Výročná správa 2009
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
OBSAH 1.
2.
3.
4.
Základné údaje o spoločnosti..................................................................................................................... - 3 1.1.
Údaje o základnom imaní ................................................................................................................. - 3 -
1.2.
Štruktúra akcionárov......................................................................................................................... - 3 -
1.3.
Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti ....................................................................................... - 3 -
1.4.
Dcérske spoločnosti ......................................................................................................................... - 3 -
Štruktúra spoločnosti a jej hlavné podnikateľské aktivity ........................................................................... - 4 2.1.
Poslanie a vízia ................................................................................................................................ - 5 -
2.2.
Strategické piliere ............................................................................................................................. - 5 -
2.3.
Kľúčové hodnoty............................................................................................................................... - 5 -
Údaje o vývoji činnosti a finančnej situácii Sapa Profily a.s. ...................................................................... - 6 3.1.
Hlavné ukazovatele za rok 2009....................................................................................................... - 6 -
3.2.
Účtovná závierka za rok 2009 .......................................................................................................... - 7 -
3.3.
Udalosti osobitného významu po ukončení roku 2009 ..................................................................... - 7 -
3.4.
Údaje o predpokladanom vývoji spoločnosti Sapa Profily a.s. na rok 2010...................................... - 7 -
Prílohy........................................................................................................................................................ - 8 4.1.
Správa nezávislého audítora ............................................................................................................ - 9 -
4.2.
Súvaha k 31. decembru 2009......................................................................................................... - 10 -
4.3.
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2009 ..................................................................................... - 11 -
Strana - 2 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
1. Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno:
Sapa Profily a.s.
Sídlo:
Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom Slovenská republika
IČO:
36 638 927
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sa, vložka číslo 823/S.
1.1. Údaje o základnom imaní Základné imanie:
22 971 476,46 EUR
Počet akcií:
10 kusov v menovitej hodnote 3 319,39 EUR 69 kusov v menovitej hodnote 331 939,18 EUR 1 kus v menovitej hodnote 33 193,91 EUR 1 kus v menovitej hodnote 1 284,60 EUR
Druh akcií:
kmeňové
Podoba akcií:
listinné
1.2. Štruktúra akcionárov Akcionár Sapa AB
Podiel na ZI
Podiel v %
Sídlo
22 971 476,46 EUR
100 %
Štokholm, Švédsko
1.3. Štatutárne a kontrolné orgány spoločnosti Predstavenstvo:
Dozorná rada:
Ing. Teodor Kvapil
- predseda predstavenstva
Ing. Karol Kružic
- člen predstavenstva
Ing. Peter Marek
- člen predstavenstva
Ing. Peter Oslanec
- člen predstavenstva
Milan Gocník
- člen dozornej rady
Sven Göran Magnusson
- člen dozornej rady
Tord Arne Rengstedt
- člen dozornej rady
1.4. Dcérske spoločnosti Názov spoločnosti ALUFINAL Praha, s.r.o.
Podiel na ZI
Podiel v %
Sídlo
3 100 000 CZK
100 %
Ostrava, Česká republika
Strana - 3 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
2. Štruktúra spoločnosti a jej hlavné podnikateľské aktivity Spoločnosť Sapa Profily a.s. je súčasťou priemyselnej skupiny Sapa zameranej na tri základné podnikateľské oblasti – Profiles (Profily), Building System (Stavebné systémy) a Heat Transfer (Prenos tepla). Všetky pracujú pod tou istou značkou Sapa a sú založené na spoločnom základe. Zahŕňa to vývoj, výrobu a predaj profilov s vysokou mierou pridanej hodnoty, stavebné konštrukčné systémy z hliníkových profilov a hliníkové pásky pre výmenníky tepla, samozrejme z ľahkého kovu – hliníka. Podnikateľský koncept je založený na úzkej spolupráci so zákazníkmi z rôznych priemyselných oblastí, ako sú stavebníctvo, doprava, strojárstvo, telekomunikácie a vybavenie pre domácnosti a kancelárie. Sapa je globálna spoločnosť pôsobiaca v 30 krajinách Európy, Ázie a USA. Ročný obrat za rok 2009 predstavuje takmer 25,1 miliárd SEK a má viac ako 13000 zamestnancov.
Sapa Profiles
Sapa Building System
Sapa Heat Transfer
Spoločnosť Sapa Profiles je svetovým lídrom vo výrobe hliníkových lisovaných profilov. Podiel spoločnosti Sapa na trhu v Európe je 16% a v Severnej Amerike 21%.
Sapa Building System je jedným z najväčších dodávateľov stavebných systémov založených na hliníkových profiloch v Európe. Disponuje vývojom výrobkov v šiestich krajinách: Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Veľkej Británii, Poľsku a Švédsku, ako aj obchodným zastúpením celkovo v 26 európskych krajinách.
Sapa Heat Transfer je popredným svetovým dodávateľom riešení výmenníkov tepla pre automobilový priemysel so 17% podielom na globálnom trhu. Zákazníkmi sú všetci hlavní výrobcovia výmenníkov tepla, ako Denso, Calsonic, Behr, Delphi, Visteon, Modine, Showa, T-Rad a Valeo.
Dizajnové riešenia využívajúce hliníkové profily sú používané v takmer všetkých priemyselných odvetviach. Spoločnosť Sapa disponuje rozsiahlymi výrobnými prevádzkami na opracovanie a povrchovú úpravu hliníkových profilov. Stratégiou spoločnosti Sapa je dodávať zákazníkom riešenia s pridanou hodnotou a nie len neopracované profily. To si vyžaduje dôkladné pochopenie hodnotového reťazca zákazníka, jeho výrobkov a celkovej obchodnej situácie. Vďaka svojej pôsobnosti v 25 krajinách je Sapa Profiles dobre vybavená pre nadviazanie úzkej spolupráce tak s lokálnymi, ako aj zahraničnými zákazníkmi.
Sapa ponúka architektom, dizajnérom a projektantom širokú škálu inovatívnych hliníkových systémov pre fasády, okná, dvere. Špeciálne aplikácie zahrňujúce tieniace systémy proti slnečnému žiareniu a systémy na výrobu elektriny s použitím fotovoltických modulov. Hľadanie správnej alternatívy k „tradičným“ energetickým zdrojom sa stalo nielen nutnosťou, ale aj zodpovednosťou a Sapa môže hrať dôležitú úlohu ako dodávateľ ekologicky udržateľných a energeticky efektívnych stavebných riešení na báze hliníka.
Výroba je lokalizovaná vo Švédsku a Číne. Počas roku 2008 sa toto postavenie ešte posilnilo a to vďaka silnej orientácie na vzťahy so zákazníkom, technickej podpory ako aj výskumu a vývoju. Na dlhoročných skúseností s náročným automobilovým priemyslom Sapa Heat Transfer pracuje na vývoji nového sľubného segmentu pre stacionárne klimatizačné jednotky. Sapa Heat Transfer Tubes s výrobou v Nemecku a Číne sa špecializuje na zvárané rúrky pre automobilové výmenníky tepla založené na valcovanom hliníkovom páse.
Strana - 4 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
2.1. Poslanie a vízia Poslaním spoločnosti Sapa Profily je ponúkať inovačné riešenia z hliníkových profilov.
Víziou spoločnosti Sapa Profily je byť atraktívnym partnerom vo svojom odvetví a lídrom na slovenskom a českom trhu. Orientácia na zákazníka, kvalita poskytovaných produktov a služieb sú základnými atribútmi každodennej práce.
2.2. Strategické piliere •
Životné prostredie, Bezpečnosť a ochrana zdravia
Dodržiavanie zásad v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia sú povinnou súčasťou každodennej práce. •
Genesis
Spoločnosť Sapa pracuje v súlade so systémom Genesis, ktorý je interpretáciou a adaptáciou výrobného systému spoločnosti Toyota. Manažment Skupiny má záväzok začleniť systém Genesis do spoločnosti ako základ pre spoločnú podnikovú kultúru. •
Úzky vzťah so zákazníkom
Zákazníci spoločnosti Sapa nenakupujú hliníkové profily a pásky – požadujú produktové riešenia z hliníka, ktoré zlepšujú ich ponuku na trhu. Z tohto dôvodu musíme disponovať zdrojmi, vedomosťami a zručnosťami na to, aby sme porozumeli našim zákazníkom a pretransformovali ich požiadavky do nákladovo efektívnej výroby.
2.3. Kľúčové hodnoty Naše kľúčové hodnoty predstavujú kontinuitu, ktorá vždy bola a naďalej bude nesmierne dôležitá pre náš úspech. •
Podnikateľský duch
Sapa podporuje a podnecuje podnikateľského ducha svojich zamestnancov, aby dokázali rozpoznať a využiť príležitosti v podnikateľskom prostredí. •
Angažovanosť
Poskytujeme prostriedky a podporu našim zamestnancom, aby sme zabezpečili ich angažovanosť a vôľu byť k dispozícii. •
Čestnosť
Všetkých našich zamestnancov vedieme k čestnosti a zodpovednosti pri komunikácii so zákazníkmi, dodávateľmi, spolupracovníkmi, akcionármi a inými skupinami, s ktorými spolupracujeme. •
Zodpovednosť
Vždy pracujeme bezpečne a takým spôsobom, ktorý je prospešný pre zdravie a blahobyt tak jednotlivca ako aj životné prostredie. •
Zameranie na inovácie a orientácia na zákazníka
Uvedomujeme si, že všetko čo robíme musí byť podriadené potrebám zákazníka a trhu, pretože jedine tak môžeme dosiahnuť skutočnú hodnotu našich aktivít. Preto neustále hľadáme nové inteligentné riešenia a príležitosti.
Strana - 5 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
3. Údaje o vývoji činnosti a finančnej situácii Sapa Profily a.s. Výsledovka Rok 2009 bol jeden z najťažších rokov v histórii spoločnosti, čo sa odzrkadlilo aj v strate vo výške -518 tis. EUR. Príčinou tohto nepriaznivého vývoja bol nástup veľmi hlbokej a dlhotrvajúcej hospodárskej a ekonomickej svetovej krízy, ktorá spôsobila výrazný pokles predaja a pád predajných cien väčšiny ponúkaných výrobkov a služieb vo svete. Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti klesol o 11% na úroveň 114 tis. EUR a z finančnej činnosti o 1 156 tis. EUR. Sk. Hlavné faktory vplyvu na finančný výsledok sú: •
Výpadok tržieb o 13%, a to hlavne v 1. kvartáli 2009
•
Rast odpisov o 25%, t.j. o 719 tis. EUR
•
Rozdiel z finančnej činnosti predstavuje odpredaj 51% obchodného podielu v dcérskej spoločnosti ALUPA Pardubice a vyplatenie dividend z nerozdeleného zisku v roku 2008.
Súvaha Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení hospodárskeho výsledku roku 2008 bol podľa § 67 ods.2 a § 217 ods.1 Obchodného zákonníka doplnený zákonný rezervný fond v sume 55 tis. EUR. Suma vo výške 500 tis. EUR bola použitá na zníženie neuhradenej straty minulých rokov. Spoločnosť v priebehu roku rozpustila opravná položka k zásobám vytvorených ešte v roku 2008 v celkovej výške 596 tis. EUR. Napriek zlepšeniu vekovej štruktúry pohľadávok voči predchádzajúcemu roku bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam vo výške 226 tis. EUR.
3.1. Hlavné ukazovatele za rok 2009 Hlavné ukazovatele
MJ
2009
EUR
45 596 783
z toho export
EUR
35 052 366
Pridaná hodnota
EUR
9 106 530
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EUR
113 890
Osobné náklady
EUR
5 334 915
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
EUR
-518 189
Zásoby
EUR
5 076 015
Pohľadávky dlhodobé a krátkodobé
EUR
8 344 805
Záväzky dlhodobé a krátkodobé
EUR
26 789 849
Výroba
EUR
44 467 494
Investície
EUR
1 082 520
Mzdové prostriedky
EUR
3 871 660
Priemerné mzdy
EUR
940
osoby
338
Produktivita z pridanej hodnoty na mzdy
EUR
2,35
Produktivita z pridanej hodnoty na zamestnanca a mesiac
EUR
2 245,20
Tržby (60*)
Priemerný stav zamestnancov
Strana - 6 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
3.2. Účtovná závierka za rok 2009 Účtovná závierka v plnom rozsahu bola overená audítorskou spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. a nachádza sa v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto správy. Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SAPA AB, so sídlom Humiegardsgatan 17, 114 85 Štokholm, Švédsko a tá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti ORKLA ASA P.O. Box 423 Skøyen, NO-0213 Oslo, Nórsko. Tieto konsolidované účtovné závierky sú dostupné v sídle uvedených spoločností.
3.3. Udalosti osobitného významu po ukončení roku 2009 Ku koncu roka 2009 mala spoločnosť Sapa Profily a.s. podané dve žiadosti na finančnú pomoc. Prvou bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Výskum možnosti lisovania kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov v rámci spolupráce Sapa Profily a.s. a SAV“, ktorá bola podaná dňa 10.8.2009 s plánovanou realizáciou v termíne od 04/2010 do 12/2013. Druhou je žiadosť o finančnú pomoc v zmysle Zákona o finančnej pomoci č. 561/2007 o investičnej pomoci pri realizácií Investičného zámeru spoločnosti Sapa Profily a.s. „Rozšírenie existujúceho podniku s cieľom zvýšenia výrobných kapacít na výrobu výrobkov so zvýšenou pridanou hodnotou v spoločnosti Sapa Profily a.s. v Žiari nad Hronom“ s plánovanou realizáciou v termíne od 04/2010 do 12/2012. Rozhodnutím Krajského súdu v Ostrave zo dňa 3. februára 2010 bolo do obchodného registra vedeného na Krajskom súde v Ostrave zapísane, že spoločnosť ALUFINAL Praha, s.r.o. „v likvidácií“ sa vymazáva ku dnu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3.4. Údaje o predpokladanom vývoji spoločnosti Sapa Profily a.s. na rok 2010 Hlavné ukazovatele
MJ
2009
Plán 2010
Zmena %
EUR
45 596 783
50 631 355
111%
z toho export
EUR
35 052 366
38 922 675
111%
Pridaná hodnota
EUR
9 106 530
10 490 452
115%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
EUR
113 890
1 939 101
1 703%
Osobné náklady
EUR
5 334 915
5 316 121
100%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
EUR
-518 189
1 543 101
-298%
Zásoby
EUR
5 076 015
4 191 000
83%
Pohľadávky dlhodobé a krátkodobé
EUR
8 344 805
7 247 125
87%
Záväzky dlhodobé a krátkodobé
EUR
26 789 849
26 603 393
99%
Výroba
EUR
44 467 494
50 631 355
114%
Investície
EUR
1 082 520
5 081 677
469%
Mzdové prostriedky
EUR
3 871 660
3 863 201
100%
Priemerné mzdy
EUR
940
907
96%
osoby
338
355
105%
Produktivita z pridanej hodnoty na mzdy
EUR
2,35
2,72
115%
Produktivita z pridanej hodnoty na zamestnanca a mesiac
EUR
2 245,20
2 462,55
110%
Tržby (60*)
Priemerný stav zamestnancov
Strana - 7 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
4. Prílohy Správa nezávislého audítora Súvaha Výkaz ziskov a strát
Strana - 8 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
4.1. Správa nezávislého audítora
Strana - 9 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
4.2. Súvaha k 31. decembru 2009 v EUR AKTÍVA CELKOM Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný a dlhodobo hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok Zásoby
Brutto
Korekcia
Netto
59 081 454
13 525 179
45 556 275
39 970 126
12 912 913
27 057 213
39 835 325
12 778 112
27 057 213
134 801
134 801
0
18 912 285
612 266
18 300 019
5 225 474
149 459
5 076 015
Dlhodobé pohľadávky
0
Krátkodobé pohľadávky
8 807 612
Finančné účty
4 879 199
4 879 199
Časové rozlíšenie
199 043
199 043
PASÍVA CELKOM
45 556 275
45 556 275
Vlastné imanie
17 956 763
17 956 763
Základné imanie
22 971 476
22 971 476
Kapitálové fondy
-5 419
-5 419
358 926
358 926
-4 850 031
-4 850 031
-518 189
-518 189
27 599 512
27 599 512
809 663
809 663
2 020 026
2 020 026
24 769 823
24 769 823
Fondy zo zisku Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky Rezervy Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie
462 807
8 344 805
0 0
Strana - 10 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
4.3. Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2009 v EUR
2009
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Aktivácia
44 995 345 -758 863 231 012
Výroba
44 467 494
Tržby z predaja tovaru
601 438
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
433 986
Obchodná marža
167 452
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok Služby
30 622 325 4 906 091
Výrobná spotreba
35 528 416
Pridaná hodnota
9 106 530
Osobné náklady
5 334 915
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 627 448
Ostatné prevádzkové náklady
435 961
Ostatné prevádzkové výnosy
405 684
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
113 890
Finančné náklady
763 706
Finančné výnosy
178 448
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-585 258
Mimoriadne náklady Mimoriadne výnosy Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti Daň z príjmov
0
- splatná - odložená
Daň z príjmov spolu Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
46 821 46 821 -518 189
Strana - 11 -
Správa o činnosti Sapa Profily a.s. za rok 2009
www.sapaprofiles.com/sk Strana - 12 -