Verslag open marktconsultatie aanbesteding ongevallenverzekering Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 04-10-2009
Mevr. drs A.C. Roderkerk-Brandenburg Consultant Corporate Wellness
Inhoudsopgave 1 2 3 4
5
Aanleiding marktconsultatie ..................................................................................................................1 Uitnodiging marktconsultatie .................................................................................................................2 Doelstelling + inhoud marktconsultatie .................................................................................................2 Uitkomsten marktconsultatie .................................................................................................................3 4.1 Percelenstrategie en de indeling van de percelen.................................................................3 4.2 Perceel 2 en 3 (rente-uitkeringen) .........................................................................................3 4.3 Inkoopstrategie (combinatie/co-assurantie/definitie inschrijver) ............................................3 4.4 Maximum per gebeurtenis (cumulatierisico) ..........................................................................3 4.5 Contractstermijn.....................................................................................................................4 4.6 Risico-informatie ....................................................................................................................4 4.7 Rubriek B2a en B2b...............................................................................................................4 4.8 Winstdelingsregeling..............................................................................................................5 4.9 Hanteren makelaarsvoorwaarden Aon ..................................................................................5 4.10 Aangevraagde dekking ..........................................................................................................5 4.11 Overzicht potentiële inschrijvingen op de percelen ...............................................................6 Slotwoord ..............................................................................................................................................7
1
Aanleiding marktconsultatie
De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft in haar verzekeringsportefeuille een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering dient in verband met het overschrijden van de aanbestedingsdrempel Europees aanbesteed te worden. Deze aanbesteding heeft in de eerste helft van 2009 reeds plaatsgevonden, maar is afgebroken, omdat er slechts 1 inschrijving is ontvangen die budgetoverschrijdend was voor de Veiligheidsregio. Aon Consulting (begeleider van het Europese Aanbestedingstraject) heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond een aantal redenen kunnen noemen waarom er slechts 1 inschrijving is ingediend. 1. De aangevraagde maximale uitkering per gebeurtenis van 30 miljoen euro heeft twee effecten gehad: 1) het heeft de geoffreerde premie van de enige inschrijver behoorlijk opgedreven, aangezien zij een groot deel van de geoffreerde premie moeten afdragen aan de herverzekeraar, 2) andere verzekeraars zijn afgehaakt, omdat co-assurantie niet was opgenomen in het eerdere bestek (combinatievorming overigens wél): de 30 miljoen euro per gebeurtenis was gewoonweg te hoog voor een individuele verzekeraar. 2. Het maatwerkprodukt dat namens de Veiligheidsregio eerder is aangevraagd zou bij multibrancheverzekeraars met gescheiden leven- en schadebedrijven tot administratieve problemen hebben geleid en dit heeft ook geresulteerd in het niet doen van een inschrijving. In het maatwerkprodukt zitten namelijk elementen zoals nabestaandenrente-uitkeringen die bij het levenbedrijf “thuishoren”, en kapitaalsuitkeringen bij overlijden en blijvende invaliditeit die bij het schadebedrijf “thuishoren”. 3. In de markt blijken exclusiviteitsafspraken te bestaan, gekoppeld aan een bepaalde assurantiemakelaar. Ter verduidelijking: De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vraagt een ongevallenverzekering aan met de volgende elementen: - eenmalige uitkering bij overlijden - eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit - secundaire dekking medische kosten - eenmalige uitkering bij plotseling overlijden tijdens de functie-uitoefening (predispositie) - levenslange rente-uitkering voor de weduwe/weduwnaar bij overlijden verzekerde - renteuitkering tot 21ste respectievelijk 27ste jaar voor de kinderen van de overleden verzekerde - renteuitkeringen bij arbeidsongeschiktheid - daggelduitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid (maximaal 3 jaar) Aon Consulting heeft na deze inventarisatie een aantal verbetervoorstellen gedaan voor het bestek: - Het invoeren van een percelenregeling met de volgende indeling - perceel 1: de ongevallendekking rubriek A en B en D (medische kosten) - perceel 2: de wezen-en weduwenrenten - perceel 3: de rente-uitkering bij blijvende arbeidsongeschiktheid en daggelduitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid - perceel 4: predispositie - de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking inzetten - co-assurantie opnemen in het bestek - het maximum per gebeurtenis in zijn totaliteit naar beneden bijstellen - aantal dekkingswijzigingen aanbrengen in het eerdere bestek (bijvoorbeeld voor de jeugdbrandweer)
Pagina 1
De verwachtingen zijn o.a. a) bij de nieuwe aanbesteding meer inschrijvingen te krijgen; b) meer marktwerking te creëren; c) bestaande administratieve problemen bij verzekeraars te “omzeilen”: een multibrancheverzekeraar kan 1 polis met alle dekkingsonderdelen vaak niet kwijt in de systemen; met meerdere polissen, waarbij leven-elementen op de levenpolis komen en schade-elementen op de schadepolis komen, verwachten wij dit probleem op te lossen d) meer onderhandelingsmogelijkheden in te bouwen; e) de verzekeringsmarkt open te breken
2
Uitnodiging marktconsultatie
Om te onderzoeken of deze verbeteringen in het bestek en in de procedure gaan leiden tot het gewenste resultaat zijn in week 35, 19 marktpartijen per e-mail door het Hoofd Inkoop van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uitgenodigd voor de marktconsultatie. Deze 19 marktpartijen bestaan uit een selectie van de opvragers van het eerdere bestek en een toevoeging van een aantal marktpartijen die gespecialiseerd zijn in levensverzekeringen. Deze selectie is gemaakt door Aon Consulting. In zijn totaliteit hebben 10 marktpartijen positief gereageerd op de uitnodiging. Negen marktpartijen zijn bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond op consultatie gekomen. Eén marktpartij heeft de stukken digitaal ontvangen omdat zij om persoonlijke redenen niet op de marktconsultatie konden komen.
3
Doelstelling + inhoud marktconsultatie
Het doel van de marktconsultatie was om meer inzicht te krijgen in hoeverre de vernieuwde ideeën van Aon Consulting en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ten aanzien van de opdrachtformulering, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gevraagde dekking en de inkoopstrategie (percelenstrategie / aanbestedingsprocedure) aansloot op die van de markt. De beoogde doelstellingen van deze marktconsultatie was een betere kwaliteit van de ongevallenverzekering, lagere integrale kosten voor de Veiligheidsregio Rotterdam en een versnelling van het aanbestedingsproject. Elke marktpartij is individueel te woord gestaan. Men is uitgenodigd op de vestiging van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond op de Breevaartstraat in de Spaanse Polder. Allereerst hebben alle gesprekspartners zich aan elkaar voorgesteld. Bij elke zitting waren aanwezig: Dhr. C. Brouwer, Hoofd Inkoop Veiligheidsregio Rotterdam Rijnnond, Mevr. Klaudia Petronia, inkoper bij de Veiligheidsregio, een vertegenwoordiging van Aon Consulting, bestaande uit Alice Roderkerk, Timo van der Putten en/of Maikel van der Breggen, allen consultants Corporate Wellness. De marktconsultatie werd vervolgd met een korte film over de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vervolgens werd door middel van een presentatie een mondelinge toelichting gegeven op de hoofdlijnen van het concept bestek. De presentatie werd gezamenlijk door de VRR en Aon Consulting gegeven. Tevens kregen de deelnemers een viertal vragen mee welke schriftelijk beantwoord diende te worden. Alle beantwoorde vragen zijn geanonimiseerd in dit verslag toegevoegd. Daarnaast werd de deelnemers gevraagd een realistische inschatting te geven of men zich zou gaan inschrijven bij de eerstvolgende aanbesteding op basis van het bestek, zoals is uitgereikt en toegelicht. Er werden nadrukkelijk geen premies opgevraagd en dit is alle partijen ook zodanig medegedeeld.
Pagina 2
De marktconsultatie in week 36 en 37 was nadrukkelijk geen onderdeel van de aanbestedingsprocedure. Marktpartijen is medegedeeld dat men door deelname aan de marktconsultatie geen rechten kan ontlenen.
4
Uitkomsten marktconsultatie
4.1
Percelenstrategie en de indeling van de percelen
Aan de marktpartijen is gevraagd of de indeling in percelen logisch was. Hier is door iedereen positief op gereageerd. Het geeft partijen nu de mogelijkheid om op 1 of meerdere percelen in te schrijven, al naar gelang hun mogelijkheden. Een marktpartij vraagt zich af waarom perceel 4 (predispositie) wordt aangevraagd. Wat is hiervan de reden/noodzaak? Voor één verzekeraar was de ongevallendekking een schadeverzekering die zij slechts kunnen voeren als bijproduct. De moedermaatschappij blijkt ook geen dekking te kunnen verlenen voor een ongevallenverzekering, omdat in de overeenkomst met de herverzekeraar is bepaald dat er niet geoffreerd mag worden voor brandweerkorpsen. De gedachte van de verzekeraar was dat zij mogelijk een rol hadden kunnen vervullen met hun volledige overlijdensdekking (dus niet uitsluitend als gevolg van een ongeval). Aangezien dit niet wordt aangevraagd kan deze verzekeraar op geen enkel perceel dekking bieden.
Op de percelenstrategie zijn echter ook tegenargumenten aangevoerd. Deze tegenargumenten zijn o.a.: 1. slachtoffers zijn niet gebaat bij meerdere loketten (uitvoering SLA kan verschillen); 2. claims kunnen van de ene verzekeraar naar andere verzekeraar verhuizen (rondzingen van claims); 3. onduidelijkheid bij slachtoffer welke verzekeraar een bepaald onderdeel van de schade in behandeling heeft; 4. toename administratieve rompslomp (herhaling van invullen van formulieren); 5. geen optimale dienstverlening aan slachtoffer. Slachtoffer is gebaat bij snelheid, duidelijkheid en service; 6. percelen kunnen bij verzekeraars terechtkomen die zich nadien uit de markt terugtrekken (continuïteit is niet gewaarborgd); Voor één marktpartij was de percelenstrategie zelfs de hoofdreden om geen inschrijving te doen.
4.2
Perceel 2 en 3 (rente-uitkeringen)
Een verzekeraar geeft aan geen dekking te kunnen verlenen voor perceel 2 en 3, omdat het hier renteuitkeringen betreft. Om toch dekking te kunnen bieden voor perceel 2 en 3 zou dit voor hen opgelost kunnen worden door kapitaalsuitkeringen op te nemen, in plaats van doorlopende rente-uitkeringen. 4.3
Inkoopstrategie (combinatie/co-assurantie/definitie inschrijver)
Invoering van co-assurantie wordt omarmd. Marktpartijen kunnen nu op de percelen, waar zij voor willen inschrijven, co-assurantie toepassen. Er is ook een marktpartij die co-assurantie niet omarmd omdat zij dit zelf niet kunnen toepassen. Er wordt tevens voorgesteld assurantiemakelaars toe te laten als inschrijvende partij bij de aanbesteding. 4.4
Maximum per gebeurtenis (cumulatierisico)
Pagina 3
Het cumulatierisico in de eerste aanbesteding (30 miljoen per gebeurtenis voor alle rubrieken tezamen) is bij de evaluatie van deze inschrijving, als een van de redenen genoemd voor de hoge premie. Voor Aon en VRR is dit aanleiding geweest nog eens goed te kijken naar het gevraagde cumulatierisico. In zijn totaliteit is het cumulatierisico in de percelenregeling verlaagd naar 17, 5 miljoen euro per gebeurtenis voor alle percelen tezamen. Perceel 1: 5 miljoen euro; perceel 2: 7, 5 miljoen euro; perceel 3: 5 miljoen euro; perceel 4: geen cumulatierisico. Op het cumulatierisico is divers gereageerd. Eén marktpartij geeft aan, het nieuw gekozen cumulatierisico laag te vinden. Een andere marktpartij geeft aan dat het gekozen cumulatierisico van invloed is op de premiehoogte, terwijl volgens Aon het cumulatierisico voor perceel 1 ver beneden het gebruikelijke in de markt ligt (10 miljoen euro per gebeurtenis is vaak standaard, zonder premieverhoging te verkrijgen). Marktpartij blijft toch aangeven dat zij het gekozen cumulatierisico hoog vinden. Andere marktpartij geeft aan maximaal 20 miljoen euro per gebeurtenis te kunnen dragen.
4.5
Contractstermijn
In het bestek is opgenomen dat de verzekering wordt gesloten voor de duur van 36 maanden, met de optie tot twee keer een verlenging met 1 jaar. Eén marktpartij geeft aan dat men niet kan voldoen aan de eis van 36 maanden. 4.6
Risico-informatie -
-
-
4.7
voor de risico-inschatting wil men een duidelijker beeld krijgen van het aantal kantoormedewerkers versus het aantal overige medewerkers binnen de Veiligheidsregio. De kantoormedewerkers vormen een beduidend lager risico dan de overige verzekerden. En voor de berekening van de dooréénpremie voor deze groep is dus de verhouding van belang voor één marktpartij is het niet duidelijk welke groepen allemaal in aanmerking komen voor de rubriek C (daggelduitkering bij arbeidsongeschiktheid). De definities/omschrijvingen zijn allemaal te vrijblijvend en men dient specifieker aan te geven om hoeveel personen het gaat. Op deze manier kan men geen risico-inschatting maken één marktpartij vraagt om (schade-) informatie van de te verzekeren groepen. Men zou graag een opgave zien/inzage krijgen in de ongevalsregistratie over de afgelopen 5 jaar er wordt voorgesteld voor de jeugdbrandweer een leeftijdgroep aan te duiden in plaats van sec een leeftijdsgrens. Zij zijn van mening dat het hier zou moeten gaan om de leeftijsgroep 15 tot 18 jaar.
Rubriek B2a en B2b
Door twee marktpartijen worden vragen gesteld over de rente-uitkeringen bij arbeidsongeschikheid waarbij voor een zelfstandige vrijwillige brandweerman een verhoogde B dekking (B2b) wordt aangevraagd. Men vraagt zich af: - Waarop zijn de rente-uitkeringen van de rubrieken B2a en B2b gebaseerd? - De werknemers ontvangen krachtens de wet loondoorbetalingsverplichting en de WIA al een uitkering. Zelfstandig ondernemers zijn veelal particulier tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd. Worden deze uitkeringen in mindering gebracht op de uitkering uit deze polis? Een werknemer die in loondienst € 20.000 aan inkomen heeft, wordt bij blijvende arbeidsongeschiktheid rijkelijk beloond als niet gekort wordt. Men ontvangt dan naast uitkering loondoorbetalingsverplichting en WIA ook een uitkering van verzekeraar.
Pagina 4
-
-
4.8
Een verzekeraar verwacht moeilijkheden met de verhoogde B2b uitkering voor zelfstandig vrijwillige brandweermannen. De uitkering is relatief hoog, en men verwacht dat de jaarlijkse uitkering zelfs hoger kan zijn, dan dat de zelfstandige uit de eigen onderneming verdient. De regeling zou dan gebruikt kunnen worden als verkapte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Men zou liever zien dat de uitkering voor de zelfstandig ondernemer gelijk getrokken wordt met de uitkering voor de medewerker in loondienst. Wat is de wachttijd voor de rubrieken B2a en B2b bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid?
Winstdelingsregeling
Door 1 marktpartij zijn opmerkingen gegeven over de winstdelingsclausule. Deze clausule is als wens opgenomen in het bestek en niet als eis. Bij aanvaarding van de winstdelingsclausule zijn extra punten te verdienen. Afwikkeling van de winstdelingsregeling binnen 3 maanden na afloop van het verstreken jaar lijkt hen erg kort. Gemiddelde afwikkelingsduur vaneen zwaardere ongevallenschade bedraagt zeker 2 jaar. Bij een ongeval wat zich op 30 december heeft voorgedaan is het prematuur om te verwachten dat op 1 april in het jaar daarna iets zinnigs over de schadelast van betreffende schade kan worden gezegd.Resultaat zal zijn dat verzekeraars altijd worst case zullen reserveren. Men adviseert om deze termijn op te rekken naar minimaal 1 jaar. Door het Europees aanbesteden (verzekeringsduur 3 jaar), zou winstdelingsregeling ook kunnen toezien op de gehele verzekeringsduur i.p.v drie losse termijnen van 1 jaar.
4.9
Hanteren makelaarsvoorwaarden Aon
Vanuit 1 marktpartij is de reactie gekomen dat de makelaarsvoorwaarden van Aon niet zullen leiden tot een snelle, duidelijke en service gerichte afhandeling van schaden. Hun schade afdeling is gewend te werken met haar eigen voorwaarden die voldoen aan de rechtspositieregeling. Bovendien heeft de verzekeraar volgens eigen zeggen in haar brandweerproduct een uniek pakket aan zorgdiensten voor het slachtoffer/nabestaanden geïntegreerd. Afwijking van deze voorwaarden/dienstverlening hebben een negatief effect op de kwaliteit en snelheid van de schade afhandeling. Duidelijk is dat hiermee het belang van slachtoffer/nabestaanden niet mee wordt gediend. Een andere marktpartij heeft nog een hele lijst met aanvullende ‘franje’dekking aangeleverd, als extra dekking op perceel 1. Overigens vertoont deze lijst deels een overlap met de makelaarsvoorwaarden van Aon. 4.10
Aangevraagde dekking 1. Voor iedereen is een in-functiedekking aangevraagd. Eén marktpartij adviseert voor vast personeel een 24-uursdekking af te nemen; 2. Eén marktpartij betreurt het dat het bestek geen ruimte biedt voor het aanbieden van een hogere dekking voor de zwaardere risicogroepen; 3. de ongelimiteerde dekking voor rubriek D (secundaire dekking medische kosten) voor het USARteam, leidt bij twee marktpartijen tot problemen. Men ziet deze dekking liever beperkt dan wel op het niveau zoals deze geldt voor de overige groepen (18.200 euro); 4. de geformuleerde clausule molestrisico zou in optiek van één verzekeraar wel toegeschreven moeten worden naar een verblijf buiten Nederland. Binnen Nederland kunnen en mogen zij als verzekeraar geen molestdekkingen geven.
Pagina 5
5. er wordt geadviseerd de duikers niet gelijk te stellen met de overige requiranten genoemd in groep 4. Dit lijkt wat uit verband. Duikersrisico behoort tot de meest risicovolle risico’s. Het is van belang deze groep nader in kaart te brengen en te overwegen om een specifieke dekking op te nemen voor deze groep.
4.11
Overzicht potentiële inschrijvingen op de percelen
Onderstaand schema laat zien waar verzekeraars mogelijk op willen schrijven:
Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer 6 Deelnemer 7 Deelnemer 8 Deelnemer 9 Deelnemer 10
Perceel 1 Ja, in co-ass Ja, in co-ass Geen reactie ontvangen Ja, in co-ass Ja, in co-ass Ja, 100% Ja, in co-ass
Perceel 2 Geen reactie ontvangen Ja, 100% -
Perceel 3 Geen reactie ontvangen Ja, 100% Nog aan het overwegen
Perceel 4 Ja, in co-ass Geen reactie ontvangen Ja, in co-ass Ja, 100% Onder voorbehoud van goede definitie van begrip predispositie
Pagina 6
5
Slotwoord
Tijdens de marktconsultatie is door een aantal partijen open met elkaar gepraat. In de beantwoording van de vragenlijst zijn goede ideeën en meningen gegeven. De ideeën en de beantwoording van de vragen zullen meegenomen worden in de verdere uitwerking van de aanbestedingsdocumenten en de contractdocumenten en de te volgen strategie. De marktconsultatie werd door een ieder als zeer prettig ervaren. Dit wordt gedeeld door de VRR en Aon Consulting. Bij deze willen wij een ieder nogmaals hartelijk danken voor de geleverde input.
Rotterdam, 04-10-2009 Alice Roderkerk-Brandenburg
Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico’s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Aon Groep Nederland bv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen.
© 2009 Aon Groep Nederland bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Groep Nederland bv.
Pagina 7
