SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08
VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2012. I. féléves jelentéséhez A Szintézis Zrt., 2002. szeptember 3-ával kezdte meg tevékenységét, mint a Szintézis Computer Rendszerház Kft teljes körő jogutódja. Jelen vezetıségi jelentésben összehasonlított 2012. I félévi, illetve a bázisév I. félévi bevétel, költség és eredmény adatokat az 1. számú mellékletben foglaltuk össze.
I. Értékesítés, piaci helyzet Társaságunk a számítástechnikai piac két fı területén (hardver, szoftver elıállítás és kereskedelem) fejtette ki tevékenységének döntı részét - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2012-ben is. Társaságunk székhelye, ami tevékenységeink döntı többségének helye is Gyırben van. Ezen felül Budapesten van telephelyünk, ahol a szoftverfejlesztésen kívül minden tevékenységünkkel jelen vagyunk. Hagyományos tevékenységeinkbıl származó bevételeink az alábbiak szerint alakultak: A számítástechnikai berendezések, vásárolt szoftverek, valamint az áruházi, bolti pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó berendezések, mint áruk és saját gyártású termékek kereskedelme a nettó árbevétel 81,4 %-aként, 1.035,0 M Ft árbevételt eredményezett, az elızı év elsı félévéhez képest több mint kétszeresére nıtt. Ezen belül a belföldi áru és késztermék értékesítés árbevétele 1.033,0 M Ft volt. Kedvezı hatása volt árbevételünk alakulására, hogy mint a központosított közbeszerzésben beszállítóként résztvevı cég, lehetıséget kaptunk a MÁV Zrt. informatikai rendszerének korszerősítését szolgáló eszközigény kielégítésében. A hozzánk hő partnereink többsége ebben az évben is még kissé visszafogta beruházási, bıvítési, fejlesztési tevékenységét. Továbbra is legnagyobb belföldi vevıink között tarthatunk számon – 2012. évi forgalmuk alapján többek között, - a már említett MÁV Zrt-n kívül - különbözı
2
üzletágakban tevékenykedı nagyvállalatokat, kis és nagykereskedelmi hálózatokat, valamint oktatási és egészségügyi intézményeket Az áruértékesítési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó hálózatépítési, rendszer-installációs és egyéb szolgáltató jellegő tevékenységeink eredményeként az árbevétel 1,4 %-át realizáltuk, 18,3 M Ft értékben. Nagyságrendileg a következı nagy árbevételi forrás a pénztárgépes rendszerek telepítésével, beindítás utáni folyamatos karbantartásával, szoftverkövetésével kapcsolatos szolgáltatás volt. Ebben a körben a nettó árbevétel 2,3 %-át kitevı bevétel, a meglévı, folyamatos bevételt biztosító szoftverkövetési, karbantartási szerzıdések melletti új, hosszabb távú üzletkötések, illetve eseti, a kiskereskedelmi és vendéglátó ágazatbeli partnerekkel kötött megállapodások teljesítésének köszönhetı. Oktatási tevékenységünket lényegében 2006-ban indítottuk intenzíven újra, a bevétel egyik évrıl a másikra hullámzóan alakul. Jelentıs árbevételt ért még el két egyedi projekt jellegő tevékenységünk is. Az egyik egy külföldrıl vásárolt integrált szoftver viszonteladásból és szupportjából származó 91,9 M Ft-os, az elızı évit 55,4%-ra teljesítve. A csökkenést az okozta, hogy 2012. I. félévében még nem volt új rendszerbevezetés, a bevétel egésze szupportból származott. A másik, 20,6 M Ft-os árbevételt eredményezı tevékenységünk pedig a komplex számítástechnikai szolgáltatást biztosító, outsourcing tevékenységünk volt. Összességében belföldi értékesítési árbevételünk az elızı évihez képest 52,6%-kal magasabb szintet ért el. A külföldrıl származó árbevételünk éven belüli eltolódások következtében nem érte el az elızı évi féléves értéket. A féléves jelentés fordulónapja után egyéb, a cég tevékenységét befolyásoló más olyan tényezı nem vált ismertté, amely lényegesen befolyásolná tevékenységünk alakulását. Társaságunk a fentiekben részletezett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységét 1999. júniusa óta az ISO 9002, 2003-tól az ISO 9001:2000 Minıségbiztosítási Tanúsítvány, 2008-tól pedig az MSZ EN 14000:2001 Környezetirányítási Tanúsítvány birtokosaként annak megfelelı színvonalon végzi.
3
I. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet Társaságunk vagyoni helyzete - az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan stabil volt 2012. I. félévében évben is, amit az alábbi mutatók is alátámasztanak: A mőködésbiztonsági mutató (saját tıke + hosszúlejáratú kötelezettségek / befektetett eszközök): 2011. XII.31. 2012. VI. 30.
1,24 1,08
A mutató értéke csökkent, mert a rá ható tényezık közül a befektetett eszközök értéke – egy jelentıs összegő beruházás hatására – jelentıs mértékben nıtt, míg a saját forrás, kiegészítve a hosszú lejáratú kötelezettségekkel, kis mértékben csökkent. Az 1,0 feletti érték azt mutatja, hogy a cég befektetett eszközeit biztonsággal finanszírozzák a hosszú lejáratú források. A tıkefeszültségi mutató (idegen tıke/saját tıke) tovább csökkent: 2011. XII. 31. 1,40 2012. VI. 30. 1,95 A mutató értéke azt mutatja, hogy társaságunk mintegy 34-66 %-ban finanszírozza tevékenységét saját, illetve idegen forrásból. Az idegen forrás állományában a fordulónapon jelentıs volt a szállítói tartozások aránya, az elızı évihez. Az eszközoldalon azonban ennek megvolt a pénzügyi fedezete. Az egyéb kötelezettségek között a kapcsolt vállalkozásokkal, és az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni tartozás viszont csökkenést mutatott az elızı évhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke kis mértékben csökkent. Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és idıben eleget tettünk. Ennek érdekében alkalmanként – a vevıi fizetési morál érezhetı romlása miatt – folyószámla- hitelkeretünk felhasználásával kénytelenek voltuk kiegészíteni saját forrásainkat. A pénzügyi helyzetet jellemzı további fıbb mutatókat jelen vezetıségi jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza. A 2012. I. félévi jövedelmezıségi helyzetet globálisan 20,4 M Ft-os, adózás elıtti veszteség jellemzi.
4
Az alaptevékenységi körbe tartozó tevékenységek 23,1 M Ft-os veszteséget okoztak, - a bázisidıszaki 35,9 M Ft-os eredménnyel szemben . Ennek oka döntıen az volt, hogy a 2012-es év eredményének egyenletes terhelése érdekében, már az I. félév végével is számoltunk el értékvesztést , olyan vevıi követeléseinkre, amelyek realizálásában jelentıs kockázatot láttunk. A felvett hitelek, a 2010-ben kibocsátott kötvény kifizetett, esedékes kamatköltségei, a kapott kamatok, valamint árfolyam-differenciák 3,1 M Ft-os pénzügyi eredményt hoztak. A rendkívüli eredménykategóriában egy 0,5 M Ft-os alapítványi támogatásnak volt eredménymódosító hatása.
II. Egyebek Tekintve, hogy tevékenységünk döntıen jól kvalifikált szellemi tıkeigényes, cégünk piaci pozícióinak megtartása és bıvítése érdekében fontosnak tartjuk munkatársaink szakmai tudásának folyamatos fejlesztését. Ennek elısegítése érdekében, újabb pályázati lehetıségek segítségével, valamint hozzáadott saját forrásból 2012-ben is tovább kívánjuk bıvíteni dolgozóink képzési lehetıségeit. A stratégiai pozícióban lévı dolgozóink rendszeresen részt vesznek a tevékenységükhöz elengedhetetlen továbbképzéseken, új dolgozók felvételénél pedig elsıdleges szempont a szakmai végzettség, valamint a nyelvismeret. Esetleges létszámbıvítés esetén is elınyt élveznek a jól képzett, lehetıség szerint több rokon szakmai végzettséggel is rendelkezı – kapcsoltan, több munkakörben is alkalmazható – jelentkezık. A 2012-es üzleti évre alapvetı célkitőzésünk, legalább a bázisévi nettó árbevételi szint elérése, illetve túlteljesítése. Ezt a nettó árbevétel belsı struktúrájának átalakításával, az élımunka-igényes szolgáltatások súlyarányának növelésével kívánjuk megtenni, annak érdekében, hogy eredményességünk is elérje legalább a 2011-es szintet. Ennek érdekében tovább kutatjuk és lehetıség szerint igénybe is vesszük a megnyíló pályázati lehetıségeteket is. A pénzügyi instrumentumok hasznosítása nem volt jelentıs hatással társaságunk vagyoni helyzetére. Közvetlen és tágabb környezetünk védelme érdekében, környezetvédelmi politikánknak megfelelıen - ahogy azt már az jeleztük - 2008. év során bevezettük az MSZ EN 14000:2001 azonosítási jelő környezetirányítási rendszert.
5
A környezetvédelemmel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeinknek az érvényben lévı törvényi szabályozásnak megfelelıen teszünk eleget, valamint partnereinktıl is begyőjtjük a feleslegessé vált elektronikai eszközeiket és továbbítjuk azokat hasznosító szevezetk felé, ahol gondoskodnak az újrahasznosításról.
G y ı r, 2012. augusztus 22.
Melléklet: 2 db táblázat
Szabó Dávid sk. Cégvezetı
Szintézis Zrt.
1. sz. melléklet a Szintézis Zrt. 2012 .I.félévi vezetıségi jelentéséhez
Árbevételmegoszlás, eredményalakulás
2011.06.30 E Ft ÁRBEVÉTEL KERESKEDELEM ÁRU GYÁRTOTT TERMÉK SZOLG.
SZOLGÁLTATÁS ÁLT.SZÁM.TECHN. ÁRUHÁZI RENDSZEREK
OUTSOURCING
SZOFTVER OKTATÁS IGAZGATÁS ÁRU SZOLG.
BELFÖLDI ÁRB. ÖSSZ. KER.ÁRU IG.ÁRU GYÁRTOTT TERMÉK SZOLG. KÜLFÖLDI ÁRB. ÖSSZESEN NETTÓ ÁRB. ÖSSZESEN EGYÉB BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK SZEM.JELL.KTG.ÖSSZ. SAJÁT GYÁRTÁS ANYAGKTG. ÖSSZES EGYÉB KTG. ÉCS ELÁBÉ KER IGAZG. ELÁBÉ ÖSSZESEN KÖZVETÍTETT SZOLG. Aktivál saját telj. Értéke ÜZEMI EREDMÉNY PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY TAO ADÓZOTT EREDMÉNY EREDMÉNYTART.OSZTALÉKRA
OSZTALÉK MÉRLEG SZ. EREDMÉNY
félévesVez.jel.1.sz.mell.120630.xls
2011.06.30 megoszlás
2012.06.30 E Ft
2012.06.30 megoszlás
2012/2011 index
475 082 179 247 284 490 11 345 83 118 28 461 34 715 19 942
56,3% 21,2% 33,7% 1,3% 9,9% 3,4% 4,1% 2,4%
1 053 717 857 886 175 120 20 711 67 688 18 340 28 745 20 603
82,8% 67,4% 13,8% 1,6% 5,3% 1,4% 2,3% 1,6%
221,8% 478,6% 61,6% 182,6% 81,4% 64,4% 82,8% 103,3%
76 049 25 020 165 935 60 000 105 935 825 204
9,0% 3,0% 19,7% 7,1% 12,6% 97,8%
45 793 0 91 942 0 91 942 1 259 140
3,6% 0,0% 7,2% 0,0% 7,2% 98,9%
60,2% 0,0% 55,4% 86,8% 152,6%
3 906
0,5%
1 956
0,2%
50,1%
14 614 18 520 843 724
1,7% 2,2% 100,0%
11 634 13 590 1 272 730
0,9% 1,1% 100,0%
79,6% 73,4% 150,8%
3 438
16 121
468,9%
39 786 169 114 207 561 79 910 18 066
48 244 164 978 166 192 84 632 24 804
121,3% 97,6% 80,1% 105,9% 137,3%
172 097 24 500 196597 101 999 -1 779 35 908
761 304 0 761304 63 719 -1 963 -23 059
442,4%
-16 116 0 19 792 0 19 792 0 0
3 163 -500 -20 396 0 -20 396 0 0
-
19 792
-20 396
-
387,2% 62,5% -
-
2. sz. melléklet a Szintézis Zrt. 2012.06.30-ával készült féléves vezetıségi jelentéséhezhez
4. A Szintézis Rt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezségi helyzetét jellemzı fıbb mutatók
4.1. A vagyoni helyzet vizsgálata
4.1.1. Befektetett eszközök aránya 2011.12.31 Befektetett eszközök Összes eszköz
581 648 1 341 780
2012.06.30 =
0,43
643 764 1 637 364
2012/2011 =
0,39
90,7%
4.1.2. Forgóeszközök aránya 2011.12.31 Forgó eszközök+Aktív elhatárolások Összes eszköz
760 132 1 341 780
2012.06.30 =
0,57
993 600 1 637 364
2012/2011 =
0,61
107,0%
4.1.3. Saját tıke aránya (Tıkeerısség) 2011.12.31 Saját tıke Összes forrás
552 122 1 341 780
2012.06.30 =
0,41
4.1.4. Hosszú lejáratú idegen tıke aránya 2011.12.31 Hosszú lejáratú kötelezettség Összes forrás
168 785 1 341 780
531 726 1 637 364
2012/2011 =
0,32
2012.06.30 =
0,13
165 754 1 637 364
78,0%
2012/2011 =
0,10
76,9%
4.1.5. Tıkefeszültségi mutató 2011.12.31 Hosszú lejáratú kötelezettség Saját tıke
168 785 552 122
2012.06.30 =
0,31
165 754 531 726
2012/2011 =
0,31
100,0%
4.1.6. Eladósodottság 2011.12.31 Összes kötelezettség Saját tıke
775 300 552 122
21
2012.06.30 =
1,40
1 034 807 531 726
2012/2011 =
1,95
139,3%
4.2. A pénzügyi helyzet vizsgálata 4.2.1. Likviditási mutató I. 2011.12.31 Likvid pénzeszköz Rövid lejáratú kötelezettség
18 341 606 515
2012.06.30 =
0,03
579 960 869 053
2012/2011 =
0,67
2233,3%
4.2.2. Likviditási mutató II. 2011.12.31 Össz. pénze.+Követelés+Érékpapír Rövid lejártú kötelezettség
641 185 606 515
2012.06.30 =
1,06
861 831 869 053
2012/2011 =
0,99
93,4%
4.2.3. Likviditási mutató III. 2011.12.31 Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettség
752 037 606 515
2012.06.30 =
1,24
987 969 869 053
2012/2011 =
1,14
91,9%
4.2.4. Likviditási mutató IV. 2011.12.31 Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek
618 584 606 515
2012.06.30 =
1,02
281 871 869 053
2012/2011 =
0,32
31,4%
4.2.5. Likviditási mutató V. 2011.12.31 Vevıállomány Szállító állomány
463 418 386 617
22
2012.06.30 =
1,20
135 798 632 394
2012/2011 =
0,21
17,5%
