XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XV. évfolyam, 2. szám, 2012

Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Tej és Tejtermékek

Tej és Tejtermékek XV. évfolyam, 2. szám, 2012 Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı Dr. Stummer Ildikó Szerzı Mándi-Nagy Dániel [email protected] Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) 476-6093 Fax: (+36 1) 217-8111 www.aki.gov.hu [email protected] https://pair.aki.gov.hu ISSN 1418 2130

A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Élıállat és Hús; Gabona és Ipari Növények piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) 476-3064

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történı tárolása vagy továbbítása, illetıleg bármilyen elven mőködı adatbázis kezelı segítségével történı felhasználása csak a kiadó elızetes írásbeli engedélyével történhet.

2

Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ.......................................................3 TEJPIACI JELENTÉS................................................4 Agrárpolitikai hírek........................................................7 Tejpiaci adatok................................................................8 Magyarországi piaci információk.................................14 Nemzetközi piaci információk......................................17 A tejtermelés a meghatározó országokban...................22 A tejtermékek határidıs jegyzései................................26


ÖSSZEFOGLALÓ Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 92,66 forint/kg volt 2012 jauárjában, 1 százalékkal nıtt a decemberihez képest. A nyerstej kiviteli ára 96,74 forint/kg volt januárban, 3 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 4 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A globális tejkínálat növekedésének lassulása prognosztizálható 2012-ben, mivel az Európai Unió, Új-Zéland és Argentína tejtermelésének növekedése, az elmúlt két év rendkívül erıteljes bıvülése után, csak átlagos lehet. A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) elırejelzése szerint az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása a korábbi éveknél kisebb mértékben, 0,7 százalékkal, a vaj termelése 0,5 százalékkal, a sovány tejporé 0,8 százalékkal, a sajté 0,9 százalékkal, a teljes tejporé 2,1 százalékkal nıhet az idén az elızı évihez képest.

3


TEJPIACI JELENTÉS Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 92,66 forint/kg volt 2012 jauárjában, 1 százalékkal nıtt a decemberihez képest. A fehérjetartalom és a zsírtartalom egyaránt 0,05 százalékponttal csökkent egy hónap alatt. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 3 százalékkal nıtt januárban az elızı év utolsó hapjához viszonyítva, a tavalyi év azonos hónapjának mennyiségét 1 százalékkal haladta meg. A nyerstej kiviteli ára 96,74 forint/kg volt januárban, 3 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 4 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A kiviteli ár csökkenését ellensúlyozta a forint euróval szembeni 1 százalékos gyengülése. A ter-

melık és a kereskedık nyerstej kivitele 13 százalékkal nıtt, míg a feldolgozóké nem változott egy hónap alatt. A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon 3 százalékkal nıtt, az USA-ban 3 százalékkal csökkent 2011 decemberében novemberhez viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej ára további 3 százalékkal csökkent januárban decemberhez képest. Németországban és Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) ára a 2010. év eleji szintre zuhant. Új-Zéldon a vajzsír áprilisi határidıre szóló jegyzése 10 százalékkal, a teljes tejporé 3 százalékkal, a Cheddar sajté 2 százalékkal, a sovány tejporé 1 százalékkal csökkent február 15-én a február 1-jei jegyzéshez viszonyítva.

1. ábra: A nyerstej termelıi árának alakulása a világon 120 110

HUF/kg

100 90 80 70 60 2010 Magyarország

2011 Európai Unió

Új-Zéland

2012

USA

Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, LTO, USDA

Az ife januárban közzétett adatai szerint a világ tehéntejtermelése 11 millió tonnával 611 millió tonnára, összes tejtermelése 15 millió tonnával 700 millió tonnára emelkedett 2011-ben az elızı évihez viszonyítva. A növekedés csak kismértékben marad el az áramelkedés elıtti 1999 és 2007 közötti idıszakétól, amikor évente átlagosan 16 millió tonnával nıtt a globális tejkibocsátás. A tejtermékek globális kereskedelmét meghatározó országok közül 2011-ben az USA tejtermelése 1,8 százalékkal, Argentínáé 16 százalékkal, Ausztráliáé 2,2 százalékkal, január-november idıszakban Új-Zélandé 4

10 százalékkal bıvült. A legnagyobb importırök közül Oroszország tejtermelése éves szinten 0,3 százalékkal, Japáné 3,2 százalékkal csökkent. Az Európai Unióban 2011 elsı tizenegy hónapjában rendkívül erıteljesen, 2 százalékkal nıtt a nyerstej felvásárlása. Január-november idıszakban Németországban 2,3 százalékkal, Franciaországban 5,4 százalékkal, Olaszországban 7,1 százalékkal magasabb, míg Dániában 1 százalékkal alacsonyabb volt a nyerstej felvásárlása az elızı évihez képest. Az elmúlt évben Szlovákiában 1,4 százalékkal, Nagy-Britanniában 1,6 százalékkal, Csehországban 2,3 százalékkal, Lengyelországban


3,3 százalékkal, Írországban 3,9 százalékkal, Ausztriában 4,4 százalékkal nıtt, Hollandiában stagnált a felvásárlás az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A globális tejkínálat növekedésének lassulása prognosztizálható 2012-ben, mivel az Európai Unió, Új-Zéland és Argentína tejtermelésének növekedése, az elmúlt két év rendkívül erıteljes bıvülése után, csak átlagos lehet. Az USA-ban 1,4 százalékos növekedés várható az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Minisztériumának (USDA) elırejelzése szerint. Az Európai Unióban a nyerstej felvásárlása a korábbi éveknél kisebb mértékben, 0,7 százalékkal nıhet. Ezt az okozza, hogy Írországban, Belgiumban, Németországban, Ausztriában, Hollandiában és Dániában várhatóan túlléphetik a tejkvótát, így ezekben a tagállamokban a tejkvótaév utolsó hónapjaiban, március végéig várhatóan visszafogják a tejtermelést. A 2012/2013. tejkvótaévben a tejkvóta Olaszország kivételével valamennyi tagországban további 1 százalékkal emelkedik, így az év hátralévı részében a termelés erıteljesebb bıvülésére számítanak az elemzık.

Az Európai Unióban a vaj termelése 0,5 százalékkal, a sovány tejporé 0,8 százalékkal, a sajté 0,9 százalékkal, a teljes tejporé 2,1 százalékkal nıhet az idén az elızı évihez képest. A vajtermelés kismértékő növekedése miatt a uniós vajárak a világpiaci árak fölé kerülhetnek az év elsı hónapjaiban, így bıvülhet a vajimport. Tavasszal és nyáron közeledhet egymáshoz az uniós és a világpiaci vajár, ami lehetıvé teszi, hogy az EU 42 százalékkal több vajat exportáljon az idén, mint egy évvel korábban. A vaj intervenciós készlete várhatóan továbbra is üres marad, azonban a magántárolási készlet 11,1 százalékkal emelkedhet. Az EU-ban a sovány tejpor kínálata csak rövid távon fedezi a keresletet, amihez az elırejelzés szerint a készletek további, 27,7 százalékos csökkenése és az euró gyengülése következtében erısödı bel- és külpiaci kereslet is hozzájárulhat. A sovány tejpor kivitelét nehéz lesz a 2011. évi rekordszinten tartani, így az elemzık 10 százalékos csökkenésre számítanak. Ellenben a sajt exportja 1,5 százalékal, a teljes tejporé 5,1 százalékkal lehet magasabb 2012-ben az elızı évihez képest.

1. táblázat: Az Európai Unió tej- és tejtermék termelése ezer tonna 2007

2008

2009

2011a)

2010

2012b)

Nyerstej felvásárlás

133 969

135 103

134 525

136 273

139 080

140 100

Folyékony termékek

45 818

45 577

45 200

45 791

46 000

46 200

Vaj

2 110

2 100

2 050

2 010

2 070

2 090

Sajt

8 983

9 084

9 083

9 220

9 300

9 380

Sovány tejpor

773

835

735

755

725

740

Teljes tejpor

773

835

735

755

725

740

a)

b)

Elızetes adat. Elırejelzés. Forrás: ife

2. táblázat: Az Európai Unió tejtermék kivitele ezer tonna 2007

2008

2009

2010

2011

a)

2012b)

Vaj

211

147

143

155

120

170

Sajt

594

555

578

676

670

680

Sovány tejpor

201

179

227

378

500

450

Teljes tejpor

366

485

463

444

390

410

a)

b)

Elızetes adat. Elırejelzés. Forrás: ife

5


2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európábana) 45

EUR/100 kg

40 35 30 25 20 2010 Dél-Németország

2011 Észak-Németország

Hollandia

2012

Olaszország (Verona)

a)

Németország 3,7 százalék, Hollandia 4,4 százalék zsírtartalom. Forrás: Topagrar, DCA-Markt, CCIAA di Verona

A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 4,0 százalék zsír és 3,4 százalék fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a

hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg. Januárban a zsírérték 1,3 százalékkal csökkent a fehérjeérték 0,6 százalékos növekedése mellett, így az alapanyagérték 0,3 százalékkal volt alacsonyabb a decemberinél.

3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban

45 40 35 EUR/100 kg

30 25 20 15 10 5 0 2010 Zsír Nyerstej ára Németországban Forrás: ife, Európai Bizottság, AKI PÁIR

6

2011 Fehérje Nyerstej ára Magyarországon

2012


25

0,5

20

0,4

15

0,3

10 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Átalányköltség (bal tengely)

2007

2008

2009

2010

2011

EUR/tonna/nap

EUR/tonna

4. ábra: A vaj magántárolási támogatásának alakulása az Európai Unióban

0,2 2012

Egyéb költség (jobb tengely)

Forrás: Európai Bizottság

7


Tejpiaci adatok 3. táblázat: A nyerstej termelıi áraa) Körzetekb) Alföld Alapár (HUF/kg)

Dunántúl

Országos ÉszakMagyarország

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I/ 2011. XII. (százalék)

89,96

87,68

92,20

78,38

87,16

88,85

113,36

101,95

Felvásárlás (tonna)

28 559

49 643

7 958

85 030

84 045

86 160

101,33

102,52

Átlagár (HUF/kg)

95,22

91,04

93,61

82,02

91,49

92,66

112,98

101,28

Fehérje (százalék)

3,34

3,34

3,32

3,36

3,39

3,34

99,29

98,49

Zsír (százalék)

3,78

3,76

3,78

3,82

3,82

3,77

98,70

98,69

a)

b)

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. A feldolgozó székhelye szerint. Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR

4. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)

2011. I.

2011. XII.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I.

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

Mennyiség (tonna)

16 375

17 326

18 949

115,71

109,37

Átlagár (HUF/kg)

87,06

100,24

96,74

111,13

96,52

Fehérje (százalék)

3,30

3,28

3,30

99,97

100,60

Zsír (százalék)

3,51

3,74

3,76

107,19

100,37

a) A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

8


5. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára HUF/liter Termék megnevezése

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom

127,63

132,95

133,79

104,83

100,64

Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom

140,30

144,06

143,12

102,02

99,35

Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom

144,25

146,25

148,69

103,08

101,67


137,73

142,10

140,85

102,26

99,12

Forrás: AKI PÁIR

6. táblázat: A folyadéktej belföldön értékesített mennyisége liter Termék megnevezése

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom

4 600 534

3 738 545

3 734 139

81,17

99,88

Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom

6 444 636

5 967 698

5 962 382

92,52

99,91


2 433 240

3 347 365

3 017 478

124,01

90,14


1 982 746

1 940 947

1 690 329

85,25

87,09

Forrás: AKI PÁIR

9


7. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára HUF/kg Termék megnevezése Adagolt vaj

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

1 254,78

1 361,42

1 371,01

109,26

100,70

Natúr vajkrém

778,92

829,33

811,13

104,14

97,81

Tehéntúró

622,36

619,47

637,68

102,46

102,94

Tejföl

350,80

387,63

378,03

107,76

97,52

Natúr joghurt

366,90

322,90

314,64

85,76

97,44

Gyümölcsös joghurt

392,37

396,24

396,24

100,99

100,00

Kefir

262,42

264,81

259,71

98,96

98,07

Trappista sajt

1 110,93

1 095,18

1 116,60

100,51

101,96

Ömlesztett sajt

1 109,27

1 104,65

1 096,21

98,82

99,24

Forrás: AKI PÁIR

8. táblázat: A tejtermékek belföldön értékesített mennyisége kg Termék megnevezése

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

Adagolt vaj

160 079

209 306

129 975

81,19

62,10

Natúr vajkrém

252 234

166 083

146 337

58,02

88,11

Tehéntúró

1 225 485

1 095 578

1 095 411

89,39

99,98

Tejföl

4 865 220

5 122 207

4 279 912

87,97

83,56

631 413

479 973

481 802

76,31

100,38

Gyümölcsös joghurt

2 024 181

1 929 989

1 854 060

91,60

96,07

Kefir

1 612 137

1 391 751

1 604 618

99,53

115,29

Trappista sajt

802 341

1 022 983

822 049

102,46

80,36

Ömlesztett sajt

657 973

593 507

708 162

107,63

119,32

Natúr joghurt

Forrás: AKI PÁIR

10


9. táblázat: A tej fogyasztói ára HUF/liter Termék megnevezése, kiszerelés

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

Polytej, 2,8% százalék zsírtartalom, 1 l

193,50

190,00

199,50

103,10

105,00

Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom, 1 l

222,03

247,70

249,38

112,32

100,68

Dobozos tartós tej, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l

247,37

258,20

264,12

106,77

102,29

Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék zsírtartalom, 1 l

192,06

227,62

230,60

120,07

101,31


254,28

285,50

288,15

113,32

100,93


272,46

286,88

288,83

106,01

100,68

Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék zsírtartalom, 1 l

217,83

247,41

242,48

111,32

98,01

Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. Forrás: AKI PÁIR

10. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára HUF/kg Termék megnevezése, kiszerelés

2011. I.

2011. XII.

2012. I.

2012. I./ 2011. I. (százalék)

2012. I./ 2011. XII. (százalék)

Vaj, 80 százalék zsírtartalom, 100 g

1 960,96

2 039,29

2 049,58

104,52

100,50

Vajkrém, 250 g

1 323,48

1 481,50

1 534,41

115,94

103,57

Félzsíros tehéntúró, 250 g

1 088,48

1 213,37

1 249,37

114,78

102,97

Tejföl, 20 százalék zsírtartalom, 175 g

592,97

641,96

661,02

111,48

102,97

Natúr joghurt, 175 g

559,23

588,96

608,89

108,88

103,38

Gyümölcsös joghurt, 175 g

520,50

543,33

552,37

106,12

101,66

Kefir, 175 g

514,00

567,93

574,13

111,70

101,09

Pannónia sajt, 1 kg

2 463,00

2 421,84

2 623,24

106,51

108,32

Trappista sajt, 1 kg

1 583,49

1 705,34

1 723,44

108,84

101,06

Ömlesztett sajt, 1 kg

1 855,37

1 991,80

2 007,00

108,17

100,76

Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. Forrás: AKI PÁIR

11


11. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége tonna 2010. I-XI.

2011. I-XI.

2011. I-XI./2010. I-XI.

Termék megnevezése import

export

import

export

import

export

0401 Tej és tejszína)

165 964

315 746

181 489

360 386

109,35

114,14

b)

16 696

284

15 488

363

92,77

127,58

33 613

15 831

35 099

10 529

104,42

66,51

0404 Tejsavó

3 400

19 039

3 826

23 246

112,52

122,10

0405 Vaj és vajkrém

5 645

1 416

5 874

1 181

104,06

83,39

40 714

12 728

40 789

11 375

100,18

89,37

0402 Tej és tejszín

0403 Kefir, joghurt

0406 Sajt és túró Forrás: KSH

12. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke ezer HUF 2010. I-XI.

2011. I-XI.

2011. I-XI./2010. I-XI.


export

import

export


24 400 268

24 660 118

26 186 244

33 842 188

107,32

137,23

b)

5 488 823

187 720

5 790 608

240 856

105,50

128,31

8 153 733

3 703 586

9 244 479

2 883 787

113,38

77,86

876 951

2 086 038

1 209 748

3 059 070

137,95

146,64

5 512 554

1 090 304

6 427 049

1 092 711

116,59

100,22

0406 Sajt és túró

32 389 433

10 422 821

35 242 165

10 515 415

108,81

100,89

Összesen

76 821 762

42 150 586

84 100 293

51 634 028

109,47

122,50


0403 Kefir, joghurt 0404 Tejsavó 0405 Vaj és vajkrém

import

export

Forrás: KSH

13. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének átlagára HUF/kg 2010. I-XI.

2011. I-XI.

2011. I-XI./2010. I-XI.


export

import

export

import

export


147,02

78,10

144,29

93,91

98,14

120,24

b)

328,76

660,19

373,88

663,94

113,72

100,57

0403 Kefir, joghurt

242,58

233,95

263,38

273,90

108,57

117,08

0404 Tejsavó

257,92

109,57

316,22

131,59

122,60

120,10

0405 Vaj és vajkrém

976,47

769,81

1094,09

925,19

112,05

120,19

0406 Sajt és túró

795,53

818,91

864,00

924,44

108,61

112,89


a)

Nem sőrítve, nem édesítve.

b)

Sőrítve vagy édesítve. Forrás. KSH

12


14. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban 2010. XII.

Ország

EUR/100 kg

2011. XI.

HUF/kg

EUR/100 kg

2011. XII.

HUF/kg

EUR/100 kg

HUF/kg

2011. XII./ 2010. XII. (százalék)

2011. XII./ 2011. XI. (százalék)

Argentína

25,45

72,07

24,85

75,78

25,34

75,17

99,55

101,98

Brazília

31,26

86,58

34,26

105,98

33,97

103,21

108,68

99,16

Japán

84,28

233,76

88,08

273,03

88,74

269,96

105,29

100,75

Svájc

49,29

136,72

50,66

156,74

50,42

153,43

102,29

99,53

Új-Zéland

31,12

86,35

29,45

91,23

30,32

92,27

97,43

102,95

USA

27,89

77,30

33,22

102,93

33,17

100,91

118,93

99,84

Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA, CEPEA, JSB, BLW, LTO, USDA

15. táblázat: A nyerstej áraa) az Európai Unió meghatározó tejfeldolgozóinál EUR/100 kg Ország

Feldolgozó

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.

2011. XII./ 2010. XII. (százalék)

2011. XII./ 2011. XI. (százalék)

Belgium

Milcobel

33,75

33,22

33,22

98,43

100,00

Németország

Alois Müller

33,05

34,87

34,37

103,99

98,57

Németország

Humana Milchunion eG

30,80

35,60

33,62

109,16

94,44

Németország

Nordmilch

32,78

35,16

33,18

101,22

94,37

Dánia

Arla Foods

33,27

33,66

33,70

101,29

100,12

Finnország

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

39,64

40,87

41,29

104,16

101,03

Franciaország

Bongrain CLE (Basse Normandie)

32,38

34,64

32,78

101,24

94,63

Franciaország

Danone (Pas de Calais)

31,66

33,77

32,36

102,21

95,82

Franciaország

Lactalis (Pays de la Loire)

32,45

33,50

33,00

101,69

98,51

Franciaország

Sodiaal

30,56

33,63

32,71

107,04

97,26

Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow)

31,76

35,79

35,81

112,75

100,06

Nagy-Britannia First Milk

27,27

32,81

31,99

117,31

97,50

Írország

Glanbia

29,95

39,25

33,91

113,22

86,39

Írország

Kerry Agribusiness

29,84

33,82

33,82

113,34

100,00

Hollandia

DOC Kaas

32,98

35,83

35,83

108,64

100,00

Hollandia

Friesland Campina

34,56

38,17

35,92

103,94

94,11

Olaszország

Granarolo (North)

36,89

40,42

40,42

109,57

100,00

a)

Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. Forrás: LTO

13


Magyarországi piaci információk 5. ábra: A nyerstej országos termelıi alap- és átlagáraa) Magyarországon 100 90

HUF/kg

80 70 60 50 2005

2006

2007

2008 Alapár

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Átlagár

a)

A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

6. ábra: A nyerstej termelıi átlagáraa) régiónként Magyarországon 100 90

HUF/kg

80 70 60 50 2005

2006

2007 Alföld

a)

Dunántúl

2008

Észak-Magyarország

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

14


7. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon 3,9 3,8 3,7

százalék

3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005

2006

2007

2008 Fehérje

2009

2010

2011

2012

XI.

XII.

Zsír

a)

A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

8. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 100

ezer tonna

95 90 85 80 75 I.

II.

III.

IV.

V. 2010

VI. 2011

VII.

VIII.

IX.

X.

2012

Forrás: AKI PÁIR

15


9. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon

140 130 120

HUF/kg

110 100 90 80 70 60 50 2005

2006

2007

Magyarországi kiviteli ár

2008

2009

2010

2011

2012

Olaszországi belpiaci spot ár (Lodi)

Forrás: AKI PÁIR, CCIAA di Lodi – CLAL

10. ábra: A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 24 20

ezer tonna

16 12 8 4 0 2008

2009 Termelık, kereskedık

Forrás: AKI PÁIR

16

2010 Feldolgozók

Összesen

2011

2012


Nemzetközi piaci információk 11. ábra: A fogyasztói teja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 170 160 150 HUF/liter

140 130 120 110 100 90 2005

2006

2007

Zacskós friss

2008

2009

Dobozos friss

2010

2011

2012

2011

2012

Dobozos tartós

a)

2,8 százalék zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR

12. ábra: A fogyasztói teja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140

HUF/liter

130 120 110 100 90 80 2005

2006 Magyarország

2007

2008

Németország

2009 Szlovákia

2010

Csehország

a) 1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV – ZMP, BMELV – ZMB, PPA ATIS, MZCR

17


13. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 300 1 200 1 100

HUF/kg

1 000 900 800 700 600 500 400 2005

2006

Magyarország, Trappista

2007

2008

Németország, Edami

2009

2010

Lengyelország, Edami

2011

2012

Új-Zéland, Cheddar

Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutızsde, GUS – ARR, USDA – FAO

14. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 400 1 200

HUF/kg

1 000 800 600 400 200 2005

2006

Magyarország a)

2007 Németország

2008 Lengyelország

2009 Új-Zéland

Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutızsde – CLAL, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO

18

2010 EU intervenciós

2011

2012


15. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900

HUF/kg

800 700 600 500 400 300 2005

2006

2007

Németország

2008

Lengyelország

2009

Új-Zéland

2010

2011

2012

2011

2012

EU intervenciós

Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, Európai Bizottság, GUS – ARR, USDA – FAO

16. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900

HUF/kg

800 700 600 500 400 300 2005

2006

2007 Németország

2008 Lengyelország

2009

2010

Új-Zéland

Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, IERIGś – PIB, USDA – FAO

19


17. ábra: Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 400 350

HUF/kg

300 250 200 150 100 50 2005

2006

2007

Németország, élelmezési

2008

2009

Németország, takarmány

2010

2011

2012

2011

2012

USA

Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középsı területekre vonatkoznak. Forrás: ZMP, Kempteni árutızsde, USDA

18. ábra: A tejsavófehérje-koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USAa)-ban 900 800 700

HUF/kg

600 500 400 300 200 100 0 2005

2006

2007

2008

Tejsavófehérje-koncentrátum a)

A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA

20

2009 Laktóz

2010


19. ábra: A kazein feldolgozói értékesítési ára az USA-ban 2 800 2 600 2 400

HUF/kg

2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 2005

2006

2007 Oltós kazein

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Savas kazein

Forrás: USDA

20. ábra: A nyerstej termelıi ára az USA-ban 500 450

USD/tonna

400 350 300 250 200 2005

2006

2007

2008

Forrás: USDA

21


A tejtermelés a meghatározó országokban 21. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése 90

millió tonna

85

80

75

70 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Forrás: USDA

22. ábra: Új-Zéland tejtermelése

19

millió tonna

18

17

16

15 2007

2008

2009

2010

Megjegyzés: A 2011. évi adat az elsı tizenegy hónap adata alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült becslés. Forrás: DCANZ

22

2011

2011


23. ábra: Ausztrália tejtermelése 10,0

millió tonna

9,5

9,0

8,5

8,0 2007

2008

2009

2010

2011

Forrás: Dairy Australia

24. ábra: A tejtermelés néhány harmadik országban 35 30

millió tonna

25 20 15 10 5 0 2010

2011 Svájc

2010

2011 Japán

2010

2011 Ukrajna

2010 2011 Oroszország

Forrás: TSM Treuhand, JSB – ALIC, UKRSTAT, SOUZMOLOKO

23


25. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unióban

14,5 14,0 13,5

millió tonna

13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 2005

2006

2007 EU-15

2008 EU-10

2009

2010

2011

EU-2

Megjegyzés: A 2011. évi adat az elsı tizenegy hónap adata alapján az AKI Piaci Információs Osztályán készült becslés. Forrás: Eurostat

26. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unió néhány tagállamában I. 16 14 12

millió tonna

10 8 6 4 2 0 2010

2011 Írország

Forrás: CSO, GUS – ARR, CBS, RPA

24

2010 2011 Lengyelország

2010 2011 Hollandia

2010 2011 Egyesült Királyság


27. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unió néhány tagállamában II. 3 000 2 500

ezer tonna

2 000 1 500 1 000 500 0 2010 2011 Szlovákia

2010 2011 Magyarország

2010 2011 Csehország

2010

2011 Ausztria

Forrás: PPA ATIS, KSH, MZCR, AMA

28. ábra: A nyerstej felvásárlása az Európai Unió néhány tagállamában III. 30 25

millió tonna

20 15 10 5 0 2010. I-XI. 2011. I-XI. Dánia

2010. I-XI. 2011. I-XI. Olaszország

2010. I-XI. 2011. I-XI. Franciaország

2010. I-XI. 2011. I-XI. Németország

Forrás: DST, AGEA, FranceAgriMer – SSP, BMELV – BLE

25


A tejtermékek határidıs jegyzései 29. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén 400 390

USD/tonna

380 370 360 350 340 330 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. 01.

2012. 02.

2012. 01.

2012. 02.

2012. május

a)

A kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

30. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén 390 380

USD/tonna

370 360 350 340 330 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március a) A vaj és a tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

26

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. május


31. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 3 900 3 800

USD/tonna

3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. 01.

2012. 02.

2012. 01.

2012. 02.

2012. május

Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

32. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 3 200 3 100

USD/tonna

3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. május


27


33. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 4 200

USD/tonna

4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. 01.

2012. 02.

2012. 01.

2012. 02.

2012. május


34. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 4 400 4 200

EUR/tonna

4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09. 2012. április

Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main

28

2011. 10. 2012. július

2011. 11.

2011. 12.

2012. október


35. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 5 500

USD/tonna

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. 01.

2012. 02.

2012. 01.

2012. 02.

2012. május

Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax

36. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 1 600 1 500

USD/tonna

1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. május


29


37. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 2 450 2 400

EUR/tonna

2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. április

2011. 11.

2012. július

2011. 12.

2012. 01.

2012. 02.

2012. 01.

2012. 02.

2012. október

Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main

38. ábra: A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 2 450 2 400

EUR/tonna

2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. május

2011. 12.

2012. július

Forrás: NYSE (New York Stock Exchange) – LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)

30


39. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 800 3 700

USD/tonna

3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. 01.

2012. 02.

2012. 01.

2012. 02.

2012. május


40. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 900 3 800

USD/tonna

3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. március

2011. 11.

2012. április

2011. 12.

2012. május


31

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Recommend Documents