Demateria rizartk6tv6n y okirat a
Fovaros xvf . Keruret ^Bydapest
un kormanyzataaltalzartkdrben kibocsdtando
2 oooooooooForintdssznev6rtekfi l1d6Kertv6ros6 ,,Fej rt.2,, kdtvenyhez
Szervez66s forgalmazo:K&H BankZrt.
Budapest, g. 200g.a-prilis
,{u^n
Okirat dematerializ6lt k6tv6nyr6l 1. -
A Kdtv6nyKibocs6t6jinakadatai: a KibocsAt6 teljesneve: a Kibocs6t6 szEkhelye: PIRt6zssz6ma: a Kibocs6t6 az Okiratotal6ir6kadatai:
BudapestF6vdrosXVl. KerUletOnkorm6nyzata 1163Budapest, Havashalom u. 43. 516000000
neve: Els6helyial6ir6 Kdpviseletijog alapja:
KovdcsP6ter Polg6rmester
neve: Misodhelyialdir6 alapja: K6pviseletijog
AncsinLAszl6 Jegyzb
2.4
adatal
BudapestF6vdrosWL Keriilet Onkormdnyzata KibocsAt6: (i) Sorozat Kertv6ros6rt 2" ,,Fejl6d6 meqiel6l6se: (ii) R6szletszflma'. I HUF MeghatArozott P6nznem: Osszn6v6rt6k: HUF (i) Sorozat 2.000.000.000 0sszn6v6rt6ke: HUF (ii)R6szlet 2.000.000.000 6sszn6v6rt6ke: 1O0 o/o hozatali Forgalomba [6rfolyam/hozam] IMinim6lis/Maxim6lis], (K0tvenvenkent): 1 . -H U F N6v6rtek KOtv6nvenk6nt: Darabsz6m: (i)Sorozat6: db 2.000.000.000 (ii) R6szlet6 db 2.000.000.000 2008.dprilis3. Forgalombahozatal naoia:
Ert6knap A KamatszdmitAs Kezd5naoia: Nao: Elsz6molAsi Okirat Dematerializ6lt Ert6knaoia: LeiArat Napia: Futamid6: K6tv€nytfpusa szerint: kamatozds Kamatb6zis: Kamatbizis meq6llapitisinap(ok) Alkalmazand6 MunkanaoSzab6lv: Felhalmozottkamat: A forgalombahozatal ielleoe:
2008.6prilis3. 2008.6prilis3. 2008.6prilis3. 2008.5prilis3. 15. 2027.november 20 6v V6ltoz6kamatoz6s0 T€nvleqes/360 napjael6tt K6t nappala megel6z6peri6duskamatfizet6si Target,NewYork) k0vetkez6 munkanapszabdly(Budapest, M6dositott Z1rtkbrtiforgalombahozataI
A k6tu6nylejegyzEsereK&H BankZrt. iooosult: Szervez6, K&H BankZrt. Forgalmaz6i, Kamatsz6mit6 feladatokat ell5t6 szem6lv: KAMATFIZETESSEL
6sszerUee6
RENDELKEZESEK (HA KAMAT KERUL FZETESRE) V6ltoz6 Kamatozdsti K6tvtinyekkel 6sszefiigg6 rendelkez6sek: (i) Kamatldb= 6 haviBUBOR+ 0.5% Referencia + kamatl6b Kamatfe16r (ii)Referencia 6 haviBUBOR kamatlAb: (iii)Kamatfel6r: 0,5% (iv)Referencia K6perny6oldalalapjdn kamatl6b meghatdroz6s6nak forr6sa: (v) K6perny6oldal Reuters,,BUBOR=", illetve a kamatsz6mit6s alapjdnakmegv6ltoztatdsa alapj6nval6kamat eset€nkibocs6t6 ddntEse alapjdn,,EU RIBOR="k6perny6oldal, vagy,,Ll BOR=" meghatdroz6s k6perny6oldal eset6naz alkalmazand6 k6pernv6oldal (vi) Kamatldb(ak) 2 nappal a megel6z6 kamatperi6duskamatfizet6sinapja et6tt, illetve Meghatdrozdsdnak kamatszdmitis alapjinak megv6ltoztatdsa napjdn Napia(i):
(vii)Ertesit6sa fizetend6kamatr6l (vii)Els6 Kamatfizet6si nao: (viii)Tov6bbi Kamaffizet6si nap(ok):
K6tmunkanappal a kamatfizetdsi napel6ttd6li 12:006r6ig. 2008.m6jus15. 2008.mijus 1S-evel kezd6d6en minden6v mAjus15-r !n 6s november 15-6n. eq6szena LeidratNapi6iq.bele6rtve azt is. 4 2008.m6ius15. 2 1 . 1 2 0 1 8m. i i u s1 5 . 2 2008.november 15. 22. 2018.november 15. 3 2009.m6ius15. 23. 2019.m6ius15. 4 2009.november 15. 24 2019.november 15. 5 2010.mAius15. 25 2020.m6ius15. 6 2010.november 15. 26. 2020.november 15. 7 2 0 1 1m . 6 i u s1 5 . 27 2021.mdius15. 8 2011,november 15. 28. 2021.november 15. 9 2012.m6ius15. 29 2022.mAius15. 1 0 2012.november 15. 30 2022.november15. 1 1 2013.m6ius15. 3 1 2023.mdius15. 12. 2013.november 15. 32 2023.november 15. 1 3 . 2014.m6ius15. 33. 2024.m6ius15. 1 4 . 2014.novembell5. 34 2024.november 15.
1 5 . 2 0 1 5m . d i u s1 5 . 35. 2025.mdius15. 1 6 . 2015.november 15. 36. 2025.november 15. 1 7 . 2 0 1 6m . 6 i u s1 5 . 3 7 . 2026.mdius'15. 1 8 . 2016.november 15. 38. 2026.november 15. 1 9 . 2 0 1 7m . 6 i u s1 5 . 39. 2027.m1ius15. 20. 2017.november 15. 40. 2027.november15. (ix)Meghat6rozott Az els6kamatfizet6st k0vet6en6 havonta. Kamatfizet6si ld6szak(ok): (x) Egy6b a) A kotv6nykibocs6t6ja kikOtimagdnaka k6tv6nyteljesfutamidej6re azt a jogot,hogyegyoldal0 Rendelkez6s: jognyilatkozat6val a kamatszdmit6s alapj6tb6rmikor 6s b6rmennyiszer megvdltoztathassa az al6bbiakszerintoly m6don,hogy a kamatsz6mit6s alapj6ulszolg6l6,,Korrigdlt T6keegyenleg" egyenl6a kOtvenysorozat teljesvissza.nemv6ltottn6v6rt6ke6tsz6mitva(az els6 konvezi6tk6vet6ena kordbbi,,Korrig6lt t6keegyenleg") a K&H Bank6ltal mindenkorhivataloson kdzz6tettDEV. l. devizaArfolyam6n a nemzetkdzi devizapiaci konvenci6k szerint. b) A kamatsz6mitds alapj6nakkamatfizet6si napont6rt6n6megv6ltoztatdsdt k6vet6enaz alkalmazand6 kamatl6ba vilasztott deviz6hoz(EUR vagy CHF)kapcsol6d6 6 h6naposreferencia kamatl6b(EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR)+ SObp kamatfeldrlesz. Amennyibena kamatszimitds alapjAnak megvdltoztatdsa k6t kamatfizet6si id6pontkdzdttt6rt6nik,abban az esetbena kamatszdmftds alapj6nakmegv6ltoztat6sAnak id6pontj6t6l a soron kdvetkez6kamatfizet6si id6pontigtart6 id6szakraalkalmazand6 kamatl6b a vdlasztottdeviz6hozkapcsol6d6,a vonatkoz6id6szak id6tartamdnak megfelel6 referenciakamatldb+ 50 bp kamatfel6r lesz. c) A kamatsz6mitis alapjinakmegvAltoztatdsdt kdvet6ena HUF-bant6rt6n6 t6ke6s kamatfizet6shez a ,,Korrig6lt T6keegyenleg" Osszege a K&HBank Zr7.Altala mindenkor hivatalosan k6zz6tettDEV.l. drfolyamaszerintkerUl kisz6mitdsra a nemzetkdzi devizapiaci konvenci6k szerint. d) A k0tv6ny kibocs6t6jaa befektet6si'szolg6ltat6sifeladatokatell6t6 szervez6t illetve k6tv6nytulajdonosta kamatszdmitds alapjAnak megv6ltoztat6sdrair6nyul6 d6ntes6r6l a sz6mtt6s alapjdnak megviltoztat6sdtk6t munkanappalmegel6z6enlegk6s6bbd6lel6tt 11 6riig k6teles6rteslteni. e) A k6tv6ny mindenkoritulajdonosaa k6tvdny futamidejdnekteljes id6tartamdra kikOtimaginak azt a jogot, hogy ar.nennyiben a kOtv6ny kibocs6t6sip6nznemevagy a kamatszdmitds alapjdulv6lasztottdeviza elt6r a Magyarorsz6gon alkalmazotthivatalos fizet6eszk6zt6l6s a deviza6rfolyamok alakuldsa a kdtv6nyb6l szArmaz6 fizetEsi kdtelezetts6gek teljesit€s6tvesz6lyezteti, a Kibocs6t6valtdrgyal6sokat kezdem6nyezabb6l a c6lb6l, hogy a Kibocsdt6 a befektet6si szolgdltat6n6la konverzi6elv€gz6s6tkezdem6n yezzea Magyarorszilgon mindenkor hivatalosan elismertfizet6eszkdzre. A k6tu6nyb6l fakad6k6telezettseg vesz6lyeztet6nek teljesitEsEt min6sUl, ha b6rmely kamatperi6dussor6n a kibocs6t6snipj6n meghirdetett hivatalosMNB irfolyamhozkepesta kamatsz6mit6s alapjiul vdlasztott deviza amennyiben az a Magyarorsz6gonhaszn6lt hivatalos devizanemt6l elt6r6- hivatalosMNB6rfolyama10o/o, illetveazt meghalad6 m6rt6kben er6sddika minden kor hivatalosMagyarorsz6g i fizet6eszk0zh6z k6pest.A k6tvenyb6lfakad6 kdtelezetts6g teljesitEs6tvesz6lyeztet6nek min6sUltov6bb6a k6tv6nyb6lsz6rmaz6forr6sfejleszt6sic6lokrat6rt6n6 felhaszndl6st megel6z6en,ha a k6fu6nykibocs6t6sip6nznemevagy a kamatszdmit6s alapj6ulv6lasztottdevizanemszerintikamatlSb6s az elkUl0nftett z6roltbet6tdevizaneme szerintikamatlSbkUl6nbdzete tart6san 3%-n6lkisebb.
Az e) pontbanleirt konvezi6 ke hivatalosMNB drfolyammegjelenes6t6l izdmitott 1 banki munkanapos iogveszt6hat6rid66ll a k6tu6nymindenkori tulajdonosai rendelkez6s6re.
(xiii) Mogottes a ) A K i b o c s 6 t 6 k 6 t e | e z e t t s 6 g e t v d | | a l a r r a , r r o g y h a @ rendelkez6sek, jogosults6galapjdnaz altalafizetend6dsszegnem kerul az tulajdonosi kerekit6ssel esed6kess€gid6pongSbanmegfizet6sre,rigy a Kiboci6t6 kOtelesa kapcsolatos k0tv6nyfeltdtelekben meghat6rozottugyleti kamaton felul kesedelmi el6irdsok 6s kamatotfizetnia meg nem fizetettosszeg utan,az esed6kess6gt6l a egy6b, a t6nylegesmegfizet6sig terjed6id6szakra. K0tv6nyfelt6telekb meg nem fizetett en foglaltakt6l b) A kesedelmikamat m6rt6ke: az esedEkess6gkor t6ketartoz6sdsszege ut6n fizetend6kamat 6ves m6rt6keaz ugyleti kUl6nb6z6, a kamatldb+6% k6sedelmikamat, Ugyletikamat Osszegeut6n 6vi 6% VAltoz6 k6sedelmi kamatfizetend6. kamatozds0 K0tv6nyek utin fizetend6 kamatsz6m[t6si m6dszer6re vonatkoz6 (xiv) Karnatl6b6s kamatdsszeg kisz6mitds66rt felel6sszem6l
(ii) Jegyzdsi garanciav6llal6s dij6nak (iii) Konvezi6s lehet6s69 biztositisdnak a (iv) Konvezi6sdij
A KON'ENYEK LEJARAT ELoTTI VISSZAVALTASAVAL
6sszerUce6
RENDELKEZESEK 2027.november 15. A k6tv6ny tdrleszt6ssel id6pontjival kapcsolatosegy6b rendelkez6sek
Kdtv6nyeklejiratkori visszaviltisi 6rt6ke t6rleszt6skor:
A n6v6rt6k100o/o-a, ille eset6na lej6ratkor erv6nybenl6v6,,Korrigdlt r6keegyehleg,'. A kamatszdmit6s alapj6nak megv6ltoztat6s6tk6vet6en a Hur-oan t6rt6n6 t6ke 6s kamatfizet6shez a ,,Korrig6lt T6keegyenleg" dsszegea K&H BankZrt. 6ltal a mindenkor hivatalosank0zz6tett DEV I deviziarfolyamaszerint kerul kiszdmitdsraa nemzetk6 zi devizaoiadkonvenci6k szerint
Visszav6lt6s a K6tv6nytulajdonosok d6nt6sealaoi6n: (i) Vdlasztott Visszav6ltdsi \ kibocsdt6 egyoldal0 6s visszavonhataflankdtelezettsegetv6llat a Nap(ok): rdtv6nytulajdonosok fet6 arra, hogy az al6bbiutemez6sszerinikotv6nytv6lt rissza:
2011.mAius15. 46 400 000 2019.november15. 59 200000 2011.november 15. 59 200000 2020.mdius15. 59 200000 2012.mdius15. 59 200 000 2020.november15. 59 200000 2012.november15. 59 200 000 2021.mdius15. 59 200000 2013.mdius15. 59 200 000 2021.november15. 59 200000 2013.november15. 59 200 000 2022.mdius15. 59 200000 2014.mdius15. 59 200 000 2022.november15. 59 200000 2014.november15. 59 200 000 2023.mdius15. 59 200000 2015.mdius15. 59 200 000 2023.november15. 59 200000 2015.november15. 59 200 000 2024.mdius15. 59 200000 2016.mdius15. 59 200 000 2024.november15. 59 200000 2016.novemberlS. 59 200000 2025.mdius15. 59 200000 2017.mdius15. 59 200 000 2025.november15. 59 200000 2017.november15. 59 200000 2026.mdius'15. 59 200000 2018.mdius15 59 200000 2026.november15. 59 200000 2018.november15 59 200000 2027.mlius 15. 59 200000 2019.mdius15. 59 200000 2027.november15. 59 200000 rz esed6kess6gekr6l Befektet6a Kibocsdt6t 8 nappalmegel6z6en koteles ,rtesiteni. (ii) Kdtv6nyenk6ntiA n6v6rt6k 100%-a,illetve a kamatszdmtt6salapj6nakmegvdttoztat6sa V6lasztott esetEna lejiiratkor 6rvenybenl6v6,,Korrigdlt T6keegyenleg". Visszavdltisi (€s Osszeg sz6mltdsdnak m6djaamennyiben van): (iii) VisszavdltdsAz l-ll pontokbanfoglaltakontril a Kibocs6t6k6telezettseget vdllaltov6bbd (ha arra, hogy a kOtv6nytulajdonos felt6telei irdsbeli,a Kibocs6t6nak cimzett6rtesit6se r6szben is alapj6n a kdtv6nyek teljes eg6sz6t, vagy a k0tvenytulajdonos 6ltal visszav6lthato): meghatdrozott r6sz6t30 naponbelUlvisszav6ltja a) ha a Kibocs6t6a tulajdonosr6sz6renem biztosltjaa jelen okiratban meghatdrozott negativpledge,pari passu,cross defaultjogosultsdgok bdrmelyiket; b) ha a Kibocsdt6szdmlavezetlbank v6ltdsaeset€n nem ad azonnali beszedEsi megblzisrafelhatalmaz6st a Kotv6nytulajdonosdnak c) ha a Kibocs6t6a jelen k6tv6nybenmeghatdrozott p6nzkovetel€se 6s pEnzkdtelezetts6ge €rvenyesit€se erdek6bennema konvezi6sUgyn6kt6l visdrol idegenvagy hazai deviz6t,kivdveazt az esetet,ha a kOtveny tulqjdonosanem biztoslt a Kibocs6t6r6sz6re devizata nvilvdnosan
i
I I
k6zz6tett 6rfolyamon d) ha a Kibocsat6 a2007.6vi,illetvea minden6vbenhat6lyosK0tts6gvet6si Rendelet6benfoglaltakt6lolyan irdnyban ter el, amely ldnyJgesen h6trdnyoshatdssallenne a Kibocsdt6penzugyihelyzet6re,vagy azon k6pess6g6re, hogya kotv6nyb6l ered6kotelezetti€geii teljesitse. e) ha a Kibocs6t6nem tesz eleget6ves tiijdkoztatdsik0tetezetts6g6nek a k6tv6nytulajdonosa fele trdsbanaz atAbbiak tekintet6ben : kibocs6t66ves k6lts6gvet6sirendelete6s annak v6grehajtds616l k6szitett zdrszdmaddsaa kdzponti 6llamhdztart6siinform6ci6s e16 ir6soknakmegfele16 form6banelkeszi tettformanyomtatvdn yon, kibocs6to vagyonkataszter6rdl k6szU lt kimutat6s aldbbinyilatkozatai nemval6sak: D ha a Kibocsdt6 - A k6tvenykibocsdtds6r6lsz6l6 (X|.21.)KT k6pviset6testUteti 65812007. hatdrozat a Kibocs6t6 jogszer0, 6rv€nyes 6s k6telez6 erej0 jelenti, amely hat6lyos,6s a benne foglitt kdtelezetts6gv6llal6s5t felt6teleknek megfelel6en veleszembenkik6nyszerithet6. - A Kibocsdt6jogosulta k6tv6nytkibocsdtani,6s teljesftenia bet6te szArmaz6 k6telezettsegeket,megszezett minden szUks6ges j6v6hagyist,enged6lyt€s megte(tmindenszUks6gest6p6stannak 6rdek6ben az abb6lered6k0telezefts6geit teljesitse. - .A Kibocsdt6 nem kOvetettel olyan szerz6d6sszeg6st egyeflen . szerz6d6svonatkoz6sdban sem (amelynekszerz6d6fele,vagyamely rA nlzve k0telez6 erejil lehet), amelyb6l szArmaz6k6vetel6s a Kibocsdt6raakkora terhet r6na, amely meghaladjaa Kibocsdt6 mindenkori 6vesk6lts6gvet6s6nek 1o/o-et. A kibocs6t6k6tv6nyb6lad6d6 kOtelezettsegei a kiel6git6sisorrend tekintet6benlegalAbbegyenl6besorol6st6s elbir6l6st6lveznek,6s fognak 6lvezni az egy6b biztosftaflan, 6s nem aldrendelt k6telezetts6geivel, kiv6veazokat,amelyekjogszab6lyerejen6lfogva 6lveznekels6bbseget. - A kibocs6t6iltal a k6tv6nytulajdonosasz1mAradtadottp6nzUgyi kimutat6sok(a) a vonatkoz6szimviteli el6ir6soknakmegfelel6en k6szUltek;€s (b) val6s kepet adnak a Kibocsdt6- a kimutatds - penzugyi id6pontj6ban fenn6l16 helyzet6r6l, valamintaa az id6pontot k6vet6en nem t6rt6nt lOnyegesh6tr6nyosv6ltozds a p6nzUgyi helyzet6ben. A Kibocs6t6nak nincseneka mindenkori6ves k0lts6gvet6si f66sszeg 1,o/o-Al meghalad6 lejdrtad6ssigai. Nincs sem rendesbir6sdg,sem v6lasztottbir6sdgel6tt foly6 peres elj6r5s,6s nincs kdzigazgatdsi elj6rdssem folyamatban(illet6lega Kibocsdt6legjobbtudomdsaszerintityennincsis fUgg6ben, 6s nem is fenyeget),amely kedvez6tlenkimeneteleeset6n,Eiszer0 meglt6l€s alapj6nval6szinuleg l6nyegesen hdtr6nyoshat6ssallennea Kibocs6t6 p6nzUgyi helyzet6re, vagyazonk6pess6gere, hogya k6tuenyb6l ered6 kdtelezetts6geit teljesltse. A fenti szavatoss6ginyilatkozatokata Kibocs6t6 jelen dokumentum aldirds6nak id6pontj6ban teszi,6s azokmindenolyannaponmegism6teltnek tekintend6k,amely napokon a Kibocs6t6 m6g nem vdsarolta vissza marad6ktalanulaz iltala kibocsdtottk6tv6nyt. Amennyibena koriibbi szavatossdgi nyilatkozatok tartalmibanolyan v6ltoz6skdvetkezikbe, amely 6sszer0meglt€l6salapj6nval6szln(legl6nyegesenh6tr6nyoshat6ssallenne a Kibocs6t6azon k6pess6g6re, hogy a k6tvenyb6lered6 kOtetezetts6geit teljesitse,akkor Kibocsdt6az arr6l val6 tudomdsszerz6st6l szamitott 10 munkanapon belulkozlemenyt teszk6zz6honlapj6n. A kibocsdtott k6zlem6ny a jelen Inform6ci6sOsszedllitAsban meghat6rozott szavatoss6gi nyilatkozat jelenti. vSltoz6s5t HaaKibocs6t6afizet6si
Megfele16teljesit6snektekint v6l6 p6nzbeli kOtetezetts6geinek (t6ke, kamat) fedezete'a 999o.exesgQ k6tv6nytulajdonosnAl vezetetttechnikaiszdmldj:in'rendetkezesie 6il forintban meghatarozott fizet6sikOtelezetts6g esetdbenaz adotteseddkess6gi id6pont napj6n,d6li12:006rakor. g) Ha a KibocsAt6 az aldbbik6telezetts6geinek nemteszeleget: a Kibocsdt6v6llalja,hogy a k6tv6nytulajdonosar6sz6rehonlapj6n hozzAf6rhet6v6 teszi: 1 . a mindenkorhat6lyos sz6mvitelijogszab6ly(ok)rendelkezdseinek megfelel6enelk6szitetteves (audit6lt)besz5mol6j6t- amennyiben jogszab6lykOtelezi- annakelk6sz0lt6tk6vet6en annakelk6szit6s6re halad6ktalanul, (de semmiesetresem k6s6bb,mint az adott pdnzUgyi ev v6g6t k6vet6160. nap), tovdbb6az el6z6eknekmegfetel6en ets6 f6l6ves kOltsegvetesibeszdmol6jdtannak etk6sz0tt6t k6vet6en halad6ktalanul, (de legk6s6bbaz adott f6l6v v6g6t k6vet6 h6rom h6napon bel0l); 2 . a kdnywizsg6l66ltal a vagyonkataszteri nyilvdntart6s 6s a p6nzUgyi m6rleg alapjdn k6szitett kimutatdst a Kibocsdt6 forgalomk6pes vagyonelemei 6s az Osszeskdtelezetts6g 6llomdny6nak ar6ny616laz Aht.InformAci6s rendszer6ben foglaltaknakmegfelel6en. a kibocsdt6 k6teleshalad6ktalanul 6rtesitenia k0tu6nytulajdonos6t 3 . az elleneinditottad6ssdgrendez6si eljdr6sr6l; 4. arr6l, ha tudomdst szerez, hogy bdrmely hitelez6je, szdllit6ja ad6ssdgrendez6si elj6r6stkezdem€nyezett vagytervezveleszemben; 5. olyan bir6s6givagy hat6sAgihat6rozatr6l(fUggetlenUl att6l, hogy az joger6s-e vagy sem), amely a Kibocs6t6tjelent6s p6nz6sszeg megfizet6s6re kOtelezi; 6 . ha veleszembenb6rmilyen v6grehajtSsi elj6rdsindultvagyvegrehajtisi cselekm6nyt, foglal6stv€geztekvagykis6reltekmegazt k6vet6en,hogy arr6lKibocsdt6 tudom6stszerzett 7. tdrsas6gokban fenn6ll6tulajdonosir6szesed6seinek elidegenit6s6r6l, ilyenr6szesed6sek szez6s6r6l; 8 . az Onkormdnyzat tiszts6gvisel6inek szem6ly6ben be6lltvdltoz6sokr6l; 9. arr6l, ha b6rmely,harmadikszem6llyelszembenfenn6ll6tartoz6sa tdbb,mint60 napjalej6rt,6s nemkerUltmegfizet6sre; 10.ha a k0tu6nykibocsitAs6tk6vet6enhitelt vagy kdlcsOntvesz fel, illet6legkezessEqet v6llal. (iv) Ertesit6si id6szak(ha elt6r6 a KOtv6nyfelt€telekb en meqiel6ltt6l): VisszavSlt6s a A Kibocsat6jogosultarra, hogy a kOtvEnysorozat futamidejealatt bdrmikor Kibocsit6 d6nt6se visszavdltsa a teljeskOtu6nysorozatot vagy annakegy iltala meghatarozott alapiin: r6sz6t. (i) VSlasztott A Kibocs6t6kOtu6nytulajdonosnak cimzettel6zetes6rtesit6sealapjdn,annak Visszav6ltdsi k6zhezv6tel6t6l szimitott8. napon. Nao(ok): (ii) K0tu6nyenk6ntiA 'n6vert6k 100%o-a, illetve a kamatsz6mitdsalapjdnakmegviltoztatdsa V6lasztott eset6naz 6rtesit6skor Ervenyben l€v6 ,,Korrigdlt T6keegyenleg"; tov6bbdt6rt Visszavdltdsi kamatperi6dus eset6naz adottkamatperi6dusra es6 ar6nyoskamatOsszeg. Osszeg 6s sz6mit6s6nak m6dja (amennyiben van): (iii) Amennyiben r6szben is visszav6lthat6: Minim5lis
(iv)
Ertesit6si
id6szak (ha elt6r6 a Kdtv6nyfelt6telekb
N6v6rt6k,illetve a kamatsz6mit6salapja
A KoTVENYEKKEL
6sszerUec6 AlrnlAnos FELTETELEK
Dematerializ6lt el6dllit6s0K6tu6nyek Egy6brendelkezEsek (a) Egy6b vagyspeci6lis felt6telek: A Kibocs6t6kOtelezetts6get v5llal arra, hogy.a ,,Fejl6d6Kertv6ros6rt2." k6tv6nykibocs6t6sdb6l sz6rmaz6bev6tel6ta kibocs6tdsnapj6n,azaz 2008. 6prilis 3. napjdn Stutaljaa Kibocsdt6K&H Bank-n6lvezetett 1040216649555248-5450101 sz6m0bet6ttechnikaisziml6j6ra, valamintk6telezetts6get vdllalarra,hogyaz Informdci6s Osszedllit6s KELER-hez t6rt6n6benyrijtds6val egy id6ben a Vezet6 Szervez6nekbemutatjaaz itutalisra vonatkoz6 megblz6st. A Kibocs6t6elfogadja, hogy a bet6ttechnikaisz6mla kondici6it kUldn szez6d6srOgziti. A Kibocs6t6k6teles biztositani,hogy a Kdtv6ny-kibocsdtdsb6l ered6 kdtelezettsegei a kiel6git6sisorrendtekintetEben mind most,minda jdv6ben legaldbbegyenl6elbir6l6sal6 essenekmindenegyebjelenlegi6s j6v6beli biztositatlan6s nem aldrendelt kOtelezetts6g€vel, kiv6ve azokat a kdtelezetts6geket, amelyek valamelyjogszabily erej6n€l fogva 6lveznek (paripassu) els6bbs6get. A Kibocsdt6tovdbbd kdtelezetts6get vdllal, hogy ha biztosit6kotny0jt a Kibocs6t6m6s hitelezoj6vel (hitelez6ivel) szembenfenndllohitel6nek,vagy kolcs0n6nekvisszafizet6s6re(ak6r r6szben vagy eg6szben), akkor ugyanezenbiztosit6kokat, vagy a K6tv6nytulajdonosamegit6l6seszerint ezekkelegyen6rt6kU biztositOkokat a K6tu6nytulajdonosinak is felajdnlja. Amennyiben a Kibocs6t6 a kibocs6tds napj6n hatilyos a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990.6vi LXV.T6rv6ny 88. g.-banmeghatdrozott hitelfelvdteli korl6t feleft klvdnnahitelt felvenni,vagy kOtv€nytkibocsdtani, akkor koteles a Kdtv6ny tulajdonosdnak el6zetesfr6sbeli hozz6j6rul6s6t kik6rni. KibocsAt6k6telezettsegetv6llal affa, hogy az egy6b fedezetny0jt6 biztositekoktekintet6bena mindenkoriKdtvenytulajdonossal megkotend6 szerz6d6s(eke)t a K0tv6nyellen6rt6k6n'ek a mindenkoriK6tv6nytutajdonos dltaliteljesit6s6ig al6irja.
(b) Esy6bfea@ Azonnali beszed6si megbizis a Kibocs6t6p6nzforgalmiszimrdira: a Kibocsdt6(BudapestF6v6rbsXVl. Kerutetonkorm6nyzatSi ieinatatmazdst ad a mindenkoriKdfu€nytulajdonos r6sz6re, hogy a i.owenvn"r kapcsorod6 p6nzkdvetel6s6t azonnali beszeddsi megblz?ssalis ervenyesitnessea Kibocs.dt6 p6nzforgalmi bankszdml6inak teihere,a Kibocsdioorp Bank_nal vezetett szdml6i tekintet6ben.Abban az esetben, ha a Kibocs6t6 megvdltozta$aszdmlavezet6p6nzint6zet6t,vagy a k6tu6nytulajdonos szem6lyemegvSltozik, 0gy a Kibocs6t6azonnalgondoskodik arr6t,n6gy az aktu6lis kdtv6nytulajoqlg.jogosutts6gaaz axtuatis szdmtavezetoj6nek nyilvdntart6s6ba is r6gzit6sreker0tjOn.
K&H BankZrt. A Forgalmaz6i feladatokat ettdt6 szem6ly elkUlOnlteft let6tiszimlaszAma:
Maxim6lisForgalomba hozatali Hozam (ha Minim6lis forgalomba hozatali Ar (ha van
Minimdlis aj6nlatt6teti 2.000.000.000 db 2.000.000.000 db
K&HBank1051Budapest, Vigad6ter 1-,
T6ZSDEI BEVEZETES A Kibocsdt6 nemkezdem6nyezia rotven@ bevezet6s6t. KizAr6lag a K&HBankZrt.r6sz6reketulEtkinetesra
AlralAruos rnronuAct6x A Kibocsdt6 65812007 (X|.21)KT hat6rozat hatArozata a Forgalomba hozatal i6v6haqv6sirol:
Hitelmin6sites KOzponti Ert6kpapirszdmla Vezet6 5z6llit6s: A keletkeztetOs helve:
KELERvagyjogut6dja. DVP/szabad
KELER Ert6kpapirsz{mlAn HU 0000342282
Kdtv6nyekj6vdirdsa: ISINK6d:
3. A Kdtv6nykibocsitis6r6tsz6t6d6nt6s: - jellege: K6pviset6testuteti hatirozat:658/2007(xl.21)KT hat6rozat - id6pontja:2007.november 21. 4. A tulajdonosnak,illetvea birtokosnaka K6tv6nyheztfiz6d6,a jogai: -
-
A Kdtv6nylej6ratakor jogosulta tulajdon6ban a Befektet6 t6v6k6tv6nyek n6vert6kenek, iltetvea kamatszdmit6salapj5nakmegv6ltoztat6sa eset6n a lej6ratkor6rv6nybenl6v6 ,,Korrigilt T6keegyenleg"-nek valamintaz iglrt hozamnakmegfetei6r6szesed6srla Hozamig6retiek megfelel6en. jogosultarra,hogyK6tv6ny6t a m6sodpiaci forgalomban 6rt6kesitse. 4 Belektet6 A Befektet6r6sz6ret6rit6smentesen rendelkez6sre kell bocsataniaz Inform6ci6s osszealllt6st, az adottKdtvenyre vonatkoz6Kdtvenyfelt6teleket. jogosulta t6kepiacitOrv6ny 6s az lnformSci6s Osszedttitds szerintit6j6koztatdsra. 4 Befektet6 jogosulta t6kepiacitdrvenyben Befektet6 meghat6rozott egy6bjogokgyakort6sdra.
Fenti jogokon t0lmen6en,a Kdtv6nylejdratdnaknapjin a K0tv6nnyelrendelkez6Befektet6ka befektetett 0sszegt6lfugg6enjogosultaka vonatkoz6lnformdcios6ssiedilit6s8.1 K6tv€nyfelt6telek pontj6ban meghat6rozott hozamra. A K0tv6nyen alapulokovetelds a kibocsdtoval szembennem6v0lel. 5. Egy6bszUks6gszerintiadatok: a k6tv6nyek m6sodpiaci forgalomban forgalomkepesek - forgalomkepess6g: hozamfizet6s:lnformdci6sossze6llftds8.1 pontja alatd Kovenyfeltetelekpontj6ban kerul meghat6roz6sra. - a K6tv6nyekkibocs6t6s6ra 6s lej6ratkori,illetve lejdratel6tti visszavdltas6ra az Inform6ci6s dsszedllit6s, valamint annak8.1.pontjaalattiKOtv6nyfeltdtelek rendelkez6sei az ir5nyad6ak. 6. A Kdtv6nyc6lja A Kotv6nycelja,hogya KibocsatoBudapestF6vdrosXVl. KeruletOnkorm6nyzatAnak fejleszt6si c6l0 beruh6z6saitfinanszfrozza ezenc6lokmegval 6sitsa. Jelenokiratnem min6siil6rt6kpapirnak. Kelt:Budapest, 2008.6prilis3.
LL.
;
iO
\cD \, ?-
\.. P:1
\@' ,Ont.-;'n'7
3 p-*
;\Y
