AFRIKA / ETIOPIE
Etiopie
V
poslední dekádě rostla etiopská ekonomika v průměru 10,9 % ročně, přičemž hodnoty se dostaly pod 10 % v roce 2012 a 2013. Konkrétně v roce 2013 se HDP meziročně zvýšilo o 9,9 %. V dalších letech se očekává výrazné zpomalení ekonomiky. Míra inflace se v roce 2015 zvýšila na 10,1 %. Od roku 2015 by míra inflace měla růst a to, dle odhadů Mezinárodního měnového fondu až na 11,6 % v letech 2017 a 2018. V zemi žije dle odhadů MMF kolem 90 mil. obyvatel a HDP na hlavu se pohybuje kolem 600 USD. Nezaměstnanost mírně vzrostla na 5,2 % v roce 2014. Běžný účet je mírně schodkový.
Ukazatel
2013
Růst HDP (%)
2014
2015
2016
2017
2018
9,9
10,3
10,2
4,5
7,0
7,5
HDP/obyv. (USD)
548
628
687
739
780
857
Míra inflace (%)
8,0
7,4
10,1
10,6
11,6
11,6
Nezaměstnanost (%)
5,0
5,2
—
—
—
—
Bilance běžného účtu (mld. USD)
–2,3
–4,4
–7,9
–7,2
–7,2
–7,2
Populace (mil.)
87,0
88,3
89,8
91,2
92,7
94,1
127/148
118/144
109/140
—
—
—
7/7
7/7
7/7
—
—
—
Konkurenceschopnost Exportní riziko OECD
Odhad Mezinárodního měnového fondu
Zdroj: MMF, OECD, SB, WEF
▶ Evropská unie v současnosti jedná s Etiopií o dohodě o ekonomickém partnerství. ▶ Exportní riziko podle OECD je: 7/7.
48
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
AFRIKA / ETIOPIE
○
Vývoz ČR do Etiopie 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
7308
Konstrukce, části, desky, tyče aj. ze železa n. oceli
113 785
31,0
—
—
8471
Stroje pro automat. zprac. dat, jednotky, snímače ap.
106 958
29,2
534
19929,6
7310
Cisterny, sudy, kádě ap. z železa, oceli, do 300 l
31 869
8,7
—
—
8805
Katapulty letecké aj. přístr. pro let. výcvik
15 544
4,2
—
—
8803
Části a souč. motor. a bezmotor. prostředků pro létání
8 390
2,3
84
9888,1
8528
Monitory, projektory bez TV; přijímače televizní
7 836
2,1
153
5021,6
8477
Stroje na zpracování kaučuku, plastů jinde neuv.
6 376
1,7
3 324
91,8
9026
Přístroje měření kontroly průtoku tlaku aj.
6 197
1,7
—
—
8422
Myčky, stroje k čištění, plnění ap., lahví aj.
6 015
1,6
4 097
46,8
8450
Pračky pro domácnost, prádelny i se sušičkami
5 571
1,5
8 361
–33,4
Celkem TOP 10
308 541
84,2
16 553
1764,0
Celkem vývoz
366 479
575 785
–36,4
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
zdroj: ČSÚ
○
»Dovoz ČR z Etiopie 2015 (2014), hlavní sektory
Kód zboží
Název zboží
0901
Hliník surový (neopracovaný)
0713
Perly, imitace perel, drahokamů ap. ze skla
6109
Stat. hodnota 2015 CZK (tis.)
Podíl z celku (%)
Stat. hodnota 2014 CZK (tis.)
Meziroční nárust (%)
663 731
89,8
26 748
2381,4
48 507
6,6
66 441
–27,0
Odpady, úlomky kovů drahých, plátovaných kovy
7 205
1,0
10 958
–34,2
0603
Čaj
6 701
0,9
6 890
–2,7
6104
Polymery propylenu, olefínů v primár. formách
2 294
0,3
6 078
–62,3
6302
Stroje ke zpracování materialů změnou teplot
1 279
0,2
3 804
–66,4
0703
Desky, folie, filmy ap., samolepicí, z plastů
1 043
0,1
315
231,1
1211
Stroje na praní, žehlení, barvení ap. látek, přízí
1 017
0,1
501
103,0
6105
Polymery ethylenu v primárních formách
951
0,1
2 307
–58,8
6110
Parfémy, vody toaletní
937
0,1
1 212
–22,7
Celkem TOP 10
733 665
99,3
125 254
485,7
Celkem dovoz
738 978
132 146
459,2 zdroj: ČSÚ
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
49
AFRIKA / ETIOPIE
○
Příležitosti pro český export
▶ Automobilový průmysl Vzhledem k množství probíhajících infrastrukturních projektů existuje vysoká poptávka po nákladních automobilech. Dominantní postavení na trhu mají čínští a indičtí dodavatelé (Sinotruck, Tata), jsou zde však zastoupeny i evropské firmy, které ovšem často mají své výrobní závody opět v Číně. Pro potenciálního českého dodavatele bude proto klíčové nabídnout zaváděcí cenu pro vstup na trh a zajistit potřebné servisní zázemí. Vozidla budou muset být rovněž speciálně upravena na místní podmínky (nadmořský výška, prašnost). ▶ Energetický průmysl Většina využívané energie pochází z hydroelektráren. Pouze jen 1/10 obyvatelstva (v Addis Abebě 35 %) má k elektřině přístup. V perspektivě několika let počítá státní výrobce a distributor Ethiopian Electric Power s nárůstem kapacity až na více než 11 000 MW, a to dokončením vodních elektráren Velká etiopská renesanční přehrada (s kapacitou 6 000 MW bude největší vodní elektrárnou v Africe) a dále elektráren Beles, Gilgel Gibe, Tekeze a Gojeb. Uvedené projekty probíhají s účastí zahraniční investorů. Výstavba energetického sektoru je základním pilířem vládního Plánu růstu a transformace. Vedle velkých hydroprojektů rostou rovněž investice do menších hydro a fotovoltaických projektů, které by doplnily národní energetickou strukturu bez nutnosti napojení na celoetiopskou elektrickou síť, a které by zásobovaly odlehlé komunity. Dle Plánu růstu a transformace je potenciál Etiopie v oblasti hydroenergetiky až 45 000 MW, výroba r. 2014 však byla pouze 2,1 MW. Bylo uvedeno do provozu několik projektů (vodní elektrárna Fincha Amerti Neshe, větrné elektrárny Ashagoda a Adama), pokračuje výstavba GERD a Genale-Dawa, Gibe III, Halele Werabesa, Geba, Chemoga-Yeda a Aluto. Stejně tak se předpokládá výstavba rozvodné sítě (Universal Electrification Access Program). Energetický sektor je v Etiopii ve stadiu budování, a proto existuje potenciál pro dodávky generátorů, transformátorů či dalších komponentů pro přenosové sítě. Konkurence jak z Asie tak Evropy je v tomto oboru intenzivní. Většina firem dovážejících tyto výrobky má v Etiopii trvalé zastoupení. V případě velkých vládních tendrů na dodávky přenosových soustav narážíme na fakt, že je většinou poptávána dodávka na klíč. ▶ Obranný průmysl Možnost nabídnout radiokomunikační řešení pro armádu. Dodávky multilateračního systému navádění letadel a sledování letového provozu pro Civil Aviation Authority. Etiopské letectvo provozuje 7 ks cvičných letounů L-39 a další leteckou techniku východní provenience. Existuje tedy poptávka po náhradních dílech, je však třeba počítat s levnou konkurencí zemí bývalého sovětského bloku. ▶ Plasty a gumárenský průmysl Sekundární automobilový průmysl včetně výroby plastů a gumárenství je na vzestupu. Existují také možnosti pro recyklaci plastů a gumy. ▶ Stavební průmysl Vláda financuje řadu velkých infrastrukturních i energetických projektů (výstavba silnic a železnic, vodní přehrady), je zde ovšem silná cenová konkurence čínských či indických dovozců techniky.
50
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
AFRIKA / ETIOPIE
▶ Textilní a obuvnický průmysl Textilní a kožedělný průmysl jsou tradiční odvětví etiopské ekonomiky a současně jediné položky vývozu zpracovatelského průmyslu; díky růstu výrobních nákladů čínské produkce a současné nízké ceně etiopské pracovní síly zaznamenává zejména textilní produkce významný vzestup. Vláda stanovila rozvoj textilního i kožedělného průmyslu za prioritu – export textilní produkce se má v horizontu 5 let zvýšit na 1,5 mld. USD. ▶ Vodohospodářský a odpadní průmysl Příslušné etiopské instituce se budou muset věnovat rozvoji i renovaci zanedbaného vodovodního potrubí, což bude vyžadovat dovoz i případný vznik domácí výroby (možnost joint-venture). Stejně tak je aktuální poptávka po zavlažovacích systémech. ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl Výdaje na zdravotnictví jsou na velmi nízké úrovni (ročně 30 USD na obyvatele) a vláda si proto stanovila rozvoj sektoru v nadcházejících pěti letech za jednu z hlavních priorit. Např. počet nemocnic se má v daném období zdesetinásobit (na 800). Dodávky zdravotnického zařízení i farmaceutik tak aktuálně patří k nejperspektivnějším oblastem. ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl Zemědělství tvoří 48 % HDP země, avšak zaměstnává 85 % pracovní síly. Na příjmech vývozu se podílí 70 %. Přes nárůst produktivity je její úroveň stále velmi nízká, což je zapříčiněno přetrvávajícími primitivními kultivačními metodami. Vzhledem k dominantnímu postavení zemědělství pro etiopskou ekonomiku udržuje ZÚ Addis Abeba úzké kontakty s místními oficiálními představiteli. V rámci těchto setkání vyjádřili zástupci klíčové agentury pro rozvoj zemědělství zájem o tři prioritní oblasti: zavlažování a vodní hospodářství, uskladňování zemědělských plodin a nově i živočišnou výrobu, která se z dosavadního okraje zájmu dostává mezi priority jak vládních představitelů, tak investorů. Pokračují aktivity v sektoru pivovarnictví (jediný v nedávné době privatizovaný a prudce se rozvíjející obor). V této souvislosti se otevírají příležitosti dodávek technologie výroby lahví a průmyslového skla. Tradičním sektorem je cukrovarnictví, vzhledem k velikosti stáda chovných zvířat jsou perspektivní zařízení na zpracování masa a mlékárenské stroje. Zájem je o domácí výrobu jednoduchého zemědělského náčiní. ▶ Železniční a kolejová doprava Státní Ethiopian Railways Corporation identifikovala 8 železničních koridorů o celkové délce 5 000 km, kde plánuje vypracovat podrobnější plány a následnou výstavbu. Plán byl rozložen do dvou etap, v rámci 1. etapy byla r. 2015 dokončena výstavba trati Addis Abeba – Džibuti (665 km) a tramvajová linka v hlavním městě. Probíhají práce na spojení Mekele–Weldiya (270 km) a Weldiya–Awash, dále se počítá s výstavbou Addis Abeba–Bedele (440 km) a Weldiya–Tadjurah (280 km). Klíčovým aspektem uvedených projektů je poskytnutí financování. Zde mají díky angažmá čínské exportní banky dominantní postavení čínští dodavatelé, jednotlivé úspěchy zaznamenaly i Indie a Brazílie. Budoucí projekty v 2. etapě rozvoje zahrnují tratě o celkové délce 3 000 km.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
51
AFRIKA / ETIOPIE
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 8444 – Stroje k tvarování, stříhání ap., mat. textilních HS 8445 – Stroje pro přípravu vláken, spřádání aj. přízí HS 8446 – Stavy tkalcovské
Textilní a obuvnický průmysl
HS 8447 – Stroje, stavy pletací, stroje na výrobu tylu, ap. HS 8448 – Zařízení přídavná stavů, strojů na spřádání ap. HS 8449 – Stroje k výrobě, úpravě plsti, textilu netkan. HS 8453 – Stroje pro zpracování kůží ap., opravy obuvi aj.
Stavební průmysl
HS 8426 – Jeřáby sloupové, otočné, pojízdné, lanové vozíky HS 8429 – Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem HS 8422 – Myčky, stroje k čištění, plnění ap., lahví aj. HS 8432 – Stroje, nářadí pro zemědělství, lesnictví ap. HS 8433 – Stroje, zařízení žací, mláticí, sekačky trávy ap.
Zemědělský a potravinářský průmysl
HS 8434 – Stroje, přístroje dojicí, mlékárenské HS 8435 – Lisy, drtiče ap., stroje pro výrobu vín, moštů ap. HS 8436 – Stroje ost. pro zemědělství, lesnictví ap., líhně HS 8438 – Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj.
Obranný průmysl
HS 8517 – Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání, příjem hlasu, dat jinde neuv. HS 9018 – Nástroje lékařské chirurgické, zubolékařské aj.
Zdravotnický a farmaceutický průmysl
HS 9021 – Pomůcky přístr. ortopedické, pro nedoslýchavé aj. HS 9022 – Přístroje rentgenové aj. používající záření HS 9402 – Nábytek lékařský, chirurg. ap., pro holičství aj. HS 8501 – Elektrické motory a generátory
Energetický průmysl
HS 8502 – Soustrojí generátorová, elektr. měniče rotační HS 8504 – Transformátory, el. měniče, statické induktory HS 8507 – Akumulátory elektrické, vč. separátorů
Vodohospodářský a odpadní průmysl Železniční a kolejová doprava
HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství, z plastů HS 8530 – Přístroje elektrické pro řízení dopravy HS 8603 – Železniční nebo tramvajové vozy s vlastním pohonem HS 8483 – Hřídele aj. převodové, převody, kola ozubené, ap. HS 8702 – Motorová vozidla pro veřejnou osobní dopravu
Automobilový průmysl
HS 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu HS 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely HS 8711 – Motocykly, jízdní kola s motorem, přívěs. vozíky
52
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
AFRIKA / ETIOPIE
Perspektivní sektor
Konkrétní příležitosti HS 3904 – Polymery vinylchloridu aj. halogenolefinů, v primárních formách HS 3905 – Polymery vinylacetátu aj. vinylesterů HS 3906 – Polymery akrylové, v primárních formách HS 3907 – Polyacetaly pryskyřice a pod. v primárních formách HS 3908 – Polyamidy v primárních formách HS 3909 – Pryskyřice aminové, fenolické polyuretany
Plasty a gumárenský průmysl
HS 3910 – Silikony v primárních formách HS 3911 – Pryskyřice ropné, kumaron-indenové, polysulfidy HS 3912 – Celuloza, deriváty chemické, jinde neuv. v primár. formách HS 3913 – Polymery přírodní, i modifikované jinde neuv. HS 3914 – Měniče iontů na bázi polymerů HS 3915 – Odpady, úlomky a odřezky z plastů HS 3916 – Monofily přes 1 mm, pruty, tyčinky apod., z plastů HS 4011 – Pneumatiky nové z pryže
+
Příležitosti pro rozvojovou spolupráci
Kategorie vyspělosti země: LDC Vláda Etiopie definovala své aktuální rozvojové priority ve strategickém dokumentu „Druhý plán růstu a transformace“ (The Second Growth and Transformation Plan – GTP II) na období 2015/16–2019/20. Navazuje na předchozí Plán růstu a transformace (2010/11–2014/15) a další rozvojové dokumenty, zejména PASDEP I (A Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty). Do roku 2025 si etiopská vláda předsevzala zvyšovat HDP stabilně o 11 % každý rok. Aby se současný stav etiopské ekonomiky zlepšoval, chce se vláda zabývat řešením problémů v širokém spektru odvětví. K posílení konkurenceschopnosti má přispět zvýšení produktivity i budování infrastruktury. Etiopie se chce také aktivně zabývat sílící urbanizací, lidským rozvojem a rozšiřováním demokratických hodnot, stejně jako vytvářením a posilováním ekologického hospodaření. ▶ Sektor zemědělství Podpora drobných farmářů, zvyšování produkce a produktivity zůstává nadále ústředním tématem v sektoru zemědělství a je základem rozvoje v tomto sektoru. Je velmi důležité zajistit v zemi potravinovou bezpečnost. Etiopie se z důvodu klimatických změn a nedostatečným zásobením potravinami chce zaměřit na vytváření specializovaných zemědělských klastrů které budou zavádět nové technologie a intenzivněji obdělávat zemědělskou půdu. Podporu také získají soukromí zemědělci. To vše by postupně mělo vést ke snižování chudoby v Etiopii.
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
53
AFRIKA / ETIOPIE
▶ Sektor vzdělávání Etiopie má vizi, kterou lze definovat následovně: "vybudování systému, který zajistí kvalitní výuku a rovný přístup ke vzdělávání do roku 2019/2020. Podpora vzdělávání, participace, rovného přístupu a relevance patří mezi hlavní priority vlády. V současnosti totiž země trpí především nedostatečným počtem škol, nedostatečným vybavením pro výuku a nekvalifikovanými učiteli. To vše jsou oblasti, na které je třeba se zaměřit. ▶ Sektor zdravotnictví Pro etiopskou vládu je zdravotnictví jedním z prioritních sektorů, které by měly přispívat k blahobytu obyvatel. Usiluje tak o to, aby zdravotnické služby byly dostupné všem občanům bez rozdílu a byly vysoce kvalitní. Etiopie se zaměřuje především na projekty zajišťující dostatečnou před a poporodní péči, a prevenci u mládeže. Důležité je také nastavit systém zdravotnické péče od zdravotních středisek až po nemocnice. Zdravotní střediska se dlouhodobě potýkají s nedostatečným vybavením a nedostatkem kvalifikovaného personálu. ▶ Sektor infrastruktury V rámci rozvoje ekonomické infrastruktury je stěžejním bodem zajištění pitné vody v městských i venkovských oblastech. V současnosti je pitná voda přístupná na 58 % území (městské oblasti 51 %, venkovské 59 %). Vláda plánuje do roku 2019/2020 dosáhnout toho, aby 83 % populace bylo připojeno k vodovodní síti. Vláda chce snížit stavebních náklady při konstrukci vodovodních sítí a zajišťovat finanční i technickou pomoc. Prostřednictvím těchto změn budou vytvořeny lepší podmínky pro profesionální vrtání studní. Kromě zlepšení dostupnosti pitné vody, je stěžejní také vylepšení kanalizačního systému a zjišťování, v jaké kvalitě a v jakém množství vodní zdroje v současnosti jsou. Mezi další stanovené cíle v oblasti vody a sanitace patří zavedení protipovodňových opatření. ▶ Sektor těžebního průmyslu Hlavním strategických směrem v sektoru těžebního průmyslu pro dalších 5 let je expanze produkce minerálů a drahých kamenů pro generaci příjmů. Zdroj dat: http://www.worldbank.org/en/country
54
M A PA G L O B Á L N Í C H O B O R O V Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í
