgató
Deviza kereskedelem Bodonyi Erzsébet Felkai Gábor Szabados Géza Szűcs Róbert Takács Gergely
Kötvény kereskedelem Molnár István - igazgató Kónya Péter Pardi Erika Racskó Adrián
Részvény kereskedelem Galbavy Péter Kerényi Eszter Szabó Péter Szegedi Attila Zillich István
Private Banking Szabó Ákos - igazgató Kalapos Zsuzsanna Mikó Péter Pohl András
Strukturált termékek Szerencsi Péter
Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória Orbánné Pál Gabriella
Cím: FAX: Homepage: Reuters
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10. + 36 1 457 8997, + 36 1 201 2576 www.takarekbank.hu MTBH
Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. A jelen befektetési elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak.
