VITRIS Instructie/wijzigingen -
Factuurdatum wijzigen
-
Order uit een verzamelfactuur halen
-
Zoeken op een gedeelte van het afleveradres
-
Prijsaanvraag
-
Order omzetten naar offerte
-
Verzamelfactuur per Projectnummer
-
Meldingen naar Excel exporteren
-
Nabehandelen / Nabehandelingslijst
-
Standaard Insert of Overwrite instelbaar
-
Openstaande postenlijst, aanmaningen/rekeningoverzicht aantal dagen open in plaats van vervallen.
-
Overlengte toeslag grenzen uitgebreid van 3 naar 6. [17-10-2012]
Pagina 1 / 8
automatisering LET OP! Om gebruik te kunnen maken van nieuwe menuopties zal u zich hiervoor moeten autoriseren nadat u de update heeft geinstalleerd. Hiervoor maakt u gebruik van de menuoptie PAKKETBEHEER > GEBRUIKERS/AUTORISATIES.
Factuurdatum Wijzigen Met de menuoptie FACTURERING > DATUM VAN EEN FACTUUR WIJZIGEN kunt u de factuurdatum van een factuur die niet is doorgeboekt naar het boekhoudpakket wijzigen.
Order uit een verzamelfactuur halen Een order uit een verzamelfactuur halen kunt u met de nieuwe menuoptie FACTURERING > ORDER UIT EEN VERZAMELFACTUUR HALEN.
Zoeken op afleveradres offerte/order gewijzigd Het kunnen zoeken op straatnaam is niet meer afhankelijk van de combinatie postcode + huisnummer. Ook is de manier van zoeken voor alle rubrieken op het tabblad zoeken “Op afleveradres” aangepast naar de “bevat” methode. Voorbeeld: Bij de rubriek straat vullen we “dorp” in en drukken op de knop Zoeken.
Pagina 2 / 8
automatisering Als resultaat krijgen we alle Afleveradressen met het woord “dorp” in de straatnaam. ( Dus ook het adres “De langedorpstraat” )
Vervolgens Selecteren we het gewenste Afleveradres. Alle orders op dit adres worden vervolgens getoond:
Pagina 3 / 8
automatisering Prijsaanvraag Om een prijsaanvraag te kunnen doen bij uw leverancier kunt u gebruik maken van de menuoptie INKOOP > PRIJSAANVRAGEN.
Klik op de knop Toevoegen om een nieuwe prijsaanvraag te maken.
Vul in bovenstaand scherm de gevraagde gegevens in en druk op de knop Opslaan. Pagina 4 / 8
automatisering
Selecteer de prijsaanvraag die u heeft toegevoegd en klik op het tabblad Prijsaanvraagregels.
Klik op de knop Toevoegen. Pagina 5 / 8
automatisering
Met dit venster kunt u de offerte en/of orderregels aan uw prijsaanvraag toevoegen. Het selecteren van de offerte/order nummers alsmede de regels kunt u eenvoudig doen door in deze rubrieken een 0 te laten staan en op de Enter-toets te drukken. Heeft u alle offerte/order regels aan uw prijsaanvraag toegevoegd. Klik dan op het tabblad Prijsaanvragen. Met de knoppen onderin uw scherm kan de prijsaanvraag afgedrukt worden.
Pagina 6 / 8
automatisering Order omzetten naar offerte Heeft u een order ingevoerd die u ook als offerte in VITRIS op wilt nemen dan kunt u gebruik maken van de menuoptie ORDERS > ORDERS OMZETTEN NAAR OFFERTES. De order die u heeft omgezet naar offerte blijft in VITRIS aanwezig. Is dit niet de bedoeling dan zult u deze moeten annuleren met de menuoptie ORDERS > ORDERS ANNULEREN.
Verzamelfactuur per projectnr – [module Nacalculatie] Voor de verzamelfacturen kunt u instellen dat per projectnummer een afzonderlijke verzamelfactuur moet worden afgedrukt. Hiervoor gaat u naar de menuoptie STAMGEGEVENS > ALGEMEEN > ALGEMENE STUURGEGEVENS. Klik op de knop Facturering en vink in dit scherm de optie “Per projectnummer een afzonderlijke verzamelfactuur” aan.
Meldingen exporteren naar Excel – [module Meldingen] Alle meldingen of de meldingen van één klant in een zelf op te geven periode kunnen geëxporteerd worden naar Excel. Dit kunt u doen met de menuoptie MELDINGEN > MELDINGEN NAAR MS EXCEL EXPORTEREN.
Meldingen Nabehandelen / Nabehandelingslijst – [module Meldingen] Bij een melding kunt u aangeven dat deze nabehandeld moet worden door de rubriek “Glaslatten schilderen verzekerd” aan te vinken op het tabblad Polisinformatie.
Wordt er een order aangemaakt op basis van deze melding dan wordt elke orderregel ook gekenmerkt als regel die nabehandeld moet worden. Is dit voor een bepaalde orderregel niet van toepassing dan kunt doormiddel van de knop Extra bij de rubriek Nabehandelen het vinkje weghalen. Een Excel bestand met alle gefactureerde/afgesloten orderregels met het kenmerk Nabehandelen in een bepaalde periode kunt u verkrijgen met de menuoptie MELDINGEN > OVERZICHT NABEHANDELEN SAMENSTELLEN.
Pagina 7 / 8
automatisering Standaard Insert of Overwrite instelbaar Standaard staat VITRIS ingesteld dat de tekens die ingetypt worden, de tekens die er al staan overschrijven. U kunt er nu ook voor kiezen VITRIS standaard in te stellen op de Insert mode. De tekens die u dan intypt worden tussen/toegevoegd in een bestaande tekst. Om de insert mode te activeren gaat u naar de menuoptie STAMGEGEVENS > ALGEMEEN > ALGEMENE STUURGEGEVENS. Klik op de knop Algemeen en vink de optie “Insert standaard actief” aan.
Openstaande postenlijst, aanmaningen/rekeningoverzicht aantal dagen open in plaats van vervallen – [module Debiteurenbeheer] Standaard wordt op deze overzichten het aantal dagen vermeld dat de openstaande post is vervallen. U kunt er nu ook voor kiezen het aantal dagen dat de post openstaand te vermelden in plaats van het aantal dagen dat deze is vervallen. Dit kunt u instellen met de menuoptie STAMGEGEVENS > ALGEMEEN > ALGEMENE STUURGEGEVENS. Klik op de knop Debiteurenbeheer en vink de optie “Aantal dagen openstaand afdrukken ipv vervallen” aan.
Overlengte toeslag grenzen uitgebied van 3 naar 6 Bij de menuoptie STAMGEGEVENS > ARTIKELEN/BEWERKINGEN > OVERLENGTE TOESLAGEN kunt u nu 6 grenzen opgeven in plaats van 3.
Pagina 8 / 8
