XV. évfolyam, 1. szám, Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

XV. évfolyam, 1. szám, 2012

Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Tej és Tejtermékek

Tej és Tejtermékek XV. évfolyam, 1. szám, 2012 Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı Dr. Stummer Ildikó Szerzı Mándi-Nagy Dániel [email protected] Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) 476-6093 Fax: (+36 1) 217-8111 www.aki.gov.hu [email protected] https://pair.aki.gov.hu ISSN 1418 2130

A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Élıállat és Hús; Gabona és Ipari Növények piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) 476-3064

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történı tárolása vagy továbbítása, illetıleg bármilyen elven mőködı adatbázis kezelı segítségével történı felhasználása csak a kiadó elızetes írásbeli engedélyével történhet.

2

Tartalomjegyzék Piaci jelentés..................................................................3 Agrárpolitikai hírek........................................................5 Tejpiaci adatok................................................................6 Magyarországi piaci információk.................................14 Nemzetközi piaci információk......................................17 A tejtermelés a meghatározó országokban...................22 A tejtermékek határidıs jegyzései................................26


Piaci jelentés • Magyarországon a nyerstej termelıi átlagára 21 százalékkal, a tej és tejtermékek feldolgozói ára 9 százalékkal, a teljes nyerstej kivitele 26 százalékkal nıtt, a nyerstej felvásárlása 7 százalékkal csökkent 2011-ben az elızı évihez képest. • Az ömlesztett vaj világpiaci ára (Óceánia FOB) rekordszintre emelkedett 2011-ben, amit elsısorban a készletek alacsony szintje és a keresleti piac okozott. Magyarországon a nyerstej országos termelıi átlagára 91,49 HUF/kg volt 2011 decemberében, stagnált a novemberihez képest. A fehérjetartalom a szezonalításnak megfelelıen novemberben érte el csúcspontját, és decemberben már csökkent, a zsírtartalom 0,06, a fehérjetartalom 0,05 százalékponttal volt alacsonyabb az elızı hónaphoz képest. A feldolgozók nyerstej felvásárlása 9 százalékkal nıtt decemberben az elızı hónaphoz képest, az elızı év azonos hónapjának mennyiségét az idén elıször haladta meg, 5 százalékkal. A nyerstej kiviteli ára 100,24 HUF/kg volt decemberben, 5 százalékkal csökkent az elızı havihoz képest, és 10 százalékkal volt magasabb a belpiaci árnál. A kiviteli ár csökkenéséhez hozzájárult a forint euróval szembeni 2 százalékos erısödése. A termelık és a kereskedık nyerstej kivitele 4 százalékkal nıtt, a feldolgozóké 7 százalékkal csökkent egy hónap alatt.

A nyerstej termelıi ára Új-Zélandon 2 százalékkal, az USA-ban 3 százalékkal, az Európai Unióban 1 százalékkal nıtt novemberben az elızı havihoz viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej ára 3 százalékkal csökkent decemberben az elızı hónaphoz viszonyítva. Németországban és Hollandiában a nyerstej azonnali (spot) ára tovább zuhant, január második hetében elérte a 2010. év eleji szintet. Új-Zélandon a Cheddar sajt márciusi határidıre szóló jegyzése 8 százalékkal, a vajzsíré 5 százalékkal, a sovány tejporé 3 százalékkal nıtt, a teljes tejporé stagnált január 17-én a január 3-ai jegyzéshez viszonyítva. A Cheddar sajt világpiaci ára (FOB Óceánia) az elızı évihez képest 8 százalékkal, az ömlesztett vajé és a teljes tejporé egyaránt 11 százalékkal, a sovány tejporé 17 százalékkal nıtt 2011-ben az elızı évihez képest. A sovány tejpor árának emelkedését elsısorban Kína importjának rendkívüli növekedése okozta.

Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság, LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland), USDA (United States Department of Agriculture)

3


2. ábra: A nyerstej azonnali (spot) ára Nyugat-Európábana) 45

EUR/100 kg

40 35 30 25 20 2010 Dél-Németország

2011 Észak-Németország

Hollandia

2012

Olaszország (Verona)

a)

Németország 3,7 százalék, Hollandia 4,4 százalék zsírtartalom. Forrás: Topagrar, Dienstcentrum Agrarische Markt, CCIAA (Camera di Commercia) di Verona

A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ (ife) havi rendszerességgel közzéteszi a nyerstej alapanyagértékét 3,7 százalék zsír és 3,4 százalék fehérje beltartalomra vonatkozóan. Az alapanyagérték tükrözi a nyerstej összetevıinek (zsír, fehérje) árát, amelyet a hannoveri és a kempteni árutızsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határoznak meg.

Decemberben a zsírérték 11 százalékkal csökkent a fehérjeérték 2 százalékos növekedése mellett, így az alapanyagérték 4 százalékkal volt alacsonyabb a novemberinél. A zsírérték 14 százalékkal, a fehérjeérték 11 százalékkal nıtt 2011-ben, így az alapanyagérték 12 százalékkal volt magasabb mint 2010-ben.

3. ábra: A nyerstej alapanyagértéke és ára Németországban 40 35

EUR/100 kg

30 25 20 15 10 5 0 2010 Zsír Nyerstej ára Németországban

2011 Fehérje Nyerstej ára Magyarországon

Forrás: ife e.V. (Informations- und Forschungszentrum für Ernährungswirtschaft e.V.), Európai Bizottság, AKI PÁIR

4


Magyarországon a nyerstej felvásárlása 7 százalékkal volt kevesebb 2011-ben, mint az elızı esztendıben. A felvásárolt nyerstej 34 százalékát az Alföldön, 56 százalékát a Dunántúlon, 10 százalékát Észak-Magyarországon vásárolták fel a feldolgozók a termelıktıl. A legerıteljesebben az észak-magyarországi (-14 százalék), valamint az alföldi régió (-12 százalék) felvásárlása zuhant, a Dunántúlon csak enyhe (-1,5 százalék) csökkenés figyelhetı meg. A teljes zsírtartalmú nyerstej kivitele 26 százalékkal nıtt egy év alatt, ami hozzájárult a nyerstej felvásárlásának visszaeséséhez. A nyerstej 67 százalékát a termelık és a kereskedık, 33 százalékát a feldolgozók vitték külföldre. A termelık és kereskedık nyerstej kivitele 13, a feldolgozóké 78 százalékkal nıtt egy év alatt. A felvásárlás csökkenésével a tejtermékgyártás bruttó termelése 5 százalékkal, a belföldi értékesítés 7 százalékkal, az export 2 százalékkal csökkent az év elsı tizenegy hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva a KSH adatai szerint. A 2,8 százalék zsírtartalmú folyadéktej belföldi értékesítése 6, ezen belül a zacskós frissé 11, a dobozos tartósé 4, a dobozos frissé 3 százalékkal csökkent. A tejtermékek közül a natúr joghurt belföldi értékesítése 28, a vajkrémé 24, az adagolt vajé 23, a tejfölé 13, a gyümölcsös joghurté 16, a kefiré

és a tehéntúróé egyaránt 9, a Trappista sajté 2 százalékkal volt alacsonyabb. A nyerstej termelıi átlagára csaknem 86 HUF/kg volt 2011-ben, 21 százalékkal nıtt az elızı évihez képest, amivel megdılt a 2008. évi 81 forintos árrekord. A nyerstej kiviteli ára csaknem 93 forint volt, 18 százalékkal emelkedett egy év alatt és a felvásárlási árat 22 százalékkal haladta meg. A tej és tejtermékek feldolgozói értékesítési ára a termelıi árak növekedésénél kisebb mértékben, 9 százalékkal nıtt. A 2,8 százalékos zsírtartalmú zacskós friss folyadéktej feldolgozói értékesítési ára 11, a dobozos frissé 8, a dobozos tartósé 6 százalékkal volt magasabb. A tejtermékek közül a kefiré 4, a gyümölcsös joghurté 5, az ömlesztett sajté és a tehéntúróé egyaránt 6, a vajkrémé 10, a tejfölé 13, a Trappista sajté 17, az adagolt vajé 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH adatai szerint a pasztırözött 2,8 százalékos zsírtartalmú friss tej fogyasztói ára 226 HUF/liter volt, az elızı évihez képest 12 százalékkal nıtt, amivel a 2008. évi 219 HUF/literes szintet is meghaladta. A Trappista sajt fogyasztói ára szintén magas volt (1540 HUF/kg), 10 százalékkal emelkedett egy év alatt, azonban 20 forinttal maradt el kilogrammonként a 2008. évi szinttıl.

5


Tejpiaci adatok 1. táblázat: A nyerstej termelıi és kiviteli ára Magyarországon HUF/kg 2004 Nyerstej termelıi alapára Nyerstej termelıi átlagára

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

62,10

62,82

62,29

70,46

79,60

58,64

69,04

83,55

62,47

62,98

62,35

70,70

81,01

60,14

71,30

85,96

-

-

-

-

-

65,54

78,83

92,96

a)

Teljes nyerstej kiviteli ára a)

A nyerstej kiviteli árának figyelése 2009-ben kezdıdött. Forrás: AKI PÁIR

2. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára Magyarországon HUF/liter 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom

103,48

101,02

106,10

111,78

129,10

115,69

117,26

130,26

Dobozos tej, 2,8 százalék zsírtartalom

115,23

109,12

114,26

125,63

144,71

128,20

131,06

141,64

Dobozos tartós tej, 2,8 százalék zsírtartalom

115,21

112,65

118,23

129,71

141,12

126,52

135,83

144,41

Forrás: AKI PÁIR

3. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon HUF/kg 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Adagolt vaj

957,18

914,63

948,77

1007,83

1082,55

1018,91

1103,90

1303,14

Natúr vajkrém

696,68

675,49

675,10

702,92

739,28

709,77

728,90

802,73

Tehéntúró

554,72

530,43

546,59

587,36

650,57

597,17

583,93

618,26

Tejföl

286,46

282,28

293,11

315,89

337,22

310,47

323,60

365,43

Natúr joghurt

277,01

293,90

291,37

350,94

380,77

364,38

350,31

339,89

Gyümölcsös joghurt

319,89

299,99

314,72

355,93

358,82

347,21

370,42

389,12

Kefir

238,15

241,87

240,66

261,53

287,03

259,05

255,68

265,06

Trappista sajt

878,05

831,69

879,44

983,99

1029,85

819,07

931,83

1087,89

Ömlesztett sajt

944,99

955,56

971,50

988,90

1111,27

1113,81

1056,16

1119,21

Forrás: AKI PÁIR

6


4. táblázat: A nyerstej termelıi áraa) Körzetekb) Alföld Alapár (HUF/kg)

Dunántúl

Országos ÉszakMagyarország

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII./ 2011. XII/ 2010. XII. 2011. XI. (százalék) (százalék)

2011. XII.

86,73

86,86

90,32

76,46

86,67

87,16

113,98

100,57

Felvásárlás (tonna)

28 354

47 450

8 241

79 861

77 453

84 045

105,24

108,51

Átlagár (HUF/kg)

92,17

90,85

92,81

80,48

91,62

91,49

113,67

99,86

Fehérje (százalék)

3,37

3,40

3,36

3,39

3,44

3,39

100,01

98,64

Zsír (százalék)

3,81

3,83

3,76

3,84

3,88

3,82

99,51

98,38

a)

b)

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. A feldolgozó székhelye szerint. Megjegyzés: Alföld: Észak-Alföldi régió, Dél-Alföldi régió, Dunántúl: Közép-Dunántúli régió, Nyugat-Dunántúli régió, Dél-Dunántúli régió, Észak-Magyarország: Budapest, Pest megye, Észak-Magyarországi régió Forrás: AKI PÁIR

5. táblázat: A nyerstej kiviteli áraa)

2010. XII. Mennyiség (tonna)

2011. XI.

2011. XII.

2011. XII./ 2010. XII. (százalék)

2011. XII./ 2011. XI. (százalék)

14 554,58

17 227,45

17 326,06

119,04

100,57

Átlagár (HUF/kg)

88,92

105,11

100,24

112,72

95,36

Fehérje (százalék)

3,29

3,29

3,28

99,83

99,69

Zsír (százalék)

3,77

3,73

3,74

99,29

100,35

a)

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

7


6. táblázat: A folyadéktej feldolgozói értékesítési ára HUF/liter Termék megnevezése

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.



Polytej, 2,8 százalék zsírtartalom

127,80

132,42

132,95

104,03

100,40


140,25

142,70

144,06

102,72

100,96


147,37

145,90

146,25

99,24

100,24


138,09

141,71

142,10

102,90

100,27

Forrás: AKI PÁIR

7. táblázat: A folyadéktej belföldön értékesített mennyisége liter Termék megnevezése

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.



Polytej,2,8 százalék zsírtartalom

5 451 594

5 348 293

3 738 545

68,58

69,90


7 744 049

7 548 104

5 967 698

77,06

79,06


3 752 055

3 621 703

3 347 365

89,21

92,43


2 396 914

2 277 542

1 940 947

80,98

85,22

Forrás: AKI PÁIR

8


8. táblázat: A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára HUF/kg Termék megnevezése Adagolt vaj

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.



1 259,22

1 345,73

1 361,42

108,12

101,17

Natúr vajkrém

783,30

829,52

829,33

105,88

99,98

Tehéntúró

607,71

617,55

619,47

101,94

100,31

Tejföl

353,83

373,51

387,63

109,55

103,78

Natúr joghurt

367,64

328,40

322,90

87,83

98,33


406,00

386,60

396,24

97,60

102,49

Kefir

268,79

262,05

264,81

98,52

101,05

Trappista sajt

1 064,96

1 081,17

1 095,18

102,84

101,30

Ömlesztett sajt

1 139,09

1 110,88

1 104,65

96,98

99,44

Forrás: AKI PÁIR

9. táblázat: A tejtermékek belföldön értékesített mennyisége kg Termék megnevezése

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.



Adagolt vaj

252 109

207 909

209 306

83,02

100,67

Natúr vajkrém

285 682

233 900

166 083

58,14

71,01

Tehéntúró

1 458 670

1 349 161

1 095 578

75,11

81,20

Tejföl

7 139 861

5 606 114

5 122 207

71,74

91,37

880 864

563 420

479 973

54,49

85,19


2 485 339

2 422 546

1 929 989

77,65

79,67

Kefir

1 711 533

1 842 270

1 391 751

81,32

75,55

Trappista sajt

564 078

1 113 169

1 022 983

181,35

91,90

Ömlesztett sajt

959 460

915 296

593 507

61,86

64,84

Natúr joghurt

Forrás: AKI PÁIR

9


10. táblázat: A tej fogyasztói ára HUF/liter Termék megnevezése

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.



Polytej, 2,8 százalék, 1 l

184,00

190,00

190,00

103,26

100,00

Dobozos tej, 2,8 százalék, 1 l

221,24

243,68

247,70

111,96

101,65

Dobozos tartós tej, 1,5 százalék, 1 l

243,52

252,67

258,20

106,03

102,19

Dobozos tartós tej, import, 1,5 százalék, 1 l

184,47

220,74

227,62

123,39

103,12


254,19

278,73

285,50

112,32

102,43


269,36

283,11

286,88

106,50

101,33

Dobozos tartós tej, import, 3,5 százalék, 1 l

215,40

250,75

247,41

114,86

98,67

Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. Forrás: AKI PÁIR

11. táblázat: A tejtermékek fogyasztói ára HUF/kg Termék megnevezése

2010. XII.

2011. XI.

2011. XII.



Vaj, 80 százalék zsír, 100 g

1 953,54

2 029,90

2 039,29

104,39

100,46

Vajkrém, 250 g

1 321,08

1 454,56

1 481,50

112,14

101,85

Félzsíros tehéntúró, 250 g

1 063,83

1 216,86

1 213,37

114,06

99,71

Tejföl, 20 százalék zsír, 175 g

590,78

648,29

641,96

108,66

99,02

Natúr joghurt, 175 g

552,50

593,73

588,96

106,60

99,20

Gyümölcsös joghurt, 175 g

515,75

534,95

543,33

105,35

101,57

Kefir, 175 g

507,57

568,96

567,93

111,89

99,82

Pannónia sajt, 1 kg

2 399,50

2 521,79

2 421,84

100,93

96,04

Trappista sajt, 1 kg

1 596,89

1 706,61

1 705,34

106,79

99,93

Ömlesztett sajt, 1 kg

1 851,53

1 958,75

1 991,80

107,58

101,69

Megjegyzés: Az adatgyőjtésbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak:Auchan, Cora, Tesco, CBA, Coop, Interspar, Match, Spar. Forrás: AKI PÁIR

10


12. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének mennyisége tonna 2010. I-X.

2011. I-X.

2011. I-X./2010. I-X.

Termék megnevezése import

0401 Tej és tejszína)

export

import

export

import

export

146 385

287 557

170 827

328 433

116,70

114,21

b)

0402 Tej és tejzín

14 150

281

14 047

269

99,27

95,66

0403 Kefir, joghurt

30 587

14 301

31 699

9 953

103,63

69,60

0404 Tejsavó

3 042

16 439

3 634

21 121

119,46

128,48

0405 Vaj és vajkrém

5 045

1 250

5 272

1 059

104,49

84,75

36 807

11 868

37 522

10 456

101,94

88,11

0406 Sajt és túró Forrás: KSH

13. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének értéke ezer HUF 2010. I-X.

2011. I-X.

2011. I-X./2010. I-X.

Termék megnevezése


import

export

import

export

import

export

21 539 895

22 167 695

24 422 900

30 470 661

113,38

137,46

b)

0402 Tej és tejzín

4 778 174

185 124

5 196 726

176 967

108,76

95,59

0403 Kefir, joghurt

7 433 445

3 322 333

8 184 001

2 697 505

110,10

81,19

774 116

1 827 249

1 126 520

2 772 723

145,52

151,74

4 875 148

939 920

5 723 220

961 404

117,40

102,29

0406 Sajt és túró

29 134 774

9 706 798

32 122 309

9 566 360

110,25

98,55

Összesen

68 535 550

38 149 120

76 775 675

46 645 620

112,02

122,27

0404 Tejsavó 0405 Vaj és vajkrém

Forrás: KSH

14. táblázat: A tejtermékek külkereskedelmének átlagára HUF/kg 2010. I-X.

2011. I-X.

2011. I-X./2010. I-X.

Termék megnevezése import

export

import

export

import

export


147,15

77,09

142,97

92,78

97,16

120,35

b)

337,67

659,51

369,95

659,06

109,56

99,93

0403 Kefir, joghurt

243,03

232,32

258,18

271,02

106,24

116,66

0404 Tejsavó

254,46

111,15

309,97

131,28

121,82

118,10

0405 Vaj és vajkrém

966,32

752,12

1085,63

907,77

112,35

120,69

0406 Sajt és túró

791,56

817,92

856,10

914,88

108,15

111,86

0402 Tej és tejszín

a)

Nem sőrítve, nem édesítve.

b)

Sőrítve vagy édesítve. Forrás. KSH

11


15. táblázat: A nyerstej ára az Európai Unióban 2010. XI.

2011. X.

2011. XI.

Ország EUR/100 kg

HUF/kg

EUR/100 kg

HUF/kg

EUR/100 kg

HUF/kg

2011. XI./ 2010. XI. (százalék)

2011. XI./ 2011. X. (százalék)

Ausztria

34,58

95,34

36,74

108,91

38,03

117,82

109,98

103,51

Belgium

33,53

92,44

33,62

99,66

34,17

105,86

101,91

101,64

Dánia

36,21

99,83

36,50

108,19

36,51a)

113,11

100,83

100,03

Egyesült Királyság

29,68

81,83

32,39

96,01

33,17

102,76

111,76

102,41

Finnország

44,84

123,63

47,00

139,32

45,36

140,52

101,16

96,51

Franciaország

32,46

89,49

33,66

99,78

34,02

105,39

104,81

101,07

Görögország

38,78

106,92

46,34

137,36

46,23

143,22

119,21

99,76

Hollandia

35,65

98,29

37,00

109,68

37,25

115,40

104,49

100,68

Írország

34,18

94,24

38,26

113,41

37,97

117,63

111,09

99,24

Luxemburg

32,38

89,27

34,50

102,27

35,06

108,61

108,28

101,62

Németország

34,65

95,53

36,43

107,99

36,89

114,28

106,46

101,26

a)

120,94

112,28

100,00

Olaszország

34,77

95,86

39,04

115,72

39,04

Portugália

30,92

85,25

32,22

95,51

32,44

100,50

104,92

100,68

Spanyolország

30,97

85,39

32,23

95,54

32,52

100,75

105,00

100,90

Svédország

39,23

108,16

36,80

109,08

37,21

115,28

94,85

101,11

Ciprus

51,76

142,70

53,02

157,16

53,85

166,83

104,04

101,57

Csehország

31,18

85,96

32,65

96,78

32,01

99,17

102,66

98,04

Észtország

30,00

82,71

32,04

94,97

32,04

99,26

106,80

100,00

Lengyelország

30,10

82,99

28,33

83,98

28,91

89,56

96,05

102,05

Lettország

26,94

74,27

29,40

87,15

29,87

92,54

110,88

101,60

Litvánia

28,94

79,79

29,67

87,95

30,23

93,65

104,46

101,89

Magyarország

28,98

79,89

30,03

89,03

29,57

91,62

114,68

102,91

Málta

47,05

129,72

48,38

143,41

48,26

149,51

115,26

104,25

Szlovákia

29,93

82,52

32,01

94,89

32,31

100,10

107,95

100,94

Szovénia

28,50

78,58

32,04

94,97

32,75

101,46

114,91

102,22

Bulgária

31,51

86,87

33,41

99,04

33,69

104,37

106,92

100,84

Románia

26,32

72,56

29,90

88,63

29,40

91,08

111,70

98,33

EU-27

33,31

91,84

34,92

103,52

35,24

109,17

105,78

100,91

a) Becsült adat. Megjegyzés: A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság

12


16. táblázat: A nyerstej ára a harmadik országokban 2010. XI.

Ország

EUR/100 kg

2011. X.

HUF/kg

EUR/100 kg

2011. XI.

HUF/kg

EUR/100 kg

2011. XI./ 2010. XI. (százalék)

HUF/kg

2011. XI./ 2011. X. (százalék)

Argentína

24,16

64,07

24,87

75,73

24,85

75,78

102,86

99,92

Brazília

29,65

81,77

35,46

104,89

34,26

105,98

115,56

96,61

Japán

79,51

219,21

87,85

261,01

-

-

-

-

Svájc

46,86

129,35

52,53

155,62

50,66

156,74

108,11

96,44

Új-Zéland

30,92

85,25

28,98

85,90

29,45

91,23

95,25

101,62

USA

28,92

79,77

32,05

95,13

33,22

102,93

114,85

103,65

Megjegyzés: Új-Zéland 4,2 százalék zsír-, 3,4 százalék fehérje-, USA 3,7 százalék zsírtartalom. Átszámítva az MNB és az ECB hivatalos középárfolyamán. Forrás: SAGPyA (La Secretaía de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación), CEPEA (Centro de Estudios en Economía Aplicada), JSB (Japanese Statistics Bureau), BLW (Bundesamt für Landwirtschaft), LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland), USDA (United States Department of Agriculture)

17. táblázat: A nyerstej áraa) a meghatározó tejfeldolgozóknál EUR/100 kg Ország

Feldolgozó

2010. XI.

2011. X.

2011. XI.

2011. XI./ 2010. XI. (százalék)

2011. XI./ 2011. X. (százalék)

Belgium

Milcobel

33,75

33,22

33,22

98,43

100,00

Németország

Alois Müller

33,05

34,87

34,87

105,51

100,00

Németország

Humana Milchunion eG

32,44

35,01

35,60

109,74

101,69

Németország

Nordmilch

33,77

35,16

35,16

104,12

100,00

Dánia

Arla Foods

33,26

33,65

33,66

101,20

100,03

Finnország

Hämeenlinnan Osuusmeijeri

39,64

43,21

40,87

103,10

94,58

Franciaország

Bongrain CLE (Basse Normandie)

33,38

35,64

34,64

103,77

97,19

Franciaország

Danone (Pas de Calais)

32,56

34,24

33,77

103,72

98,63

Franciaország

Lactalis (Pays de la Loire)

32,69

34,50

33,50

102,48

97,10

Franciaország

Sodiaal

31,53

34,63

33,63

106,66

97,11

Nagy-Britannia Dairy Crest (Davidstow)

32,07

34,60

35,79

111,60

103,44

Nagy-Britannia First Milk

28,06

32,46

32,81

116,93

101,08

Írország

Glanbia

35,29

33,91

39,25

111,22

115,75

Írország

Kerry Agribusiness

29,84

33,82

33,82

113,34

100,00

Hollandia

DOC Kaas

32,98

35,83

35,83

108,64

100,00

Hollandia

Friesland Campina

37,29

37,91

38,17

102,36

100,69

Olaszország

Granarolo (North)

36,88

40,42

40,42

109,60

100,00

a)

Adó nélkül, 4,2 százalék zsír- és 3,4 százalék fehérjetartalomra vonatkozóan, csíraszám 24 999 és szomatikus sejtszám 249 999. Forrás: LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland)

13


Magyarországi piaci információk 4. ábra: A nyerstej országos termelıi alap- és átlagáraa) Magyarországon 100

millió tonna

90 80 70 60 50 2005

2006

2007

2008 Alapár

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Átlagár

a)

A nyerstej valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

5. ábra: A nyerstej termelıi átlagáraa) régiónként Magyarországon 100 90

HUF/kg

80 70 60 50 2005

2006

2007 Alföld

a)

Dunántúl

2008

Észak-Magyarország

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

14


6. ábra: A nyerstej beltartalmaa) Magyarországon 3,9 3,8 3,7

százalék

3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2005

2006

2007

2008 Fehérje

2009

2010

2011

Zsír

a)

A nyerstej beltartalma összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR

7. ábra: A felvásárolt nyerstej mennyisége Magyarországon 110 105

ezer tonna

100 95 90 85 80 75 I.

II.

III.

IV.

V. 2009

VI. 2010

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2011

Forrás: AKI PÁIR

15


8. ábra: A teljes nyerstej kiviteli ára Magyarországon 140 130 120 millió tonna

110 100 90 80 70 60 50 2005

2006

2007

Magyarországi kiviteli ár

2008

2009

2010

2011

Olaszországi belpiaci spot ár (Lodi)

Forrás: AKI PÁIR, CCIAA (Camera di Commecio) di Lodi – CLAL

9. ábra: A termelık és a feldolgozók nyerstej kivitele Magyarországon 20

ezer tonna

16 12 8 4 0 2008

2009 Termelık, kereskedık

Forrás: AKI PÁIR

16

2010 Feldolgozók

Összesen

2011


Nemzetközi piaci információk 10. ábra: A nyerstej termelıi áraa) néhány európai országban 130 120 110

HUF/kg

100 90 80 70 60 50 40 2005

2006 Németország

2007 Olaszország

2008 Szlovákia

2009 Lengyelország

2010

2011

Magyarország

a)

A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és összes minıségi kategóriára vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR, Európai Bizottság

11. ábra: A nyerstej termelıi áraa) az Európai Unióban 38 36 34 EUR/100 kg

32 30 28 26 24 22 20 2009

2010 EU-12

EU-15

2011

EU-25, EU-27

a)

A nyerstej ára mennyiséggel súlyozott valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: Európai Bizottság

17


12. ábra: A fogyasztói teja) feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 170 160 150 HUF/liter

140 130 120 110 100 90 2005

2006

2007

Zacskós friss

2008 Dobozos friss

2009

2010

2011

Dobozos tartós

a)

2,8 százalék zsírtartalom. Forrás: AKI PÁIR

13. ábra: A fogyasztói teja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 150 140

HUF/liter

130 120 110 100 90 80 2005

2006 Magyarország

a)

2007 Németország

2008 Szlovákia

2009

2010

2011

Csehország

1,5 százalék zsírtartalom dobozos tartós. Forrás: AKI PÁIR, BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) – ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) – ZMB (Zentrale Milchmarkt Berichterstattung), PPA ATIS (Pôdohospodárska platobná agentúra), MZCR (Ministerstvo zdravotnictví České republiky)

18


14. ábra: A sajt feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 300 1 200 1 100

HUF/kg

1 000 900 800 700 600 500 400 2005

2006

Magyarország, Trappista

2007

2008

Németország, Edami

2009

Lengyelország, Edami

2010

2011

Új-Zéland, Cheddar

Forrás: AKI PÁIR, Kempteni árutızsde, GUS (Główny Urząd Statystyczny) – ARR (Agencja Rynku Rolnego), USDA (United States Department of Agriculture) – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

15. ábra: Az ömlesztett vaja) feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 400 1 200

HUF/kg

1 000 800 600 400 200 2005

2006

Magyarország*

2007 Németország

2008 Lengyelország

2009 Új-Zéland

2010

2011

EU intervenciós

a)

Magyarországon az ömlesztett vaj helyett az adagolt vaj árát tüntettük fel. Forrás: AKI PÁIR, Hannoveri árutızsde-CLAL, Európai Bizottság, GUS (Główny Urząd Statystyczny) – ARR (Agencja Rynku Rolnego), USDA (United States Department of Agriculture) – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

19


16. ábra: A sovány tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900

HUF/kg

800 700 600 500 400 300 2005

2006

2007

Németország

2008

Lengyelország

2009

Új-Zéland

2010

2011

EU intervenciós

Forrás: ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Kempteni árutızsde, Európai Bizottság, GUS (Główny Urząd Statystyczny) – (ARR) Agencja Rynku Rolnego, USDA (United States Department of Agriculture) – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

17. ábra: A teljes tejpor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 1 100 1 000 900

HUF/kg

800 700 600 500 400 300 2005

2006

2007 Németország

2008 Lengyelország

2009

2010

2011

Új-Zéland

Forrás: ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Kempteni árutızsde, IERIGś-PIB (Instytut Ekonomiki Rolnictwa), USDA (United States Department of Agriculture) – FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

20


18. ábra: Az édesített tejsavópor feldolgozói értékesítési ára nemzetközi összehasonlításban 350 300

HUF/kg

250 200 150 100 50 2005

2006

2007

Németország, élelmezési

2008

2009

Németország, takarmány

2010

2011

USA

Megjegyzés: Az USA-ban az adatok a középsı területekre vonatkoznak. Forrás: ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle), Kempteni árutızsde, USDA (United States Department of Agriculture)

19. ábra: A tejsavófehérje-koncentrátum és a laktóz feldolgozói értékesítési ára az USAa)-ban 800 700 600

HUF/kg

500 400 300 200 100 0 2005

2006

2007

2008

Tejsavófehérje-koncentrátum

2009

2010

2011

Laktóz

a)

A középsı területek és a nyugati part jegyzése. Forrás: USDA (United States Department of Agriculture)

21


A tejtermelés a meghatározó országokban 20. ábra: Az Európai Unióban felvásárolt nyerstej mennyisége 13,0 12,5

millió tonna

12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 I.

II.

III.

IV.

V. 2009

VI.

VII.

2010

2011

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Forrás: Eurostat

21. ábra: Az Egyesült Államok tejtermelése 8,0 7,8

millió tonna

7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. 2009

Forrás: USDA (United States Department of Agriculture)

22

2010

VII. 2011


22. ábra: Új-Zéland tejtermelése 3,0 2,5

millió tonna

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. 2009

2010

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2011

Forrás: DCANZ (Dairy Companies Association of New Zealand)

23. ábra: Ausztrália tejtermelése 1,2 1,1

millió tonna

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. 2009

2010

VII. 2011

Forrás: Dairy Australia

23


24. ábra: A Németországban felvásárolt nyerstej mennyisége 2,7

millió tonna

2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. 2009

2010

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2011

Forrás: BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) – BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)

25. ábra: A Lengyelországban felvásárolt nyerstej mennyisége 900 850

ezer tonna

800 750 700 650 600 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

2009 Forrás: GUS (Główny Urząd Statystyczny) – ARR (Agencja Rynku Rolnego)

24

2010

VII. 2011

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.


26. ábra: A Szlovákiában felvásárolt nyerstej mennyisége 80

ezer tonna

75

70

65

60 I.

II.

III.

IV.

V.

VI. 2009

2010

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2011

Forrás: PPA ATIS (Pôdohospodárska platobná agentúra)

27. ábra: A Csehországban felvásárolt nyerstej mennyisége 220

ezer tonna

210 200 190 180 170 I.

II.

III.

IV.

V. 2009

VI. 2010

VII. 2011

Forrás: MZCR (Ministerstvo zdravotnictví České republiky)

25


A tejtermékek határidıs jegyzései 28. ábra: A III. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén 400

USD/tonna

390 380 370 360 350 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09. 2012. február

2011. 10. 2012. március

2011. 11.

2011. 12.

2012. 01.

2011. 12.

2012. 01.

2012. április

a)

A kemény sajtok elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

29. ábra: A IV. árkategóriájú nyersteja) jegyzése a chicagói árutızsdén 390

USD/tonna

380 370 360 350 340 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09. 2012. február

a) A vaj és a tejpor elıállításához felhasznált nyerstej. Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

26

2011. 10. 2012. március

2011. 11. 2012. április


30. ábra: A sajt jegyzése a chicagói árutızsdén 3 900

USD/tonna

3 800

3 700

3 600

3 500 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11.

2011. 12.

2012. 01.

2011. 12.

2012. 01.

2012. április

Forrás: CME (Chicago Mercantile Exchange)

31. ábra: A sovány tejpor jegyzése a chicagói árutızsdén 3 200 3 100

USD/tonna

3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11. 2012. április


27


32. ábra: A vaj jegyzése a chicagói árutızsdén 4 100 4 000

USD/tonna

3 900 3 800 3 700 3 600 3 500 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11.

2011. 12.

2012. 01.

2011. 12.

2012. 01.

2012. április


33. ábra: A vaj jegyzése a frankfurti árutızsdén 4 400 4 200

EUR/tonna

4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09. 2012. április

Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main

28

2011. 10. 2012. július

2011. 11. 2012. október


34. ábra: A vajzsír jegyzése az új-zélandi árutızsdén 5 500

USD/tonna

5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11.

2011. 12.

2012. 01.

2011. 12.

2012. 01.

2012. április

Forrás: NZX (New Zealand Exchange) – Agrifax

35. ábra: A tejsavópor jegyzése a chicagói árutızsdén 1 600 1 500

USD/tonna

1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11. 2012. április


29


36. ábra: A sovány tejpor jegyzése a frankfurti árutızsdén 2 450 2 400

EUR/tonna

2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09. 2012. április

2011. 10. 2012. július

2011. 11.

2011. 12.

2012. 01.

2011. 12.

2012. 01.

2012. október

Forrás: Eurex Deutschland Frankfurt/Main

37. ábra: A sovány tejpor jegyzése a párizsi árutızsdén 2 450 2 400

EUR/tonna

2 350 2 300 2 250 2 200 2 150 2 100 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09. 2012. március

2011. 10. 2012. május

2011. 11. 2012. július

Forrás: NYSE (New York Stock Exchange) – LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange)

30


38. ábra: A sovány tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 800 3 700

USD/tonna

3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11.

2011. 12.

2012. 01.

2011. 12.

2012. 01.

2012. április


39. ábra: A teljes tejpor jegyzése az új-zélandi árutızsdén 3 900 3 800

USD/tonna

3 700 3 600 3 500 3 400 3 300 2011. 07.

2011. 08.

2011. 09.

2011. 10.

2012. február

2012. március

2011. 11. 2012. április


31

XV. évfolyam, 1. szám, Agrárpiaci Jelentések TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Recommend Documents