VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2013.11.07.
Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes – Értékesítési és Marketing Egység
TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás – európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők
2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia
TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás – európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők
2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia
LIBERALIZÁCIÓ
91/440 EGK irányelv a közösségi vasutak fejlesztéséről 1991. 07. 29.
• a vállalkozóvasút és a pályavasút legalább számvitelileg történő SZÉTVÁLASZTÁSA • a vasúthálózatok MEGNYITÁSA a nemzetközi vasúttársaságok előtt
Vasúti infrastruktúra határa
LIBERALIZÁCIÓ ELŐTTI ÁLLAPOT
A vasútvállalat
LIBERALIZÁCIÓ UTÁNI ÁLLAPOT 1. A vállalkozóvasút és a pályavasút szétválasztása
2. A vasúthálózatok megnyitása a nemzetközi vasúttársaságok előtt
3. Új vasútvállalatok megjelenése a piacon
91/440/EGK IRÁNYELV PIACNYITÁS, LIBERALIZÁCIÓ
Példa: DB Schenker Rail hálózata
VASUTAK PIACI RÉSZESEDÉSE EURÓPÁBAN 2010 – milliárd árutonnakm alapján
105,8
120
Piaci részesedések DB Schenker
100 80 60
34,3 40
31,5
24,4
15,6
13,6
20 0 DB Schenker
Forrás: UIC
PKP Cargo
SNCF
Rail Cargo Austria
Trenitalia
CD Cargo
26,30%
PKP Cargo
8,50%
SNCF
7,80%
Rail Cargo Austria
6,10%
Trenitalia
3,90%
CD Cargo
3,40%
FEHÉR KÖNYV 2011 • EGYIK FŐ CÉL: üvegházhatású gázkibocsátás jelentős csökkentése (az éghajlatváltozás ne haladhassa meg a 2 °C-ot!) Az EU-ban a közlekedési ágazatban: - az 1990. évihez képest 2050-re legalább 60%-kal kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást. - 2030-ig mintegy 20%-kal kell a közlekedés üvegházhatású gázkibocsátását a 2008. évi szint alá csökkenteni. (Mivel az elmúlt két évtizedben jelentősen megnőtt a közlekedésből származó kibocsátás, az még így is 8%-kal meghaladná az 1990. évi szintet.)
• LEHETSÉGES ESZKÖZÖK:
− Környezetbarát fuvarozási módok −Járműállomány modernizálása − Energiatakarékos szállítási eszközök − Kiterheltség − Egyéb üzemviteli intézkedések − E-Freight rendszerek bevezetése
FEHÉR KÖNYV 2011
www.ecotransit.org www.xrail.eu
TEN-t folyosók Transzeurópai Közlekedési Hálózat
Vasútsűrűség az EU 27-ben, 2006, km/1000 km2
12
or Fi vég nn ia G ors ör ög zág or És szá g zt o Sv rsz éd ág or sz ág Li tv án Sp Íro ia an rsz yo ág lo rs Po zá rtu g Le gáli tto a rs z Bu ág lg ár R i om a án ia Fr an Dá n ci ao ia r O la szá sz g Le o ng rsz ye ág lo rs Eg z S ye z l ág o sü vé lt Ki nia rá ly H ság ol la nd Au ia sz Sz tria lo vá ki a M S ag v ya ájc ro Lu rsz ág x N emb ém u et rg or sz á Be g lg C se ium ho rs zá g
N
Vasútsűrűség (EU27) 140,00
120,00
100,00
80,00
60,00 Átlag
40,00
20,00
0,00
Forrás: Európai Bizottság, UIC
Íro
ör rszá ög g or sz á Li g tv És án ia zt or s Le zá tto g rs zá g D án Eg Cs ye eho ia sü rs z lt Ki ág rá M ag lys ya á ro g rs zá R om g á Sz nia lo vé Sz nia lo Fi vák n i Fr nor a an sz á ci ao g rs zá P Sp ortu g an g yo ália l o N ém rsz á Le eto g r n g sz ye ág lo rs z Au ág sz N tria or vé g Bu ia l O la gár ia sz or s H zág ol Sv lan éd dia or sz Be ág Lu lgiu xe m m bu rg Sv áj c
G
Villamosított vonalak aránya (EU27) 120,00
100,00
80,00
60,00 Átlag
40,00
20,00
0,00
13
Villamosított vonalak aránya az EU 27-ben, 2006, a hálózathossz %-ában Forrás: Eurostat, UIC
Fi vég nn ia or s Le zá tto g r És szá z to g M ag rsz ya á ro g r Sv sz éd ág or s C se zá g h G ors ör z ög ág or s Po zág rtu gá l Li ia tv án Bu ia lg ár Íro ia rs Sz zág lo vé R nia om án S i Sp zlo a an vá yo kia lo rs zá Au g sz tri a D O la án i s Le zo a ng rsz ye ág lo Lu rsz xe ág m N ém bu rg e Fr tor sz an á ci ao g rs zá g Sv Eg áj c ye Ho l l sü an lt Ki dia rá ly s Be ág lg iu m
N or
Kétvágányú vonalak aránya (EU27) 90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00 Átlag
20,00
10,00
0,00
Kétvágányú vonalak aránya az EU 27-ben, 2006, a hálózathossz százalékában
Forrás: Eurostat, UIC
14
ip ru s M ál t Íro a rs G z ör ög ág or sz á H ol g la Lu nd ia x Sp em bu an rg yo lo rs Po zág rtu gá lia D O la ánia Eg ye szo rs sü z lt Ki ág rá ly sá Be g Fr an lgiu m ci ao N rs ém zá g et or sz ág R om á Sz nia lo vé Fi nn nia o M ag rsz ág ya ro rs zá Bu g lg C se ária ho rs z Sz ág l Le o ng vák ia ye lo rs zá Au g Sv sztr ia éd or sz ág Li tv És áni a zt or sz Le á tto g rs zá g
C
Közlekedési munkamegosztás (EU27) 100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban EU-27, 2005.
Vasút
Kőzút
Belvízi hajózás
15
Vasút vs. közút vasút az egyes árunemek esetében
A vasúti árufuvarozás alapdilemmája Szórt forgalom
+: Jó területi lefedettség -: Költséges működtetés
Irányvonatok
-:
földrajzilag koncentrált
+: Hatékony működtetés
Irányvonatképzés szórt forgalomból
A két rendszer előnyeinek az egyesítése
Fuvarpiaci szereplők reagálása az utóbbi évek történéseire Közút
•
Jelentős átrendeződés a közúti árufuvarozásban
•
Kiélezettebb az árverseny
•
Nemzetközi fuvarozásban résztvevő hazai fuvarozók tömeges csődje
•
Erőteljes lobby (napidíj adómentes, a gépjárműadó nem emelkedik)
Vasutak •
20-30%-os piaci részesedést értek el a magánvasutak
•
Kiélezettebb az árverseny
•
Komoly harc a fuvarokért
•
Lehetséges fúziók
•
Hosszú távú szerződések felülvizsgálata
•
Eszközfejlesztések, beruházások visszafogása Kisebb tortából igyekszik mindenki nagyobbat harapni.
18
Trendek az európai árufuvarozásban / logisztikában • csökkennek az egyedi küldemény-volumenek • nő a szállítások gyakorisága, • a közúti tarifák 30-40%-kal csökkentek, vasúti tarifa emelés nem lehetséges • erőteljesen csökken a szállítandó tömegáruk aránya (jelentős szállításigénycsökkenés) • az erősödő verseny – növekvő vevői elvárások a szállítások megbízhatósága, rugalmassága és pontossága iránt • erőteljes növekedés várható a logisztikai szolgáltatások terén • növekednek a szállítási távolságok (a nemzetközi forgalom arányának növekedése) • további jelentős hatásként érvényesül a logisztikai tevékenységek kiszervezése az árutulajdonosoknál (outsourcing) • Regionális szállító/szállítmányozó cégek alakultak, alakulnak • versenyjogi aggályok merülnek fel, a vasutak, szállítmányozók hagyományos együttműködése kapcsán 19
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Vasútvállalatok
• A klasszikus COTIF szerinti forgalmak csökkennek • Néhány európai hálózattal rendelkező „államvasút” fog domináns szerepet játszani európai (a kicsiknek csatlakozni kell valahová)
• a privát vasutak összefogása révén szintén képesek egész Európára kiterjedő megoldásokat nyújtani
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Intermodalitás
• A fővonalakon közlekedő vonatok 80%-a tisztán kombi vonat • Új szállítóeszközök (konténer, csereszekrény) • Új átrakási technikák (rövidül az átrakási idő) • Gördülő országút (RoLa) jelentősége (?)
VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS EURÓPÁBAN VÍZIÓ Teherkocsik
• „Általános szerződés a teherkocsik használatára” érvényét veszti • Teherkocsik csak bérbeadással foglalkozó cégeken keresztül • Az állami vasutak a kocsijaikat bérbeadással foglalkozó cégekbe szervezik
Vasúti stratégiai szövetségek Európában
RZD
DB
RCA SNCF
23
TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás – európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció - vasúti infrastruktúra, TEN-t folyosók - piaci szegmensek (szórt/irányvonati forgalmak, kombinált fuvarozás) - piaci trendek - piaci szereplők
2) Magyarországi vasúti árufuvarozási piac - vasúti infrastruktúra Magyarországon - a piac bemutatása (trendek, szegmensek, vevők) - piaci szereplők (vasúttársaságok, szállítmányozók) 2) GYSEV CARGO Zrt. - a GYSEV csoport bemutatása - piaci helyzet (termékek, vevők, trendek) - stratégia
INFRASTRUKTÚRA
Pályaállapot miatti állandó sebességkorlátozások a MÁV Zrt. vasúthálózatán (2012)
25
NEWS - V0 elkerülő
Bicske
Martonvásár Százhalombatta Ceglédbercel
Ercsi Kiskunlacháza Dabas
26
NEWS - V0 elkerülő Pályatulajdonságok
• 160 km/h pályasebesség • Kétvágányosított • Szintbeli kereszteződések nélkül • Budapest centrikusság csökkenne
• Szakmailag szükséges a V0 az áruszállításnak az említett pályatulajdonságokkal?
27
