2007. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2007. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló

Gyorsjelentésünk első részében a Richter Csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan az Anyavállalat 2007. I. negyedévi tevékenységének eredményét.

1.

Richter Csoport

A Társaság 2007. első negyedévi konszolidált beszámolójába a PK 2-es adatlapon (6-8. oldal) felsorolt leányvállalatai, közös vezetésű vállalatai és társult vállalatai kerültek bevonásra.

2.

Összefoglalás

A 2007. első három hónapjában elért konszolidált árbevétel 51.017 MFt volt, ami 3,4 %-os csökkenést jelent a bázisidőszakhoz képest. A dollárban mért konszolidált árbevétel 264,8 M$ volt, ami 5,9%-os növekedést jelent. Az üzleti eredmény 2007. első negyedévében 9.299 MFt volt, ami 16,0 %-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakával összehasonlítva. Az üzleti eredményhányad 2007. első negyedéve során 18,2 % volt, szemben a bázis időszakban elért 21,0 %-kal. A mérleg szerinti eredmény a vizsgált időszakban 7.987 MFt volt, ami 46,1 %-os csökkenést jelent az előző év első három hónapjához viszonyítva. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva a vizsgált időszakban 429 Ft/részvény, ami 46,1 %-os csökkenést jelent 2006. első negyedévéhez képest. A mérlegfőösszeg 2007. március 31-én 329.167 MFt volt, ami 3.383 MFt-tal magasabb a 2006. december 31-i állománynál. A Csoport pénzeszközei továbbra is jelentősek maradtak. A Gedeon Richter Romania S. A., leányvállalatán, az Armedica Trading S. R. L.-en keresztül, több nagykereskedelmi és patikai társaságot felvásárolt 2006-ban és megindította a nagykereskedelmi vállalatok és a patikai társaságok egyesítését. A fúziók várhatóan 2007. júliusára fejeződnek be. A 2007. I. negyedévi konszolidált beszámoló csak azoknak a patikai és nagykereskedelmi vállalatoknak az adatait tartalmazza, amelyeket már 2006 végéig bevontunk a konszolidált jelentések készítésébe.

2

2007. I. negyedév – Konszolidált

3.

Értékesítés

A Richer Csoport árbevételét és nyereségét alapvetően az Anyavállalat tevékenysége határozza meg. A Csoport értékesítésének változása elsősorban a Richter Gedeon Nyrt. forgalmának alakulását tükrözi. A Csoport árbevétele 2007 első negyedévében 51.017 MFt (264,8 M$) volt, amelyet az alábbi táblázatban részletezünk.

3.1

Az értékesítés régiónkénti megoszlása

MFt

2007.

2006. 1-3. hó

Változás

%

Átalakított Magyarország Export FÁK EU(1)

12.580 38.437 16.745 15.252

13.218 39.601 17.230 14.396

-638 -1.164 -485 856

-4,8 -2,9 -2,8 5,9

EU12 EU15

11.601 3.651

10.590 3.806

1.011 -155

9,5 -4,1

3.675 2.765 51.017

4.067 3.908 52.819

-392 -1.143 -1.802

-9,6 -29,2 -3,4

USA Egyéb országok(2) Összesen

M$

2007.

2006. 1-3. hó

Változás

%

Átalakított Magyarország Export FÁK EU(1) EU12 EU15

USA Egyéb országok(2) Összesen Átlagárfolyam ($ / Ft)(3) Megjegyzések:

(1) (2) (3)

65,3 199,5 86,9 79,1

62,6 187,4 81,5 68,2

2,7 12,1 5,4 10,9

4,3 6,5 6,6 16,0

60,2 18,9

50,2 18,0

10,0 0,9

19,9 5,0

19,1 14,4 264,8 192,7

19,2 18,5 250,0 211,3

-0,1 -4,1 14,8 -18,6

-0,5 -22,2 5,9 -8,8

A 2004. május 1 és 2007. január 1 után kibővült EU összes tagállama, kivéve Magyarország. A bázis időszak adatai az összehasonlíthatóság kedvéért átalakításra kerültek. A fentieknek megfelelően az Egyéb országok régió adatai nem tartalmazzák Románia és Bulgária árbevételét. A dollárban mért árbevétel értéke a magyar valutának a dollárhoz képest történt felértékelődését tükrözi. 2007 első negyedévében a 192,7 $/Ft-os átlagárfolyam 8,8 %-kal volt gyengébb, mint a bázis időszakban.

Az értékesítés régiónkénti alakulásának elemzését az anyavállalati részben mutatjuk be.

3

A konszolidált összes árbevételt jelentősen befolyásoló leányvállalatok és közös vezetésű vállalat konszolidálás előtti forgalmának alakulása: MFt 2007. 2006. 1-3. hó 2.905 2.988 1.074 957 1.234 694

GZF Polfa Sp. z o.o. Gedeon Richter Romania S.A. ZAO Gedeon Richter-RUS Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Zrt.*

4.264

Változás % -2,8 12,2 77,8 -9,9

4.734

M$ 2007. 2006. 1-3. hó 15,1 14,1 5,6 4,5 6,4 3,3 22,1

22,4

Változás % 7,1 24,4 93,9 -1,3

* Megjegyzés: Tulajdoni részaránynak megfelelő árbevétel.

A Gedeon Richter-RUS összes árbevétele jelentősen emelkedett, főként az orosz magánpiacon megvalósult értékesítések következtében.

4.

Fontosabb pénzügyi mutatószámok

Összes árbevétel Bruttó fedezet Üzleti eredmény Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény

MFt 2007. 2006. 1-3. hó 51.017 52.819 29.021 30.543 9.299 11.067 -583 3.791 8.964 15.180 7.987 14.833

Változás % -3,4 -5,0 -16,0 -40,9 -46,1

M$ 2007. 2006. 1-3. hó 264,8 150,7 48,3 -3,0 46,6 41,5

2007.

250,0 144,5 52,4 17,9 71,8 70,2

Változás % 5,9 4,3 -7,8 -35,1 -40,9

2006. 1-3. hó

Fedezeti hányad Üzleti eredményhányad Mérleg szerinti eredményhányad

5.

56,9 % 18,2 % 15,7 %

57,8 % 21,0 % 28,1 %

Költségek, ráfordítások, eredmény

Az értékesítés költségei 21.996 MFt-ot tettek ki, 1,3 %-kal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A működési költségek közül az értékesítési és marketing költségek 10.195 MFt-ot értek el a vizsgált időszakban, amely 2,4 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. Az árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 20,0 %-ra emelkedett a bázisidőszaki 18,9 %-kal szemben. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 3.405 MFt-ot tett ki a vizsgált időszakban, és gyakorlatilag nem változott az előző év első három hónapjához képest.

4


A kutatási és fejlesztési költség árbevételhez viszonyított aránya 2007 első negyedévében 8,7 %, értéke pedig 4.427 MFt volt. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét képező kiadások 1.626 MFt-ról 1.695 MFt-ra emelkedtek 2007 első három hónapjában. Az üzleti tevékenység eredménye 16,0 %-kal csökkent (9.299 MFt-ra), míg a konszolidált üzleti eredményhányad 21,0 %-ról 18,2 %-ra mérséklődött. Az adózás előtti eredmény 8.964 MFt, ami 6.216 MFt-os csökkenést jelent a 2006-os év ugyanezen időszakához viszonyítva. Az adózott eredmény az anyavállalati eredménynél a vizsgált időszakban 1.198 MFt-tal volt magasabb, ugyanakkor 2006 első negyedévében az anyavállalati értéket 927 MFt-tal haladta meg. A külső tulajdonosok részesedése az adózott eredményből 2007. első negyedévében 399 MFt volt. A konszolidált mérleg szerinti eredmény 6.846 MFt-os csökkenés után 2007. első negyedévének végére 7.987 MFt-ot tett ki, árbevételhez viszonyított aránya a bázisidőszaki 28,1 %-kal szemben 15,7 % volt.

6.

Mérleg

2007. március 31-én a Csoport mérlegfőösszege 329.167 MFt volt, ami 3.383 MFt-tal, azaz 1,0 %-kal haladta meg a 2006. december 31-i szintet. A befektetett eszközök értéke 2007. március 31-én 160.133 MFt volt, mely érték gyakorlatilag nem változott 2006. december 31-i értékhez képest. A forgóeszközök értéke 2007. március 31-én 3.927 MFt-os (2,4 %-os) növekedés után 169.034 MFt-on állt, elsősorban a vevőállomány emelkedése miatt. A Csoport saját tőkéje 295.938 MFt, amely a nyitó egyenleghez képest 7.823 MFt-os növekedést mutat. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei 2007. március 31-én 25.045 MFt-ot tettek ki, azaz 14,7 %-kal csökkentek a 2006. december 31-i állományhoz képest, elsősorban az alacsonyabb szállítóállomány miatt.

7.

A foglalkoztatottak záró állományi létszáma Richter Gedeon Termelő leányvállalatok Kereskedelmi és egyéb tevékenységet végző leány- és közös vezetésű vállalatok

Összesen

2007. márc. 31. 6.141

2006. márc. 31. 5.907

Növekedés 234

1.784

1.705

79

814

513

301

8.739

8.125

614

5

Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2007. I. negyedév

Telefon: +36-1-431-5764 Fax: +36-1-261-2158 E-mail: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin

1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált:

Nem

Konszolidált:

Igen

Számviteli elvek:

IFRS

PK2. Konszolidált vállalatok Név

Törzs / Alaptőke (MFt)

Tulajdoni hányad %

9.738

100,00

100,00 Gyógyszeripari gyártás

Románia

12.146

99,19

99,19 Gyógyszeripari gyártás

Lengyelország India Németország

15.585 596 10

70,11 51,00 100,00

USA

23

100,00

Franciaország

19

99,99

Magyarország

328

100,00

1.852

98,10

70,11 Gyógyszeripari gyártás 51,00 Gyógyszeripari gyártás 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 99,99 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 100,00 Pénzügyi-számviteli és controlling tevékenység 98,10 Gyógyszeripari gyártás

Lengyelország

58

69,86

Gedeon Richter UK Ltd. Gedeon Richter Iberica S.A. (2) Medimpex Hong-Kong Ltd. Nedermed B.V.

Nagy-Britannia

0,0004

100,00

Spanyolország

15

100,00

0,0001

100,00

5

100,00

Medimpex Japan Co. Ltd. Medimpex Jamaica Ltd. Medimpex West Indies Ltd. Humanco Kft. Pesti Sas Holding Kft. Richter Szolgáltató Kft. Reflex Kft. Cito-Trans Kft. Armedica Trading S.R.L.

Japán

99

90,90

Jamaica

2

60,00

Jamaica

0,01

60,00

3 142,5 6 235 15 524

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,19

Leányvállalatok ZAO Gedeon Richter-RUS Gedeon Richter Romania S.A. GZF Polfa Sp. z o.o. Richter Themis Ltd. Gedeon Richter Pharma GmbH Gedeon Richter USA Inc. Medimpex France S.A.R.L. RG Befektetéskezelő Kft. Gedeon Richter UA V.A.T. Biowet Drwalew S.A.

6

Ország

Oroszország

Ukrajna

Hong Kong Hollandia

Magyarország Magyarország Magyarország Magyarország Magyarország Románia

Szavazati Tevékenység jog (1) %

69,86 Állatgyógyászati termékek gyártása 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 100,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 90,90 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 60,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 60,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 100,00 Szociális, jóléti szolgáltatás 100,00 Vagyonkezelés 100,00 Étkeztetés 100,00 Szállítmányozás, fuvarozás 100,00 Gépjármű kölcsönzés 99,19 Vagyonkezelés



Név Sibofarm S.A

Ország


Románia

Törzs / Alaptőke (MFt) 7,7

Tulajdoni hányad % 99,13

Activ Pharma S.R.L. TMT S.R.L.

Románia

0,2

97,82

Románia

0,8

99,13

ABC S.R.L.

Románia

0,02

99,13

Gedeon Richter Farmacia S.A. Anemona S.R.L

Románia

512,5

99,13

Románia

0,02

99,13

Amina Farm S.R.L.

Románia

0,02

94,17

Magnolia S.R.L.

Románia

0,02

99,13

Miraculus S.R.L

Románia

0,04

99,13

Helodeea S.R.L

Románia

0,02

99,13

Adonis S.R.L.

Románia

0,2

99,13

Goldfarm S.R.L

Románia

0,01

99,13

Bioplus S.R.L.

Románia

0,01

99,13

Regis S.R.L.

Románia

1,12

99,13

Corifarm S.R.L.

Románia

0,01

99,13

Sanatatea S.R.L

Románia

0,09

99,13

Farmacon Plus S.R.L. Marifarm S.R.L

Románia

0,15

99,13

Románia

0,01

99,13

Vitas S.R.L.

Románia

0,01

99,13

8,2

99,67

12

66,67

101

66,00

Gedeon Richter France Franciaország S.A.R.L. Chemitechnik Magyarország Pharma Kft. GYEL Kft. Magyarország

Szavazati Tevékenység jog (1) % 99,13 Gyógyszeripari nagykereskedelem 97,82 Gyógyszeripari nagykereskedelem 99,13 Gyógyszeripari nagykereskedelem 99,13 Gyógyszeripari nagykereskedelem 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 94,17 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,13 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 99,67 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 66,67 Mérnöki szolgáltatás 66,00 Minőségellenőrzési szolgáltatás

7


Név

Ország



Tulajdoni hányad %

Közös vezetésű vállalatok(3) Medimpex Gyógyszer- Magyarország nagykereskedelmi Zrt. Medimpex UK Ltd. Nagy-Britannia

2.000

50,00

39

50,00

Medimpex Irodaház Kft. Magyarország Pesti Sas Patika Bt. Magyarország

606 0,05

50,00 74,00

0,001

50,00


Tulajdoni hányad %

Farnham Laboratories Ltd.

Nagy-Britannia

Név

Ország

Társult vállalatok (4) Hungaropharma Zrt.

Magyarország

6.019

30,68

Pannonmedicina Zrt.

Magyarország

420

33,65

Salvia-Med Bt.

Magyarország

0,09

13,04

Szondi Bt.

Magyarország

5

33,00

Gyulai Fodormenta Bt. Top Medicina Bt.

Magyarország

0,1

20,00

Magyarország

2

20,00

Gedeon Richter Ukrfarm O.O.O. Medservice Richter O.O.O. Pharmarichter O.O.O.

Ukrajna

57

49,00

3

49,00

Oroszország

0,37

49,00

P.S.P. Richter O.O.O.

Grúzia

4

49,00

Richpangalpharma O.O.O. RichterLambron O.O.O. Vita-Richter O.O.O.

Moldávia

43

49,00

Örményország

131

49,00

Azerbajdzsán

43

49,00

ZAO Farmograd

Oroszország

0,07

45,00

Megjegyzések:

(1) (2) (3) (4)

8

Kazahsztán

Szavazati Tevékenység jog (1) % 50,00 Gyógyszeripari nagykereskedelem 50,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 50,00 Ingatlan bérbeadás 50,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 50,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme

Szavazati Tevékenység jog (1) % 30,68 Gyógyszeripari nagykereskedelem 33,65 Gyógyszeripari nagykereskedelem 20,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 33,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 20,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 20,00 Gyógyszeripari termékek kiskereskedelme 49,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 49,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 49,00 Gyógyszeripari termékek promóciója 49,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 49,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 49,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 49,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme 45,00 Gyógyszeripari termékek kereskedelme

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Névváltozás – korábbi jelentéseinkben: Mediberia S.A. A közös vezetésű vállalatok részarányosan kerültek bevonásra a konszolidációba. A társult vállalatok equity módszerrel kerültek bevonásra a konszolidációba.




PK3. Mérleg 2006. dec. 31. Auditált MFt 325.784 160.677 136.049 4.525 771 10.833 5.713 1.066 1.524 196 165.107 52.716 44.863 8.349 60 7.911 51.208 325.784 288.115 18.638 15.209 3.475 (538) (3.517) 1.753 43 253.052 5.813 2.485 710 245 1.530 29.371 184 17.919 10.372 896 Megjegyzések:

(1)

ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések Immateriális javak Befektetési célú ingatlanok Befektetett pénzügyi eszközök Részesedés társult vállalatokban Halasztott adó-eszközök Goodwill Adott kölcsönök Forgóeszközök Készletek Vevők Egyéb rövid lejáratú követelések Adókövetelés Értékpapírok Készpénz és pénz egyenértékű eszközök FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvények Átértékelési tartalék IFRS 2 tartalék Valós értékelés értékelési tartalék Eredménytartalék(1) Külső tulajdonosok részesedése Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitel / kölcsön Halasztott adó kötelezettség Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Hitel / kölcsön Szállítók Egyéb kötelezettségek és elhatárolások(1) Céltartalékok

2007. márc. 31. Nem auditált MFt 329.167 160.133

2006. márc. 31. Nem auditált MFt 291.186 139.250

Változás % 13,0 15,0

135.434 4.375 768 10.985 5.966 1.070 1.071 464 169.034 53.158 46.797 9.104 9.028

121.592 3.275 740 6.253 5.812 941 429 208 151.936 47.871 41.174 6.485 17.537

11,4 33,6 3,8 75,7 2,6 13,7 149,7 123,1 11,3 11,0 13,7 40,4 -48,5

50.947

38.869

31,1

329.167 295.938 18.638 15.209 3.475 (551) (3.674) 1.753 49 261.039 6.135 2.049 486 179

291.186 250.794 18.638 15.207 3.475 (184) (3.340) 255 136 216.607 6.841 455 375 75

13,0 18,0 0,0 0,0 0,0 199,5 10,0 n.a. -64,0 20,5 -10,3 n.a. 29,6 138,7

1.384 25.045 289 10.835

5 33.096 121 9.779

n.a. -24,3 138,8 10,8

13.063 858

22.215 981

-41,2 -12,5

A 2007. április 25-én megtartott éves rendes közgyűlés határozata szerint a törzsrészvényekre kifizetendő osztalék összege 12.842 MFt (66.6 M$), amelyet a 2007. március 31-i mérleg nem tartalmaz.

Az évközi pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek.

9



PK4. Eredménykimutatás január – december 12 hó

január – március 3 hó

2006 Auditált MFt 208.620 753 209.373 (89.704) 119.669 (38.015) (15.035) (14.486) (2.606) 49.527

863 1.723 52.113 (711) 51.402

(124) 51.278

Ft 2.753 2.751

Értékesítés nettó árbevétele Nettó royalty bevételek Összes árbevétel Értékesítés költségei Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költségei Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye Üzleti tevékenység eredménye Társult vállalkozásoktól származó eredmény Pénzügyi tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény Társasági adó Különadó Adózott eredmény Külső tulajdonosok részesedése az eredményből Mérleg szerinti eredmény

Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Korrigált

2007 Nem auditált MFt

2006 Nem auditált MFt

50.776

52.594

-3,5

241

225

7,1

51.017

52.819

-3,4

(21.996)

(22.276)

-1,3

29.021

30.543

-5,0

(10.195)

(9.960)

2,4

(3.405) (4.427)

(3.426) (4.464)

-0,6 -0,8

(1.695)

(1.626)

4,2

9.299

11.067

-16,0

248

322

-23,0

(583)

3.791

-

8.964

15.180

-40,9

(142) (436)

(219) -

-35,2 n.a.

8.386

14.961

-43,9

(399)

(128)

211,7

7.987

14.833

-46,1

Ft 429 429

Ft 796 796

-46,1 -46,1


10

Változás %




PK5. Cash flow kimutatás 2006. dec. 31. 12 hó Auditált MFt

49.527 18.749 1.753 (15.158) (5.389) 6.813 (118) (3) (673) 55.501

(32.351) 519 (4.826) 11.020 9 2.437 137 (1.095) (24.150)

2 (393) (11.114) (1) (851) (287) (12.644)

18.707 33.151 228 (878) 51.208

2007. márc. 31. 3 hó Nem auditált MFt Üzleti tevékenység Üzleti tevékenység nettó eredménye Értékcsökkenési leírás IFRS 2 tartalék állományváltozása Követelések állományváltozása Készletek állományváltozása Kötelezettségek és egyéb tételek állományváltozása Fizetett adó Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések csökkenésének eredménye Külső tulajdonosokra jutó változás Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenység Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések, immateriális javak beszerzése Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása Értékpapírok állományváltozása Adott kölcsönök állományváltozása Kamatok és kamatjellegű bevételek Kapott osztalék Goodwill Befektetési tevékenység nettó cash flow hatása Pénzügyi tevékenység Elsőbbségi részvény átváltás hozama Saját részvények állományváltozása Fizetett osztalék – törzsrészvényekre Fizetett osztalék – elsőbbségi részvényekre Egyéb pénzügyi tevékenységből származó ráfordítás Hosszú lejáratú hitelek nettó törlesztése Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow hatása Pénz és pénz egyenértékű eszközök (csökkenése)/növekedése Készpénz és pénz egyenértékű eszközök év elején Árfolyamváltozás hatása Új vállalatok bevonása miatti korrekció Készpénz és pénz egyenértékű eszközök időszak végén

2006. márc. 31. 3 hó Nem auditált MFt

9.299 4.956 (2.629) (442) (5.209) -

11.067 4.429 (9.605) (544) (2.149) -

(123) (77) 5.775

48 355 3.601

(4.115)

(3.115)

50 (157) (1.111) (268) 677 3 453 (4.468)

16 (345) 1.394 (3) 4.409 7 2.363

(13) (15) (1)

(39) -

(1.263) (119)

(637) 25

(1.411)

(651)

(104) 51.208 (157) -

5.313 33.151 405 -

50.947

38.869


11

2007. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Nem konszolidált beszámoló

2007. I. negyedév

1.

Összefoglalás

2007 első negyedévét a 2006-os év ugyanezen időszakának kiemelkedő eredményeivel kell összevetni. A vizsgált időszakban a Társaság egyre nehezebben kezelhető gazdasági és piaci körülményekkel szembesült Magyarországon. A negyedév során 41.087 MFt (213,2 M$) árbevételt realizáltunk, ami 6,0 %-os csökkenést (dollárban számítva 3,1 %-os növekedést) jelent 2006 első három hónapjához képest. A Társaság növekedési stratégiájának egyik legfontosabb eleme nőgyógyászati termékpalettájának fejlesztése. E készítmények értékesítése a Társaság eladásainak 33 %-át jelentette 2007 első negyedévében, és dollárban mérve számottevően, 20,1 %-kal volt magasabb, mint a bázis időszakban. Egy másik kiemelten fontos célkitűzésünkkel, termékportfoliónk megújításával kapcsolatosan is sikerekről számolhatunk be. A kilencvenes évek közepe óta bevezetett készítményeink forgalombővülése szintén jelentős mértékű volt, e termékeknek a teljes árbevételhez viszonyított aránya 49 %-ot ért el 2007 első három hónapjában. A hazai piacon a vizsgált időszakban a Társaság árbevétele 8.366 MFt-ot (43,4 M$) tett ki, ami 3,1 %-os csökkenést (dollárban mérve 6,1 %-os növekedést) jelent. Az eredményt befolyásolta az egészségügyi rendszert érintő számos változás, amelyek 2007 elején léptek hatályba. Januárban a térítési díjak kihirdetett emelkedését megelőzően a forgalom megnövekedett. A márciusi értékesítésre viszont kedvezőtlenül hatott, hogy a 2007 április elsejei árcsökkentések miatt a nagykereskedők és a patikák készleteiket jelentős mértékben mérsékelték. Az exportból származó árbevétel 2007 első három hónapjában 169,8 M$ volt, ami 3,9 M$-os, azaz 2,4 %-os emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A FÁK régióban 82,0 M$ volt az értékesítés, ami mérsékelt, 2,0 %-os emelkedést jelent. A lényegében stagnáló eredmény elsősorban amiatt képződött, hogy Oroszországban nagyon magas volt a bázis időszak árbevétele a DLO szállításokból eredően, valamint bizonyos elszámolási gyakorlatban bekövetkezett egyszeri hatás miatt. Az EU térségbe irányuló eladások euróban mérve 1,2 %-kal emelkedtek 2007 első negyedévében. Az USA piacán a Társaság árbevétele dollárban mérve 6,9 %-kal emelkedett. Az „Egyéb országok” régióban dollárban kifejezve 24,6 %-os visszaesés következett be, ami elsősorban a szállítások éven belüli egyenlőtlen eloszlásának tudható be. Az üzleti eredmény 2007 első három hónapjában 8.203 MFt (42,6 M$) volt, ami 2.062 MFt-tal (20,1 %) volt kevesebb az előző év azonos időszakában elért összegnél. Dollárban számítva 6,0 M$-os (12,3 %) csökkenésről számolhatunk be. Az üzleti eredményhányad a vizsgált időszakban 20,0% volt, szemben a bázis időszakban megvalósult 23,5 %-kal. Az adózott eredmény az első negyedévben 7.188 MFt (37,3 M$) volt, ami 48,8 %-os (dollárban számítva 43,8 %) csökkenést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Az első negyedév folyamán az árbevétel növekedésének néhány piacon bekövetkezett jelentős mértékű lassulása, valamint a forint dollárral szembeni erősödésének a pénzügyi eredményre gyakorolt kedvezőtlen hatása negatívan befolyásolta a Társaság eredményét. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva az első negyedévben 386 Ft/részvény (2,00 $/részvény) volt, ami 48,8 %-os (dollárban számítva 43,8 %) csökkenést jelent 2006 első három hónapjához képest. A mérlegfőösszeg 2007. március 31-én 312.123 MFt volt, ami 3.095 MFt-tal magasabb a 2006. december 31-i állománynál. A Társaság pénzeszközei továbbra is jelentősek maradtak.

13

2.

Értékesítés

2.1.

Az értékesítés régiónkénti megoszlása

MFt

2007.

2006.

Változás

1-3. hó Magyarország Export FÁK EU(1) EU12 EU15

USA Egyéb országok(2) Összesen

M$

%

8.366 32.721 15.811 10.901

Átalakított 8.637 35.059 16.993 10.861

-271 -2.338 -1.182 40

-3,1 -6,7 -7,0 0,4

7.552 3.349

7.319 3.542

233 -193

3,2 -5,4

3.585 2.424 41.087

3.683 3.522 43.696

-98 -1.098 -2.609

-2,7 -31,2 -6,0

2007.

2006.

Változás

1-3. hó Magyarország Export FÁK EU(1) EU12 EU15

USA Egyéb országok(2) Összesen Átlagárfolyam ($ / Ft)(3) Megjegyzések:

(1) (2) (3)

%

43,4 169,8 82,0 56,6

Átalakított 40,9 165,9 80,4 51,4

2,5 3,9 1,6 5,2

6,1 2,4 2,0 10,1

39,2 17,4

34,6 16,8

4,6 0,6

13,3 3,6

18,6 12,6 213,2 192,7

17,4 16,7 206,8 211,3

1,2 -4,1 6,4 -18,6

6,9 -24,6 3,1 -8,8

A 2004. május 1 és 2007. január 1 után kibővült EU összes tagállama, kivéve Magyarország. A bázis időszak adatai az összehasonlíthatóság kedvéért átalakításra kerültek. A fentieknek megfelelően az Egyéb országok régió adatai nem tartalmazzák Románia és Bulgária árbevételét. A dollárban mért árbevétel értéke a magyar valutának a dollárhoz képest történt felértékelődését tükrözi. 2007 első negyedévében a 192,7 $/Ft-os átlagárfolyam 8,8 %-kal volt gyengébb, mint a bázis időszakban.

A jelentésben név szerint megemlített termékek listáját a Függelék tartalmazza a 26. oldalon.

2.2.

Belföldi értékesítés

A Társaság 2007 első negyedévében 8.366 MFt (43,4 M$) árbevételt realizált, ami 3,1 %-kal kevesebb (dollárban mérve 6,1 %-kal több), mint az előző év azonos időszakában. Az eredményre hatással volt az egészségügyi rendszert érintő számos, 2007 elején hatályba lépett változás. 2007 első negyedévének forgalmát több, ellentétes hatású esemény alakította: 2007. január közepén a térítési díjak 50 %-os emelkedését, 2007. február közepén pedig a vizitdíj bevezetését megelőzően sok beteg több havi gyógyszert vásárolt, míg márciusban az április elsejei árcsökkentések miatt a nagykereskedők és a gyógyszertárak erősen visszafogták vásárlásaikat és minimálisra csökkentették készleteiket. Emellett a Wyeth OTC (vény nélkül forgalmazható) termékeire vonatkozó disztribúciós szerződésünk 2006. április elsejétől történt megszűnése mintegy 700 MFt-os forgalomcsökkenést jelentett 2007 első negyedévében a bázis időszakhoz képest.

14

2007. I. negyedév Az új gyógyszergazdaságossági törvény értelmében a gyógyszergyártóknak a támogatásban részesülő termékeik esetében a termelői árra eső támogatás - gyógyszertári forgalmi adatok alapján számított - éves összegének 12 %-át be kell fizetniük, továbbá a gyógyszertámogatási keret esetleges túllépését az OEP és a gyártók közösen fogják finanszírozni. Emellett a törvény jóváhagyott egy évi 5 MFt összegű, orvos-látogatónként fizetendő regisztrációs díjat. Az Egészségügyi Minisztérium közzétette a gyógyszer támogatási rendszert szabályozó rendelet módosítását, amely szerint a normatív támogatások mértéke 2007. január közepétől 90 %-ról 85 %-ra, 70 %-ról 55 %-ra és 50 %-ról 25 %-ra csökkent. Emellett új szabályozást vezettek be a generikus termékek forgalomba hozatalával kapcsolatosan: az elsőként piacra lépő generikus készítmény termelői árának legalább 30 %-kal olcsóbbnak kell lennie, mint az originális terméké, a második generikus termék ára további 10 %-kal, a harmadiké újabb 10 %-kal alacsonyabb kell hogy legyen, az ezt követő generikus termékek árát pedig ez alatt a szint alatt kell meghatározni. Ezen kívül a hatóanyag fix támogatási csoportok esetében változtak a referencia ár kialakítására, és a referencia készítmény kiválasztására vonatkozó előírások, a referencia készítménnyé válás feltételeként meghatározott korlát 3 %-ról 1 %-ra csökkent. Bevezetésre került továbbá a korábbi évi egyszeri fixesítés helyett a negyedévente történő fixesítés, valamint a kiemelt támogatási kategóriába sorolt (100 %-ban támogatott) termékek után 300 Ft-os minimális térítési díjfizetési kötelezettség. A Társaság egyes nem támogatott készítményeinek árát kismértékben növelte 2007. február elsejétől. 2007. április 1-jétől jelentős mértékű (5-50 %-os) árcsökkentést hajtottunk végre bizonyos támogatott termék esetében annak érdekében, hogy javítsuk piaci pozíciónkat, illetve elkerüljük a támogatott készítmények listájáról való esetleges törlést. A Normodipine ára például további 23 %-kal lett alacsonyabb. A referencia áraknak az év hátralévő részében történő további lehetséges változásai miatt elképzelhető, hogy további árcsökkentésekre kerül sor 2007-ben. A kedvezőtlen piaci körülmények ellenére bizonyos termékek jó eredményt értek el a vizsgált időszak folyamán, mindenekelőtt a CalciSedron-D és a Quamatel. Piacelemzők (IMS) 2007 első három hónapjára vonatkozó adatai alapján – elsősorban a gyógyszeriparban az elmúlt évekre jellemző felvásárlási és akvizíciós folyamatok eredményeként – a Richter jelenleg a harmadik legnagyobb szereplő a hazai piacon, 6,5 %-os részesedéssel.

2.3.

Export

2.3.1.

FÁK

A FÁK-tagköztársaságokban a 2007. első három hónapjában realizált forgalom 82,0 M$ volt, ami mérsékelt, 2,0 %os növekedés 2006 azonos időszakához képest. Oroszországban csökkenés, a régió egyéb országaiban azonban figyelemre méltó növekedés következett be. A kilencvenes évek közepe óta bevezetett termékeink 25,9 %-os árbevétel növekedése a vizsgált évben is meghaladta a Társaság e régióban realizált forgalombővülését. Az említett készítmények tették ki 2007 első negyedéve folyamán a térség összárbevételének 43 %-át. A tárgyidőszakban hoztuk forgalomba egyes, Oroszországon kívüli FÁK-köztársaságokban a Tebantin márkanevű, neurológiás fájdalom kezelésére szolgáló készítményt, valamint az Andante elnevezésű altatót. A nőgyógyászati termékcsoport eladásából származó árbevétel, amely elsősorban a fogamzásgátlók forgalomnövekedésének köszönhető, kiemelkedő mértékben, 47,6 %-kal emelkedett a FÁK-országokban, és e készítmények aránya a régió értékesítésének 30 %-át képviselte 2007 első három hónapjában.

15

Oroszországban 2007 első három hónapjában 53,0 M$-os árbevételről számolhatunk be, ami 18,0 %-os csökkenést jelent a bázis időszaki értékhez képest. Amennyiben leszámítjuk a 2006 első negyedévében a DLO szállításokból származó több mint 10 M$ értékesítést, valamint a mintegy 10 M$ egyszeri bevételt, amely a Protekkel, a legnagyobb oroszországi nagykereskedővel az elszámolás gyakorlatában történt változás miatt keletkezett, a Társaság majdnem 20 %-os forgalombővülést ért el a gyógyszerpiacon 2007 első negyedévében. Annak következtében, hogy 2006 novemberében számos készítményünk lekerült a DLO listáról, illetve a program jelenlegi fizetési feltételei miatt a Társaság 2007 első negyedévében csak korlátozott mennyiségben, 0,5 M$ értékben szállított termékeket a DLO projekt keretében. A bázis időszakban több mint 10 M$ forgalmat bonyolítottunk le a program keretében. A portfolió termékei többségének, elsősorban a fogamzásgátlóknak, különösen a Postinor, Rigevidon, Lindynette és Regulon márkanevű készítményeknek, valamint a Dirotonnak és a Terbisilnek az árbevétel emelkedését ellensúlyozta azon termékek, a Cavinton, a Panangin és a Normodipine negatív teljesítménye, amelyekből korábban szállítottunk a DLO program keretében. Attól eltekintve, hogy a fizetési határidők hosszabbak lettek, a Társaság fenntartja korábbi hitelpolitikáját, és továbbra is kiemelt fontosságot tulajdonít a fizetési feltételek betartatásának. A DLO értékesítés esetében a Társaság különös figyelmet fordít a fizetési fegyelemre, és továbbra is óvatos marad. Ukrajnában 11,9 M$ árbevételt realizáltunk 2007 első negyedéve során, amely számottevő, 64,6 %-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kiemelkedő eredmény mindenekelőtt az orális fogamzásgátlók, a Cavinton és a Diroton növekvő forgalmának tudható be. A politikai bizonytalanság nem befolyásolta negatívan a gyógyszerpiaci környezetet. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban kiváló eredményeket értünk el. A vizsgált időszakban 17,1 M$-os árbevételt realizáltunk, mintegy kétszeresét a 2006 első három hónapjában történt szállításoknak. A legjelentősebb forgalomról és forgalomnövekedésről Kazahsztán esetében számolhatunk be, ahol 2007 első negyedévében 10,9 M$ volt a forgalom. Ez az érték azonban tartalmaz egy 5,5 M$-os egyszeri bevételt is, amely a számlázási rendszerben történt változásoknak köszönhető. Ám még ha figyelmen kívül hagyjuk is ezt a tételt, Kazahsztánban, valamint az egyéb tagköztársaságban egyaránt jelentős mértékű forgalombővülést értünk el 2006 első negyedévével összehasonlítva. Az orális fogamzásgátlók, a Cavinton és a Diroton járult hozzá a legnagyobb mértékben a jelentős árbevétel növekedéshez.

2.3.2.

EU

Romániának és Bulgáriának az Európai Unióhoz történt 2007. január 1-jei csatlakozásával összefüggésben Társaságunk 2007. január 1-jétől módosítja az árbevétel régiók szerinti bemutatását: a 2007. január 1-je után Románia és Bulgária az EU régió tagjaként szerepel. Az összehasonlítás alapjául szolgáló időszak adatai az év folyamán folyamatosan átalakításra kerülnek. Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2007 első negyedévében 43,2 M€ (56,6 M$) volt, ami euróban mérve 1,2 %-os (dollárban kifejezve 10,1 %-os) növekedésnek felel meg. 2007 első negyedévében gyors ütemben, euróban mérve 16,8 %-kal emelkedett a kilencvenes évek közepe óta bevezetett készítmények árbevétele. Az említett termékek értékesítése az Európai Unióban realizált teljes forgalom 55 %-át tette ki 2007 első három hónapjában. A nőgyógyászati készítmények eladásából származó árbevétel euróban számítva 9,3 %-kal nőtt a bázis időszakhoz képest, és 2007 első negyedévében e termékcsoport 38 %-ban részesedett a Társaság régióbeli értékesítéséből.

16

2007. I. negyedév A Társaság üzletmenetét tekintve e régió két nagy országcsoportot foglal magában: Magyarország kivételével azt a 12 kelet-európai országot, amely vagy 2004. május elsején, vagy 2007. január elsején csatlakozott az Európai Unióhoz, illetve az EU korábbi 15 tagállamát. A két térség gyógyszerpiacainak fő jellemzői éppúgy eltérnek egymástól, mint a Társaság e területeken forgalmazott termékpalettája és az alkalmazott marketing stratégiája. Mivel a Társaság évtizedek óta jelen van a közép-kelet-európai országokban, termékeit saját, jól kiépített értékesítési hálózatán keresztül forgalmazza. Fokoztuk specializált értékesítési hálózatunk munkájának hatékonyságát, valamint a vizsgált időszak folyamán tovább növeltük az orvoslátogatók létszámát. Mindezek nagyban elősegítették a jó eredmények elérését. A közép-kelet-európai piacokon 29,9 M€ (39,2 M$) forgalmat bonyolítottunk le 2007 első három hónapjában, amely euróban mérve 3,8 %-kal (dollárban számítva 13,3 %-kal) több, mint a bázis időszakban. Az újonnan csatlakozott EU-tagállamokban (Romániával és Bulgáriával együtt) 2007 első negyedévében realizált forgalom az európai uniós árbevétel 69 %-a volt. A jó teljesítményt nehéz piaci körülmények közepette értük el. A Társaságnak egyre erősödő versenypiaci környezettel, valamint a kormányok részéről az árak és a TB támogatások csökkentését célzó folyamatos nyomással kell szembenéznie. A támogatási szintek csökkentése miatt Lengyelországban és Szlovákiában is árcsökkentésekre kényszerültünk a vizsgált időszakban. Lengyelországban, amely a Társaság legnagyobb piaca a régióban, 2007 első negyedéve során (a GZF Polfa felé teljesített 3,2 M€ értékű szállításokat is számítva) 11,9 M€ forgalmat realizáltunk, ami a 2006 első negyedévi eredményhez képest euróban számítva 1,3 %-os emelkedést jelent a bázis időszak viszonylag magas árbevételéhez képest. A Cavinton, a Novynette és a Regulon árbevétel emelkedése járult hozzá legnagyobb mértékben a lengyel piacon 2007 első három hónapjában elért kismértékű növekedéshez. Csehországban euróban mérve 4,9 %-os forgalomnövekedéssel 5,7 M€ árbevételt értünk el 2007 első negyedéve során. A bővülés főként a Lindynette jó teljesítményének köszönhető. Szlovákiában a forgalom 4,7 M€ volt a vizsgált időszakban, ami euróban számítva 15,2 %-os növekedést jelent a 2006. év azonos negyedévéhez képest. Az elért eredmény elsősorban a licenc termékként átvett Suprax és az orális fogamzásgátlók sikerének tudható be. A Balti államokban a Társaság 3,0 M€ árbevételt realizált 2007 első három hónapjában. Mindenekelőtt az Avonex, az orális fogamzásgátlók, valamint a Cavinton járultak hozzá az elért eredményhez. Bulgáriában az értékesítés 2,2 M€ volt 2007 első negyedévében, ami kismértékű csökkenést jelent. Partnereink kérésére 2006 decemberében, a 2007. január elsejei EU-csatlakozással kapcsolatos jogszabály változásokból eredő esetleges bizonytalanságok miatt jelentős mértékű előszállításokra került sor. Emellett a nagykereskedők egyes termékek esedékes kötelező újratörzskönyvezése miatt is többet vásároltak tavaly év végén. Romániában 2,2 M€ forgalomról számolhatunk be, amely mérsékelt visszaesést jelent a 2006 első negyedévi adatokhoz képest. Ezen a piacon is történtek előszállítások az EU-csatlakozás előtt, amely befolyásolta a vizsgált időszak teljesítményét. Stratégiánk fontos eleme a termékportfolió folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban az első negyedév során bevezettük az Escapelle márkanevű sürgősségi fogamzásgátlót Szlovákiában. A korábbi 15 EU-tagállam gyógyszerpiacain való terjeszkedés már a kilencvenes évek közepén a Társaság egyik kiemelten fontos célkitűzése volt. Jóllehet számos országban rendelkezünk kereskedelmi leányvállalattal, nincs megfelelő értékesítési hálózatunk ahhoz, hogy a kritikus tömeget elérhetnénk, ezért továbbra is partnereken keresztül értékesítjük termékeinket. Jelenleg nem is tervezzük saját disztribúciós és marketing hálózat létrehozását. A vállalat mindenekelőtt a nőgyógyászati üzletág felfuttatására és – a szabadalom lejáratokra való felkészüléssel – a generikus termékek eladásának folyamatos növelésére összpontosít.

17

A korábbi 15 EU-tagállam piacain 13,3 M€ (17,4 M$) forgalmat bonyolítottunk le 2007 első három hónapja során, amely euróban mérve 4,3 %-kal kevesebb (dollárban számítva 3,6 %-kal több), mint egy évvel korábban. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 31 %-át adta a vizsgált időszakban. Társaságunk termékeit továbbra is érinti az árszínvonal csökkenése, ami a nyugat-európai piacokra jellemző, folyamatosan erősödő generikus verseny következménye. Németországban 2007 első három hónapjában a Társaság 5,1 M€ árbevétetelt ért el, ami 11,9 %os visszaesést jelent az egy évvel korábbi eredményhez képest. Egyes fogamzásgátlók, valamint a fluconazol megnövekedett forgalma nem tudta ellensúlyozni a terbinafine és tamsulosine negatív teljesítményét. Ez utóbbi készítmények nemrégiben történt szabadalom lejáratát követően 2006 folyamán jelentős mennyiségű kiszállításokat teljesítettünk, emiatt a bázis időszak forgalma viszonylag magas volt. Franciaországban 3,7 M€ árbevételt értünk el 2007 első negyedévében, amely elsősorban az orális fogamzásgátlók értékesítésének köszönhetően kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.3.3.

USA

Az USA-ban 2007 első három hónapjában 18,6 M$ árbevételt realizáltunk, ami kismértékben, 6,9 %-kal magasabb, mint az egy évvel korábban elért eredmény. A forgalombővülés elsősorban néhány szteroid hatóanyag és a késztermék formájában szállított Plan B növekvő eladásainak köszönhető. Az utóbbi termék 2006 augusztusában kapott ’vény nélkül kapható’ státuszt. 2007 első negyedévében a nőgyógyászati termékcsoport az USA-ban elért forgalom csaknem 70 %-át képviselte, míg a kilencvenes évek közepe óta bevezetett készítmények árbevétele körülbelül a harmadát tette ki a régió forgalmának. Örömmel számolunk be róla, hogy a Társaság megkapta az USA-ban finasterid tartalmú urológiai filmtablettájára a forgalmazási engedélyt (ANDA). A hatóanyag szabadalmának 2006. decemberi lejárata után a Richter elkezdte szállítani a terméket partnerének, a Barr-nak. A hatóanyag értékesítés 16,3 M$ volt 2007 első negyedéve során, 1,2 %-kal kevesebb, mint 2006 első három hónapjában. A Barr Laboratories, Inc. kilenc orális fogamzásgátló készítményéhez szállított szteroid hatóanyag eladások növekedtek a negyedév folyamán. A lisinopril szállítások szintén hozzájárultak az időszak során elért eredményhez, ám egyes generikus hatóanyagok értékesítése csökkent 2007 első negyedévében.

2.3.4.

Egyéb országok

Ezekben az országokban 12,6 M$ árbevételt értünk el 2007 első negyedévében, ami 24,6 %-os csökkenést jelent a bázis időszakhoz képest. Japánban a Társaság 2,7 M$ árbevételt ért el a 2007 első három hónapjában, ami 16,2 %-os visszaesést jelent az előző év azonos negyedévéhez képest. Vietnamban jelentős mértékű árbevétel csökkenés eredményeképpen 1,4 M$ volt az értékesítés a vizsgált időszakban. Ez nagyrészt a szállítások ütemezése miatt következett be.

18

2007. I. negyedév

3.

Fontosabb pénzügyi mutatószámok

Összes árbevétel Bruttó fedezet Üzleti eredmény Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény

MFt 2007. 2006. 1-3. hó 41.087 43.696 24.974 26.877 8.203 10.265 -618 3.769 7.585 14.034 7.188 14.034

Változás % -6,0 -7,1 -20,1 -46,0 -48,8

M$ 2007. 2006. 1-3. hó 213,2 206,8 129,6 127,2 42,6 48,6 -3,2 17,8 39,4 66,4 37,3 66,4

2007.

Változás % 3,1 1,9 -12,3 -40,7 -43,8

2006. 1-3. hó

Fedezeti hányad Üzleti eredményhányad Adózott eredményhányad

4.

60,8 % 20,0 % 17,5 %

61,5 % 23,5 % 32,1 %

Bruttó fedezet

A bruttó fedezet 2007 első negyedévében 24.974 MFt (129,6 M$) volt, szemben a bázisidőszakban elért 26.877 MFt-tal (127,2 M$). A fedezeti hányad 60,8 %-ra csökkent a tavalyi év első három hónapjában elért 61,5 %-ról. A termékportfolióban bekövetkezett pozitív változások sem tudták ellensúlyozni a forint dollárral szembeni erősödése, valamint egyes piacainkon bekövetkezett árbevétel-csökkenés által együttesen kiváltott negatív hatást.

5.

Működési költségek és Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye

Az értékesítési és marketing költségek 8.635 MFt-ot (44,8 M$) értek el a vizsgált időszakban, ami forintban mérve 0,2 %-os (dollárban számítva 9,8 %) emelkedést jelent 2006 első három hónapjához képest. Az értékesítési és marketing költségeknek a teljes árbevételhez viszonyított aránya 2007 első három hónapjában 21,0 % volt. A belföldi orvoslátogatói regisztrációs díjra 180 MFt-ot számoltunk el. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke az első negyedévben 2.297 MFt (11,9 M$), míg a tavalyi év azonos időszakában 2.383 MFt (11,3 M$) volt, mindez 3,6 %-os csökkenést dollárban mérve 5,3 %-os növekedést) jelent a bázis időszakhoz képest. A kutatás-fejlesztési költségek 4.210 MFt-ot (21,8 M$) értek el, szemben a 2006 első negyedévében megvalósult 4.335 MFt-tal (20,5 M$). A kismértékű csökkenés elsősorban a külföldi klinikai kutatások költségei éven belüli egyenlőtlen felmerülésének, valamint a bázisidőszakhoz képest a forint/dollár árfolyamában tapasztalt jelentős változásnak tudható be. A kutatás-fejlesztési költségek a vizsgált időszakban az árbevétel 10,2 %-át tették ki. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét képező kiadások 1.274 MFt-ról 1.629 MFt-ra emelkedtek 2007 első három hónapjában, ez 27,9 %-os növekedésnek felel meg, ami a gyógyszergazdaságossági törvényben előírt 12 %-os adófizetési kötelezettség időarányos elszámolásából (400 MFt) ered.

19

6.

Üzleti tevékenység eredménye

Üzleti eredményünk 2007 első három hónapjában 8.203 MFt volt, ami 2.062 MFt-os, 20,1 %-os csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakában elért 10.265 MFt-hoz képest. Dollárban számítva az üzleti eredmény 42,6 M$ volt, ez 6,0 M$-ral (12,3 %) alacsonyabb, mint a 2006 első negyedévében elért 48,6 M$-os eredmény. Az üzleti eredményhányad a vizsgált negyedévben 20,0 % volt, szemben a 2006 első három hónapjában realizált 23,5 %-kal. A termékösszetétel kedvező változásai sem tudták ellensúlyozni a forint dollárral szembeni erősödését, valamint egyes piacaink forgalmának jelentős visszaesését. Emellett a működési költségek kismértékű növekedése is negatívan érintette a 2007. első negyedévi üzleti eredményhányadot.

7.

Pénzügyi eredmény

A pénzügyi tevékenység eredményének összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt 2007. 2006. 1-3. hó Nem realizált tételek Vevő-, ill. szállítóállomány átértékelés Adott devizakölcsönök átértékelése Egyéb devizás tételek átértékelése Határidős devizaügyletek fordulónapi értékeléséből származó nem realizált eredmény Realizált tételek Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi nyeresége Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége Devizaátváltás árfolyamnyeresége / vesztesége Osztalékbevétel Kamatbevétel Pénzügyi tevékenység eredménye

Változás

M$ 2007. 2006. 1-3. hó

Változás

-2.272 -928 -449 -751

3.109 1.214 243 913

-5.381 -2.142 -692 -1.664

-11,8 -4,8 -2,3 -3,9

14,8 5,8 1,2 4,3

-26,6 -10,6 -3,5 -8,2

-144 1.654

739 660

-883 994

-0,8 8,6

3,5 3,0

-4,3 5,6

669

9

660

3,5

0,0

3,5

-15

-65

50

-0,1

-0,4

0,3

164

-1

165

0,9

0,0

0,9

9 827 -618

141 576 3.769

-132 251 -4.387

0,0 4,3 -3,2

0,7 2,7 17,8

-0,7 1,6 -21,0

A pénzügyi tevékenység eredménye 2007 első negyedévében -618 MFt (-3,2 M$) volt, szemben a 2006 azonos időszakában elért 3.769 MFt-tal (17,8 M$), ami 4.387 MFt (21,0 M$) csökkenést jelent. A pénzügyi eredményt nagymértékben befolyásolta a 2007. március 31-i 185,83 $/Ft-os és a 247,55 €/Ft-os árfolyamon történő átértékelések vesztesége, amely 2.128 MFt-os pénzügyi eredményromlást okozott. 2007. első negyedév folyamán a forint erősödése és a dollár gyengülése kedvezőtlenül hatott a Társaság eredményeire, többek között a pénzügyi eredmény alakulására is. A kötelezettségek, követelések árfolyamvesztesége, illetve az átértékelési veszteségek az árfolyam alakulásának következményei, melyet az alábbi táblázat mutat:

€ / Ft $ / Ft

20

2006. 03. 31. 265,45 219,30

2006. 06. 30. 282,30 222,18

2006. 09. 30. 273,10 215,56

2006.12.31. 251,80 191,09

2007.03.31. 247,55 185,83

2007. I. negyedév A határidős ügyleteken az első negyedévben realizált pénzügyi nyereség részben ellensúlyozta az árfolyamveszteségeket. 2007. év hátralévő részére nagyrészt dollár / euró opciós szerződéseink vannak a dollár esetleges gyengüléséből származó kockázat csökkentésére. A kamatbevétel 2007 első negyedévében 827 MFt (4,3 M$) volt az elmúlt év azonos időszakában elért 576 MFt-tal (2,7 M$) szemben, ami nagyrészt a magasabb kamatlábaknak tulajdonítható.

8.

Társasági adó

2004. január 1-jétől a Társaság – beruházási programja és bizonyos, munkahely-teremtéssel kapcsolatos előírások teljesítése eredményeképpen – 100 %-os társasági adókedvezményt élvez jelenleg és várhatóan az elkövetkező néhány évben. 2006. szeptember 1-től azonban az államháztartás egyensúlyát javító különadóra, ún. „szolidaritási adóra” vonatkozó új, 2006. júliusában elfogadott és kihirdetett törvény szerint a Társaságot is terheli az adózás előtti eredménye után fizetendő 4 %-os különadó. 2006. negyedik negyedévében ezt a törvényt úgy módosították, hogy az innováció ösztönzése érdekében a különadó alapja csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel. Ez a különadó fizetési kötelezettség 2007 első negyedévében 436 MFt-ot tett ki. Ezen felül a Társaságnak 39 MFt halasztott adó követelése keletkezett.

9.

Adózott eredmény

Az adózott eredmény 2007 első három hónapjában 7.188 MFt (37,3 M$) volt, ami forintban számolva 48,8 %-os, dollárban mérve 43,8 %-os csökkenést jelent. A devizaárfolyamok kedvezőtlen alakulásából származó jelentős negatív hatások mellett a különböző adófizetési kötelezettségek, mint a 12 %-os adó a támogatott készítményekre, a „szolidaritási” (vagy külön-) adó, valamint a regisztrációs díj is hozzájárultak az eredmény csökkenéséhez.

10.

Egy részvényre jutó eredmény Ft 2006. 1-3. hó 386 753 386 753

2007. Alap Korrigált

Változás % -48,8 -48,8

$ 2006. 1-3. hó 2,00 3,57 2,00 3,56

2007.

Változás % -43,8 -43,8

Az egy részvényre jutó eredmény „alap” formája a vizsgált időszakban 386 Ft/részvény (2,00 $/részvény) volt, ami a bázisidőszakhoz viszonyítva forintban számolva 48,8 %-os, dollárban kifejezve 43,8 %-os csökkenést jelent. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2007 első negyedévében 18.621.605, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló negyedévben 18.630.084 darab részvény volt. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény a rendkívüli és az egyszeri tételek nélkül számítva az év első három hónapja során 386 Ft/részvény (2,00 $/részvény) volt. Ez az érték a 2006 első negyedévében elért 753 Ft/részvény (3,56 $/részvény) eredményhez képest forintban számolva 48,8 %-os, dollárban kifejezve pedig 43,8 %-os csökkenést mutat. A részvények számának súlyozott átlaga a vizsgált és a bázis negyedévben egyaránt 18.637.486 darab részvény volt.

21

11.

Mérleg

A Társaság mérlegfőösszege 2007. március 31-én 312.123 MFt-os értéket mutatott, ami a 2006. év végi záró állománynál 3.095 MFt-tal magasabb. A befektetett eszközök értéke 167.646 MFt volt 2007. március végén, ami az év végi záró állománynál 2.834 MFt-tal magasabb elsősorban az adott kölcsönök növekedésének betudhatóan. A forgóeszköz állomány 2007. március 31-i 144.477 MFt-os értéke gyakorlatilag nem változott a 2006. december 31-i állapothoz képest. A saját tőke állomány a vizsgált időszakban 2,5 %-kal növekedett a 2006. év végi értékhez képest, és 293.095 MFt-os szinten állt 2007. március 31-én. Az emelkedés az Eredménytartalék növekedésére vezethető vissza. A saját tőke változása

MFt

Jegyzett tőke

Egyenleg 2006. dec. 31-én Osztalék – törzsrészvényekre Adózott eredmény Valós értékelés értékelési tartalék Saját részvények változása Egyenleg 2007. márc. 31-én

Részvényázsió

Tőketartalék

Valós értékelés értékelési tartalék

IFRS 2 tartalék

Saját részvény

Eredménytartalék

Összesen

18.638

15.209

3.475

43

1.753

(493)

247.289

285.914

-

-

-

-

-

-

7.188

7.188

-

-

-

5

-

-

-

5

-

-

-

-

-

(12)

-

(12)

18.638

15.209

3.475

48

1.753

(505)

254.477

293.095

A rövid lejáratú kötelezettségek 2007. március 31-i értéke 19.028 MFt volt. Ez a tétel 17,7 %-os csökkenést jelent a 2006. december 31-i állapothoz képest, elsősorban a szállítóállomány csökkenésének következtében.

12.

Alkalmazottak

A Társaság alkalmazottainak teljes létszáma 2007. március 31-én 6.141 volt, ami 234 fővel több, mint egy évvel korábban. A létszámemelkedés elsősorban az értékesítési és marketing hálózatnak a Társaság külföldi irodáinál történt bővítésével magyarázható. A Társaság magyarországi alkalmazottainak összlétszáma 2007. március végén 4.836 fő volt, szemben a 2006. március 31-én foglalkoztatott 4.803 fővel.

13.

Beruházás

A Társaság beruházásainak összege 2007 első negyedévében 2.811 MFt (14,6 M$) volt, szemben a bázis időszaki 2.228 MFt-os (10,5 M$) értékkel. A beruházások első negyedéves értéke nem tekinthető az éves összberuházás időarányos részének, mivel ez utóbbi 2007 végére előreláthatólag körülbelül 20 Mrd Ft lesz.

22

2007. I. negyedév

14.

Osztalék

A részvényesek a Társaság 2007. április 25-én megtartott évi rendes közgyűlése a 2006. évben képződött eredmény terhére összesen 12.842 MFt (66,6 M$) osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 690 Ft, ami a névérték 69 %-ának felel meg, összesen 12.842 MFt (66,6 M$). Az elsőbbségi részvényekre jutó osztalék részvényenként 120 Ft, összesen 0,4 MFt. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben 2007. május 23-ig teszi közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja 2007. június 18. lesz.

15.

A Társasággal kapcsolatos egyéb információk

15.1. Részvényekkel kapcsolatos információk 15.1.1. A Társaság részvényeinek darabszáma 2007. március 31-én a 2006. december 31-i állapothoz képest nem változott. 2007. március 31. Darab Törzsrészvény Elsőbbségi részvény Összesen

18.634.027 3.459 18.637.486

Névérték eFt 18.634.027 3.459 18.637.486

2006. december 31. %

Darab

99,9 0,1 100,0

18.634.027 3.459 18.637.486

Névérték eFt 18.634.027 3.459 18.637.486

% 99,9 0,1 100,0

15.1.2. A Társaság saját törzsrészvényeinek száma 2007. első negyedéve során kis mértékben növekedett. Törzsrészvények Darab Névérték (eFt) Nyilvántartási érték (eFt)

2007. március 31. 12.573 12.573 505.481

2006. december 31. 12.240 12.240 492.663

A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 333 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól az első negyedév folyamán. A Richter Igazgatósága 1996-ban határozott egy úgynevezett bónuszrészvény juttatási rendszer bevezetéséről. A kedvezményezett körbe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkát betöltő alkalmazottak. A részvény-juttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A 2007. első félévi juttatás várhatóan 483 MFt-nak megfelelő részvénymennyiség lesz. 15.1.3. Az elsőbbségi részvények tulajdonosai saját döntésük alapján jogosultak részvényeik törzsrészvényre történő cseréjének kezdeményezésére. A csere feltételeit a Társaság Igazgatósága állapítja meg, a cserére vonatkozó döntés joga a közgyűlésé. Az elsőbbségi részvényesek 2007-ben átalakítási kérelmeiket február 28-ig nyújthatták be. A határidőig 1.029 darab elsőbbségi részvény átalakítását kérelmezték a Társaságnál. A 2007. április 25-én megtartott közgyűlés 401 darab elsőbbségi részvény dematerializált törzsrészvénnyé történő átváltásáról döntött, valamint határozott a fennmaradó 3.058 db elsőbbségi részvény változatlan feltételek melletti átváltásáról is. A közgyűlési határozatok

23

cégbírósági bejegyzését és az átalakított részvények tőzsdei bevezetését követően a Társaság csak dematerializált törzsrészvénnyel fog rendelkezni, így a teljes jegyzett tőkének megfelelő 18.637.486 db 1.000 Ft névértékű törzsrészvény tőzsdén jegyzett „A” kategóriájú részvény lesz.

15.2. A Társaság testületeire vonatkozó információk A Társaság 2007. április 25-én tartott éves rendes közgyűlése a 2010. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra Igazgatósági taggá újraválasztotta: Dr. Bíró György Dr. Koltay Jenő Christopher William Long és Somkuti István urakat. A Közgyűlés 2009. évi rendes közgyűlésig terjedő 2 éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjai közül Audit Bizottságot választott, melynek tagjai: Dr. Chikán Attila Erős József és Dr. Jánokiné dr. Balogh Mária.

15.3. Folyamatban lévő peres ügyek 15.3.1. Merck & Co., Inc., mint felperes a Fővárosi Bíróságon 2005. április 7-én a Társaság, mint alperes ellen benyújtott keresetében kérte annak megállapítását, hogy a Társaság a Sedron termék gyártásával és forgalmazásával bitorolja a 211.908 számon lajstromozott, alendronátra vonatkozó szabadalmát. A bíróság 2005. június 9-én kézbesített végzésében ideiglenes intézkedéssel eltiltotta a Társaságot a Sedron készítmény előállításától és forgalmazásától, egyidejűleg kötelezte a felperest 3 Mrd Ft biztosíték letétbehelyezésére. A Merck szabadalmának megsemmisítése iránt indított eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 2006. január 17-én jogerős végzésével a bejelentés napjára visszaható hatállyal megsemmisítette a szabadalmat. A Merck felülvizsgálati kérelmét a Legfelsőbb Bíróság 2006. november 2-án elutasította. Figyelemmel a Merck szabadalmának jogerős megsemmisítésére, a Fővárosi Bíróság 2006. január 30-án az ideiglenes intézkedést hatályon kívül helyezte, egyidejűleg a letét visszautalására vonatkozó felperesi kérelmet elutasította. A Társaság az ideiglenes intézkedéssel okozott hátrány ellenértékének megfizetésére vonatkozóan 2006. február 1-jén viszontkeresetet nyújtott be és kérte, hogy a bíróság kötelezze a Mercket 3.503,5 Mrd Ft, valamint ezen kár összegének 2005. december 1. napjától esedékes kamata, és a perköltség megfizetésére. A Társaság követelésének összegét a szakértői véleményre tekintettel 2007. február 12-én 2.794,7 Mrd Ft és kamatainak megfizetésére pontosította. A Merck vitatta a viszontkereset jogalapját és összegszerűségét. A bíróság a 2007. február 19. napján kihirdetett és 2007. április 24-én kézbesített részítéletével elutasította a Merck szabadalombitorlási keresetét, és a Társaság viszontkeresetével kapcsolatban közbenső ítéletében megállapította, hogy fennáll a Merck kötelezettsége a Társasággal szemben az ideiglenes intézkedéssel okozott hátrány megtérítése iránt. A Fővárosi Bíróság rész- és közbenső ítélete nem jogerős.

24

2007. I. negyedév

A gyorsjelentésben közölt változásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival, valamint szervezetével kapcsolatban egyéb lényeges változások információink szerint nem következtek be. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2007. május. 8.

Bogsch Erik vezérigazgató

A Richter Gedeon Nyrt. („Társaság” vagy „Richter") pénzügyi beszámolói lefedik a Társaság tevékenységének egészét. Az évközi összefoglaló beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványok (IAS 34) figyelembevételével készültek. A dollárban számított értékek tájékoztató céllal kerültek átszámításra $/Ft átlagárfolyamon. A 2006-os éves adatok auditálásra kerültek. A 2006. március 31-ével és a 2007. március 31-ével végződő időszakra vonatkozó pénzügyi beszámolók adatai nem auditáltak.

25

Függelék Termékek, hatóanyagok A következő termékeket említjük név szerint a jelentésben:

Termék

Hatóanyag

Terápiás terület

Aktil * Andante Avonex * CalciSedron-D Cavinton Gordius / Tebantin Lindynette Lisopress / Diroton Mycosyst Nurofen * Normodipine Novynette Panangin

amoxycillin + clavulánsav zaleplon interferon beta-1a alendronate, kálcium, D-vitamin vinpocetine gabapentine gestodene + ethinyl ösztradiol lisinopril fluconazole ibuprofen amlodipine desogestrel + ethinyl ösztradiol asparaginátok

Postinor / Plan B

levonorgestrel

Antibiotikum Altató Sclerosis multiplex Csontritkulás Központi idegrendszer, pszichostimuláns Antiepileptikum Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás Szív- és érrendszer, vérnyomáscsökkentő Gombaellenes Gyulladáscsökkentő Szív- és érrendszer, vérnyomáscsökkentő Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás Szív- és érrendszer Nőgyógyászat, sürgősségi fogamzásgátlás Jóindulatú prosztata megnagyobbodás Gasztrointesztinális, fekélyellenes Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás Nőgyógyászat, orális fogamzásgátlás

Prosterid / Zasterid Quamatel Regulon Rigevidon

finasterid famotidine desogestrel + ethinyl ösztradiol levonorgestrel + ethinyl ösztradiol Tamsol / Omsal / Damurgin tamsulosine Terbisil terbinafine Sedron alendronate Suprax * cefixime * Megjegyzés: Licenc termékként átvett készítmények

26

Jóindulatú prosztata megnagyobbodás Gombaellenes Csontritkulás Antibiotikum

2007. I. negyedév Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: 2007. I. negyedév


1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált:

Nem

Konszolidált:

Nem

Számviteli elvek:

IFRS

27



PK3. Mérleg 2006. dec. 31. Auditált MFt 309.028 164.812 110.315 3.005 39.831 633 11.028 144.216 43.379 37.679 11.429 151 7.363 44.215

309.028 285.914 18.638 15.209 3.475 43 1.753 (493) 247.289 23.114 14.413 8.630 71 Megjegyzés:

(1)

2007. márc. 31. Nem audiált MFt

2006. márc. 31. Nem auditált MFt

Változás

ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések Immateriális javak Befektetett pénzügyi eszközök Halasztott adó-eszközök Adott kölcsönök

312.123 167.646

277.709 141.020

12,4 18,9

108.996 2.867 39.781 672 15.330

99.679 2.107 35.010 498 3.726

9,3 36,1 13,6 34,9 311,4

Forgóeszközök Készletek Vevők Egyéb rövid lejáratú követelések Adókövetelés Értékpapírok Készpénz és pénz egyenértékű eszközök

144.477 44.606 39.335 9.805 8.431

136.689 40.384 38.991 9.524 15.486

5,7 10,5 0,9 3,0 -45,6

42.300

32.304

30,9

FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Részvény ázsió Tőketartalék Valós értékelés értékelési tartalék IFRS 2 tartalék Saját részvények Eredménytartalék(1)

312.123 293.095 18.638 15.209 3.475

277.709 249.290 18.638 15.207 3.475

12,4 17,6 0,0 0,0 0,0

48 1.753 (505) 254.477

136 255 (139) 211.718

-64,7 n.a. 263,3 20,2

-

-

-

19.028 7.971

28.419 4 7.361

-33,0 -100,0 8,3

10.986 71

20.883 171

-47,4 -58,5

Hosszú lejáratú kötelezettségek Hitel / kölcsön Rövid lejáratú kötelezettségek Hitel / kölcsön Szállítók Egyéb kötelezettségek és elhatárolások (1) Céltartalékok

A 2007. április 25-én megtartott éves rendes közgyűlés határozata szerint a törzsrészvényekre fizetendő osztalék összege 12.842 MFt (66,6M$), amelyet a 2007. március 31-i mérleg nem tartalmaz.


28

%





2006 Auditált MFt

2007 2006 Változás Nem auditált Nem auditált MFt MFt %

170.299

Értékesítés nettó árbevétele

796

Nettó royalty bevételek

171.095

Összes árbevétel

(66.183)

Értékesítés költségei

104.912

Bruttó fedezet

(31.480)

Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költsége Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye

(10.494) (13.764) (1.987) 47.187

Üzleti tevékenység eredménye

2.283

Pénzügyi tevékenység eredménye

49.470

Adózás előtti eredmény

136 -

Társasági adó Különadó

49.606

Adózott eredmény

208.855

Eredménytartalék nyitó állománya Osztalék(1)

(11.172) 247.289

Eredménytartalék záró állománya

Ft 2.664 2.662 Megjegyzés:

Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Korrigált (1)

40.839

43.463

-6,0

248

233

6,4

41.087

43.696

-6,0

(16.113)

(16.819)

-4,2

24.974

26.877

-7,1

(8.635)

(8.620)

0,2

(2.297) (4.210)

(2.383) (4.335)

-3,6 -2,9

(1.629)

(1.274)

27,9

8.203

10.265

-20,1

(618)

3.769

-

7.585

14.034

-46,0

39 (436)

-

n.a. n.a.

7.188

14.034

-48,8

247.289

208.855

18,4

-

(11.171)

n.a.

254.477

211.718

20,2

Ft 386 386

Ft 753 753

% -48,8 -48,8



29





2006 Auditált M$

2007 Nem auditált M$

810,9 3,8 814,7 (315,2) 499,5 (149,9) (50,0) (65,5) (9,5) 224,6 10,9 235,5 0,6 -

Nettó royalty bevételek Összes árbevétel Értékesítés költségei Bruttó fedezet Értékesítési és marketing költségek Igazgatási és egyéb működési költségek Kutatás-fejlesztés költsége Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény Társasági adó Különadó

236,1

Adózott eredmény

994,5

Eredménytartalék nyitó állománya

(53,2) 1.177,4 210,0

Osztalék(1) Eredménytartalék záró állománya Átlagárfolyam ($ / Ft) Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Alap Korrigált

$ 12,69 12,68 Megjegyzés:

Értékesítés nettó árbevétele

(1)

2006 Nem auditált M$

Változás

211,9

205,7

3,0

1,3

1,1

18,2

213,2

206,8

3,1

(83,6)

(79,6)

5,0

129,6

127,2

1,9

(44,8)

(40,8)

9,8

(11,9) (21,8)

(11,3) (20,5)

5,3 6,3

(8,5)

(6,0)

41,6

42,6

48,6

-12,3

(3,2)

17,8

-

39,4

66,4

-40,7

0,2 (2,3)

-

n.a. n.a.

37,3

66,4

-43,8

1.283,3

988,4

29,8

-

(52,9)

n.a.

1.320,6

1.001,9

31,8

192,7

211,3

-8,8

$ 2,00 2,00

$ 3,57 3,56

% -43,8 -43,8



30

%



PK5. Cash flow kimutatás 2006. dec. 31. 12 hó Auditált MFt

47.187 16.051 1.753 (11.447) (2.917) 4.077 (151) 143 54.696

(26.320) 204 (4.816) 9.488 (7.396) 9.647 1.114 (18.079)

2 (393) (8.478) (11.115) (4) (19.988) 16.629 27.586 18.199 (1.570) 44.215

2007. márc. 31. 3 hó Nem auditált MFt Üzleti tevékenység Üzleti tevékenység nettó eredménye Értékcsökkenési leírás IFRS 2 tartalék állományváltozása Követelések állományváltozása Készletek állományváltozása Kötelezettségek és egyéb tételek állományváltozása Fizetett adó Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések csökkenésének eredménye Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow Befektetési tevékenység Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések, immateriális javak beszerzése Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések értékesítésének bevétele Befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása Értékpapírok állományváltozása Adott kölcsönök állományváltozása Kamatok és kamatjellegű bevételek Kapott osztalék Befektetési tevékenység nettó cash flow hatása Pénzügyi tevékenység Elsőbbségi részvény átváltás hozama Saját részvények állományváltozása Egyéb pénzügyi tevékenységből származó ráfordítás Fizetett osztalék Hosszú lejáratú hitelek nettó törlesztése Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow hatása Pénz- és pénz egyenértékű eszközök (csökkenése)/növekedése Készpénz és pénz egyenértékű eszközök év elején (Csökkenés)/növekedés Árfolyamváltozás hatása Készpénz és pénz egyenértékű eszközök időszak végén

2006. márc. 31. 3 hó Nem auditált MFt

8.203 4.203 119 (1.227) (4.506) -

10.265 3.806 255 (10.854) 78 (1.733) -

48 6.840

26 1.843

(2.810)

(2.228)

16 50 (1.063) (4.302) 2.093 9 (6.007)

7 2 1.458 (94) 4.094 141 3.380

(12) (2.720) (16) -

(39) (466) -

(2.748)

(505)

(1.915)

4.718

44.215 (2.552) 637

27.586 4.012 706

42.300

32.304


31



PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek * Megnevezés -

Érték (Ft) -

* Megjegyzés: Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

32



1.2 Adatlapok a részvénystruktúrához, tulajdonosi körhöz RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos(4) Nemzetközi Fejlesztési Intézmények(5) Egyéb Összesen

Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos(4) Nemzetközi Fejlesztési Intézmények(5) Egyéb Összesen Megjegyzések:

Teljes alaptőke 2007. január 1. 2007. március 31. db db %(3) %(3) %(2) %(2) 7,67 7,68 1.429.551 7,50 7,51 1.398.317 64,35 64,43 11.991.883 63,79 63,87 11.886.087 2,42 2,40 449.705 3,18 3,17 593.318 0,02 0,02 3.353 0,03 0,03 5.135 0,06 0,06 11.990 0,06 0,06 11.181 0,12 0,00 22.790 0,12 0,00 23.123 25,36 25,41 4.728.214 25,32 25,36 4.720.325 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 100,00 100,00 18.637.486 100,00 100,00 18.637.486 Bevezetett sorozat(1) 2007. január 1. 2007. március 31. db db %(2) %(3) %(3) %(2) 7,67 7,68 1.429.551 7,50 7,51 1.398.317 64,36 64,43 11.991.883 63,79 63,87 11.886.087 2,40 2,40 446.256 3,17 3,17 589.869 0,02 0,02 3.343 0,03 0,03 5.125 0,06 0,06 11.990 0,06 0,06 11.181 0,12 0,00 22.790 0,12 0,00 23.123 25,37 25,41 4.728.214 25,33 25,36 4.720.325 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 100,00 100,00 18.634.027 100,00 100,00 18.634.027

(1)

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. (2) Tulajdoni hányad (3) A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani / közzétenni a tény feltüntetése mellett! Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/ megjelentetni a tény feltüntetése mellett! (4) Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. (5) Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A Társaság saját tulajdonában lévő részvények (db) mennyisége Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

Január 1.

Március 31.

12.240 10.550 22.790

12.573 10.550 23.123

Június 30.

Szeptember 30.

December 31.

Fel kell tüntetni ebben a részben – a tény feltüntetése mellett –, ha a 100 %-os tulajdonban lévő leányvállalatoknak vannak részvényei a Kibocsátótól.

33



RS3/1. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név ÁPV Zrt B The Bank of New York K

Tevékenység(2) Á L

Mennyiség (db) 4.667.713 2.412.820

Részesedés %(3) 25,05 12,95

JPM

L

3.019.954

16,21

Megjegyzések:

Nemzetiség(1)

K

A tulajdoni hányad megállapítása során a „Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! (1) (2) (3) (4) (5)

34

Szavazati Megjog %(3),(4) jegyzés(5) 25,08 12,96 Globális letétkezelő 16,23 Globális letétkezelő

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.



RS3/2. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név ÁPV Zrt B The Bank of New York K

Tevékenység(2) Á L

Mennyiség (db) 4.667.713 2.412.820

Részesedés %(3) 25,04 12,95

JPM

L

3.019.954

16,20

Megjegyzések:

Nemzetiség(1)

K

Szavazati Megjog %(3),(4) jegyzés(5) 25,08 12,96 Globális letétkezelő 16,23 Globális letétkezelő

A tulajdoni hányad megállapítása során a „Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában is meg kell adni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! (1) (2) (3) (4) (5)

Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

Bázis időszak vége (2006. március 31.)

Tárgyév eleje (2007. január 1.)

Tárgyidőszak vége (2007. március 31.)

5.907 8.125

5.971 8.526

6.141 8.739

35



TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak(1) Jelleg Név IT(2) IT IT IT IT IT IT IT IT IT

Beosztás

William de Gelsey, elnök Bogsch Erik Bojár Gábor Dr. Kovács László Dr. Perjés Gábor Christopher W. Long Dr. Koltay Jenő Dr. Mészáros Tamás Dr. Bíró György Somkuti István

vezérigazgató

Megbízás kezdete

Megbízás vége

1995. április 1999. április 1992. november 1995. április 1992. november 1992. május 1998. április 1998. április 2006. április 1998. április 2004. április

2008. április 2008. április 2008. április 2008. április 2008. április 2007. április 2007. április 2008. április 2007. április 2007. április

Saját részvénytulajdon összesen: 7.063 FB FB FB FB FB FB FB FB

Dr. Chikán Attila, elnök Jánokiné dr. Balogh Mária Erős József Dr. Simon Kis Gábor Tóth Gábor Sedlák Vencelné Sugár S. András Fodor Jenő Saját részvénytulajdon összesen: 1.239

2000. április 1991. november 1991. november 1998. április 1990. november 2001. április 2004. április 2006. április

2009. április 2009. április 2009. április 2009. április 2009. április 2009. április 2009. április 2009. április

SP SP SP SP SP SP

Dr. Gulácsi Gábor gazdasági vezérigazgató-h. Kovács Lajos műszaki igazgató Kováts Sándor kereskedelmi igazgató Radó András termelési és logisztikai vezérig.-h. Dr. Szombathelyi Zsolt kutatási igazgató Dr. Thaler György fejlesztési igazgató Saját részvénytulajdon összesen: 2.879

2000. 2005. 2006. 1995. 2000. 1993.

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

Megjegyzések: Az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit kell szerepeltetni az első helyen. (1) (2)

A 2007. április 25-i éves rendes közgyűlés által jóváhagyott, a Társaság testületeit érintő változások a 15.2-es fejezetben, a 24. oldalon olvashatók. Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), Felügyelő Bizottsági tag (FB)

1.4 Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum

Megjelenés

Tárgy, rövid tartalom

2007. I. 3.

Magyar Tőkepiac

2007. I. 30. 2007. II. 7.

Magyar Tőkepiac Magyar Tőkepiac

2007. II. 8.

Magyar Tőkepiac

2007. III. 23.

Magyar Tőkepiac

A Richter Gedeon Nyrt. tájékoztatása átadott törzsrészvények zárolásának megszüntetéséről Richter Gedeon Nyrt. tájékoztatása részvényátalakításról Richter Gedeon Nyrt. 2006. I-IV. negyedévi gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsdére Rendkívüli tájékoztatás a Richter Gedeon Nyrt. gyorsjelentésének megtekintési lehetőségeiről A Richter Gedeon Nyrt. közgyűlési meghívója

36

2007. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

Recommend Documents