2009/2010. üzleti év 3. negyedév Konszolidált adatok
EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Két elszámolási változás a bázishoz képest
Kikerült KikerültaaMedimpex MedimpexUK UK
Változott Változottaaszámviteli számvitelipolitika politika
Az AzEGIS EGIS2009. 2009.okt. okt.5-én 5-éneladta eladta 50%-os 50%-osrészesedését. részesedését.
Új Újönköltségszámítási önköltségszámításirendszer rendszer részletesebb, részletesebb,átsorol átsorol igazgatásból igazgatásbólközvetlen közvetlenköltségbe költségbe
Az AzEGIS EGISrész részaabázis bázis1-3. 1-3.n.évben: n.évben: árbevétel 1061 árbevétel 1061mmFt Ft üzleti -3 üzletieredmény eredmény -3mmFt Ft adózás 22mmFt adózáselőtti előttieredm. eredm. Ft
3
Módosult Módosultaafuvar fuvarelszámolása elszámolása része részeaz azárbevételnek árbevételnek ua. ua.része részeaz azértékesítési értékesítési költségnek költségnek
Az árbevétel 3%-kal nőtt, a nyereséget a pénzügyi eredmény emeli meg
2009/2010
2008/2009
Változás
Változás
3. negyedév
3. negyedév
m Ft
%
Árbevétel
30 378
29 516
862
3
Bruttó eredmény
17 442
16 716
726
4
Bruttó eredményhányad
57,4%
56,6%
Közvetett költség
13 123
11 704
1 419
12
Üzleti eredmény
3 801
4 179
-378
-9
Üzleti eredményhányad
12,5%
14,2%
Adózás előtti eredmény
5 370
2 569
2 801
109
millió Ft
4
Az árfolyam kicsit javult (év/év), az OEP befizetés két év múlva visszaigényelhető
228
OEP befizetés
938
HUF / USD
800
199 189
184 Ft 182 174
158 565
183
180 Ft 160 Ft
159 629
576
140 Ft 480
519
400
489
120 Ft
394 358
365
220 Ft 200 Ft
195
172
600
OEP befizetés m Ft
216
210
100 Ft
339
80 Ft
200
60 Ft 11
40 Ft
0 Q3 07
-200
5
Q1 08
Q3 08
Q1 09
Q3 09
Q1 10
-35
Q3 10
20 Ft 0 Ft
HUF / USD árfolyam
240 Ft
1 000
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké jelentősen csökkent
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
Változás
Belföld
m HUF
8 550
7 982
7%
Orosz+FÁK
m USD
48,2
41,8
15%
Kelet-Európa
m USD
39,4
38,6
2%
Nyugat készítmény
m USD
5,4
11,8
-55%
Hatóanyag és egyéb
m USD
8,1
10,1
-20%
6
Oroszországban az árbevétel 25%-kal nőtt
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
35 057
28 037
DLO
2 458
31
Bioparox
1 197
0
Rendes piac
31 402
28 006
ezer USD
Összesen
Változás 25%
Ebből
7
12%
Ukrajnában és az egyéb FÁK országokban együtt 4%-kal kisebb a negyedéves forgalom
8
2009/2010
2008/2009
ezer USD
3. negyedév
3. negyedév
Ukrajna
4 020
5 161
-22%
Kazahsztán
3 191
2 741
16%
Fehéroroszország
2 266
2 062
8%
Többi FÁK ország
3 757
3 815
-2%
Változás
A kelet-európai export 2%-kal nőtt
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
Lengyelország
19 816
17 237
15%
Cseh Közt.
5 287
5 704
-7%
Szlovákia
4 656
5 481
-15%
Románia
4 015
4 362
-8%
Törökország
1 927
1 586
22%
Bulgária
1 668
1 884
-11%
916
970
-6%
Vietnam
1 086
1 327
-18%
Együtt
39 371
38 551
2%
ezer USD
Lettország+Litvánia
9
Változás
A készítmények nyugati kivitele 55%-kal csökkent Visszaesett a kooperációs szállítás
ezer USD
Összesen Kooperációs Többi
10
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
5 358
11 832
497
6 091
4 861
5 741
Változás -55% -15%
A hatóanyag-kivitel 20%-kal mérséklődött
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
Összesen
8 088
10 076
-20%
Servier számára
3 879
4 947
-22%
Többi
4 209
5 129
-18%
ezer USD
11
Változás
A közvetlen költség arány 0,8%-ponttal csökkent
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
Közvetlen költség
12 936
12 800
1%
Árbevétel
30 378
29 516
3%
42,6%
43,4%
millió Ft
Költséghányad
12
Változás
Az általános költségek 12%-kal nőttek
2009/2010
2008/2009
3. negyedév
3. negyedév
Kereskedelmi
7 652
6 615
16%
Kutatás
2 860
2 588
11%
Igazgatási
2 611
2 501
4%
Összesen
13 123
11 704
12%
millió Ft
13
Változás
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 315 m Ft-tal kedvezőbb
millió Ft
14
2009/2010 2008/2009
Változás
3. negyedév 3. negyedév
m Ft
Összesen
-518
-833
315
OEP befizetések
-130
-629
499
Helyi adók (iparűzési, ...)
-488
-397
-91
Egyéb tételek
+100
+193
-93
A pénzügyi eredményt a negyedévközi árfolyam változások határozzák meg
2009/2010
2008/2009
Változás
3. negyedév
3. negyedév
m Ft
1 489
-1 680
3 169
297
448
-151
Árfolyamnyereség
2 085
-2 962
Határidős eredmény
-879
714
1 206
-2 248
3 454
-14
120
-134
millió Ft
Összesen Kamatbevételek
Árf. vált. tételei együtt Egyéb tételek
15
Háromnegyed éves eredmények
A háromnegyed éves árbevétel 4%-kal kisebb, a nyereség 6%-kal több, mint a múlt évben
2009/2010
2008/2009
Változás
Változás
millió Ft
9 hónap
9 hónap
m Ft
%
Árbevétel
86 489
89 824
-3 335
-4
Bruttó eredmény
48 636
50 057
-1 421
-3
Bruttó eredményhányad
56,2%
55,7%
Közvetett költség
35 679
34 471
1 208
4
Üzleti eredmény
11 381
12 956
-1 575
-12
Üzleti eredményhányad
13,2%
14,4%
Adózás előtti eredmény
14 918
14 103
815
6
Árfolyamhatás: -1,7 md Ft
17
A stratégiai piacok árbevétele nőtt, az egyéb piacoké csökkent
18
2009/2010
2008/2009
9 hónap
9 hónap
Változás
Belföld
m HUF
24 277
23 480
3%
Orosz+FÁK
e USD
138 389
124 717
11%
Kelet-Európa
e USD
130 802
120 552
9%
Nyugat készítmény
e USD
17 230
27 775
-38%
Hatóanyag és egyéb
e USD
28 114
39 605
-29%
A magyar gyógyszerpiac az utóbbi 12 hónap alatt 3%-kal nőtt
IMS MAT 06/2010 •• Piac Piactermelői termelőiáron: áron:
561 561md mdFt, Ft,
•• EGIS: EGIS:
29,8 29,8md mdFt, Ft, változás: változás: +3% +3% 5,3% piaci részesedés 5,3% piaci részesedés
•
19
változás: változás: +3% +3%
A szabályozás nem változott orvoslátogatói regisztrációs díj 2009.febr.15-től +20 % helyett +30 % támogatási határ a 2009. évi befizetés 20%-a visszatartható 2011-ben a 2010. évi befizetés 100%-a 2012-ben (EGIS-nél az októberi üzleti évkezdet miatt)
Az árcsökkenési trend folyamatos
Árcsökkentések (a teljes EGIS-portfolióra vetítve):
20
2006. július 1. 2007. április 1. 2007. július 1. 2007. október 1.
3% 9% 1% 1%
2009. január 1. 2009. április 1. 2009. július 1. 2009. október 1.
0,6% 0,1% 1% 0,6%
2008. január 1. 2008. április 1. 2008. július 1. 2008. október 1.
1% 1% 0,3% 0,1%
2010. január 1. 2010. április 1.
0,5% 0,2%
Hat új terméket vezettünk be belföldön idén
21
•
Coverex® AS Komb Forte
CV
licenc
•
Emperin® (betahistin)
CNS
licenc
•
Granegis® (granisetron)
Onk
licenc
•
Grimodin® (gabapentin)
CNS
licenc
•
Topepsil® (topiramat)
CNS
licenc
•
Yarocen® OD (mirtazapin)
CNS
licenc
12%-os befizetést és orvoslátogatói regisztrációs díjat fizetünk, a nettó összeget a 20% és a 100% visszatartás módosítja
EGIS befizetések (m Ft):
1. negyedév
2. negyedév
3. negyedév
12% és ár/volumen
446
404
456
Orvoslátogatói díj
152
149
151
20% ill. 100% visszatartás
-109
-589
-596
Együtt
489
-35
11
Sávos
0
0
0
22
Az orosz + FÁK export 11%-kal nőtt
ezer USD
2009/2010
2008/2009
9 hónap
9 hónap
Oroszország*
99 279
91 916
8%
Ukrajna
15 168
11 523
32%
Kazahsztán
6 974
6 352
30%
Fehéroroszország
6 079
6 130
-1%
Többi FÁK ország
10 889
9 796
11%
Együtt
138 389
124 717
11%
* Oroszországban Bioparox nélkül 19% a növekedés
23
Változás
A kelet-európai export 9%-kal bővült
2009/2010
2008/2009
ezer USD
9 hónap
9 hónap
Lengyelország*
65 538
64 258
2%
Cseh Közt.
16 235
14 504
12%
Szlovákia
15 748
14 767
7%
Románia
14 707
12 969
13%
Bulgária
6 277
4 716
33%
Törökország
5 954
3 660
63%
Lettország+Litvánia
2 662
2 568
4%
Vietnam
3 681
3 110
18%
Együtt
130 802
120 552
9%
* Lengyelországban Bioparox nélkül 13% a növekedés 24
Változás
Az export piacokon 7 új gyógyszert vezettünk be
25
•
donepezil
•
(CZ, PL, SK, AM, GE, UZ)
saját fejl.
CNS
escitalopram (BG, CZ, PL, SK)
licenc
CNS
•
gabapentin
(CZ, RO, SK)
licenc
CNS
•
granisetron
(RO, SK)
licenc
onk
•
levocetirizine (AM, AZ, GE, UA, UZ)
saját fejl.
allergia
•
olanzapine
(PL)
licenc
CNS
•
oxaliplatine
(RO, SK)
licenc
onk
A közvetlen költség arány 0,5%-ponttal javult
2009/2010
2008/2009
millió Ft
9 hónap
9 hónap
Közvetlen költség
37 853
39 767
-5%
Árbevétel
86 489
89 824
-4%
43,8%
44,3%
Költséghányad
26
Változás
Az általános költségek 4%-kal emelkedtek
2009/2010 2008/2009
27
Változás
millió Ft
9 hónap
9 hónap
Kereskedelmi
20 507
19 150
7%
Kutatás
7 912
7 389
7%
Igazgatási
7 260
7 932
-8%
Összesen
35 679
34 471
4%
Az egyéb bevételek és költségek egyenlege 1 054 m Ft-tal kedvezőbb
2009/2010 2008/2009 millió Ft
9 hónap
9 hónap
m Ft
Összesen
-1 576
-2 630
1 054
-585
-1 503
918
-1 348
-1 268
-80
357
141
216
OEP befizetések Helyi adók (iparűzési, ...) Egyéb tételek
28
Változás
A pénzügyi eredmény 2 428 m Ft-tal több
2009/2010 2008/2009 millió Ft
9 hónap
9 hónap
m Ft
Összesen
3 114
686
2 428
Kamatbevételek
1 101
1 008
93
Árfolyamnyereség
3 024
600
Határidős eredmény
-1 083
-1 021
1 941
-421
2 362
72
99
-27
Árf. vált. tételei együtt Egyéb tételek
29
Változás
Határidős szerződések (aug.1.)
30
m USD
Védelmi szint
Fizetési szint
Július
6
197
207
Augusztus
6
205
214
Szeptember
6
204
213
Október
7
213
221
November
6
222
230
December
3
227
234
Január
2
219
228
A létszámban nincs jelentős változás
2010. jún. 30.
2009. szept. 30.
2009. jún. 30
2 533
2 540
2 570
Kereskedelmi irodák
737
716
728
Leányvállalatok
415
410
416
Medimpex vállalatok
40
40
39
3 725
3 706
3 753
fő
EGIS belföld
EGIS csoport
31
A beruházások 16%-kal nőttek
millió Ft
Tárgyi eszközök Immateriális javak Összesen
32
2009/2010
2008/2009
9 hónap
9 hónap
7 208
5 843
23%
689
994
-31%
7 897
6 837
16%
Változás
Megerősíthetők a májusban adott prognózisok
33
Reláció
Deviza
Májusi előrejelzés
1-3. n. évi tény
Belföld
HUF
+5%
+3%
Oroszország
USD
+5-10%
+8%
Ukrajna + egyéb FÁK
USD
+8-10%
+19%
Kelet-Közép-Európa
EUR
+8%
+5%
Nyugat, késztermék
EUR
-35%
-40%
Hatóanyag
EUR
-35%
-32%
