Üzleti Terv. Benefit Barcode Inc. Az Euro Discount Club brand-váltása és nemzetközi piacra-vezetése május

Üzleti Terv Benefit Barcode Inc. Az Euro Discount Club brand-váltása és nemzetközi piacra-vezetése

2016. május

Tartalomjegyzék 1.

Menedzsment összefoglaló ............................................................................................................................ 3

2.

Vállalkozás bemutatása .................................................................................................................................. 5

3.

4.

5.

6.

2.1.

Benefit Barcode Inc. .............................................................................................................................. 5

2.2.

Projekt Bemutatása ............................................................................................................................... 5

2.3.

Ütemezés ............................................................................................................................................... 7

2.4.

Üzleti modell .......................................................................................................................................... 8

2.5.

Célok ...................................................................................................................................................... 8

Piacelemzés .................................................................................................................................................... 9 3.1.

Teljes piac .............................................................................................................................................. 9

3.2.

Célpiac – Vásárlói Lojalitás..................................................................................................................... 9

3.3.

Verseny ................................................................................................................................................ 11

3.4.

Piaci pozíció ......................................................................................................................................... 13

Értékesítés & Stratégia ................................................................................................................................. 14 4.1.

Termékek és Szolgáltatások ................................................................................................................. 14

4.2.

Célcsoport ............................................................................................................................................ 16

4.3.

Árképzés .............................................................................................................................................. 18

4.4.

Értékesítés ........................................................................................................................................... 19

4.5.

Marketing ............................................................................................................................................ 21

4.6.

SWOT Analízis ...................................................................................................................................... 22

Működés ....................................................................................................................................................... 23 5.1.

Ingatlan & Eszközök ............................................................................................................................. 23

5.2.

Vevők ................................................................................................................................................... 23

5.3.

Gyártás, Raktározás & Logisztika ......................................................................................................... 23

5.4.

Kiszervezett folyamatok ...................................................................................................................... 24

5.5.

Szállítók ................................................................................................................................................ 24

5.6.

Szervezeti struktúra ............................................................................................................................. 24

Pénzügyi elemzés ......................................................................................................................................... 25 6.1.

Feltételezések ...................................................................................................................................... 25

6.2.

Árbevétel ............................................................................................................................................. 26

6.3.

Költségek ............................................................................................................................................. 29

6.4.

Jövedelmezőség ................................................................................................................................... 30

6.5.

Finanszírozás ........................................................................................................................................ 30

6.6.

Cash-flow ............................................................................................................................................. 32

1. Menedzsment összefoglaló Az Euro Discount Club (EDC) Magyarország második legnagyobb taglétszámmal (1,1 millió) rendelkező törzsvásárlói programja. A rendszer jelenlegi üzemeltetője a CardDeal Kft., melynek tevékenységét 2017 Q3-ban Benefit Barcode Inc. veszi át és bővíti ki nemzetközi piacokra. A növekedés finanszírozása érdekében a társaság 1+1 millió USD értékben részvényt bocsát ki.

EDC Számokban     

Kártyák: 1,1 millió Elfogadóhelyek: 1122 üzlet Kiemelt Elfogadók: 174 üzlet Szervezetek: 300+ Hírességek: 30 partner

Az egyedülálló törzsvásárlói program szabadalmaztatott üzleti modellje a rendszer minden szereplőjét előnyös helyzetbe hozza.  Kibocsátó Partnerek: Lojalitásnövekedés, valamint közvetlen profitnövekedés érdekében saját arculattal EDC logós kártyákat bocsátanak ki tagjaik/ügyfeleik/rajongóik számára  Elfogadó Partnerek: Többletforgalomért cserébe meghatározott mértékű kedvezményt biztosítanak a Kártyatulajdonosoknak  Kiemelt Elfogadó Partnerek: Extra reklámozási tevékenységért forgalomszervezési jutalékot fizetnek (Annak 2/3-át a rendszer üzemeltetője szétosztja a Kibocsátó Partnerei között)  Kártyatulajdonosok: A Kedvezménykártyák tulajdonosai, akik vásárlásaik során azonnali kedvezményben részesülnek az Elfogadó Partnereknél (megtakarítás) A hálózat fejlődése automatikus, öngerjesztő folyamat, mivel minden szereplő azonos mértékben motivált a bővítésben a bevételeknek köszönhetően – a hálózat jelenlegi méretét számottevő saját marketingtevékenység nélkül érte el. Az EDC rendszer a jövőben Benefit Barcode néven működik tovább, az eddigi stabilan működő tevékenységét folytatva, továbbá azt kiegészítve egy gyors hazai és nemzetközi növekedést lehetővé tevő divízióval.  Jelenleg működő hálózat bővülése: A Kártyatulajdonosok számának növelése for- és non-profit Kibocsátókon keresztül, az elfogadó-hálózat bővítése a kapcsolati tőkével és/vagy üzletkötői potenciállal bíró kártyakibocsátókat motiváló üzleti modellel.  Új kiegészítő stratégia (2017 Q3-tól): Hírességek és magánszemélyek, mint Kibocsátók hatékonyabban, a legmagasabb konverzió mellett tudják bővíteni a Kártyatulajdonosok bázisát – új értékesítési fókusz, gyors, nemzetközi növekedést lehetővé tevő kiegészítő stratégia Az elmúlt fél évben eredményesen validált új tevékenység megkezdéséhez professzionális online kiszolgálórendszer fejlesztése szükséges, amely a Kibocsátók egyedi igényeit és kapcsolódó Kártyatulajdonosokat kezelni tudja. A teljes fejlesztés tervezett összege nettó 120 millió Ft, időtartama 10+2 hónap.

A Benefit Barcode Inc. árbevétele 3 forrásból származik:  Kártyakibocsátás – azonnali bevétel  Éves logó/kártyahasználati díj  Forgalomszervezési jutalék A rendszer költségstruktúráját a változó költségek alakítják, melynek legnagyobb része az IT, sales tevékenységhez kapcsolható. Az árbevételek és költségek kedvező arányának köszönhetően a projekt jövedelemtermelő képessége rendkívül magas. A vállalkozás fedezeti pontját 2018-ban lépi át, majd intenzíven növekedve adózott eredménye 2019ben akár a 2,8 milliárd Ft-t is meghaladhatja. A tervezett beruházás már 2018-ban megtérül, a részvények értéke 2019-re akár 9-10-szeresére is növekedhet. A tervek nem teljesülése esetére a többségi tulajdonos garanciát vállal a részvények visszavásárlására minimum névértéken.

Legjelentősebb Partnerek: Elfogadó Partnerek  Agip (127 elfogadó)  Pátria Papír (23 elfogadó)  Láng Autó (19 elfogadó) Kibocsátók  PR Telecom Zrt. (80 ezer Kártya)  Otthon Centrum (50 ezer Kártya)  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (43 ezer Kártya)  Magyar Orvosi Kamara (47 ezer Kártya) Hírességek    

100 Tagú Cigányzenekar Aranyosi Péter Morning Show Dopeman

2. Vállalkozás bemutatása 2.1. Benefit Barcode Inc. A Benefit Barcode Inc. az Egyesült Államokban bejegyzett részvénytársaság, melynek fő tevékenysége az Euro Discount Club (EDC) kedvezményt biztosító törzsvásárlói program üzemeltetése és új üzleti modell szerinti bővítése lesz. A társaság 2017 Q3-tól a CardDeal Kft. tevékenységét veszi át és folytatja teljes körűen, amely addig a nemzetközi növekedéshez szükséges előkészületeket valósítja meg. A társaság tulajdonosa Jáger László, továbbá a kibocsátást követően a részvényeket megvásárló magánszemélyek a megvásárolt részvények arányában. Jáger László több mint 20 éve az értékesítés területén, mint értékesítő és értékesítési vezető dolgozik. Az irányításhoz és cégépítéshez szükséges vezetői kompetenciáit az EDC rendszer üzleti modelljének kidolgozása, felépítése, illetve több vállalkozás, cégcsoport irányítása során szerezte.

2.2. Projekt Bemutatása Az EDC azonnali kedvezményt biztosító egyedülálló multibrand hűségprogram, a rendszerben résztvevő minden szereplő számára profitot termel többletbevétel és megtakarítás formájában. A CardDeal Kft., majd a Benefit Barcode Inc. egyedi, személyhez köthető Kedvezménykártyák gyártásával foglalkozik, melyeket a Kibocsátó Partnerek egyedi arculatához szabva bocsát forgalomba, és juttat el a Kibocsátó vevőihez. A vevők a Kedvezménykártyákat vásárlásaik során az Elfogadó Partnerek üzleteiben használják, mellyel azonnali kedvezményhez jutnak. Az Elfogadó Partnerek a keletkezett többletforgalom után a rendszer üzemeltetőjének forgalomszervezési jutalékot fizet, amelyet a társaság szétoszt a rendszer szereplői között – ezzel teremtve mindenki számára nyereséget termelő, motiváló rendszert.

Rendszer működése



Múlt (2001-2016): Az elmúlt 15 év alatt az EDC Magyarország egyik legnagyobb hűségprogramjává vált 1,1 millió kártyatulajdonossal, és 1122 elfogadó hellyel, melyek közül már 174 kiemelt partnerhez kapcsolódik. A rendszer a szervezetek által kibocsátott tag- és ügyfélkártyákra épült. o Tagkártyák/Ügyfélkártyák bővítése: Szervezeti és cég kibocsátók - a kártyáikat a tagjaiknak, ügyfeleiknek ajándékba adják



Jövő (2017 Q3-tól): A jövőben az eddigi modellt új stratégiai irány egészíti ki, melynek fókuszában a Hírességek, mint Kibocsátó Partnerek állnak. Az új kibocsátók a magas kapcsolódó konverziós arány miatt lehetővé teszik a rendszer intenzív növekedését és nemzetközi bővítését. Az új kibocsátócsoportokhoz kapcsolódóan a rendszer a privátkártyák kibocsátására épül. o Privátkártyák bővítése: Hírességek és magánszemély kibocsátók - a kártyáikat a rajongóiknak, családtagjaiknak, ismerőseiknek értékesítik

2.2.1. Tagkártyák/ügyfélkártyák - Jutalékbevételre alapuló rendszer A 2015-ben sikeresen bevezetésre került a jutalékbevétel lehetőségét megteremtő, kártyahasználatot ellenőrző online platform, melynek eredményeként:

   

Létrejött a Kiemelt Elfogadó Partnerek csoportja, amelyek adatot szolgáltatnak a náluk használt kártyákhoz kapcsolódó forgalomról A Kiemelt Elfogadó Partnerek a hozzájuk terelt forgalomért cserébe forgalomszervezési jutalékot fizetnek a vállalkozásnak A rendszer szereplői között megkezdődött a forgalomszervezési jutalék disztribúciója Az elmúlt fél év alatt csatlakozott: o Több mint 30 Kiemelt Elfogadó Partner o 174 Kiemelt Elfogadóhely

Mindez a magyar rendszerre és a már meglévő bázisra épül, melyben a kártyatulajdonosok elsősorban ajándékba, jutalomként kapták a kártyákat tagságukért/hűségükért/előfizetésükért cserébe. A divízió növekedése, fejlődési pályája stabil, jelentős beavatkozást nem igényel.

2.2.2. Privátkártyák - Kibocsátásból származó bevételre alapuló rendszer A tervek szerinte 2017 Q3-tól bővítésre kerülő rendszerben új kiemelt Kibocsátó Partnercsoportok kerülnek fókuszba; a Hírességek (Művészek, Sportolók) és Magánszemélyek, melyek saját logós kártyáikat rajongóiknak és ismerőseiknek értékesítik, ezzel generálva maguknak:  

azonnali bevételt a kibocsátásból (kártyaértékesítés) folyamatos bevételt a kártyák használata után (jutalékbevétel)

2015 Q3-ban kezdődött meg az ötlet/modell validálása, melynek eredményeként mintegy 20 Híresség, csatlakozott a rendszerhez. A sikeres validációt követően a visszajelzések alapján a Kibocsátók igényeit kielégítő online kiszolgálórendszer fejlesztése kezdődik (2016 Q3-tól). A fejlesztés befejezéséig (2017 Q3) az új kibocsátócsoport bővítése felfüggesztésre került – a már csatlakozott kibocsátók kiszolgálása folytatódik. A Privátkártyák rendszerének bővítéséhez a Kibocsátó Partnerek igényeinek teljes körű kiszolgálására, valamint a nagyszámú kártyatulajdonos és partnerbázis kezelésére professzionális, személyre szabható online rendszer fejlesztésére van szükség. Az IT fejlesztési beruházás tervezett összege 120 millió Ft, megvalósítása 10+2 hónapot vesz igénybe.

2.3. Ütemezés

2.4. Üzleti modell A CardDeal Kft. és a Benefit Barcode Inc. szolgáltató vállalkozás üzleti modelljének célja törzsvásárlói rendszer üzemeltetésével a vásárlói lojalitás, a vevői elégedettség növelése, melynek megteremtése mellett a rendszerben kidolgozott hálózat minden szereplője előnyös helyzetbe kerül. A társaság árbevétele három forrásból származik:   

Kártyakibocsátás –azonnali bevétel Éves logó/kártyahasználati díj Forgalomszervezési jutalék

Az üzleti modell működésének alapja a win-win szituáció kialakítása, amely a rendszer szereplőit motiválttá teszi a hálózat folyamatos bővítésére – a rendszer a szereplők által automatikusan bővül. A speciális üzleti modellnek köszönhetően a költségszerkezet a növekedéssel nem bővül jelentősen, így a rendszer profittermelő képessége kiemelkedő.

Projekt USP  Win-Win szituáció minden szereplő számára  Öngerjesztő a folyamat – automatikus bővülés a szereplők által  Valódi haszon a vevők számára o Piaci átlagnál magasabb kedvezmények o Elfogadó partnerek sokszínűsége  Vevői lojalitás növekszik a Kibocsátó és az Elfogadó irányába egyaránt  Mérhetővé válnak a vásárlói szokások – elsődleges piaci trendek

2.4.1. Szabadalom, jogi oltalom A speciális üzleti folyamat, modell - az újdonságkutatást követően - Magyarországra vonatkozóan bejegyzése, valamint az USA területén – ideiglenes kérelemmel - beadásra került. A részvénykibocsátást követően folytatódik eljárás az Egyesült Államok területénis.

2.5. Célok Rövidtáv (1 év)   

Kibocsátó Partnereket kezelő/kiszolgáló online rendszer fejlesztése és üzembe helyezése Kártyatulajdonosok számának növelése (2016 vége: 1,6 millió HUN) Kiemelt elfogadóhelyek számának növelése (2016 vége: 800)

Középtáv (1-3 év)   

Hírességek/Celebritások, mint Kibocsátók számának intenzív növelése (2019 vége: 15.000) Kártyák számának intenzív bővítése (2019 vége: 7 millió) Megjelenés a világpiacon

Hosszútáv (3+ év)   

Folyamatosan erősödő nemzetközi jelenlét Rendszer önálló bővülése a szereplők által Rendszer szereplőinek száma (2021): o Kibocsátók: 50 ezer db o Kártyák száma: 20 millió db

3. Piacelemzés 3.1. Teljes piac A törzsvásárlói programok a Loyality Management Market (LM) legnagyobb részpiaca. A LM iparág a vállalkozások kapcsolatába tartozó (külső és belső) szereplők, azaz a vásárlók, a partnerek és az alkalmazottak megtartását, lojalitásának honorálását magába foglaló metodikákat aggregáló iparág. A vállalkozások éves szinten mintegy 1,45 milliárd USD-t fordítanak a lojalitást növelését elősegítő rendszerek kidolgozására, fejlesztésére, és ez az összeg 2020-ra elérheti a 4 milliárd USD-t is1. Az iparág prognosztizált növekedési üteme 2016 és 2020 között rendkívül intenzív átlagosan 23,2% éves szinten. Loyality Management Market

Az iparági trendek alapján 2015 és 2020 között az ágazatot meghatározó, alakító tényezők:   

Közvetlen kapcsolat erősítése a szereplőkkel Online platformok és applikációk fejlesztése offline rendszerek támogatására Közösségi médiumok terén aktív tevékenység, véleményformálási lehetőség biztosítása

3.2. Célpiac – Vásárlói Lojalitás Az LM piacon belül a vevőkre fókuszáló célpiac, a Vásárlói Lojalitás részpiaca elsősorban a kedvezmény, hűség- és törzsvásárlói programokat foglalja magában. Ezek két fő kategóriára bonthatók:  

1

Azonnali kedvezményt biztosító hűségprogramok (27%): o Kedvezménykártyák Vásárlás után (73%): o Pontgyűjtés o Kupon kedvezmények

Mr. Rohan (2015). Loyalty Management Market Worth USD 4.0 Billion by 2020 (on-line). PRNewswire.

o

Pénzvisszafizetés („Cashback reward” program)

A hűségprogramok száma folyamatosan növekszik, mivel számszerűsíthető előnyöket biztosít mind a rendszert bevezető vállalkozás, mind a vásárlók számára: 



Vállalkozások o Hűségprogramot bevezető piaci szereplők átlagosan 4-7% profitnövekedést realizálnak (McKinsey 2012 – akár 20%-os profitnövekedés) o A hűségprogramokban résztvevő vevők vásárlói kosara akár 95%-kal is növekedhet a program hatására o Mérhetővé válnak a vevői szokások Vásárlók o Megtakarítást eredményez o Pontgyűjtés esetén 0,5-2% kedvezmény (átlagosan 1 pont értéke = 1 USD) o Kupon esetén 10-20% kedvezmény

3.2.1. Benchmark Piac - USA2 Az Egyesült Államokban az FMCG szereplők mintegy 53%-a kínál vevői számára törzsvásárlói programot, melyeken a résztvevők 75%-a heti, 88%-a havi rendszerességgel vásárol kártyájával. A teljes piaci aktivitás (havi) vevői oldalról 42%-ra tehető. A forgalomban lévő kártyák száma 2015-ben az USA-ban elérte a 3,3 milliárd darabot, 3 év alatt 24,8%os növekedést produkálva, e szerint az Egyesült Államokban egy háztartásra mintegy 29 hűségkártya jut, valamint egy vevő legalább 13,3 programban vesz részt. Hűségkártya kibocsátás alakulása az USA-ban (milliárd db) Forrás: Markets and Markets, 2015 4,5 3,8

4 3,5

24,8%

3

2,6

2,5 2

3,3

2,1 1,8

1,5

CAGR 2012-2015

1

7,65 %

0,5 0 2008

2010

2012

2015

2017*

3.2.2. Magyarország A magyar vásárlók 46%-a vesz részt valamilyen hűségprogramban, ez az Európai átlagnál 15% ponttal alacsonyabb (EU átlag 61%), ennek oka a kevesebb elérhető program a nyugat-európai országokhoz képest, de a hazai piac fejlődést mutat3.

2 3

Darren DeMatas (2016). The Beginner’s Guide To Customer Loyalty Programs (on-line). Selfstartr. HVG.hu (2016). Odavan a magyar a pontgyűjtő kártyákért - a boltok még inkább (on-line). HVG Gazdaság.

„Az üzletben, ahol Ön vásárolni szokott, kínálnak hűségprogramot?” Az igennel válaszolók %-os aránya Ország

%

Magyarország

46

EU átlag

61

Ausztria

61

Csehország

53

Franciaország

87

Szlovákia

83 Forrás: Nielsen 2013

A vásárlók 83%-a vásárlásának elsőszámú motiváló tényezőéjének a megtakarításokat és kedvezményeket tekinti. Magyarországon átlagosan 4 hűségprogramban vesz részt egy vásárló, melyeket legnagyobb részben (79%) hipermarketekben és élelmiszerboltokban, valamint benzinkutakon (53%) vesznek igénybe.

3.3. Verseny A Vásárlói Lojalitás részpiacának versenykörnyezetét alkotó törzsvásárlói programok 4 csoportba sorolhatók kibocsátótól és kedvezmény igénybevételétől függően.

Vásárlást követően Azonnali kedvezmény

Törzsvásárlói programok fajtái Egy márkás

Multibrand

Azonnali kedvezményre jogosít adott üzletben

Azonnali kedvezményre jogosít a programban résztvevő üzletekben

Vásárlást követően felhasználható kedvezmények adott üzletben (kuponok, kedvezmények, pontok)

Vásárlást követően felhasználható a programban résztvevő üzletekben (kuponok, kedvezmények, pontok)

A Benefit Barcode Inc. közvetlen versenytársait a multibrand, azonnali kedvezményt biztosító rendszerek alkotják. Nemzetközi piacokon két ide sorolható, meghatározó szereplő található: 

4

Plenti4: 2015-ben az American Express által indított pontgyűjtő multibrand rendszer. o Versenyelőnye: erős tulajdonosi háttér

Arif Damji (2015). The Plenti Program: What does it mean for the competition? 500friends.



Nectar5: 2002-ben indított multibrand hűségprogram az Egyesült Királyság terén ért el kiemelkedő konverziót. Pontalapú rendszeréhez számos nagyvállalat csatlakozott. o Versenyelőnye: 14 éves piaci jelenlét, Multinacionális Elfogadó Partnerek Nemzetközi multibrand hűségprogramok Törzsvásárói program

Plenti

Nectar

USA

UK

Tulajdonos

American Express

Aima

Megjelenés

2015

2002

multibrand

multibrand

levásárolható pont 30 millió + (16%-os penetráció) 11

levásárolható pont 19 millió (50%-os penetráció) 600+

13 000

n.a.

nincs

nincs

Célpiac

Típusa Kedvezmény fajtája Háztartásokra jutó kártyák száma 2015 Elfogadó Partner Elfogadóhelyek Kártyahasználati díj

Magyarországon a Benefit Barcode Inc. versenykörnyezetébe tartozó legnagyobb hűségprogramok között két kiemelkedő multibrand rendszer van jelen: a SuperShop és a Multipont kártya. Magyar multibrand hűségprogramok Törzsvásárlói program

EDC

Supershop

MAKASZ

Multipont kárgya

azonnal átl. 11,4% / akár 30%

vásárlás után levásárolható pontok

azonnal

vásárlás után levásárolható pontok

1,1 millió +

2,2 millió

Kibocsátó Partnerek

200

1

Elfogadó Partner

920

10

Elfogadóhelyek

1148

800

60 szervezet alkalmazottai 60 43 kiemelt partner 2000+

Kártyahasználati díj

van

nincs

van

Kibocsátói tagság / nincs

nincs

Civil szervezeti tagság

Kedvezmény ideje Kedvezmény fajtája Kártyatulajdonosok száma

Kártyahasználat feltétele

5

10%

400 ezer + 5 10.aug 1517 nincs Kibocsátói tagság / regisztráció

Harriet Meyer (2015). (on-line). What are loyalty-card schemes really worth?. The Guardian. Elérhetőség:

3.4. Piaci pozíció Vásárlói Lojalitás részpiacán tapasztalható trendek a Benefit Barcode Inc. céljainak elérését segítik:     

Gyors ütemben növekvő piacméret Előtérbe kerülnek az online kiszolgáló rendszerek és applikációk Fontos a vásárlói magatartás elemzése Magas a kártyahasználati aktivitás (teljes piac 44%, FMCG 88% - havi rendszerességgel) Egy felhasználó az USA-ban átlagosan 13 programban vesz részt, míg Magyarországon mindössze 4-ben -> a piac fejlődése várható

A versenykörnyezet a multibrand rendszerek terén nem kiélezett, egy-egy domináns szereplő birtokolja a piac meghatározó részét. Piaci sikertényezők:   

Nagyméretű Elfogadó Partnerek – kiterjedt bolthálózat Jelentős kedvezmény (Benefit Barcode átlagos kedvezménye meghaladja a piaci átlagot) Egyszerű használat

A Benefit Barcode Inc. a leírt tényezők alapján kiemelkedő piaci potenciállal rendelkezik, versenyelőnye az alábbi tényezőkből fakad:     

Átlagos piaci kedvezményt jelentősen meghaladja Azonnali kedvezményt kínál Bárki lehet kibocsátó Vevői lojalítás erősítése kétirányú (elfogadó és kibocsátó irányába egyaránt) Vevők számára extra emocionális töltet (rajongói kártya, esküvői kártya, stb.)

4. Értékesítés & Stratégia 4.1. Termékek és Szolgáltatások 4.1.1. Benefit Barcode-os Kártyák A Benefit Barcode vonalkóddal ellátott plasztikkártyák a Kártyahasználók számára a kedvezmény igénybevételének jogosultságát bizonyító, egyedi, személyhez kötött azonosítók. Az egyedi vonalkód segítségével minden kártya külön entitás, így:   

Mérhető a kártyákhoz kapcsolódó forgalom Szabályozható az igénybe vehető kedvezmény mértéke Szabályozható az igénybevétel lehetősége – Elfogadóhely korlátozhatja az elfogadható kártyák fajtáját (kibocsátónkénti szűrés)

A kedvezménykártyák tulajdonságai a Kártya típusától (5 szint), a Kibocsátó Partner által kínált egyéb kedvezménytől, valamint a Kiemelt Elfogadó Partnerek által vállalt kedvezmények mértékétől függnek.

Kártya típusok Igénybe vehető kedvezmény

Elfogadók

Megjegyzés

Light

50%

Kizárólag Kiemelt Partnereknél

Promóciós célú

Basic

100%

Kizárólag Kiemelt Partnereknél

Kisértékű termék/szolgáltatás mellé kapcsolt hűségkártya

Classic

100%

Összes Elfogadó Partnernél

Legnépszerűbb típus

Silver

100%/200%

Számos partnernél dupla kedvezmény

Gold

100%/200%

Számos partnernél dupla kedvezmény

Megkülönböztető jutalmazási lehetőség Partnerek (Elfogadó/Kibocsátó) belépéséhez szükséges kártya (Bekötő Kártya)

Kártya típusa

4.1.2. Szolgáltatás – online rendszer Az Elfogadó Partnerek számára online kiszolgálórendszert készített a társaság elődje, amely a weboldalon ingyenesen elérhető. A Kiemelt Elfogadók által saját rendszerükhöz integrálható, ezzel képesek teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget a kártyákhoz kapcsolódó forgalomról. 2016 Q3-től fejlesztésre kerülő rendszer feladata már az összes szereplő (elfogadó, kibocsátó, kártyatulajdonos) automatikus kezelése és speciális igényeik kielégítése, amelyben integrálásra kerülnek a már meglévő online szolgáltatások, így a rendszer minden szereplő számára speciális funkciókat, kezelési felületet biztosít a hálózathoz csatlakozva:









Kibocsátó partner: o Saját arculatra szabott kártyát bocsáthatnak ki – webes kártyatervező funkció segítségével o Saját termékeik/szolgáltatásaik kedvezményeit összekapcsolhatják az elfogadók által kínált kedvezményekkel o Ellenőrizhetik az értékesített kártyákra vonatkozó eredményeket (forgalom, jutalék, stb.) Kiemelt Elfogadó Partner: o Megszabhatják, hogy mely Kibocsátóknak biztosítanak kedvezményt o Méri a kártyák által generált forgalmat és a fizetendő forgalomszervezési jutalékot automatikusan kiszámlázza Kártyahasználó: o Látja a kártya használatának köszönhető megtakarítás összegét – időszakokra bontva o Böngészhet az elfogadóhelyek egyedi ajánlata között – személyre szabott ajánlatokat kérhet hírlevélben o Applikáció segítségével helyzetéhez kapcsolódó egyedi kedvezményeket is igénybe vehet Rendszerüzemeltető (Benefit Barcode Inc.): o Ellenőrizheti a szereplők aktivitását o Nyilvántartja a beérkezett forgalomszervezési jutalék összegét o Folyamatosan végzi forgalomszervezési jutalék szétosztását o Segít kiszolgálni a beérkezett ügyféligényeket

A rendszer funkciói Szereplő

Funkció Kártyakibocsátó alapadatok megadása Adminisztrációs teendők, jogosultságok kezelése, beállítása On-line adatok arról, hogy mennyi vásárlás történt.

Kártyakibocsátó Partnerek

Kártya készletkezelés Logó keretkezelés Matrica megrendelés Folyószámla kezelés Kártyatervezés

Kártyatulajdonosok (kártyahasználó)

Kártyabirtokos Alapadatok megadása On-line statisztika arról, hogy mennyit spórolt eddig Kér-e hírlevelet vagy nem és milyen témájút Fizet-e Jutalékot. Kiknek (mely Kártyatulajdonos csoportoknak) ad kedvezményt. Kártyaelfogadó partner Alapadatok megadása Elfogadóhely adatok megadása

Elfogadó Partnerek

Adminisztrációs teendők Felhasználók, mail címek megadása karbantartása. Forgalmi adatok, statisztikák szűrhető lekérdezése Egyedi elszámolási adatok feltöltése a rendszerbe (pl.: AGIP) Körlevél küldése egyedi akciókról a rendszer többi résztvevője számára. Rendszeradminisztrációs funkciók, jogosultság kezelés Kártyagyártás menedzselése Egyenlegkezelés, számlázás Webshop üzemeltetés

Rendszert üzemeltető (Benefit Barcode Inc.)

Feladatkezelés (ami jelenleg az Outlook-ban megy) Hírlevél küldés/Körlevélküldés Lekérdezések, statisztikák Az edc.hu oldalon megjelenő hirdetések kezelése Ticketing rendszerüzemeltetés Weboldalon megjelenő cikkek kezelése

4.2. Célcsoport A célpiacokon megtalálható potenciális partnerek a rendszer szereplői szerint 3 csoportba sorolhatók.

4.2.1. Kibocsátó Partnerek A Kibocsátó Partnerek közül a vállalkozás kiemelt célcsoportját a Hírességek, valamint Magánszemélyek alkotják. Értékesítési stratégiájának fókuszában e két szereplő áll.

Kibocsátó Partnerek Kiemelt célcsoport

Kártyák Meghatározás

Kapcsolat a vevőivel Kártya átadása Vevőkörének mérete Termék/szolgáltatás Jelenlegi számuk Kibocsátó partner

Szervezet

Hírességek/celebritás

Magánszemély

Ügyfél/Tagkártya

Celebkártya

Privátkártya

For-profit/Non-profit szervezet

Ismert közéleti személyiség

Jelentős életesemény előtt áll (esküvő, születés, születésnap, stb.)

Vevőivel (ügyfelek/tagok) közvetlen kapcsolatban áll (adatbázis)

Rajongóit/követőit saját csatornáin közvetlenül eléri

Szoros kapcsolatban áll vevőkörével (család, barátok)

Ingyen (ajándék)

Értékesítés

Értékesítés

1000 főt meghaladó Egyedi terméket/szolgáltatást kínál 200

500 főt meghaladó Egyedi termékek belépők, előadások, merchandise termékek 30*

50 főt meghaladó

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Magyar Orvosi Kamara, stb.

100 Tagú Cigány Zenekar, Dopeman, Morning Show, stb.

0

*Celebritások csatlakozása felfüggesztve az online kiszolgálórendszer bevezetéséig

4.2.2. Elfogadó Partnerek Elfogadó Partnerek biztosítják Kártyatulajdonosok számára a kedvezményeket vásárlásuk során. Ennek mértéke a különböző Elfogadóknál eltérő, átlagos mértéke 11,4%. Elsődleges célcsoport a Kiemelt Elfogadó Partnerek csoportja (iparágtól függetnelnül), akik a forgalomnövekedésért, valamint reklámozási tevékenységért forgalomszervezési jutalékot fizetnek a rendszer üzemeltetőjének. Elfogadó partnerek

Elfogadó Partnerek

Kiemelt célcsoport Kiemelt Elfogadó Partnerek

For-profit szervezet

For-profit szervezet megfelelő IT infrastruktúrával

Standard termék/szolgáltatás

Standard termék/szolgáltatás

nincs

van

Méret

-

100 milló HUF felett

Forgalomszervezési jutalék

-

min 3%

Jelenlegi Elfogadók száma

650

32

Elfogadóhelyek száma

984 T.G.I. Fridays, BelFrit, Thomas Jeans, Okay Italia, Vasedény, stb.

174

Meghatározás Termék Adatszolgáltatás

Elfogad Partner

Agip, Láng Autó, Pátria Papír, stb.

4.2.3. Kártyatulajdonosok A Kártyatulajdonosok csoportjának profilja elsősorban attól függ, hogy milyen Kibocsátó Partneren keresztül csatlakoztak a rendszerhez. Kiemelt célcsoport Kártya tulajdonosok Híres ember / Szervezet celebritás

Kibocsátó partner, akin keresztül csatlakozott Életkor

Magánszemély

18-65

12-40

0-90

Kapta/kiérdemelte lojalitás jutalmazása, megtakarítás

Rajongó, kibocsátó által kínált kedvezmények (is) motiválják

Közeli kapcsolat, támogatás céljával

Vásárlás gyakorisága

Havi

Havi

Havi

Átlagos vásárlói kosár

10.000 HUF

10.000 HUF

10.000 HUF

Csatlakozás/kártyavásárlás oka

4.3. Árképzés A Benefit Barcode Inc. az EDC rendszer szerint kidolgozott árképzési stratégiát követi, amely a Kibocsátókra vonatkozóan a kedvezménykártyák igénylésének és forgalomba hozatalának összegét szabályozza a választott kártya típusa (szintje) és a tervezett kibocsátási mennyiség függvényében. Kártyahasználat és forgalomba hozatal díja (db, nettó HUF) Basic

Light

Classic

Silver

Gold

Minimálisan igényelhető darabszám (db)

0

0

10

20

100

Éves díj (min. mennyiség esetén)

0

0

2028

4 464

4056

Éves díj (100 db esetén)

0

0

2028

3042

4056

Éves díj (100 ezer db esetén)

0

0

360

540

720

Min (Ft/db)

0

2 999

9 999

19 999

39 999

Max (Ft/db)

-

-

-

-

-

Kártyahasználati díj

Forgalomba hozatal (fogyasztói ár)

A Kártyahasználati díj a Benefit Barcode Inc. árbevételét képezi, amely minden kártyakibocsátást követően, illetve az éves megújításokhoz kötődve generálódik. A forgalomba hozatal díja a Kibocsátó Partner árbevétele. (Profit = Forgalomba hozatal díja Kártyahasználati díj). A forgalomba hozatal díjára (fogyasztói ár) vonatkozó korlátozás célja a Kibocsátók között kialakuló árverseny megakadályozása, valamint a Kedvezménykártyák értékének szinten tartása.

4.4. Értékesítés A Benefit Barcode Inc. értékesítési tevékenységének célja a forgalomban lévő Kártyák számának maximalizálása, amelyet közvetetten, két úton hajt végre: 

Ügyfél és Tagkártyák számának növelése: Kiemelt Elfogadó és Üzleti/szervezeti Kibocsátó Partnerhálózat bővítését célzó értékesítési rendszer



Rajongói és Privát kártyák számának növelése: Hírességeket és Magánkibocsátókat értékesítési rendszer

Értékesítési stratégia – rendszerbővítés

4.4.1. Ügyfél és Tagkártyák számának növelése Az Ügyfél és Tagkártyák számának növelése a Kiemelt Elfogadó és Szervezeti Kibocsátók rendszerének bővítésével történik, a 2015 Q3-ban megkezdett, aktív értékesítési stratégia folytatásával. Kibocsátó Szervezetek akvirálása Az értékesítést a vállalkozás saját erőforrásból végzi, a potenciális Kibocsátókat tartalmazó adatbázisát feldolgozva, közvetlenül megkeresve azokat. A kibocsátók tagjaik aktív kártyahasználata után járó forgalomszervezési jutalék 1/3 részét bevételként megkapják. Kiemelt Elfogadó Partnerek akvirálása Kiemelt Elfogadó Partnerhálózat bővítése stratégiai jelentőségű, mivel

 

a hálózat sokszínűsége és kedvezmények mértéke kulcsfontosságú a kapcsolódó forgalomszervezési jutalék a modell egyik alappillére

Az Elfogadók számára a rendszerhez csatlakozás motivációja a folyamatosan növekvő hálózat által biztosított többletforgalom, valamint a közvetlenül megszólítható vásárlóerő. A Kiemelt Elfogadó Partnerek csatlakozásához szükséges  

IT rendszerbe integrálható kiszolgálóprogram, melynek forráskódját ingyenesen biztosítja a vállalkozás (kapcsolódó fejlesztési költség max. 100-300 ezer Ft) Egy kártyakibocsátótól kapott vagy vásárolt Gold kártya

A Szervezetek és Kiemelt Elfogadók közvetlen akvirálásának intenzitása a tervek szerint 2017 Q3-tól kezdve visszaesik, a tervek szerint ekkor már a rendszer önálló bővülése lesz a meghatározó.

4.4.2. Rajongói kártyák számának növelése 2017 Q3-tól (az online rendszer bevezetésétől) a vállalkozás fókusza a Hírességekre épülő stratégiára kerül, mivel a csoportba képesek a Kártyahasználók számát a legnagyobb konverziós arány mellett a rendszerhez kapcsolni. Elérésük saját kapcsolatrendszeren valamint közvetlen megkereséssel történik a vállalkozás 2.200 fős hazai adatbázisából. A tárgyalásokat az ügyvezető, valamint a salesteam menedzseli. A csoport motivációja (bevételei) a legerősebb a rendszer szereplői közül:  

Kártyakibocsátásból származó azonnali bevételek o Kártyakibocsátás folyamatos Forgalomszervezési jutalék 1/3 része

A Celebritások kapcsolódásának feltétele:   

Sikeresen Validálált modell Az új kiemelt csoport hatékonyságának és érdekeltségének validálását a vállalkozás 2015 második félévében sikeresen végrehajtotta, melynek eredményeként mintegy 20 celebritás csatlakozott a rendszerhez. Jelenleg rendszerhez csatolásuk felfüggesztve.

Regisztrálás a rendszerben Saját arculatú kártyák elkészítése Kibocsátott kártya szintjétől függő kibocsátási limit megfizetése

4.4.3. Privátkártyák számának növelése A magánkártya tulajdonosok csoportja számuk és jövőbeni vevőikkel való szoros kapcsolatuk miatt rendkívül magas növekedési potenciállal rendelkezik. A csoport akvirálása 2017 Q3-ban kezdődik, elsősorban marketingtevékenységgel közvetett módon, melynek elsőszámú képviselői a rendszerhez kapcsolódó Hírességek, Celebritások. A csoport motivációja hasonló a Hírességek csoportjához  

Kártyakibocsátásból származó azonnali bevételek o Kártyakibocsátás egyszeri alkalomhoz/eseményhez kötött Forgalomszervezési jutalék 1/3 része

A privát Kibocsátók kapcsolódásának feltétele megegyezik a Hírességek csoportjáéval.

4.4.4. Nemzetközi értékesítés Az EDC rendszer jelenleg is elérhető a környező országokban (Szlovákia, Románia), amely országokat a rendszer szereplői önállóan csatoltak a hálózathoz. Benefit Barcode Inc. tervszerű nemzetközi növekedése 2017 Q3-ban kezdődik, nemzetközi Hírességek és Celebritások rendszerhez kapcsolásával saját kapcsolatrendszer felhasználásával, valamint az összeállított adatbázis feldolgozásával. Kiemelt célországok, régiók:     

USA Nyugat-Európa (UK, FR, DE, I, BeNeLux) Kelet-Európa Ázsia (Kína, Japán, India, Korea) Közel-Kelet (GCC országok)

Az Elfogadók bővítése a hazai multinacionális vállalatokon keresztül, valamint a célországokban tevékenykedő Kibocsátók segítségével történik.

4.5. Marketing A Benefit Barcode Inc. marketingtevékenységének célja a brandépítés, a rendszer ismertségének folyamatos bővítése a potenciális Kibocsátókra fókuszálva. A tevékenység elsősorban közvetett módon, a szereplők erőforrásait felhasználva valósul meg. A jelenlegi partnerbázist (1,2 millió Kártyatulajdonos, 1122 Elfogadó, 200+ Kibocsátó) a vállalkozás számottevő marketingtevékenység nélkül érte el. Szereplők által végzett marketingtevékenységek: 

Benefit Barcode Inc.: o Hírességek csatlakozásának megvásárlása (hazai és nemzetközi), illetve a kibocsátáshoz szükséges limitösszeg elengedése (2017 év végéig), olyan Kibocsátóknak, akik nevükkel hitelesítik a programot és vonzerőt jelentenek o Oktatóvideók és írott tájékoztatók segítenek a rendszer minden résztvevőjének a csatlakozás előnyeinek és módjának pontos megismerésében. o Extra reklámozási tevékenység a Kiemelt Elfogadó Partnerek számára online felületeken  Kibocsátó Partnerek: o Saját csatornáikon keresztül hirdetik a rendszerhez kapcsolódás lehetőségeit és előnyeit – kártyavásárlásra bíztatják célközönségüket o Kártyatulajdonosaikat közvetlenül tájékoztatják az Elfogadó Partnerek aktuális kedvezményeiről – ösztönözve a vásárlást az adott Elfogadónál.  Kártyatulajdonosok: o A rajongói kártyák, valamint az elérhető megtakarítás lehetőségének bemutatása, terjesztése a környezetükben Az online rendszer fejlesztésével párhuzamosan kidolgozásra kerül a Benefit Barcode Inc. arculata, amely alapján készül el a vállalkozás weboldala, valamint az online kiszolgáló rendszer. A tervezést tapasztalt marketingügynökség végzi.

4.6. SWOT Analízis Erősségek

Gyengeségek

15 éves piaci tapasztalat

Céloknak megfelelő IT infrastruktúra hiánya

Ismert Brand

Elavult megjelenés/arculat

Egyedülálló üzleti modell Minden szereplő számára előnyös együttműködés Magyarország második legnagyobb tagszámú törzsvásárlói rendszere Alacsony költségstruktúra

Fejlesztéshez szükséges tőke hiánya Cégen belüli IT kompetenciák hiánya

Lehetőségek

Veszélyek

Hírességek és privát kibocsátók tervezettnél gyorsabb akvirálása

Másolható üzleti modell

Gyors ütemű nemzetközi piacszerzés

Korlátozó jogi/politikai környezet kialakulása

Kiterjedt üzlethálózattal rendelkező Elfogadó Partnerek akvirálása Nemzetközi Kibocsátók és Elfogadók csatlakozása

Innovatív versenytársak megjelenése Alacsony érdeklődés a szereplőktől

5. Működés 5.1. Ingatlan & Eszközök A Benefit Barcode Inc. működését a rendszert felépítő cégcsoport által használt, Budapest belvárosában található 120 m2-es frekventált elhelyezkedésű bérelt ingatlanban végzi. A tevékenység bővülésével párhuzamosan – az alkalmazotti létszám növekedése miatt - egy 250-300 m2-es irodahelyiség bérlése válik szükségessé 2016 végéig. A működéshez az általános irodai eszközökön (asztali számítógép, notebook, nyomtató, fax, prezentációs eszközök, egyéb irodai eszközök) és berendezéseken (irodai bútorok, stb.) felül speciális eszközök nem szükségesek.

5.2. Vevők A társaság vevőállományát a Kibocsátó Partnerek csoportja alkotja, amely jelenleg 200+ Kibocsátót foglal magába. Vevük (Kibocsátó Partnerek) Vevők - Kibocsátó Partnerek

Számuk 2015

Szervezetek

183

For-profit szervezetek

68

Non-profit szervezetek

115

Hírességek

20

Magánszemélyek

0

Összesen

203

A partnerekkel egységes keretszerződés kerül megkötésre, mely a weboldalon elérhető, határozatlan idejű, és mindkét fél egyoldalúan felmondhatja a szerződést. A kártyahasználati díjat a rendeléssel egyidejűleg rendezik. A Kiemelt Elfogadó Partnerek száma jelenleg 32, az együttműködés az egyik fél felmondásáig érvényes. A forgalomszervezési jutalék havonta esedékes, az alkalmazott fizetési határidő 30 nap.

5.3. Gyártás, Raktározás & Logisztika A kártyák gyártását 2017 Q3-ig a CardDeal Kft., azt követően a Benefit Barcode Inc. végzi majd. A kártyák bankkártya minőségben kerülnek gyártásra, névre szólóan, egyedi azonosító vonalkóddal. A logisztikai feladatok a kapcsolatban álló csomagküldő szolgálatokkal és postaláncokkal megvalósítható, továbbá nemzetközi megrendelések esetén gyártó partnereken keresztül a célországban kerülnek gyártásra a termékek, majd onnan történik továbbszállításuk helyi szolgáltatókon keresztül. A kártyák mérete és a készletek (megrendelések) forgási sebessége miatt meghatározó raktárkapacitás kialakítása nem szükséges.

5.4. Kiszervezett folyamatok A vállalkozás legjelentősebb kiszervezett folyamatai: 



Fejlesztés: A tervezett szoftver fejlesztését magyar fejlesztő csapat végzi. A fejlesztéshez szükséges specifikáció elkészült, amely alapján a potenciális partnerektől az árajánlat és ütemezés bekérésre került. Az együttműködés várhatóan 2016 Q3-ban megkezdődhet. Brandépítés: Az új arculat és weboldal elkészítését magyar marketingügynökség végzi. A kiválasztás folyamata 2016 Q3-ban kezdődik.

5.5. Szállítók A beruházásokhoz kapcsolódó szállítókkal (fejlesztés, brandépítés) együttműködési megállapodás kerül megkötésre, a közös munka projektjellegű, havidíj alapú. A szállítóállományt továbbá a hagyományos tételek növelik – közmű, könyvelés, bérszámfejtés, bérleti díjak, jogász.

5.6. Szervezeti struktúra A Benefit Barcode Inc. szervezeti struktúráját tekintve lapos, melyet a menedzsment a növekedést követően is meg kíván tartani. A szervezet teljes méretét 2018-ban, 23 alkalmazottal éri el.

5.6.1. Menedzsment      

Stratégiai vezető – Jáger László: Feladata a rendszer hazai fejlődésének biztosítása, nemzetközi növekedésének megteremtése. Operatív igazgató: Feladata a szervezet folyamatos, problémamentes működésének támogatása, fejlesztése CIO: Felügyeletével kerül fejlesztésre az online kiszolgálórendszer, továbbá feladata lesz az online folyamatok ellenőrzése. CFO: A pénzügyi vezető feladata lesz a működés financiális oldalának optimalizálása, a nagy összegű tranzakciók felügyelete, ellenőrzése. Értékesítési vezető: Koordinálja a partnerek akvirálását végző értékesítő csapatot hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Gyártásvezető: A gyártási folyamatok felügyelete, irányítása, logisztika megszervezése

5.6.2. Alkalmazottak A rendszer növekedéshez szükséges alkalmazottak, mint fejlesztők, kapcsolattartók, grafikus, értékesítő stb., a rendszer bővülésével párhuzamosan fokozatosan lépnek be. Növekedésben mérföldkő 2017 Q3, mikor a fejlesztés befejeződött, teljes létszámukat pedig 2013-ra érik el.

6. Pénzügyi elemzés 6.1. Feltételezések Az pénzügyi tervet, a bevételeket és költségeket elsősorban forgalomban lévő és újonnan kibocsátott kártyák, valamint az ezekhez kapcsolódó forgalom határozza meg, ennek érdekében részletes, rendkívül konzervatív feltételrendszer kidolgozására került sor. A feltételrendszer szabályozza a Kibocsátócsoportok által eladott kártyák számát, növekedésüket, valamint a kártyahasználatra vonatkozó feltételeket. Feltételezések Feltételezések Kibocsátók által kiadott kártyaszám (db/kibocs.) Szervezeti Kibocsátók Celeb Kibocsátók (Magyar) Privát Kibocsátók (Magyar) Celeb Kibocsátók (Nemzetközi) Privát Kibocsátók (Nemzetközi) Növekedési ütem (havi %) Szervezeti Kibocsátók Celeb Kibocsátók (Magyar) Privát Kibocsátók (Magyar) Celeb Kibocsátók (Nemzetközi) Privát Kibocsátók (Nemzetközi) További feltételezések Átlagos forgalom kártyánként (HUF/hó) Megújítások aránya (éves) Fizetett forgalomszervezési jutalék (/hó)

6 000 300 100 1 200 200 2,5% 20-5% 20-5% 30-20% 30-15% 10.000 30% 3%

A feltételrendszer alapján a Kártyák száma a jelenlegi 1,2 milliós darabszámról 2021-re akár a 19 milliót is meghaladhatja. A pénzügyi modell a validálási időszak alatt csatlakozott Híresség-Kibocsátókkal nem számol. Kártyaszám növekedése (db) 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000

Privát kártyák száma

12 000 000 10 000 000

Rajongókártyák száma

8 000 000 6 000 000 4 000 000

Szervezeti (Tag) Kártyák

2 000 000 0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kibocsátó Partnerek és Kártyák számának alakulása a vizsgált időszakban Megnevezés Kibocsátók száma Szervezeti Kibocsátók száma Celeb Kibocsátók száma Privát Kibocsátók száma Kártyák száma Szervezeti (Tag) Kártyák Rajongókártyák száma Privát kártyák száma

2015 203 203 0 0 1 242 000 1 242 000 0 0

2016 273 273 0 0 1 670 352 1 670 352 0 0

2017 1 395 387 372 635 2 368 943 2 246 438 20 318 102 188

2018 9 112 604 5 659 2 849 3 695 752 2 685 882 518 178 491 692

2019 14 811 1 129 7 239 6 443 6 910 235 3 357 352 2 350 264 1 202 619

2020 27 697 1 946 8 613 17 137 11 905 638 4 028 822 4 543 847 3 332 969

2021 50 032 3 111 10 259 36 663 19 032 715 4 633 146 7 170 981 7 228 588

6.2. Árbevétel Az EDC, majd Benefit Barcode projekt árbevétele három fő csatornán keresztül generálódik:  

Logóhasználat: A kártya típusához mérten, előre meghatározott (esetenként kedvezményekkel csökkentett) logóhasználati összeg, amely évente megújításra kerül Forgalomszervezési jutalékbevétel: Az Elfogadó Partnerek által fizetett forgalomszervezési jutalék, melynek 100%-a vállalkozás árbevételét növeli. Forgalomszervezési jutalék összetétele



Kártyagyártás: A kártyakibocsátás során a Kibocsátó irányába kártyagyártási és logisztikai költség címén kiszámlázott bevétel

6.2.1. Magyarországi értékesítés A magyarországi árbevétel elsősorban a hagyományos értékesítési rendszerből származik, melyben a Szervezeti Kibocsátók és a Kiemelt Elfogadó Partnerhálózat szerepe kiemelkedő. A hazai árbevétel 2016 végére – az év eleji fellendülést folytatva – várhatóan meghaladja a 100 millió Ft-ot, 2019-re pedig 1,35 milliárd Ft-ra bővül. 

Kedvezmények, Fékek: A hazai bevételek növekedését a menedzsment 2016.01. és 2017.06. között kedvezmények biztosításával szabályozza, mivel o rövidtávon elsődleges cél a partnerbázis bővítése, o a hagyományos rendszerhez csatlakozott partnerek átvezetése az új modellbe fokozatosan valósulhat meg A kedvezmények a régi szerződésekre érvényesek, a kedvezményes partnerek száma a vizsgálati időszak végére jelentősen visszaesik a teljes díjat fizetőkkel szemben. Kedvezmények

Árbevétel fékek Kibocsátási volumen kedvezmény Szervezetek Hírességek Magánszemélyek Gyártási volument kedvezmény







2016

2017

2018

2019

2020

2021

90% 90%

80% 40% 40% 90%

60% 35% 35% 80%

55% 30% 30% 60%

50% 20% 20% 25%

50% 20% 20% 0%

Logóhasználat: A legnagyobb hazai bevétel kategória (65-78%), amely a 2019-ben lépi át inflexiós pontját – mikor a kapcsolódó árbevétel akár az 1 milliárd Ft-ot is meghaladhatja - és 2021-ben közelíti meg maximumát. Forgalomszervezési jutalék: Konzervatív becslés alapján 2016-ban 10,5 millió Ft forgalomszervezési jutalék keletkezik, amely a Kiemelt Elfogadó Partnerhálózat bővülésének köszönhetően 2019-re 139,5 millió Ft-ot is elérheti, majd egyenletesen emelkedik tovább. Kártyagyártás: A kártyagyártáshoz kapcsolódó bevételek a logóhasználati díjbevételek pályájának mozgását követi, a kapcsolódó bevételek a 2016-os 25,7 millió Ft-ról 2019-re 139 millió Ft-ra bővülhet.

Magyarországi árbevételek alakulása (THUF) 1 600 000

1 400 000 1 200 000 1 000 000

Logó használat

800 000

Forgalomszervezési jutalék

600 000

Kártya gyártás/értékesítés

400 000 200 000

0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.2.2. Nemzetközi értékesítés 2017. júliusában kezdődő nemzetközi tevékenység növekedési pályája intenzív..  





Kedvezmények, Fékek: Nemzetközi értékesítés során nincsenek az árbevétel növekedését visszafogó Kibocsátói kedvezmények Logóhasználat: A legnagyobb árbevétel kategória nemzetközi szinten is (49-63%). 2017-ben a kapcsolódó árbevétel 225 millió Ft-ra becsült, amely intenzíven növekedve 2019-re 3,2 milliárd Ft-ot is meghaladhatja. Forgalomszervezési jutalék: Felfutása lassabb, mivel az Elfogadók nemzetközi szinten a megfelelő Kibocsátó Partnerbázist követően kezd kiépülni. 2017-ben 75 millió Ft árbevétel tervezett, ez 2019-re 2 milliárdra is bővülhet a konzervatív feltételrendszer alapján Kártyagyártás: 2017-ben a nemzetközi szinten kibocsátott új kártyákhoz kapcsolódó gyártási díjbevételek a tervek szerint 56,6 millió Ft, 2019-ben 1,5 milliárd Ft.

Nemzetközi árbevételek alakulása (THUF) 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000

Logó használat

6 000 000

Forgalomszervezési jutalék

4 000 000

Kártya gyártás/értékesítés

2 000 000 0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.2.3. Teljes árbevétel-összetétel A vállalkozás árbevétele az új rendszer beindítását követően 2017 Q3-tól intenzív növekedési pályára áll, melynek eredményeképpen 2017 végére az árbevétel elérheti a 676 millió Ft-ot, tovább növekedve 2019-ben a 8 milliárd Ft-ot, majd 2021-ben akár a 24,3 milliárd Ft-ot is.

Árbevétel alakulása (THUF) 30 000 000 24 330 977

25 000 000 20 000 000

15 669 297

Nemzetközi tevékenység

15 000 000

Magyarország

8 075 075

10 000 000

2 965 060

5 000 000 103 018

676 210

2016

2017

0

2018

2019

2020

2021

6.3. Költségek A vállalkozás költségstruktúráját a változó költségek határozzák meg, mértékük agresszív tervezési metodika alkalmazásával történt. A költségek között az igénybevett szolgáltatások teszik ki a legnagyobb részarányt (36-93%), amely az IT rendszer üzembehelyezését követően válik kiemelkedővé   





Gyártási és logisztikai költségek: A Kártyagyártás jogcímen kiszámlázott összeg 50%-a fedezi a kártyák gyártásának (alapanyag és gyártás) és logisztikájának költségeit. Forgalomszervezési jutalék: A forgalomszervezési jutalékbevételek 2/3 része a vállalkozásnál költségként jelenik meg, melyet visszaoszt a rendszer szereplőinek. Sales és marketing költségek: 2016-ban összértéke 9 millió Ft-ra becsült, amely a tevékenység kiszélesedésével párhuzamosan 2019-re 466 millió Ft-ra bővülhet. o Arculat- és weboldalkészítés és Brandépítés: 2016-ban és 2017-ben összesen 7,95 millió Ft ráfordítás o Oktatóanyagok és videók készítése: a fejlesztéssel kezdődően 3 év alatt 17,5 millió Ft értékben készülnek írott anyagok, videók, animációk több nyelvre fordítva. o Hírességek megvásárlása: A hazai és nemzetközi celebritások megvásárlása jelenti a legnagyobb tételt. 2017-ben mintegy 108 millió Ft, 2018 és 2019-ben összesen 540 millió Ft ráfordítás tervezett, melynek oka a nemzetközi hírességek magas költsége. o Általános branding és marketing ráfordítások: A brand új piacra bevezetésére, valamint az általános marketing költségekre (ügynökök, események, utazás, PR cikkek, stb.) az árbevétel 2%-a kerül elkülönítésre. IT költségek, rendszerüzemeltetés: A rendszert üzemeltető IT szolgáltató számára fizetett díj, valamint a rendszerfenntartási költségek (0,25 USD/aktív user) alkotják a teljes költségszerkezet legnagyobb költségeit. 2017-ben a kapcsolódó költségek 372 millió Ft-ra tehetők, amely 2019-ig a magas felhasználóbázisnak köszönhetően 1,8 milliárdra bővül. HR költségek: az első évben a HR költségek összege 68 millió Ft, amely 2019-ben maximalizálódik 200 millió Ft éves értéken

Költségek megoszlása (THUF) 14 000 000 12 000 000 10 000 000 Egyéb ráfordítás 8 000 000

Értékcsökkenés Személyi jellegű ráfordítások

6 000 000

Anyagjellegű ráfordítások

4 000 000 2 000 000 0 2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.4. Jövedelmezőség A vállalkozás első két évében veszteséget termel (2016: -6 millió Ft, 2017: -191 millió Ft), melynek oka a 2016. második félévében megkezdődő fejlesztéshez és új üzleti modell bevezetéséhez kapcsolódó megnövekvő költségszerkezet. Fedezeti pontját a vállalkozás 2018 első félévében lépi át, azt követően növekvő profitot termel, melynek eredményként 2018-ra az adózott eredmény közel 520 millió Ft-ra növekszik, majd a bevételek növekedésével párhuzamosan intenzíven tovább emelkedve 2019-ben akár a 2,8 milliárd Ftot is elérheti. Jövedelmezőség (THUF) 30 000 000 25 000 000 20 000 000 Működési bevételek

15 000 000

Működési ráfordítások 10 000 000

Üzemi eredmény

5 000 000 0 -5 000 000 2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.5. Finanszírozás Az összesen 1.000 db 10.000 USD/db névértékű részvény közül a társaság többségi tulajdonosa 1+1 millió USD értékben tervez kibocsátani partnerei számára.. Az első 100 db részvénycsomag kedvezménnyel, a második 100 db részvény felárral kerül értékesítésre.

 

A kedvezmény mértéke a kibocsátott részvény sorszámával növekedve ellentétesen csökken. Az első részvény 20%, a 100. részvény 0% kedvezménnyel vásárolható meg Opcionálisan érdeklődéstől függően további 100 db részvény kerül kibocsátásra, melyek sorszámának növekedésével párhuzamosan növekszik a felár egészen a 20%-ig.

Részvénykibocsátás alakulása

A tervek alapján számított cégérték 3 év alatt akár több mint 10-szeresére is növekedhet, amely a részvények értékének növekedését is hasonló arányban (9-10-szeres növekedés) vonja maga után.

6.5.1. Garancia A rendkívül magas várható hozamon felül a vállalkozás a részvényekre visszavásárlási garanciát vállal, mely szerint a részvényeket 2019 júliusában eredeti névértékükön visszavásárolja a társaság. A visszavásárlási garanciát a tulajdonosok opcionálisan érvényesíthetik, amennyiben a részvények piaci értéke a névérték alá kerül. A vállalt garanciára fedezetet a stabilan működő és organikusan fejlődő hazai tevékenység biztosít, amely 3 éves működése alatt önállóan is megteremti a szükséges tőkét.

6.6. Cash-flow A Cash-flow 300 millió Ft értékű részvényeladással kalkulálva a vizsgált időszak egészében pozitív tartományban mozog. Mélypontját 2017 decemberében éri el (4,1 millió Ft), majd azt követően intenzív növekedésbe kezd a nemzetközi tevékenységek kiszélesedésével. A rendelkezésre álló záró pénzeszköz állomány 2018 végére 534 millió Ft-ra, 2019-ben pedig 3,4 milliárd Ft-ra duzzadhat a tervek megvalósulását követve. Záró cash-flow és adózott eredmény (THUF) 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Záró cash-flow

10 000 000

Adózott eredmény 5 000 000 0 -5 000 000 2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.6.1. Megtérülés A tervezett 120 millió Ft összértékű szoftverfejlesztő beruházás várhatóan már 2018-ban teljes egészében megtérül.

Felelősség kizárása Jelen dokumentum nem tekinthető a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jogi helyzetét teljes körűen bemutató dokumentumnak. Az üzleti terv a rendelkezésre bocsátott információs igénylista alapján a Megrendelő maga határozza meg. Fentiek alapján az üzleti tervet összeállító alvállalkozó nincs abban a helyzetben, hogy a társaság működését, illetve vagyoni, pénzügyi és jogi helyzetét egészében értékelni tudja, és nem tudja megállapítani, hogy vannak-e olyan lényeges információk vagy dokumentumok, amelyek nem hozzáférhetőek, továbbá azt sem tudja megbecsülni, hogy az esetlegesen visszatartott dokumentumok milyen hatással lennének jelen értékelés megállapításaira. Következésképpen a tervben szereplő feltételezések, vélemények és következtetések nem tekinthetők teljes körűnek, ezért a terv készítője nem vállal felelősséget a dokumentumban foglalt információk megbízhatóságáért és teljességéért. A jelen dokumentumban található információk tájékoztató jellegűek. Ezen kívül az elemzés készítője semmilyen esetben nem tartozik kártérítési felelősséggel semmilyen a dokumentumban szereplő téves, pontatlan, vagy hibás információért, illetve közvetlen, közvetett vagy következményes kárért, továbbá semmilyen egyéb olyan kárért vagy veszteségért, amely jelen dokumentumban hozzáférhető információ használatából eredő, vagy azzal kapcsolatos használatkiesésből, adatvesztésből, bevétel- vagy haszonkiesésből származik, tekintet nélkül arra, hogy ez a veszteség szerződés megszegésével vagy rendszeren kívüli károkozással vagy bármely egyéb körülménnyel kapcsolatos.

Budapest, 2016.05.19.