2002/2003. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Rt.
Tartalom • A 2003. július-szeptember negyedév jellemzői • Éves adatok – A költségek változása – A negyedévek összehasonlítása – Értékesítés a fő piacokon – A kereskedelmi hálózat fejlődése – A vezető termékek forgalma – A pénzügyi eredmény fő elemei – Árfolyam fedezeti üzletek
Fő adatok (4. negyedév) millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet Közvetett költség Egyéb bevétel és ráfordítás Üzleti eredmény a forgalom %-ában
2003. júl.2003. szept.
2002. júl.2002. szept.
Változás %
15 780 6 558 9 222 6 405 - 1 652
13 639 6 188 7 451 5 111 -756
16 6 24 25 119
1 165 7
1 584 12
-26
Fő adatok II. millió Ft
(4. negyedév)
2003. júl.2003. szept.
2002. júl.2002. szept.
Változás
125
-1 076
1 201
6
-26
32
Adózás előtti eredmény
1 296
482
814
Adózott eredmény
1 238
463
775
Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény
Egyszeri egyéb ráfordítások a 4. negyedévi elszámolásban
• Befizetés az OEP-nek • Deramciclane elszámolás
242 m Ft 693 m Ft
– royalty visszafizetés – kölcsönös számlázások – aktivált kutatási teljesítmény leírása
Árbevétel (4. negyedév) 2003. júl.2003. szept.
2002. júl.2002. szept.
Változás %
Belföld mFt
5 738
5 179
11
Export eUSD
44 001
34 063
29
Orosz + FÁK
17 909
12 433
44
Kelet-Európa
13 037
9 558
36
Nyugati készt. Hatóanyag
2 307 10 748
2 354 9 718
-2 11
Export mFt
10 042
8 460
19
Árfolyam
228,22
248,36
-8
Belföldi értékesítés millió Ft 6 000
Okt-Dec Jan-Márc
5 000
Ápr-Jún Júl-Szept
4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Oroszország + F.Á.K. ezer USD 18 000 16 000
Okt-Dec
14 000
Ápr-Jún
Jan-Márc Júl-Szept
12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Kelet-Európa ezer USD 14 000 12 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Nyugati késztermék-értékesítés ezer USD 7 000 6 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Hatóanyag és egyéb ezer USD 14 000 12 000
Okt-Dec Jan-Márc Ápr-Jún Júl-Szept
10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
A közvetlen költségek változása (4. negyedév) millió Ft
2003. júl.- 2002. júl.2003. szept. 2002. szept.
Változás %
Termelési kts.
4 995
4 803
4
Üzemi költség
1 563
1 385
13
Összesen a forgalom %-ában
6 558 41,6
6 188 45,4
6
Értékesítési volumen növ.
12%
Üzemi eredmény millió Ft 4 500 4 000 3 500 3 000
Okt-Dec Jan-Márc Apr-Jun Jul-Szept korr.
2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Éves összehasonlítás
Fő adatok millió Ft
Árbevétel Közvetlen költség Fedezet Közvetett költség Egyéb bevétel és ráfordítás Üzleti eredmény a forgalom %-ában
(éves)
2002. okt.2003. szept.
2001. okt.2002. szept.
Változás %
58 324 25 360 32 964 24 166 - 2 650
55 257 23 766 31 491 21 221 - 1 840
6 7 5 14 44
6 148 11
8 430 15
- 27
Fő adatok II. (éves) millió Ft
2002. okt.- 2001. okt.- Változás 2003. szept. 2002. szept. %
Pénzügyi eredmény
289
- 1 583
Rendkívüli eredmény
- 44
- 145
Adózás előtti eredmény
6 393
6 702
-5
Adózott eredmény
5 724
6 452
- 11
Létszám (fő)
2 696
2 708
- 12 fő
Beruházás és befektetés
7 386
7 412
Export (éves) ezer USD
2002. okt.2003. szept.
2001. okt.- Változás 2002. szept. %
Orosz + F.Á.K.
51 967
40 954
27
Kelet-Európa
45 877
34 948
31
17 303 39 939 155 086 35 415 228,36
12 833 40 100 128 835 34 437 267,30
35 0 20 3 - 15
Nyugati készt. Hatóanyag Export összesen Export (m Ft-ban) Árfolyam
Kelet-Európai (+Vietnam) export (éves) ezer USD
Lengyelország
2002. okt.- 2001. okt.2003. szept. 2002. szept.
Változás %
20 170
15 130
33
Cseh Köztársaság Szlovákia
8 675 6 390
6 642 4 632
31 38
Románia Bulgária Vietnam
6 244 1 920 2 478
5 341 1 192 2 011
17 61 24
Összesen
45 877
34 948
31
Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2002.IX.30. 2003.IX.30. fő fő
Belföldi piacon Export piacokon Összesen
190 753 943
203 847 1050
Exportból EGIS Bp. Orosz + FÁK Kelet-Európa Nyugati irodák
64 277 344 68
60 372 408 7
A közvetlen költségek változása (éves) millió Ft
2002. okt.- 2001. okt.2003. szept. 2002. szept.
Változás %
Termelési kts.
19 472
18 376
6
Üzemi költség
5 888
5 390
9
25 360 43,5
23 766 43,0
7
Összesen a forgalom %-ában
Értékesítési volumen növ.
11%
A közvetett költségek változása (éves) millió Ft
2002. okt.- 2001. okt.2003. szept. 2002. szept.
Változás %
Értékesítési költség árbevétel %-ában
12 597 21,6
11 247 20,4
12
Kutatás + Fejlesztés árbevétel %-ában
4 368 7,5
3 784 6,8
15
Igazgatási költség
4 636
4 007
16
Egyéb ált. költség
2 565
2 183
17
A dollár árfolyam változás és egyszeri tételek hatása a 2002/2003. évi eredményekre •
•
• •
Üzleti év átlagos árfolyamai (MNB) – Bázis 245,90 EUR 268,22 USD 0,9188 – Tárgy 248,38 229,44 1,0841 Hatások – az export dollár értéke 9 - 10 millió dollárral nő – árfolyam veszteség az exporton 3,7 milliárd Ft – megtakarítás az anyag és szolgáltatás importon 1,4 milliárd Ft – üzleti eredményben megjelenik 2,3 milliárd Ft csökkenés Összehasonlítható üzleti eredmény: – bázis: 8 430 tárgy: 6 148+2 300+935=9 383 növ: 11 % Adózás előtti – bázis: 6 702+1 040=7 742 tárgy: 9 628 növ: 24 %
Vezető termékek forgalma (éves) Termék
Methyldopa Coverex Nitromint Suprastin Betaloc Bioparox Betadine Levomepromazin Allopurinol Lucetam
Forgalom ( millió Ft)
4 576 3 723 3 308 3 292 2 532 2 371 2 092 2 010 2 009 1 973
Növekedés %
- 28 13 6 -5 35 16 -4 -5 4 94
Legjobban növekvő termékek (2002/2003. év) Termék
Lucetam Betaloc Thiofestermet Frontin Cardilopin Coverex Adexor Bioparox Floxet Kaldyum
Árbevétel (millió Ft)
Növekedés (millió Ft)
1 973 2 532 1 029 1 349 830 3 723 1 567 2 371 895 749
956 661 653 550 492 411 381 321 272 256
Belföldi forgalom vezető termékei (2002/2003. év) Termék
Coverex Nitromint Adexor Betaloc Andaxin Cardilopin Frontin Dormicum Tenaxum Tensiomin
Árbevétel (millió Ft)
3 721 1 918 1 567 1 377 862 790 750 724 582 543
Növekedés %
13 8 32 16 6 140 43 -4 34 -18
Belföldi forgalom legjobban növekvő termékei (2002/2003. év) Termék
Cardilopin Coverex Adexor Talliton Frontin Stimuloton Betaloc Tenaxum Nitromint Milurit
Forgalom (millió Ft)
Növekedés (millió Ft)
790 3 721 1 567 477 750 313 1 377 582 1 918 343
461 412 381 381 224 193 191 147 143 92
A keleti export vezető termékei (2002/2003. év) Termék
Suprastin Bioparox Betadine Sorbifer Durules Tisercin Betaloc Lucetam Nitromint Milurit Cordaflex
Árbevétel (millió Ft)
3 256 2 180 1 782 1 614 1 183 1 156 1 120 978 914 729
Növekedés %
-5 14 -6 4 -1 69 126 7 7 33
A keleti export legjobban növekvő termékei (2002/2003. év) Termék
Lucetam Betaloc Bioparox Kaldyum Cordaflex Ipaton Halixol Nitromint Milurit Sorbifer Durules
Árbevétel (millió Ft)
1 120 1 156 2 180 533 729 268 469 978 914 1 614
Növekedés (millió Ft)
624 471 265 231 179 162 148 61 60 58
A nyugati készítmény-export vezető termékei (2002/2003. év) Termék
Methyldopa Fluoxetin Piracetam Tamoxifen Nitromint Alprazolam Tensiomin Bromhexin
Árbevétel (millió Ft)
663 610 459 447 412 411 286 127
Növekedés %
-9 68 144 126 -1 342 -63 131
A keleti export vezető termékei (2002/2003. év) Termék
Methyldopa Thiofestermet Levomepromazin Allopurinol Flupanon Carbidopa-Levodopa Tofisopam Captopril
Árbevétel (millió Ft)
3 387 1 029 800 661 595 583 496 229
Növekedés %
-33 174 -6 5 68 -45 -23 -37
A pénzügyi eredmény fő elemei millió Ft
2002. okt.- 2003. júl.2003. szept. 2003. szept.
Nettó kamatok Osztalék Követelések és kötelezettségek árfolyam különbözete Határidős üzletek Egyéb tételek Összesen
489 160 - 358
188 13 188
-1 -1 289
- 267 3 125
Árfolyam fedezeti üzletek • Lezárt üzletek eredménye a 2002/2003 évben: -1 millió Ft • Nyitott üzletek: október 7,4 m EUR fwd 256 november 8,0 m EUR fwd 256 december 8,0 m EUR fwd 269 január 8,0 m EUR fwd 270 febr., márc., ápr. 4-4 m EUR fwd 268, 269, 270 október - január minden hónapra 2-2 m USD fwd 1,09
