2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok
EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Két elszámolási változás a bázishoz képest
Kikerült KikerültaaMedimpex MedimpexUK UK
Változott Változottaaszámviteli számvitelipolitika politika
Az AzEGIS EGIS2009. 2009.okt. okt.5-én 5-éneladta eladta 50%-os 50%-osrészesedését. részesedését.
Új Újönköltségszámítási önköltségszámításirendszer rendszer részletesebb, részletesebb,átsorol átsorol igazgatásból igazgatásbólközvetlen közvetlenköltségbe költségbe
Az AzEGIS EGISrész részaabázis bázis1-4. 1-4.n. n.évben: évben: árbevétel 1319 árbevétel 1319mmFt Ft üzleti -15 üzletieredmény eredmény -15mmFt Ft adózás adózáselőtti előttieredm. eredm. -- 8m 8mFt Ft
3
Módosult Módosultaafuvar fuvarelszámolása elszámolása része részeaz azárbevételnek árbevételnek ua. ua.része részeaz azértékesítési értékesítési költségnek költségnek
Az árbevétel 23%-kal nőtt, a nyereséget a pénzügyi eredmény rontja
2009/2010
2008/2009 4. negyedév
Változás m Ft
Változás %
4. negyedév
Árbevétel
32 426
26 318
6 108
23%
Bruttó eredmény
18 073
14 293
3 780
26%
%
55,7%
54,3%
Közvetett költség
13 350
13 104
246
2%
Üzleti eredmény
4 131
1 084
3 047
%
12,7%
4,1%
Adózás előtti eredmény
2 837
422
millió Ft
4
2 415
Az árfolyam kicsit javult (év/év), az OEP befizetés két év múlva visszaigényelhető
900
228
OEP befizetés
938
HUF / USD
210 199
800
OEP befizetés m Ft
700
216
184 Ft 182
189 174
221
200 Ft
195 183
180 Ft
172 158
600
160 Ft
159 629
500
565
400
140 Ft
576
519
480
120 Ft
489
100 Ft
394
300
358
365
80 Ft
339
200
60 Ft
100 11
40 Ft
13
0
20 Ft Q3 07
Q1 08
Q3 08
Q1 09
Q3 09
Q1 10
-100
EGIS üzleti év szerinti negyedévek 5
220 Ft
-35
Q3 10
Q1 11
0 Ft
HUF / USD árfolyam
240 Ft
1 000
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké jelentősen csökkent
6
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
Belföld
m HUF
8 410
7 921
6%
Orosz+FÁK
m USD
47,4
36,0
32%
Kelet-Európa
m USD
45,2
41,4
9%
Nyugat készítmény
m USD
6,1
8,0
-24%
Hatóanyag és egyéb
m USD
10,2
11,7
-13%
Oroszországban az árbevétel 27%-kal nőtt
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
32 751
25 736
27%
DLO
2 975
1 103
Bioparox
3 353
0
Készlethatás
2 300
0
Rendes piac
24 123
24 633
ezer USD
Összesen Ebből
7
-2%
Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 43%-kal több a negyedéves forgalom
ezer USD
8
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
Ukrajna
4 625
3 687
25%
Kazahsztán
3 164
2 089
52%
Fehéroroszország
2 807
2 122
32%
Többi FÁK ország
4 072
2 345
74%
Együtt
14 668
10 243
43%
A kelet-európai export 9%-kal nőtt
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
Lengyelország
21 278
18 395
16%
Cseh Közt.
5 878
7 951
-26%
Szlovákia
4 904
4 980
-2%
Románia
6 143
5 005
23%
Törökország
2 672
1 403
90%
Bulgária
1 982
1 959
1%
872
884
-1%
Vietnam
1 443
870
66%
Együtt
45 172
41 447
9%
ezer USD
Lettország+Litvánia
9
A készítmények nyugati kivitele 24%-kal csökkent. Ezen belül a saját készítmények exportja nőtt.
ezer USD
Összesen Kooperációs Többi
10
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
6 077
8 028
-24%
19
3 434
6 058
4 594
32%
A hatóanyag-kivitel 13%-kal mérséklődött
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
Összesen
10 167
11 706
-13%
Servier számára
5 590
5 192
8%
Többi
4 577
6 514
-30%
ezer USD
11
A közvetlen költség arány 1,4%-ponttal csökkent
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
Közvetlen költség
14 353
12 025
19%
Árbevétel
32 426
26 318
23%
44,3%
45,7%
millió Ft
Költséghányad
12
Az általános költségek 2%-kal nőttek
2009/2010
2008/2009
4. negyedév
4. negyedév
Változás %
Kereskedelmi
7 636
6 897
11%
Kutatás
2 948
2 671
10%
Igazgatási
2 766
3 536
-22%
Összesen
13 350
13 104
2%
millió Ft
13
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 487 m Ft-tal kedvezőtlenebb
2009/2010 2008/2009 millió Ft
14
4. negyedév 4. negyedév
Változás m Ft
Összesen
-592
-105
-487
OEP befizetések
-13
-339
326
Helyi adók (iparűzési ...)
-509
-390
-119
Egyéb tételek
-70
624
-694
A pénzügyi eredményt a negyedévközi árfolyam változások határozzák meg
2009/2010 2008/2009 millió Ft
Összesen
-766
-519
-247
Kamatbevételek
328
573
-245
-1 907
-452
832
2
-1 075
-450
-625
-19
-642
623
Árfolyamnyereség Határidős eredmény Együtt Egyéb tételek
15
4. negyedév 4. negyedév
Változás m Ft
2009/2010. éves eredmények
Az éves árbevétel 2%-kal nagyobb, a nyereség 22%-kal több, mint a múlt évben
2009/2010
2008/2009 év
Változás m Ft
Változás %
év
Árbevétel
118 915
116 142
2 773
2%
Bruttó eredmény
66 709
64 350
2 359
4%
%
56,1%
55,4%
Közvetett költség
49 029
47 575
1 454
3%
Üzleti eredmény
15 512
14 040
1 472
10%
%
13,0%
12,1%
Adózás előtti eredmény
17 755
14 525
3 230
22%
millió Ft
Árfolyamhatás: +0,3 md Ft
17
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent
18
2009/2010
2008/2009
év
év
Változás %
Belföld
m HUF
32 687
31 403
4%
Orosz+FÁK
e USD
185 808
160 696
16%
Kelet-Európa
e USD
175 975
162 000
9%
Nyugat készítmény
e USD
23 309
35 803
-35%
Hatóanyag és egyéb
e USD
38 278
51 310
-25%
A magyar gyógyszerpiac az utóbbi 12 hónap alatt 4%-kal nőtt
IMS MAT 09/2010 •• Piac Piactermelői termelőiáron: áron:
570 570md mdFt, Ft,változás: változás:
+4% +4%
•• EGIS EGIS
30,2 30,2md mdFt, Ft,változás: változás: 5,3% piaci részesedés 5,3% piaci részesedés
+5% +5%
•
19
A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +30 % támogatási határ a 2009. évi befizetés 20%-a visszatartható 2011-ben a 2010. évi befizetés 100%-a 2012-ben (EGIS-nél az októberi üzleti évkezdet miatt)
Az árcsökkenési trend folyamatos
Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve):
20
2006. július 1. 2007. április 1. 2007. július 1. 2007. október 1.
3% 9% 1% 1%
2009. január 1. 2009. április 1. 2009. július 1. 2009. október 1.
0,6% 0,1% 1% 0,6%
2008. január 1. 2008. április 1. 2008. július 1. 2008. október 1.
1% 1% 0,3% 0,1%
2010. január 1. 2010. április 1. 2010. július 1.
0,5% 0,2% 0,6%
Hét új terméket vezettünk be belföldön idén
21
•
Coverex® AS Komb Forte
CV
licenc
•
Emperin® (betahistin)
CNS
licenc
•
Granegis® (granisetron)
Onk
licenc
•
Grimodin® (gabapentin)
CNS
licenc
•
Topepsil® (topiramat)
CNS
licenc
•
Yarocen® OD (mirtazapin)
CNS
licenc
•
Jovital® C Duo-Active® (vitamin C)
saját
12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja
EGIS befizetések (m Ft):
Q1
Q2
Q3
Q4
12% és ár/volumen
446
404
456
452
Orvoslátogatói díj
152
149
151
150
20% ill. 100% visszatartás
-109
-589
-596
-589
Együtt
489
-35
11
13
0
0
0
0
Sávos
22
Az orosz + FÁK export 16%-kal nőtt
év
év
Változás %
Oroszország
132 030
117 652
12%
Ukrajna
19 793
15 210
30%
Kazahsztán
10 138
7 441
36%
Fehéroroszország
8 886
8 252
8%
Többi FÁK ország
14 961
12 141
23%
Együtt
185 808
160 696
16%
2009/2010 2008/2009 ezer USD
23
A kelet-európai export 9%-kal bővült
2009/2010
2008/2009
év
év
Változás %
Lengyelország
86 816
82 653
5%
Cseh Közt.
22 113
22 455
-2%
Szlovákia
20 654
19 747
5%
Románia
20 850
17 974
16%
Törökország
8 625
5 064
70%
Bulgária
8 259
6 675
24%
Lettország+Litvánia
3 534
3 452
2%
Vietnam
5 124
3 980
29%
Együtt
175 975
162 000
9%
ezer USD
24
Az export piacokon 9 új gyógyszert vezettünk be
25
•
donepezil
•
(CZ, PL, SK, AM, GE, UZ, RO)
saját
CNS
escitalopram (BG, CZ, PL, SK, LT, LV)
licenc
CNS
•
gabapentin
(CZ, RO,SK)
licenc
CNS
•
granisetron
(RO, SK)
licenc
onco
•
levocetirizine (AM, AZ, GE, UA, UZ)
saját
allergia
•
olanzapine
(PL)
licenc
CNS
•
oxaliplatine
(RO, SK)
licenc
onco
•
betahistin
(SK)
licenc
CNS
•
metoprolol succinat (CZ)
licenc
CV
A közvetlen költség arány 1,3%-ponttal javult
2009/2010
2008/2009
év
év
Változás %
Közvetlen költség
52 206
51 792
1%
Árbevétel
118 915
116 142
2%
43,9%
44,6%
millió Ft
Költséghányad
26
Az általános költségek 3%-kal emelkedtek
2009/2010 2008/2009 év
év
Változás %
Kereskedelmi
28 143
26 047
8%
Kutatás
10 860
10 060
8%
Igazgatási
10 026
11 468
-13%
Összesen
49 029
47 575
3%
millió Ft
27
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 567 m Ft-tal kedvezőbb
2009/2010 2008/2009 millió Ft
Összesen OEP befizetések Helyi adók (iparűzési,...) Egyéb tételek
28
év
év
Változás m Ft
-2 168
-2 735
567
-477
-1 842
1 365
-1 858
-1 658
-200
167
765
-598
A pénzügyi eredmény 2 181 m Ft-tal több
2009/2010 2008/2009 év
év
Változás m Ft
Összesen
2 348
167
2 181
Kamatbevételek
1 429
1 581
-152
Árfolyamnyereség
1 117
148
Határidős eredmény
-251
-1 019
Együtt
866
-871
1 737
Egyéb tételek
53
-543
596
millió Ft
29
Határidős szerződések (nov.1.)
30
m USD
Védelmi szint
Fizetési szint
Október
7
213
221
November
6
222
230
December
5
221
227
Január
4
216
223
Február
2
212
219
Március
1
199
204
A tárgyévi devizaegyenleg + 123 m USD
m USD-ben
Bevétel
Kiadás
Egyenleg
USD
173
71
102
EUR
117
147
-30
PLN
64
20
44
CZK
23
8
15
CHF
0
8
-8
Egyéb
3
3
0
Összesen
31
123
A létszám 3%-kal nőtt
2010. szept. 30.
2009. szept. 30.
2 597
2 540
Kereskedelmi irodák
758
716
Leányvállalatok
431
410
Medimpex vállalatok
38
40
3 824
3 706
fő
EGIS belföld
EGIS csoport
32
A beruházások 3%-kal nagyobbak
2009/2010
2008/2009
év
év
Változás %
EGIS Nyrt.
13 103
13 499
-3%
Leányvállalatok
1 405
571
146%
Összesen
14 508
14 070
3%
millió Ft
33
A tárgyévre adott prognózisok jól teljesültek
Reláció
Deviza
Februári előrejelzés
Augusztusi előrejelzés
Éves tény
Belföld
HUF
+5%
+5%
+4%
Oroszország
USD
+5-10%
+5-10%
+12%
Ukrajna + egyéb FÁK
USD
+8-10%
+8-10%
+25%
Kelet-Közép-Európa
EUR
+8%
+8%
+8%
Nyugat, késztermék
EUR
-35%
-35%
-35%
Hatóanyag
EUR
-35%
-25%
-25%
34
