se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006
Duben 2007
2
OBSAH 1. Základní informace o společnosti
4
2. Výkonné orgány společnosti
5
3. Zpráva auditora
6
Výrok auditora k účetní závěrce
6
Výrok k auditora výroční zprávě
6
Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
14
4. Příloha k účetní závěrce roku 2006 UNIKOM, a.s. Kutná Hora
15
5. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti
16
6. Současné podnikatelské aktivity
19
7. Podnikatelský záměr na rok 2007
21
Obchodní činnosti společnosti
21
Výrobní činnosti společnosti
23
Služby společnosti
24
8. Identifikační údaje o společnosti
28
3
1. Základní informace o společnosti Akciová společnost U N I K O M, a.s. byla založena 6.srpna 1992, a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících Obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. V současné době je společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1712. Akciová společnost U N I K O M, a.s. přebrala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.říjnu 1992 vymazán. Základní kapitál společnosti je 290 590 000,- Kč a je rozdělen na akcie o nominální hodnotě: a) akcie na jméno
15 089 kusů
tj.
52%
b) akcie na majitele
13 970 kusů
tj.
48%
Celkem
29 059 kusů
tj.
100%
23 716 kusů
tj.
82%
5 343 kusů
tj.
18%
K 31.12.2006 je stav akcionářů následující: a) právnické osoby b) fyzické osoby
4
2. Výkonné orgány společnosti Představenstvo: předseda:
Ing. CHUDOMEL Bohuslav člen představenstva ZDV Krchleby
místopředseda:
Ing. DYTRYCH Vladimír, CSc. ve funkci ředitele U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. DOLEŽÍLEK František ve funkci zástupce ředitele U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. HLAVA Josef, CSc. předseda představenstva ZOD Potěhy
člen:
Ing. JIROVSKÝ Miroslav místopředseda představenstva PIAS Suchdol, a.s.
člen:
Ing. VLASÁK Bohumil předseda představenstva ZOS Kačina, a.s.
člen:
Ing. NÁCOVSKÝ Zdeněk místopředseda představenstva AGRO Pertoltice, a.s.
Dozorčí rada: předseda:
Ing. MĚŠŤÁNEK Miroslav předseda představenstva ZOD Onomyšl
místopředseda:
Ing. VÁŇA Petr vedoucí ekonomického oddělení U N I K O M, a.s.
člen:
Ing. JIROVSKÝ Pavel místopředseda představenstva ZAS Úžice, a.s.
5
3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy společnosti
UNIKOM, a.s za rok 2006
Výrok auditora k účetní závěrce Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Celkovým posouzením prověřované účetní závěrky společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k 31.12.2006 dospěli ověřovatelé k závěru, že tato účetní závěrka podle našeho názoru podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace společnosti a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.
Výrok k auditora výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2006 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Stanovisko auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 k 31.12.2006. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti UNIKOM, a.s.. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
6
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti UNIKOM, a.s. k 31.12.2006. Datum vyhotovení zprávy: V Kutné Hoře dne 5.4.2007 Ověření provedl a zprávu předkládá:
Odpovědný auditor:
BD AUDIT, s.r.o. Vocelova 342, Kutná Hora Osvědčení č.375
Ing. Libor Balvín Osvědčení č.1353 jednatel společnosti
7
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ke dni ............. 31.12.2006 .............. Rok
Měsíc
2006 12
UNIKOM, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší — li se od bydliště
IČ
Hrnčířská 193
4635582 1
Kutná Hora 284 45
Označ. a
A. 1.
AKTIVA b
číslo řádku
AKTIVA CELKEM
001
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
A. 2.
Běžné účetní období
Minulé období Netto
Brutto
Korekce
Netto
1 236 126
- 525 867
710 259
706 135
002a
B.
Dlouhodobý majetek
003
865 385
- 523 405
341 980
337 630
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
710
-602
108
148
B. I. 1.
Zřizovací výdaje
005
B. I. 2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
B. I. 3.
Software
007
710
-602
108
148
B. I. 4.
Ocenitelná práva
008
B. I. 5.
Goodwill (+/-)
009
B. I. 6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
B. I. 7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
011
B. I. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
858 355
- 522 791
335 564
331 354
B. I. 9.
012a
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
B. II. 1.
Pozemky
014
7 063
7 063
7 063
B. II. 2.
Stavby
015
389 906
-164 203
225 703
224199
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věci
016
452 901
-356 011
96 890
95 938
B. II. 4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
B. II. 5.
Základní stádo a tažná zvířata
018
7 350
-2 577
4 773
3 793
B. II. 6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
1 135
361
B. II. 8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
B. II. 9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
B. II. 10.
1 135
022a
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
6 320
6 308
6 128
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
380
380
200
B. III. 2.
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3 525
3 525
3 525
B. III. 3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
2 040
2 028
2 028
B. III. 4.
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
B. III. 5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
028
375
375
B. III. 6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
B. III. 7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
B. III. 8.
030a
8
375
-12
-12
Označ. a
AKTIVA b
Běžné účetní období
číslo Brutto
C.
Oběžná aktiva
031
370 392
C. I.
Zásoby
032
C. I. 1.
Materiál
033
C. I. 2.
Nedokončená výroba a polotovary
034
C. I. 3.
Výrobky
C. I. 4.
Korekce
Netto 367 930
367 235
187 278
187 278
180 129
15 850
15 850
24 608
035
1 414
1 414
726
Zvířata
036
36 038
36 038
30 413
C. I. 5.
Zboží
037
133 694
133 694
124 382
C. I. 6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038 038a
282
282
C. I. 7.
-2 462
Minulé
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
039
11 472
11 472
13 430
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
040
1 749
1 749
2 082
C. II. 2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
C. II. 3.
042
C. II. 5.
Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C. II. 6.
Dohadné účty aktivní
045
C. II. 7.
Jiné pohledávky
046
9 723
9 723
11 348
C. II. 8.
Odložená daňová pohledávka
047
C. II. 4.
C. II. 9.
043 044
047a
C. III.
Krátkodobé pohledávky
048
158 353
-2 462
155 891
169 399
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
150 271
-2 462
147 809
153 689
C. III. 2.
Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
C. III. 3.
051
C. III. 5.
Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C. III. 6.
Stát - daňové pohledávky
054
2 041
2 041
4 008
C. III. 7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
4 737
4 737
10 169
C. III. 8.
Dohadné účty aktivní
056
741
741
1 037
C. III. 9.
Jiné pohledávky
057
563
563
496
C. III. 4.
C. III. 10.
052 053
057a
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
058
13 289
13 289
4 277
C. IV. 1.
Peníze
059
2 428
2 428
2 069
C. IV. 2.
Účty v bankách
060
10 861
10 861
2 208
C. IV. 3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
C. IV. 4.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
C. IV. 5.
062a
D. I.
Časové rozlišení
063
349
349
1 270
D. I. 1.
Náklady příštích období
064
309
309
1 270
D. I. 2.
Komplexní náklady příštích období
065
D. I. 3.
Příjmy příštích období
066
40
40
D. I. 4.
066a
9
Označ. a
PASIVA b
číslo
Běžné účetní období
Minulé období
řádku
5
6
PASIVA CELKEM
067
710 259
706 135
A.
Vlastní kapitál
068
404127
402 335
A. I.
Základní kapitál
069
290 590
290 590
A. I. 1.
Základní kapitál
070
290 590
290 590
A. I. 2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
A. I. 3.
Změny základního kapitálu (+/-)
072
53 748
53 748
53 748
53 748
A. I. 4.
072a
A. II.
Kapitálové fondy
073
A. II. 1.
Emisní ažio
074
A. II. 2.
Ostatní kapitálové fondy
075
A. II. 3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
076
A. II. 4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)
077
A. II. 5.
077a
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
078
62 279
62 036
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
56 847
56 546
A. III. 2.
Statutární a ostatní fondy
080
5 432
5 490
A. III. 3.
080a
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
081
-8 597
-10 052
A. IV. 1.
Nerozdělený zisk minulých let
082
-8 597
-10 052
A. IV. 2.
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
6107
6 013
A. IV. 3. A. V. 1.
083a Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
084
A. V. 2.
084a
B.
Cizí zdroje
085
302158
296 401
B. I.
Rezervy
086
9 831
7 667
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
087
9 831
7 667
B. I. 2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
B. I. 3.
Rezerva na daň z příjmů
089
B. I. 4.
Ostatní rezervy
090
20 911
20 915
B. I. 5.
090a
B. II.
Dlouhodobé závazky
091
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
092
B. II. 2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
093
B. II. 3.
Závazky - podstatný vliv
094
B. II. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
095
B. II. 5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
B. II. 6.
Vydané dluhopisy
097
B. II. 7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
B. II. 8.
Dohadné účty pasivní
099
B. II. 9.
Jiné závazky
100
217
1 224
B. II. 10.
Odložený daňový závazek
101
20 694
19 691
B. II. 11.
101a
10
Označ. a
číslo řádku
PASIVA b
Běžné účetní období Minulé období 6 5
B. III.
Krátkodobé závazky
102
137 439
139 870
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
103
109 619
109 391
B. III. 2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
104
B. III. 3.
Závazky - podstatný vliv
105
B. III. 4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
106
1 907
2 618
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům
107
19157
17 814
B. III. 6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
3 000
2 859
B. III. 7.
Stát - daňové závazky a dotace
109
586
704
B. III. 8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
B. III. 9.
Vydané dluhopisy
111
B. III. 10. Dohadné účty pasivní
112
463
1 363
B. III. 11. Jiné závazky
113
2 707
5121
B. III. 12.
113a
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
114
133 977
127 949
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
24158
32 314
B. IV. 2.
Krátkodobé bankovní úvěry
116
109 819
95 635
B. IV. 3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117
B. IV. 4.
117a
C. I.
Časové rozlišení
118
3 974
7 399
C. I. 1.
Výdaje příštích období
119
3 901
7 375
C. I. 2.
Výnosy příštích období
120
73
24
C. I. 3.
120a
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne: 31.03. 2007
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Pozn.:
Předmět podnikání Právní forma účetní jednotky akciová společnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba
11
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni 31. 12. 2006
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky UNIKOM, a. s.
jednotky: 1000 Kč Rok 2006
Měsíc
IČ
12
4635582 1
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší — li se od bydliště Hrnčířská 193 Kutná Hora 284 45
Označ.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo řádku
Skutečnost v běžném účetním období sledovaném
a I.
b
1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
01
1 037 914
972 720
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
936 811
878 238
+
Obchodní marže
03
101103
94 482
II.
Výkony
04
271 414
274150
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
237 780
263 150
II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
17 293
-2 857
II. 3. Aktivace
07
16 341
13 857
II. 4.
07a
A.
B.
Výkonová spotřeba
08
212 930
207 305
B. 1.
Spotřeba materiálu a energie
09
141 945
135 201
B. 2.
Služby
10
70 985
72 104
B. 3. +
10a Přidaná hodnota
11
159 587
161 327
Osobní náklady součet
12
116814
111 017
C. 1.
Mzdové náklady
13
81 746
77 383
C. 2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
660
660
C. 3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
31 839
30 395
C. 4.
Sociální náklady
16
2 569
2 579
C.
C. 5.
16a
D.
Daně a poplatky
17
2 368
2 349
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
30 544
31 516
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
19 749
23 949
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
1 517
645
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
21
18 232
23 304
III. 3.
21a
III.
F.
Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu
22
17 541
23 063
F. 1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
1 574
1 493
F. 2.
Prodaný materiál
24
15 967
21 570
F. 3. G. IV. H. V. I. *
24a Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy
25
2 220
1 930
26
27 781
37 342
Ostatní provozní náklady
27
19 041
35 826
Převod provozních výnosů
28
Převod provozních nákladů
29
Provozní výsledek hospodaření
30
18 589
16 917
12
Označ.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo řádku
Skutečnost v běžném účetním období sledovaném
a VI. J.
b
1
2
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
54
Prodané cenné papíry a podíly
32
36
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy VII. 1. vlivem z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
33
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VII. 4.
36a
VIII.
minulém
34 35
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
Náklady z finančního majetku
38
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
L.
Náklady z přeceněni cenných papírů a derivátů
40
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
-1 361
Výnosové úroky
42
2 968
2 478
Nákladové úroky
43
8 288
8 064
Ostatní finanční výnosy
44
5
475
Ostatní finanční náklady
45
6 688
5 954
Převod finančních výnosů
46
Převod finančních nákladů
47
Finanční výsledek hospodaření
48
-10 642
-11 047
Daň z příjmů za běžnou činnost
49
1 862
-25
Q. 1.
- splatná
50
861
596
Q. 2.
- odložená
51
1 001
-621
K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. * Q.
Q. 3.
51a
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
6 085
5 895
XIII.
Mimořádné výnosy
53
22
118
Mimořádné náklady
54
22
118
R.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
55
S. 1.
- splatná
56
S. 2.
- odložená
57
S.
S. 3. * T.
****
57a Mimořádný výsledek hospodaření
58
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
59
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
6107
6 013
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
7 969
5 988
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne: 3 1. 03. 2007
Ing. Vladimír Dytrych, CSc. Předmět podnikání Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Pozn.:
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Zemědělská výroba
13
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
V Kutné Hoře 31. března 2007
1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: Hospodářská společnost Kutná Hora, a.s. Benešova 97, Kutná Hora IČO: 25622340 2. OVLÁDANÁ OSOBA: U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, Kutná Hora -Karlov IČO: 46355821 Na základě §66 odst. 9 Obchodního zákoníku předkládáme následující prohlášení: 1. V minulém účetním období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi propojenými osobami, tj. mezi ovládající a ovládanou osobou. 2. Rovněž nebyly v minulém účetním období uskutečněny jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby a na úkor ovládané osoby. 3. Ovládanou osobou nebylo poskytnuto žádné plnění pro ovládající osobu a tudíž ovládané osobě nevznikla žádná hmotná či finanční újma.
Za ovládanou osobu U N I K O M, a.s. Kutná Hora
14
4. Příloha k účetní závěrce roku 2006 UNIKOM, a.s. Kutná Hora Tato příloha je sestavena na základě ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví.
I. Obecné údaje obsažené v příloze Popis účetní jednotky Název: Adresa: Právní forma:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193, 284 45 Kutná Hora - Karlov akciová společnost
Rozhodující předmět činnosti:
obchodní činnost a zemědělství
Datum vzniku společnosti:
zápisem do obchodního rejstříku dne 1.10.1992
Hospodářská společnost Kutná Hora a.s. vlastní 75,41 % akcií, z toho:
13 166 akcií na jméno 8 748 akcií na majitele
Struktura vnitropodnikových útvarů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
21 22 23 70 71 72 44 49 58 59 83 81 91
závod Drůbežárna Markovice závod Výkrmna prasat Kačina závod Výkrmna prasat Třebonín závod Agroslužby Čáslav Obchodní závod Uhlířské Janovice závod Agroslužby Prostřední Ves středisko Stanice technické kontroly od 1.8.2002 – Unikom STK, s.r.o. stavební výroba závod OVO Č.Brod od 1.12.2003 patří pod OVO Kutná Hora závod OVO Kutná Hora středisko Agroprojekce ekonomické oddělení správa podniku
Zaměstnanci Řídící pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců 2005 2006 441 437 14
14
Mzdové náklady 2005 77383
2006 81746
7785
7926
V roce 2006 společnost vyplatila tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 151 000,- Kč.
15
5. Vybrané ukazatele finanční analýzy hospodaření společnosti I. Komentář k vývoji zisku společnosti Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Zisk před zdaněním [tis. Kč] 9 940 10 446 6 041 5 840 6 013 6 107
Meziroční index 105 58 97 103 102
Společnost stabilně vytváří zisk. Do výše ročního zisku se promítá celá řada vlivů. Mezi nejdůležitější je možno zařadit: Možnosti tvorby obchodních marží u jednotlivých komodit s nimiž společnost obchoduje se vyvíjí v závislosti na vývoji nabídky a poptávky na regionálních trzích. U některých komodit, zejména při prodeji průmyslových hnojiv a agrochemie, je nabídka pod silným tlakem konkurenčních společností a konečná výše marže je pak odrazem tohoto tlaku. V roce 2006 pokračovalo v agrárním segmentu trhu oživení likvidity zemědělských podniků díky čerpání finančních prostředků v rámci dotací na plochu obhospodařované zemědělské půdy (tzv. SAPS a TOP-UP). Na druhou stranu dochází na agrárním trhu k omezení některých regulovaných cen (zejména u cukrovky). Výše těchto cen byla pro některé specializované zemědělské podniky významným zdrojem cash – flow. Dále pak do vlastní ekonomiky zemědělských podniků, které patří k významným obchodním partnerům akciové společnosti zasahují investiční dotace z tzv. Operačních programů pro zemědělství, které ve svém důsledku přispívají ke snižování vstupních cen nově pořizovaného investičního majetku a tak kromě přímých dotací nepřímo přispívají k tvorbě zisků zemědělských podniků (dochází k výraznému snížení zatížení odpisy). Výrazné zvýšení finančního zdraví agrárního sektoru tak přispívá ke zatraktivnění zemědělských podniků pro banky i další věřitele i v rámci běžných obchodních styků. A proto i nadále je pro akciovou společnost tento segment trhu velmi zajímavý. Je ovšem nutné citlivě zvažovat a sledovat hospodaření jednotlivých zemědělských podniků, protože některým hrozí i možnost ekonomického přehřátí. Ze strany akciové společnosti i nadále sílí směrem dovnitř závodů tlak na úsporu vlastních nákladů u výrobních i obchodních činností společnosti. Jsou stále zvažovány další možnosti k vyvíjení tlaku ze strany akciové společnosti na dodavatele jednotlivých komodit a materiálových vstupů do výrobních činností. Novou možností se jeví zakládání nákupních aliancí na vstupu nákupního řetězce u dodavatelů potravinářského zboží, ale i dalších dodavatelů vstupů. U dodavatelů potravin je to forma bonusů za odebrané zboží.
16
Zisk v letech 2000 až 2006 (v tis. Kč) Závod /středisko/ rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrmna prasat Kačina 23 Výkrmna prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Obchodní závod Uhlířské Janovice 72 Agroslužby Prostřední Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora
1 005 380 -562 711 631 3 368 1 480 1 040 571 180
1 231 480 440 820 841 3 410 1 510 1 070 659 181
1 518 -1 710 - 3 468 707 1 574 7 645 2 397 974 509 -44
3 800 -6 035 -6 781 651 0 10 769 1 980 890 513 -47
-1 600 -2 401 -3 300 -40 0 9 621 1 760 780 620 -61
-1 198 674 -3 820 674 0 6 266 1 973 894 447 -94
638 -586 -326 720 0 4 132 1 760 642 -280 -55
Vlastní a cizí zdroje v letech 2000 až 2006 (v tis. Kč) Rok Stálá aktiva Zásoby - materiál Zboží Zvířata Základní kapitál Fondy podniku Bankovní úvěry
2000 370 958 22 802 80 833 43 859 290 590 105 391 98 305
2001 355 892 17 359 110 662 43 546 290 590 108 195 88 144
Stavy pracovníků v letech 2000 – 2006 Závod /středisko/ rok 2000 21 Drůbežárna Markovice 22 Výkrm prasat Kačina 23 Výkrm prasat Třebonín 49 Stavební závod 58 Ovocnáři Český Brod 59 Ovocnáři Kutná Hora 70 Agroslužby Čáslav 71 Agroslužby Uhl. Janovice 72 Agroslužby Prostř. Ves 830 Agroprojekce Kutná Hora 91 Správa podniku
60 16 16 43 25 151 65 22 16 6 16
2002 358 917 19 841 99 209 37 734 290 590 114 507 109 093
2003 343 479 23 462 102 031 44 284 290 590 115 904 91 051
2004 336 073 23 851 113 792 37 615 290 590 115 849 106 864
2005 337 630 24 608 124 382 30 413 290 590 115 784 127 949
2006 341 980 15 850 133 694 36 038 290590 116 027 133 977
2001
2002
2003
2004
2005
2006
60 15 19 41 22 165 64 22 15 6 15
62 15 22 43 20 186 68 22 15 5 14
60 15 23 43 18 194 64 21 15 5 14
59 15 22 40
50 14 22 34
47 14 22 35
205
206
208
60 22 15 5 14
58 22 15 5 14
54 22 14 4 14
17
Základní výrobní ukazatele 2000 - 2006 Rok m.j. 2000 Vejce – realizační cena Spotřeba KS na 1 vejce Snáška vajec na 1 nosnici Prodej vajec Prodej kuřic Prasata – realizační cena - přírůstek (kg/den) Spotřeba KS na 1 kg. přír. Prodej průmyslových hnojiv Prodej uhlí celkem Velkoobchodní činnost
Kč g ks tis.ks ks Kč Kg kg t t tis.Kč
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,89 146 288 43 325
1,85 129 322 43 056
1,46 134 313 41 973
1,68 137 311 43 453
1,68 141 301 43 871
1,44 136 312 38 588
1,43 139 312 49 348
327 662
294 723
480 183
318 712
344 709
376 654
224 687
34,90 0,643 3,47 28 550 24 096
33,13 0,682 3,21 28 634 22 159
33,24 0,687 2,97 24 963 25 121
30,83 0,637 3,34 19 950 29 935
31,48 0,646 3,11 25 986 27 639
32,71 0,666 3,26 22 798 25 512
31,08 0,666 3,14 21 019 27 981
396 169
477 853
548 017
543 464
538 205
540 412
601 347
Rozbor vývoje účetního zisku a počtu pracovníků Rok Zisk Počet pracovníků
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 13 445 10 022 9 727 9 113 6 889 7 916 9 940 10 230 5 573 5 825 6 013 6 107 410 409 418 458 449 445 455 480 487 457 441 436
V ý v o j z is k u a p o č t u p r a c o v n ík ů ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 )
10 2 3 0
9 94 0
7 91 6
20 0 0
4 80
455
4 45
2001
2 00 2 Zisk
48 7
20 0 3
45 7
2004
4 41
2 00 5
P o č e t p r a c o v n ík ů
18
6 107
6 013
5 8 25
5 5 73
4 36
20 0 6
6. Současné podnikatelské aktivity (údaje za rok 2006)
a) Drůbežárna Markovice - výroba konzumních vajec v ročním objemu cca 49 mil. ks - odchov kuřic pro vlastní spotřebu i pro cizí - výroba pekárenských výrobků b) Výkrmna prasat Kačina - výkrm prasat s roční produkcí 730 t vepřového masa - porodna selat s kapacitou 530 ks prasnic a 11 000 selat c) Výkrmna prasat Třebonín - výkrm prasat s roční produkcí 655 t vepřového masa - porodna selat Třebonín – odstav selat ve výši 9 800 ks - porodna selat Borek - odstav selat ve výši 5 900 ks d) Agroslužby Čáslav - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 11 600 tun - skladování a prodej všech druhů uhlí s ročním prodejem 15 400 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 6 200 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - velkoobchodní prodej hutního materiálu - aplikace průmyslových a statkových hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - velkoobchodní i maloobchodní prodej písku a cementu - renovace agregátů na nákladní automobily LIAZ a IFA - velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin - servis osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů - provoz značkových prodejen automobilů MITSUBISHI a KIA - zámečnické práce a kovovýroba e) Agroslužby Uhlířské Janovice - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 6 400 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 10 000 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 6 300 tun - nákladní autodoprava vnitrostátní a mezinárodní - zámečnická zakázková kovovýroba - aplikace průmyslových a vápenatých hnojiv - zajišťování chemické ochrany rostlin - činnost laboratoře - rozbory rostlin, krmiv, půd - prodej kameniva s ročním prodejem 1 800 tun f) Agroslužby Prostřední Ves - skladování a prodej průmyslových hnojiv s ročním prodejem 3 000 tun - skladování a prodej tříděného uhlí s ročním prodejem 2 600 tun - skladování a prodej písku s ročním prodejem 1 500 tun - těžba a úprava vápence v ročním objemu prodeje 5 000 tun
19
g) Sklad ovoce Kutná Hora - skladování a obchodní úprava jablek v ročním rozsahu cca 9 100 tun - velkoobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem 601 mil. Kč - maloobchodní prodej potravinářského zboží s ročním obratem téměř 86 mil. Kč - ostatní skladování pro externí zájemce - mechanizovaná sklizeň ovoce h) Sklad ovoce Český Brod - skladování a obchodní úprava ovoce v ročním rozsahu cca 1 100 tun - ostatní skladování pro externí zájemce i) Stavební závod Kutná Hora - Karlov - zajišťování HSV a PSV pro vlastní společnost i pro externí zákazníky - truhlářské práce a výroba nábytku pro vlastní společnost i pro externí zákazníky j) Agroprojekce Kutná Hora - zajišťování geodetických prací - zajišťování podkladů pro Okresní pozemkový úřad a jiné externí zákazníky
20
7. Podnikatelský záměr na rok 2007 Obchodní činnosti společnosti 1. Prodej potravinářského a drogistického zboží velkoobchod a cash prodejna 610 mil. Kč ambulantní prodej 8 mil. Kč maloobchod 93 mil. Kč CELKEM 711 mil. Kč Proti roku 2006 je plánován další nárůst prodeje a to u velkoobchodu o 5%, maloobchodu o 8% u cash prodejen o 1%. U ambulantního prodeje dojde k poklesu proti předchozímu období z důvodů omezení pouze na 1 automobil. 2. Prodej uhlí Plánovaný prodej uhlí je na celkové výši 27 940 t, tj. podle jednotlivých závodů takto: AGROSLUŽBY Čáslav 15 750 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 9 400 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 800 t Plány objemu prodeje uhlí očekávají o cca 5% pokles proti skutečnosti předchozího roku z důvodů velmi mírné zimy 2006/2007. 3. Prodej průmyslových hnojiv V roce 2007 se očekává nárůst prodeje 0 2% proti roku 2006. AGROSLUŽBY Čáslav 13 400 t OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 7 800 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 120 t 4. Prodej agrochemikálií V roce 2007 prodej agrochemikálií předpokládá vyrovnanou tendenci zhruba na úrovni 30 mil. Kč. Vzhledem k vysoké konkurenci v této obchodní komoditě je další nárůst prodejů velmi komplikovaný. 5. Prodej osobních a nákladních automobilů V roce 2007 je na základě určení dodavatelů očekáván následující prodej osobních a nákladních automobilů: značka KIA 70 ks značka MITSUBISHI 34 ks značka CITROEN 70 ks CELKEM 174 ks Dodavatel nákladních automobilů IVECO nestanovuje roční limit prodeje. Firemní předpoklad pro rok 2007 je prodat 10 ks nákladních automobilů. 6. Prodej hutního a stavebního materiálu V roce 2007 je předpoklad tržeb za stavební a hutní materiál ve výši 13 150 tis. Kč, tj. nárůst o 6% proti roku 2006 7. Prodej písku a kameniva Prodej těchto komodit má stále vzestupnou tendenci. V roce 2006 předpokládáme tyto objemy prodeje: AGROSLUŽBY Čáslav 5 800 t 21
OBCHODNÍ ZÁVOD Uhlířské Janovice 9 200 t AGROSLUŽBY Prostřední Ves 2 200 t CELKEM 17 200 t Nárůst prodeje písku je pro letošní rok prognózován o 2% vyšší proti roku minulému a objem kameniva o 13% vyšší .
22
Výrobní činnosti společnosti 1. Výroba drůbežích vajec Vlastní výroba drůbežích vajec je plánována ve výši 33,8 mil. ks, tj. stejný objem jako v předchozím roce. V roce 2007 se předpokládá nákup cca 25,1 mil. ks vajec a dále pak prodej vajíček od dceřinné společnosti BRAVE, spol. s r.o. Svinčany. 2. Odbyt drůbežích vajec Prodej vajec se v letošním roce zvýší o 14%, tj. o 7 280 tis. kusů proti roku 2006. Česká vejce 25 600 tis. ks Vlastní prodej (velkoobchod) 6 100 tis. ks Export Dánsko 16 100 tis. ks Export Německo a Švýcarsko 5 822 tis. ks Zpracování Velké Pavlovice 2 400 tis. ks Vlastní zpracování (pekárna) 3 000 tis. ks CELKEM 58 900 tis. ks 3. Odchov kuřic V roce 2007 budou prováděny smluvní odchovy pro tyto firmy: LIDRU Libotenice 125 000 ks Statek Pohořelice 138 800 ks Integra Žabčice 70 300 ks CELKEM 334 100 ks Pro vlastní potřebu bude dále odchováno 90 200 ks kuřic. Celkem bude tedy odchováno 424 300 ks kuřic. Proti předchozímu roku jde o nárůst prodeje o 109 413 ks kuřic, tj. o 48%. 4. Výroba vepřového masa Předpokládáme roční výrobu jak na výkrmně Kačina, tak i na výkrmně Třebonín ve výši cca 1 510t, tj. proti předchozímu roku nárůst prodeje vepřového masa o 3%, tj. o 48 t. 5. Výroba selat Na porodně Kačina je plánován odchov 12 000 ks selat, tj. přibližně 12% více než v loňském roce. Na porodně Třebonín je plánován odchov 11 200 kusů selat, tj. zvýšení o 4,5% proti minulému roku. Na porodně Borek předpokládáme odchovat 7 400 kusů selat. To je o 26% víc než v roce 2006 Celková plánovaná výroba selat činí 30 600 kusů. Z této celkové výroby bude prodáno 4 200 ks selat (ZZN Kolín), tj. o 2 % více než v roce 2006. 6. Těžba a výroba mletého vápence I v letošním roce bude realizován zajímavý vývoz upraveného vápence do SRN (makadamu) v celkovém objemu 2 500 t. Dalších 4 350 t vápence bude prodáno v tuzemsku. Celkový plánovaný objem těžby a prodeje ve výši 6 850 t vápence představuje nárůst proti předchozímu roku o 33%. 7. Pekárenská výroba Předpokládáme nárůst výroby proti roku 2006 o 2%. Celkové tržby by měly být kolem 9,1 mil. Kč, tj. nárůst o 12% proti roku 2005. Hlavními položkami jsou: cukrářské rakvičky, cukrářské kokosky, cukrářské laskonky, bílé sněhové pečivo
23
Služby společnosti 1. Skladování a obchodní úprava jablek Skladování jablek 8 600 t třídění jablek 8 800 t třídění citrusů 1 090 t Celkové tržby: skladování jablek třídění jablek třídění citrusů obchodní úprava jablek + ostatní nájem velkobeden CELKEM
29,4 mil. Kč 11,2 mil. Kč 4,6 mil. Kč 20,2 mil. Kč 5,9 mil. Kč 71,3 mil. Kč
2. Stavební činnost V roce 2007 předpokládáme, že objem stavební činnosti obsáhne 41 720 tis. Kč, což je nárůst proti předchozímu roku. Hlavní odběratelé jsou obecní úřady, fyzické osoby, akcionáři a vlastní společnost. 3. Geodetické služby, agroprojekce Geodetické služby a práce na hospodářsko technických úpravách pozemků jsou nadále velmi žádány. Celkové tržby očekáváme zhruba o 5% vyšší než v roce 2006, tj. na úrovni 1,5 - 1,7 mil. Kč. 4. Pronájem obchodních prostor a tzv. náhradní skladování Pronájem skladovacích prostor je realizován především na závodě OVO Kutná Hora a středisku OVO Český Brod . V roce 2007 předpokládáme finanční objem u této aktivity ve výši 16 100 tis. Kč. Jedná se o následující aktivity: NESTLÉ čokoládovny Büttner - obnova tonerů Deva - jablka pro dětskou výživu Alimpex food – potraviny další pronájem – pro potravinářské účely
24
I. Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč)
Skutečnost Skutečnost 2005 2006
Ukazatel 1. Tržby z prodeje zboží 2. Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb 3. Mzdové náklady 4. Odpisy HIM a NHIM 5. Úroky nákladové 6. Zisk 7. Úvěry celkem 8. Přidaná hodnota 9. Vlastní kapitál 10. Cizí zdroje
972 720 263 150 77 383 31 516 8 064 6 013 127 949 161 327 402 335 296 401
1 037 897 239 017 81 746 30 544 8 288 6 168 133 977 161 472 404 349 303 511
Výhled 2007
Index 2007/2006
1 079 412 246 188 85 833 30 849 8 205 10 020 135 480 164 701 408 392 300 475
II. Návrh nových investic Rekonstrukce haly č. 13 Markovice Nákladní manipulátor Čáslav Rekonstrukce Kejdového hospodářství Kačina Rekonstrukce vykládací technologie Čáslav Rekonstrukce krmných automatů Kačina Nákladní automobil OVO Kutná Hora Přístavba třídírny (obaly) Markovice Rekonstrukce střechy OVO Kutná Hora Vysokozdvižné a paletovací vozíky ( 1 ks vysokozdvižný + 5 ks paletovací) 10. Rekonstrukce izolace záchytné vany Čáslav 11. Nákladní automobil Uhlířské Janovice 12. Technologie lom Bohdaneč 13. Nákladní automobil Čáslav 14. Rekonstrukce servisní haly Karlov 15. Regálová konstrukce VO OVO Kutná Hora 16. Rekonstrukce osvětlení snáškových hal Markovice 17. Terénní úpravy snáškových hal Markovice 18. Laboratorní přístroj Uhlířské Janovice 19. Nákup ostatních drobných investic 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
CELKEM
4,5 mil. Kč 2,6 mil. Kč 2,6 mil. Kč 2,5 mil. Kč 2,3 mil. Kč 2,1 mil. Kč 1,9 mil. Kč 1,6 mil. Kč 1.5 mil. Kč 1,4 mil. Kč 1,4 mil. Kč 1,4 mil. Kč 1,2 mil. Kč 1,2 mil. Kč 0,9 mil. Kč 0,5 mil. Kč 0,5 mil. Kč 0,5 mil. Kč 2,4 mil. Kč 33,0 mil. Kč
25
104 103 105 101 99 162 101 102 101 99
III. Bilance investic pro rok 2007 (v tis. Kč) a) použitelné vlastní zdroje odpisy 2007 podíl ze zisku 2006 volné zdroje z minulých let
30 849 17 900
Celkem
48 749
b) Čerpání v roce 2007 splátka úvěru na porodnu prasnic Třebonín 3 336 splátka úvěru na voliérový odchov Markovice 1 044 splátka úvěrů na nákladní automobily (5 úvěrů) 2 464 splátka úvěru na sklad kapalných hnojiv AS Pr. Ves 1 050 splátka úvěru postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice 1 500 refinancování myčky 834 nové investice 21 500 Celkem
31 728
c) Volné zdroje celkem
17 021
IV. Úvěrové zatížení investic (v tis. Kč) a) stav investičních úvěrů k 1.1.2007 úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na ULO Kutná Hora úvěr na ULO Český Brod úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovače AS Čáslav, OZ Uhl. Janovice úvěry na dopravní prostředky Celkem
3 388 407 3 000 4 609 7 756 5 255 6 158 30 573
b) stav investičních úvěrů k 31.12.2007 úvěr na porodnu prasnic Třebonín úvěr na voliérový odchov Markovice úvěr na sklad kapalných hnojiv AS Prostřední Ves úvěr na postřikovačeAS Čáslav úvěry na dopravní prostředky Celkem
52 3 565 6 706 3 455 3 694 17 472
26
V. Závěr Podnikatelský záměr pro rok 2007 vychází z toho, že Česká republika je již čtvrtým rokem v Evropské unii. Z pohledu naší společnosti je nutné se přizpůsobit podmínkám Evropské unie co nejdříve. Konkrétně to znamená reagovat co nejpružněji na obchodní podmínky představující nové konkurenční prostředí u všech obchodních aktivit společnosti. V oblasti živočišné výroby společnosti to rovněž znamená dále hledat obchodní partnery pro odbyt této produkce s dalším akcentem na obchod mimo hranice České republiky. Uvnitř společnosti je třeba realizovat taková opatření, která dále povedou k zvyšování intenzity výroby, přidané hodnoty a produktivity práce. Nové investice jsou v tomto roce směřovány především na rekonstrukce a úpravy starších technologií s cílem modernizace a zlepšení výrobních a obchodních podmínek firmy, ale i na nové dopravní a skladovací prostředky a nové technologie např. do lomu Bohdaneč. Základní ekonomické ukazatele společnosti jsou plánovány s důrazem na další rozvoj celé akciové společnosti.
27
8. Identifikační údaje o společnosti Adresa sídla společnosti:
U N I K O M, a.s. Hrnčířská 193 Kutná Hora – Karlov, PSČ: 284 45
IČ: DIČ: Telefon: Fax: E-mail:
463 55 821 CZ46355821 327 514 820 327 514 825
[email protected]
Informace pro akcionáře:
Ing. Ladislav Ciner tel.: 327 514 820, l. 36 (v sídle společnosti)
28
