Budapesti Ingatlanpiaci Körkép I. negyedév

Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév

Gazdaság / Befektetési piac

Befektetési volumenek Infláció (2015. I. né.)

-1%

7,8%

Millió €

3,4%

Munkanélküliségi ráta (2015. I. né.)

GDP növekedés (2015.I. né.)

Gazdaság

800 700 600 500 400 300

Kiskereskedelmi forgalom (2015. I. né.)

Reál bérek növekedése (2014)

3,2%

6,7%

200 100 0 2010

Iroda

Forrás: Központ Statisztikai Hivatal (KSH)

Hozamok

2011

2012

Kiskereskedelem

2013

Ipar

2014

Hotel

2015. I. né.

Egyéb

Negyedéves összefoglaló • A befektetési piac 2015 első negyedévében aktív volt, a tranzakciók volumene elérte a 110 millió eurót.

- 5 bázispont

- 25 bázispont

00

€/m2

Kiskereskedelem

• Az irodai és az ipari létesítmények egyaránt vonzónak bizonyultak, ezzel képviselve fejenként a negyedéves tranzakciók 43%-át. A fennmaradó 14%-ot kiskereskedelmi ingatlanok eladása tette ki.

7,00%

• Az általános piaci hangulat javul és a piaci fundamentumok erősödnek, különösképpen az irodai és az ipari szektorban.

- 25 bázispont

• 2015-ben az átlagos tranzakció méret növekedése várható, ezzel legalább 750-800 millió euróra növelve az éves befektetési volument.

Negyedéves változás

Főbb tranzakciók Típus

Ingatlan

Méret (m2)

Eladó

Vevő

Ipari

M1 Business Park

69.000

CA Immo

ProLogis

Iroda

Vision Tower déli szárny

9.075

Futureal

ERSTE Ingatlanalap

Kiskereskedelem

3 vidéki bevásárló központ

37.400

Klepierre

Indotek

Ipari

Innove Business Park

19.000

Innove Business Park

Diófa Ingatlanalap

COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015

Budapest Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév

Irodapiac

Negyedéves összefoglaló

Kereslet

• 2015 első negyedévében nem történt új irodaház átadás. A Budapest Research Forum éves jelentése alapján Budapesten a modern irodapiaci állomány 3,230 millió m2. • Az üresedési ráta már öt negyedév óta csökkenésben van, 2015 első negyedévében 15,7%-on állt. Negyedéves szinten ez 50 bázispontos, éves szinten 277 bázispontos csökkenést jelent.

Abszorpció: 13.960 m2

• 2014 első negyedévéhez képest a bérlői piac is további javulást mutatott. A bruttó kereslet 12%-kal a nettó kereslet 17%-kal növekedett.

20.640 m2 43.360 m2

• A nettó abszorpció közel megduplázódott 2014 első negyedévéhez képest, ezzel elérve az 13.960 m2-t. • A prémium bérleti díjak változatlanul 20 euró/m2/hó-nál állnak.

Nettó Kereslet

A jelenlegi állomány megoszlása és a jövőbeli kínálat

Prémium bérleti díjak (euró/m2/hó)

20

Szerződéshosszabítások

Spekulatív kínálat/Székházak

20 20

2,58M m2

A/B kategória

Spekulatív

2016

89.150 m2

A kategória

2M m2

Székházak

2015

B kategória

26.700 m2 0,64M m2

1,22M m2 Jövőbeli kínálat


100 000

23%

90 000

21%

80 000

19%

70 000

17%

50 000

15%

30 000 20 000 10 000 0

2011

30.100

40 000

2012 Átadások

2013

68.190

60 000

22.950

• Rövid távon számos nagyvállalat tervez létszámbővítést valamint új irodaterület bérlését. • Az építés alatt lévő irodaterületek mennyisége továbbra is alacsony marad. 2015-ben várhatóan csupán 30.000 m2rel bővül a modern irodapiaci állomány. • Előrejelzéseink szerint 2016-ban közel 90.000 m2-rel fog bővülni a kínálat. Ez 2010 óta a legmagasabb éves bővülési volumen. • Mivel egyre kevesebb a magas minőségű irodaterület az ajánlati árak növekedése megkezdődhet az év során. Ugyanakkor a pénzügyi szektor illetve a szolgáltató központok továbbra is ár érzékenyek maradnak.

Üresedési ráta és új irodaház átadások

87.420

Előrejelzés

13% 11% 9% 7%

2014 2015. I.né Üresedés ráta

Budapest City Report Q1 2015

Üzlethelyiségek

Bevásárlóközpont állomány (m2)

Negyedéves összefoglaló • Köszönhetően a javuló makrogazdasági környezetnek, Magyarországon a kiskereskedelmi forgalom folyamatosan, sorozatban már a huszadik negyedévben növekszik. • A vasárnapi zárva tartásról szóló törvény március 15-én hatályba lépett . Ennek következtében a fogyasztói szokások drasztikus változása várható a jövőben.

135.000 m2

1,360 millió m2

• 2015 első negyedévében a bevásárlóközpont állomány változatlan maradt, mivel nem történt átadás a vizsgált időszakban.

771.500 m2

Budapest

• A fővárosban jelenleg 25 modern bevásárlóközpont található összesen 771.500 m2-en, míg az ezer lakosra vetített bevásárlóközpont állomány 444 m2. • A jelenlegi országos bevásárlóközpont állomány (Budapesten kívül) 541.000 m2-t tesz ki 33 központban.

Magyarország

Jelenlegi állomány

Tervezett bevásárlóközpontok

Bérleti díj (euró/ m2 /hó)

Ezer lakosra jutó vetített bevásárlóközpont állomány

80 -100 € 20-65 €

6-8 €

Budapest

Magyarország

444 m2

138 m2

/1.000 lakos

Bevásárlóközpont

Retail Parkok

/1.000 lakos

Belvárosi üzlethelyiségek

Kiskereskedelmi forgalom (%-os, éves változás)

Empty box for text

% 112 109

106 103

Növekedés

100

Csökkenés

97

J F M Ápr Máj Jú Jl Au Sz O N D J F M Ápr Máj Jú Jl Au Sz O N D J F M Ápr Máj Jú Jl Au Sz O N D J F M

94 2012.

2013.

2014.

2015.

Kiskeresdelmi forgalom (szezonálisan kiigazítva, %-os, éves változás) Forrás: Központ Statisztikai Hivatal (KSH)


Budapest City Report Q1 2015

Ipari ingatlanok

Kínálat / Állomány (m2)

Negyedéves összefoglaló • 2015 első negyedévében nem történt új raktár átadás. A Budapest Research Forum éves jelentése alapján Budapesten a modern ipari állomány 1,886 millió m2 • Az üresedési ráta már hat negyedév óta csökkenésben van, 2015 első negyedévében 14,5%-on állt. Negyedéves szinten ez 120 bázispontos, éves szinten 680 bázispontos csökkenést jelent.

1,823 mill m2

2013

10.800 m2 2014

18.600 m2

• A keresletet főképp a szerződés hosszabbítások generálták. A 104.620 m2 -es bruttó keresletnek a 68 %-át tették ki. • Spekulatív alapú ipari ingatlan fejlesztések továbbra sincsenek.

1,837 mill m2 Q1 2015

Jelenlegi állomány

1,886 mill m2

Átadások

• Mivel csökken a magas minőségű üres ipari területek kínálata, enyhe bérleti díj növekedés várható 2015-ben.

Üresedési ráta

Kereslet

25%

20%

15%

70.770 m2

33.650 m2

Abszorpció: 18.080 m2

10% 2013. I. 2013. 2013. 2013. 2014. I. 2014. 2014. 2014. 2015. I. né. II. né. III. né. IV. né. né. II. né. III. né. IV. né. né. Nettó kereslet

Szerződés hosszabbítások

Üresedési ráta

Kereslet

Ipari termelés növekedése (2015. I. né.)

Ingatlan

Bérlő

Méret (m2)

Tranzakció típusa

ProLogis Park Budapest-Gyál

Sauflon

14.420

szerződés hosszabbítás


Nagel

12.170



Cargo Partner

9.760


Forrás: Központ Statisztikai Hivatal (KSH)


Budapest Ingatlanpiaci Körkép 2015. I. negyedév

Tuza Rita Vezető elemző +36 1 489 0202 [email protected]

Furulyás Ferenc Ügyvezető igazgató +36 1 489 0202 [email protected]

JLL Iroda

Szabadság tér 14. 1054. Budapest Magyarország Telefonszám +36 1 489 0202

www.jll.hu COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Jones Lang LaSalle. It is based on material that we believe to be reliable. Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, we cannot offer any warranty that it contains no factual errors. We would like to be told of any such errors in order to correct them.

Budapesti Ingatlanpiaci Körkép I. negyedév

Recommend Documents