2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
A konszolidált árbevétel 6%-kal, az adózás előtti nyereség 16%-kal nőtt.
millió Ft IFRS adatok Árbevétel Fedezeti hányad
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
115 311 59,0%
109 192 52,8%
6
Üzleti eredmény A forgalom %-ában
14 289 12,3%
8 597 7,9%
66
Adózás előtti eredmény
14 774
12 736
16
Adózott eredmény
14 000
12 044
16
Az EGIS árbevétel 11 %-kal nőtt, a nyereség 6%-kal csökkent.
millió Ft IFRS adatok Árbevétel Fedezeti hányad
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
106 302 60,4%
96 008 56,8%
11
Üzleti eredmény A forgalom %-ában
13 072 12,3%
8 474 8,8%
54
Adózás előtti eredmény
13 642
14 486
-6
Adózott eredmény
13 130
13 959
-6
2008/2009. üzleti év 4. negyedév
Az árbevétel 1 %-kal, az üzleti eredmény 36 %-kal csökkent.
millió Ft IFRS adatok
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Változás %
24 043
24 275
-1
40,4%
39,2%
997
1 565
4,1%
6,4%
Adózás előtti eredmény
257
6 094
-96
Adózott eredmény
406
5 883
-93
Árbevétel Önköltség hányad Üzleti eredmény A forgalom %-ában
-36
Az árfolyam tovább csökkent, a hazai piac változatlan.
Q4 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 06/07 06/07 07/08 07/08 07/08 07/08
HUF/USD
184
182
174
172
158
Árcsökkentés
-9%
-1%
-1%
-1%
-1%
OEP befizetés -938 -365 -519 -565 -576 (mFt)
159
Q4 Q1 Q2 Q3 08/09 08/09 08/09 08/09
199
228
210
189
-0,3% -0,1 % -0,6% -0,1% -1,0% -358
-394
-480
-629
-666 +327
A belföldi árbevétel 1 %-kal nőtt, az export 2 %-kal csökkent.
IFRS adatok
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Változás %
Belföld
mFt
7 528
7 453
1
Export
mFt
16 515
16 822
-2
304
1 267
16 211
15 588
Ebből Anpharm A többi export
4
A magyar gyógyszerpiac növekszik, az EGIS forgalma változatlan.
IMS MAT 09/2009
•
Piac termelői áron:
546 md Ft,
•
EGIS
28,8 md Ft, változás: +0% 5,3% piaci részesedés
•
A szabályozás július óta nem változott: orvoslátogatói regisztrációs díj febr. 15-étől 120% helyett 130% támogatási határ a befizetés 20%-a visszaigényelhető 2010-ben 100%-a 2011-ben
változás: +6%
Erős az árverseny, folyamatos az árcsökkentési kényszer.
Árcsökkentések (a teljes EGIS portfolióra vetítve): 2006. július 1. 2007. április 1. 2007. július 1. 2007. október 1.
3% 9% 1% 1%
2008. január 1. 2008. április 1. 2008. július 1. 2008. október 1.
1% 1% 0,3% 0,1%
2009. január 1. 2009. április 1. 2009. július 1. 2009. október 1.
0,6% 0,1% 1% 0,6%
Orvoslátogatói regisztrációs díjat febr. 15-től fizetünk, a 12 %-os befizetés a szokott szinten alakult.
EGIS befizetések (mFt):
12 % rendes +1 hó patikai Orvoslátogatói 20% visszatartás Együtt Sávos
4. negyedév 375 137 154 -327
1-12. hó 1 648 137 382 - 327
339
1 840
0
0
9 új terméket vezettünk be belföldön, ebből 3-at a 4. negyedévben.
Covercard (perindopril + amlodipin) Decholest (atorvastatin) Dercin (gemcitabin) Etruzil (letrozol) Xelevia (sitagliptin) Velmetia (sitagliptin+metformin) Cralex (szén) Egitromb (clopidogrel) Jovital-C (C vitamin rágótabletta)
CV CV Onc Onc Diab Diab Alim CV Alim
licenc licenc licenc licenc együttm. együttm. együttm. saját saját
Export: 87 313 eUSD, -17 % Összes eltérés: -18,4m$ Árfolyam: -6,9m$
Anpharm: -5,9m$
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Változás %
eUSD
87 313
105 705
-17
Oroszország + e. F.Á.K.
35 006
43 529
-20
Kelet-Európa
33 552
42 729
-21
7 947
4 684
70
10 808
14 763
-27
16 515
16 823
-2
IFRS adatok Export
Nyugati késztermék Hatóanyag Export
mFt
21 % csökkenés Oroszországban, amit részben átmeneti okok idéztek elő.
ezer USD IFRS adatok Teljes orosz export
2009 júl.-szept.
2008 Változás júl.-szept. %
25 047
31 543
1 103
2 100
0
3 783
23 944
25 660
-21
Ebből: jóléti (DLO) Bioparox „rendes” piac
-7
Ukrajna nehéz, a többi terület enyhén csökkent.
ezer USD IFRS adatok
2009 júl.-szept.
2008 Változás júl.-szept. %
Ukrajna
3 632
5 384
-33
Kazah
1 987
2 138
-7
Belorusz
2 096
2 072
1
Többi ország
2 245
2 395
-6
FÁK egyéb összesen
9 960
11 989
-17
Kelet-Európában a $-ban mért árbevétel 21 %-kal csökkent, konstans árfolyamon 5 % a növekedés. ezer USD IFRS adatok
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
10 566
12 646
Anpharm
1 635
7 491
Cseh Köztársaság
7 926
Szlovákia
Lengyelország
Változás Növ.% % konst árf.-on -16
14
6 937
14
25
4 730
4 575
3
8
Románia
4 660
6 842
-32
-29
Egyéb
4 035
4 237
-5
-1
Összesen
33 552
42 728
-21
-8
Összesen / Anpharm nélkül
31 917
35 237
-9
5
A francia és az angliai kivitel nőtt.
ezer USD IFRS adatok Késztermék összesen
2009 júl.-szept.
2008 Változás Növ.% júl.-szept. % konst árf.-on
7 947
4 684
70
82
Franciaország
3 146
1 388
127
141
Nagy-Britannia
3 830
2 191
75
93
972
1 105
-12
-12
Ebből:
más vevők
A hatóanyagok forgalma mindkét fő csoportban csökkent.
ezer USD IFRS adatok Hatóanyag és egyéb
2009 júl.-szept.
2008 Változás Növ.% júl.-szept. % konst árf.-on
10 807
14 762
-27
-23
Servier-nek
5 177
6 771
-24
-23
más vevőnek
5 631
7 991
-30
-27
Ebből:
A termelési költségarány 1,2 %-ponttal rosszabb a bázisnál.
millió Ft IFRS adatok
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Termelési kts.
7 046
7 020
0
Üzemi költség
2 676
2 499
7
Összesen
9 722
9 519
2
40,4%
39,2%
40,8%
41,4%
A forgalom %-ában Anpharm nélkül
Változás %
Az általános költségek 4%-kal nőttek.
millió Ft IFRS adatok
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Értékesítési
6 609
6 220
6
Kutatási
2 641
3 125
-15
212 2 429
988 2 137
14
3 761
3 136
20
329 3 432
153 2 982
15
13 011
12 481
4
Ebből Anpharm-értékcsökk. kutatási „rendes” Igazgatási és egyéb Ebből
értékvesztések igazgatási „rendes”
Összesen
Változás %
Az egyéb bevétel / költségráfordítás egyenlege -313 m Ft.
millió Ft IFRS adatok Egyéb bevételek és költségek
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Eltérés
-313
-710
397
OEP befizetés
-339
-358
19
helyi iparűzési adó
-331
-335
4
357
-17
374
Ebből:
egyéb tételek
A pénzügyi eredmény a befektetések átértékelése miatt negatív.
millió Ft IFRS adatok Pénzügyi eredmény
2009 júl.-szept.
2008 júl.-szept.
Vált.
-740
4 529
-5 269
636 84 2 -1 462
297 1 197 -170 3 205
339 -1 113 172 -4 667
Ebből: kamat és osztalék árfolyamhatások határidős szerződések Egyéb
2008/2009. éves eredmények
Az árbevétel 11 %-kal nőtt, a nyereség 6%-kal csökkent.
millió Ft IFRS adatok Árbevétel Fedezeti hányad
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
106 302 60,4%
96 008 56,8%
11
Üzleti eredmény A forgalom %-ában
13 072 12,3%
8 474 8,8%
54
Adózás előtti eredmény
13 642
14 486
-6
Adózott eredmény
13 130
13 959
-6
A belföldi árbevétel 1,4%-kal, az export 14,8 %-kal emelkedett.
IFRS adatok
2008. okt.- 2007. okt.- Változás 2009. szept. 2008. szept. %
Belföld
mFt
29 769
29 351
1,4
Export
mFt
76 533
66 657
14,8
A gyógyszerexport nőtt, a hatóanyag kivitel csökkent.
IFRS adatok Export
2008. okt.2009. szept.
2007. okt.- Változás Vált.€-ban 2008. szept. % %
371 289
402 338
-8
1
156 620 133 059
160 175 139 632
-2 -5
-2 14
Nyugati késztermék
35 460
27 152
31
47
Hatóanyag
46 150
75 379
-39
-32
76 533
67 902
15
1
eUSD
Oroszország + F.Á.K. Kelet-Európa
Export
mFt
Az orosz export nőtt, az ukrán és a kazah csökkent.
ezer USD IFRS adatok Orosz+egyéb FÁK Orosz Ukrán Kazah Belorusz Többi
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
156 620
160 172
-2
114 839
113 410
1
14 941 7 007 8 145 11 688
21 692 8 120 6 822 10 128
-31 -14 19 15
$-ban 5 %-kal csökkent, konstans árfolyamon 14 %-kal nőtt a kelet-európai kivitel.
ezer USD IFRS adatok
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
Növ.% konst árf.-on
Lengyelország
58 487
59 319
-1
27
Cseh Köztársaság
22 387
24 106
-7
7
Szlovákia
18 501
18 379
1
13
Románia
15 952
21 893
-27
-20
Egyéb
17 732
15 935
11
22
133 059
139 632
-5
14
Összesen
A nyugati készítmény export nőtt, a hatóanyag-export csökkent.
ezer USD IFRS adatok
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
Vált.% konst árf.-on
Nyugat készítmény
35 460
27 152
31
47
Hatóanyag és egyéb
46 150
75 379
-39
-32
A termelési költségarány 3,6%-pontot javult.
millió Ft IFRS adatok
2008. okt.2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
Termelési kts.
30 402
30 404
0
Üzemi költség
11 703
11 108
5
Összesen
42 105
41 512
1
a forgalom %-ában
39,6%
43,2%
Árbevétel növ.: +11 %
Értékesítési volumen vált.: +2 %
Az általános költségek 12 %-kal emelkedtek.
millió Ft IFRS adatok Értékesítési
2008. okt.- 2007. okt.- Változás 2009. szept. 2008. szept. % 24 795
22 503
10
9 957
8 962
11
13 633
11 749
16
964 12 669
33 11 715
8
Összesen
48 385
43 214
12
Összesen / értékvesztés nélkül
47 421
43 180
10
Kutatási Igazgatási és egyéb Ebből: értékvesztések igazgatási „rendes”
Az egyéb költség / ráfordítás egyenlege -2 740 m Ft
millió Ft IFRS adatok Egyéb bevételek és költségek Ebből: OEP befizetés helyi iparűzési adó egyéb tételek
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Eltérés
-2 740
-2 808
206
-1 842 -1 476 +578
-2 018 -1 290 +500
327 -186 +65
A pénzügyi eredményt az árfolyamhatások és a befektetéseken elért eredmény befolyásolta.
millió Ft IFRS adatok Pénzügyi eredmény
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Vált.
570
6 012
-5 442
2 209 850 -1 019
1 484 37 1 042 4 522 -1 073
725 813 -2 061 -4 522 -397
Ebből: kamat és osztalék árfolyamhatások határidős szerződések Anpharm egyéb
-1 470
13,5 md Ft összes beruházás valósult meg, a múlt évnél 22%-kal több.
millió Ft
Tény
Előző év
Eltérés
EGIS Keresk. irodák Dosszié
12 856 350 293
10 316 708 86
+2 540 - 358 - 207
Beruházás összesen 13 499
11 110
+2 389
A nettó pénzállomány 6,2 md Ft-tal nőtt. millió Ft Eredmény Értékcsökkenés
13 130 7 307 20 437
Készlet Vevő Szállító
1 942 -1 390 2 576 - 2 024
Beruházás Szellemi termék Befektetés
12 247 1 206 305 13 758
Egyéb Pénzállomány változása
-2 461 6 242
Összes létszám: 3 666 fő, 13 fővel kisebb a múlt évinél.
Tény
Előző év
Eltérés
EGIS Keresk. hálózat
2 540 1 126
2 579 1 100
- 39 + 26
Együtt
3 666
3 679
- 13
Devizamérleg 2008/2009
Bevétel mUSD mEUR mPLN mCZK mCHF
150 106 160 430 0
Költség 40 73 50 150 -7
Egyenleg + 110 + 33 + 110 + 280 7
Határidős szerződések (nov. 12.)
Október November December Január Február Március Április
mUSD
Védelmi szint
Fizetési szint
1 3 3 3 3 3 3
222 185 185 186 186 186 187
235 188 189 190 191 192 194
A konszolidált árbevétel 6%-kal, az adózás előtti nyereség 16%-kal nőtt.
millió Ft IFRS adatok Árbevétel Fedezeti hányad
2008. okt.- 2007. okt.2009. szept. 2008. szept.
Változás %
115 311 59,0%
109 192 52,8%
6
Üzleti eredmény A forgalom %-ában
14 289 12,3%
8 597 7,9%
66
Adózás előtti eredmény
14 774
12 736
16
Adózott eredmény
14 000
12 044
16
A konszolidált adózás előtti eredmény 1 132 mFt-tal több az EGIS önálló eredményénél.
millió Ft IFRS adatok
2008. okt.2009. márc.
2009 ápr.-jún.
EGIS
11 372
2 013
257
13 642
Konszolidált
11 666
2 629
479
14 774
+294
+616
+222
+1 132
Eltérés
2009 júl.-szept.
2008. okt.2009.szept.
Leányvállalatok összesített eredménye Készleten lévő közbülső eredm. kiszűrése Társult vállalatok EGIS-re eső eredménye
382
302
-333
351
-184
143
-51
-92
391
-246
-143
2
Egyéb
-295
417
749
871
Ilaclari -956
A prognózis többségében teljesült, a FÁK-ra optimista volt.
Reláció
Belföld Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK Lengyelország Kelet-Európa Nyugati országok - késztermék - hatóanyag
Deviza
Augusztusi előrejelzés
1-12. hó tény
HUF USD USD USD PLN EUR
+ 2% + 5÷10% - 20% + 10% + 20% + 5%
+ 1,4% + 1% - 31% + 7% + 24% + 6%
EUR EUR
+ 30% - 30%
+ 46% - 32%
