19

Promotioneel Document

ING Belgium International Finance (Luxembourg)

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging:

Â op lange termijn (7 jaar); Â die recht geeft op een 100% terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) door de Emittent op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent en/of van de Garant;

Â die een kans biedt op een jaarlijkse brutocoupon van maximum 6,00%1, afhankelijk van de gemiddelde prestatie van de korf bestaande uit de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index zoals gedefinieerd hieronder.

Beschrijving van het mechanisme voor het bepalen van de coupons De aandelenkorf van de ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 omvat de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index op de eerste dag van de Intekenperiode. Meer details in verband met de aandelenkorf, zie pagina 2. De jaarlijkse brutocoupon zal gelijk zijn aan de prestatie van de aandelenkorf. Deze zal overeenkomen met het rekenkundige gemiddelde van de prestaties van de 40 aandelen van de korf die de beste prestatie lieten optekenen (in percent) gedurende de betreffende couponperiode. De evolutie van elk aandeel wordt berekend door de slotkoers drie werkdagen voor de Betaaldatum van de coupon2 in kwestie (hetzij de Observatiedatum3) te vergelijken met de initiële slotkoers. Voor elk aandeel stemt de weerhouden initiële slotkoers overeen met de slotkoers op Betaaldatum. De positieve prestatie van elk aandeel is begrensd tot 6% terwijl de negatieve prestatie niet begrensd is. Als de gemiddelde prestatie van de korf superieur is aan 0%, dan zal een bruto coupon equivalent aan de prestatie van de korf zoals hierboven gedefinieerd worden betaald met een maximum van 6%1. Indien de prestatie van de korf nul of negatief is dan zal er geen coupon worden uitbetaald voor het betreffende jaar. De andere 10 aandelen in de korf, die de minste prestatie lieten optekenen, zullen niet weerhouden worden voor de berekening van de coupon voor het betreffende jaar. Een aandeel dat werd uitgesloten voor de berekening van de coupon in het ene jaar kan de volgende jaren opnieuw in aanmerking worden genomen voor de berekening. Het bruto actuarieel rendement bedraagt minimum -0,33%1 en maximum 5,56%1 in de veronderstelling dat de belegger de Note houdt tot de Eindvervaldag. Dit rendement houdt rekening met een uitgifteprijs van 102% (hierin begrepen een beleggingscommissie van 2% en een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis), de eventueel uitgekeerde coupons en een terugbetaling op Eindvervaldag ten belope van 100%. De in dit document vermelde couponbedragen zijn bruto, vóór inhouding van belastingen en taksen (zie hierna “Fiscale behandeling”). Voor de Betaaldata van de coupon zie de Technische gegevens op de laatste bladzijde. 3 Raadpleeg de technische gegevens op de laatste pagina voor de Observatiedata. 1

2

Het voorgestelde product is een schuldinstrument uitgegeven door ING Belgium International Finance en gegarandeerd door ING België. Door erop in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om coupons te betalen op de Betaaldata van de coupon. De Emittent verbindt er zich eveneens toe om de Notes ten belope van 100% van het geïnvesteerde kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de Eindvervaldag (100 EUR per Coupure). In geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of de Garant, loopt u het risico om de bedragen waarop u recht zou hebben, niet terug te krijgen en het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Dit instrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en die voldoende kennis hebben om, wat betreft hun eigen financiële situatie, de voordelen en risico’s in te schatten die gebonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument, met name vertrouwd zijn met het onderliggende en met rentevoeten.

ING Belgium International Finance (Luxembourg) ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

De aandelenkorf omvat de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index op de eerste dag van de Intekenperiode: Naam Beurs

Sector

ISIN-code

Naam Beurs

Sector

ISIN-code

Air Liquide SA Parijs

Materialen

FR0000120073

Iberdrola SA Madrid

Nutsdiensten

ES0144580Y14

Allianz SE Frankfurt

Financiële diensten

DE0008404005

Inditex SA Madrid

Consumentengoederen

ES0148396015

Anheuser-Busch InBev NV Brussel

Consumer Staples

BE0003793107

ING Groep NV Amsterdam


NL0000303600

ArcelorMittal Amsterdam

Materialen

LU0323134006

Intesa Sanpaolo SpA Rome


IT0000072618

Assicurazioni Generali SpA Rome


IT0000062072

Koninklijke Philips Electronics NV Amsterdam

Industrie

NL0000009538

AXA SA Frankfurt


FR0000120628

L’Oreal SA Parijs

Consumer Staples

FR0000120321

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Madrid


ES0113211835

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Parijs

Consumentengoederen

FR0000121014

Banco Santander SA Madrid


ES0113900J37

Muenchener Rueckversicherungs AG Frankfurt


DE0008430026

BASF SE Frankfurt

Materialen

DE000BASF111

Nokia OYJ Helsinki

Informatie technologie

FI0009000681

Bayer AG Frankfurt

Gezondheidszorg

DE000BAY0017

Repsol YPF SA Madrid

Energie

ES0173516115

Bayerische Motoren Werke AG ConsumentengoeFrankfurt deren

DE0005190003

RWE AG Frankfurt

Nutsdiensten

DE0007037129

BNP Paribas SA Parijs


FR0000131104

Sanofi Parijs

Gezondheidszorg

FR0000120578

Carrefour SA Parijs

Consumer Staples

FR0000120172

SAP AG Frankfurt

Informatie technologie

DE0007164600

Cie de St-Gobain Parijs

Industrie

FR0000125007

Schneider Electric SA Parijs

Industrie

FR0000121972

CRH PLC Dublin

Materialen

IE0001827041

Siemens AG Frankfurt

Industrie

DE0007236101

Daimler AG Frankfurt

Consumentengoederen

DE0007100000

Societe Generale SA Parijs


FR0000130809

Danone SA Parijs

Consumer Staples

FR0000120644

Telecom Italia SpA Rome

Telecommunicatiediensten

IT0003497168

Deutsche Bank AG Frankfurt


DE0005140008

Telefonica SA Madrid


ES0178430E18

Deutsche Boerse AG Frankfurt


DE0005810055

Total SA Parijs

Energie

FR0000120271

Deutsche Telekom AG Frankfurt


DE0005557508

Unibail-Rodamco SE Parijs


FR0000124711

E.ON AG Frankfurt

Nutsdiensten

DE000ENAG999

UniCredit SpA Rome


IT0004781412

Enel SpA Rome

Nutsdiensten

IT0003128367

Unilever NV Amsterdam

Consumer Staples

NL0000009355

ENI SpA Rome

Energie

IT0003132476

Vinci SA Parijs

Industrie

FR0000125486

France Telecom SA Parijs


FR0000133308

Vivendi SA Madrid


FR0000127771

GDF Suez Parijs

Nutsdiensten

FR0010208488

Volkswagen AG Frankfurt

Consumentengoederen

DE0007664039

De aandelenkorf omvat de 50 aandelen van de EuroStoxx 50 index op de eerste dag van de Intekenperiode van de Notes. De EuroStoxx 50 is een beursindex de vijftig Europese bedrijven bevat geselecteerd uit 12 landen van de eurozone en uit 18 verschillende economische sectoren.

2


Voorbeelden die de berekeningswijze van de coupon illustreren De hierna vermelde gegevens zijn louter hypothetisch en dienen enkel om de belegger informatie te verschaffen over de berekeningswijze van de jaarlijkse brutocoupons in functie van de verschillende scenario’s. Er is geen enkele garantie dat een van deze scenario’s zich daadwerkelijk zal realiseren in de toekomst.

OPTIMISTISCH SCENARIO

NEUTRAAL SCENARIO

PESSIMISTISCH SCENARIO

De prestatie van de korf, berekend op grond van de evolutie van de 40 best presterende aandelen* in de korf, is gelijk aan 6%.

De prestatie van de korf, berekend op grond van de evolutie van de 40 best presterende aandelen* in de korf, is positief en schommelt tussen 0 en 6%.

De prestatie van de korf, berekend op grond van de evolutie van de 40 best presterende aandelen* in de korf, is negatief.

Een brutocoupon van 6% zal worden uitbetaald voor de betreffende periode.

Een brutocoupon gelijk aan de gemiddelde prestatie van de korf zal worden uitbetaald voor de betreffende periode.

Er zal geen coupon worden uitbetaald voor de bertreffende periode.

(*) rekening houdende met het feit dat de positieve evolutie van elk aandeel is begrensd tot 6%

Risicoklasse eigen aan ING België nv Het model gebruikt door ING Belgie nv voor het bepalen van de risicoklasse van een Note analyseert de evolutie van haar prijs aan de hand van verschillende scenario’s (optimistich, neutraal, pessimistisch). De analyse is gebaseerd op extreme niveaus van het onderliggende, die historisch op de markt zijn waargenomen. Hoe groter de volatiliteit van de prijs, hoe groter de risicoklasse. We onderscheiden in totaal 7 risicoklassen, gaande van 0 (laagste risico) to 6 (hoogste risico). Dit model houdt geen rekening met bepaalde belangrijke risicocategorien, namelijk het kredietrisico en het liquiditeitsrisico van ING België nv, evenals het marktrisico bij doorverkoop vóór de Eindvervaldag van de Note. De ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 behoren tot risicoklasse 2:

0

1

2

3

4

5

6

Informatie beschikbaar na de intekeningsperiode Na de intekeningsperiode, zal ING België nv meedelen aan de beleggers via haar internetsite (www.ing.be) alle belangrijke informatie met betrekking tot de ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19. De investeerder die de Notes aanhoudt op een bankrekening bij ING België nv kan de evolutie van de waarde van de Notes via Home’Bank volgen op een dagelijkse basis. In een later stadium is het mogelijk dat ING Belgie nv andere communicatiekanalen zal gebruiken om de beleggers correct te informeren.

3


Verdere informatie Zie de Technische gegevens op de laatste pagina.

Prospectus

Risico’s Meerdere risicotypes zijn inherent aan deze Note:

 Risico op schommeling van de koers van de aandelen De waarde van de Notes is afhankelijk van de koers van de onderliggende aandelen die de aandelenkorf vormen. Een daling van deze koersen kan een daling van de waarde van de Notes teweeg brengen. Een stijging kan dan weer een positieve impact hebben op de waarde van de Notes.

 Risico op evolutie van de marktrentes De waarde van de Notes is eveneens afhankelijk van de schommeling van de marktrente. In het geval van verkoop van de Notes voor de eindvervaldag kan een stijging van de marktrente een negatieve invloed hebben op de waarde van de Notes. Een daling van de marktrente kan een positieve invloed hebben op de waarde van de Notes.

 Risico op insolvabiliteit van de Emittent/Garant De belegger is blootgesteld aan het insolvabiliteitrisico (faillissement of wanbetaling) van de Emittent en/of de Garant, wat kan leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het initieel geïnvesteerde kapitaal alsook van de eventueel nog verschuldigde coupons (zie “Rating” bij de “Technische gegevens” hierna).

 Risico op schommeling van de waarde van de notes (marktrisico) Sommige parameters (zoals het vooruitzicht op een herziening van de rating van de Garant,…) kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de waarde van de notes tijdens hun looptijd.

 Liquiditeitsrisico Behoudens een uitzonderlijke situatie, zal ING Belgie nv de belegger de liquiditeit op de markt verzekeren door aan de belegger een terugkoopprijs voor te stellen. Deze terugkoopprijs wordt bepaald door ING Belgie nv op basis van haar eigen modellen en rekening houdende met de marktparameters van het moment. De terugkoopprijs zou lager kunnen zijn dan de nominale waarde van de Notes (risico op minderwaarde). In normale marktomstandigheden, zal het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs op de markt ongeveer 1,00% zijn. Bovendien bevat de door ING Belgie nv voorgestelde prijs niet het makelaarsloon, de Taks op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de “Technische gevens”).

Het Basisprospectus met betrekking tot het 10.000.000.000 EUR Issuance Programme van de Emittent werd op 5 juli 2011 door de CSSF in Luxemburg goedgekeurd. Het Prospectus omvat het Basisprospectus, zijn supplement van 19 juni 2012 en de Final Terms van de ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 van 1 juni 2012. Het Prospectus bestaat enkel in het Engels, met uitzondering van de samenvatting van het Basisprospectus die ook in het Nederlands beschikbaar is. Deze documenten vindt u op www.ing.be onder de rubrieken ”Beleggen” en dan “In de kijker”. U kunt gratis een exemplaar verkrijgen in alle kantoren van ING in België of op telefonisch verzoek.

 Risico op een slechte prestatie Het rendement voor de belegger zou lager kunnen zijn dan het rendement van een belegging zonder risico in het geval dat de prestatie van de korf ieder jaar negatief of licht positief zou zijn.

Waarschuwing Dit Promotioneel Document is opgesteld en verspreid door ING België nv. Het is dus geen aanbeveling om in te tekenen of een advies of aanbeveling om gelijk welke verrichting af te sluiten, en moet ook niet als dusdanig worden geïnterpreteerd. Bovendien wordt dit Promotioneel Document door ING België nv ter beschikking gesteld van alle of een deel van de cliënten en is ze niet gebaseerd op het onderzoek van de specifieke situatie van de cliënt. Tenzij wanneer de beslissing om te investeren resulteert in een beleggingsadvies verstrekt door ING België nv, is het aan de cliënt om te oordelen of het financiële instrument waarop dit Promotioneel Document betrekking heeft, aan zijn situatie is aangepast, zonder afbreuk te doen aan de verplichting voor ING België nv om de nodige informatie aangaande de kennis en ervaring van de cliënt in financiële instrumenten te bekomen. Dit Promotioneel Document is enkel bestemd voor gebruik door de oorspronkelijke geadresseerde en mag niet worden gereproduceerd, verspreid of doorgegeven aan andere personen, noch geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd. De betrokken financiële instrumenten zullen niet worden geregistreerd volgens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (“Securities Act”), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse burgers, zelfs niet buiten de Verenigde Staten, noch aan houders van een Green Card. 4

Technische gegevens van de ING 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Emittent

ING Belgium International Finance SA, route d’Esch 52, L-2965 Luxembourg

Garant en Distributeur

ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel

Huidige rating van de Garant

Standard and Poor’s: A+ (Stable); Moody’s: A2 (negatief vooruitzicht) en Fitch: A+ (Stable). Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling om de effecten van de Emittent aan te kopen, te verkopen of te behouden. De rating kan op elk ogenblik door het ratingbureau worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. De ratingadviezen kunt u raadplegen op de volgende webpagina: www.ing.com/our-company/investor-relations/ratings.htm.

Nominaal bedrag

Minimaal EUR 5.000.000

Intekenperiode

Van 4 juni 2012 tot en met 28 juni 2012, behoudens vervroegde afsluiting

Coupure/Nominale waarde

100 EUR/100 %

Uitgifteprijs

102% van de nominale waarde

Betaaldatum

5 juli 2012

Eindvervaldag

15 juli 2019

Brutocoupon

Elk jaar wordt een brutocoupon betaald in functie van de prestatie van de aandelenkorf met een minimum van 0% en een maximum van 6% (zie hoger).

Observatiedata van het initiële slotkoers

5 juli 2012

Betaaldata van de coupon

15 juli 2013, 15 juli 2014, 15 juli 2015, 15 juli 2016, 17 juli 2017, 16 juli 2018 en 15 juli 2019

Observatiedata

10 juli 2013, 10 juli 2014, 10 juli 2015, 12 juli 2016, 12 juli 2017, 11 juli 2018 en 10 juli 2019

Terugbetaling op de Eindvervaldag

De Notes worden ten belope van 100% van hun nominale waarde terugbetaald op de Eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent en/of de Garant.

Vorm

Enkel levering op een effectenrekening bij een financiële instelling. De bewaring op een rekening bij ING België nv is gratis. Gelieve bij de andere financiële instellingen te informeren naar het bewaarloon dat zij aanrekenen.

Notering

De notering van de Notes op de beurs van Luxemburg werd aangevraagd.

Doorverkoop voor de Eindvervaldag

In normale marktomstandigheden, heeft de belegger de mogelijkheid om de Notes voor hun Eindvervaldag door te verkopen aan ING Belgie nv één maal per week (zie eveneens Liquiditeitsrisico’, hiervoor).

Waardecode

ISIN : XS0790111008

Fiscale behandeling

In hoofde van natuurlijke personen met fiscale residentie in Belgïe Roerende Voorheffing: Inkomsten van Obligaties ontvangen door natuurlijke personen die in België gevestigd zijn voor belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 21%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de Personenbelasting van 21% verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Bijkomende Heffing: In bepaalde omstandigheden worden de inkomsten van obligaties geacht onderworpen te zijn aan de “bijkomende heffing op roerende;inkomsten” van 4%, ofwel onder de vorm van een bronheffing ofwel op het ogenblik van de vestiging van de aanslag in de Personenbelasting. Inkomsten van obligaties die de bijkomende heffing van 4% aan de bron hebben ondergaan – bovenop de roerende voorheffing van 21% - moeten niet meer aangegeven worden in de Personenbelasting. Inkomsten van obligaties die enkel de roerende voorheffing van moeten aangegeven worden in de Personenbelasting. Taks op Beursverrichtingen: Bovendien zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) in de secundaire markt geheven worden, momenteel 0,09% (maximum 650 EUR). In hoofde van natuurlijke personen met residentie in een lidstaat van de Europese Unie (excl. Belgïe) Spaarrichtlijnen: Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben maar binnen de Europese Unie, vallen de opbrengsten van deze Obligaties onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. België zal informatie over “interestbetalingen” van deze Obligaties overmaken aan de betrokken Europese Lidstaat.

Commissies en kosten

De Emittent betaalt aan de Distributeur een beleggingscommissie van 2%, inbegrepen in de Uitgifteprijs. Deze laatste omvat eveneens een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de effecten van maximaal 1% op jaarbasis. Ingeval van doorverkoop van de Notes voor hun Eindvervaldag, zal het makelaarsloon worden toegepast op de door ING Belgie nv vastgestelde prijs. Het makelaarsloon is beschikbaar op de internetsite van ING (www.ing.be > Beleggen > Nuttige Info > Tarieven en reglementen > Tarieven voor de meest voorkomende verrichtingen op roerende waarden).

Om in te tekenen of voor meer informatie: - bel naar 02 464 61 01 - surf naar www.ing.be - afspraak in een ING-kantoor ING België NV – Bank – Marnixlaan 24, B-1000 Brussel – RPR Brussel – Btw: BE 0403.200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789 Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel – 705447N – 06/12 © Editing Team & Graphic Studio – Marketing ING Belgium

5

19

Recommend Documents