14

2013 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT

OLDAL 1/14

A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta 2013. II. negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, 2013. június 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait is tartalmazza. A tavalyi év során elért javuló teljesítmény folytatódott az idei első félév során is.

ÁTTEKINTÉS Millió Ft

Danubius Hotels Csoport (IFRS)

Millió EUR

1

Millió Ft

Millió EUR

1

2013. 2012. Vált 2013. 2012. Vált 2013. 2012. Vált 2013. 2012. Vált II. n.év II. n.év % II. n.év II. n.év % I. félév I. félév % I. félév I. félév %

14 106 12 870 10 47,7 43,7 9 22 735 21 159 7 76,8 71,6 7 Összes bevétel 3 304 2 677 23 11,2 9,0 23 2 634 1 956 35 8,9 6,6 34 EBITDA 2 121 1 526 39 7,2 5,1 39 275 - 343 n.a. 0,9 -1,2 n.a. Működési eredmény 217 26 735 0,7 0,1 637 - 760 749 n.a. -2,6 2,5 n.a. Pénzügyi eredmény 2 339 1 552 51 7,9 5,2 51 - 482 406 n.a. -1,6 1,4 n.a. Adózás előtti eredmény 2 446 2 266 8 8,3 7,7 8 1 982 1 407 41 6,7 4,8 41 Működési cash flow 1 787 551 224 6,0 1,9 223 3 041 943 222 10,3 3,2 222 CAPEX 295,9 294,3 1 296,1 295,6 0 HUF/EUR átlagárfolyam 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra 2 A fenti táblában található számok az 1.-5. számú mellékletekben található kimutatásokból vannak kiemelve.

Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 22,7 milliárd Ft volt, ami 7,4%-kal magasabb a tavalyi év első hat hónapjához képest, elsősorban a magyar és a szlovák földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 7,3%-os emelkedést mutatott, a 2013 első félévében kialakult enyhén gyengébb átlagos devizaárfolyam következtében. A csoport foglaltság 2012 első félévében 60,0% volt szemben a 2012 azonos időszakában elért 56,5%-kal. Az első félév során a csoport működési eredménye 275 millió forintra javult a tavalyi első félév során elért 343 millió forint veszteségről. A 2013. első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 12,6 milliárd Ft volt, ami 10%-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága 53,3%-ról 57,6%-ra nőtt és az átlagár is javult. A működési veszteség 1 034 millió forintról 387 millió Ft-ra javult. A cseh szállodák bevételei 1%-os növekedést mutattak, míg a tavalyi első félév során elért 643 millió Ft működési nyereség az idei év első félévben 483 millió Ft-ra zsugorodott, mivel az időszakosan magas volt a javításikarbantartási költségek értéke. A szlovák szegmens árbevétele 7%-kal emelkedett, köszönhetően az első féléves átlagos foglaltság 60,4%-ról 64,0%-ra történt emelkedésének köszönhetően. A működési nyereség az első hat hónapban 231 millió Ft volt, szemben a tavalyi 32 millió Ft-tal. A román szegmens bevétele 1%-ot emelkedve 652 millió Ft-ot tett ki. Az első félévben végrehajtott jelentős felújítási munkálatok következtében a működési eredménye 49 millió forint veszteség volt szemben a tavalyi első félévben elért 16 millió Ft nyereséggel. A pénzügyi eredmény 2013 első félévében 760 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első féléves 749 millió Ft nyereséggel, elsősorban a nem realizált árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2013 első félévében 328 millió Ft (többségében nem realizált) árfolyamveszteség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésén, szemben a 2012. első féléves 1 311 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2013 első félévében 443 millió Ft-ra csökkentek a 2012 első félévi 584 millió Ft-ról, ami elsősorban az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenésének következménye volt. Az árbevétel javulásának köszönhetően az EBITDA 678 millió forintos jelentős javulást mutat az idei év első félévet a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. A működésből származó nettó pénzeszközök 2013 I. félévében 2,0 milliárd Ft-ot tettek ki szemben a 2012. I. félévéből származó 1,4 milliárd Ft-tal eredményeink javulása következtében. A beruházások és befektetések értéke 2013 I. félévében 3,0 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2012. I. félévi 0,9 milliárd Ft-tal, a cseh és romániai leányvállalatoknál végrehajtott számottevő beruházások következtében. A csoport átlagos létszáma 2013 első félévében 4 303 fő volt, ami egy 1%-nál kisebb emelkedés az előző év azonos időszakához képest.


OLDAL 2/14

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió Ft

MAGYARORSZÁG

2013. II. n.év

Millió EUR

2012. II. n.év

Vált %

2013. II. n.év

1

Millió Ft

2012. II. n.év

Vált %

2013. I. félév

Millió EUR

2012. I. félév

Vált %

2013. I. félév

1

2012. I. félév

Vált %

Összes bevétel

8 073

7 068

14

27,3

24,0

14

12 647

11 471

10

42,7

38,8

10

EBITDA

1 524

917

66

5,2

3,1

65

561

- 99

n.a.

1,9

-0,3

n.a.

Működési eredmény

1 043

452

131

3,5

1,5

129

- 387

-1 034

- 63

-1,3

-3,5

- 63

Pénzügyi eredmény

282

102

176

1,0

0,3

175

- 644

814

n.a.

-2,2

2,8

n.a.

1 326

554

139

4,5

1,9

138

-1 028

- 220

367

-3,5

-0,7

367

580

71

721

2,0

0,2

716

786

363

117

2,7

1,2

116

Adózás előtti eredmény CAPEX 1

A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Az összes működési és egyéb bevétel 10%-ot emelkedve 12,6 milliárd Ft-ot tett ki 2013 I. félévében, amely növekmény döntő többségét a szobakiadási árbevételben sikerült elérni. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele 2013. év első félévében 11%-kal növekedett és így 6,6 milliárd Ft-ot tett ki, a foglaltság 53,3%-ról 57,6%-ra történő emelkedésének valamint a magasabb (mind forintban mind euróban kifejezett) átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására, ami az elmúlt évek átlagárcsökkenésének tükrében különösen örvendetes fejlemény. A vendégéjszakák száma 2013 I. félévében 820 428-ra növekedett 774 072-ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 17%-ot tesznek ki szemben a 2012 I. félévi 18%-hoz képest. A növekmény legjelentősebb részét az Izraeli vendégéjszakákon értük el, míg az Oroszországból érkező vendégéjszakák száma 27%-ot emelkedett. A szobakiadás eredménye 2013 I. félévben 12%-kal, azaz 544 millió Ft-tal javult 2012 I. félévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátásból származó bevétele 2013 I. félévében 3,6 milliárd Ft volt, ami 6%-os növekmény a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, amit a foglaltság növekedése indokol. A vendéglátás eredménye 2013 első félévében 23 millió Ft-tal javult a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A Gundel étterem 2013 első félévi bevétele 33%-os növekedést mutatott a tavalyi év azonos időszakában elért bevételhez képest a megerősödött bankett tevékenységnek és az állatkertben megnyitott új értékesítő helyeknek köszönhetően. Ennek következtében a tavalyi év első hat hónapjában elszenvedett 25 millió forintos veszteséggel szemben 2013 első hat hónapját 31 millió forint nyereséggel zárta. A gyógyászati bevétel 2013 I. félévében 720 millió Ft volt, amely 6%-os javulást mutat 2012. I. félévéhez viszonyítva, az átlagos értékesítési árak növekedése miatt. A gyógyászat eredménye elenyésző mértékben javult. A felhasznált alapanyagokat és igénybe vett közüzemi költségeket érintő magas infláció, valamint a foglaltságemelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 8%-kal növekedett szállodáinkban és 2,8 milliárd Ft volt 2013 I. félévében. Ezen belül az energia költség 1 260 millió Ft-ot tett ki, ami 53 millió forintos növekedés az energia árak növekedése következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2013 első félévében 5%-os növekedés mellett 2,8 milliárd Ft volt, főleg a jutalék és karbantartási költségek növekménye miatt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013 I. félévében 5,0 milliárd Ft volt, amely 2%-os növekedést mutat, tükrözve az éves béremelések hatását. A 3 hónapos EURIBOR és az átlagos hitelállomány csökkenésnek együttes hatására 2013 első félévében a kamatráfordítások összege 472 millió Ft-ról 360 millió Ft-ra csökkent. Elsősorban az időszak végi euró árfolyamnak az előző év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében – főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent – 278 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2012. I. félévben elszámolt 1 294 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 786 millió Ft-ot tett ki 2013 első félévében, amely főként a büki szállodában végrehajtott családbarát fejlesztéseket és a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a 2012. I. félévi 363 millió Ft-tal. Összességében – a nem realizált árfolyam-különbözetek eredményének elszámolása miatt – a magyarországi szegmens adózás előtti vesztesége 2013 első félévében 1,0 milliárd Ft-ra növekedett a 2012. I. félévi 0,2 milliárd Ftról. A működési tevékenységek vesztesége 387 millió forintra csökkent a tavalyi első félévi 1 034 millió forintról. A működési tevékenység első hat hónapra kimutatott értéke a szezonalitást tükrözi. A működési tevékenység eredménye jobban tükrözi a magyar hotelek valós teljesítményét, mint az adózás előtti veszteség.


OLDAL 3/14

Cseh szegmens Millió Ft

CSEH KÖZTÁRSASÁG Összes bevétel

2013. II. n.év

Millió EUR

2012. II. n.év

Vált %

2013. II. n.év

1

Millió Ft

2012. II. n.év

Vált %

2013. I. félév

Millió EUR

2012. I. félév

Vált %

2013. I. félév

1

2012. I. félév

Vált %

2 732

2 645

3

9,2

9,0

3

4 491

4 438

1

15,2

15,0

1

EBITDA

874

894

-2

3,0

3,0

-3

1 043

1 203

- 13

3,5

4,1

- 13


601

609

-1

2,0

2,1

-2

483

643

- 25

1,6

2,2

- 25


- 29

- 45

- 36

-0,1

-0,2

- 36

- 61

- 3 1 933

-0,2

Adózás előtti eredmény

572

564

1

1,9

1,9

1

422

640

- 34

1,4

2,2

- 34

CAPEX

669

302

121

2,3

1,0

120

1 343

356

277

4,5

1,2

277

HUF/CZK átlagárfolyam

11,5

11,7

-2

11,5

11,7

-2

CZK/EUR átlagárfolyam

25,8

25,3

2

25,7

25,2

2

1

-0,0 1 930


A működési és egyéb bevétel 1%-kal növekedve 4,5 milliárd Ft-ot tett ki 2013 I. félévében. A mérsékelt növekedés elsősorban a folyamatban lévő beruházások következtében ideiglenesen kevesebb kiadható szobaszámnak tulajdonítható. E negatív hatást ellensúlyozta az átlagos szobaárban elért növekedés az előző időszakhoz képest. A marienbadi szállodák foglaltsága továbbra is a legmagasabb a csoporton belül, 2013 első félévében 73,7% volt, szemben a tavalyi első féléves 75,0%-kal. Az időszak során lebonyolított felújítások miatt átlagosan kevesebb kiadható szoba állt rendelkezésre, a kiadott szobák száma 106 114-ről 101 663-ra csökkent. A szoba átlagára (ARR) 1 897 CZK-ről 2 145 CZK-re javult. Az átlagos tartózkodási idő tovább javult, 2013 I. félévében 10,1 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 9,5 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2013 I. félévében 168 125 volt a tavalyi 174 957-tel szemben. A német és a belföldi piac 42%-os és a német vendégek 21%os csökkenését részben ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 19%-os növekedése. Utóbbi nagyrészt hozzájárult az ARR és az átlagos tartózkodási idő növekedéséhez is, a cseh korona euróval szembeni leértékelődésének hatásán túl. 2013 első félévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 6%-os növekedés mellett 1,9 milliárd Ft-ot tett ki, ami az inflációnak és a javítási-karbantartási költségek növekedésének tudható be. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2013 I. félévében 1,2 milliárd Ft volt, amely 2%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A cseh szállodák üzemelési nyeresége 2013 I. félévében 483 millió Ft volt, szemben a 2012 I. félévi 643 millió Ft-tal, a fenti változások következtében. Az időszaki átlagos EURIBOR és az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a 2013. I. félévi kamatráfordítások összege 21 millió Ft volt szemben a tavaly első félévi 27 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon 41 millió Ft árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2012. I. félévi 23 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 2013 I. félévében 1 343 millió Ft volt, amely elsősorban Tátra projektnek köszönhető és tartalmazza a Hotel Imperial (korábbi nevén Tátra) megújítását, a Hotel Hvezda panorámaliftjeinek, valamint a Hotel Skalnik lobby bárjának felújítását, 42 parkolóhely kialakítását és egy a létesítményeket összekötő föld alatti folyosó kialakítását. A projekt 2013. április végén lezárásra került. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2013. I. félévében 422 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 640 millió Ft-tal.


OLDAL 4/14

Szlovák szegmens Millió Ft

SZLOVÁKIA Összes bevétel

2013. II. n.év

Millió EUR

2012. II. n.év

Vált %

2013. II. n.év

1

Millió Ft

2012. II. n.év

Vált %

2013. I. félév

Millió EUR

2012. I. félév

Vált %

2013. I. félév

1

2012. I. félév

Vált %

2 966

2 794

6

10,0

9,5

6

4 945

4 605

7

16,7

15,6

7

EBITDA

856

761

12

2,9

2,6

12

947

731

30

3,2

2,5

29


499

409

22

1,7

1,4

21

231

32

622

0,8

0,1

621


- 25

- 31

- 19

-0,1

-0,1

- 20

- 48

- 68

- 29

-0,2

-0,2

- 30


474

378

25

1,6

1,3

25

183

- 36

n.a.

0,6

-0,1

n.a.

CAPEX

150

155

-3

0,5

0,5

-4

209

200

5

0,7

0,7

4

295,9

294,3

1

296,1

295,6

0

HUF/EUR átlagárfolyam 1


Az összes működési és egyéb bevétel 2013 I. félévében 7%-kal növekedve 4,9 milliárd Ft volt. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első félévében 64,0% volt, ami számottevő javulás a tavaly első féléves 60,4%hoz viszonyítva, követve a tavalyi év során tapasztalt javuló trendet. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) 2%-kal növekedett 42,9 EUR-ra 42,0 EUR-ról. Az értékesített szobák száma 139 355-ről 148 502-re emelkedett 2013 első félévében, miközben a vendégéjszakák száma 239 952 volt szemben a tavalyi első félévi 224 238 vendégéjszakával. A belföldi piac, amely az összes kereslet 39%-át adta 3%-os növekedést, a 25%-ot kitevő német piacon pedig 8%-os növekményt tapasztaltunk, míg a regisztrált vendégéjszakák száma szinte minden más nemzet irányából szintén növekedést mutatott, beleértve az orosz vendégéjszakák számának 48%-os és az Izraelből érkező vendégéjszakák számának 36%-os növekedését is. 2013 I. félévében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - a forgalomnövekedés hatásának ellenére - csupán 5%-kal növekedve 1,8 milliárd Ft-ot tett ki. A legtöbb költségelemet sikerült a tavalyi szinten tartani, kivéve a fenntartási költségeket, melyek 18%-kal növekedtek a tavalyi évhez képest. A személyi jellegű ráfordítások összege 2013 I. félévében a tavalyival egyezően 1,8 milliárd Ft volt, ami – a forgalom növekedésének hatását kiszűrve –a tavalyi év során meghozott létszámleépítési intézkedéseket tükrözi. Az átlagos hitelállomány csökkenésének következtében a kamatráfordítások összege 2013 I. félévében 30%kal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások összegét az előző évhez hasonlóan 2013. I. félévben is alacsony szinten tartottuk, összegük 209 millió Ft volt. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti nyeresége 2013 első félévében 183 millió Ft-ra javult, szemben a tavalyi hasonló időszaki 36 millió Ft veszteséggel.


OLDAL 5/14

Román szegmens Millió Ft

ROMÁNIA Összes bevétel

2013. II. n.év

Millió EUR

Vált %

2012. II. n.év

2013. II. n.év

1

Millió Ft

2012. II. n.év

Vált %

2013. I. félév

Millió EUR

Vált %

2012. I. félév

2013. I. félév

1

2012. I. félév

Vált %

335

364

-8

1,1

1,2

-8

652

645

1

2,2

2,2

1

50

106

- 53

0,2

0,4

- 53

86

121

- 29

0,3

0,4

- 29


- 22

55

n.a.

-0,1

0,2

n.a.

- 49

16

n.a.

-0,2

0,1

n.a.


- 11

1

n.a.

-0,0

0,0

n.a.

-7

6

n.a.

-0,0

0,0

n.a.


- 33

56

n.a.

-0,1

0,2

n.a.

- 56

22

n.a.

-0,2

0,1

n.a.

CAPEX

389

23 1 608

1,3

0,1 1 599

702

24 2 827

2,4

HUF/RON átlagárfolyam

67,3

66,5

1

67,4

67,4

0

RON/EUR átlagárfolyam

4,4

4,4

-1

4,4

4,4

0

EBITDA

1

0,1 2 822


Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2013 első félévében 1%-kal növekedett a tavalyi év első félévéhez viszonyítva. A 2013. I. félévi foglaltság 49,1%-ra emelkedett a tavalyi 47,3%-ról, melynek részben oka, hogy a Hotel Bradet felújítása kapcsán 11%-kal kevesebb szoba állt rendelkezésre az időszak során, mint tavaly. A vendégek száma 2013 első félévében 20 484 főre csökkent 21 975 főről. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) 10%-kal 118 RON-ról 130 RON-ra emelkedett részben szintén a miatt, hogy a Hotel Bradet felújított szobáit a korábbinál lényegesen magasabb áron tudtuk értékesíteni. A szobakiadás eredménye román lejben kifejezve 1%-kal javult az első félévben. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 337 millió Ft-ot tett ki 2013 I. félévében, amely 11%-os növekedés a tavalyi szinthez képest, melyet elsősorban az infláció és egyszeri költségek felmerülése okozott. Az időszak során került elszámolásra a romániai – működési tevékenységgel nem bíró – Salina Invest SA leányvállalatunk beolvadásának előkészítési költségei a szintén romániai, a helyi szállodáinkat üzemeltető Balneoclimaterica SA leányvállaltunkba. Az értékcsökkenési leírás értéke szintén növekedett ez előző időszakhoz képest a Hotel Bradet felújítása során aktivált eszközök következtében. A fentiek következtében a működés eredménye az első félév során 49 millió forint veszteség volt szemben a tavalyi első félévben realizált 16 millió forint nyereséggel. A beruházások értéke 2013 első félévében 702 millió Ft volt, szemben a tavalyi 24 millió Ft-tal. A megnövekedett beruházások a Hotel Bradet négy csillag szuperior kategóriára történő felújítását tükrözik. A felújítás két szakaszban valósul meg. Az első szakasz 2013 második negyedévében lezárult le, míg a második szakasz befejezése 2014 tavaszára van ütemezve. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti vesztesége 2013 első félévben 56 millió Ft volt szemben a tavaly azonos időszakban elszámolt 22 millió Ft nyereséggel.


OLDAL 6/14

Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 87,9 milliárd Ft volt 2013. június 30-án, amely a 2012. december 31-i állományhoz képest 2%-os növekedés. A készpénzállomány 14%-kal növekedett a 2012. december 31-i értékhez képest a működési tevékenység eredménye és a bankoktól lehívott új hitelek következtében. A vevőkövetelések összege 54%-kal emelkedett 2012. december 31-hez képest, az üzletmenet szezonalitásának következtében. A vevőkövetelések értéke 3%-ot emelkedett a 2012. június 30-i állományhoz képest, annak hatására, hogy az időszak vége közelében magasabb árbevételt számoltunk el, mint egy évvel korábban, melyet az intenzív behajtási kampányunk részben kompenzált. A tárgyi eszközök állománya 76,8 milliárd Ft volt 2013. június 30-án. Az előző év végéhez viszonyítva 1%-os növekedést mutat, a 3,0 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, valamint az elszámolt 2,4 milliárd Ft amortizáció hatására. A külföldi pénznemek árfolyamváltozásának hatása elhanyagolható volt a tárgyi eszközök állományára az időszak során. Az összes kötelezettség állománya 2013. június 30-án 35,4 milliárd Ft volt, amely 9%-os növekedés 2012. december 31-hez viszonyítva részben a szezonalitás miatt részben pedig megnövekedett beruházási szállítóállomány valamint a bankhitelek változásai miatt. A csoportnak 2013. június 30-án 74,9 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a 2012. december 31-én fennálló 68,8 millió EUR állománnyal. A forintban kifejezett teljes hitelállomány mindössze 7%-os növekményt mutatott a hat hónap során a folyószámlahiteleink csökkenésének következtében. A saját tőke értéke 2%-kal csökkent a 2012. december 31-i állapothoz viszonyítva, a 0,6 milliárd Ft adózás utáni veszteség, valamint az átváltási tartalék 0,2 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2013 első félévében 2,0 milliárd Ft volt, amely a 2012. I félévi 1,4 milliárd forinthoz képest egy jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények hatására. A beruházások értéke 3,0 milliárd Ft volt 2013 I. félévében, amely jelentős növekedés 2012. hasonló időszaki 0,9 milliárd Ft-hoz viszonyítva, a Cseh Köztársaságban, valamint Romániában végrehajtott jelentős beruházási kiadások következtében. 2013 első hat hónapja során általános vállalati- és projectfinanszírozási célokra 13 millió EUR értékben történt hitellehívás és 6,8 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés. Összességében a bankhitelek állománya (rövid és hosszú lejáratú része együtt) 22,0 milliárd forintról 23,5 milliárd forintra növekedett a hat hónap alatt, melyet részben az euró árfolyam változása is eredményezett. A működés szezonalitása szezonalitása A csoport fő tevékenysége a szállodaiparban megszokott szezonális ingadozásoknak van kitéve. A szabadidős vendégek a nyári hónapokban, míg a konferenciavendégek az őszi és tavaszi hónapokban generálnak erősebb forgalmat. A 2013. június 30-ával végződő 12 hónap során az összes bevétel 48.0 milliárd forint volt (a 2012. június 30-ával végződő 12 hónap során 45.7 milliárd forint), míg a működési eredmény 2,4 milliárd forint volt (a megelőző 12 hónap során 1,3 milliárd forint).


OLDAL 7/14

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (millió Ft)

2012.

2013. Jún 30

december 31

2012. Jún 30

Vált %

Eszközök 2 885 1 493 491 65 5 1 328 6 267 76 077 3 154 39 413

Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetett eszközök Halasztott adó követelések

3 301 2 301 500 61 3 1 429

2 544 2 229 507 67 20 1 358

30 3 -1

7 595

6 725

13

76 765 3 129 35 411

75 880 3 089 31 471

1 1 13 - 13

-9 - 85

5

79 683

Befektetett eszközök összesen

80 340

79 471

1

85 950

Eszközök összesen

87 935

86 196

2

34 15 n.a. 17 - 10 243

Források 3 165 715 126 3 898 6 565 79

Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok

2 350 1 293 40 5 453 5 634 103

1 754 1 124 4 656 6 230 30

14 548

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

14 873

13 794

8

17 855 1 349 1 355

18 364 1 165 1 314

-3 16 3

15 415 1 309 1 353

Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok

18 077

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

20 559

20 843

-1

32 625

Kötelezettségek összesen

35 432

34 637

2

8 285 7 435 -1 162 8 624 - 35 26 545

8 285 7 435 -1 162 8 305 - 81 26 050

4 - 57 2

49 692

48 832

2

2 811

2 727

3

Saját tőke 8 285 7 435 -1 162 8 852 - 56 27 175 50 529 2 796

Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Ellenőrzést nem biztosító részesedések

53 325

Saját tőke összesen

52 503

51 559

2

85 950

Kötelezettségek és Saját tőke összesen

87 935

86 196

2


OLDAL 8/14

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) 2013 II. n.év

2012 II. n.év

Vált %

2013 I. félév

2012 I. félév

Vált %

Szálloda bevétel

7 294

6 605

10

11 238

10 284

9

Vendéglátás bevétel

4 107

3 693

11

6 729

6 275

7

Gyógyászati bevétel

1 853

1 818

2

3 218

3 171

1

542

525

3

966

939

3

18

15

20

26

25

4

Biztonsági szolgáltatások bevétele

147

154

-5

293

353

- 17

Egyéb bevételek

145

60

142

265

112

137

14 106

12 870

10

22 735

21 159

7

Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel

Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke

115

112

3

210

203

3

Anyag jellegű ráfordítások

2 730

2 517

8

5 087

4 774

7

Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség

2 705

2 523

7

4 890

4 642

5

5 550

5 152

8

10 187

9 619

6

3 213

3 136

2

6 150

5 988

3

305

293

4

556

574

-3

Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok

986

962

2

1 880

1 860

1

Személyi jellegű ráfordítások

4 504

4 391

3

8 586

8 422

2

Értékcsökkenés és amortizáció

1 183

1 151

3

2 359

2 299

3

752

657

14

1 336

1 171

14

2

1

100

2

2

-

-6

-8

- 25

- 10

- 11

-9

11 985

11 344

6

22 460

21 502

4

2 121

1 526

39

275

- 343

n.a.

Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség / -veszteség Nettó pénzügyi eredmény Tőkemódszerrel elszámolt befektetések nyereségéből való részesedés Adózás előtti eredmény Adott időszakra vonatkozó adóköltség Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) Adózás utáni eredmény

4

13

- 69

11

22

- 50

- 228

- 270

- 16

- 443

- 584

- 24

441

283

56

- 328

1 311

n.a.

217

26

735

- 760

749

n.a.

1

-

n.a.

3

-

n.a.

2 339

1 552

51

- 482

406

n.a.

67

101

- 34

67

101

- 34

31

5

520

43

25

72

2 241

1 446

55

- 592

280

n.a.

2 163

1 377

57

- 630

256

n.a.

78

69

13

38

24

58

273

174

57

- 80

32

n.a.

Ebből: Anyavállalatra jut Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jut Egy részvényre jutó alap és hígított

eredmény (Ft/részvény)


OLDAL 9/14

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft)

Adózás utáni eredmény

2013 II. n.év

2012 II. n.év

2 241

1 446

-1 262

Vált %

2013 I. félév

2012 I. félév

Vált %

55

- 592

280

n.a.

-1 238

2

- 220

-2 398

- 91

Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

12

-

n.a.

24

- 10

n.a.

-1 250

-1 238

1

- 196

-2 408

- 92

991

208

376

- 788

-2 128

- 63

996

177

463

- 837

-2 013

- 58

-5

31

n.a.

49

- 115

n.a.

991

208

376

- 788

-2 128

- 63

Ebből: Anyavállalatra jut Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jut Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem


OLDAL 10/14

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft)

A 2012. június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan

Anyavállalat részesedése Jegyzett tőke

2011. december 31. Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet 2012. június 30.

Tőketartalék

Saját részvények

Eredménytartalék

Átváltási Tartalék

Fedezeti tartalék

Összesen

Ellenőrzést nem

Saját

biztosító

tőke

részesedés

8 285

7 435

-1 162

25 794

10 564

- 71

50 845

2 847

53 692

-

-

-

256

-

-

256

24

280

-

-

-

256

-2 259 -2 259 -2 259

- 10 - 10 - 10

-2 259 - 10 -2 269 -2 013

- 139 - 139 - 115

-2 398 - 10 -2 408 -2 128

-

-

-

-

-

-

-

-5

-5

-

-

-

-

-

-

-

-5

-5

8 285

7 435

-1 162

26 050

8 305

- 81

48 832

2 727

51 559


OLDAL 11/14

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft)

A 2013. június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan

Anyavállalat részesedése Jegyzett tőke

2012. december 31. Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet 2013. június 30.

Tőketartalék

Saját részvények

Eredménytartalék

Átváltási Tartalék

Fedezeti tartalék

Összesen

Ellenőrzést nem

Saját

biztosító

tőke

részesedés

8 285

7 435

-1 162

27 175

8 852

- 56

50 529

2 796

53 325

-

-

-

- 630

-

-

- 630

38

- 592

-

-

-

- 630

- 228 - 228 - 228

21 21 21

- 228 21 - 207 - 837

8 3 11 49

- 220 24 - 196 - 788

-

-

-

-

-

-

-

- 34

- 34

-

-

-

-

-

-

-

- 34

- 34

8 285

7 435

-1 162

26 545

8 624

- 35

49 692

2 811

52 503


OLDAL 12/14

5. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS (millió Ft) 2013 II. n.év

2012 II. n.év

Vált %

2013 I. félév

2012 I. félév

Vált %


2 121

1 526

39

275

- 343

n.a.

Értékcsökkenés és amortizáció

1 184

1 151

3

2 360

2 299

3

- 19

5

n.a.

26

- 15

n.a.

- 851

- 832

2

-1 284

- 866

48

Készletek növekedése (-) / csökkenése

- 10

- 11

-9

-9

27

n.a.

Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése Fizetett kamat

405

719

- 44

1 199

956

25

- 245

- 262

-6

- 436

- 605

- 28

Fizetett társasági adó

- 139

- 30

363

- 149

- 46

224

Működésből származó nettó pénzeszköz

2 446

2 266

8

1 982

1 407

41

Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása

-1 787

- 551

224

-3 041

- 943

222

4

11

- 64

33

18

83

-1 783

- 540

230

-3 008

- 925

225

2 909

- 18

n.a.

3 822

721

430

Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése

-1 815

-1 963

-8

-2 012

-2 157

-7

Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz

1 094

-1 981

n.a.

1 810

-1 436

n.a.

Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-)

1 757

- 255

n.a.

784

- 954

n.a.

219

1 365

- 84

1 162

2 111

- 45

- 46

- 50

-8

- 16

- 97

- 84

1 930

1 060

82

1 930

1 060

82

Működő tőke változásai Céltartalék csökkenése (-) / növekedése Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése (-) / csökkenése

Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz

Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása

Nyitó nettó pénzeszközök

1

Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön Záró nettó pénzeszközök

1 Pénzeszközök

1

értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével


OLDAL 13/14

6. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 7. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A tárgyidőszak során nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül.

Időszak vége Tulajdonos 2 CP Holdings és befektetései

2012. 2012. 2012. II.n.év III.n.év IV.n.év 78,95% 79,07% 80,33%

2013. I.n.év 80,33%

2013. II.n.év 80,33%

melyből: CP Holdings Ltd. Interag Zrt. Israel Tractors Külföldi pénzügyi befektetők Belföldi pénzügyi befektetők Magánszemélyek Saját részvény Összesen

37,94% 37,94% 38,85% 31,45% 31,45% 31,45% 6,12% 6,12% 6,12% 8,78% 8,78% 7,52% 4,60% 4,43% 4,55% 3,15% 3,20% 3,08% 4,52% 4,52% 4,52% 100,00% 100,00% 100,00%

38,85% 31,45% 6,12% 7,51% 4,45% 3,19% 4,52% 100,00%

38,85% 31,45% 6,12% 7,59% 4,69% 2,87% 4,52% 100,00%

1

1

A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 80,33%-os részesedése 84,14%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt-ben, valamint tartalmazza Schreier család által közvetlenül tulajdonolt részvényeket is.

2013. június 1-jén Sir Bernard Schreier, az igazgatóság korábbi elnöke elhunyt. Az elnöki pozíciót lánya, Iris Gibbor vette át. A részvényeket jelenleg Sir Bernard hagyatékának intézője kezeli. 8. számú MELLÉKLET KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS (Az alábbiakban található konszolidált vezetőségi jelentés nem terjed ki a társaság időszaki tevékenységének elemzésére, mivel az a fentiekben került bemutatásra.)

A pozitív trend továbbra is érzékelhető mindegyik piacunkon, ugyanakkor a válság jelei még jelen vannak és a közép-kelet európai régióban megnőtt szálloda kapacitások következtében a turizmus iparág továbbra is kihívásokkal küszködik. Mindezek alapján e pozitív trendeket óvatos optimizmussal szabad tekinteni. A magyar Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, a magyarországi piacon a vendégéjszakák száma 4,9%-kal növekedett az év első 6 hónapja alatt a tavalyi év azonos időszakához képest. Azon belül a belföldi vendégéjszakák száma mindössze 1,6%-kal növekedett, míg a külföldi országokból származó vendégéjszakák száma 7,8%-kal lett magasabb. A szállodai szegmensben regisztrált vendégéjszakák száma 6,0%-os növekedést mutatott. A Széchenyi Pihenőkártya 41,5%-kal magasabb forgalmat generált az év első 6 hónapjában, mint a tavalyi év azonos időszakában együttesen a Széchenyi Pihenőkártya és az üdülési csekk. A Cseh Statisztikai Hivatal jelentése szerint, 2013 I. félévében a cseh piacon az értékesített vendégéjszakák száma 1,1%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva. Azon belül a belföldi vendégek száma 4,4%-os csökkenést, a külföldieké pedig 1,6%-os növekedést mutatott. A második negyedév során a legtöbb vendég Németországból (2 089 233 vendégéjszaka, ami 3,9%-os csökkenés) és Oroszországból (1 935 852, +13,8%) érkezett.


OLDAL 14/14

A Szlovák Statisztikai Hivatal 2013 I. negyedévre vonatkozó adatai szerint a szlovák idegenforgalmi piacon a szálláshelyek összesen 856 849 vendéget fogadtak, ami 12,9%-os növekedést jelent 2012 hasonló időszakához képest. A külföldi és a belföldi vendégek száma egyaránt növekedést mutatott, az előbbi 19,9%, az utóbbi 8,8%-al. A vendégéjszakák száma összességében 12,8%-al nőtt, a belföldi vendégéjszakák 12%-os, míg a külföldi vendégéjszakák 13,9%-os növekedést mutattak. A céljaink és stratégiánk nem változtak. Magyarországi szállodáink esetében 2013-ban folytatjuk intézkedéseinket az elmúlt években elszenvedett bevételcsökkenés helyreállítására. Legfőképp Budapesten várunk javulást, ahol az üzleti és konferencia turizmus visszaesése – részben a Malév csődje miatt is – a legszámottevőbb volt. E célt az első félév során részben elértük. A Radisson Blu Béke Hotel a 100., a Danubius Hotel Flamenco pedig 30. jubileumát ünnepli ebben az évben, aminek kapcsán több rendezvényre is sor kerül. A Danubius „zölddé válását” egyre szélesebb körben érvényre juttatjuk, melynek szellemében néhány szoba különleges átalakításra kerül. A gyógy és wellness hoteljeinkben a belföldi kereslet bővülésére számítunk, a gyengébb forint és a Széchenyi Pihenőkártya által biztosított állami ösztönzők terjedésének köszönhetően. A Széchenyi Pihenőkártya a legnépszerűbb cafetéria elem a magyar piacon. Az életkörülmények és a személyes vagyon növekedése miatt 2013-ban a szovjet utódállamokból és az arab országokból érkező vendégeink számának további növekedésére számítunk, ami legnagyobb mértékben a vidéki gyógyszállodáinkat érinti. 2013 során céljaink továbbá, a nagy partnerektől való függőség csökkentése és a vásári részvételek helyett a kulcsfontosságú piacokon, direkt kapcsolatok és direkt foglalások növelése, márkaépítés és a családbarát koncepció fejlesztése, az előrejelzési módszerek egységesítése, a gyógy piaci árrendszer átláthatóbbá tétele, a központi szobafoglalás hatékonyságának növelése. Az online kommunikáció megújulásának részeként nagyobb hangsúlyt fektetünk a social media stratégiánkra és cégünk új honlapja áprilistól üzemel, amely a kor elvárásaihoz igazodva immáron mobiltelefonokra optimalizált formában is elérhető. A hoteliparban jelen lévő általános kockázatokon túl jelentős hatással van ránk a devizaárfolyamok változása is. Különösképpen a forint/euró árfolyama, amely az évet lényegesen erősebb pozícióban nyitotta, mint tavaly, majd márciusban ideiglenesen gyengült, és a félév végére kis mértékben gyengült, mind a tavalyi év, mind a tavalyi első félév végéhez képest. A féléves átlagárfolyam alig érzékelhető mértékben gyengébb volt, mint a tavalyi első félév átlagárfolyama. A gyengébb átlagos forint árfolyam magasabb forintban kifejezett árbevételt eredményez, mindazonáltal egy magasabb időszaki záró árfolyam a meglévő euró-hiteleink átértékelése nyomán jelentős nem realizált árfolyamveszteséget is okoz. 9. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja

Tóbiás János Az Igazgatóság tagja

14

Recommend Documents