Egis Gyógyszergyár Nyrt.
100 ÉVES MÚLT : HAGYOMÁNY ÉS SZAKÉRTELEM
1913-1950 A jogelőd Dr Wander közel négy évtizede: fejlesztés és termelés
* KKE= Kelet-Közép-Európa
2
1950-1991 Államosítás és kisüzemek beolvasztása, expanziós fejlődési szakasz, K+F, gyártás, export-értékesítés
1991-1995
1995-2012
Részvénytársasággá alakulás, Stratégiai szövetség a Servier, privatizáció, nyilvános francia gyógyszercéggel, részvénykibocsátás folyamatos innováció és versenyképesség erősítése a FÁK és KKE* gyógyszerpiacain
Egis-csoport árbevétele
PILLANATKÉP A VÁLLALATRÓL (2010-2011 üzl. év)*
9%
Terápiás megoszlás
hatóanyagok
87% humán gyógyszerek Összetétel:
3%
26%
38% 36%
14%
61%
22%
Tulajdonosi struktúra
CV** CNS** légzőszervi egyéb
14% 51% 35%
ATP (Servier) Hazai befektetők
Külföldi befektetők
* Az Egis-csoport 2011. szept. 30-ával lezárt üzleti évéről készült konszolidált jelentés alapján ** CV : Cardio-vascular, CNS : Central Nervous System
3
Generikus profil
ebből 14% Servier licenc
Generikus (Egis) Servier Licensz (o+g)
Konsz. nettó árbev.: 129 mdFt Létszám: 3 915 fő Termelési adatok: 2 900 tonna hatóanyag 4,2 milliárd tabletta 130 millió doboz gyógyszer
Originális (Egis)
VERTIKÁLISAN INTEGRÁLT ÜZLETI MODELL Kutatás + fejlesztés
generikus + originális
kísérleti gyártás hatóanyag+készt.
Ipari méretű termelés
hatóanyag szintézis
kész gyógyszer
csomagolás
Értékesítés
közvetlen: Mo.,KKE,FÁK közvetett: VTR*
• Vertikálisan integrált gyártó struktúra: hatóanyag + készre csomagolt gyógyszer • 1 292 munkatárs a termelésben • EU GMP, FDA cGMP megfelelés
• 503 fő, 12 mdFt ráfordítás (árbev. 9%-a) • Főbb kutatási területek: CV, CNS betegségek gyógyszerei • Felfedező kutatás Servier-vel • Generikus gyógyszerek és licenctevékenység • Termékbevezetések: 8 új termékcsalád (2011) • 13 új szabadalom 2010/11-ben • 307 új törzskönyvezés éves szinten
* VTR= Világ Többi Régiója
4
A gyártás helyszínei: Budapest, X. ker. Budapest, XVI. ker.
• 304 törzskönyv Mo.-n + 2 237 egyéb országokban • 135 termékcsalád 520 kiszerelési formában 117 hatóanyagból
Körmend
• Jól felépített, jól szervezett hálózat Magyarországon, az Oroszo./FÁK, KKE piacain, • 18 országban 1 490 munkatárs
EXPORT 62 ORSZÁGBA, 19-BEN AKTÍV JELENLÉT Európa
Cseh Közt. Ausztria Németo. Bulgária Dánia Fehéroroszo. Spanyolo. Svájc
Magyaro. Finnország Franciao. Nagy Británia Írország
Olaszország Lettország Litvánia Moldávia Macedónia
Hollandia Szerbia Szlovákia Norvégia Ukrajna Lengyelo. Románia Oroszo. Föd.
Észak-Amerika Kanada USA
Közép-Amerika Costa Rica Jamaica
Afrika
2010/11 évi konsz. árbev. 13%
Dál-Afrika Egyiptom
27%
16,5 mdFt 60 m€
34,9 mdFt 128 m€
Dél-Amerika
36,6 mdFt 134 m€
Argentina Brazília Kolumbia Venezuela
40,9 mdFt 151 m€
28%
32%
Mo. 5
FÁK
KKE
VTR
Ázsia Örményo. Azerbajdzsán Banglades Grúzia Hong Kong Indonézia Izrael India Indonézia Irán Japán Dél-Korea Kazakhstan
Mongólia Malajzia Omán Fülöp szigetek Pakisztán Szingapúr Szíria Thaiföld Tadzsikisztán Türkmenisztán Törökország Üzbegisztán Vietnám
ERŐS KIHÍVÁSOK A HAZAI GYÓGYSZERPIACON mdFt 34,9
•
35
Konsz. árbev. (2010/11): 34,9 mdFt (~ 128m€)
30
•
Prognózis 2011/12-re: -8-10%
•
5% piaci részesedés ( #7)
•
Erős és minőségi értékesítési hálózat
•
Hátrányosan módosuló jogszabályi környezet
várható
25 20 15 10 5
•
6
Erőfeszítések a megszorítások negatív hatásainak ellensúlyozására: új termékek (2011 során 4 új gyógyszercsoportban 16 új megjelenési forma)
0
Konsz. árbevétel mdFt
2011/12 9 hó
2010/11 9 hó
Vált. %
Magyarország
23 987
26 267
-9%
OROSZ+FÁK PIAC: ERŐS POZÍCIÓK, NÖVEKEDÉS
•
Éves árbevétel (2010/11) : 151 m€ (a konsz. árbev. 32 %-a)
m€ 180
•
Prognózis 2011/12-re: +6+8% (€) 160
151
•
Erős piaci pozíciók, több évtizedes helyi tapasztalatok
•
Javuló piaci feltételrendszer
140
•
Védjegyzett gyógyszerek
•
Célzott marketing a főbb védjegyzett termékek promóciójára összpontosít
várható
120 100 80 60 40
7
•
Új termékek növekvő száma
•
Közvetlen export magyarországi gyártó bázisról a helyi nagykereskedők részére
•
Számlázási deviza: Oroszországban RUB, a többi FÁK piacon USD
20 0
OROSZ+FÁK PIAC: ÉRTÉKESÍTÉSI TRENDEK (m€) utóbbi ÉVEK +9%
138 254 egyéb FÁK; 25 377
-1% +7%
legutóbbi 9 HÓ 150 893 egyéb FÁK; 25 067 UA; 15 582
+8%
121 195
EUR / HED*
112 188 egyéb FÁK; 18 986
egyéb FÁK; 22 242
+17% +17% / +11%
UA; 14 499
+5% / +4% RU; 98 378
+12%
RU; 110 244
2010/11 év 9 hó 2011/12 év 9 hó
2009/10
8
* HED=Helyi Elszámolási Deviza; RU: RUB, máshol: USD
2010/11
KKE: MEGSZORÍTÁSOK, MÁSHOL NÖVEKEDÉS
m€ 140
134
Éves árbevétel (2010/11) : 134 m€ (a konsz. árbev. 28 %-a)
•
Prognózis 2011/12-re: -10% (€)
•
Restriktív szabályzás, volumen növelése
•
Piaci részesedések: 0,8-1,3%
•
Súlypont: PL, RO, TR
•
Bővülő értékesítési hálózat 9 országban
120 100
várható
•
80 60 40 20 0
9
KKE: ÉRTÉKESÍTÉSI TRENDEK
(m€)
utóbbi ÉVEK 130 020 egyéb; 18 905 RO; 15 448
+3% -3% +9% -1%
SK; 15 236
legutóbbi 9 HÓ 134 199 egyéb; 18 341
99 185
-10%
EUR / HED*
56 520 RO; 16 804
+5% SK; 15 131
+7% / +7% +12%
-15% / -15%
CZ; 18 405
CZ; 16 462
-1% / +2%
PL; 63 969
+2%
-19% / -13%
PL; 65 518
2010/11 év 9 hó 2011/12 év 9 hó 2009/10
10
2010/11
* HED=Helyi Elszámolási Deviza; PL: PLN, CZ: CZK, RO: RON, SK: EUR
GYÓGYSZERÉRTÉKESÍTÉS EGYÉB PIACOKON (VTR) Éves árbevétel (2010/11): 20 m€
•
Növekedési prognózis: 0%
•
Marketing ráfordításoktól mentes
•
Elfogadható mértékű nyereségesség
•
Új termékek
•
Jól pozícionált jelenlét a francia piacon: Biogaran (Servier)
•
2010/11
2009/10
Vált. %
Kész gyógyszer VTR
19 560
17 265
13%
Egis gyógyszerek
16 953
16 870
0%
Kooperációs
2 607
395 m€ 25
20
20
Fontos hozzáadott érték e tevékenységből
Konsz. árbev. ezer EUR-ban
2011/12 9 hó
2010/11 9 hó
Vált. %
Kész gyógyszer VTR
12 440
14 635
-15%
Egis gyógyszerek
10 326
12 681
-19%
2 114
1 954
+8%
Kooperációs
11
Konsz. árbev. ezer EUR-ban
15
várható
•
10
5
0
HATÓANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSE •
Éves árbevétel (2010/11): 41 m€
•
Várható növekedés: 0+5%
•
Éves értékesítési szint megrendelői oldali igények szerint ingadozik. Fő partner: Servier
•
Konsz. árbev. ezer EUR-ban
2010/11
2009/10
Vált. %
Hatóa. + egyéb
40 841
28 263
45%
Servier-nek
28 502
14 223
100%
Más gyártóknak
12 339
14 040
-12%
m€
Cél: meglévő gyártási kapacitások optimális kihasználása
60 50
41 40
12
2011/12 9 hó
2010/11 9 hó
Vált. %
Hatóa. + egyéb
27 958
30 361
-8%
Servier-nek
19 931
21 904
-9%
Más gyártóknak
8 027
8 457
-5%
30
várható
Konsz. árbev. ezer EUR-ban
20 10 0
JAVULÓ EREDMÉNYESSÉG Konszolidált adatok Millió forintban
13
2011.09.30-án végződő év
Változás év/év
2011/12 9 hó
Változás év/év
Nettó árbevétel
128 939
+8%
98 570
+3%
EBITDA
25 609
+0,6%
25 891
+22%
Nettó eredmény
13 585
-18%
16 895
+47%
Bruttó fedezeti hányad
55,9%
-0,2%p
59,0%
+2,0%p
Keresk. ktg. hányad
23,0%
-0,7%p
23,4%
+0,8%p
K+F ktg. hányad
9,0%
-0,1%p
8,4%
-0,6%p
Igazgatási ktg. hányad
8,4%
-
7,6%
-0,4%p
Fedezeti hányad
12,6%
-1,8%p
18,6%
+3,7%p
Eszközök
190 720
+9%
201 482
+6%
Pénzáll.+ pü. eszk.
35 830
+39%
41 170
+15%
Saját tőke
161 639
+8%
177 790
+10%
Beruházások
15 366
+6%
8 491
+13%
EGIS-SERVIER STRATÉGIAI SZÖVETSÉG
Közel 17 éves sikeres együttműködés (Licensz / Marketing / Gyártás / K+F)
14
•
Fair módon kialakított üzleti kapcsolatok
•
Közös projektek a felfedező kutatás területén
•
22% értékesítési többlet a Servier-Egis szövetségnek tulajdonítható •
Magyarországon: 8 licenc-termék Servier-től 11,8 mdFt (Az Egis magyarországi árbevételének 34%-a)
•
Export tevékenységben: 17,5 m€ Kelet-Európában 10,3 m€ Egis gyógyszerek nyugat-európai forgalmazása 28,5 m€ hatóanyag-szállításokból
MEGJELENÉS A BIOHASONLÓK PIACÁN Biogyógyszerek piaca: jó kilátások a biohasonlók számára Ígéretes piac, ahol a 10 legnagyobb forgalmú vényköteles termék közül 5 biogyógyszer. 2016-ra a mAb* készítmények világpiaci forgalma elérheti a 65 milliárd dollárt. Az Egis stratégiai piacain a mAb termékek értéke 1 milliárd euró gyors növekedéssel. Egis stratégiai megközelítés: együttműködés A FÁK és a KKE piacokon a biohasonlók forgalomba hozatala az Egis piaci know-how bázisára épül. Egis partnere: Celltrion A dél-koreai nyilvánosan működő társaság számottevő tapasztalattal és technológiai felkészültséggel rendelkezik a mAb termékek fejlesztésére és gyártására. Egis-Celltrion megállapodás: kölcsönös előnyök Kizárólagos forgalmazási jog a FÁK területén 5 országra (beleértve Oroszo.), megosztott forgalmazási jog további 12 stratégiai piacra Fejlesztés, gyártás: Celltrion, promóció és forgalmazás: Egis Profitmegosztás a felek megállapodása alapján, kezdő készlet előfinanszírozása Első termékbevezetés: 2012/13, várható forgalom: 30 millió euró már 2014-ben Fejlemények: versenyelőnyben 2012 márciusában az EMA befogadta vizsgálati eljárás megindítására az első biohasonló mAb-ot (infliximab). 2012 júniusában meggyőző klinikai vizsgálati eredmények kerültek bemutatásra a berlini EULAR konferencián.
15
*mAb=monoclonal Antibody
ÖSSZEGZÉS: NÖVEKEDÉS ÚJ TERMÉKEKKEL
Stratégiai kitekintés
Növekedés, versenyképesség, nyereségesség, regionális szerep Stratégiai szövetség a Servier-vel
Profil
Gyógyszerek, vényköteles, terápiás fókusz három fő területen: Szív- és érrendszeri, közp. idegrendszeri, légzőrendszeri Új terápiás területeken megjelenni: oncology, diabetes
Piacok
Stratégiai súlypont: Mo., FÁK, KKE piacai, Egyéb területeken gyógyszerértékesítés együttműködés útján
Új termékek
Saját K+F kapacitások fejlesztése Licenckapcsolatok intenzívebb kiaknázása Biohasonlók bevezetése Új termékbevezetése erős promóciós támogatással Termékportfólió gyors megújítása: Közel 30 új termékcsalád a következő három évben
Költséghatékonyság
16
Hatóanyag-termelés modernizálása és koncentrációja
