14

2014 NEGYEDIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT

OLDAL 1/14

A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta 2014. negyedik negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Időközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, 2014. december 31-ével végződő évre vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait is tartalmazza. A 2014. éves működési eredménye javult 2013-hoz képest.

ÁTTEKINTÉS Millió Ft

Danubius Hotels Group

2014. IV. n.év

Millió EUR

2013. Vált 2014. IV. n.év % IV. n.év

1

Millió Ft

Millió EUR

1

Vált Vált 2013. Vált 2014. 2013. 2013. 2014. IV. n.év % I-IV. név I-IV. név % I-IV. név I-IV. név %

11 992 11 320 6 38,9 38,0 2 52 332 50 078 5 169,6 168,6 1 Összes bevétel 659 404 63 2,1 1,3 59 8 916 8 004 11 28,9 26,9 7 EBITDA - 632 - 796 21 -2,0 -2,7 24 3 952 3 220 23 12,8 10,8 18 Működési eredmény - 382 - 101 - 278 -1,2 -0,3 - 267 -1 778 -1 257 - 41 -5,8 -4,2 - 36 Pénzügyi eredmény -1 014 - 894 - 13 -3,3 -3,0 -9 2 180 1 971 11 7,1 6,6 6 Adózás előtti eredmény 1 743 1 697 3 5,7 5,7 -1 7 747 7 147 8 25,1 24,1 4 Működési cash flow 1 144 1 841 - 38 3,7 6,2 - 40 5 504 5 502 0 17,8 18,5 -4 CAPEX 308,5 297,6 4 308,6 297,0 4 HUF/EUR átlagárfolyam 1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra 2

A fenti táblában található számok az 1.-5. számú mellékletekben található kimutatásokból vannak kiemelve.

Az összes bevétel a 2014-ben 52,3 milliárd Ft volt, ami 5%-kal magasabb 2013-hoz képest, mely a devizaárfolyamok kedvező változásainak és az összes geográfiai szegmens erősödésének köszönhető. Euróban kifejezve az árbevétel 1%-os növekedést mutat, a 2014-ben kialakult gyengébb átlagos devizaárfolyam következtében. A csoport foglaltság 2014-ben 66,6% volt szemben a 2013-ban elért 64,9%-kal. 2014-ben a csoport működési eredménye 4 milliárd forintra növekedett a tavalyi év során elszámolt 3,2 milliárdról. A 2014. során a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 29,1 milliárd Ft volt, ami 3%-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága 62,1%-ról 64,6%-ra nőtt és az euro átlagos árfolyama is gyengült 2013-hoz képest. A működési nyereség 0,9 milliárd Ft-ról 1,2 milliárd Ft-ra nőtt. A cseh szállodák bevételei 6%-os növekedést mutattak 2013-hoz képest, elsősorban a kiadott szobák számának 3%os növekedése következtében. A tavalyi évben elszámolt 1,3 milliárd forint működési nyereséggel szemben az idei évben 1,7 milliárd forint nyereséget értünk el. A szlovák szegmens árbevétele 5%-kal nőtt a gyengülő forintnak és az Euro átlagár emelkedésének köszönhetően. A működési nyereség 739 millió Ft volt, szemben a tavalyi évben elért 617 millió Ft-tal. A román szegmens bevétele 14%-ot emelkedve 2,1 milliárd Ft-ot tett ki. A 2014. év során folytatódó felújítási munkálatok következtében azonban a működési eredmény 58 millió forinttal csökkent a tavalyi év azonos időszakához képest. A pénzügyi eredmény 2014-ben 1 778 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi 1 257 millió Ft-tal, elsősorban a nem realizált árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2014-ben 1 010 millió Ft (többségében nem realizált) árfolyamveszteség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésén, szemben a 2013. évben keletkező 476 millió Ft-tal. A kamatköltségek 2014-ben 783 millió Ft-ra csökkentek a tavalyi 805 millió Ft-ról. Az árbevétel javulásának és a működési hatékonyság javulásának köszönhetően az EBITDA 912 millió forintos, 11%os javulást mutat az tavalyi évhez viszonyítva. A működésből származó nettó pénzeszközök 2014-ben 7,7 milliárd Ft-ot tettek ki szemben a 2013. évi 7,1 milliárd Fttal. A beruházások és befektetések értéke 2014-ben 5,5 milliárd Ft-ot tett ki csakúgy, mint a 2013-ban. A csoport átlagos létszáma 2014 során 4 355 fő volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző időszakival.


OLDAL 2/14

PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió Ft

MAGYARORSZÁG Összes bevétel

Millió EUR

2014. 2013. IV. n.év IV. n.év

Vált %

1

Millió Ft

2014. 2013. IV. n.év IV. n.év

Vált %

Millió EUR

2014. 2013. I-IV. név I-IV. név

Vált %

1

2014. 2013. I-IV. név I-IV. név

Vált %

6 877

6 622

4

22,3

22,3

0

29 120

28 192

3

94,4

94,9

-1

182

28

550

0,6

0,1

527

3 104

2 827

10

10,1

9,5

6

Működési eredmény

- 309

- 446

31

-1,0

-1,5

33

1 202

933

29

3,9

3,1

24

Pénzügyi eredmény

- 319

43

n.a.

-1,0

0,1

n.a.

-1 579

- 970

- 63

-5,1

-3,3

- 57

Adózás előtti eredmény

- 628

- 400

- 57

-2,0

-1,3

- 51

- 371

- 29 -1 179

-1,2

-0,1 -1 131

493

526

-6

1,6

1,8

- 10

1 549

EBITDA

CAPEX 1

1 584

-2

5,0

5,3

-6

A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Az összes bevétel 3%-ot emelkedve 29,1 milliárd Ft-ot tett ki 2014-ben, amely növekmény döntő többségét a szoba és vendéglátó árbevételben sikerült elérni. A tavalyi évhez viszonyított bevételi többlet részben annak köszönhető, hogy az év utolsó hónapja igen erős eredményeket hozott a budapesti szállodák tekintetében. A Danubius Csoport budapesti szállodái 2014 decemberében 19%-kal magasabb árbevételt értek el, mint az előző év azonos időszakában. 2013 negyedik negyedévében egy kisszálloda értékesítésre került, melynek 344 millió forintot kitevő eredménye részben kompenzálta a bevételek növekményét. A magyarországi szállodák szoba árbevétele 2014-ben 7%-kal növekedett és így 15,6 milliárd Ft-ot tett ki, a foglaltság 62,1%-ról 64,6%-ra történő emelkedésének és a 3,7%-os átlagár növekedésnek köszönhetően. A szobakiadási átlagár forintban kifejezve 3,7%-os növekedést mutatott az átlagos euró árfolyam 3,9%-os gyengülésének és az euró átlagárak 0,2%-os csökkenésének következtében. A kiadott szobák száma 2014-ben 2,9%-kal emelkedett. Az Oroszországból érkező vendégéjszakák számának növekménye a legjelentősebb részét teszi ki a bővülésnek, bár a negyedik negyedévben az orosz vendégéjszakák növekedése megállt az ukrán válság és a orosz rúbel rendkívüli gyengülésének következtében. A szobakiadás eredménye 2014-ben 7,2%-kal, azaz 820 millió Ft-tal javult a 2013-hoz viszonyítva. A szállodák vendéglátásból származó bevétele 2014-ben 8,2 milliárd Ft volt, ami 4%-os bővülés, a foglaltság és az átlagár növekmény következtében. A vendéglátás eredménye 2014-ben 125 millió Ft-tal javult a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2014 éves vendéglátó bevétele 2,5%-os csökkenést mutatott a tavalyi évhez képest, nagyrészt a tavalyi évben elért rendkívül erős bankett tevékenység következtében, melyet csak jóval szerényebb bevételekkel sikerült pótolni. A gyógyászati bevétel 2014-ben 1,5 milliárd Ft volt, amely 6%-os bővülést mutat és így a gyógyászat eredménye 79 millió forinttal javult. Az anyagjellegű ráfordítások értéke nem változott jelentős mértékben a forgalom növekményének és az enyhe időjárás következtében csökkent energiafogyasztás együttes hatására. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2014ben 4%-os növekedés mellett 6,2 milliárd Ft volt, elsősorban a jutalék, marketing és karbantartási költségek növekménye miatt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2014-ben 10,3 milliárd Ft volt, amely 1%-os növekedést mutat, tükrözve az éves béremelések hatását. A Gundel étterem tavalyi évben elért 66 millió forintos működési eredménye az idei évben 120 millió forintos veszteségbe fordult át az árbevétel visszaesésén túl több egyedi hatás következtében, melyek közül a legjelentősebb egy meghiúsult beruházással kapcsolatban merült fel. Egy 2014. júliusban aláírt szerződés szerint a Hotel Lövér 2014. augusztus 1-vel bérbeadásra került a korábbi saját üzemeltetés helyett. A 2014. évi eredményre ez csak kisebb befolyással volt, míg a következő években enyhe javulásra számítunk. Az éves átlagos hitelállomány és az átlagos kamatlábak csökkenésének következtében a 2014-ben a kamatráfordítások 6%-al csökkentek az előzős évhez képest. Elsősorban az időszak végi euró árfolyamnak az előző év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének eredményeként 982 millió Ft árfolyamveszteség került elszámolásra (melynek többsége nem realizált), szemben a 2013. évben kimutatott 338 millió Ft árfolyamveszteséggel. A beruházások értéke 1 549 millió Ft-ot tett ki 2014-ben, míg a 2013-ban 1 584 millió Ft volt. Összességében – a nem realizált árfolyam-veszteség miatt – a magyarországi adózás előtti veszteség 2014-ben 371 millió Ft-ot tett ki szemben a 2013. évi 29 millió Ft-tal. Ezzel szemben a működési tevékenységek nyeresége 1 202 millió forintra javult a tavalyi 933 millió forintról. A működési tevékenység eredménye jobban tükrözi a magyar hotelek valós teljesítményjavulását, mint az adózás előtti eredmény, a nem realizált árfolyamveszteségek ingadozása miatt.


OLDAL 3/14

Cseh szegmens Millió Ft

CSEHORSZÁG Összes bevétel

2014. IV. n.év

Millió EUR

2013. IV. n.év

Vált %

1

Millió Ft

Millió EUR

1

Vált Vált 2014. 2014. 2014. 2013. Vált 2013. 2013. IV. n.év IV. n.év % I-IV. név I-IV. név % I-IV. név I-IV. név %

2 275

2 260

1

7,4

7,6

-3

10 132

9 598

6

32,8

32,3

2

EBITDA

260

369

- 30

0,8

1,2

- 32

2 989

2 517

19

9,7

8,5

14


- 66

66

n.a.

-0,2

0,2

n.a.

1 739

1 340

30

5,6

4,5

25


- 19

- 122

84

-0,1

-0,4

85

- 76

- 183

58

-0,2

-0,6

60


- 85

- 56

- 52

-0,3

-0,2

- 46

1 663

1 157

44

5,4

3,9

38

CAPEX

438

431

2

1,4

1,4

-2

800

1 926

- 58

2,6

6,5

- 60

HUF/CZK átlagárfolyam

11,2

11,2

0

11,2

11,4

-2

CZK/EUR átlagárfolyam

27,6

26,7

4

27,5

26,0

6

1


Az összes bevétel 6%-kal növekedve 10,1 milliárd Ft-ot tett ki 2014-ben köszönhetően az összehasonlító időszak során elvégzett beruházások kapcsán megnövekedett kiadható szobaszámnak és a CZK-ban mért szoba átlagár kis mértékű növekedésének, amit a Cseh Korona Euroval szembeni gyengülése is indokolt. A szoba átlagára (ARR) helyi pénznemben mérve lényegében változatlan maradt. A szállodák átlagos foglaltsága 74,4%-os volt 2014 során, mely gyakorlatilag megegyezik az összehasonlító időszakkal, és továbbra is a legmagasabb a csoporton belül. A 2013. év elején épített 36 új szoba miatt a Hvezda Hotel ideiglenesen zárva volt, ami 3%-os növekedést eredményezett a kiadható szobák számában. Ennek következtében – a foglaltság változatlanságának ellenére is – a kiadott szobák száma 220 000-ről 227 000-re növekedett. Az Oroszországból, Ukrajnából és Kazahsztánból érkező vendégek száma kis mértékben csökkent a közelmúlt eseményei kapcsán, azonban a hazai vendégszám növekedése jelentős volt részben a biztosítói piac visszatérésének köszönhetően. A konfliktus bármely eszkalálódása tovább emeli a fent említett országokból érkező vendégszám csökkenésének kockázatát. 2014 során az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 1,5%-os növekedés mellett 3,9 milliárd Ft-ot tett ki. A kismértékű növekedés elsősorban a felújítások miatt elvégzett karbantartásoknak köszönhető. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2014-ben 2,6 milliárd Ft volt, amely 2,3%-os növekedés a tavalyi évhez képest részben az átlagbérek növekménye, részben pedig a szobaszám növekedése kapcsán az átlagos állományi létszám növekedése miatt. Az értékcsökkenési leírás 6,2%-kal növekedett az előző évi beruházások következtében. A cseh szállodák működési nyeresége 2014-ben 1,7 milliárd Ft volt, szemben a 2013. évi 1,3 milliárd Ft-tal, a fenti változások következtében. A beruházások kapcsán megnövekedett átlagos hitelállomány hatásaként a 2014 évi kamatráfordítások összege 62 millió Ft volt szemben a tavalyi időszaki 56 millió Ft-tal. A cseh korona euróval szembeni gyengülésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon 20 millió Ft zömében nem realizált árfolyamveszteség került az eredményben kimutatásra, szemben a 2013. évi 129 millió Ft veszteséggel. A beruházások értéke 2014-ben 800 millió Ft volt, amely jelentős csökkenés az összehasonlító időszakban elszámolt 1 926 millió forinthoz képest, amely elsősorban a 2013. április végén zárult szállodaépítési projektnek volt köszönhető. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2014-ben 1 663 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 1 157 millió Ft-tal.


OLDAL 4/14

Szlovák szegmens Millió Ft

SZLOVÁKIA Összes bevétel

2014. IV. n.év

Millió EUR

2013. IV. n.év

Vált %

1

Millió Ft

Millió EUR

1

Vált Vált 2013. Vált 2013. 2013. 2014. 2014. 2014. IV. n.év IV. n.év % I-IV. név I-IV. név % I-IV. név I-IV. név %

2 415

2 106

15

7,8

7,1

11

10 946

10 417

5

35,5

35,1

1

160

- 11

n.a.

0,5

-0,0

n.a.

2 169

2 035

7

7,0

6,9

3


- 207

- 357

42

-0,7

-1,2

44

739

617

20

2,4

2,1

15


- 14

- 19

26

-0,0

-0,1

29

- 65

- 90

28

-0,2

-0,3

30

- 221

- 376

41

-0,7

-1,3

43

674

527

28

2,2

1,8

23

122

672

- 82

0,4

2,3

- 82

2 072

1 033

101

6,7

3,5

93

308,5

297,6

4

308,6

297,0

4

EBITDA

Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/EUR átlagárfolyam 1


Az összes bevétel 2014-ben 5%-kal növekedve 11 milliárd Ft volt elsősorban a szoba és a vendéglátás árbevétel növekedésének következtében. Az átlagos szobakiadási ár (ARR) 3%-kal emelkedve 46,8 EUR volt szemben a tavalyi 45,3 EUR-val. A 4%-os forintgyengülés következtében a forintban kifejezett ARR már 7%os növekedést mutat. A pöstyéni szállodák foglaltsága 2014 során 70,8% volt, tehát a tavalyi 71,2%-hoz viszonyítva 1%-kal csökkent, továbbá a kiadható szobák száma is további 1%-kal alacsonyabb volt a felújítási munkálatok és az eltérő nyitvatartási időszakok miatt. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke tavalyhoz képest 3,2%-kal növekedve 4 milliárd Ft-ot tett ki az időszaki átlagos HUF/EUR árfolyam 4%-os gyengülése következtében. A személyi jellegű ráfordítások összege 3,9 milliárd Ft-ot tett ki, amelynek 4,2%-os növekményét szintén az euro árfolyam változása okozta. A beruházások összege 2014 során 2,1 milliárd Ft volt, mely zömében a balneoterápia részleg 2013 negyedik negyedéve során megkezdett felújítási kiadásait takarja, melyet nagyrészt közép-távú bankhitelből finanszírozunk. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens 2014-ben 674 millió Ft adózás előtti nyereséget mutatott ki szemben a tavalyi 527 millió Ft adózás előtt nyereséggel.


OLDAL 5/14

Román szegmens Millió Ft

ROMÁNIA Összes bevétel

2014. IV. n.év

Millió EUR

2013. IV. n.év

Vált %

1

Millió Ft

Millió EUR

1

Vált 2013. Vált 2013. 2013. 2014. 2014. 2014. IV. n.év IV. n.év % I-IV. név I-IV. név % I-IV. név I-IV. név

Vált %

425

332

28

1,4

1,1

23

2 134

1 871

14

6,9

6,3

10

57

15

280

0,2

0,1

267

654

625

5

2,1

2,1

1


- 50

- 62

19

-0,2

-0,2

22

272

330

- 18

0,9

1,1

- 21


- 30

- 3 - 900

-0,1

-0,0 - 865

- 58

- 14 - 314

-0,2


- 80

- 65

- 23

-0,3

-0,2

- 19

214

316

- 32

0,7

1,1

- 35

91

212

- 57

0,3

0,7

- 59

1 083

959

13

3,5

3,2

9

HUF/RON átlagárfolyam

69,6

66,8

4

69,4

67,2

3

RON/EUR átlagárfolyam

4,4

4,5

-0

4,4

4,4

1

EBITDA

CAPEX

1

-0,0 - 299


Az összes forintban kifejezett bevétel 2014-ben 14%-kal növekedett a tavalyi évhez viszonyítva. Az árbevétel növekményének fő oka az átlagos szobaár (ARR) 12%-os 144 RON-ról 161 RON-ra emelkedése volt. Az áremelés fő forrása, hogy a Hotel Bradet már felújított négy csillag szuperior szobáit a korábbi két csillagos szobákhoz képest lényegesen magasabb áron tudtuk értékesíteni. A forintban kifejezett átlagár növekménye 15% volt a HUF/RON devizaváltási árfolyam 3%-os gyengülésének következtében. 2014 foglaltsága nagyságrendileg azonos volt a 2013-as adattal. A vendéglátási bevételeink 12,7%-kal, a gyógyászati bevételeink pedig 8,2%-kal haladták meg a 2013-as bevételeket. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 861 millió Ft-ot tett ki 2014-ben, amely 13%-os növekedés a 2013-hoz képest. Azon belül az anyagköltségek 15%-kal növekedtek a Hotel Bradet megnyitásához szükséges üzemelési eszközök beszerzése miatt. A személyi jellegű költségek 27%-ot növekedtek 2013-hoz viszonyítva részben béremelések részben pedig a négy csillagos üzemelés és a spa részleg által megkövetelt többlet-létszám következtében. Az értékcsökkenési leírás 29%-ot növekedett a 2013. évihez képest a Hotel Bradet felújítása során aktivált eszközök következtében. A fentiek eredményeként a működés nyeresége 2014-ben 272 millió forint volt szemben a tavaly elszámolt 330 millió forinttal. A beruházások értéke 2014-ben 1 083 millió Ft volt, szemben a tavalyi 959 millió Ft-tal. A megnövekedett beruházások a Hotel Bradet négy csillag szuperior kategóriára történő felújításának második (nagyobb részt képviselő) és első fázisát tükrözik. Az első szakasz 2013 második negyedévében, míg a második szakasz 2014. május végével lezárult le. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége 2014-ben 214 millió Ft volt szemben a tavaly elszámolt 316 millió Ft-tal.


OLDAL 6/14

Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 90,5 milliárd Ft volt 2014. december 31-én, amely a 2013. december 31-i állományhoz képest 4%-os növekedés. A pénzeszközök 30%-kal növekedtek, elsősorban a cseh és szlovák leányvállalatok által felhalmozott működési cash flow eredményeként. A vevőkövetelések értéke 22%-kal növekedett 2013. december 31-i értékhez képest, mely elsősorban az idei év végi kimagasló budapesti értékesítéseink hatását tükrözi. A tárgyi eszközök és immateriális javak állománya 81,8 milliárd Ft volt 2014. december 31-én, ami az előző év végéhez viszonyítva 3%-os növekedést mutat, az 5,5 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 5 milliárd Ft amortizáció, valamint az árfolyamok ingadozásából adódó 2,1 milliárd forint átértékelési növekmény hatására. Az összes kötelezettség állománya 2014. december 31-én 32,9 milliárd Ft volt, amely 2%-os növekedés 2013. december 31-hez viszonyítva elsősorban a beruházások finanszírozására felvett új hitelek, valamint az árfolyamváltozások hatásának következtében. A csoportnak 2014. december 31-én 60,8 millió EUR hosszú lejáratú bankhitele volt, amely tartalmazza azok éven belül esedékes törlesztő részeit is, szemben a 2013. december 31-én fennálló 67,2 millió EUR állománnyal. A saját tőke értéke 6%-kal növekedett a 2013. december 31-i állapothoz viszonyítva, a 1,6 milliárd Ft adózás utáni nyereségnek, az átváltási tartalék 1,6 milliárd Ft-os növekedésének, valamint az ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jutó eredmény 0,2 milliárd Ft-os növekedésének eredményeként.

Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2014-ben 7,7 milliárd Ft volt, amely a 2013-ben elért 7,2 milliárd forinthoz képest jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények hatására. A beruházások értéke 5,5 milliárd Ft volt 2014-ben, csakúgy mint 2013-ban. 2014 során általános vállalati- és projektfinanszírozási célokra 7,8 millió EUR értékben történt hitellehívás és 14,2 millió EUR értékben történt hitel-visszafizetés. Összességében a hitelek állománya (rövid és hosszú lejáratú része együtt) 21 milliárd forintról 20,9 milliárd forintra mérséklődött az időszak során, a devizaárfolyamok változásának ellenére.

Kötelezettségvállalások 2014. negyedik negyedéve során a csoport szerződéses kötelezettséget vállalt a Budapesti Hilton szálloda felújítási projectje kapcsán, melynek keretében az év utolsó napján 0,8 milliárd forint értékű kötelezettségvállalással bírt egyes beruházási munkálatok elvégzésére.


OLDAL 7/14

1. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL (millió Ft)

2014. dec 31

2013. dec 31

Vált %

Eszközök Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök

4 611 1 512 574 60 20 1 396

3 556 1 243 554 83 12 1 497

8 173

6 945

18

78 847 3 002 35 467

76 056 3 184 36 408

4 -6 -3 14

Befektetett eszközök összesen

82 351

79 684

3

Eszközök összesen

90 524

86 629

4

Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok

2 864 1 009 240 4 631 6 009 141

2 686 1 010 73 4 605 6 428 68

7 229 1 -7 107

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

14 894

14 870

-

14 854 1 586 1 536

14 549 1 450 1 474

2 9 4

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

17 976

17 473

3

Kötelezettségek összesen

32 870

32 343

2

8 285 7 435 -1 162 9 877 30 171

8 285 7 435 -1 162 8 287 - 22 28 605

19 n.a. 5

54 606

51 428

6

3 048

2 858

7

Saját tőke összesen

57 654

54 286

6

Kötelezettségek és Saját tőke összesen

90 524

86 629

4

Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetett eszközök Halasztott adó követelések

30 22 4 - 28 67

-7

Források

Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok

Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Ellenőrzést nem biztosító részesedések


OLDAL 8/14

2. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) 2014 IV. n.év

2013 IV. n.év

Szálloda bevétel

5 743

5 262

Vendéglátás bevétel

3 775

Gyógyászati bevétel

1 615 510 14

Biztonsági szolgáltatások bevétele

162

Egyéb bevételek

173

Vált %

Vált %

2014

2013

9

26 319

24 916

6

3 475

9

15 391

14 679

5

1 461

11

7 179

6 722

7

476

7

2 246

2 171

3

12

17

42

43

-2

148

9

503

593

- 15

486

- 64

652

954

- 32

11 992

11 320

6

52 332

50 078

5

142

103

38

526

458

15

Anyag jellegű ráfordítások

2 734

2 736

-

10 679

10 749

-1

Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség

3 083

2 898

6

10 972

10 554

4

5 959

5 737

4

22 177

21 761

2

3 075

3 087

-

12 907

12 460

4

Egyéb személyi jellegű ráfordítások

436

464

-6

1 259

1 288

-2

Bérjárulékok

961

965

-

3 962

3 824

4

Személyi jellegű ráfordítások

4 472

4 516

-1

18 128

17 572

3

Értékcsökkenés és amortizáció

1 291

1 200

8

4 964

4 784

4

907

671

35

3 132

2 763

13

1

1

-

4

3

33

-6

-9

33

- 25

- 25

-

12 624

12 116

4

48 380

46 858

3

- 632

- 796

21

3 952

3 220

23

22

16

38

74

24

208

Kamatráfordítások

- 201

- 122

- 65

- 842

- 805

-5

Árfolyamnyereség / -veszteség

- 203

5

n.a.

-1 010

- 476

- 112

- 382

- 101

- 278

-1 778

-1 257

- 41

-

3

n.a.

6

8

- 25

-1 014

- 894

- 13

2 180

1 971

11

Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel

Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke

Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke Összes működési ráfordítás Működési eredmény

Kamatbevételek

Nettó pénzügyi eredmény Tőkemódszerrel elszámolt befektetések nyereségéből való részesedés Adózás előtti eredmény Adott időszakra vonatkozó adóköltség Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) Adózás utáni eredmény

64

- 16

n.a.

465

270

72

- 29

107

n.a.

22

163

- 87

-1 049

- 985

-6

1 693

1 538

10

-1 010

- 935

-8

1 566

1 430

10

- 39

- 50

22

127

108

18

- 128

- 118

-8

198

181

9

Ebből: Anyavállalatra jut Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jut Egy részvényre jutó alap és hígított

eredmény (Ft/részvény)


OLDAL 9/14

3. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) 2014 IV. n.év Adózás utáni eredmény

2013 IV. n.év

Vált %

2014

2013

Vált %

-1 049

- 985

-6

1 693

1 538

10

304

- 989

n.a.

1 729

- 583

n.a.

-

7

n.a.

25

38

- 34

304

- 982

n.a.

1 754

- 545

n.a.

- 745

-1 967

62

3 447

993

247

- 737

-1 860

60

3 178

899

254

-8

- 107

93

269

94

186

- 745

-1 967

62

3 447

993

247

Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Ebből: Anyavállalatra jut Ellenőrzést nem biztosító részesedésekre jut Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

* csak eredménykimutatásba átsorolandó vagy átsorolható tételeket tartalmaz.


OLDAL 10/14

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A 2013. december 31-el végződő évre vonatkozóan

Anyavállalat részesedése Jegyzett tőke

2012. december 31. Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet 2013. december 31.

Tőketartalék

Saját részvények

Eredménytartalék

Átváltási Tartalék

Fedezeti tartalék

Összesen

Ellenőrzést nem

Saját

biztosító

tőke

részesedés

8 285

7 435

-1 162

27 175

8 852

- 56

50 529

2 796

53 325

-

-

-

1 430

-

-

1 430

108

1 538

-

-

-

1 430

- 565 - 565 - 565

34 34 34

- 565 34 - 531 899

- 18 4 - 14 94

- 583 38 - 545 993

-

-

-

-

-

-

-

- 32

- 32

-

-

-

-

-

-

-

- 32

- 32

8 285

7 435

-1 162

28 605

8 287

- 22

51 428

2 858

54 286


OLDAL 11/14

4. számú MELLÉKLET – Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A 2014. december 31-el végződő évre vonatkozóan

Anyavállalat részesedése Jegyzett tőke

2013. december 31. Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Ellenőrzést nem biztosító részesedéseknek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet 2014. december 31.

Tőketartalék

Saját részvények

Eredménytartalék

Átváltási Tartalék

Fedezeti tartalék

Összesen

Ellenőrzést nem

Saját

biztosító

tőke

részesedés

8 285

7 435

-1 162

28 605

8 287

- 22

51 428

2 858

54 286

-

-

-

1 566

-

-

1 566

127

1 693

-

-

-

1 566

1 590 1 590 1 590

22 22 22

1 590 22 1 612 3 178

139 3 142 269

1 729 25 1 754 3 447

-

-

-

-

-

-

-

- 79

- 79

-

-

-

-

-

-

-

- 79

- 79

8 285

7 435

-1 162

30 171

9 877

-

54 606

3 048

57 654


OLDAL 12/14

5. számú MELLÉKLET – Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS (millió Ft) 2014 IV. n.év

2013 IV. n.év

Vált %

2014

2013

Vált %


- 632

- 796

21

3 952

3 220

23

Értékcsökkenés és amortizáció Tárgyi eszközök értékesítésén elszámolt nyereség Működő tőke változásai

1 291

1 200

8

4 964

4 784

4

9

- 344

n.a.

- 36

- 344

90

Céltartalék csökkenése (-) / növekedése

61

62

-2

135

110

23

1 711

2 177

- 21

- 924

- 477

- 94

- 44

- 64

31

- 20

- 63

68

- 443

- 390

- 14

736

1 013

- 27

- 121

- 123

2

- 757

- 800

5

- 89

- 25

- 256

- 303

- 296

-2

Működésből származó nettó pénzeszköz

1 743

1 697

3

7 747

7 147

8

Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása

-1 144

-1 841

38

-5 504

-5 502

-

3

442

- 99

62

442

- 86

- 37

18

n.a.

15

51

- 71

-1 178

-1 381

15

-5 427

-5 009

-8

66

307

- 79

2 456

4 172

- 41

Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése

-1 614

-1 977

18

-4 479

-4 631

3

Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz

-1 548

-1 670

7

-2 023

- 459

- 341

- 983

-1 354

27

297

1 679

- 82

4 196

4 214

-

2 779

1 162

139

4

- 81

n.a.

141

- 62

n.a.

3 217

2 779

16

3 217

2 779

16

Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése (-) / csökkenése Készletek növekedése (-) / csökkenése Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése Fizetett kamatok Fizetett társasági adó

Tárgyi eszközök értékesítésébnek bevétele Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása

Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) 1

Nyitó nettó pénzeszközök

Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön 1

Záró nettó pénzeszközök

1 Pénzeszközök

értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

6. számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét.


OLDAL 13/14

7. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A tárgyidőszak során nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Időszak vége 2014. 2014. 2014. I.n.év II.n.év III.n.év 80,33% 80,33% 80,33%

CP Holdings és befektetései2

2013. IV.n.év 80,33%

melyből: CP Holdings Ltd. Interag Zrt. Israel Tractors Ltd. Külföldi pénzügyi befektetők Belföldi pénzügyi befektetők Külföldi magánszemélyek Belföldi magánszemélyek Saját részvény Egyéb Összesen

38,85% 38,85% 38,85% 31,45% 31,45% 31,45% 6,12% 6,12% 6,12% 6,15% 5,89% 8,21% 3,84% 3,91% 3,94% 2,00% 2,36% 0,03% 3,16% 2,83% 2,81% 4,52% 4,52% 4,52% 0,00% 0,16% 0,16% 100,00% 100,00% 100,00%

Tulajdonos1

38,85% 31,45% 6,12% 3,94% 3,80% 1,37% 2,64% 4,52% 3,39% 100,00%

2014. IV.n.év 80,33% 38,85% 31,45% 6,12% 8,13% 3,91% 0,03% 2,65% 4,52% 0,44% 100,00%

1

A táblában az 5%-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 80,33%-os részesedése 84,14%-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt-ben, valamint tartalmazza Schreier család által közvetlenül tulajdonolt részvényeket is,

8. számú MELLÉKLET KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS (Az alábbiakban található konszolidált vezetőségi jelentés nem terjed ki a társaság időszaki tevékenységének elemzésére, mivel az a fentiekben került bemutatásra,)

Míg 2014 elején pozitív trend volt tapasztalható az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódásának üzletünkre gyakorolt hatásai már a második negyedévben kirajzolódtak. E tekintetben jelentős kockázat áll fenn a Cseh Köztársaságban, ahol a vendégbevételünk több mint 50%-a Oroszországból és Ukrajnából származik. A magyar és a szlovák gyógyszállodákban százalékos arányuk kisebb – körülbelül 10% –, azonban ez továbbra is jelentős üzleti forrás: míg Szlovákiában egy kismértékű visszaesés Magyarországon növekedés volt tapasztalható. Ezen események tágabb értelemben vett gazdasági következményei ugyancsak hatással lesznek ránk. 2013 kezdete óta az orosz Rubel jelentősen, mintegy 50-70%-os mértékben leértékelődött. Az orosz gazdaság növekedése lelassult és a nyersolaj ára évek óta nem látott szintekre süllyedt. Mindezen események kedvezőtlen befolyást gyakorolhatnak az erről a piacról származó vendégek utazási kedvére. A bizonytalan orosz/ukrán helyzet alakulását továbbra is nyomon követjük és kezelésére terveket dolgoztunk ki azzal a céllal, hogy a negatív hatásokat minimalizáljuk. A magyar Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján, a magyarországi piacon a vendégéjszakák száma 5,4%-kal növekedett 2014-ben a tavalyi évhez képest. Azon belül a belföldi vendégéjszakák száma 8,3%-kal növekedett, míg a külföldi országokból származó vendégéjszakák száma 2,7%-kal lett magasabb. A szállodai szegmensben regisztrált vendégéjszakák száma 4,6%-os növekedést mutatott. A Széchenyi Pihenőkártya 6,1%-kal magasabb forgalmat generált 2014-ben, mint tavaly. Az Oroszországból érkező vendégek 21,2%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el 2014. decemberében, mint egy évvel korábban. A Cseh Statisztikai Hivatal jelentése szerint, 2014. évében a cseh idegenforgalmi piacon az értékesített vendégéjszakák száma 0,4%-kal csökkent a tavalyi évhez hasonlítva. A belföldi vendégéjszakák száma csökkent 1,1%-al, míg a külföldi vendégéjszak száma 0,3%-al nőtt. Összességében 1,5%-al több vendég érkezett mint tavaly, amíg a belföldi vendégek száma 0,5%-al csökkent, addig a külföldieké 3,5%-os növekedést mutatott. A legtöbb vendég Németországból (1 560 000 vendég, ami 5,1%-os növekedés) és Oroszországból (695 000 vendég, ami 13,4%


OLDAL 14/14

csökkenés) érkezett. Az Oroszországból érkező vendégek 26,3%-kal kevesebb vendégéjszakát töltöttek el 2014. decemberében, mint egy évvel korábban. A Szlovák Statisztikai Hivatal 2014, harmadik negyedévre vonatkozó adatai szerint (a 2014-re vonatkozó adatok még nem elérhetőek) a szlovák idegenforgalmi piacon a szálláshelyek összesen 2 885 000 vendéget fogadtak, ami 9,1%-os visszaesést jelent 2013 első kilenc hónapjához képest. A külföldi és a belföldi vendégek száma egyaránt csökkenést mutatott, az előbbi 13,0%, az utóbbi 6,2%al. A vendégéjszakák száma (8 625 000) összességében 6,3%-al esett vissza, a belföldi vendégéjszakák 3,3%-os, míg a külföldi vendégéjszakák 11,1%-os csökkenést mutattak. Fő célunk 2014-re az árbevétel további növelése volt, mely célt sikerült teljesíteni, Budapesten a 2013-as bevételnövekmény megismétlése igen nagy kihívást állított elénk, mivel a 2013-ban elért többletbevétel számottevő része a fővárosban rendezett jelentős sporteseményekből származott, melyek nem ismétlődtek meg azonos mértékben a 2014-es év során. A javulást jelentős részben turistacsoportokkal sikerült elérnünk, melynek következtében elsősorban a volument tudtuk növelni, míg az átlagárak csak a forint euróhoz mért gyengülése következtében emelkedett. A vidéki szállodáinkban várakozásunknak megfelelően a belföldi kereslet bővülését tapasztaltuk a gyengébb helyi valuták és a Széchenyi Pihenőkártya által biztosított állami ösztönzők terjedésének köszönhetően. A Széchenyi Pihenőkártya a legnépszerűbb cafetéria elem a magyar piacon. Az ukrajnai események ellenére a szovjet utódállamokból érkező vendégeink számának további növekedését tapasztaltuk, ami szintén jelentős szerepet játszott céljaink elérésében. 2014-ben tovább növeltük a központi szobafoglalási rendszer hatékonyságát és folytattuk az új üzemeltetési szoftver bevezetését további két vidéki szállodánkban, mely mind üzemeltetés, értékesítés, vendégkapcsolatok, mind pedig a számviteli és pénzügyi területen nagyobb hatékonyságot biztosít. Emellett továbbra is az elektronikus értékesítési csatornák forgalmának növelésére koncentrálunk, különös tekintettel a saját weblapunkon keresztüli értékesítésre, amelyet marketing akciókkal is támogatunk. A hoteliparban jelen lévő általános kockázatokon túl jelentős hatással van ránk a devizaárfolyamok változása is. Különösképpen a forint/euró árfolyam, amely gyengült mind a tárgyidőszak, mind pedig az összehasonlító időszak során és az éves átlagárfolyam is gyengébb volt, mint 2013-ban. A gyengébb átlagos forint árfolyam magasabb forintban kifejezett árbevételt eredményez, mindazonáltal egy magasabb záró árfolyam a meglévő euró-hiteleink átértékelése nyomán jelentős nem realizált árfolyamveszteséget is okoz. 9. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt, kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel.

Dr, Deák Imre Az Igazgatóság tagja

Tóbiás János Az Igazgatóság tagja

14

Recommend Documents