2011. IV. n.év IV. n.év. Vált % év

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2011 I-IV. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

OLDAL 1/11

A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves és negyedik negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2011. december 31-ével végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. Az árbevétel 11%-kal nőtt a negyedik negyedévben, ami javuló EBITDA-t eredményezett mind a negyedévet, mind pedig az év egészét tekintve, a jelentős, 4. negyedévi létszámleépítés egyszeri hatása ellenére.

ÁTTEKINTÉS Millió Ft

Danubius Hotels Csoport (IFRS)

2010. Vált 2011. IV. n.év IV. n.év %

Millió EUR

1

2011. 2010. Vált IV. IV. n.év % n.év

Millió Ft

2011. év

2010. év

Millió EUR

Vált %

2011. év

1

2010. év

Vált %

10 738 9 692 11 35,0 35,1 0 43 953 42 921 2 157,4 155,8 1 Összes bevétel 183 -8 n.a. 0,2 -0,0 n.a. 4 900 4 853 1 17,5 17,6 0 EBITDA -1 061 -1 193 -11 -4,0 -4,3 -9 489 356 37 1,8 1,3 35 Működési eredmény -1 257 -340 270 -4,3 -1,2 252 -2 828 -1 310 116 -10,1 -4,8 113 Pénzügyi eredmény -2 318 -1 533 51 -8,3 -5,6 49 -2 339 -954 145 -8,4 -3,5 142 Adózás előtti eredmény 1 189 1 379 -14 3,9 5,0 -22 4 561 4 274 7 16,3 15,5 5 Működési cash flow 899 1 181 -24 2,9 4,3 -33 4 253 2 519 69 15,2 9,1 67 CAPEX 303,6 275,9 10 n.a. 279,2 275,4 1 n.a. HUF/EUR átlagárfolyam 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Az összes működési és egyéb bevétel 2011. évben 44,0 milliárd Ft volt, ami 2% növekedést jelent az előző évhez képest, főként a magyar piacon a negyedik negyedévben tapasztalt intenzív növekedésnek köszönhetően, ami a cseh és román piac egész éves felfutásával párosult. Az euróban kimutatott bevétel 1%-os növekedést mutat csoport szinten. A csoportszintű foglaltság 2011. évben 60,7% volt, szemben a 2010. évi 60,0%-kal. A negyedik negyedévben az EBITDA és az üzemi eredmény is jelentősen javult, főleg a forint euro-hoz viszonyított gyengülése miatt. 2011-ben a szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 2011. évben 25,3 milliárd Ft volt, ami 1%-os növekedést jelent, a szállodák foglaltsága 1,1% százalékponttal, 57,2%-ról 58,3%-ra nőtt, habár az átlagos szobaár 3%-kal csökkent. Az egyszeri létszámleépítés költségének ellenére az üzemelési veszteség éves szinten mérséklődött, a többi költségnél elért megtakarításnak köszönhetően. A cseh szállodák hozzájárulása jelentős, 10%-os bevétel növekedés volt 2011-ben. A 622 millió Ft-os működési nyereség 2011-ben, szintén 8%-os előrelépést jelent a tavalyi 574 millió Ft-tal szemben. A bevétel növekedés fele a forintnál átlagosan 4%-kal erősebb korona árfolyamhatásának tulajdonítható, amelynek egyben, Ft-ban kifejezve, költségnövelő hatása is volt. A szlovák szegmens működési bevétele kis mértékben emelkedve 9,0 milliárd Ft volt 2011. évben, a működési eredmény 2011-ben 134 millió Ft volt, ami megegyezik a 2010. évi eredménnyel. A román szegmens bevétele 11%-ot emelkedve 1,6 millió Ft-ot tett ki 2011-ben, tekintettel a foglaltság emelkedésére és az átlagárak növekedésére, ráadásul a működési eredmény 260 millió Ft nyereség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 203 millió Ft nyereséggel. A pénzügyi eredmény 2011-ben 2,8 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi 1,3 milliárd Ft veszteséggel, ami főleg a nem realizált árfolyamkülönbségekkel magyarázható. 2011-ben 1,9 milliárd Ft árfolyamveszteség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, míg ez az összeg 2010-ben 0,5 milliárd Ft volt. A kamatköltségek 2011-ben 18%-os növekedést mutatva 1,0 milliárd Ft-ot tettek ki, szemben a 2010. évi 0,85 milliárd Ft-tal, a növekvő 3 havi EURIBOR rátának köszönhetően. Az adózás előtti veszteség 2011-ben 2,3 milliárd Ft volt, a 2010 évi 1,0 milliárd Ft veszteséghez képest. A működésből származó nettó pénzeszköz 2011-ben 4,6 milliárd Ft volt, ami 7%-os javulás a 2010 évihez viszonyítva, a jobb üzemelési eredmény hatására. A beruházások és befektetések értéke a cseh, szlovák és romániai gyógyászati beruházások következtében 2011-ben 4,3 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2010. évi 2,5 milliárd Ft-tal. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2011-ben tovább csökkent, 4 487 fő volt, szemben a tavalyi 4 646 munkavállalóval.


OLDAL 2/11

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió Ft

MAGYARORSZÁG Összes bevétel

2011. IV. n.év

Millió EUR

2010. IV. n.év

Millió Ft

Vált %

2011. IV. n.év

2010. IV. n.év

Vált %

Millió EUR

2011. év

2010. év

Vált %

2011. év

2010. év

Vált %

6 276

5 779

9

20,5

20,9

-2

25 322

25 189

1

90,7

91,5

-1

EBITDA

-174

-237

-26

-0,8

-0,9

-9

1 415

1 449

-2

5,1

5,3

-4

Operatív eredmény

-661

-746

-11

-2,4

-2,7

-12

-528

-554

-5

-1,9

-2,0

-6

Pénzügyi eredmény

-1 197

-301

297

-4,1

-1,1

279

-2 592

-1 232

110

-9,3

-4,5

108

Adózás előtti eredmény

-1 858

-1 047

77

-6,5

-3,8

72

-3 120

-1 785

75

-11,2

-6,5

72

382

234

63

1,3

0,8

50

1 252

784

60

4,5

2,8

58

CAPEX

Az összes működési és egyéb bevétel 1%-ot emelkedve 25,3 milliárd Ft-ot tett ki 2011-ben, főként a negyedik negyedév magasabb bevételének köszönhetően, ami a forint euro-hoz viszonyított gyengüléséből származott. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2011-ben 12,9 milliárd Ft volt, nincs lényeges változás 2010-hez képest, mindez a foglaltság 57,2%-ról 58,3%-ra történő növekedésének valamint az átlagos szoba árak (ARR) csökkenésének együttes hatására, ez utóbbi 12 301 Ft volt, amely 327 Ft csökkenést jelent. A jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny mind a városi, mind a gyógy-wellness szállodák területén, továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezték, a piaci kereslet némi erősödése ellenére. Az átlagos tartózkodási idő 2011ben, hasonlóan a tavalyi értékhez 2,8 nap volt. A vendégéjszakák száma 2011-ben 1 746 358-ra nőtt 1 699 059-ről, melyből a belföldi vendégéjszakák a tavalyihoz hasonlóan 19,5%-ot tesznek ki. 2011-ben leginkább az Egyesült Államokból, Angliából és Japánból érkezett kevesebb vendég; azonban Oroszországból, Spanyolországból és Lengyelországból több vendégünk érkezett. A szobakiadás eredménye 2011-ben 1%-kal javult 2010-hez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátásból származó bevétele 2011-ben 7,6 milliárd Ft volt, amely mindössze 1%-os emelkedést jelent a tavalyi értékekhez képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banquetting és konferenciából származó bevétel. Ez az enyhe bevétel növekedés, az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedésével párosult, amit ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2011-ben az előző évi szinten maradt. A Gundel étterem 2011. éves bevétele 69 millió Ft-tal, 6%-kal nőtt, míg a működési eredmény 198 millió Ft-tal kedvezőbben alakult, további költségcsökkentő intézkedések hatására, valamint a tavalyi eredmény tartalmazott 145 millió Ft készlet értékvesztést. A gyógyászati bevétel 2011-ben 1,3 milliárd Ft volt, ez 4%-os növekedést jelent 2010. évhez viszonyítva. Az értékesített kezelések számának és az árak mérsékelt növekedéséneki együttes hatására. Ennek a bevételnövekménynek köszönhetően a gyógyászati részleg eredménye javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2011-ben 806 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 4%-os növekedést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció valamint a foglaltság növekedésének együttes hatása ellenére a szállodai összes anyagköltség csak 3%-kal növekedett és 5,2 milliárd Ft volt 2011-ben, ezen belül az energia költség 2,2 milliárd Ft-ot tett ki, a tavalyi évhez hasonlóan, mivel az első félévi megtakarításokat ellentételezte a 2011 második félévi energia áremelkedés. A szigorú költséggazdálkodás eredményeképpen az igénybevett szolgáltatások értéke 2011-ben további 5%-os csökkenés mellett 5,3 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 3%-kal csökkenve 586 millió Ft volt, míg a marketing költségek 2%-os csökkenés mellett 490 millió Ft-ot tettek ki. A személyi jellegű ráfordítások összege 2011-ben 10,1 milliárd Ft volt, amely 2%-os növekedés, és magában foglalja a negyedik negyedévben végrehajtott egyszeri nagyarányú létszámleépítés 265 millió forintos költségét. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése és az időszak alatti átlagos hitelállomány változásának együttes hatására 2011ben a kamatráfordítások összege 688 millió Ft-ról 780 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban a 2011-ben tapasztalható forint euróval szembeni gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 1,8 milliárd Ft árfolyamveszteség került kimutatásra az eredményben (melynek többsége nem realizált), szemben a 2010-ben elszámolt 0,6 milliárd Ft veszteséggel. A forint jelenlegi gyengülése bizonytalansági tényező a nem realizált árfolyam veszteség és ez által az adózás utáni eredmények meghatározása terén. A beruházások értéke 1,25 milliárd Ft-ot tett ki 2011-ben, amely a Hilton Budapest, DHSR Agua és a Hotel Marina beruházásait tartalmazza, szemben a 2010. évi 0,8 milliárd Ft-tal. Összességében a magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2011-ben 3,1 milliárd Ft veszteség volt, szemben a 2010. évi 1,8 milliárd Ft veszteséggel.


OLDAL 3/11

Cseh szegmens Millió Ft CSEHORSZÁG Összes bevétel

Millió Ft

2010. 2011. Vált% IV. n.év IV. n.év

2011. év

2010. év

Vált%

1 952

1 722

13

7 986

7 273

10

176

130

35

1 554

1 508

3

Operatív eredmény

-168

-145

16

622

574

8


-63

-15

311

-102

4

n.a.

-232

-160

44

520

578

-10

405

455

-11

1 617

853

90

HUF/CZK átlagárfolyam

12,01

11,14

8

11,35

10,90

4

CZK/EUR átlagárfolyam

25,28

24,78

2

24,60

25,27

-3

EBITDA

Adózás előtti eredmény CAPEX

A működési és egyéb bevétel 10%-kal növekedve 8,0 milliárd Ft-ot tett ki 2011-ben az előző évhez képest. Ezen növekedés fele a forint cseh koronával szembeni gyengüléséből adódik. Az összes bevétel növekedésből a szobabevétel 8%-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétel pedig 15% és 10%-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, amely 2011-ben jelentősen növekedett és ezáltal 78,8% volt, szemben a tavalyi 77,0%-kal, azonban a szoba átlagára (ARR) mérsékelten, 1 779 CZK-ról 1 753 CZK-ra csökkent, főként a korona euróval szembeni erősödésének következtében. Az átlagos tartózkodási idő 2011-ben 9,4 nap volt, nincs lényeges változás 2010-hez képest.. A vendégéjszakák száma 2011-ben 361 833 volt a tavalyi 342 201-el szemben. A német és a belföldi piac elmaradását több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának növekedése. 2011-ben az anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás értéke 13%-os növekedés mellett, 3,6 milliárd Ft-ot tett ki, ami kiszűrve a 4%-os árfolyam átváltási hatást - összhangban van a vendégek számának és az inflációnak a növekedésével. Ezen belül az energiaköltség 9%-kal növekedett és így 703 millió Ft volt, a karbantartási költségek értéke a Maria fürdő projekt kapcsán 36%-kal növekedett, amely így a 2011-ben 601 millió Ft volt. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011-ben 2,3 milliárd Ft volt, amely 7%-os növekedést mutat, amelyből 4%-os az árfolyam átváltási hatás. A cseh szállodák üzemi eredménye 8%-kal javult 2011-ben 2010. évhez viszonyítva. A 3 hónapos EURIBOR növekedése illetve hitelállomány csökkenése következtében a 2011. évi kamatráfordítások összege 51 millió Ft volt, szemben a tavalyi 46 millió Ft-tal. A 2011-ben tapasztalható cseh korona euróval szembeni kis mértékű gyengülésének következtében 51 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra a pénzügyi eszközökön és kötelezettségeken, szemben a 2010. évi 49 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2011-ben 1,6 milliárd Ft volt, amely 90%-kal magasabb a tavalyi értéknél, a Mária és a Vltava jelentős összegű gyógyászati beruházásai miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség, 2011-ben 520 millió Ft volt, amely 10%-os csökkenés az összehasonlító időszaki 578 millió Ft-tal szemben.


OLDAL 4/11

Szlovák szegmens Millió Ft SZLOVÁKIA Összes bevétel

2011. IV. n.év

Millió Ft

2010. Vált% IV. n.év

2010. év

2011. év

Vált%

2 180

1 942

12

9 026

9 003

0

184

87

111

1 440

1 455

-1

Operatív eredmény

-169

-244

-31

134

134

0


0

-25

-99

-138

-96

43

-169

-269

-37

-3

37

n.a.

56

286

-80

947

458

107

303,63

275,90

10

279,21

275,41

1

EBITDA

Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/EUR átlagárfolyam

Az összes működési és egyéb bevétel 2011-ben 9,0 milliárd Ft volt, nem változott lényegesen 2010-hez képest. A forintban számított szoba árbevétel 2%-os növekedést mutat 2011-ben, mivel az átlagos szobakiadási ár (ARR) 42,0 EUR-ról 44,0 EUR-ra növekedett, ugyanakkor a szobák foglaltsága 62,2%-ról 60,5%-ra csökkent. Az értékesített szobák száma 296 203-ról 286 820-ra csökkent 2011-ben. A vendégéjszakák száma 2011-ben 469 633 volt szemben a tavalyi 480 045 vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2011-ben 10,1 nap volt szemben a tavalyi 10,2 nappal. A német vendégek száma tovább csökkent, most hozzávetőleg 11%-kal 2010-hez viszonyítva, amely párosult a belföldi kereslet 5%-os csökkenésével is, bár ez a visszaesés részben kompenzálva volt az orosz, izraeli és bizonyos ázsiai országokból érkező vendégek növekvő számával. 2011-ben az anyagköltség és igénybe vett szolgáltatás értéke 6%-kal volt magasabb a tavalyinál és 3,5 milliárd Ft-ot tett ki. Ezen belül az energiaköltség 740 millió Ft volt, 4%-kal magasabb az előző évinél, azonban így is hozzávetőleg 30%-kal alacsonyabb, mint az energia megtakarítást célzó fejlesztések üzembe helyezése előtt. A karbantartási költségek összege 249 millió Ft volt, ami 14%-al magasabb a 2010. évi értékhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege, tükrözve a létszám leépítési intézkedéseket, 2011ben 3,4 milliárd Ft volt, ami nem mutat lényeges változást 2010-hez viszonyítva, tükrözve a létszám leépítési intézkedések hatását. A 3 hónapos EURIBOR növekedése következtében a kamatráfordítások összege 2011-ben 144 millió Ft volt, szemben a tavalyi 100 millió Ft-tal. A beruházások összege 2011-ben 947 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős ráfordításokat, ezzel szemben 2010-ben a beruházások értéke 458 millió Ft volt. Összességében, a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2011-ben 3 millió Ft volt, a tavalyi év 37 millió Ft-os nyereségével szemben.


OLDAL 5/11

Román szegmens Millió Ft ROMANIA Összes bevétel

Millió Ft

2010. 2011. IV. n.év IV. n.év

Vált%

2010. év

2011. év

Vált%

330

268

23

1 618

1 456

11

-2

14

n.a.

491

442

11

Operatív eredmény

- 62

- 56

11

260

203

29


3

3

6

4

15

- 71

- 59

- 53

12

265

217

22

72

208

- 66

452

425

6

HUF/RON átlagárfolyam

70,02

64,33

9

65,85

65,41

1

RON/EUR átlagárfolyam

4,34

4,29

1

4,24

4,21

1

EBITDA

Adózás előtti eredmény CAPEX

Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2011-ben 1,6 milliárd Ft volt, 11%-kal növekedett a tavalyi évhez viszonyítva. A 2011 évi foglaltság 1,0%-ot emelkedve 57,7% volt. Ráadásul az átlagos szobakiadási ár (ARR) 2011-ben jelentősen, 105 RON-ról 121 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye 19%-kal javult 2011-ben. A vendégek száma 2011-ben 36 754 főről 43 957 főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az infláció és a foglaltság növekedése ellenére az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 660 millió Ft-ot tett ki 2011-ben, amely 9%-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 183 millió Ft volt, ami 25%-os növekedés 2010-hez viszonyítva, az új gyógyászati létesítmények magasabb energia igénye következtében, illetve a karbantartási költség 27%-os csökkenés mellett 36 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások 8%-al növekedtek a minimál bér követelmények illetve az új gyógyászati létesítmények emberi erőforrási igénye következtében. A 6-7 évvel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel már majdnem teljes egészében visszafizetésre került. A 3 hónapos EURIBOR emelkedése illetve a hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt a kamat ráfordítások összege 2011-ben 9 millió Ft volt, szemben a tavalyi 17 millió Ft-tal. A beruházások értéke 2011-ben 452 millió Ft volt, szemben a tavalyi 425 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő területi beruházás utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2011-ben 265 millió Ft volt, szemben a 2010. évi 217 millió Ft-os nyereséggel.


OLDAL 6/11

Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 90,5 milliárd Ft volt 2011. december 31-én, amely a 2010. év végi állományhoz képest 4%-os növekedés. A forgóeszközök magukban foglalják az értékesítésre szánt eszközt, mely egy magyarországi szállodai ingatlant tartalmaz az értékesítés költségeivel csökkentett könyv szerinti értéken. Ezen eszközt a Csoport az elkövetkezendő tizenkettő hónapban kívánja értékesíteni. A vevő követelés állomány 12%-kal növekedett 1,44 milliárd Ft-ról 1,62 milliárd Ftra, a novemberi és decemberi bevételek növekedése következtében, emellett a készletek értéke 14%kal alacsonyabb volt 2011. év végén, mint 2010. december 31-én. Az egyéb követelések és forgóeszközök együttes összege 15%-kal nőtt a magasabb elhatárolásoknak köszönhetően. A tárgyi eszközök állománya 80,0 milliárd Ft volt 2011. december végén, amely 5%-os növekedést mutat az elmúlt 12 hónap alatt, a 4,3 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 4,4 milliárd Ft amortizáció valamint hozzávetőleg 3,5 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2011. év végén 36,8 milliárd Ft volt, amely 8%-os növekedés 2010. december 31-hez viszonyítva, a bankhitelek állományának növekedése miatt, amely a forint euróval szembeni gyengülésének hatása. Ezen felül a szállítói állomány is növekedett, 0,2 milliárd Ft-tal. A csoportnak 2011. december 31-én összesen 83,3 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, beleértve az éven belül esedékes törlesztéseket is. A saját tőke értéke 1%-kal növekedett a 2010. december 31-i állapothoz viszonyítva, ami az elmúlt 12 hónap során keletkezett 2,4 milliárd Ft adózás utáni veszteség, az átváltási tartalék 2,7 milliárd Ft-os, valamint a kisebbségi részesedés 0,3 milliárd Ft-os növekedésének az együttes eredménye. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2011-ben 4,6 milliárd Ft volt, amely a 2010. évi 4,3 milliárd Ft készpénztermeléshez képest 7%-os javulást mutat a kedvezőbb üzemelési eredmény hatására. A beruházások értéke 4,3 milliárd Ft volt 2011-ben, amely lényeges növekedés a 2010. évi értékhez viszonyítva, tükrözve a termék és szolgáltatás minőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógy komplexumokra fordított jelentős kiadásainkat. 2011-ben 5,7 millió EUR hitellehívás történt általános vállalati, valamint projektfinanszírozási célokra, továbbá 13,4 millió EUR értékben történt hosszú lejáratú hitel visszafizetés.


OLDAL 7/11

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

2011. december 31.

2010. december 31.

Vált %

Eszközök 3 469 1 618 534 70 74 1 119

4 186 1 441 620 73 4 974

6 884

7 298

-6

79 951 3 190 19 448

76 448 3 238 24 317

5 -1 -21 41

Befektetett eszközök összesen

83 608

80 027

4

Eszközök összesen

90 492

87 325

4

2 374 799 3 658 6 585 163

2 205 616 234 3 151 6 130 317

8 30 n.a. 48 7 -49

13 579

12 653

15

20 865 1 167 1 196

19 602 1 077 897

6 8 33

23 228

21 576

8

36 807

34 229

10

8 285 7 435 -1 162 10 564 -71 25 786

8 285 7 435 -1 162 7 817 28 203

23 n.a. -9

Anyavállalat részesedése

50 837

50 578

-1

Kisebbségi részesedések

2 848

2 518

13

Saját tőke összesen

53 685

53 096

-1

Források és Saját tőke összesen

90 492

87 325

4

Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések Halasztott adó követelések

-17 12 -14 -4 1 750

15

Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek ö Források összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék Eredménytartalék


OLDAL 8/11

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) 2011.

2010.

Vált

2011.

2010.

Vált

IV. n.év

IV. n.év

%

év

év

%

Szálloda bevétel

5 025

4 417

14

21 368

20 914

2

Vendéglátás bevétel

3 362

3 081

9

13 160

12 719

3

Gyógyászati bevétel

1 439

1 279

12

5 926

5 801

2

500

454

10

2 084

2 056

1

68

45

52

161

132

22

Biztonsági szolgáltatások bevétele

194

185

5

806

774

4

Egyéb bevételek

151

231

-35

447

525

-15

10 738

9 692

11

43 953

42 921

2

116

134

-13

444

447

-1

Anyagköltség

2 554

2 301

11

9 414

8 965

5

Igénybe vett szolgáltatások

2 615

2 397

9

9 781

9 612

2

5 285

4 832

9

19 639

19 024

3

2 857

2 860

-0

11 600

11 704

-1

Egyéb személyi jellegű ráfordítások

623

265

135

1 458

1 197

22

Bérjárulékok

973

873

11

3 650

3 595

2

4 452

3 998

11

16 708

16 496

1

1 244

1 185

5

4 411

4 497

-2

780

866

-10

2 611

2 522

4

Saját termelésű készletek állományváltozása

46

44

5

119

74

62

Aktivált saját teljesítmények éréke

-8

-39

-79

-25

-47

-48

Összes működési ráfordítás

11 799

10 885

8

43 464

42 565

2

Működési eredmény

-1 061

-1 193

-11

489

356

37

18

21

-16

41

77

-46

Kamatráfordítások

-218

-159

37

-984

-850

16

Árfolyamnyereség

-1 057

-202

425

-1 885

-537

251


-1 257

-340

270

-2 828

-1 310

116

Adózás előtti eredmény

-2 318

-1 533

51

-2 339

-954

145

48

280

-83

97

338

-71

-154

-548

-72

-72

-409

-82

Adózás utáni eredmény

-2 212

-1 265

75

-2 364

-883

168

Anyavállalatra jutó rész

-2 184

-1 247

75

-2 396

-933

157

-28

-17

65

32

51

-37

-276

-158

75

-303

-118

157

Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel

Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke

Anyagköltség és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség

Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások

Kamatbevételek

Adott időszakra vonatkozó adóköltség Halasztott adó ráfordítás / (bevétel)

Kisebbségi részesedésre jutó rész Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény)


OLDAL 9/11

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft)

2011.

2010.

Vált

2011.

2010.

Vált

IV. n.év

IV. n.év

%

év

év

%

-2 212

-1 265

75

-2 364

-883

168

Külföldi befektetések átváltási különbözete

427

69

537

2 062

1 501

37

Derivatív ügyletek piaci értékének változása

-71

-

n.a.

-71

-

n.a.

356

69

431

1 991

1 501

33

-1 856

-1 196

55

-373

618

n.a.

-1 959

-1 134

73

-703

529

n.a.

103

-62

n.a.

330

89

271

-1 856

-1 196

55

-373

618

n.a.

Adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem

Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Ebből: Anyavállalatra jutó rész Kisebbségi részesedésre jutó rész Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem


OLDAL 10/11

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft)

Működési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció

2011.

2010.

Vált

2011.

2010.

Vált

IV. n.év

IV. n.év

%

év

év

%

-1 061

-1 193

-11

489

356

37

1 244

1 185

5

4 411

4 497

-2

192

-8

n.a.

145

-163

n.a.

-

130

n.a.

-

130

n.a.

1 484

1 488

-0

-138

-372

-63

23

35

-34

86

89

-3

Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése

-403

11

n.a.

902

882

2

Fizetett kamat

-162

-222

-27

-935

-1 076

-13

Fizetett társasági adó

-128

-47

172

-399

-69

478

Működésből származó nettó pénzeszköz

1 189

1 379

(14)

4 561

4 274

7

Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása

-899

-1 181

-24

-4 253

-2 519

69

19

17

12

31

82

-62

-880

-1 164

-24

-4 222

-2 437

73

109

1 088

-90

1 774

3 282

-46

Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz

-1 667

-1 470

13

-4 162

-3 200

30

-1 558

-382

308

-2 388

82

n.a.

Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)

-1 248

-166

652

-2 049

1 919

n.a.

3 164

4 066

-22

3 965

1 981

100

181

65

179

181

65

179

2 097

3 965

-47

2 097

3 965

-47

Céltartalék változása Követelések és készletek értékvesztése Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése Készletek növekedése (-)/csökkenése

Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása

1

Nyitó nettó pénzeszközök

Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön Záró nettó pénzeszközök1

1 Pénzeszközök

értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével


OLDAL 11/11

5. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 6. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 2011. évben nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak vége Tulajdonos1 CP Holdings és befektetései2

melyből: CP Holdings Ltd. Interag Zrt. Israel Tractors

Külföldi pénzügyi befektetők Belföldi pénzügyi befektető Belföldi magánszemély Saját részvény Összesen

2010

2011

2011

2011

2011

IV. n.év

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

77.61%

77.72%

77.74%

77.94%

78.03%

37.94% 31.45% 6.12%

37.94% 31.45% 6.12%

37.94% 31.45% 6.12%

37.94% 31.45% 6.12%

37.94% 31.45% 6.12%

8.95% 9.33% 9.36% 5.75% 5.45% 4.87% 3.17% 2.98% 3.51% 4.52% 4.52% 4.52% 100.00% 100.00% 100.00%

9.31% 5.02% 3.21% 4.52% 100.00%

8.96% 5.35% 3.14% 4.52% 100.00%

A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek

1

megfelelően 2

A CP Holdings és befektetéseinek 78,03%-os részesedése 81,72%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels

Nyrt-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is.

7. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált konszolidált IFRS – ahogyan azt az EU befogadta - szerint készült pénzügyi kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi IFRS pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlítható. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja

Tóbiás János Az Igazgatóság tagja

2011. IV. n.év IV. n.év. Vált % év

Recommend Documents