2005/2006. üzleti év IV. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
Fő adatok (IV. negyedév) millió Ft
2006. júl.2006. szept.
2005. júl.2005. szept.
Változás %
Árbevétel
22.497
19.309
17
Fedezeti hányad
62,6
64,3
Üzleti eredmény
2.433
2.005
10,8
10,4
Adózás előtti eredmény
2.809
2.458
14
Adózott eredmény
2.186
2.021
8
a forgalom %-ában
21
Az eredményt befolyásoló külső hatások millió Ft Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 03/04 03/04 04/05 04/05 04/05 04/05 05/06 05/06 05/06 05/06
HUF/USD
209
204
189
187
199
201
212
212
212
215
Felvásárlás
600
300
1.900
300
100
0
2.900
0
0
0
Készletváltozás
600
- 600
-1.900 - 300
0
Árcsökkentés OEP befizetés
-1.036
-2.400 - 400 + 400 0
- 630
- 520
0 - 430
Árbevétel (IV. negyedév) 2006. júl.2006. szept. Belföld mFt
2005. júl.- Változás 2005. szept. %
8.614
7.696
12
64.438
57.611
12
Oroszország + F.Á.K.
33.430
26.489
26
Kelet-Európa
21.956
19.962
10
3.268 5.784
5.386 5.774
-39 0
13.883 215,46
11.613 201,59
20 7
Export
eUSD
Nyugati késztermék Hatóanyag Export mFt USD árfolyam
Belföldi értékesítés millió Ft 8.614 8.614mFt mFt +12% +12%
12 000
10 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún
8 000
Júl-Szept
6 000
4 000
2 000
0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Magyar gyógyszerpiac • Piac termelői áron: 504 md Ft, növekedés: 13 % (IMS MAT 09 2006) EGIS
• Július 1.
EGIS
32,7 md Ft, + 10 % 6,5 % piaci részesedés fix támogatások általános felülvizsgálata, 120 %-os szabály árcsökkentés 17 terméknél - 3 % árszínvonal
Magyar gyógyszerpiac
Gyógyszergazdaságossági törvény befizetés a termékre eső támogatás arányában (EGIS: 2,8md Ft) 14 % fix támogatású terméknél 16 % normatív támogatású terméknél a tb kassza éves hiányának fedezése a támogatás arányában ( ? ) regisztrációs díj az orvoslátogatókra
(EGIS: 0,8 md Ft)
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 33.430 33.430eUSD eUSD +26 +26% %
35 000
30 000
Okt-Dec Jan-Márc
25 000
Ápr-Jún Júl-Szept
20 000
15 000
10 000
5 000
0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Orosz export (IV. negyedév) ezer USD IFRS adatok
2006. júl.- 2005. júl.- Változás 2006. szept. 2005. szept. %
Teljes orosz export
25.125
20.965
1.834
2.500
ebből jóléti (DLO)
20
Új DLO lista nov. 1-től EGIS a listán 17 termék
28 féleség
Törölve
13 féleség 4 mUSD
4 termék
F.Á.K. országok (IV. negyedév)
ezer USD IFRS adatok
2006. júl.- 2005. júl.- Változás 2006. szept. 2005. szept. %
Ukrajna
4.728
2.914
62
a többi ország
3.577
2.610
37
Összesen
8.305
5.524
50
Kelet-Európa ezer USD 21.596 21.596eUSD eUSD +10 +10% %
25 000
20 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún
15 000
Júl-Szept
10 000
5 000
0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Kelet-európai export (IV. negyedév) ezer USD IFRS adatok Lengyelország
2006. júl.2006. szept.
2005. júl.2005. szept.
Változás %
10.065
9.293
8
Cseh Köztársaság
3.395
3.059
11
Szlovákia
2.484
2.420
3
383
414
-7
Románia
3.804
3.319
15
Bulgária
1.114
852
31
Vietnam
711
605
18
21.956
19.962
10
Lettország, Litvánia
Összesen
Nyugati késztermék-értékesítés ezer USD 3.268 3.268eUSD eUSD -39 -39% %
7 000
6 000 Okt-Dec
5 000
Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
4 000
3 000
2 000
1 000
0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Hatóanyag és egyéb export ezer USD 16 000 Okt-Dec
14 000
5.657 5.657eUSD eUSD 00% %
Jan-Márc Ápr-Jún
12 000
Júl-Szept
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Nyugati export (IV. negyedév)
ezer USD IFRS adatok
2006. júl.- 2005. júl.2006. szept. 2005. szept.
Változás %
Késztermék
3.268
5.386
-39
Hatóanyag és egyéb
5.784
5.774
0
Export ezer USD 70 000 Okt-Dec
60 000
64.438 64.438eUSD eUSD +12 +12% %
Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
A közvetlen költségek változása (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok
2006. júl.2006. szept.
2005. júl.2005. szept.
Változás %
Termelési kts.
6.383
5.324
20
Üzemi költség
2.022
1.562
29
Összesen
8.405
6.886
22
37,4
35,7
a forgalom %-ában árbevétel +17%
értékesítési volumen vált.
10 %
A közvetett költségek változása (IV. negyedév)
millió Ft IFRS adatok
2006. júl.2006. szept.
2005. júl.2005. szept.
Változás %
Értékesítési
6.410
5.256
22
Kutatási
1.874
1.496
25
Igazgatási és egyéb
2.593
2.788
-7
10.877
9.540
14
Összesen
Egyéb bevételek és költségek (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok
2006. júl.2006. szept.
2005. júl.2005. szept.
-782
-878
Helyi adók
-370
-275
OEP befizetés
-430
-398
Egyéb tételek
+18
-205
Egyéb bevételek és költségek Ebből:
Pénzügyi eredmény (IV. negyedév) millió Ft IFRS adatok
2006. júl.2006. szep.
2005. júl.2005. szep.
376
453
89
103
0
9
Határidős szerződések
188
79
Árfolyamváltozások
112
304
Egyéb tételek
-13
-42
Pénzügyi eredmény Ebből: Kamat Osztalék
Fő adatok (teljes üzleti év) millió Ft IFRS szerinti adatok
2005. okt.- 2004. okt.2006. szept. 2005. szept.
Változás %
Árbevétel Fedezeti hányad
87.361 63,9
72.622 60,9
20
Üzleti eredmény a forgalom %-ában
15.479
10.310
50
17,7
14,2
Adózás előtti eredmény
17.720
11.843
50
Adózott eredmény
15.525
10.310
51
Árbevétel (teljes üzleti év) IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
Változás %
Belföld mFt
33.267
29.744
12
eUSD
254.045
220.731
15
Oroszország + F.Á.K. Kelet-Európa
128.268 87.704
94.417 79.296
36 11
10.806 27.267
16.463 30.555
-34 -11
54.094 212,93
42.877 194,25
26 10
Export
Nyugati késztermék Hatóanyag + egyéb Export m Ft USD árfolyam
Orosz + F.Á.K. export (teljes üzleti év) ezer USD IFRS adatok Oroszország
2005. okt.- 2004. okt.- Változás 2006. szept. 2005. szept. % 95.539
72.633
13.259
8.900
Ukrajna Belarusz Kazahsztán Egyéb F.Á.K.
16.208 4.736 6.049 5.736
10.436 3.228 4.110 4.010
55 47 47 45
Orosz + FÁK
128.268
94.417
36
ebből jóléti (DLO)
32
Kelet-európai export (teljes üzleti év) ezer USD IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
Változás %
Lengyelország
36.337
35.576
2
Cseh Köztársaság
14.678
12.995
13
Szlovákia
10.192
9.366
9
2.021
1.900
6
Románia
15.364
12.587
22
Bulgária
5.626
3.685
53
Vietnam
3.486
3.187
9
Összesen
87.704
79.296
11
Lettország, Litvánia
Nyugati export (teljes üzleti év)
ezer USD IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
Változás %
Késztermék
10.806
16.463
-34
Hatóanyag és egyéb
27.267
30.555
-11
8.936
7.357
21
18.331
23.198
-21
ebből Servier más vevő
A közvetlen költségek változása (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
Változás %
Termelési kts.
24.280
21.628
12
Üzemi költség
7.218
6.801
6
31.498
28.429
11
36,1
39,1
Összesen a forgalom %-ában árbevétel + 20%
értékesítési volumen vált.
13 %
A közvetett költségek változása (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
Változás %
Értékesítési az árbev. %-ban
21.585 24,7
16.741 23,1
29
Kutatási az árbev. %-ban
6.830 7,8
5.820 8,0
17
Igazgatási és egyéb az árbev. %-ban
10.314 11,8
9.623 13,2
7
Összesen az árbev. %-ban
38.729 44,3
32.184 44,3
20
Egyéb bevételek és költségek (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
-1.655
-1.699
-1.379
-1.128
OEP befizetés
-430
-520
Egyéb tételek
+154
-51
Egyéb bevételek és költségek Ebből: Helyi adók
Pénzügyi eredmény (teljes üzleti év) millió Ft IFRS adatok
2005. okt.2006. szept.
2004. okt.2005. szept.
2.241
1.533
Kamat
354
594
Osztalék
706
444
Határidős szerződések
242
-241
Árfolyamváltozások
988
764
Egyéb tételek
-49
-28
Pénzügyi eredmény Ebből:
Vezető termékek forgalma 2005/2006. üzleti év Termék
Suprastin (chloropyramin) Coverex (perindopril) Egilok (metoprolol) Nitromint (nitroglycerin) Lucetam (piracetam) Sorbifer-Durules (vas) Bioparox (fusafungin) Adexor (trimetadizin) Betadine (jód) Allopurinol / Milurit
Árbevétel millió Ft
5.735 5.318 4.680 4.493 4.217 3.496 3.436 3.243 2.939 2.807
Növekedés %
51 4 43 12 28 36 22 27 37 13
Legjobban növekvő termékek 2005/2006. üzleti év Termék
Árbevétel millió Ft
Növekedés millió Ft
Suprastin (chloropyramin)
5.735
1.930
Egilok (metoprolol) Lucetam (piracetam) Sorbifer-Durules (vas) Betadine (jód) Adexor (trimetadizin) Talliton (carvediliol) Cardilopin (amlodipin) Bioparox (fusafungin) Tofisopam / Grandaxin
4.680 4.217 3.496 2.939 3.243 2.017 2.804 3.436 1.996
1.401 917 916 801 685 677 639 611 564
Egyéb információk
•
Beruházás
8.960 m Ft
+ 18 % év/év
• • •
Készlet Működő tőke Pénz (nettó)
28.373 m Ft 40.629 m Ft 9.607 m Ft
+ 12 % év/év + 15 % év/év + 47 % év/év
•
Létszám
2.703 fő
- 13 fő
+ külföldi hálózatban
1.054 fő
változás: + 136 fő év eleje óta
Deviza mérleg 2005/2006
•
Export import egyenleg
•
ebből
USD EUR többi
+ 110 m USD
+ 100 m USD - 25 m USD + 35 m USD
(149 exp. – 49 imp.) ( 42 exp. – 67 imp.) ( 63 exp. – 28 imp.)
