2007/2008. üzleti év 2. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
6 % árbevétel többlet, 93 % nyereség növekedés
millió Ft IFRS adatok Árbevétel Fedezeti hányad
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
24 206
22 758
6
57,3
55,5
2 280
1 781
A forgalom %-ában
9,4
7,8
Adózás elıtti eredmény
3 141
1 630
93
Adózott eredmény
3 053
1 559
96
Üzleti eredmény
28
Sem a hazai piac, sem a dollár árfolyam nem lett jobb.
millió Ft Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2 05/06 05/06 05/06 05/06 06/07 06/07 06/07 06/07 07/08 07/08
HUF/USD
212
212
212
215
202
192
184
182
174
172
Felvásárlás
2 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Készletváltozás Árcsökkentés OEP befizetés
-2 400 -400 0
+400 0 -430
-500 -1 500 +900 0
-3%
-9%
-1%
-1%
-1%
-429
-938
-365
-519
-565
A belföldi árbevétel visszaesett, az export gyorsan nıtt.
IFRS adatok Belföld mFt
Export
mFt
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás
6 677
7 785
-14 %
árváltozás
- 11 %
volumen
-3 %
17 529
14 973
17 %
árfolyam vált.
-2 %
volumen
19 %
Árfolyam USD EUR
171,74 258,98
192,24 252,30
-11 % 3%
Az export volumene 19 %-kal, dollár-értéke 31 %-kal emelkedett.
IFRS adatok
Export
eUSD
USD/EUR USD/PLN USD/CZK
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás
102 068
77 888
31 %
árfolyam v.
11 %
volumen
19 %
1,51 2,37 16,74
1,31 2,95 21,42
15 % 24 % 28 %
Belföldi értékesítés millió Ft 66677 677mFt mFt -14 -14% %
12 000
10 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún
8 000
Júl-Szept
6 000
4 000
2 000
0 1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
Jelentıs a visszaesés a belföldi forgalomban.
• 6 677 millió Ft, - 14 % 3 % volumen csökkenés, 11 % áresés • Okok:
a piac csökkenése ármérséklıdés egyes vezetı termékekkel kapcsolatos gondok a közgyógy. változások hatásai
A magyar piac tovább csökkent, az EGIS részesedése is mérséklıdött.
• Piac termelıi áron: 491 md Ft, változás:
-5%
(IMS MAT 03/2008)
EGIS
28,7 md Ft, - 12 % 5,8 % piaci részesedés
• Nincs pozitív változás a 2007-ben bevezetett szabályokban Gyógyszergazdaságossági törvény Kormányrendelet a támogatásokról Jelentıs támogatáscsökkentés 2007. jan. 16-tól
Erıs az árverseny, folyamatos az árcsökkentési kényszer.
• Árcsökkentések (a teljes EGIS portfolióra vetítve) 2006. július 1. 2007. április 1. 2007. július 1. 2007. október 1.
3% 9% 1% 1%
2008. január 1. 2008. április 1.
1% 1%
A nagy forgalmú, új készítményekre összpontosul.
A befizetések változatlanul nagyok.
• EGIS befizetések
Összesen
565 m Ft
12 %
404 m Ft
Orvoslátogatói
161 m Ft
Sávos
0 m Ft
Export ezer USD 102 102068 068eUSD eUSD +31 +31% %
120 000 Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún
100 000
Júl-Szept
80 000
60 000
40 000
20 000
0 1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
A növekedés továbbra is gyors minden export relációban.
millió Ft IFRS adatok Export
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
eUSD
102 068
77 888
31
Oroszország + F.Á.K. Kelet-Európa
40 931 33 655
30 544 26 169
34 29
6 509
5 822
12
Hatóanyag
20 972
15 352
37
Export mFt USD árfolyam
17 529 171,74
14 973 192,24
17 -11
Nyugati késztermék
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 40 40931 931eUSD eUSD +34 +34% %
50 000 45 000 Okt-Dec
40 000
Jan-Márc Ápr-Jún
35 000
Júl-Szept
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
Dinamikus növekedés, továbbra is csekély DLO részarány Oroszországban.
ezer USD IFRS adatok Teljes orosz export
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
29 223
20 281
44
480
320
28 743
19 961
Ebbıl: jóléti (DLO) rendes piac
44
Jó forgalom emelkedés az egyéb FÁK régióban is.
ezer USD IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
Ukrajna
5 054
4 879
4
Többi ország
6 654
5 384
24
11 708
10 263
14
FÁK összesen
Kelet-Európa ezer USD 33 33655 655eUSD eUSD +29 +29% %
35 000
30 000 Okt-Dec Jan-Márc
25 000
Ápr-Jún Júl-Szept
20 000
15 000
10 000
5 000
0 1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
Kiegyensúlyozott, gyors növekedés Kelet-Európában.
ezer USD IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
Vált. €-ban %
13 831
12 424
11
-3
Cseh Köztársaság
6 006
4 209
49
23
Szlovákia
4 419
3 242
43
19
Románia
5 085
4 209
36
31
Egyéb
4 314
2 882
50
31
33 655
26 169
29
12
Lengyelország
Összesen
Nyugati késztermék-értékesítés ezer USD 66509 509eUSD eUSD +12 +12% %
9 000 8 000 Okt-Dec
7 000
Jan-Márc Ápr-Jún
6 000
Júl-Szept
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
A franciaországi többlet és az árfolyam emeli a nyugati késztermék exportot.
ezer USD IFRS adatok Késztermék összesen
2008 jan.-márc.
2007 Változás Vált. €-ban jan.-márc. % %
6 509
5 822
12
-3
Franciaország
2 912
1 865
57
36
Nagy-Britannia
2 437
2 770
-12
-24
más vevık
1 160
1 197
-3
-14
Ebbıl:
Hatóanyag és egyéb export ezer USD 20 20973 973eUSD eUSD +37 +37% %
25 000 Okt-Dec Jan-Márc
20 000
Ápr-Jún Júl-Szept
15 000
10 000
5 000
0 1998/1999
2000/2001
2002/2003
2004/2005
2006/2007
A hatóanyag értékesítés növekedése a Servier-EGIS kapcsolatra épül.
ezer USD IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
20 973
15 353
37
20
Servier-nek
15 687
10 122
55
37
más vevınek
5 286
5 231
1
-13
Hatóanyag és egyéb
Változás Vált. €-ban % %
Ebbıl:
A termelési költségarány az export jó összetételének köszönhetıen javult.
millió Ft IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
Termelési kts.
7 449
7 246
3
Üzemi költség
2 888
2 871
1
10 337
10 117
2
42,7
44,5
Összesen a forgalom %-ában árbevétel +6%
értékesítési volumen vált.
+8%
Az általános költségek a forgalommal arányosan nıttek.
millió Ft IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Változás %
Értékesítési
5 648
5 536
2
Kutatási
2 059
2 071
-1
Igazgatási és egyéb
2 953
2 488
19
10 660
10 095
6
Összesen
Az egyéb költségekben és azok többletében az OEP befizetések szerepe a legnagyobb.
millió Ft IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Eltérés
-929
-765
-164
OEP befizetés
-565
-429
-136
helyi iparőzési adó
-311
-302
-9
egyéb tételek
-53
-34
-19
Egyéb bevételek és költségek Ebbıl:
A pénzügyi eredményt a Medimpex Nagyker. eladása is növelte.
millió Ft IFRS adatok
2008 jan.-márc.
2007 jan.-márc.
Vált.
861
-151
1 012
kamat osztalék határidıs szerzıdések árfolyamváltozások
188 44 416 -42
143 45 0 -328
45 -1 416 286
egyéb tételek ebbıl Medimpex
255 272
-11
266
Pénzügyi eredmény Ebbıl:
2007/2008. üzleti év 1. félév EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Az árbevétel 8 %-kal nıtt, a nyereség kétszeres.
millió Ft IFRS adatok Árbevétel
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Változás %
48 733
45 127
54,8
56,1
4 865
4 400
A forgalom %-ában
10,0
9,7
Adózás elıtti eredmény
6 079
2 975
104
Adózott eredmény
5 845
2 823
107
Fedezeti hányad
Üzleti eredmény
8
11
Belföld tovább csökken, az export gyorsan nı.
IFRS adatok Belföld mFt
Export
mFt
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Változás
14 671
16 361
-10 %
árváltozás
- 10 %
volumen
0%
34 062
28 765
18 %
árfolyam vált.
-3 %
volumen
15 %
Árfolyam USD EUR
172,97 255,82
196,65 256,29
-12 % 0
Minden export relációban továbbra is gyors a növekedés.
millió Ft IFRS adatok Export
2007. okt.- 2006. okt.- Változás Vált.€-ban 2008. márc. 2007. márc. % %
eUSD
196 927
146 278
35
Oroszország + F.Á.K. Kelet-Európa
72 519 64 289
58 384 50 487
24 27
12
Nyugati késztermék Hatóanyag
15 264 44 855
9 451 27 956
62 60
42 42
34 062 172,97
28 765 196,65
18 -12
Export mFt USD árfolyam
A termelési költségarányt az árés árfolyam csökkenés rontja.
millió Ft IFRS adatok
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Változás %
Termelési kts.
16 046
14 854
8%
Üzemi költség
5 990
4 946
21 %
22 036
19 800
11 %
45,2
43,9
Összesen a forgalom %-ában árbevétel +8 %
értékesítési volumen vált.
+11 %
Az általános költségek alig emelkedtek.
millió Ft IFRS adatok
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Változás %
Értékesítési
10 814
10 838
0%
Kutatási
3 788
3 953
-4 %
Igazgatási és egyéb
5 498
5 144
7%
20 100
19 935
1%
Összesen
Az OEP befizetések miatt gyorsan nı az egyéb ráfordítás.
millió Ft IFRS adatok Egyéb bevételek és költségek Ebbıl: OEP befizetés helyi iparőzési adó egyéb tételek
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Eltérés
-1 732
-992
-740
-1 084 -666 18
-429 -602 39
-655 -64 -21
Nagy javulás a pénzügyi eredményben, mert nem volt átértékelési veszteség.
millió Ft IFRS adatok Pénzügyi eredmény
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Vált.
1 214
-1 424
2 638
376 44 471 68 255 272
267 45 197 -1 939 6
109 -1 274 2 007 249
Ebbıl: kamat osztalék határidıs szerzıdések árfolyamváltozások egyéb tételek ebbıl Medimpex eladás
Félévkor a konszolidált árbevétel 1 %kal, a nyereség 113 %-kal nıtt.
millió Ft IFRS adatok
2007. okt.2008. márc.
2006. okt.2007. márc.
Változás %
Árbevétel
57 497
56 843
1
Fedezeti hányad
49,8 %
46,4 %
Üzleti eredmény
5 377
3 917
a forgalom %-ában
9,4 %
6,9 %
Adózás elıtti eredmény
6 491
3 041
113
Adózott eredmény
6 198
2 892
114
37
A konszolidált eredményt az érdekeltségek nyeresége növelte, a készleten lévı közbülsı eredmény mérsékelte.
millió Ft IFRS adatok
1. n.év
2. n.év
Együtt
EGIS
2 938
3 141
6 079
Konszolidált
3 197
3 294
6 491
Eltérés
259
153
412
Leányvállalatok összesített eredménye
422
106
528
-211
-240
-451
Társult vállalatok EGIS-re esı eredménye
114
377
491
Egyéb
-66
-90
-156
Készleten lévı közbülsı eredmény kiszőrése
A nyereség javuló trendet jelez.
8 000 Nyereség m Ft
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Q1 05/06
Q2
Q3
Q4
Q1 06/07
Q2
Q3
Q4
Q1 07/08
Q2
Vezetı termékek forgalma 2007/2008 1. félév Termék
Coverex (perindopril) Egilok (metoprolol) Suprastin (chloropyramin) Nitromint (nitroglycerin) Lucetam (piracetam) Bioparox (fusafungin) Allopurinol / Milurit Sorbifer-Durules (vas) Betadine (jód) Adexor (trimetadizin)
Árbevétel millió Ft
Növekedés %
2 639 2 406 2 242 2 141 2 109 1 750 1 733 1 525 1 388 1 383
-8 24 3 0 -1 -6 2 5 6 -20
Legnagyobb növekedést adó termékek 2007/2008 1. félév Termék
Ketilept (quetiapin)
Árbevétel millió Ft
Növekedés millió Ft
825
699
Egilok (metoprolol) Methyldopa / Dopegyt Ripedon (risperidon) Frontin (alprazolam) Lidocain Velaxin (venlafaxin) Kaldyum
2 406 1 150 682 1 189 610 831 1 033
465 269 229 191 153 137 113
Cordaflex (nifedipin) Betadin (jód)
599 1 388
113 78
Anpharm
Anpharm Anpharm
Profil
a Servier csoport lengyel vállalata - generikus termékek gyártása 15 termékcsalád, 27 termék 70 mln PLN árbevétel 0,6 % piaci részesedés
- Servier termékek gyártása
Részvényesek
75,3 % Servier 24,3 % EGIS 0,4 % magánszemélyek
Az Anpharm termékek átvétele
• Megállapodás EGIS visszaadta a részvényeket, azokat bevonták. Ezekért cserébe a generikus termékek védjegyét, törzskönyvét és know-how-ját kapta, + 22,4 m PLN pénzt A termékek forgalmazása 2008. áprilistól indul, a gyártó még Anpharm. A magyarországi gyártás 2009-2010-tıl valósul meg.
Megjelenés a beszámolókban (millió Ft) • 2007. dec. 31.
Befektetés:
EGIS
Konszolidált
1 010
4 113
4 173 1 642 1 642
„Equity investments”
• 2008. márc. 31.
Befektetés: Pénz: Szállító:
1 070 1 642 1 642
• 2008. jún. 30.
Befektetés: Pénz: Szállító: Szellemi termék: Saját tıke növ.:
kivezetjük 1 642 kivezetjük 3 961 4 533
1 642 3 961 1 430
Üzleti hatások
• 60 mln PLN éves forgalom emelkedés • 1,4 %-ra emelkedı lengyel piaci részesedés (0,8 %-ról) • A termelı kapacitások jobb kihasználása • A marketing kapacitások jobb kihasználása
